産業調査

九州を組込みソフトウェア・システム開発の拠点に
１．九州のポジション
今年５月の九州経済産業局による調査では、九州には組込みソフト開発を行う会社が３００社程度あります
九州大学大学院
システム情報科学研究院
教授

福田晃（ＥＳ‐Ｋｙｕｓｈｕ副会長、ＱＵＥＳＴ会長）
１９７９年

九州大学大学院工学研究科情報工学専攻修了
同年日本電信電話公社（現ＮＴＴ）武蔵野電気通信研究所入所
１９８３年
九州大学助手、同大学助教授、奈良先端科学技術大学院大学教授を経て、２００１年より現職（２００８年 よ り 九 州 大 学 シ ス テ ムＬＳＩ研 究 セ ン
ター長）
工学博士
専門分野は組込みソフト、ユビキタス、並列／分散処理が、中央大手の下請け業務が多く、技術の高度化や受注拡大はこれから期待できる、という発展途上の状況です。
現在、九州には半導体産業や自動車産業等の装置産業、製造業が集積していますが、その開発拠点は少なく、また開発は中央集中の構造で、組込みソフト開発設計技術の多くがそのマーケットの中心である東京、大阪、名古屋から来ているのが現状です。技術交流も会社系列になり、開発手法もその中に閉じられたものになりがちです。さらに受託開発会社も組込み専門は少なく、業務ソフトの一つで組織化されていません。
また、人材面に関しても、就職を希望する学生の受け皿となる地元企業の不足で、九州は「優秀な人材が中組込みソフトウェア・システムは、ものつくりの基本であり、自動車や家電（洗濯機、電気釜など）、携帯電話などあらゆる機器に内蔵されたハードウェアを動かすソフトウェアです。

央大手のメーカーに行く」という人材供給基地になっています。
以上のように、九州は、開発拠点がなく、マーケットが関東、近畿中心であること等から、基本仕様は大手セットメーカー、ＩＴベンダーが決め、その下請け高級車には１００種類以上の組込みソフトウェになる、という構造になりがちです。横のネットワーア・システムが搭載されています。この産業規ク面から支社経済である九州にとっても市場開拓が必模は約６０兆円にのぼり、年々開発費用は増大、要であり、得意分野を持った企業同士の「強み連携」

技術者の不足も約１０万人となっています。

が必要となってきています。

製品に付加価値をつける組込みソフトウェ
ア・システム産業は、自動車をはじめとして様々な地場製造業（ものつくり）の競争力を向上

２．九州でのさまざまな動き
そのような状況を打破するため、九州経済産業局などは昨年１１月、九州の産学官で「九州地域組込みシスさせる可能性をもっていますが、関東、中部、テム協議会（ＥＳ‐Ｋｙｕｓｈｕ）」を設立。自治体や大関西との競争、最近は東北、信州との競争も厳学を含む約２６０団体・企業が参加し、競争力向上に向しくなっています。さらに世界に目を向けるとけた戦略策定を進めています。熊本や宮崎、長崎各県中国、インドとの競争も起きつつあります。

でも、振興に向けた動きが出始めています（図１）。
そのなかで私は、まず特徴ある組込みソフト技術者養成を推進し、組込みソフト技術者の技術交流の活発化を進めていこうと考え、九州組込みソフトウェアコンソーシアム（ＱＵＥＳＴ）を、２００６年４月に立ち上げました。ＱＵＥＳＴでは、「九州における組込みソフトウェアの拠点形成」を目指し、セミナー等を通した技

08

FFG 調査月報 2008年7月

図１ 九州の活動団体概要

術者の育成や交流促進を図ってきました（図２，３）が、今後は、組込みソフ

佐賀県らしい開発方法の確立など、より充実した事業活動を行うため、今年８月末に特定非営利活動法人（ＮＰＯ）化する予定です。また、次世代の技術者育成

KYUSHU九州工業大学

宮崎県

連携官

宮崎大学

産

半導体イノベーション協議会（SIIQ）

くれるように、九州各地から３４チーム（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｑｕｅｓｔ９．
ｏｒｇ／ｅｔｒｏ

九州地域組込みシステム協議会（ES-Kyushu）九州経済産業局

北九州市立大学

大分県

組込みソフトウェアWG

コン九州地区大会を開催します。

九州産業大学

鹿児島県のため、ものつくりの楽しさを感じてが参加して、今年の９月７日ＥＴロボ学

九州大学

長崎県

トウェアの評価、セミナー教育、あた北九州市
カーエレクトロニクスセンター（FAIS）

福岡県
組込みソフトウェア委員会

QUBE/LSIカレッジ（福岡県）熊本県
組込みソフトウェアコンソーシアム
ES-Kumamoto

長崎県
西日本組込み技術コミュニティ
NET-C

社団法人
組込みシステム技術協会
JASA 九州支部

NPO法人
九州組込みソフトウェアコンソーシアム（QUEST）
ETロボコン
九州地区大会Q ｓフォーラム

飯塚市

福岡市
組込みソフト開発
応援団ｂｏ／）

匠の会

九州組込みパートナーズ

九州組込みソフトウェアコンソーシアム

３．これから九州が存在感を強めるには、地場企業の技術レベルの底上げと、独自性や実力を示す技術開発が鍵になります。
日本各地、および中国，インドではな
く、九州でなければできない技術を開発しなければなりません。中国には賃金の安さ、人海戦術的作業では負けます。また、インドは、プログラミングスキルに優れています。ＱＵＥＳＴでは、九州の独自技術として、組込みソフトウェアの開発技術とその支援技術／ツールを現在精力的に開発しています。九州からの発信により、九州から技術革新を全国に広めていきたいと考えています。

・趣旨：九州における組込みソフトウェアの拠点形成
・発足：平成１
８年４月２１日
・組織 会長：福田晃（九州大学） 事務局：芦原秀一（ネットワーク応用技術研究所 取締役）
理事：数社より 参加企業：約６８団体、社 個人会員 ２８名
・活動実績（セミナー開催状況）
第１回：平成１８年４月２１日 参加者 １１５名 オブジェクト指向プログラミン
グ（富士ゼロックス 杉浦様）
第２回：平成１
８年６月１６日 参加者 ４０名 討論形式
（プロダクトライン）
第３回：平成１
８年８月３０日 参加者 １６０名 宇宙機器
（ＪＡＸＡ 片平様）
第４回：平成１
９年１月１５日〜１６日 参加者 延べ約２３０名 車載ソフト（トヨタ 井上様、城戸様）
第５回：平成１
９年５月２４日 参加者 約２００名 車載ソフト（ＪａｓＰａｒ 安達様）
第６回：平成１
９年９月２１日 参加者 約１００名 ＩＴからＥＴへ
第７回：平成１９年１１月２１日 参加者 約８０名 ＥＴロボコン、車載ソフト（高田先生）
第８回：平成２０年２月１５日 参加者 約９０名 組込みソフト開発ツール（中西先生、渡辺様ほか）
・Ｗｅｂページ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．
ｑｕｅｓｔ９．
ｏｒｇ/
図２ ＱＵＥＳＴの活動状況概要

図３

ＱＵＥＳＴの活動風景

FFG 調査月報 2008年7月

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産業調査

組込みソフトウェア産業の動向
最近、九州において「組込みソフトウェア」という言葉をよく耳にするようになりました。何故そのように注目をされているのでしょうか。そして、そもそも組込みソフトウェアとはどういうものなのでしょうか。今回は、現在注目を集めている組込みソフトウェア産業の概要から、九州における最近の動きなどについて、ご紹介いたします。

!

組込みソフトウェアとは何かなった等の理由から、ソフトウェアが担うのが一般的

組込みソフトウェアとは「自動車、携帯電話、家電となってきたのです。現在では機器の性能は組込みソ製品などの様々な機器に組み込まれて、その制御を行フトウェアによって支えられており、組込みソフトなうコンピュータシステムである『組込みシステム』

ウェアが製品の競争力を左右するにまでなっていますに内蔵されたプログラム」のことを指します（一般的（図２）。には、それらの機器に搭載されているマイコンにプログラムが書き込まれている形になっています）。ソフ

図２ 組込みソフトウェアの利用効果

トウェアという目に見えないものであるためピンとこないかもしれませんが、組込みソフトウェアは我々の日常生活に欠かせないあらゆる機器類の動きを実質的に制御しており、それ無しでは我々の生活は成り立たない、と言うことができるほど重要なものなのです（図１）。

図１ 組込みソフトウェアが制御する製品例
分野

製品例

家電

洗濯機、調理用機器、照明装置

民生用電子機器

テレビ、携帯電話、オーディオ、ビデオ
カメラ

産業用電子機器

コンピューター、ワープロ、複写機

精密機械

カメラ、時計輸送運搬機器自動車、カーナビ、電車、飛行機、搬送装置

ＦＡ関連機器

産業機械、工作機械、産業用ロボット

プラント

発電、鉄鋼、化学（出所）
各種資料よりふくおかフィナンシャルグループ作成（出所）
各種資料よりふくおかフィナンシャルグループ作成

組込みソフトウェアの需要はその用途の広がりと共に高まっており、経済産業省の推計（２００７年版組込みソフトウェア産業実態調査）によると、組込みソフトウェアを活用している製品の産業規模は約６２兆円と国以前はそのような制御機能はソフトウェアではな

内総生産の約１２％を占め、その開発市場規模は日本国く、ハードウェアが担っていた（＝機械制御）のです

内だけでも約３．
２兆円（前年比＋１９．
８％）、世界全体でが、近年製品の高機能化、多機能化、多品種化や製品は約５．
２兆円にまで達しており、今後も拡大し続けてサイクルの短期化が顕著となる中で、ハードウェアにいくことが見込まれています（図３、４）。

比べて柔軟性やコストの面で優れ、さらに、マイコンの高性能化によって複雑な機能を実現できるように

10

FFG 調査月報 2008年7月

図３ 世界の組込みソフトウェア市場規模の推移（兆円）
10

図５ 日本の組込みソフトウェア技術者の推移
（万人）
25

8.7

820

6.6
65.2

15

4.4

23.5

技術者数
不足数

19.317.514.949.5

1025006070809

未調
整（年）
0（出所）
RCW Mirus 社資料

図４ 日本の組込みソフトウェア開発額の推移

04050607（年）

図６ 組込みソフトウェアが搭載された製品出荷後の品質問題の原因

（兆円）
4

その他
5.0％
運用・保守の不具合
3.7％

3.27
3

9.9

7.1

2.73
2.41
2.07

製品企画・仕様の不具合
17.9％

製造上の不具合
12.7％

21004

050607（年）（出所）
経済産業省「２００７年版組込みソフトウェア産業実態調査」!

組込みソフトウェア業界が抱える課題と対ソフトウェアの不具合
43.8％

ハードウェアの不具合
16.9％

（出所）
図５、６共に経済産業省「２００７年版組込みソフトウェア産業実態調査」より

応
しかし、そういった需要の高まりに伴い、近年様々な問題も発生してきています。機器が高機能化し、製図７ 組込みソフトウェア業界の課題解決に向けた動きの事例

品サイクルが短期化するということは、それだけ組込●独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）によって制定。

みソフトウェアの開発量が増加するということを意味しており（例えば、現在の最先端の携帯電話に搭載されている組込みソフトウェアの規模は１０年前の１０倍以●組み込むソフトウェアの技術者に必要なスキル
ＥＴＳＳを体系化したもの。スキルを明らかにすること（組込みに加え、業界で求められる職種・専門分野などスキル標準）を整理することで、質・量ともに不足している上に膨らみ、しかもそれを数ヶ月単位で新たに開発し組込みソフト技術者の育成を狙う。

続けないといけない状況になっています）、開発人員●自動車業界における組込みソフトウェア等の開（技術者）が慢性的な不足状態になっています（図５）。

発標準化への取り組みを行う業界団体。トヨタ

また、組込みソフトウェアの不具合を原因とする各機自動車を始め、日産自動車、本田技研工業など器の品質問題が頻発するようにもなってきています

ＪＡＳＰＡＲ（図６）。の土台部分を「非競争領域」として共通化する
ことにより、その開発効率化を図ろうとしていこれら課題に対し、開発技術者の育成や、開発方式る。の見直し等、様々な取り組みが行われています。開発●「ＵｎｉＰｈｉｅｒ」というデジタル家電向けの統技術者の育成に関しては、経済産業省等がＥＴＳＳ（組合プラットフォームを開発。
●ハードウェアだけでなく、ソフトウェアの開発込みスキル標準）の開発・普及等によって積極的な人材育成を推進していますし、開発方式の見直しに関しても、従来の「製品毎に個別に組込みソフトウェアを開発する方式」
ではない新しい方式として、ＪＡＳＰＡＲや松下電器産業等による「組込みソフトウェア開発のも幹事会社として参加。
●近年重要性が増している、組込みソフトウェア松下電器産業の効率化を目指しており、ユニフィエ導入によって、その開発効率は約５倍になると言われている。
●今後は社内向けに活用するだけでなく、積極的な外販も行なっていく方針。

（出所）
各種資料よりふくおかフィナンシャルグループ作成

FFG 調査月報 2008年7月

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産業調査
ための共通プラットフォーム構築」という動きが起きパシティが足りずにできない部分を担う」という東京ています（図７）。の下請け的な存在であるため、これまで九州独自の市

その他、現在の組込みソフトウェア開発は、それを搭載する携帯電話や家電製品等の開発拠点がある東京場というのは存在していませんでした（九州全体の統計も存在していません）。

近辺で集中的に行われていますが、開発人員の確保と九州には半導体産業（組込みソフトウェアを搭載すいう観点から、比較的人材確保が容易な全国の他地域る器）や自動車産業（組込みソフトウェアが活用されてや海外（特に中国、インド）へ開発拠点が広がりつつあいる代表的な産業）の集積という、組込みソフトウェります。このような流れを受け、現在九州を始め東北、ア産業が発展する下地はあるのですが、両者ともあく中部、関西、四国等全国で組込みソフトウェア産業振まで「生産」を中心とした拠点であり、組込みソフト興へ向けた動きが活発化してきています。

ウェア産業発展のために必要な「開発」拠点は少ないのが現状です。

!

九州組込みソフトウェア産業の現状

特に自動車産業ではその傾向が顕著だったのです

九州には現在約１，２００社のソフトウェア関連企業（組が、最近になってトヨタ自動車やダイハツ工業が九州込みソフトウェア関連業務に携わっているかどうかはに開発拠点を設置する計画が発表され、トヨタ系の開考慮しない全体として）が存在し、３万人ものソフト発会社（トヨタテクニカルデベロップメント、アイシウェア技術者がいます。しかし、これまで九州の組込ンコムクルーズ、デンソーテクノ）が九州に進出してみソフトウェア産業が活発なものであったかというくる等、九州の組込みソフトウェア産業が活性化すると、決してそうではありませんでした。

機会も生まれつつあります。

前述のとおり、現在の組込みソフトウェア開発は東実際、九州経済産業局が九州の組込みソフトウェア京でそのほとんどが担われており、九州は、大手の子関連企業に対して行なったアンケート（九州地域組込会社や地場企業を含めて、そのほとんどが「東京でキャみソフトウェア関連産業実態プレ調査）によると、今後九州において組込みソフトウェア産業が成長する、

図８ 九州地域における組込みの成長性（直近３年程度）と考えている企業は５割を超え、約７割の企業が自社の業務を拡大する意向であるとの結果も出ています

無回答
10.1％
わからない
12.1％

図１
０ 九州の組込みソフトウェア業界の実態分析
成長55.6％

後退
5.1％
横ばい
17.2％

（Ｎ＝９９）

図９ 今後の業務計画
わからない
5.1％

無回答
11.1％

縮小予定
0.0％
現状維持
13.1％
拡大予定
70.7％

（Ｎ＝９９）（出所）
図８、９共に九州経済産業局「九州地域組込みソフトウェア関連産業実態プレ調査」

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FFG 調査月報 2008年7月

（出所）
ＱＵＥＳＴ
（会長：九州大学福田教授）
作成資料を基にふくおかフィナンシャル
グループ作成（図８、９）。

しています。さらに、九州のリーディング産業である

ただし、そういった市場拡大の機会がある一方、人自動車、半導体産業が継続的に発展するためにはその材育成や技術力の強化、販路開拓における弱み（知名頭脳である「開発」拠点への進化が不可欠であり、そ度の低さ等）の克服等を行ない、地場組込みソフトウェの鍵を握っているのが組込みソフトウェアとも言われ

ア関連企業の競争力を高めないと、将来的には海外へています。

仕事が奪われてしまう懸念もあります（図１０）。

そういった背景もあって、「九州組込みシステム協議会」が昨年１１月に設立されるなど、最近九州各地で!

九州における最近の動き

九州の多くの企業や団体は上記のような危機感を有

組込みソフトウェア産業界振興に向けた動きが活発化してきているのです（図１１）。

図１
１ 九州における組込みソフトウェア振興に関する主な動き
団体名動き

九州経済産業局『九州組込みシステム協議会』を２００
７年１１月に設立（詳細は下記に記載）。また、組込みソフトと半導体につながりをもたせるため、九州半導体イノベーション協議会内に組込みソフトウェアＷＧを設置。

福岡県

組込みソフトウェア産業振興をシリコンシーベルト福岡プロジェクトの柱の一つと位置づけ、福岡県先端システムＬＳＩ開発推進会議内に組込みソフトウェア委員会を設置。

熊本県

熊本県情報サービス産業振興戦略の下、熊本県情報サービス産業協会に組込みソフトウェア部会を設立。

長崎県

佐世保情報産業プラザにて、西九州組込み技術コミュニティ（暫定名）
を２００８年６月に設立。

福岡市

人材育成等を行なう、『組込みソフト開発応援団』を設立。

北九州市

組込みソフトウェアをＦＡＩＳのカーエレクトロニクスセンターでの取組みの柱として位置付け。

九州組込みシステム「九州での組込みシステム関連産業を世界へ」ということを目指し、その実力をアピールし更なる発協議会（ＥＳ‐ＫＹＵＳＨＵ） 展を図るため、九州全域及び産学官が一体となる組織として設立。会員数約２
６４先（内企業が１９３社）。
九州組込みソフトウェアコンソーシアム（ＱＵＥＳＴ）

福岡、北九州を中心とした産学共同の研究・開発活動を通じて九州での組込みソフトウェア開発技術を向上させ、また地域の産業分野における競争力の強化を目指す研究会として、九州大学の福田教授を中心に、
２００
６年４月に発足。会員企業約６０社、個人会員２２名。２００
８年８月末にＮＰＯ法人化する予定。

九州組込みフォーラム（Ｑ，ｓフォーラム）ＱＵＥＳＴより、ビジネスに主眼を置いた団体。レガートデザインコーポレーションという共同受注会社を設立し、販路の拡大を図っている。会員企業１３社。

九州組込みパートナーズ

上記２団体を中心に、その他の民間団体（組込みシステム匠の会、組込みシステム技術協会九州支部）を加え、それら団体が連携して活動を行なうための組織として設立。会長は九州大学の福田教授。会
員企業１２２社（上記４団体の会員数の合計）。

ＥＴロボコン

正式名称は「ＥＴ（Embedded Technology＝組込み技術の略）
ソフトウェアデザインロボットコンテス
ト」。組込みソフトウェア分野における技術教育をテーマにした全国的な大会であり、前身の大会を含めて今年で７回目の開催。最近の九州での活発な動きに伴い、今回初めて九州地区予選が行なわれる予定。

（出所）
各種資料よりふくおかフィナンシャルグループ作成

九州における組込みソフトウェア産業は、ようやくす。九州の産学官が一体となってその可能性を取り込動き始めたばかりであり、今後どのような展開になっむことにより、今後九州に新たな産業、しかもこれまていくかは不透明な部分もあります。しかし、組込みでのような「生産」中心でなく、「頭脳」中心というソフトウェアの重要性や可能性というのは今後も変わ新たな発展の可能性を秘めた産業が成長してくるのでらないでしょうし、更に大きくなる可能性もありまはないでしょうか。

（花谷 禎昭）
FFG 調査月報 2008年7月

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