【コラム】「タイの新たな国家戦略（バイオ・サーキュラー・グリーン経済政策）」
機械振興協会経済研究所 特任フェロー 桑田 始

コロナ禍の状況
タイの続報です。まず、コロナ禍の状況です。（前回の報告はこちら）
2020 年１月 13 日に最初のコロナ患者がタイで確認され、３月 26 日には、全土で非常事態宣言が施行されました。タイの社会・経済は、一変し、4 月～6 月にかけ、夜間の外出禁止、レストラン等の営業禁止、外国人の入国禁止、国境の閉鎖が実施されました。その効果もあって、５月 26 日には、新規感染者数ゼロになったため、夜間外出禁止令も解除され、６月30 日には、他の活動も再開されました。ASEAN の中では、ベトナムとともにコロナウイル
ス感染封じ込めに成功しているかに見えました。当初、アジア通貨危機時（1998 年）の対前年比▲7.6%を上回る過去最悪の見通し同▲8.0％だったのが、第 3 四半期からの回復で同▲6.1％になりました。
その後、2020 年 12 月にバンコク近郊の海鮮市場でのクラスター発生から第２波が到来し、200 人～300 人/日の感染者がありましたが、本年（2021 年）に入り感染者数は減少に転じ、2 桁台の推移と落ち着きました。やっと、政府も企業も個人も経済やビジネスや生活を建て直しに取り組みはじめました。
しかし、そのさなか、2021 年 4 月に第 3 波が到来。英国やインドで見つかった変異株の流入で、4 月 13 日に初めて 1,000 人/日を超える感染者が確認され、感染の急拡大が続き、７月 31 日時点では、18,912 人/日（7 日間平均 16,474 人/日）（図１参照）です。4 月末に導入された公共の場でのマスク着用義務付け（違反には２万バーツの罰金）、バンコクなど都市部の飲食店で店内飲食の禁止でも感染が収まらず、7 月 12 日には、適用地域を拡大するとともに、昨年 4 月～6 月以来の夜間外出禁止、デパート・ショッピングモールの閉鎖など規制が強化されました。非常事態宣言も９月末まで延長され、外国人の入国は引き続き厳しく規制されています。

-1-図１-１：新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 新規感染者数推移（タイ）

図１-２：新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 死亡者数推移（タイ）

提供元：

図１：タイ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）新規感染者数 / 死亡者数推移
出所）JHU CSSE COVID-19 Data·より筆者作成。
なお、ワクチンは、2021 年 6 月から接種が開始され、7 月 30 日現在、合計接種 1600 万回（必要回数接種済み 365 万人、国民の 5.2%）。20 万回/日～30 万回/日接種なので、タイ政府は、日本、米国、中国などのワクチン提供も得て、最終的には 70%の国民に接種することを目指しています。

コロナ禍による社会・経済への影響
コロナ禍は、元々成長が減速傾向にあるタイ経済の弱さを一層際立たせるものなりました。経済成長率は、2018 年の 4.2%から 2019 年には 2.4%に、更に、コロナ禍の影響がフルに出る前の 2020 年１月～3 月は、対前年比▲2.1％に低下していました（タイ政府は、後ほど触れるように、「中所得国の罠」打破に向け、2017 年から、20 年国家開発戦略、Thailand4.0の取組みを開始しています）。
コロナ禍のタイ経済への影響を ASEAN 各国と比較してみます。

-2-

まず、世銀の 6 月見通しでは、タイの昨年（2020 年）の経済成長率は、ASEAN５か国中、フィリピンの対前年比▲9.6% に次ぐ同▲6.1%の悪さ、ベトナムは、逆に同 2.9 %増とプラス成長。更に、2021 年の回復力は、他国が、前年比 4.4%増～6.7%増に対して、タイは、同2.2%増に留まります。さらに、世銀は、コロナ第 3 波が更に猛威を振るえば、タイの成長は、同 1.2%増まで、下方修正がありうるとしています。
タイ中銀も、2021 年の成長率見通しを６月 23 日の同委員会で３月の見通し同 3.0％から同 1.8%増に引き下げていましたが、８月４日に開かれた金融政策委員会で、更に同 0.7%増に引き下げました。政府の財政支援や輸出の拡大は継続するものの感染者の急速な拡大による個人消費の弱い動きやサービス部門の脆弱性、外国人観光客の受け入れの遅れ（300 万人から 60 万人に見通しを修正）が生じています。また、2022 年も同 3.7％と伸び鈍化が見込まれています。
このように、ASEAN の中でもタイ経済の回復力の弱さが際立っています（表１参照）。

(単位：%)
国

2019年

2020年

2021年

2022年

マレーシア

4.3

△5.6

6.0

4.2

フィリピン

6.0

△9.6

4.7

5.9

タイ

2.3

△6.1

2.2

5.1

インドネシア

5.0

△2.1

4.4

5.0

ベトナム

7.0

2.9

6.66.5

表 1：ASEAN 諸国の実質 GDP 成長率の推移出所）世界銀行。
その要因を以下にみてみましょう。
タイの観光収入は、コロナ禍前、世界第 4 位の規模で GDP の 19.7％（海外から 1.9 兆バーツ+国内観光 1.1 兆バーツ、約 10 兆円、2019 年）を占めていました。2019 年の外国人観光客数は、3980 万人、それが、今年は、60 万人、2019 年に比べ▲98.5％。観光関連は、804 万人（全就業者の 21.4%）が働く産業であり、外国人観光客の受け入れ激減の影響は甚大です。
（参考）タイ政府観光庁総裁によれば、2020 年の外国人観光客数は、約 670 万人で海外からの観光収入は、3,320 億バーツ（約 1 兆 1,400 億円）と 2019 年に比し 8 割以上減少し、1 兆 5,980 億バーツ（約 5 兆 5,000 億円）が失われた。観光業全体では、国内観光も 6,190 億バーツ（約 2 兆円）減少したため、2 兆 2,000 億バーツ（7 兆 5,000億円）以上の損失となりました。
他の ASEAN 諸国と観光業の経済に占めるウエイトを比較（2019 年）すると、フィリピン（対 GDP 比 25.3％、雇用者比率 24.1％）を除き、ベトナム（対 GDP 比 8.8％、雇用者-3-比率 9.1％）、マレーシア（対 GDP 比 11.5％、雇用者比率 14.7％）インドネシア（対 GDP比 5.7％、雇用者比率 9.7%）とタイに比し格段に低くなっています（表 2 参照）。

国名

国際観光客数（万人）

観光産業が観光関連就雇用者

GDPに占める雇用者数全体に占める割合(％)

(万人）

割合(%)

タイ

3,980

20805

21

マレーシア

2,610

1222115

ベトナム

1,800

9495

9

インドネシア

1,550

6

1,256

10

シンガポール

1,510

1152

14

フィリピン

830

251,023

24

カンボジア

660

26237

26

ラオス

44093210

ミャンマー

440

51075ブルネイ

30618

表 2：ASEAN における観光産業の経済効果（2019 年）
出所）一般財団法人自治体国際化協会 CLAIR REPORT No.508『ASEAN における観光政策』
また、タイは、自動車産業の一大集積地で、マレーシア、ベトナムが電気電子関連の輸出全体に占める比率が高いのに対して、自動車が輸出全体に占める比率が高い。その構造が経済の回復スピードの違いとなっています。ベトナムなどがコロナ禍によるデジタル機器への需要急拡大で電気電子関連の輸出が急増したのに対し、タイの輸出は、自動車の回復が遅れた影響が出ています。
更に、農業等の第一次産業の生産性の低さも大きく影響しています。第一次産業の労働人
口は 1,180 万人で、タイ全体の総労働人口 3,850 万人の 31％を占めますが、GDP 構成比でみると、第一次産業は、全体の 7.9％に留まります。
なお、コロナ禍は、低所得者層ほど厳しい影響を受け、所得格差が一層増すとともに、地域間の経済力格差も更に拡大させる方向に働いています。コロナ禍で、失業率は、2020 年
１～3 月の１％から 2021 年 1～3 月２％に上昇し、失業者数は 30 万人強増加しました。サービス事業関連がその増加の半分を占めています。貧困率も、これまでは顕著に改善してきましたが、2019 年の 6.2%から 2020 年には 7.4%(70 万人増)で、地域別では、
バンコク 0.1%、バンコク近郊都市部 3.6%に対して、地方は 8.9%（特に、東北部 10.3%,北部 8.6%）と大きな影響を受けました。
こうした事態に対してタイ政府がとった累次のコロナ対策（休職に伴う給与の半額補助、生活保障給付の配布、雇用主への雇用維持補助など）は、功を奏し、貧困率は、当面、7.4%から 6.0 %にまで下がりました。ちなみに、タイ政府の景気刺激策による財政赤字は、2020-4-

年対 GDP 比▲7.4％、2021 年同▲10.5％に達します。特に、日本での混乱と違い、デジタル ID を活用したプラットフォームにより各種アプリを連動させ、支援の必要な人を特定し迅速な現金給付が実施されたことは、国際的にも高く評価されています。

タイの国家戦略コロナ禍は、改めて、タイの国家開発戦略の重要性を再認識させるものとなりました。前
述したように、タイは、「中所得国の罠」に嵌まっていることへの危機感から、2017 年 6 月に新憲法を公布し、それに基づく「20 か年国家開発戦略（2017 年から 2036 年）」により、2036 年までに高所得国入り（今の 2 倍に近い一人当たり GDP 13,000$）を目指しています。
その中核の政策が、「Thailand 4.0」であり、EEC（東部経済回廊）への重点投資による開発、10 の重点産業分野の育成を推進（注）してきています。
2020 年 12 月 24 日、プラユット首相は、「国家戦略に基づいたコロナ影響による特別計画（2021～2022）」を打ち出しました。これは、前国王であるラマ９世の「足るを知る経済」の哲学を色濃く反映しています。
「Thailand4.0」のなかでも、タイの自前の資源、技術、人材をベースに潜在力を開花させる分野に注力し、借り物でない自律した経済を目指します。

BCG 経済モデルの推進
それが、バイオ・サーキュラー・グリーン（Bio-Circular-Green：BCG）経済モデルです。
2021 年 1 月、プラユット首相が議長を務める BCG 委員会が初めて開催され、BCG 経済モデルを国家戦略モデルに据え、2021 年～2026 年までの 5 年間の BCG 戦略計画が承認されました。BCG 経済モデルでは、特に Thailand4.0 で推進すべき 10 の産業分野のうち、４つの産業分野、「農業と食品」「ヘルスケアと医療サービス」「バイオエネルギーとバイオケミカル」そして「観光と創造経済」に焦点を当てています。
現在、これら４つの産業分野の経済価値は、合計で 3.4 兆バーツ（約 12 兆円）であり、GDP の 21%を占めています。BCG 経済モデルは、今後 5 年間でこの数値を 4.4 兆バーツ（または GDP の 24%）にまで引き上げることが出来ると期待されています。

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Saping Traditional Sectors with BCG Model
食品と農業

医療とウエルネス

Food and Agriculture

Medical and Wellness・スマート農業・遺伝子治療・スマートグリーンハウス

・ワクチンとバイオシミラー

・精密農業

・医療機器

・新経済的農産物と畜産物

・個別治療用ゲノムデータ

・宇宙衛星イメージング

・臨床実験
・テレメディシン
・コスメ製品向けのハーブの抽出

エネルギー, 素材とバイオ化学

ツーリズムとEnergy, Material and Biochemical

クリエーティブエコノミー

・バイオマス発電所

Tourism and Creative Economy

・バイオ精製発電所

・ウエルネスツーリズム

・水素発電所・持続可能ツーリズム
・クリエーティブシティーと製品

図 2：BCG モデルによる伝統的セクターの形成
４つの産業分野について、以下に紹介します（図２参照）。
「農業と食品」分野
タイでは、人口の 31％が農業セクターに従事していますが、GDP への寄与は前述のように 7.9％と低く、農耕地の 9 割の土地利用が 6 大作物（コメ、サトウキビ、キャッサバ、ゴム、パームオイルとトウモロコシ）専用です。サトウキビ以外の作物の生産量は、2000 年以降ほぼ横這いで、生産量が最も多いサトウキビも、環境問題から焼き畑の抑制が課題です。
こうした主要製品の生産性の向上や高付加価値化・高品質な製品・サービスの開発、更に、廃棄物の削減、資源と土地利用の効率化で、この分野の付加価値を倍増できると見込んでいます。デジタル活用の植物工場開発、患者や高齢者など向けの新たな食品、機能性食品開発を推進します。
「ヘルスケア及び医療サービス」分野
タイの人々は、年間 1700 億バーツ（約 6,000 億円）を医薬品に費やしており、その 70％は、輸入医薬品です。タイには、800 種類の薬草がありますが、タイの薬草産業は 36 億バーツ（約 125 億円）相当の原材料を輸入しています。これを好転させるため、ワクチン、バ-6-

イオ医薬品、医療機器の開発に焦点をあて、研究・試験施設に投資します。予防医学と個別化医療促進するため、遺伝子データの利用や研究者、業界、規制機関などの関係者間の臨床研究を促進するためのプラットフォームも確立されます。
「バイオエネルギーとバイオケミカル」分野
政府の代替エネルギー開発計画で、2036 年までに総最終エネルギー消費量の 30%を再生可能エネルギー由来とする目標が掲げられており、バイオエネルギー分野は高い潜在成長力を有します。現状、4,000 万トン/年のバイオマスが未利用で廃棄されています。例えば、ゴミ由来燃料（RDF）などの再生可能エネルギーからのエネルギー生産に関する最新技術の活用、エネルギー貯蔵システムの開発、バイオマスなどの再生エネルギー使用し、ブロックチェーン対応のスマートグリッドで接続された分散型エネルギー（DEF）システムを備えるコミュニティベースの発電所設置などです。
「観光とクリエーティブ経済」分野
タイの観光収入は、前述のように、３兆バーツ（10 兆円強）で GDP の約２割を占めており、その観光客の 8 割は、バンコク、プーケットなど 8 県に集中しています。タイの観光産業は、新しい観光地として二次都市やコミュニティをアップグレードするとともに、技術とイノベーションでインフラを向上させ、デジタルプラットフォームの構築により、観光客の利便性と実体験を改善します。また、科学技術は、環境収容力などの観光に関する国内ガイドラインを定義し、持続可能な観光基準システムをサポートし、環境の保護・修復に活用します。
クリエーティブ経済に関しては、観光は他のサービス産業とリンクして、健康、料理、エコツーリズム、文化、スポーツなどのニッチ市場をターゲットとする質の高い観光を開発します。
タイ投資委員会（BOI）によると、2020 年の BCG 産業への投資申請額は、1,148 万バーツ（約 4,021 億円）対前年比 17％増となり、BOI は、BCG 構想の下での投資促進対象は、消費者に近い川下産業だけでなく、植栽や動物の飼育などの川上産業も含むとしています。

日系企業の取組み
5,800 社を超える日系企業が進出しているタイでは、BCG 分野においてもその活躍が期待されています。特に、タイ投資委員会（BOI）は、Thailand4.0 と親和性が高いため、川上から川下までのサプライチェーンを含め同分野での外国投資に高い税制上の恩典等を付与します。クモの糸の遺伝子から特殊な繊維を作るスパイバー社がその材料のタンパク質製造を計画したり、昨年、BOI の恩典対象に追加された植物工場について取り組んだりする-7-会社も出始めました。これらの分野は、デジタル産業と異なり、現実世界でのモノの生産や移動の効率化、省エネに係る部分が大きく、製造や物流に一日の長がある日本の技術やノウハウが大きな役割を果たします（JETRO バンコク北見創 広域調査員）。この機会を活かし、タイ発で ASEAN でのビジネス機会の拡大に結び付けばと思います。
なお、中国は、「一帯一路」と Thailand4.0 の連動を図るべく、デジタルで、ファーウェ
イがスマートシティと５G 中心に投資を加速し、アリババ、京東も電子商取引分野で人材育成から農産品等の輸出促進まで包括的な取り組みを展開しています。

注：Thailand4.0 で注力する 10 の産業分野は、以下の通りです。
次世代自動車から未来食品までの 5 つを「既存産業」として短・中期に育成し、ロボット産業から医療ハブの 5 つを「未来産業」として長期に育成する。①次世代自動車(Next Generation Automotive)②スマート・エレクトロニクス (SmartElectronics)③富裕・医療・健康ツーリズム (Affluence, Medical & Welfare Tourism)④農業・バイオテクノロジー(Agriculture and Biotechnology)⑤未来食品 (Food for the Future)⑥ロボット産業 (Robotics)⑦航空・ロジスティック(Aviation and Logistics)⑧バイオ燃料とバイオ化学 (Biofuels and Biochemical)⑨デジタル産業 (Digital)⑩医療ハブ(Medical Hub)以上

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