マニュライフ・
フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2013年10月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主として世運 用 方 針 界の債券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。）
を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第13期（決算日

2020年３月16日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・フレキシブル戦略ファ
ンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」は、このたび、第13期の決算を行いました。
ここに、第13期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
９期(2018年３月15日)
9,946
0
△1.6

10,700

％
1.4

％
－

％
0.2

％
94.9

百万円
49

10期(2018年９月18日)
11期(2019年３月15日)
12期(2019年９月17日)
13期(2020年３月16日)

10,39010,594
11,073
11,178

△2.9
2.0
4.5
1.0

－
－
－
－

0.2
0.2
0.2
0.2

96.2
96.5
95.9
97.0

67
62
63
58

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期

9,547
9,476
9,653
9,360

0
0
0
0

△4.0
△0.7
1.9
△3.0

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）（以下Ｃコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2019年９月17日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末（期 末）
2020年３月16日

基 準 価 額
騰 落 率
円
％
9,653
－

参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
11,073
－
－
0.2
95.9

9,667
9,686
9,666
9,697
9,733
9,692

0.1
0.3
0.1
0.5
0.8
0.4

11,13011,129
11,107
11,168
11,292
11,319

0.5
0.5
0.3
0.9
2.0
2.2

－
－
－
－
－
－

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

95.7
97.6
99.2
99.4
99.3
99.8

9,360

△3.0

11,178

1.0

－

0.2

97.0

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
９期(2018年３月15日) 11,141
0△4.4

11,553

％
△2.4

％
－

％
0.6

％
95.3

百万円
18

10期(2018年９月18日)
11期(2019年３月15日)
12期(2019年９月17日)
13期(2020年３月16日)

11,831
12,075
12,19912,168

2.4
2.1
1.0
△0.3

－
－
－
－

0.6
0.7
0.7
0.8

93.7
96.2
92.6
94.0

17
15
15
13

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期

11,367
11,446
11,446
11,074

0
0
0
0

2.0
0.7
0.0
△3.3

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）（以下Ｄコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000
として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2019年９月17日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末（期 末）
2020年３月16日

基 準 価 額騰 落 率円％
11,446－参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
12,199
－
－
0.7
92.6

11,447
11,582
11,647
11,708
11,723
11,731

0.0
1.2
1.8
2.3
2.4
2.5

12,231
12,33812,391
12,45912,53912,612

0.3
1.1
1.6
2.1
2.8
3.4

－
－
－
－
－
－

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8

92.7
96.0
96.2
96.1
95.8
94.6

11,074△3.3

12,168

△0.3

－

0.8

94.0

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 2 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

運用経過■基準価額等の推移（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
Ｃコース(円)
13,000(億円)
512,0004

11,0003

10,000

2

9,000

1

8,000
2019/9/17
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2020/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/16
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：9,653円
期 末：9,360円（既払分配金0円）
騰落率：△3.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入などを背景に、投資先ファンドにおける投資適格債券の保有がプラスに寄与しました。
・米国国債利回りの低下を背景に、投資先ファンドにおける米国国債の保有がプラスに寄与しました。
・信用リスクの高まりを受けて、投資先ファンドにおける米ハイイールド債や新興国債券の保有がマイナスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 3 －

騰落率
△1.5％
△1.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■基準価額等の推移（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
Ｄコース(円)
14,000(億円)
513,0004

12,0003

11,0002

10,0001

9,000
2019/9/17
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2020/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/16
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：11,446円
期 末：11,074円（既払分配金0円）
騰落率： △3.3％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入などを背景に、投資先ファンドにおける投資適格債券の保有がプラスに寄与しました。
・米国国債利回りの低下を背景に、投資先ファンドにおける米国国債の保有がプラスに寄与しました。
・信用リスクの高まりを受けて、投資先ファンドにおける米ハイイールド債や新興国債券の保有がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対して上昇したことがマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 4 －

騰落率
△1.5％
△1.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資環境［債券市況］Ｃ、Ｄコース
米10年国債利回りは、期初に1.8％台で始まった後、2019年10月初旬にかけては米国の利下げや米中貿易摩擦激化への懸念などを背景に1.5％台まで低下しましたが、その後は米国の堅調な経済指標に加え、10月の米中閣僚会議を経て米中通商協議の進展に期待が高まったことや、12月に米中が通商協議第１段階の合意に達したことから、国債利回りは1.9％台まで上昇しました。しかし、2020年１月下旬以降、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が懸念され、安全資産とされる国債を買う動きが強まったことから国債利回りは急低下し、３月中旬には一時0.5％台となった後、やや戻して0.9％台で期を終えました。
米投資適格社債は、安定的な利息収入などを背景に２月まではトータルリターン・ベースで上昇しましたが、３月に急速に信用リスクが高まり、期を通じて小幅な上昇となりました。米ハイイー
ルド債も、３月以降、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない中、急速に投資家心理が悪化し、期を通じてトータルリターン・ベースで下落しました。
米国以外の先進国では、英国の合意なきＥＵ（欧州連合）離脱が避けられたことなどから、英国や欧州の国債利回りが上昇する局面もありましたが、１月下旬以降、新型コロナウイルスの感染拡大懸念から、各国で国債利回りが急低下しました。
新興国債券は、３月に急速に信用リスクが悪化したことから、期を通じてトータルリターン・
ベースで下落しました。
［為替市況］
Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル108円台で始まった後、米中貿易摩擦の緩和期待を背景に2019年12月の米中の貿易協議の第１段階合意に向けて徐々に円安米ドル高が進みました。2020年１月には、中東の地政学リスクや新型コロナウイルスの感染拡大に対する懸念から円が買われる局面もありましたが、２月下旬にかけて楽観ムードから再び円売り圧力が強まり112円台まで円安米ドル高が進みました。その後、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による景気減速懸念から、リスク回避の円買いの動きが強まったことや米国国債利回りの低下を背景として円高米ドル安が進行し、当作成期末には１米ドル106円台となりました。
［日本債券市況］
Ｃ、Ｄコース
当作成期間の10年国債利回りは、期初－0.152％から期末0.017％となり利回りは上昇（価格は下落）しました。

－ 5 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ス
トラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
Ｃコースでは、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、為替リスクの低減を図っています。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
当該投資信託を通じて、主として世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行いました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
Ｃコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

クラスＡ

比率
97.0％
0.2％
2.8％
100.0％

Ｄコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

－ 6 －

クラスＡ

比率
94.0％
0.8％
5.1％
100.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
Ｃコース
2.0％
1.0％

分配金再投資基準価額
参考指数

1.0％

0.0％
-1.0％
-2.0％
-3.0％

-3.0％

-4.0％
第13期
2020年３月16日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｄコース
1.0％
分配金再投資基準価額
参考指数
0.0％
-0.3％
-1.0％

-2.0％

-3.0％
-3.3％
-4.0％
第13期
2020年３月16日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 7 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■収益分配金について
Ｃコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第13期
自 2019年９月18日
至 2020年３月16日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
3,089

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｄコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第13期
自 2019年９月18日
至 2020年３月16日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
5,380

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

－ 8 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■今後の運用方針
当ファンド
主要投資対象とする「ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド ク
ラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券への投資を通じて、主に世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行う方針です。
また、Ｃコースでは、為替変動リスクに対しては、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、リスクの低減を図る方針です。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
新型コロナウイルスの感染拡大や米中の貿易摩擦問題などをめぐる先行き不透明感を背景に市場の高いボラティリティ（価格変動性）は今後も続くと予想されます。当面は投資資産のバリュエー
ション、利回り、流動性、リスクを十分に理解したうえで、バランスをとった分散投資が重要と考え、金利リスク、信用リスク、流動性リスクを抑えた運用を続けています。
世界景気の減速懸念、インフレ期待の低下、各国中央銀行の金融緩和姿勢などを考慮すると、今
後短期的には金利が低下する可能性の方が大きいと考え、原則としてポートフォリオの平均残存年
数は比較的長めの水準としつつ、各国の金融政策や経済状況に応じて機動的に調整する方針です。
今後の金利変動要因としては、新型コロナウイルス感染拡大の動向、各国の金融政策、米中貿易交
渉の行方などに注視します。
米国国債、資産証券化商品（ＭＢＳ（不動産担保証券）やＡＢＳ（資産担保証券）など）はリス
ク分散のために保有します。
米国以外の先進国国債では、信用力があり、比較的利回りの高い銘柄を保有する方針です。
投資適格社債は、比較的高い利回りや流動性を考慮すると投資妙味があると思われますが、業種、格付け、発行体によるパフォーマンス差に留意し、慎重に投資を行う方針です。ハイイールド債については、選別的に投資しつつ、ポートフォリオの利回り向上を図りたいと考えます。
新興国については、ファンダメンタルズの改善が見られ、対外要因への依存度が低く、比較的利回りが高い国に選別的に投資を行います。
通貨に関しては、ボラティリティの高まる局面に対応するために、通貨配分を機動的に調整する方針です。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。

－ 9 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2019年９月18日～2020年３月16日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,690円－
65円
0.666％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(26)(0.272) ・委託した資金の運用の対価(37)(0.381) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

10

0.101

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用

(10)
( 0)
75

(0.099)(0.001)0.767

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）（その他）
合計(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 10 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.13％です。
運用管理
費用以外
0.14％

運用管理費用
（投信会社）
0.55％
運用管理費用0.44％

投資先ファンド
0.58％
総経費率
2.13％
このファンド
1.55％
その他費用
0.20％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

2.13％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.55％
0.44％
0.14％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 11 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
投資信託証券
銘

柄

名外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

買
口

付
数
口

金

229

売

額
千米ドル

口

17

付
数
口

金

301

額
千米ドル
23

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
該当事項はありません。

－ 12 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2020年３月16日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
7,225
7,225

千米ドル
534
534

組入比率

千円
57,18957,189％97.0（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
110

（注１）マザーファンドの2020年３月16日現在の受益権総口数は10,612,195千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年３月16日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2020年３月16日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
57,189110
5,598
62,897

末
比

率
％
90.9
0.2
8.9
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（57,190千円）の投資信託財産総額（62,897千円）に対する比率は90.9％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝106.91円です。

－ 13 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目■損益の状況

当 期 末2020年３月16日

項

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等

123,211,327円
3,134,632

投資信託受益証券(評価額)
マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

57,189,489
110,604
62,776,602
64,236,578
61,505,041
2,245,950
422,533
63,05458,974,749
63,010,491△ 4,035,742
63,010,491口
9,360円（注１）当ファンドの期首元本額は66,152,127円、期中追加設定元
本額は816,185円、期中一部解約元本額は3,957,821円です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9360円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は4,035,742円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2019年９月18日
至 2020年３月16日
1,833,601円
1,894,492△
60,891△ 3,200,078
3,021,425△ 6,221,503△ 486,442△ 1,852,919△ 1,865,835△ 316,988(
6,615,850)(△ 6,932,838)△ 4,035,742
0△ 4,035,742△
316,988(6,615,850)(△ 6,932,838)
12,849,242△16,567,996（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,347,703円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（6,615,850円）および分配準備積立金（ 11,501,539 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は 19,465,092 円（10,000口当たり3,089円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に対応するため、信託約款に所要の変更を行ないました。
（2019年11月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。
－ 14 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2019年９月18日～2020年３月16日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,639円－
78円
0.666％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(32)(0.272) ・委託した資金の運用の対価(44)(0.381) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

12

0.102

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用

(12)
( 0)
90

(0.100)(0.002)0.768

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（監査費用）（その他）
合計(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 15 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.12％です。
運用管理
費用以外
0.13％

運用管理費用
（投信会社）
0.55％
運用管理費用0.43％

投資先ファンド
0.56％
総経費率
2.12％
このファンド
1.56％
その他費用
0.21％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

運用管理費用（販売会社）0.77％

総経費率（①＋②＋③）

2.12％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.56％
0.43％
0.13％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 16 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
投資信託証券
銘

柄

名

買
口

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

付
数
口

金

53

売

額
千米ドル

口

4

付
数
口

金

154

額
千米ドル
12

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2019年９月18日から2020年３月16日まで）
該当事項はありません。

－ 17 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2020年３月16日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
1,617
1,617

千米ドル
119
119

組入比率

千円
12,801
12,801％
94.0（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
110

（注１）マザーファンドの2020年３月16日現在の受益権総口数は10,612,195千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年３月16日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2020年３月16日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
12,801
110
819
13,730

末
比

率
％
93.2
0.8
6.0
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（12,802千円）の投資信託財産総額（13,730千円）に対する比率は93.2％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝106.91円です。

－ 18 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当 期 末
2020年３月16日

目

(A) 資

■損益の状況

産項13,730,106円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

817,802

投資信託受益証券(評価額)12,801,700

マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)110,604

(B) 負
未

払

未

払

解
信

託

債

116,867

約

金

8

報

酬

101,621

そ の 他 未 払 費 用

15,238(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

13,613,239

元

12,293,079
1,320,160

(D) 受

本

次 期 繰 越 損 益 金
益

権

総

口

数

12,293,079口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,074円（注１）当ファンドの期首元本額は13,601,309円、期中追加設定元
本額は314,886円、期中一部解約元本額は1,623,116円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.1074円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2019年９月18日
至 2020年３月16日
412,684円
441,444△
28,760△ 757,163
5,656△ 762,819△ 117,205△ 461,684
1,251,187
530,657( 1,066,623)(△ 535,966)
1,320,160
0
1,320,160
530,657( 1,066,623)(△ 535,966)
5,547,129△4,757,626（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（296,009円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（1,066,623円）および分配準備積立金（5,251,120円）より分配対象収益は6,613,752円（10,000口
当たり5,380円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に対応するため、信託約款に所要の変更を行ないました。
（2019年11月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。
－ 19 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
管理会

社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド

投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信託期

間 無期限です。

運

用

方①世界（新興国を含む）の国債、社債（ハイイールド債券を含みます。）等に分散投資を行います。
・国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン（貸付債権）等にも投資を行います。
・組入債券の平均格付けは、原則として投資適格（ＢＢＢ－相当以上）とします。
・リスク低減や効率的な運用の目的でデリバティブを活用する場合があります。
②債券等および通貨の配分の変更を機動的に行うことにより、リスク管理を行うとともに収益の獲得を針めざします。
・債券の種別配分の変更を機動的に行い、いかなる市場環境においても収益を獲得することをめざします。
・ヘッジまたはヘッジ以外の目的で為替予約や通貨オプション等の為替取引を活用し、機動的な通貨運用を行うことにより、為替取引からの収益機会も追求します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投

資

制

限

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
株式への直接投資は行いません。

－ 20 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「マニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2019年1月1日から2019年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
その他費用
費用合計

(617,296)(88,995)(5,952)(19,552)(49,600)(25,663)(1,185)(1,987)(17,319)(827,549)－ 21 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■有価証券明細表

2019年6月30日

銘柄名

APPLE INC 0.875 05/24/2025
AECOM 5.125 03/15/2027
AECOM 5.875 10/15/2024
ADANI GREEN ENERGY UP 6.25 12/10/2024
ALLERGAN FUNDING SCS 1.25 06/01/2024
ALLERGAN FUNDING SCS 2.625 11/15/2028
AMERICAN INTL GROUP VAR 05/15/2058
PROVINCE OF ALBERTA 3.4 12/01/2023
AMERICAN TOWER CORP 1.95 05/22/2026
AMERICAN EXP CR ACC MASTR 2.04 5/23
AMERICAN ECA MSTER TRUST2.87 10/15/2024
AMAZON.COM INC 08/22/2027
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5 04/16/2029
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25 04/16/2039
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375 04/16/2049
ARAMARK SERVICES INC 5 04/01/2025
ARAMARK SERVICES INC 5.125 01/15/2024
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-1 04/25/2048
ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-1 01/25/2049
ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-2 04/25/2049
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5% 03/09/2022
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS 09/01/2023
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS 09/01/2024
BROADCOM INC 4.75 04/15/2029
AVAYA HOLDINGS CORP 2.25 06/15/2023
BANK OF AMERICA CORP VAR 03/15/2025
BANK OF AMERICA CORP VAR 12/20/2028
BBCMS 2018-TALL MT 03/15/2037
1011778 BC / NEW RED FIN 4.25 0524
1011778 BC / NEW RED FIN 5 10/15/2025
BECTON DICKINSON EURO 1.208 06/04/2026
TACO BELL FUNDING LLC 4.97 5/25/46
BHMS 2018-ATLS 07/15/2035
BHMS 2018-ATLS 07/15/2035
BANK OF IRELAND GROUP 4.5 11/25/2023
BALL CORP 4% 11/15/2023
BALL CORP 4.375 12/15/2020
BALL CORP 4.875 03/15/2026
BALL CORP 5.25 07/01/2025
BANFF MERGER SUB INC 9.75 09/01/2026
BMW FINANCE NV 1 11/14/2024
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2/22/2023
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN0.25 06/07/2024
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2021
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023
BOC AVIATION LTD 2.75 09/18/2022
BOC AVIATION LTD FRN 05/02/2021
POPULAR INC 6.125 09/14/2023
BROOKFIELD PPTY RI 5.75 05/15/2026
BRASKEM NETHERLANDS 4.5 01/10/2028
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5 05/30/2029
BRITISH COLUMBIA PROV OF 6.6 01/09/2020
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.375 06/19/2039
BX COMMERCIAL MT 2018-BIOA 03/15/2037
CITIGROUP INC FRN 03/21/2023
CITIGROUP INC FRN 05/04/2021
CANADIAN GOVERNMENT 0.75 09/01/2020
CANADIAN GOVERNMENT 1.5 03/01/2020
CANADIAN GOVERNMENT 2.25 03/01/2024
CANADA HOUSING TRUST 2.35 06/15/2023
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 10/25/28
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SECS 01/29
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 1029
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 11/25/29
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SECS 01/30
FANNIE MAE CONNECTICUT ASECS 06/25/2039
CITIBANK CR CARD ISSUANCE TRUST1.92 422
CITIBANK CREDIT CARD IT 2.49 01/20/2023
CROWN CASTLE INTL CORP 4.3 02/15/2029

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

380,000.00
1,290,000.00
785,000.00
265,000.00
370,000.00
155,000.00
690,000.00
415,000.00
380,000.00
1,000,000.00
410,000.00
805,000.00
320,000.00
470,000.00
700,000.00
650,000.00
320,000.00
393,452.53
647,284.23
1,044,985.49
190,000.00
74,889.11
1,300,273.33
760,000.00
725,000.00
320,000.00
1,091,000.00
260,000.00
935,000.00
990,000.00
465,000.00
1,168,160.00
315,000.00
175,000.00
546,000.00
1,300,000.00
570,000.00
600,000.00
870,000.00
715,000.00
210,000.00
670,000.00
430,000.00
6,635,000.00
11,785,000.00
525,000.00
200,000.00
935,000.00
447,000.00
210,000.00
230,000.00
22,800,000.00
355,000.00
575,000.00
485,000.00
237,000.00
2,005,000.00
1,230,000.00
3,576,000.00
1,745,000.00
36,293.88
112,991.53
1,128,048.24
320,035.98
58,076.46
570,000.00
1,030,000.00
1,055,000.00
735,000.00

454,613.38
1,361,066.46
859,891.18
271,547.05
432,657.38
196,824.38
890,407.63
339,747.77
462,556.12
1,000,349.87
419,601.48
855,276.18
326,450.49
479,976.06
716,253.60
667,875.00
336,362.22
402,252.30
661,390.84
1,059,312.73
148,330.92
74,624.62
1,216,014.15
788,978.57
631,837.56
335,436.89
1,123,774.38
261,369.66
963,842.15
1,008,172.00
539,979.29
1,234,955.39
315,692.23
175,312.57
570,623.08
1,350,519.44
595,008.75
644,612.50
964,612.50
643,500.00
249,702.27
783,400.36
504,353.36
1,911,239.48
3,531,594.42
528,064.03
202,128.54
1,009,290.30
464,693.75
216,903.75
238,883.75
339,549.43
460,118.23
578,275.97
552,971.11
169,535.26
1,522,243.29
944,603.26
2,862,575.72
1,372,101.60
36,572.88
113,398.64
1,131,633.93
320,494.62
58,078.00
570,000.00
1,032,447.07
1,073,959.02
806,527.50

0.16
0.48
0.30
0.10
0.15
0.07
0.31
0.12
0.16
0.35
0.15
0.30
0.11
0.17
0.25
0.23
0.12
0.14
0.23
0.37
0.05
0.03
0.43
0.28
0.22
0.12
0.39
0.09
0.34
0.35
0.19
0.43
0.11
0.06
0.20
0.47
0.21
0.23
0.34
0.23
0.09
0.27
0.18
0.67
1.24
0.19
0.07
0.35
0.16
0.08
0.08
0.12
0.16
0.20
0.19
0.06
0.53
0.33
1.00
0.48
0.01
0.04
0.40
0.11
0.02
0.20
0.36
0.38
0.28

－ 22 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5% 01/15/2023
CROWN CORK & SEAL CO INC 7.375% 12/2026
CHASE ISSUANCE TRUST 04/17/2023
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5.5 09/15/2026
CHESAPEAKE ENERGY CORP 7 10/01/2024
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8 03/15/2026
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8 06/15/2027
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5 02/01/2028
CHARTER COMM OPT LLC/CP 5.05 03/30/2029
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027
CONTINENTAL RESOURCES 4.375 01/15/2028
CIMPRESS NV 7 06/15/2026
CENGAGE LEARNING INC 06/07/2023
COINSTAR FNDNG LLC SER 17-1 5.216 0447
REPUBLIC OF COLOMBIA 4 02/26/2024
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5 01/28/2026
TITULOS DE TESORERIA B 10 07/24/2024
TITULOS DE TESORERIA B 11 07/24/2020
TITULOS DE TESORERIA B 7 05/04/2022
TITULOS DE TESORERIA B 7 09/11/2019
CAPTALONE MULT-ASSET EXE TR 1.99 07/23
CSUISSE MCAP CERTS 2019-ICE4 05/15/2036
CSC HOLDINGS LLC 5.375 02/01/2028
CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/2027
CABLEVISION SYS CORP 5.875% 9/22
CONCHO RESOURCES INC 4.3 08/15/2028
DBGS 2018-BIOD MTG TR 05/15/2035
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.67 1/22
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.39 3/22
DISCOVER CENOTE TRUST 3.04 07/15/2024
DCP MIDSTREAM OP 5.125 05/15/2029
DCP MIDSTREAM OPERATING5.375 07/15/2025
DELL INT LLC / EMC CORP 5.3 10/01/2029
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 8.1 07/15/2036
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2 8.35 07/15/2046
AKER BP ASA 4.75 06/15/2024
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026
DB MASTER FINANCE LLC 3.629 11/20/2047
DB MASTER FINANCE LLC 3.787 05/20/2049
DB MASTER FINANCE LLC 4.021 05/20/2049
DOMINOS PIZZA MSTR ISS LLC 4.474 10/45
DPIZZA MASTER ISSUER LLC 07/25/2047
DCP MIDSTREAM OPERATING 3.875% 3/15/23
ECOLAB INC 1 01/15/2024
EFSF 0.125 10/17/2023
EFSF 0.5 01/20/2023
EFSF 1.875 05/23/2023
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5 05/12/2022
EMERA INC VAR 06/15/2076
ENBRIDGE INC VAR 01/15/2077
ENBRIDGE INC 4.25 12/01/2026
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.9 02/15/2024
EXPEDIA INC 5 02/15/2026
EXPEDIA INC 02/15/2028
DIAMONDBACK ENERGY INC 4.75 11/01/2024
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.375 05/31/2025
FINANCIAL & RISK US HOLD8.25 11/15/2026
FIDELITY NATL INFO SERV 1.5 05/21/2027
FISERV INC 1.125 07/01/2027
FISERV INC 3.5 07/01/2029
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 5.093 04/47
FORD CR AUTO OWNER TR 16-C 1.22 03/21
FTS INTERNATIONAL INC 6.25 05/01/2022
FORTIVE CORPORATION 0.875 02/15/2022
US 5YR NOTE (CBT) SEP19
GCI LLC 6.625 06/15/2024
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 06/01/2026
GREENKO DUTCH BV 5.25 07/24/2024
GCI LIBERTY INC 1.75 09/30/2046
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 02/23/2023
GOLDMAN SACHS GI 1.375 05/15/2024

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

885,000.00
510,000.00
750,000.00
883,000.00
1,090,000.00
832,000.00
1,250,000.00
465,000.00
1,025,000.00
1,075,000.00
1,405,000.00
565,000.00
280,820.76
857,500.00
325,000.00
1,000,000.00
3,545,500,000.00
2,395,800,000.00
3,861,000,000.00
1,559,000,000.00
800,000.00
500,000.00
530,000.00
1,010,000.00
130,000.00
1,920,000.00
604,218.45
960,000.00
345,000.00
400,000.00
620,000.00
1,215,000.00
885,000.00
348,000.00
1,292,000.00
410,000.00
420,000.00
229,505.00
480,000.00
260,000.00
582,000.00
751,612.50
35,000.00
100,000.00
895,000.00
415,000.00
660,000.00
6,110,000.00
1,640,000.00
865,000.00
1,120,000.00
1,380,000.00
950,000.00
987,000.00
665,000.00
1,355,000.00
895,000.00
605,000.00
165,000.00
955,000.00
490,000.00
254,709.19
465,000.00
845,000.00-900,000.00
865,000.00
615,000.00
475,000.00
745,000.00
840,000.00
488,000.00

939,870.00
588,171.67
751,506.81
719,091.31
997,350.00
771,310.22
1,106,006.94
484,545.50
1,155,838.80
1,122,194.29
1,505,658.94
578,052.13
268,881.48
886,174.86
344,788.89
1,098,625.00
1,441,798.67
874,223.08
1,283,169.44
516,004.59
799,628.84
502,296.01
562,407.29
1,072,227.22
138,748.82
2,098,582.72
601,765.69
960,424.53
344,478.04
410,536.20
641,551.46
1,310,419.69
945,772.49
442,027.35
1,680,891.97
423,236.17
413,672.32
234,001.70
502,162.49
269,947.82
610,437.88
752,693.71
35,661.84
118,749.07
1,044,988.98
490,213.99
822,092.75
718,167.44
1,763,820.00
893,256.67
1,221,265.03
1,482,153.86
1,052,718.30
1,018,825.86
689,383.33
1,430,715.33
929,942.29
719,900.07
189,044.99
982,278.78
515,969.90
253,901.59
436,131.25
876,411.74
0.00
910,326.60
653,309.38
477,534.52
870,891.46
840,274.09
576,609.20

0.33
0.21
0.26
0.25
0.35
0.27
0.39
0.17
0.41
0.39
0.53
0.20
0.09
0.31
0.12
0.39
0.51
0.31
0.45
0.18
0.28
0.18
0.20
0.38
0.05
0.74
0.21
0.34
0.12
0.14
0.23
0.46
0.33
0.16
0.59
0.15
0.15
0.08
0.18
0.09
0.21
0.26
0.01
0.04
0.37
0.17
0.29
0.25
0.62
0.31
0.43
0.52
0.37
0.36
0.24
0.50
0.33
0.25
0.07
0.34
0.18
0.09
0.15
0.31
0.00
0.32
0.23
0.17
0.31
0.29
0.20

－ 23 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

GSAA HOME EQUITY TR 2005-MTR1 10/25/35
GS MTGE SECS CORP TR2018TWR 07/15/2031
HCA INC 5% 03/15/2024
HCA INC 5.375 02/01/2025
HCA HOLDINGS INC 6.25% 2/15/2021
HCA INC 7.5% 02/15/2022
HC2 HOLDINGS INC 11.5 12/01/2021
HOME PRTNRS OF AM 2018-1 TR 07/17/2037
IAC FINANCECO 2 INC 0.875 06/15/2026
INTER-AMERICAN DEVEL BK 6.5 08/20/2019
IBM CORP 2.75% 12/21/2020
INTL BK RECON & DEVELOP 2.5 03/12/2020
INTL BK RECON & DEVELOP 2.8 01/13/2021
INTL BK RECON & DVLP 3.375 12522
INTL BK RECON & DEVELOP 3.5 01/22/2021
INTL BK RECON & DEVELOP 3.625 6/22/2020
INTL BK RECON& DEVELOP 4.625 10/06/2021
INTL BK RECON & DEVELOP 7.45 08/20/2021
INTL FINANCE CORP 2.8 08/15/2022
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 05/15/2038
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 08/15/2032
INDONESIA GOVERNMENT 8.25 05/15/2029
INDONESIA GOVERNMENT 8.75 05/15/2031
INDONESIA GOVERNMENT 5.625 5/15/23
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2022
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027
INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029
INDONESIA GOVERNMENT 6.125% 5/15/2028
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 5/15/33
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 09/15/2026
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 0327
REPUBLIC OF INDONESIA 2.15 07/18/2024
REPUBLIC OF INDONESIA 2.625 06/14/2023
INDIKA ENERGY III PTE 5.875 11/09/2024
IHS MARKIT LTD 4.75 08/01/2028
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 03/18/2024
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9 03/20/2023
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5 11/12/2024
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 6.875% 6/21/20
JACK IN THE BOX FUNDLLC4.476 08/25/2049
JBS INVESTMENTS II GMBH 7 01/15/2026
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2023
JPMORGAN CHASE & CO VAR 01/23/2029
JPMORGAN CHASE & CO VAR 05/06/2030
JPMORGAN CHASE & CO 3.625 12/01/2027
JPMC COMM MTGE SECS CORP 07/05/2031
J.P. MORGAN CCMST 2018-PHH 06/15/2023
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 7/25/2035
JASA MARGA (PERSERO) 7.5 12/11/2020
KFW 0 09/15/2023
KFW 0.375 03/15/2023
KFW 2.125 08/15/2023
KFW 2.625 02/28/2024
KFW 6 08/20/2020
KRAFT HEINZ FOODS CO 3 06/01/2026
KLA-TENCOR CORP 4.1 03/15/2029
LIONS GATE CAPITAL HOLD 0 01/31/2024
LIONS GATE CH 5.875 11/01/2024
MCGRAW-HILL GLOBAL ED 7.875 05/15/2024
MICROCHIP TECH INC 4.333 06/01/2023
MILL CITY MTGE LT 2018-3 08/25/2058
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375 05/14/2026
MALAYSIA GOVERNMENT 3.62 11/30/2021
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733% 6/15/2028
MALAYSIA GOVERNMENT 3.844% 04/15/2033
MALAYSIA GOVERNMENT 3.882 03/14/2025
MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 11/16/2027
MALAYSIA GOVERNMENT 4.059 09/30/2024
MALAYSIA GOVERNMENT 4.16% 07/15/2021

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

16,369.22
505,000.00
915,000.00
940,000.00
830,000.00
167,000.00
345,000.00
235,000.00
760,000.00
430,000.00
199,000.00
695,000.00
520,000.00
1,022,000.00
1,525,000.00
360,000.00
1,185,000.00
7,305,000,000.00
1,340,000.00
3,196,000,000.00
424,000,000.00
2,619,000,000.00
13,143,000,000.00
820,000,000.00
7,609,000,000.00
10,304,000,000.00
3,808,000,000.00
11,344,000,000.00
2,499,000,000.00
1,462,000,000.00
7,721,000,000.00
10,237,000,000.00
400,000.00
290,000.00
550,000.00
415,000.00
390,000.00
1,855,000.00
1,790,000.00
200,000.00
210,000.00
355,000.00
240,000.00
320,400,000.00
670,000.00
220,000.00
440,000.00
110,000.00
125,000.00
51,082.13
2,530,000,000.00
115,000.00
560,000.00
965,000.00
700,000.00
895,000.00
815,000.00
740,000.00
720,000.00
275,000.00
700,000.00
665,000.00
838,700.69
690,000.00
865,000.00
620,000.00
2,596,000.00
2,455,000.00
3,087,000.00
3,045,000.00
2,960,000.00

16,380.72
505,259.68
1,010,306.78
1,035,664.58
889,022.22
188,849.17
306,906.25
233,053.02
764,116.85
311,100.63
262,876.07
495,575.75
378,106.89
726,440.88
1,070,104.29
43,063.42
857,747.75
558,026.26
992,303.95
218,289.60
29,943.61
198,459.43
1,020,631.50
55,848.66
541,525.01
718,368.09
304,064.54
745,508.04
162,101.89
109,709.95
593,696.26
781,544.81
423,030.22
358,055.03
678,649.38
408,756.93
433,762.55
2,514,398.50
2,395,046.19
217,801.11
238,328.94
355,000.00
267,666.67
3,021,169.59
706,874.22
233,205.72
454,748.41
117,335.50
125,353.19
52,794.21
175,978.22
133,639.50
659,724.13
1,239,475.46
732,590.79
675,128.34
795,103.50
787,001.79
775,642.50
284,567.71
647,543.75
695,830.97
863,037.57
698,669.54
211,548.99
151,160.26
627,931.79
612,189.56
763,083.80
764,844.28
742,411.09

0.01
0.18
0.35
0.36
0.31
0.07
0.11
0.08
0.27
0.11
0.09
0.17
0.13
0.25
0.38
0.02
0.30
0.20
0.35
0.08
0.01
0.07
0.36
0.02
0.19
0.25
0.11
0.26
0.06
0.04
0.21
0.27
0.15
0.13
0.24
0.14
0.15
0.88
0.84
0.08
0.08
0.12
0.09
1.06
0.25
0.08
0.16
0.04
0.04
0.02
0.06
0.05
0.23
0.43
0.26
0.24
0.28
0.28
0.27
0.10
0.23
0.24
0.30
0.25
0.07
0.05
0.22
0.21
0.27
0.27
0.26

－ 24 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

ML MTGE INVSTRS TR SERIES 05-A8 8/36
MARATHON PETROLEUM CORP 12/15/2026
MPLX LP 4 03/15/2028
MARATHON OIL CORP 4.4 07/15/2027
MSC I TRUST 2017-CLS 11/15/2034
MSDB TRUST 2017-712F 07/11/2039
MICROSOFT CORP 2.4 08/08/2026
MORGAN STANLEY MTGE LOAN TRUST 10/25/34
FIRST MARYLAND CAP I FRN 1/15/2027
FIRST MARYLAND CAPTL II FRN 02/01/2027
MGIC INVESTMENT CORP 5.75 08/15/2023
MICRON TECHNOLOGY INC 5.327 02/06/2029
MURPHY OIL CORP 6.875 08/15/2024
MVW OWNER TRUST 2018-1 3.45 01/21/2036
NOBLE ENERGY INC 3.85 01/15/2028
NORDEA EIENDOMSKREDITT FRN 06/21/2023
NORDEA EIENDOMSKREDITT FRN 06/19/2024
NETFLIX INC 5.375 11/15/2029
NEXTGEAR FLRPLN MTR OT 3.69 10/16/2023
NORWEGIAN GOVERNMENT 2 05/24/2023
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 5/25/2021
TARGA RESOURCES PTNERS 5.875 04/15/2026
NORDIC INVESTMENT BANK 1.375 07/15/2020
NORDIC INVESTMENT BANK 4.125 03/19/2020
NRG ENERGY INC 6.625 01/15/2027
NRG ENERGY INC 2.75 06/01/2048
NEW S WALES TREASURY CRP 4 04/08/2021
NTPC LTD 7.25 05/03/2022
NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625 06/01/2023
NYKREDIT REALKREDIT AS 1 01/01/2024
OASIS PETROLEUM INC 2.625 09/15/2023
ONTARIO (PROVINCE OF) 3.5% 6/2/2024
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 5.375 01/15/25
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 5.625 10/15/27
PBF HOLDING CO LLC 06/15/2025
PERTAMINA PERSERO PT 4.3 05/20/2023
PETROBRAS GLOBAL FIN 5.75 02/01/2029
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.9 03/19/2049
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375 01/2027
PETROBRAS GLBL FNCE 8.75 52326
PETROLEOS DEL PERU SA 5.625 06/19/2047
OBRIGACOES DO TESOURO 3.85 04/15/2021
REPUBLIC OF PHILS 0.875 05/17/2027
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 1/15/2021
PT PELABUHAN INDO II 4.25 05/05/2025
PLN 4.125 05/15/2027
PNC FINANCIAL SERVICES 3.5 01/23/2024
REPUBLIC OF PORTUGAL 5.125 10/15/2024
POST HOLDINGS INC 5 08/15/2026
POST HOLDINGS INC 5.625 01/15/2028
POST HOLDINGS INC 5.75 03/01/2027
STATE OF QATAR 4 03/14/2029
STATE OF QATAR 4.817 03/14/2049
1011778 BC / NEW RED FIN 4.625 01/15/22
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.5 06/21/2021
QUEENSLAND TREASURY CORP 6 1/4 02/21/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 02/20/2029
REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 3/29/2021
REPUBLIC OF HUNGARY 6.25% 01/29/2020
FINNISH GOVERNMENT 0.5 09/15/2028
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.375 01/12/2020
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.375 08/20/2020
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 04/21/2023
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 03/20/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 4.25 04/11/2020
PHILIPPINE GOVERNMENT 4.625 09/09/2040
PHILIPPINE GOVERNMENT 5.5 03/08/2023
PHILIPPINE GOVERNMENT 6.25 03/12/2024
PHILIPPINE GOVERNMENT 7.375% 3/3/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 8% 07/19/2031
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.875% 11/22/19

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

32,482.65
635,000.00
1,475,000.00
1,365,000.00
100,000.00
200,000.00
840,000.00
46,373.82
1,265,000.00
800,000.00
355,000.00
980,000.00
521,000.00
235,044.98
363,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
685,000.00
425,000.00
14,045,000.00
16,475,000.00
570,000.00
1,820,000.00
715,000.00
1,205,000.00
660,000.00
560,000.00
40,000,000.00
1,050,000.00
5,500,000.00
975,000.00
1,585,000.00
1,065,000.00
1,110,000.00
1,005,000.00
575,000.00
1,005,000.00
480,000.00
765,000.00
330,000.00
400,000.00
1,045,000.00
910,000.00
22,270,000.00
650,000.00
600,000.00
270,000.00
1,260,000.00
945,000.00
650,000.00
955,000.00
565,000.00
685,000.00
890,000.00
1,300,000.00
1,025,000.00
665,000.00
1,518,000.00
1,500,000.00
555,000.00
5,570,000.00
39,350,000.00
20,110,000.00
55,500,000.00
21,375,000.00
212,000.00
11,440,000.00
20,075,000.00
10,200,000.00
50,620,000.00
13,380,000.00

32,461.32
695,186.23
1,544,952.20
1,475,988.19
100,106.25
205,813.39
852,255.18
47,965.22
1,180,365.61
740,648.20
392,886.39
1,059,749.66
560,581.53
241,883.77
376,594.49
588,547.26
352,679.14
733,941.16
437,254.96
1,697,820.99
2,029,329.69
611,269.58
216,010.62
494,544.90
1,345,742.33
706,445.99
416,344.25
575,726.48
1,110,851.88
896,058.51
899,525.91
1,310,906.29
1,118,020.73
1,173,131.25
1,055,975.83
602,511.23
1,071,690.12
520,584.00
900,861.88
410,555.02
455,750.00
1,291,078.62
1,050,373.52
445,889.00
677,859.72
615,425.12
288,489.85
1,421,682.50
975,843.75
684,734.38
1,004,341.67
615,504.72
794,844.68
908,980.49
990,477.24
759,035.25
799,188.96
1,645,043.95
1,571,203.33
670,844.90
109,589.93
763,339.29
374,787.72
1,066,827.02
418,882.44
3,790.03
231,201.27
413,726.52
207,533.23
1,277,617.32
261,150.53

0.01
0.24
0.54
0.52
0.04
0.07
0.30
0.02
0.41
0.26
0.14
0.37
0.20
0.08
0.13
0.21
0.12
0.26
0.15
0.60
0.71
0.21
0.08
0.17
0.47
0.25
0.15
0.20
0.39
0.31
0.32
0.46
0.39
0.41
0.37
0.21
0.38
0.18
0.32
0.14
0.16
0.45
0.37
0.16
0.24
0.22
0.10
0.50
0.34
0.24
0.35
0.22
0.28
0.32
0.35
0.27
0.28
0.58
0.55
0.24
0.04
0.27
0.13
0.37
0.15
0.00
0.08
0.15
0.07
0.45
0.09

－ 25 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

PHILIPPINE GOVERNMENT 6.5% 04/28/2021
STRUCTRD ASST INVT LN TR 05-2 03/25/35
SBA TOWER TRUST 3.448 03/15/2023
SBA COMM CORP 4.875 09/01/24
SEALED AIR CORP 4.875 12/01/2022
SEALED AIR CORP 5.125 12/01/2024
SEALED AIR CORP 5.5 09/15/2025
SEALED AIR CORP 6.5% 12/01/2020
SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 09/01/2020
SIRIUS XM RADIO INC 5 08/01/2027
SIRIUS XM RADIO INC 5.375 07/15/2026
SIRIUS XM RADIO INC 4.625% 5/15/2023
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 3.9 05/17/2028
SM ENERGY CO 1.5 07/01/2021
SM ENERGY CO 6.625 01/15/2027
SONY CORPORATION 09/30/2022
SYNOVUS FINANCIAL CORP VAR 12/15/2025
FREDMAC STRC AGY CR RISK DEBT NOTES 27
STRUC AGCY CR RISK DEBT NT 10/25/2028
FREDDIE MAC STAC RISK DEBT NOTES 0729
FREDDIE MAC STAC RISK DEBT NOTES 10/29
FMSA CREDIT RISK DEBT NOTES 03/25/2030
ESH HOSPITALITY INC 5.25 05/01/2025
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75 07/14/2026
KINGDOM OF SWEDEN 0.125 04/24/2023
SWISS INSURED BRAZIL 9.85 07/16/2032
US TREASURY N/B 2 11/15/2026
US TREASURY N/B 2.375 02/29/2024
US TREASURY N/B 2.375 04/30/2026
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2029
US TREASURY N/B 2.5 01/31/2024
US TREASURY N/B 2.5 02/15/2022
US TREASURY N/B 2.625 02/15/2029
US TREASURY N/B 2.75% 11/15/2042
US TREASURY N/B 3 02/15/2049
US TREASURY N/B 3.125% 2/15/2043
US TREASURY NOTE/BOND
MOLSON COORS BREWING CO 1.25 07/15/2024
TEMASEK FIN I LTD 3.265% 02/19/2020
TEXT MAR CONT VII LTD 4.11 08/20/2043
THERMO FISHER SCI 0.75 09/12/2024
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4 01/23/2026
THORNBURG MTGE SEC TR 2007-4 9/37
T-MOBILE USA INC 4.5 02/01/2026
T-MOBILE USA INC 5.125 04/15/2025
T-MOBILE USA INC 6 04/15/2024
T-MOBILE USA INC 6.375 03/01/2025
T-MOBILE USA INC 6.5 01/15/2026
TOWD POINT MTGE TRUST 2018-3 05/25/2058
TOWD POINT MTGE TRUST 2018-4 06/25/2058
TOWD POINT MTGE TR 2019-1 03/25/2058
UBER TECHNOLOGIES INC 8 11/01/2026
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.375 10/15/2022
UNITED RENTALS NORTH AM 4.875 01/28
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 05/15/2027
US BANCORP VAR 12/29/2049
US BANCORP 0.85 06/07/2024
US BANK NA CINCINNATI 2.65 05/23/2022
US BANK NA CINCINNATI 2.8 01/27/2025
US BANK NA CINCINNATI 3 02/04/2021
US BANCORP 3.15 04/27/2027
US BANCORP 3.375 02/05/2024
US BANCORP 3.6 09/11/2024
USD/MXN VANILLA 20200220
USD/CNH VANILLA 20190711
USD/MXN VANILLA 20191220
US LONG BOND(CBT) SEP19
VERUS SEC TR 2018-1 VAR 02/25/2048
VIACOM INC VAR 02/28/2057
VIACOM INC 4.375% 03/15/2043
VISTRA OPERATIONS CO LLC3.55 07/15/2024

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

27,220,000.00
23,932.26
900,000.00
735,000.00
425,000.00
750,000.00
625,000.00
965,000.00
4,830,000.00
130,000.00
685,000.00
260,000.00
480,000.00
700,000.00
1,285,000.00
51,000,000.00
970,000.00
45,901.57
125,959.57
146,677.30
371,438.58
697,587.33
400,000.00
220,000.00
1,060,000.00
6,075,000.00
1,625,000.00
3,360,000.00
1,480,000.00
4,315,000.00
1,005,000.00
1,600,000.00
1,465,000.00
3,495,000.00
3,640,000.00
3,835,000.00
2,795,000.00
215,000.00
250,000.00
128,892.00
110,000.00
310,000.00
16,215.02
280,000.00
64,000.00
55,000.00
45,000.00
710,000.00
291,131.77
946,742.43
498,473.27
905,000.00
1,150,000.00
650,000.00
495,000.00
985,000.00
300,000.00
2,240,000.00
250,000.00
1,005,000.00
585,000.00
291,000.00
272,000.00
3,885,500.00
5,970,000.00
3,665,000.00-4,400,000.00
93,494.75
740,000.00
280,000.00
680,000.00

550,938.96
23,977.30
926,757.58
768,993.75
447,445.31
790,703.13
675,746.53
1,004,002.08
3,674,412.16
134,970.33
726,808.78
264,136.53
503,662.59
649,353.95
1,227,879.97
611,312.48
991,878.89
46,414.56
126,434.19
147,338.32
373,813.50
698,749.67
413,000.00
246,218.19
1,236,472.21
1,760,681.58
1,641,528.75
3,481,303.52
1,534,253.26
4,472,202.91
1,048,456.88
1,646,465.13
1,559,335.93
3,676,018.21
4,038,769.16
4,321,348.76
3,740,689.71
254,400.97
188,455.75
130,396.72
128,756.57
375,154.87
16,588.82
291,900.00
67,302.36
58,034.17
47,688.75
788,832.88
302,882.70
959,018.08
521,790.75
976,000.27
1,159,153.65
677,611.46
531,272.50
1,027,977.47
353,132.50
2,278,215.23
258,190.01
1,029,496.06
611,035.91
308,507.43
288,625.14
66,655.75
5,952.09
52,123.63
0.00
93,771.85
781,702.08
277,505.16
685,341.33

0.19
0.01
0.33
0.27
0.16
0.28
0.24
0.35
1.29
0.05
0.25
0.09
0.18
0.23
0.43
0.21
0.35
0.02
0.04
0.05
0.13
0.25
0.14
0.09
0.43
0.62
0.58
1.22
0.54
1.57
0.37
0.58
0.55
1.29
1.42
1.52
1.31
0.09
0.07
0.05
0.05
0.13
0.01
0.10
0.02
0.02
0.02
0.28
0.11
0.34
0.18
0.34
0.41
0.24
0.19
0.36
0.12
0.80
0.09
0.36
0.21
0.11
0.10
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.27
0.10
0.24

－ 26 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

VISTRA OPERATIONS CO LLC 5 07/31/2027
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.5 09/01/2026
VISTRA OPT CO LLC 5.625 02/15/2027
VERIZON OWNER TR 16-1 2.06 09/21
WELLS FARGO & COMPANY FRN 07/27/2021
WELLS FARGO & COMPANY 3.25 04/27/2022
WELLPOINT INC 2.75% 10/15/2042
WILLIAMS COMPANIES INC 3.6 03/15/2022
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 06/24/2024
WMG ACQUISITION CORP 5.5 04/15/2026
WORLDWIDE PLAZA TR 2017-WWP 11/10/2027
WPX ENERGY INC 5.75 06/01/2026
WILLIAMS PARTNERS LP 4.3% 3/4/2024
WESTPAC BANKING CORP 5% 10/21/2019
WESTPAC BANKING CORP 7.25% 02/11/2020
EXXON MOBIL CORPORATION 2.397 03/06/22
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75 06/01/2027
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5 06/01/2024
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.25 06/01/2026
有価証券 合計
その他資産
純資産総額

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

190,000.00
245,000.00
140,000.00
381,808.87
380,000.00
235,000.00
210,000.00
700,000.00
932,000.00
930,000.00
165,000.00
1,215,000.00
205,000.00
275,000.00
100,000.00
510,000.00
345,000.00
590,000.00
1,080,000.00

197,151.39
263,272.92
151,396.88
381,527.19
271,190.35
172,060.80
820,760.38
725,737.21
1,005,094.19
970,930.33
165,966.42
1,267,903.13
220,324.45
366,368.31
74,616.50
518,141.32
354,990.63
612,370.83
1,137,364.20

0.07
0.09
0.05
0.13
0.10
0.06
0.29
0.25
0.35
0.34
0.06
0.44
0.08
0.13
0.03
0.18
0.12
0.21
0.40

275,728,255.78
9,404,532.77
285,132,788.55

96.70
3.30
100.00－ 27 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第11期
決算日

2020年２月17日（計算期間：2019年２月16日～2020年２月17日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 28 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

７期（2016年２月15日）
８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,738
3.7
11,7673.7－
99.1－
20,37011,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2019年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末（期
末）
2020年２月17日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
12,156－
12,185－－
98.7－
12,148△0.1
12,179
△0.1
－
98.1
－
12,232
0.6
12,2640.7－
98.8－
12,1950.3
12,2270.3－
99.1－
12,271
0.9
12,3021.0－
99.1－
12,343
1.5
12,3761.6－
99.0－
12,3591.7
12,391
1.7－
98.8－
12,522
3.0
12,5593.1－
98.4－
12,3942.0
12,4262.0－
98.4－
12,343
1.5
12,3741.5－
99.1－
12,301
1.2
12,333
1.2－
98.7－
12,2640.9
12,2960.9－
98.6－
12,315
1.3
12,347
1.3－
98.8－
12,296

1.2

12,328

1.2

－

99.4

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 29 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2019年２月16日から2020年２月17日まで）(円)
13,00012,500

基準価額
ベンチマーク

12,00011,50011,00010,50010,0002019/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2020/2/17(期末)期
首：12,156円
期
末：12,296円
騰 落 率：
1.2％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 30 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策のもと、低位で推移しました。10年国債利回りは、グローバルに中央銀行がハト派に転じる動きが見られたことや米中貿易摩擦の懸念が高まったことなどから、2019年８月末にかけて低下する展開となり、一時－0.29％まで低下しました。その後、米中通商協議に進展がみられたことなどから年末にかけては上昇に転じ、12月にはプラス圏まで上昇する場面もありました。2020年１月後半以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてグローバルに安全資産需要が高まり、低下傾向で推移しました。こうした中、10
年国債利回りは、期末には－0.03％（２月17日）となり、前期末（－0.02％）に比べ、低下しました。また期待インフレの低迷やプラス利回りへの底堅い需要などから、超長期国債の利回り低下はさらに進み、30年国債利回りは期末には0.37％（２月17日）となり、前期末（0.59％）に比べ、低下しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.2％の上昇となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.2％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 31 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2019年２月16日～2020年２月17日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,307円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2019年２月16日から2020年２月17日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券
券

317,356券－

社債券（投資法人債券を含む）

－

特

方
殊

証

額
千円
－

債

売

内
（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2019年２月16日から2020年２月17日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 32 －

付(

額
千円
1,020,431(

409,516－
12,227)－200,000)

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2020年２月17日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
9,473,000
10,842,399(
340,000) (424,752)
900,000
954,938(
900,000) (954,938)
648,694
660,694(
648,694) (660,694)
100,000
100,038(
100,000) (100,038)
600,000
617,029(600,000) (617,029)
11,721,694
13,175,099( 2,588,694) ( 2,757,452)％
81.8( 3.2)
7.2( 7.2)
5.0( 5.0)
0.8( 0.8)
4.7( 4.7)
99.4(20.8)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.6
15.4
6.8
( 3.2)
( －)
( －)
5.7
1.5
－
( 5.7)( 1.5)
( －)
1.6
3.4
－
( 1.6)( 3.4)
( －)
－
－
0.8
( －)
( －)
(0.8)
1.6
1.5
1.5
( 1.6)( 1.5)
(1.5)
68.5
21.9
9.0
(12.0)( 6.5)(2.3)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
算
銘
柄
国債証券
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第11回利付国債（40年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）

期
名

利

当
率
％
2.4
1.9
1.7
0.8
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6

－ 33 －

額 面 金 額千円
120,000
50,00020,00050,000130,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
50,000120,000
100,000
300,000
200,000

期
評

価

額
千円
185,749
73,63328,43757,176
131,466
101,349
101,798
101,664
203,958
204,582
102,391
51,091
122,655
102,453
307,260
205,444末
償還年月日
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2058/３/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/９/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第344回利付国債（10年）
第345回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第350回利付国債（10年）
第351回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）
第52回利付国債（30年）
第53回利付国債（30年）
第47回利付国債（20年）

期
名

利

当
率
％
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
0.3
0.5
0.6
2.2

－ 34 －

額 面 金 額千円
200,000
300,000
200,000
200,000
100,000
200,000
150,000
100,000
200,000
70,000200,000
300,000
200,000
41,000130,000
50,000110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,00090,000150,000
50,000100,000
150,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000100,000
100,000
50,000100,000
50,000

期
評

価

額
千円
205,826
309,303
206,542
206,002103,216
205,858
154,647
101,629
203,382
71,227
203,590
305,169
248,772
52,411
165,293
67,005
145,631
133,566
162,232
168,901
265,620
70,136
125,775
204,390
68,454135,275
200,518
68,114
67,112
66,08566,48464,23964,371
63,294
126,678
99,27352,141
106,787
50,694末
償還年月日
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2046/６/20
2046/９/20
2046/12/20
2020/９/21

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第13回東京都公募公債第792回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債
第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債
第19回公営企業債券

期
名

利

当
率
％
1.9
2.2
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
0.2
0.5
0.5

1.93
0.05
0.08
0.22
0.06
2.37

－ 35 －

額 面 金 額千円
20,00053,00035,00054,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
100,000
50,00070,000200,000
140,000
100,000
80,000100,000
100,000
20,00050,00070,000100,000
100,000
150,000
50,00050,000350,000
100,000
200,000
100,000
50,0009,473,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000

期
評

価

額
千円
21,585
58,12738,82659,920112,080
22,528113,212112,624
115,593
116,258
57,74981,244
236,074
166,371
120,305
97,389124,380
121,056
24,05360,473
83,180119,073
120,889
177,92160,72660,358418,334
116,257
201,112105,323
52,617
10,842,399
132,511200,000
100,394
101,233
100,292
115,914末
償還年月日
2023/12/20
2024/３/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
2036/６/20
2036/９/20
2038/３/20

2042/３/19
2029/３/19
2026/３/19
2026/２/25
2026/８/25
2026/12/18

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第44回地方公共団体金融機構債券
小

期
名

0.155
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小合額 面 金 額千円
200,000

計金融債券
第318回信金中金債
小

当
率
％
0.791

計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

利

0.3
1.518
0.07
1.367
1.222
0.69

計
計

（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年２月17日現在）
該当事項はありません。

－ 36 －

期
評

価

額
千円
204,594

900,000

954,938

100,000
249,000
100,000
13,353
12,68931,24542,407100,000

101,498
254,194
100,154
13,80913,11533,13044,593
100,200

648,694

660,694

100,000

100,038

100,000

100,038

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,518
113,21499,906
101,082
100,511
101,798

600,000
11,721,694

617,029
13,175,099

末
償還年月日
2023/１/27

2027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2021/５/27

2026/４/24
2032/６/25
2022/10/24
2020/12/17
2020/７/22
2023/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2020年２月17日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
13,175,099

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.3

94,52013,269,619

0.7
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2020年２月17日

項

13,269,619,126円
50,680,687
13,175,099,165
43,795,165
44,10912,261,757
12,257,056
4,701
13,257,357,369
10,782,191,936
2,475,165,433
10,782,191,936口
12,296円（注１）当親ファンドの期首元本額は12,065,547,708円、期中追加
設 定 元 本 額 は 630,841,799 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,914,197,571円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
4,531,998,931円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,726,701,488円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
428,040,519円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
94,277,301円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

当期
自 2019年２月16日
至 2020年２月17日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

146,332,203円

利息146,332,203(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売

買

売

買

(C) 信

託

報

21,947,627

益酬

107,450,100

損△

85,502,473

等△

145,804(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

168,134,026(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,601,348,700(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
損益金

144,835,718

(G) 解

約

差

△

439,153,011(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,475,165,433

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,475,165,433（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為90,400円
替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為90,400円
替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
90,400円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
83,613円（為替ヘッジあり・年２回）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞
10,000円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.2296円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に対応するため、信託約款に所要の変更を行ないました。
（2019年11月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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