令和２年度
環境に配慮したスマート農機の市場性及びビジネスモデル検討調査

株式会社野村総合研究所
コンサルティング事業本部

2021/2

INDEX

1. 本調査の目的と実施事項

2. 対象とするスマート農機について（調査のスコープ）
3. ヨーロッパ諸国、イスラエルのスマート農機の開発情勢
4. ハイブリッドカー等のリユースバッテリーを活用したスマート農機の受容性
5. スマート農機の普及戦略
6. 関係事業者の反応と今後の課題

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目的と背景Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

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1. 本調査の目的と実施事項

本調査の目的と実施事項は以下の通り◼ 背景⚫ 農水省では、以下の動向を踏まえ、環境に配慮したスマート農機の国内における展開余地（市場性・必要性・研究開発の余地）を明らかにしたい。
• 北米・欧州地域においては、果樹園芸のスマート化が急速に進んでいる。
• また、欧州諸国では、環境への影響に配慮した電動ロボットの研究が進められている。

⚫ 一方で、スマート農機は、単価の高さが課題の一つとして存在し、普及が進んでいない。
⚫ ただし、環境をキーワードにした活動は、農業分野以外でも活発化してきており、それら活動とのコラボを通じて、環境に配慮したスマート農機の実現が図れるのではないかと仮説している。
• 特に注目しているのは、自動車産業のサーキュラーエコノミーの実現にむけたハイブリッドカーのバッテリーのリユース◼ 目的・実施事項⚫ 本事業は、「スマート農機」×「環境」×「リユースバッテリー」に関する動向を整理し、その市場の事業性（市場性及びビジネスモデル）を明らかにし、研究開発のきっかけを作る（もしくは研究開発を促進する）ことを目的に実施した。
⚫ 具体的には、以下を実施した。
▪ １． 環境に配慮したスマート農機開発とビジネスモデルの先進事例調査▪ ２． ハイブリッドカーのリユースバッテリーを活用した環境に配慮した低価格帯のスマート農機の受容性調査▪ ３． ハイブリッドカーのリユースバッテリーを活用した環境に配慮した低価格帯のスマート農機のビジネスモデル検討▪ ４． 報道機関向けブリーフィングの実施

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1. 本調査の目的と実施事項 ー 背景

スマートアグリ及び環境配慮は、先進国における新たな投資分野に位置づけられている◼ 北米・欧州地域においては、果樹園芸のスマート化が進んでいる◼ 欧州諸国では、環境への影響に配慮した電動ロボットの研究が進められている

欧州における果樹園芸のスマート化事例

欧州における農業ロボット開発事例

イタリア
×りんご

Bosch Deepfield Robotics （ドイツ）• １台で様々なタスクをこなす農作業ロボット
BoniRobを開発• 植物識別・作物測定・健康分析のモニタリングに加えて、用途に応じたモジュール交換により、肥料・水やり、草むしり等の作業が可能。操作はリモコンで行う• 欧州における果樹の主要生産国の１つ• 南チロル地域にて、地域全体で土壌のデジタルマッピングと果実・樹体・作業のモニタリングにより、経済的で低環境負荷の栽培方式（マルチリーダー樹形）を導入

画像左）
同地域の土性分布
MAP
画像右）樹体モニタリング用のモービルラボ北米・欧州地域においては、果樹園芸のスマート化が急速に進んでいる
スペイン×ぶどう（醸造用）• 欧州における果樹の主要生産国の１つ• 精密栽培のため、無人バギーによるぶどうの形態・品質モニタリングとそのビッグデータ解析のほか、栽培支援システム導入や剪定・摘心・摘葉作業の機械化を推進

画像左）
栽培支援システム
画像イメージ。複数商品が市販されている
画像右）
ぶどうの摘葉機械のイメージ

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Wageningen University （オランダ）• パプリカ収穫ロボット Sweeper を開発中
• 温室を自律走行し、アーム内蔵カメラにてパプリカの実を検知。色から熟度を評価し、実を傷つけることなくグリッパーで摘み、収穫コンテナに移動させる。昼夜問わず作業可能
ecoRobotix （スイス）• 精密な農薬散布を可能にする
Autonomous Weeding Robotを開発• 噴霧器を備えたアームと除草剤用タンクを搭載し、狙って噴霧することで除草剤の消費量を95%削減する。太陽電池を使っており、無人で最大12時間まで動作可能
出所）各種公開情報より

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1. 本調査の目的と実施事項 ー 背景

国内でも農業分野におけるＡＩ、ロボット、ＩｏＴ等の先端技術の導入が求められている◼ 農林水産省では、農業、特に果樹農業の現状と課題、また、検討の方向性として以下のように考えている。
【現状と課題】⚫

高品質な国産果実の国内ニーズは高く、輸出品目としてのポテンシャルも高い⚫

一方で、農業者数の減少や高齢化等による生産基盤の弱体化が進行する一方、果樹分野のスマート農業技術（収穫ロボット等）は未実装のものも多く、需要に応じた生産量を確保していくためには、労働生産性の抜本的な向上が必要◼ その課題を解決する一つとして、「ＡＩ、ロボット、ＩｏＴ等の先端技術の活用」があり、その活用の姿の一つとして「スマート農機」が存在する。

実用化段階にある先端技術（りんご）

実用化段階にある先端技術（うんしゅうみかん）

出所）農林水産省ホームページ
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1. 本調査の目的と実施事項 ー 背景

スマート農業普及の一つのボトルネックは、ユーザー側の価格負担力。如何に価格を引き下げられるか、引き下げられないのであれば、他の付加価値・機能をつける必要がある◼ 過去に野村総研が、スマート農機（正しくは植物工場事業）のターゲットユーザーの分析を行った内容が左下図。結果として、例えば、野菜作経営では1haを超える農業者でないと、そもそもの農業経営を継続する再投資自体も難しいことが予想された。
◼ そのため、既存のスマート農機の価格水準で、既存農業者を対象とするとそのターゲットが絞られてしまい、なかなか普及が難しいということが考えられる。
◼ なお、先に記載した通り、価格を下げる、現状価格でも購入してもらえる付加価値・機能をつけることがスマート農機普及の直線的なゴールではあるものの、右下に示す通り、一般法人の農業も増えており、農業事業成長の一環としての先行投資としてスマート農機を購入してもらうことも考え方としては存在する。

農業者の投資余力推計
単位：万円

野菜作経営
農業粗収益（年間）農業経営費（年間）農業所得 平均家庭
投資余力（年間） 支出（年間） （年間）0.5ha未満

346

225

121.3

0.5～1.0

743

445

297.6

1.0～2.0

959

542

416.5

2.0～3.0

1520

845

675

3.0～5.0

2234

1333

901.1

5.0～7.0

2558

1530

1028.27.0ha以上

4279

2784

1495.5

家族
経
営と仮定
した、
一
律

300

万円とし一般法人の農業参入数

10年間分
投資余力

300

-178.7-1787

300-2.4-24300

116.5

1165

300

375

3750

300

601.1

6011

300

728.2

7282

300

1195.511955※農業所得＝農業粗収益－農業経営費※平均家庭支出は経営面積によって家族構成員の数が変化すると仮定せず一律300万円とした※投資余力＝農業所得－平均家庭支出

出所）農林水産省ホームページ

出所）農林水産省「営農類型別経営統計（2011年）」
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1. 本調査の目的と実施事項 ー 背景

豊田通商では、HVユニットをリユースで他のモビリティで利用する研究を進めているなど、他産業の動向を農業に取り込み、スマート農機の普及課題を解決したい
Priusの基幹ユニットをリユースしたリマン製品◼ 豊通は、平成28年度より環境省の実証事業として、廃HEVから回収したモータ・ECU・バッテリーなどのHV基幹部品をリユースするシステムを構築。システ
ムは標準化され、電動カートや観光地用周遊バス、農業用軽トラックといったモビリティ用途を中心に、様々な動力システムへの供給が可能となっている。
◼ EV開発のEVジャパン（大阪府豊中市）、講談社等と組み、ソフトウエアなどを他の用途で使えるように変更し、低速で走る小型EVを生産、販売する事業を始めると発表。 小型EVの組立やメンテナンスは、自動車解体・整備業者が担う。
◼ EVカートを第1弾とし、観光地の周遊バスや農業用軽トラックも展開することも検討。

廃HEV回収台数の見込み

出所：豊田通商出所）環境省ホームページCopyright（C） Nomura Research Institute,Ltd. All rights reserved.

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1. 本調査の目的と実施事項 ー 背景

経済産業省・次世代自動車振興センターが事務局を務める電動車活用社会推進協議会
では、以下の協議会メンバーを含めた「車載用電池リユース促進WG」がスタート◼ 電動車活用社会推進協議会は、2019年7月に発足した組織◼ 現在、146の事業者が参画し、電気自動車の活用促進に加えて、電池のリユース促進についても議論が行われている

電動車活用社会推進協議会及び車載用電池リユース促進WG
電動車活用社会推進協議会の参加メンバー

出所）経産省ホームページ
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実施方針

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1. 本調査の目的と実施事項 ー 事業の実施方針

研究開発のきっかけを作る（研究開発を促進する）ことをゴールの１つと捉え、活動を推進【実施事項1】

環境に配慮したスマート農機開発とビジネスモデルの先進事例調査【実施事項2】
ハイブリッドカーのリユースバッテリーを活用した環境に配慮した低価格帯のスマート農機の受容性調査【実施事項3】
ハイブリッドカーのリユースバッテリーを活用した環境に配慮した低価格帯のスマート農機のビジネスモデル検討⚫ 日本、ヨーロッパ諸国、イスラエルのスマート農機の開発情勢、政策、ビジネスモ
デルについて調査⚫ 手法は、文献調査や聞き取り⚫ 環境×スマート農機×メーカー×販売代理店など、複数主体の連携が必要な領域であるため、連携の工夫について調査⚫ 果樹を中心にリユースバッテリーを通じた低価格化の実現性を調査⚫ 技術シーズとその強みを生かしたスマート農機の輸出可能性を分析⚫ 手法は、文献調査や聞き取り※ 中国製の安価な新品バッテリーとの差別化要素、輸出にあたってのビジネスモ
デルについても可能な範囲で聞き取りを行う⚫ 以下のモデルについて具体化を検討する① スマート農機を使って行う農作業を請け負うようなスマート農業のサービス化② スマート農機を販売せず、シェアやリースにより普及させるビジネスモデル③ 他産業との連携による市場性の拡大可能性⚫ 手法は、事業化に高い関心を有する企業との意見交換。
必要に応じて農業者やその他の事業者とのディスカッションも実施する
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