2014年年7⽉月31⽇日

2015年年3⽉月期
第1四半期決算説明資料料

ユナイテッド株式会社(東証マザーズ：2497)

本資料料に記載されたすべての意⾒見見や予測、⾒見見通しなどは資料料作成時点における⼊入⼿手可能な情報に基づいた弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。
また様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは⼤大きく異異なる可能性があることを、ご承知おきください。
なお、本資料料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

⽬目次

1. 決算概要

P2    2. スマートフォンメディア事業の状況 　      と今後の⽅方向性

P9

3．RTB広告事業の状況と今後の⽅方向性

P17

4．まとめ

P25

5．参考資料料

P27

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1	

1.  決算概要

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2	当社の注⼒力力事業
今後市場の成⻑⾧長が⾒見見込まれるRTB広告事業、スマートフォンメディア事業に注⼒力力両事業に積極投資、事業育成を図る

メディア領領域

広告領領域

インベストメント領領域

スマートフォンメディア事業

当社の注⼒力力事業

その他メディア事業(※1)

RTB広告(※2)事業
広告代理理事業ベンチャーキャピタル事業※1 　メール広告、インターネットリサーチ、スポーツマーケティング※2 　リアルタイム⼊入札によって広告取引を⾏行行う仕組みを指す
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3	

1Q(4-‐‑‒6⽉月期)の業績ハイライト

全体

1Q連結業績

• 前年年同四半期⽐比増収増益 　  売上⾼高 　 　2,024百万円 　(+75%) 　  営業利利益 　      128百万円 　(⿊黒字化：+237百万円)
・注⼒力力事業(スマートフォンメディア事業＋RTB広告事業)が成⻑⾧長を牽引• 売上⾼高：前年年同四半期⽐比+239%
スマートフォン
メディア事業
注⼒力力事業• 「CocoPPa」5⽉月に2,500万DLを突破(※1)。海外ダウンロード⽐比率率率84%• 世界的ヒットアプリ「Angry  Birds(※2)」を、(株)NTTドコモのスゴ得コンテンツ®
 　  (※3)へ6⽉月から提供開始• 売上⾼高：前年年同四半期⽐比＋190％
RTB広告事業• 売上⾼高：前四半期⽐比+8% 　4Q(1-‐‑‒3⽉月期)の広告需要期の反動を上回る成⻑⾧長(前年年4Q→1Qは△23%)• SSP「AdStir」⽉月間広告在庫量量が6⽉月に350億回を突破(前年年同⽉月⽐比+472%)※1 　2014年年7⽉月に2,700万ダウンロードを突破※2 　Angry  BirdsはROVIO  ENTERTAINMENT  LTD.の登録商標(c)  2014  Rovio  Entertainment  Ltd.  Angry  Birds  and  game  characters  are  trademarks  of  Rovio  Entertainment  Ltd.  and  are  protected  by  international  laws.  All  rights  reserved.

※3 　(株)NTTドコモが提供する、ニュースや天気、ゲーム、占いなど厳選された約150コンテンツが、⽉月額380円(税別)で使い放題になる     　    サービス。「スゴ得コンテンツ®」は、(株)NTTドコモの登録商標
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4	

1Q(4-‐‑‒6⽉月期)の連結損益計算書＜前年年同四半期⽐比＞増収(+75%)増益(⿊黒字化：+237百万円)＜前四半期⽐比＞増収(+11%)営業利利益横ばい(△3%) 　新⼊入社員の⼊入社等により販管費が増加
2015年年3⽉月期
1Q

前年年同四半期実績(2014年年3⽉月期  1Q)

前年年同四半期⽐比増減率率率

前四半期実績
(2014年年3⽉月期  4Q)

前四半期⽐比
増減率率率

2,024

1,159＋75%

1,817＋11%877571＋53%

821＋7%

1,108

581＋91%

1,002＋11%76

11＋570%17＋339% 　セグメント間消去

△38

△5

-‐‑‒

△24

-‐‑‒

売上総利利益559

288＋94%

517＋8% 　メディア領領域

267

166＋61%283△6% 　広告領領域

218

118

＋85%

213＋2% 　インベストメント領領域

74

3+1,877%

20＋259%-‐‑‒△0

-‐‑‒

-‐‑‒

-‐‑‒

販管費

430

397

＋8%

384＋12%

営業利利益

128

-‐‑‒109

⿊黒字化-‐‑‒

132△3% 　メディア領領域

93	

39＋136％	

134

△31％	

 　広告領領域

107	

△6

109

△2％	

 　インベストメント領領域

62	⿊黒字化-‐‑‒△3

13＋361％	

 　本社費⽤用

△134	

△138

-‐‑‒△124

-‐‑‒

経常利利益

134

△96

⿊黒字化-‐‑‒

135△1%

四半期純利利益81△97

⿊黒字化-‐‑‒

122

△34%

売上⾼高
 　メディア領領域 　広告領領域 　インベストメント領領域 　セグメント間消去

⿊黒字化-‐‑‒※※ 　2015年年3⽉月期1Qから各事業領領域への販管費の配分基準を変更更。前年年同四半期及び前四半期の営業利利益も新基準で再計算
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5	連結：四半期売上⾼高及び営業利利益推移
注⼒力力事業(スマートフォンメディア事業＋RTB広告事業)の売上⾼高：前年年同四半期⽐比+208%
連結売上⾼高のうち、注⼒力力事業の割合は前年年同四半期の36%から64%に増加

売2

1

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6	スマートフォンメディア事業：四半期売上⾼高推移
前年年同四半期⽐比：+239%  「CocoPPa」「キャリアマーケット向けアプリ」「アフィリエイトメディア」が成⻑⾧長

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7	

RTB広告事業：四半期売上⾼高推移
前年年同四半期⽐比：+190%

スマートフォン領領域中⼼心の事業展開によって成⻑⾧長
前四半期⽐比：+8%  1-‐‑‒3⽉月の広告需要期の反動を上回る成⻑⾧長(前期は△23%)

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8	

2.  スマートフォンメディア事業の状況と今後の⽅方向性

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9	

当社スマートフォンメディア事業の構成「中⻑⾧長期収益化アプリ」と「短期収益化アプリ」の2軸で構成
中⻑⾧長期収益化アプリ

短期収益化アプリ

収益の⾶飛躍的なスケールアップを⽬目指す

安定した収益基盤として事業全体を⽀支える○CocoPPa(2012年年7⽉月〜～)○キャリアマーケット向けアプリ
・auスマートパスへアプリ提供(2012年年2⽉月〜～)○iam(2014年年1⽉月〜～)

スマートフォンきせかえ
コミュニティアプリ

⼦子会社フォッグが開発した連絡帳アプリ

・スゴ得コンテンツ®に3コンテンツ提供(2013年年12⽉月〜～)

・インドネシアXL社へ5アプリ提供(2014年年6⽉月〜～)「CocoPPa」ブランド 　の姉妹アプリ○CocoPPa  Play  (2014年年3⽉月〜～)○アフィリエイトメディア(2012年年3⽉月〜～)
⾃自社開発のアフィリエイトメディアを複数運営

アバターアプリ○その他新規事業
複数のサービスを企画中
new

new

new

・・・

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10	

スマートフォンメディア事業の主なトピックス

CocoPPa・2014年年5⽉月に累累計2,500万ダウンロード突破(ダウンロード内訳はP29参照)

CocoPPa・姉妹アプリ「CocoPPa  Play」本格展開開始(P12参照)

CocoPPa

・端末メーカー(サムスン電⼦子社、LGエレクトロニクス・ジャパン(株))との協業（P13参照） 　→海外ダウンロード⽐比率率率は84％(⽶米国が32%で最多) 　→⽉月間100万以上のダウンロードを1年年以上継続

キャリアマーケット
向けアプリ

・ROVIO  ENTERTAINMENT社との協業(P14参照)

キャリアマーケット向けアプリ

・「キャリアマーケット向けアプリ」のラインナップ充実(P15参照)

キャリアマーケット向けアプリ

・インドネシア⼤大⼿手通信キャリア、XL社のアプリ取り放題サービスに5アプリ提供

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11	

「CocoPPa  Play」本格展開開始
7⽉月にiOS版を⼤大幅リニューアル、8⽉月にAndroid版をリリース予定＜基本的な遊び⽅方＞
・洋服やアクセサリーで可愛く着せ替えたアバターを、ファッション
 　ショーで⾒見見せ合ったり、ユーザー同⼠士で友達になるなどして遊ぶ・アバターに着せる洋服などのアイテム課⾦金金が主な収益源
・アバターはCocoPPaのマイページに設定可能＜リニューアルによる追加機能＞
・アプリ内にいろんな街が登場。街ごとに発⽣生するミッションをクリ 　アすると、限定の洋服を買うことができる
・その他、無料料ポイントの導⼊入、サウンド追加、など

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12	スマートフォン端末メーカーとの協業「サムスン電⼦子社」「LGエレクトロニクス・ジャパン(株)」との取組「CocoPPa」の更更なるユーザー増を⽬目指す

1)  サムスン電⼦子社との協業
サムスン電⼦子社製のスマートフォンとタブレットにプリロードされているアプリストア、「Samsung  Galaxy  Apps」で「CocoPPa」を提供開始

2)  LGエレクトロニクス・ジャパン(株)との協業
auから発売されたLG社の2014年年夏モデルスマートフォン「isai  FL(イサイ  エフエル)」に、“スマートフォンを振るだけでホーム画⾯面をきせかえられる”  オリジナル機能、「isaiモーション＜アレンジ＞」が搭載(※)
また、同端末には「CocoPPa」が初めてプリインストール「isaiモーション＜アレンジ＞」による、ホーム画⾯面きせかえのイメージ
きせかえ「前」

きせかえ「後」スマートフォンを振るだけでアイコンと壁紙をきせかえ※ 　当社とLGエレクトロニクス・ジャパン(株)でCocoPPaをベースに共同開発
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13	

ROVIO  ENTERTAINMENT社との協業「Angry  Birds(※)」を(株)NTTドコモ「スゴ得コンテンツ®」に共同パブリッシング
今後も協業内容の進化や範囲拡⼤大について検討を継続

提供タイトル【ゲーム】Angry  Birds、Angry  Birds  Space,  Bad  Piggies【動画】ToonsTV※ 　Angry  BirdsはROVIO  ENTERTAINMENT  LTD.  の登録商標(c)  2014  Rovio  Entertainment  Ltd.  Angry  Birds  and  game  characters  are  trademarks  of  Rovio  Entertainment  Ltd.  and  are  protected  by  international  laws.  All  rights  reserved.

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14	

「キャリアマーケット向けアプリ」ラインナップの充実(株)NTTドコモの「スゴ得コンテンツ®」への提供アプリが増加
KDDI(株)の「auスマートパス」と合わせて、安定的収益基盤として貢献「auスマートパス」提供アプリ「スゴ得コンテンツ®」提供アプリ

CocoPPa

脳トレゲームiQクイズコレク
パック  for  スゴ得 ション  for  スゴ得Angry  Birds(※)

2013年年12⽉月〜～

2014年年2⽉月〜～

2014年年6⽉月〜～

TAP10

恋愛⼼心理理テスト診断

インド式
魔法の暗算術

簡単レシピと裏裏ワザ集

お酒に合う★
簡単おつまみレシピ集

モテ雑学★
ワイン365

モテ雑学★
すし365

モテ雑学★
チーズ365※ 　ROVIO  ENTERTAINMENT社との共同パブリッシング(c)  2014  Rovio  Entertainment  Ltd.  Angry  Birds  and  game  characters  are  trademarks  of  Rovio  Entertainment  Ltd.  and  are  protected  by  international  laws.  All  rights  reserved.

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15	スマートフォンメディア事業の今後の打ち⼿手

現状
・既存サービス(CocoPPa、キャリアマーケット向けアプリ、アフィリエイトメディア)が増収継続
・質の⾼高いアプリを、⾃自社内で企画・開発・運営まで完結できる
打ち⼿手

中⻑⾧長期収益化アプリ

既存サービスの改善による収益のベースアップ

短期収益化アプリ

新規サービスを複数⽴立立ち上げ

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16	

3.  RTB広告事業の状況と今後の⽅方向性

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17	

当社RTB広告事業の「特徴」と「メリット/強み」
スマートフォン領領域中⼼心に、DSP/SSP/代理理店の3つの機能を⾃自社で展開
特 　徴

メリット/強み

1.スマートフォン領領域中⼼心に事業を展開(2012年年4⽉月よりスマートフォン特化DSP/SSPとして提供開始)

・市場⾃自体、⾼高い伸びが⾒見見込まれる・スマートフォン領領域における豊富なノウハウ2.DSP、SSP、代理理店(トレーディングデスク) 　の3つの機能を全て持つ

・1回の配信で3回の収益機会がある(下図参照)
・⾃自社内取引増加による売上総利利益率率率向上■RTB広告の取引の流流れと当社の収益機会
トレーディングデスク

広告主

⾃自社
代理理店

当社
DSP

当社
SSP¥

¥

¥

メディア

ユーザー

広告1配信で最⼤大3回の収益機会がある

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18	

RTB広告市場と当社RTB広告プラットフォームの売上⾼高成⻑⾧長率率率
当社RTB広告プラットフォーム売上⾼高は、前年年1-‐‑‒6⽉月⽐比で+193%
国内RTB広告市場規模は、2013年年から2014年年に+36％成⻑⾧長の予測

市場全体

当社

(百万USドル)


+36%増加

+193%増加   (出所：IDC  2013年年10⽉月 　通年年での市場規模予測)    (1-‐‑‒6⽉月の当社実績)
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19	

SSPにおける差別化ポイント「規模」と「⾃自動化」
SSP内の広告流流通量量を増やすための需要と供給の「規模」と、取引単価アップのための「⾃自動化」がSSPの差別化ポイント

規模  (P21参照)
購⼊入先(デマンド側)の接続数

広告配信在庫(サプライ側)の量量

広告主が多いほど、販売先が多く、⾼高単価の⼊入札が⼊入りやすい。

在庫が多いほど、広告主が広告を出したいユーザーに出会いやすい

DSP
DSP

RTB

DSP
ADNW
ADNW
ADNW
広告主

メディアA

SSP
イールド
オプティ
マイズ(※)

メディアB
メディアC

⾃自動化  (P22参照)
都度度、最も⾼高単価の広告を⾃自動で選んで表⽰示させる※ 　複数のアドネットワークからの売上を最⼤大化するように⼀一括管理理する仕組み
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20	

当社SSP「AdStir」の「規模」について
スマートフォンSSPとして国内最⼤大規模11の国内外主要DSPと接続
配信在庫はスマートフォンアプリ中⼼心に増加し、6⽉月は350億アドインプレッションを突破

広告購⼊入先(デマンド側)の接続数

広告配信在庫(サプライ側)の量量

今後も接続先を続々追加予定

増加ペースが加速度度的にアップ中
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21	

当社SSP「AdStir」の「⾃自動化」機能について
スマートフォンSSPとして最新の「⾃自動化」機能
多くのフォーマットと案件先から、⾃自動でメディア(広告枠)にとって最も⾼高単価の広告を表⽰示

多彩な広告フォーマット

多くの配信先11のDSP

PR	  

PR	  

バナー広告	  アイコン広告	  インター	  ウォール広告	  スティシャル広告	  ネイティブ広告	    Bypass  GREE  ADS  DSP  Vantage  FreakOut  ScaleOut  m  dot  m  BLADE  GAME  LOGIC  Smalgo  Dynalyst  Vizury

20以上のアドネット
ワーク
リッチ/動画広告	  スマートフォン特有の各フォーマットに対応済

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22	

当社DSP「Bypass」の機能強化
広告パフォーマンス向上を図る取組「パフォーマンス重視の広告主案件増加」「CTR/CVRの向上」の効果が出ている

機能強化の取組効果

ダイナミック
リターゲティング

EC、不不動産など、広告パフォーマンス重視の広告主案件増加

⼊入札及びCPA最適化
ロジックの改善

広告パフォーマンス（CTR/CVR）の向上

ネイティブ広告のRTB配信開始（7⽉月末開始）

広告パフォーマンスの向上を⽬目指す

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23	

RTB広告事業の今後の打ち⼿手
下記の打ち⼿手を中⼼心に、今後もスマートフォン領領域で成⻑⾧長を継続

広告パフォーマンスの向上

取引規模の拡⼤大・1Qにリリースしたダイナミックリターゲ 　ティングをはじめ、各配信機能の精度度向上

・新規媒体のリクルーティング継続によって、 　保有広告在庫量量を増加

・⼊入札及びCPA最適化のロジック改善の継続

・新規DSPとの接続をさらに進める

配信先在庫の増加
・新規SSPとの接続取引単価のアップ・新フォーマットへの対応等によって、より 　⾼高単価の案件配信を可能に・配信の⾃自動化を進め、⾼高単価案件を⾃自動 　で選んで配信

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24	

4.  まとめ

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25	

全体まとめ

1Q

2Q以降降

前年年同四半期⽐比、増収増益(⿊黒字化)

注⼒力力事業(スマートフォンメディア事業とRTB広告事業)中⼼心に成⻑⾧長継続

スマートフォンメディア事業

CocoPPa
キャリアマーケット向けアプリ
アフィリエイトメディアが成⻑⾧長継続

既存サービスのベースアップによる成⻑⾧長と新規事業の⽴立立ち上げ

RTB広告事業

スマートフォン領領域で、当社プ
ラットフォーム中⼼心に成⻑⾧長

スマートフォン領領域で、当社プ
ラットフォーム中⼼心に成⻑⾧長継続

全体

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26	

5.  参考資料料

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27	

当四半期の連結貸借対照表＜流流動資産＞営業投資有価証券の増加等により318百万円増加＜固定資産＞投資有価証券の取得等により413百万円増加＜純資産＞      2013年年12⽉月にメリルリンチ⽇日本証券(株)に割当てた、⾏行行使価額修正条項付き新株予約 　 　 　 　 　 　権の⾏行行使が6⽉月に完了了(資⾦金金調達総額は2,018百万円)したこと等により558百万円増加
(百万円)

当四半期末
(2014年年6⽉月)

前四半期末(2014年年3⽉月)

増減額

流流動資産

7,558

7,239+318(うち現預⾦金金)(5,138)(5,096)

(+42)

固定資産

1,373960+413

流流動負債

1,213

1,040+173

固定負債

00+0

純資産

7,718

7,159+558
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28	

「CocoPPa」のDL数についてリリースから22ヶ⽉月経過した2014年年5⽉月に2,500万ダウンロードを突破。
ユーザーによるSNSでの拡散や⼝口コミ中⼼心に全世界で⽀支持を受け、⽉月間100万以上のダウンロードを１年年以上継続
海外ユーザー⽐比率率率は84%(⽶米国が32%で最多)

2,500万DL突破時点(2014年年5⽉月16⽇日)のデータ

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29	

「CocoPPa」のサービス概要
ユーザーが投稿したアイコン・壁紙・ホーム画⾯面を他のユーザーがダウンロードして利利⽤用。CocoPPa
内のGoogle翻訳と連携した翻訳機能を使ってユーザー同⼠士が国境を越えてコミュニケーション｢CocoPPa｣利利⽤用イメージ図
素材投稿ユーザー(クリエイター)＜掲⽰示板画⾯面(コメント)の⼀一例例＞

世界中のユーザーがクリエ
イターの掲⽰示板にコメントを書き込む「このアイコン可愛い」 　「あなたのセンスが好き」
世界中からアイコン・壁紙を投稿(無償) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　6⽉月末迄の投稿数はアイコン69万、壁紙15万

きせかえ素材投稿

英語、スペイン語、アラビア語、ドイツ語など多⾔言語で  ユーザー間交流流(クリエイターの素材    投稿モチベーション)

きせかえユーザー
クリエイターが返信「コメントありがとう」「投稿して良良かった」
翻訳機能を使うなど多⾔言語で返信
投稿素材を使ってスマホ画⾯面をきせかえ(無料料)

投稿素材などをきっかけに、ユーザー同⼠士のコミュニケーションが盛んに発⽣生Copyright  ©  UNITED,  Inc.  All  Rights  Reserved.

30	

RTB広告の市場規模とインターネット広告全体に占める割合予測
⽶米国RTB広告市場は2016年年度度に約101億ドルまで拡⼤大、国内RTB広告市場は2016年年度度に約9億ドルまで拡⼤大する⾒見見通し。インターネット広告市場の中でも⾼高い成⻑⾧長率率率が⾒見見込まれる(百万USドル)

⽶米国RTB広告市場規模の予測(百万USドル) 

      

国内RTB広告市場規模の予測

 

  
  











  

RTB広告市場規模

RTB広告市場規模

インターネット広告市場全体に占めるRTB広告⽐比率率率

インターネット広告市場全体に占めるRTB広告⽐比率率率

(出所：IDC  2013年年10⽉月 　/ 　市場全体に占めるRTB広告⽐比率率率は当社が独⾃自に試算)
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31	

RTB広告の仕組み
STEP  1

ユーザーが  サイトを訪れた際、ユーザー情報がDSPへ伝達される

SSP
ユーザーA
サイトを訪問STEP  2

ユーザーAの情報(閲覧しているブラウザや広告枠サイズ等)

DSP
A

広告主  飲料料メーカー

DSP
B

広告主  ⾃自動⾞車車会社

DSP
C

広告主  不不動産会社

広告主がDSPから⼊入札、SSPでオークション▶落落札した広告主の広告を表⽰示
ユーザーAにオークション

ユーザーA
不不動産広告が配信される

DSP
A
DSP
B

SSP
落落札した広告主の広告を配信
広告主の⼊入札情報

DSP
C￥0.05で広告⼊入札

広告主  飲料料メーカー
ユーザーAに広告主  ⾃自動⾞車車会社
WIN￥0.07で広告⼊入札

ユーザーAに広告主  不不動産会社￥0.09で広告⼊入札

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32	

DSP「Bypass」と他社DSPとの⽐比較スマートフォンRTB広告市場では、新規参⼊入含めて特徴的な他社DSPが複数存在しているが、「Bypass」は主な他社と差別化した特徴をもっている「Bypass」と主な他社DSPとの⽐比較の特徴

パフォーマンス重視の広告主全般に対応

主な他社DSPの特徴

ECなど特定業種特化型

ブランディング重視型

豊富な広告在庫を活かした、細かなオーディエンス
ターゲティングも強み

リターゲティング特化など、配信⼿手法限定型

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33	

ビジョン

⽇日本を代表するインターネット企業になるミッション

挑戦の連続によりあたらしい価値を創り出し、社会に貢献する

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34