2020年2月期 第2四半期 決算発表説明会

代表取締役社長 兼 社長執行役員
グループＣＥＯ濵田 和成
2019年10月10日

目次1

2019年度上期 決算報告2

株式会社カジタクの不正会計処理問題に関する再発防止策の進捗

3

イオンディライト ビジョン2025

4

2019年度下期の取り組み©2019 AEON Delight All Rights Reserved 2

連結損益計算書

増収増益、過去最高益を更新。計画に対し順調に進捗（億円）

2018年度上期（構成比）2019年度上期（構成比）増減額

増減率

1,526 （100.0%）

1,574 （100.0%）

48

103.2%

売上総利益

174 （11.4%）

197 （12.5%）

23

113.2%

販売管理費

111（7.3%）

111（7.1%）

▲0

99.8%

営業利益

62（4.1%）85（5.5%）23

137.0%

経常利益

63（4.2%）86（5.5%）23

136.3%

親会社株主に帰属する当期純利益28（1.9%）51（3.3%）23

182.5%

売上高©2019 AEON Delight All Rights Reserved 3

【ご参考】カジタクの業績を除いた損益計算書（同規模比較）

売上高は新規顧客の拡大や海外子会社の成長などにより増収
営業利益はビルメンテナンス事業が牽引し増益
〈ご参考〉

（億円）

2018年度上期（構成比）2019年度上期（構成比）増減額

増減率

1,498 （100.0%）

1,547 （100.0%）

48

103.3%

売上総利益

194 （13.0%）

199 （12.9%）5102.6%

販売管理費

106（7.1%）

107（6.9%）

0.5

100.5%

営業利益87（5.8%）

92（6.0%）4

105.2%

売上高©2019 AEON Delight All Rights Reserved 4

セグメント売上高
４事業で増収清掃は前期M&AのインドネシアSJS社が寄与、建設施工は工事受託が伸長
2018年度 上期

2019年度 上期

増減率

設備管理281296

105.4%

警備

220

221

100.5%

清掃

286

309

108.0%

建設施工

216

231

106.6%

資材関連

260

259

99.6%

自動販売機

163

160

98.1%

サポート

97

96

99.4%

（参考）カジタク除く

69

68

99.3%

1,526

1,574103.2%

合計

（億円）

©2019 AEON Delight All Rights Reserved 5

セグメント利益４事業で増益。自販機は収益モデルの転換が一巡。
資材は課題である収益性改善に向けて物流コスト削減に取り組む
2018年度 上期

2019年度 上期

増減率

設備管理

28

2799.2%

警備

14

14

100.7%

清掃

33

35106.2%

建設施工

20

21

107.8%

資材関連

14

13

90.6%

自動販売機

57132.1%△152-%

9894.3%100122121.9%

サポート（参考）カジタク除く

合計

（億円）

©2019 AEON Delight All Rights Reserved 6

連結貸借対照表

（億円）
資産の部

2019/2

2019/8

増減額

1,072

1,105

32

有形固定資産10198▲３無形固定資産

8176▲4投資等

8574▲10固定資産267

250▲17資産合計

1,340

1,355

14

流動資産

2019/2

2019/8増減額

流動負債514500

▲13

固定負債

7165

▲6585

565

▲19

株主資本

727

763

36

純資産合計

755789

34

1,340

1,355

14

負債・純資産の部

負債合計

負債・純資産合計©2019 AEON Delight All Rights Reserved 7

連結キャッシュフロー計算書（億円）
2018/8
営業活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー

2019/8

増減額

（億円）

20

営業ＣＦ

投資ＣＦ

財務ＣＦ

15189▲8105▲10▲17▲60(5)財務活動によるキャッシュフロー▲15現金及び現金同等物の期末残高378▲16▲1(10)
(15)

409

31(20)

2018/8月期

2019/8月期©2019 AEON Delight All Rights Reserved 8

グループガバナンス体制の強化

カジタクの不正会計処理問題に関して特別調査委員会からの提言を受け、再発防止策を策定（詳細は後述）

再発防止策の着実な履行を目的にグループガバナンス３つの柱（①個社別の成長戦略、②予算実績管理、③内部統制システム）を構築① 取締役体制を変革② 機構改革を実施（グループCEO、COO、CCO、CFOを新設）

イオンディライトグループとしての成長戦略を加速©2019 AEON Delight All Rights Reserved 9

当第2四半期連結累計期間の主な取り組み
１

安全・安心

● 企業の防災・減災体制の整備を支援する提案活動の積極化● 施設管理の専門家集団として技術力を高めるため整備・点検業務の直営化を促進● BCP対策の一環として再生可能エネルギーを利用した蓄電システムの研究開発を推進

2

人手不足

● ADプラットフォームの構築に向けて、オープン型ビルオートメーションシステムを活用した統合型施設管理サービスを開発● セコム(株)と新たなプロジェクトをスタート。関東エリアで中小型オフィスへのサービス提供拡大に向けた、非常駐型管理を強化。
3環境● エネルギーマネジメントサービス確立に向けて、他社との協業により埼玉県浦和美園地区にて、再生可能エネルギーの電力融通の実証を促進。
©2019 AEON Delight All Rights Reserved 10

（参考）地域社会の「安全・安心」に向けた取り組み
2019.9.1
令和元年度沖縄県総合防災訓練
 イオン(株)、イオン琉球(株)とともに参加
 イオングループとして、離島（宮古島）で初めて、最大50名収容可能な緊急避難用大型テント「バルーンシェルター」を設営

今後も、イオングループ各社、地方自治体、関係機関と連携し、地域社会の「安全・安心」に貢献● 日本ビル新聞1189号(2019年9月16日号) ２面より一部抜粋©2019 AEON Delight All Rights Reserved 11

アジアでの事業拡大

海外事業は売上高、営業利益ともに２ケタ成長（※）
海外事業売上高／営業利益推移（億円）
売上高10080

中国

マレーシア

ベトナム

インドネシア

営業利益

91
71

営業利益

201660

12
740

8420

400
売上高

営業利益

2018年度第2四半期※ 数値は事業会社の単純合算ベース

売上高営業利益

2019年度第2四半期©2019 AEON Delight All Rights Reserved 12目次1

2019年度上期 決算報告2

株式会社カジタクの不正会計処理問題に関する再発防止策の進捗

3

イオンディライト ビジョン2025

4

2019年度下期の取り組み©2019 AEON Delight All Rights Reserved 13

グループコンプライアンス（GC）本部の役割

7.24 グループガバナンス強化、再発防止策の遂行を目的に新設

グループコンプライアンス本部

グループコンプライアンス部

４つの配下部署全てに「グループ」を冠し、グループ内部統制部

グループ目線のガバナンスを強化

グループ経営監査部

グループ法務部©2019 AEON Delight All Rights Reserved 14

グループ経営基盤強化に向けたGC本部の取り組み

イオンディライトグループ全体に不正を発生させない風土を醸成

×

不正を防ぐ仕組みを構築

企業風土と仕組みの両面からグループ経営基盤を強化©2019 AEON Delight All Rights Reserved 15

特別調査委員会からの再発防止策の提言■ 当社子会社管理に関する改善点の提言(1) 当社役員の意識改革(2) 予算実績管理偏重の子会社管理体制の見直し(3) 子会社コンプライアンス体制整備等の担当部署・担当役員の明確化(4) コンプライアンス部、関係会社管理部、経営監査部の拡充(5) 子会社への常勤役員・スタッフの派遣■ カジタクにおける再発防止策の提言(1) カジタク経営陣の刷新、取締役の増員(2) 企業風土改革、コンプライアンス意識の改革(3) カジタク管理本部（特に経理部門）の増強(4) カジタクにおけるコンプライアンス体制の整備、組織改革(5) 業務手順および業務フローの明文化ならびにその遵守の徹底©2019 AEON Delight All Rights Reserved 16

当社における再発防止策の基本方針
No.

当社における再発防止策

運用開始

①

さらなるコンプライアンス体制を推進するための当社役員の意識改革

19年度3Q②

グループ会社の安定的・持続的な成長を支えるための子会社管理体制の見直し

20年度1Q③

グループ会社のコンプライアンス体制の整備

19年度3Q④

グループ会社の健全な経営の支援、適切なモニタリング、不正防止の観点から監査を実施するための組織の充実化

19年度3Q⑤

日常的に業務に携わる常勤の役員やスタッフの派遣、人材交流による不正の早期発見、組織風土の改善

19年度3Q

再発防止策詳細は、
7.22「当社連結子会社 株式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について」にて発表©2019 AEON Delight All Rights Reserved 17

カジタクにおける再発防止策の基本方針
No.

カジタクにおける再発防止策

運用開始

①

経営陣の刷新、新社長によるコンプライアンス重視のメッセージ発信

継続的改善

②

企業風土改革、コンプライアンス意識の改革

20年度1Q③

財務、経理、主計業務の信頼性確保、業務の見える化

19年度3Q④

コンプライアンス体制の構築、社内規定の遵守とモニタリングの徹底

19年度4Q⑤

業務手順および業務フローの明文化ならびにその遵守と徹底

19年度4Q

再発防止策詳細は、
7.22「当社連結子会社 株式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について」にて発表©2019 AEON Delight All Rights Reserved 18

再発防止委員会の設置

再発防止策の進捗をモニタリングし、実効性を評価

10月１日付で外部の専門家を含めた「再発防止委員会」を設置
2021年2月末までを任期に四半期毎に開催
適宜、当社への是正勧告を実施
客観的評価を交え、実効性を高めることで再発防止を徹底©2019 AEON Delight All Rights Reserved 19

今後のカジタクの方向性【基本方針】
今以上の損失計上を発生させない前提で、事業の継続性を検証● 家事支援事業

今後、市場の拡大が見込まれると判断「選択と集中」の視点を持って、効率的な経営により成長を目指していく方向で検討● 店頭支援事業
新規の機器販売、設置をいったん停止し、既存契約の改善に注力©2019 AEON Delight All Rights Reserved 20目次1

2019年度上期 決算報告2

株式会社カジタクの不正会計処理問題に関する再発防止策の進捗

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イオンディライト ビジョン2025

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2019年度下期の取り組み©2019 AEON Delight All Rights Reserved 21

イオンディライト ビジョン2025
アジアにおいて「安全・安心」、「人手不足」、「環境」の３つを成長戦略の柱に社会課題を解決する環境価値創造企業を目指す

2025年 目標数値

売上高

営業利益

5,250億円

480億円

AEONdelight Vision 2025

売上高

グローバル
TOP10

売上高

アジアNo.1

営業利益率
グローバル
トップレベル©2019 AEON Delight All Rights Reserved 23

エリア別の戦略的方向性

アジアNo.1 のファシリティマネジメント企業集団へ

日本● ADプラットフォームの活用とサービスネットワークの構築により、８つの支社を配置する各エリアで地域経済圏を形成

中国

アセアン

●「One Aeon Delight 戦略」により事業拡大を加速

長江経済ベルトに沿って、地域経済圏を形成● 展開するそれぞれのエリアで最適なFMモデルを構築©2019 AEON Delight All Rights Reserved 24

地域経済圏形成に向けて –ADプラットフォームとサービスネットワーク–

お客さまが抱える課題に最適なソリューションを提供©2019 AEON Delight All Rights Reserved 25

オープンシステムによる統合型施設管理サービスの提供を開始①
施設の省エネ、運営コストの削減、FM業務の省力化を実現
ADプラットフォームの基礎となる新たなサービスを開発・提供開始【統合型施設管理サービス】 オープンシステムにより各種設備をネットワーク化／統合制御
 モバイル端末、ウェアラブル
カメラによる遠隔オペレーション

 IoT対応型ゴミ箱、自動走行型
清掃ロボットを併用● モバイル端末上で各種設備を「どこでも」制御”動く防災センター“ を実現©2019 AEON Delight All Rights Reserved 26

地域経済圏の形成に向けた企業ブランド確立

施設管理の専門家集団としての企業ブランド確立へ

地域経済圏形成におけるサービスネットワークで当社がリーダーシップを発揮していくために「技術力」を磨く「人間力」を高め、2019年度下期
技術力に更なる磨きをかけるため設備管理、警備、清掃の各事業で「技術コンテスト」を開催©2019 AEON Delight All Rights Reserved 27

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株式会社カジタクの不正会計処理問題に関する再発防止策の進捗

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イオンディライト ビジョン2025

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2019年度下期の取り組み©2019 AEON Delight All Rights Reserved 28

2019年度の通期見通しに対する進捗課題とする主力事業の収益性改善、国内シェアの更なる拡大、国内外子会社の成長により利益を積み増し、通期見通し達成を図る

（億円）

上期実績

下期計画

通期見通し

上期進捗率

売上高

1,574

1,576

3,15050.0%

営業利益

85

95

18047.2%

経常利益

86

94

180

47.8%

親会社株主に帰属する当期純利益

51

57

108

47.2%

©2019 AEON Delight All Rights Reserved 29

営業利益通期見通し達成に向けたシナリオ
カジタク除く下期営業利益予算 93.2 億円 前年同期比 +10億円（※）※カジタクの下期営業利益予算 1.8億円、カジタク除く前年実績83.2億円から算出

項目① イオンディライト単体

売上総利益 対前年下期増減額（億円）

4~5② 国内子会社

1③ 海外子会社

5①～③ 粗利合計額
対前年 販売管理費増加額
対前年営業利益増加額

10 ~ 11±010 ~ 11©2019 AEON Delight All Rights Reserved 30

当社単体の下期利益予算達成に向けた取り組み ①課題認識

主力事業の課題に早期に手を打ち、下期利益予算を確保

2019年度は、支社経営の推進により、各地でビルメンテナンス業務のシェアを拡大
一方で、  設備管理、清掃の収益性改善
 建設施工における工事需要の確実な取り込みが下期利益予算確保に向けた課題（次項より対策）©2019 AEON Delight All Rights Reserved 31

当社単体の下期利益予算達成に向けた取り組み ②設備管理の収益性改善

事業構造改革の推進と直営化で原価を低減① 事業構造改革の推進● 前期より継続して現場業務の効率化による常駐型拠点の省人化を推進● オープンシステムの導入拡大と合わせて、省人化を加速● リソースを営業センター（巡回型拠点）へ再配置② 整備・点検業務の直営化● 非常用発電機負荷試験を直営化（３Ｑ中にトライアルを実施）

グループ会社、協力会社を含め、業務の投入人時を削減
外注費を含めた原価費用を低減©2019 AEON Delight All Rights Reserved 32

当社単体の下期利益予算達成に向けた取り組み ③清掃の収益性改善

低収益物件の解消と高収益サービス／商品の拡販で収益性を改善① 低収益物件の解消
物件別の収支を支社単位で精査し、低収益物件を解消② 高収益サービス／商品の拡販
エスカレーターステップ清掃や食品作業場清掃など、特殊な技術を要する
高収益サービス／商品をグループ各社と協働で拡販

収益性の改善を図る©2019 AEON Delight All Rights Reserved 33

当社単体の下期利益予算達成に向けた取り組み ④建設施工の工事需要取り込み

柔軟なサービス供給体制で成長領域の機会損失を阻止

改装工事は好調トレンドにあるものの２Ｑは一部工事需要が３Ｑ以降にずれ込み成長領域での機会損失を防ぐため、市場規模の大きな関東、関西を中心に機動的な工事体制を整備

大型改装工事や商業施設のテナント入替に伴う工事需要を確実に取り込む©2019 AEON Delight All Rights Reserved 34

国内子会社の成長
当社（各支社）との連携で、ビルメンテナンス企業を中心に好調トレンドを維持。地域経済圏形成に向けて更なるシェア拡大へ【サービスネットワーク】
グループ各社の業績トレンド

協力会社● 環境整備、ドゥサービス、地域性・・・

エイ・ジー・サービス は上期同様、好調トレンドを維持● 白青舎 は、９月に開業の大型百貨店へのサービス提供を開始
協力会社も各領域で最適なパートナーを選定

専門性● イオンディライトセキュリティ

は上期同様、好調トレンドを維持

・・・©2019 AEON Delight All Rights Reserved 35

海外子会社の成長 ①中国：One Aeon Delight 戦略により事業拡大を加速
One Aeon Delight 戦略のもと、長江デルタ地域を中心に受託を拡大【One Aeon Delight 戦略】①「永旺永楽（イオンディライト）」ブランドのもとオペレーションを統一② 品質とブランド力を向上③ 長江デルタおよび周辺地域でターゲット（※）とする施設の受託を拡大
長江デルタおよび周辺地域※ 重点ターゲット…中高級SC、病院・養老院、インフラ・開発 etc.

「長江デルタおよび周辺地域」
にて地域経済圏を形成
武漢小竹AD江蘇©2019 AEON Delight All Rights Reserved 36

海外子会社の成長 ②アセアン：インドネシアで事業を拡大

アセアン最大市場のインドネシアで事業を拡大
現地イオンモールでの総合施設管理の受託を通じて
PT Sinar Jernih Sarana（シナール ジャーニー サラナ）を清掃事業会社からFM企業へ

アセアン各地域に適したFMモデルを構築©2019 AEON Delight All Rights Reserved 37

補足情報©2019 AEON Delight All Rights Reserved

株主還元

2005年度以降、14期連続増配中。15期連続増配へ
2018年度は、前期より２円増配し、63円の配当を実施

2019年度は、業績予想の達成を前提に連結配当性向30%（※）、2018年度から２円増配の65円の配当を予定※親会社株主に帰属する当期純利益108億円の場合©2019 AEON Delight All Rights Reservedご意見・ご質問につきましては、下記にお願いいたします。

■ この資料には、イオンディライトの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれています。
これらの記述は、過去の事実だけではなく、当社が現時点で把握可能な情報から判断した想定に基づく見込みです。そのため、実際の業績は見込みとは異なる可能性がありますので、ご承知置きください。
■ 資料中、特に注記がない場合を除き下記の方法により記載しております。
◇ 全て連結を対象として記載◇ 記載金額は億円未満を切り捨て◇ 比率は小数点第２位を四捨五入

イオンディライト株式会社（証券コード：９７８７）

IR担当部署：ディライトコミュニケーション部
責任者名： 石井 恵美子
TEL ０３-６８４０-５７１２
又は、ホームページよりお問い合わせください。
ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ａｅｏｎｄｅｌｉｇｈｔ．ｃｏ．ｊｐ

本資料の内容につきましては公表日（2019年10月10日）までに入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後の様々な要因により業績予測につきましては、変更する場合がございます。