2020 年２月 28 日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先手 間 い ら ず 株 式 会 社
代表取締役社長 渡邉 哲男（コード番号 2477 東証マザーズ）
取締役管理部長 木内 健二（TEL 03－5447－6690）

株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2020 年２月 28 日開催の取締役会において、以下のとおり、当社株式の売出しを行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第一部または市場第二部への市場変更につき承認をいただいております。詳細につきましては、本日付で公表しております「東京証券取引所における上場市場の変更承認に関するお知らせ」をご参照ください。
１．株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 907,000 株(２) 売(３) 売出出価人渡邉哲男

格

日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則
第 25 条に規定される方式により、2020 年３月９日(月)から 2020 年３月 11 日(水)までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。
）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。

(４) 売

出方法

引受人の買取引受けによる売出しとし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。本売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。

(５) 申込

期間

売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の日まで。

(６) 受(７) 申渡込

期証拠日2020 年３月 18 日（水）金

１株につき売出価格と同一金額とする。

(８) 申 込 株 数 単 位

100 株

ご注意：この文書は、当社の株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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(９) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 渡邉哲男に一任する。
２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記【ご参考】２.をご参照）(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 136,000 株
なお、上記売出株式数は上限の株式数を示したもので、需要状況等により減少する場合、又は本売出しが全く行われない場合がある。売出株式数は需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。
(２) 売(３) 売出出価人

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

格未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。
）

(４) 売

出方

法

引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である渡邉哲男（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式について追加的に売出しを行う。

(５) 申込期間引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする。

(６) 受

渡期

日

引受人の買取引受けによる売出しにおける受渡期日と同一とする。

(７) 申込証

拠金

引受人の買取引受けによる売出しにおける申込証拠金と同一とする。

(８) 申 込 株 数 単 位

100 株(９) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長 渡邉哲男に一任する。
【ご参考】
１．株式の売出しの目的
今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは広範な投資家の方に当社普通株式を保有していただく機会を提供し投資家層の拡大を図ること及び流動性向上を目的としたものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、136,000 株を上限として、引受人の買取引受けによる売出しの主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株

ご注意：この文書は、当社の株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人から借り入れた当社普通株式（以下「借入株式」という。
）につき、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（以下「上限株式数」という。
）を上限に、追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。
）を、2020 年４月 10 日（金）を行使期限として貸株人より付与されます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から2020 年４月 10 日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。
（注））、上限株式数の範囲内で株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた当社普通株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケー
トカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない場合、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入株式の返還に充当する場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引により買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社がグリーンシューオプションを行使する場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロットメントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へのグリーンシューオプションの付与は行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（注）シンジケートカバー取引期間は、① 売出価格等決定日が 2020 年３月９日（月）の場合、「2020 年３月 12 日（木）から 2020 年４月 10 日（金）までの間」② 売出価格等決定日が 2020 年３月 10 日（火）の場合、「2020 年３月 13 日（金）から 2020 年４月 10 日（金）までの間」③ 売出価格等決定日が 2020 年３月 11 日（水）の場合、「2020 年３月 14 日（土）から 2020 年４月 10 日（金）までの間」となります。
３．ロックアップについて引受人の買取引受けによる売出しに関し、売出人である渡邉哲男は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出ご注意：この文書は、当社の株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。
）中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、売出価格等決定日に自己の計算で保有する当社普通株式（潜在株式を含む。
）を売却等しない旨を合意しております。
また、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、ロックアップ期間中は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却（株式分割による新株式発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行を除く。
）を行わない旨を合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。
以上

ご注意：この文書は、当社の株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

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