「シンガポール・マカオ・（香港）視察」
報告書

平成２４年１１月
沖縄経済同友会

ＩＲ検討チーム

１．視察の目的
平成２４年度の活動方針の中に「沖縄におけるＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）の調査研究」をテーマの一つとして掲げた。目的は、この１年でＩＲについて考察し、沖縄経済同友会としてＩＲに対する考え方を纏めることにある。それに伴い６月にＩＲ検討チームを設置した。７月、９月に専門家を招いて勉強会を行ったあとＩＲ導入事例を視察するために１１月にシンガポールとマカオを訪問した。
シンガポールはＩＲにおいて日本がベンチマークとする国で、リゾート・ワールド・セントーサとマリーナ・ベイ・サンズのＩＲには世界中から多くの観光客が訪れている。マカオはカジノ収入がラスベガスを超える巨大なカジノ産業を有しており、東アジアのコンベンション・ハブ・シティーを目指した新たな展開にも取り組んでいる。現地ではＩＲ各施設の見学のほか日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）シンガポール事務所と意見交換を行った。
また、最終日は香港を訪れ、現地で事業を営む県出身の方々と沖縄とアジアの事業展開の可能性について意見交換を行った。

２.視察団名簿

（敬称略）

氏 名

当会役職

良和

副代表幹事

沖縄ツーリスト㈱副代表幹事㈱琉球銀行 代表取締役頭取

常任幹事（一財）南西地域産業活性化センター

常任幹事

東亜運輸㈱

東
金城

棟啓

根路銘
稲嶺安隆

奥有晃
キヌ子

会社名・役職代表取締役社長

専務理事

代表取締役社長

レキオファーマ㈱代表取締役社長

金城

唯士

㈱沖縄銀行

常務取締役

座安

正

㈱ﾊﾞｰｸﾚｰ・ﾘｱﾙﾃｨｰ沖縄ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

照屋正

事務局

沖縄経済同友会 事務局長

時志金太郎

事務局

沖縄経済同友会 事務局次長

代表取締役社長

３.視察日程表（平成２４年１１月２０日〜１１月２５日）
日付
一日
目

二日
目

三日
目

四日
目

五日
目

六日
目

11 月 20 日（火）

11 月 21 日（水）

11 月 22 日（木）

時間

行程11:15那覇空港出発 台北経由

20:45

シンガポール・チャンギ国際空港着10:00

シンガポール市内

宿泊地（シンガポール）
シェラトン・タワー
ズ・シンガポールホ
テル

〃
14:00

リゾート・ワールド・セントーサ視察

10:00

JETRO シンガポール事務所 前田所長

（シンガポール）
マリーナ・ベイ・サ

14:00

マリーナ・ベイ・サンズ視察

ンズホテル

12:55

シンガポール・チャンギ国際空港発

11 月 23 日

16:50

香港国際空港着

（マカオ）

（金）

18:00

マカオへ（高速艇）

ランドマークホテル

19:00

マカオ着

10:00

マカオカジノ視察

11 月 24 日

14:00

香港へ（高速艇）

（土）

15:00

香港着

16:00

香港在県経済人と意見交換会

13:55

香港国際空港発

11 月 25 日

15:30

台北着

（日）

17:40

台北発

19:55

那覇空港着

（香港）
シェラトン香港ホテル＆タワーズ４．シンガポール
（１）社会
正式名称
歴史

シンガポール共和国
1959 年

イギリスの植民地支配から独立

1963 年

マレーシア連邦の 1 州となる

1965 年

マレーシアから独立

沖縄本島の 6 割弱面積

710.3

気候

雨季と乾季

人

口518 万人政治

事実上の一党独裁制

言語

英語＋母国語（中国語・マレー語・インド語）

民族構成

最も寒い 1 月の平均気温が 26.4 度
沖縄の 3.7 倍

中国系 74%、マレー系 13%、インド系 9%（２）経済2009 年

2010 年

2011 年

実質経済成長率

▲1.0%

14.8%

4.9%

消費者物価上昇率

0.6%

2.8%

5.2%

失業率

3.0%

2.2%

2.0%

名目ＧＤＰ

−

−

一人当たり名目ＧＤＰ−−

2,598 億米ドル
千葉県とほぼ同じ

49,271 米ドル
日本 45,920 米ドル

1,317 万人
外国人来訪者数

968 万人

1,164 万人

沖縄県入域観光客数

552 万人
観光消費額−−

一人当たり消費額

−−

滞在日数

−

−

ホテル稼働率76%85%

1 兆 7,760 億円
沖縄県 3,782 億円

134 千円沖縄県 68 千円

3.6 日
沖縄県 3.8 日86%

※外国人来訪者数は陸路で入国するマレーシアシア人は含まない。滞在日数は 2007 年実績。

・シンガポールは中継貿易基地として栄えてきた都市である。アジアの海上交通の要衝に位置し、マラッカ海峡は 1 日当たり１４０隻もの船舶が往来する。
・７０年代後半には韓国、台湾、香港、メキシコ、アイルランド、スペインとともに NICs（新興工業国）と呼ばれ経済成長が続いた。
・天然資源に恵まれず、一次産業の割合も小さい。
【多数の船舶が往来】
ＧＤＰの約３分の２は小売業、運輸・通信業、金融業、サービス業などのサービス部門となっている。
次いで、ＧＤＰの約２５％は工業部門が占める。
しかし、サービス部門は景気の影響を受けやすいた
め、政府は政策として工業部門の中の製造業について約２０％を維持するように努めている。教育の面
でも工学系と理科系の学生の育成を重視している。
・シンガポールの政治家・官僚はエリート教育を受けた者が多く優秀である。とくに現首相のリー・シェ
ンロン氏は人柄や学歴、人望面で国民にに慕われて【高層ビルが立ち並ぶシンガポール】いる。公務員の給与水準は高く、３２〜３３歳で年収２千万円程度。５０代で企業にヘッドハンティングされるケースもあり、そうなると年収１億円を超えるケースもあるという。
（３）ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）導入の経緯
・シンガポールは国際観光都市として成功を収めているが、現在に至るまで紆余曲折があった。
・「マーライオン」をモニュメントに花と緑で美しく安全な観光地として人気を集めたが、しばらくすると「退屈な観光地」として停滞した。政府は観光客の伸び悩み、観光消費の減少、滞在期間の短縮、他国観光地との競合に危機感を持った。
・その対策として世界初のナイトサファリ、大規模なイルミネーション、護岸の飲食店街、世界最大【マーライオン公園にて】の観覧車、Ｆ１の誘致などの施策を次々に打った。
その中で政府は 2005 年にカジノ導入を決めた。
・導入に至るまでは依存症等の懸念が国民感情にあったが、政府はタウンミーティングなどをとおして国民を説得し、丁寧に啓蒙活動を行った。国民も「エリート官僚が進める施策なのだから」と信頼と半ばあきらめの感を持って見守った。最終的には政府の強い態度によって法律が制定された。
・政府は、マリーナ・ベイ・サンズとリゾート・ワールド・セントーサの２つだけにカジノを認め、前者のコンセプトをＭＩＣＥの拡大、後者のコンセプトをファミリー観光の拡大とした。
・カジノ事業者の誘致にあたっては、地区の限定や１０年間の独占営業、３０年間のカジノライセンス、土地代の固定化など手厚い優遇策を講じている。一方、カジノフロアの面積は総敷地面積の３％と強い規制もかけている。

（４）ＩＲ施設
ⅰ．リゾート・ワールド・セントーサ（ＲＷＳ）

開発運営会社

ゲンティン・シンガポール

開業

2010 年 2 月 14 日

敷地面積49 ヘクタール

総床面積343,000 ㎡

投資金額

3,954 億円

顧客ターゲットファミリー営業日

365 日 24 時間営業

カジノ利用者

25,000 人／１日

地元カジノ入場料

100sg$／24 時間（約 6 千円） 2,000sg$／年 100（約 12 万円）

カジノ規模

カジノテーブル 560 台、スロットマシン 1,600 台

東京ディズニーランドとほぼ同じ

6 ホテルで 1,830 室

ホテル

うちクロックフォードタワーホテルはＶＩＰ専用ホテル（120 室）
ユニバーサル・スタジオ（日本の 2/1 の規模）、ショッピングモール（45施設店）、レストラン（60 店）、劇場、海洋ラグーン、テーマパーク

売上高（2011 年） 2,522 百万米ドル
利益〃

売上高利益率1,314 百万米ドル 「利益」とは支払利息・税・減価償却費の控除前
52.1%

・カジノの入口は映画館の入場と似ている。パスポートによる地元客と観光客の判別のチェックは厳しく、また、地元客は入場料（100 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ）が徴収され、地元利用を抑制している。年齢制限として２１歳以上から入場が可能。
・カジノフロアはかなり広く、大きな体育館といったイメージ。沖縄コンベンションセンター展示棟が小【カジノフロア入口】
さく感じるほどである。
・地下１階および１階フロアは一般客専用。
２階以上はＶＩＰ専用。ＶＩＰフロアは個室仕様が準備されている。
・一般客専用フロアは地元客および隣国マレーシアの顧客が多く、ＶＩＰフロアは中国人が多いという。
・各テーブルには灰皿が置かれ、喫煙者が見受けられた。
・メディアによるとカジノの顧客の２割程度が地元客といわれる。しかし実際には地元客が５割以上を占めていると思われる。
【上から見たカジノ会場】※出所：Yahoo 画像集

・顧客の年齢層は幅広いが、男性中高年が最も多い印象。中高年女性のグループや夫婦、親子で楽しんでいる様子も見られた。
・カジノテーブルは５００台余り。顧客が一人もいないテーブルも結構あり、全体的に 賑わい 感はそれほどない。
・本リゾートは、レジャーに重点を置いたコンセプトで設計されている。ユニバーサル・ス【リゾートエリア】
タジオ周辺を見学したが、予想外に閑散としていた。東京ディズニーランドの賑わいにまったく及ばない。カジノ以外の施設では利益を追求していないかのような印象を持った。

【ユニバーサルスタジオ：RWS 内】【カジノ会場：カードゲームエリア】※出所：Yahoo 画像集

ⅱ．マリーナ・ベイ・サンズ（ＭＢＳ）

開発運営会社

ラスベガス・サンズ（米国）

開業2010 年 4 月 27 日

敷地面積15.5 ヘクタール

総床面積581,400 ㎡

投資金額

4,800 億円

回収期間

5 年以内

営業日

365 日 24 時間営業

顧客ターゲット

ＭＩＣＥ客

来場者

1 日に 7〜8 万人

カジノ利用者

1 日に 2〜3 万人

地元カジノ入場料

100sg$／24 時間（約 6 千円） 2,000sg$／年 100（約 12 万円）

カジノ規模

カジノテーブル 789 台、スロットマシン 1,650 台

雇用9,200 人ホテル

2,561 室奥武山公園の６割

2 年目で半分を回収したという

うちカジノ約 3,700 人（40%）3 交代シフト

ショッピングモール（300 店舗）、レストラン、バー、劇場、アートサイ

施設

エンス博物館、ＭＩＣＥ施設（250 会議室、2,000 展示ブース）

売上高(2011 年)

2,922 百万米ドル

利益1,513 百万米ドル〃

売上高利益率「利益」とは支払利息・税・減価償却費の控除前

52.4%

・マリーナ・ベイ・サンズは、３棟の高層ビルを核とした都市中心部に立地するリゾート複合施設である。台風がないため５７階建て高層ビル３棟にまたがって屋上プールを設置している。
・カジノの入場は、パスポートの提示が必要。カジノフロアはリゾート・ワールド・セントーサとほぼ同様な造りになっている。
・１階および２階フロアは一般客専用。
３階以上はＶＩＰ専用となっている。
・顧客はホテル宿泊の観光客が多い様子。
日本人も見かける。総じて明るい雰囲気であるが、人で溢れているわけではなく喧騒感はない。
・リゾート全体に占めるカジノの売上は８割にものぼり、また、カジノの売上高利益率は５割以上（この場合の利益は支払利息・税金・減価償却の控除前である）。

【マリーナ・ベイ・サンズ外観】【カジノエリア入口】

・マリーナ・ベイ・サンズはショッピン
グエリアはもちろんのこと、数千人規模のイベントが行える会議棟、アートサイエンス・ミュージアム、シアター等のＭＩＣＥ施設について充実している。ただし、カジノ以外の施設については利益を出すのが難しいといわれており、ＭＩＣＥ施設の赤字を前提としてカジノによってリゾート全体の利益を確保するビジネスモデルといわれる。
【大規模会議室会場】
・カジノ利用客の約２割がＶＩＰで、その２割が全体の売上の７〜８割を占めるという。
・カジノ事業者は投資回収期間を５年と見込んでいたが、２年ですでに半分以上を回収している模様。
・カジノ依存症者は決してゼロではないが、ブラックリストを作成して入場制限などを講じているほか、依存症者に対して雇用主と連携するなど、依存症者を極力出さないように努めているため、大きな社会問題には発展していない。
・反社会勢力がいないため、マネーロンダリング等の犯罪は皆無という。
・「サンズ関係者によると、日本でのＩＲ展開の可能性について、東京のお台場など、大都市での展開以外は考えられない」という話も当地で聞いた。

【屋上プール：宿泊者のみ利用可】

５．マカオ（１）社会・経済
正式名称

中華人民共和国マカオ特別行政区

歴史1999 年にポルトガルから返還

面積29.7気候

春夏秋冬があり、1 月は 16 度程度で 8 月は 29 度程度と沖縄に似ている

人口55 万人

言語中国語（広東語）が中心。ポルトガル語も公用語に位置付けられている

民族構成

中国系（華人）95%、ほかポルトガル系

実質ＧＤＰ

3 兆 600 億円

失業率

2.1%

観光客数

2,800 万人

雇用情勢良好でとくにカジノ産業の人手不足は深刻
毎年 10%前後増加している（２）カジノ事情とカジノ施設
・マカオは古くからカジノの街として知られている。スタンレー・ホー氏による独占的なカジノ事業が長く続いたが、２００２年にラスベガス型カジノ・エンタテイメント都市を目指してカジノ事業の外資導入に移行した。
・これによってカジノ施設は２０カ所を超え、２００６年にはマカオ全体のカジノ収入が【旧カジノ地区】ラスベガスを抜いて世界一となった。
・マカオの産業はカジノに支えられており、雇用の場はカジノ以外にほとんどない。その代わりにカジノの税収によって住民の税負担等がかなり軽減されている。
・ホテルがバスを用意し、地続きの中国本土からの客を集めている。マカオは香港から高速艇で約１時間の距離にあり、高速艇は２４時間運航しているため香港から訪れるカジノ客も多い。
・旧カジノ地区と新カジノ地区に分かれている。旧カジノ地区は街の繁華街にあり、カジノの周囲には多くの質屋が並んでいる。軒数の多さからみるとかなりの利用者がいると思われる。
・旧カジノ地区のランドマークホテル内にあるカジノを訪れた。シンガポールのカジノよりも賑わいがある半面、喫煙者が多く常連客のたまり場的な雰囲気も感じられた。
・身だしなみは、普段着、サンダル履きと庶民的な格好が多い。
・街には風俗営業のチラシが散乱している場所もあり、健康的ではない印象のところもあった。
【質屋：時計や宝石、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等が並ぶ】

・新カジノ地区にあるベネチアンを訪れた。
この地区は大型ホテルが立ち並び、現在も建設中のホテルがある。ホテルの中にシンガポールと同様に規模の大きいショッピングモールとカジノが設けられ、観光客の姿が目に付いた。
・旧地区に比べて明るく清潔感がある。
喫煙者も少ない。
【リゾート地区のカジノホテル】
・若い男性グループ、女性グループが結構見られる。リゾート観光地として訪れる中でカジノを楽しんでいると思われる。

６．香港（１）社会正式名称

中華人民共和国香港特別行政区

歴史1997 年にイギリスから返還

面積1,104.4

気候

マカオと同じ

人口710 万人

政治

一国二制度

言語

中国語（広東語）と英語

民族構成

中国系（華人）93%、ほかフィリピン系、インドネシア系、イギリス系

沖縄本島の 9 割
沖縄の 5 倍（２）経済2009 年

2010 年

2011 年

実質経済成長率

▲2.6%

7.1%

5.0%

消費者物価上昇率

0.5%

2.4%

5.3%

失業率

5.3%

4.3%

3.4%

一人当たり名目ＧＤＰ−−

139,249 香港ドル

96,224 香港ドル

経常収支

34,049 米ドル
日本 45,920 米ドル

96,327 香港ドル

（３）香港在県経済人との意見交換会①社会事情について・香港は家賃がとても高いため妻の給料は家賃へ、また夫の給料は生活費や貯蓄へ回す家庭が一般的。子供を育てるということはある意味で贅沢にみられる（裕福・余裕がある）。
日本と同様に少子高齢化が問題視されている。

・日本へ旅行する香港人の半分はリピーターで日本のことをよく知っている。５年ほど前から沖縄へ直行便が飛ぶことになったため沖縄観光も増えているようだ。
・沖縄観光に「食」を求めている人は少ないように思われる。海など自然に対するニーズが高い。また、沖縄を日本の一部として捉えており、日本製の電化製品や海産物、果物などの買い物も人気がある。
・香港の人にとって沖縄といわれてイメージするのが「安室奈美恵」のようだ。もともと香港で人気がある歌手だが、６月にコンサート講演のため香港に来た際、沖縄のアクターズスクール出身をいうことをインタビューで発して沖縄の知名度が高まった。
・沖縄の食品では「塩」や「黒糖」の人気が高い。
「塩」は沖縄の青い海から連想するようで、体にとても良いイメージを持っている。一般の塩の１０倍の値段でも買っていく人もいる。
②那覇空港ハブ事業（物流）について・那覇空港ハブ事業をとおして香港への物流は増加傾向にある。他県の食品などを沖縄経由で輸送するニーズは今後高まるものと思われる。ハブ事業の拡大について観光も含めて他県とどう連携していくかが沖縄県の今後の課題。
・野菜の通販でＯｉｓｉｘ（オイシックス）という会社がある。利用者の声で参考になる話があった。沖縄のイメージは「海」と「寿司」。沖縄に旅行に行った際、泊漁港で鮮魚を購入したが、イメージと違っていた。そのため北海道などの美味しい鮮魚を求めて通販を利用するようになった、とのこと。
・この事例の教訓として、例えば「泡盛」は沖縄の泡盛として売るのか、それとも日本の焼酎の１つとして売るのか、といった選択を問わなければいけない。沖縄単独でやるのか、日本の中の１つの沖縄としてやるのか、アジアの中の沖縄としてやるのか。物流の拠点として沖縄が今後どうあるべきかが問われている。沖縄にこだわらず、第３国も視野に入れて国際物流を目指すべきだと考える。
③香港でのビジネスについて・香港でコンサル業を営んでいる。沖縄の企業から香港でのビジネス展開について相談を受けるが、総じてやや他力本願的な傾向がある。我々が売ってくれると期待している。
商売を進めるスピードもとても遅いと感じる。本土の企業はこまめに香港の卸業者へ足を運び、マーケティングをしっかりと行い、スピーディーに対応している。
・香港でのビジネスはスピードが求められる。
商品の見積もりを要求されたら、いろいろなバリエーションであってもその場で返答できなければアウトである。それくらいの準備をして商談に臨む姿勢が必要である。
【香港在県経済人との意見交換会】

以上