報道関係者各位
2021 年 1 月 19 日
野村不動産ホールディングス株式会社
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定期報告・レポート

当社初のサステナビリティボンド発行に関するお知らせ～「未来(あした)につながる街づくり」の実現等、環境・社会双方の課題解決に貢献する施策に調達資金を充当～

野村不動産ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：沓掛 英二）は、環境・社会双方の課題解決に貢献する施策・プロジェクトに充当する資金の調達手段として、当社として初めて「サステナビリティボンド（※１）（以下、本社債）」を発行することを決定しましたので、お知らせします。
１．本社債発行の目的・背景
当社グループは、不動産開発や不動産関連サービスを提供する企業として社会的責任を担っており、グループ企業理念に掲げる「未来（あした）につながる街づくり」を実現することが、当社グループにとって重要な課題と捉えています。そのために、数十年先も価値が色褪せない開発を行うこと、街の維持向上に必要な不動産関連サービスの提供を続け、永続的に街の価値を高めていくことを基本的なスタンスとして掲げています。
また、当社グループは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献すべく、「環境」「安心・安全」「コミュニティ」「健康・快適」を４つの重点テーマとして掲げ、様々な取組みを進めています。
このたび環境・社会双方の課題解決に資する事業推進のための資金調達を行うことを目的として、「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」（※2）を策定しました。本フレームワークにもとづき調達した資金については、環境・社会の課題解決に貢献する適格事業に関する支出・投資の新規ファイナンス・リファイナンスに充当します。
２．本社債の概要
発行総額
発行予定時期
主幹事証券会社
第三者評価（外部評価）

100 億円
2021 年 2 月以降
野村證券株式会社「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」について、第三者評価機関であるヴィジオアイリス（Vigeo Eiris）、株式会社日本格付研究所（JCR）、株
式会社格付投資情報センター（R&I）より、サステナビリティボンド・ガイドラインなどの諸原則との適合性に対する第三者評価（※3）を取得済です。

ストラクチャリング・エージェント（※4）

野村證券株式会社

資金使途（予定）

PMO(ピーエムオー)、 H¹T (エイチワンティー)、 OUKAS（オウカス）に要した資金のリファイナンスを目的とした当社子会社への投融資資金（※1）サステナビリティボンド
調達資金の使途について、①社会的課題の解決に資するものであること（社会性・ソーシャル性）、及び、②環境改善効果があること（環境性・グリーン性）の双方を有する債券。

（※2）野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021012500929.pdf（※3）第三者評価書
JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900930.pdf
JCR サステナビリティボンド評価：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900931.pdf
Vigeo Eiris セカンドオピニオン：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900932.pdf
R&I セカンドオピニオン：https://www.nomura-re.co.jp/creleases/n2021011900933.pdf（※4）ストラクチャリング・エージェント
サステナビリティボンド・フレームワークの策定及びセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、サステナビリティボンドの発行支援を行う者。

3.「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」について
このたび、国際資本市場協会（ICMA）のサステナビリティボンド・ガイドラインにおいて言及しているグリーンボンド原則及びソーシャルボンド原則の両方に共通して定められている 5 つの要素（1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価と選定のプロセス、3.調達資金の管理、4.レポーティング、5.外部評価）に関する方針を記載した「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」を策定しました。
「野村不動産グループ・サステナビリティボンド・フレームワーク」に基づき調達した資金は、主に以下事業の施策・プロジェクトに充当する予定です。なお、第三者評価を取得するに際し、グリーンファイナンス推進機構より環境省の令和 2 年度「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」の補助金交付対象となることについて交付決定通知を受領しています。
主な対象事業

PMO (ピーエムオー)
Premium midsize office

事業概要

概要・期待される効果上質な「働く空間」を実現したプレミア
ム・ミッドサイズ・オフィスとして、大規模ビルと同等の機能性とグレードを併せ持つ中規模オフィス事業です。

グリーンビルディング認証を取得し、環境性能を担保しています（※）。

ワンフロア・ワンテナント設計を基本とし、効率性と独立性・安全性を確保しています。また、機密情報を扱う企業からも高い信頼を得ています。

H¹O (エイチワンオー)
Human First Office

クオリティスモールオフィスとして展開する新たなサービス付き賃貸事業です。
オフィスで働く一人一人に寄り添い、“個”のポテンシャルを最大化し社会に変革をもたらし得るスモールビジネスを支援する新時代のオフィスとして、展開しております。

PMO コミュニティ共通理念として「社会課題を解決する事業を創り出し、企業価値を上げる」ことを掲げ、入居者様の交流パーティなどを開催しています。
自然災害等の有事の際に入居テナン
トの皆様を守るためのスペックを備えています。

[Value 4 Human]という、“自分らしさ”、”心地よさ”、”豊かな感性”、”心身の健康”という 4 つの価値指標のもと、設計・開発を行っています。
”働くヒトが幸せに過ごせる”WellBeing な環境を提供します。

H¹T (エイチワンティー)
Human First Time

従量課金制による、快適で上質な「働く場」を提供するサテライト型シェアオフ
ィスです。
「HUMAN FIRST」の事業思想を具現化した、多様なワークスタイルの実現し、利便性がよく快適な第二のオフィスといえる場を提供します。

OUKAS（オウカス）

健康寿命の延伸を目指す新たなアクティブシニアレジデンス「オウカス」（サービス付き高齢者向け住宅）を開発・運営しています。
運動・食事・睡眠など日常生活のサイクルの中で健康になれるウェルネスプロ
グラムと、24 時間見守りサービス等のサポート体制により、「人生を謳歌し、生き生きとした明日を実現する住まい」を提供します。

新型コロナウイルス感染症対策に向けて浸透が進む「新しい生活様式」において、新しい働き方としてテレワーク等が推奨されています。
ライフスタイルに合わせてオフィスワーカーが柔軟かつ最適に働くことができる環境の整備に貢献します。
我が国は、高齢者及び要介護者の増加による社会保障費の圧迫、介護離職等の社会課題に直面しています。
当社グループ独自の健康増進プログラ
ムの提供で、「介護度０」の仕組みをデザインし、社会課題解決のカギとなる自立高齢者の健康維持に寄与します。

（※）以下のいずれかの建物認証を取得または更新します。
・CASBEE 建築または CASBEE 不動産における S ランク、A ランクもしくは B+ランク
・LEED-BD+C または LEED-O+M 認証における Platinum、Gold または Silver
・BELS における 5 つ星、4 つ星または 3 つ星・DBJ Green Building 認証における 5 つ星、4 つ星または 3 つ星・BCA Green Mark 認証における Platinum、Gold Plus または Gold

当社グループは、今後もサステナビリティに関する取組みを進め、様々な社会課題解決に貢献していきます。
【ご参考①】 当社グループ サステナビリティの取組み：https://www.nomura-re-hd.co.jp/csr/<主な製品・サービス>
・ZEH に向けた取組み
https://www.nomura-re.co.jp/common/data/zeh_180608.pdf

・分譲マンションの CO2 削減を実現する「床快 full（ゆかいふる）」
https://www.nomura-re.co.jp/cfiles/news/n2019111501652.pdf

・木質系構造部材を使用した高層分譲マンションの開発
https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/news/n2020022701674.pdf
プラウドタワー亀戸クロス 完成予想パース【ご参考②】 当社グループ サステナビリティ活動 主な外部評価一覧 （2020 年 12 月時点）②－１ ESG インデックスへの組み入れ状況

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が採用する

GPIF が採用する ESG 指数一覧の中でテーマ

SOMPO アセットマネジメントが独自に設定する

ESG 指数一覧の中で統合型指数である「MSCI ジャパン・セ指数(環境)の「S＆P/JPX カーボン・エフィシエン「SOMPO サステナビリティ・インデックス」の構成

レクト・リーダーズ指数」に選定（①④）

ト指数」に選定（①）

銘柄に選定（①）②－２ 社会における表彰など

経済産業省と日本健康会議が共同で設定する「健康経営優

公益財団法人日本デザイン振興会主催の 2020 年度グッド

良法人 2020(大規模法人部門(ホワイト 500))に選定

デザイン賞において、10 プロジェクト受賞。当社グループにおい（①②③⑤）ては 19 年連続受賞（①②⑥）②－３ イニシアチブへの署名など

経団連生物多様性宣言
イニシアチブに賛同(①)

国連グローバル・コンパクトに責任投資原則に署名

国連環境計画・金融イニシアチブ

署名（①）（③⑧）に署名（③）

「気候関連財務情報開示タスクフ温室効果ガス排出量削減目標に気候変動イニシアチブへ参加

ォース」提言に賛同（①③）

関し、国際的イニシアチブ「Science（③）

Based Targets 」 の 認 定 を 取 得

UK Green Building Council(GBC、英国グリーンビルディング協会)
メンバー（⑧）（①）
受賞：取得対象①：野村不動産ホールディングス⑤：野村不動産アーバンネット②：野村不動産③：野村不動産投資顧問④：野村不動産マスターファンド投資法人⑥：野村不動産ライフ＆スポーツ ⑦：野村不動産ウェルネス ⑧：Lothbury Investment Management