リチウムの需給動向と最近のトピックス

2023年4月26日
金属企画部調査課

西海真理

はじめに
１．供給
• リチウムの主要埋蔵国• リチウム原料の生産量の推移と内訳• かん水・鉱石の処理フローと特徴• サプライチェーンにおける中国の存在―精製プロセスにおける中国一国依存
２．需要• リチウム製品の各種用途• リチウム素材の日本の輸入量• 世界のリチウム需要予測（2030年まで）• 自動車OEMの資源確保の動き（2021～2022年）• 米国インフレ抑制法（IRA法）
３．価格• リチウム価格の推移
４．トピックス 各国の動向
・ 豪州
・ チリ
・ アルゼンチン・ 中国

2リチウムの主要埋蔵国⚫ リチウムの主要生産地：豪州、中国、チリ、アルゼンチン⚫ 南米チリ、アルゼンチンのリチウム資源は、塩湖のかん水を起源⚫ 豪州・アフリカのリチウム資源は鉱石（スポジュメン鉱石等）を起源⚫ 中国はかん水・鉱石共に賦存するが、直近では低品位鉱石（レピドライト鉱石）の生産も行われている

世界のリチウムの埋蔵量
埋蔵量合計：26,000千ｔLi
その他 15%カナダ 4%
米国 4%
チリ 36%
中国 8%
アルゼンチン10%

豪州 24%

出典：USGS Mineral Commodity Summaries 2023

出典：British Geological Survey3リチウム原料の生産量の推移と内訳⚫ 近年の生産量第1位は豪州、第2位チリ、第3位
中国
リチウム原料の生産量の推移と内訳⚫ 2017年頃以降、豪州・中国の生産量シェアが拡大⚫ 埋蔵国・生産国共に偏在性が高く、生産上位4社で半数以上を占有
会社別リチウム生産（純分t）

豪州

チリ

中国

アルゼンチン

その他

140,000

120,000

100,000

80,00060,000米国
40,000チリ
豪州

20,000中国
オランダ

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
出典：USGS Mineral Commodity Summaries 2023

世界合計：610,000ｔLCE（2021年）
出典：S&P Global, S&P Capital IQのデータを活用しJOGMECにて作成

その他

4かん水・鉱石の処理フローと特徴かん水鉱石（精鉱）Li：1000ppm

濃縮LiCl溶液
Li：1％

Li₂O：1％

濃縮• 天日蒸発• 強熱乾固• 吸着法

高純度LiCl溶液
Li：6％

→6％

• 採掘（露天掘）• 選鉱（重液選鉱・浮選等）

Li2SO4等溶液
濃縮・不純物除去• 天日蒸発• 中和沈殿（Na,K,Mg）• 溶媒抽出・イオン交換（B除去）

高純度LiSO4等溶液

炭酸リチウム水酸化リチウム• 煆焼（焙焼）• 酸あるいはアルカリ添加・加熱• 水浸出（Li溶液化）• 浄液（中和・不純物沈殿除去）

水酸化リチウム

炭酸リチウム

出典：JOGMEC金属資源レポート リチウム生産技術概略（2019） を基に作成

かん水生産地鉱石
南米（チリ、アルゼンチン等）

立ち上げ期間生産スピード豪州、中国、アフリカ（ジンバブエ、ナミビア等）等

プロジェクトによるが鉱床発見から10年以上
1年半～２年

数週間

生産コスト（炭酸Li）

エネルギー・薬剤コストの高騰により金額は不明。かん水＜鉱石と見られる供給位置づけ

ベース生産能力調整生産能力

広大な蒸発池用地、地下水系への影響、残渣か焼プロセスでのCO2排出、残渣環境負荷

5サプライチェーンにおける中国の存在―精製プロセスにおける中国一国依存
鉱石→炭酸リチウム→水酸化リチウムの精製プロセスが中国に集中
・中国での国策によるEV導入支援とそれに伴うEV需要の立ち上がりを受けた精製事業の発達
・安価な環境コスト（硫酸処理時の廃棄物をセメント原料に利用可能）
・相対的に安価な人件費
鉱山

精製部材

バッテリー

EV

水酸化Li

中国

鉱石

出典：IEA Global Supply Chains of EV Batteries を基に加工

チリ

鉱石からリチウムへの精製プロセスが中国に集中

豪州
リチウムの主なサプライチェーン（日本）6サプライチェーンにおける中国の存在―精製プロセスにおける中国一国依存
中国・豪州の鉱山（スポジュメン鉱石からの精鉱生産）におけるコストを比較すると中国の方が安価
特に人件費について差が顕著
中国・豪州の鉱山（スポジュメン鉱石からの精鉱生産）におけるコスト比較
プロジェクト名

生産量（千tLCE）

労働コスト($/LCE)

Total Cash Cost ($/LCE)

Mt Cattlin

24.3

1,501.43

4,783.96

Mount Marion

56.9

865.03

4,424.61

Pilgangoora

54.3

668.042,920.53

Greenbushes

200.3

378.912,037.10

Wodgina36.5

348.481,505.38

74.46

752.383,134.32

豪州 平均
プロジェクト名

生産量（千tLCE）

労働コスト($/LCE)

Total Cash Cost ($/LCE)

Yelonggou

6.8

349.86

2,192.94

Jiajika

6.7

283.54

1,829.80

6.75

316.702,011.37

中国 平均

7

リチウム製品の各種用途⚫ 炭酸リチウム ：LIB用途のほか耐熱強化ガラス等⚫ 水酸化リチウム：LIB用途のほか潤滑グリース等⚫ 臭化リチウム ：大型空調用吸収式冷凍機の冷媒吸収材⚫ 塩化リチウム ：空調除湿剤、溶接フラックス⚫ 金属リチウム ：一次電池の負極材の箔や、合金の還元剤等

LIB用途

炭酸リチウム水酸化リチウム

LIBのニッケル系以外
・ コバルト系
・ マンガン系
・ 三元系等の正極材と電解質
ニッケル系、三元系正極材（ハイニッケル系）

LIB用途以外
・ 耐熱強化ガラス
・ ハードディスクドライブ
・ 窯業添加剤等
・ 鉄鋼連続鋳造用フラックス
・ 弾性表面波フィルター

潤滑グリース

出典： JOGMEC金属資源レポート（2019） リチウム生産技術概略

8

リチウム素材の日本の輸入量
近年、Hi-Ni系のLIBの需要が伸び、水酸化リチウムの需要が急増。それに伴い、中国からの輸入が急増。

リチウム素材の輸入量推移（素材別）

水酸化リチウム
国別輸入割合炭酸リチウム
国別輸入割合出典：財務省貿易統計を活用しJOGMECにて作

9

世界のリチウム需要予測（2030年まで）
••
•
•
•

JOGMECにて2022年にエネ研（IEEJ）に委託し需給予測を実施
リチウム需要予測にはシナリオにより大きな違いが見られる
技術進展（ATS）シナリオで急激な需要増を予測
また、IEEJ予測とIEA予測結果を比較すると、IEEJのシナリオの範囲は、IEAのシナリオより比較的低い値の範囲
IEAによるATSシナリオの増加要因はEV電池需要の伸び
リチウム生産実績 vs 需要予測（2030年まで）

リチウム需要予測（ATSシナリオ）

単位:Li t

APS

単位:Li t

ATS

STEPS
REF

2030年
IEA予測との比較※R4年度カーボンニュートラル実現に向けた鉱物資源需給調査報告書, JOGMEC/IEEJ 2022、The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA 2021、
Critical Minerals Policy Tracker, IEA 2022 のデータを活用してJOGMEC作成

10

自動車OEMの資源確保の動き（2021～2022年）
会社名

相手企業

資源確保の動き、対象プロジェクト等

発表日

Rio Tinto

拘束力のないMOUとオフテイク契約締結
対象：アルゼンチンRinconプロジェクト（開発中）

2022年7月21日

米Compass Minerals社

水酸化リチウムと炭酸リチウムの拘束力のないMOU締結
対象：UT州のリチウムかん水事業

2022年7月21日

炭酸リチウムの拘束力のあるオフテイク契約締結
対象：NV州Rhyolite Ridgeプロジェクト

2022年7月21日

リシア輝石精鉱を最大15万dmt/年供給するオフテイク及び資金調達契約締結
Ford社への供給は2024年開始

2022年6月29日

バッテリー品位水酸化リチウムの供給（2025年から6年間）
対象：南米で保有するリチウムかん水事業

2022年7月26日

水酸化リチウムの拘束力のあるオフテイク契約締結（2026年から5年間）
VW社は34～42千tのバッテリーグレードの水酸化リチウムを購入

2021年12月8日

各社がリチウムの95％以上を供給

2022年5月11日

Ford Motor

豪ioneer社
豪Liontown Resources社（バッテリー用金属探査・開発企業）
General Motors

米Livent社

Volkswagen

豪Vulcan Energy社

Tesla

鉱山会社や化学会社9社

Stellantis

豪Vulcan Energy Resources

水酸化リチウムの長期調達契約を10年間に延長

2022年6月24日

Volvo

Rio Tinto

戦略的パートナーシップを構築するMOU締結

2022年9月16日

Mercedes-Benz

Rock Tech Lithium社

水酸化リチウム平均1万t/年を供給する戦略的提携契約締結（2026年～）
先だってカナダ政府とMOUを締結

2022年10月20日

BMW

豪European Lithiums社（子会社 Lithium AT GmbH社経由）

水酸化リチウムの供給に関する拘束力のある複数年契約（2026年～）
オーストリアWolfsbergで採掘された資源由来の水酸化リチウム全量を優先的に購入

2022年12月21日

ホンダ

阪和興業

戦略的パートナーシップを締結
バッテリー用レアメタルの中長期的な安定調達を図る

2022年9月6日

トヨタ（PPES）

豪ioneer社

炭酸リチウム4千t/年の拘束力のあるオフテイク契約締結（2025～2030年）
対象：米NV州Rhyolite Ridgeプロジェクト

2022年8月1日

11※各報道等からJOGMECにて作成

米国インフレ抑制法（IRA法）
自動車に対する税金控除に関しバッテリーに含まれるリチウム等鉱物の産地、またバッテリー部品の製造場所についての条件を設定
IRA法におけるEV車の新規購入にかかる税額控除（合計7500US$/台）適用条件
バッテリーに含まれる重要鉱物要件（ 3750US$）①米国内又は米国との自由貿易協定（FTA）締結国で採掘又はプロセシングが行われたもの

コンポーネント要件（ 3750US$）

バッテリーに含まれるコンポーネントのうち、北米で製造され又は組み立てられたものの価値の割合が一定割合である場合※自動車が用に供された時点が・ 2023年以前は50%以上
・ 2024～2025年は60%以上
・ 2027年は80%以上
・ 2028年は90%以上
・ 2029年以降は100%②北米でリサイクルが行われたもののいずれかの要件を満たすものの価値の割合が一定割合である場合※自動車が用に供された時点が、・ 2023年以前は40%以上
・ 2024年は50%以上
・ 2025年は60%以上
・ 2026年は70%以上
・ 2029年は80%以上※各報道等・米国通商代表部WebサイトからJOGMECにて作成

米国とのFTA締結国（計20＋1か国）••••••••••••••••••••

豪州
バーレーンカナダ
チリ
コロンビア
コスタリカ
ドミニカ共和国
エルサルバドル
グアテマラ
ホンジュラス
イスラエル
ヨルダン
韓国
メキシコ
モロッコ
ニカラグア
オマーン
パナマ
ペルー
シンガポール• ＋日本

12リチウム価格の推移

炭酸リチウム世界平均価格(US$/t)
千ドル
80.0
70.0
60.0
50.0

40.0
30.0
20.0
10.0
-

2018～2020年：供給過剰・新型コロナウイルス感染拡大の影響で景気が低迷し更に下落
2021年：
世界的なCN転換気運→EV向けLIB需要が急増
急な需要増に供給が追い付かず需給がひっ迫し高騰
2022年：
春：ウクライナ侵攻を受け供給懸念から高騰
夏：市場過熱の反動で夏場は高値圏ながら一服
秋：中国でのリン酸鉄（LFP）系LIB正極材の需要急拡大、豪州産精鉱の高騰で更に高騰、11月に最高値
冬：中国での春節前の在庫調整で需要が下方に2023年：2022年までの高値から急落・半減
主な要因①中国需要の低下（EV補助金終了・ICE自動車在庫処分安値）②世界の供給の増加

出典：S&P Globalを基にJOGMEC作成

13トピックス

生産国の動向 ー①豪州

2017年以来、世界最大の生産国
Greenbushes鉱山を筆頭に多くのリチウム鉱山が所在
豪州からのスポジュメン精鉱の96％が中国へ輸出

韓国
0.8%

中国
96.1%

米国

鉱山名0.7%

Greenbushes
Mt Marion

その他 3.9%

Wodgina

ベルギー
2.2%
豪州からのスポジュメン精鉱輸出量割合（2021～2022年度）

出 典 ： Overseas exports by commodity (8-digit AHECC) and country of destination,
Queensland and other states and territories, 2011–12 to 2021–22; Queensland
Government

Mt Cattlin
Pilgangoora
FinissBald Hill
Kathleen Valley
Mt Holland

Marble BarManna
Mt IdaPioneer Dome

権益保有企業%Tianqi
26.01
IGO
24.99
Albemarle
49Ganfeng Lithium
50
Mineral Resources
50
Albemarle
60
Mineral Resources
40
Alkem
100
Pilbara minerals
100
Core Lithium
100
Alita Resources100
Liontown Resources
100
SQM
50
Westfarmers
50
Global Lithium Resources 100
Global Lithium Resources 100
Red Dirt Metals
100
Tianqi
26.01
IGO
24.99

出典：S&P Global

生産量（t_LCE）
210,000
54,734
106,559
26,80656,07727,30035,611
74,19044,000ーーーー
14

トピックス

生産国の動向 ー①豪州

国内資源の積極的な活用のため、政府による支援策の実施や、他国との協力強化・国内での鉱石精製への取組等を実施
連邦政府による積極的な助成「Critical Minerals Development Program」
2023年～3年間
期間

目的「豪州のクリティカルミネラル産業の成長」「豪州が2050年までにGHG排出正味ゼロへと移行」「地方コミュニティの経済発展と雇用」などの支援

対象
金額

政府戦略「Critical Minerals Strategy」で指定される全鉱種に関する豪州企業や各州/準州政府機関
プロジェクト1件につき1m～30mA$

各国政府との協力関係構築（直近の例）
イギリス

2023年4月

クリティカルミネラル産業に関する豪英間の相互協力を強化する意向表明書に調印

ドイツ

2023年4月

クリティカルミネラルバリューチェーン開発に関する共同調査の意思表明宣言に調印

インド

2023年3月

豪印クリティカルミネラル投資パートナシップのもと、リチウムプロジェクト2件にDD調査を実施

15

トピックス

生産国の動向 ー②チリ

• 2022年時点、埋蔵量世界１位 生産量世界2位• チリSociedad Química y Minera de Chile S.A.（SQM）と米Albemarle社の2社が国内で生産中• 1983年に鉱業法改正以降、リチウムは鉱区の設定ができない→産業開発公社（CORFO）がAtacama塩湖における鉱区の大部分を所有→SQM・Albemarle社はCORFOと塩湖中のリチウム等採掘に関するリース契約を締結し事業を実施

2022年 Boric政権発足 → 国営リチウム企業（ENL）設立について制度検討を議論
国営リチウム企業のビジネスモデル：• 国が主要株主（50.1％以上）• 民間資本のマイノリティ参入も認める

国営組織の役割分担• リチウム探査：チリ銅公社（CODELCO）及びチリ鉱業公社（ENAMI）• リチウム採取・生産・付加価値化・リサイクルのプロセス：技術研究所(Instituto Tecnológico y deInvestigación Público de Litio y Salares)
政府は国営リチウム企業に関する法案手続きと並行してリチウム開発・生産できる状態まで仕上げ、将来的には技術研究所を国営リチウム企業へ統合し、国営リチウム企業が主導でリチウム生産、管理を行う
16

トピックス

生産国の動向 ー②チリ

2023年4月発表「国家リチウム戦略」
目標•••
••
•
•

チリの国富の増加
国と世界のための持続可能な産業の発展
技術開発とサプライチェーンの開発
社会的、環境的持続可能性
財政の持続可能性
生産の多様化と地域の成長力への貢献
国内外企業と連携し、リチウム産業におけるチリの世界的リーダシップを取る

目的

国家の産業サイクル全体への関与を確保
技術研究所を通じて能力を構築
産業の成長と資源の探査のための官民パートナーシップを発展
地域とコミュニティの関与を通じて環境の持続可能性と政治的・社会的持続可能性を確保• 国の課題と目標に沿った産業のための制度的枠組みを適切に近代化することを確保••••

マイルストーン
1. 先住民コミュニティや地元住民、地方自治体、学界、生産企業、市民団体、中央政府及びその他の公的機関等との対話を開始
2. 生産サイクル全体を関与できる国営リチウム企業を設立
3. 塩湖の環境保護ネットワークを設立（直接リチウム抽出（DLE）及び淡水の消費量の削減等）
4. リチウムと塩湖に関連する制度的枠組みの見直しによる制度の近代化
5. リチウム採取・生産・付加価値化・リサイクルプロセス改善を可能にする知識と技術を生み出す技術研究所の設立
6. 国をAtacama塩湖の生産活動に参加させる
7. その他の塩湖の探査において、国にとって戦略的価値のある開発プロジェクトのための官民パートナーシップを確立し、国が生産的な決定を管理
8. 鉱業省が主導する、リチウムを中心とした生産的変革のためのCORFO委員会を設置
17

トピックス生産国の動向 ー③アルゼンチン

外資からの投資に積極的、中国企業が同国内で関与するプロジェクトの2/3がリチウム案件
現在、複数のリチウムプロジェクトの開発が進行、2023年からリチウム生産開始予定の3プロジェクトにおける炭酸リチウム合計生産量は75千t/年

現在操業中
・ Hombre Muerto塩湖プロジェクト（米Livent社（100％）・ Olaroz塩湖プロジェクト（豪Allkem社(66.5％) 、 豊田通商 (25％), 亜Jujuy Energia y Mineria (8.5％) ）Sal de Vida

Caucharí-Olaroz

Tres Quebradas

所有企業

豪Galaxy Resources社

中Ganfeng Lithium (46.7),
加Lithium Americas(44.8),
亜Jujuy Energia y Mineria (8.5)

所在地

Catamarca州

Jujuy州Catamarca州

CAPEX

271mUS$

741mUS$

380mUS$

操業開始時期 2023年後半

2023年6月

2023年末炭酸リチウム40千t（2023年）

炭酸リチウム35千t

生産量

炭酸リチウム15千t/年

中Zijin Mining社（2023年）18

トピックス 生産国の動向 ー④中国

世界第3位の生産国
近年の価格高騰を受け、レピドライト鉱石（低品位）による生産量が増加
江西省宜春などで産出も、環境コスト・エネルギーコストが高いため価格が低下すれば経済性がない
2023年2月、環境影響等について国の調査が入り零細規模のレピドライト採掘等が一部生産停止
中国のリチウム生産構造 (2021)

処理コスト（精鉱以外）• スポジュメン硫酸法：• レピドライト硫酸法：

約3030US/t
約4545US/t

レピドライトは燃料電力や硫酸塩などの補助材料費が75％以上

出典：Lithium extraction from hard rock lithium ores (spodumene, lepidolite, zinnwaldite, petalite): Technology, resources, environment and cost、China Geology,2023,6(1)19まとめ・関連するレポートのご紹介
供給• 生産量第1位である豪州の鉱石生産などが牽引し、今後しばらくは供給増加傾向• サプライチェーンにおいて精製プロセスでの中国占有率が高い
需要• EV向けLIB用需要がリチウム需要を牽引• 足許では中国での補助金事業終了等による国内EV需要が減退 → 価格が急激に下落• 米国IRA法、チリ国家リチウム戦略等、リチウムのサプライチェーンに関連する各国・地域独自の政策立案がなされてきており、今後の動向を注視
関連レポートのご紹介◆金属資源レポート

豪州リチウム鉱業の現状（近日公開予定）◆カレントトピックス

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Lithium Supply and Battery Raw Materials 2022参加報告（2022年8月29日 ）◆金属資源レポート

2030年にかけてのリチウムの需要と供給（チリ銅委員会）（2021年8月3日）◆金属資源レポート

リチウム生産技術概略◆

鉱物資源マテリアルフロー2022 リチウム―現状および今後の動向―）（ 2019年3月29日）

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