2021年8月18日
各 位

株式会社オリバーの普通株式に対する公開買付けの結果についてインテグラル株式会社（以下、「当社」）は、当社、インテグラル4号投資事業有限責任組合
及び当社が投資助言を行うInnovation Partners Alpha IV Ltd.が運営・管理するInnovation Alpha IVL.P.、並びにInitiative Partners Delta IV Ltd.が運営・管理するInitiative Delta IV L.P.の4者が追加出資予定の当社100%子会社である株式会社NEXT-O（以下、「公開買付者」）を通じて、MBOすなわちマネジメント・バイアウトを目的として、株式会社オリバー（以下、「オリバー」、証券コード7959）の普通株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」）を2021年6月23日より実施しておりましたが、同年8月17日をもって本公開買付けが終了しました。本公開買付の結果に関する詳細は、添付の公開買付者のプレスリリースをご参照下さい。
以 上

インテグラルについて
インテグラル株式会社（代表取締役 山本礼二郎）は、日本国内の上場企業・未公開企業等を対象とした日本の独立系プライベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味しており、投資先企業の経営陣等とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を真に積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資金・ファンド資金の両方を用いた独自のハイブリッド投資により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っております。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。インテグラルは、投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、【信頼できる資本家】たることを目指しております。

本件に関するお問合わせ先〒100-6610 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 グラントウキョウサウスタワー10F
インテグラル株式会社
電話：03-6212-6100

FAX：03-6212-6099

URL：https://www.integralkk.com-1-2021 年８月 18 日
各位
会 社 名

株式会社ＮＥＸＴ－О

代表者名

代表取締役

澄 川 恭 章株式会社オリバー株式（証券コード：7959）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

株式会社ＮＥＸＴ－О（以下「公開買付者」といいます。
）は、2021 年６月 22 日、株式会社オリバー（証券コード：7959、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）市場第一部及び株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」といいます。）市場第一部上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得することを決定し、2021 年６月 23 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが 2021 年８月 17 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．買付け等の概要（１）公開買付者の名称及び所在地
株式会社ＮＥＸＴ－О
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号（２）対象者の名称
株式会社オリバー（３）買付け等に係る株券等の種類
普通株式（４）買付予定の株券等の数
株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

普通株式

10,207,016 株

6,186,900 株

― 株

合計

10,207,016 株

6,186,900 株― 株（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の下限（6,186,900 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,186,900 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（注２）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注３）本公開買付けにおいては、買付予定数に上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにおいて公開買付者が買付け等を行う対象者株式の最大数である10,207,016 株を記載しております。これは、対象者が 2021 年６月４日に提出した第55 期第２四半期報告書（以下「対象者第２四半期報告書」といいます。）に記載された 2021 年４月 20 日現在の対象者の発行済株式総数（12,976,053 株）から、対象者第２四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（2,769,037 株）を控除した株式数（10,207,016 株）です。
-2-

（注４）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。
（５）買付け等の期間① 買付け等の期間
2021 年６月 23 日（水曜日）から 2021 年８月 17 日（火曜日）まで（37 営業日）
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（６）買付け等の価格
普通株式１株につき、金 3,781 円

２． 買付け等の結果（１）公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（6,186,900 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計（9,419,917 株）が買付予定数の下限（6,186,900 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じです。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。）第 30 条の２に規定する方法により、2021 年８月 18 日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等種類

①

株

株式に換算した応募数②

株式に換算した買付数

券

9,419,917 株

9,419,917 株

券

―株

―

株

新 株 予 約 権 付 社 債 券―株―株

株 券 等 信 託 受 益 証 券
（）

―

株

―株

株
（―株―

株

新株

券

予等

約預権

託証証券）

合 計

9,419,917 株（潜在株券等の数の合計）―-3-

9,419,917 株（―株）

（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主の議決権の数

―個

984 個
94,199 個―個（買付け等前における株券等所有割合― ％）（買付け等前における株券等所有割合0.96％）（買付け等後における株券等所有割合92.29％）（買付け等後における株券等所有割合― ％）101,854 個（注１）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者第２四半期報告書に記載された 2021 年４月 20 日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を 100 株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式（ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。）についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第２四半期報告書に記載された 2021 年４月 20 日現在の対象者の発行済株式総数（12,976,053 株）から、対象者第２四半期報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数（2,769,037 株）を控除した株式数（10,207,016 株）に係る議決権の数（102,070 個）を分母として計算しております。
（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」
は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。
（６）決済の方法① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号② 決済の開始日2021 年８月 24 日(火曜日)③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、公開買付代理人の応募受付けをした応募株主等の口座へお支払いします。

３． 公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等については、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。
なお、本公開買付けの結果を受け、公開買付者は、対象者株式の全て（ただし、公開買付者が-4-所有する対象者株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。
）を取得することを目的とした手続を実施することを予定しております。対象者株式は、本日現在、東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場されていますが、当該手続が実行された場合には、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。対象者株式が上場廃止となった後は、対象者株式を東京証券取引所及び名古屋証券取引所において取引することはできません。今後の手続につきましては、対象者と協議の上、決定次第、対象者が速やかに公表する予定です。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社ＮＥＸＴ－О（東京都千代田区丸の内一丁目９番２号）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
以-5-上