2024 年７月３日
各位会代社

名 フ ィ ッ ト イ ー ジ ー 株 式 会 社者
名 代 表 取 締 役 社 長 國 江
仙 嗣（コード番号：212A 東証スタンダード・名証メイン）
問 合 わ せ 先 常務取締役経営管理本部長長
藤 原祐 次TEL. 058-215-8744
表

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ
2024 年６月 19 日開催の当社取締役会において決議いたしました募集株式発行等につきましては、募集株式の払込金額等が未定でありましたが、2024 年７月３日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
なお、当該払込金額は、後日ブックビルディング方式により決定する予定の発行価格及び引受人より当社に支払われる金額（引受価額）とは異なりますのでご注意ください。
記
1.

募 集 株 式 の 払 込 金 額

１株につき金 807.50 円（ただし、引受価額が募集株式の払込金額を下回る場合は、本募集株式発行を中止するものとする。）

2.

払額

726,750,000 円

3.

仮件

１株につき金 950 円から金 990 円

込

金額
条の

総

発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案の上、2024 年７月 12 日（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定するものとする。
発行価格等決定日においては、以下の条件をすべて満たすことを要件として、仮条件の範囲外で発行価格を決定することがある。
①発行価格が 760 円以上かつ 1,188 円以下の範囲となること②引受人の買取引受による売出しにおける売出数が 2,720,000株以上かつ 4,080,000 株以下の範囲となること③本募集における発行数と引受人の買取引受による売出しにおける売出数との合計数に発行価格を乗じた額が3,268,000,000 円以上かつ 5,108,400,000 円以下の範囲となること
なお上記条件②に関連して、発行価格等決定日に引受人の買取引受による売出しにおける売出数が変更される場合には、オーバーアロットメントによる売出数の上限を 543,000 株以上かつ747,000 株以下の範囲とする。

ご注意：

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

- 1 -２．指定販売先への売付け（親引け）
当社が大和証券株式会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等について以下のとおりお知らせ申し上げます。
（1）親引け予定先の概要①
名称

フィットイージー社員持株会

②

本店所在地

岐阜県岐阜市本町三丁目２番地１③

代表者の役職・氏名

理事長

④

國江孝太

資本関係

親引け予定先が保有している当社の株式の数：40,000 株

人的関係該当事項ありません。

取引関係該当事項ありません。

関連当事者への該当状況

該当事項ありません。

当社との関係（2）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
（3）親引けしようとする株券等の数16,000 株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて発行価格等決定日に決定する予定であります。
（4）親引け先の株券等の保有方針長期的に保有する方針であります。
（5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
（6）親引け予定先の実態
当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
（7）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第 2 条第 2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社である大和証券株式会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。
（8）発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を勘案した上で決定する募集株式発行等の発行条件と同一とすることから、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
（9）親引け後の大株主の状況① 現在の大株主の状況
株式会社オリーブ
國江 仙嗣
中森 勇樹
國江 紀久
守田 拓記
ご注意：

8,000,000 株
6,450,000 株
200,000 株
200,000 株
50,000 株

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

- 2 -フィットイージー社員持株会

40,000 株② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
株式会社オリーブ
7,500,000 株
國江 仙嗣
3,550,000 株
中森 勇樹
200,000 株
國江 紀久
200,000 株
フィットイージー社員持株会
56,000 株
守田 拓記
50,000 株（注）１ オーバーアロットメントによる売出し、シンジケートカバー取引は考慮しておりません。
２ 親引け予定株式数は上限である 16,000 株として算定しており、発行価格等決定日において変更される可能性があります。
（10）株式併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。
（11）その他参考となる事項
該当事項はありません。

ご注意：

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

- 3 -［ ご 参 考 ］
公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
1. 募 集 株 式 数 及 び 売 出 株 式 数
募集株式数
当社普通株式売出株式数900,000 株①引受人の買取引受による売出し分
当社普通株式 3,400,000 株（発行価格等決定日において、2,720,000 株から 4,080,000株の範囲で変更される可能性があります）②オーバーアロットメントによる売出し分(*)
当社普通株式 上限 645,000 株（発行価格等決定日において、543,000 株から 747,000 株の範囲で変更される可能性があります）

2.

需

要の申

告期

間

2024 年７月５日(金曜日)から
2024 年７月 11 日(木曜日)まで

3.

発 行 価 格 等 決 定 日

2024 年７月 12 日(金曜日)（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況を勘案した上で決定します。）

4.

申

込

期

間

2024 年７月 16 日(火曜日)から
2024 年７月 19 日(金曜日)まで

5.

払込期

日

2024 年７月 22 日(月曜日)

6.

株 式 受 渡 期 日（上場（売買開始）日）

2024 年７月 23 日(火曜日)

7.

仮 条 件 決 定 の 理 由

仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

(*)オーバーアロットメントによる売出しについて
オーバーアロットメントによる売出しは、募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案し、上記株数を上限として大和証券株式会社が当社株主から当社普通株式を借受けた上で同一条件で追加的に行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
以

ご注意：

上

この文書は記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。

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