2019年6月19日
各 位

日東エフシー株式会社の普通株式に対する公開買付けの結果について当社の関係会社が運営し、また当社が投資助言するイースト投資事業有限責任組合とWest L.P.
（以下、「公開買付者ら」といいます。）が、共同で日東エフシー株式会社（証券コード:4033）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を2019年5月8日より実施しておりましたが、同年6月18日をもって本公開買付けが終了しました。本公開買付けの結果に関する詳細は、添付の公開買付者らのプレスリリースをご参照ください。
以 上

本件に関するお問合わせ先〒100-6610 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー10階
インテグラル株式会社
電話：03-6212-6100

FAX：03-6212-6099

URL：https://www.integralkk.com
インテグラルについて
インテグラル株式会社（佐山展生・山本礼二郎両代表取締役）は、日本国内の上場・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味しており、投資先企業の経営陣等とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を真に積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自のハイブリッド投資により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っております。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。インテグラルは、投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、「信頼できる資本家」たることを目指しております。

12019 年６月 19 日
各位
会 社 名 イースト投資事業有限責任組合
無限責任組合員 イーストパートナーズ株式会社
代表者名
代表取締役
長谷川 聡子ＴＥＬ. 03-6212-6097
会 社 名 West L.P.
General Partner West Partners Ltd.
代表者名
DirectorJohn Cullinane

日東エフシー株式会社株式（証券コード 4033）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

イースト投資事業有限責任組合及び West L.P.（以下、イースト投資事業有限責任組合及び West L.P.
を総称して「公開買付者ら」といいます。）は、2019 年５月７日、日東エフシー株式会社（コード番号4033、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。
）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決定し、2019 年５月８日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが 2019 年６月 18 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本公開買付けの概要（１） 公開買付者の名称及び所在地① イースト投資事業有限責任組合
東京都千代田区丸の内２丁目１番１号② ウェスト エルピー（West L.P.）
私書箱 309 ウグランドハウス、グランド・ケイマン KY1-1104、ケイマン諸島（PO Box 309,Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands）（２） 対象者の名称
日東エフシー株式会社（３） 買付け等に係る株券等の種類
普通株式（４） 買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

25,131,206 株

16,754,200 株

買付予定数の上限―株（注１） 本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定1

数の下限（16,754,200 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応
募株券等の数の合計が買付予定数の下限（16,754,200 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（注２） 本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注３） 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者らが買付け等を行う対象者株式の最大数である 25,131,206 株を記載しております。これは、対象者が 2019 年４月 26 日に公表した「2019 年９月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者 2019 年９月期第２四半期決算短信」といいます。）に記載された 2019 年３月 31 日現在の発行済株式総数（29,201,735 株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（4,070,529 株）を控除した株式数（25,131,206 株）です。
（注４） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。
（注５） 本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する株式数は、以下の算式によって算出される株式数を予定しております。当該算式によって算出される株式数において、１株未満の端数が発生した場合には、小数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整いたします。
・本公開買付けによって取得することとなった株式数に 1,000 分のイースト投資事業有限責任組合
867 を乗じた数・本公開買付けによって取得することとなった株式数に 1,000 分のWest L.P.
133 を乗じた数（５） 買付け等の期間① 届出当初の買付け等の期間
2019 年５月８日(水曜日)から 2019 年６月 18 日(火曜日)まで（30 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６） 買付け等の価格
普通株式 １株につき金 1,200 円
２．買付け等の結果（１） 公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（16,754,200 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計（23,581,813 株）が買付予定数の下限（16,754,200 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（2019 年５月 29 日提出の公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。
）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（２） 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、2019 年６月 19 日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

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（３） 買付け等を行った株券等の数
株券等種類

①

株

株式に換算した応募数②

株式に換算した買付数

券

23,581,813 株

23,581,813 株

券―株

―

株

新 株 予 約 権 付 社 債 券

―株

―株

―株

―

株

―

株

―

株

新 株 予

約 権 証

株 券 等 信 託 受 益 証 券
（）

株 券 等

預 託 証

（券）

合

計

23,581,813 株（潜在株券等の数の合計）―（注）上記「１23,581,813 株（―株）

買付け等の概要」の「(４）買付予定の株券等の数」に記載のとおり、本公開買付けにおいて、各公開買付者が取得する株式数は、①イースト投資事業有限責任組合は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に 1,000 分の 867 を乗じた数、②West L.P.は、本公開買付けによって取得することとなった株式数に 1,000 分の 133 を乗じた数を予定しておりましたが、各公開買付者が買付け等を行った「株式に換算した買付数」の内訳は以下のとおりです。なお、当該算式によって算出される株式数において発生した１株未満の端数については、小数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整しております。
公開買付者名

株式に換算した買付数

イースト投資事業有限責任組合

20,445,432 株

West L.P.

3,136,381 株（４） 買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数個―

個

235,817 個

買付け等後における特別関係者の―所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主の議決権の数―個（買付け等前における株券等所有割合―％）（買付け等前における株券等所有割合―％）（買付け等後における株券等所有割合93.83％）（買付け等後における株券等所有割合―％）

251,262 個（注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2019 年５月 13 日に提出した第 68 期第２四半期報告書に記載された 2019 年３月 31 日現在の総株主の議決権の数です。ただし、単元未満株式（ただし、対象者の所有する単元未満の自己株式を除きます。）についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者 2019 年９月期第２四半期決算短信に記載された 2019 年３月
31 日現在の発行済株式総数（29,201,735 株）から、同日現在の対象者の所有する自己株式数（4,070,529 株）を控除した株式数（25,131,206 株）に係る議決権の数（251,312 個）を分母として計算しております。

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（注２） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（５） あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。
（６） 決済の方法① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号② 決済の開始日
2019 年６月 25 日（火曜日）③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。
なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者らは、対象者株式の全て（ただし、対象者の所有する自己株式を除きます。
）を取得することになるよう一連の手続を実施することを予定しております。対象者株式は、現在、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場されておりますが、当該手続が実行された場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所市場及び名古屋証券取引所市場において取引することはできません。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
イースト投資事業有限責任組合（東京都千代田区丸の内２丁目１番１号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番 20 号）
以

4上