サンコール株式会社〜 平成２８年３月期 第２四半期決算報告 〜

平成２７年１１月１９日
代表取締役社長 山主千尋

将来予想に関する注意事項

本日の説明および配布資料には、当社に関する業績見通し、計画、方針等の将来予想に関する記述が含まれています。これら将来予想に関する記述は、現時点で入手できる情報に基づき作成しており、既知または未知のリスク、不確実な要因その他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因その他の要因による影響を受けることがあるため、当社の実際の業績、事業活動や財政状態が、将来に予想に関する記述に明示または黙示される内容と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新または修正して公表する責任を負いません。

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1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群
5. 今後の事業展開について

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1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群5. 今後の事業展開について3平成２８（201６）年３月期 第２四半期【外部環境】
 日本経済は輸出企業業績と雇用環境の改善により緩やかな回復基調
 米国経済は雇用環境回復の中、個人消費が堅調に推移
 中国経済は過剰生産調整等により景気が減速
 アジア新興国は、対中輸出伸び悩み総じて成長鈍化【実績】
 全体 ・・・ 不採算製品の改善遅れ、サスペンション顧客生産調整及び
海外新会社量産準備費用により、営業利益以降は減益
 日本 ・・・ 自動車関連部品は国内低調、輸出堅調により横ばい・・・ HDD市場需要低調により販売減少
 北米 ・・・ 自動車部品は増収なるが、量産準備コストが増加
光通信部品は販売不振
 中国 ・・・ 自動車部品は好調維持により、増収増益
 東南アジア ・・・ 主力のプリンター関連伸長4

連結業績概要（1）
平成27年3月期
第２四半期

平成２８年３月期 第２四半期累計
前期比
増減額

前期比
増減率

実績実績

売上高

１７，４２９

１８，３８５＋９５６＋５．５ ％

営業利益

１，２２０

１，１９４−２６−２．２％

経常利益

１，４７７

１，２９８−１７９−１２．１％

当期純利益

９９７８０５−１９２−１９．２％

１０３.０５円
１３８.９１円

１２１.８０円
１３５.０７円（単位：百万円）

平均為替レート
円/USD円/EURO5

連結業績概要（2）• 平成24年3月期 ・・・ 震災の影響、タイ洪水、超円高• 平成25年3月期 ・・・ 震災復興、エコカー補助金、日中関係悪化、円高是正• 平成26年3月期 ・・・ 円安進行による輸出採算改善• 平成27年3月期Q2・・ 消費税増税• 平成28年3月期Q2・・ 軽自動車増税、円安・株高続く
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事業領域
プリンター関連

デジトロ精密部品

（12％）

（5％）

サスペンション
（10％）

精密機能材料（12％）
精密機能部品（60％）

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製品区分別売上高
14,883

16,36917,05917,42918,385• 自動車関連の売上に占める割合は70％程度で推移• プリンター関連構成比2％増、サスペンション2％減8

製品区分別売上高推移（1）1.精密機能材料••

弁ばね材の海外向け堅調
弁ばね材はフル操業継続•••

米国及び中国好調
日本は自動車販売低調で減タイは低調続き減

2.精密機能部品

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製品区分別売上高推移（2）3.サスペンション••

ＨＤＤ市場の需要が減少
加えて顧客生産調整により減

•
•

中国横ばい
ベトナム及びタイは好調

4.プリンター関連

10

製品区分別売上高推移（3）5.デジトロ精密部品••

香港子会社は顧客在庫調整で減
米国販売不振11連結財政状態
平成２７年３月末

平成２７年９月末（単位：百万円）

４４，９０３

４３，９１２

現金及び預金

９，４０５

８，４０７

受取手形及び売掛金

８，０４３

７，４７４

たな卸資産

４，４７３５，１７７

その他流動資産

1，０６９

８０２

固定資産

２１，９１０２２，０４７

１１，００２９，８３６

支払手形及び買掛金

４，５１６

４，４１３

短期借入金

-

７１

長期借入金

４０９

３９０

その他負債

６，０７３

４，９５８

３３，９０１

３４，０７５

資産合計

負債合計

純資産合計

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現預金とフリーキャッシュフロー

営業C/F
投資C/F
フリーC/F13

海外生産比率と海外向先比率
海外生産比率30%⇒35%

海外向先比率50%⇒52%⇒56%

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1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群
5. 今後の事業展開について

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事業環境の見通し【外部環境】
 為替は円安で維持
 自動車市場 ・・・ 国内：上期対比微増だが引き続き低調
・・・ 米国：販売好調を維持
・・・ 中国：経済成長減速により鈍化・・・ タイ :不振続く
 パソコンの販売需要は低調、プリンターの販売需要は微増【内部環境】
 為替レート １ドル１２０円を想定
 HDD用サスペンション受注回復遅れ及び不採算製品の改善遅れにより減益見通し 海外合弁会社立上げ遅れによる損失膨らみ持分法投資損失計上見通し
 自動車部品は国内不透明感あるが、米国・中国での販売好調による増収
 材料は海外向け増加により、引き続きフル生産対応見込み
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連結業績見通し
平成27年3月期

平成２８年３月期

実績

見通し

前期比
増減額

売上高

３５，８１６

３７，０００＋１，１８４＋３.３％

営業利益

２，５５７

２，４００−１５７−６.２％

経常利益

３，３５２

２，０００

−１，３５２−４０.３％

当期純利益

２，１４３

１，４００−７４３−３４.７％

６７円５８銭４４円１４銭（単位：百万円）

１株当り当期純利益

前期比
増減率

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配当見通し•安定配当を基本方針とし、堅実経営の観点に基づき判断

平成２８年３月期予想 中間８円、 期末１０円、 計１８円
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1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群
5. 今後の事業展開について

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会社概要
所在地

京都市右京区梅津西浦町１４設立

１９４３年(昭和１８年)６月

証券市場

東京証券取引所第一部

代表

代表取締役社長 山主千尋

資本金４８億８百万円(平成２７年９月末)

従業員数(連結)２,３０６名 (単体)５５６名(平成27年9月末現在）

 １９４３年（昭和１８年）に航空機エンジンの弁ばね国産化のため「三興線材工業株式会社」として設立される。当社設立母体は伊藤忠、丸紅、岸本商店３社が合併してできた三興株式会社。
 戦後、GHQの要請により陸軍小倉工廠にあったドイツ製自動ばね巻き機を購入移設し、トラック用エンジンの弁ばねを開発・生産する。
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当社の技術変遷
ユニット化・評価技術・クリーン技術

コア技術
圧延・切削・精密成型

環境・医療製品

塑性加工
情報機器・光通信部品

自動車用高精度部品
材料・精密ばね製品
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1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群
5. 今後の事業展開について22精密機能製品①（エンジン/ミッション）
弁ばね

ミッション分野

リングギア
ドライブプレート

ダンパーSP
バルブコッター

エンジン分野リターンSP
異形リング
ウェーブSP
ウェーブリング23

精密機能製品②（安全/ＨＶ）
安全製品分野シートベルト用
ぜんまいばね

カーエレクトロニクス
パーツ

ＨＶ分野

ＡＢＳ用
センサーリング

ブーツクランプ
24第２世代マイクロアクチュエータ付きサスペンション
磁気ディスクの面記録密度の高密度化（トラックピッチの狭ピッチ化：現行 75nm→2016年 60nm）に対応した、第２世代マイクロアクチュエータ付きサスペンションを開発
特長

・磁気ヘッド領域近傍に圧電素子を組み込むことにより、微小ｱｸﾁｭｴｰﾀ構造を実現
・圧電素子印可電圧1V当たり10.5nmの微細なヘッド位置制御を実現
第2世代ﾏｲｸﾛｱｸﾁｭｴｰﾀ (第2世代MAS)［トラックピッチ 60nmレベル］

第１世代ﾏｲｸﾛｱｸﾁｭｴｰﾀの位置決め［トラックピッチ 75nmレベル］

左右の圧電素子(PZT)を逆方向に伸縮させることにより磁気Headをシーク方法に変位させる

MAS

面記録密度の高密度化

トラックピッチの狭ピッチ化

25プリンター関連
スプリングクラッチ

トルクリミッター

カセットから紙を1枚ずつピックアップする機構に使用されます。

プリンター用紙の重送防止機構に使用されます。
当社調査によるW/Wシェアー

紙送りローラープリンターの送紙機構に使用されます。
26

デジトロ製品関連

高密度実装パネル27

1. 平成２８年３月期 第２四半期決算要約
2. 平成２８年３月期 業績見通し
3. 会社概要
4. 当社主要製品群
5. 今後の事業展開について28

今後の事業展開①
当社では海外の旺盛な自動車用製品の需要に対応すべく、グローバル展開を強化致します。

メキシコ工場の弁ばね材・SBR・リングギア事業進捗状況

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メキシコ工場
弁ばね材・SBR・リングギア事業立上げSUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO S.A. de C.V.



北米事業の強化材料の生産能力増強

設立

２０１３年９月

投資額

約２６億円予定（15年1月時点）

所在地

アグアスカリエンテス州
サンフランシスコ工業団地

資本金

約２３億円

敷地面積

４０,０００㎡

事業

自動車用弁ばね材及び部品の製造販売

能力

月３００ｔ（ワイヤ）

量産

２０１６年中旬

従業員

９３名（２０１７年以降）

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メキシコ工場
弁ばね材・SBR・リングギア事業立上げ

2016年中旬量産予定

2015年9月量産開始

Ｗｉｒｅ事業（第一工場）

ＳＢＲ事業（第一工場内）

ＲＧ事業（第二工場を建築）

2016年6月量産予定

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自動車用部品３極生産体制

当社ではグローバルで拡大する、自動車用部品をアジア・日本・北米の3極生産体制にて供給します。
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海外拠点（１３拠点）
アジア地域
韓国
中国

社名
K & S WIRE CO.,LTD
SUNCALL .,(H.K.) LTD.
新确精密（香港）有限公司
SUNCALL TECHNOLOGIES (SZ) CO.,LTD.
新确精密科技（深圳）有限公司
SUNCALL (GUANGZHOU) CO., LTD
広州新确汽車配件有限公司
SUNCALL (GUANGZHOU) TRADING CO.,LTD.
広州新确貿易有限公司
KOBELCO SPRING WIRE (FOSHAN) CO.,LTD
神鋼新确弾簧鋼線（佛山）有限公司

北米

SUNCALL（Tianjin）Co.,Ltd.
天津新確汽車配件有限公司
ベトナム SUNCALL TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD.
タイ

北米

SUNCALL HIGH PRECISION (THAILAND) LTD.

資本金

出資比率

4,900百万ウォン

49%

4,050千HKD

100%

6,000千USD

SHK100%1290百万円

100%

120百万円

100%

1,300百万円

25%

340百万円

100%

6,000千USD

100%

100,000千THB

100%

SUNCALL AMERICA, INC.
> AUTOMOTIVE DIVISION OF INDIANA> FIBER OPTICS DIVISION

9,000千USD

100%

SUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO,S.A.DE.C.V

280百万墨ペソ

100%

51.2百万墨ペソ

50%

HS POWER SPRING MEXICO,S.A. de C.V.

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今後の事業展開②
今後の成長が見込める、医療・環境市場や電気自動車市場へ新製品を投入し、新市場の開拓を強化します。
電気自動車
ハイブリッド自動車

環境・エネルギー

医療・介護機器

・過熱水蒸気装置の開発による環境関連市場への参入
・電気自動車関連製品の開発
・産官学連携による、装着型運動支援装置の開発及び社会実装の実現
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過熱水蒸気装置の開発による環境関連市場への参入
連続炭化装置仕様
••••
•
•••

仕様）
高効率ヒーターにより発生させた過熱水蒸気を用いた連続炭化装置（非燃焼）
寸法：3,200×1,600×2,400（h）
重量 ： 約1.5ton 、処理温度
乾燥炉 200℃〜800℃
炭化炉 400℃〜 1,000℃
処理量（設計値）：100kg/時間

35過熱水蒸気装置の開発による環境関連市場への参入
・炭化装置の技術展開

活性炭

竹炭研
磨剤

導電塗料

技術レベル

タ
イ
ヤ
添
加剤

住宅
建材

消臭剤

キ
ャ
ニス
タ

ｽｰﾊﾟｰ
活性炭

リ
チ
ウ
ム
電池
極剤

自動車
用
触媒

キ
ャ
パ
シ
タ
極剤
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過熱水蒸気装置の開発による環境関連市場への参入
竹炭を微粉末に粉砕して用途拡大

粒径：３〜４ｍｍ

粒径：0.005ｍｍ

37過熱水蒸気装置の開発による環境関連市場への参入
応用製品群

カーボンペーパー

携帯電話塗料（艶消し黒）牛糞消臭

竹炭含浸シート38電気自動車関連製品の開発
・バスリング2016年EV展に出展予定

2015年EV展に出展

・異形材を用いることにより丸線材より小型化が図れます・配線(結線)作業の自動化が図れます
用途
自動車・産業機器用モーター、電気クラッチ、発電機など
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電気自動車関連製品の開発
シャントセンサー（大電流ｾﾝｻｰ）

サンコール株式会社 ・KOA株式会社の共同開発品

現行ＨＥＶインバータで使用されているホール素子電流センサー

車載、産業機器分野においてそれぞれ単品で使われている機構部品と電気部品を組み合わせた電流センサーをKOA㈱様と共同開発いたしました。
特徴：
バスバー 一体型の “ シャント ・ センサ- ” で省スペース・軽量化・長尺 /３D形状 に適しており電気自動車やハイブリッド自動車への搭載が期待できます。
４００Aを超える大電流の高精度な電流検出能力を有しており、現在主流のホール素子からの置換え需要が期待されます。
40

電気自動車関連製品の開発

シャントセンサーはグリーンロードモータース
トミーカイラＺＺにて量産搭載テスト中41

産官学連携による、COIプログラム（装着型運動支援装置の開発）及びＫＡＩーＲの事業化

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装着型運動支援ロボットシステムの将来展開

43産官学連携による、COIプログラム（装着型運動支援装置の開発）及びＫＡＩーＲの事業化
COIプログラムとＫＡＩーＲの比較
ＣＯＩプログラム

ＫＡＩ−Ｒ

連携校

京都大学

山梨大学

開発目的

片麻痺患者向けリハビリテーション支援装置

ひざ関節置換手術後のリハビリテーション支援装置

特徴・筋電位によらない強制駆動方式を採用し、必要なタイミングに最小のアシストをすることで、本来の歩行能力を回復させる。
・現行短下肢装具にボルトオンの取り付けができ汎用性が高い。
・装着時間１分（目標）・重量（約1㎏）

・リハビリテーションで装着し、関節の動きを数値化することで、患者への最良のリハビリプログラムを提案する。
・装着時間が短い（約3分）
・重量（約6㎏）

44産官学連携による、ＫＡＩーＲの事業化

7号機（小型軽量・デジタル化）
タブレット操作・本体操作盤
45

産官学連携による、ＫＡＩーＲの事業化
・開発ロードマップ
2015
医療機器申請
名称等『能 動 型 展 伸 ・屈伸回転運動装置』

2016

2017

認証準備
・製造業許可申請
・ QM S構 築・適合性試験
・ P L保 険

2 019〜

上市目標

販売開始
病院
リハビリ 施設*製 造 体 制 検 討

医療機器申請2018*コ ン サ ル タ ン ト 契 約
販売活 動

IS O 13 485 取 得 準 備
適合性試験
ＱＭＳ調査
認証審査

製造準備

量産機生産 準備K A I- R 7

量産機生 産K A I- R X

・安全性設計レビ ュー・デザイン
・部材供給準備（ 見積り）46

京都大学COIﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：装着型運動支援装置の開発
・開発品イメージ
脳卒中による片麻痺患者が対象（１３０万人）。
片麻痺患者は筋電図が取れないた
め本機のような強制駆動方式を用いる。
常時アシストするのではなく、必要なタイミングで最小の力でアシストを行い患者本来の歩行能力に戻すことを目的とする。
28年2月にCOIﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑよりﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ
ｽ決定。27年度内に１号機(3台）を完成させ医療機関での実地テストに投入する。

プロトタイプ機（0号機）作製
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京都大学COIﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

１F展示室にデモ機を展示中

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