平成 16 年３月８日
各位会
代社

名 株 式 会 社 フ ル キ ャ ス ト
名 代 表取締役 社長
平野岳史（コード番号 ４８４８ 東証第２部）
問 合 せ 先 執行役員 経営戦略担当
久保裕（TEL.０３−３７８０−９５０７）
表者

株式交換による株式会社アパユアーズ完全子会社化に関するお知らせ
平成 16 年３月８日開催の当社取締役会におきまして、当社は株式会社アパユアーズ（以下「アパユアーズ」）を株式交換により完全子会社とするための基本合意書の締結を決議いたしました。また、アパユアーズも同日開催の取締役会において、株式交換に関する基本合意書の締結を決議し、両社は、同日当該基本合意書を締結しましたのでお知らせいたします。
なお、両社は平成 16 年４月中旬に株式交換契約書を締結し、同年４月下旬開催のアパユア−ズの臨時株主総会において株式交換契約書の承認を得た上で、同年６月１日を株式交換日とする予定です。
記
１．株式交換による完全子会社化の目的
当社グループは、全国 147 ヶ所の拠点網、100 万人弱のスタッフの動員力と強い営業力をもつ短期業務請負業を中心に工場ライン業務請負および技術系人材サービス業を展開する総合人材アウトソーシング企業でありますが、人材サービス事業の充実化と経営体質の一層の強化を図るべく、業容の拡大を目指しております。
一方、アパユア−ズは、軽作業請負業を営んでおりますが、九州を地盤にパーラー事業、イベント・セールスプロモーション事業を中心に特徴あるアウトソーシングサービスを提供しております。
そこで、両社は、経営における自主性を尊重しつつ、相互に不足する経営資源を補い合い、両社の経営体質の強化と成長を図る目的で、株式交換によりアパユア−ズを当社の完全子会社とすることといたしました。
株式交換後、フルキャストグループは、これまで拠点が少なかった九州地方のサービス強化ならびに新たなサービスメニューの充実化により総合アウトソーシング業としてのグループ企業価値をさらに高めてまいります。
２．株式交換の条件等（１） 株式交換の日程
株式交換契約書承認取締役会

平成 16 年４月中旬

株式交換契約書の締結

平成 16 年４月中旬

株式交換契約書承認株主総会

平成 16 年４月下旬※アパユアーズ

株式交換期日平成 16 年６月１日※株主総会は、アパユア−ズにおいてのみ行い、当社は商法 358 条 1 項の規程により、株主総会の承認を得ずに株式交換を行います。

（２） 株式交換比率
株式会社フルキャスト

株式会社アパユアーズ（完全親会社）（完全子会社）

１0.3406

株式交換比率（注）１．株式の割当て比率

アパユアーズの株式 1 株に対して、フルキャストの株式 0.3406 株を割当て交付する。
２．株式交換比率の算定根拠
両社は株式会社アーケイディア・グループに株式交換比率の算定を依頼しました。その算定結果を参考として、当事会社間で協議した結果、上記のとおり合意いたしました。
３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠株式会社アーケイディア・グループは、市場株式平均法を基本とし、DCF（ディスカウン
トテッド・キャッシュ・フロー）法、時価純資産価格法、類似会社比準法を用いて両社の企業価値の分析を行い、その結果を総合的に勘案し、株式交換比率を算定しました。
４．株式交換により発行する代用自己株式数
普通株式 1,382 株
なお、株式交換による株式の割当ては、当社は商法 358 条 1 項の規定により、株主総会の承認を得ずに行います。
（３） 株式交換交付金
株式交換交付金はありません。
（４） 配当起算日
本件株式交換により発行される新株式に係る配当起算日は平成 16 年４月 1 日といたします。

３．株式交換の当事会社の概要
株式会社フルキャスト

株式会社アパユアーズ（完全親会社）（完全子会社）

短期業務請負(物流､倉庫内作業､清掃､人材アウトソーシング支援事業

イベント､飲食店舗関連等)（遊技場の管理運営業務の請負等）(３)設 立 年 月 日

平成２年９月

平成７年４月(４)本 店 所 在 地

東京都渋谷区桜丘町２番６号

大分県大分市中央町４−１−15

(５)代

表者

代表取締役社長 平野 岳史

代表取締役社長 植木 秀憲(６)資本金3,289 百万円（平成 15 年９月 30 日現在）

205 百万円（平成 15 年５月 31 日現在）44,829 株 （平成 15 年９月 30 日現在）

3,760 株（平成 15 年５月 31 日現在）

(１)商号

(２)主 た る 事 業 内 容(７)発 行 済 株 式 総 数

平成 15 年 11 月 20 日付けをもって普通株式１株を３株に分割し 89,658 株増加

(８)株

主資本

8,325 百万円（平成 15 年９月 30 日現在）

263 百万円（平成 15 年 5 月 31 日現在）

(９)総資産12,368 百万円 （平成 15 年９月 30 日現在）

525 百万円 （平成 15 年 5 月 31 日現在）

(10)決算

期

９月 30 日

５月 31 日

数

317 名

138 人

(11)従業員(12)主 要 取 引 先(13)大株主及び持株比率（平成15年９月末日現在）

日本通運㈱、ヤマト運輸㈱ほか㈱ダイナム、㈱ユーコーラッキーウエストほか

平野 岳史

41.99％

植木 秀憲

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱(信託口)4.21％

投資事業組合 NIF ﾆｭｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 2000/２号 13.30％

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱(信託口)4.15％

ｴﾇ・ｱｲ・ｴﾌベンチャーｽﾞ㈱7.98％

ｻﾞﾁｪｰｽﾏﾝﾊｯﾀﾝﾊﾞﾝｸｴﾇｴｲﾛﾝﾄﾞﾝ 常任代理人

藤倉礼行

5.96％

㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行兜町証券決済業務室 4.02％

投資事業組合 NIF･H ﾌｧﾝﾄﾞ１号

5.32％㈲アナン･アソシエイツ

38.03％(平成 15 年５月 31 日)

2.27％(平成 15 年 9 月 30 日)(14)主 要 取 引 銀 行(15)株

主㈱ＵＦＪ銀行、㈱横浜銀行、㈱みずほ銀行

数㈱三井住友銀行、㈱みずほ銀行、㈱福岡銀行

2,210 名(16)当 事 会 社 の 関 係

35 名

資本関係なし人間関係なし取引関係なし

株式会社フルキャスト（完全親会社）

株式会社アパユアーズ（完全子会社）

４．最近３決算期間の業績
平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

９月期

９月期

９月期

５月期

５月期

５月期

高 (百 万 円 )15,077

14,81422,302

893

1,308

2,178

営 業 利 益 (百 万 円 )

1,309

1,039

1,608

22

△10039

経 常 利 益 (百 万 円 )

1,239

1,149

1,783

40

△10833

当 期 純 利 益 (百 万 円 )

482

246

914

14

△112

50

1 株当たり当期純利益(円)11,744.53

5,605.47

20,928.55

12,242△43,633

14,868

1 株当たり年間配当金(円)

2,000

2,500

5,000

000

1 株当たり株主資本(円)167,065.41

162,602.32

189,510.38

129,916

78,177

77,948決売算
上期(注)数値はいずれも単体決算によります。

５．株式交換後の状況（１） 商号、事業内容、本店所在地、代表者「３．株式交換の当事会社の概要」に記載内容から変更ありません。
（２）資本金商
資本号

株式会社フルキャスト

株式会社アパユア−ズ

金（現時点では未定であります）

２２０,５００千円（３）連結業績に与える影響
アパユア−ズは、平成 16 年 1 月末現在、拠点数 15 箇所（前期末比較 4 拠点増）と順調に業容を拡大しております。今後は、フルキャストグループとのシナジーが見込まれることから、さらなる増収増益が見込まれます。
なお、平成 16 年９月期の当社連結業績の影響については、平成 16 年６月 1 日をみなし取得日として同社の連結を開始することに伴い、約 260 百万円の連結調整勘定償却額（損失）の計上を見込んでおります。
また、平成 16 年９月期の当社連結業績の予想につきましては、計数がまとまり次第お知らせする予定であります。
以上