脱グローバル化エッセイシリーズ 42022 年 10 ⽉

南アジアに脱グローバル化の余⼒なし
サンジェイ・カトゥーリア
グローバル化は本当に終わりつつあるのか
グローバル化の終焉については⼤幅に誇張されてきた1。確かに財とサービスの世界貿易は、2008 年に世界の対 GDP ⽐ 61％でピークに達したのち、2020 年には 52％、COVID-19 流⾏前の 2019 年には 56％となった。しかし、こうした⼤雑把な統計は多くの重要な傾向を⾒えにくくしている（Wolf, 2022 参照）。
⼀つは、多くの主要貿易国・グループにおいて貿易に対する開放性がまだピークを迎えていないことである。2021 年、最⼤の貿易グループである欧州連合は貿易の対 GDP ⽐. ここでは、グローバル化で最も頻繁に使⽤される指標である貿易にのみ⾔及している。例

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えば、外国直接投資（FDI）などの国境を越えた資本移動については論じていない。しかし、海外直接投資は貿易と⾼い相関関係にあるため、海外直接投資の問題はよく議論の対象となる

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が 93％と過去最⾼を記録した。世界貿易の新星であるベトナムは、急激に貿易額が伸び続けている。ブラジルの貿易は 2021 年に対 GDP ⽐ 39％と過去最⾼を記録した。⼀⽅、世界三⼤経済⼤国である中国、⽶国、⽇本は頭打ちとなっている。
⼆つ⽬は、サービス貿易が増え続けていることである。サービスは⼩さな基盤からスタートして拡⼤するものであり、⾮常に多様で、オンラインで提供できるものが多いことが理由だ。COVID-19 流⾏前の 2019 年、サービス貿易は世界の GDP の 13.6％と過去最⾼を記録した。
したがって、⼀部の主要貿易国が世界貿易への依存度を下げたとしても、貿易⾯での連携を深めようとする他の国々にとっては、財とサービスの分野で引き続きチャンスが増⼤している。

グローバル化の初期段階にある南アジア
南アジア諸国は、経済規模、発展の段階、貿易の開放性に対する中途半端な取り組みなどを考慮すると、グローバル化の初期段階にあると⾔える。このことは、以下の事実によって裏付けられる。
南アジアはグローバル化を受け⼊れることに⾮常に消極的である。2019 年の南アジアの平均適⽤関税率は 12.8％で、世界平均 5.7％、東アジア・太平洋平均 4.38％に対し、どの地域よりも⾼い（WITS, n.d.）。貿易がグローバルな貧困軽減の重要な要因であることを⽰す、幅広い証拠が存在していてもこの状態である。実際に、南アジアの代表的な⼆つの例としては、バングラデシュとインドが、需要を刺激し、より質の⾼い雇⽤を創出し、⽣活⽔準を向上させるにあたって、貿易の持つ⼒を実感してきた。
それどころか、南アジア地域は、グローバル化の受容において世界全体よりもはるかに及び腰である。世界で最も繁栄している地域、ヨーロッパ、北⽶、東アジアは、財とサービスの貿易や相互に連携したサプライチェーンを通じて、近接性のメリットを享受している。対照的に、南アジアは世界で最も地域統合が遅れており、2020 年の貿易総額に占める財の域内貿易の割合は、ASEAN の 21.1％、東アジアの 35.9％に⽐べ、わずか5.8％である2。
インドを除けば、南アジア諸国はいずれも、貿易の占める割合が低いことを説明できるほどには経済規模が⼤きくない。実際、ほとんどの場合、貿易の対 GDP ⽐は低下している。貿易の対 GDP ⽐がピークを迎えたのは、パキスタンが 1996 年（38％）、バン. この図式は、パキスタンを地域別の計算から除外したとしても変わらない。例えば、南ア

2

ジア地域⼩地域経済協⼒（SASEC）（バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ミャンマー、ネパール、スリランカ）では、2020 年の域内貿易はわずか 5.6％、ベンガル湾多分野技術経済協⼒イニシアチブ（BIMSTEC）（バングラデシュ、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール、スリランカ、タイ）では 6.3％だった。データは ARIC データベース（ADB, n.d.）より出典。

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グラデシュが 2012 年（48％）で、⼩さな島国のスリランカでさえ 2000 年（89％）である。こうした状況は、南アジア諸国が発展段階のお⼿本とすべき、東アジアの⼤規模な中所得国の状況とは対照的である。表 1 に⽰すように、タイ、インドネシア、マレー
シア、フィリピンの貿易⽐率は、対 GDP ⽐ 88〜220％という⾼い、または⾮常に⾼い値でピークを迎えている。また、ピークを過ぎたとはいえ、現在の貿易⽐率は南アジアの国々と⽐べてはるかに⾼い。ベトナムに関してはまだピークに達してもいない。
バングラデシュ、そして特にインドに牽引され、南アジアは財とサービスの世界輸出額におけるシェアを 1990 年の 0.8％から 2021 年には 2.72％へと増加させた。東アジア諸国と⽐較してグローバル化がまだ初期段階であることから、南アジア諸国には、適切な政策に注⼒することで、このシェアを⼤幅に拡⼤する余地が⼗分にある。
表1

ピーク時および現在の貿易額対 GDP 比：南アジアおよび東アジアの特定国
現在の貿易額対GDP ⽐、2021 年

ピーク時の貿易額対（％）

GDP ⽐（％）と年

バングラデ
シュ

2848 (2012)

パキスタン

3038 (1996)

スリランカ

4389 (2000)

インド

4456 (2012)

タイ

117

140 (2011)

ベトナム

184

184 (2021)*

フィリピン

6488 (2003)

ア4096 (1998)

マレーシア

131

220 (2000)

インドネシ

注：貿易には財とサービスが含まれるが、ベトナムは財のみを含む。ピークは貿易額対GDP 比が最も高くなった年を示す。
な最高値

経済ナショナリズム台頭の影響経済ナショナリズムは世界全体で台頭しつつある。そのことを雄弁に物語るのが英国のEU 離脱（ブレグジット）や⽶中貿易戦争だが、これも 2 つの例に過ぎない。しかし、南アジアのすべての国とは⾔わないまでも、ほとんどの国で反輸出バイアス3が働いていることを、世界的な経済ナショナリズムや世界経済の成⻑鈍化のせいにすることは難し. 南アジア諸国の貿易政策の詳細については、カトゥーリア（2018 年）を参照のこと。

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2022 年 10 ⽉い。南アジア諸国は貿易⾃由化の政治経済に対処することができず、また貿易について前向きなストーリーを作り出すことができなかった。このような取り組み⽅が原因で、そうした国々は国内の保護主義者の圧⼒を受けやすくなった。そのため、バングラデシ
ュ、パキスタン、スリランカなどは、過去 15 年間の異なる時期に、貿易⾃由化の⽅針を転換し、関税（および準関税）の引き上げや貿易体制の透明性低下という⽅向に向かった。インドでは、関税率が 15%を超える関税品⽬の割合が、2015 年の 5.8%から2020 年には 10.6%に上昇した。また同国は 2020 年から、電⼦機器などの主要部⾨で国内⽣産を増強し、輸出を増やし、輸⼊を減らすための「⽣産連動型優遇策（PLI）」を開始している。

南アジアにグローバル化は不可⽋
インドの国内市場は、規模も⼤きく成⻑中ではあるものの、グローバル企業にとっては多くの分野でまだ⼗分な規模とはいえない。世界銀⾏の Poverty Calculator（貧困度の算出指標）によると、中所得層以下の貧困ラインである 1 ⽇ 3.65 ドル（2017 年、購買⼒平価）を⽤いた場合、2019 年のインドの貧困率は 44.8％だった（世界銀⾏、2022）。
ある推計によると、インドの中産階級の市場規模は、2019 年には 0.5〜1.3 兆ドルだった4。これを 2019 年の世界の輸⼊額 24.3 兆ドルと⽐較すると、その差は明らかだ。さらに、輸出はインド経済の⾼成⻑期である 2002 年から 2018 年の間、同国全体の成⻑における重要な促進剤となってきた（Chatterjee & Subramanian, 2020）。より⼀般化すると、⼤規模で弾⼒的な世界市場にアクセスすることは、インド企業の規模拡⼤、イノベーションの促進、⽣産性の向上に役⽴つ。
もう⼀つの視点として、⼈⼝が同程度の国であるインドと中国の数値を⽐較してみたい。2021 年、中国は 1810 億ドルの海外直接投資を誘致したのに対し、インドは 450 億ドル（国連貿易開発会議、2022）だった。2020 年の中国の国内消費は 8 兆 1000 億ドル、インドは 2 兆 2000 億ドルである。そして、2021 年の相対的輸出額（財とサービス）は、それぞれ 3 兆 5500 億ドルと 6600 億ドルである。インドがイノベーション、⽣産性、規模の⾯で中国の⽔準に近づくためには、海外直接投資と輸出における格差を埋めなければならない。
南アジアの他の地域にとっても、グローバル化は必要不可⽋な課題である。⼀つには、バングラデシュ、ブータン、ネパールの 3 カ国は今後 1〜4 年の間に後発開発途上国の地位を脱する⾒込みであり、世界市場へのアクセスを確保するために、さらなる努⼒が必要である。グローバル化のもう⼀つの必須条件は、世界と関わりを持ち、効率性を⾼め、貿易の恩恵によって繁栄を享受するということだが、この地域の国々はようやくスタートラインに⽴ったばかりだ。グローバル化のピークに達したと宣⾔するには、まだ. Chatterjee & Subramanian（2020）を参照のこと。

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まだ先は⻑い。それどころか、スリランカやパキスタンは現在経済危機に瀕しており、国際貿易や通商を軽視する、いやむしろ逆⾏するという愚⾏に出ている5。

南アジアにとっての好機
世界の貿易形態は変化を続けている6。中国は、こうした変化の多くにおいて中⼼的存在である。同国の賃⾦はここしばらくの間、上昇を続けている。内向き志向を強めており、過去 3 年間に渡ってグローバルなバリューチェーンへの参加を減らしている。中国
経済全体に占める輸出の割合は 2006 年にピークを迎え、GDP の 36％を占めるまでになった。かねてより、多くの国が中国への過度な依存を脱するため、サプライチェーンの多様化に努めていたが、この圧⼒は COVID-19 感染拡⼤後強まっている。その上、⽶中貿易戦争が現在も継続中だ7。
こうしたことのすべてが、南アジアを含む世界の他の国々にとって貿易を拡⼤する好機となる。
多様化に加え、サプライチェーンの弾⼒性や持続可能性への懸念から、サプライチェーンの縮⼩が議論されるようになった。このことは、南アジアにおける地域経済統合の推進（域内サプライチェーンの構築を含む）に弾みをつけるものであるが、前述の通り、同地域の潜在能⼒はかなり不⾜している。
インドは、この機会を捉え、取り組みの過程で近隣諸国の経済状況も向上させることができるのだろうか？⼀つの側⾯として、同国は規模の⾯で中国に匹敵する唯⼀の国であり、中国からの分散戦略を模索する世界各国にとって、当然ながら望ましい進出先であると⾔えるだろう。インドは市場規模が⼤きいだけでなく、低賃⾦で、多くの業界において技術的能⼒を有している。さらに、デジタル化の影響、再⽣可能エネルギーへの巨額の投資、有利な地政学的環境などが、インドをさらに後押ししている8。インドがその好機を⽣かすことができれば、近隣諸国は巨⼤な隣国のダイナミズムから恩恵を受けることができるのだろうか？
バングラデシュは、南アジア第⼆の経済規模があると同時に輸出国でもあり、多様化を求める世界の国々にとって魅⼒的な投資先となることを望んでいる。少なくともアパレル分野では、同国にはスケールメリットがあるが、アパレル以外の分野への多様化も必要だ。また、外国⼈投資家に対して、より投資しやすい環境と公平な競争の場を作ることも必要である9。

. カトゥーリア（2018）を参照のこと。

5. この問題に関する議論についてはカトゥーリア（2021a）を参照のこと

6. Nicita & Razo（2021）も参照のこと。

7. 『The Economist（エコノミスト）』（2022）なども参照のこと。

8. カトゥーリア（2021b）を参照のこと。

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今後の展望
欧州連合の平均的な関税率は、2020 年には 1.7％だった。⾼所得国を⽬指す南アジア諸国は、⾼所得国が、⼀部の⼩さい島国を除き⾼関税を課していないことを肝に銘じるべきだろう。
南アジア諸国は、グローバルなバリューチェーンにさらに深く関わるために、効率性を特に追求するタイプの海外直接投資をより多く引き付ける必要がある。そうした海外直接投資を誘致するためには、関税率の低減と、バリューチェーンの象徴ともいえる部品貿易を加速させるための効率的な貿易円滑化に向けた環境作りが求められるだろう10。
南アジアの他の地域も、インドのダイナミズムと有利な地政学的状況から⼤きな恩恵を受けることができる。この⽬標達成にあたっては、域内バリューチェーンと域内海外直接投資が⼤きな役割を果たすだろう。そのために、企業間の情報フローのコストを削減し、投資促進を担当する政府当局が地域企業の⽬標設定をより効率的に⾏い、域内貿易の⾮常に⾼いコストを引き下げるための政策介⼊が必要になる。南アジアにおける地域投資のパイオニア企業に対する詳細な調査に基づくこうした多くの提⾔については、
Kathuria et al.（2021）が論じている。
もちろん、あらゆる政策決定にはトレードオフがある。貿易⾃由化には常に勝者と敗者が存在し、⾮効率な分野では移⾏が困難かつ⻑期間に渡る可能性がある。この場合、各国は社会的保護体制を強化し、特に影響を受けやすい分野があれば、可能な限りサンセット条項を使って⾃由化を先送りすることが重要である。

結論
南アジアには、脱グローバル化の余⼒はない。実際、インドを含むこの地域の国々は、グローバルな商取引だけでなく、地域の商取引にも深く関わっていく必要がある。南アジア諸国の多くは GDP の規模が⼩さいので、貿易額の対 GDP ⽐の上昇に⻭⽌めをかけることができない。インドでさえ、2026〜2027 年までに 5 兆ドルの経済規模に達し、2047 年までに上位中所得国になるという⽬標を掲げてはいるものの、その⽬標を達成するためには、貿易、海外直接投資、グローバル化による⼤きな後押しが必要である。
南アジアは、依然として⽐較的未開拓の市場であり、⼤きな成⻑の可能性を秘めている。この地域は、適切な政策の組み合わせとビジョンがあれば、グローバル化した環境がもたらす今ここにある好機を活⽤することが可能になる。

. 世界銀⾏（2020）を参照のこと。

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参考⽂献
アジア開発銀⾏（n.d.）Integration indicators. Asia Regional Integration Center. 2022
年 10 ⽉ 4 ⽇、以下より取得。
https://aric.adb.org/database/integration.
Chatterjee, S., & Arvind Subramanian (2020, October). India’s inward (re)turn: Is it

warranted? Will it work? Ashoka University.
https://ashoka.edu.in/static/doc_uploads/file_1602585593.pdf『The Economist（エコノミスト）』（2022 年 5 ⽉ 14 ⽇）India is likely to be theworld’s fastest-growing big economy this year.
https://www.economist.com/briefing/2022/05/14/india-is-likely-to-be-theworlds-fastest-growing-big-economy-this-year
Kathuria, S. (2022). In South Asia, a reminder that poor economics can be poor

politics. The Wire. https://thewire.in/political-economy/in-south-asia-areminder-that-poor-economics-can-be-poor-politics
Kathuria, Sanjay (2021a), Editor’s Introduction, in Kathuria, Sanjay (edited), The Ageof Ferment: Developments in Asian-European Trade Relations. KAS Regional
Economic Programme Asia (SOPAS), Tokyo.
Kathuria, S. (2021b, October 7). Bangladesh is clothes-minded. Foreign Policy.
https://foreignpolicy.com/2021/10/07/bangladesh-garment-industryeconomy-development-exports-trade-growth/?tpcc=recirc_latest062921
Kathuria, S. (Ed.). (2018). A glass half full: The promise of regional trade in South Asia.
South Asia Development Forum, World Bank. https://doi.org/10.1596/978-14648-1294-1
Kathuria, S., Yatawara, R. A. & Zhu, X. (2021). Regional investment pioneers in SouthAsia: The payoff of knowing your neighbors. South Asia Development Forum,
World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1534-8
Nicita, A. & Razo, C. (2021, April 27). China: The rise of a trade titan. UNCTAD.
https://unctad.org/news/china-rise-trade-titan
国連貿易開発会議（UNCTAD） (2022, June 9). Global foreign direct investment flows

over the last 30 years. https://unctad.org/data-visualization/global-foreigndirect-investment-flows-over-last-30-years
Wolf, M. (2022, September 13). Globalization is not dying, it’s changing. FinancialTimes. https://www.ft.com/content/f6fe91ab-39f9-44b0-bff6-505ff6c665a1

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世界銀⾏(2022). World development report 2020: Trading for development in the ageof global value chains. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0
世界銀⾏(2022). Country profile: India. Poverty and Inequality Platform.
Retrieved October 4, 2022, from https://pip.worldbank.org/countryprofiles/IND
世界銀⾏(n.d.) World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/
World Integrated Trade Solution (WITS). (n.d.). AHS simple average by region productfrom world % 1988 - 2019. Retrieved October 4, 2022, fromhttps://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/BYREGION/StartYear/1988/EndYear/2019/TradeFlow/Import/Indicator/AHSSMPL-AVRG/Partner/WLD/Product/Total

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
アジア経済政策プログラム（SOPAS）
コーディネーション：クリスティタ・マリー・ペレズ（シニア・プログラム・マネージャー）
岩川咲也（プログラム・アシスタント）
2022 年（令和 4 年）10 ⽉ 17 ⽇

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