東アフリカBOPビジネス視察ミッションに参加して～日本的ビジネスのイノベーション～

2012年3月
武蔵大学
松島桂樹
http://www.gssm.musashi.ac.jp/~kmatsu
http://bop-m-pesa.blogspot.com/

日程
10日
日

成田発

11日
日 タンザニア ダルエスサラーム着
12日
日 ••
•
•

TechnoServe （国際NGO：農村部貧困層の起業支援）
PSI （米国NGO：保健分野ソーシャルマーケティング）
Panasonic Energy （日系企業：電池製造・販売）、市場視察
Acumen Fund(社会的企業・ビジネスへの投資基金）（タンザニア日本大使館主催夕食会）

13日
日 • ENSOL （タンザニア企業：ソーラーパネル販売・設置）• MafutaSasa biodiesek（バイオディーゼル）14日
日 • ジェトロナイロビ、国連開発計画（UNDP）、国際金融公社（IFC）、ケニア投資庁 (KIA)、KENDAT（事業部門：INNOVAM）、（ケニアNGO：農業生産性向上・商業化支援）、EQUITYBANK（ケニア銀行）• Safaricom （ケニア企業：携帯電話、M-PESA）
ケニア日本大使館訪問、海外青年協力隊員との交流

15日
日 • コーヒー農村訪問• Grundfos Lifelinkの給水施設(Athi river)
16日
日 • Peepoople （スウェーデン社会企業：携帯トイレ）、キベラスラム視察• Juhudi Kilimo （ケニア・マイクロファイナンス機関）
17日
日 • 市立病院視察• ナイロビ発
18日
日

成田着

タンザニアタンザニア連邦共和国

ウガンダ◆面積：94.5万K㎡（日本の2.5倍）
ルワンダ

ケニア0°

◆人口：4,238万人◆首都：ドドマ（法律上）経済の中心はダルエスサラーム

ブルンジ
タンザニア

◆宗教：イスラム(40%) キリスト(40%)◆経済：サービス業・農業で8割を占める◆独立：1964年

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•
•

ダルエルサラームはアフリカ有数の商業港
蒸し暑い地域
日本からの中古車のシェアが高い（70%)
成田初21:40 ドーハ経由、ダルエスサラーム着13：20、カタール航空
日本からの中古車輸入、2輪車は中国から
２０タンザニアシリングがほぼ1円

ケニア共和国
ウガンダ◆面積：58.2万K㎡（日本の1.5倍）
ルワンダ

ケニア

0°

◆人口：3,980万人◆首都：ナイロビ◆宗教：キリスト(66%)イスラム(6%)

ブルンジ
タンザニア

◆民族：キクユ族22% ルヒヤ族14%
族13% カレンジン族12%◆経済：農業が1/3を占める◆独立：1964年••••

GDP成長率 5.6%
農産物を輸出、機械を輸入
標高1600mm 軽井沢なみ
１ケニアシリングはほぼ１円

ルオ東アフリカ共同体
ウガンダ

ルワンダ

ケニア

0°
ブルンジ
タンザニア

東アフリカ共同体(EAC)【東アフリカ共同体共同市場】
国名タンザニ
ア

ケニア

ウガン
ダ

ルワンダ
ブルンジ

合計

人口(百万人)

42

40

33

21

136

GDP(億ドル)

224306

158

65

753

GDP/1人当り(ドル)

535

764

480

300

554

経済成長率(%)

4.9

2.6

6.7

4.4

4.6

インフレ率(%)

11.6

13131312.6

乾電池総需要
(百万個)

210

230

132

84656

’01年：第2次EAC発足(ﾀﾝｻﾞﾆｱ･ｹﾆｱ･ｳｶﾞﾝﾀﾞ)’07年：ルワンダ・ブルンジが加盟し５カ国’10年：東アフリカ共同体共同市場発足（関税0％化スタート）’12年：通貨同盟（予定）’15年：政治統合（東アフリカ連邦）(予定)

TechnoServe（国際NGO：農村部貧困層の起業支援）• 米国本部から世界30カ国で活動を展開するNGO••••

農業技術支援アフリカ人の収入増加が目的
資金は欧米の政府・財団・民間企業
従来の低品質農業を技術支援によって改善、340工場• 肥料は海外からの輸入が中心• 40%の現金収入増を達成• コーヒ農園支援、ビルゲーツ財団の支援

PSI（米国NGO：保健分野ソーシャルマーケティング）• 1970年創立の米国の保険関連NGO• HIV、家族計画、マラリア、子どもの死亡 などへの対応• 成果指標を定義、厳密に評価する– DALYS(Disabilty adjusted life years)指標• 「障害調整生命年」、病気等で失われた年数、寿命・健康ロス• HIV対策プログラムとしてコンドームを安価に販売、7-8000万、タンザニアの80%の家庭に配布、200シリング（10円）/箱（7個）• 浄水化• ＧＰＳを活用し、どこに配布するのが適切か、計画している

Acumen Fund
(社会的企業・ビジネスへの投資基金）• BOPの生活改善への安価な商品・サービスを提供する企業への投融資事業• タンザニアで住友化学の防虫蚊帳製造への支援• 大規模かつ社会的な事業を支援• ベンチャーファンドと社会貢献の両立• 東アフリカに15M$投資投資、回収投資、1.1M回収• 投資プロジェクト– ケニア公衆トイレ、ウガンダ綿栽培、ナイロビ緊急食糧生産、牛を担保の融資• Eメールで申請、地域で審査、グローバルボードで承認/月、65件/年の案件、東アフリカで5件程度

Panasonic Energy（電池製造・販売）• 本社：大阪• 2008年 10月設立• 事業内容一次電池（マンガン電池）、充電器、電池応用機器・部材などの生産・販売。
• 従業員数
約2,300名（別に国内・海外関係会社 約10,300名)• 国内拠点：５、海外拠点：17• パッケージ（単1：288個、単3：480個）、小売店が1個に小分け販売• 日本人：、正規社員：、非正規：
日本人：3、正規社員：100、非正規：300• 東アフリカの貿易協定のため、ケニアなどへの輸出増大、48%のシェア、販
売は雑貨店、ライバルはエバレディ• ソーラーランタンの開発販売、電化率15%、電気の不安定さ、停電対応、携帯電話の充電機能• 社員の離職率は、一般作業では低いが、高度職位では高い、給与１万/月

ENSOL（タンザニア企業：ソーラーパネル販売・設置）• 2001年創業• クリーンエネルギー提供のパートナービジネス• 現在の現在の電化率16%電化率• 電源システム、非常用電源、温水装置• 住宅用、病院の冷蔵庫用に設置• 26地域にソーラーパネルを設置••••

京セラからも輸入、現在は中国、韓国からも現地の人に資金供与、分割払い
ソーラーのメインテナンスは不要、ユーザーで管理可能
今後、家庭内での普及が有望MafutaSasa biodiesek（バイオディーゼル）• 使用済の食用油を収集しディーゼルエンジン用燃料を製造• マイケル&アントニーの2人で創業• 機材は米国から輸入• 1300L/日の生産量• 3～4000L/日収集、廃油の収集コストが課題（現在は無料であつめているが）• 現在、ホテルに販売、コミューターにも使用、廃油0.35＄/Lを1＄/Lで販売• 将来は、ジャトロハなどの植物オイルも活用したいケニアの支援機関•

国連開発計画（UNDP）––––•

コアビジネスを支援
成功事例、ユニリーバ（タンザニア）、マラリー（コーヒー）、エリクソン
三洋LEDランタンのフィージビリティスタディ、ソニー（教育支援のTV）
機会の識別、プロジェクト結成、導入、実績評価のプロセス

国際金融公社（IFC）– 世界銀行グループ、民間セクターへの投融資、技術支援– Lightning Africa program推進• アジアに比べてアフリカの電化率が低い、また不安定• 消費者教育（road-show, demo)• ケニア投資庁（KIA）––––

政府の投資促進機関
ケニアは東アフリカで有利な位置、各地へ短時間で移動可、投資領域=農業、製造、観光、卸・小売、エネルギー投資補償制度を整備––––

生産性の高い農業への転換を支援するNGO
20%耕地増加
耕地増加、増産を耕地増加、200%増産増産を目標、より集中的な農業へのシフト
目標
Supply-side（農機、肥料、、）とdemand-side（販路）をつなぐ
SMS(short massage service)を活用による情報共有
情報共有• 農業技術普及組織（KENDAT）

Safaricom（ケニア通信企業：携帯電話、M-PESA）• 2000.10に創業• ケニアで70%のシェア、1700万人（人口4000万人）、売上13億ドル• 小分けして買う国民性、1秒で課金• 2007.03 M-PESA開始– クレジットカード、銀行口座不要の送金システム– 女性グループからのマイクロファイナンス返済手段のニーズ• 芸術家に展示場を提供

M-PEＳAによる送金サービスの仕組み
1.
2.
3.
4.
5.

agentが銀行に口座を開設、eマネーを発行
顧客Aがagent１に預金
顧客Aが顧客Bに送金
顧客Bがagent2に行って金を受け取る
Agent２は銀行口座から支払い金額を受け取る

••
•
•
•

1400万万users
2000万万ドル/day
ドル
32000agent（（ATM2000））
100万万transactions/day
用途–•
•
•
•

サプライヤーへの支払い、大学の授業料、損害保険、配当の支払い、世界からの送金の受領

当初は営利目的ではなかったが現在はROIが高い
１acc’t 7万シリング、80%のユーザーは2000シリング以下
送金手数料は30シリング
シリングからシリング
手数料収入をagentとM-PESAで折半

コーヒー農村訪問（村会所、村民インタビュー、農家など）• 場所：KITWII、カングンドー、マキャスカウンティ• 農民のsociety, 4工場、5000人、1700人が活発に活動• ５経営員会、3監督委員会• 1992年設立• コーヒ豆の仕分け、選別• 水の排水、浄化処理に悩んでいるGrundfos Lifelinkの給水施設サイト• Grundfos Lifelink デンマークの水槽製造の企業• ソーラーで井戸水をくみ上げ、安価に供給• 少ない維持費で利用者は料金を支払う• M-PESAで水道料を小刻みに支払い、その分だけ給水を受ける• 業務フロー– 井戸のある場所に装置を設置,180M掘る、タンクは1万L– 住民と合意– M-PESAをを使って料金って料金を料金を支払う
支払うと、water keyを受け、水の供給を受ける– 設置費用：371万シリング、初期費用は政府+地域で負担、維持費を利用者が負担– 5000人~7000人/台、料金料金3シリング
料金 シリング/20L
シリング– ケニアに26台設置

キベラスラム地区視察• ナイロビのスラム地域、80万人居住（市の人口は400万人）• 世界最大のスラム地域• 衛生状態、水処理、トイレ環境劣悪• ここから出勤、スラムの中での商売も多い– M-PESA、菓子、飲みもの、炭なども販売• 都市のスラムが増加（10億人が14億に）Peepoople（スウェーデン社会企業：携帯トイレ）（キベラスラム視察）• 携帯型簡易トイレを安価に販売• 2005年にスタート、スラムの女性グループとプロジェクト– トイレがトイレが一番の一番の問題、汚水処理、レイプ、プライバシー問題– 世界で26億人がトイレのない生活、大きな社会問題、– 密集してトイレのスペースがない– 排水施設をつくるのは困難– 世界で1割しか汚水処理がされていない、環境問題– 汚水が疫病の原因、20秒に1人が死亡••••

有機プラスティックを素材、半年後には分解され完全に土に帰る
女性が販売
販売3シリングシリングで販売 シリング、使用後の袋を1シリングシリングシリングで回収
学校の野菜園でたい肥として活用、将来は商品化ビジネスを目的– 製造コスト7シリングまで低減、購入者に補助金、5年後の自立を目指す– 被災地の緊急支援での販売活動– 3000袋を販売25枚を１月分、収入1＄/日の世帯を想定

ケニアナッツ創業の佐藤さんとの会食• 1966年東レ入社• 1973年ケニアで会社設立• 2008年オーガニックソリューション
• 日本でアイディアを持っている人が現地で起業• 日本の中小企業が途上国にでるのがいい• 現地の資金繰りが大変、貸出金利17%預金は２%• 人材が必要、言語と経済ノウハウ• 現地資本と他国企業との競争激化• 儲ける10年我慢をして30年で黒字• フィージビリティスタディよりも現地合わせが最適「アフリカでビジネスをするのにワイロが不可欠ともいわれるが、私は決してしない。
もっといい方法があるからだ。官僚が子息の就職を頼みにきたら必ず採用する。金に代えがたい効果を生むからだ」

Juhudi Kilimo（ケニア・マイクロファイナンス機関）• 農村向けマイクロファイナンス
• 農村部の75%は資金調達力が弱い– 小口融資を提供、農業に必要な器材の購入– Asset finance,資産を担保にして融資+資産管理• 平均500$,返済率95%,女性48%,現金担保15%– 収入2.5$/日,763$/年,牛の購入費用500$– ケイタイの普及率（90%)が高いため、融資、明細書など少ない経費で処理可能– M-PESAを活用、2000シリングの返済の手数料30シリング• Agentのキャッシュ不足、ネットワークダウンもある– 資産管理を重点支援

市立病院（Langata)視察• キベラスラムに隣接、中流の住宅地に立地• 運営コスト12万シリング/月• 産科、小児科、キベラスラムの患者がほとんど• 家族計画支援、HIV感染への対処– 診療、啓蒙、特にHIVの母子感染を防ぐため母乳の代わりに粉ミルクを推奨– 栄養失調対策– 3種混合、ポリオの予防接種

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検査器具が血液などに限定、X線はない
スタッフ約30人（医師、検査技師、看護師）、入院10床（産科）
外来患者は感染症が多い、150～200人/日
結核75人/月、出産、80-100人/月、半分に相当
患者は、登録料
登録料20シリング
登録料 シリング、無償で診察、費用は政府の援助、無理な場シリング合、他の政府系病院を紹介、診察料は支払い能力で決定

BOP Value-chain（価値連鎖）• Supply-chain• Finance-chain• Information-chain

Supply-chain organizations
素材• 素材から顧客への効率的な流れの創出• ディーラー網の構築/既存ディーラー網の活用• 保税/輸出入業務の円滑化

顧客Finance-chain organizations
回収
消費者
資金起業家
回収

• 世界からの資金供給を効果的、効率的に資金需要に配布• 迅速な査定支援• 迅速かつ安価な回収Information-chain organizations
情報交換

消費者

情報企業

• ケイタイ活用による幅広い消費者、BOP層の取引への参加• 情報交換による既成の取引慣行の崩壊・創造• 農民層と仲介業者との関係変化• 新規ビジネス創出のインフラ• M-PESAの活用

東日本大震災とＢＯＰを比較してみよう
生命衛生管理
家族計画
マラリア
ＨＩＶ
トイレ

生活

電気
水
道路
住宅

収入確保

雇用機会向上
農業生産性向上
購買意欲増進新興国攻略に３つの策あり• 安さという価値作り– 最も優先度の高い戦略のひとつ– 従来 高級機：中級機以下 80：20 これからは20：80に1. 開発とモノ作りの思想転換•

値段を一気に半分にすること、（例）繰り返し利用可能な治工具

2. 人材の生かし方••

古い技術者を大切に
機械式の見直し

3. ビジネスモデルを変える転換••

シェアの確保、ブランド、80%をめざす、将来かならず価格が上方移動、市場も拡大
継続ビジネスから売り切りビジネスへ
永守重信の経営教室、日経ビジネス 2011.01.23

海外進出は空洞化を招くか？？

「海外派遣社員の増加によって、本国本社の資源が重要な要因になる」
大木清弘『関西大学商学論集』2011年

中小企業にとってのBOPの価値• 大いなるイノベーションの機会– 新天地での顧客ニーズによるビジネス革新– ニーズにこたえるために、今の技術を発展させる– 電気がないけどケイタイをもっている人にとってのニーズとは？

• ビジネスの基本に戻って考える– しがらみ、規制をはなれ、更地になって– 仕入れて、加工して、市場で売って– 騙されても、生き残る強さ？

• ITは新しいビジネスモデル創造のツール– M-Pesaがあるから新規ビジネスが創造