FY2020.3Q Financial Results

2020年4月期 第3四半期
決 算 説 明 資 料

株式会社フルスピード
Full Speed Inc.

March 13th 2020

© 2020 Full Speed Inc.

Contents

目次Topics

01 今後の展開コンセプト｜

Future Business Development

302 エグゼクティブ・サマリー｜

Executive Summary

703 ビジネス・サマリー｜

Business Summary

13

フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group32

サービス紹介｜Our Service

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Appendix© 2020 Full Speed Inc.

2

今後の展開コンセプト
Future Business Development© 2020 Full Speed Inc.

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グループが目指す姿

テクノロジー＆マーケティング カンパニー～戦略ドメイン「ヘルスケア」x「B2B」x「クロスボーダー」で事業開発～

既存事業の着実成長

成長領域への積極投資

インターネット
マーケティング事業

アドテクノロジー事業
Ad technology

Internet marketing

Incubation

成長領域へ集中投資

展開拡大と加速事業持株会社化

新規事業

既存事業

グループ構造変更© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

成長シナリオ

100億円規模になった既存セグメントは更なる成長を目指しつつ、成長市場と見込む、海外展開＆新規領域（戦略ドメイン）での事業開発に取り組み、新たな収益事業を創造する

新規事業の成長

海外展

開

アドテクノロジー事業の成長

インターネットマーケティングの成長

現在© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

クロスボーダー

戦略ドメイン「クロスボーダー領域」における事業へ注力
弊社グループのASEAN展開

マーケ
ティング
オフショア

上海
ﾍﾙｽﾃｯｸタイ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾐｬﾝﾏｰ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ﾏﾚｰｼｱ
台湾© 2020 Full Speed Inc.

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業績サマリー
Executive Summary© 2020 Full Speed Inc.

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Executive Summary

FY2020.3Q実績

戦略ドメインへの継続投資、事業環境変化への対応により増収減益
セグメント売上
営業利益

パフォーマンスマーケティングとSNS運用支援サービスが牽引

前年同期比 + 4.4％新たな収益の柱となる立ち上げに伴う戦略投資を継続

前年同期比 ▲15.0%

売上高・営業利益

FY2019.3Q

実績

FY2020.3Q

16,103

15,412

営業利益率

営業利益率

6.0%

4.9%

938

売上高（百万円）

実績

797

営業利益（百万円）© 2020 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

8

Executive Summary

FY2020.3Q進捗

アドテクノロジー関連売上は順調推移するものの、戦略ドメイン領域への継続投資により減益
段階損益科目

通期業績予想(2019.6.14公表)

売上高

21,400

百万円

16,103

百万円

75.2%

営業利益

1,350

百万円

797

百万円

59.0%

経常利益

1,340百万円

791

百万円

59.0%

当期純利益

760

百万円

482

百万円

63.4%

3Q累積実績

© 2020 Full Speed Inc.

進捗率

9

Executive Summary売上高の増減分析
アドテクノロジー
事業

事業環境変化に対応しつつ増収維持

インターネット
マーケティング事業

大型顧客の契約満了、社内構造改革推進により減収 前年同期比 ▲7.7%

前年同期比 ＋8.6%

売上高差異(前年比較)

14,301FY2018.3Q

15,412（単位：百万円）

+899

▲523

アドテクノロジー
事業

インターネット
マーケティング
事業

▲109
その他

＋424

16,103セグメント間消去

FY2020.3Q

FY2019.3Q© 2020 Full Speed Inc.

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Executive Summary

営業利益の増減分析

戦略ドメインへの先行投資(人件費・システム開発費)により減益
営業利益差異(前年比較)+233▲56（単位：百万円）▲54
インターネッ
トマーケティ
ング
事業粗利益

1,051938

その他▲5▲102セグメント間
消去

アドテクノ
ロジー
事業粗利益

▲11
人材関連費

▲145

地代家賃797
その他経費

FY2018.3Q

FY2020.3Q

FY2019.3Q© 2020 Full Speed Inc.

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Executive Summary

財務体質

財務基盤の安定：自己資本比率 55.7% 純資産 40.8億円
営業キャッシュフローの積み上げにより、機動的な投資活動基盤を構築、積極的な投資を実施
純資産・自己資本比率（単位：百万円）© 2020 Full Speed Inc.

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ビジネスサマリー
Business Summary© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

戦略ドメイン

戦略ドメインにおいてコアアセットとノウハウを活用した事業開発を推進

ﾍﾙｽｹｱ

戦略ドメイン
B2B
ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ© 2020 Full Speed Inc.

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パフォーマンスマーケティング事業(アフィリエイト）

Performance Marketing© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

パフォーマンスマーケティング

国内バリューチェーンの深耕＆次世代技術対応(クリーン化・動画）の強化
ASEAN No.1 パフォーマンスマーケティング・プロバイダーの実現に向けて展開加速

バリューチェーン

メーカー
次世代技術対応メーカー
(OEM)

動画

広告代理店

クリーン化
ASP

日

本台湾

マレーシア

その他ASEAN地域

NEW

NEW

エリア

台湾
アドネット
ワーク
メディア
消費者

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パフォーマンスマーケティング

Business Summary

新規領域

OtoO動画プラットフォーム「Rita」の全株式を取得、完全子会社化
5G到来で広がる動画広告・アプリ市場に着目 CPI/CPEネットワーク開始

Point

1

2020.3.02

本買収による期待値

グローバル・アプリ広告市場

×

世界のCPI広告市場は、2022年までに約13兆円*⁴（1,180億ドル）まで拡大すると言われおり、2019年の約6兆円からおよそ2倍以上となる急速な市場拡大が見込まれる

動画OtoO領域への新規展開“リアル” x “動画” x “デジタルサイネージ”
新たな注目市場への展開加速のための買収

Point

2

グローバルへの水平展開

既に成功事例を積み上げる、台湾・マレーシア・シンガポール等で展開計画※出所：AppsFlyer「全世界のアプリインストール広告 費に関する３カ年予測」© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

パフォーマンスマーケティング
NEW

パートナー向けのAIチャットボットサービスをローンチ

自動学習機能を搭載、パートナーの疑問・質問に24/365リアルタイムコミュニケーション

ヒト×AIテクノロジーにより、広告クリーン化を推進

Human Resource■委員会設立Technology■まもるくんNEW

自動解析AIツール(Update)© 2020 Full Speed Inc.

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インターネット
マーケティング事業
Internet Marketing© 2020 Full Speed Inc.

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インターネットマーケティング

Business Summary

マーケティング・人材不足に課題を有する中堅企業マーケティングパートナー
ヘルスケア・クロスボーダー・地方創生領域での独自ノウハウ・ソリューションを提供企業が抱える課題
WEBマーケティング知識を有する人材の中堅企業ニーズ拡大

社会インフラ

オフィス

介護

医療

ヘルスケア・クロスボーダー・地方創生に関するマーケティングソリューションを提供

３つの領域の独自ノウハウ・ソリューション
ヘルスケアクロスボーダー© 2020 Full Speed Inc.

地方創生

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インターネットマーケティング

Business Summary

SNS運用支援サービスが着実に成長
SNSが堅調推移、InstagramおよびLINEが牽引

SNSサービス別売上指数

Facebook

Instagram

LINETwitter© 2020 Full Speed Inc.

YouTube,中国系SNSその他

21インターネットマーケティング

人材不足

Business Summary

領域特化型サービスを新規開発・ローンチ
注目市場である”ヘルスケア” “地方創生・インバウンド” “SaaS(B2B) ”に特化したサービス

2019年7月19日

2019年9月25日

2020年2月6日

ヘルスケア

クロスボーダー・地方創生

B2B / SaaS

ヘルスケア業界特化のクリエ
イティブABテストを成果報酬型で代行する、マーケティン
グ人材の不足企業に対するソリューション

ビデオ会議、遠隔レポートによる首都圏外のクライアントに対するマーケティングソリ
ューション

Ahrefsで培ったSaasマーケテ
ィングのノウハウを提供、スタートアップの人材不足に対するマーケティングソリューション© 2020 Full Speed Inc.

22

海外への取り組み
Cross-border© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

クロスボーダー

戦略ドメイン「クロスボーダー領域」の事業展開を加速
国内企業の海外展開ニーズを取り込む

海外関連売上指数

提供事業
New

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｵﾌｼｮｱ開発

2Q売上実績

通期売上実績（見込）© 2020 Full Speed Inc.

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パフォーマンスマーケティング

クロスボーダー

Business Summary

マレーシア拠点 FORIT DIGITAL SDN. BHD. の設立完了
台湾地域における事業立上げ成功を経て、マレーシア・シンガポール地域への展開強化

クロスボーダー展開を本格強化

台湾

ﾏﾚｰｼｱ

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

今後はアジア圏だけでなくアメリカやヨーロッパ各国・地域へと拡大予定© 2020 Full Speed Inc.

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DSP

クロスボーダー

Business Summary

2017年1月にエンジニア採用市場の高騰を見据え、フィリピン・セブ島でオフショア開発拠点を設立
来期は100名規模のオフショア開発拠点へ拡大を見込む

フィリピン・セブへのアウトソース
中堅企業の市場規模拡大及び人材不足対応の受け入れ体制として、フィリピン・セブにおけるアウトソース体制の拡大に積極的投資

日本
高齢化
人材不足

開発

R&D

フィリピン
セブ

運用

© 2020 Full Speed Inc.

26

HR-tech展開
Cross-border© 2020 Full Speed Inc.

27

Business Summary

外国人就労プラットフォーム事業

日本での外国人就労者支援、雇用企業のための経営支援のプラットフォーム
特徴Ⅰ：グループ企業ALCが保有する、ASEAN諸国で定評のある日本語教育事業
特徴Ⅱ：当社が有するヘルスケア、テクノロジー領域のナレッジ資産

ベトナム・ミャンマー マイナー出資完了 計画通り進行中
J-Education Co., ltd.

AMICUS GLOBAL MYANMARCOMPANY LIMITED※写真※写真© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

外国人就労プラットフォーム事業

国内介護業の不足人員数は5年後には▲30万人に到達
現状の外国人受入れスピード（5年後/5～6万人）ではカバーしきれない状況
介護人員不足数/年間

外国人受入数/年間

現時点

5年後

現時点

5年後

▲30万人

5～6万人

▲6万人

5,000人
出所：【図解・政治】政府試算の外国人労働者受け入れ見込み（2018年11月）より当社作成© 2020 Full Speed Inc.

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M&A・アライアンス展開
M&A・Business Alliance© 2020 Full Speed Inc.

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Business Summary

Ｍ＆Ａ・アライアンス展開
日付

戦略ドメイン

プロダクト

備考20203月クロスボーダー
/動画

RITA

【完全子会社化】
動画O2O
プラットフォーム事業

2020
2月

ヘルスケア

非開示

【マイナー出資】
ヘルスケア事業

2020
2月

B2B/
DOOH

東京エレビ

【事業譲受】
エレべーター内
サイネージ事業

Mil【マイナー出資】
インタラクティブ動画
制作プラットフォーム

2019
10月

動画

© 2020 Full Speed Inc.

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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

フルスピードグループ 会社概要

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業設立

2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商205億円（※2019年4月期 連結売上実績ベース）

会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2019(実)FY2020(予)

205億円

214億円

FukuokaTokyo
OsakaShanghai
営業利益
FY2019(実)FY2020(予)Taiwan12.4億円
13.5億円

従業員数
男性

254人

女性

402人
148 人

Cebu

※ データ：FY2019実績（フルスピードグループ連結）© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

フルスピードグループ 体制図

連結子会社
株式会社フォーイット

株式会社クライド

株式会社ファンサイド

株式会社フルスピードリンク

パフォーマンス
マーケティング事業

アドテクノロジー事業

HRマーケティング事業

マーケティング事業

上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司

Forit Digital Sdn. Bhd.

株式会社JobRoad

マーケティング事業

開発拠点

パフォーマンス
マーケティング事業

マーケティング事業

外国人就労
プラットフォーム事業

海外

持分法適用会社

株式会社シンクス

GoJapan Holding Co.,Ltd.

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

訪日メディア事業

システム開発事業© 2020 Full Speed Inc.

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株式・株主の状況

About Full Speed Group

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2019年10月31日時点

発行可能株式総数

20,000,000株

発行済み株式数

15,571,000株

株主数(議決権あり)

4,520名

所有者別株主構成
外国法人等
3.65%
その他国内法人

順位

株主氏名

所有株数

比率

8,870,400

56.97%

2 株式会社光通信

593,800

3.81%

3 株式会社SBI証券

477,695

3.06%

4 一般個人株主

315,000

2.02%

5 松井証券株式会社

136,600

0.87%

6 INTERACTIVE BROKERS LLC

94,6000.60%

7 J.P MORGAN SECURITIES PLC

92,0000.59%

8 一般個人株主

81,4000.52%

9 楽天証券株式会社

75,6000.48%

10 一般個人株主

74,5000.47%

1 フリービット株式会社

4.28%
金融機関・証券会社
5.86%
筆頭株主
フリービット株式会社
個人・その他
29.24%

56.97%© 2020 Full Speed Inc.

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サービス紹介Our Service© 2020 Full Speed Inc.

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Our Service
サービス概要afb

成功報酬型アフィリエイトプラットフォーム「afb」。国内初の5年連続で利用者満足度率No.1に選出されたASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）

ADMATRIX DSP

ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大級の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の動的IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを支援

ウェブマーケティン
グ/ソーシャルマー
ケティング

リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソー
シャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発など、Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供

アジアマーケティング

アジアを中心とした観光客の訪日インバウンド支援。訪日中国人旅行者向けのアプリ「GoJapan」はダウンロード数が200万を超えるなど、日本に関心のあるユーザーから圧倒的な支持を集めている© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

ビジョン■目指しつづける未来

私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービスとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在でありつづけます。

■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社会の成長に貢献します。

■大切にしたい価値観
Challenge

可能性を信じ、変化しつづける

Teamwork

仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ

Humor

何事も楽しむ遊び心を忘れない

Hospitality

関わる人の一歩先の幸せを創造する

Variety

幅広い視野を持ち、多様性を重んじる© 2020 Full Speed Inc.

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Disclaimer

免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2020年4月期 第3四半期の業績及び経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

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