池田泉州ホールディングス

ミニディスクロージャー誌
2019.9第4次中期経営計画の進捗
特集1

P.3

多様な収益ビジネス強化

好調な非金利収益

特集2

P.5

将来に向けた新たなビジネス展開

大阪・関西万博に向けて

P.6「イノベーションファンド25」の設立

C O N T E N T S
1

トップメッセージ

5

特 集１

7

企 業 価 値 の 向 上を支える
ESG課題/SDGsへの取組み

3
6

11

13

第4次中期経営計画の進捗
特 集２

多様な収益ビジネス強化

将 来に向けた新たなビジ ネス展 開2019年度中間期の業績
株 主 の 皆さまへ

トップメッセージ

皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
本年9月に発覚しました、池田泉州銀行の元行員が起こした不祥事につきまして、株主の皆さまやお客さまならびに地域の方々に、多大なご心配、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。コンプライアンス体制を強化し、再経営理念『幅広いご縁』と『進取の精神』を大切に、‌お客様のニーズに合ったサービスを提供し、地域の皆様に『愛される』金融グループを目指します。

さて、池田泉州ホールディングスの2019年度中間期の業績ならびに第4次中期経営計画の進捗状況について、お知らせいたします。
池田泉州ホールディングスでは、第4次中期経営計画で掲げた体質強化を更に拡大し前倒しで進めていくため、経営課題を3つに分け、「3本の矢」に例えた抜本的な戦略を打ち出しました。

1 ）誠実で親しみやすく、お客様から最も『信頼される』金融グループを創ります。

【第1の矢】B／S問題の解決は、有価証券含み損の処理です。外国債券の含み2 ）地域での存在感が最も高い金融グループを創ります。

【第2の矢】P／L問題の解決では、店舗体制を大きく見直し、経費の抜本的な削3 ）透明性の高い経営を行い、株主の信頼に応えます。

により、前年度より本業利益は黒字に転換、本中間期の本業利益も計画以上の人と人とのふれあいを大切にし、‌‌情 報収集と時代の先取りに励み、先進的で高品質なサービスの提供によって、健全な財務体質、高い収益力、経営効率の優位性を持つとともに、経営方針発防止に全力で取り組んでまいります。

4）『地域との共生』を進めます。

産・学・官のネットワークを活用し、様々なマッチングを通して、5 ）社会からの信頼向上に努めます。

法令やルールを厳守し、環境に配慮した企業活動を行うことによって、6）

グループ行員に、自由闊達に能力を発揮しまた能力向上を図れる職場を提供するとともに、よき市民としての成長を支援していきます。

損を一掃し、有価証券は含み益に転じております。
減を進めることにより、本業で利益を上げられる体質への転換を図ります。これ水準を達成することができました。引き続き、構造改革を推し進め、安定的に収益を上げうる体質を確たるものにしてまいります。
【第3の矢】Vision’25は、私どもの成長戦略です。万博開催を見据え、これから発展が見込まれる大阪・関西で、いかに地域の皆さまのお役に立てるかという観点で、私どもの将来ビジョン（成長戦略）の策定を進めております。
池田泉州ホールディングスは、経営理念として、地域の皆さまに『愛される』金融グループを目指しております。大阪・関西万博のテーマでもある「SDGsが達成される社会」の実現に向け、本業を通じて地域におけるSDGsの実現に貢献することで、企業としての中長期的な成長を目指してまいります。

SDGsが達成される社会の実現に向けて…

役職員一同、全力で取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2019年12月

取締役社長CEO

1

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

2

第4次中期経営計画の進捗

収 益 構 造の大きな見 直しに着 手いたします。 将 来に向けて、“ 本 業 利 益 ”を核とした収 益 構 造への転 換を図り、‌将 来も地 域で選 ばれる銀 行グループを目指してまいります。

3 本の矢

有価証券含み損の抜本的な処理

2018年度
138拠点▼

●店舗体制を大きく見直し

更に削減

62 のエリア/店舗

は、前期末比＋83億円増加

29エリア

117拠点へ再編

統括店 29ヶ店
リテール 41ヶ店
パーソナル  14ヶ店

有人拠点を大きく移設・統合（138拠点→117拠点）
残った有人拠点をマーケットに応じて再編（29エリア 独立店32ヶ店出張所１ヶ店）→事 務人員、融資人員を集約、営業人員を増強

33

独立店等

▼


預金事務・融資事務の大半を本部に
一括集中
（営業店事務の軽量化と事務人員削減）

226

202

徹底したソリューション
ビジネスで地域のお役に立つ
金融機関へ
2025年に向けて■ Vision’25

聖域なきコスト改革により、一般物件費は大きく低減
中期経営計画の前倒し達成を見込
む

125

115

2025年大阪・関西飛躍の年に向け、
当社の取組みを整理の上、実行■ 万博ベンチャーファンドの創設

2017 2018 2019年度 年度 年度

●安定的な本業利益の確立

人件費

非金利収益の増強、経費の抜本的な見直しにより、2018年度の本業利益は黒字に転換

2017 2018 2019年度 年度 年度

（イノベーションファンド25）

物件費（システム関連除く）

2019年度中間期も計画以上の
水準を達成

店舗

●営業店事務の効率化（単位：億円）第 3の矢▼
■ 有価証券投資を抑制し、P／L問題の解決生産性向上に資する取組み（営業／店舗、業務、働き方）を進め、引き続き人件費を抑制▼


含み損益はプラスに（B／S問題に決着）本位の業務運営の追求●人件費／物件費の削減状況

営業店事務の本部集中拡大■ 外債処理は、前倒しで中計目標以上を達成、更に2019年度中間期の純投資含み益

店舗体制の見直しとお客さま更に踏み込んだ店舗体制へ見直し

2018年度実績

地域のお客さまとの取引（本業）を強化

2 の矢▼


第▼


第 1の矢▼


課題解決に向けた私どもは、 第 4 次 中 期 経 営 計 画を 「 将 来に向けた体 質 強 化 期 間 」と位 置 づけ、この計 画 期 間で、‌

■ 本業利益の推移■ 営業人員（単位：億円）

増員+約50名1919 26

2018年度

2019年度（計画）▼タブレット端末の活用拡大
（営業店に行かなくてもできる業務を拡大）

■中間期
■通期

39▲2▲9▲19

2016年度

2018年度3

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

2019年度（中間）▲6

2017年度※貸出残高×預貸金利回り差＋役務取引等利益－営業経費

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

4

1 好調な非金利収益

特集

2 大阪・関西万博に向けて「イノベーションファンド25」の設立
特多様な収益ビジネス強化

役務収益

個人役務収益（投信保険販売手数料）■ビジネスマッチング関連 ■海外ビジネス関連■ファイナンスアレンジメント関連 ■経営者保険■資産承継関連 ■事業承継・Ｍ＆Ａ関連（単位：億円）

60（単位：億円）中間

33

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度（計画）

ニーズへの対応（顧客本位の業務運

2019年度（計画）

営の徹底）▶地域のニーズに合わせ、サポートメニューを拡充▶2019年７月からは「百舌鳥・古市古墳群」世界文化遺産の保存を応援する私

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

成長支援

投資／成長支援連携

産学官ネットワーク

成長支援

TOPIC S 「イノベーションファンド25」を通じた連携に関する協定の締結！

〈私募債 収益〉

寄付型私募債「絆ふかまる」
取扱開始（2018年10月～）
0.6

2016年度5GP出資

顧客基盤の拡充

取扱開始から１年。寄付型私募債「絆ふかまる」が好調 ～ ファイナンスアレンジメント業務 ～る」の取扱いを開始

LP出資

関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合

池田泉州
キャピタル

投資対象企業・ファイナンスアレンジメント、事業承継・M&A関連が引き続き順調▶2018年10月、寄付型私募債「絆ふかまロート製薬 岩谷産業 大阪信用保証協会 池田泉州銀行

・ア セットアドバイザー（AA）による法人役務収益は、当初計画以上に増加募債の取扱いも開始

い技術・サービスを保有し、今後将来性が見込まれる企業を育成し、地域への貢献に取り組んでまいります。

▶投信保険販売手数料は順調に増加
・人 生100年時代を見据え、資産形成UP!

「Society5.0 の実現」に向け、「イノベーションファンド25」を通じて、イノベーション創出が期待できる独自性の高ファンドスキーム概略

非金利収益の増強

close

池田泉州銀行は、池田泉州キャピタルを無限責任組合員として、大阪・関西地域のオープンイノベーションによるベンチャーファンド「関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合」（以下、「イノベーションファンド25」）
2025年の大阪・関西万博（以下、「万博」）開催を見据え、万博のテーマでもある「SDGsが達成される社会」

当初中計
25
24

「提案力」による

2018年度大阪・関西万博に向けた地域活性化ファンドを始動！

を設立しました。

68

66

16

2017年度将来に向けた新たなビジネス展開

TOPIC S

法人役務収益（リレーションユニット収益）

当初中計 23
21

集

2.4

中間

独立行政法人大阪産業技術研究所、株式会社池田泉州銀行、関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合（通称「イノベーションファンド25」、無限責任組合員：池田泉州キャピタル株式会社）の７者は、大阪・関西万博のテーマに関連するビジネスの創出と、大阪

1.6

0.6

2017年度（単位：億円）

大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪産業局、地方計画

におけるイノベーション・エコシステムの形成による持続的経済成長
を通じて、「SDGsが達成される社会」「Society5.0の実現」を目指す
ことを目的として、「関西イノベーションネットワーク投資事業有限2018年度2019年度責任組合」を通じた連携に関する協定を締結しました。

「イノベーションファンド25」を通じた連携協定書 締結式

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

6

ESG課題/SDGsへの取組み

企業価値の向上を支えるESG課題/SDGsへの取組み

Env

ir o n m e nt

社会からの信頼向上に向けて環境とともに次世代へ

池田泉州ホールディングスグループでは、地域の持続的な成長があって初めて当社グループも成長できるとの考えの下、池田泉州ホールディングスグループでは、 本業を通じた支援と当社グループ自身の取組みの両面から地域地域社会のESG課題/SDGsの解決に積極的に取り組んでまいります。の環境保全に貢献していきます。

ESG課題/SDGs▌気候変動・異常気象の増加▌デジタライゼーションの進展▌少子高齢化・人口減少▌働き方改革への要請▌地域経済の減退▌リスク管理高度化への要請

池田泉州ホールディングスグループの社会的責任投資への取組み
PICK UP！
！

サステナブル・ディベロップメント・ボンドの販売
サステナブル・ディベロップメント・ボンドは、 世界銀行が開発途上国の貧困削減および開発支援のために取り組む幅広い分野のプロジェクトを支えるために国際資本市場で発行されます。

経 営 理 念境社会からの信 頼 向 上に向けて

S社

会『 地 域との共 生 』に向けてG©World Bankり、 今後も社会的責任投資を推進してまいります。

池 田 泉 州 ホ ー ル ディン グ ス の E S G 活 動環

池田泉州TT証券は設立6周年にあたり、 投資を通じた社会貢献をしたいという投資家の皆様の思いと、 世界銀行が開発途上国で展開するプロジェクトへの橋渡し役とな

ガバ ナンス

透 明 性の高い経営に向けて▲E

経 営 方 針主な取組み

池田泉州ホールディングスグループの取組み● 環境に配慮した店舗づくり（太陽光発電・屋上緑化）● 職員ボランティアによる環境保全活動● エコスコープ（温室効果ガス排出量）の低減を意識した取組み

お客さまビジネスを通した取組み
法人● 事業者向けの 「省エネ」「創エネ」 等、 環境に関する大阪府、大阪市との連携に基づく各種セミナーの開催・協力● 環境応援ローン、 環境応援融資ファンドの取扱い● 環境格付融資

個人● 太陽光発電ローン等、各種環境配慮型融資商品の取扱い● グリーンボンドの取扱い● サステナブル・ディベロップ

経 営 理 念と経 営 方 針に基 づき、 E S G 課 題 / S D G sに取り組むことで、地 域 への 弛まぬ貢 献を続けてまいります。
7

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

メント・ボンドの取扱い

東成支店ソーラーパネル

職員ボランティアによる草刈活動

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

8

S o c i al

『地域との共存共栄』に向けてG

社会とともに次世代へoverna nce

透明性の高い経営に向けて持続可能な成長の礎となるガバナンス態勢

池田泉州ホールディングスグループでは、「地域との共存共栄」を目指し、 地域・社会における池田泉州ホールディングスグループでは、 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、課題解決に資する取組みを進めております。

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。

透明性・客観性の⾼いコーポレート・ガバナンス

地域の人材不足解消に向けた取組み

池田泉州ホールディングスでは、 経営理念の実現に向け、 経営の透明性を高め、■ 職業紹介業務の開始

コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。

▶2018年12月、パーソルキャリア株式会社と協働し、案件数職業紹介業務を開始しました。

人材ニーズ
地元企業

人材

人材紹介

求職ニーズ

（件） 成約数

1,500▶地域の中小企業の人材不足解消のお手伝い

当社グループのコーポレート・ガバナンス概略図

2019年9月末時点

地元企業の求人ニーズを集約
協働

1,000

計画

0実績

実績

0計画

実績
リスク管理委員会
コンプライアンス委員会
ALM委員会求人ニーズ

地元企業

採用
サポート

留学生

入社前研修、入社後の定着フォロー

監査役会

監査

報酬委員会

代表取締役
審議事項の付議・報告

人事委員会

監査報告

監査部

経営会議
各本部
社外

社内

リスク管理強化に向けた取組み

人材紹介

求職情報

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

計画

助言

選定
・
監督

～有料職業紹介に関する認可を活用した地銀初の取組み

社と連携し、「外国人留

9

監査報告

取締役会

会計監査

100

500

0

選任

選任

監査報告

50

求職ニーズのデータベース

銀行は、 森興産株式会を共同開催しました。

株主総会

選任

200

地元中小企業の外国人留学生採用活動を支援

学生合同企業面接会」

（百万円）

100

会計監査人

PICK UP！
！

▶2019年9月、 池田泉州

（件） 収益300

求職情報

求人情報

■ 収益・リスク・資本のバランスを踏まえた経営資源の配賦■ ビジネスモデルの持続性検証、 予兆管理の徹底■ コンプライアンス体制の強化～ 不祥事防止に向け、コンプライアンスと事務体制を再徹底
Senshu Ikeda Holdings,Inc.

102019年度中間期の業績

18 億円 （中間純利益

前年同期比
▲11億円

業績ハイライト

前年同期比▲4億円（億円）

388

非金利収益

45億円 （）385

383（2019年9月30日現在）

385

■中間期
■通期

科目

前年同期比+2億円（億円））
■中間期
■通期

90

87

193

191

59

189
35

2016年度

2017年度

2018年度

経費削減の進捗210億円 （前年同期比▲3億円（億円）

2016年度

2019年度（計画）

463

2017年度

2018年度

19億円 （）

前年同期比横ばい（億円）

233

213

2016年度

2017年度

2018年度Senshu Ikeda Holdings,Inc.

債券貸借取引受入担保金

38,336
143,430▲19

2016年度（19,651）（2,238）10,70926,984

その他負債

58,881

その他業務収益3,981

有価証券577,580

賞与引当金

1,473

貸出金

3,900,313

退職給付に係る負債

外国為替

148

外国為替

5,309

役員退職慰労引当金

その他資産

82,693

睡眠預金払戻損失引当金606

有形固定資産38,957

ポイント引当金

無形固定資産5,443

債務保証損失引当金

退職給付に係る資産

14,423

偶発損失引当金

繰延税金資産6,778

特別法上の引当金

支払承諾見返8,235

繰延税金負債△12,491

支払承諾
負債の部合計4

その他経常収益

8,212

経常費用

43,378

資金調達費用1,688（うち預金利息）

（724）

156

役務取引等費用

3,636

514

その他業務費用

5,531

863

営業経費

24,0355

その他経常費用

8,486

197

経常利益

1,757

8,235

特別利益

363

5,224,916

特別損失

88

税金等調整前中間純利益（純資産の部）

法人税等調整額

資本剰余金

42,105

法人税等合計218

利益剰余金78,146

中間純利益

1,813

△298

非支配株主に帰属する中間純損失

9222,952

親会社株主に帰属する中間純利益

1,822

その他有価証券評価差額金

12,735

繰延ヘッジ損益△145

退職給付に係る調整累計額

2,205

その他の包括利益累計額合計

14,795

純資産の部合計
資産の部合計5,464,987△200

株主資本合計非支配株主持分
2019年度（計画）

419

102,999

自己株式

19 26

法人税、 住民税及び事業税

2,032

資本金

新株予約権

2018年度

22,232（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）

借用金

97

▲6

2017年度資金運用収益役務取引等収益99

商品有価証券210

2019年度（計画）

金額45,136802

買入金銭債権

貸倒引当金※貸出残高×預貸金利回り差＋役務取引等利益－営業経費11

預金11,13439▲94,971,258

799,427■通期▲2科目

経常収益

現金預け金

■中間期

436427

中間連結損益計算書（2019年4月1日から2019年9月30日まで） （単位：百万円）

金額（負債の部））

19229

2019年度（計画）本業利益※の状況

■中間期
■通期

46331

科目

金額

コールローン及び買入手形

金銭の信託

4543

（単位：百万円）（資産の部）

72195

中間連結財務諸表（池田泉州ホールディングス）中間連結貸借対照表

預貸金収支

189億円 （）

負債及び純資産の部合計

69
2,254
240,0715,464,987
Senshu Ikeda Holdings,Inc.

12株主からの信頼に応えるために株主の皆さまへ

株主優待制度のご案内

池田泉州ホールディングスは、株 主の皆さまとの対話の充実を、重要な経営課 題と位置づけております。
株 主の皆さまに、当社の業 績や日頃の活動などをご説明し、当社へのご 理 解を深めていただくとともに、皆さまからのご意見を経営に生かしてまいります。

株主の皆さまの日頃のご支援にお応えすべく、株主優待制度をご用意しております。
地域ブランド発信の想いを込めて、関西各地で愛されてきた自慢の食材や、長い伝統を誇る地場の名品などを多数取り揃えたカタログギフトの中からお選びいただけます。

池田泉州ホールディングスのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方（1）株主の皆さまの権利を尊重するとともに、平等性の確保に努めます。
（2）ステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。

みずなす漬

保有株数

（4）取締役会及び監査役会は株主の皆さまに対する受託者責任等を踏まえ、業務執行の監督及び監査の実効性向上に努めます。
（5）持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの建設的な対話に努めます。

IRカレンダー

保有期間

株主優待カタログ（地域特産品等） 10,000円相当

3年未満

株主優待カタログ（地域特産品等）

5,000円相当

3年以上

株主優待カタログ（地域特産品等）

5,000円相当

10,000株未満

3年未満

株主優待カタログ（地域特産品等）

3,000円相当

2,000株以上

3年以上

株主優待カタログ（地域特産品等）

3,000円相当

6,000株未満

3年未満

株主優待カタログ（地域特産品等）

2,000円相当

200株以上2,000株未満－

6,000株以上

2020年

2月

3月

4月
● 優待・配当基準日● 中間配当、中間期ミニディスクロージャー誌発行、株主懇談会

株主懇談会
当社では、株主の皆さまとの対話の場として、株主懇談会を開催しております。

5月

6月● 決算発表● 株主総会、期末配当、ミニディスクロージャー誌発行

株式についてのご案内
事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎年6月

配当金受領
株主確定日

期末配当金
中間配当金基準日

公告掲載方法

昨 年 12 月に 開 催した 株 主 懇 談 会 で は、本年も12月４日、12月６日の２回にわけて株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

定時株主総会の議決権 3月31日
その他 必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日同連絡先電子公告により行います。
▪公告掲載URL
https://www.senshuikeda-hd.co.jp/〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
ふ 0120-094-777

上場証券取引所

東京証券取引所

3月31日
9月30日

（ただし、事故その他やむを得ない事由により電子 公 告を行うことができない 場 合は、産業経済新聞に掲載して行います。）の皆さまとの懇話会を行いました。

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

クーポン）

いずれかを選択

継続保有期間3年以上とは、「3月末および9月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記録されていること」としております。
［例］保有株数10,000株以上、継続保有期間3年以上の株主さまとは、「3月末および9月末時点の株主名簿に同一株主番号で、保有株数が10,000株以上であることが、連続7回以上記録された株主さま」になります。

近況のご報告・外部講師による講演、株主13

株主優待定期預金
株主優待定期預金※（0.1％の金利アップ▲

1月● 中間期ディスクロージャー誌発行

開催する予定です。

および

株主優待定期預金（0.1％の金利アップクーポン）

今後もタイムリーに決算内容などの財務情報をホームページなどでお知らせいたします。

2019年

オーガニックコットン
フェイスタオル

優待内容

3年以上

10,000株以上（3）会社情報を適切に開示するとともに、その会社情報の透明性の確保に努めます。

12月

とっておきの地域特産品等をラインナップ！

単元株式数100株

各種お手続について、詳しくは三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページをご照会ください。
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

Senshu Ikeda Holdings,Inc.

14

池田泉州銀行のホームページを大幅リニューアルいたしました

お客さまのさらなる利便性の向上を図るた
め、10月1日にホームページのリニューアルを実施しました。
今 回 のリニューアルで は、 トップペ ージ、個人のお客さま向けページのデザイン・レイ
アウトを一新し、より見やすく、使いやすいデザインにしました。

会社概要▌Profile （2019年9月末日現在）▪ 池田泉州ホールディングス
設 立 日 2009年10月１日
本社所在地 大阪市北区茶屋町
18番14号
資 本 金 1,029億円
従 業 員 数 108名
上場取引所 東京証券取引所▪ 池田泉州銀行
設 立 日 1951年９月１日
本社所在地 大阪市北区茶屋町
18番14号
資 本 金 613億円
預金 ４兆9,928億円
貸 出 金 ３兆9,173億円
店 舗 数 140ヵ店
従 業 員 数 2,457名▪ 池田泉州ＴＴ証券
設 立 日 2013年１月30日
本社所在地 大阪市北区茶屋町
18番14号
資 本 金 12億5,000万円
預り資産残高 1,170億円
店 舗 数 ５ヵ店
従 業 員 数 119名