【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2022年２月21日【発行者名】

ザイマックス・リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 金光 正太郎【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂一丁目１番１号【事務連絡者氏名】

株式会社ザイマックス不動産投資顧問
企画ディビジョン長 中山 達也【電話番号】

03-5544-6880【届出の対象とした募集（売出）内国投

ザイマックス・リート投資法人

資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投形態：投資証券

資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：一般募集

2,718,350,000円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
141,280,000円（注） 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

１．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:28) ／ g12824_wp_22859041_0000000_表紙_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年２月10日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年２月21日開催の本投資法人の役員会において、発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１

募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１３）引受け等の概要（１５）手取金の使途
２

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）（３）売出数（４）売出価額の総額（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年２月21日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「2022年２月22日（火）」、払込期日は「2022年３月１日（火）」、申込証拠金の入金期間は「2022年２月22日（火）から2022年２月24日（木）まで」、受渡期日は「2022年３月２日（水）」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「2022年２月22日（火）」、受渡期日は「2022年３月２日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年２月23日（水）から2022年３月24日（木）までの間」となります。

－ 1 －(1) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞25,000口（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社ザイマックス不動産投資顧問（以下「本資産運用会社」又は「ザイマックス不動産投資顧問」といいます。）の株主である株式会社ザイマックス（以下「ザイマックス」又は「スポンサー」ということがあります。）から1,250口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

＜訂正後＞
25,000口（注）一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社ザイマックス不動産投資顧問（以下「本資産運用会社」又は「ザイマックス不動産投資顧問」といいます。）の株主である株式会社ザイマックス（以下「ザイマックス」又は「スポンサー」ということがあります。）から借り入れる本投資口1,250口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞2,915,000,000円（注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞2,718,350,000円（注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

－ 2 －(2) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注１）発行価格等決定日（後記「（１３）引受け等の概要」をご参照ください。）が2022年２月21日（月）から2022年２月24日（木）までの間のいずれかの日の場合は、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から2022年２月期に係る１口当たりの予想分配金3,877円を控除した金額に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨て）を仮条件とし、発行価格等決定日が2022年２月25日（金）又は2022年２月28日（月）の場合は、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値から上記予想分配金を控除した金額。但し、発行価格等決定日が2022年２月28日（月）の場合において、当日に終値がなく、かつ2022年２月25日（金）に終値があるときは、2022年２月25日（金）の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定します（以下、発行価格等決定日が2022年２月21日（月）から2022年２月24日（木）までの間のいずれかの日の場合における上記の仮条件及び発行価格等決定日が2022年２月25日（金）又は2022年２月28日（月）の場合における上記の仮条件を総称して、「本仮条件」といいます。）。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後 か ら 申 込 期 間 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 本 投 資 法 人 ウ ェ ブ サ イ ト （ ［ URL ］
https://xymaxreit.co.jp/ja/ir/index.html?cate=all&year=2022）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注２）本仮条件により需要状況等を勘案した上で、2022年２月21日（月）から2022年２月28日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します。
（注３）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞１口当たり113,024円（注１）発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、2022年２月22日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書 の 訂 正 届 出 書 の 提 出 後 か ら 申 込 期 間 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 本 投 資 法 人 ウ ェ ブ サ イ ト （ ［ URL ］
https://xymaxreit.co.jp/ja/ir/index.html?cate=all&year=2022）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。
（注２）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
（注２）の全文削除及び（注３）の番号変更－ 3 －(3) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

（１３）【引受け等の概要】＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、2022年２月21日（月）から2022年２月28日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称

住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号
合計-

引受投資口数未定

25,000口（中略）（注４）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、2022年２月21日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額（引受価額）（１口当たり108,734円）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）（１口当たり113,024円）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（１口当たり4,290円）とします。本投資法
人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

引受投資口数

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

16,000口

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

8,000口

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

1,000口合計-

25,000口（中略）（注４）の全文削除－ 4 －(4) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
一般募集における手取金2,915,000,000円については、取得予定資産（後記「第二部／第２参照書類の補完情報／１参照情報

インベストメント・ハイライト／ロ 本投資法人の上場以降の取組み」に定義します。以下同じです。）３物件の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限145,000,000円については、取得予定資産３物件の取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金及び借入金の返済資金の一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、これらの手元資金は、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
（注１）上記の第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注２）上記の手取金は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
一般募集における手取金2,718,350,000円については、取得予定資産（後記「第二部／第２参照書類の補完情報／１参照情報

インベストメント・ハイライト／ロ 本投資法人の上場以降の取組み」に定義します。以下同じです。）３物件の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限135,917,500円については、取得予定資産３物件の取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金及び借入金の返済資金の一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、これらの手元資金は、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
（注）上記の第三者割当については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
（注２）の全文削除及び（注１）の番号削除－ 5 －(5) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
1,250口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がザイマックスから1,250口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。
したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
か ら 申 込 期 間 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 本 投 資 法 人 ウ ェ ブ サ イ ト （ ［ URL ］
https://xymaxreit.co.jp/ja/ir/index.html?cate=all&year=2022）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜訂正後＞1,250口（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がザイマックスから借り入れる本投資口1,250口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2022年２月22日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券
届 出 書 の 訂 正 届 出 書 の 提 出 後 か ら 申 込 期 間 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 本 投 資 法 人 ウ ェ ブ サ イ ト （ ［ URL ］
https://xymaxreit.co.jp/ja/ir/index.html?cate=all&year=2022）（新聞等）において公表します。

（４）【売出価額の総額】＜訂正前＞
151,000,000円（注）売出価額の総額は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
141,280,000円（注）の全文削除（５）【売出価格】＜訂正前＞
未定（注）売出価格は、前記「１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり113,024円（注）の全文削除－ 6 －(6) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がザイマックスから1,250口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数は、1,250口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社によるザイマックスからの本投資口の借入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がザイマックスから借り入れる本投資口1,250口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（中略）
＜削除＞
（後略）

－ 7 －
(7) ／ 2022/02/21 15:33 (2022/02/21 15:30) ／ g12824_wp_22859041_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（公募）.docx