Star Consulting Japan Inc.

ベトナム⾷品市場についてStar Consulting Japan Inc. 2023

Star Consulting Japan Inc.

会社概要
商号︓株式会社スター・コンサルティング・ジャパン
本社︓東京都江東区⾼橋13-15
Web:https://www.star-consulting-japan.com/
事業内容︓
１．ベトナム進出に関する経営コンサルティング、販路構築・開拓⽀援、マーケティング⽀援
2．⽇本産⾷品及びその関連製品に関する企画開発、販売並びに海外輸出
ベトナム⼦会社︓SCJ Vietnam: 79 Pham Viet Chanh, Binh Thanh District, Ho Chi Minh
ベトナム関連会社︓STAR KITCHEN :8/15 Le Thanh Ton District 1, Ho Chi Minh,
従業員数︓25名（グループ全体）
過去に海外展開⽀援に関して実績がある官公庁・⾃治体・会社（継続中も含む）

1

Star Consulting Japan Inc.

関連会社︓STAR KITCHEN概要■商号︓STAR KITCHEN■設⽴︓2013年■住所︓ 8/15 Le Thanh Ton District 1, Ho Chi Minh, Vietnam■代表者︓荒島由也 ■資本⾦ 約500万円■従業員数 フルタイム10名、パートタイム10名*2023年3⽉時点■直営店舗 2店舗 ■製造拠点 協⼒⼯場（ロンアン省）
・ベトナム・ホーチミンにてベトナム⼈富裕層対象にクッキング教室、洋菓⼦の製造・販売、カフェ運営をメイン事業として展開、フェイスブックで約22万⼈(2023年3⽉時点)を超えるフォロワー数を擁し、⽇本が好きかつ料理が好きなベトナム⼈富裕層に影響⼒を持つ。
・現在はホーチミン⾼島屋で店舗を構える他、スターバックス、セブンイレブン、ファミリーマートなど商品を供給している。
・2017年よりマーケティング事業を⽴ち上げ、⽇系⼩売、製造業、飲⾷等のベトナム進出を⽀援している。
・2021年より⽇本産輸⼊⾷品を販売する店舗をホーチミン⾼島屋に⽴ち上げる。
クッキングスタジオ

ホーチミン⾼島屋店舗

主要取引先

2

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム社会主義共和国⼈

⼝

労働⼈⼝

（15歳以上）約9,946万⼈（2022年）

出典︓ベトナム・ホーチミン市近郊ビジネス情報2019
ベトナム統計年鑑2017, JETROホーチミン資料2020年
ベトナム統計総局(GSO)、2021年ベトナム経済統計(在ベトナム⽇本国⼤使館経済班 )、World Bank Open Data、IMF(2023年4⽉版)より作成*2023年4⽉に1億⼈突破

約5,615万⼈（2021年）平均年齢

約31歳

世帯年間可処分所得(2020) ⾚字は2015データ
低所得︓37.7%（57.4%)(5,000US以下)
輸⼊⾷品のターゲッ
ローワーミドル︓46.2%(36.0%)(5,000US-15,000USD)
ト層の⼈⼝割合アッパーミドル:13.2%(5.2%)(15,000USD-35,000USD)
富裕層:2.9%(35,000USD以上) (1.4%)

GDPGDP成⻑率
1⼈あたりGDP

約4,060億ドル(2022)
8.02% (2022)
1997年以来となる8％超えで近年最も⾼い成⻑率
全国約4,086USD(2022)
政府⽬標7,500 USD（2030)*ホーチミン 6,417USD / ハノイ 5,204USD (2021)

産業構造

1次産業:46%,2次産業:15%,3次産業:33%

⽇系企業数

1,973社(2022)

商流・物流はハノイ市とホーチミン市で2分されている。
【ハノイ市】
・ベトナムの⾸都。政治の中⼼地。四季がある。
・伝統を⼤切にし、⾟抱強い、市場経済の経験乏しい。
特徴的な商流・物流・商習慣 ・消費より貯蓄。
【ホーチミン市】
・ベトナムの経済の中⼼。⼆季（⾬季・乾季）。
・おおらかで楽天的、市場経済の経験豊か。
・新しいもの好きで消費志向が⾼い。

【政治経済トピック】

2023年4⽉ チン新内閣発⾜
2021年 3⽉ フック⾸相が国家主席就任
2019年1⽉ TPP11 発効
2016年4⽉ フック新内閣発⾜
2015年 外⾷︓外資資本規制廃⽌
2008年 ⼩売︓外資資本規制廃⽌

3

Star Consulting Japan Inc.

⽇本からベトナムへの輸出品⽬

4

Star Consulting Japan Inc.

⽇本からベトナムへの輸出品⽬

5

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム⼩売市場のまとめ⼩売市場の約86％をTT(伝統的⼩売市場)が占めており、いまだに存在感が強い。流通コストや購買⼒を考え⼩売市場の約86％をTT(伝統的⼩売市場)が占めており、いまだに存在感が強い。流通コストや購買⼒を考えると⽇本から輸出と前提とした場合はTTは厳しい。⽇本から輸出を前提にするとMT(モダントレード)でのると⽇本から輸出と前提とした場合はTTは厳しい。⽇本から輸出を前提にするとMT(モダントレード)での展展開が基本となる。MTの展開においてもターゲットの購買⼒を考えると、現地ニーズに合わせた商品規格、開が基本となる。MTの展開においてもターゲットの購買⼒を考えると、現地ニーズに合わせた商品規格、価価格を前提に⽇本で商品を設計し、輸出するもしくは現地⽣産を視野に⼊れた戦略を検討する必要がある。
格を前提に⽇本で商品を設計し、輸出するもしくは現地⽣産を視野に⼊れた戦略を検討する必要がある。
モダントレード⽐率
807167

Source: Nielsen report

666050

MTでニーズが⾼い⽇本からの輸⼊商品

434020146ム
トナ

インドベインドネシアタイ

国
中ン
リピ
フィ

マ

レー

シア

0

粉ミルク

ベビーフード

乳製品

果物・果物加⼯品
⽔産珍味（りんご・梨・温州みかん）

伝統的⼩売市場

出典︓Nielsen Reportより作成 写真 : 筆者撮影, 各社Webサイト

6

Star Consulting Japan Inc.

代表的なMT

中間層︓アッパー、ローワーミドル両⽅
参照︓2023年7⽉各社website

現地では⾼価格帯となる⽇本産含む輸⼊⾷品は主に富裕層をターゲットとする⼩売店舗での販売が考えられるが、最も広く展開している店舗で15店舗である。それらの店舗ではナショナルブランドの製品やタイ、シンガポール等ベトナム近隣国で製造された⽇本⾷品が多く、地⽅特産品が販売されているケースは稀である。
種類

百貨店
・モール

ハイパー
マーケット

⽇本⾷品
スーパー

店舗名

店舗数

ターゲット

資本

Vincom83

富裕層、中間層

ベトナム

Lotte center

1

富裕層

韓国

AEON

6

中間層

⽇本

⾼島屋
サイゴンセンター

1

富裕層

⽇本

GO!

33中間層

タイ(Central)

LANCHI MART

24

中間層

タイ(Central)

Mega market

21

中間層

タイ

Lotte Mart

15

中間層

韓国

Big C

5

中間層

タイ(Central)

E-mart2

中間層

韓国

AKURUHI

6

富裕層

ベトナム

Hachi Hachi

6

中間層

ベトナム

富分

3

富裕層

⽇本

業務スーパー

3

富裕層

⽇本

傾向
・富裕層向けはVincomがファッションをテコに好調。
・⾼島屋は2019年対⽐でプラスとなっており、⾼価でも⾼品質な物を求める富裕層が多く訪れている。
・AEONは毎年来客数が伸び、中間層のライフスタイルに定着。
・タイの⼩売最⼤⼿のCentralグ
ループがハイパーマーケットの業界では多くの店舗を展開している。
・GO!は市街地に、LANCHIMARTは郊外型の店舗である。
Big Cについては順次GO!に名称変更がされていく。
・ 各社とも⾃社で輸⼊を⾏なっているのが特徴である。
・ AKURUHIは飲⾷店事業、卸売事業が中⼼で⼩売店舗に注⼒7していないイメージ。

Star Consulting Japan Inc.

代表的なMT

中間層︓アッパー、ローワーミドル両⽅
参照︓2023年7⽉各社website

現地では⾼価格帯となる⽇本産含む輸⼊⾷品は主に富裕層をターゲットとする⼩売店舗での販売が考えられるが、最も広く展開している店舗で15店舗である。それらの店舗ではナショナルブランドの製品やタイ、シンガポール等ベトナム近隣国で製造された⽇本⾷品が多く、地⽅特産品が販売されているケースは稀である。
種類

スーパーマーケット

コンビニ
エンスストア

店舗名

店舗数

ターゲット

資本

Bách hóa XANH

1703

中間層

ベトナム

Coop mart / Coop food682

中間層

ベトナム

Win Mart

131

中間層

ベトナム

Max valu

17

中間層

⽇本

AEON citimart

16

中間層

⽇本

Annam gourmet

15

富裕層

ベトナム

Tops Market

10

中間層

タイ

Farmers market

7富裕層

ベトナム

Naman market

5

富裕層

ベトナム

フジマート3中間層

⽇本

Win Mart+

約3,000中間層

ベトナム

Circle K

423

中間層

アメリカ

GS25

209

中間層

韓国

Family mart

147

中間層

⽇本

ミニストップ

135

中間層

⽇本

7-eleven

91

中間層

ベトナム

傾向
・Bach hoa Xanhが郊外中⼼に出店・急成⻑。
・都市部では政府が運営する
Coopmart、Coop foodが強い。
・Win martは⾼級住宅街の店舗
では富裕層向けに和⽜や⽇本産果物等を販売している。
・フジマートは住友商事と現地企業の合弁だが、主にターゲットは中間層になっている。
・2019年に最⼤⼿Vinmart(現Winmart)が実質タダで経営譲渡されるなど、各社出店数拡⼤、収益化に苦戦。
・フードデリバリーの急速な拡⼤により、押されている。
8

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム外⾷市場のまとめ
ベトナムでは外⾷率が⾼く、南部は特に消費志向も⾼い。⾼級な⾷材は⾃宅ではなく、外⾷で楽しむ傾向があるため、⽇本からの輸⼊⾷材のほとんどは外⾷産業向けに販売されている。全体的には地場の外⾷チェーンが強く、⽇系は存在感が薄い。
種類

寿司焼⾁

その他

店舗名

店舗数

ターゲット

資本iSushi27

中間層

ベトナム (GOLDEN GATE)Tokyo Deli Sushi

15

中間層

ベトナム北海道幸

12

富裕層

ベトナム (TAKAHIRO)Yen Sushi & Sake

8

富裕層

ベトナム(Mylife)

寿司世界

8

富裕層

ベトナム (AKURUHI)

Sushi tei

3

富裕層

シンガポール

ちよだ鮨

2

富裕層

⽇本 (Lotus)

Sumo BBQ

35

中間層

ベトナム (GOLDEN GATE)

浦江亭

12

富裕層

⽇本

Shogun10

中間層

ベトナム (GOLDEN GATE)

⽜繁

6

富裕層

⽇本(TAKAHIRO)

⿊⽜

3

富裕層

ベトナム (AKURUHI)

すき家 (⽜丼)

18

中間層

⽇本

丸⻲製麺 (うどん)

11

中間層

⽇本 (Lotus)

Shamoji (居酒屋)7

富裕層ベトナム (Mylife)

宇奈とと (うなぎ)

3中間層

⽇本

Coco壱番屋

2中間層

⽇本 (Lotus)

傾向・北海道幸は2019年ホーチミンに1号店オープン、その後ホーチミンにて展開を続け、2023年6⽉にハノイに進出。
・北海道幸は⽔産品の⼀部や加⼯品など⾃社で輸⼊も⾏う。
・⽇本式焼⾁の特徴の⼀つとしてタレが美味しいと評価されている。
・北海道の調味だれメーカーの商品が業務⽤として採⽤されている。
・すき家は⽜丼だけではなく、ラーメン、カレーライス、餃⼦等販売している。
・宇奈ととも刺⾝や寿司、焼き⿃、揚げ物など総合⽇本⾷レストランとなっている。

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム外⾷市場のまとめ (寿司)*写真︓Hokkaido Sachi,Sorae, 鮨幸⼆, Sushi Nhi各社webより

トレンド︓⽇本⾷といえば寿司。寿司はローカル店が繁盛、また⾼級おまかせ寿司屋が増加。
背景

⽇本⾷レストランで数年修⾏し、独⽴し⾃分で開業するベトナム⼈や海外帰りのベトナ
ム⼈投資家オーナーが開業するケースも。

動向

・サーモン刺⾝が圧倒的⼈気。続いて⾙類、⿂卵、最近ブリ、カンパチも・握り寿司はあまり⾷べず、刺⾝として⾷べることが多い。
・まぐろやカツオなど⾚⾝は⼈気がない。

今後の動きと⿅児島フードの勝機

・寿司⼈気は継続、レストランは増加していく傾向。2022年には全国で約2500店舗の⽇本⾷レストランがあり、2015年から約2.3倍増加している。
・ブリ、カンパチは販売のチャンスあり。マグロは⼤トロや中トロ、カツオは冷凍フィレ、また藁焼き、タタキなど調理を加えたものに可能性あり。

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム外⾷市場のまとめ (焼⾁)

*写真︓SUMO BBQ,GOGI HOUSE,MOO BEEF STEAK, B3 各社webより

トレンド︓焼⾁レストランが⼤⼈気。そして本格的なステーキハウスが増加。
背景

所得の増加から⿂から⾁へ消費が移⾏。 ⾷の欧⽶化も背景に。

動向

・⽇系焼⾁チェーンが参⼊（⽜⾓・⽜繁など）
・ローカル⾷べ放題ビュッフェ式のお店が⼈気
・ステーキハウスが増加

今後の動きと⿅児島フードの勝機

・⾁の消費は増加傾向。和⽜（サシが少ない）は今後チャンス。
・⽇本のタレ・調味料の評価は⾼い。業務⽤にチャンス。

Star Consulting Japan Inc.

ベトナム外⾷市場のまとめ (居酒屋)*写真︓焼酎ばー満⽉, ⼤阪屋台居酒屋満マル, Shamoji, 各社webより

トレンド︓居酒屋業態がホーチミンで流⾏。カッコよく飲⾷をする場所として20~30代に⼈気。
背景

⽇本⾷が定着するにつれ、⽇本に対する知識や⽂化の理解が広がり、⽇本らしいと居酒屋がオシャレな場所としてホーチミンにて流⾏している。

動向

・ コロナ明けから⽇本⼈経営の居酒屋がベトナム⼈に流⾏り始める
・ ⼀時期グーグル検索上位に「IZAKAYA」、最近はベトナム⼈経営の居酒屋も増加
・ビールの次に⽇本酒や梅酒などの果実酒の消費が多い

今後の動きと⿅児島フードの勝機

・へつか橙やゆずといった柑橘系の果実酒のニーズは⾼い。
・スピーディーに提供できる加⼯済み⾷品にチャンスあり。
・焼酎の認知度は低いが、フルーティー系や熟酒は⽇本酒にて評価が⾼くチャンスあり

Star Consulting Japan Inc.

加⼯⾷品の輸⼊フロー

⽇本※営業⽇=⼟⽇祝を除いた⽇数<商品スペック>- ⽤法
商品登録⼿続き (約30営業⽇)
- 効能
- 成分
- 使⽤期限など (注1)

※船便の場合約30⽇間

輸⼊(約14⽇間)

サンプル (注2)

製品情報
サンプル配送商品
⾃⼰宣⾔書類 Webに分析
サンプル 成分分析証明 結果公開
スペック

輸送

① 申請書
② 売買契約書③ インボイス④ 船荷証明書⑤ 原産地証明書⑥ パッキングリスト

ベトナム

成分分析実施

宣⾔登録受領書取得

受取(注1) 商品成分
添加物のINS番号や⾹料が⼈⼯か天然か等を中⼼に問い合わせが発⽣(注3 農産物の輸⼊)
りんご、梨、温州みかんについては 園地及び選果こん包施設の登録、園地検査をクリアする条件で輸⼊可能 。レタスについては⽇本側で輸出検査が必要。

(注2) サンプル量
300-500g / 商品

(注4 ⽔産品・畜産品の輸⼊)最終処理加⼯場が厚⽣労働省/⽔産庁の対ベトナム取り扱い施設の施設登録があることが条件に輸⼊が可能。
Copyright©2022JETRO All Rights Reserved.

13