２０２３年３月期

会社説明会
２０２３年６月２日
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新第三次オリンピック作戦
新第三次オリンピック作戦の後半戦がスタート

2022年3月期～2025年3月期
第一次オリンピック作戦

第二次オリンピック作戦

第三次オリンピッ
ク作戦

新第三次オリンピック作戦

グローバル創業ステージ

第二の創業ステージ

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新第三次オリンピック作戦
コロナ禍の3年間 経験なき未知との遭遇◆ 長期繁栄の土台作りを優先◆ リログループの強さの源泉

ストックビジネスを強化
コロナ禍の3年間は攻めの作戦を展開
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新第三次オリンピック作戦
コロナ禍の作戦①信条第二条の実践「顧客にはできる限り最高のサービスを提供しなければならない」
アンケートや客観的評価を元にサービスの改善を徹底
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新第三次オリンピック作戦
コロナ禍の作戦②クロスセル推進

各事業団結し横の連携を強化

主力事業の契約重複社数は425社に増加
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新第三次オリンピック作戦
コロナ禍の作戦③デジタル化・システム化の推進「未来創造ファンド」の組成により新しい課題を解決する投資を実行
各事業のストックの積み上げ等に貢献
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新第三次オリンピック作戦
コロナ禍の作戦
④決算賞与・株式報酬制度の導入

長期繁栄志向醸成のため10年の譲渡制限付株式報酬も導入
団結の基盤となるパートナーシップ経営を強化Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved

62023年3月期（第56期） 会社説明会

第二の創業
長期繁栄に向けた78期（2045年3月期）へのビジョン

時価総額
目標

10兆円

新たなチーム・フォーメーションで世界展開をスタート
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72023年3月期（第56期） 会社説明会

2023年3月期 連結業績（百万円未満切捨）

23/3期
実績

22/3期
実績

前期比

売上収益

123,698

113,145+9.3%

営業利益22,747

20,524+10.8%

税引前利益

25,86921,770+18.8%

当期利益20,887

15,644+33.5%

56期も最高益を更新し税引前利益250億円を突破
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新第三次オリンピック作戦
税引前利益目標

税引前利益

258億円

税引前利益

191億円

第二次オリンピック作戦
16/3期

17/3期

18/3期

新第三次オリンピック作戦

第三次オリンピック作戦

19/3期

355億円

20/3期

21/3期

22/3期

23/3期

24/3期

25/3期

新第三次オリンピック作戦の目標達成に大きく前進
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92023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
少子高齢化

日本国の借金

労働力不足

本業以外の業務のアウトソーシングは加速社宅を含む福利厚生は労働力確保という本業につながる経営テーマに
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新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
少子高齢化

日本国の借金

労働力不足

国が抱える歴史的な課題から大きな転換の波が襲い掛かっているCopyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved

112023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
少子高齢化

日本国の借金

労働力不足①企業や個人の財布に眠る資金を呼び起こす②世界中からヒト・モノ・カネを呼び込んでくる③世界で戦える企業を創り稼ぎを増やす
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122023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
海外赴任支援事業

世界からの働き手に インバウンドサポート を開始
借上社宅管理事業

全ての物件を家具付物件にする R+ を提供

R+ で外国人向けのサポートを開始
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新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
福利厚生事業

世界から人を呼び込む際の 福利厚生サービス
賃貸管理事業世界からの働き手を受ける 賃貸管理 という基盤

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新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞

世界からの働き手に インバウンドサポート を開始

R+ で外国人向けのサポートを開始
世界からの働き手を受ける 賃貸管理 という基盤
世界から人を呼び込む際の 福利厚生サービス
全ての機能を持つ集団として日本の大転換をサポート
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新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞
今後は 観光事業 の出番も増加

不動産会社オーナー・旅館オーナー
後継者・将来への不安が増大
事業継続のために受け皿が必要

社宅管理・福利厚生・観光事業等の集客力で受け皿となり後継者不在という課題を解決
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新第三次オリンピック作戦- リログループの使命 -◆ 本業以外の業務をサポート◆ 日本企業の世界展開を支援
トータルサポート機能を持つ集団はリログループのみ
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新第三次オリンピック作戦＜競争環境の変化＞
キーワードは労働力不足

借上社宅管理事業 ＜競争環境＞
人の移動減
価格競争は限界を迎えている

フロー収益減リロの受注増労働力不足

フロー目的の事業競争者と違いがより鮮明に

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2023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦＜競争環境の変化＞
キーワードは労働力不足

海外赴任支援事業 ＜競争環境＞
人の移動減

フロー収益減フロー中心の企業は継続困難

リログループの競争優位性に着目し磨きをかける
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新第三次オリンピック作戦＜アフターコロナの環境＞

社会が大転換の方向に加速開始
リログループにとっては大きなチャンス
第二の創業12年間で準備を進めた
我々が持つ日本の大転換を側面サポートする機能はますます必要になる
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
コロナ禍の3年間
コミュニケーション支援

健康管理アプリ

緊急時連絡ツール

課題解決のコンテンツを開発し二桁成長のステージへ
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
23年3月期実績

営業利益

100億円

25年3月期計画

145億円

1

会費収入の積み上げ

2

サプライヤ開拓・利用関連収入増

3

クラブオフ（CRM事業）の拡充

4

住まいの駆け付けサービスの伸長
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
1

会費収入の積み上げ
毎年10億円前後の積み上げ実績

新規獲得継続・既存先のアップセル強化

新規獲得・単価アップに注力
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
2

サプライヤ開拓・利用関連収入増
コロナ禍により会員利用は激減

集客を必要とする地方のサプライヤ開拓に注力

サプライヤをサポートする取り組みを開始
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
3

クラブオフ（CRM事業）の拡充

コロナ禍により一部顧客で解約発生

真にクライアントの集客・囲い込みに貢献をクライアントがカスタマイズしやすい設計に
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新第三次オリンピック作戦（福利厚生事業）
23年3月期実績

営業
利益

100億円

25年3月期計画

145億円

1

会費収入の積み上げ

2

サプライヤ開拓・利用関連収入増

3

クラブオフ（CRM事業）の拡充

4

住まいの駆け付けサービスの伸長
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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
23年3月期実績
営業
利益

56億円

25年3月期計画

90億円

社宅管理戸数業界No.1
社宅周り丸ごと問題解決者へ
3年連続で過去最高受注を継続
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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
23年3月期実績
営業
利益

56億円

25年3月期計画

90億円

1

管理戸数の積み上げ

2

リロネットの利用率向上

3基幹システム稼働による効率化

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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
1

管理戸数の積み上げ
23年3月末実績

社宅管理戸数24万戸

25年3月末目標

30万戸（1） 新規受注による更なる獲得を継続（2） 家具付転貸「R+」の新たな成長
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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
2

リロネットの利用率向上

システム開発：リロネット機能充実・利用促進

ユーザビリティ向上

コミッション収入増加

リロネット利用率の向上

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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
1

管理戸数の積み上げ
23年3月末実績

社宅管理戸数24万戸

25年3月末目標

30万戸（1） 新規受注による更なる獲得を継続（2） 家具付転貸「R+」の新たな成長（3） 留守宅・社有社宅・寮等も積み上げ
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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
3

基幹システム稼働による効率化
社宅管理戸数 前期比増加
運営コスト

前期比減少

システム効果は発揮し始めている
更なるコスト抑制効果・開発コストの削減を見込む
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新第三次オリンピック作戦（借上社宅管理事業）
23年3月期実績
営業利益

56億円

25年3月期計画

90億円

1

管理戸数の積み上げ

2

リロネットの利用率向上

3

基幹システム稼働による効率化

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332023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
コロナ禍の3年間
マ
要イ
素ナ
ス

最大の市場である首都圏エリアは動きが鈍い
仙台のホットハウスはアセットモデルが好調

プ
ラス
要素

九州の駅前不動産を筆頭に地方が成長
東日本エリアのオペレーション統合効果を確認
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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
23年3月期実績
営業利益69億円

25年3月期計画

105億円※のれん減損を除く

1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ

2

M&Aの推進・成長の加速

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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ
23年3月末実績

賃貸管理戸数11.5万戸

24年3月末目標

13万戸①顧客満足度の向上
信条第二条の徹底・オーナーへの接点増
賃貸管理の解約を圧縮
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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ
23年3月末実績

賃貸管理戸数

11.5万戸

24年3月末目標

13万戸②組織改編・営業力強化
コロナ禍で動きが鈍かった東都の再編
受託営業の強化Copyright © 2023 Relo Group Inc. All rights reserved372023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ
23年3月末実績

賃貸管理戸数

11.5万戸

24年3月末目標

13万戸③売却物件の取り込み管理物件（ロールアップ案件）の取り込みで管理戸数を積み上げる
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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ（1） 管理収入の拡大
各施策による効果（2） 仲介件数の増加（3） 売買仲介・買取再販の増加（4） エリア制導入による生産性の向上
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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
2

M&Aの推進・成長の加速
後継者不在・労働力不足の環境事業承継・M&Aを推進
グループ入り後の賃貸管理会社の成長を加速
成長の方程式は整備完了
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新第三次オリンピック作戦（賃貸管理事業）
23年3月期実績
営業利益69億円

25年3月期計画

105億円※のれん減損を除く

1

既存事業の成長・管理戸数積み上げ

2

M&Aの推進・成長の加速

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新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業）
コロナ禍の3年間海外赴任者や一時帰国者に寄り添い日本の企業戦士の最後の砦として奮闘

借上社宅管理事業同様
3年連続で過去最高の新規受注を更新
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新第三次オリンピック作戦（海外赴任支援事業）
23年3月期実績
営業利益22億円

25年3月期計画

30億円

1

海外赴任サポートの新規受注・正常化

2

インバウンドリロケーションの拡大

3

ビジネストラベルマネジメントの正常化

4REDAC・AIRINCとの連携強化
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新第三次オリンピック作戦（観光事業）＜アフターコロナの環境＞
少子高齢化

日本国の借金労働力不足

観光ビジネスがヒト・モノ・カネを呼び込む
自粛緩和により国内でもホテル需要が活発化
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新第三次オリンピック作戦（観光事業）＜アフターコロナの環境＞
少子高齢化

日本国の借金

労働力不足

不動産会社オーナー・旅館オーナー
後継者・将来への不安が増大
事業継続のために受け皿が必要

社宅管理・福利厚生・観光事業等の集客力で受け皿となり後継者不在という課題を解決
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新第三次オリンピック作戦（観光事業）
23年3月期実績
営業利益

17億円

25年3月期計画

20億円※施設売却益除く

1

施設数・客室数の増加

2

客室平均単価（ADR）向上

施設数・客室数拡大により計画超過を狙う
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46

2023年3月期（第56期） 会社説明会

新第三次オリンピック作戦
国内の事業環境
競争環境を追い風に

25年3月期計画

税引前利益355億円

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新第三次オリンピック作戦- 第三次オリンピック作戦テーマ -◆ 国内主力事業ダントツNo.1◆ 世界の市場にリーチする土台を創り上げる
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48

2023年3月期（第56期） 会社説明会

SIRVA-BGRS
2019•

大手グローバル・リロケーションカンパニーの1社である
BGRSを買収（詳細はこちら）

2020

•

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、BGRSののれん減損損失（9,504百万円）を計上（詳細はこちら）

2021

•

グローバルリロケーション業界最大手の1社であるSIRVAを合弁会社化（SIRVA-BGRS Holdings,Inc.）し、共同経営を開始。当社が保有するBGRSの株式を統合のため譲渡し、その対価としてSIRVAが新たに発行する優先株式を取得（詳細はこちら）

2022

•

優先株式は議決権所有割合0%だが、いつでも議決権所有割合23％相当の普通株式に転換できる権利付き•

2025年4月1日まで、SIRVA-BGRSの株式を最大100%まで購入できるコールオプションを保有•

コールオプション行使期日：2025年4月1日•

行使については未定（2023年6月2日現在）

2025

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SIRVA-BGRS
EBITDA

売上その他地域

北米
リロケーション
事業

その他地域

北米引越し事業

北米
リロケーション
事業

北米引越し事業【利益率】 リロケーション事業＜引越し事業
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SIRVA-BGRS
北米リロケーション事業

リロケーション
サポート
利益率

不動産関連サポート
利益率

リロケーション取扱総数に対し不動産関連サポート数は低位
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2023年3月期（第56期） 会社説明会

SIRVA-BGRS
北米リロケーション事業

北米不動産市況

利上げ等の影響により今期は鈍い動き
業績にはマイナス影響だがいずれ回復
引越し系リロケーションカンパニー

不動産関連サポートの取り込み率が競合他社比低い可能性＝成長余地
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SIRVA-BGRS
北米引越し事業

人の移動があれば引越しは発生＝不動産に比べ売上の変動率は低位
大口案件受注決定 ＝来期以降に利益貢献
BGRS顧客の引越しはまだ取り込めていない＝成長余地
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SIRVA-BGRS
今後の判断要素1

成長余地やその仮説の検証23

Fortune500を中心としたグローバル企業との取引基盤の可能性や展望
グローバル・リロケーションカンパニーNo.1の新規受注の実力

4

規模の強みの有効性
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SIRVA-BGRS
今後の判断要素◆ グローバル展開の基盤となるか◆ 投資に見合ったリターンが見込めるか
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お問い合わせご連絡先
株式会社リログループ 企画ＩＲグループ
ＴＥＬ：０３－５３１２－８７０４
Ｅ-Ｍａｉｌ：ｉｒ＠ｒｅｌｏ.ｊｐ
ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｒｅｌｏ.ｊｐ/

本資料は、当社が発行する有価証券への投資を勧誘するものではありません。
また、本資料は２０２３年３月現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また今後、予告なしに変更されることがあります。

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