商談マッチングシステム
利⽤マニュアル(バイヤー向け)第1版 2021.07

INDEX•

1. ユーザ登録•

2. 基本情報の追加••••

3. 商談を申し込む場合
3-1. 商談申し込み
3-2. 商談⽇程・商談⽅法 選択
3-3. 商談終了••••

4. 商談を申し込まれた場合
4-1. 商談可否の承認
4-2. 商談⽇程・商談⽅法 候補作成
4-3. 商談終了•

5.問合せをする場合•

6.問合せを受けた場合

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7. マイページ
7-1. マイページトップ
7-2. 問合せ管理
7-3. 商談管理
7-4. 商談詳細画⾯
7-5. 商談専⽤チャット

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8.イベント管理8-1.イベント管理画⾯
8-2.イベントの作成
8-3.商談スケジュール登録8-4.営業の承認
8-5.承認後について2

1. ユーザ登録(1) 事務局からご案内する会員登録URLからメールアドレスを⼊⼒し会員登録の申請（仮登録）を⾏います。

(2) 受信メール本⽂内のリンクをクリックし、会員申請のための情報⼊⼒へ進みます。
仮登録完了メール3

1. ユーザ登録(3) 画⾯にそって情報を⼊⼒してください。
① 利⽤機能では「バイヤー」を選択してください。
② 担当者情報（お名前、役職、電話番号など）③ 企業情報（企業名、業種、住所など）※「①利⽤機能」はあとから変更できませんので、ご注意ください。
②③はログイン後に情報を変更することができます。

・・・・
・・・・
アカウントが承認されると、⼀部項⽬（※1）を除いて⼊⼒した内容がすぐにサイトに掲載されるデータとなります。この内容を元に商談可否が選択されますので、貴社の魅⼒が伝わるよう丁寧にご記⼊ください。
(※1)メールアドレス、Eight名刺共有URLはサイトには公開されません。
Eight名刺共有URLは、商談実施が決まったお相⼿にだけ提⽰されます。（商談⽇程確定後）

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1. ユーザ登録③ 企業情報の⼊⼒について・・・登録済企業の⼊⼒補完機能
企業情報の⼊⼒項⽬である「企業・団体名」に企業名を⼊⼒すると、既に商談マッチングシステムに登録されている企業の場合は、企業候補リストが表⽰されます。
企業候補リストを選択する事で、企業情報の⼊⼒を省略することができます。

・・・・

・・・・
部分⼀致で企業情報を検索します。
リストから該当企業を選択します。

登録済の企業情報から情報を取得し、⾃動で補完します。

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1. ユーザ登録(4) 申請完了後、管理事務局にて⼊⼒内容をもとに会員審査を⾏います。
承認されると、承認メールが届きますので、メール⽂内のURLよりパスワードを設定します。

パスワード設定後、サイトにログインした状態になります。
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2. 基本情報の追加(1) ログイン後、まず登録情報を追加します。基本情報変更画⾯（①ボタン）を開きます。
利⽤機能（バイヤー）の情報を設定（②）し、画⾯下の更新ボタン（③）を押します。設定した情報が⾃分の担当者情報ページに反映されます。
アイコンをクリックすると、下部メニューが表⽰されます。

①②※②は営業・バイヤーによって⼊⼒項⽬が異なります。

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2. 基本情報の追加(2) 企業情報の画像がある場合は、企業情報枠（画⾯中段）から画像をアップロードして、登録ボタンを押します。
ファイルのアップロードはファイル選択（①）ボタン、または、②のエリアに画像をドラッグ＆ドロップしてください。
※1枚⽬に登録した画像が企業のメイン画像になります。

①②※会社の建物の様⼦だけでなく、⼯場や⽣産現場の様⼦など、貴社 の強みが表れている写真をご使⽤ください。
※⼈気（ひとけ）のある写真の使⽤も印象を良くするポイントです。

その他、申込時にご登録いただいた情報が表⽰されています。
修正する場合は内容を編集後、「登録」ボタンをクリックしてください。
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3-1. 商談を申し込む(1) 商品⼀覧ページや企業⼀覧ページから、商談を申し込みたい担当者ページへ進みます。
（例）企業ページ担当者をクリック

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3-1. 商談を申し込む(2) 担当者ページの右ボタン「商談を申し込む」ボタンを押します。

(3) メッセージを⼊⼒し「申し込む」ボタンを押します。

お相⼿が「営業」の場合は商品が表⽰されます。
気になる商品があればチェックしてください。

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3-1. 商談を申し込む(4) 申し込みが終わると、お相⼿に商談リクエストが発⽣したことが通知されますので、お相⼿からの返事を待ちます。
申し込みは以上で完了です。
マイページトップ（①ボタン）または商談管理画⾯（②ボタン）から状況の確認ができます。
商談管理画⾯では「承認リクエスト中」という状態で表⽰されます。③部分をクリックすると詳細確認画⾯へ進みます。
アイコンをクリックすると、下部メニューが表⽰されます。

＜商談管理画⾯＞①②③

11

3-1. <商談を申し込む場合> 商談を申し込む
商談詳細画⾯で、申し込んだ際のメッセージや気になる商品を確認できます。
気になる商品は①ボタンから変更ができます。
以降、商談に進展があった場合は、この画⾯で随時確認ができます。
※相⼿からアクションがあった場合は、メールで通知されます。

①

商談詳細画⾯についてはP39へ

12

3-2. <商談を申し込む場合> 商談⽇程・商談⽅法 選択(1) 依頼相⼿が商談を承認後、具体的な商談⽇程と商談⽅法が提⽰されます。
※承認されたタイミング、商談⽇程候補が決まったタイミングでメールが通知されます。

内容（①）を確認し、②ボタンを押します。

商談の申し込みが承認されなかった場合は「商談不可」状態となり、終了となります。

①

②

①13

3-2. <商談を申し込む場合> 商談⽇程・商談⽅法 選択(2) 画⾯にでてくる希望⽇時（①）と商談⽅法（②）を、候補からそれぞれひとつ選択し、⼊⼒完了ボタン（③）を押します。⽇時、⽅法が確定すると成⽴画⾯（④）が表⽰されます。

②①

商談⽅法に都合がわるい場合「都合のいい商談⽅法がない」を選択します。
先⽅へ伝達事項があれば「コメント」欄に記載してください。

④※商談時間は30分です
もしすべて都合がわるい場合は「都合のいい⽇程がない」
を選択します。
希望する⽇や曜⽇などがあれば「コメント」欄にその旨を記載してください。

③14

3-2. <商談を申し込む場合> 商談⽇程・商談⽅法 選択(3) 商談詳細画⾯に内容が反映（①）され、商談状態が「商談⽇程確定」（②）に変わります。
商談⽇程・⽅法が確定すると、専⽤のチャット画⾯（③ボタンより移動）が利⽤できます。商談までにお相⼿と連絡を取りたい場合に活⽤してください。（商談が終了すると利⽤できなくなります。閲覧のみ可）
その後、決定した商談⽇時に商談を⾏います。

②
もしスケジュール確定後に都合が悪くなったら、チャットでその旨を先⽅に伝えた上で、「取消し」ボタンを押してください。

①

スケジュール確定前（先⽅が⽇程候補を選ぶ）の段階に戻ります。
候補から再度選択してください。
※チャットはそのまま利⽤できます。

③③15

3-3. <商談を申し込む場合> 商談終了
(1) 商談終了時刻を過ぎると、商談状態が⾃動で終了状態（①）になり、商談相⼿が商談の結果を⼊⼒する状態（②）になります。

①②16

3-3. <商談を申し込む場合> 商談終了
(2) 相⼿が商談の結果が⼊⼒すると、画⾯に反映（①）され、⼀連の商談が終了となります。
この商談詳細ページは、商談管理画⾯から過去の商談として閲覧できます。

①17

4-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認(1) ⾃分に商談の申し込みがあると、以下のような商談の詳細ページができます。
※申し込み時点でメールが届きます。
申し込み内容（①）とお相⼿の情報（②ボタン）を確認の上、商談を承認するか検討します。
検討後、③ボタンから結果⼊⼒画⾯へ進みます。

②①③①18

4-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認
各商談は、マイページトップ（①ボタン）または商談管理画⾯（②ボタン）から確認ができます。
商談管理画⾯では「承認リクエスト中」という状態で表⽰されます。③部分をクリックすると詳細確認画⾯へ進みます。

アイコンをクリックすると、下部メニューが表⽰されます。

＜商談管理画⾯＞①②③

商談管理画⾯については○ページへ19

4-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認(2) 承認する（①）または、お断り（②）ボタンを押します。

①②

承認

20

4-1. <商談を申し込まれた場合> 商談可否の承認(3) 結果が画⾯に反映され、お相⼿にメールが通知されます。
お断りした場合はここで終了です。承認した場合は次のステップに進みます。

①21

4-2. <商談を申し込まれた場合> 商談⽇程・商談⽅法 候補作成
(1) ①ボタンから⽇程の候補を作成します。

①

22

4-2. <商談を申し込まれた場合> 商談⽇程・商談⽅法 候補作成
(2) 以下のような画⾯が表⽰されるので、商談⽇時の候補、商談⽅法の候補 を画⾯上で作成します。⼊⼒したら「完了」ボタンを押します。再調整の必要のないように、候補はできるだけ多めに作成しましょう。
＜希望⽇時＞①ボタンを押すと、カレンダー（②）が開きます。
カレンダーから⽇にち（②）を選択し、時間（③）を設定します。商談の開始時刻をセットします。（商談は30分想定）
これを候補の⽇時分、繰り返します。

＜商談⽅法＞
選択肢（④）から、実施できる⽅法をチェックします。（複数可）①④

各項⽬の詳細を記⼊する欄が表⽰されるので、⼊⼒します。
オンラインの場合︓利⽤ツール
対⾯の場合︓場所、住所電話の場合︓電話番号②③23

4-2. <商談を申し込まれた場合> 商談⽇程・商談⽅法 候補作成
(3) (2)で設定した内容が画⾯（①）に反映され、商談の状態が「⽇程調整中（②）」に変わります。
お相⼿にメールが通知され、⽇程候補から選択されるのを待ちます。決定後メールが届きます。

②①

候補⽇程に都合が悪くなった場合や、⽇程候補の追加を⾏う場合はこのボタンから調整ができます。
（商談⽅法も調整可能）※相⼿が候補選択した後はこのボタンは表⽰されません。
24

4-2. <商談を申し込まれた場合> 商談⽇程・商談⽅法 候補作成
(4) 商談相⼿が⽇程を決めると、商談詳細画⾯に内容が反映（①）され、商談状態が「商談⽇程確定」（②）に変わります。
商談⽇程・⽅法が確定すると、専⽤のチャット画⾯（③ボタンより移動）が利⽤できます。商談までにお相⼿と連絡を取りたい場合に活⽤してください。（商談が終了すると利⽤できなくなります。閲覧のみ）
その後、決定した商談⽇時に商談を⾏います。

②

もしスケジュール確定後に都合が悪くなったら、チャットでその旨を先⽅に伝えた上で、「取消し」ボタンを押してください。
スケジュール確定前（先⽅が⽇程候補を選ぶ）の段階に戻ります。
※チャットはそのまま利⽤できます。

①

③③25

4-3. <商談を申し込まれた場合> 商談終了
(1) 商談終了時間を過ぎると、商談状態が⾃動で終了状態（①）になります。商談の結果を②から⼊⼒してください。

①②26

4-3. <商談を申し込まれた場合> 商談終了
(2) 商談の結果を「成⽴」「⾒送り」から選択（①）し、メッセージを⼊⼒（②）して、⼊⼒完了ボタンを押します。
内容が商談相⼿に通知され、画⾯にも反映されます。（③）
以上で⼀連の商談が終了となります。この商談詳細ページは、商談管理画⾯から過去の商談として閲覧できます。

①②

③27

5. 問合せをする場合(1) 商品⼀覧ページや企業⼀覧ページから、問い合わせしたい担当者ページへ進みます。
（例）企業ページ担当者をクリック

28

5. 問合せをする場合(2) 担当者ページの右ボタン「お問い合わせ」ボタンを押します。

(3) メッセージを⼊⼒し「送信」ボタンを押します。

お相⼿が「営業」の場合は商品が表⽰されます。
気になる商品があればチェックしてください。

29

5. 問合せをする場合(3) チャット画⾯へ遷移し、お相⼿にメールでお問い合わせされたことが通知されます。以降はこのチャットページ上でやり取りができます。
相⼿からメッセージがくると(1時間ごとに⾃動チェック)、メール通知されます。

前画⾯で⼊⼒した内容が⾃動で表⽰されます。

メッセージを⼊⼒して「送信」ボタンを押すと送信できます。

①
ファイル添付ボタン30

6. 問い合わせを受けた場合(1) 問い合わせがあると、以下のような問い合わせのチャットページができます。
※問い合わせを受けた時点でメールが届きます。
問い合わせ内容（①）とお相⼿の情報（②ボタン）を確認の上、問い合わせに対する回答を⼊⼒して送信します（③）。相⼿にメール通知されます（1時間ごとに⾃動チェック)、メール通知されます。以降はこのチャットページ上でやり取りができます。

②①③
ファイル添付ボタン31

7-1. マイページトップ
マイページトップには、商談・問合せ・商品に関して、直近の情報が表⽰されます。

①①︓商談スケジュール決定した商談スケジュールが表⽰されます。

②③②︓商談アプローチ中③︓未対応

⾃分から商談を申し込んで商談進⾏している相⼿が表⽰されます。同時に進⾏できるのは3名までです。

⾃分にやるべきことがある商談が表⽰されます。

※商談が終了すると外れます。
※申し込まれた場合はカウントに含みません。

＜表⽰例＞

32

7-1. マイページトップ④④︓お問い合わせ
最新のお問い合わせ（投稿があった順番）が5件表⽰されます。

33

7-2. お問い合わせ管理
問い合わせは、お問い合わせ管理（①ボタン）または、画⾯右側 「問い合わせ管理」（②ボタン）から確認できます。各
問い合わせをクリック（③）すると、詳細画⾯へ進みます。
アイコンをクリックすると、下部メニューが表⽰されます。

＜お問い合わせ管理画⾯＞

①③

②34

7-3. 商談管理
マイページトップ（①ボタン）または商談管理画⾯（② ③ボタン）から⼀覧画⾯へ進みます。
③ラベル部分を押すと、商談の詳細画⾯へ進みます。
アイコンをクリックすると、下部メニューが表⽰されます。

＜商談管理画⾯＞①③②③＜商談データ例＞

ラベル名は商談状態によって変わります。⾃分にやるべきことがある場合に、⾚いびっくりマークがつきます。

⾃分のやるべき内容が表⽰されます。

商談チャットが使える場合はチャット画⾯へのリンクが35
表⽰されます。

7-4. 商談詳細画⾯
チャットのような画⾯でお互いの⾏動履歴が確認でき、お互いに全く同じメッセージが表⽰されます。
⾃分に必要なアクションがある場合は、ボタンが押せる状態になっており、相⼿に必要なアクションがある場合は、グレーで押せない状態になっています。
商談フェーズ相⼿が「名刺Eight共有URL」を設定している場合、リンクが表⽰（商談⽇程確定後）アクション（申込みや⽇程設定など）後に⾃動でメッセージが出⼒されます。

状況に応じてヒントを表⽰

誰のタスクか分かるように名前を明記

36
⾃分のタスクがある場合はボタンが押せる状態（オレンジ⾊）
⾃分のタスクでない場合は押せない状態（グレー⾊）

7-5. 商談専⽤チャット
商談スケジュール成⽴後に、商談チャット画⾯が利⽤できます。
商談チャットに別ユーザを参加させる事ができます。

各商談チャットへ移動

ファイル添付や、URL掲載が可能です。

37

7-5. 商談専⽤チャット
チャット画⾯の上部にある「メンバーを招待する」ボタンをクリックするとメンバーの招待画⾯が表⽰されます。

＜検索後の画⾯＞＜メンバー招待画⾯＞

メールアドレスを⼊⼒し、検索ボタンを押下する事でシステムに登録されているユーザを検索します。

現在のチャットメンバーが表⽰されます。

検索時検索にヒットしたユーザのが表⽰されます。に招待したいユーザにチェックをいれ、「追加する」ボタンをクリックするとチャットに参加する事ができます。

38

7-5. 商談専⽤チャット
チャットの各種機能について、説明します。
＜チャット名の変更＞＜メンバーの削除＞
チャットから除外したいユーザのチェックを外し、「追加する」ボタンをクリックすることでチャットからユーザを除外する事ができます。

チャット名を変更する事が可能です。
変更したいチャット名を⼊⼒し、「変更する」ボタンをクリックします。

①

①

②

②

39

8-1. イベント管理①ラベル部分を押すと、イベント管理画⾯へ進みます。
②のボタンを押すと、イベント登録画⾯へ進みます。
＜マイページ＞
右ラベル部②＜イベント管理画⾯＞①

作成したイベントに申込があると「︕」マークが表⽰されます。

＜イベントデータ例＞

ラベル名は状態によって変わります。
⼀時保存、主催者確認中、承認の３パターンが存在します。

イベントのタイトルが表⽰されます。
クリックするとイベントの詳細ページが表⽰されます。

作成した商談スケジュールが確認できます。

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8-2. イベント作成
イベント管理画⾯の①のボタンを押すと、イベント登録画⾯へ進みます。

＜イベント管理画⾯＞＜イベント登録画⾯＞①

拡⼤(1) 上から順に情報を⼊⼒します。
・商談⽅法、主催者、同席者、タイトルなど③

写真は１枚のみ登録ができます。
(2) 情報を⼊⼒したら画⾯下「イベントを登録し、商談スケジュール登録へ移動」ボタンをクリックします。
登録したイベントは、管理者へ通知され、管理者から承認後、イベント⼀覧に掲載されます。

④

ファイルのアップロードはファイル選択（③）ボタン、または、④のエリアに画像をドラッグ＆ドロップしてください。
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8-3.商談スケジュール登録
イベント登録画⾯の下部の①のボタンを押すと、商談スケジュール登録画⾯へ進みます。

①＜商談スケジュール登録画⾯＞(1)点線の枠をクリックするとカレンダーが表⽰されます。商談を⾏う⽇付、時間（30分単位）を設定し、商談を⾏う時間割りを作成します。
(2)時間割の枠を増やす場合は、②のボタンをクリックします。
下図のように⽇付と時間を⼊⼒する枠を増やすことができます。

②(3)増やした枠を削除したい場合は、「×」をクリックすることで、枠を削除することができます。
(4)商談の時間割を作成後、「⼊⼒完了」ボタンを押下すると登録されます。
42

8-4.営業の承認
イベントを登録し、管理者からの承認されると、イベント⼀覧に表⽰されます。
営業ユーザがイベント⼀覧から申し込みを⾏うと、イベント管理画⾯に通知されます。
＜イベント管理画⾯＞＜イベント詳細画⾯＞(1)イベントへ申込があると「︕」が表⽰されます。ボタンをクリックするとイベント詳細画⾯へ移動します。

(2)イベントへ申込をした営業ユーザの⼀覧が表⽰されます。ラベルに「申請中」と表⽰されているユーザが「承認待ち」の状態になります。

43

8-4.営業の承認
イベント詳細画⾯に表⽰されている、営業ユーザ⼀覧から「申請中」のユーザをクリックすると、ユーザの詳細画⾯に移動します。詳細画⾯で、イベントへの申し込みを承認するか選択します。
＜営業ユーザ詳細画⾯＞＜イベント詳細画⾯＞(1)イベントへの参加を、承認する場合は「承認する」、承認しない場合は「お断り」のボタンをクリックします。
承認したユーザには承認された旨のメールが通知されます。
＜承認通知メール例＞

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8-5.承認後について営業ユーザを承認した後、営業ユーザ側で商談スケジュールの選択が可能になります。
事前に登録した商談スケジュールから営業ユーザが時間割を選択すると、商談⽇程成⽴となり商談管理の「進⾏中」リストに商談が追加されます。

(1)イベントから申し込まれた商談については、「商談⽇程確定」のラベル名で表⽰されます。

(2)⽇程まで確定した後は、商談管理と同様にチャット画⾯へ移動し、個別に連絡をとる事が可能になります。

また営業ユーザが選択したスケジュールについては、イベント管理画⾯から確認する事ができます。

拡⼤

商談⽇程を選択した会社名が表⽰されます。

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