2021年度第1四半期決算説明資料
2021年7月30日

目次• 1. 2021年度第1四半期決算概要

P.3• 2. 主要航路別積高・消席率・運賃指数

P.4• 3. COVID-19影響と対応

P.5

4. 2021年度通期見通し

P.6

5. 競争力強化へ向けた取り組み

P.7

6. 参考資料（船隊構成、航路構成）

P.8© 2021 Ocean Network Express Pte. Ltd.

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1. 2021年度第1四半期決算概要❑ 要点
活況な市況の継続により、前年同期比大幅に改善し、第１四半期で2,559百万US$の黒字を達成（+2,392百万US$)• 世界の荷動きは対前年同期比約20%の増加で推移。旺盛な貨物需要により各航路満船の状況が継続。
• サプライチェーン全体の混乱は1Qも続き、港湾や内陸の混雑、各港における滞船が継続。
• 長期運賃の上昇に加え、短期運賃市況も想定を大幅に上回る水準で推移。

❑ 2021年度第1四半期実績並びに対前年度比較(単位：百万US$)
2020年度
1Q
実績
2,736
488
242
167

2021年度
1Q
実績
5,776
2,924
2,657
2,559

燃料油価格（US$/MT）$348

総燃料消費量 (K MT)

877

売上高
EBITDA
EBIT
税引き後損益総積高 (K TEU)

2,673

65

1Q
増減
3,040
2,436
2,415
2,392

増減
(%)
111%
499%
998%
1432%

$465

$117

34%

906

293%

43116%

3,104

100

25

7

2,559
❑
❑2,455

業績

❑改善

❑

悪化

167

2451252020年度
1Q実績

積高

運航費

運賃

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可変費

燃料油価格 一般管理費

その他

2021年度
1Q実績❑❑❑

積高：COVID-19の影響を大きく受けた対前年同期比で旺盛な貨物需要により改善。
運航費：港湾混雑により遅延が継続。スケ
ジュール維持のための増速等により運航費は悪化。
運賃：長期運賃の上昇ならびに短期市況は大幅に上昇。
可変費：コスト削減は進展するも、港湾や内陸の混雑により追加費用が発生。
燃料油価格：油価は上昇。
一般管理費：代理店費用が増加。
その他：為替影響や金利等による改善。

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2. 主要航路別積高・消席率・運賃指数（単位：千TEU）
2020年度
航路別積高・消席率
北米往航
欧州往航

北米復航
欧州復航

2021年度

積高
消席率
積高
消席率

1Q
実績
61096%
34796%

2Q
実績
765100%41998%

上期
実績
1,37598%76697%

3Q
実績
730103%402102%

4Q
実績
659102%38999%

下期
実績
1,389103%
791100%通期
実績
2,764100%
1,55699%

1Q
実績
615100%436100%

積高消席率
積高消席率

32751%
29075%

32843%
28970%

65447%
57973%

36854%
33180%

33056%
30880%

69855%
63980%

1,35251%
1,21976%32854%
33982%（2018年度1Qの各航路総平均運賃を100とした指数）
2020年度
運賃指数
北米往航
欧州往航

1Q
実績
1101062Q
実績
119103

上期
実績
115
104

3Q
実績
140125

2021年度
4Q
実績
157280

下期
実績
148
201

通期
実績
132153

1Q
実績
185327➢ 積高・消席率 : 前年度4Q比で北米往航は港湾混雑等の遅延による欠便の影響で積高減も消席率は満船を維持。欧州往航は積高、消席率共に改善。前年同期比は北米、欧州往復航共に改善。
➢ 運賃指数: 長期運賃、短期市況共に上昇。対前年比では大幅に改善。
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3. COVID-19影響と対応
COVID-19影響と対応➢ 巣ごもり需要に加えて外出需要も活発化。消費財を中心に、世界的な貨物需要は対前年同期比約20%増加と一層の強含み。特に北米航路の1~6月市場荷動きは対前年40%増加、COVID-19の影響が出る前の2019年度との比較でも27%増加。過去5年（2016～2020年）の平均伸び率は4%台となっており、非常に強い荷動き。
➢ 世界各地でも力強い貨物需要とCOVID-19等による労働力不足の影響で、港湾・内陸での回転率が低下。
➢ トラック、シャーシ不足等によるコンテナ引き取りの遅延が引き続き発生。
➢ 世界各国の移動制限により、船員交代に関しては困難な状況が継続。

発生事象

ONEの対応Customer
serviceoriented➢ eコマースの新機能”ONE QUOTE” などデジタルソリューションの提供を加速。
➢ 顧客とコンテナ、スペースの状況について’Live Chat’等を通じ密なコミュニケーションを提供。

Operation
excellency➢ 船の遅延と貨物量急増による積み残しの解消、スケジュール維持のため、増速を含めた運航最適化を実施。
➢ コンテナ調達を継続し、順次投入中。保冷コンテナのフリートを一層強化。
➢ AI技術も活用し、自社スペースの最大運用、及び追加船舶を活用したコンテナ回送を実施、コンテナ持ち帰り最大化。
➢ ターミナルとも協業しコンテナの早期引き取りおよび返却の働きかけを実施。
➢ 船員交代のための臨時寄港にも最大限対応、船主との協力を強化。

Quality ofemployee➢ 全世界のオフィスで柔軟な在宅勤務を実施。従業員同士の繋がりや地域社会貢献活動を継続。
➢ ネプチューン宣言に基づいた船員の交代ケアを支援するCSR活動の実施。

サプライチェーン全体に対して許容量を超える負担がかかっている状況が継続中。
ONEとしては社会インフラを維持する責任を果たすべく最大限の対応を実施。
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4. 2021年度通期見通し➢

足元の需要は急速に強含む一方、COVID-19による様々な制限によりサプライチェーンに負荷がかかっている状況が継続しています。

➢今後、ワクチン接種の進展によりCOVID-19感染状況の改善が期待されるものの、いくつかの国においては感染の再拡大が続いており、先行きは不透明です。

➢

かかる状況下、上期については現時点でおよそ6,000百万US$の税引き後利益を予想しています。

➢

通期については、COVID-19感染動向次第で経済環境がダイナミックに変化する状
況下において合理的な業績見通しの策定は困難であり、引き続き未定と致します。

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５. 競争力強化へ向けた取り組み➢THE ALLIANCEの2021年度新プロダクトへの移行が完了。アジア発米国ガルフ向けサービ
スEC6の新設、北米東岸向けEC1、EC3サービスを統合し大型化、大西洋サービスにおいても大型化、合理化を実施。便数の増加やトランジットタイムの改善、より広範な寄港地のカバーを実現。
➢成長が見込まれるマーケットの取り込み強化を目的とした、アジア発東アフリカ向け
新サービスEAFは2021年4月よりサービス開始、満船基調が続き好調な滑り出し。

➢運賃見積もりやBooking受付機能を搭載したeコマースツール‘ONE QUOTE’は2021年2月の開始以来、順調に取り扱い範囲を拡大、実績も増加。電子支払いや電子署名にも対応予定。
➢脱炭素化への具体的な取り組みとしてバイオ燃料の2度目のトライアルを完了。M/V MOL
Experienceに供給、大西洋航路にて実用実験し概ね良好な結果。実用化へ向け大きく進展。
➢2018年より運用を開始していた運航船舶の品質管理基準と管理プロセス ‘Vessel Quality
Standard System (ONE-VQS)’について、ISO9001を新たに取得。

➢Mission To Seafarers の’Flying Angel Campaign’にゴールドメンバとして参加。COVID19対応における船員ケアや、移動制限下での交代を支援。
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６. 参考資料（船隊構成・航路構成）❑ 船隊構成Size>= 20,000 TEU
10,500 - 20,000 TEU
9,800 - 10,500 TEU
7,800 - 9,800 TEU
6,000 - 7,800 TEU
5,200 - 6,000 TEU
4,600 - 5,200 TEU
4,300 - 4,600 TEU
3,500 - 4,300 TEU
2,400 - 3,500 TEU
1,300 - 2,400 TEU
1,000 - 1,300 TEU< 1,000 TEU
合計

キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数
キャパシティ(TEU)
隻数❑ 航路構成1)2020年6月末

2)2021年3月末

3)2021年6月末

3)-1)

120,600
6396,600
29
100,100
10374,326
42202,080
3183,992
15
113,58023
62,9521425,408
6
60,70423
10,296
6
7,452
7
0
0
1,558,090
212

120,600
6
431,600
32
100,100
10
383,326
43
170,866
26
94,92817
103,60721
67,271
15
32,664
8
79,28230
12,171
7
8,536
8
0
0
1,604,951
223

120,600
6
441,60032
110,200
11
365,698
41
163,984
25
83,69915
103,60721
67,271
15
29,130771,81427
10,415
6
10,66310001,578,681
216

0045,0003
10,1001▲ 8,628▲1▲ 38,096▲6▲ 293
0▲ 9,973▲24,319
1
3,722
1
11,11041190
3,21130020,591
4© 2021 Ocean Network Express Pte. Ltd.

（2021年1Q 往復スペースの構成）

その他航路
23%
アジア/北米航路
33%

アジア域内航路
21%

アジア/欧州航路
23%8