平成 30 年１月 17 日
各位
Ｗ Ａ Ｓ Ｈ ハ ウ ス 株 式 会 社
代表取締役社長

児玉康孝（コード番号：6537 東証マザーズ・福証 Q-Board）
問合せ先
電常務取締役管理部長

話 （ 0 9 8 5 ）－阿久津浩

7 8 － 4 0 0 0＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について

以下のとおり、投資に関する説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。

〇

開催状況
開催日時

平成 29 年８月 18 日

16：00～17：00

開催方法

対面による実開催

開催場所

野村コンファレンスプラザ日本橋「５Ｆ大ホールｂ」（東京都中央区日本橋室町２丁目４番３号）

説明会資料名平成 29 年 12 月期第２四半期【添付資料】
説明会において使用した資料

投資に関する説明会「平成 29 年 12 月期第２四半期決算短信補足資料」
以上平成29年12月期 第２四半期
決算短信補足資料

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY① 会社概要2ページ② 2017年12月期 第２四半期実績

12ページ③ 今後の事業展開および課題

23ページ

1

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

①

会社概要

2

COIN LAUNDRY

会社概要

COIN LAUNDRY

平成29年６月30日現在

会社名

ＷＡＳＨハウス株式会社（東証マザーズ、福証Ｑ Ｂｏａｒｄ）

設立

平成13（2001）年11月28日

代表者

代表取締役社⾧ 児玉康孝

本社所在地

宮崎県宮崎市新栄町86番地１

資本金993,886千円

社員数

104名（役員を除く）

事業内容

コインランドリーの企画、開発、運営、システムの提供

拠点

東京支店、大阪支店、広島支店、福岡支店、本店営業部（宮崎）、山口営業所、⾧崎営業所

店舗数

431店舗（ＦＣ406店舗、直営25店舗）
3

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

沿革（平成13年～20年）
平成13年 11月

不動産の有効活用のコンサル等を目的とする会社として株式会社ケーディーエム設立

平成14年 12月

コインランドリー店舗の事業物件の管理を目的として城ケ崎店・大島通線店を同時出店しＦＣ事業及びコインランドリー管理事業を開始

平成16年 ２月

店舗Ｗｅｂカメラとコインランドリー機械の遠隔操作を組み合わせたコインランド
リー遠隔管理システムで宮崎県初のビジネスモデル（特許第3520449号「コインランドリー管理システム」）取得

５月

直営事業を開始（青葉店を直営にて出店）

11月

福岡県進出（宗像店を直営にて出店）

平成17年 ５月

大分県進出(猪野店・宗方店をＦＣにて同時出店)
ＷＡＳＨハウス株式会社へ社名変更

平成18年 ８月

熊本県進出（横手店を直営にて出店）

平成19年 １月

佐賀県進出（鳥栖本町店をＦＣにて出店）

平成20年 ３月

サービス産業生産性協議会「第２回ハイ・サービス日本300選」を受賞

８月

店内タッチパネル装置でコインランドリー機器のトラブルをお客様自身にて復旧できるコインランドリー管理システムとしてビジネスモデル特許（コインランドリー管理システム：特許第4172043号）取得
4COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

沿革（平成21年～28年）
平成21年 ５月

100号店オープン（坂之上店をＦＣにて出店）

平成22年 １月

店内タッチパネル装置から無料利用券をIC内蔵のプラスチックカードやプリペイドカードまたは携帯電話に取り込むことができるビジネスモデル特許（コインランドリー管理システム：特許第441796号）取得

平成25年 ６月

山口県進出（綾羅木店をＦＣにて出店）

平成26年 ５月

広島支店（広島市東区）を設置し12月
平成27年 １月

200号店

広島県進出（広島八幡店を直営にて出店）

オープン（イオンタウン田崎店をＦＣにて出店）

大分営業所（大分県大分市）を設置

４月

大阪支店（大阪府西区）を設置

10月

東京支店（東京都中央区）を設置

12月

大阪府進出（富田林甲田店をＦＣにて出店）

平成28年 ２月

熊本営業所（熊本県熊本市）を設置

３月

300号店

オープン（Ｄ＆Ｄ行橋店をＦＣにて出店）

６月

⾧崎県進出（大村富の原店をＦＣにて出店）

７月

東京都進出（新宿７丁目店を直営にて出店）
5COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

沿革（平成28年11月～）
平成28年

11月 東京証券取引所マザーズ、福岡証券取引所Ｑ

Ｂｏａｒｄ同時上場

平成29年３月

400号店オープン（福岡奈多店をＦＣにて出店）
山口営業所（山口県山口市）を設置
⾧崎営業所（⾧崎県大村市）を設置

６月

岡山県進出（岡山西大寺店をＦＣにて出店）
香川県進出（高松木太川西店をＦＣにて出店）
愛媛県進出（宇和島和霊店をＦＣにて出店）

6

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

事業の内容
ＦＣ事業

1 店舗設計・建築・機械の設置などパッケージ化。

独自のオペレーション受託型ＦＣ事業を創出「ＷＡＳＨハウスコインランドリーシステム一式」の販売。
オープン時の広告・開業準備費用、ＦＣ加盟金の受領。

店舗管理事業2 24時間365日受付のコールセンター、ＷＥＢカメラと遠隔コントロールによる全店舗一括管理運営方式の導入によりクオリティを統一化

即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス、集金、広告活動などのサービス提供に係る対価を受領。

直営事業その他

3 店舗利用者から洗濯機・乾燥機の利用料を受領。

直営店舗は新エリア進出時のアンテナショップ
主に新規出店エリアに進出時に出店。「ＷＡＳＨハウス」ブランドの認知向上
利用喚起、ＦＣオーナー、土地オーナーへの店舗モデルの提供。
7

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

全く新しいフランチャイズシステム
新しい事業モデルで現在のフランチャイズシステムの問題点を解決

一般的なFC事業モデル
加盟店の教育が悪いから売上が上がらない

FC本部

売上が上がると言うことを聞かない

加盟金
ロイヤリティ
ブランド名（看板）ノウハウ
商品仕入れ…他
店舗運営・人材などは加盟店責任対立
本部のしくみが悪いから売上が上がらない

加盟店

WASHハウスのFC事業モデル

FC本部
ブランド名（看板）対立がノウハウ
起きない商品仕入れ…他

しくみ

店舗運営
売上管理等

出資金支払い運営手数料（売上金より清算）

とても楽！

加盟店

8

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

収益構造（ＦＣ店舗出店時例）
内訳

オーナー様
お支払金額

（単位：千円）

当社売上

ＷＡＳＨハウスパッケージ

21,38021,380

ＦＣ加盟金

500

500

加盟保証金

1,000

預り金

店舗新築費用他

17,000―

合計

39,88021,8809COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

収益構造（ＦＣ店舗収支モデル）
内訳

オーナー様
収支金額当社売上1,000

―

管理運営費

5050

清掃費用

4545

変動費(電気、ガス、水道、洗剤)

300

20

雑費(雑誌、有線放送、広告分担金、他)

75

50

530

165

売上

支出（単位：千円）

合計

10

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

収益構造
ストック収益のイメージ図
前期ストック収益＝
平成28年12月期の新規店舗からの収入＋
平成28年12月期以前からの継続店舗からの収入

当期ストック収益＝
平成29年12月期の新規店舗からの収入＋
平成28年12月期の新規店舗からの収入＋
平成28年12月期以前からの継続店舗からの収入

加盟店からの定期収入（1店舗あたり月間）
・店舗管理手数料5万円（年間60万円）
・システムメンテナンス料 1万円（年間12万円）
・広告分担金3万円（年間36万円）
・清掃費
3.6～4.7万円（43.2～56.4万円）

平成29年12月期の新規店舗からの収入

平成28年12月期の新規店舗からの収入

平成28年12月期の新規店舗からの収入

平成28年12月期以前からの継続店舗からの収入

平成28年12月期以前からの継続店舗からの収入

平成28年12月期
1月

平成29年12月期
12月 1月12月

11COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY②

2017年12月期
第２四半期実績

12

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

2017年12月期

第２四半期実績

2016年12月期 2017年12月期 2017年12月期
第２四半期実績 第２四半期計画 第２四半期実績

売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

四半期純利益

1,254

1,847

(単位:百万円)

対前年比

対計画比

1,440

114.8%

78.0%(100.0%)(100.0%)(100.0%)

408

636

493

120.9%

77.6%( 32.6%)( 34.4%)( 34.3%)1061483735.5%25.5%( 8.5%)( 8.0%)( 2.6%)

106149

4037.7%26.8%

35.4%

21.8%

( 8.5%)( 8.1%)( 2.8%)

62

101

22( 5.0%)( 5.5%)( 1.5%)

13

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

2017年12月期第2四半期
事業区分別売上高 (単位:百万円)

事業区分別売上高①

ＦＣ事業

971百万円――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

151

・当第２四半期累計期間のＦＣ新規出店につきましては、大阪府２店舗、岡山県１店舗、広島県２店舗、山口県４店舗、香川県１店舗、愛媛県１店舗、福岡県22店舗、佐賀県１店舗、⾧崎県４店舗、大分県２店舗、熊本県２店舗、宮崎県

317２店舗、鹿児島県１店舗の計45店舗の出店を行い、当第２四半期会計期間末のＦＣ店舗数は406店舗となりました。

店舗管理事業317百万円――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・店舗管理事業の売上の内訳は、ＦＣ店舗から受領する洗剤販売、店舗管理料、

971

清掃受託費、広告分担金となっております。ＦＣ新規出店に伴い管理受託店舗数が増加したことが寄与し、売上高は317百万円となりました。

直営事業その他

151百万円――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・当第２四半期累計期間の直営店の新規出店およびＦＣ店舗の買取は行っており2017年第２Qません。そのため当第２四半期会計期間末の直営店舗数は、前事業年度末と同じ25店舗となっております。
14

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

2017年12月期第2四半期
事業区分別売上高の対比 (単位:百万円)

事業区分別売上高②

ＦＣ事業

971百万円（昨年比109.8％）――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

158

・当第２四半期累計期間におけるＦＣ新規出店につきましては、65店舗の出店計画に対し45店舗となり計画を28.8%下回りました。主な理由といたしましては、

324

営業社員の退職やその補充を含めた採用が遅れていること等によるものであり151ます。今後におきましては、新しいエリアである中四国および関西エリア等の317

す。

既存店がないエリアにおいて重点的に物件開発を行い、出店を行ってまいりま

店舗管理事業317百万円（昨年比140.5％）――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・店舗管理事業の売上の内訳は、ＦＣ店舗から受領する洗剤販売、店舗管理料、1,365清掃受託費、広告分担金となっております。上記ＦＣ新規出店の遅れに伴い計971

画を2.0％下回りました。

直営事業その他

151百万円（昨年比105.5％）――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・当第２四半期累計期間における直営事業その他といたしましては、計画に対し4.6％下回りました。直営店舗数は前年末と同様の25店舗となっておりますが、第２Q計画

第２Q実績

直営店舗の売上が計画を10.9％下回っております。これは主に気象要因のよるものであります。
15COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

店舗数実績推移
(店)

直営店

FC店

450＋108店

350＋75店

300

278店
＋39店

250

150＋30店
＋17店

0203店

121

361

164店

134店

100
50

431店

386店

400

200＋45店

406

256
149

184

131519222525

H24H25H26

H27H28

H29第2Q

16COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

地域別出店数
地域別出店実績
2016年12月期末

2017年12月期
第１Q出店

第２Q出店

退店

2017年期末計画

第２四半期末関東

200025

近畿7110938中国

29

2503666

四国――

202―

九州

348

21

130382

433

386

24

210431

542

合計
形態別出店実績

2016年12月期末

2017年12月期
第１Q出店

第２Q出店

退店

第２四半期末2017年期末計画

直営

2500025

29ＦＣ

361

24

210406

513

386

24

210431

542

合計

17

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

営業エリアの天候
６月末累計前年比

６月末累計平年比

降水量

６１．３％

８１．２％

不照率

８４．４％

―不照日６１．４％

６８．８％

※１
※２

不照率：当社営業エリア各県の県庁所在地（山口県のみ下関市）の気象データ（気象台発表データより抜粋）の日照率（月間日照時間の月間可照時間に対数百分率）を「１ 日照率」で計算し、日照していない率を算出したもの
不照日：当社営業エリア各県の県庁所在地（山口県のみ下関市）の気象データ（気象台発表データより抜粋）の不照日（月間日照時間の日合計が0.1時間未満の日数

18COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

過去のデータ比較
過去５年平均との比較

1月

2月3月

4月

5月

6月
2017売上

※１

7月

8月

9月

10月

11月

12月

過去５年平均過去５年平均は、オープン１年経過した期首既存店を各年それぞれ集計した平均値であります。

19

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

天候との相関関係
店舗売上と不照率300

75.070.0

250
65.0
200

60.055.015050.010045.040.0

5035.0030.0
1月

2月

3月

4月
2017売上※１※２5月

6月
2016売上7月

8月

2017不照率

9月

10月

11月

12月

2016不照率

店舗売上：2016年１月１日現在営業店舗売上高
不照率：当社営業エリア各県の県庁所在地（山口県のみ下関市）の気象データ（気象台発表データより抜粋）の日照率（月間日照時間の月間可照時間に対数百分率）を「１ 日照率」で計算し、日照していない率を算出したもの

20

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

営業利益計画（実績対計画比較）
営業利益

単位：百万円
37百万円（計画比△74.5％）

売上総利益減△ 142148
人件費減＋30

広告宣伝費減

旅費交通費増＋12△12

備品消耗品減その他費用増＋6△437
営業利益計画値

営業利益実績値

21

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

貸借対照表（単位：百万円）

2016年12月期末

2017年12月期
第２四半期

増減要因

増減額

主に、現預金と売掛金の減少によるものです。

流動資産

3,245

2,953

△292

固定資産

5255260

3,7713,479

△292

流動負債

1,037721△315

主に、買掛金の減少によるものです。

固定負債56962454

主に、預り保証金の増加によるものです。

負債合計

1,606

1,346

△260

純資産合計

2,164

2,132△32

負債・純資産合計

3,771

3,479

△29257.40%

61.30%

3.9％

資産合計

自己資本比率

主に、配当によるものです。

22

COIN LAUNDRY③

COIN LAUNDRY

今後の事業展開および課題

23

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

出店エリアの拡大
地域別出店数(平成29年6月末）

中国、四国を中心にエリア拡大を本格化

02361

東京
大阪
岡山
広島

103山口

2211香川
愛媛
福岡

7佐賀

167
189⾧崎
熊本

4145522大分
宮崎

5鹿児島

30

FC

直営

3350

100

150

 宮崎県の世帯数 466,718世帯（平成29年6月1日 宮崎県総合政策部統計調査課推計）

200

500
450
400
350

386300 宮崎県内の店舗数 57店舗

250

 １店舗あたりのカバー世帯数
466,718÷57＝8,188世帯

150

 全国世帯数 56,412,140 世帯（平成27年1月1日 総務省自治行政局住民制度課）

278

200
100
50431

134

164

203

0
H24.12

H25.12

H26.12

H27.12

H28.12

H29.0624

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

事業基盤の拡大
人材確保
 採用担当者の増員
 管理職クラスの人材の積極的な採用関連事業および周辺事業への進出
 内製化による収益機会の拡大と経費の節減
 現在のビジネスモデルを基本とした新規事業への参入
25

COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY

メディア戦略
安心・安全・清潔をコンセプトに全店舗統一のブランド戦略を展開し、競合を寄せ付けない圧倒的なブランドイメージを確立。
 マーケットの拡大
 TVCM等広告宣伝の強化ができる仕組みとローカルキー局を使ったメディア戦略 布団を洗う文化の定着化

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COIN LAUNDRYCOIN LAUNDRY【 連絡先 】ＷＡＳＨハウス株式会社【 所在地 】宮崎県宮崎市新栄町８６番地１【 ＴＥＬ 】０９８５ ２４ ００００

このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれており、リスク及び不確実性が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因によりこれらと異なる可能性があり、変更を余儀なくされることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。
また、本資料のいかなる部分も一切の権利はＷＡＳＨハウス株式会社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

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