カレント・トピックス No.24-07

令和6年5月21日

24-07号

カレント・トピックス
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構

チリの国家リチウム戦略に関する進捗状況<サンティアゴ事務所

兵土大輔

報告>

はじめに
2023 年 4 月 20 日、Boric 大統領が「Estrategia Nacional del Litio（国家リチウム戦略）1」を発表してから約 1 年が経過した 2024 年 3 月 27 日、政府は国家リチウム戦略に関する進捗状況を発表した 2。同発表は「リチウム及び塩湖委員会（Comité de Litio y Salares）」の委員を務める
閣僚 6 大臣（Aurora Williams 鉱業大臣、Mario Marcel 財務大臣、Nicolás Grau 経済・振興・観光大臣、Maisa Rojas 環境大臣、Alberto van Klaveren 外務大臣、Aisén Etcheverry 科学大臣）によって行われたことから、Boric 政権においても重要な政策と位置づけられる。さらに同年 4 月15 日、鉱業省より Request For Information（RFI）の発表が行われ、民間企業またはコンソーシアムのリチウム開発参画に関するプロセスが開始した 3。
本稿は、国家リチウム戦略に関する進捗状況について、また鉱業省が発表した RFI の概要及び民間企業またはコンソーシアムへ開放される塩湖情報について取りまとめた。
＜現行のチリ鉱業法（法律第 18248 号、1983 年公布）＞
第 7 条にリチウムは鉱区の設定ができない鉱物と定められている。一方で第 8 条には、鉱区設定ができない鉱物の探鉱・採掘は、国或いは国有企業によって直接、または、大統領最高政令で定める条件の適用を受ける管理鉱区、あるいは、特別操業契約（CEOL：Contratos Especiales deOperación）を通じて行うことができると定めている。なお、1983 年以前に取得した鉱区であれば、リチウムの探査・採掘・生産する権利を有しており、その限りではない 4。

1．Boric 政権のリチウム政策
冒頭にあるとおり、2024 年 3 月 27 日にリチウム及び塩湖委員会より国家リチウム戦略に関する進捗状況の発表が行われ、政府は塩湖を大きく 4 つの分類に区分した。
戦略的と定義される Atacama 塩湖及び Maricunga 塩湖の方針（大規模）Atacama 塩湖及び Maricunga 塩湖は、国家リチウム戦略の目的達成のために極めて重要な塩湖とされる。政府は両塩湖でのリチウム開発においては CODELCO が過半数以上の権益を取ることになる。Maricunga 塩湖に関しては、CEOL を修正するための先住民協議プロセスが間もなく開始される予定である。Grau 経済・振興・観光大臣の説明によれば、CODELCO はリチウム採掘のために 2024年 5 月に共同開発パートナーを募集する予定である。また CODELCO は共同開発パートナーを戦略に応じて決定することができる。

1

カレント・トピックス No.24-07

Pedernales 塩湖及び Altoandinos 塩湖の方針（中規模）
柔軟性を持った官民提携を実施することを念頭に、Pedernales 塩湖のプロジェクト開発はCODELCO、Altoandinos 塩湖のプロジェクト開発は ENAMI に任される。CODELCO、ENAMI いずれもプロジェクトの実行可能性と国家リチウム戦略で検討されている目標を遵守するため、可能な限り最善を尽くした合意を目指し、共同開発パートナーと交渉することができる。ビジネスモデルによって必ずしも両公社が過半数以上を取るわけではなく、どの程度両公社がそれぞれのプロジェクトの権益を取得するのかは決まっていない。CODELCO 及び ENAMI は事業採算性を取れるようなビジネスモデルを作った上で、共同開発パートナーを探すことになる。
保護対象に属さないその他塩湖の方針（小規模）
塩湖保護対象に属しておらず、国家リチウム戦略の目的達成のために極めて重要な塩湖とも定義されていない Arica Parinacota 州、Tarapacá 州、Antofagasta 州、Atacama 州にある塩湖について、公的かつ透明性のある手続きが実施され、国内外の投資家に対して、各塩湖におけるリチウム探査、その先の開発へ関心を表明するよう Request for information（RFI）による呼びかけを行う。この RFI は、完全に民間企業が主導する可能性のある各塩湖のリチウム開発に必要なCEOL の付与を行うためのものである。後述するとおり、RFI は 2024 年 4 月に開始され、同年 7 月に結果が発表される。
国立公園、国有史跡、国立保護区に分類されるエリア国立公園、国有史跡、国立保護区に指定されるエリアにおけるリチウム開発は不可となる（一部を除く）。また政府が保護対象に選定した塩湖においてもリチウム開発は不可となる（一部を除く）。
その後 2024 年 4 月 2 日、鉱業省はチリの塩湖に関する情報を発表した 5。それによると、チリにある総塩湖数は 69（表 1）、既に保護指定されている塩湖は 12（塩湖の全てまたは一部が対象、表 2）、今回政府が保護対象に選定した塩湖は 27（塩湖の全てまたは一部が対象、表 3）である。

表 1．チリにある塩湖情報
No

塩湖名

州面積（ha）

1

Salar de Laguna Blanca

Arica y Parinacota

439

2

Salar de Surire

Arica y Parinacota

13,018

3

Salar de Cototos – Norte

Arica y Parinacota

2,230

4

Salar de Cototos – Sur

Arica y Parinacota

392

5Laguna Lagunilla

Tarapacá

565

6

Salar de Coipasa

Tarapacá

9,858

7Salar de Coposa

Tarapacá

8,685

8Salar de Huasco

Tarapacá

5,2282

カレント・トピックス No.24-07

No
9塩湖名州

Salar de Michincha

面積（ha）

Tarapacá291

10 Salar GrandeTarapacá

26,39011 Salar de Bellavista – Pintados

Tarapacá88,405

12 Salar de Llamara

Tarapacá

13,42413 Laguna Chivato Muerto

Antofagasta

614 Laguna de La Azufrera

Antofagasta863

15 Laguna Hedionda

Antofagasta

85

16 Laguna Helada

Antofagasta

790

17 Laguna Lejía

Antofagasta246

18 Laguna Miñiques

Antofagasta

156

19 Laguna Miscanti

Antofagasta

1,378

20 Laguna Trinchera

Antofagasta

43

21 Laguna Tuyajto

Antofagasta

585

22 Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili

Antofagasta

12,96723 Salar de Aguas Calientes Norte o 1

Antofagasta

1,570

24 Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar Antofagasta

4,504

25 Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4

Antofagasta

1,922

26 Salar de Alconcha

Antofagasta

380

27 Salar de Ascotan

Antofagasta

24,24728 Salar de Capur o Talar

Antofagasta

2,626

29 Salar de Carcote ó San MartínAntofagasta

11,05430 Salar de Incahuasi

Antofagasta

1,969

31 Salar de Loyoques ó Quisquiro

Antofagasta

8,064

32 Salar de Ollagüe

Antofagasta

2,178

33 Salar de Pajonales

Antofagasta

10,31034 Salar de Pujsa

Antofagasta

1,669

35 Salar de Púlar

Antofagasta

1,712

36 Salar de Tara

Antofagasta

6,154

37 Salar El Laco

Antofagasta

1,611

38 Salar 1 - Salar Verónica

Antofagasta

3,000

39 Salar 2 - Salar Mariposa

Antofagasta

455

40 Salar 3 - Salar Salobre

Antofagasta

346

41 Salar de Atacama

Antofagasta

341,760

42 Salar de Imilac - Este

Antofagasta3,664

43 Salar de Imilac - Oeste

Antofagasta

721

44 Salar de Punta Negra

Antofagasta

24,2503

カレント・トピックス No.24-07

No

塩湖名

州

面積（ha）

45 Salar Elvira

Antofagasta

2,020

46 Salar Los Morros-Jaspeado

Antofagasta

5,952

47 Salar Rudolph

Antofagasta

303

48 Salares Navidad y Mar Muerto

Antofagasta

179

49 Laguna del Bayo o WheelrightAtacama122

50 Laguna del Negro Francisco

Atacama

2,541

51 Laguna Escondida

Atacama401

52 Laguna Verde

Atacama

2,040

53 Lagunas Bravas

Atacama

1,054

54 Lagunas de Jilguero

Atacama355

55 Lagunas de Las Parinas y Redonda

Atacama

28

56 Salar de Agua Amarga

Atacama

2,321

57 Salar de Aguilar

Atacama

7,981

58 Salar de Eulogio o WheelwrightAtacama

717

59 Salar de Gorbea

Atacama

2,908

60 Salar de La Azufrera

Atacama

280

61 Salar de La Isla

Atacama

15,83362 Salar de La Laguna

Atacama

217

63 Salar de las Parinas

Atacama

4,129

64 Salar de Los Infieles

Atacama

680

65 Salar de Piedra Parada

Atacama

2,852

66 Salar Grande

Atacama

3,198

67 Salar Ignorado

Atacama

76

68 Salar de Maricunga

Atacama

14,40369 Salar de Pedernales

Atacama

32,771（出典：鉱業省のデータを基に JOGMEC 作成）

表 2．保護指定塩湖
No

塩湖名

州

保護区分

面積（ha）

塩湖における保護区の割合（％）

1

Salar de Surire※

Arica y Parinacota 国有史跡

8,225

63

2

Salar del Huasco

Tarapacá

自然保護区

5,228

100

3

Laguna Miñiques

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

156

100

4

Laguna Miscanti

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

1,378

100

4

カレント・トピックス No.24-07

No

塩湖名

州

保護区分

面積（ha）

塩湖における保護区の割合（％）

5

Salar de Aguas
Calientes Norte o 1

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

1,669

100

6

Salar de Pujsa

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

8,225

100

7Salar de Tara

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

6,154

100

8Salar de Atacama（Sector Sancor y Aguade Quelana）※

Antofagasta

Los Flamencos
国立保護区

15,98259Laguna del Negro
Francisco

Atacama

Los Flamencos
国立保護区

2,541

100

10 Salar de Maricunga※

AtacamaLos Tres Nevados
国立公園

4,022

28

11 Salar de Llamara※

Tarapacá

Pampa del Tamarugal
国立公園

9,004

67

Salar Bellavista Pintados※

Tarapacá

Pampa del Tamarugal
国立公園

67,8847712※一部の地域（出典：鉱業省のデータを基に JOGMEC 作成）

表 3．保護対象に選定された塩湖
No塩湖名州

1

Laguna Lagunilla

Tarapacá2Laguna Chivato Muerto

3

塩湖における保護区の割合（％）

面積（ha）
565565

Antofagasta

66

Laguna de La Azufrera

Antofagasta

863863

4

Laguna Hedionda

Antofagasta

8585

5

Laguna Helada

Antofagasta

790

790

6

Laguna Lejía

Antofagasta

246

246

7

Laguna Trinchera

Antofagasta

43438

Laguna Tuyajto

Antofagasta

585585

9

Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili

Antofagasta

12,967

12,967

10

Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi
Talar

Antofagasta

4,504

4,504

11 Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4

Antofagasta

1,922

1,922

12 Salar de Capur o Talar

Antofagasta

2,626

2,626

13 Salar de Carcote ó San Martín

Antofagasta

11,054

11,0545

カレント・トピックス No.24-07

No

塩湖名

州

塩湖における保護区の割合（％）

面積
（ha）

14 Salar de Loyoques ó Quisquiro

Antofagasta

8,064

8,064

15 Salar El Laco

Antofagasta

1,611

1,611

16 Laguna del Bayo o WheelrightAtacama122

122

17 Laguna Escondida

Atacama401

401

18 Lagunas Bravas

Atacama

1,054

1,054

19 Lagunas de Jilguero

Atacama355

355

20 Lagunas de Las Parinas y Redonda

Atacama

2828

21 Salar de Eulogio o WheelwrightAtacama

717

717

22 Salar de Gorbea

Atacama

2,908

2,908

23 Salar de La Laguna

Atacama

217

217

24 Salar de las Parinas

Atacama

4,129

4,129

25 Salar Atacama※

Antofagasta

341,760

84,72926 Salar de Maricunga※

Atacama

14,403

1,932

27 Salar de Pedernales※

Atacama

32,771

9,952※一部の地域（出典：鉱業省のデータを基に JOGMEC 作成）

2．民間企業のリチウムプロジェクトへの参加について2024 年 4 月 15 日、鉱業省は RFI の発表を行った。この RFI の目的は、民間企業またはコンソーシアムが表 4 に記載される塩湖を除くその他塩湖及び鉱床のうち、どの領域に関心を持っているのか確認するものである。言い換えれば、RFI は民間企業またはコンソーシアムが関心を示す領域に対し CEOL 入札を行うための市場調査として位置づけられる。
民間企業のリチウムプロジェクトへの参画の見通し（1）4 月 15 日から RFI の公募を開始。民間企業は、RFI から除外された塩湖以外で複数の領域に対して関心を表明することが可能である。RFI の期限は 6 月 17 日までとなる。
（2）7 月 9 日に政府は民間企業が関心を示す領域の結果を公表する。また当該領域に関して政府が先住民コミュニティに影響があるかを調査する。
（3）選定された領域のうち、先住民コミュニティに影響があると判断された場合、諮問プロセス（法的プロセス）が必要となる。諮問プロセスは法律によって最大 6 か月の時間をかける必要があり、その間政府が先住民と協議等を行う。先住民コミュニティへの影響がない場合、CEOL 入札プロセスへ進む。
（4）諮問プロセスが終わった後、該当領域に関する CEOL 入札プロセスに移行する。

6

カレント・トピックス No.24-07

表 4．RFI から除外される塩湖
No

塩湖名

州面積（ha）

1

Laguna Lagunilla

Tarapacá

565

2Salar de Huasco

Tarapacá

5,2283Laguna Chivato Muerto

Antofagasta

64

Laguna de La Azufrera

Antofagasta

863

5

Laguna Hedionda

Antofagasta

856Laguna Helada

Antofagasta

790

7Laguna Lejía

Antofagasta

246

8

Laguna Miñiques

Antofagasta

156

9

Laguna Miscanti

Antofagasta

1,378

10

Laguna Trinchera

Antofagasta

43

11

Laguna Tuyajto

Antofagasta

585

12

Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili

Antofagasta

12,967

13

Salar de Aguas Calientes Norte o 1

Antofagasta

1,570

14

Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar Antofagasta

4,504

15

Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4Antofagasta

1,922

16

Salar de Capur o Talar

Antofagasta

2,626

17

Salar de Carcote ó San Martín

Antofagasta

11,05418

Salar de Loyoques ó Quisquiro

Antofagasta

8,064

19

Salar de Pujsa

Antofagasta

1,669

20

Salar de Tara

Antofagasta

6,154

21

Salar El Laco

Antofagasta

1,611

22

Salar de Atacama

Antofagasta

341,760

23

Laguna del Bayo o WheelrightAtacama122

24

Laguna del Negro Francisco

Atacama2,541

25

Laguna Escondida

Atacama401

26

Lagunas Bravas

Atacama

1,05427

Lagunas de Jilguero

Atacama355

28

Lagunas de Las Parinas y RedondaAtacama

2829

Salar de Aguilar

Atacama

7,98130

Salar de Eulogio o WheelwrightAtacama

717

31

Salar de Gorbea

Atacama

2,908

32

Salar de La Isla

Atacama

15,833

33

Salar de La Laguna

Atacama

217

34

Salar de las Parinas

Atacama

4,129

35

Salar de Los Infieles

Atacama

680

36Salar Grande

Atacama

3,198

7

カレント・トピックス No.24-07

No

塩湖名

州

面積（ha）

37

Salar de Maricunga

Atacama

14,403

38

Salar de Pedernales

Atacama

32,771

39

Salar de Surire※

Arica y Parinacota

8,225

Tarapacá

9,004

Tarapacá

67,88440

Salar de Bellavista – Pintados

41

Salar de Llamara※※※一部の地域（出典：鉱業省のデータを基に JOGMEC 作成）

表 5．民間企業へ開放される塩湖No塩湖名

州

面積（ha）

1

Salar de Laguna Blanca

Arica y Parinacota

439

2

Salar de Surire※

Arica y Parinacota

13,018

3

Salar de Cototos – Norte

Arica y Parinacota

2,230

4

Salar de Cototos – Sur

Arica y Parinacota

392

5

Salar de Coipasa

Tarapacá

9,858

6

Salar de Coposa

Tarapacá

8,685

7

Salar de Michincha

Tarapacá

291

8

Salar GrandeTarapacá

26,390

Tarapacá88,405
13,424※

9

Salar de Bellavista – Pintados

10

Salar de Llamara※

Tarapacá

11

Salar de Alconcha

Antofagasta

380

12

Salar de Ascotan

Antofagasta

24,247

13

Salar de Incahuasi

Antofagasta

1,969

14

Salar de Ollagüe

Antofagasta

2,178

15

Salar de Pajonales

Antofagasta

10,310

16

Salar de Púlar

Antofagasta

1,712

17

Salar 1 - Salar Verónica

Antofagasta

3,000

18

Salar 2 - Salar Mariposa

Antofagasta

455

19

Salar 3 - Salar Salobre

Antofagasta

346

20

Salar de Imilac - Este

Antofagasta

3,664

21

Salar de Imilac - Oeste

Antofagasta

721

22

Salar de Punta Negra

Antofagasta

24,25023

Salar Elvira

Antofagasta

2,020

24

Salar Los Morros-JaspeadoAntofagasta

5,95225

Salar Rudolph

Antofagasta

30326

Salares Navidad y Mar Muerto

Antofagasta

1798カレント・トピックス No.24-07

No

塩湖名

州

面積（ha）

27

Laguna Verde

Atacama

2,04028

Salar de Agua Amarga

Atacama

2,32129

Salar de La Azufrera

Atacama

280

30

Salar de Piedra Parada

Atacama

2,85231

Salar Ignorado

Atacama

76※一部の地域（出典：鉱業省のデータを基に JOGMEC 作成）

おわりに国家リチウム戦略発表から 1 年が経過し、ようやく政府の方針が明確化されてきた。特に、民間企業またはコンソーシアムがチリのリチウム資源にアプローチできる状況になりつつある。他
方、現政権は前政権が 2021～2022 年にかけて実施した CEOL 入札で Atacama 地域の先住民コミュニ
ティが提起した権利保護の訴えを最高裁判所が認める判決を下したことから（2022 年 6 月 6 日付
ニュース・フラッシュ：最高裁判所、リチウム探査及び生産の特別操業契約の入札プロセスに関し、先住民コミュニティの権利保護の訴えを認める参照）、合法なプロセスのもと同じ失敗を繰り返さないよう慎重に進めている。それゆえに、プロセスに時間がかかり民間企業のリチウム探査・開発が遅くなっているのも事実である。
民間企業がチリのリチウム開発へ参入するには、CODELCO 及び ENAMI と共同開発パートナーとなること、または小規模塩湖において国と CEOL を締結することが必要となる。国家リチウム戦略により、今後のリチウム開発には直接リチウム抽出（Direct Lithium Extraction：DLE）技術等の環境に低負荷な新技術の適用が義務付けられている。現在、世界のリチウム操業現場において DLE 技術の導入実績はなく開発段階にあり、また DLE 技術は従来の天日干し手法に比べコストが高くなるため経済性がカギになる。近年、リチウム価格は著しく変動しており、ボラティリティの高さも懸念材料として民間企業の参入ハードルを高くするだろう。
本稿では現在まで政府が発表した国家リチウム戦略に関する情報を取りまとめたところ、今後は RFI 後の CEOL 入札が実施されることが想定されるため、引き続き政府からの情報を待ちたい。

参考文献
1．https://saowcsblobassets.blob.core.windows.net/assets/CONV/1476735051720/EstrategiaN
acionaldelLitio.pdf
2．https://www.gob.cl/chileavanzaconlitio/
3．https://3222615.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/3222615/01-%20Descargables%20In
vestChile/RFI%20Litio/Request%20for%20information%20（Lithium）.pdf
4．https://mric.jogmec.go.jp/reports/current/20130131/1262/
5．https://drive.google.com/file/d/1OjG2EgjbqclLtGDvd5fSOBAuYdmeb5p2/view

おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場
合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。

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