株式会社ココカラファイン
2021 年 3 月期決算説明会

2021 年 5 月 21 日

イベント概要[企業名]

株式会社ココカラファイン[企業 ID]

3098[イベント言語]

JPN[イベント種類]

決算説明会[イベント名]2021 年 3 月期決算説明会[決算期]

2020 年度[日程]

2021 年 5 月 21 日

[ページ数]

38[時間]

15:00 – 15:31

通期（合計：31 分、登壇：31 分）[開催場所]

インターネット配信[会場面積][出席人数][登壇者]

2名
代表取締役社長

塚本 厚志（以下、塚本）執行役員 管理本部総務部長

森（以下、森）

俊一

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登壇

塚本：社長の塚本厚志でございます。私からは株式会社マツモトキヨシホールディングスとの経営統合について、そして 2021 年 3 月期決算概況および主な取り組みについてご説明申し上げます。
最初に、マツモトキヨシホールディングスとの経営統合についてでございます。2021 年 10 月、統合会社の新社名は株式会社マツキヨココカラ&カンパニーでございます。
グループ理念といたしましては、未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく、でございます。
グループのビジョンといたしまして、美しさと健やかさを、もっと楽しく、身近に。
3000 店舗を超える拠点とデジタルを活用し、お客様、患者様のもっと身近な存在になりたいと考えています。

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グループの経営目標、2026 年 3 月期にグループ売上高 1.5 兆円、営業利益率 7%を目指します。
統合後のグループの体制でありますが、マツキヨココカラ&カンパニー新会社の下に、シナジー創出会社、MCC マネジメント、そして二つの事業会社により事業を運営し、ブランドは維持していく方針でございます。

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3新会社、経営体制につきまして、役員候補者とその構成につきましては、後ほど資料をご確認ください。

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4続いて、新会社の特徴でございますが、ドラッグストア業界全体の売上が概ね 8 兆円ございます。
その中で、今度の新会社の位置付けは売上高において、概ね 1 兆円、店舗数におきましては 3,200を超える店舗数となります。
業界においての上位 10 社での売上高シェアは 75%ございます。新会社の特徴といたしましては、特にヘルスケア、そしてビューティーケア商品の売上高が、総売上高の 65%を占める売上高となります。
このことは、ほかの会社との差異化と申しますか、ヘルスとビューティーのカテゴリーが大変強い会社が出来上がることになります。引き続き、私どもは美と健康の分野で生活者のお役に立ちたいと考え、さらにこの分野の成長を推進していきたいと考えております。

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5続いて、調剤事業の特徴についてお話をさせていただきます。調剤業界の売上高は全体で 7.7 兆円ございます。店舗数としては、概ね 6 万店舗、業界全体であります。上位 10 社での売上高シェアは 20%になります。両社の売上高は合算をいたしますと 1,142 億円と、1,000 億を超える規模となり、上位 7 番目という位置付けとなります。
将来において業界の再編を考えますと、まだまだ上位集中型になってない調剤業界において、今後調剤シェアを高めると同時に、成長のドライバーとして調剤分野に、より注力をしていくところであります。

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6経営統合に向けた取り組みにおきまして、販売促進においてこれからのところはありますが、マーチャンダイジングの統一についてはすでに昨年 10 月より実施しております。
今後は運営の効率化、購買や物流・コストの削減・効率化を進めてまいります。このような取り組みを経て、シナジー効果として、ココカラファインとして年換算で 80 億円の利益改善を見込んでいます。

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72021 年 10 月の経営統合後、初年度で営業利益 200 億円、経営統合後 3 年目をめどに 300 億円のシナジーの発現を見込んでおります。

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8続いて、統合スキームでございますが、統合スキームは株式交換、当社株式 1 株に対して、マツモ
トキヨシホールディングス普通株式 1.7 株を割当交付する予定でございます。
以上、マツモトキヨシホールディングスとの経営統合についてご説明をさせていただきました。

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10次に、2021 年度 3 月期決算概況、および主な取り組みについてご説明申し上げます。
2021 年 3 月期における主な環境要因といたしまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響、訪日外国人減少によるインバウンド関連需要の急減、新しい生活様式により、家庭内で消費する日用品や衛生品は好調だったものの、化粧品カテゴリーは苦戦をいたしました。
受診抑制による処方せん枚数の減少、処方期間の長期化がありました。
調剤分野においては、薬価・診療報酬改定の影響を受けました。
全社的に対応した事柄として、PCR 検査キットや、抗原検査キット等の新しい需要への対応をいたしました。e コマースで購入した商品の店舗受取りサービスの対象店舗を拡大いたしました。
ドラッグストア事業につきましては、マツモトキヨシとの MD 統一によるシナジーを早期実現することができました。子会社 CFIZ による 23 店舗の出店を含む、52 店舗の出店、28 店舗を退店いたしました。結果、売上高では前年同期比 91.8%となりました。

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11調剤事業につきましては、M&A や調剤併設化による規模拡大で 105 店舗の増加がありました。オンライン服薬指導への対応をいたしました。結果、売上高は前年同期比 109.2%となりました。後
ほど、好調でありました調剤事業における取り組みにつきましてご紹介させていただきます。
全社的に、販売管理費におきましては人件費コントロール、それから営業費の圧縮などを行い、結果として販売管理費においては前年同期比 99.8%となりました。

調剤事業における取り組みにつき、ご説明申し上げます。まずは敷地内薬局の展開でございます。
2018 年 4 月に和泉市立総合医療センター店を開局し、その後大阪国際がんセンター、そして白十字病院、そして来月、長崎の十善会病院の敷地内薬局を開局する予定となっております。
今後、開局の予定といたしましては、2021 年 11 月、島根の大田市立病院、2022 年 5 月、広島安佐市民病院、2022 年 6 月、済生会京都府病院、2023 年 4 月、大阪はびきの医療センターと、さらに敷地内薬局の出店を積極的に進めていきたいと考えてます。
一方、健康サポート薬局の展開におきましては、2021 年度 3 月末をもって 83 店舗となりました。2022 年度に合計で 100 店舗の健康サポート薬局が誕生する予定でございます。
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12病院との連携が必要とされる専門性の高い薬局と、地域密着型のかかりつけ薬局づくりを共に進めていきたいと考えています。

続いて、調剤事業においてデジタル化の取り組みでございます。まず、お薬手帳アプリについてでございます。ダウンロード数は、2021 年 3 月期、34 万ダウンロードとなりました。そして、処方せん画像送信の 3 月における件数も 3 万 6,000 件となりました。
お薬手帳の携帯性向上、それから処方せん事前送信による待ち時間対策にも活用でき、患者様の利便性はさらに向上しております。
ダウンロード数、それから処方せん、画像送信も共に増加傾向でございます。コロナ禍において、さらに増加が予測されております。一層、アプリ会員数、それから処方せん、画像送信についても、その機能を患者様にご紹介を積極的にしていきたいと考えております。

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13続きまして、オンライン服薬指導への取り組みについてご説明申し上げます。
2018 年 9 月、国家戦略特区として福岡市で遠隔服薬指導を開始いたしました。患者様の声として、移動時間削減など非常に効率化ができる、これは患者様、それから薬剤師の声も合わせてということになります。最適な頻度でコミュニケーションが取れるというメリットが挙げられております。
2020 年 5 月から、医療機関でコロナ感染拡大を防ぐ有力な機能として一部店舗で実施をしました。そして、さらにこの 2021 年 1 月から全店でオンライン服薬指導サービス curon を導入いたしました。全店で現在、20 件から 30 件レベルでの件数になりますが、実際に対応した店舗数は日に日に増加傾向となります。
今後は、法律改正等、さまざまな要素が関連してまいりますが、患者様の利便性、それから安全性を考慮しながら、このオンライン服薬アドバイス、指導につきましても積極的な取り組み姿勢で臨みたいと考えております。

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最後のスライドです。調剤の売上高と調剤拠点数の推移でございます。調剤分野におきましては成長分野として捉え、より一層注力してまいりたいと思います。
以上、私からマツモトキヨシホールディングスとの経営統合について、そして決算の概況、および主な取り組みについてご説明を申し上げました。ありがとうございました。

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森：ココカラファインの森でございます。決算説明会、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私からは決算の概要、重点施策の進捗状況、そして次期の見通しの順でご説明をさせていただきます。特に 1 年にわたりコロナ禍での業績変動ということになりますので、月ごとに変動していく状況についても、詳しくご説明をさせていただきます。
まずは、業績ハイライト、決算のポイントをご説明いたします。売上高につきましては、計画比96.0%でございます。冬場、想定以上に感染が拡大いたしまして客数も減少して、この時期、中核となる風邪薬などの冬物季節商材が低迷いたしました。
そしてドラッグストアは、年末の 12 月が一番売上の高い月でございますけれども、年末なのに客数が伸びない状況が続いて、年明けも回復しない状況でした。今、足元でようやく一巡感が出てきているということでございます。
調剤につきましては、月ごとに状況は変化いたしますけれども、総じて言いますと、処方せん枚数の減少と処方せん単価アップの傾向が続いております。ただ、売上高全体に及ぼす影響は軽微でありまして、ほぼ修正計画どおり、初めて 700 億円を超える規模となりました。

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16店舗数に関しましては、純増数は 116 店舗と、久しぶりに 100 店舗以上の大幅純増になります。
エイチ・ツー・オー様とのジョイントベンチャー、CFIZ による出店、そしてフタツカホールディングスのグループ化などによりまして、店舗数の増加となりました。
特に、調剤に関しましては、取扱店舗数が 314 店舗から、この 1 年で 105 店舗の純増で、期末店舗数は 419 店舗となりました。
そして、売上総利益率につきましては、ドラッグストア事業でマツモトキヨシホールディングスとの MD 統一のシナジー効果で、粗利改善ができました。
しかし、一方でコロナ影響による売上構成の変動でミックス悪化が起こり相殺された結果、前期比0.5 ポイントの改善、29.0%となりました。

販管費につきましては、引き続き大幅圧縮、修正計画よりも 23 億円減少いたしまして、結果、経常利益は修正計画比 77.7%でございます。

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当期純利益につきましてご説明をいたします。今回マツモトキヨシホールディングスとのシナジー効果を創出するために、物販のほぼ全店舗 1,200 店舗で MD の統一を行っておりまして、それに基づき全店の棚割変更を行いました。
中には棚落ちする商品も数多く出ますので、廃棄をする費用として 50 億円の特別損失を見積もっておりました。結果、最終的には 46 億円と、見積もり以内に収まりました。純利益につきましては、43 億 2,000 万円でございます。

計画比の具体的な数字はご覧のとおりでございます。売上総利益段階で、計画よりも 61 億円の未達幅ですけれども、販管費の圧縮、23 億円減少いたしまして、経常利益段階で計画比 36 億円の未達幅でございます。

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前期比の詳しい数値比でございます。ここはコロナ禍で非常に比較しづらくなっておりますけれども、必要に応じてまたご覧いただきたいと思います。

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引き続きまして、コロナ禍でのさまざまな状況を月ごとに深堀りしてまいります。ご覧のグラフはドラッグストア物販における既存店の売上の推移でございますけれども、上半期は 4 月から徐々に回復傾向でしたが、冬場に入りまして感染拡大の影響もあって下降傾向。
特に、1 月以降は、昨年コロナ特需が始まったところでございますので、その反動がございます。

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20この期間を店舗立地別に分解すると次のグラフでございます。店舗立地別で大きく押し下げているのは都市型店舗でございます。この都市型店舗は全体の 17%の店舗数のシェアを占めており、通期にわたりインバウンドの需要減と同時に売上が減少しております。
そして、他の商店街型店舗であるとか、住宅地型店舗、郊外型店舗、そういった店舗は影響が少なかったですが、冬場以降は冬物商材が非常に弱いために、さすがに下降トレンドになっているということでございます。しかし、足元では一巡感が出てきた状況でございます。

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さらに既存店をカテゴリー別に、何が押し上げてきたか、何が押し下げてきたかというご説明でございます。
ブルーの風邪薬に関しましては、1 年を通じて売上高前期比は 60%台が続いておりました。皆さん風邪を引かなかった状況でございます。しかし、同じ前期比 60%台といいましても、夏場と冬場の風邪薬の売上構成が大きく異なってまいります。
従って、冬の風邪薬の押下げ度合いが非常に大きくなるという状況でございます。また、マスク・消毒薬、そして日用品、そういったカテゴリーにつきましては、夏場、コロナ禍で押し上げてきましたけれども、1 月以降は一転しまして昨年のコロナの急激な特需の反動減で、大きく押下げ要因になっているということでございます。
そして、免税売上に関しましては、年間を通じて大きく押し下げてきましたけれども、2 月を境に一巡感が出てきているということでございます。

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22調剤の既存店につきましては、1 年を通じて処方せん枚数の減少と、処方せん単価アップの状況が顕著に見られる状況でございます。

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商品分類別の売上構成でございます。ドラッグストア事業ではヘルス&ビューティー、OTC 医薬品であるとか、化粧品であるとか、健康食品、そういった高付加価値商品の売上構成が減少しております。
また、調剤事業につきましては、規模拡大施策により引き続き増加しておりまして、初めて 700億円を超える規模になりました。
そして、卸売につきましては下期より取引先店舗数の減少がございまして、売上高も落としております。ただ、これにつきましては利益に及ぼす影響は軽微でございます。

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24ここからは、粗利益のご説明でございます。ご覧のグラフは、ドラッグストア事業の物販だけを取り出した四半期ごとの粗利益の推移でございます。コロナ禍で売上がふるわない中で、ミックス悪化で粗利率が減少する局面ではございますけれども、下期における MD 統一の効果と相まって、結果的には通期の粗利率は 0.5 ポイントの改善になりました。

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25次は、調剤でございます。薬価の妥結状況であるとか、月ごとのコロナの影響によって、四半期ごとの状況は非常に見にくくなっておりますが、通期の実績といたしましては前期比 111.0%、27 億円の増加で、調剤は引き続き実額ベースで安定した粗利額を確保することができました。

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次は、既存店ベースの販管費でございます。売上が弱いために販管費率は悪化しておりますが、販管費の実額ベースでは大幅圧縮、前期比 48 億円の減少と、コントロールすることができているということでございます。

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B/S、およびキャッシュフローにつきましては、M&A を積極的に行ってまいりましたので、それによる現預金等の変動などはございますけれども、それ以外、特段ご説明するところはございません。

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コロナ対応で、思うように販促も打てないこともありましたが、そんな中でこれまでお話ししてきた重点施策の進捗状況について、ご説明をさせていただきます。
顧客戦略につきましては、コロナ禍で客数減となっておりますので、稼働会員数は減少しておりますが、会員売上比率は 75.2%と高水準を維持することができております。
また、ココカラ公式アプリは 329 万件、そして先ほど塚本からもありましたけれども、お薬手帳アプリは 34 万件と、引き続き伸ばすことができております。

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30個別施策といたしましては、7 月に d ポイントの導入を行い、より全方位営業を進めました。右側、キャッシュレス比率は 47%の水準となりました。今後、固定化を行うフェーズに進んでまいります。
また下段のところですけれども、コロナ禍、接触を防ぐということで、ネットで注文した商品を店舗で受け取る機能も、調剤を含む全店舗に導入をいたしました。引き続き、店舗とデジタルの融合を促進してまいります。

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以上を踏まえまして、次期の見通しについてご説明をいたします。10 月にマツモトキヨシホール
ディングスとの経営統合も控えておりますので、今回の見通しにつきましては統合前、9 月末までの上期の見通しについてのご説明ということでございます。
まずは出退店と改装店舗数の状況ですけれども、21 年 3 月期は M&A を含めて 146 店舗の出店を行いまして、100 店舗以上の純増になりました。次期、上期の計画は 30 店舗の出店に抑えて、14店舗の退店で、16 店舗の純増でございます。
そして一番下、改装店舗数をご覧ください。21 年 3 月期はコロナ禍、改装投資を抑制してまいりましたけれども、一転大きく増加となります。年間 42 店舗の改装を行ってまいりましたけれども、今期は半年で 93 店舗の改装計画でございます。年換算では、実質 4 倍以上の改装店舗数でございます。
これまで、MD 統一によるシナジー効果で、ドラッグストア全店で利益改善ができる体制を整えてまいりました。その上で、郊外型店舗であるとか、住宅地型店舗、そういった店舗に関しまして

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は、さらに品ぞろえを広げてアイテム数を増やして、来店頻度を高めることに重点を置く改装を進めていきたいと考えております。

設備投資計画につきましてご説明をいたします。出店数は減少になりますけれども、改装投資を積極的に行いまして、設備投資額は上半期で 48 億 1,900 万円を計画しております。内訳といたしま
すと、新店が 29 億円、改装が 10 億円、システムや物流その他が 9 億円でございます。
特に、改装投資につきましては、前上期で 1 億 5,000 万程度という形でございますので、そこが10 億円になることで 6 倍以上の投資になります。

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以上を踏まえまして、次期上期の見通しについてご説明をします。
売上高は 1,932 億円と微増収計画でございます。内訳といたしまして、本業のドラッグストア・調剤では 145 億円の増収、逆に卸売に関しましては、取引先店舗数の減少要因が当上期まで続きますので 132 億円の減収となります。トータルで 13 億円の微増収計画でございます。
従いまして、ドラッグストア・調剤のところに書かれた 108.3%が、増収率の実態の姿と見ていただいて結構かと思います。
既存店の前提といたしましては、ドラッグストアと調剤でプラス 0.4%でございます。内訳として、ドラッグストア事業は前期の日用品特需のハードルが高いために、マイナス 0.2%でございます。また、調剤事業につきましては、前期はコロナ影響が最悪期となりますので、ハードルが低い
ためにプラス 3.2%を想定しておりまして、合計でプラス 0.4%でございます。
売上総利益率につきましては、前年同期と比較いたしますと 4.2 ポイントの上昇となっておりますが、先ほどご説明いたしました卸売の売上構成比が減少することにより、実態以上に粗利率が高く、良く見えてしまうという、そういった要因でございます。ここは実態ベースでご説明いたしま
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34すと、ドラッグストア物販の粗利率は前上期 28.4%から 30.2%と、1.8 ポイント改善幅ということでございます。前期行いました MD 統一のシナジー効果が、今上期まで続くことを想定しております。
販管費につきましては、引き続き店舗作業の効率化を進めることをベースに、改装投資などの先行投資が上乗せされる形でございます。
以上の結果、営業利益 77 億円、経常利益 86 億円、四半期純利益 56 億円と、微増収、大幅増益計画になります。

コロナ禍で業績が非常に見にくくなっておりますので、経常利益ベースでの 3 期間の推移をまとめております。主に左側、上期のグラフのところ、上期計画は昨年よりも増益計画になりますけれども、ほぼコロナ前であった前々期 80 億 4,800 万円よりも増益となる水準でございます。
以上、決算の概要を中心にご説明いたしました。決算説明会、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。

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［了］______________

脚注
1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載

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