スマイルサーバ
移行ガイド
簡易CRM
（フォームメール、アンケート）編

フォームズ版

本書は、簡易CRM機能で利用しているWebフォームをASP型メールフォームサービスへの移行（フォームズ）へ移行する手順をご説明しております。

1 概要「スマイルサーバ（共用）」でご提供しております“簡易CRM機能”について、2019年7月2日（火）をもって提供を終了いたします。これにより、お問い合せフォーム等で“簡易CRM機能“をご利用の場合は、フォームからのメール送信等がご利用いただけなくなります。
本ガイドは、簡易CRM機能でご利用のWEBフォームをASP型メールフォームサービスへの移行する手順をご案内させていただきます。
また、各Webフォームサービスの詳細な仕様や制限等は各サービス提供事業者様へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
名前URL

簡易CRM
-

フォームズ
https://www.formzu.com/

無料：無料
パーソナル：12.6円／1日
有償・無償
無償
ビジネス：30.1円／1日
プロフェッショナル：79.5円／1日
無料：10項目
パーソナル：50項目
画面設定○
ビジネス：100項目
プロフェッショナル：100項目
確認画面○○
完了ページ指定○○
フォームメール設定○
無料：制限なし
自動返信メール○○
無料：100件
パーソナル：500件
アンケート○
ビジネス：1000件（データ蓄積）設定
プロフェッショナル：3000件(オプションで増加可)
データCSV抽出○○※完了ページ指定はできませんが、簡易なページの編集等は行えます。
【凡例】○：機能があります
×：機能がありません
本ガイドでは、一例として「フォームズ」を利用しております。
お客さまが設置されているWEBフォームの数よっては、有償となる場合がございます。
また、Tayoriの詳細機能等についてのお問い合わせは弊社では行っておりませんので、お客様にて運営会社のフォームズ社（https://www.formzu.com/）までお問い合わせください。
なお、利用ツールとして予め以下のソフトウェアが必要となります。お客様にてインストール等を事前に行っていただきますようお願いいたします。
利用ツール：WEBブラウザ
メモ帳（テキストエディタ）もしくは、WEB制作ソフト
マイクロソフト Office Excel

注意点：お客さまコンテンツによっては、メモ帳（テキストエディタ）やWEB制作ソフトでの修正ではなく、CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）をご利用する場合がございます。

11.1 WEBフォームサービス導入の流れ
弊社にてご紹介させて頂くWEBフォームサービスでは、概ね以下の様な手順で導入するようなサービスとなります。

≪WEBフォームサービス導入の流れ≫
各サービスにアカウント登録WEBフォーム設定

お客さまWEBコンテンツへのコード追記修正

お客様WEBコンテンツのアップロード

WEBフォーム表示確認2

2.1 フォームメール
2.1.1 アカウント登録手順/フォーム項目作成
1. ブラウザでフォームズサイトへアクセスしてください。
https://www.formzu.com/

2. 以下画面にメールアドレスを入力し「メールフォームを作る」をクリックしてください。

3. 以下画面が表示されれば利用規約等を確認し、フォームタイトルとパスワードを入力し、「同意して進む」をクリックしてください。

34. 次に新規フォーム作成画面が表示されますので、「フォーム表示」をクリックしますと、初期項目が表示されますので、項目内容を確認してください。

5. フォームズサービスは以下作成ガイドがございますので、クリックし、「基本的なフォームの作成手順について」をクリックして、作成手順をご確認ください。

46.コメント項目などの変更をされる場合は、「1こちらからメッセージをお送りください。」をクリックし、「パラメータ変更」をクリックしてください。

7. コメント項目編集画面が表示されますので、任意の文言を入力し、「更新する」をクリックしてください。
コメント文は、自動リンクとタグ機能がご利用できます。

8.更新されますと、表示が変わりますので、以下のように「フォーム表示」をクリックし、プレビューで変更されていることをご確認してください。

5

9. 項目追加をされたい場合は、左メニューの「＋【項目の追加】」をクリック、以下の手順にて項目を追加してください。

10. 項目追加したい場所にカーソルを合わせ、「この位置に追加する」をクリックしてください。

11.追加したいフォームの種類が表示されますので、任意の種類を選択してください。

612. 選択した項目のサンプル内容が表示されますので、「この項目を追加する」をクリックしてください。
例）1行テキスト例）選択型セレクトボックス例）住所例）電話番号

13. 項目が以下のように追加されますので、追加された項目にカーソルを合わせ、「記入してください。

」マークをクリックし、項目名を14.次に画面下の「項目の追加を反映する」をクリックしますと項目が追加されます。

7

15. 追加した項目の詳細設定（サイズ、入力できる文字数、選択項目内容）を設定は、以下のように「パラメータ変更」をクリックし、各内容を設定し、「更新する」をクリックしてください。

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2.1.2 デザイン設定
前項で作成したWEBフォームのデザインの設定を行いたい場合には以下の手順にて設定を行ってください。
1. 左メニュの「デザイン設定」をクリックし「デザイン設定」をlクリックしてください。

2. 画面下に設定項目が表示されますので、ご利用に合わせて設定を行いますと、プレビュー画面が設定に合わせて変更されますので、「閉じる」をクリックし「現在の設定で更新する」をクリックしてください。

例）テーマ

9

2.1.3 メール設定
投稿されたフォームの内容や自動返信などの設定をする場合以下の手順で設定を行ってください。
1. 左メニューの「メール設定】」をクリックし、「投稿通知メール」をクリックしてください。

2. 以下の設定内容が表示されますので、差出人・メール件名等の設定を行い、「更新する」をクリックしてください。

3. 投稿者に自動返信を行いたい場合も、以下のように左メニューの「メール設定】」をクリックし、「自動返信メール設定」をクリックし、「□自動返信メールを有効にする」にチェックを入れますと、設定内容が表示されますので、差出人・メール件名等の設定を行い、「更新する」をクリックしてください。

102.1.4 完了ページ設定設定
フォーム画面の完了ページの設定を行うには、以下の手順で設定を行ってください。
1. 次に投稿完了ページの設定を行ってください。
左メニューの「投稿完了／外部連携」をクリックし、「投稿完了ページ」をクリックしてください。

2. 設定画面が表示されますので、投稿完了メッセージやページURLを設定し、「更新する」をクリックしてください。

3. 最後に、左メニューの「フォーム保存」をクリックしてください。

112.1.5 作成フォームの最終保存とサイト反映
これまで作成、設定してきたフォーム内容を公開するためには、以下の手順にて、フォーム保存を行ってください。
1. 作成されたフォームを公開するためには、以下の手順にて、フォーム保存を行ってください。
左メニューの「フォーム保存」をクリックしてください。

2. フォーム保存確認画面が表示されますので、「保存する」をクリックしてください。

3.フォーム保存完了画面が表示されますので、お客様サイトの形態にあったフォームURLコピーもしくはメモしてください。

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4. https://www.formzu.com/のトップページに戻り、「設置方法」をクリックし、「設置方法」をクリックしてください。

5.フォームの設置方法画面が表示されますので、「ページ内に埋め込む方法」を確認し、フォームURL項目に前項でコピーもしくはメモしたURLを記入し、「タグ生成」をクリックしてください。

6.フォーム設置HTMLタグ項目にタグが表示されますので、その内容をコピーしてください。

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7. お客さまが作成されたWEBフォームのｈｔｍｌファイルをWEB制作ソフトやテキストエディタで開き、<form>タグ～</form>タグを選択し、コピーしたコードをペーストし置き換えて保存をしてください。
※これによりフォームのページが置き換わりますのでご注意ください。
作業前にバックアップをお取りいただくことをお勧めいたします。

8. 保存したhtmlファイルを新サーバへアップロードし、フォームが適切に表示されているかなどを確認してください。

フォーム14

2.2 アンケート機能
簡易CRMのアンケート機能は、WEBフォームに投稿した内容を蓄積する機能となります。
ご紹介させて頂いている「tayori」に関しても、データ蓄積を行いCSVでエクスポートすることが可能となっております。
本章では、蓄積されたデータをCSVでエクスポートする方法をご案内させて頂きます。

2.2.1 データエクスポート手順
1. ブラウザでフォームズサイトへアクセスし、「フォーム修正」をクリックしてください。
https://www.formzu.com/

2. ログイン画面が表示されますので、フォームIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。

3. ログインしますと以下画面が表示されますので、「ログデータを見る」をクリックしてください。

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4.ログデータ画面が表示されますので、「ログ操作を表示」をクリックしてください。

5. CSVダウンロード画面が表示されますので、必要項目を入力、選択し、「CSVをダウンロード」をクリックしてください。

6. 「＊＊＊＊から＊＊＊＊を実行または保存しますか？」というメッセージが表示されますので、保存▼をクリックし、「名前を付けて保存する」を選択して、「＊＊＊.CSV」として保存してください。

7. ダウンロードされたCSVファイルをエクセルなどで読み込み、内容を確認してください。

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