2019年3月期 株主懇談会■2020年3月期の見通し■中期計画について■株主還元■経営理念/ネットワーク体制■コアマーケットの状況（自動車電装市場、産業機器市場、娯楽機器市場）■企画提案型ソリューションプロバイダーへ■質疑応答
2019年6月26日■ソリューション展示
代表取締役社⾧ 小川 達哉

2020年3月期の見通し

1

通期業績見通し（百万円）
2019年3月期実績

2020年3月期
見込

売上高116,405

110,00094%△ 6,405

営業利益

2,442

1,50061%

△ 942

経常利益

2,299

1,56068%

△ 739

当期純利益

1,460

1,00068%

△ 460

１株当たり
当期純利益

72円28銭51円97銭

2

前期比

ー増減額

△20円31銭

３ヶ年中期計画について
2020年3月期～2022年3月期

3３ヶ年中期経営計画（数値目標）
指標
売上高
当期純利益
ＲＯＥ

業績予想

中期計画数値目標
2020年3月期
2022年3月期(第69期)
1,100億円
１，４００億円
10億円
２８億円（2.0%）
5.0%

本中期計画の基本戦略並びに行動指針に関しては、HPに開示しております。
https://www.shinko-sj.co.jp/pdf/csr/management_strategy_20190124.pdf

42020年3月期の株主還元

5

配当方針（政策）の変更並びに配当予想の修正（増配）に関するお知らせ◆変更前 連結配当性向50％◆新たな配当方針（中⾧期政策）
当社は株主の期待するリターンに応えるべく、株主に対する利益還元を重視し、資本コストを意識した経営基盤維持とサステナビリティを同時に実施して行きます。
このため配当金額と自己株式取得金額をあわせた株主総還元額を基準とし、現中期計画（2020年3月期から2022年3月期までの3期間においては、総還元性向（注）を100%以上とします。
（注） 総還元性向＝（配当金額＋自己株式取得価額）÷連結純利益ｘ100
6株主還元について●１株当たり配当金
2020年3月期
予想
第２四半期２７円００銭

期末

２８円００銭年間

５５円００銭●２０２０年３月期の配当性向１０５．８％（予想）7経営理念／ネットワーク体制

8

企業理念とビジョン
環境の変化に合わせて進化する、デバイスを中心とした存在価値のある商社

エレクトロニクスを通して、世界に「新しい光」を届けます。
9

企画提案型ソリューションプロバイダーを目指します• ご要望に的確にお応えする商社機能• 課題を解決するソリューション機能• 社会の成⾧に貢献する企画提案機能

上記を複合的にご提供できる「企画提案型エレクトロニクスのソリューションプロバイダー」を目指し、日々活動しております。
10

当社のビジネス領域
新光商事は、製品提供、最適物流提案はもとより、技術サポート、開発コーディネーション、ＥＭＳ事業、海外展開等ご要望に合わせたビジネスソリューションをご提案致します。
要素技術/IP
Biz
サーバー販売SIer Biz

設計・開発
ソリューション

デバイス
ソリューション

材料・設備・建材
Biz
ノバラックスジャパン
新光商事
ＮＴ販売

新光商事
ＮＴ販売

Solution Technology
わたしたちは、お客様にとってベストなソリューションを提供します。

新光商事LSI
デザインセンター
M&A
共創Biz

組込みソリューション

ワールドワイド
ネットワーク
海外現法

ＥＭＳ
ソリューション
新光商事
ＮＴ販売

海外連携
業務提携

11ソリューション
パートナー連携
ODM
AIplay国内ネットワーク
新光商事LSIデザインセンター

支店

9物流センター2

デザインセンター

3

松本支店
仙台支店

甲府支店

宇都宮支店

塩尻物流センター

埼玉支店

大阪支店

本社（東京）

広島支店
関係会社

新光商事LSIデザインセンター
東京事務所

NT販売株式会社
ノバラックスジャパン
株式会社
新光商事LSI
デザインセンター式会社

浜松支店
名古屋支店
新光商事LSIデザインセンター
兵庫事務所
12

川崎物流センター

国内関係会社①
組込み機器ビジネス

受動部品特化型ビジネス

装置・システムの企画・開発/製造・販売

アナログ技術プロフェッショナル専門商社【キャパシタ】【組込み/Open製品/製造パートナー】
NEC

Fujitsu

AAEON

EIZO

CONTECJVCｹﾝｳｯﾄﾞ

Interface【ノイズ対策部品】

各メーカー（ハードウェア、ソフトウェア）のコアな技術、差別化出来る製品を応用し、お客様のニーズに合った製品やビジネスモデルを企画し、提案営業を行います。

【センサー】＊受託開発製品【リレー、リードスイッチ】

台湾製ﾏｻﾞｰ使用
医療検査機器向け
ｹﾞｰﾄｳｪｲBOX型PC

13

国内関係会社②
組込みソフト開発＆LSI設計ビジネス

組込みソフト/LSI設計
プロフェッショナル集団
組込みソフトウェアからLSI設計までの幅広いシステム開発業務を行います【トピックス】
・ モデルベース開発(MBD)対応
・ AUTOSAR対応
・ 機能安全(ISO26262)対応
・ Automotive SPICE Level 3取得
・ SPICEアセッサー(Provisional)在籍
・ Xilinx Alliance Member 認定

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海外ネットワーク
デトロイト事務所

欧州（スペイン）Novalux Europe, S.A.

本社（東京）

北米（アトランタ）

Novalux America Inc.

大連分公司
天津分公司

中国（上海）

蘇州分公司
インド デリー駐在員事務所

武漢分公司

インド プネ駐在員事務所

厦門分公司

インド チェナイ駐在員事務所

重慶分公司

タイ（バンコク）東莞QA事務所

楽法洛（上海）貿易有限公司

台湾（台北）

陽耀電子股份有限公司

中国（深圳）

調諧電子科技(深圳)有限公司

Novalux（Thailand）Co., Ltd.

中国（深圳）

マレーシア（クアラルンプール）

楽法洛（深圳）貿易有限公司

Novalux Malaysia Sdn. Bhd.

香港

シンガポール

Novalux Hong Kong
Electronics Ltd.

Shinko（Pte）Ltd.

15

現地法人

９

支店・事務所

10

EMS工場・事務所

2コアマーケットの状況
自動車電装市場16

車載エレクトロニクス分野への当社取り組み
モビリティ・プロバイダーへと変革を図る自動車市場、CASEを新概念に車づくりは大きく変化し車載エレクトロニクスは益々成⾧
成⾧分野のHEV/EV(電動化),ADAS(運転支援)システムへソリューション提案による集中攻略を推進

CASE:車づくりの新概念

年平均成⾧率2015-2020

17%

18%

C

コネクティビティ（接続性）

A

オートノマス（自動運転）

S

シェア/サービス（共有・提供）

E

エレクトリック（電動化）

出典:マークラインズ

17

車載エレクトロニクス市場動向※マークラインズ等各種資料を元に当社にて作成

電動車、運転支援システムは高い成⾧率を維持。
電動化、運転支援向け車載エレクトロニクスへのビジネス提案が成⾧の鍵
電動車普及動向

(百万台)

（百万台）

運転支援（ADAS)/自動運転普及動向

90608050706040503040302020101000

2018年

2019年

モータ駆動
エンジン＋モータ駆動

2020年

2025年

2030年

2018年

2035年

FCV(燃料電池車)
EV(電気自動車)
PHEV(プラグインハイブリッド車)
HV(ハイブリッド車)
Mild-HV(マイルドハイブリッド）

2020年

自動運転領域運転支援（ADAS) 領域

18

2023年

2025年

2030年

高度自動運転/完全自動運転(Level4,5)
条件付自動化(Level3)
部分的自動化(Level2)
運転支援機能(Level1)

CA

S

E

車載関連ビジネス施策（運転支援）“つながる車”は今後様々なサービスを提供するインフラに変化
モビリティサービス向け車載エッジコンピューティング・ソリューションを開発しサービス提供のプラットフォーム開発を行うお客様を積極支援< ターゲット車載システム >コックピット・インフォテイメント

運転支援（ADAS）

車載エッジコンピューティング向けソリューション
車載SoC+高速I/F回路設計のノウハウ提供や車載ソフトウェアを実装したソリューションで開発を支援
車載ソフトウェアを実装した実動作ソリューションを提供

車載エッジコンピューティング向けソリューション

カメラ＜新光商事オリジナルボード＞

H/W & S/W

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

Platform

表示＜ソフトウェア環境＞(デモ展示あり）配信＜要素技術例＞

19＜音声認識による画像切り替えデモ＞

C

A

S

車載関連ビジネス施策(EV/モータ制御）

E

Co2の削減・廃棄物ゼロの実現に向け車の電動化は益々加速電動化に貢献するモーター制御関連ソリューションを開発し、国内外の電動化に取り組むお客様の開発を積極支援(デモ展示あり）

駆動モータ制御向け(高圧系) *開発中

ポンプ・ファン類駆動向け(低圧系)

トラクション・インバータ開発キットを提案

リファレンスデザインを提案
EOP

インバータ基板

車載ポンプ向けモータ制御

FAN

-20-

EWP

20

海外ビジネス開発事例（インド車載攻略）
Renesas Automotive Roadshowへ協賛出展
Renesas製品を活用した低圧系モータ制御ソリューションで現地企業とのビジネスを発掘
訪問依頼受けた複数顧客へ現地スタッフによる商談を推進中
インドで当社ソリューションを積極的にPR
Automotive Roadshow 2019 in Delhi（5/15）

Renesas及び国内パートナーと協力したシステムレベルのソリューション提案で現地ビジネス推進中
新光商事
ソリューションビジネスのマネジメント
ルネサスインド
ハードのサポート

低圧系モータ制御ソリューション（電動化への提案）

国内パートナー- TMRセンシング（高精度センサを用いて位置制御を実現）- 120度/150度 通電センサレス(BEMF)制御

ソフトのサポート

キャビンイノベーション・デモ（ADAS、コックピットへの提案）- R-Carベースのカメラ画像配信、音声認識システム

21

技術支援内容- モーターチューニング
- ソフトウェア開発支援- サンプル設計回路- 部品リストの提供

インドの低圧系モータ
顧客6社
複数社のビジネスが進行中

車載ビジネス売上計画
20/3月期:米国・中国の市場減速により売上減見込みながら、自動運転関連のADAS、環境対応のHEV/EV関連は伸⾧傾向、22/3月期売上増を見込む
国内

（億円）
600
500
400

410

430

430

海外

427

見込
401

目標
500

300
200
100
0
16/3月 17/3月 18/3月 19/3月 20/3月
2222/3月

コアマーケットの状況
産業機器市場23

分野・産業別のIoTデバイス数及び成⾧率予測（2017-2020）
産業用途におけるIoTデバイス数の年平均成⾧率は、他分野に比べて高く伸⾧に期待!
IoTデバイス数の年平均成⾧率2017-2020

(％）
35.0

産業用途
30.8

30.0

自動車

25.0

24.0
21.9

20.0

医療

15.0

コンシューマー

13.8

13.6

軍事/宇宙/航空

10.0

通信
8.7

5.0

コンピューター

0.0
0

20

-0.4

40

60

80

100-5.0120140160
総務省 平成30年度版情報通信白書より

IoTデバイス数（億）2017年
24

出典:IHS TechnologyIoTによる環境対策:鳥獣被害対策システム(デモ展示あり）罠の状態がタイムリーにわかる!
メールで通知が届く!
【地方自治体向けソリューション】
鳥獣罠は仕掛けたけど・・・

LoRaWAN™ Private
鳥獣被害対策ソリューション

掛かってるのかな?
全部見て回るのは大変だなLoRaWAN™ ネットワーク
サーバ内蔵ゲートウェイ
くくり罠
鳥獣が掛かると･･･
メール通知が届く

通知端末「低コスト」「簡単・後付け」
25

Cloud/アプリケーション※紹介済み 計28自治体

セキュリティ認証サービス（音声認証/顔認証）

クラウドレスで２段階の生体認証！

必要ありません※FIDOアライアンス認定のSENSORY TrulySecure
音声/顔認証ミドルウェアをルネサスRZ/Gプラットホームで実現（ルネサスエレクトロニクス＋Sensory）

用途・ターゲット
汎用カメラ
コストメリットを実現!

汎用マイク(他の生体検知機は必要無し）

CEATEC2019に出展予定!
26

入退出システム、公共ロッカー、マンション管理、 金庫、病院受付システム、工場運用管理

産業関連ビジネス売上推移
中国市場の減速により、産業・通信関連顧客のビジネス減少ながら、IoT、社会インフラ整備、新サービス構築は伸⾧傾向、22/3月期売上増を見込む（億円） 600
500
400

386

425

455

410

見込
414

目標
500

300
200
100
0
16/3月 17/3月 18/3月 19/3月 20/3月※産業分野に含まれる顧客
工作機械、半導体製造装置、医療機器、スマートメーター等

27

22/3月

コアマーケットの状況
娯楽機器市場

28娯楽機器市場動向（業界全体）
24年前（1995年）と比較して、競技人口は1/3だが、 市場規模としては2/3を維持
遊技者に訴求するソリューションを娯楽機器メーカーへ企画提案!
単位:万人

参加人口

3000
2500
2000
1500
1000

1995年比較で参加人口
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1/35000

参加人口 2900 2760 2310 1980 1860 2020 1930 2170 1740 1790 1710 1,660 1,450 1,580 1,720 1,670 1,260 1,110 970 1,150 1,070 940

35

900

単位:兆円

市場規模

3025201995年比較で市場規模2/31510501995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

売上 貸玉料 30.9 30.1 28.4

2828.5 28.9 29.2 30.4 32.4 33.9 34.9 33.6 30.2 28.8 28.2

2926

25.5 25.7

25

24.5 23.2 20.4 19.5

※出典:矢野経済研究所「2018年版 パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェア」より

アミューズメント向けソリューション

(デモ展示あり）レンチキュラーレンズ搭載3D裸眼ディスプレイ

スロットマシン用リールユニット

シート状のレンズ

最先端のモーター制御技術で見る角度によって絵柄が変化

高回転モード・高精度ストップ制御を実現!

3D効果ディスプレイ!
30企画提案型ソリューションプロバイダーへ※ご紹介のソリューションは、後方に展示しております。
是非ご覧ください。

31

パラマウントベッド株式会社様 新製品 Active Sleep BED

パラマウントベッド株式会社様との協業!
当社の組込み技術を一部ご採用いただいております32(デモ展示あり）

新光BIOチェア(デモ展示あり）パラマウントベッド株式会社様と新光商事株式会社
共同取得特許技術を応用■心拍、呼吸、体重検出機能■搭乗者の体重、心拍、呼吸の変動を素早く検出※）特許第6262379号 及び 特許第6345322号 の応用
33

モデルベース開発（MBD）(デモ展示あり）セグウェイにも利用されている制御理論をもとに2輪倒立振子ロボットに対し、モデルベース開発（MBD）を用いて自律した姿勢制御を実現。
（参考）LEGO®MINDSTORMS®EV3

IoT・ロボット・自動運転など、多機能化や高性能化に追従すべく、開発支援を含む次世代のソリューションに取り組んでいきます。
LEGO 及び MINDSTORMSは LEGO GROUPの登録商標です。

34

Moogle evo
狭小空間点検ロボット
モーグルエヴォ(デモ展示あり）

遠隔操作で床下点検の負担を軽減!
お客様に目に見える安心を!
Moogle evoは、住宅のインスペクションや社会インフラの点検を遠隔操作で行うロボットです。
住宅のインスペクション■定期点検 ■耐震診断 ■現況検査 ■シロアリ診断■新築住宅内覧会での検査■ストック住宅劣化状況の検査■リフォーム工事前の現況調査など

社会インフラのインスペクション

大和ハウス工業株式会社製ロボット販売契約締結■橋梁点検■地下駐車場設備点検■共同溝■高所の足場など

35

AIplay-Info(デモ展示あり）

総務省の異能（Inno）vation企業賞受賞!
空間に浮かんだ映像を操作する
未来型受付端末

週刊アスキー特別編集 2019
春の超お買物特大号に掲載

提供:週刊アスキー※株式会社角川アスキー総合研究所:
総務省が実施する 「異能(Inno)vationプログラム」の業務実施機関

36

御 礼
平素より弊社活動にご理解を頂戴し、御礼申し上げます。

これからも、存在価値を高め、更に必要とされる電子部品商社として進化し続け、株主皆様にとって魅力ある企業を目指してまいります。
今後ともご支援を賜りたくお願い申し上げます。
37

37

質疑応答

38

御 礼

本日は誠にありがとうございました。
当社ソリューションの一部を展示しております。
是非、ご覧ください。
39