がまゆきえ

蒲 幸恵のライフデザイン研究所レポート

蒲がおススメする
経営者のこのニュースレターは、これまで蒲とご縁のあった皆様へ年２回お送りしています。私たちライフデザイン研究所の近況やお知らせを元気にお送りします！皆さまの近況もぜひお聞かせください♪

旅コーナー

第 004 号2018 年 10 月発行

発行：株式会社ライフデザイン研究所
監修：株式会社オモシロホンポ

いつもお世話になります代！
です。
恵の幸
蒲所
表
ライフデザイン研究
福井で一番頼りになる存在を目指して！
私たちライフデザイン

がけています。ちなみに私は、会社の花壇研究所は「福井で一番の草むしり、玄関の生け花担当です（実は頼りになる存在」を目花道歴16年です！）。資産づくりのお困り指して、働く世代の資ごとはもちろんのこと、パワースポットな産づくりからリスクヘッジ、相続までを実ので「なんだか元気が出ないなぁ」という行支援する会社です。もっとシンプルにご方も気軽にご連絡ください !

紹介するなら、お金のことを学んでいただA リスク許容度にあったファンドを選択するのが良いです。

Q ロボアドバイザーは何も考えない初心者向けですか？

A 投資をよく理解している方向けだと思います。初心者はまず自分で考えたり、アドバイザーを持つ❶●❷●

A リオデジャネイロ、北京オリンピックの時も同じご質問がありました。不動産価格は需要と供給で決まります。きちんと物件ごとにウォッチしていく必要があります。

福井のパワースポットのような存在を目指こと、整理整頓、掃除など凡事の徹底も心Q 確定拠出年金の商品ファンドを選ぶことができません

東京の不動産は現在高値ですよね？
Q オリンピックまでかなと思っています。

していきたいと考えています。

取り組んでいます。通常業務はもちろんの最近お客様からよく聞かれる質問を紹介します。ほかに聞きたいことがあったら蒲まで連絡ください！

ことが重要です。

いたり、話をすると元気になる場づくりをし、30代のメンバーを中心に日々業務に蒲さん！ちょっと聞きたいことがあるんやけど？

年始から私は「今年は学びの旅がしたい」と考えていました。弊社会長の上坂が「経営者は旅から学べ」と鳥瞰塾で伝えているのですが、テレビや雑誌で情報を知るだけでなく、実際に行って五感で得られたことを、経営に役立たせていく習慣を持つ大切さを意味しています。私はこの言葉にとても共感していて、今年はもっと旅から学びたいと思っていました。
その願いが叶って、今年の6〜8月にかけては出張（視察）が多く、北海道、東京、ロサンゼルスへ行く機会に恵まれました。
特に印象に残っているのは、北海道から鳥瞰塾に参加いただいている山崎社長（医療コンサルタント）のアテンドで、経営者仲間の早田社長（※鳥瞰塾の受講のために毎月東京からお越し頂いている広告代理店の社長で、山崎社長を紹介して下さった方なんです）、上坂、私とで2泊3日の旅をしたことです。
山崎社長のアテンドはとても素晴らし
く、北海道博物館、旭山動物園、富良野などを巡り、北海道の文化と歴史を五感で感じる旅でした。移動中はたわいもない話から経営の話で盛り上がったりしたのですが、何気ない会話でも自分自身の仕事を振り返る機会にもなりました。
そして、個人的には山崎社長や早田社長とのご縁を深める時間になってとても嬉しく感じました。今後も「旅から学ぶ」ことを大切にしたいと想います。

写真左からライフデザイン研究所営業担当の山口、業務管理担当の石田、アシスタントの清水です。３人ともとても頼りになる存在です！
ちょうかんじゅく

福井 の 経営者たち が 学ぶ鳥瞰塾 を ご存知ですか？
ライフデザイン研究所の会長である上坂が主催する鳥瞰塾は、今年で７年目に突入しました。この塾では、県内外の経営者や経営幹部（約80名）が経営の原理原則を学んでいます。蒲の経営者仲間は、なんと！ 北海道や東京から参加しているのですが、毎月福井へ来て受講する価値を感じてくれているようです。

Q 事業承継税制に興味があります。
A 2018年４月より事業承継税制の改正がありました。上坂会計グループで無料相談を行っています

ので、ご利用ください。
（税理士が対応いたします）

Q
はい。おかげさまで元気です！鳥瞰塾に全力投球
A しております。
上坂先生はお元気ですか？

Q 蒲さん、最近自転車は乗っていますか？
A ６〜８月は暑さゆえに乗っていません…。この秋、一緒にサイクリングしてくれる方大募集中です！

❶４人で旅の記念撮影♪❷食事の時も経営の話で盛り上がりました。❸上坂がかぶりつきで見ていた旭山動物園のペンギン。（動物の中で『ペンギン』が一番大好きな上坂）

×❸
●

大人めがね
ライフデザイン研究所

大人マネー

福井エフエム放送（FM76.1）隔週第２・４金曜日12:10頃から出演しています。ラジオでお話する内容は、当日のミーティングで決まります。ホリケンさんと蒲の２人で日々の仕事の動き、時流を考えながら決めます。毎回良い緊張感を楽しんでます♪

ップ研修」を14年間継資信託の「フォローア続してい投がちたるのか
私、ぜ？
な
私たちが大切に考えている
このセミナーについて紹介させていただきます。

私たちは資産づくりのために、お金にまつわいただくため。

ネースクール」を開催しています。このマネースクールに参加された方を対象に、投資信託投資に対する知識と考え方はとても大事でのフォローアップ研修を行なっています。フォす。ひとつの方法として「投資信託」を使っ相続手続きの無料相談
相続の手続きやお悩みを解決するための無料相談会を実施しています。相続手続きに関しては、ライフデザイン研究所の山口が中心に、相続のヒアリングから金融機関手続き代理までお手伝いしています。

❷何のために投資をしているのか考えてる正しい基礎知識を身につけるための「マライフデザイン研究所の一押し商品

県道 229 号線沿いに、相 続 手 続きお悩み解決センターの看板を設置しました。
雑草に紛れてしまいがちなのですが…見つけてみてください（汗）

ローアップ研修は、2004年から始まって今年て運用をしていますが、知識や考え方が間で14年目を迎えました。

違っていては本末転倒になってしまうのです。

相続にまつわるどんなご相談でも気軽にできます！

私たちがこのセミナーを続けている理由は２

私たちがそのフォローをよくあるご質問つあります。

する研修をしたいと強く何から手をつけていいか分からない…

想い、今後もフォローアッ
❶投資のリスクや分散投資、積立投資を継続的に理解していただくため。

プ研修に力をいれていきたいと思っています。

セ 【マネースクール69期】
ミナー
日 程 11/10（土）定 員 ６名のお時 間 9：30 〜 12：00
会 場 上坂会計グループ福井事務所２階
知（福井市江守中 2-1312）
ら
参加費 3,000円（税込）
HP
http://fp.uesaka.ne.jp/money/
せ個人版マネースクール1Dayセミナー

ライフデザイン研究所の仕事を支えてくださるパートナー紹介
株式会社 SBI 証券
名古屋営業所

島田 寛士 さま

─ライフデザイン研究所とどのような仕事をされているのでしょうか？
島田さん：ライフデザイン研究所のお客様に向けて、投資信託や資産運用のセミナーを年２回させて頂いています。そのほかにも、お客様の資産運用のサポートなども行っています。
─印象に残っている出来事は？

9/8（土）にフォローアップ研修を開催しました。投資を実際にされると出てくる疑問、困りごとをお聞きしました。

「セミナーをやってほしい！」というリクエストお待ちしてます♪
6 月に福利厚生版「従業員さま向けのマネースクール」を開催しました。受講された従業員さまから「やっとお金の相談ができる所を見つけました！」と嬉しい感想を頂きました。セミナー人数やご予算に合わせて行うことができますので、お気軽にご相談ください。

島田さん：昨年の冬に名古屋から福井へ車で来たんです。その帰り、雪の影響で敦賀から高速を降ろされて、渋滞で全く進まなくなって大変でした。8 時間かかりましたね…（苦笑）─ライフデザイン研究所の良さは何だと感じていますか？
島田さん：母体が会計事務所だから、資産を分散するということについての知識や理解は長けているなと思います。どうしても、多くの場合目先の収益をみがちになりますが、目先よりも大事なものをちゃんと理解されているところは流石だなと。今後もいまのスタンスを変えずにコツコツやっていってくださいね。

遺言書を残したいのですが、手続きはどこでするのでしょうか？

そもそも相続の相談をするにはどうすればいい？

ご相談お待ちしています！

先代名義の土地をどうしていいかわかりません。

申込・お問合せ
電話0776-33-0366（平日：8：30〜17：30 ／担当：山口）

メール

fund@uesaka.ne.jp

ライフデザイン研究所の仕事をわかりやすくいうとお客様の想いをカタチに。
働く世代の資産づくりからリスクヘッジ、相続対策までを実行支援する仕事。
お客様が最高の人生（Quality of life)を目指す中で大事なことに集中するために、長期国際分散投資・積立を軸にお金づくりの方法を伝授していくことを目指すべき価値としてご提供させていただいています。

株式会社ライフデザイン研究所（上坂会計グループ）

TEL.0776-33-0366

メール／ fund@uesaka.ne.jp 〒918-8025 福井県福井市江守中 2-1312
営業時間／ 8：30 〜 17：30
定休日／土曜・日曜・祝日