平成 28 年 6 月 27 日
各位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門一丁目 1 番 21 号
マリモ地方創生リート投資法人
代表者名
執行役員
北方 隆士
（ コード 番号 3470）
資産運用会社名
マリモ・アセットマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長
北方 隆士
問合せ先
取締役兼財務管理部長
北川 博彰
TEL:03-6205-4755

新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
マリモ地方創生リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成28年6月27日開催の本投資法人役員会において、本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）を株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に上場するにあたって実施する新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行(1) 募 集 投 資 口 数 88,500口(2)

払 込 金 額（ 発 行 価 額 ）(3)

払 込 金 額（発行価額）の総額
発 行 価 格（ 募 集 価 格 ）

(4)

(5)
(6)

発 行 価 格
（募集価格）の総額
募 集 方 法(7)

引受契約の内容(8)

需要の申告期間（ブック・ビルディング期間）未定
平成28年7月21日（木）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に開催す
る本投資法人役員会において決定します。
未定
未定
発行価格（募集価格）は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程施行規則第1210条に規定するブック・ビルディング方式（投資口の取得の申込みの勧誘時において発行価格に係る仮条件を投資家に提示し、投資口に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいいます。）により、発行価格等決定日に決定します。
未定
一般募集とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」と総称します。）に一般募集分の全投資口を買取引受けさせます。
なお、ＳＭＢＣ日興証券株式会社以外の引受人は、みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社とします。
引受人は、下記(11)記載の払込期日に払込金額（発行価額）の総額を本投資法人に払い込み、発行価格（募集価格）の総額と払込金額（発行価額）の総額との差額は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
平成28年7月13日（水）から平成28年7月20日（水）まで

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

申 込 単 位 1口以上1口単位
申 込 期 間 平成28年7月22日（金）から平成28年7月27日（水）まで
払 込 期 日 平成28年7月28日（木）受 渡 期 日 平成28年7月29日（金）払込金額（発行価額）、発行価格（募集価格）、その他この公募による新投資口発行に必要な事項
は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。
(14) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）(1) 売 出 投 資 口 数
8,850口
上記売出投資口数は、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しの投資口数の上限を示したものです。上記売出投資口数は、一般募集の需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
売出投資口数は、一般募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。
(2) 売出人 ＳＭＢＣ日興証券株式会社(3) 売 出 価 格未定
発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。なお、売出価格は、一般募集の発行価格（募集価格）と同一とします。
(4) 売 出 価 額 の 総 額
未定(5) 売 出 方 法 一般募集の需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社マリモ（以下「指定先」といいます。）から8,850口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出しを行います。ただし、かかる貸借は、下記「＜ご参考＞5.配分先の指定」に記載のとおり、本投資口のうち、8,000口が指定先に販売されることを条件とします。
(6) 申 込 単 位
1口以上1口単位(7) 申 込 期 間 平成28年7月22日（金）から平成28年7月27日（水）まで(8) 受 渡 期 日
平成28年7月29日（金）(9) 売出価格、その他この投資口売出しに必要な事項は、今後開催する本投資法人役員会において決定します。
(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
3. 第三者割当による新投資口発行(1) 募 集 投 資 口 数 8,850口(2) 払 込 金 額
未定（ 発 行 価 額 ） 発行価格等決定日に開催する本投資法人役員会において決定します。なお、払込金額（発行価額）は、一般募集の払込金額（発行価額）と同一とします。
(3) 払 込 金 額
未定（発行価額）の総額(4) 割 当 先 及 び
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 8,850口
割 当 投 資 口 数(5) 申 込 単 位
1口以上1口単位(6) 申 込 期 間
平成28年8月30日（火 ）（ 申 込 期 日 ）ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目
論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

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(8)
(9)

払 込 期 日 平成28年8月31日（水）上記（6）記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
払込金額（発行価額）、その他この第三者割当による新投資口発行に必要な事項は、今後開催する
本投資法人役員会において決定します。

<ご参考>
1. 本投資口は東京証券取引所に平成28年7月29日（金）（以下「上場（売買開始）日」といいます。）に上場する予定です。
2. オーバーアロットメントによる売出し等について一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の主幹事会社である
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が指定先から8,850口を上限として借り入れる本投資口（ただし、かかる貸借は、一般募集の対象となる本投資口のうち、8,000口が指定先に販売されることを条件とします。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出投資口数は、8,850口を予定していますが、当該売出投資口数は上限の売出投資口数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるため、本投資法人は、平成28年6月27日（月 ）開催の本投資法人役員会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本投資口8,850口の第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいます。）を、平成28年8月31日（水）を払込期日として行うことを決議しています。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、上場（売買開始）日から平成28年8月26日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引によって買い付けた口数を減じた口数について、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
3. 今回の新投資口発行による発行済投資口数の総口数の推移
現在の発行済投資口の総口数
一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数
一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数
本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数
本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口の総口数

2,000口88,500口
90,500口
8,850口99,350口（注）（注）（注） 本第三者割当の募集投資口数の全口数に対しＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあり、発行が行われた場合の口数を記載しています。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

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4. 調達する資金額、使途及び支出予定時期(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
9,735,000,000円（上限）（注）一般募集における手取金8,850,000,000円及び本第三者割当による新投資口発行の手取金上限885,000,000円を合計した金額を記載しています。また、上記金額は本日現在における見込額です。

(2)

調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
一般募集における手取金については、本投資法人が取得を予定している新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限については、取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。

5. 配分先の指定引受人は、本投資法人の指定する販売先として、指定先に対して、一般募集の対象となる本投資口のうち、8,000口を販売する予定です。
6. 今後の見通し
本日付で公表の「平成28年12月期及び平成29年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ」をご参照下さい。
7. 過去に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
年月日増加額
平成 28 年 2 月 5 日出資総額（千円）
残高200,000

発行済投資口総数（口）増加口数
残高200,000

2,0002,000(注) 本投資法人は、平成28年2月5日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、指定先です。

8. 売却・追加発行の制限(1) 一般募集に関し、指定先に対し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降180日を経過する日までの期間、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の売却を行わない旨を約するよう要請する予定です。
上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有する予定です。
(2) 本投資法人は、一般募集に関し、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日以降90日を経過する日までの期間、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、本投資口の発行（ただし、本第三者割当及び投資口の分割による本投資口の発行を除きます。）を行わない旨を合意します。
上記の場合において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
(3) さらに、上記(1)に記載の制限とは別に、指定先は、本投資口を東京証券取引所に上場するに際し、同取引所の規則に基づき、本投資法人との間で継続所有に係る確約を行っており、本日現在における所有投資口を平成28年2月2日以後1年間を経過する日まで所有することとされています。
以上＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。

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