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米国のペストコントロール業界売上事情
環境生物コンサルティング・ラボ

１．米国PCOトップ100（2016）
米 国 の ペ ス ト コ ン ト ロ ー ル 業 界 紙Pest

平尾素一

80位は7.45億円、100位は4.95億円となっている。

Control Technology社 が例年行っている売り上げトップ100社が6月1日に発表された。各社

２．寡 占化が進む米国ペストコントロー
ル業界からの自己申告に基づく年商額をランクづけしたものである。1-20位までを示した。

PCO向 け の マ ー ケ ッ テ ィ ン グ 会 社 で あ る
Specialist Consultant社によると2015年の業界
総 売 り 上 げ は7.815billion㌦ と し て い る。100

1.Rollins
US$1,485,305,000 (1485億円100円/ドル)

円/ド ル と し て7815億 円 で あ る。2014年 は7.466billion㌦であったから4.7%伸びたことに

2.Terminix international

1,443,502,961

3.Rentokil North America

440,000,000

4.Ecolab403,061,150

近年は、ほぼ4.5%程度の伸びを示している

5.Massey services

200,199,563の で、2020年 に は、10billion(1兆 円)に な る だ

6.Arrow exterminators

160,500,000

ろうと予測されている。ドッブ100社の合計で7.The Steritech group150,000,000は6.4billion㌦であるから、市場の82%を占め

8.Cook’s pest control

143,000,000ていることになる。企業の数も、2002年には9.Terminix service

117,760,585

18,425社 で あ っ た が、2015年 に は20,500社 と10.Truly Nolen of America

114,748,000

増加している。これは、トップ100社を除く

11.Clark pest control

102,000,000

20,400社で残りの市場を分け合っていること

12.Alttera pest control

75,000,000になり、1社にすると700万円ということにな

13.Abell pest control

71,000,000

る。全体の100社、5%弱の企業が市場の82%を14.ABC Home & commercial PC

64,600,000占めるという米国ならではの寡占構造である。

15.Florida Pest Control

60,226,000

2007年の調査では、上位3社で33.4%を占めて16.Dodson Bros exterminator

51,708,400

い た が、2015年 で は43.1%、 上 位5社 で2007

17.Terminix Co.of North America

49,000,000

年 は37.8%が、2015年 で は50.8%、 上 位100社

18.Home Paramount

47,000,000

で2007年は67.5%が81.9%と寡占化は進んでい

19.Environmental Pest Service45,700,000る。

20.Northwest Exterminating

45,600,000なる。

日本はどうであろう。私の推定では、トップ10で占有率37.5%程度であり、まだそんなに因みに、40位は18.7億円、60位は11.45億円、寡占化は進んでいないようである。
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3．トップ100から見えたもの

は当時4位であった自社より大きいJ.C Enrlich1）ますます増加するM&Aを買収し、142billion㌦となり、第4位になってPCT誌は今回のトップ100の調査から見えいる。て き た い く つ か の 特 色 を 上 げ て い る。 ま ず

米国の金利が低く、PCOの成長が望めるとM&Aが急増したことがあげられる。M&Aとはみなしたのか、2014年には英国の利益率の低Merge and Acquisitionの略で、合併・買収のい支店を売却し、米国への投資を強化し始め意味である。2015年はこのM&Ａで、750億ドた。2015年 に は4位、23位、57位、63位、76ル以上の金が動いたといわれている。筆者が位のPCO社を買収している。2016年に入り、7昔に聞いた話では、買収は年商の50-100%の間位の技術力の高いSteritechを買収し、合わせで交渉し、年商の70%位で買収額が落ち着くとて590million㌦(590億円)としている。

いうことであった。しかし、2007年頃では、5億 ド ル 程 度 のPCOな ら、 年 商 の1.1－1.2倍 で買い取られ、場合によると2倍の買い取りというのも珍しくないといわれている。その傾向はますます進んだようである。これなら売りたがるPCOも多いのであろう。M&Aに最も熱心に取り組んでいるのは、上位5社のRollins、Terminix、Rentokil、Ecolab、Massey Serviceである。
大量の買収資金を調達できるようで、常に写真1 Rollins(Orkins社)の研修所に示された買収した主なPCO

買 収 交 渉 に あ た っ て い る。 米 連 邦 準 備 銀 行(FRB)は長く低金利政策を続けてきた。今年春に少し金利を上げたが、景気がよくなる秋ご

米国でM&Aが盛んな理由として、ろには再び値上げのうわさがある。2015年の（1）
全 国に支店が多いほど全国ネットのPR効低金利の間に資金調達をし、積極的に買収を進めてきたようである。安い銀行金利よりはPCOを買った方がよいのであろう。
なかでも目覚ましいのは、第3位のRentokil

果が高くなる。
（2）
同一地域での競合が減り、価格も維持でき、効率の良い訪問ルートを組むことができる。

North Americaで あ る。 英 国 に 本 社 が あ り、（3）
新しい魅力のある顧客が獲得できる。

1901年創業で、清掃からペストコントロール（4）経理、人事など総務的な仕事が合理化できまで幅広く仕事をし、世界49か国で事業展開をしている。米国に進出したのは、1974年のこと、親会社の豊富な資金をバックに次々とる。
（5）
高齢化した経営者の退職金の役目を果たす等が挙げられている。

PCOを買収し会社を大きくしてきた。2002年

2）DtoD (訪問販売) が業界を少し押し上げたには18million㌦で、24位になった。2006年にDtoDと はDoor to Doorセ ー ル ス で、 日 本64

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でもバブル期にシロアリの訪問販売で有名にセンシングによる捕獲検知システムの採用ななった。米国ではあまり盛んではなかったが、どサービスの効率化により成績を上げたPCO

最近この手のセールス法を取り入れて急成長もある。

したPCOがある。2015年には業界全体を200-

4）
サービス業務の多様化による売り上げ増250 million ㌦(200-250億円)押し上げたと言われている。

米 国PCOで は、 本 業 以 外 の 色 々 な 業 務 をAdd-0nサービスと呼んでいる。

12位 のAlterra Pest Control社 はDtoDセ ー

例えば、芝生管理(Lawn care)、断熱材施工、ルスが効を奏したのか、75 million㌦の売り上クリスマスなどの記念日用の住宅の電飾、プーげを上げた。昨年、初めてランクに入りを果ルと窓のクリーニング、外壁高圧洗浄、床下たしたが、今回はそれを5ランク上げて、今年防湿シート施工、配管の延長工事などである。

Terminix internationalに買収されている。買収

14位 のABC Home & Commercial Service はされたというより、きついセールスで売上を各種のAdd-onサービスを加えたことにより、増やし、より高額で買い取ってもらったといっ

2002年 に は12.7million㌦ で34位 で あ っ た が、た方がよいかもしれない。米国の場合、無理

2015年には、65million㌦で14位にランクアッをしてでも会社を一気に大きくし高値で売りプしている。

抜けるという経営者もよく見られる。

5）
シロアリの落ち込みをトコジラミでカバー

44位のPestNow社も専門の訪販のセールス

2000年代の初めころは、住宅産業が盛んで、グループの人を採用し、厳しい市場に切り込当然シロアリの仕事も盛んであった。2002年

み、好成績を上げたという。

頃 は、PCOの シ ロ ア リ 業 務 は1.47 billion ㌦

3）
インタネットによるPRがすべてを替えた(1,470億円)で、仕事の26%を占めていた。2005

PCT社の2002年の調査では、Web siteをもっ年には1.76billion㌦に伸び好調が続いた。ているPCOは36%で、14%のPCOがonlineによ

しかし、2008年のリーマンショックで住宅る仕事のスケジュール化を行い、4%がonline支市場は大打撃を受け、シロアリ市場も当然大払いを行っていたのみであった。それから15打撃を受けた。やむなく、一般の害虫管理で年、驚くべき進化を遂げた。

食いつないでいたところ、トコジラミ問題がWeb siteのイメージをグリーンで安全施工

2007年頃から増加し、救世主となったようで、に一新したり、サーチエンジンを導入する等目下500億円の市場になったとされている。心の改良により大きく業績を伸ばしたPCOもあ配は、いつまでトコジラミ需要が続くのだろる。ITの専門家を採用し、業務にGPS、ドラうということのようである。

イブカメラ、スマホ、タブレット、リモート◆◆◆65