2021 年 12 月９日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目１番 18 号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員
増田 要（コード番号：8985）
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長
古川 尚志
問合せ先 取締役財務企画本部長
花村 誠
TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（借換え）、借入金の一部期限前弁済及び金利スワップ契約一部解約に関するお知らせ
ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）、既存借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）及び金利スワップ契約一部解約を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記
１. 本借入れの概要
2021 年 12 月 17 日に償還を迎える投資法人債（以下「償還予定投資法人債」といいます。
）について、実質的な借換えを行うものです。

２．本借入れの内容（１）本借入れ金額合計
1,500 百万円
（２）本借入れの明細
借入名称

タームローン 72

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社日本政策投資銀行

借入金額

1,500 百万円

利率

基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％（注１）（注２）

借入日2021 年 12 月 16 日（予定）

借入方法

2013 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2021 年 12月 14 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約

利払日

初回を 2021 年 12 月末日とし、以降、2022 年３月末日、同年６月末日、同年９月末日（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
1

元本返済方法

期限一括返済元本返済期日2022 年 12 月 16 日（借入期間：１年）

担保の有無

無担保・無保証（注１）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回を除き、直前の利払日の２営業日前における全銀協３ヶ月日本円 TIBOR となります。なお、全銀協の日本円 TIBOR につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ https://www.jbatibor.or.jp/rate/でご確認いただけます。
（注２）初回の利息計算期間に係る基準金利は全銀協１ヶ月日本円 TIBOR となります。

３．償還予定投資法人債の内容（１）償還の内容
本借入れを償還原資とする予定です。
（２）償還金額
1,500 百万円
（３）償還予定日
2021 年 12 月 17 日
（４）償還の対象となる投資法人債の内容
対象投資法人債

第４回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）

払込日

2014 年 12 月 19 日

償還日

2021 年 12 月 17 日

発行残高1,500 百万円

４．本期限前弁済の概要（１）弁済の内容
2021 年９月 15 日付「資産の譲渡に関するお知らせ（イビス東京新宿）」にて公表しました物件
売却に伴い、売却代金の一部を原資として以下借入の弁済を行う予定です。
（２）弁済金額合計
4,000 百万円
（３）弁済予定日
2021 年 12 月 17 日
（４）弁済の対象となる個別貸付の内容
対象借入

タームローン 70

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社

弁済先

株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社

弁済前借入残高

935 百万円

2

弁済金額

935 百万円

借入日

2021 年６月 30 日

元本返済期日2021 年 12 月 30 日

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％

弁済後借入残高

0 百万円

対象借入

タームローン 11

借入先
弁済先

株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、
株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行
株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、
株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行

弁済前借入残高

7,900 百万円

弁済金額

2,389 百万円

借入日2015 年１月 30 日

元本返済期日2022 年１月 31 日

利率基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％

弁済後借入残高

5,511 百万円

対象借入

タームローン 14

借入先

株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行

弁済先

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

弁済前借入残高

1,500 百万円

弁済金額

77 百万円

借入日2015 年７月 10 日

元本返済期日2022 年６月 30 日

利率基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％

弁済後借入残高

1,423 百万円

対象借入

タームローン 22-2

借入先

野村信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社千葉銀行、
株式会社福岡銀行

弁済先

株式会社福岡銀行

弁済前借入残高

2,650 百万円

弁済金額

114 百万円

借入日

2016 年３月 31 日

元本返済期日2024 年３月 31 日

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.60％

弁済後借入残高

2,536 百万円

3

対象借入

タームローン 23

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、野村信託銀行株式会社

弁済先

野村信託銀行株式会社

弁済前借入残高4,200 百万円

弁済金額

112 百万円

借入日

2016 年３月 31 日

元本返済期日2023 年３月 31 日

利率基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％

弁済後借入残高

4,088 百万円

対象借入

タームローン 46

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社千葉銀行、株式会社西日本シティ銀行、損害保険ジャパン株式会社

弁済先

株式会社千葉銀行、株式会社西日本シティ銀行、損害保険ジャパン株式会社

弁済前借入残高

2,850 百万円

弁済金額

170 百万円

借入日2018 年４月 26 日

元本返済期日2023 年３月 31 日

利率

基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.35％

弁済後借入残高

2,680 百万円

対象借入

タームローン 47

借入先

株式会社広島銀行

弁済先株式会社広島銀行

弁済前借入残高500 百万円

弁済金額

46 百万円借入日2018 年４月 26 日

元本返済期日2023 年３月 31 日

利率0.5225％（固定金利）

弁済後借入残高454 百万円

対象借入

タームローン 49

借入先

株式会社静岡銀行

弁済先

株式会社静岡銀行

弁済前借入残高500 百万円

弁済金額

12 百万円借入日2018 年９月 28 日

4

元本返済期日2023 年９月 29 日

利率0.5488％（固定金利）

弁済後借入残高

488 百万円

対象借入

タームローン 71

借入先

株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行

弁済先

株式会社日本政策投資銀行

弁済前借入残高

15,847 百万円

弁済金額

145 百万円

借入日

2021 年９月 30 日

元本返済期日2022 年９月 30 日

利率基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.50％

弁済後借入残高

15,702 百万円

５．金利スワップ一部解約の内容＜タームローン 23 にかかる金利スワップ契約＞
相手先

大和証券株式会社

解約前想定元本

4,700 百万円

解約金額

612 百万円

解約後想定元本

4,088 百万円

解約日

2021 年 12 月 17 日

契約期間2016 年３月 31 日～2023 年３月 31 日

金利

固定支払金利 0.1259％
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR

金利交換日

2016 年４月 30 日を初回とし、以後１ヶ月毎末日及び契約期間終了日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日)

5６．本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債の状況（予定）（単位：百万円）
区分

実行前

実行後増減額

短期借入金

23,582

24,002+420

長期借入金（注２）

103,572100,652-2,920

借入金合計

127,154

124,654-2,500

投資法人債合計

41,60040,100-1,500168,754

164,754-4,000

有利子負債合計（注１）百万円未満を切り捨てて表示しています。

（注２）１年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。

本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は 85％程度となる見込みです。

７．今後の見通し
2021 年 12 月期（2021 年１月１日～2021 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

８．その他
本借入れに関わるリスクにつきましては、2021 年３月 25 日に提出した有価証券報告書及び 2021年９月 22 日に提出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。
以＊本投資法人のホームページアドレス：https://www.jhrth.co.jp/

6上