2016 年 6 月 2４日
各位
住所

東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
GMO インターネット株式会社

会社

名代

表者

代表取締役会 長兼社長
グ ル ー プ 代 表

熊谷 正寿（コード番号 9449 東証第一部）
取 締 役 副 社 長
問い合わせ先 グ ル ー プ 代 表 補 佐
グループ管理部門統括

安田 昌史

ＴＥ

Ｌ

03－5456－2555（代）

Ｕ

Ｒ

Ｌ

https://www.gmo.jp

株式会社あおぞら銀行及びあおぞら信託銀行株式会社とのインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携について
当社と株式会社あおぞら銀行（以下、あおぞら銀行）、あおぞら信託銀行株式会社（以下、あおぞら信託銀行）は、あおぞら信託銀行を活用したインターネット銀行の共同運営に関する資本業務提携に合意し、本日付で、出資契約、株主間契約及び業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記
1. 本提携の理由
IT 分野の技術革新により、顧客行動や社会生活に大きな変化が生まれています。金融業においても、FinTech（フィンテック）と呼ばれる IT を活用した金融周辺業務の利便性を高めたサービスが高い注目を浴びており、既存の枠組みにとらわれない新しい金融サービスを提供しようとする動きが活発化しています。
一方、日本国内においては、EC 事業者を含む中小企業・小規模事業者にフォーカスしたサービスを提供している銀行は少なく、IT を利活用することで中小企業・小規模事業者の要望に応える次世代型インターネット銀行の設立が望まれているものと予想されます。
このような状況のもと、当社グループはインターネット技術及び EC 市場向けサービス、並びにインターネット証券に関するノウハウを、あおぞら銀行グループは銀行経営及びリスク管理に関するノウハウを提供し、新たな顧客ニーズに対応する次世代型インターネット銀行を共同運営することにより、両社グループのより一層の発展及び企業価値の向上を目指すとともに、新たな社会的価値の創造に貢献していく所存です。
具体的には、当社グループは、EC 市場のメインプレーヤーとしてショッピングカートや決済代行サービスを提供しており、既存事業とインターネット銀行とのシナジー効果を創出することで、自社サービスの利便性を高めて新たな収益基盤を拡充させていきます。あおぞら銀行グループは、本提携により中小企業・小規模事業者のお客様に、IT を活用した生産性向上につながる銀行サービスを低価格で提供するとともに、あおぞら銀行がこれまで主に”Brilliant 60s”（輝ける 60 代）
1

にフォーカスして構築したシニア世代中心のリテール顧客基盤に加え、スマートフォン保有世代をターゲットとするインターネット銀行によって新たな顧客を獲得し、グループとしてのリテールビジネスを拡大してまいります。

2. 本提携の内容等(1) 業務提携について① インターネット銀行事業のコンセプト
本提携により、あおぞら信託銀行において新たに開始するインターネット銀行事業（以下、新事業）のコンセプトは以下のとおりです。
「銀行×IT の“シンプル＆高機能”なサービスでお客様に新しい体験と利便性を」
EC 事業者を含む中小企業・小規模事業者のお客様に、生産性向上につながる銀行サービスを低価格で提供
個人のお客様に IT を駆使したスマートな次世代型機能と GMO クリック証券株式会社と連携した魅力ある銀証連携サービスを提供
当社グループ、あおぞらグループと連携するだけでなく、外部の FinTech 企業とも連携して、ユニークなサービスをスピーディーに展開
低価格のサービス提供を実現するために、システムはインターネットサービスの先端技術を活用し、圧倒的なコスト低減を志向② 新事業を開始する時期
平成 29 年度中の営業開始を目指します。なお、以下に記載するあおぞら信託銀行の第三者割当増資の払込み後、速やかにあおぞら信託銀行内に「インターネット銀行準備室」を設置し、営業開始に向けた検討・準備を推進してまいります。
③ 新事業のために特別に支出する予定額の合計額
あおぞら信託銀行が新事業の営業を開始するために新たに支出する金額は、約 55 億円の予定です。
④ あおぞら信託銀行の信託業務の取り扱いについて既存の信託業務につきましては、従来同様のサービスを継続して提供してまいります。

(2) 資本提携について本提携の一環として、あおぞら信託銀行は約 66 億円の第三者割当増資（以下、本増資）を実施いたします。本増資の概要は以下のとおりです。なお、株主間契約等に基づき、あおぞら銀行が引き受けた A 種種類株式及び B 種種類株式の全てについて、当社が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した日、又はあおぞら信託銀行のインターネット銀行事業の正式開始日から 5 年が経過した日等のいずれか早く到来する日に、当社は譲り受けることが可能となっています。また、当社が関係当局の承認を得てあおぞら信託銀行に係る主要株主認可を取得した場合等において、当社は譲り受けたこれらの種類株式について、普通株式へ転換することが可能となっています。
あおぞら信託銀行は、第三者割当により以下の新株式を発行いたします。

2

① 普通株式
株式数

20,580 株

発行総額

1,160,917,800 円

引受先

GMO インターネット② A 種種類株式
株式数

96,430 株

発行総額

5,439,616,300 円

引受先

あおぞら銀行③ B 種種類株式
株式数

490 株

発行総額

27,640,900 円

引受先

あおぞら銀行

本増資後、各種類株式を当社が取得した場合、及び各種類株式を普通株式に転換した場合におけるあおぞら信託銀行の議決権割合は以下の通りです。なお、株主間契約等に基づき、当社は本増資後、引き受けた株式の一部を連結子会社である GMO クリックホールディングス株式会社に必要な諸手続を経たのちに譲渡する予定です。かかる譲渡が行われた場合、以下記載の当社のあおぞら信託銀行の議決権割合は変更することになります。
A 種種類株を当社
現在

本増資後が取得し、普通株式に転換した場合

あおぞら銀行
GMO インターネット

A 種種類株及び B種種類株を当社が取得し、普通株式に転換した場合

100.0％

85.1％

50.1％

50.0％

0.0％

14.9％

49.9％

50.0％

3. 本提携の相手先の概要(1) あおぞら銀行の概要
(1)

名

(2)

所

(3)

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名取締役社長 馬場 信輔

(4)

事

容銀行業務

(5)

資金

100,000 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在）

(6)

設日

昭和 32 年 4 月 1 日(7)

大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信(平成 28 年 3 月 31 日現在)

託口）

在業

内本立

年月

称

株式会社あおぞら銀行

地

東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社（信託口）
3

5.72%

5.44%

オリックス銀行株式会社（信託口 5200011）

2.31%

ステート ストリート バンク ウェスト クライ

2.18%

アント トリーティー505234
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

2.11%

社（信託口 9）ステート ストリート バンク アンド トラスト

1.58%

カンパニー 505225
ジェーピー モルガン チェース バンク

1.39%380055日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

1.34%

社（信託口 7）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

1.22%

社（信託口 4）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

1.11%（信託口 1）(8)

上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係

銀行取引を行っております。

関連当事者への該(9)当状該当事項はありません。

況最近 3 年間の財政状態及び経営成績

決算期

2014 年 3 月期

2015 年 3 月期

2016 年 3 月期

連結純

資産

516,038 百万円

567,414 百万円

405,498 百万円

連

結総資産

4,805,439 百万円

4,924,472 百万円

4,592,921 百万円

１ 株 あ た り 純 資 産

292.83 円

336.83 円

346.83 円

連 結 経 常 収 益

131,834 百万円

130,035 百万円

124,054 百万円

連 結 経 常 利 益

52,186 百万円

59,671 百万円

55,721 百万円

連 結 当 期 純 利 益

40,559 百万円

42,328 百万円

43,689 百万円

１株あたり当期純利益

34.87 円36.19 円37.29 円１ 株 あ た り 配 当 金

14.50 円14.90 円

18.60 円(2) あおぞら信託銀行の概要
(1)

名

(2)

所

(3)

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名

在称

あおぞら信託銀行株式会社

地

東京都千代田区九段南 1 丁目 3 番 1 号
取締役社長 山形 昌樹

4

(4)

事

(5)

資(6)

設

(7)

(8)

業

内
本立

年

月

容

銀行業務、信託業務

金5,437 百万円（平成 28 年 3 月 31 日現在）

日

平成 6 年 2 月 28 日

大 株 主 及 び 持 ち 株 比 率

あおぞら銀行(平成 28 年 3 月 31 日現在)

上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係

資本関係

該当事項はありません。

人的関係

該当事項はありません。

取引関係該当事項はありません。

関連当事者への該当事項はありません。

該(9)100.0％

当状

況

最近 3 年間の財政状態及び経営成績

決

算

期

純

資産

6,584 百万円

6,555 百万円

6,626 百万円

総資産

6,673 百万円

6,634 万円

6,750 百万円

１ 株 あ た り 純 資 産

56,037.03 円

55,791.33 円

56,394.69 円

経常収益

358 百万円

318 百万円

443 百万円

経常利益

13 百万円△21 百万円

100 百万円

益

10 百万円△33 百万円

69 百万円

１株あたり当期純利益

91.23 円△280.88 円

587.69 円

１ 株 あ た り 配 当 金-円-円-円

当期

純利

2014 年 3 月期

2015 年 3 月期

2016 年 3 月期

4. 日程
平成28年6月24日

出資契約、株主間契約、業務提携契約の締結

平成28年6月29日

本増資の払込期日、本提携の開始日（予定）平成29年中新事業の開始（予定）5. 今後の見通し
本件による、連結業績に与える影響につきましては、現時点では未定ですが、連結業績への影響が見込まれる場合は、速やかにその内容を公表いたします。
以 上5