バークレイズ・バンク・ピーエルシー

2 0 2 9 年 9 月 2 7 日 満 期（ 約 5 年 債 ）円建て

固定利付コーラブル社債＜愛 称：はちにのスマイルボンド（コール条項付）20 24 -09＞
売 出 要 項発行格体

バークレイズ・バンク・ピーエルシー付

A1（Moody’s）／A+（S&P）

利率（税引前、年率、円建て）

0.55％〜0.95％（仮条件※）※2024年9月17日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。

売出価格

額面金額の100%

償還価格

額面金額の100%額

面金額

100万円

位

個人のお客様：100万円以上100万円単位
法人のお客様：1,000万円以上100万円単位

お申込

単お 申 込 予 約 期 間

2024年9月2日～2024年9月13日

売間

2024年9月19日～2024年9月26日

出期

発行日

2024年9月26日

受渡日

2024年9月27日

満期

償

還日

2029年9月27日

期

限前

償

還

2025年9月27日以降、発行体の任意で期限前償還する可能性があります。

日

初回2025年3月27日
毎年3月および9月の27日
（年2回）

利払

（非営業日の場合、翌営業日。ただし、翌暦月となる場合は直前の営業日となります。）

商品の特徴
円建て

固定利率

年2回利払

コーラブル

円建てで発行される債券です。
お申込代金、利息、償還金はすべて円建てです。

利卛（税引前、年率、円建て）は0.55％〜0.95％（仮条件※）の固定利率です。

年2回（半年に一度）、利息が支払われます。

発行体の任意により、満期償還日よりも前に額面の１００％で期限前償還される場合があります。

※2024年9月17日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。

お申込み、契約締結前交付書面、及び目論見書のご請求は、

商 号 等：八十ニ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第21号
加入協会：日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

償還について
期限前償還■ 発行体は2025年9月27日の利払日から2029年3月27日までの毎利払日の10営業日前までに、権利行使を通知することにより、本社債を額面金額の100%で期限前償還する権利を有しています。
■ 期限前償還されるか否かは発行体の任意により決定されますが、一般的に市場金利が上昇するほど期限前償還される可能性は低くなり、逆に市場金利が低下するほど期限前償還される可能性は高くなります。
！ お客さまによる期限前償還の権利行使はできません。
●
また、期限前償還した場合は、それ以降の利息を得ることができません。

イメージ図

受渡日

コーラブル
（期限前償還の可能性）

約6ヵ月後
1回目利払

約1年後2回目利払

約1年6ヵ月後
3回目利払

約2年後
4回目利払・・・・・・・・・

約4年6ヵ月後
9回目利払

満期償還日
10回目利払満期償還■ 期限前償還されなかった場合、満期日に額面金額の100%で償還されます。

発行体概要
バークレイズについて■ バークレイズは、英国を本拠とするユニバーサル・バンク（総合的な金融機関）です。
多様なビジネスとさまざまな種類の顧客を持ち、世界各地でビジネスを展開しています。世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する世界有数の金融機関です。これらバークレイズのビジネスはすべて、テクノロジー、オペレーション、事務管理などのサービスをグループ全体に提供するサービスカンパニーによって 支 え ら れ て い ま す 。よ り 詳 細 な 情 報 は グ ル ー プ の ウ ェ ブ サ イ ト
home.barclays をご覧ください。

バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて■ バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。
■ バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”及び“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。
▶ コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品及びサービスを、法人及び機関投資家に対して提供しています。
▶ コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランド及び提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供や、プライベートバンク事業、投資サービス及び、資産管理サービス等の提供を行っています。

本債券の主なリ ス ク お よ び 留 意 事 項
本債券への投資をお考えの際には、以下の主なリスク要因をご検討下さい。
詳細は目論見書にてご確認ください。
本債券の主なリスク（１）
価格下落リスク

以下は本債券の主な価格下落要因です。これらの要因により、中途売却された場合等に損失が生じるおそれがあります。
① 円金利の上昇② 金利の予想変動率の上昇③ 発行体（または保証会社等）の信用力の低下

（２）
信用リスク

本債券は、発行体（又は保証会社等）の経営及び財務の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により価格が上下し、中途売却の場合に投資元本を割り込むことがあります。また、信用状況の悪化等により、元本や利金の支払いが滞ったり、支払い不能が生じることにより、元本を欠損し、損失が生じるおそれがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

（３）
流動性リスク

発行者、売出人および計算代理人は、本債券につき、買い取る義務を負うものではありません。
万一中途売却された場合、発行者の信用力・知名度、市場環境などの要因によって売却価格が投資元本を大幅に下回ることがあります。

（４）
期限前償還による再投資リスク

本債券が期限前償還され、再投資を行う場合、市場実勢によっては再投資運用利回りが低下することがあります。また、期限前償還された場合は、期限前償還日以降利金は生じません。

留意事項■ 手数料など諸費用について本債券を購入する場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。ただし購入対価には、お客様が実質的に負担する組成、発行、ヘッジ、販売等に係るコスト分が含まれています。
■ 本債券はクーリング・オフの対象にはなりません

本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
■ 無登録格付について

本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。
無登録格付に関する留意点につきましては、目論見書をご覧ください。
◎ムーディーズ・レーティングス◎S&Pグローバル・レーティング■ 利息・償還金のお支払について当社は、社債発行体からユーロクリアへの支払を確認後、お手続きをさせていただきます。
お受取日

償還を伴わない通常利息

利払日の3営業日以降

償還金および償還時の利息

償還日の2営業日以降

お受取口座
お客さまがご指定される銀行預金口座
または当社証券口座当社証券口座お客さまがご購入されます外国社債は、現地預託・決済機関であるユーロクリアでの預りとさせていただいております。
※ユーロクリアとは、各国の国債などの預託や取引・決済等を行う欧州連合（EU）最大の国際決済機構で、グローバルな業者間の決済を円滑に行う役割を担っています。

お申 込 み の 際 は 、■   購入される場合は八十二証券までお申し込みください。

■   契約締結前交付書面および目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
■   外国証券取引口座約款を必ずお受け取りください。

■   販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。

このリーフレットは商品概要をご案内するもので、金融商品取引法上の開示書類ではありません。