FinTechが描く未来～利便性かBig Brotherか2017年10月
日本銀行FinTechセンター
河合祐子

本日のコンテンツ FinTechとは？
 FinTechが描く未来

本プレゼンテーションの内容と意見は、すべて個人に属するものであり、日本銀行の公式見解を示すものではありません。
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FinTechとは？

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FinTech (Financial Technology)
 Financial(金融) Technology(技術、特にIT)金融はこれまでもITを使ってきたはず。これまでと何が違うの？
 情報処理のコストが大きく低下し、個人がコンピューター（スマホ）を持ち歩く
 インターネットやセンサーなどを経由してデータが蓄積される
 金融機関以外のプレーヤーの参入
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4これまでとの違い
スマートフォンは、「便利な機能のついた電話」ではなく、「電話もかけられるコンピューター」。個人の「情報処理」「つながる」能力が高くなった
インターネットで「通信」、クラウドコンピューティン
グで「情報蓄積」、CPU性
能向上とＡＩ進化で「情報処理」のコストが下がった金融は便利になっているか？
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FinTechの例 レベル１
 プリペイド・カード、デビット・カードなどで現金不要の決済
 口座・取引・決済情報が集約されて自動で家計簿・帳簿がつけられる 余剰資金を自動で積み立てられる
 センサーとの組み合わせで運転行動が記録され、保険料が変わる
 割り勘アプリで飲み会決済もキャッシュレス
普及の水準はともかく、日本でも利用可

FinTechの例 レベル２
 相手の電話番号かメールアドレスがわかれば（無料で）送金できる
 日常決済はすべて現金を使わず、スマホ（アプリ）かカード 思いつく限りの生活取引がスマホ・アプ
リで一続きに決済まで完了
 個人の取引データが蓄積され、それに基く信用評価がよければ優遇措置
FinTech先進国はここまで来ている

中国は今 ①キャッシュレス
 多くの個人はこの数週間現金を見ていない。現金不可の小売店舗も出現 少額支払いはスマホ・アプリでQRコード。
金額が大きくなればカード
 店やタクシーをスマホで予約し、支払いまで一気通貫 個人送金や割り勘もスマホ＋QR
 スマホ・アプリ口座の開設はスマホで30分以内終了
多くの個人決済・送金は銀行を経由しない
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スマホ・アプリ決済の仕組み
 デジタル・ウォレット（電子財布）【支払者の電子財布から、受領者の電子財布に銀行口座を経由せず資金を移動】②

ウォレット・システム内部の付替え

支払者

受領者

① 銀行、クレカ等からウォレットに付け替え③ ウォレットから銀行、クレカ等に資金引揚げ【プリペイド・カード入金と同じ概念】【プリペイド・カードの残高を再度現金化できるイメージ】

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QRコード決済 (1) 支払者が、QRコードを生成① 支払者がQRコード生成（多くの場合、コードは１分毎に自動変更）② 受領者がコードを読み、金額を指定して引き落とし
日本銀行 FinTechセンター③ 支払者はショー
トメッセージ、または口座明細で取引確認
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QRコード決済 (1)日本銀行 FinTechセンター

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QRコード決済 (2) 受領者（店）がQRコードを掲示② 支払者は金額を入力し、送金③ 受領者（店）は、受領をSMSまたは取引履歴で確認① 受領者（店）がQRコードを掲示し、支払者がスマホでコードを読む

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QRコード決済 (2)日本銀行 FinTechセンター

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そこら中でQRコード
自動販売機
乗捨てレンタル自転車

市場の魚屋
レストラン出前

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中国は今 ②なんでもスマホ ネット通販（Ｅコマース）での買い物 タクシー代わりの配車
 出前会社に注文
 レンタル自転車をＧＰＳ捜索、乗捨て
 税金、公共料金、資産運用もアプリ
 取引履歴などに基づき個人信用スコアが付与され、スコアがよければ優遇措置
スマホ・アプリのプラットフォームの上に様々なサービスを構築
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モバイル・アプリの例
QRコードによる決済、送金口座間送金

金融を含む数十種類のサービスに接続
MMF投資
個人信用スコア

映画館座席予約タクシー予約
飛行機、電車予約
旅先での情報（カード限度額引上げ、ローミング、人気店情報、タクシー予約など）

都市サービス（税金・公共料金支払、病院予約、交通違反検索、交通カードチャージ、台風情報など）
レンタル自転車
このほかにもエアB&B
予約、保険購入、Eコマース、割り勘など
16個人信用スコア、相互評価
 登録基本情報、取引履歴、交友関係等を元にスコアリング。良ければ優遇措置
 配車サービス、Eコマー
スでは消費者も評価され、ビッグデータ化
個人や、サービス提供者の行動が評価され、良い評価が優遇措置につながる循環
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決済プラットフォームの担い手
 モバイル決済は二強。銀行ではない。
連連支払
0.8%

聯動優勢
0.8%

易宝 快銭
0.6% 0.5%

壹銭包1.8%

騰訊金融
39.5%
ＷｅＣｈａｔＰａｙ
利用者8.4億人
親会社の主業は、ゲームなどのインターネット付加価値
サービス、デジタル広告
ショート・メッセージ・サービスWeChatの顧客を基盤に、利用者数急増。

その他
2.0%

百度銭包
0.4%

ＡｌｉＰａｙ利用者4.9億人
関連グループ会社の主業はＥコマース
モバイル決済ユーザー数ではWeChat Payに抜かれたが、金額シェアは高い

支付宝
53.7%

（注）2016/1Ｑ、決済額シェア（出所） 易現・三菱東京ＵＦＪ銀行（中国）
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個人・小規模事業者の効率性UP
 金融、非金融取引をひとつのプラットフォームに乗せ、データを統合してサービスをカスタマイズ＆拡大。

投資信託
信用評価

貸出

ビッグデータ（支払い、商取引、金融取引、行動、嗜好、交遊、、）

広告、Ｅコ
マース
保険、商金融投資資金も集中 中国FinTech投資額は北米を上回る▽

世界のFinTech投資額(Bil. USD)
25
20
15

OthersEuropeNorth America
APAC(Ex. China)
China

10502010

2011

Source : Accenture

2012

2013

20142015201620

中国FinTechの展開
 社会の不便をTechで解消する一環として、金融アクセス向上。
- 決済（非収益源）をベースに、総合サービスプラットフォームを構築。
 ユーザー（個人・小規模事業者）は自身のデータと引換に利便性を手に入れる
データ集約への 資本・人材がTechに流入批判もある
 今後は国際展開（特に汎アジア）
各国で現地企業とジョイント・ベンチャーを組んで、インフラとなる技術基盤を提供（データは現地に置く）。共通基盤なので、将来の相互乗入れが期待されている
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中国を見て、どう思いますか？①
 日本ではそんな展開は必要ない。現金で十分便利。
 クレジットカードでさえ信用できないのに、スマホなんてもっと信用できない。
情報がダダ漏れになる。
 自分のデータを（誰かに）握られるなんて絶対に嫌。ましてや中国企業が入って来るなんてとんでもないので、阻止すべきだ。

中国を見て、どう思いますか？②
 スマホさえ持っていれば現金要らず、カードもたくさん持ち歩かなくてよいなんて便利なんじゃない？
 サービスの入口が一画面なら、パスワードもひとつで済んで楽よね。
 日本でも、情報をひとまとめにして、個人が欲しいサービスを受けられる基盤となる安全なシステムを設計したい。
• サイバー・セキュリティ• 個人情報の所有権

日本は今金融サービスは身近にある

 銀行口座、カード保有比率は高い日本の個人決済
 現金LOVE• 代替手段のコスト（カード端末、決済手数料）が高い• 現金の利便性も高い中国とは異なる日本
 個人情報保護に対する感度が極めて高い
 データを収益化する巨大IT企業不在
 時価総額比較（2017/7月）

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日本に求められるFinTech【現在】
 課題（非効率な部分）は何なのか？それを不便だと感じる人はたくさんいるか？
【将来】 今は不便でなくとも、人口減少で不便になることはないのか？
 国民ビッグデータ化を進めずにアジアでわたりあっていけるのか？

FinTechが描く未来

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Techで可能になること
 個々の行動データを分析し、サービスをカスタマイズ
 行動を評価し、価値に変換 自動執行サービスに決済も組み込む⇒ FinTechというよりは総合Tech⇒ 「データ」が鍵を握る収集手段としてのIoT、記録媒体としてのブロッ
ク・チェーン、保管・作業スペースとしてのクラウド、分析手段としてのAIこんなこともできるはず（１） 待ち時間ゼロの銀行支店• バックヤードも効率化（業務フローの見直し・集約、キャッシュレス、ペーパーレス）して時間短縮
キッズコーナー（待合兼用）
カフェスペース（相談窓口兼用）
異業種店舗、サービススペース

相談窓口• 顧客の入力で取引が完結するので伝票不要• サポート数回で多くの顧客は自立できる• 待ち時間にも情報発信（話しかけ、画面広告）• ATM誘導を徹底。
カウンターにも置く• ATMには「人」を配置し、顧客サポートを徹底• 紙記入ではなくタブレット等の直接入力で伝票不要• ＴＶ電話等で専門家のいるセンターにつなぐ
受付（ロボ＋人）
入り口

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ATMATM
ATM
ATM
出金専用

ATM
出金専用

ATM
出金専用

ATM
ｵｰﾄ・ｷｬｯｼｬｰ

• Web予約で待ち時間なし
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こんなこともできるはず（２） （ほぼ）自動化された経理、家計簿
領収書
領収書
発注書
受注書

クラウド処理

現金出納帳
画像認識

財務諸表

データ読み込み

通帳
通帳
通帳

納税準備書類

自動仕分け
AI

カード明細

資産帳簿

• 記録するだけで効率が上がる• 常に最新の数字をもとに戦略をたてるこんなこともできるはず（３） 一生の金融記録がまとめられ、節目節目で運用・借入・返済を指示するロボ
＋￥
相続

運用？
＋￥
就職

誕生

就学

△￥

介護△￥
子供
△￥
結婚
△￥
△￥
住宅

借入？

こんなこともできるはず（４） IoTでデータを取り、契約者便益を向上させる保険契約- 車センサー ＋ 車保険- ウェアラブル ＋ 健康保険
 発注、受注から自動で流れる瞬時の国際送金
 発注元の信用リスクを使ってサプライ・チェーン全体の製造工程にあわせた資金繰りを自動執行こんなこともできるはず（５） すべての生活サービスがスマホ１台で完了し、記録も一元化
 バッテリーを長持ちさせる最善のタイミ
ングで充電し、自動決済する電気自動車
 自家発電の売電と、域内需要を個別にマッチングして自動決済するスマート・シティ
これらはすべて、すでに実現しているか検討中のサービス／インフラ

Techが目指す世界

金融サービスの「民主化」・「金融包摂」

 金融サービスを特別扱いせず、情報技術＆データ集積によって便利・安価に提供
 利用者満足ありきでカスタマイズ。マス・マーケティングを所与としないＵＸの向上
 あらかじめ全行程を決めるのではなく、素早く・小さくスタートし、実験を積み重ねて改良 ウォーターフォールではなくアジャイル
 中央集権的、閉鎖的ではなく、他社、異業種とも柔軟に連携 オープン・イノベーション
Techでは当たり前の発想も金融には新しい

FinTechが描く未来 ストレスのない金融- 他のサービスに組込んで一気通貫 人口減少時代の不便解消- 現物を減らす、自動化する
 利便性の対価としてのデータ利用- 手数料から情報利用モデルへ？
- 顧客コンタクトの基盤化？

データの集約や利用が行き過ぎた監視社会に繋がらないよう考えつつ、人々の便利を追求