平成１７年８月２５日
各位
会 社 名 三井住友建設株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長

宮田博之（コード番号１８２１ 東証・大証１部）

第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、既に公表しております第三者割当による優先株式（以下「本件優先株式」）の発行について、本件優先株式の最終的な割当先および割当株数を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記

１．優先株式発行要項
本件優先株式の発行要項につきましては、平成１７年６月１０日付で開示いたしました「新株引受契約書の締結に関するお知らせ」の別紙１～４「第三回 A～D 種優先株式について」のとおりです。
（注）平成１７年６月１３日付の「（訂正）新株引受契約書の締結に関するお知らせ」および平成１７年７月４日付の「第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」もご参照ください。

２．発行株式数

３．発行価額・第三回Ａ種優先株式

４，０００，０００株

・第三回Ｂ種優先株式

８，０００，０００株

・第三回Ｃ種優先株式

６，０００，０００株

・第三回Ｄ種優先株式

６，０００，０００株

・第三回 A 種優先株式

１０，０００，０００，０００円

・第三回 B 種優先株式

２０，０００，０００，０００円

・第三回 C 種優先株式

１５，０００，０００，０００円

・第三回 D 種優先株式

１５，０００，０００，０００円（各種とも１株につき金２，５００円）

尚、第三回 A 種優先株式につきましては、平成１７年６月１０日付で開示いたしました「新株引受契約書の締結に関するお知らせ」別紙１のとおり、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を割り当てることとなっております。

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４．割当先の概要（第三回 B～D 種優先株式）
名称

大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社

住所

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号

代 表 者

代表取締役社長 渡辺 秀雄

資本の額

2,000 百万円（注）大株主及び大和証券エスエムビーシー株式会社 100%（注）

持株比率
主な事業内容投資業務、各種ファンドの組成・運営等

当社との関係

出 当社が保有している割 なし（注）資 当先の株式の数
関 割当先が保有している なし（注）係 当社の株式数
取引関係

なし

人事関係

取締役 ３名

当該株券の保 当該優先株式は発行日から２年間において当該優先株式を譲渡する場合、な有に関する事 らびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、項その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。
また、原則として当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。

割当株数

払込金額

第三回 B 種優先株式

７，８１５，０００株

第三回 C 種優先株式

５，８６１，２００株

第三回 D 種優先株式

５，８６１，２００株

第三回 B 種優先株式

１９，５３７，５００，０００円

第三回 C 種優先株式

１４，６５３，０００，０００円

第三回 D 種優先株式

１４，６５３，０００，０００円（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成１７年３月３１日現在のものであります。

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名

称

三井生命保険株式会社

住所

東京都千代田区大手町一丁目２番３号

代 表 者

代表取締役社長 西村博

資本の額大株主及び持株比率

87,280 百万円 （注）＜普通株式＞（注）株式会社三井住友銀行
12.56%
中央三井信託銀行株式会社
10.33%
三井住友海上火災保険株式会社
8.39%
三井物産株式会社
6.47%
日本製紙株式会社
6.45%
株式会社北洋銀行
3.22%
東レ株式会社2.58%
株式会社東芝2.58%
株式会社名古屋銀行
2.58%※持株比率は小数点第３位を切り捨てて小数点第２位まで表示しております。
＜A 種株式＞
株式会社三井住友銀行
中央三井信託銀行株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井物産株式会社
三井不動産株式会社

65.86%
30.90%
1.38%
0.92%
0.92%

主な事業内容当社との関係

生命保険業
出 当社が保有している割 普通株式 41 株（注）資 当先の株式の数
関 割当先が保有している 普通株式 29,492,000 株（注）係 当社の株式数
取引関係
保険取引
人事関係なし当該株券の保 当該優先株式は発行日から２年間において当該優先株式を譲渡する場合、な有に関する事 らびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、項その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。
また、原則として当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。
割当株数
第三回 B 種優先株式
１２４，３００株払込金額

第三回 C 種優先株式

９３，２００株

第三回 D 種優先株式

９３，２００株

第三回 B 種優先株式

３１０，７５０，０００円

第三回 C 種優先株式

２３３，０００，０００円

第三回 D 種優先株式

２３３，０００，０００円（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成１７年３月３１日現在のものであります。

3名
住称
所

代 表 者
資本の額
大株主及び持株比率
主な事業内容当社との関係

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド（本店）
ケイマン諸島、グランドケイマン、ジョージタウン、サウスチャーチ・ストリート、ユグランドハウス、私書箱３０９号（支店）
東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 恵比寿ガーデンプレイスタワー
日本における代表者 堀田 健介／トーマス・ライリー
623,802,733.80 米ドル（注）MSJL Holdings Limited 100%（注）証券業
出 当社が保有している割 なし（注）資 当先の株式の数
関 割当先が保有している 普通株式 13,499 株（注）係 当社の株式数
取引関係なし人事関係なし当該株券の保 当該優先株式は発行日から２年間において当該優先株式を譲渡する場合、な有に関する事 らびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、
項その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。
また、原則として当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。
割当株数
第三回 B 種優先株式
４０，８００株
第三回 C 種優先株式
３０，６００株
第三回 D 種優先株式
３０，６００株
払込金額
第三回 B 種優先株式
１０２，０００，０００円
第三回 C 種優先株式
７６，５００，０００円
第三回 D 種優先株式
７６，５００，０００円（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成１７年３月３１日現在のものであります。

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名称
住所
代 表 者
資本の額
大株主及び持株比率
主な事業内容当社との関係

エム・エー・キャピタル有限会社
東京都港区虎ノ門四丁目１番１７号
ジョン・ポール・トッピーノ
300 万円ドイツ銀不動産有限会社 50％（注）セキュアード・キャピタル・ジャパン・ホールディングス・エルエルシー 50％
投資業
出 当社が保有している割 なし（注）資 当先の株式の数
関 割当先が保有している なし（注）係 当社の株式数
取引関係なし人事関係なし当該株券の保 当該優先株式は発行日から２年間において当該優先株式を譲渡する場合、な有に関する事 らびに当該優先株式を普通株式に転換し、当該普通株式を譲渡する場合には、項その旨を当社に報告する旨の確約を得る予定であります。
また、原則として当社の事前の書面による同意がない限り、当該優先株式のまま、第三者に転売しない旨の確約を得ております。
割当株数
第三回 B 種優先株式１９，９００株
第三回 C 種優先株式
１５，０００株
第三回 D 種優先株式
１５，０００株
払込金額
第三回 B 種優先株式
４９，７５０，０００円
第三回 C 種優先株式
３７，５００，０００円
第三回 D 種優先株式
３７，５００，０００円（注）資本の額、大株主および出資関係の欄は、平成１７年３月３１日現在のものであります。

５．日程
臨時株主総会決議日

平成１７年７月２８日

取締役会決議日

平成１７年８月２５日

申込期日・払込期日（予定）

平成１７年９月２８日

資本増加日（予定）

平成１７年９月２８日

以 上＜本件に関するお問合せ先＞
三井住友建設株式会社

03‐5332‐7228
03‐5332‐7204

総務・法務部
総合企画部

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