2023 年７月 14 日
各位会代表社者名名

問合せ先エ コ ナ ビ ス タ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 渡邉 君人(コード番号：5585 東証グロース市場)
取締役 経営企画室長 川 又 大 祐(TEL 03-6206-9207)

発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ
当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記１.

発行価格・売出価格

１株につき金 1,300 円

２.

価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,180 円～1,300 円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,300 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 1,196 円と決定いたしました。

３.

オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数

315,000 株

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

４.

増加する資本金及び資本準備金に関する事項（１）公募による募集株式発行増加する資本金598,000,000 円（１株につき 598 円）
増加する資本準備金
598,000,000 円（１株につき 598 円）
上場時資本金の額
1,014,323,000 円（新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。
）（２）第三者割当による募集株式発行増加する資本金（上限）188,370,000 円（１株につき 598 円）
増加する資本準備金（上限）188,370,000 円（１株につき 598 円）

５． 販売先指定（親引け）の件（１）親引け先の概要（２）親引けしようとする株式の数（３）販売条件に関する事項（４）ロックアップについて（５）親引け後の大株主の状況

エムスリー株式会社
東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号
当社普通株式 230,700 株
販売価格は、上記１．の発行価格となります。
下記【ご参考】「２．ロックアップについて」をご参照ください。
公募による募集株式の発行及び引受人の買取引受による売出しを勘案した親引け後のエムスリー株式会社の所有株式数は 230,700 株（潜在株式数を含む株式総数の 3.29％）となり、第５位の大株主となります。
親引け後の大株主の状況は以下の通りです。

所有株式数
（株）

株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所
有 株 式 数(株)

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。） の総数に対す
る所有株式
数 の 割 合(％)

氏名又は名称

住所

株式会社ココアアセット

大阪府大阪市北区豊崎三丁目 18 番３－3601 号

2,790,250

46.47

2,053,250

29.31

渡邉 君人

大阪府箕面市

700,000(700,000)

11.66(11.66)700,000(700,000)

9.99(9.99)

672,750

11.20

672,750

9.60

622,750

10.37

622,7508.89

ヒューリック株式会社
東京ガス株式会社

東京都中央区日本橋
大伝馬町７番３号
東京都港区海岸一丁目５番 20 号

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

エムスリ―株式会社
ソニーグループ株式会社
グローリー株式会社

東京都港区赤坂一丁目 11 番 44 号
東京都港区港南一丁目７番１号
兵庫県姫路市下手野
一丁目３番１号

中元 秀一

大阪府大阪市北区

野村 和弘

東京都杉並区

安田 輝訓

大阪府豊中市梶本 修身

東京都中央区計（注） １.
２.

３.
４.

－－

230,700

3.29

138,880

2.31

138,880

1.98

100,000

1.67100,000

1.43

100,000(100,000)
100,000(100,000)
100,000(100,000)

1.67(1.67)
1.67(1.67)
1.67(1.67)

100,000(100,000)
100,000(100,000)
100,000(100,000)

1.43(1.43)
1.43(1.43)
1.43(1.43)

363,000

6.05

－

－

5,687,630
94.72
4,818,330
68.78(1,000,000)(16.65) (1,000,000)(14.28)
所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023 年６月
21 日現在のものであります。
公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023 年６月 21 日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になります。
株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
―

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
(１) 募
集株式
数
当社普通株式 1,000,000株(２) 売出株式数① 引受人の買取引受による売出し
当社普通株式 1,100,000株② オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 315,000株(３) 申込期
間
2023 年７月 18 日（火曜日）から2023 年７月 21 日（金曜日）まで(４) 払込
期日2023 年７月 25 日（火曜日）(５) 株 式 受 渡 期 日
2023 年７月 26 日（水曜日）
２．ロックアップについて
公募による募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社ココア
アセット並びに当社株主である株式会社 GMS は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 360 日目の 2024 年７月 19 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことを除く。
）等を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるヒューリック株式会社、東京ガス株式会社及びソニーグループ株式会社並びに当社新株予約権者である渡邉君人、中元秀一、野村和弘、安田輝訓、杉嵜将茂、勝本佑太、池田勇樹、木戸岡大輔、川又大祐、友木屋悟、阿部圭佑、岡田圭介他 17 名は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2024 年１月 21 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180 日目の 2024 年１月 21 日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023 年６月 21 日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記 180 日間又は 360 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、みずほ証券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む。）後 180 日目の日（2024 年１月 21 日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。
以上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。