テクノロジー・イノベーションで明日を創る

2021年3月期
第２四半期決算説明資料

2020年11月10日
ミナトホールディングス株式会社
証券コード 6862

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CONTENTS

1

2021年3月期 第２四半期連結決算サマリー

2セグメント別売上高／営業利益3

ミナト・トピックス

4

2021年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

５

会社概要

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1

2021年3月期
第２四半期連結決算サマリー

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3第２四半期業績ハイライト

連結
売上高

前年同期比 8.1％減

四半期
純利益

前年同期比 168.9％増

TOPIC▶新型コロナウイルスの影響により営業・販売機会が減少▶粗利減少、M&A関連費用等で営業利益マイナスも、有価証券の売却益計上等により大幅に増加

株式会社プリンストンを子会社化し、グループ規模が拡大▶DX政策やウィズ・コロナで成長への期待が高まるデジタル会議システ
ム事業の成長を取り込み、さらなる企業価値向上を目指す

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4

新型コロナウイルス感染拡大の当社グループへの影響
産業用途メモリーモジュール、デバイスプログラマ関連、海外ATM向けタッチパネル等に大きな影響あり◼

メモリーモジュール◼

デバイス
プログラマ・ディスプレイソリューション

◼

PC向けは、テレワーク関連・個人PC向けニーズから１Qは好調に推移。コロナ禍を見据えた先買いの反動を受けて２Qは伸び悩ん
だが、下期にかけて回復基調。

産業用途向けは、取引先企業の在庫調整や減産、投資遅延の影響が続くが、年度後半に向けて回復の兆し。
車載メーカー等の取引先企業各社の生産計画見直し、工場の稼働低下、設備投資抑制等の影響を大きく受け、プログラマ関連の各プロダクト売上高は前年同期比で40-60％程度に留まる。

◼

海外ATMタッチパネルや大型ディスプレイの出荷も大幅に減少。

◼

下期～来期に向けた受注には回復傾向。

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved52021年3月期第２四半期連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）
新型コロナウイルス感染拡大による影響等により売上高、利益ともに減少。有価証券売却益により、四半期純利益は大幅増益
（百万円）

FY19
上期

FY20
上期

増減額

増減率（％）

売上高

5,742

5,278

△464

△8.1

売上総利益

730

607

△123

△16.9

販管費

664

658

△５

△0.9

営業利益

66

△51

△117ー0△41△42ー

66

△92

△159ー

特別利益

0285

285ー

四半期純利益

56

150

94

168.9

営業外損益
経常利益

＜前年同期との差異＞

売上高
ﾒﾓﾘｰﾓｼﾞｭｰﾙ事業 △352百万円
減価償却費＋10百万円（実額59百万円）
のれん償却額増減なし（実額18百万円）
営業外損益
為替差損 ＋5百万円
持分法投資損益 △43百万円投資有価証券売却益
サイバーセキュリティクラウド株式＋281百万円

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved6セグメント別業績（2020年4月1日～2020年9月30日）
営業利益は前年同期比 117百万円減少◼ 第1四半期に好調だったPC向けメモリーモジュールが、顧客の在庫調整により一服◼ 産業用メモリーモジュール、デバイスプログラマ・ディスプレイにおいて、新型コロナウイルスによる顧客企業の生産計画見直し、設備投資抑制等の影響を受けて受注が減少◼ ROM書込みサービスに係る新規ビジネス関連費用、インテリジェント・ステレオカメラ事業に係る開発費が増加◼ 全社費用が、M&Aに係る一時的な費用計上等により増加
営業利益
（百万円）

FY19
上期

FY20
上期

増減額

メモリーモジュール事業

242

202

△40

デバイスプログラマ・ディスプレイソリューション事業

△5△40

△35

システム開発事業

21221その他事業

0△18△18全社費用

△192

△217

△25

営業利益

66

△51

△117Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

7連結貸借対照表①
プリンストン子会社化により、資産・負債ともに大幅に増加（単位：百万円）

20/３末
資産の部
6,654

20/9末
9,661

3,006

現金及び預金1,899

2,327428

受取手形及び売掛金

2,172

2,900

728

商品及び製品

1,039

2,226

1,186

原材料及び貯蔵品

1,107

755

△351

固定資産

1,829

2,795966

有形固定資産

984

1,303

319

無形固定資産

71

320

249

（うち、のれん37271234)

投資その他の資産

774

1,172

398

（うち、投資有価証券

491751260)（うち、関係会社株式繰延資産
資産合計

5
１8,485－
１12,458５)
０3,973

流動資産増減

受取手形及び売掛金
プリンストン +1,430百万円
メモリーモジュール事業他△702百万円
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
プリンストン +1,318百万円
メモリーモジュール事業 △518百万円
有形固定資産
プリンストン +115百万円
デバイスプログラミング事業+254百万円

無形固定資産
プリンストン社のれん ＋252百万円
投資その他の資産
サイバーセキュリティクラウド株式時価評
価等 +190百万円
パイオニア・ソフト株式 ＋83百万円

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved8連結貸借対照表②
自己資本比率は26.8％に低下（20年3月末比 △7.5ポイント）（単位：百万円）

20/3末
負債の部
4,104
1,102

20/9末

増減

7,303
1,256

3,199
154

短期借入金
１年以内返済長期借入金

2,440
309

4,013
547

1,573
237

固定負債
長期借入金

1,380
1,071

1,716
1,197

336
125

5,485
純資産の部
2,771

9,020

3,535

（単位：百万円）

流動負債
支払手形及び買掛金

負債合計

株主資本
その他の包括利益累計額（うち、その他有価証券評価差額
新株予約権
非支配株主持分純資産合計
負債純資産 合計

138
216
89－
3,000
8,485

3,061
28136189
３3,437
12,458290142144)
０３
437
3,973

短期借入金
ホールディングス +600百万円
プリンストン +973百万円
長期借入金
プリンストン +565百万円
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ約定弁済△203百万円

株主資本第三者割当増資 +130百万円
当期純利益 +150百万円
有価証券評価差額金
サイバーセキュリティクラウド株式+144百万円

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9２

セグメント別売上高／営業利益

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved10セグメント別事業の業績
メモリーモジュール事業が全体を牽引（単位：百万円）

メモリーモジュール関連事業
5%

2%

9%

2021年3月期
上期売上高52億円

84%

売上高

4,434

営業利益

202

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業
売上高493

営業利益△ 40システム開発関連事業
売上高

281

営業利益

22

その他事業
売上高

85

営業利益

△ 18

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved11メモリーモジュール関連事業
サンマックス・テクノロジーズ株式会社◼

◼

産業機器用途向けコンピューター記憶装置の設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売

PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数検査による高品質の製品供給が強み

DIMM （ Dual Inline Memory Module）
複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュールのこと。
コンピューターのメインメモリとして利用。
サンマックスは、DIMMの主要調達部材であるDRAMの調達に優れており、DIMMの開発・製造・販売までを一貫して手掛けている。

SSD（Solid State Drive）

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved12メモリーモジュール関連事業の業績
営業利益（百万円）
売上高

営業利益率（％）

242
202
5.1.0
コロナ

4.6

FY19/上期

営業利益

FY20/上期

4,434百万円
202百万円

前年同期比

7.4％

前年同期比

16.3％

顧客企業の在庫調整や減産、投資遅延等の影響で営業・販売機会が減少◼ ５Ｇ（次世代通信規格）関連や新型スマートフォン、次世代ゲーム機関連向け等の需要で市況回復期待あるも、DRAM、NANDの価格は下げ基調。
◼ テレワーク関連製品に係るDIMMやSSDの需要に一服感が見られたことや、産業用途向けメモリーモジュールにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影響による需要減を要因とした顧客企業の在庫調整や減産、投資遅延が発生したこと等の影響を受け、減収。

◼ 下期は回復の兆しがあるほか、スマートフォンやゲーム機向けメモリー製品の拡販、新製品リリースによる需要対応にも注力
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13デジタル会議システム事業 NEW株式会社プリンストン◼
◼

◼

2020年8月に100％子会社化※第2四半期は貸借対照表のみ連結に取り込み

ビデオ・音声・クラウド会議システム及び関連機器の販売・保守サービス、PC周辺機器販売等を手掛ける。
米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして、長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制に強みを有する。

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14主力事業の概況と今後の展開 NEW
ビデオ会議システム関連が堅調
ビデオ会議システム事業◼ ビデオ・音声・クラウド会議システム及びweb会議サービスは、働き方改革やテレワーク支援ツールとしての需要が高く、ユニファイドコミュニケーションツールとしても注目されている。
◼ ライセンス契約数も堅調で、引き続き販売・保守サポートに注力。

PC周辺機器販売事業◼ eスポーツ市場向けのゲーミング関連のほか、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」向けのツールや周辺機器の取扱いが拡大中。引き続き拡販に向けアプローチ強化を継続。
◼ アメリカ国防総省の規格をクリアした耐衝撃機能を持つモバイルケース「URBAN ARMOR GEAR」(UAG)の日本国内正規販
売代理店として、スマートフォン各機種やタブレット端末等の新製品リリースに伴う拡販を引き続き強化。

全世界で高い評価を受けるモバイルケースブランド
UAG(URBAN ARMOR GEAR)

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15

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社◼

デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売◼

ROMやCPUへのプログラム書込み事業（ROM書込みサービス）◼

タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企画・設計・販売

デバイスプログラマ
ROMやCPU等のデバイスにデータを書込む機器

自動プログラミングシステム

ROM書込みセンター（横浜）

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16

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業の業績

FY19/上期

FY20/上期

売上高493百万円

前年同期比

15.1％

-5
営業利益-1△40百万円

前年同期比△34百万円コロナ 顧客企業の生産計画見直し、設備投資抑制等で減収-40

営業利益（百万円）
営業利益率（％）-8.1

デバイスプログラミング事業◼ プログラマ本体及び変換アダプタ関連は、主要顧客の工場稼働が回復しきれておらず、利益率の高い変換アダプタの需要も伸び悩む。下期は回復見込み。
◼ ROM書込みサービスにおける設備投資の実施により、費用負担が先行。下期本格スタートで収益化見込み。

ディスプレイソリューション事業◼ 海外AMT向けタッチパネルの受注が低調に推移したこと等から減収となるも、新製品等の投入を進める。

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17システム開発関連事業
株式会社イーアイティー◼ システムエンジニアリングサービス（WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等）◼ 各種システムの一括受託◼ 2020年8月に株式会社パイオニア・ソフトと資本・業務提携を行い、同社の優先株式を取得。営業面を中心として、両社での協業を推進中。

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18システム開発関連事業の業績
営業利益（百万円）

売上高

営業利益率（％）

281百万円

前年同期比

10.2％

8.1
営業利益

6.9

2122百万円

前年同期比6.2％

22
コロナ

顧客企業の内製化や予算縮小等により、稼働時間短縮が発生◼ 技術支援型（人材派遣）、受託開発案件ともに顧客企業のプロジェクト縮小等の要因により稼働時間が短縮。受注及び受託件数の減少とともに売上減少

FY19/上期

FY20/上期◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応していることから、販管費が減少◼ 2020年8月に資本業務提携した株式会社パイオニア・ソフトとの協業により、IT技術者や開発スキルの層に厚みを持たせ、戦略的な事業展開を目指す
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19その他事業
成長分野で積極的に事業推進
日本ジョイントソリューションズ(株）ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ（株）

ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース
セールスプロモーション、マーケティングのコンサルティング業務
インテリジェント・ステレオカメラ事業
環境エレクトロニクス事業（LED照明の受注販売など）

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ（株）

財務コンサルティング ファイナンスアドバイザリー関連業務
太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中）

ジー・ワーカー(株)メモリー、モバイルアクセサリ事業

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20

その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー◼

◼

◼

業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を高速で行う高性能２眼カメラセンサー
無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中
株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入

インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」
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21

その他事業の業績
売上高
FY19/上期

85百万円

前年同期比12.5％

FY20/上期

0.2

営業利益0.3

前年同期比△18百万円 △18百万円-18-21.9営業利益（百万円）
営業利益率（％）

Webサイト構築・コンサルティング◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加

インテリジェント・ステレオカメラ事業◼ 量産化に向けた開発費負担が増加したことから、営業損失が継続。多様な用途での利用・量産化に向け推進中
モバイルアクセサリ事業◼ 上期は営業活動に制約。下期は自社製品のリリースを多数予定しており拡販に注力
財務コンサルティング・投資◼ 保有する太陽光発電所稼働により売電収入が増加

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved22

３

ミナト・トピックス

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved23株式会社プリンストンを子会社化
2020年８月、デジタル会議システム事業等を展開する株式会社プリンストン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中出敏弥）の全株式を取得し、連結子会社化。
子会社化の理由◼ テレワーク需要の拡大等に伴い成長が著しく、また今後もＤＸ分野等で更なる活用が期
待されるビデオ・音声会議システム事業において、本件対象会社が長年にわたって構築してきた販売力、保守・サポート力に加え、当社グループのネットワーク・人材・財務力を活用することで、一層の事業拡大と成長が期待できる。
◼ 当社グループと本件対象会社の顧客の重複がほとんどないことから、互いの顧客向けに提案できる製品・サービスの幅が広がるとともに、ビデオ会議システム、メモリー製品、eSports市場向け商品、ＩＴ関連製品・サービス領域等、当社グループが取り扱う製品・サービスが大幅に増加し、顧客基盤の拡大、売上高・収益力の伸長等が期待できる。
◼ 本件対象会社が持つ成長力ある事業を当社の事業ポートフォリオに加えることで、ＤＸ、５Ｇ、ＩoＴといった成長分野に関連する事業を強化し、当社の連結業績の向上と中長期的なグループの成長性の向上が期待できる。

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved24ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ、
画面に直接触れずに操作できる非接触赤外線センサー「ディスプレア」を開発

画面へ直接触れずに操作可能！

■ディスプレアのご紹介ページはこちら https://tss.minato.co.jp/lp/displair/
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved25◼ 「ディスプレア」のネーミング
空気にタッチして操作する新感覚タッチレス製品として親しんでもらいたいというメッセージを込めたブランド名。
DISPLAY(画面）＋ AIR（空気）に由来。

◼ 特長
一般的なタッチパネルのようにタッチ面としてのガラス等はついておらず、枠（ベゼル）のみの製品であることがポイントで、既存端末への後付けが可能。
◼ しくみ
枠にはLED等が実装された基板が内蔵されており、このLEDから赤外線を放出することで位置情報を検出、画面に直接触れることなく、端末の操作が可能。

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26インテリジェント・ステレオカメラ（ISC)を利用した位置検出システム開発に向けて、実証実験を開始
インテリジェント・ステレオカメラ「ISC-100VM」

ＩＳＣを用いた実証実験のイメージ

クレーンを用いた荷役作業は、クレーン上部に設置されている操縦席にて、オペレーターが上から貨物を見下ろしながら、目測で荷下ろしや積み上げ等の操作を行っており、慎重かつ熟練の技が必要とされている。
対象物までの距離や位置を正確に計測できるISCを活用することで、より正確で迅速なオペレーションの実現に期待。
■実証実験の概要
安川オートメーション・ドライブ株式会社のクレーンシステム内に設置した複数のISCにより、吊荷の目標着床場所の正確な位置情報等を計測。正確で効率の良い荷役作業が行えるよう、操作性と安全性を向上させるソリューションの構築に向けて取り組む。
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４

2021年３月期 通期連結業績予想と今後の施策

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28通期連結業績予想及び配当予想
業績予想、配当予想ともに、８月公表数値からの変更はない■2021年3月期 通期連結業績予想

2021年3月期
＜ご参考＞
前期実績

（単位：百万円）
親会社株主に帰属する

売上高

営業利益

経常利益

15,00018012035012,077305301279

当期純利益（2020年3月期）■2021年3月期 配当予想
第2四半期期 末合 計ー４円（前期同等）

４円（前期同等）

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2020年度通期業績見通しと施策
既存事業での下期での回復、ビデオ会議システムの寄与等を想定
メモリーモジュールプリンストン

デバイス
プログラマ
システム開発ホールディングス

PC向けは顧客企業でのメモリーモジュール在庫積み上がりも一服して下期も堅調に推移。
◼ 産業用途向けも顧客企業に合わせて回復する見通し。
◼

子会社化したプリンストンは、下期から連結業績に加わる。
◼ ビデオ会議システムの需要は高く、積極的な事業拡大を目指す。
◼

7-8月を底として徐々に回復しており、積極的な営業を展開。
◼ ROM書込みサービスにおける新規ビジネスの早期スタート、収益化を実行。
◼

◼

パイオニア・ソフトとの一体運営と協業を加速。

グループ横断的な管理部門の効率化等の施策を推進。
◼ 保有有価証券の売却を進める予定。
◼

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30

グループの持続的成長
プリンストンは2021年度から通期で業績を取り込み、さらにパイオニア・ソフトの連結化も視野パイオニア・ソフト
普通株へ転換・連結化（見込み）

プリンストン
連結 (3Q以降)

プリンストン
通期でのPL寄与

・ システム開発・ ビデオ会議、PC周辺機器

既存事業• メモリーモジュール• デバイスプログラマ・ディスプレイ
• システム開発

FY19

FY20

FY21
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved31業績推移と成長目標

2020
プリンストンを子会社化
パイオニア・ソフトと資本業務提携
ジャパンM&Aソリューションと業務提携

売上高（イメージ ）

経常利益
（イメージ ）2019
AKIBAホールディングスと業務提携検討開始
EmBestorと資本業務提携（単位：百万円）

2017
日本ジョイントソリューションズを子会社化
ITD Labと業務提携
2016
サンマックス・テクノロジーズを子会社化

7,981

6
1,316

1,228

2,278

13,886
12,077

2,114176FY13

既存事
業の成
長

71-90
FY14A

193-45FY12M&AA2014
イーアイティーを子会社化-33

15,850

M&

301

M&

FY15

FY16

FY17

FY18

既存事
業の成
長

既存事
業の成長

FY19

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今後の成長戦略◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスの発掘等を積極展開し、事業規模を拡大◼ 海外展開及び新規事業に関する子会社設立等を通じて、新たな分野への挑戦を継続◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営力により、企業価値の向上を目指す
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33

グループ企業価値の拡大サイクル
M&A・新規事業への投資
既存事業の成長

資金調達力＆投資力UP

グループ企業価値をスパイラルアップ！

収益拡大
認知度向上株価上昇
時価総額増大Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

34

５

会社概要

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会社概要

ミナトホールディングス株式会社［本社］〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町7－2
古賀オールビル6階［代表者］
代表取締役会長兼社長 若山 健彦［設立年月日］1956年12月17日［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）

大阪市
福岡市

東京

中国・東莞

資本金

1,057,998千円

拠点

3か国９拠点人数

従業員数370名（連結）

横浜市

バンコク

名古屋市
上海
香港

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グループ会社一覧

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
メモリーモジュール関連事業

ジー・ワーカー株式会社
メモリー、モバイルアクセサリの販売

株式会社プリンストン

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

ビデオ会議・音声会議システムの保守サポート デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業
Kingston製品、PC周辺機器の輸入販売等
インテリジェント・ステレオカメラ事業他

株式会社イーアイティーシステム開発関連事業

日本ジョイントソリューションズ株式会社
ウェブサイトの構築、広告の制作プロデュース（海外）港御（上海）信息技術有限公司
デバイスプログラマ

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
企業の買収等の斡旋、仲介及びこれらに関するコンサルティング業務、太陽光発電

株式会社パイオニア・ソフト

港御（香港）有限公司
デバイスプログラマ、メモリーモジュール（資本業務提携先）
イーアイティーとの経営統合を目指す
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JASDAQスタンダード：6862
https://www.minato.co.jp/
IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、広報マーケティンググループまでお願いいたします。
TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp

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免責事項
◼

◼

◼

◼

本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。
別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています。

過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。
本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、本資料の日付現在において入手可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び見解に基づくものであり、将来の業績の保証を意味するものではありません。また当社は、本資料に記載される将来の見通しに関する記述その他当社が行う将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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