F Y 2 0 1 9 F i n a n c i a l Re s u l t s

2019年4月期 2Q
決 算 説 明 資 料

Full Speed Inc.

December 14 th 2018

Copyright (C) 2016 Full Speed Inc. All rights reserved.

1

Contents

目次Topics

01 エグゼクティブ・サマリー｜ Executive Summary

302 トピックス｜ Topics

903 ビジネス・サマリー｜ Business Summary

11

Appendix

フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group28

サービス紹介｜Our Service32© 2019 Full Speed Inc.

2

エグゼクティブ・サマリー

Executive Summary© 2019 Full Speed Inc.

3

売上高推移Executive Summary

変革期以降、アドテクノロジー x マーケティング展開により持続的な売上成長
国内のみならず、直近では中国・台湾・フィリピン地域との連携も強化連結売上高（単位：百万円）

発展期

変革期

上場期
30,00025,00020,000

親会社変更

15,00010,000

5,000

2Q
2Q

2Q

2Q

2Q

0FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
東証マザーズ上場

東証二部上場© 2019 Full Speed Inc.

4

実績

Executive Summary

アドテクノロジー、マーケティングセグメントが増収

前年比+5.7%

インキュベーション関連の人材投資等の影響により減益

前年比▲13.9%

純利益は前期発生の特別損失の反動により増益

前年比+15.8%

売上高・営業利益・純利益

FY2019.2Q 実績

FY2018.2Q 実績

10,375

9,820

751

646
345

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

純利益（百万円）© 2019 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

400純利益（百万円）

5

Executive Summary

売上高の増減分析

ITP、Googleアップデートの影響によりアドテクノロジーセグメントは微増
ソーシャルマーケティング関連は好調を維持
売上高差異(前年比)（単位：百万円）

+121
9,611

9,820

FY2017.2Q

FY2018.2Q

アドテクノロジー事業+367+66

インターネット
マーケティング事業

その他

10,375FY2019.2Q© 2019 Full Speed Inc.

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営業利益の増減分析

Executive Summary

インキュベーション関連の人材投資等の増加により、減益

営業利益差異(前年比)（単位：百万円）+110
751+50インターネット
マーケティング事業
粗利益
アドテクノロジー事業
粗利益

▲33

▲143

その他事業

▲88
人件費
関連

その他経費

646

589

FY2017.2Q FY2018.2Q

FY2019.2Q© 2019 Full Speed Inc.

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財務体質

Executive Summary

堅実な営業CFにより、健全な財務体質 自己資本比率 52.8%～ M&A・アライアンスへの積極投資を検討
純資産・自己資本比率

4,000

60.0%

52.8%

45.6%

3,000

48.0%

50.0%

50.0%

41.2%

40.0%

36.9%
2,000

30.0%
22.8%

1,000

20.0%

12.5%

10.0%

00.0%
FY2013

FY2014FY2015FY2016

純資産

FY2017FY20182019.1Q

2Q

自己資本%（単位：百万円）© 2019 Full Speed Inc.

8

トピックスTopics© 2019 Full Speed Inc.

9

Topics
2018年9月1日

東京証券取引所市場第二部への市場変更に関するお知らせ
長期的な企業の成長を目指し、東証一部指定を検討予定～世界の投資家へアピールし、長期的な成長を目指す

東証一部上場メリット
安定資金の調達優秀な人材確保

長期的な企業成長
経営管理能力強化© 2019 Full Speed Inc.

社会的信用力UP

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ビジネスサマリー

Business Summary© 2019 Full Speed Inc.

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既存事業・新規取組みの展開加速

インターネット
マーケティング事業

アドテクノロジー事業
Ad technology

Internet marketing

インキュベーション(新規事業・M&A)
Incubation

CVC
機能

開発/運用
機能

海外展開
機能

戦略的投資により、当グループとシナジーを生み出す

日本/フィリピンに抱えるエンジニア人員および開発パートナー
ネットワーク

上海・台湾・フィリピン（＋北京）© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

アドテクノロジー（afb)

アフィリエイト・プラットフォーム事業

２Q累計 微増

国内事業の拡大に加え、市場ニーズの高い成長領域での新たな事業創造
売上高推移（単位：百万円）

3,000

2,000

1,0000※セグメント間消去前数値© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

アドテクノロジー（afb)

アフィリエイト・プラットフォーム事業

海外展開

台湾に続き、新たにマレーシア・シンガポールにおいて展開スタート

アジアNo.1のASPへ
アフィリエイト・プラットフォーム事業が順調に推移
成長著しいアジアインターネット広告市場をターゲット
台 湾

タイ

2018年推定市場規模（百万円）
85,680ベトナム

74,256

マレーシア

62,272

インドネシア

325,248

シンガポール34,272

台湾

133,549

国タ イ
ベトナム

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱマレーシア

出典：statista.com※1ドル112円換算© 2019 Full Speed Inc.

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

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Business Summary

アドテクノロジー（afb)
新規事業

ヘルスケア領域に特化したリファラルマーケティングを開始
ヘアサロン店舗との戦略的提携 ー 3000店舗への導入を計画

スタイリストＡさんが商品PR!!

お客様Bさんにご紹介!!

ヘアサロンへ成果のお支払い!!

© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

アドテクノロジー（DSP)

独自技術開発：高精度な拡張配信「ADDオーディエンス配信」
配信ターゲットの質を保ちながらオーディエンスデータの拡張を実現

外部オーディエンスデータ

人口統計データ（行動履歴）

拡張度(小)

拡張度(大)「ADDオーディエンス配信」は、独自の拡張ロジックを用いた広告配信メニューで、ADMATRIXDSPが従来活用している外部オーディエンスデータをベースに、当社が独自に蓄積した行動履歴データと新たに取り入れた人口統計データを利用しています。これにより、従来型の他のオーディエンス拡張配信サービスよりも高精度を維持することが可能です。また、今まで配信対象にすることが難しかった潜在顧客層に対しても幅広く配信が可能になり、より精度の高い広告配信が実現します。

© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

アドテクノロジー（DSP)

アカウントベースド・マーケティングの支援強化を実現
１．ユーザーの既存顧客の機械学習モデルを活用した潜在顧客ターゲティング
２．ターゲティングした潜在顧客の属性情報を活用した効率的な広告配信
３．アカウントスコアを活用したプレディクティブマーケティング

×
自動分析

B向けターゲティング配信

ノーマル

ターゲット企業に対して最適なページへ広告配信

シルバー

業界・特徴・課題をベースに受注確率をスコアリングし、潜在顧客を自動抽出© 2019 Full Speed Inc.

Ｂ向け広告配信

ゴールド受注確率の高い企業に広告配信が可能に

18

Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業が直面する課題を解決するインターネットマーケティングパートナー～高齢化・地方創生・人材不足をサポート

伴走力により解決！
顧客から信頼されるインターネットマーケティングパートナーへ
今後、中堅企業が直面する諸問題

人材不足

地方創生
高齢化

■伴走力・強化施策
採用＆体制強化、外部リソース活用、ノンコア業務オフシェア化、Salesforceなどのツール活用による業務効率化、コンサルタント育成© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

インターネットマーケティング

中堅企業の人材不足を解決するソーシャルメディアマーケティング・ソリューション

■ソーシャルメディアマーケティングの企業課題■フルスピードによる支援

優秀な人材採用

資格取得手当て

大手代理店
非対応

優秀なマーケッター
組織

高度な教育ノウハウ

社内勉強会を毎週開催

既存代理店の低品質なサービス

SNS担当の人材不足

クライアントの求める優秀なマーケッターを多数抱える組織体制© 2019 Full Speed Inc.

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Business Summary

インターネットマーケティング

フィリピン・セブ島のオフショア拠点の規模拡大～エンジニアおよび広告運用人数の倍増を早期実現し、更なる競争力の確保へ
フィリピン・セブへのアウトソース
中堅企業の市場規模拡大及び人材不足対応の受け入れ体制として、フィリピン・セブにおけるアウトソース体制の拡大に積極的投資

日本

人材不足
開発
R&D

高齢化

フィリピンセブ

運用© 2019 Full Speed Inc.

22

Business Summary

1

アドテクノロジー事業

2

インターネットマーケティング事業

3

インキュベーション© 2019 Full Speed Inc.

23

Business Summary

M&A・インキュベーション機能

新規・既存領域に向けた積極的展開
蓄積した現預金&営業CFを再投資、事業価値の向上、そして更なる企業価値の向上へ

新規事業

既存事業

海外

ヘルスケ
ア

マーケティ
ング

社内リソース

外部開発© 2019 Full Speed Inc.

ビッグデータ
解析基盤

マーケティング

エンジニア

トレンド

24

Business Summary

M&A・インキュベーション機能

地方創生×

アウトドア

アウトドア情報メディア「TAKIBI」は注力事業として、引き続き展開加速
アウトドア領域に注力を継続

東松山市まち・しごと・ひと創生協定団体として「TAKIBI」をアウトドア認定

TAKIBIのミッション「アウトドアを通じ地方創生を行い、社会に貢献する」を加速中!!

予約© 2019 Full Speed Inc.

物販インバウンド

25Business Summary

M&A・インキュベーション機能

アルク社との戦略的事業提携に向けた検討
マーケティング・エンジニアリング・M&A連携によるグループ企業価値向上を目指す

メディア・コンテンツ領域
コンテンツ事業

e-Learning
事業

オンライン
メディア

オンライン
英会話

企業向け
研修

海外留学

英語
出版

経営リソースの最適化
ナレッジの内製化

日本語
教育

生産性向上

事業提携
経営資源を短期獲得

事業拡大

教育・研修領域© 2019 Full Speed Inc.

26

Appendix© 2019 Full Speed Inc.

27

フルスピード社 会社概要

About Full Speed Groupフルスピードグループ 会社概要

About Full Speed Group

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業設立

2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商190億円（※2018年4月期 連結売上実績ベース）

会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2018(実)190億円

FY2019(予)210億円

Fukuoka

TokyoOsaka

従業員数 370 人

Shanghai
営業利益
FY2018(実)FY2019(予)Taiwan男性

13.5億円
16.4億円

240人

女性

130 人

Cebu

※会社業績及び予想は、平成30年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結）※ データ：FY2018実績（フルスピードグループ連結）© 2019 Full Speed Inc.

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フルスピードグループ 体制図

About Full Speed Group

連結子会社
株式会社フォーイット

株式会社ファンサイド

株式会社クライド

株式会社フルスピードリンク

国内
アフィリエイト広告事業

アドテクノロジー事業

メディアサイト運営事業

マーケティング事業

上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司

マーケティング事業

開発拠点

アフィリエイト広告事業

海外

持分法適用会社

株式会社シンクス

GoJapan Holding Co.,Ltd.

株式会社GENTRICH

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

訪日メディアヘルスケア

システム開発© 2019 Full Speed Inc.

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株式・株主の状況

About Full Speed Group

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2018年10月31日現在

発行可能株式総数

20,000,000株

発行済み株式数

15,571,000株

株主数(議決権あり)

4,683名

所有者別株主構成

株主氏名

所有株数比率

1 フリービット株式会社

8,870,400

56.96%

2 株式会社SBI証券

440,500

2.82%

3 一般個人株主

315,000

2.02%

4 一般個人株主

237,200

1.52%

5 松井証券株式会社

188,600

1.21%

6 楽天証券株式会社

177,800

1.14%

7 J.P MORGAN SECURITIES PLC

93,7000.60%

8 一般個人株主80,000

0.51%

9 一般個人株主

69,5000.44%

10 一般個人株主

68,5000.43%

その他国内法

金融機関・証
券会社,7.87%

順位人, 0.40%
外国法人等,3.20%

筆頭株主フリービット株式
個人・その他,31.57%

会社, 56.97%© 2019 Full Speed Inc.

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サービス紹介

Our Service© 2019 Full Speed Inc.

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Our Service© 2019 Full Speed Inc.

33

コ

コ
テクロ∞

ノロ

ジー

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではありません。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

© 2019 Full Speed Inc.

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Disclaimer

免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2019年4月期 第2四半期の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものでありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

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