個人投資家向け会社説明会

2022年12月1日
株式会社ディー・エヌ・エー©️ DeNA Co.,Ltd.

1

会社概要

2

エンターテインメント領域

3

社会課題領域

4

本日のまとめ

5

ご参考
2

会社概要
商号

株式会社ディー・エヌ・エー

本社

東京都渋谷区設立

1999年3月

事業内容

ゲーム事業、ライブストリーミング事業、スポーツ事業、ヘルスケア・メディカル事業、新規事業・その他

代表者

南場 智子 （代表取締役会長）
岡村 信悟 （代表取締役社長兼CEO）

従業員数

2,194名 （連結、2022年3月期末）

株式

東証プライム上場（証券コード：2432）
2015年10月より日経225銘柄
3

4

沿革
1999年

•

創業
DeNA初のサービス「ビッダーズ」（オークションサイト）が誕生

2004年～•

モバイルシフト「モバオク」「モバゲータウン」等のサービスの成長

2009年～•

モバイルゲームの成長

2011年～•

スポーツへの参入

2014年～•

インターネット×リアル産業
既存事業の強みとITの力を掛け合わせ、ヘルスケア等の領域に参入

2019年～•

エンタメ×社会課題への挑戦
5

2022年3月期の実績*
売上収益

営業利益

親会社の所有者に帰属する当期利益

1,309億円

115億円

305億円

ゲーム
*詳細は本資料末尾「ご参考」参照

ライブストリーミング

スポーツ・まち

ヘルスケア・メディカル

新領域
6

MISSION | 企業使命
一人ひとりに 想像を超えるDelightを夢中になって遊ぶ愉しさ、日々実感する確かな便利さ
かけがえのない健やかさ、そして世界があっと驚く新しさ
私たちがつくるDelightは、さまざまな形で生活に寄り添い人生を彩り豊かにします
技術と情熱をもって、挑戦と変化を楽しみ世界にひろがる、未来につながるDelightを届け続けます7前期より中長期の成長戦略をスタート（2021年5月公表資料より）

 ゲームのボラティリティはありながらも、一定水準の利益を確保

エンターテインメント領域

 新規タイトルや国内のPocochaの成長を積み上げながら、非連続な成長を目指した挑戦でアップサイドを狙っていく 事業特性を踏まえたコストコントロールや機動的な成長投資を行う

社会課題領域

 3年後には、スポーツ事業やヘルスケア事業の黒字転換を目指す
 手法は柔軟に、成長機会を開拓し、5～10年で事業価値を積み上げる

8

1

会社概要

2

エンターテインメント領域

3

社会課題領域

4

本日のまとめ5ご参考9

ゲーム事業• 自社内製やパートナー企業との協業で、国内外でモバイル向けゲームを手掛ける

10

ゲーム事業：サービス・コミュニティ運営のノウハウ*
1年目 ≒ 2年目 ＜ 3年目（前年比1.3倍）

スモールスタート→最大化→長期貢献
売上
6か月移動平均

1年目*本ページのグラフはいずれも各タイトルの月次のトップライン推移

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目
11

2023年3月期以降の方針• 長期的には、ゲームのボラティリティはありながらも、エンターテインメント領域で一定水準の利益の確保を目指す
事業価値

中長期の事業機会• パートナーとの協業やテクノロジー等の強みを活かした
広義のエンターテインメント領域での事業機会の創出

ゲーム事業の従来からの戦略• グローバル市場に向けた大型IP中心としたパイプライン• 年間3～5本ペースでの新規タイトルを継続的に仕込む
特に新作開発の体制及び関連コストの適正化を一層推進
現在～3年後～長期
12

ライブストリーミング事業：主なサービス
ライブコミュニケーションアプリ

Pococha（ポコチャ）

二次元のキャラライブアプリ
IRIAM（イリアム）

 2017年より開始し、国内429万ダウンロード* 2021年に子会社化

 昨年よりグローバル版も開始、米・印で展開中

 サービス開始4年を迎え、順調に成長中*2022年9月末現在

13

ライブストリーミング事業：注力ポイント• 2017年に国内でPocochaを開始し、大きく成長• 成長フェーズの事業として、売上収益の成長や、各地域でのポジショニングを重視

国内のPocochaの持続的成長

Pocochaのグローバル版・新たなジャンルへの挑戦

2020年3月期

2021年3月期

2022年3月期
14

1

会社概要

2

エンターテインメント領域

3

社会課題領域

4

本日のまとめ5

ご参考15

ヘルスケア・メディカル事業：2つの市場に注力
生活者・保険者
解決すべき課題

医療製薬・保険 未病・予防→ 健康寿命延伸 効率的な創薬開発・マーケティング

 効果的な保健事業→ 医療費の適正化 新商品開発→ 加入者の健康増進 医療・介護等の業務効率→ 地域医療体制の維持
 医療・介護の質の向上

ヘルスビッグデータ市場
注力市場

取り組み

データヘルス
PHR/サービス

売上：年間30億円
当社ヘルスケア事業前期実績

データ利活用医療DX市場国内

海外

売上：年間30億円

売上：年間32億円

2022年6月期連結実績*

2021年4月～2022年3月の参考値**株式会社データホライゾンの業績については、億単位未満を四捨五入し、表記。株式会社アルムは8月決算であり、記載値は参考の集計値。人員は単体ベース。

16

ヘルスケア・メディカル事業：目の前に迫る課題・変化・ニーズ*
•
2020年
現在
現在

••

コロナ禍による変革の気運醸成（前倒し）（遠隔診療等の規制緩和、デジタル化、等）
地域医療提供体制への評価
従前からの社会課題の顕在化（医師の偏在、専門医の不足、利用可能な病床のひっ迫、等）
医師の働き方改革の施行（年間労働時間の制限（罰則付き）→ 労働時間に頼る医療提供は困難に）

2024年•2025年• 国民の約3人に1人が高齢者、約4人に1人が後期高齢者に• 65歳以上の認知症の有病率は約5人に1人に→ 医療・介護を含む社会保障の持続可能性／課題先進国*厚生労働省「今後の高齢者人口の見通しについて」、内閣府「平成 29 年版 高齢社会白書」等より作成

17

ソリューション例：医療関係者間コミュニケーションアプリJoin• 32か国・1,150施設で導入され、約4.5万人の救急関係の医師が活用• モバイル×クラウドで医療関係者間のセキュアな環境でのコミュニケーションを支える• 医療関係者間で必要な医療情報（医療画像・バイタル・トリアージ等）を共有可能とし、急性期医療における早期診断・治療を実現して救命に繋いでいる

Joinの利用シーン ～早期治療が分かれ道、救える命を一つでも多く～
18

ヘルスケア・メディカル事業：中長期での持続的な成長を目指す• 強化した事業ポートフォリオの更なる成長や収益力向上に注力• シナジーも積極的に追求し、2025年3月期以降も持続的な成長を図る

2021年3月期～2023年3月期2024年3月期

2025年3月期（目標）以降

売上21億円ポートフォリオ強化

損益反転の目標（不変）

売上200億円

持続的な成長を目指す

損失12億円

利益50億円19

スポーツとまち：ホーム神奈川の3都市で3競技に参画
横浜DeNAベイスターズ
創立：1949年

年間来場者数（19年）：約2,283,000人

川崎ブレイブサンダース
創立：1950年
年間来場者数（19-20年）：約141,960人

SC相模原
創立：2008年
年間来場者数（19年）：約48,940人

20

スポーツとまち：野球での実績• 参入以降、着実に実績を積み上げ• JERA クライマックスシリーズ セでは33,037名と、横浜スタジアムでの最多動員数を記録
横浜DeNAベイスターズ観客動員数**各年のシーズン公式戦における横浜DeNAベイスターズ主催試合（横浜スタジアム以外での主催試合含む）に関するデータ

21

スポーツとまち：リソース・ノウハウ・アセットの活用による成長加速
川崎ブレイブサンダース売上・損益*

コロナ禍ながらスポンサー社数は増加

他スクール
グッズ・飲食
チケット等

スポンサー

DeNA 1年目

2年目

3年目4年目

承継時 DeNA 1年目 2年目* バスケットボールの年度は7～6月の1年間。1年目・2年目は事業承継時における東芝からの特別協賛を除く値。

3年目

4年目
22

スポーツとまち
賑わい、シビックプライド、コミュニティ

コンテンツ（興行）スタジアム＋周辺

まち／地域／暮らし

新規ファン獲得＋エンゲージメント（粘着性の高い顧客基盤の獲得）

期待を越える観戦体験
賑わい+シビックプライドの源泉
・魅力的なチーム×期待を越える観戦体験
・3クラブ間でのノウハウ相互共有
・デジタルマーケティングの強化・ICTを活用したサービス

球団＋地域にとっての象徴
賑わい＋シビックプライド醸成
・横浜スタジアム
・横浜公園におけるにぎわい施策
・川崎新アリーナ（検討段階）

戦略的タッチポイント作り
新規ファン獲得＋エンゲージメント
・賑わいの循環と常態化（横浜旧市庁舎街区の再開発等）
・スポーツを楽しめる場づくり（カワサキ文化会館、スクール事業等）
・SDGsの取り組み
23スポーツとまち
横浜市旧市庁舎街区活用事業

川崎におけるタッチポイントの増加

2026年春、グランドオープン予定。
当社は、「ライブビューイングアリーナ」と「エデュテインメント施設」を担当。

若者文化創造発信拠点 カワサキ文化会館、川崎駅近の大型本格バスケットボールコート
KAWASAKI BRAVE THUNDERS COURT*三井不動産株式会社を代表企業として、鹿島建設株式会社、京浜急行電鉄株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社竹中工務店、株式会社ディー・エヌ・エー、東急株式会社、星野リゾートの8社により推進中

24スポーツとまち：中長期の成長*• 2020年以降、コロナ禍が影響も、回復基調• 終息以降は、スポーツとまちで年間30億円水準の利益貢献を目指す

コロナ禍以前

動員制限等あり

動員制限等あり動員制限等なし

2020年3月期

2021年3月期

2022年3月期

当期*野球の季節性に関する補足（各期に開催の主催試合数）：
2023年3月期（1Q 34、2Q 33） 、2022年3月期（1Q 36、2Q 21、3Q 12、4Q 3）、2021年3月期（1Q 9 、2Q 35、3Q 16、4Q 2）、2020年3月期（1Q 34、2Q 35、3Q 3、4Q０）

25

1

会社概要

2

エンターテインメント領域

3

社会課題領域

4

本日のまとめ5ご参考26

エンターテインメント × 社会課題
エンターテインメント領域

ゲーム

ライブストリーミング

社会課題領域新領域

スポーツ・まち

ヘルスケア・メディカル

新領域

エンターテインメント領域の課題解決メソッドの応用
パートナーシップ等多様な手法での事業展開

DeNAの強み

技術・モノづくり

組織・人材ホーム（横浜・神奈川）

27

中長期戦略の最初の3か年の中間地点における進捗• 1年目は、将来の成長・挑戦に向けた投資を優先し、現在までに、戦略のアップデートや、M&Aも活用しながらの事業ポートフォリオの強化は大きく進捗• 資本効率の向上や株主還元に関する施策も実施• 健全な財務基盤を活かし、ROEも重視しつつ、企業価値の向上を図る
新たな成長・挑戦に向けた投資
エンターテインメント領域

社会課題領域

資本効率の向上・株主還元



政策保有株式の見直し

自己株式の取得

IRIAM

日本テクトシステムズPocochaの海外展開



データホライゾン

2022年3月期：109億円



国内のPocochaのアルム

2023年3月期：上限150億円（実施中）

成長・強化施策

前期配当総額：46億円（連結配当性向15％）28

長期的な構造転換のイメージ• 社会課題領域についても中長期での成長と有意な利益貢献と事業価値創出に向け、道筋• 強化した事業ポートフォリオの更なる成長・収益力向上に向けた取り組みに軸足を移す

29

1

会社概要

2

エンターテインメント領域

3

社会課題領域

4

本日のまとめ5

ご参考30

業績・財務データ
売上収益
営業利益又は損失持分法による投資損益
税引前当期利益又は損失
親会社の所有者に帰属する当期利益又は損失親会社の所有者に帰属する資本合計
資産合計
親会社所有者帰属持分比率
親会社所有者帰属持分当期純利益率
株価収益率
営業活動による正味キャッシュ・フロー
投資活動による正味キャッシュ・フロー
財務活動による正味キャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期末残高
1株当たり配当金
配当金総額
配当性向（連結）
自社株式の取得のための支出

（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（％）
（％）
（倍）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（円）
（百万円）
（％）
（百万円）

2020年3月期
121,387-45,676
3,341-40,235-49,166
180,486
255,740
70.6-22.8
12,946-8,706-32,154
4,240
73,53620
2,510
33,852

2021年3月期
136,971
22,4953,275
31,25925,630223,711327,121
68.4
12.7
10.4
29,967-8,6406,614
21,32797,301
32
3,906
15.4
5,577

2022年3月期
130,868
11,462
14,226
29,41930,532
240,626
340,570
70.7
13.2
7.3
18,375-19,924-18,549-1,54878,296
39
4,623
15.2
10,86831業績・財務データ
売上収益
ゲーム事業
ライブストリーミング事業
スポーツ事業
ヘルスケア事業
新規事業・その他調整額
営業利益又は損失セグメント別営業利益
ゲーム事業
ライブストリーミング事業
スポーツ事業
ヘルスケア事業
新規事業・その他
共通費・調整額
その他収益
その他費用

（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）
（百万円）

2020年3月期
121,387
83,8189,140
20,189
1,785
6,695
-240
-45,676
2,019
14,225-1,356
1,203-1,559-8,901-1,594
4,369-52,064

2021年3月期
136,971
91,307
24,211
12,821
2,099
6,826
-294
22,495
16,861
18,8695,191-3,589-1,194-162-2,254
11,323-5,6892022年3月期
130,868
74,697
34,664
14,712
3,000
3,850
-55
11,462
8,717
11,5963,484-2,575-624-326-2,8387,145-4,40032株主優待制度
日ごろからのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高めることでより多くの方に当社株式を保有していただくこと、また株主の皆様に当社グループの事業に対するご理解をより深めていただくことを目的として株主優待制度を実施しております。
※内容の詳細や最新の情報等は、当社ホームページでご確認ください（https://dena.com/jp/ir/stockholder.html）
100 株以上
300 株未満の保有

300 株以上の保有

１2022-23 シーズン
川崎ブレイブサンダース
プロバスケットボール観戦チケット（来場者限定特典付き）

１枚

３枚

２

2023年シーズン
横浜 DeNA ベイスターズプロ野球公式戦人気試合ご招待（抽選）へのご応募ー

2023年3月期の優待内容

３

2023年シーズン
横浜 DeNA ベイスターズプロ野球公式戦
通常試合ご招待（抽選）へのご応募応募可能（人気試合もしくは通常試合のいずれか１つ）

応募可能

33

参考情報
サステナビリティに関する情報

統合報告書

2021年、私たちはミッション、ビジョン及びバリューを刷新し、これらをステークホルダーの皆さまに対し、企業活動の全体像、価値創造に向けたDeNAのサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針としまし

成長戦略やESGの取り組みなどを総括的に報告し、当社に対する理解をよた。サステナビリティに関する情報は、 当社HPをご覧ください。

り一層深めていただくことを目的として、今年初めて発行したものです。

https://dena.com/jp/sustainability/

https://dena.com/jp/ir/library/integration-report.html

34

一人ひとりに想像を超えるDelight を本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入手可能な情報や判断に基づくものです。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の義務を負うものではありません。
また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。