2023年3月期
第２四半期累計決算説明会

2022年11月24日
nmsホールディングス株式会社（JASDAQ 2162）

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

2022年11月14日
証券コード 2162

nms ホールディングス株式会社
2023年3月期 第２四半期連結累計期間 決算概要

(JASDAQ 2162）

 中国ロックダウンによる稼働影響や部品・部材価格の高騰、物流コスト上昇等の影響を受け、第１四半期の営業損失が残ったものの、売上確保に向けた取り組みと、抜本的基盤強化策の実⾏を着実に進めたことにより、売上高の増加に加え、営業利益も第2四半期より⿊字に転換し、全体で前年同期に対し改善
 経常利益においては、想定を超える円安加速により828百万円の為替差益を計上したことにより大幅に増加、四半期純利益は前年同期の純損失から⿊字に転換 上半期に⾒込んでいた需要の⼀部が下半期にずれ込んだが、全事業とも需要は堅調な状況が続いており、お客様のニーズも高い水準で推移していることから、通期では売上・利益ともに⼤きく改善する⾒込み（単位︓百万円）（単位︓百万円）

2023年3月期 第２四半期累計期間 実績
2022年3月期
第２四半期
前年同期⽐
備 考
累計
累計期間実績 第1四半期 第2四半期

売上高30,43016,444

19,37435,818

17.7%

営業利益

△237

△24912△236－

経常利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益EBITDA

51△21447426731.7%△282△138267

129－

527

77

374452△14.2％

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

【営業外損益】
営業外収益 883百万円（前年同期⽐ 459百万円増）
営業外費用 220百万円（前年同期⽐ 84百万円増）【特別損益】
特別利益0百万円（前年同期⽐ 56百万円減）
特別損失27百万円（前年同期⽐ 196百万円減）

 セグメント別業績ハイライト（単位︓百万円）（単位︓百万円）

2022年3月期
第２四半期
累計期間実績

2023年3月期 第２四半期累計期間 実績

第1四半期 第2四半期

累 計

10,8275,800

11,507

313

143

327

470

13,682

7,426

9,584

17,010セグメント利益△301△214

△46

△260

売上高

5,920

3,311

3,989

7,300

セグメント利益△16△42△152△194

セグメント利益△232△136△115△252―

30,43016,444

19,37435,818

17.7％

△237

△249

12△236―

ＨＳ事業
セグメント利益

売上高

ＥＭＳ事業

ＰＳ事業

調整額

中国ロックダウンによる稼働影響等の利6.3% 益圧迫要因があったものの、基盤強化策の実⾏を進め収益性が改善、海外では在籍人数の増加に加え、請負・受託の利50.2% 益率改善の効果もあり、前年同期に対し増収増益
中国における新規受注やベトナムでの量
24.3% 産開始により増収となったが、中国ロックダウンや部品不⾜起因によるお客様の⽣産計画変更に加え、北中⽶事業におけ― る量産⽴ち上げコストの増加が利益圧迫要因となり損失を計上
中国ロックダウン影響や部品調達難・価23.3％ 格⾼騰、物流停滞およびコスト上昇の影
響が大きく損失計上となったが、需要は高い水準で推移、通期での業績改善に― 向け、安定した⽣産活動および利益確保に向けた施策の実⾏を進める

5,706

売上高

売上高

合 計
セグメント利益＊HS事業︓ヒューマンソリューション事業

EMS事業︓エレクトロニクスマニュファクチャリングサービス事業

主なポイント前年同期⽐

当社（持株会社）に係る全社費用＊持株会社化に伴い、当費用は各セグメントに配分せず「調整額」に区分

PS事業︓パワーサプライ事業

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

（参考）セグメント別業績 - ＨＳ事業 売上高

 感染症拡大や半導体関連等の部品不⾜による稼働影響があったものの、需要は堅調に推移し、前年同期に対し増収増益

国内 既存取引における原価率の改善や適正販管費の管理強化等、基盤強化策の実⾏を進め、引き続き収益性の改善に努める

11,507百万円
前年同期⽐ 6.3％増

中国においてロックダウンの影響を受けるも、在籍人数増加に加え、請負・受託の利益率改善の効果もあり、全体として業績が改善傾向となった

海外

（百万円）

（百万円）
12,000600

上6,000高

前年同期⽐ 50.2％増

売470百万円

9,000

313

3,000

【事業⺟体】
日本マニュファクチャリング
サービスグループ

0800

2022年3月期
第２四半期累計期間
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

売
上高

470
セグ
メン
ト利益

2023年3月期
第２四半期累計期間

4002000

セグメント利益セグメント利益（単位︓百万円）
11,507

10,827

（参考）セグメント別業績 – ＥＭＳ事業 売上高

17,010百万円
前年同期⽐ 24.3％増

 中国・ASEAN・北中⽶において⽣産活動を展開しており、感染症再拡大に伴い、各国政府方針によるロックダウンや部品不⾜等の影響が残ったものの、需要は堅調に推移し、中国における新規受注の⽴ち上げ、ベトナムにおける量産開始など事業規模拡⼤により前年同期に対し増収 利益⾯では、部品不⾜に起因したお客様の生産計画変更に加え、北中⽶事業における量産⽴ち上げコストの増加があり損失を計上
北中⽶事業は市場領域拡⼤を担う重点施策であり、お客様からの引き合いも増えていることから、業績改善に向け基盤強化策の実⾏を推進
（百万円）

（百万円）

（単位︓百万円）
17,010セグメント利益

1,600

13,682

上売
上
高

8,000

高

4,0000

△ 301

△ 260

2022年3月期
第２四半期累計期間

2023年3月期
第２四半期累計期間

1,200

800

4000

【事業⺟体】
TKRグループ-4,000

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

-400

セグメント利益

12,000セグメント利益売△260百万円

16,000（参考）セグメント別業績 – ＰＳ事業 売上高

7,300百万円
前年同期⽐ 23.3％増

 中国におけるロックダウンなど感染症拡大影響とともに、サプライチェーンの混乱や部品不⾜によるお客様先での生産調整の影響が継続したものの、需要が高い水準で推移したことに加え為替影響もあり増収 部品調達難および副資材も含む部材価格高騰、物流コストの上昇などが利益圧迫要因となったが、通期での業績改善に向け、部材価格高騰に伴う売価の是正や、部材の調達ソース拡大等、安定した生産活動および収益確保に向けた施策を進めていく
（百万円）

（百万円）

8,000

6,000

5,920

（単位︓百万円）

上
2,000

600

400

200

高0

△16△1940【事業⺟体】
パワーサプライテクノロジー
グループ

-200

-2,0002022年3月期
第２四半期累計期間
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

2023年3月期
第２四半期累計期間

セグメント利益売

売上高4,000セグメント利益セグメント利益△194百万円

800

7,300

 業績ハイライト（B/S）
2022年3月期（単位︓百万円）（2022年3月31日）

2023年3月期
第２四半期

増減（2022年9月30日）

流動資産

26,34931,381

5,032

固定資産

8,453

9,573

1,119

有形固定資産

6,697

7,745

1,048

無形固定資産

722

696

△25

投資その他の資産

1,033

1,130

96

繰延資産

3933

△6

資産合計

34,842

40,987

6,145

負債合計

32,14838,150

6,002

流動負債

26,33332,501

6,168

固定負債

5,814

5,648

△165

純資産合計

2,693

2,836

142

負債・純資産合計

34,842

40,987

6,145

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

 業績ハイライト（C/F）（単位︓百万円）

税⾦等調整前四半期純利益
減価償却費

2022年3月期
第２四半期累計期間

2023年3月期
第２四半期累計期間

△115

399

764689運転資⾦の増減△594△1,243

そ他

△638

△706

営業キャッシュ・フロー

△583

△860

固定資産の取得・売却△309△1,107

そ他△3618

投資キャッシュ・フロー

△346△1,088

フリーキャッシュ・フロー

△929△1,948

借⼊⾦の増減1,102718

配当⾦⽀払 他

△276

△196

826

521

4,765

4,045のの財務キャッシュ・フロー
現⾦及び現⾦同等物の四半期末残⾼

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

主なポイント

売上債権△70
在庫△3,475
仕入債務
2,303

売却収入
0
取得支出 △1,108

リース債務返済△119
配当⾦△77 2023年3月期 通期業績予想（22年9月13日公表）
 今後も先⾏き不透明な事業環境が続き、サプライチェーンの混乱や部品不⾜解消まで⼀定期間を要すと⾒ているものの、各事業におけるお客様の挽回生産の動きや次年度につながる新規受注の獲得に加え、これまで進めてきた抜本的基盤強化策の効果もあり、通期業績は感染症による稼働制限の影響や減損損失を計上した前連結会計年度に対し、売上・利益ともに⼤きく改善する⾒通し 一方、 通期連結業績予想については、現時点で為替動向を⾒定めることが難しい状況であることから、9月13日発表予想の⾒直しを⾏っていない
今後、動向がより明確に⾒通せるようになった段階で⾒直しを⾏い、開示すべき事項が発生した場合は速やかに開示する また、23年度（24年３⽉期）からの３か年における、新・中期経営計画を当年度内に策定することとしており、事業環境の変化を注視しながら、今後時機を得て開示する予定
引き続き、グループ全体で成⻑への種まきも⾏いながら、売上・利益の確保に努めていく（単位︓百万円）

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想
実績
実績（22年9月13日公表）

22年3月期対比

54,856

63,27778,000

23.3%

営業利益

689

△361

800+1,161

経常利益

158

122

650+528△735△1,980250+2,2304円

５円

5円

売上高

親会社株主に帰属する
当期純利益

1株当たり配当⾦（期末配当）

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

 財務基盤の強化に向けて マクロ環境変化への対応⼒強化
部材調達ソースの多様化、機動的対応
為替エクスポージャー圧縮への対応
 キャッシュ・フロー観点で事業をチェック
運転資本︓部材の戦略的確保を⾏う⼀⽅、在庫過多を抑制
仕入から回収までのサイト短縮など運転資本を圧縮
投資精査︓創出利益および実⾏タイミングの精査
事業特性に応じた経済性シミュレーションを実施
複数指標で計画を精査
EMS事業、PS事業において施策を継続実施し基盤再構築
新・中期経営計画においてもアクションプランを実⾏し事業基盤を強化
 自己株式を活用した資本政策
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

23年3月期 第2四半期累計期間
事業概況

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

■HS事業 アクションプラン実⾏状況
製造業の⼈⼿不⾜は継続、今後も需要は⾼い⽔準を維持
基盤強化と成⻑への種まきを連動させ、新たな機軸で次のステージへ
22年度実⾏主眼■ 基盤強化、収益体質改善⇒ 原価率改善、適正販管費の管理強化、コスト構造改⾰を実⾏■ お客様ニーズに即した多様なサービス・人材の提供・⾼度化⇒ サービス︓派遣・請負／海外⽣産移管・海外進出サポート／多能⼯育成
総務支援サービス／グループ内製造受託インフラ・ノウハウの提供 等
人 材 ︓モノづくり⼈材／エンジニア／製造系シニアエキスパート⼈材技能実習生含む外国人材 等■ 製造業の海外進出・製造支援サービス事業の拡大⇒ 住友商事株式会社と業務提携、ベトナム・タンロン工業団地でワンストップサービスを提供、人材ソリューション＋製造支援でお客様の安定した生産をサポート■ DXを活用した「グローバル・プラットフォーム・サービス」展開開始⇒ 株式会社セールスフォース・ジャパンと協業、海外モノづくり人材の採用から定着支援までCRMを執り入れた仕組みを構築、⾼度⼈材ニーズが⾼まるベトナム市場から展開を開始
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

【HS事業】製造業の海外進出・製造支援サービス事業の拡大
事例②︓垂直⽴上（時間短縮）や駐在員コスト削減、⼯場建築等の資⾦負担軽減で⾼コスパの製造受託システム提供

ベトナムでの製造支援サービス

nms × TLIPs

日本マニュファクチャリングサービス（nms）と、住友商事が開発・運営するタンロン工業団地・第二タンロン工業団地・第三タンロン工業団地（TLIPs）がタイアップしサービス展開しています。

新規海外事業、既存海外事業問わず、お客様のモノづくりをサポートします。
TLIPsが提供するもの【約25年の事業経験】
生産スペース（貸工場）
安定したインフラ供給（電気・水）

nmsが提供するもの【約10年の事業経験】

×製造請負・⽣産管理
人材育成・派遣
⼈事・総務代⾏

二社の豊富なベトナム事業経験に基づいた操業支援
お客様のニーズに合わせ、ご必要なサービスを提供【事例①】
脱日中拠点のグローバル生産体制⾒直しやベトナム⽣産拡⼤に伴う第２工場として製造受託のお手伝い【事例②】
垂直⽴上（時間短縮）や駐在員コスト削減、⼯場建築等の資⾦負担軽減で高コスとパフォーマンスの製造受託システムを提供
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

【HS事業】製造業の海外進出・製造支援サービス事業の拡大【ｎｍｓが提供するサービス】

お客様のニーズに合ったオーダーメードの製造支援サービス■ｎｍｓ × TLIPs（住友商事）■TLIPsでのサービス概要図

TLIPs（タンロン工業団地・第二タンロン工業団地・第三タンロン工業団地）■TLIPs詳細
⽴地

総開発面積

入居企業数

ハノイ市

274ha

104社

第二タンロン工業団地（TLIP2）

フンイエン省

346ha

80社

第三タンロン工業団地（TLIP3）

ビンフック省213ha

27社

タンロン工業団地(TLIP1)

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

【HS事業】 DX活用「グローバル・プラットフォーム・サービス」
日本の製造業が直面している課題
製造業の⼈材不⾜/バリューチェーン再構築によるASEANへの生産分散化加速
ニーズはマニュアルワーカーからナレッジワーカーへ拡大

グローバルエキスパート⼈材を育成し、⾼度⼈材として配置
nmsが◎nmsものづくりスキル検定と、充実した教育メニューにより育成
考える
解決の方向性 ◎組織の⼈材能⼒を可視化して、戦略的な組織⼒強化に活⽤◎育成した⾼度⼈材は、顧客の海外の⼯場にも再設置「グローバル・プラットフォーム・サービス」
nmsの強みを最大限に活用、カスタマイズした教育メニューと、再配置シミュレーションを提供◎現場毎に企業文化や目標などを考慮して教育内容をカスタマイズ◎人材毎に全方位の情報（認定資格、各種実績、顧客評価など）を集約、一元化し組織がもつ能⼒を可視化・シミュレーションにより最適な配置を検討◎キャリア目標に向かうモチベーションを維持する継続的支援
製造業/工場の⼈材不⾜解消

スマート＆グローバル
人材を育成
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

グローバル・サプライチェーン
全体の人材を最適化【HS事業】 DX活用「グローバル・プラットフォーム・サービス」
スマート＆グローバル人材を育成、グローバルサプライチェーン全体の人材を最適化

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

■EMS事業 アクションプラン実⾏状況
中国・ベトナム拠点で新規受注の⽴ち上げ・⽣産拡⼤の動きが活発化
北中⽶拠点も事業規模拡⼤に向け基盤強化策の実⾏を加速
22年度実⾏主眼■ ベトナム拠点（TKR MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.）⇒ 上半期は部品不⾜によるお客様の⽣産計画後ろ倒しの影響を受けたが、順次⽴ち上げが本格化、将来の年間売上規模100億円体制をにらみ、コスト構造改革も実施
⾞載⽤ワイヤレス充電器関連やＡＶ・⾳響機器関連など、プレス技術を核とし完成品まで⽣産できる特⻑を活かし、ベトナムへの⽣産移管を進める⽇系企業のニーズに対応■ メキシコ拠点（TKR de Ｍéxico S.A. de C.V.）⇒ ⽣産コストや物流⾯で利便性が⾼い「地の利」を活かし、北⽶において⼤きなマーケットを有し、需要が安定している電動工具や産業機器（エンジニアリングツール分野）の顧客にフォーカス
部材不⾜やロックダウン影響で後ろ倒しになっていた生産計画も本格始動、事業規模拡大に向け基盤強化策の実⾏を加速

Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

■PS事業 アクションプラン実⾏状況
上半期は部材調達難、物流コスト上昇の影響を受けたが部材調達ソースの拡⼤を実⾏
コロナ禍における殺菌・滅菌需要を背景に産業機器分野に参入
22年度実⾏主眼■ 部材調達のソース拡大、安定した生産活動で収益確保⇒ 部材価格高騰に伴う売価の是正や、部材の調達ソース拡大等、安定した生産活動および収益確保に向けた施策を実⾏■ 産業機器市場への製品展開、新規顧客の獲得・拡販⇒ 省⼈化・⾃動化ニーズのよるロボティクス市場の拡⼤や、感染症対策を背景とした殺菌・滅菌機器市場への製品展開を実⾏、新たな市場を開拓■ 電池パック技術を横展開、新分野需要へ対応⇒ 安心安全の電源設計技術と蓄電・充電技術・ノウハウを活かしターゲット分野を拡大
建機・農機の電動化ニーズによる需要拡⼤など、新分野開拓を推進
Copyright© nms Holdings Corporation. All Rights Reserved.

「ニッポンのモノづくり品質を世界へ」。
私たちnmsホールディングスは独⾃のビジネスモデルで成⻑をめざします