2022年４月期 第１四半期
株式会社フルスピード 決算説明資料

2022 １Q

Financial Results Full Speed Inc.
September 10th 2021

© 2021 Full Speed Inc.

目次

Contents

業績発表

01 エグゼクティブ・サマリー｜

Executive Summary

３02 事業進捗｜

Topics1003 今後の展開コンセプト｜

Future Business Development18

04 フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group

31

05 サービス紹介｜Our Service

36

参考資料

© 2021 Full Speed Inc.

2

エグゼクティブ
サマリー
Executive Summary© 2021 Full Speed Inc.

3

Executive Summary

FY2022.1Q実績☑ コロナ禍による顧客予算抑制の影響が続くが、全体ではコロナ前の水準に回復
L 収益認識基準適用後 売上高） 3,902百万円 （前年比＋3.1%）*参考）収益認識基準適用前 売上高） 4,971百万円 （前年比＋2.0％）☑ 売上増加に伴う粗利益増、及び社内DX推進に伴う販管費抑制により増益
L 営業利益）224百万円 （前年比＋31.0%）
収益認識基準適用前

FY2021.1Q 実績

FY2022.1Q 実績

4,971

4,874

3,9023,785
＊概算値

224
171

売上高（百万円）

営業利益（百万円）© 2021 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

4

Executive Summary

新型コロナウィルスの影響見込☑ 新型コロナウィルスによる急減期から脱却し、総じて回復傾向
L 巣ごもり消費などのジャンルやDX関連等は引き続き需要増加
L 人材、不動産などコロナ影響を受けていた領域が回復＊政府による外出自粛要請等により店舗型広告は先行き不透明
業績見通し

ソーシャルマーケティング（インターネットマーケティングセグメント）

パフォーマンスマーケティング■地方を中心としたDX需要増加■ヘルスケア（美容関連等）の需要回復・増加■巣ごもり消費・金融・人材・不動産関連の広告需要の増加（アドテクセグメント）■店舗型広告需要の見通しは不透明感が残る

M&A・資本業務提携■積極的な投資の継続（DX・インフルエンサー）

その他■組織体制のDX化に伴う戦略的投資（オンライン化・ペーパーレス化・在宅勤務に伴う投資）© 2021 Full Speed Inc.

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Executive Summary

FY2022.1Q☑ 連結売上高（実績）
アドテクノロジー事業のコロナ禍から段階的回復により、順調進捗☑ 連結営業利益（実績）
新規事業への投資実行の一部繰り延べにより、期初計画比で順調進捗
段階損益

科目
売上高

通期業績予想（2021.6.11公表）

1Q実績

達成率

15,400

百万円

3,902

百万円

25.3%

営業利益

640

百万円

224

百万円

35.1%

経常利益

620

百万円

226

百万円

36.6%

親会社株主に帰属する
当期純利益

400

百万円

170

百万円

42.5%

20,800

百万円

4,971

百万円

23.9％

＊収益認識基準適用後※収益認識基準適用前：参考値

売上高＊収益認識基準適用前© 2021 Full Speed Inc.

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Executive Summary

売上高の増減分析
インターネット
マーケティング

顧客の入れ替わりによる影響を受け、小幅に減収▲14百万円（前年比 ▲1.6％）

アドテクノロジー

一部領域（人材/不動産）におけるコロナ禍からの段階的回復が寄与+50百万円（前年比 ＋1.5％）

収益認識基準適用前

売上高差異（前年比較）（単位：百万円）

4,971
5,421

4,874
セグメント間消去
アドテクノロジー
事業+50

FY20201Q

3,785▲14＊概算値

インターネット
マーケティング
事業

+89

3,902

▲8
その他

FY2022
1Q

FY2021
1Q

収益認識基準適用後© 2021 Full Speed Inc.

7

Executive Summary

営業利益の増減分析

粗利益

継続率の高いソーシャルメディアコンサルティングの堅調、およびアドテクノロジー事業の段階的回復により前年比増加

営業利益差異（前年比較）（単位：百万円）
アドテクノロジー
事業粗利益 セグメント間 広告宣伝費
インターネット
消去マーケティング
事業粗利益

232+11+41

171▲16
その他
事業粗利益

FY2020
1Q+6+12

その他経費＋1224

▲4
人材関連費

FY2022
1Q

FY20211Q© 2021 Full Speed Inc.

8

Executive Summary

財務体質☑ 財務基盤の安定：自己資本比率 59.4% 現預金 45億円 純資産 46億円
安定した財務基盤を活用し、積極的な投資および外部アライアンスの推進を継続
純資産・自己資本比率（単位：千円）© 2021 Full Speed Inc.

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事業進捗Topics© 2021 Full Speed Inc.

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グループ今期方針
長期的な成長を視野に外部環境の変化に適応した事業アップデートにフォーカス
誰もが情報を発信できる時代「知の生産革命」の到来
外部環境

これから起こる変化

５G技術の普及
Marketing 4.0 の浸透
クリエイターエコノミーの活発化

アフィリエイター

広告主▶ 社会全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）が更に進んでいく▶ 個人の自己実現に主眼を起き、ファンを生み出すマーケティングが主流となる▶ 個人の知識やコンテンツの価値の最大化が求められるクリエイター

インターネットマーケティング
セグメント（コンサルティング事業）

広告主

インフルエンサー

アドテクノロジーセグメント(Platform事業)

クリエイター

新規事業

StandAlone
個人が活躍する場（プラットフォーム）の提供
５G時代を見据えたプロダクト開発

SNS/動画を活用した
認知訴求領域の強化

クリエイターに焦点を充てた事業開発

当社のグループ役割
広告主

インフルエンサー

広告主

アフィリエイター© 2021 Full Speed Inc.

インフルエンサー

広告主

クリエイター11市場規模
クリエイターエコノミー環境の拡大を背景に、インフルエンサーマーケティング市場も継続的拡大が見込まれる
メディアプラットフォームの拡大やコロナ禍によるオンライン取引の増加を契機に、クリエイターエコノミーは急速に拡大しており、クリエイターエコノミーの総市場規模は約1,042億ドルと推定されている。※１

723億円

インフルエンサーマーケティング市場規模統計（単位：億円）※２■ YouTube■ Instagram■ Twitter,ブログ
■ その他

670億円
605億円
519億円
425億円
50 Others

317億円
35 Others
72
85

70 Others

100
Others85
Others

120

140

155

138

185
170

115

170

Others

130

105

90

110

290
204245

270

2023年
予測

2024年
予測

125

2020年見込

2021年
予測

2022年
予測

2025年
予測

※１ 2021年5月時点。出典：NeoReach Social Intelligence API社、Influencer Marketing Hub社の共同調査※２ 出典：サイバー・バズ／デジタルインファクト調べ© 2021 Full Speed Inc.

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インフルエンサーDXへの取り組み

アドテノロジー

Instagrammer、YouTuber等のクリエイターとの本格化連携
L 盛り上がるクリエイターエコノミーを背景に、クリエイターニーズの高いマネタイズソリューションの提供を実現■クリエイターエコノミーとは2021年6月16日 リリース

配信者

アーティストライター

プラットフォーム

アーティスト、配信者、ライターなど創作活動を営む個人が組織などを介さずにマネタイズすることで形成される経済圏を指す。

クリエイターインフルエンサー影響力■世界のクリエイター人口の増加
世界のクリエイター人口はInstagramやYoutubeをはじめとしたプラットフォームを中心に、プロ・アマチ

アフィリエイター5,000万人

5,000万人と推測されている。

ュアを含め約活動領域の幅© 2021 Full Speed Inc.

※１

※１ 出典：SignalFire社

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インフルエンサーDXへの取り組み

アドテノロジー

afb x BitStar『BitStar Network』を正式リリース
L盛り上がるクリエイターエコノミー領域の積極的展開のため、資本業務提携先BitStarとの共同事業展開を実現

2021年5月18日 リリース
インフルエンサーネットワーク

広告出稿量UP

広告主企業のインフルエンサーニーズ拡大

従来のアフィリエイターネットワーク

戦略的資本業務提携先と連携
約4,000人を抱えるインフルエンサープラットフォームと独占連携により、独自サービス「インフルエンサーｘアフィリエイト」を実現© 2021 Full Speed Inc.

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広告健全化への取り組み

アドテノロジー✓ 不正出稿の監視ロボット「パトリス」✓ YMAA認証マーク（薬機法医療法遵守広告代理店認証）を取得

フルスピード
2021年7月14日 リリース

フォーイット2021年7月7日 リリース

YMAA認証マークとは
パトリスとはリスティング広告において広告主が禁止する商標キーワード
に対し、第三者（アフィリエイトパートナー・競合他社）がGoogleやYahoo!などに不正出稿しているサイトを検知するマーケティング支援サービス。

❶全ての主要ASPに対応❷24時間での監視体制❸不正出稿確認時は画面キャプチャ等のエビデンスを自動取得

薬機法、医療広告ガイドラインの知識を習得したことを評価し、その旨を示すYMAAマークを付与し、事業活動に関してYMAAマークの使用を認める制度

KTAA認証マークとは景品表示法・特定商取引法の知識を習得したことを評価し、その旨を示す KTAAマークを付与し、事業活動に関してKTAAマークの使用を認める制度※フルスピードは、1企業に10名以上のYMAA認証資格者が在籍する”団体”認証マークを取得

その他の当社グループでの取り組み

法令情報を発信する専門サイトの運営

法令に関するセミナー
定期実施© 2021 Full Speed Inc.

社内で広告業界クリーン化
対策グループを発足

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M&Aコンサルティング事業

その他

M&Aプラットフォーム「UREBA」の事業拡大を推進
L クリエイターが運営するメディアの売買に強みを有しながら、M&Aコンサルティング機能を強化し、株式譲渡へ領域を拡大中

UREBAとはアフィリエイター、ブロガーなどの個人クリエイターまたは法人が所有するウェブサイトを他の個人または企業に売買するためのマッチングプラットフォーム。
一部案件においてはM&A仲介支援ソリューションを提供。
2020年7月の事業譲受以降、パフォーマンスマーケティングプラ
ットフォーム「afb」との連携など、グループリソースの活用優位性を活かし成約件数を上積み中。
また、ウェブサイトの売買に留まらず、株式譲渡を含む案件の成約も達成。

今後は株式等の中型案件にも注力し、事業領域のさらなる拡大を目指す

大型案件

３億円以上

中型案件

１～３億円

（株式等）

領域拡大へ
中型/小型案件（ウェブサイト）© 2021 Full Speed Inc.

中心領域

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Appendix© 2021 Full Speed Inc.

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今後の展開コンセプト
Future Business Development© 2021 Full Speed Inc.

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テクノロジー＆マーケティングカンパニー
MarTechカンパニー へ© 2021 Full Speed Inc.

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Future Business Development

MarTech領域の拡大

データｘテクノロジーを活用した自社開発のプロダクト・サービス
L MarTechコンポーネントに対応した事業開発の戦略的実行

Advertising &Promotion

SNS広告、動画広告等

Social &Relationships

CRM等

MarTech領域の拡大

Management

Commerce &Sales

Data

Content &Experience

出典：Marketing Technology Landscape 2020

© 2021 Full Speed Inc.

20

Future Business Development

サービスマッピング

既存事業のオーガニック成長に加えて、特定プラットフォーム（GAFA等）の外で収益化できる事業構築を目指す
インフルエンサー

新しい時代の消費者接点として、個人（インフルエンサー）に注力

マーケティング4.0

5G環境に適応した新サービスの開発・運用の実行

認知(AWARE)

訴求(APPEAL)

調査(ASK)

行動(ACT)

推奨(ADVOCATE)

顧客の行動顧客は過去の体験やマーケティング・コミュニケーション、それに他社の推奨から受動的に沢山のブﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞランドを知らされる

顧客は自分が聞かされたメッセージを処理し（短期記憶を作ったり、長期記憶を増幅したりする）少数のブランドだけに引きつけられる

顧客は好奇心に駆られて積極的に調査し、友人や家族から、またメディアから、さらにはブランドから直接、追加情報を得ようとする

追加情報によって感動を強化された顧客は、特定のブランドを購入する。そして、購入・使用・サービスのプロセスを通じてより深く交流する

時と共に、顧客は当該ブランドに対する強いロイヤルティを育む。それは顧客維持、再購入、そして最終的には他社への推奨に表れる考えられる
顧客タッチポイント

・他社からブランドの事を聞かされる・たまたまブランドの広告に触れる・過去の経験を思い出す

・友人に電話をしてアドバイスを求める・オンラインで製品レビューを検索する・コールセンターに電話をする・価格比較する

・店舗かオンラインで購入
・その製品を初めて使う
・問題について苦情を言う・サービスを受ける

・そのブランドを使い続ける・そのブランドを再購入する
・そのブランドを他者に推奨する

良いと確信している

購入するつもりだ

推奨するつもりだ

SNSSEO

DSP

動画
顧客の主な感想

知っている・ブランドに引きつけられる・検討対象にする少数のブランドを選ぶ

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

その他広告
大好きだ

出典：フィリップ・コトラー、ヘルマワン・カルタジャヤ、イワン・セティアワン、恩藏 直人、藤井 清美『コトラーのマーケティング4.0 スマートフォン時代の究極法則』より© 2021 Full Speed Inc.

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Future Business Development

成長シナリオ

100億円規模になった既存事業は更なる成長を目指しつつ、成長市場と見込む新規領域＆グローバル展開での事業開発、新たな収益事業を創造する

海外展

開

新規事業の成長

アドテクノロジー事業の成長

インターネットマーケティング事業の成長

現在© 2021 Full Speed Inc.

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パフォーマンスマーケティング事業（アドテクノロジーセグメント）

Performance Marketing© 2021 Full Speed Inc.

23

Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
L 外部サービスやグループアセットとの積極的な連携、海外展開ニーズの対応など
戦略
外部連携企業（国内）✓資本業務提携による独占アライアンスを通じたプラットフォーム価値の向上✓ASEAN展開によるプラットフォーム価値の向上
媒体

広告主

外部連携企業（海外）© 2021 Full Speed Inc.

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Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム戦略の実行
L 外部連携、グループ・自社開発およびM&Aを用いた積極的展開を実施中
外部連携

NEW

プラットフォーム
価値の拡大

2021.２

LINE特化型CRM

2020.８

グループ開発

M＆A

ブランドセーフアフィリエイトサイト売買
プラットフォーム

2020.7
自社開発

2020.6

CRO

外部連携

外部連携

2020.5

動画トラッキング
ソリューション事業

2019.102020.32020.1

インフルエンサー
プラットフォーム

M＆A
リアルx動画パフォーマンス
プラットフォーム

新規
マレーシアでの100%子会社立ち上げ© 2021 Full Speed Inc.

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ソーシャルマーケティング事業（インターネットマーケティングセグメント）

Social Marketing© 2021 Full Speed Inc.

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Future Business Development

ソーシャルマーケティング事業国内・地方の中小企業のニーズに呼応したDXソリューションの提供
L 新型コロナウィルスによりライフスタイルは大きく変化。「Withコロナ」への適応が急務
L テクノロジーｘ データを活用した経営・事業展開の最適化を支援

市場調査
マスメディア

ユーザー

集客施策
定例MTG

商品企画
SNS集客

DXソリューションサービス

PR広告

リアル広告
競合調査

ユーザー

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ集客

リスティング広告
ディスプレイ広告
アドネットワーク
メール・電話アドバイス

ECサイト制作
商品登録© 2021 Full Speed Inc.

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Future Business Development

ソーシャルマーケティング事業

急速成長する領域に最適化した独自サービスを積極的に展開
L 国内・地方の中小企業をターゲットにした経営・事業DX化ソリューション

2020.07 サービス導入

ＤＸ■Data x Technologyソリューション
サービス提供形態のデジタル化
現状に合わせたデジタル展開をプランニングして多角的なサービスを提供

2019.07 サービス導入

ヘルスケア

ヘルスケア業界特化のクリエイティブABテス
トを成果報酬型で代行する、マーケティング人
材の不足企業に対するソリューション

×2019.09 サービス導入

デジタルマーケティングの強化
オンラインでの販売促進を本格的に展開することが必要不可欠

ＤＸ

ビデオ会議、遠隔レポートによる首都圏外のクライアントに対するマーケティングソリューション© 2021 Full Speed Inc.

2020.02 サービス導入

SaaS

Ahrefsで培ったSaaSマーケティングのノウハウを提供、スタートアップの人材不足に対するマーケティングソリューション

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M&A 資本業務提携戦略

Capital Alliance© 2021 Full Speed Inc.

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M&A戦略

Capital Alliance

既存事業の中長期成長を支援する戦略投資を継続
これに加えて、注力領域・周辺領域へのM&A・アライアンス戦略も積極的に展開

既存事業の中長期成長を支える戦略投資

テクノロジー＋

メディアプラットフォーム（含/EC関連)＋

ＤＸソリューション

注力領域に関する戦略投資

インフルエンサー・プラットフォーム＋© 2021 Full Speed Inc.

グローバル

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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group© 2021 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

会社概要

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクノロジーの開発およびインターネットマーケティング事業

設立2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商198億円（※2021年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2021(実)FY2022(予)

Osaka

198億円
154億円

Shanghai＊収益認識会計基準適用後

営業利益
FY2021(実)FY2022(予)FukuokaTokyo

Taiwan
Malaysia

Cebu

8.1億円

男性

272人

従業員数425人

女性

153 人

6.4億円

※ 2021年7月末時点
連結ベース© 2021 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

体制図

連結子会社
株式会社フォーイット

株式会社クライド

株式会社ファンサイド

株式会社フルスピードリンク

Rita株式会社

パフォーマンス
マーケティング事業

アドテクノロジー事業

HRマーケティング事業

マーケティング事業

OtoO動画配信事業

海外
上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司

Forit Digital Sdn. Bhd.

株式会社JobRoad

マーケティング事業

開発拠点

越境EC事業

マーケティング事業

外国人就労プラットフォーム事業

持分法適用会社
株式会社シンクス

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

システム開発事業© 2021 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

株式・株主の状況

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2021年4月30日時点

発行可能株式総数

20,000,000株

順位 株主氏名

所有株数

持株比率

発行済み株式数

15,571,000株

1

フリービット株式会社

8,870,400

56.96%

2

MSIP CLIENT SECURITIES

471,300

3.02％

所有者別株主構成

3

光通信株式会社

334,800

2.15％

自己株0.87%

4

株式会社SBI証券

277,1681.78％

5

一般個人株主250,000

1.60％

6

株式会社フルスピード

134,946

0.86％

7株式会社日本カストディ銀行

128,000

0.82％

8

楽天証券株式会社

109,200

0.70％

9一般個人株主91,3000.58％

10 一般個人株主

85,3000.54％

株主数(議決権あり)

その他国内法人
2.66%
外国人等
4.59%

4,521名

金融機関
証券会社
4.47%

個人・その他
30.45%

筆頭株主
フリービット株式会社
56.96%© 2021 Full Speed Inc.

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About Full Speed Groupビジョン■目指しつづける未来

私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービスとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在でありつづけます。

■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社会の成長に貢献します。

■大切にしたい価値観
Challenge

可能性を信じ、変化しつづける

Teamwork

仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ

Humor

何事も楽しむ遊び心を忘れない

Hospitality

関わる人の一歩先の幸せを創造する

Variety

幅広い視野を持ち、多様性を重んじる© 2021 Full Speed Inc.

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サービス紹介
Our Service© 2021 Full Speed Inc.

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Our Service

サービス概要afb

成功報酬型パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム「afb」。9年連続で高収入パートナーからの満足度No.1に選出されたASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）

ADMATRIX DSP

ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大級の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の動的IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを支援

ウェブマーケティング/ソーシャルマーケティング

リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソーシャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発な
ど、Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供

Webridge

日系企業のグローバル展開を目的に、各国現地で活躍するメディアを通じて商品（サービス）の認知度を高め、海外市場への参入をサポートするパ
フォーマンスマーケティング・プラットフォーム

Start DX

EC化を検討またはEC展開を強化したい企業を対象に、ネットショップ構
築や販売支援からWebプロモーションまでを一貫で行うトータルDXソリューション

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免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2022年４月期 第１四半期の業績および経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

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