平成 28 年２月 24 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員
増田 要（コード番号：8985）
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長
古川 尚志
問合せ先 管理本部 ＩＲ部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済等に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、既存借入金の実質的な借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）、本リファイナンス対象の借入金の一部にかかる返済期限の延長及び期限前弁済等（以下「本弁済」といいます。）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
なお、平成 28 年２月から４月に行われる借入れの概要については、最終ページをご参照下さい。
記
１. 本リファイナンスの概要平成 28 年２月から４月に返済期限の到来する借入金及び平成 28 年 11 月に返済期限の到来する借入金の一部計 17,214 百万円につき、本借入れ 17,100 百万円にて実質的な借換えを行う予定です。これに伴い、本リファイナンス対象借入金の一部について返済期限の延長及び本弁済を予定しています。
＜本リファイナンスの実行別内訳＞
予定日

本弁済

平成 28 年２月 29 日
平成 28 年３月 28 日
平成 28 年３月 31 日
合計

本借入れ

（単位：百万円）（注１）
増減額

1,740
5,648
9,824

1,700
5,6109,790▲40▲38▲34

17,214

17,100▲114（注２）（注１） 百万円未満を切捨てて表示しています。
（注２） 本弁済金額と本借入金額の差額分 114 百万円は手元資金で充当する予定です。

本弁済及び本借入れの詳細につきましては、後記「２．本借入れの理由」及び「３．本借入れの内容」をご参照下さい。

1２．本借入れの理由
以下に記載する本弁済に充当するため。
（１）本弁済金額
17,214 百万円（２）本弁済の対象ローン（i）平成 28 年２月 29 日弁済予定（単位：百万円）
区分
借入先

個別貸付契約株式会社三井住友銀行

当初借入金額1,797

借入日

平成 25 年２月 28 日

返済期限

平成 28 年２月 29 日

金利

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.80％

平成 28 年２月 29 日時点借入残高1,740

本弁済後借入残高

０（ⅱ）平成 28 年３月 28 日弁済予定（単位：百万円）
区分
借入先
当初借入金額借入日

Facility J

Facility K

Facility P

株式会社東京スター銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行
株式会社みずほ銀行

3,000
平成 23 年３月 24 日

平成 24 年３月 26 日

返済期限
金利
平成 28 年３月 28 日
時点借入残高本弁済後借入残高

2,2004,653
平成 24 年 11 月 15 日

平成 28 年３月 28 日（注）基準金利（全銀協３ヶ月 日 本 円 TIBOR ） ＋1.00％

基準金利（全銀協３ヶ月1.97％（固定金利）
日本円 TIBOR）＋1.70％
2,576

1,081

1,991０００（注） Facility J は、当初返済期限は平成 28 年３月 24 日ですが、平成 28 年３月 28 日まで返済期限を延長し、弁済を行う予定です。

2

（ⅲ）平成 28 年３月 31 日弁済予定（単位：百万円）
区分

借入先

当初借入金額Facility R（注）タームローン 17（注）野村信託銀行株式会社
株式会社千葉銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社福岡銀行

株式会社三井住友銀行
株式会社新生銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社広島銀行

4,400

9,000

借入日

平成 25 年４月 26 日

平成 27 年 12 月 18 日返済期限

平成 28 年４月 26 日

平成 28 年 11 月 30 日

期限前弁済予定日
金利
平成 28 年３月 31 日
時点借入残高本弁済額
本弁済後借入残高

平成 28 年３月 31 日
基準金利（全銀協３ヶ月 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.70％ 日本円 TIBOR）＋0.30％
3,824

9,000

3,824

6,000

０3,000（注） Facility R の返済期限は平成 28 年４月 26 日、タームローン 17 の返済期限は平成 28 年 11 月 30 日ですが、３月 31 日付で一部期限前弁済を行う予定です。
なお、本借入れにて Facility R は全額借換え、タームローン 17 は一部借換え（6,000 百万円）を行い、借入期間の長期化を図る予定です。

３．本借入れの内容
ローン名称

タームローン 20

借入先

株式会社三井住友銀行

借入金額

1,700 百万円（予定）利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.30％（注 1）

借入日

元本返済方法平成 28 年２月 29 日（予定）平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき平成 28 年２月 25 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を平成 28 年３月末日とし、以降１ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。
期限一括返済元本返済期日平成 29 年２月 28 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

借入方法
利払日

3

ローン名称

タームローン 21-１

借入先

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

借入金額

1,760 百万円（予定）

利率

未定

借入日

平成 28 年３月 28 日（予定）

借入方法

未定

利払日

未定

元本返済方法未定

元本返済期日平成 31 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

ローン名称

タームローン 22-１

借入先

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

借入金額

3,850 百万円（予定）

利率

未定

借入日

平成 28 年３月 28 日（予定）

借入方法

未定

利払日

未定

元本返済方法未定

元本返済期日平成 36 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

ローン名称

タームローン 21-２

借入先

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

借入金額

1,140 百万円（予定）

利率

未定

借入日
借入方法
利払日

平成 28 年３月 31 日（予定）未定
未定

元本返済方法未定

元本返済期日平成 31 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証4ローン名称

タームローン 22-２

借入先

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

借入金額2,650 百万円（予定）

利率

未定

借入日

平成 28 年３月 31 日（予定）

借入方法

未定

利払日

未定

元本返済方法未定

元本返済期日平成 36 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

ローン名称

タームローン 23借入先

株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団

借入金額4,700 百万円（予定）

利率

未定

借入日

平成 28 年３月 31 日（予定）

借入方法

未定

利払日

未定

元本返済方法未定

元本返済期日平成 35 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

ローン名称

タームローン 24

借入先

三井住友信託銀行株式会社

借入金額

元本返済方法800 百万円（予定）基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％（注１）（注２）
平成 28 年３月 31 日（予定）平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき平成 28 年２月 25 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
初回を平成 28 年６月末日とし、以降３ヶ月毎各末日及び元本弁済期日とする。
期限一括返済元本返済期日平成 36 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証

利率
借入日
借入方法
利払日5ローン名称

タームローン 25

借入先

株式会社日本政策投資銀行

借入金額

500 百万円（予定）

利率

未定

借入日

平成 28 年３月 31 日（予定）

借入方法

未定

利払日

未定

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日平成 36 年３月 31 日（予定）

担保の有無

無担保・無保証(注１)基準金利（全銀協日本円 TIBOR）につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ http://www.jbatibor.or.jp/rate/ でご確認いただけます。
なお、初回分の基準金利については、決定時にお知らせいたします。
(注２)借入期間７年以上の借入金につきましては、金利の固定化を行う予定です。
(注３)未定のものについては、決定時にお知らせいたします。

４．本借入れ及び本弁済実行前後の有利子負債の状況（予定）（単位：百万円）
本借入れ実行前

本借入れ実行後

区分増減額（平成 28 年２月 29 日） （平成 28 年３月 31 日）

短期借入金
長期借入金
（注１）

9,000

4,700

▲4,30083,74887,8984,150

借入金合計

92,74892,598（注２）▲150

投資法人債合計

12,00012,000０104,748104,598▲150

有利子負債合計（注１）長期借入金は、平成 28 年２月 29 日付で予定している新規借入金 2,000 百万円を加算して記載しています。
（注２）本リファイナンスに伴う減少額（114 百万円）と平成 28 年３月 31 日付で予定する約定弁済額（36 百万円）の合計額です。
（注３）百万円未満を切り捨てて表示しています。

５．今後の見通し
平成 28 年 12 月期（平成 28 年１月１日～平成 28 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。
６．その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、平成 28 年１月４日提出した有価証券届出書に記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。

6（ご参考）借入れの概要
平成 28 年２月から４月に予定している借入れは、以下のとおりです。
（単位：百万円）
借入予定 ＜借入期間＞（資金使途）

借入予定日

金額

タームローン 18 ＜３年＞
（カンデオホテルズ上野公園取得）

2,000

タームローン 20 ＜１年＞
（リファイナンス）

1,700

平成 28 年２月 29 日

平成 28 年３月 28 日

平成 28 年３月 31 日

平成 28 年４月１日

タームローン 21-１ ＜３年＞
タームローン 22-１ ＜８年＞
（リファイナンス）
タームローン 21-２ ＜３年＞
タームローン 22-２ ＜８年＞
タームローン 23 ＜７年＞
タームローン 24 ＜８年＞
タームローン 25 ＜８年＞
（リファイナンス）
タームローン 19 ＜１年＞
（ホテルセントラーザ博多取得）
借入金

合計

5,610

9,790

7,000
26,100

上記借入れのうち期間７年以上の借入を固定化した場合、平成 28 年４月１日時点の計数は、以下のとおりとなります。
（単位：百万円）
有利子負債残高

内訳

111,598

借入（平成 28 年２月から４月予定分）
既存借入のうち変動金利の借入残高
既存借入のうち Cap による固定化残高
既存借入のうち金利スワップ及び投資法人債による固定化残高

26,1008,542
5,134 （キャップレート 0.50％）
71,822（注）固定化比率は、約 80％（Cap による固定化分を含む）、総資産 LTV は、42.3％となる見込みです。

以＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.co.jp/

7上