平成１４年 ８ 月２７日
各位
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１−１
ア イ フ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 福 田 吉 孝（コード番号 ８ ５ １ ５）
（上場取引所 東証第１部・大証第１部）
決算
期 ３月
問 い 合 わ せ 先 広報部長 香 山 健 一
ＴＥＬ 0 3 - 3 2 7 4 - 3 5 6 0 (広 報 部)
0 3 - 3 2 7 4 - 4 5 6 1 (Ｉ Ｒ 課)
ＦＡＸ 0 3 - 3 2 7 4 - 4 5 8 1

株式会社シティズの買収に関連した株式交換による株式会社シティグリーンの完全子会社化に関するお知らせ
アイフル株式会社（以下「アイフル」と記す。社長：福田吉孝）は、平成１４年８月２７日開催の取締役会において、平成１４年１０月 1 日を期日として、事業者ローン会社「株式会社シティズ」（以下「シティズ」と記す）の持株会社である「株式会社シティグリーン」（以下「シティグリーン」と記す）の全株式を株式交換により取得し、同社を完全子会社とする株式交換契約を締結する旨決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、当社は本件株式交換終了までに、その他の株主が所有する「シティズ」の全株式を取得する予定であり、本件株式交換終了後、「シティズ」は当社の子会社となり、アイフルグループの一員として営業活動を続けていくこととなります。
記
１．株式交換による完全子会社化の目的
当社は、『リテール分野における総合金融企業』を目指し、従来の消費者金融事業のマーケットにとどまらず、消費者信用市場全体をターゲットとして「商品の多様化」「顧客獲得チャネルの多様化」を進めており、事業者ローン分野におきましては、住友信託銀行株式会社との合弁会社であるビジネクスト株式会社を設立するなど、当社の事業者ローンと合わせて、積極的に販売してまいりました。
今回の株式交換による「シティグリーン」の完全子会社化は、堅実経営に徹し、確固たる収益基盤を築いてきた、事業者ローンの優良企業である「シティズ」を子会社とするために行うものであり、アイフルグループとしては・グループとしての事業者ローン残高が倍増以上となることで、収益構造の強化を図ることができる。
・シティズの持つノウハウと人的資産を受けることによって、事業者ローン分野における営業基盤の更なる拡大を行うことができる。
またアイフルグループに加わった後の「シティズ」にとっても・アイフルの信用力・ノウハウを背景とする収益力向上等により業容拡大を図ることができる。
ことから実施いたしました。
２．株式交換の条件等（１）株式交換の日程
平成 14 年 8 月 27 日 株式交換契約書承認取締役会
平成 14 年 8 月 27 日 株式交換契約書の締結
平成 14 年 8 月 27 日 株式交換契約書承認株主総会（「シティグリーン」 臨時株主総会）
平成 14 年 10 月 1 日 株式交換期日（注）アイフルは、今回の株式交換を商法第 358 条の規定に基づく簡易株式交換で行いますので、商法第 353 条第 1 項に定める株主総会の承認を要しません。
（２）株式交換比率

株式交換比率アイフル

シティグリーン

１６５７（注）１．株式の割当比率
シティグリーンの株式１株に対して､アイフルの株式６５７株を割当て交付します。
２．株式交換比率の算定根拠
アイフルならびにシティグリーンは、野村證券株式会社を第三者機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考として当事会社間で協議の上、上記の通り決定いたしました。
３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠
野村證券株式会社は、アイフルについて市場株価平均方式（平成 14 年 8 月 21 日までの6 ヶ月平均株価）を用いて、シティグリーンについては収益還元方式および純資産価額方式の併用により、それぞれ株価評価を行ない、その評価結果に基づき株式交換比率を算定いたしました。
４．株式交換により発行する新株式数
普通株式
１，３１４，０００株（３）株式交換交付金項目の追加
株式交換交付金は支払わないものとします。
３．株式交換の当事者会社の概要(１)商号(２)事 業 内 容

アイフル株式会社（完全親会社）
消費者金融業株式会社シティグリーン（完全子会社）
株式会社シティズの持株会社
平成 元年 3 月（有限会社）(３)設立年月日

昭和 53 年 2 月

注)平成 14 年 5 月に株式会社化しております。

(４)本店所在地
(５)代

表者

(６)資本

金(７)発行済株式総数(８)株 主 資 本(９)総資産(10)決算期(11)従 業 員 数

京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
代表取締役社長 福田吉孝
83,317 百万円（平成 14 年 8 月 26 日現在）
93,376,000 株
420,493 百万円（平成 14 年 3 月 31 日現在）
1,740,868 百万円（平成 14 年 3 月 31 日現在）
3 月 31 日
3,576 名（平成 14 年 3 月 31 日現在）

熊本市城東町 5 番 26 号
代表取締役社長 谷﨑眞一
100 百万円（平成 14 年 8 月 26 日現在）
2,000 株581 百万円（平成 14 年 3 月 31 日現在）
581 百万円（平成 14 年 3 月 31 日現在）
9 月 30 日
0名（平成 14 年 3 月 31 日現在）
注)本会社は株式会社シティズの持株会社である
ため従業員はおりません。

(12)主要取引先

一般顧客
法人・一般顧客
１．福田吉孝29.64％
１．谷﨑眞一55.00％
２．㈱山勝
9.53％
２．谷﨑柾江2.50％(13)大 株 主３．㈱丸高
8.76％
３．谷﨑二三子
42.50％（持株比率）
４．エリオリース㈱4.07％
５．ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ
2.92％
ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ
住友信託銀行、あおぞら銀行、みずほア 熊本ファミリー銀行(14)主要取引銀行
セット信託銀行、三菱信託銀行、中央三井信託銀行
該当事項はございません。
(15) 当 事 者 会 社 の 関 係 該当事項はございません。
(人的・資本的・取引等）

(16)最近 3 決算期間の業績

別添＜資料＞(2)をご参照ください。

ｼﾃｨｰｸﾞﾘｰﾝはｼﾃｨｽﾞの持株会社であり、営業収益は僅少であるため、別添＜資料＞(2)のｼﾃｨｽﾞの業績をご参照ください。

４．株式交換後の状況（１）商号

アイフル株式会社（２）事 業 内 容

消費者金融業（３）本店所在地

京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１−１

（４）代

表者

代表取締役社長

（５）資

本

金

８３，３１７百万円

福田吉孝（６）業績に与える影響
今回のシティグリーンとの株式交換等により、新たに当社子会社となったシティズは、これまで、健全な経営のもと、確固たる収益基盤を築き順調に利益を計上してきておりますが、今後更に①．アイフル本体の信用力を活かした低コストでの資金調達。
②．アイフルの経営指導による業務の効率化。
③．アイフルのマーケティング・営業ノウハウの投入による、営業貸付残高の拡大による収益力向上。
といった買収効果が見込まれることから、アイフルの平成 15 年 3 月期の連結決算業績は、営業収益、利益とも増加する見込みです。なお、当該業績見込みは確定次第適時開示いたします。
以上＜資料＞

本件で新たに当社子会社となったシティズの現況（１）会社概要(１)商号(２)事 業 内 容(３)設立年月日(４)本店所在地(５)代 表 者(６)資本金(７)発行済株式総数(８)株 主 資 本(９)総資産(10)決算期(11)従 業 員 数(12)主要取引先(13)大 株 主（持株比率）

株式会社シティズ（子会社）
事業者金融業
昭和 34 年 10 月
熊本市城東町 5 番 26 号
代表取締役社長 谷﨑眞一
700 百万円（平成 14 年 8 月 26 日現在）
3,050,000 株
15,122 百万円（平成 13 年 9 月 30 日現在）
55,280 百万円（平成 13 年 9 月 30 日現在）
9 月 30 日
447 名（平成 13 年 9 月 30 日現在）
法人・一般顧客
１．㈱シティグリーン
57.80％
２．アイフル㈱35.60％
３．㈱福岡銀行
3.30％
４．㈱熊本ファミリー銀行
3.30％
注)３、４の株主に関しましては､平成 14 年 8 月 28 日に株式譲渡を受ける予定です｡(14)主要取引銀行

福岡銀行、熊本ファミリー銀行(２)アイフルおよびシティズの最近３決算期間の業績（単位：百万円、円）

アイフル株式会社（完全親会社）

株式会社シティズ（子会社）

平成 12 年3 月期

平成 13 年3 月期

平成 14 年3 月期

平成 11 年
9 月期

平成 12 年
9 月期

平成 13 年
9 月期

1,001,080

1,159,734

1,313,690

36,58135,05432,513

営 業 収 益238,532

270,827

307,272

10,055

9,626

8,938

営 業 利 益87,437103,319

110,442

3,765

3,355

3,067

経 常 利 益85,009103,372

107,515

3,829

3,404

3,137

当期純利益

44,104

48,512

38,349

1,900

1,705

1,703

786.13572.38426.54623.27559.28558.65

60.00

50.00

50.00

60.00

60.00

60.00

4,507.83

3,565.21

4,513.89

4013.41

4486.47

4,958.21

19.3％

17.5％

10.6％

15.52％

12.46％

11.26％

決算

期

営業貸付金残高

1 株当たり当期純利益
1 株当たり
年間配当金
1 株当たり
株主資本
株主資本利益率（ R O E ）（３）シティズの事業の概況
事業の内容(1)製品又は商品の概要
種

目別

事業者ローン
不動産担保ﾛｰﾝ
消費者ローン
その他商品
合計

売 上 高 構 成 比 率
11 年 10 月 1 日〜12 年 9 月 30 日 12 年 10 月 1 日〜13 年 9 月 30 日
８８．７％
７．０％
１．９％
２．４％
１００．０％

８８．７％
７．１％
１．４％
２．８％
１００．０％(2)経営上の重要な契約
熊本県内事業（本店）及びこれに附帯する資産等につき、平成１４年８月１９日付にて事業者ローン事業、消費者ローン事業、不動産担保ローン事業及び手形割引事業を株式会社シティトラストに、貸ビル事業及び不動産保有売却事業の営業を株式会社シティビルへ営業譲渡を行っております。尚、株式会社シティズは、当該営業譲渡後、上記本店以外の 37 店舗（九州地区 7 店舗・中国四国地区 8 店舗・関西地区 8 店舗・東海地区 3 店舗・関東地区 11 店舗）の事業基盤にて、引続き営業を行います。
(3)主な取引先

一般事業者

以上