l JAPON l

VOTRE LOGOPRINCIPAUX INDICATEURS
Population : 123 millions (11ème rang mondial)
PIB (2023) : 4 365 milliards $ (4e puissance économique au monde)
Taux de croissance : 1,9 % (2023)
Taux d’inflation : + 3,1 % (2023)
Exportations vers la France : 4,9 Milliards EUR (13e fournisseur, 2e partenaire Asie)
Importations françaises : 7,9 Milliards EUR
Position de la France : 3e fournisseur européen après l’Allemagne et l’Italie
Taux de chômage : 2,4 % (2023)

PRESENTATION GÉNÉRALE DU PAYS
Le Japon est un pays situé dans l’Est de l’Asie, composé d’une grande île principale etd’une multitude d’autres îles de différentes tailles. Cet archipel regroupe en effet plus
de 6000 îles dont les quatre plus grandes sont Hokkaidō, Honshū, Shikoku et Kyūshū. La
majorité des îles sont montagneuses, voire volcaniques. Avec une superficie totale de377 975 Km2, le pays est découpé en 8 régions, subdivisé en 47 préfectures. Situé surl’intersection de plusieurs plaques tectoniques, le Japon est souvent sujet à destremblements de terre pouvant atteindre une intensité de 9 sur l’échelle de Richter.
Bien que le pays ne soit pas d’une grande superficie, le Japon possède une grandevariation de climat, dut au fait que son territoire est très étendu en longueur. Si au Nordle un climat est tempéré avec des étés doux et des hivers froids entrainant de fortes
chutes de neige, au Sud le climat est quasi tropical avec des hivers doux et destempératures supérieures à 10-15°.
Le Japon est un pays démocratique s’inscrivant dans un modèle politique de MonarchieParlementaire. L'empereur (天皇, Tennō) n'occupe qu'une place honorifique, défini
comme le symbole de l'État et de l'unité du peuple. Le premier ministre est ainsi lereprésentant du pays et le chef du gouvernement en place. Cette fonction est assuméedepuis le 4 octobre 2021 par Mr. Fumio Kishida, issu du Parti libéral démocrate (PLD),
au pouvoir de façon quasi ininterrompue depuis soixante-dix ans.
Avec une densité de 337 habitants par km2, le Japon fait aujourd’hui face à deux défis
majeurs en termes de démographie, la dénatalité et le vieillissement. Avec un indice defécondité qui dépasse à peine 1,46 et 26% de la population ayant plus de 65 ans, leJapon vit actuellement une transformation profonde de sa structure sociétale. Avec unâge médian de 43 ans, la population japonaise est dotée d’un bon niveau d’éducation
et de formation. Elle est donc perçue comme une main d’œuvre qualifié, notamment
dans les secteurs électroniques, automobile et de la chimie.

LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
En 2022, le Japon retrouve le chemin de la croissance, suite à une importante baisse due à la crise du Covid 19. Ce, grâce à la reprise de laconsommation et des investissements suite à la levée tardive des restrictions sanitaires et la réouverture du pays aux visiteurs étrangers. Le
Japon conserve sa troisième place sur le podium des puissances économiques mondiales, derrière la Chine et devant l'Allemagne. Son secteur
industriel diversifié, la forte demande intérieure ainsi que le fort redémarrage du tourisme sont les principaux moteurs de la croissance dupays.
Néanmoins, l’économie japonaise est confrontée à des défis considérables, comme le déclin démographique (comptant
approximativement, une diminution de 800 000 personnes par an, qui d’après les estimations devrait amener la population japonaise en
2070 à 87 millions) et la dépréciation du yen qui alourdit le déficit commercial malgré la stimulation des exportations.
Cependant, en 2023, suite à une augmentation de l’inflation, due à la hausse du cout de l’énergie et à la baisse des aides du gouvernement
japonais, couplé à la baisse de la valeur du Yen, le pays est descendu à la quatrième place sur le podium des puissances économiquesmondiales.
Membre de l’ASEAN, l’économie japonaise est naturellement tournée vers l’Asie. En 2021 celle-ci était de loin le premier client du Japon,
avec environ 57% du total des exportations japonaises. La Chine demeure depuis 2007 le 1er partenaire commercial du Japon. L’Union

Mai 2024

l JAPON l

VOTRE LOGO

Européenne est à l’heure actuelle le 3e partenaire commercial du Japon, et ce dernier est le 7e partenaire commercial de l’Union Européenne
(le 2e en Asie). Enfin, le Japon est classé 13e meilleur partenaire commercial de la France. Toutefois, l’accord de libre-échange entre l’Union
européenne et le Japon (APE), entré en vigueur début 2019 (concerne 630 millions de personnes, près d’un tiers du PIB mondial, et couvre
la quasi-totalité des échanges commerciaux entre l’espace européen et le Japon) bouleverse de plus en plus ces données.
Concernant la population, les Japonais font partie des consommateurs dont le pouvoir d’achat est le plus élevé du monde, avec un PIB par
habitant en 2020 de 41 700 000 USD. Leur haut niveau d’exigence, couplé à leur fort attrait pour la nouveauté, les distinguent
particulièrement. Ils recherchent également des produits et services de haute qualité, mais accordent une attention encore plus particulière
à l’apparence extérieur et au packaging. Le Japon constitue un marché test de choix pour le lancement global de nouveaux produits ou
services. Le savoir-faire français en particulier, conserve au Japon une image qualitative dans les domaines des cosmétiques, du luxe, de lagastronomie, etc. En outre, l’épargne des ménages représente 360% du PIB, avec un patrimoine financier exceptionnel de 28 000 MDS USD.
Également, le fonds public japonais GPIF est le plus grand fonds de pension au monde.
Du point de vue des importations et des exportations, les combustibles minéraux jouent un rôle de premier ordre dans les importations
japonaises. Les appareils électriques et les produits chimiques sont également dans le top 3 des importations. En ce qui concerne
l’exportation, cette dernière fonctionne de manière équilibrée dans 3 secteurs, les équipements de transports, les machines et les appareilsélectriques.

LES ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LA FRANCE
Portant les mêmes valeurs de liberté, de démocratie, de droits de l’Homme et de respect de l’État de droit, les deux pays sont attachés aux
principes de la charte des Nations unies, au respect du droit international et à la résolution pacifique des différends. Les deux pays
entretiennent depuis 166 ans leur relation diplomatique. La relation ne cesse d’évoluer, et a atteint en 2013 le rang de « partenariat
d’exception ».
En 2021, les échanges bilatéraux entre les deux pays étaient estimés à 16 milliards €, faisant du Japon le deuxième partenaire commercial de
la France en Asie après la Chine. Les importations françaises se concentrent à 60% sur les équipements et le transport. Les exportations quantà elles sont plus diverses et se portent sur l’agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques, chimiques et textiles. La signature de l’Accord
de partenariat économique (APE) entre l’Union Européenne et le Japon, entré en vigueur le 1er février 2019, a eu un impact positif sur lecommerce extérieur avec l’archipel, notamment sur les exportations de vins et de produits laitiers. Sa mise en œuvre intégrale demeure un
enjeu concernant la présence résiduelle de barrières non-tarifaires. En 2020, la COVID a entraîné une chute de près d’un quart des échanges
commerciaux bilatéraux. Néanmoins, l’année 2021 a marqué une reprise, avec une augmentation de 15.6% des exportations vers le Japon
par rapport à leur niveau de 2020. En 2022, le montant des exportations françaises vers le japon atteignait 6,6 Mds d’€ en 2022, soit 15,6%de plus par rapport à 2020.
De nombreux groupes français comptent des filiales sur le sol japonais comme AXA, Veolia, Sanofi, Valeo, l’Oréal, Air Liquide etc. Inversement,
bon nombre d’entreprises japonaises disposent elles aussi de filiales en France, comme Toyota, NTN, Ricoh, Fast Retailing, Bridgestone, etc.
Le stock d’investissements français dans le pays s’élève à 17 566 M € en 2021. Le Japon est le premier investisseur asiatique en France,
comptant 850 entreprises pour 91 000 salariés, majoritairement dans l’industrie automobile, le commerce, l’électronique. Le Japon est, parailleurs, un partenaire essentiel dans le domaine du nucléaire civil. Plus généralement, l’objectif de neutralité carbone offrent desperspectives de coopération concernant l’environnement, les énergies renouvelables, les finance verte, etc.

Mai 2024

l JAPON l

VOTRE LOGO

Selon le service des douanes françaises, le Japon est le 2 e partenaire commercial asiatique après la Chine. Ce qui en fait le 13e client et 13efournisseur de la France sur l’échiquier mondial. Du côté des douanes japonaises, la France est le 3e fournisseur européen du pays, après
l’Allemagne et l’Italie.
Du point de vue des consommateurs japonais, l’image du Luxe à la française est très ancrée dans le paysage commercial. Avec une demandetrès axée sur des produits reprenant un design appelé « Marie-Antoinette » (de par le style des produits, notamment le côté luxueux etroyal), ils recherchent l’exclusivité et la rareté. Il est aussi important de noter le grand attrait de la population japonaise pour la culturefrançaise.

6 SECTEURS PORTEURSSECTEUR DE L’AEROSPATIALSECTEUR PHARMA

Suite à l’échec du projet de Mitsubishi Heavy du premieravion commercial construit au Japon, le gouvernement aélaboré une nouvelle stratégie. Il s’agit de faire plus appelauxpartenariats
internationaux,ainsiqu’auxinvestissements public/privé. L’objectif est decommercialiser dès 2035 un avion à faible émission de
nouvelle génération, doté de moteurs hybrides ou àhydrogène. La taille du marché japonais de l’aérospatiale
et de la défense est estimée à 72,60 milliards USD en 2024
et devrait atteindre 93,90 milliards USD dici 2029 (Source:
Mordor Intelligence)
En 2022, environ 6,8 millions de passagers ont ététransportés sur des vols internationaux via descompagnies aériennes japonaises, contre 1,4 million depassagers l'année précédente.

La recherche de vaccins, de kits de détectiond'infection aux virus, etc. offrent de nombreuses
opportunités dans la lutte contre le Covid-19.
Après l'expiration des brevets de nombreux
médicaments"blockbusters",
lesgroupes
pharmaceutiques japonais sont très intéressés pardes alliances ou des projets d'open innovation. Les
entreprises et laboratoires locaux sont en recherche
constante de collaborations commerciales ou
technologiques : acquisition/cession de licences,
investissements, fusions-acquisitions, partenariats,alliances, etc.
Le secteur des services de CRO en France présente
des opportunités, avec des ingrédients à forte valeur
ajoutée et des pathologies prédominantes.

Mai 2024

l JAPON l

VOTRE LOGOSECTEUR DE L’AGROALIMENTAIRE
En 2022, un nouveau record de 1,4 M d’Euros a été atteint par les exportations agricoles françaises vers le Japon. Une
progression de +18% a été enregistrée sur cette période. Le Japon est le 11e marché pour les exportations agri/agrofrançaises, le 2e marché d’Asie et le 5e excédent commercial agroalimentaire (+1,3 Md€). Du point de vue japonais, laFrance est le premier fournisseur européen (hors tabac). Malgré les obstacles (faiblesse du Yen et hausse du coût desproduits importés) la part française du marché japonais est en augmentation depuis quelques années, et a mêmedépassé la période d’avant COVID. Les principaux postes d’exportation sont les boissons (56%), les préparations à basede céréales (7%), les produits laitiers (6%) et la viande (5%, porc principalement). Depuis la mise en place en 2019 del’Accord de Partenariat Economique EU/Japon, la France a pu bénéficier de ses effets, tout particulièrement dans ledomaine des vins. La France reste en 2022 dominante dans l’importation japonaise des vins pétillants (Champagne :+46% en valeur, pour 84% de parts de marché) et maintient son 1er rang d’importateur (en valeur) de vins tranquilles(41% de parts de marché), face à une concurrence forte de l’Italie, du Chili et des Etats-Unis.

SECTEUR DU RETAIL
Respectivement en 2015 et 2016, Picard et Bio C’Bon ont ouvert leurs magasins au Japon, mais on retrouve égalementd'autres entreprises françaises dans divers secteurs de la technologie, tels que Meero (Solutions de commerce en ligne),
Exotec (Robotique pour la logistique) qui collabore avec Uniqlo, ou encore Criteo (Adtech). En 2022, Mirakl, une
plateforme SaaS spécialisée dans le commerce en ligne, a établi une joint-venture au Japon avec son partenaire japonais
Japan Cloud.
Opportunités :•Retailtech : Recherche de solutions pour des terminaux de paiement sans caisse ou en libre-service, ainsi que deséquipements ou des opérations de nouvelle génération, +50 % pour les terminaux de paiement sans caisse ou en
libre-service, +27,8 % pour la solution de POS mobile, +200 % pour les smart shelf développées notamment dansdes supermarchés, des grands magasins, etc., +40 % pour les solutions de succès client.
•
Adtech : Les entreprises innovantes dans ces domaines peuvent attirer potentiellement des clients locaux grâce à
l'augmentation des dépenses liées à la publicité sur Internet ou d'autres plateformes en ligne.

SECTEUR DE L’ENERGIESECTEUR COSMETIQUE

Avec sa nouvelle ambition d’atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050, le Japon se positionne dorénavant
comme un terrain d’opportunités sans précédent pour :•Le photovoltaïque, avec un tarif de rachats parmi
les plus élevés au monde•
L’éolien, notamment offshore, via ledéveloppement massif des énergies marines que leJapon met actuellement en place pour 2040•
L’hydrogène, avec un marché multiplié par 56 d’ici
2030, grâce à la Basic Hydrogen Strategy mise enplace par le gouvernement et aux nombreuses
subventions liées à la recherche dans le milieu•
La biomasse, bénéficiant d’un boom desimportations de granulés de bois depuis 2015 etambition de doubler le marché d’ici 2030•
Les accumulateurs électriques

Au Japon, la demande de produits de soins de la peaunaturels a connu une augmentation significative cesdernières années. L'engouement grandissant desconsommateurs pour l'emploi d'ingrédients naturels
dans les produits cosmétiques et de soins de la peau
a entraîné la création de différentes nouveautés deproduits. Les bénéfices de ces ingrédients naturels
ont été reconnus et exploités afin de satisfaire lesexigences évolutives des clients.
La croissance du marché cosmétique dans la région
est également due à l'essor du commerceélectronique. Plusieurs marques de produits
cosmétiques biologiques (ex : Iherb) sont accessibles
sur les plateformes de vente en ligne telles
qu'Amazon, Rakuten, Yahoo, Lahaco et bien d'autres.
C'est pourquoi les consommateurs peuvent profiterde différentes options en ce qui concerne les
produits cosmétiques.

Mai 2024

l JAPON l

VOTRE LOGOCONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE PAYS•

Un process à respecter :L'entrée sur le marché japonais requiert une démarche méthodique et respectueuse des particularités de ce pays riche enopportunités, mais aussi en complexités. Pour naviguer avec succès dans ce contexte unique, un processus bien défini s'impose.
La première étape consiste à se préparer minutieusement. Cela implique une compréhension approfondie de la cultured'affaires japonaise, des normes sociales et des attentes des consommateurs. Les entreprises doivent également se familiariser
avec les règlements locaux et les exigences légales pour opérer sur ce marché. Cette phase de préparation demande du temps
et de la patience, mais elle est essentielle pour établir des bases solides.
En continuité de cette démarche, il est conseillé de se faire accompagner. En effet, le marché japonais est très intermédié. De
ce fait, il est recommandé de se faire assister d’une structure locale afin de servir de tremplin à la rencontre de partenaires su
place. Les entreprises japonaises aimant être rassurer sur leurs homologues internationaux, bénéficier de l’appui d’une
structure jouissant d’un carnet d’adresse étendu et d’une renommée à l’échelle locale faciliteront grandement les interactionset les rencontres.
Une fois ces étapes franchis, il est temps d'investir. Cela peut prendre différentes formes, que ce soit des ressources financières
pour lancer des opérations sur place, des efforts pour construire des partenariats locaux ou des investissements dans laformation de personnel adapté à ce marché spécifique. Néanmoins, il s’agit surtout en termes de temps, où l’investissement
risque d’être le plus gros. En effet, les entreprises japonaises, peuvent prendre un certain temps pour réfléchir à une
opportunité. Cela est dut au fait qu’au Japon, les décisions se prennent collégialement. De ce fait, il faut souvent plusieurs
réunions et discussion en interne pour qu’un décision soit prise. Cependant, vu que la décision finale aura été prise de manière
collégiale, elle paraitra légitime et sera appliqué par tous dans les plus brefs délais.
Cependant, un investissement sans stratégie à long terme est voué à l'échec. C'est là qu'interviennent les fruits de la
préparation préalablement faite. En ayant pour appui un Business plan et une stratégie d’entrée sur le marché solides, vous
aurez la possibilité de prévoir un développement sr la durée impliquant les différentes phases les possibilités préalablementétudiés.
En résumé, aborder le marché japonais avec succès demande un processus rigoureux. Se préparer avec soin, se faire
accompagner des bonnes personnes, investir judicieusement, prendre en compte le temps et élaborer une stratégie à longterme sont les piliers de cette approche. En respectant ce processus, les entreprises peuvent maximiser leurs chances deréussite dans ce marché complexe mais dynamique.
•Les 4P du business au Japon :Mai 2024

l JAPON l•

VOTRE LOGO

Le protocole de l’échange des cartes de visites (Meishi)

Lors de l’arrivée ou de la première rencontre d’un client au Japon, il est nécéssaire de comprendre et de respecter l’aspectassez protocolaire de la remise des cartes de visites. Cette dernière se déroule ainsi :

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Échange des cartes de visite, dans le respect de la hiérarchie, le plus élevé en premier
Ne pas mettre les doigts sur le nom de l'interlocuteur lors de la réception de la carte
N'empilez pas les cartes de visite, mais alignez-les dans le sens de la longueur ou de lalargeur sur la table
Ne pas ranger les cartes avant la fin de la réunion
Lorsque l’on donne sa carte : donne le nom de sa société,
sa position et son nom (dans cet ordre !)Lors de la remise de la carte dire « chôdai itashimasu » (je reçois votre carte)

Ensuite, pendant toute la réunion, les cartes de visite doivent être placées devant soi avec respect, en suivant la hiérarchie si
plusieurs personnes sont présentes. La manière d’arranger les cartes de visite devant soi doit suivre les sièges des uns et desautres.
•Le respect de la culture des affaires locale :Des valeurs différentes, très présentes en business :➢ En France, l’échange d’opinons, la spontanéité, et la prise de part dans un débat sont des aspects normaux des réunions
et négociations commerciales ou business. Lors de ces dernières, les prises de décisions se font en direct.
➢ Au Japon, le processus est un peu différent, les mêmes réunions ou négociations se déroulent en suivant les observations,partages et officialisations de ce qui a été convenu en amont. Aucune décision importante n’est prise lors de réunions.
Les contrats commerciaux :➢ Lors de l’établissement d’une relation commerciale, une exclusivité pourrait être demandé par l’entreprise locale. Cette
dernière n’est pas une obligation. Néanmoins, si elle est demandée, il faut être en position de proposer des limites et desobjectifs précis quant à cette possibilité.
➢ Le droit de propriété intellectuelle, ainsi que les dispositions contractuelles pouvant différer des normes françaises, il est
conseiller de recourir aux services d’un expert juridique pour vous accompagner dans la rédaction de vos premiers contacts
au japon.

➢

➢

➢

•

Une forte exigence de qualité :•Informations utiles :Si un lot de produit prévoit 100 unités, il faut absolument respecter les chiffres indiqués. Les entreprises japonaises ont
pour habitude de suivre les contrats et les commandes à la lettre, Il ne faut donc pas livrer 99 ou 101 unités, mais bien
100.
Les japonais ont l’habitude de demander énormément de détailles sur la composition des produits ou les conceptions desservices. Il faut dont être prêts lors d’une réunion avec une entreprise japonaise à pouvoir réponse à ce typed’interrogations.
Les japonais ont besoin d’être rassurer, ainsi, ils sont friands de références et d’exemples de réussites. Il faut donc êtreprêt à présenter un book ou des exemples de réalisations concrètes.

Mai 2024

l JAPON l

VOTRE LOGOLA CCIF PAYS
Fondée en 1918, la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon (CCI France Japon) est une organisation à but non
lucratif appartenant à un réseau mondial de 118 chambres françaises dans 93 pays possèdent plus de 36 000 entreprises
adhérentes (Conseil européen des affaires - Chambre européenne). Grace à ces 106 ans d’existence, la CCIFJ est aujourd’hui laplus ancienne et la plus grande chambre étrangère au Japon. Doté d’un réseau de plus de 650 membres actifs, nous organisonsplus de 100 évènements par ans, accompagnons plus de 200 entreprises dans leur développement sur le marché local et nous
domicilions plus de 40 entreprises dans nos 3 business centers situés à Tokyo, Nagoya et Osaka.
Nous avons pour objectif de créer une plateforme internationale afin de permettre à nos membres d’établir des liens
significatifs et pour développer des opportunités d'affaires franco-japonaises. Nous sommes la principale communautéd'affaires internationale au Japon, visant 800 membres en 2026, et nous nous appuyons sur la croissance de notre présence
dans les régions, sur des activités et des services personnalisés, et sur une plateforme de communication attrayante.
Services fournis par la CCIFJ :•Recrutement•
Domiciliation•
Domiciliation virtuelle (postale)•
Domiciliation et Encadrement de VIE•
Gestion salariale•
Support VISA (si gestion CCIFJ)•Support développement commercial•
Back office (assistance administrative)•
Evènementiel et relations publiques / Relation presse•
Conseils business plan•
Formation interculturelle•
Formation business manners•
Etude de marché•
Prospection de partenaires•
Organisation de voyages d'études•
Membership et networking

Services sous-traités par la CCIFJ :•Réalisation de supports de communication•
Interprétariat / Traduction•
Réalisation de cartes de visites en japonais•
Support VISA•
Visites sites : magasins (safari tour)
Services externalisés par la CCIFJ :•Représentation fiscale•
Tax & Accounting•
Création d'une structure locale•
Gestion d'une structure locale•
Conseil juridique•Conseil normes et réglementations

LES SOURCES DES INFOS
https://www.ccifj.or.jp/
https://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/
https://www.jetro.go.jp/
https://www.meti.go.jp/
https://www.douane.gouv.fr/
https://www.fr.emb-japan.go.jp/
https://www.customs.go.jp/

Contact :Chambre de Commerce et de l’Industrie France – Japon (CCIFJ)
Nihonbashi Honcho Ys Building, 2F, 2 Chome-2-2 Nihonbashihoncho, Chuo City, Tokyo 103-0023+81 (0)3-4500-6541
appui.entreprises@ccifj.or.jp
https://www.ccifj.or.jp/

Mai 2024