レンゴーグループの取組み

2023年11月17日
レンゴー株式会社 経営説明会
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目次
業績報告

2024年3月期第2四半期実績・通期予想

3レンゴーの企業価値

企業価値評価についての認識

4

企業価値向上につながる現場での取組み

5

取組み

レンゴーグループの取組み | 2023年11月17日 経営説明会

再生産可能な価格体系の維持（板紙・紙加工関連事業での取組み）

6

総合提案を通じた付加価値の提供（板紙・紙加工関連事業での取組み）

7

サン・トックスと三井化学東セロの経営統合（軟包装／重包装での取組み）

8

軟包装関連事業の強化（軟包装／重包装での取組み）

9

トライウォールグループの事業展開（海外での取組み）

10

海外重量物包装事業の強化（海外での取組み）

11

新たな市場を創出する製品の展開

12

経営理念実践のためのESG方針・計画

13Vision115の達成

142

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

2024年3月期第2四半期実績・通期予想

23/9期

24/3期

（単位：億円）（単位：億円）23年4～9月

通期予想
期初予想

実績

売 上 高

4,700

4,529

営業利益

260

257

経常利益
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
レンゴーグループの取組み | 2023年11月17日 経営説明会

270
170

275
184

・

原燃料価格の高騰

・急激な円安

9,300

470

・

価格維持

・数量回復

・海外事業の成長

490

320

3

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

業種別のPBR（プライム上場）
業種
精密機器
電気機器
機械
医薬品
食料品
その他製品
化学
ガラス・土石製品
ゴム製品
輸送用機器
繊維製品
非鉄金属
金属製品
鉄鋼
パルプ・紙
石油・石炭製品PBR（倍）
1.6
1.8
1.4
1.3
1.3
1.2
1.11.1
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.6

東京証券取引所（2023年7月末現在）
レンゴーグループの取組み | 2023年11月17日 経営説明会

企業価値評価についての認識
同業他社（グローバル）のPBR
社名

国内

海外

PBR（倍）

レンゴー

0.6

王子ホールディングス

0.6

日本製紙

0.4

大王製紙

0.8

Packaging Corp of America

3.6

Graphic Packaging

3.1

Sonoco Products

2.6

Greif

1.9

Smurfit Kappa

1.8International Paper

1.4

Mondi

1.2

DS Smith

1.0
reuters.com（2023年8月現在）
4

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

企業価値向上につながる現場での取組み

既存市場との差別化と数量需要伸長分野の取込み環境対応で業界をリードし、環境市場変革を推進

適正価格の実現とともに売価付加価値を提供

サプライチェーンにおける社会 パートナーシップを戦略的に構築効率 現場プロセスの効率化を図り、性 全要素生産性（TFP）を高める

私たちが求める真の企業体創りを実現
レンゴーグループの取組み | 2023年11月17日 経営説明会

5業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

再生産可能な価格体系の維持（板紙・紙加工関連事業での取組み）▮ 企業物価指数の推移 2011年～2023年（2011年1月＝100）
段原紙
180.4
（ライナ：中芯 = 6:4とした加重平均）

段ボール161.6

段ボール箱

131.7

段古紙

120.0

（古紙再生促進センター調査価格から算出）

100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

レンゴーグループの価格改定
2011年10月1日～
原紙 +7円/kg以上
シート +8円/㎡以上
2013年10月1日～
原紙の価格正常化

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2017年8月1日～
原紙 +10円/kg以上
シート 個別交渉
2018年11月1日～原紙 +8円/kg以上
シート 個別交渉

2022年2月1日～
原紙 +10円/kg以上
シート 個別交渉
2022年10月1日～
原紙 +15円/kg以上
シート 個別交渉

持続可能な業界であるために三位一体（古紙・板紙・段ボール）の価格体系を堅持
6

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

総合提案を通じた付加価値の提供（板紙・紙加工関連事業での取組み）

運ぶ・並べる・売れる、賢い段ボールのイノベーション

時代のニーズに応えた第三の段ボールライナ

レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング

スマート エコ ホワイト

開封しやすく、品出し・陳列にかかる作業時間を短縮

最適な強度とコスト設計に貢献
時代に合う新しい風合いのライナ
無漂白＆無着色
環境に配慮した古紙100％の白系ライナ
デジパケ 販売促進に貢献する新しい付加価値パッケージ®

３

つのPoint

段ボールがPOPにギフトや通販パッケージにもBeautiful

TimelyVariable

緻密なシズル表現や細字など、高い印刷
再現性

デザインデータを直接印刷することが可能

デザインの一部や全部を変える可変印刷

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7業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

サン・トックスと三井化学東セロの経営統合（軟包装／重包装での取組み）▮ サン・トックス㈱と三井化学東セロ㈱パッケージソリューション事業の経営統合
および統合会社「アールエム東セロ㈱」の子会社化
商号

アールエム東セロ株式会社（英語名：RM TOHCELLO CO., LTD.）

本社所在地

東京都千代田区神田美土代町7（現 三井化学東セロの本社所在地）

工場所在地

関東工場（茨城県潮来市）、徳山工場（山口県周南市）茨城工場（茨城県古河市）、浜松工場（静岡県浜松市）
安城工場（愛知県安城市）
勝田工場（茨城県ひたちなか市）※橙は現 三井化学東セロの直営工場

主な子会社

四国トーセロ（徳島県徳島市）
サイアム・トーセロ（タイ）レンゴーグループの取組み | 2023年11月17日 経営説明会

8業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

軟包装関連事業の強化（軟包装／重包装での取組み）

軟包装事業売上高構成比(十億円)

PPフィルム18%

セロファンなど
15%

売上高（左軸）営業利益（右軸）

200.0

20.0

150.0

15.0
115.5

2022年度
売上高

94.0

100.0
73.1

1,155

119.5
10.0

83.3

75.9

億円

フィルム包装
67%

50.0

3.5

2.1

1.9
0.0
2018年度

2019

2020

5.0

4.0

4.0

2021

3.0

2022

2023
（予想）

202X

0.0

川上 フィルム事業の強化により軟包装事業のバランスの良い拡大
川下 水性フレキソ印刷の再編により環境対応を加速
従来主流のグラビア印刷に比べ、有機溶剤使用量の削減/CO₂排出量の削減が実現可能
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9業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

トライウォールグループの事業展開

欧州事業（海外での取組み）

2022年 ドイツで、TPSグループを買収英国で、コルゲーティッド・ケース・カンパニー社(現・TWチェスターフィールド社）を買収

2023年 ドイツで、トライコー社が新工場建設開始（2025年7月完工予定）
スペインで、ジェコインサ社の持分100％を取得

北米事業
2022年 アクション・ウッド・ソリューションズ社（ファブリケーター）を設立（アクション・ウッド・テクノロジー社の事業を買収）

中国事業
2023年 四川省にて貼合会社の設立、稼働開始

インド事業
2023年 ファブリケーターネットワークの拡充のため、現状の８工場に加えて、２工場を新設予定

需要地を見極め、積極的に進出を続けることで強固なネットワークを確立
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10業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

海外重量物包装事業の強化
各種機械梱包用

トライウォールグループ売上高（単純合算）
1,228
1,006

400

2017年度

505

2018

578

2019億円6742020

輸送用機器梱包用（自動車等）

2021

2022

今期以降も工場の拡張、新会社の設立、買収等により精力的に拡大を図っていくレンゴーグループの成長ドライバー
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農産物等の梱包用
11

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

新たな市場を創出する製品の展開▮ ２０２３年4月1日
化学品・セルロース商品開発本部を新設
新分野へのマーケティング、新事業の企画・推進（使用済みプラスチック再資源化等）、新製品の商品化など部門横断型プロジェクトをけん引

セロファン

サフロン®

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REBIOS®

ビスコパール®

バイオエタノールからSAFへ

12

業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

環境
 地球環境の保全に主体的に取り組む

社会 活力ある事業活動を通じて、お客様の満足と信頼を獲得する
 良き企業市民として社会に貢献する 働く者一人一人の価値を尊重し、安全で働きやすい環境づくりに努める

経営理念実践のためのＥＳＧ方針・計画
レンゴーグループ環境憲章“Less is more.”
サプライチェーン
レンゴーグループ調達基本方針
木材パルプの調達方針

紛争鉱物対応方針

エコチャレンジ2030レンゴーグループ環境アクション2050

人的資本
レンゴーグループ人権方針
レンゴーはつらつ健康宣言

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

女性の活躍推進に関する行動計画

ＣＳ活動方針／品質方針

働き方改革アクションプラン

災害時の基本方針

働き方改革宣言

パートナーシップ構築宣言

安全衛生方針マルチステークホルダー方針

ガバナンス
 積極的かつ正確な情報開示

個人情報保護基本方針

特定個人情報保護基本方針

情報開示基本方針

情報セキュリティ基本方針

 高い倫理観を持ち法令遵守を徹底し、常に誠実に行動する

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13業績報告 ▶ レンゴーの企業価値 ▶ 取組み

Vision115の達成に向けて

Vision115見込み

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

2024年度
売上高

9,300
億円
8,461

1兆円
経常利益

600

7,469
6,807

490

億円

億円
432366287

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14

“The best packaging provider
in the world”

530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー
Tel: 06-4706-9683 / 9648 （財務・IR部 IR課直通）
Email: ir@rengo.co.jp
https://www.rengo.co.jp

事業環境とグループ戦略について
2023年11月17日
レンゴー株式会社 経営説明会
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事業環境とグループ戦略について

目次

現状認識

戦後復興から失われた30年を経て3

VUCAの時代

4

B

生態的変化

Biological changes

5E

経済的環境の変化

Economic changes

6

S

社会的課題

Societal changes

7T

テクノロジーの進歩

Technological changes

8

レンゴーグループの「GDP」
GGPIレンゴーの成長戦略

DP

9グループ経営の強化

Group management10

環境課題への取組み

Green initiatives

11

DX推進の取組み

Digital transformation

12

海外展開

Develop overseas business

13

生産性向上の取組み

Productivity improvement

14

人本主義（人間中心主義）

People-oriented approach15

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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

戦後復興から失われた30年を経て戦後復興
1945

高度成長-バブル崩壊
1960
1990

戦後復興から高度経済成長へ
技術革新、輸出拡大、重化学工業の躍進
世界的な経済大国へ

失われた30年
2020

バブル崩壊
不動産、金融商品への投機的バブルの崩壊、デフレの長期化へ

20ｘｘ

COVID-19の世界的流行

ウクライナ危機
エネルギー価格高騰から一気にインフレ局面へ「段ボールひとすじ」から「ゼネラル・パッケージング・インダストリー」へ

戦後復興期に作成された「衣裳凾」のポスター

1972年1月
聯合紙器からレンゴーへ社名変更

1999年4月
セッツを吸収合併

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2024年4月
GPIレンゴーとして創業115周年へ

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現状認識

GPIレンゴーの戦略

Volatility 変動性
Uncertainty 不確実性
Complexity 複雑性
Ambiguity 曖昧性

VUCAの時代

Biological changes
生態

Economic changes
経済Societal changes
社会▶ 生物多様性の危機▶ 地政学リスクの高まり- ロシア・ウクライナ情勢の長期化- イスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突▶ 景気回復の遅れ- インフレ、円安、回復は「一進一退」▶ 大型再編- Smurfit KappaによるWestRockの買収- International Paperの大規模削減▶ 環境課題の高度化- 低炭素社会への移行▶ 社会課題の高度化- 人手不足の深刻化、物流2024年問題

Technological changes ▶ GX（Green Transformation）- 脱炭素社会への移行

テクノロジー▶ DX（Digital Transformation）
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Biological changes

生態的変化
2022年2月～
ウクライナ危機

生物多様性の危機

Image: © Atlantic Council

Ukrainian ‘Kamikaze’ Drone（段ボール製ドローン無人攻撃機）
Image: © Blue Ocean Initiative▮ 破壊、乱獲▮ 耕作放棄、里山の減少▮ 侵入種、汚染▮ 気候変動Image: © Al Jazeera

2023年10月～
イスラエル・パレスチナ
軍事衝突

地政学リスクの高まり
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Economic changes

経済的環境の変化
景気回復の遅れ
実質GDP対前年伸び率％（予想）インフレ、円安・・・
回復は「一進一退」▮ International Paperの大規模削減

2023

2024

インド

6.3

6.3中国5.04.2

米国

2.1

1.5

▮ Smurfit KappaがWestRockを買収

日本

2.01.02024年中に売上高5兆円超、生産量（製紙）2千万トン超の巨大企業が誕生

ＥＵ

0.7

1.5

英国

0.5

0.6

2023年末までに、テキサス州オレンジの段原紙工場（能力80万トン）および米本土内のパルプマシン2基（同50万トン）の稼働を終了
従業員約900名が削減対象

大型再編

Source: World Economic Outlook, IMF, Oct 10 2023

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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Societal changes

社会的課題▮ 人手不足の深刻化

環境課題の高度化

51.4%▮ 低炭素社会への移行
従業員（正社員）が「不足」している企業が過半数

各国の排出削減目標（NDC*）

31.0%

削減目標
中国

2030年までにGDP当たりのCO2をEU

2030年までに

米国

2030年までに

日本

2030年度においてインド

2030年までに温室効果ガスを温室効果ガスを温室効果ガスをGDP当たりのCO2を2020

65％以上 （2005年比）

2022

2023

Source: 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」2020年
4月～2023年7月調査の結果（有効回答数: 1万1,265社）

55％以上 （1990年比）

社会課題の高度化

50-52％ （2005年比）

46％（2013年比）▮ 物流2024年問題

45％（2005年比）

紙パ業界で輸送能力が12.1％不足するとの試算も**NDC: Nationally Determined Contribution（国が決定する貢献）

2021*NX総合研究所の2019年度データに基づく試算
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Technological changes

テクノロジーの進歩
GX (Green Transformation)▮ Society 5.0に向けて「戦後における産業・エネルギー政策の大転換」「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」（2023年7月閣議決定）

2020年11月「デジタルガバナンス・コード」策定 （経産省）

2022年9月「デジタルガバナンス・コード」改訂（同上）- デジタル人材の育成・確保に関する事項を追加▮ 脱炭素社会への移行
2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする
期待のテクノロジー- 発電設備の高効率化- 水素・アンモニア混焼・専焼の推進- 揚水発電の維持・強化- 蓄電池の導入促進- CCS（Carbon dioxide Capture & Storage）（「デジタルガバナンス・コード2.0」より抜粋）

デジタルの力を、効率化・省力化を目指したITによる既存ビジネスの改善にとどまらず、新たな収益につながる既存ビジネスの付加価値向上や新規デジタルビジネスの創出に振り向ける（独立行政法人 情報処理推進機構 『DX白書2023』の副題）「進み始めたデジタル、進まないトランスフォーメーション」

DX (Digital Transformation)
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

レンゴーグループの「GDP」

GDP

Group management

Digital transformation

Productivity improvement

グループ経営の強化

DX推進の取組み

生産性向上の取組み

2024年4月、サン・トックスと三井化学東セロとの経営統合により、新会社「アールエム東セロ」が誕生。

「物流DX」と「生産現場DX」により「ホワイト物流」と「生産性向上」を実現。

新工場設置、工場リニューアルで生産効率向上を図るとともに、工場毎の負荷平準化で余力時間を削減。

Green initiatives

Develop overseas business

People-oriented approach

環境課題への取組み

海外展開

人本主義（人間中心主義）

金津工場、丸三製紙の脱石炭をはじめとする燃料転換により、2050年のGHG排出量実質ゼロを目指す。

成長ドライバーとして重量物包装事
業の業容を拡大。「選択と集中」をキーワードに収益の向上を図る。

レンゴー株式会社経営説明会（2023年11月17日）

人本主義を柱に据えて、人への投資、人づくりを通じ、持続的な成長と生産性向上に取り組む。

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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Group management

グループ経営の強化(2023年9月末時点)

川上製紙

段ﾎﾞｰﾙ紙器

川下丸三製紙大阪製紙

大和紙器
セッツカートン ほか

2024年4月
サン・トックスと三井化学東セロが経営統合

アールエム東セロ が誕生

レンゴー株式会社
軟包装

重包装

海外

その他の事業朋和産業
タキガワ・コーポレーション

サン・トックス

大興製紙

日本マタイ ほか

（板紙）VKPC ほか（段ボール）大連聯合 ほか（軟包装）中金マタイ ほか（重包装）トライウォール ほか

運送事業（レンゴーロジスティクス、山陽自動車運送）
不織布（レンゴー・ノンウーブン・プロダクツ）
紙器機械（レンゴー、山田機械工業）
ほか
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連結対象会社

187社（国内53社、海外134社）
持分法適用関連会社 17 社
10
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Green initiatives

環境課題への取組み▮ カーボンニュートラルに向けた主な投資
脱石炭投資
その他のCO2対策投資

金津工場

八潮工場

丸三製紙

2027年
第2バイオマスボイラ発電設備25千t-CO2削減

2027年
LNGへ燃料転換
48千t-CO2削減

2025年
LNGへ燃料転換
130千t-CO2削減

2030年度

46％削減（2013年度比CO2排出量）

2050年

ゼロ

実質
利根川事業所

大興製紙
2026年
5号機（未晒クラフト紙）改造
20千t-CO2削減（温室効果ガス排出量）

2022年
バイオマスボイラ
90千t-CO2削減

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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Digital transformation

DX推進の取組み

物流
DXcatmotion(トラック順番管理システム)

トラックと出荷オーダーを紐付けて登録し、倉庫単位でトラックの順番を管理。
他のシステムとも連動して、スムーズな運行管理を実現。

ピッキングアプリ（積込み管理）クランプリフトに搭載するピッキング専用アプリ。
catmotionと連動し、トラック到着までに荷揃えを進められるように。

無人自動クランプリフト

巻取原紙を扱うリフトとしてＡＩを搭載したのは日本初。１トンの原紙を運搬でき、２４時間自動運転で省人化。

RFID

内部のＩＣチップに保存された製品情報を非接触で読み取ることが可能。流通過程で一貫したデータ管理を実現。

を実現

データ自動分析による予測制御により、全自動で通紙したまま紙替え（抄造品種の変更）が可能に。
大幅にロスを削減。

CPS （Cyber-

紙替え自動化

生産現場DX

原紙強度予測システム

機械学習により、リアルタイムで収集したデータから原紙強度を予測。品質向上とロス削減に寄与。

RenDATA（データ収集基盤）

各工場の操業状況や品質に関する生のデータとオープンデータ（気象データなど）を収集する基盤を構築。収集データの利活用を通じたＩＴリテラシー教育にも活用。

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ホワイト物流とともに生産性の向上
デジタルと人間が調和したPhysical System）を構築

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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

Develop overseas business

海外展開

2023年9月

2016年9月（海外重量物包装事業への参入以前）

7カ国で展開23カ国で展開

アジアを中心にアジアを中心に連結対象会社

連結対象会社

54社（国内41社、海外13社）

187社（国内53社、海外134社）

持分法適用関連会社 9 社

持分法適用関連会社 17 社

2017年3月期「海外関連事業」実績

売上高 268億円

2024年3月期

営業利益 8億円

売上高「海外関連事業」予想＊

1,963億円

営業利益80億円＊2023年5月時点の予想
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現状認識GPIレンゴーの成長戦略

Productivity improvement

生産性向上の取組み▮ 当社直営段ボール工場のリニューアル予定
2024年度に完工予定
2025年度以降に完工予定

今期完工予定松山工場を移転新設

2024年1月
操業開始予定

恵庭工場

東京工場

愛媛東温工場

2026年3月

2024年12月

製函室建屋老朽化対応、製品倉庫増設、包装技術センター、PCS移転統合

原紙倉庫増設新工場設置、工場リニューアルで生産効率向上を図るとともに、工場毎の負荷平準化

長野工場

で余力時間を削減

2024年12月
倉庫増設、事務所リニューアル

TFPの向上を図る（全要素生産性）

小山工場
滋賀工場
2027年9月
事務所棟リニューアル、ダブルフェーサ更新、シート搬送ライン更新、FFG増設

清水工場

2025年2月
倉庫増設、生産設備増強

2025年8月
貼合作業エリア拡張、倉庫増設、事務所リニューアル
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現状認識

GPIレンゴーの成長戦略

People-oriented approach

人本主義（人間中心主義）
成長と分配の好循環の実現

人本主義

People 人間
５ Planet 地球
つ Prosperity 豊かさのＰ Peace 平和
Partnership 協働

レンゴー株式会社経営説明会（2023年11月17日）

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