2020年3⽉期 決算データシート
Data Sheet for the Fiscal Year Ended March 31, 2020

⽬次

Index

連結業績概要Consolidated Results Summary-1-

連結業績 補⾜情報

Consolidated Results Supplemental Information-2-

ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド事業

SoftBank Vision Fund and Other SBIA-Managed Funds Segment-3-

ソフトバンク・ビジョン・ファンド 投資の状況

SoftBank Vision Fund: Portfolio-4-

ソフトバンク・ビジョン・ファンド セクター別取得価額および公正価値

SoftBank Vision Fund Portfolio's Acquisition Cost and Fair Value by Sector-5-

ソフトバンク事業

SoftBank Segment-6-

アーム事業-1（業績）Arm Segment - 1 (Results)-7-

アーム事業-2（KPI）

Arm Segment - 2 (KPIs)-8-

ブライトスター事業・その他

Brightstar Segment / Other-9-

ソフトバンクグループ(株)単体の財務指標

Financial Indicators of SofBank Group Corp. Standalone-10-

ソフトバンクグループ(株)単体の債務返済スケジュール

Debt Repayment Schedule of SoftBank Group Corp. Standalone-11-

ソフトバンクグループ(株)社債・コマーシャルペーパー明細

SoftBank Group Corp. Corporate Bonds and Commercial Paper Details-12-

KPI定義・算出⽅法（アーム事業）

Definitions and Calculation Methods of KPIs (Arm Segment)-14-

＜IFRS第16号の適⽤について＞
FY2019Q1からIFRS第16号を適⽤しています。本基準の適⽤開始による累積的影響額を適⽤開始⽇（2019年4⽉1⽇）の利益剰余⾦期⾸残⾼の修正として認識しており、前期の情報は修正再表⽰していません。
＜セグメントについて＞
FY2019Q1からセグメント管理区分を⾒直しています。詳細は、FY2019Q4決算短信をご覧ください。
FY2019Q3から「ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンド事業」の名称を「ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド事業」に変更しています。
FY2019Q4において、スプリントを売却⽬的保有に分類された処分グループに分類したため、「スプリント事業」を報告セグメントから除いています。
報告セグメントの利益は、以下のように算出されます。
ソフトバンク・ビジョン・ファンド等
SBIAの運営するファンド事業以外* セグメント利益＝各セグメントの（売上⾼－営業費⽤（売上原価＋販売費及び⼀般管理費）± その他の営業損益）

ソフトバンク・ビジョン・ファンド等
SBIAの運営するファンド事業* セグメント利益＝ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資損益－営業費⽤<Adoption of IFRS 16>
In FY2019Q1, the Company adopted IFRS 16. The cumulative impact of the adoption was recognized as an adjustment to the balance of retained earnings on the date of adoption (April 1, 2019),
and the Company has not adjusted the presentation of information of the previous fiscal year.
<Segment>
In FY2019Q1, the Company revised its segment classifications for management purposes. See our FY2019Q3 Consolidated Financial Report for details.
In FY2019Q3, “SoftBank Vision Fund and Delta Fund segment” was renamed to “SoftBank Vision Fund and other SBIA-managed funds segment”.
Income of reportable segments is calculated as follows.
In FY2019Q4, since Sprint is reclassified as a disposalgroup classified as held for sale, the Sprint business is excluded from the reportable segments.
Segments excluding the SoftBank Vision
Fund and other SBIA-managed funds
segment*Segment income = net sales ­ operating expenses (cost of sales + selling, general and administrative expenses) ± other operating income and loss, for each segment

SoftBank Vision Fund and other SBIAmanaged funds segment*Segment income = gain and loss on investments at SoftBank Vision Fund and other SBIA-managed funds − operating expenses*In this material, SoftBank Vision Fund is referred to as SVF.

連結業績概要 | Consolidated Results Summary（監査前 | Unaudited）
FY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

1,436,729

1,488,738

1,616,638

1,551,443

376,941

218,013

199,943

26.2%

14.6%

ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの営業利益 |Operating income from SVF and other SBIA-managed funds

239,944

営業利益 | Operating income

年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

6,093,548

1,480,292

1,515,419

1,601,992

1,587,390

6,185,093

22,098816,995

227,813226,805

192,373-80,279

566,712

12.4%

1.4%

13.4%

15.4%

15.0%

12.0%

-

9.2%

392,490

176,358

447,849

1,256,641

397,630-970,269-225,124-1,133,582-1,931,345

616,885

610,503376,301

469,947

2,073,636

625,443-743,464-32,751-1,213,861-1,364,633

42.9%

41.0%

23.3%

30.3%

34.0%

42.3%

-

-

-

-

税引前利益 | Income before income tax

540,681798,515

419,088-75,611

1,682,673

1,695,008-529,568

269,681-1,399,629

35,492

継続事業からの純利益 | Net income from continuing operations

302,885

514,135

716,580-87,950

1,445,650

1,188,195-615,829

127,207-1,461,778-762,205

25,23528,415-12,793-31,889

8,968-10,716-29,465-2,932

4,558-38,555

純利益 | Net income from continuing operations

328,120542,550

703,787-119,839

1,454,618

1,177,479-645,294

124,275-1,457,220-800,760

親会社の所有者に帰属する純利益 | Net income attributable to owners of the parent

313,687

526,416

698,293-127,197

1,411,199

1,121,719-700,167

55,035-1,438,163-961,576

21.8%

35.4%

43.2%

-

23.2%

75.8%

-

3.4%

-

-

親会社の所有者に帰属する継続事業からの純利益 |Net income from continuing operations attributable to owners of the parent

291,316

503,369

708,715-100,644

1,402,756

1,130,457-675,878

57,368-1,441,974-930,027

営業活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from operating activities

274,419508,356

128,413

260,676

1,171,864-547,191

920,850

250,050

494,170

1,117,879

投資活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from investing activities-892,109-225,959-989,789-800,159-2,908,016-1,367,991-757,630-1,633,436-527,864-4,286,921

財務活動によるキャッシュ・フロー | Cash flows from financing activities-48,508

111,453

3,050,822-911,476

2,202,291

1,026,301

1,164,729

873,600-143,767

2,920,863

継続事業 | Continuing Operations
売上⾼ | Net sales
営業利益（ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの営業利益を除く）|
Operating income (excl. income from SVF and other SBIA-managed funds)
営業利益率（ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの営業利益を除く）|
Operating margin (excl. income from SVF and other SBIA-managed funds)

営業利益率 | Operating margin

⾮継続事業 | Discontinued operations
⾮継続事業からの純利益 | Net income from discontinued operations

親会社所有者帰属純利益率 | Net income attributable to owners of the parent ratio* ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの営業利益＝ ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資損益（⼦会社株式に対する投資損益を除く）－営業費⽤* FY2019Q4より、スプリントの純損益は継続事業と区分して「⾮継続事業からの純損益」として表⽰し、FY2018における同社の純損益についても「⾮継続事業からの純損益」として表⽰しています。
* Operating income from SVF and other SBIA-managed funds = gain and loss on investments at SVF and other SBIA-managed funds (except for gain and loss on investments in subsidiaries) - operating expenses* Sprint’s net income and loss is presented as “net income or loss from discontinued operations,” separate from continuing operations in the Consolidated Statement of Income
for FY2019. Sprint’s net income and loss for FY2018 has also been retrospectively revised and presented as “net income or loss from discontinued operations.

-1-

連結業績 補⾜情報 | Consolidated Results Supplemental Information
財務費⽤ | Finance Cost

（監査前 | Unaudited）
FY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

77,447

101,298

80,30382,889341,937

71,822

72,62076,512

79,994300,948

うち ソフトバンクグループ㈱ | of which SoftBank Group Corp. *1

61,76882,25255,93050,120250,070

51,10246,00350,25150,887

198,243

うち ソソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド |of which the SoftBank Vision Fund and other SBIA-managed funds business

5,031

6,680

7,207

14,22233,140

1,668

7,020

7,533

6,238

22,459財務費⽤ | Finance Cost

持分法による投資損益 | Income on Equity Method Investments（監査前 | Unaudited）
CY2018 *2
Jan - MarApr - Jun

Jul - Sep

CY2019 *2
Oct - Dec

年間 | Full year

Jan - MarApr - Jun

Jul - Sep

Oct - Dec

年間 | Full year

アリババにおける同社帰属純利益 | Net income attributable to Alibaba
アリババに帰属する純利益（⽶国会計基準ベース）|
Net income attributable to Alibaba (US GAAP)（百万⼈⺠元 | Millions of CNY）

7,669

8,720

20,13333,12069,642

25,913

21,44872,591

52,174

172,126

IFRSへの修正 | Reconciliation to IFRSs *3（百万⼈⺠元 | Millions of CNY）

-1,103

9,755

12,733-20,313

1,072-5,086

69,137-69,379-2,756-8,084

アリババに帰属する純利益（IFRSベース）|
Net income attributable to Alibaba (IFRSs)（百万⼈⺠元 | Millions of CNY）

6,566

18,47532,866

12,80770,714

20,827

90,585

3,212

49,418164,04229.33%

29.08%

29.07%

29.12%-

26.23%

26.06%

26.02%

25.32%

-

Q1

Q2

Q1

Q2

（参考）当社におけるアリババの経済的持分⽐率（四半期末時点）|(Reference) Interest ratio as of each quarter end

ＦY2019FY2018
Q3

年度 | Full year

Q4

Q3

年度 | Full year

Q4

当社におけるアリババの持分法投資損益 | Income on equity method investments related to Alibaba
持分法投資利益 | Income on equity method investments（百万⼈⺠元 | Millions of CNY）

1,930

5,419

9,556

3,739

20,644

5,517

23,643837

12,513（円 | yen）

16.97

16.40

16.31

16.37

-

16.15

15.37

15.46

15.56

-

（百万円 | Millions of yen）

32,74988,867

155,856

61,211

338,683

89,114363,390

12,941

194,696

660,141（参考）実効為替レート︓1⼈⺠元 | (Reference) Effective exchange rate CNY/JPY
持分法投資利益 | Income on equity method investments*1 ソフトバンクグループ㈱の財務費⽤は、資⾦調達を⾏う100％⼦会社（スカイウォークファイナンス合同会社、West Raptor Holdings, LLC 、ムーンライトファイナンス合同会社）の有利⼦負債に係る⽀払利息を含めて表⽰しています。
なお、当該有利⼦負債にはソフトバンクグループ㈱による保証は付されておらず、ソフトバンクグループ㈱に対してはノンリコースです。
*2 アリババとの契約などにより、同社の報告期間を統⼀することが実務上不可能であるため、連結損益計算書上、報告期間が３カ⽉相違した同社の連結財務諸表に持分法を適⽤しています。ただし、アリババが公表した当該期間差における重要な取引または事象については、必要な調整を⾏っています。
*3 CY2018 Jan-Mar: FVTPL⾦融資産の公正価値変動（CNY -2,670 million)
CY2018 Apr - Jun: 主にアリババ従業員向けAnt Financial株式を使った報酬費⽤のマイナス調整（IFRSでは費⽤認識されない） (CNY +11,477 million)
CY2018 Jul - Sep: ①2018年12⽉に発⽣したKoubei⼦会社化に伴う再測定益を期ずれ取引として計上、②2018年10-12⽉期に認識した投資の評価損失を期ずれ取引として計上 ③FVTPL⾦融資産の公正価値変動（CNY -3,652 million)
CY2018 Oct - Dec: ①上記Jul - Sep ①②にて取り込んだ期ずれ取引の振り戻し ②FVTPL⾦融資産の公正価値変動（CNY -3,202 million) ③訴訟関連費⽤を期ずれ取引として計上（CNY -1,687 million)
CY2019 Jan - Mar: ①⽶国会計基準上持分法適⽤会社であったAlibaba Picturesの⼦会社化に伴う再測定益のマイナス調整（IFRS上は従来より連結⼦会社）(CNY -5,807 million) ②FVTPL⾦融資産の公正価値変動（CNY -1,320 million) ③①上記Oct - Dec ③にて取り込んだ期ずれ取引の振り戻し（CNY +1,687 million)
CY2019 Apr - Jun: 主にアリババがAnt Small and Micro Financial Service Group Co., Ltd. (Ant Financial)の33%持分を取得した際に発⽣した利益を期ずれ取引として計上 （CNY +69.2 billion)
CY2019 Jul- Sep: 上記Apr - Junにて取り込んだ期ずれ取引の振り戻し
CY2019 Oct - Dec: FVTPL⾦融資産の公正価値変動（CNY -3,575 million)*1 The presentation of finance cost of SoftBank Group Corp. includes the interest expenses on interest-bearing debts of wholly owned subsidiaries conducting fund procurement, Skywalk Finance GK, West Raptor Holdings, LLC, and Moonlight Finance GK.
These interest-bearing debts are not guaranteed by SoftBank Group Corp., hence, are non-recourse to the company.
*2 In its consolidated statement of income, the Company applies the equity method to the financial statements of Alibaba on a three-month time lag, as it is impracticable to conform the reporting period of Alibaba due to the contract with Alibaba, among other reasons.
However, the Company performs necessary adjustments for material transactions or events that arise during the lag period and which are publicly announced by Alibaba.
*3 CY2018 Jan-Mar: The changes in fair value of financial assets at FVTPL (CNY -2,670 million).
CY2018 Apr - Jun: Mainly from negative adjustment to expenses for compensation designed for Alibaba employees using Ant Financial shares. Under IFRSs, the expenses are not recognized. (CNY +11,477 million)
CY2018 Jul - Sep: This includes (i) a gain from remeasurement of Alibaba's equity interest in Koubei which became a subsidiary of Alibaba in December 2018, recorded on a three-month time lag,(ii) loss on valuation of investments recognized in quarter ended Dec 2018 recorded on a three-month time lag and (iii) the changes in fair value of financial assets at FVTPL (CNY -3,652 million).
CY2018 Oct - Dec: This includes (i) Reversal of the out-of-period transactions related to (i)(ii) for Jul - Sep above, (ii) the changes in fair value of financial assets at FVTPL (CNY -3,202 million) and (iii) litigation expenses reported on a three-month time lag (CNY -1,687 million)
CY2019 Jan - Mar: (i) A negative adjustment for a gain from remeasurement of Alibaba's equity interest in Alibaba Pictures that became a subsidiary of Alibaba from an associate under USGAAP. (It has been a subsidiary of Alibaba under IFRS.)(CNY -5,807 million),(ii) The changes in fair value of financial assets at FVTPL (CNY -1,320 million) (iii) Reversal of the out-of-period transactions related to (iii) for Oct - Dec above (CNY +1,687 million)
CY2019 Apr - Jun: Mainly a gain recorded on a three-month time lag transaction (CNY +69.2 billion), which related to receipt of newly-issued shares (a 33% equity interest) of Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (Ant Financial) by Alibaba
CY2019 Jul - Sep: Reversal of the out-of-period transactions included in CY2019 Apr - Jun
CY2019 Oct - Dec: The changes in fair value of financial assets at FVTPL (CNY -3,575 million).

-2-

42,510ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンド事業 | SoftBank Vision Fund and Other SBIA-Managed Funds Segment
FY2018（百万円 | Millions of yen）

（監査前 | Unaudited）
FY2019

年度 | Full year

Q4

年度 | Full year

-199,679-1,115,860-1,844,867

34,805-20,162

43,69758,340408,514-982,234-181,108-1,162,866-1,917,694

4,522

5,905

2,432

1,730

2,781

12,848

-

-

-

-

-

145

145

-

-7,152-11,443

-

1,250

-139

383

1,494

-9,656-13,064-16,210-46,197-16,789-26,522-25,445-17,722-86,478

239,944

392,490

176,358

447,849

1,256,641

397,630-970,269-225,124-1,133,582-1,931,345-5,031-6,680-7,208-14,222-33,141-1,668-7,020-7,533-6,238-22,459

為替差損益 | Foreign exchange gain and loss

-40

18

88

2

68

232

-195

510

-226

321

デリバティブ関連損益 | Derivative gain and loss

1,197

-82,150

330,392-72,066

177,373

-

-

-

-

-

-72,889-126,868-253,772-132,623-586,152-184,488

365,263

9,230

350,925

540,930

-276

-259

-375

678

-232

591

425

-676

727

1,067

162,905

176,551

245,483

229,618

814,557

212,297-611,796-223,593-788,394-1,411,486

Q1

Q2

Q3

Q4

247,211402,146

189,422464,059

1,302,838

414,419-943,747-

146,682-

149,849

296,531-245,802258,557

188,937

319,932

1,013,228

1,409

1,198

485

1,430

デリバティブ関連損益 | Derivative gain and loss

-

-

-

為替換算影響額 | Effect of foreign exchange translation--4,291-7,267

ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資損益 |Gain and loss on investments at SoftBank Vision Fund andother SBIA-managed funds
投資の売却による実現損益 |Realized gain and loss on sales of investments
投資の未実現評価損益 |Unrealized gain and loss on valuation of investments
投資先からの利息配当収益 |Interest and dividend income from investments

営業費⽤ | Operating expenses
セグメント利益 | Segment income
財務費⽤（⽀払利息） | Finance cost (interest expenses)

ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドにおける外部投資家持分の増減額 |Change in third-party interests in SoftBank Vision Fund andother SBIA-managed funds
その他の営業外損益 | Other non-operating income and loss
税引前利益 | Income before income tax

Q1

Q2* セグメント利益＝ソフトバンク・ビジョン・ファンド等SBIAの運営するファンドからの投資損益－営業費⽤ | Segment income = gain and loss on investments at SVF and other SBIA-managed funds - operating expenses

-3-

Q3

ソフトバンク・ビジョン・ファンド 投資の状況 | SoftBank Vision Fund: Portfolio(As of March 31, 2020; 売却した投資を除く | excludes exited investments)(■: 上場有価証券 | Public securities, 〇: 当期における新規投資* | Newly invested in FY2019*)*既存投資先への追加投資を含む | includes follow-on investments

セクター | Sector

会社名（アルファベット順）| Name (in alphabetical order)〇 Brainbees Solutions Private Limited (First Cry)

Consumer

FY2019 Q1
FY2019 Q3〇 Coupang LLC

FY2018 Q2〇 Esquared Capital Limited (Klook)

FY2019 Q1■

Guardant Health, Inc.

FY2017 Q2
FY2018 Q1■

Guardant Health AMEA, Inc. (Guardant Health's affiliate)
HealthKonnect Medical and Health Technology Management Company Limited（Ping An Medical and Healthcare ）Ping An Healthcare and Technology Company Limited (Ping An Good Doctor)

FY2017 Q2

FY2017 Q4〇 GetYourGuide AG

FY2018 Q4〇 Grofers International Pte. Ltd.

FY2018 Q3

Relay Therapeutics, Inc.

FY2018 Q3〇 Oravel Stays Private Limited (OYO)FY2017 Q2

Roivant Sciences Ltd.

FY2017 Q2

OYO Hotels Japan (OYO's affiliate)

FY2018 Q4■ 〇 Vir Biotechnology, Inc.

FY2017 Q2OYO Technology & Hospitality (China) Pte. Ltd. (OYO's affiliate)

FY2018 Q2

CLUTTER INC.

FY2018 Q4Real Estate & Construction

FY2017 Q3〇 Plenty United Inc.

FY2017 Q2〇 Katerra Inc.

FY2017 Q4

PT Tokopedia

FY2018 Q3〇 Katerra Middle East Inc. (Katerra's affiliate)

FY2018 Q3

Zuoyebang Education Limited

FY2018 Q3〇 OpenDoor Labs, Inc.

FY2018 Q2

1 other investment-

The We Company〇 WeWork Greater China Holding Company B.V (The We Company's affiliate)

FY2017 Q3
FY2017 Q3

FY2018 Q1〇 WeWork Asia Holding Company B.V (The We Company's affiliate)

FY2019 Q1〇 WeWork Japan GK (The We Company's affiliate)

FY2017 Q3

FY2018 Q3〇 Urban Compass Inc. (Compass)

FY2017 Q4

FY2019 Q1

View Inc.

FY2017 Q3

1 other investment

OSIsoft LLC

FY2017 Q3Slack Technologies, Inc.

FY2017 Q3

FY2018 Q3

MapBox Inc.

Transportation & Logistics

FY2017 Q3

FY2018 Q3-〇 ANI Technologies Private Limited (Ola)FY2019 Q2〇 APPARATE USA LLC (Uber ATG)

FY2019 Q2〇 Creditas Financial Solutions, Ltd.

FY2019 Q2

Auto1 Group GmbHFY2017 Q4〇 Etechaces Marketing and Consulting Private Limited (Policybazaar)

FY2019 Q1

Cambridge Mobile Telematics Inc.

FY2018 Q4〇 Greensill Capital Pty Ltd.

FY2019 Q1〇 Delhivery Private Limited

FY2018 Q4

FY2018 Q3〇 Doordash, Inc.

FY2018 Q3

Kabbage, Inc.
〇 OakNorth Holdings Limited

FY2018 Q4〇 One97 Communications Limited (PayTM)

FY2017 Q3

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

Fair Financial Corp.
〇 Flexport, Inc.

FY2018 Q1Full Truck Alliance Co. Ltd

FY2018 Q4
FY2019 Q1
FY2018 Q1〇 Pollen, Inc. (C2FO)

FY2019 Q2〇 SVF TRUCK (SINGAPORE) PTE.LTD. (Full Truck Alliance's affiliate)〇 VNLife Corporation Joint Stock Company

FY2019 Q1〇 Getaround, Inc.

FY2018 Q4

Zhongan Online P&C Insurance Co., Ltd.

FY2017 Q2〇 GM Cruise Holdings LLC

FY2018 Q4〇 SVF Zen JVCo (Singapore) Pte.Ltd. (Zhongan's affiliate)

FY2019 Q1

FY2018 Q4〇 GRAB HOLDINGS INC. (Grab)

FY2018 Q3

Arm Limited

FY2017 Q2〇 Guazi.com Inc.

FY2019 Q1Brain Corporation

FY2017 Q2〇 Local Services Holding Limited (Alibaba Local Services)

FY2018 Q3〇 CloudMinds Inc.

FY2018 Q4〇 Loggi Technology International

FY2018 Q1〇 Energy Vault, Inc.

FY2019 Q2Nauto, Inc.

FY2017 Q3〇 Fungible Inc.

FY2019 Q1〇 Nuro, Inc.

FY2018 Q4

FY2017 Q3〇 Rappi Inc.

FY2019 Q1

FY2018 Q2〇 Reef Global Inc. (formerly ParkJockey)

FY2018 Q4

Improbable Worlds Limited〇 Light Labs, Inc.
*1

FY2018 Q3

10x Genomics, Inc.
〇 Good Doctor Technology Limited〇 GPCY Holding (Gympass)

Frontier Tech■

〇 CollectiveHealth, Inc.

Globality, Inc.

■

Health Tech

FY2018 Q1

Cohesity, Inc.

■

初回出資⽇ | Initial Investment Date

FY2018 Q4
FY2018 Q2〇 Cohesity APJ Pte. Ltd. (Cohesity's affiliate)■

会社名（アルファベット順）| Name (in alphabetical order)

Brandless, Inc.

〇 Automation Anywhere, Inc.

Fintechセクター | Sector〇 Bytedance Ltd.

Fanatics Holdings, Inc.

Enterprise

初回出資⽇ | Initial Investment Date■

Petuum Holdings Ltd.

FY2018 Q3Uber Technologies, Inc. (Uber)

FY2018 Q3

Zymergen, Inc.

FY2018 Q3

Xiaoju Kuaizhi Inc. (DiDi)

FY2018 Q4

1 other investment-

Zume, Inc.

FY2018 Q3

Total of 88 investments*1: FY19Q1において、Zymergen, IncのセクターをHealth TechからFrontier Techに変更しています。| Zymergen, Inc. was reclassified from Health Tech sector to Frontier Tech sector in FY19Q1.

-4-

ソフトバンク・ビジョン・ファンド セクター別取得価額および公正価値 |SoftBank Vision Fund Portfolio's Acquisition Cost and Fair Value by Sector
取得価額 | Acquisition Cost *1

FY2018（⼗億⽶ドル | Billions of USD）

Q1

Q2

FY2019
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Consumer

8.6

10.1

10.7

10.8

11.5

Enterprise

1.8

2.2

2.2

2.5

2.3

Fintech

2.6

3.7

4.1

4.9

4.9

Frontier Tech

10.2

10.5

10.8

10.8

10.8

Health Tech

2.7

2.8

2.7

2.7

2.5

Real Estate ＆ Construction

7.7

8.2

8.8

9.9

9.9

Transportation ＆ Logistics

26.5

28.8

31.4

33.0

33.1

合計 | Total

60.1

66.3

70.7

74.6

75.0

公正価値 | Fair Value *2

FY2018（⼗億⽶ドル | Billions of USD）

Q1

Q2

FY2019
Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Consumer

10.8

14.8

15.8

15.4

12.8

Enterprise

2.4

3.6

3.1

3.5

3.4

Fintech

3.1

4.2

4.5

5.6

4.8

Frontier Tech

10.6

11.2

11.6

11.0

10.4

Health Tech

4.6

4.7

4.0

4.8

4.8

Real Estate ＆ Construction

9.7

10.2

7.5

7.9

4.6

Transportation ＆ Logistics

31.1

33.5

31.1

31.6

28.8

合計 | Total

72.3

82.2

77.6

79.8

69.6

*1 各四半期末時点の累計取得価額（売却した投資を除く） | Accumurated acquisition cost as of the end of each quarter (excluding exited investments)*2 各四半期末時点 | As of the end of each quarter-5-

ソフトバンク事業 | SoftBank Segment（監査前 | Unaudited）
FY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

1,096,204

1,132,116

1,221,261

1,202,535

260,170

263,942

230,745

23.7%

23.3%

減価償却費及び償却費 | Depreciation and amortization

124,664

設備投資額（検収ベース） | Capex (acceptance basis)

96,923

売上⾼ | Net sales
セグメント利益 | Segment income
セグメント利益率 | Segment margin

年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

4,652,116

1,164,586

1,208,714

1,244,484

1,244,700

4,862,484

104,952

859,809

276,649

284,264

243,978

118,423

923,314

18.9%

8.7%

18.5%

23.8%

23.5%

19.6%

9.5%

19.0%

127,239

134,626

156,477

543,006

164,949

165,910

175,729

195,396

701,984

131,756

97,328165,391

491,398

105,927

116,814138,399

204,341

565,481* 2019年6⽉27⽇付でヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)はソフトバンク㈱の⼦会社となったことに伴い、FY2018Q1よりヤフー㈱の業績をソフトバンク事業の⼀部として遡及して表⽰しています。
* Yahoo Japan Corporation (currently Z Holdings Corporation) became a subsidiary of SoftBank Corp. as of June 27, 2019.
Accordingly, the results of Yahoo Japan Corporation are presented retroactively as part of the Softbank segment from FY2018Q1.

-6-

アーム事業-1（業績） | Arm Segment - 1 (Results)（監査前 | Unaudited）
FY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

売上⾼ | Net sales

41,53450,15954,42656,580セグメント利益 | Segment income

145,192-3,950-4,037349.6%-

減価償却費及び償却費 | Depreciation and amortization

18,537

設備投資額（検収ベース） | Capex (acceptance basis)

3,653

セグメント利益率 | Segment margin

Q2

Q3

Q4

202,699

45,931

42,61454,46363,644

206,652-3,239133,966-11,571-15,231-15,857-160-42,819

-

-

66.1%

-

-

-

-

-

19,115

11,743

17,33566,73017,917

17,137

17,861

21,18074,095

3,756

6,267

4,404

18,080

5,627

6,339

15,16016,86543,991（参考）売上⾼ | (Reference) Revenue

FY2018（百万⽶ドル | Millions of USD）

Q1

年度 | Full year

Q1

Q2

FY2019Q3

年度 | Full year

Q4

Q1

Q2

Q3

年度 | Full year

Q4

テクノロジー・ライセンス収⼊ | Technology Licensing

85

124

125

213

547

125

87

130

240

582

テクノロジー・ロイヤルティー収⼊ | Technology Royalty

261

285

305

247

1,098

240

254

312

275

1,081

ソフトウエアおよびサービス収⼊ | Software and Services

35

47

56

53

191

53

55

63

64

235

合計 | Total

381

456

486

513

1,836

418

396

505

579

1,898

-7-

アーム事業-2（KPI） | Arm Segment - 2 (KPIs)（監査前 | Unaudited）

ライセンス | Licensing

FY2018
Q1

契約締結数 | Processor licenses signed

Q2

FY2019Q3

年度 | Full year

Q4

Q1

Q2

Q3

年度 | Full year

Q4

16

35

42

32

125

28

34

51

34

147

Classic (Arm7, Arm9, Arm11 )

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Cortex-A

3

14

8

10

35

7

13

19

14

53

Cortex-R

1

5

3

3

12

2

1

5

-

8

Cortex-M

11

13

21

14

59

19

18

18

10

65

Mali

1

3

10

5

19

-

2

9

9

20

1,593

1,627

1,662

1,694

1,671

1,692

1,741

1,767

Classic (Arm7, Arm9, Arm11 )

499

499

499

499

452

451

451

451

Cortex-A

337

350

353

363

367

373

392

405

Cortex-R

95

100

103

106

109

109

113

112

Cortex-M

493

506

525

539

556

573

590

595

Mali

169

172

182

187

187

186

195

204

プロセッサー・ファミリー別内訳 | Breakdown by processor family

累計契約数（ロイヤルティー収⼊の発⽣が⾒込まれるライセンス契約のみ）|
Cumulative breakdown by processor family(extant licenses still expected to generate a royalty)
プロセッサー・ファミリー別内訳 | Breakdown by processor family

ロイヤルティー・ユニット | Royalty units

CY2018（⼗億個 | Billion）

1-3⽉ | Jan - Mar

ロイヤルティー・ユニット出荷数（ライセンシーからの報告に基づく実績ベース）|
Royalty units shipped as reported by licensee

4-6⽉ | Apr - Jun

5.3（うち）技術関連業務 | (incl.) Technical employees

10-12⽉ | Oct - Dec

6.2

5.4

年度 | Full year

1-3⽉ | Jan - Mar

22.5

4-6⽉ | Apr - Jun

4.8

Q1

Q2

7-9⽉ | Jul - Sep

5.6

FY2018（名 | People）

従業員数 | Total number of employees

7-9⽉ | Jul - Sep

5.6

従業員数 | Employees

CY201910-12⽉ | Oct - Dec

6.4

6.0

年度 | Full year

22.8

FY2019Q3

年度 | Full year

Q4

Q1

Q2

Q3

年度 | Full year

Q4

5,707

5,990

5,970

5,987

6,064

6,365

6,520

6,738

4,697

4,940

4,887

4,858

4,882

5,126

5,181

5,375

-8-

ブライトスター事業・その他 | Brightstar Segment / Other（監査前 | Unaudited）

ブライトスター事業 | Brightstar Segment

FY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

253,828

271,173

287,470

270,198-5,345-3,528-349--

減価償却費及び償却費 | Depreciation and amortization

1,179

設備投資額（検収ベース） | Capex (acceptance basis)

1,476

売上⾼ | Net sales
セグメント利益 | Segment income
セグメント利益率 | Segment margin

Q2

Q3

Q4

1,082,669

233,370

225,631

243,733

252,681955,415-14,174-23,396-1,248-1,647812-3,245-5,328

-

-

-

-

-

0.3%

-

-

1,380

2,432

938

5,929

1,771

1,948

1,786

1,937

7,442

1,475

878

1,306

5,135

936

1,461

960

1,229

4,586

その他 | OtherFY2018（百万円 | Millions of yen）

FY2019
年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

Q4

売上⾼ | Net sales

53,68041,131

63,88535,046セグメント利益 | Segment income-7,924-17,192-14,765--

減価償却費及び償却費 | Depreciation and amortization

6,905

設備投資額（検収ベース） | Capex (acceptance basis)

3,522

セグメント利益率 | Segment margin

年度 | Full year

Q1

年度 | Full year

Q1

Q2

Q3

193,742

42,89849,01567,95536,318196,186-50,172-90,053-22,222-24,126-19,683-183,518-249,549

-

-

-

-

-

-

-

7,630

14,1398,102

36,776

9,912

9,766

14,66912,61446,961

27,034

13,11018,35362,01923,40834,24941,916

31,587

131,160-9-Q4

ソフトバンクグループ(株)単体の財務指標 FY2019Q4| Financial indicators of SoftBank Group Corp. Standalone FY2019Q4
以下、ソフトバンクグループ(株)の略称SBGを使⽤します | SoftBank Group Corp. is referred to as SBG hereafter（兆円 | Trillions of yen）

LTV (Loan to Value)(L) 調整後SBG単体純有利⼦負債 |Adjusted SBG standalone net interest-bearing debt

3.58

(V) SBG単体保有株式価値 |SBG standalone equity value of holdings

25.25

LTV = (L) / (V)14.2%

Adjusted SBG standalone net interest-bearing debt(a) 連結純有利⼦負債 | Consolidated net interest-bearing debt

SBG standalone equity value of holdings
11.03

内訳 | Breakdown(d) 主な上場株式*5 | Major listed shares*522.34

内訳 | Breakdown

連結 有利⼦負債*1*2 | Consolidated interest-bearing debt*1*2

14.27

連結 ⼿元流動性*1 | Consolidated cash position*1

3.24

*6
*6
アリババ | Alibaba

14.68

*7
*7
ソフトバンク | SoftBank Corp.

4.48

Tモバイル*7 | T-Mobile*7(b) 独⽴採算の純有利⼦負債 | Net interest-bearing debt at self-financing entities

4.57

内訳 | Breakdown

3.17(e) アーム株式*8 | Arm shares*8

2.63

*9

*9

(f) ファンドを通じた投資資産 | Investment assets under SoftBank Vision Fund

ソフトバンク事業 | Net interest-bearing debt of SoftBank segment

4.26

アーム事業 | Net interest-bearing debt of Arm segment (net cash)

-0.09

*10

(g) その他株式

*10

*11

*11

SVF事業 | Net interest-bearing debt of SoftBank Vision Fund

0.38(h) アセットファイナンスの調整

その他 | Net interest-bearing debt at other self-financing entities

0.01(i) アリババ株を活⽤した資⾦化*12 | Adjustment on monetization of Alibaba shares*12(c) その他調整 | Other Adjustments

2.61
0.88

| Other shares| Adjustment on asset-backed finance

-1.72
-1.49

2.88

内訳 | Breakdown*3*3

SVFへの投資移管による資⾦回収 | Cash reimbursement by transfer of investments to SVF

0.11

ハイブリッド債・ハイブリッドローンの調整*4 | Adjustment on hybrid bonds and hybrid loan*4

0.03

アセットファイナンスの調整*11 | Adjustment on asset-backed finance*11

1.72

アリババ株を活⽤した資⾦化⼿取⾦*12 | Adjustment on net proceeds of Alibaba shares monetization

1.25

⾃⼰株式取得⾦額*13 | Adjustment on share repurchase-0.23(L) = (a) - (b) - (c) 調整後SBG単体純有利⼦負債 |Adjusted SBG standalone net interest-bearing debt

3.58(V) = (d) ~ (i) SBG単体保有株式価値 |SBG standalone equity value of holdings

25.25*1 ジャパンネット銀⾏の銀⾏業の預⾦及び⼿元流動性は含まない*2 各事業の有利⼦負債はソフトバンクグループ連結外部に対する有利⼦負債のみ。有利⼦負債にはスプリントを含まない*3 2020年3⽉末時点で完了済みのSBGからSVFへの資産移管による資⾦回収及びキャピタルコールの⽀払いの⾒込み額*4 17年7⽉発⾏のハイブリッド債は、連結会計上、全額が資本計上されているため50%を有利⼦負債に算⼊。16年9⽉発⾏のハイブリッド債および17年11⽉実⾏のハイブリッドローンは、50％を有利⼦負債から除外*5 2020年5⽉18⽇時点（⽇本市場5⽉18⽇終値、⽶国市場5⽉15⽇終値）の時価。為替レート1ドル＝107.00円で換算*6 アリババ︓2019年12⽉末時点のSBGの保有株式数に同社株式の株価を乗じて算出*7 ソフトバンクおよびTモバイル︓SBGの各社保有株式数に各社株式の株価を乗じて算出*8 アーム: SBGによる取得時の対価を基準とし、SVFの保有株式数を除いて算出*9 SVF: SVFの保有資産価値相当におけるSBGの持分 + 成功報酬の⾒込⾦額等*10 主にSBGが保有する未上場株式等の公正価値に基づいて算出*11 純有利⼦負債 : アリババ株式を活⽤したマージン・ローン負債残⾼相当額、同社株式を対象としたカラー契約（2019年11⽉契約済み）の株式先渡契約⾦融負債計上額およびソフトバンク株式を活⽤したマージン・ローン負債残⾼相当額の合計額を控除
保有株式価値 : アリババ株式を活⽤したマージン・ローン負債残⾼相当額、同社株式を対象としたカラー契約の満期決済⾦額（2020年5⽉15⽇時点の同社株価で算出）およびソフトバンク株式を活⽤したマージン・ローン負債残⾼相当額の合計額を控除*12 純有利⼦負債︓2020年4⽉および5⽉に締結された、アリババ株式を活⽤した複数の先渡売買契約（先渡契約・フロア契約・カラー契約）の調達⾦額の合計額を控除
保有株式価値︓2020年4⽉および5⽉に締結された、アリババ株式を活⽤した複数の先渡売買契約（先渡契約・フロア契約・カラー契約）の満期決済⾦額（2020年5⽉15⽇同社株価で算出）の合計額を控除*13 2020年4⽉にSBGが取得した⾃⼰株式の取得価額の総額*1 The presented interest-bearing debt and cash positions excludes bank deposits and cash position at The Japan Net Bank.
*2 The presented interest-bearing debt only includes interest-bearing debt to third-parties.The presented interest-bearing debt excludes the interest-bearing debt at Sprint*3 Estimated cash proceeds and capital call payment related to the assets transfer of SVF from SBG that had been already completed by the end of March 2020.
*4 For hybrid bonds issued in July 2017, 50% of outstanding amount, which is recorded as equity in consolidated B/S, is treated as debt. For hybrid bonds issued in Sep. 2016 and hybrid loan executed in Nov. 2017, 50% of outstanding amount, which is recorded as debt in consolidated B/S, is treated as equity.
*5 Market value as of May 18, 2020 ((Japan) closing price as of May 18, 2020, (US) closing price as of May 15, 2020). Foreign exchange rate USD 1 = JPY 107.00*6 Alibaba: calculated by multiplying the number of Alibaba shares held by SBG on Dec 31, 2019 by the share price of Alibaba.
*7 SoftBank Corp. and T-Mobile: calculated by multiplying the respective number of shares held by SBG by the respective share price.
*8 Arm: calculated based on the acquisition cost, excluding the number of Arm shares held by SVF.
*9 SVF: Value equivalent to SBG’s portion of SVF’s holding value + Performance Fee accrued, etc.
*10 Calculated mainly based on fair value of unlisted shares, etc held by SBG.
*11 Net interest-bearing debt: excluding the sum of the amount equivalent to the outstanding margin loan backed by Alibaba shares, the financial liabilities relating to variable prepaid forward contract (collar contract) using Alibaba shares(entered into in November 2019) and the amount equivalent to the outstanding margin loan backed by SoftBank shares.
Equity value of holdings: excluding the sum of the amount equivalent to the outstanding margin loan backed by Alibaba shares, the amount to be settled at the maturity of the variable prepaid forward contract(collar contract) using Alibaba shares(entered into in November 2019) calculated based on the share price on May 15, 2020
and the amount equivalent to the outstanding margin loan backed by SoftBank shares.
*12 Net interest-bearing debt: excluding the sum of the amount procured through several prepaid forward contracts using Alibaba shares, such as a forward contract, a floor contract, and a collar contract. The contracts were entered into in April and May 2020.
Equity value of holdings: excluding the sum of the amount to be settled at the maturity of the several prepaid forward contracts using Alibaba shares, such as a forward contract, a floor contract, and a collar contract, calculated based on the share price of Alibaba as of May 15, 2020. The contracts wereentered into in April and May 2020.
*13 The total amount of SBG's share repurchase in April 2020.

- 10 -

ソフトバンクグループ(株)単体の債務返済スケジュール | Debt Repayment Schedule of SoftBank Group Corp. Standalone（億円 | 100 millions of yen）
合計 | Total = (A) + (B)FY2020

FY2021

2,655

FY2022

FY2023

FY2024FY2025

FY2026FY2027

FY2028FY202914,168

6,122

10,792

9,822

9,241

5,300

4,209

2,065

909

社債 | Bonds
国内債（シニア）| Domestic (Senior)

1,500

-

3,700

4,700

4,500

5,000

5,300

-

-

-

国内債（劣後）| Domestic (Subordinated)

-

8,500

-

-

-

-

-

-

-

-

国内債（ハイブリッド）| Domestic (Hybrid)

-

4,556

-

154

-

-

-

-

-

-

外債（シニア）| Foreign-currency Denominated (Senior)

-

-

1,310

1,648

1,331

4,241

-

2,305

2,065

909

外債（ハイブリッド）| Foreign-currency Denominated (Hybrid)(A)⼩計 | Sub-total

-

-

-

2,993

-

-

-

1,905

-

-

1,500

13,056

5,010

9,495

5,831

9,241

5,300

4,209

2,065

909

1,155

1,112

1,112

1,297

3,151

-

-

-

-

-

-

-

-

-

840

-

-

-

-

-

1,155

1,112

1,112

1,297

3,991

-

-

-

-

-

タームローン | Term Loan
シニアローン | Senior Loan
ハイブリッドローン| Hybrid Loan
(B)⼩計 | Sub-total* 2020年3⽉末時点発⾏残⾼* ハイブリッド社債は、すべて初回コール⽇に早期償還するケース。
* 外貨建社債は、スワップを締結しているものはスワップレートにて換算、それ以外は1ドル=108.83円にて換算* バイバックにより取得した⾃⼰保有社債は除く* シニアローンとは、2017年11⽉2⽇付の⾦銭消費貸借契約に基づくソフトバンクグループ(株)の借⼊。ハイブリッドローンとは、2017年11⽉2⽇付の劣後特約付⾦銭消費貸借契約に基づくソフトバンクグループ(株)の借⼊。
* ハイブリッドローンは初回コール⽇（期限前弁済可能⽇）に弁済するケース* Outstanding balance as of the end of March 2020
* Prepared on the assumption that hybrid bonds are redeemed on the dates of the first calls* The contracted exchange rate is used for those swap contract is applicable. USD 1 = JPY 108.83 is used elsewhere* Excluding bonds bought back and held in treasury* "Senior Loan" refers to the loan made to SoftBank Group Corp. pursuant to the loan agreement dated November 2, 2017.
* "Hybrid Loan" refers to the loan made to SoftBank Group Corp. pursuant to the subordinated loan agreement dated November 2, 2017
* Prepared on the assumption that the hybrid term loan is repaid on the date of the first call- 11 -

ソフトバンクグループ(株) 社債・コマーシャルペーパー明細（単位の表記がない場合 単位︓百万円）
銘柄

通貨

利率
(％、年)

償還期限

2019年3⽉末
発⾏残⾼

2020年3⽉末
発⾏残⾼

2020年3⽉末
B/S残⾼

コマーシャルペーパー

円

-

-

42,000106,000

106,000

第45回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)円

2019年5月30日

1.450

300,000--

第46回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)円

2019年9月12日

1.260

400,000--

第47回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)円

2020年6月18日

1.360

100,000

100,000

99,957

第44回無担保普通社債円

2020年11月27日

1.689

50,00050,00049,9812022年7⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2022年7月30日

5.375$743mn$743mn80,3862022年7⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2022年7月30日

4.000€287mn€287mn34,059円

2022年12月9日

2.130

370,000

370,000

368,212

第48回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)
第49回無担保普通社債円

2023年4月20日

1.940

20,00020,00019,9592023年4⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2023年4月20日

5.500$300mn$300mn32,393

2023年4⽉満期ユーロ建普通社債

118,621ユーロ

2023年4月20日

4.000€1,000mn€1,000mn

第52回無担保普通社債円

2024年3月8日

2.030

50,00050,00049,874

第51回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)

円

2024年3月15日

2.030

400,000

400,000

397,162

第54回無担保普通社債円

2024年6月12日

1.569

40,00040,00039,877

第53回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)

円

2024年6月14日

1.570

410,000

410,000

406,4272024年9⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2024年9月19日

4.750$1,208mn$1,208mn

130,360

2025年4⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2025年4月20日

6.125$450mn$450mn48,5162025年4⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2025年4月20日

4.500€390mn€390mn46,227円

2025年4月25日

1.640

500,000

500,000

494,784

2025年7⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2025年7月30日

6.000$687mn$687mn74,132

2025年7⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2025年7月30日

4.750€689mn€689mn81,663

2025年9⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2025年9月19日

3.125€1,100mn€1,100mn

130,376

第50回無担保普通社債円

2026年4月20日

2.480

30,00030,00029,908

第57回無担保普通社債円

2026年9月11日

1.380

-

100,000

99,599

第56回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)

円

2026年9月17日

1.380

-

400,000

395,406

2027年7⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2027年7月30日

5.250€211mn€211mn24,912

2027年9⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2027年9月19日

5.125$1,833mn$1,833mn

197,566

2028年4⽉満期ドル建普通社債

⽶ドル

2028年4月15日

6.250$500mn$500mn53,8732028年4⽉満期ユーロ建普通社債

ユーロ

2028年4月15日

5.000€1,174mn€1,174mn

138,933

2029年9⽉満期ユーロ建普通社債

第55回無担保普通社債 (福岡ソフトバンクホークスボンド)

ユーロ

2029年9月19日

4.000€690mn€690mn81,602

第1回劣後特約付無担保社債円

2021年12月17日

2.500

400,000

400,000

398,174

第2回劣後特約付無担保社債円

2022年2月9日

2.500

450,000

450,000

447,741

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（ハイブリッド債）

円

2041年9月13日

3.000

55,60055,60055,144

第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（ハイブリッド債）

円

2041年9月30日

3.000

400,000

400,000

393,402

第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（ハイブリッド債）

円

2043年9月16日

3.500

15,40015,400

合計

15,2685,140,493（参考）※会計上(IFRS)は「その他の資本性⾦融商品」として資本の部に計上
⽶ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）*1

⽶ドル

なし

6.000

$2,750mn$2,750mn

303,677

⽶ドル建ノンコール10年永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）*1

⽶ドル

なし

6.875

$1,750mn$1,750mn

193,199*1 ⽶ドル建永久劣後特約付社債の初回コール⽇は、ノンコール6年が2023年7⽉19⽇、ノンコール10年が2027年7⽉19⽇- 12 -

SoftBank Group Corp. Corporate Bonds and Commercial Paper Details(Millions of yen; unless otherwise stated)

Commercial paper, Bonds

Currency

Maturity date

Interest rate(%, year)Mar. 31, 2019
Amount of issue

Mar. 31, 2020
Amount of issue

Mar. 31, 2020
Balance
106,000

Commercial paper

JPY

-

-

42,000106,000

45th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)JPY

May 30, 2019

1.450

300,000--

46th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)

JPY

Sep 12, 2019

1.260

400,000-

99,95747th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)

JPY

Jun 18, 2020

1.360

100,000

100,000

44th series Unsecured Straight BondJPY

Nov 27, 2020

1.689

50,00050,00049,981

USD-denominated Senior Notes due July 2022

USD

Jul 30, 2022

5.375

$743mn$743mn80,386

EUR-denominated Senior Notes due July 2022

EUR

Jul 30, 2022

4.000

€287mn€287mn34,05948th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)JPY

Dec 09, 2022

2.130

370,000

370,000

368,21249th series Unsecured Straight BondJPY

Apr 20, 2023

1.940

20,00020,00019,959USD-denominated Senior Notes due April 2023

USD

Apr 20, 2023

5.500

$300mn$300mn32,393EUR-denominated Senior Notes due April 2023

EUR

Apr 20, 2023

4.000

€1,000mn€1,000mn

118,62152nd series Unsecured Straight BondJPY

Mar 08, 2024

2.030

50,00050,00049,87451st series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)JPY

Mar 15, 2024

2.030

400,000

400,000

397,162

54th series Unsecured Straight Bond

JPY

Jun 12, 2024

1.569

40,00040,00039,87753rd series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)

JPY

Jun 14, 2024

1.570

410,000

410,000

406,427

USD-denominated Senior Notes due September 2024

USD

Sep 19, 2024

4.750

$1,208mn$1,208mn

130,360

USD-denominated Senior Notes due April 2025

USD

Apr 20, 2025

6.125$450mn$450mn48,516

EUR-denominated Senior Notes due April 2025

EUR

Apr 20, 2025

4.500

€390mn€390mn46,22755th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)JPY

Apr 25, 2025

1.640

500,000

500,000

494,784

USD-denominated Senior Notes due July 2025

USD

Jul 30, 2025

6.000

$687mn$687mn74,132EUR-denominated Senior Notes due July 2025

EUR

Jul 30, 2025

4.750

€689mn€689mn81,663EUR-denominated Senior Notes due September 2025

EUR

Sep 19, 2025

3.125

€1,100mn€1,100mn

130,376
29,90850th series Unsecured Straight BondJPY

Apr 20, 2026

2.480

30,00030,00057th series Unsecured Straight Bond

JPY

Sep 11, 2026

1.380

-

100,000

99,59956th series Unsecured Straight Bond (Fukuoka SoftBank HAWKS Bond)

JPY

Sep 17, 2026

1.380

-

400,000

395,406

EUR-denominated Senior Notes due July 2027

EUR

Jul 30, 2027

5.250

€211mn€211mn24,912USD-denominated Senior Notes due September 2027

USD

Sep 19, 2027

5.125

$1,833mn$1,833mn

197,566

USD-denominated Senior Notes due April 2028

USD

Apr 15, 2028

6.250

$500mn$500mn53,873EUR-denominated Senior Notes due April 2028

EUR

Apr 15, 2028

5.000

€1,174mn€1,174mn

138,933

EUR-denominated Senior Notes due September 2029

EUR

Sep 19, 2029

4.000

€690mn€690mn81,602

1st series Unsecured Subordinated BondJPY

Dec 17, 2021

2.500

400,000

400,000

398,174

2nd series Unsecured Subordinated BondJPY

Feb 09, 2022

2.500

450,000

450,000

447,741

1st Unsecured Subordinated Bonds with interest deferrable clause and early redeemable option(with a subordination provision) (Hybrid Bond)

JPY

Sep 13, 2041

3.000

55,60055,60055,144

3rd Unsecured Subordinated Bonds with interest deferrable clause and early redeemable option(with a subordination provision) (Hybrid Bond)

JPY

Sep 30, 2041

3.000

400,000

400,000

393,402

2nd Unsecured Subordinated Bonds with interest deferrable clause and early redeemable option(with a subordination provision) (Hybrid Bond)

JPY

Sep 16, 2043

3.500

15,40015,40015,268

Total

5,140,493(Reference) *Recorded as equity (other equity instruments) in financial statements (IFRS)
Undated Subordinated NC6 Resettable Notes *1

USD

-

6.000

$2,750mn$2,750mn

303,677

Undated Subordinated NC10 Resettable Notes *1

USD

-

6.875

$1,750mn$1,750mn

193,199*1 First call date of undated subordinated resettable notes are 19th July 2023 for NC6 and 19th July 2027 for NC10.

- 13 -

KPI定義・算出⽅法（アーム事業）
アーム事業
Classic︓「Arm7」や「Arm9」、「Arm11」ファミリーが含まれるアームの旧プロセッサー・デザイン製品群「Cortex」︓アームの最新のプロセッサー・コア製品群。以下の3シリーズに分類「Cortex-A」シリーズ︓⾼度なオペレーティング・システム（OS）を実⾏するアプリケーション・プロセッサー向け「Cortex-R」シリーズ︓リアルタイム処理を⾏う組み込み製品市場向け「Cortex-M」シリーズ︓低コストのマイクロコントローラー市場向け
Mali︓⾼品質のマルチメディア映像と、⾼性能・低消費電⼒・低コストを同時に実現するマルチメディア・プロセッサー・ファミリー。3Dグラフィックスやビデオ・プロセッサー、
映像技術などに使⽤される。チップに組み込まれた総合マルチメディアプラットフォームとして、モバイルPCや携帯⽤メディアプレーヤー、デジタルテレビなどの機器にとって重要な機能となりつつある。
ロイヤルティー・ユニット︓ライセンシーによって製造・出荷されるアームのテクノロジーを含んだチップ* ロイヤルティー・ユニット出荷数は出荷が発⽣した期間別に表⽰
従業員数︓臨時雇⽤者数を含む
技術関連業務従業員︓アームのテクノロジー製品およびサービスの調査、開発、メンテナンス、実装、サポートなどに従事する従業員

Definitions and Calculation Methods of KPIs (Arm Segment)
Arm Segment
Classic processors: Arm’s older products including the Arm7, Arm9 and Arm11 families of processor designs.
Cortex : Arm’s Cortex family comprise Arm’s latest processor cores. The family is split into three series:
A-series targeting applications processors running complex operating systems
R-series targeting real-time deeply embedded markets
M-series addressing the needs of the low cost microcontroller markets
Mali : The Mali family of multimedia processors deliver high-quality multimedia images without compromising performance, power consumption or system cost.
Arm develops industry-leading IP for 3D graphics, video processor and imaging technology that provides customers with an integrated multimedia platform,
which can be embedded in their chip, and is becoming increasingly important in devices such as mobile computers, portable media players and digital TVs.
Royalty units: Arm technology-based chip manufactured and/or shipped by licensees.
* Arm’s royalty unit shipments are aligned with the quarters when the chips were shipped.
Total number of employees: include temporary employees.
Technical employees: employees who work on the research, creation, maintenance, deployment and support of technology products and services of Arm.

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