F Y 2 0 1 9 F i n a n c i a l Re s u l t s

2019年4月期 3Q
決 算 説 明 資 料

Full Speed Inc.

March 8 th 2019

Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.

1

Contents

目次Topics

01 エグゼクティブ・サマリー｜ Executive Summary

3

02 ビジネス・サマリー｜ Business Summary

10

Appendix

フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group25

サービス紹介｜Our Service29© 2019 Full Speed Inc.

2

エグゼクティブ・サマリー

Executive Summary© 2019 Full Speed Inc.

3

売上高推移Executive Summary

変革期以降、アドテクノロジー x マーケティング事業の展開により持続的な成長
連結売上高（単位：百万円）

上場期

発展期

変革期

30,000
連結売上高25,00020,000

親会社変更

15,00010,000
3Q

3Q

3Q

3Q

5,000

3Q

0FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
東証マザーズ上場

東証二部上場© 2019 Full Speed Inc.

4

実績

Executive Summary

アドテクノロジー、マーケティングセグメントが増収

前年比+7.8%

インキュベーション関連の人材投資等の影響により減益

前年比▲10.7%

FY2021以降の事業拡大のための戦略投資（アジア展開 / メディア事業etc）
売上高・営業利益・純利益

FY2019.3Q 実績

FY2018.3Q 実績

15,412
14,301

1,051

売上高（百万円）

938

営業利益（百万円）

売上高（百万円）© 2019 Full Speed Inc.

営業利益（百万円）

5

Executive Summary

売上高の増減分析

ITP/Googleアルゴリズム等の環境変化対応の影響により成長率が一定に留まる
ソーシャルマーケティング関連事業は好調維持
売上高差異(前年比)（単位：百万円）+603+411

前年比+9.9%

前年比+5.2%

14,030FY2017.3Q

14,301

アドテクノロジー事業+95

15,412

その他
インターネット
マーケティング事業

FY2019.3Q

FY2018.3Q© 2019 Full Speed Inc.

6

営業利益の増減分析

Executive Summary

インキュベーション関連の人材投資等の増加により、減益

営業利益差異(前年比)（単位：百万円）+153+90
前年比+11.0%

前年比+8.2%

1,051

アドテクノロジー事業
粗利益

▲6
その他事業

インターネット
マーケティング事業
粗利益

▲33
人材関連費

▲90

地代家賃

938

その他経費

914

FY2017.3Q▲227

FY2019.3Q

FY2018.3Q© 2019 Full Speed Inc.

7

Topics
2019年3月8日

通期業績予想の修正に関するお知らせ

Point
1

Point
2

売上高
アドテクノロジー事業における、検索アルゴ
リズム及びITPなどの市場環境の変化が想定より大きく、平成30年６月８日公表済みの連結業績予想値に対しては下回る見込み

営業利益/純利益
海外展開およびメディアを含む新規事業などのインキュベーション領域への先行投資などにより人材関連費等が増加し、およびアドテクノロジー事業に関する減損損失を反映したことにより、連結業績予想値を下回る見込み© 2019 Full Speed Inc.

8財務体質Executive Summary

堅実な営業CFにより、健全な財務体質 自己資本比率 53.4%

純資産・自己資本比率

4,000

53.4%
52.8%
45.6%

3,000

48.0%

60.0%

50.0%

50.0%

41.2%

40.0%

36.9%
2,000

30.0%
22.8%

1,000

20.0%

12.5%

10.0%

00.0%
FY2013

FY2014FY2015FY2016FY2017

純資産FY20182019.1Q

2Q

3Q

自己資本%（単位：百万円）© 2019 Full Speed Inc.

9

ビジネスサマリー

Business Summary© 2019 Full Speed Inc.

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既存事業・新規取組みの展開加速

インターネット
マーケティング事業

アドテクノロジー事業
Ad technology

Internet marketing

インキュベーション(新規事業・M&A)
Incubation

CVC
機能

開発/運用
機能

海外展開
機能

戦略的投資により、当グループとシナジーを生み出す

日本/フィリピンに抱えるエンジニア人員および開発パートナー
ネットワーク

上海・台湾・フィリピン（＋北京）© 2019 Full Speed Inc.

11

Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

12

Business Summary

アドテクノロジー（afb)

アフィリエイト・プラットフォーム事業 前年比 +13.7%
ITP・Googleアルゴリズム等の市場環境への適応を実現、成長路線へ

売上高推移（単位：百万円）

4,000
連結
売上高＋13.7%

3,000

2,000

1,0000※セグメント間消去前数値© 2019 Full Speed Inc.

13

Business Summary

アドテクノロジー（afb)

アジアNo.1のASPへ

アフィリエイト・プラットフォーム事業が順調に推移
成長著しいアジアインターネット広告市場をターゲット

台湾
2017年

▶
2021年

その他エリア
近々展開予定約1,209憶円
約1,835憶円

マレーシア
2017年

▶
2021年

約308憶円
約962憶円

シンガポール
2017年

▶
2021年

約204憶円
約375憶円

出典：www.statista.comより当社調べ 2019年の市場規模：1ドル111.37円（2019年2月末時点終値）© 2019 Full Speed Inc.

14

Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

15

Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業が直面する課題を解決するインターネットマーケティングパートナー～高齢化・地方創生・人材不足をサポート

伴走力により解決！
顧客から信頼されるインターネットマーケティングパートナーへ
今後、中堅企業が直面する諸問題

人材不足

地方創生
高齢化

■伴走力・強化施策
採用＆体制強化、外部リソース活用、ノンコア業務オフシェア化、Salesforceなどのツール活用による業務効率化、コンサルタント育成© 2019 Full Speed Inc.

16

Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業が直面する課題を解決するインターネットマーケティングパートナー～中堅企業の採用環境、ＩＴ人材の採用環境が激化～

事業所規模別・新規求人数推移
2009年

約550万人

▶
2016年

1,000万人

約

出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」

人材不足数推移
2015年

約100万人

▶
2030年

180万人

約

出典：経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」

伴走力により解決！ 顧客から信頼されるインターネットマーケティングパートナーへ© 2019 Full Speed Inc.

17

Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業の人材不足ソリューション①～ソーシャルメディアマーケティング支援による企業の人材不足の解決を支援■ソーシャルメディアマーケティングの企業課題■フルスピードによる支援

優秀な人材採用

資格取得手当て

大手代理店
非対応

優秀なマーケッター
組織

高度な教育ノウハウ

社内勉強会を毎週開催

既存代理店の低品質なサービス

SNS担当の
人材不足

クライアントの求める優秀なマーケッターを多数抱える組織体制© 2019 Full Speed Inc.

18

Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業の人材不足ソリューション②～人材採用コンサルティングによる中長期的な企業の人材不足の解決を支援「Googleしごと検索」の最適化支援サービス
クライアントの状況に応じてたコンサルティングをし、「Googleしごと検索」への最適化から、求職者の応募者数増加、企業イメージ向上までの施策を実施いたします

Indeed運用コンサルティングサービス
Indeedを活用した採用活動のための広告運用と、求人ページならびに求人票の作成・更新業務などをワンストップで提供する「Indeedコンサルティングサービス」を開始© 2019 Full Speed Inc.

19

Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業の人材不足ソリューション③
フィリピン・セブ島およびグループ開発会社によるサポート体制の構築～エンジニアおよび広告運用人数の倍増を早期実現し、更なる競争力の確保へ～

オフショア開発

広告運用

フィリピンセブ

日本

ベトナム

フィリピン・セブへのアウトソース

Ruby開発によるサポート

中堅企業の市場規模拡大及び人材不足対応の受け入れ体制として、フィリピン・セブにおけるアウトソース体制の拡大に積極的投資

セブ開発拠点に加え、開発パートナーネットワークの拡大並びに新規事業領域への協働連携、受託開発案件の対応キャパシティ増大© 2019 Full Speed Inc.

20

Business SummaryTopics

インターネットマーケティング

ファンの定着に特化した「スポーツエンゲージメントサービス」を開始～スポーツ産業による日本再興をサポートし、地方創生に寄与
日本のスポーツ市場規模は10年で3倍を目指す！

スポーツエンゲージメントサービス

15兆円

10兆円
5.5兆円

2015年

ResearchPlan「ソーシャルリスニング」
ファンの洗い出し、競合チームの状況分析「ターゲット/施策選定」
最も大事にすべきファン選定、有効なSNS施策選定

PDCRサイクル

2025年

2020年

Check

Do

「レポーティング」
月次のレポーティング、分析「SNS運用支援」
運用コンサル、運用支援、キャンペーン支援、フォロワー獲得支援

出典：日本再興戦略2016【5－1スポーツ産業の未来開拓】スタジアムの多目的利用（ホテル、レストラン、ショッピングセンターなど）

肖像権契約など（例：タイガー・ウッズとナイキ）
スポーツ専門チャンネル、スポーツ専門誌など

地域振興、地域活性化

不動産業
建設業

スポーツ用品製造業

見る
スポーツ産業

情報通信業

公務（政府・自治体）

toto、スポーツ
観戦旅行業など

その他
サービス業
選手マネジメント業
エージェント業

内閣府が国の新たな成長戦略方針をまとめた「日本再興戦略2016」において、2015年に市場規模5.5兆円だった日本のスポーツ産業を2020年に10兆円、2025年には15兆円の成長産業にすべく、官民一体となったスポーツ産業への取り組みが活性化する市場への参入

出典：澤井和彦江戸川大学社会学部准教授の資料を基に編集部作成© 2019 Full Speed Inc.

21

Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

22

Business Summary

M&A・インキュベーション機能

事業シナジーが高いメディア事業の複数立上げへ蓄積した現預金&営業CFを再投資、事業価値の向上、そして更なる企業価値の向上へ

地方創生

女性ライフスタイル

新規事業
既存事業
社内
リソース

海外エンジニア© 2019 Full Speed Inc.

ヘルスケア

外部開発

マーケティング

トレンド

ビックデータ解析基盤

23

Appendix© 2019 Full Speed Inc.

24

フルスピード社 会社概要

About Full Speed Groupフルスピードグループ 会社概要

About Full Speed Group

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業設立

2001年1月4日

資本金8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商190億円（※2018年4月期 連結売上実績ベース）

会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2018(実)190億円

FY2019(予)202億円

Fukuoka

TokyoOsaka

従業員数 370 人

Shanghai
営業利益
FY2018(実)FY2019(予)Taiwan男性

13.5億円
12.0億円

240人

女性

130 人

Cebu

※会社業績は、平成30年４月期決算短信〔日本基準〕（連結）及び修正予想※ データ：FY2018実績（フルスピードグループ連結）© 2019 Full Speed Inc.

26

フルスピードグループ 体制図

About Full Speed Group

連結子会社株式会社フォーイット

株式会社ファンサイド

株式会社クライド

株式会社フルスピードリンク

国内
アフィリエイト広告事業

アドテクノロジー事業

メディアサイト運営事業

マーケティング事業

上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司

マーケティング事業

開発拠点

アフィリエイト広告事業

海外

持分法適用会社

株式会社シンクス

GoJapan Holding Co.,Ltd.

株式会社GENTRICH

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

訪日メディアヘルスケア

システム開発© 2019 Full Speed Inc.

27

株式・株主の状況

About Full Speed Group

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2018年10月31日現在

発行可能株式総数

20,000,000株

発行済み株式数

15,571,000株

株主数(議決権あり)

4,683名

所有者別株主構成

株主氏名

所有株数

比率

1 フリービット株式会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券

440,500

2.82%

3 一般個人株主

315,000

2.02%

4 一般個人株主

237,200

1.52%

5 松井証券株式会社

188,600

1.21%

6 楽天証券株式会社

177,800

1.14%

7 J.P MORGAN SECURITIES PLC

93,7000.60%

8 一般個人株主

80,0000.51%

9 一般個人株主

69,5000.44%

10 一般個人株主

68,5000.43%

その他国内法

金融機関・証券会社, 7.87%

順位人, 0.40%
外国法人等,3.20%

筆頭株主フリービット株式
個人・その他,
31.57%

会社, 56.97%© 2019 Full Speed Inc.

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サービス紹介Our Service© 2019 Full Speed Inc.

29

Our Service© 2019 Full Speed Inc.

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ココ
テクロ∞ノロジー

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではありません。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

© 2019 Full Speed Inc.

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Disclaimer

免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2019年4月期 第3四半期の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものでありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

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