座談会「商社の担当者が語るアフリカビジネス」【出席者】（敬称略、社名五十音順）

柿沼純平 （かきぬま じゅんぺい） 伊 藤忠商事株式会社 調査・情報部
海外調査・情報室長

角田和雄 （つのだ かずお）

双日株式会社 海外業務部
海外デスクグループ グループリーダー

塩﨑孝博 （しおざき たかひろ）

豊田通商株式会社 アフリカ本部
アフリカ企画部 部付・部長補

山口茂（やまぐちしげる）

丸紅株式会社 プラント・プロジェクト部 部長  （司会）

伊藤直樹 （いとう なおき）

日本貿易会 広報・CSRグループ長

5 月 9 日、伊藤忠、双日、豊田通商、丸紅の 4 社でアフリカビジネスに関わっている皆さんにお集まりいただき、アフリカビジネスについて、その特徴、魅力、課題、TICAD に向けた取り組みなど、さまざまな角度から話し合ってもらいました。そこから見えてきた、アフリカビジネスの姿は、どんなものでしょうか。

（出席者の役職や発言内容は全て座談会を開催した5月9日（木）時点の情報に基づいています）

10 日本貿易会 月報「商社の担当者が語るアフリカビジネス」

1. アフリカビジネスとの関わり

仕事がナイジェリアのエネル

まずは皆さんのアフリカビジネスとのギー化学プラン

関わりについて、順番にお話をお聞きしたい

ト 関 連 で、7 年と思います。

目から 4 年間ナ

司会

伊藤忠商事の海外調査・情報室に所属

イジェリアに駐し、海外市場の調査、および、各国政府機関在。2012 年 かや財界団体・二国間経済委員会などの窓口対ら 2018 年 春 ま応を通じたビジネス開発支援を行っています。

では、新規ビジ特にアフリカのような先行布石市場について

ネス開発組織とは、情報を営業部署に提供したり、来日するしてヨハネスブ要人の対応を営業部署と一緒にしたり、役員ルクに設立されが現地出張する際のサポートもしています。

たサブサハラデ

双日の海外業務部で、柿沼さんと同じスクに駐在してように、経営トップのプロトコール活動支援や、

い ま し た の で、社内外と連携を取りながら営業案件開拓の支入社以来どっぷ援をしています。アフリカ以外の地域も担当しりアフリカビジネスに漬ってきました。ているのですが、2018 年来 TICAD7の官民塩﨑円卓会議のワーキンググループにメンバーと帯でしたね。

して参加させていただいていることもあり、ア山口フリカの仕事の比重が高まっています。

開発組織という位置付けで、文字通りサブサ柿沼角田

塩﨑

豊田通商から南アフリカ共和国のダー

伊藤忠商事株式会社
調査・情報部
海外調査・情報室長

柿沼純平 氏1 9 9 1 年 入 社 。海 外 通 信 事
業部、化学プラント部を経て、2008年リオデジャネイロ支店長、2012年伊藤忠メキシコ会社社長。2019年から現職。

丸紅のサブサハラデスクは非常に大所最大で 14 人体制でした。全社の営業ハラを駆け回った 6 年間でした。
それぞれ立場や役割は違っても、アフバンに 5 年半駐在し、ゴールデンウイーク前司会に帰国したところです。駐在期間中は管理部

リカビジネスに深く関わっておられるという門所属でしたが、帰国後はアフリカ本部といことですね。特に豊田通商のアフリカ本部とう営業本部に所属しています。アフリカ本部

いう営業組織は、商品縦割りが基本といわれは、豊田通商で初めて全営業組織のアフリカる商社業界の中では、大変ユニークな取り組ビジネスをまとめた地域軸の組織です。まみだと思います。

だ設立から 3 年目の若い組織で、私は企画を塩﨑担当しています。駐在期間中はアフリカでCEO はフランス人で、統括拠点をパリに置23 ヵ国を回ったのですが、今後もアフリカき、公用語は英語です。2012 年に買収したビジネスに専念することになります。

CFAO（セーファーオー）というフランス最そ う で す。 し か も、 ア フ リ カ 本 部

丸紅のプラント・プロジェクト部長を大の商社の社長が、現在は本部 CEO、アフしています。今はアフリカビジネスばかりリカ極 CEO、アフリカ地域統括を兼務して、というわけにはいきませんが、入社直後の文字通り当社のアフリカビジネスの総指揮

山口2019年6月号

No.779 11

座談会官として活躍しろからビジネスを始めたところが多かったのています。2019ですが、だんだんと購買力が付いてきて、消年1月 に は、 ト

費財が売れるようになり、そうすると輸送やヨタ自動車株式生活などのインフラにも投資が必要というよ

会社のアフリカ

うに、少しずつ折り重なるように市場の厚み市場における営が増してきている。将来はさらに多様なビジ業業務が、アフネス展開が可能な市場になっていくんじゃな

リカ本部に全面いかなと思います。伊藤忠でも資源投資とと移管され、トヨもに、アフリカの外貨獲得手段である農業分

タ自動車からか野に力を入れており、先進国向けにカカオ、なりの人数の社

コーヒー、ゴマを輸出中で、パイナップルも員の方々が出向ブランド化含め取り組み中です。

して来られまし角田た。これらの動油等のエネルギー関連ですが、金属資源でき の 背 景 に は、は、EV 用途の拡大を受け従来の日本市場にアフリカが大き加え、中国やインド等への供給を強化したなポテンシャルのある市場との認識があり、全り、アジア市場等で需要の拡大が見込まれ社を挙げて、従来にないレベルの取り組みをる LNG のトレード拡大を目指すなど、時代行っていこうとしています。の変化に対応した新たな商売を開発していま

双日株式会社
海外業務部 海外デスクグループ
グループリーダー

角田和雄 氏1 9 8 6 年 入 社 。自動 車 、合 成
樹 脂 、化 学 品の営 業を経て、2017年より海外業務部海外デスクグループ。海外駐在はインドネシア、メキシコなど。

双日も伝統的な商売は金属資源や原す。先ほど話のあった農業関係では、安全性

2. アフリカ市場の魅力と課題、各社の取り組み
司会

アフリカ市場には大きなポテンシャルの高い農薬や、肥料など生産拡大に必要な資材であったり、生活水準の向上に対応した消費財や日用品として、食品や合成樹脂、化学品なども有望だとみています。
確かに人口が大きいというのは魅力でありという話が出たところで、どんなところ司会に可能性があるのか、どんなビジネスに着目すね。国連の統計を見ると現時点でも 13 億しているのか、また最後のフロンティアとし人と、中国やインドと肩を並べるくらいの人ての市場攻略の課題などについて、お話を伺口があるのですが、今後は増加率で上回るのえますでしょうか。

で、2050 年には 25 億人に達するという予アフリカ市場は、結構何でもある市場想です。GDP もまだまだ伸びる余地がある。

だというところが魅力と思っています。天然

一方で、実態としては、日本企業の貿易や投資源もいろいろある上に、人口が大きい。人資は、欧米のみならず中国や韓国の後塵を拝

口は今後も増えていくので販売市場、消費市していますね。ポテンシャルと同時に難しさ場としてのポテンシャルもある。歴史的にみもあるということでしょうか。ても、外国企業はアフリカの資源を買うとこ

塩﨑 その通りで、やりがいはあるんですけど、柿沼

12 日本貿易会 月報

こうじん

「商社の担当者が語るアフリカビジネス」

特に欧州難しい市場であることは間違いありません。人角田

口は全体では大きいのですが、国の数も五十は旧宗主国も多数ヵ国あって、制度もバラバラ、政治的にも安く、歴史があっ定しない国が多く、政権交代でルールが変わて資源権益をることもしばしばです。これらのリスクをできしっかり押さえるだけ避けながら、でもリスクを取らずにビジています。地理ネスはできませんから、うまくバランスを取っ的にも近いので、て取り組みを進めることが重要かなと思いま

日本企業が中国す。豊田通商の場合も、注力する国や地域にやアジアで、米は優先順位を付け、ビジネスの分野も絞りな国企業が中南米

がら、インフラやヘルスケア、そして自動車関で生産拠点を築連を中心にビジネスを展開しています。特に自いたように、欧動車は、トヨタ自動車から移管されてきた商売

州は古くからアを核に、どうバリューチェーンを広げていくか、フリカに生産拠それをいかに迅速にやるかに腐心しています。

点を設けている

丸紅のビジネスも、大きな投資は赤道点でも先行して

山口

豊田通商株式会社
アフリカ本部 アフリカ企画部部付・部長補

塩﨑孝博 氏1989年トーメン入社。
オランダ、ニューヨーク駐在を経て2009
年財務部。2013年から南アフリカに駐在、2019年4月帰国して現職に。

ギニアの LNG やガーナの FPSO（浮体式石います。

油・ガス生産貯蔵積出設備）など資源・エネ

塩﨑

ルギー系が中心です。ご指摘の通り、個々の共和国に生産拠点を持っていて、他地域にも国の経済規模がそんなに大きくないというの輸出しています。消費財についても、ユニリーは、特にプラント輸出などプロジェクト規模バなど古くから進出している企業のブランドイの大きなものをやるには制約条件となりまメージが定着しており、強みを発揮しています。

自動車も欧州勢はほとんど南アフリカす。おのずと相手は政府や関係機関になるのですが、それでも財政余力は限られていて、資金的な難しさが伴います。
柿沼

私もプラント出身ですが、プラント3. TICAD7に向けた取り組みや期待
司会

アフリカ市場の重要性については、日のような大型投資を行うときにはバンカブ

本政府も早くから着目してTICADの開催をル（外部資金調達可能）になるかどうかがポ提唱。1993 年に国連や世界銀行、国連開発イントになります。規模的にスポンサーの資計画（UNDP）と共に第1回を開催し、その金だけではできないものが多く、銀行がプロ後もホスト国としてTICADの継続開催を支ジェクトファイナンスを提供してくれるか、援してきました。2019 年 8 月末にはTICAD7JBIC（国際協力銀行）など公的金融機関のが横浜で開催されますが、これに向けた取り支援をもらえることが条件となります。

組みや期待、課題などについて、お話を伺っ司会

しかし条件は進出が進んでいる欧米企業も同じなのでは。ていきたいと思います。官民円卓会議に参加されている角田さん、まずは今回のTICADの2019年6月号

No.779 13

座談会

ポイントはどんなところにあるのでしょうか。のですが、会社の上層部の目をアフリカに向角田 TICAD は基本的にアフリカ諸国と日けてもらうにはまたとない機会です。アフリ

本 政 府、UNDP や AUC な ど 共 催 者 の 首 脳

カ各国の政府も期待を持って参加してくるによる政府間会議なのですが、TICAD7 でし、JBIC や NEXI（日本貿易保険）などもは、議論の中心を官による公的援助から民間機能発揮が求められる。こういうモメンタムの投資やビジネスの拡大に大きくシフトし、を利用して、案件形成につなげていきたい。

具体的な成果を示していくべき段階にきてい角田さんが指摘されたスタートアップというます。そのために会議への民間、特に日本側点では、丸紅は 2018 年秋、タンザニアで日のみならず、アフリカ側の民間企業の参加

本人が立ち上げた Wassha という電力の量や、発言機会をもっと増やしていこうというり売りサービス事業に資本参加しました。未ことを、官民円卓会議でも議論し、官民によ電化地域でキオスクを通じてランタンをレンるビジネス協議会の新設などを安倍首相に提タルし、携帯電話で料金回収するという ICT言しました。個人的にも、これまでとは形をを活用したビジネスです。

変えた TICAD になればいいなと思っていま柿沼す。実際にアフリカでも、携帯電話の普及ややはりTICAD のおかげで伊藤忠社内にアフデジタル革命が社会を急速に変えつつあり、リカドライブが多少かかっていると感じます。

随所でスタートアップ企業が活躍を始めてい営業部署は目先の案件に対応するので手いっます。日本企業はこの分野で出遅れており、ぱいで、先行布石の部分が遅れがちになるこ

もっと目を向けていくようにしないといけなともありますが、TICAD の影響もあって、い。地域担当としては、2018 年に社内で立アフリカに目を向けるきっかけができ、現地ち上がったビジネスイノベーション推進室に駐在員増強にもつながっています。プロジェ

もアフリカに目を向けてもらい、ベンチャークトの交渉も、TICAD に向けて何としても投資を実現していければと考えています。

合意を実現しようというドライブが働きます。

塩﨑

私もTICAD には関与していますが、豊田通商では、全社を挙げて TICADに取り組んでおり、出展企業でも最大級のスペースを確保。全社横断的なプロジェク

4. アフリカビジネス推進のポイント

ト・マネジメント・オフィスを立ち上げてい司会ます。確かに TICAD 自体は政府間会議なのスを拡大していくための、課題や工夫などにですが、そこにいかにうまく乗っかって、集つきお聞きできますか。

まってくる人々にアピールできるかが勝負と

塩﨑

考え、プレイベントでの講演にも積極的に登できるところでは連携してアフリカ市場を攻壇させていただいています。アフリカ本部発略すべき場合もあります。例えば、アフリカ足後初の TICAD ですから、その存在感を発の人たちの求めるのは、日本製品ほどハイス揮する絶好のチャンスです。

ペックではなくて、価格は安いけれど、そこ山口 TICAD には過去何回か参加しているそこ使えるもの。壊れても自分たちで直せば14 日本貿易会 月報

最後に日本企業が今後アフリカビジネ他国企業と競争するだけでなく、協力

「商社の担当者が語るアフリカビジネス」

いいという感じです。自動車なども、最後の優良鉱脈の発最後まで乗り尽くす。そういう世界で、日本見に至ったといの強みである品質がどこまで売りになるのう経緯もありまか。一方、このレベル感はまさにインド製品す。こうした配にぴったり。日本企業も、日本製のみにこだ慮が企業価値をわらず、アフリカのニーズに合う商品をいか上げることにもに提供できるかがポイントになります。そのつながります。

際インド製品というのも一つの切り口として山口考えられるのではないでしょうか。の 案 件 は、 周

アフリカ
丸紅株式会社
プラント・プロジェクト部
部長

双日では円借款を活用して、空港とか囲からいつまで交通インフラ関連のプロジェクトを進めていやっているんだ

きたいと考えていますが、日本企業だけではと言われるほど競争力が出ない場合に、インドやトルコなど時間がかかりまの企業と組んでいくことがビジネス上は必要す。もともと時となります。しかし組み方によっては、円借間感覚が違う上款が使えなくなることもある。官民円卓会議に、政権が途中でも議論になっている円借款の供与条件の緩で変わったりして許認可がさらに遅れる。そう

和も大きな課題の一つです。先ほど話題にこうしているうちに、案件が消えてしまうことなったスタートアップとの連携強化も待ったもしばしば。このビジネス環境を少しでも改な し の 課 題 で す。JETRO が 2019 年 2 月 に善していくために、政治を安定させ、制度を「アフリカ・スタートアップ 100 社」をまと近代化し、現地人材を育成する総合的な支援めておられますので、興味があればどんどん策をぜひとも実行してもらいたいと思います。

コンタクトできる。特にケニア、ナイジェリ

塩﨑ア、南アフリカなどにはスタートアップがる義務がある上、大手企業はそれに従って高続々と登場しています。

いポイントを保有していないと、調達先から外柿沼 SDGs 観点からの取り組みも重要であされることもある。こうした政策やローカルコり、ぜひ考えたいと思います。「売り手よし、ンテンツなどが周辺国に広がっていく可能性買い手よし、世間よし」で、「三方よし」とがある。こういった動きをよく見極めてビジネ言いますが、伊藤忠もこの特集の「イチ押しス展開の方向性を定めていくことも重要です。

案件」に掲載しているプラチナ・パラジウム司会

鉱山開発で「三方よし」を実践しています。

も、何となくアフリカビジネスの姿が見えて現地で雇用を創出し、製品は自動車の排ガスきたような気がします。TICAD を契機とし浄化に必要な触媒であり環境対策に欠かせまて、各社の取り組みが一層拡大することを期せん。住民と環境に配慮して露天掘り計画を待します。本日はどうもありがとうございま坑内掘りに変更しました。深く掘った結果、した。

角田山口茂氏1991年丸紅入社、エネルギー
化学プラント部配属。1998年ナ
イジェリア駐在、2012年サブサ
ハラデスク（ヨハネスブルク）
所長などを経て、2018年現職に。

南アフリカでは黒人を優先的に雇用す皆さんからお話を伺って、素人の私にJF
TC

2019年6月号

No.779 15