世界の鉱業の趨勢 2022

中国
主要データ
国名〔英名〕

中華人民共和国［People’s Republic of China］

2

面積(km )

9,596,960

海岸線延長(km)14,500

人口(百万人)1,410.52

人口密度(人/km )147.0

GDP(bUS$)17,734.06

一人当り GDP(US$)

12,572.54

主要鉱産物：鉱石

銅、鉛、亜鉛、錫、レアアース

主要鉱産物：地金

銅、鉛、亜鉛、アルミニウム、錫鉱業管轄官庁

自然資源部、工業信息化部、国家発展改革委員会

鉱業関連政府機関

中国鉱業連合会、中国有色金属工業協会、中国稀土産業協会

鉱業法

鉱産資源法（2009 年改定）
鉱産資源法実施細則（1994 年施行）

ロイヤルティ

中華人民共和国資源税法（2020 年 9 月 1 日施行）

外資法

中華人民共和国外商投資鉱産勘査企業管理弁法（2015 年改定）
奨励外商投資産業目録（2019 年公布）
中華人民共和国外商投資法（2020 年施行）
輸出管理法（2020 年 12 月 1 日施行）
加工貿易禁止類目録調整商品目録（2020 年 12 月 1 日施行）

環境規制法(環境影響調査制度、環境保護法（2015 年 1 月改正）

環境・排出基準の有無等)

非金属業界におけるグリーン鉱山建設規範（2018 年 10 月施行）

鉱業公社・民間企業

国有中央企業: 中国アルミ業(Chinalco)、中国五鉱集団(Minmetals)、中国冶金科工集団(MCC)、中国希土集団など

1． 鉱業一般のトピックス
自然資源部が作成した「中国鉱産資源報告 2022」によると、2021 年末までに国内で合計 173 鉱種が発見された。エネルギー鉱産が 13 種、金属鉱産が 59 種、非金属鉱産が 95 種、水性ガス鉱産が 6 種となっている。
2021 年の中国の地質探査投資総額は 97.287 十億元（約 1.94 兆円、20 円で試算、以下同じ）となり、前年比 11.6%増であった。そのうち石油・天然ガス鉱物に対する地質探査投資は 79.906 十億元（約 1.6兆円）（前年比 12.5％増）、非石油・天然ガス向けは 17.381 十億元（約 347.6 十億円）、（前年比 7.5％増）となった。非石油・天然ガス向け投資額は、2012 年以降初めてプラス成長を実現した。（図 1）1世界の鉱業の趨勢 2022

2021 年に全国で新たに発見された鉱産地は 95 ヶ所であった。オルドス、ジュンガル、タリム、四川省などの複数の盆地および渤海湾にて石油・天然ガス探査の進展を遂げ、石炭、金鉱、「三つの希少」（希有、希土、希少）などの鉱物資源探査についても重要な進展を遂げた。
生産面では、中国有色金属協会の『有色金属信息（2022 年第 1 期）』によると、2021 年の中国の非鉄1
金属 10 種 の生産量は 64.5431 百万 t、前年比 6.2％増となった。
このうち、一次アルミ生産量は 38.5032
百万 t（前年比 4.79％増）、精錬銅生産量は 10.4867 百万 t（前年比 7.42％増）であった。複雑な国際環境と中国国内での新型コロナの感染拡大等様々な困難に直面しつつも、中国国内非鉄産業は安定した成長を維持している。
（図 2）

中国国家統計局のデータによれば、一定規模（年間営業収入 20 百万人民元）以上の非鉄金属（金を含む）事業者 9,031 社の 2021 年の合計営業収入は 7,314.4 十億元（約 146 兆円）、前年比成長率 30.8％となった。合計利益額は 364.49 十億元（約 7.3 兆円）、前年比成長率 101.9％となり、過去最高額を更新した。
1

非鉄金属 10 種は、アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、錫、アンチモン、水銀、マグネシウム、チタンを指す。
2

世界の鉱業の趨勢 2022
非鉄金属の貿易面では、2021 年、新型コロナウイルスの感染拡大は依然各地で再発したものの、世界的な需要の伸びに牽引され、中国国内の非鉄金属製品の輸出入全体状況は伸びを保った。非鉄金属価格の上昇に伴い、貿易額の伸び幅は比較的大きかった。
（表 1）（表1）2021年中国非鉄金属貿易額（単位：億US$）

銅

アルミ

ニッケル

鉛

亜鉛

錫

マグネシウム

輸入額

1,215.4

181.4

105.5

19.6

54.7

16.0

0.08

前年比

47.7%

32.8%

87.7%

7.4%

23.8%

65.7%

20.1%

輸出額

93.6

197.9

4.7

2.5

0.8

5.0

19.3

前年比

70.5%

46.6%

-12.9%

8.8倍-47.0%

2.9倍

1.0倍

モリブデン

コバルト

タングステン 炭酸リチウム 水酸化リチウム 金属リチウム

レアアース

輸入額

7.7

1.9

1.5

5.6

0.33

0.04

10.4

前年比

48.7%

-13.6%

43.8%

1.2倍

9.6倍

6.8%

90.0%

輸出額

10.1

3.2

5.9

0.99

7.6

0.51

6.5

前年比

2.6倍

76.2%

86.4%

66.8%

40.2%

41.0%

1.0倍

有色金属信息2022年第2期を基に作成

エネルギー消費については、最適化を図り、2021 年の一次エネルギー消費全体に占める石炭消費の割合は 56.0%、石油が 18.5%、天然ガスが 8.9%、水力発電、原子力発電、風力発電などの非化石エネルギーが 16.6%だった。
10 年前と比べ、エネルギー消費に占める石炭消費の割合は 14.2 ポイント下落し、水力発電・原子力発電・風力発電などの非化石エネルギーの割合は 8.2 ポイント上昇した。
（図 3）

3

世界の鉱業の趨勢 2022
2.鉱業政策のトピックス
2021 年 10 月

中国共産党中央・国務院「新発展理念を完全・正確・全面的に貫徹し、カーボンピークアウトとカーボンニュートラルをやり遂げることに関する意見」
カーボンニュートラル目標達成のための大方針となる文書。2060 年までに 1 次エネルギー消費に占める非化石エネルギー比率を 80％以上とする目標等が示された。

2021 年 10 月

国務院「2030 年までのカーボンピーク達成行動方案公布に関する通知」
カーボンピークアウト・カーボンニュートラル目標達成に向け、「カーボンピークアウト 10 大行動」が示された。

2021 年 12 月

工業情報化部・科学技術部・自然資源部「第 14 次 5 ヵ年計画原材料工業発展計画」
2025 年までに原材料工業のより高品質で、効果と利益が大きく、グリーンで安全な産業発展構造を初歩的に形成する。2035 年までに世界の重要な原材料製品の研究開発・生産・応用の中心となり、安全で自らコントロールできる産業体系の構築を目指す、とする方針が示された。

2021 年 12 月

生態環境部「工業固体廃棄物の排出に関する許可管理業務開始の通知」
汚染廃棄物の適切な処理の観点から工業固体廃棄物の管理方針が示された。

2022 年 1 月

国家鉱山安全監察局「鉱産資源違法活動及び鉱山生産建設行為の深刻化に対すると取り締まり通達」
鉱産資源採掘を更に規範化させ、安全生産を強化する方針が示された。

2022 年 3 月

国家発展改革委員会・商務部「市場参入ネガティブリスト 2022 年版」
市場参入時の禁止項目産業・分野、要許認可事項・分野が示された。

2022 年 3 月

中国生態環境部「尾鉱汚染環境防止対策管理方法」
中国国内尾鉱による環境汚染防止対策及び監督管理方針が示された。

2022 年 7 月

工業情報化部ほか「工業分野におけるカーボンピークアウトに向けた実施計画」
非鉄金属分野については、2025 年までに、再生銅と再生アルミ生産量をそれぞれ4 百万 t、11.5 百万 t とすること、再生金属供給量割合を 24％以上とすること。2030年までに、電解アルミに使用される電力の再生可能エネルギー比率を 30％以上とする目標が示された。

3．その他トピックス（1） 新エネルギー自動車の普及促進について
新型コロナ感染拡大により、2022 年 3 月末から 5 月末にかけて上海市等ではロックダウン（都市封鎖）が行われた。経済活動の停滞により、2022 年の四半期別 GDP 成長率は、4.8％、0.4％、3.9％と推移しており、5.5％前後と設定した目標値の達成が非常に困難となりつつある。
こうした状況を打開し経済活動をいち早く回復させるため、中央・地方政府は金券配布などの消費活動促進策などを打ち出している。新エネルギー自動車分野については、補助金支給や農村での普及促進策などを打ち出し、2022 年は対前年比を上回るペースで生産・販売量を増やしている。
2021 年通年の新エネルギー自動車の生産・販売量は、それぞれ 353.3 万台、350.7 万台だったところ、2022 年は 9 月末時点での累計生産・販売量が 471.6 万台、455.8 万台となっている（図 4）。2022 年の販売予測については、中国の乗用車業界団体である全国乗用車市場信息聯席

4

世界の鉱業の趨勢 2022会（CPCA）は、8 月に、通年の新エネルギー自動車の販売台数予測は 650 万台と発表し、600 万台としていた従来予測から上方修正した。

また、新エネルギー自動車の普及に伴い、中国のリチウムイオン電池生産量も急増している。
工業信息化部によると、2022 年上半期（1～6 月）の生産量は前年同期比 2.5 倍の 280GWh となった。原料となるリチウム等資源の需要拡大が見越まれ、中国企業による国内外での鉱山投資や生産能力拡充に向けた取り組みが今後ますます活発化していくことが予想される。
（2） レアアース需給等について➢

2021 年のレアアース需給動向
安泰科によると、2021 年の世界のレアアース生産量は 258 千 t（REO）で、前年比約 9%増加した。うち、中国のレアアース生産量は 168 千 t（REO）で、前年比 20%増加した。
今後数年間は、海外でのレアアースプロジェクトの積極的な推進により、中国以外の鉱山が次々と操業を開始する予定である。世界のレアアース供給量は今後 2 年間で増加傾向を維持し、2023 年には 334 千 t に達することが予想される。
2021 年のレアアース製錬・分離製品の世界生産量は、前年比 22.6％増の約 260 千 t と推定される。このうち、中国のレアアース製錬・分離製品の生産量は 245 千 t（6 大レアアー
ス集団からの総生産指標量 162 千 t、輸入した米国鉱、ミャンマー鉱、モナザイト鉱からそれぞれ生産する製錬・分離製品 38 千 t、18 千 t、28 千 t）である。
今後 2 年間、中国のレアアース生産は指標総量規制の方針を継続し、拡大する市場需要に対応するため、中国の製錬・分離目標は引き続き増加する見通しである。

➢2021 年レアアース市場動向
2021 年の中国国内のレアアース市況は年末まで高騰を続け、主要製品の価格は最高値を更新し続けた。2021 年 2～3 月には加速的な上昇段階に入った。その後、下流がコスト圧力に迫られ、需要に応じて調達し、調達量を削減したため、2021 年第 2 四半期に価格は下落し続けた。7 月に入ると、国境地域で再びコロナ感染が発生し、感染拡大防止のために一時的に閉鎖措置が取られたことで、ミャンマー鉱山輸入量が急激に減少し、市場供給への懸念が高まり、価格が急速に上昇した。8 月に一時的な下落があったが、9 月以降、政策がプラスに働き、下流の在庫補充などの需要により、価格が変動しながら急速に上昇した。
（図 5）

5

世界の鉱業の趨勢 2022

（図 5）レアアース価格指数（※）の趨勢

（※）指数は、基準期と報告期のデータを計算して作成している。基準期は 2010 年通年の取引データを、報告期は全国 20 社のレアアース企業の毎日のリアルタイム取引のデータ平均値を選び、指数価格モデルに入力して計算。（基準期の指数は 100）
（出典：中国希土工業協会公式 SNS）
（2022/11/01 時点）
安泰科のデータによると、2021 年、酸化セリウム、酸化ランタンを除いてレアアース酸化物の価格は前年同期より軒並み上昇した。最も値上げしたのは酸化イットリウムで、前年同期比 112%増。次いで酸化プラセオジム・ネオジムとなった。酸化テルビウム、酸化プラセオジム、酸化ネオジムの価格の上げ幅は 80-90%で、酸化ジスプロシウムの価格は同 46%増、最も上げ幅が小さかったのは酸化ユウロピウムで、同 3.3%の増加にとどまった。
➢

2021 年レアアース貿易について
2021 年、中国のレアアース製品の貿易構造は 2020 年の傾向を引き継ぎ、輸入はレアアース精鉱や化合物などの粗加工品が中心、輸出は酸化物、金属、磁性材料などの高付加価値品が中心となっている。中国のレアアース精鉱・化合物の輸入先は主に米国とミャンマーで、レアアース金属・磁性材料の輸出先は主に日本、米国、EU などである。

（図６）2021年中国のレアアース製品輸出入状況（単位：t、mUS$）

輸入金額

前年比

レアアース精鉱

75,671.0

量

5.39%

311.702163.36%

製錬分離製品46,070.7-0.25%

10.42442

29.68%

228.3

219.60%23.237288.38%111.82%

レアアース金属及び合金

前年比

希土酸化物

23,490.3

17.39%

835.211

希土化合物

22,352.1-14.37%183.99473.46%

2,131.3

6.09%

182.94429.68%

希土永久磁石体

輸出量
製錬分離製品

前年比

金額

前年比

48,898.5

38.70%

6.51782

91.34%

レアアース金属及び合金

9,443.4

52.50%

155.595

92.62%

希土酸化物

23,092.6

49.58%

428.349

104.23%

希土化合物

16,362.5

20.10%

67.83835.33%

48,762.3

35.52%

2,790.338

67.19%

希土永久磁石体（安泰科「中国希土2022年第2期」を基に作成）

6

世界の鉱業の趨勢 2022➢「レアアース管理条例」の動向
2021 年 1 月、工業情報化部より「レアアース管理条例」（意見募集稿）が発表された。
同年 6 月には、国務院の年度立方計画にて当管理条例が 2021 年中に制定される方針が示されたものの 2022 年 11 月現在においても審議が継続している模様。引き続き当条例の立法動向に注視する必要がある。
(2022.12.26

7

北京事務所塚田裕之)