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シンバイオ製薬｜4582
Update Notes

Research Coverage Report by Shared Research Inc. | www.sharedresearch.jp

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。
詳細レポート全体につきましては弊社ウェブサイトをご覧下さい。

2018年4月9日、シンバイオ製薬株式会社は、第45回乃至第47回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行（コミット・イシュー・プログラム）および無担保融資ファシリティ契約の締結に関して発表した。
同社は、同日開催の取締役会において以下の通り決定した。

▷ EVO FUNDを割当予定先とする第45回乃至第47回新株予約権を発行する。

▷ 新株予約権の第三者割当契約（コミット・イシュー・プログラム）をEVO FUNDとの間で締結する。

▷ EVOLUTION JAPAN アセットマネジメント株式会社との間で無担保融資ファシリティ契約を同時に締結する。
新株予約権の概要
割当日

新株予約権の総数

2018年4月25日
50,000千個

第45回新株予約権：20,000千個
第46回新株予約権：15,000千個

発行価額

第47回新株予約権：15,000千個
総額23百万円

第45回新株予約権1個当たり0.54円

第46回新株予約権1個当たり0.44円

当該発行による潜在株式数
資金調達の額

行使価額及び行使価額の修正条件

第47回新株予約権1個当たり0.38円

50,000千株（新株予約権1個につき1株）（希薄化率92.5％であるが、3年間にわたって3回に分けて行使される予定であり、1年目の希薄化率は37.0％、2年目および3年目はそれぞれ27.8％となる予定）
10,413百万円

当初行使価額（第45回新株予約権：207円、第46回新株予約権：209円、第47回新株予約権：211円）
当該新株予約権の行使価額は、2018年4月27日に初回の修正がされ、以後5価格算定日が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所において売買立会が行われる日であって、市場混乱事由が発生しなかった日をいう。行使価額は、直前に行使価額が修正された日から起算して5価格算定日目の日の翌取引日に、修正日に先立つ5連続価格算定日の各価格算定日において売買高加重平均価格（VWAP）の単純平均値に対して行使価額修正率（第45回新株予約権：92％、第46回新株予約権：93％、第47回新株予約権：94％）を掛けた金額の１円未満の端数を切り捨てた額に修正される。

募集または割当方法

第三者割当の方法による＜コミット・イシュー・プログラム＞

同社が各回の当該新株予約権の対象となる同社普通株式の予定株数（第45回新株予約権：20,000千株、第46回新株予約権：15,000千株、第47回新株予約権：15,000千株)をあらかじめ定め、当該新株予約権の行使が割当予定先（EVO FUND）によりコミットされている設計である。新株予約権の全てを行使する期間（全部コミット）と、一部を行使する期間（前半コミット）を組み合わせている。第45回乃至第47回新株予約権の行使可能タイミングを分散することで、今後3年間にわたって蓋然性の高い資金調達を可能にしている。
発行数

発行価額の総額
行使価額の総額
行使想定期間
行使価額

全部コミット

第45回新株予約権

第46回新株予約権

第47回新株予約権

10.8百万円

6.6百万円

5.7百万円

20,000千個

4,140百万円

原則発効後約6ヵ月間5価額算定日間のVWAP平均の92％122価格算定日以内における当該新15,000千個

3,135百万円

原則発効1年後から約4.5ヵ月間

5価額算定日間のVWAP平均の93％

97価格算定日以内における当該新株15,000千個

3,165百万円

原則発効2年後から約4.5ヵ月間

5価額算定日間のVWAP平均の94％

97価格算定日以内における当該新株1/3

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シンバイオ製薬｜4582
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前半コミット
当初行使開始予定日

全部コミット完了予定日
取得条項

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株予約権の発行数全ての行使を原則

予約権の発行数全ての行使を原則コ

予約権の発行数全ての行使を原則コ

67価格算定日以内における当該新株52価格算定日以内における当該新株52価格算定日以内における当該新株コミット

予約権の発行数の40％以上の行使を原則コミット2018年4月26日

ミット

予約権の発行数の40％以上の行使を原則コミット2019年4月26日

2018年10月23日

2019年9月17日

あり

あり

ミット

予約権の発行数の40％以上の行使を原則コミット2020年4月27日
2020年9月16日
あり＜無担保融資ファシリティ契約＞

長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資といった即時の資金需要に対応できるよう、同時に割当予定先（EVO FUND）の関連会社であるEJAMとの間で、下記に記載する借入契約を締結することを決定した。
借入契約の概要
締結日

2018年4月25日

期間

2018年4月25日から2021年4月25日

極度額
金利1,500百万円
年率0.5％

調達する資金の額（差引手取概算額）
払込金額の総額

10,463百万円

差引手取概算額

10,413百万円

発行諸費用の概算額

50百万円

資金の具体的な使途
具体的な使途金額

支出予定時期

自社販売体制の構築

3,300百万円

2018年4月～2020年12月

導入済パイプラインの開発
長期的な成長機会を確保するための新規ライセンス導入やM&A等の投資

4,700百万円
2,413百万円

2018年4月～2020年12月
2018年4月～2020年12月

このリサーチメモは、掲載企業の最新版レポートにも掲載されています。

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