2021年３月期第３四半期決算説明資料

1. 当社の事業と私たちの社会的使命

2 . 2021年３月期 第３四半期 TOPICS
3. 2021年３月期 第３四半期決算概況
4. SUMMARY
5. APPENDIX

p.3
p.9
p.14
p.26
p.25

2

1.

当社の事業と私たちの社会的使命

3ONE STOP SERVICE

調査・分析からデザイン・システム開発、運用サポートまで一貫して行う

ワンストップサービスで安定性の高いサービスの提供

SaaS型CMS市場

5年連続シェア No.1※

※１ 出典：ITR「ITR Market View：ECサイト構築／CMS／SMS送信サービス／電子契約
サービス市場2020」SaaS型CMS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア(2015～2019年度予測)

主に中堅企業～大手企業・公共団体から支持され、コーポレートサイトを中心に制作実績1,300サイト以上。※（infoCMS導入実績450サイト以上。 ）※※2 当社調べ4

1. 私たちの社会的使命
私たちの社会的使命
コーポレートサイトをプラットフォームとしたWEBマーケティング、DX戦略を総合的に支援し、顧客が目指す成果を創出することが、私たちの社会的使命です。

5

1.

当社が目指す、コーポレートサイトを軸とした総合的なWEBマーケティングのイメージ
非対面営業

オンライン商談
予約受付･受発注

AIチャットボット

生産性向上
業務効率化
コミュニケーション

企業

サポート

音声入力AIレポーティングシステム
AIチャットボット

購買

ECサイト

コーポレートサイト

サイト内高度検索

IR支援

リターゲティング広告
決済サービス

カスタマー
消費者※サイボウズ社、Chatwork社と業務提携

多言語API※宝印刷社と業務提携

社内

アプリケーション

顧客管理システム

キャンペーンサイト
DM支援サービス（広告）

投資家向け広報

マーケティング
オートメーションツール

※シャノン社と業務提携

顧客データ管理マーケティングエンジニアSES事業

プロモーション

マーケティング

グレーの部分は今後M&Aや業務提携などを通じての拡大を目指します。

6

1. 顧客の課題に対するソリューションマップ
WEBマーケティングに対するあらゆる課題に対応できるソリューション拡大を目指します。
お客様の持つマーケティングの課題

ソリューションマップ
マーケティングエンジニア
SES事業※今後M&Aやパートナー契約などによる展開を検討

自社にWEBマーケ部門がない
多言語対応できていない

多言語API
DM支援
サービス
（広告）

サイト訪問数が少ない
リード獲得ができていない

目指す解決結果

リードジェネレーション
リードジェネレーション
リードナーチャリング

マーケティング
オートメーション

データに基づく分析・改善

データ活用ができていない囲い込みができていない

WEBマーケティング、インサイドセールスの構築

スマホアプリ

自社製品

他社製品（販売代理）

コアユーザの獲得運用に手間とコストがかかる

柔軟なWEB運用

インフラにおける不安

高セキュア・高可用性環境

他社製品（OEM提供）今後のソリューション拡大を検討

7

1. Webマーケティン総合支援に向けたソリューション拡大のあゆみ
2020

2019
Chatwork社「Chatwork」とのシステム連携開始「infoCMS10」にバージョンアップ

2020.1

2019.52019.2

マーケティ
ングの統合管理ツールを提供する
シャノン社と業務提携

2019.12

サイボウズ社「Garoon」とのシステム連携開始

2020.32020.22020.52020.4

BtoB EC非対面型ビジネスモデ
ルへの転換をサポートするWEB
サイト構築パッケージリリース

３QNEWTOPICS

SaaS型CMS市場

５年連続シェア No.1 獲得※

2020.72020.6

音声入力レポーティングシステム「Repotti」と連携するスマートフォンアプリをリリース

2020.112020.72020.72020.10
３Q
NEW
TOPICS

進化するチャット
ボット「Q&Ai」
リリース

音声入力AIレポーティングシス
テ「Repotti」リリース

サイボウズ社「Kintone」とのシステム連携開始

スプレッドシステムズ社
株式取得（子会社化）

経済産業省「IT導入補助金2020」における「IT導入支援事業者」採択

BtoB向けオンラインビジ
ネスミーティングマッチ
ングサイト「ビズトーク・マッチ」リリース

上場企業向けIR支援を行う宝印刷との業務提携

8※出典：ITR「ITR Market View：ECサイト構築／CMS／SMS送信サービス／電子契約サービス市場2020」SaaS型CMS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア(2015～2019年度予測)

2.

2021年３月期 第3四半期
TOPICSトピックス

9

2. 2021年３月期 第３四半期 TOPICS

1

Japan IT Week 秋 2020
「Web＆デジタルマーケティングEXPO秋」に出展しました。
幕張メッセで行われた「Web&デジタルマーケティング
EXPO秋」に出展しました。今回は新型コロナウィルスの影響によりご来場が難しいお客様にはオンライン商談システムでも対応。「infoCMS」をはじめ、進化するチャットボット「Q&Ai」、音声入力レポーティングシステム「Repotti」のデモンストレーションを行い、多くのお客様に当社システムを体感いただきました。
10

2. 2021年３月期 第３四半期 TOPICS

2
1

宝印刷との業務提携を開始
ディスクロージャーサービスのパイオニアとして、株式上場の支援や、適時開示・法定開示情報をIR サイトに自動的に反映させる XJ-Storage を提供する宝印刷との業務提携を開始しました。
また、進化するAIチャットボット「Q&Ai」の販売代理契約も締結しました。

✔

両社があわせもつWEBインテグレーションノウハウを総合的に提供することで、企業ブランディング、PR、CSR、IRなどの上質な情報提供を可能としたサイト構築を実現します。

✔

投資家の皆さまが求める情報が多様化している昨今の、上場企業のコーポレートサイトに求められる期待値にお応えすることを目指しています。
11

2. 2021年３月期 第３四半期 TOPICS

3

音声入力レポーティングシステム「Repotti」と連携するスマートフォンアプリをリリース
音声入力AIレポーティングシステム「Repotti」をApp Store、Google Playストアにリリースしました。

12

2. 2021年３月期 第３四半期 TOPICS

4

東京中小企業投資育成株式会社共催“中小企業のための「Webマーケティング」を考えるランチセミナー”に当社代表岸本が登壇しました。
2020年11月12日（木）、投資育成ビル（東京都渋谷区）にて、東京中小企業投資育成株式会社と共催でセミナーを開催し、当社代表の岸本が登壇しました。
昨今、新型コロナウイルス感染症の影響により対面営業の機会が減少する中、BtoB企業において、自社ホームページなどを活用した情報発信やマーケティングの重要性が増しています。
そういった背景を踏まえ、セミナーでは、中小企業のWEBマーケティングの具体的事例や、アフターコロナ時代の成功ポイント等をお話させていただきました。

13

3.

2021年３月期第３四半期決算概況

14

3. 当社の収益構造

当社の収益構造
受託開発構築によるフロー収益+サブスクリプション収益（月額利用の積み上げ式収益）
顧客数の増加に伴い月額利用収益も増加する

サブスク収益の拡大をねらい新たなソリューション拡大や既存顧客へのアップセルを行っています。

15

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

CMS事業

AI関連事業前期比(QtoQ累計）＋162,010千円となる
592,249千円を達成

新規案件の獲得により初期構築が前期を2,257千円上回る(QtoQ累計）
16

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況
総売上高
前期比(QtoQ累計）+35.3％となる
600,102千円を達成
月額利用料収益、受託開発売上ともに前期を上回る。

受託開発
売上高
前期比(QtoQ累計）+77.8%となる
300,598千円を達成
前期を大幅に上回る
17

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

売上高実績（QtoQ累計）
月額利用料収益、受託開発売上ともに前期を上回り、+156,405千円の増加（前期比 +35.3％）

累計
前期比+35.3%
受託開発
前期比+77.8%・月額利用料収益は24,893千円の増加（前期比 ＋9.1%）
・受託開発売上は131,513千円の増加（前期比 +77.8%）※2021年3月期はスプレッドシステムズ社の連結による増減額+41,175千円を含みます。
※月額利用料収益と受託開発売上の合計に誤差が出ておりますが、グラフの各層の数値を千円未満切り捨てとしているためです。
18

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

受託開発売上(納品)件数実績（QtoQ累計）（単位：件）

前期に対し、+13件の増加（前期比 +15.1%）

前期比+15.1%※スプレッドシステムズ社の実績は含まずインフォネット単体の実績となります。
19

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

受託開発受注高実績（QtoQ累計）
前期に対し、-70,493千円の減少（前期比 -19.7%）
QtoQ累計の減少要因は新規案件の受注件数が前期比88.3%に減少していることが影響。
また、3Q単体においては案件単価の減少が影響し、前期比-55.4%となった。
一方でQtoQ累計の案件単価は前期比109%でありマーケットは堅調。
引き続きの営業活動により通期での受注高形成に注力していく。
※スプレッドシステムズ社の実績は含まずインフォネット単体の実績となります。
※各Qの合計に誤差が出ておりますが、グラフの各層の数値を千円未満切り捨てとしているためです。

通期累計508,762

通期累計

462,999

393,866（単位：千円）

358,282

287,78920

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

月額利用収益実績（QtoQ累計）（単位：千円）前期に対し、24,893千円の増加
成長率9.1%※2021年3月期はスプレッドシステムズ社の連結による増減額+19,140千円を含みます。
※月額利用収益にはinfoCMS等のサービス月額利用料の他運用保守やリスティング広告費等、定額収益が見込まれる項目を含んでいます。

21

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

月額請求社数推移
前期に対し、+7社の増加
月平均単価は5.2%の増加+7社※スプレッドシステムズ社の実績は含まずインフォネット単体の実績となります。
※各四半期最終月の請求社数をカウントしています。

22

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

売上総利益実績（QtoQ累計）
前期に対し、+106,748千円の増加（前期比 +59.8%）（単位：千円）

前期比+59.8%※2021年3月期はスプレッドシステムズ社の連結による増減額+14,577千円を含みます。
23

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

営業利益実績（QtoQ累計）
前期に対し、+87,716千円の増加（単位：千円）

売上総利益の増加に加え、管理費用の減少等により前期に対し大幅に増加。
３Q累計ではマイナスだが、例年受託開発の納品が重なる４Qに営業利益が大きく改善する偏重傾向があり、通期での黒字を見込んでいる。
※2021年3月期はスプレッドシステムズ社の連結による増減額+6,299千円を含みます。
24

3. 2021年３月期 第３四半期決算概況

営業利益実績（四半期推移）（単位：千円）

営業利益が４Qに偏重する傾向においても今期は２Q単体から営業利益プラスで推移し３Qは16,139千円で着地。

1Q

2Q

3Q

2020年3月期

4Q

1Q

2Q

2021年3月期

３Q
25

4.

SUMMARY
サマリー

26

4. SUMMARY

BS増減比較

※2021年３月期３Q累計はスプレッドシステムズの2020年4月1日～2020年12月31日の業績を含む連結業績です。

①2020年3月期
３Q累計②2021年3月期
３Q累計

増減額
②‐①

流動資産

820,573

1,021,099

200,526

固定資産

164,900

143,917▲20,983

985,473

1,165,017

179,544

流動負債

138,681234,386

95,705

固定負債

93,37496,8043,430

232,055

331,190

99,135

資本金258,620

265,476

6,856

資本剰余金

238,620

245,476

6,856

利益剰余金

256,178

322,872

66,694

純資産合計

753,418

833,826

80,408

負債・純資産合計

985,473

1,165,017

179,544

(千円)

資産合計

負債合計

※合計に誤差が出ておりますが、それぞれの数値を千円未満切り捨てとしているためです。

27

4. SUMMARY

PL増減比較

※2021年３月期２Q累計はスプレッド
システムズの2020年4月1日～2020年12月31日の業績を含む連結業績です。

①2019年3月期
３Q累計②2020年3月期
３Q累計③2021年3月期
３Q累計

増減額
③‐②

482,219443,697

600,102

156,405

CMS事業

479,261

430,239592,249162,010

AI関連事業2,957

13,457

7,853▲5,604

売上総利益

231,346

178,575

285,323

106,748

売上総利益率47.98%

40.25%

47.55%

7.3pt

営業利益

18,074▲93,350▲5,63487,716

営業利益率

3.75%

▲21.04%▲0.94%

20.1pt

経常利益

17,750▲100,095▲3,43896,657

経常利益率

3.68%

▲22.56%▲0.57%

21.99pt

当期純利益

11,094▲70,151▲3,954

66,197

当期純利益率2.30%▲15.81%▲0.66%

15.15pt

(千円)

売上高

28

※CMS事業売上高とAI関連事業売上高の合計に誤差が出ておりますが、それぞれの数値を千円未満切り捨てとしているためです。

5.

APPENDIX

29

5.

WEBマーケティング総合支援カンパニーとして当社が提供する５つのソリューション領域と、トピックス■ER動物救急センターを運営する
アニマルメディカに「Repotti」導入■「Q&Ai」がサイボウズ社「Garoon」と連携■宝印刷との「Q&Ai」販売代理契約締結■「Repotti」連携アプリをリリース■小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの食材等棚卸、消費期限管理に「Repotti」導入

AI

05

01

WEB
コンサルティング

02WEB
マーケティング■「infoCMS」がSaaS型国内CMS市場で５年連続シェアNo.1獲得※■Japan IT Week秋2020「Web＆デジタルマーケティングEXPO（秋）」出展

04
WEB

ガバナンス

03
WEB
インテグレート■マーケティングの統合管理ツールを提供する
シャノン社と業務提携■「ビズトーク・マッチ」リリース■スプレッドシステムズ子会社化■経済産業省「IT導入補助金2020」IT導入支援事業者採択■BtoB非対面型ビジネスモデルの転換をサポートする
WEBサイト構築パッケージリリース■宝印刷との業務提携開始■宝印刷共催セミナー実施※出典：ITR「ITR Market View：ECサイト構築／CMS／SMS送信サービス／電子契約サービス市場2020」SaaS型CMS市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア(2015～2019年度予測)

30

2.

WEBマーケティング総合支援カンパニーとして当社が提供する５つのソリューション領域と、トピックス

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの食材等棚卸、消費期限管理に「Repotti」導入
AI

05

食材や備品類の棚卸を紙でチェックしパソコンへデータ登録していた状態から、「Repotti」導入により、スマホアプリを用いて音声で直接管理システムへ登録が可能に。
✓棚卸の作業負荷が大幅に軽減✓スタッフ同士の普段の会話で用いる通称（商品名）で発話しても「Repotti」の学習機能により、正式名称での登録が可能。

31

2.

WEBマーケティング総合支援カンパニーとして当社が提供する５つのソリューション領域と、トピックス

宝印刷・ディスクロージャーIR総合研究所
共催オンラインセミナーを開催

03
WEB
インテグレート

投資家・ステークホルダーに望まれる効果的なIRサイトをテーマに、重要性を増すIR情報とコンテンツについて解説しました。
✓参加枠が早期に満席となり、追加開催を行い計３回の実施となりました。
✓総計185社208名様にご参加いただき、大変ご好評をいただいました。

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