2023 年 6 月 12 日
株式会社プロテリアル(訂正)「第 31 回、第 32 回、第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)に関する社債権者集会の開催について」の一部訂正について
2023 年 6 月 2 日付「第 31 回、第 32 回、第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)に関する社債権者集会の開催について」にてお知らせした内容につきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり改めてお知らせいたします。
訂正箇所は太字・網掛けを付して表示しております。また、訂正前の 2023 年 6 月 2 日付
「第 31 回、第 32 回、第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)に関する社債権者集会の開催について」を添付いたします。

記
1. 第 31 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 1 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。

1

(下線は変更箇所)
変更前
6.

変更後
6.

償還金額

償還金額

額面１００円につき金１００．０４５５２

額面１００円につき金１００円

０円
9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２３年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月９６日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。

10.

利息支払の方法及び期限

10．利息支払の方法及び期限(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日か(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、２０１９年６ら償還期日までこれをつけ、２０１９年６月６日を第１回の支払期日としてその日月６日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月６日及までの分を支払い、その後毎年６月６日及び１２月６日の２回に各々その日までのび１２月６日の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。

前半か年分を支払うものとし、２０２３年６月７日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。

(以下省略)(以下省略)

2

2. 第 32 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 2 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。
(下線は変更箇所)
変更前
6.

変更後
6.

償還金額

額面１００円につき金１００円

償還金額

額面１００円につき金１００．６５０３３９円

9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２５年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月９５日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。

10.

利息支払の方法及び期限

10．利息支払の方法及び期限(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日か(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、２０１９年６ら償還期日までこれをつけ、２０１９年６月６日を第１回の支払期日としてその日月６日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月６日及までの分を支払い、その後毎年６月６日及び１２月６日の２回に各々その日までのび１２月６日の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。

前半か年分を支払うものとし、２０２３年６月７日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。

(以下省略)(以下省略)

3

3. 第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 3 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。
(下線は変更箇所)
変更前
6.

変更後
6.

償還金額

額面１００円につき金１００円

償還金額

額面１００円につき金１０２．０５０１７８円

9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２８年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月９６日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。

10.

利息支払の方法及び期限

10．利息支払の方法及び期限(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日か(1)

本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、２０１９年６ら償還期日までこれをつけ、２０１９年６月６日を第１回の支払期日としてその日月６日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月６日及までの分を支払い、その後毎年６月６日及び１２月６日の２回に各々その日までのび１２月６日の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。

前半か年分を支払うものとし、２０２３年６月７日から償還期日までの利息は償還期日にこれを支払う。

(以下省略)(以下省略)

44. 各集会を開催する理由
既に公表されておりますとおり、2022 年 9 月 27 日から実施された株式会社 BCJ-52 による当社普通株式への公開買付けの成立、並びにその後に実施された当社における株式併合及び自己株式取得を含む一連の取引により、当社は、株式会社 BCJ-52 の完全子会社となっております。
当社が、株式会社 BCJ-52 の完全子会社になったことに伴い、各社債について繰上償還を実施すべく、各社債の社債権者の皆様に対し、本条件変更をお願いするものであります。
なお、各社債における変更後の償還金額は、各社債の額面金額に、2023 年 8 月 10 日から変更前の各社債の償還期日までの利息相当額を加算して算出しております。2023 年
6 月 7 日から 2023 年 8 月 9 日までの利息の金額とあわせて、以下の金額を変更後の償還期日にお支払いすることになります。
第 31 回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 額面 100 円につき 100.07 円
第 32 回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 額面 100 円につき 100.6993 円
第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 額面 100 円につき 102.1175 円

5. 問合せ先〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目 6 番 36 号
株式会社プロテリアル

財務部(資金グループ)

守屋
電話番号

070-8714-0335

Fax

0294-87-7119

E-Mailkimihiro.moriya.gd@proterial.com

中島
電話番号

080-6054-2131

Fax

0294-87-7119

E-Mailshinya.nakajima.qn@proterial.com

田代
電話番号

080-1402-5721

Fax

0294-87-7119

E-Mailtoshiyuki.tashiro.by@proterial.com
以上5添付資料

2023 年 6 月 2 日付お知らせ（訂正前）2023 年 6 月 2 日
株式会社プロテリアル

第 31 回、第 32 回、第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)に関する社債権者集会の開催について

当社発行の第 31 回、第 32 回、第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付) (以下「各社債」といいます。)に関し、下記のとおり社債権者集会(以下「各集会」といいます。)を開催いたしますので、お知らせいたします。
各集会における議決権の行使方法等の詳細につきましては、当社 Web サイトに掲載予定の社債権者集会招集公告等をご確認ください。
記

1. 第 31 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 1 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。
(下線は変更箇所)
変更後

変更前
6.

6.

償還金額

償還金額

額面１００円につき金１００円

額面１００円につき金１００．０７円

9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２３年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月４６日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。
(以下省略)(以下省略)

1

添付資料

2023 年 6 月 2 日付お知らせ（訂正前）

2. 第 32 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 2 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。
(下線は変更箇所)
変更前
6.

変更後
6.

償還金額

償還金額

額面１００円につき金１００円

額面１００円につき金１００．６９９３円

9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２５年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月４５日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。
(以下省略)(以下省略)

3. 第 33 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)について(1) 日時2023 年 7 月 12 日(水)午後 3 時 00 分

(2) 場所

東京都中央区八重洲 1-8-16 新槇町ビル
TKP 東京駅カンファレンスセンター/カンファレンスルーム 2A(3) 社債権者集会の目的事項
議案

本社債の社債要項の一部を変更する件(議案の内容)本社債の条件変更の具体的な内容(以下「本条件変更」といいます。)は、以下のとおりであります。なお、本条件変更は、本集会の決議につき裁判所により認可されることを条件に、効力を生じることになります。
(下線は変更箇所)
変更前
6.

変更後
6.

償還金額

償還金額

額面１００円につき金１００円

額面１００円につき金１０２．１１７５円

9.

償還の方法及び期限

9.

償還の方法及び期限(1)

本社債の元金は、２０２８年１２月(1)

本社債の元金は、２０２３年８月４６日にその総額を償還する。

日にその総額を償還する。
(以下省略)(以下省略)2添付資料

2023 年 6 月 2 日付お知らせ（訂正前）

4. 各集会を開催する理由
既に公表されておりますとおり、2022 年 9 月 27 日から実施された株式会社 BCJ-52 による当社普通株式への公開買付けの成立、並びにその後に実施された当社における株式併合及び自己株式取得を含む一連の取引により、当社は、株式会社 BCJ-52 の完全子会社となっております。
当社が、株式会社 BCJ-52 の完全子会社になったことに伴い、各社債について繰上償還を実施すべく、各社債の社債権者の皆様に対し、本条件変更をお願いするものであります。
なお、各社債における変更後の償還金額は、各社債の額面金額に、変更前の各社債の償還期日までの利息相当額を加算して算出しております。
5. 問合せ先〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目 6 番 36 号
株式会社プロテリアル

財務部(資金グループ)

守屋
電話番号070-8714-0335

Fax0294-87-7119

E-Mailkimihiro.moriya.gd@proterial.com

中島
電話番号

080-6054-2131

Fax

0294-87-7119

E-Mailshinya.nakajima.qn@proterial.com

田代
電話番号

080-1402-5721

Fax

0294-87-7119

E-Mailtoshiyuki.tashiro.by@proterial.com
以上

3