すべての人に最高の余暇を2017年3⽉期 第2四半期

決算説明会資料

フィールズ株式会社
東証⼀部 2767
2016年10⽉28⽇

I N D E X

Supplementary IP information

Review

総括

経営全般

P.2

マジェスティックプリンス

P.21

クロスメディア展開

P.2

ベルセルク

P.22

GANTZ

P.23

Overview

IP別の補⾜説明2017年3⽉期 第2四半期 連結業績概要

連結P/L

P.4

主なパチンコ・パチスロのラインアップ

P.5

連結B/S

P.6

連結キャッシュ・フロー

P.7

Current Initiatives

現在の取り組み2017年3⽉期の取り組み

P.9

IP総数

P.10

展開メディア数

P.11

Main Initiatives On Each Platform

プラットフォーム別の取り組み

コミック分野の取り組み

P.13

映像分野の取り組みP.14

円⾕プロダクションの取り組み

P.15

ゲーム／ライセンス分野の取り組み

P.16

パチンコ・パチスロ分野の取り組み

P.17

1

Review総括

経営全般

業績は期初計画通り進捗1. 業績：売上⾼ 266億円（前年同期⽐47.0％減）経常損失 68億円（前年同期は経常利益19億円）－ 第2四半期は期初計画通り進捗－ 年末年始商戦に⼤型タイトルなどを集中

クロスメディア展開

メジャー化／シリーズ化が⾒込めるIPに投資を集中、国内のみならずグローバルで展開加速
コミック

映像

ライブエンタテインメント

ヒーローIPの拡充に注⼒、電⼦書籍プラットフォームは国内で配信先拡充・海外で東アジアの配信事業者とパートナーシップ構築推進

エンタテインメント業界の有⼒企業や⽶国・中国のSVOD事業者と協⼒、ヒーローズ作品を含めグローバル展開を⾒据えた映像製作に注⼒

国内での積極展開および東南アジアなどで海外展開の企画開発を推進、
国内テーマパークで新ジャンルのライブエンタメ創出に注⼒

ゲーム

ライセンス

パチンコ・パチスロ

SNGの収益性・ゲーム性を改善し積極的な広告展開、新規タイトルの企画開発・海外へのライセンス展開開始

IPビジネスの領域拡⼤・新たなライセンスビジネスの確⽴に注⼒、海外市場の開拓に向け東アジアなどでパートナーシップ構築推進

業界全体の活性化を⽬指して商品⼒の強化／流通商社としてのサービス拡充／ファンの拡⼤に向けた諸施策を推進※SNG：ソーシャルゲームネットワークの略2

O ve r v i e w

2017年3⽉期 第2四半期 連結業績概要■連結P/L■主なパチンコ・パチスロのラインアップ■連結B/S■連結キャッシュ・フロー

3

Overview

連結P/L

前年同期⽐では遊技機販売台数の減少に伴い売上／利益減、コスト削減に伴い販管費減（単位：億円）2016年3⽉期

売上⾼
売上総利益
販管費

営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益2017年3⽉期
対前年同期

2 Q 累 計通 期

2 Q 累 計502944266△47.0％

増 減 率（100.0％）（100.0％）（100.0％）

138

254

51

△62.6％（27.6％）

119（27.0%）

240（19.5％）（23.8％）（25.5%）（43.0％）

114

△4.2％

1814

△62－（3.7％）（1.5%）（－）

19

13△68－△48－（3.8％）

７（1.4％）（1.5%）

1（0.1％）（－）（－）

通 期 計 画

パチンコ
パチスロ

増 減 率

1,150＋21.7%

20＋41.7%

20＋44.9%

10＋742.7%（100.0％）（1.7％）（1.7％）（0.9％）※ 括弧内は対売上⾼⽐となります。

総販売台数

対前期

（単位：万台）（6機種）（17機種）（7機種）

7.3△45.7％

－－

6.4

16.2

4.4

△31.2％－－△59.3％

－－

13.4

28.9

（3機種）

（7機種）

（3機種）

6.9

12.6

2.8

（3機種）

（10機種）（4機種）

4Overview

主なパチンコ・パチスロのラインアップ（販売・発表済み）
2Q累計はパチンコ3機種、パチスロ4機種販売／7.3万台計上

検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の撤去・回収期限

1 Q
CRアメイジング・
スパイダーマンCR銀河機攻隊
マジェスティックプリンス

2 Q

3 Q

4 Q

CR鉄拳２闘神ver.

CRヱヴァンゲリヲン〜いま、⽬覚めの時〜

ぱちんこGANTZ

パチンコ

4Q売上計上スーパーストリート
パチスロ 翠星のファイターIV
ガルガンティア
パチスロエディション

パチスロバルタン星⼈

デビル メイクライ クロスパチスロ ロードオブ ヴァーミリオン

パチスロ⽝夜叉

パチスロ モンスターハンター〜狂⻯戦線〜

パチスロ

複数機種
準備中

3.6万台

P:2.4万台、S:1.2万台

3.6万台

P:2.0万台 S:1.6万台

2Q累計：7.3万台（P:4.4万台 S:2.8万台）※ 上表の計上台数は記載タイトル以外の遊技機の計上台数も含んでいます。
©創通・フィールズ／MJP製作委員会 ©創通／フィールズ ©ヒーローズ 製造元／株式会社 ⼤⼀商会 © 2016 MARVEL ©2012 CPII ©NANASHOW ©カラー ©SANKYO ©Bisty©奥浩哉／集英社 ©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会 © OK!! ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©SANKYO ©Bisty ©CAPCOM CO.,LTD., ©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.
©オケアノス／「翠星のガルガンティア」製作委員会 ©D-light ©円⾕プロ ©NANASHOW ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
©2007-2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©NANASHOW ©⾼橋留美⼦／⼩学館・読売テレビ・サンライズ 2000＆2009 ©Sammy ©RODEO 製造元／株式会社ロデオ 総発売元／フィールズ株式会社

55

Overview

連結B/S
遊技機販売に伴う売上債権、仕⼊債務が減少／⻑期借⼊⾦が増加（単位：億円）2016年3⽉末

2016年9⽉末

流 動 資 産529

429

△99

有形固定資産114109△4無形固定資産

3730△6投資その他の資産

243235△8924805

△119

流動負債

298203△94

仕⼊債務の減少

固定負債

4384＋40

⻑期借⼊⾦の増加

純 資 産

582517△65

利益剰余⾦の減少

924805△119

資 産 合 計負債純資産合計

増 減 額

主な増減要因売上債権の減少6Overview

連結キャッシュ・フロー

2017年3⽉期 2Q末の現⾦及び現⾦同等物は期初から75億円減少（単位：億円）2016年3⽉期 2Q累計2017年3⽉期 2Q累計

当2Qの主な内訳△75税⾦等調整前四半期純損失
売上債権の減少
仕⼊債務の減少
たな卸資産の増加△70＋67△82△7△15貸付けによる⽀出貸付⾦の回収による収⼊出資⾦の払込による⽀出△22＋20△81415

短期借⼊⾦の減少
⻑期借⼊れによる収⼊配当⾦の⽀払△18＋45△8現⾦及び現⾦同等物の120△75

現⾦及び現⾦同等物の158

322

現⾦及び現⾦同等物の278

246

営 業キャッシュ・フロー

投 資キャッシュ・フロー

財 務キャッシュ・フロー

増 減 額

期 ⾸ 残 ⾼四半期末残⾼120△147

Current Initiatives
現在の取り組み■2017年3⽉期の取り組み■IP総数■展開メディア数8

2017年3⽉期の取り組み

Current Initiatives

メジャー化／シリーズ化が⾒込めるIPに投資を集中、国内のみならずグローバルで展開加速
2017年3⽉期の取り組み

中⻑期的戦略

有⼒IPの取得・創出

クロスメディア戦略を軸にIPを取得・創出し、各メディアのパートナーと協⼒してIPの価値を⾼める
コミック：「ヒーローズ」を通じてヒーローIPの創出に注⼒

多様化するプラットフォームにIPを供給、パートナーとともに収益を⾼める
コミック：電⼦書籍プラットフォームで配信⽅法の多様化を推進

映像：「GANTZ:O」は映像製作と並⾏して遊技機販売等のクロスメディア展開を実施

IPの展開先拡⼤、 ゲーム
価値最⼤化

ライブ：収益性やゲーム性を改善したタイトルの積極的な広告展開推進、他社IPとコラボ推進：主要都市を中⼼にライブエンタテインメント・ショーを積極的に展開、「AKB48」を活⽤した新ジャンルのライブエンタテインメントの創出に注⼒

ライセンス：IPビジネスの領域拡⼤、新ライセンスビジネスの確⽴に向け、有⼒企業と連携強化

PS：商品⼒の強化、流通商社としてのサービス拡充、ファンの拡⼤に向けた諸施策を推進

グローバル展開を⾒据えIPを開発、⽶国や中国などのSVOD事業者などと連携して海外展開を進める

展開地域の拡⼤(グローバル展開)

コミック：電⼦書籍プラットフォームで海外の配信事業者と新たなパートナーシップの構築推進

映像：⽶国・中国などのSVOD事業者と協⼒し、ヒーローズ作品を含めてグローバル展開を⾒据えた映像製作に注⼒

ゲーム：既存タイトルの海外展開、海外有⼒タイトルの国内展開を企画推進

ライブ：東南アジアを中⼼とした海外展開の企画開発を推進

ライセンス：海外市場の開拓に向け、東アジアを中⼼にパートナーシップを構築

9

Current Initiatives

IP総数2017年3⽉期 IP総数179タイトル（前期末⽐＋3タイトル）

IP総数
お借りしたIP

1766450協業IP

179
65

45

2016年3⽉期末からの増減（B-A）
⾃社IP

前期末から1タイトル増、65タイトルへ

183
⾃社IP

69

－「ヒーローズ」IP創出＋5タイトル－⾃社オリジナル企画終了△4タイトル前期末から5タイトル減、45タイトルへ
協業IP

45

－新企画推進＋3タイトル－選択集中の⼀環で⼀部企画終了△8タイトル前期末から7タイトル増、69タイトルへ

62

69

69

2016年3⽉期

2017年3⽉期E

2018年3⽉期E

（A）

（B）

お借りしたIP－新たなライセンス展開など＋22タイトル－IP契約期間満了など△15タイトル※ ⾃社IPの創出は主にヒーローズの新連載作品数。

10

展開メディア数

Current Initiatives

2017年3⽉期 165メディアに展開予定（前期⽐＋69メディア）

展開メディア数お借りしたIP

協業IP

2016年3⽉期との増減要因（B-A）
⾃社IP

165

前期から52メディア増、117メディアで展開予定
⾃社IP－国内外の電⼦書籍タイトル拡⼤＋33メディア

－「A MAN of ULTRA」 展開拡⼤

＋19メディア

前期から13メディア増、20メディアで展開予定

96

117

65
72485

協業IP

55
2028

2016年3⽉期

2017年3⽉期E

（A）

（B）

921

－海外映像配信拡⼤＋4メディア－映像化にあわせた商品展開拡⼤＋3メディア－PS展開＋3メディア－その他＋3メディア前期から4メディア増、28メディアで展開予定
お借りしたIP2018年3⽉期E－「AKB48」新規ライブ展開＋1メディア－IPを活⽤したグッズ展開 など+4メディア－PS展開△1メディア※ メディア展開は主に単⾏本化、映像化、MD化（ソーシャルゲーム、グッズ、パチンコ・パチスロ化）等。

11

Main Initiatives On Each Platform
プラットフォーム別の取り組み■コミック分野の取り組み■映像分野の取り組み■円⾕プロダクションの取り組み■ ゲーム／ライセンス分野の取り組み■ パチンコ・パチスロ分野の取り組み

12

Main Initiatives On Each Platform
コミック分野の取り組み
市場環境

紙媒体市場の縮⼩傾向が続く⼀⽅、電⼦デバイスを活⽤した定額制読み放題サービスの普及などにより電⼦書籍の利⽤が習慣化されることで、電⼦書籍市場の拡⼤が予測される（出所：インプレス総合研究所）※市場規模予測：2015年度 1,584億円 → 2020年度 3,000億円

ヒーローズ■ ⽉刊ヒーローズ 累計65タイトル創出－ 2Q累計 5作品新規掲載（読切り含む）

電⼦書籍■ 電⼦書籍プラットフォームの配信先拡充、10⾔語24の国と地域で配信－ 公式マンガアプリ配信決定－ 国内、44の電⼦書店に拡⼤－ 引き続き、ヒーローIPの創出・育成に向けて、－ 海外、中国チャイナモバイル・童⽯に加え、各種施策を推進

複数のパートナーと関係構築中
9⽉連載開始：キャプテンハンゾーモン〜 ヒーローズ作品 配信地域 〜

8⽉連載開始：⾜の裏のイーリス©ヒーローズ ©Hiroyuki Takahashi ©ヒーローズ ©Kentaro/saki Kurimoto ©ヒーローズ

13

Main Initiatives On Each Platform
映像分野の取り組み
市場環境

SVOD（Subscription Video On Demand：定額制動画配信）などの新たなプラットフォームの誕⽣により、国内外において⾶躍的な市場規模拡⼤が予測される（出所：ジェムパートナーズ）※市場規模予測：2015年 1,605億円 → 2020年 2,531億円

ヒーローズIP協業IP■ 6作品の映像化プロジェクト進⾏中■ ベルセルク－「Infini-T Force」（タツノコプロの作品）アニメ化推進－ 7⽉テレビ放送開始、2017年春「次篇」開始－「アトム ザ・ビギニング」アニメ化推進■ GANTZ：O－「劇場版マジェスティックプリンス－覚醒の遺伝⼦－」11⽉公開－ 10⽉14⽇公開、観客動員数14万⼈（10⽉26⽇時点）

上記以外の映像作品■ 4⽉ TOKYO MXなどで「ニンジャスレイヤー フロムアニメイシヨン」テレビ放送開始■ 7⽉ TOKYO MXなどで「アクティヴレイド -機動強襲室第⼋係- 2nd」テレビ放送開始■ 7⽉ テレビ東京系（⼟曜9時）で「ウルトラマンオーブ」のテレビ放送開始、12⽉まで継続放送© 2016 創通・フィールズ／MJP製作委員会 ©三浦建太郎(スタジオ我画)・⽩泉社／ベルセルク製作委員会 ©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会

14

Main Initiatives On Each Platform
円⾕プロダクションの取り組み
ウルトラマンオーブ■ 7⽉〜12⽉ テレビ東京系（⼟曜9時）で放送－ グッズ販売の状況
変⾝アイテム 13週累計前年⽐ ＋51％
－ 映像配信の状況
全世界で第15話まで配信、4.8億回再⽣／前年⽐＋89％■ 2016年12⽉より「Amazonプライム・ビデオ」 スピンオフ作品配信予定

その他の取り組み■ 7⽉22⽇〜8⽉28⽇ ウルトラマンフェスティバル開催、動員数 前年⽐ ＋12％
■ ライブエンタテインメント・ショー－ 国内、9⽉⼤阪・12⽉名古屋・1⽉東京でアクロバトルクロニクル公演、各種イベント実施－ 海外、アジアを中⼼に下期実施に向け企画開発中■ その他－ 怪獣擬⼈化の⼀環で9⽉よりdアニメで「怪獣娘」配信©円⾕プロ ©ウルトラマンオーブ製作委員会・テレビ東京

15

Main Initiatives On Each Platform
ゲーム／ライセンス分野の取り組み
ゲーム
市場
環境

ソーシャルゲーム市場の伸びが鈍化傾向も、有⼒IPを活⽤したコンテンツの登場でIPの重要性が再認識される

ライセンス
定番キャラクターの新たな活⽤や⼤⼈向け⾐料品へのライセンス展開など、国内外で新市場開拓に向けた動きが活性化

市場環境■ タワー オブ プリンセス■ A MAN of ULTRA－累計201万DL（前期末⽐＋84万DL）－ライセンス企業数60社（前期末⽐＋9社）－他社IPやファッションブランドなどと各種コラボ実施－ポップアップショップ10ヶ所開催－9⽉より地⽅局でCM開始■ その他ライセンス■ 海外展開の状況－⼤⼿ゲーム会社の国内公式ライセンス－ ソウル・オブ・セブンス、インドでの展開準備中

エージェントに決定－ 海外有⼒ゲームの国内展開に向けた諸施策推進〜タワー オブ プリンセスのコラボレーション状況〜©カラー〜A MAN of ULTRAの新たなライセンス先（例）〜
家具

乗り物

雑貨

（カリモク家具）（Kintone）（BIBILAB）©2016 BABY,THE STARS SHINE BRIGHT All rights reserved. Illustration by 鈴ノ助 ©CFM www.piapro.net ©A MAN of ULTRA

16

Main Initiatives On Each Platform
パチンコ・パチスロ分野の取り組み
市場環境
パチスロ市場

パチンコ市場■ 規制等：2016年12⽉末に撤去・回収期限■ 規制等：2017年9⽉に現⾏機種の新台設置期限－ 10⽉20⽇時点での対象機種33万台－ 新規則では役⽐モニタ／ART通常･有利区間を搭載■販

売：4〜9⽉ 70万台（前年同期⽐△33％）

※当社調べ

■販

売：4〜9⽉ 44万台（前年同期⽐△19％） ※当社調べ－10⽉〜12⽉は各社⼤型シリーズ機を投⼊－9⽉以降、各社⼤型シリーズ機を順次投⼊■ 新基準機

■ 新基準機（AT・ART機）－ 稼動／粗利シェアの上昇とともに、設置シェアも上昇－8⽉以降、設置／稼動／粗利シェアとも上昇傾向〜パチンコ新基準機の設置／稼動／粗利シェア〜〜パチスロ新基準機の設置／稼動／粗利シェア〜※新基準機…2015年12⽉以降に納品された機種(⽢デジ除く)※新基準機…2015年12⽉以降に納品されたAT・ART機

60%

設置シェア

稼動シェア

粗利シェア60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

設置シェア

稼動シェア

粗利シェア

※当社調べ

17Main Initiatives On Each Platform
パチンコ・パチスロ分野の取り組み
パチスロ5.9号機についてタイプ

ノーマルタイプ（指⽰機能⾮搭載）

主な特徴

ー

スケジュール

新台設置期限2017年9⽉30⽇まで

5.5号機
ARTタイプ①指⽰機能をメイン基板で制御

新台設置期限（指⽰機能搭載）②傾斜値 純増2.0枚以下

2017年9⽉30⽇まで

ノーマルタイプ（指⽰機能⾮搭載）①役⽐モニタ搭載※射幸性の度合いとなる有利区間⽐率、順次、新台設置可能

連続役物⽐率、役物⽐率をモニタに表⽰①役⽐モニタ搭載

5.9号機②通常区間（指⽰禁⽌）とARTタイプ（指⽰機能搭載）

有利区間（指⽰可能）で管理※有利区間は指⽰＋ARTに係る処理

順次、新台設置可能（上乗せ抽選など）が可能、※当社調べ

有利区間は最⼤1,500ゲームで終了

18Main Initiatives On Each Platform
パチンコ・パチスロ分野の取り組み
販売戦略
1）販売戦略と現在の販売状況
ヒーローズIPや有⼒IPを活⽤したゲーム性・エンタテインメント性の⾼い商品の販売に注⼒■ 第3四半期はパチンコ1機種、パチスロ2機種を販売（納品）※パチンコ1機種は第4四半期に売上計上－ 年末年始商戦に向け⼤型タイトルの拡販に注⼒■ 第4四半期はパチンコ1機種、パチスロ1機種を発表済み－ パチスロでは発表済みタイトル以外に有⼒IPを活⽤した複数タイトルを順次販売

2）第4四半期 売上計上タイトル（発表済み）
CRヱヴァンゲリヲン〜いま、⽬覚めの時〜

ぱちんこGANTZ

パチスロ モンスターハンター〜狂⻯戦線〜（2016年12⽉納品／4Q計上）（2017年1⽉納品／4Q計上）（2017年1⽉納品／4Q計上）©カラー ©SANKYO ©Bisty ©奥浩哉／集英社©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会 © OK!!

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

19

Supplementary IP information
IP別の補⾜説明■マジェスティックプリンス■ベルセルク■GANTZ

20

マジェスティックプリンス

⾃社IPのクロスメディア展開第⼀弾として2011年から展開
2016年からシリーズ化
コミックス映像ゲーム

パチンコパチスロ

2011年 連載

2013年 TVアニメ

2014年 SNG

2015年パチスロ 2016年パチンコクロスメディア
収⽀

第⼀期■⾃社IPのクロスメディア展開第1弾としてコミックス ■PS展開に向け／映像の同時進⾏プロジェクトをスタート－制作：当社／－企画・原作：当社／創通

シリーズ化

SNGリリース－出版：ヒーローズ

バンダイナムコ－映像制作：動画⼯房×オレンジゲームス■新規シリーズタイトル創出に向けて遊技機発売－パチンコ：1.3万台販売－パチスロ：0.4万台販売

2016年 映画

第⼆期

幅広いメディアで展開
収益拡⼤©ヒーローズ ©Rando Ayamine Hikaru Arashima ©創通／フィールズ ©創通・フィールズ／MJP製作委員会 © 2016 創通・フィールズ／MJP製作委員会©創通／フィールズ ©ヒーローズ ©製造元／株式会社 ⼤⼀商会 ©創通／フィールズ ©ヒーローズ ©製造元／株式会社 ⼤⼀商会 株式会社 ディ・ライト

21

ベルセルク

協業IPのクロスメディア展開第⼀弾として2012年から展開
2016年からシリーズ化
映像ゲーム

パチンコパチスロ

2012年〜2013年 映画3部作

2013年 SNG

2013年パチンコ 2015年パチスロ

クロスメディア
収⽀

第⼀期■協業IPのクロスメディア展開第⼀弾として2012年〜2013年に映画3部作公開

シリーズ化■パチンコと連動、 ■新規シリーズタイトル創出に
SNGリリース

向けて遊技機発売－企画・プロデュース：ルーセント・ピクチャーズ－配信：当社－パチンコ：2.3万台販売－制作：STUDIO4℃－制作：ネクス－パチスロ：2.0万台販売

エンタテインメント

2016年 TVアニメ

2016年 ゲーム

幅広いメディアで展開
収益拡⼤

第⼆期
「ベルセルク無双」
発売：コーエーテクモゲームス©三浦建太郎(スタジオ我画)・⽩泉社／BERSERK FILM PARTNERS ©NANASHOW©三浦建太郎(スタジオ我画)・⽩泉社／ベルセルク製作委員会 ©コーエーテクモゲームス

22

GANTZ

エヴァンゲリオンの展開同様に、映像／パチンコ化を起点にIPの活性化を推進
劇場公開後も⼀定の評価を維持、今後さらなるファン拡⼤に向け諸施策を推進
コミックス

映像

2016年 映画

ゲーム

グッズ・コラボ

パチンコ・パチスロ

2016年 各種コラボ

2017年 パチンコGANTZ展開例
2016年〜

映像／パチンコ化を起点にクロスメディア展開推進

ご参考：GANTZ:O 劇場公開後の評価（2016年10⽉20⽇時点）
1）YAHOO! JAPAN 動画

評価点 4.43点／5点中2）映画.COM

評価点 4.00点／5点中

3）ぴあ映画⽣活

評価点 86点／100点中

4）COCO

満⾜度 90％／100％中©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会©奥浩哉／集英社 ©奥浩哉／集英社・「GANTZ:O」製作委員会 © OK!!

23

免責事項/お問い合わせ先

本資料に掲載されている弊社の計画、戦略、予想などは、すでに確定した事実を除き、潜在的リスクや不確定要素を含んでおり、その内容を保証するものではありません。
潜在的リスクや不確定要素には、弊社の主たる事業領域でありますパチンコ・パチスロ市場を中⼼とした経済環境、市場における競争状況、弊社の取扱商品等が考えられますが、これらに限るものではありません。

フィールズ株式会社 コーポレートコミュニケーション室
TEL：03-5784-2109

E-mail：ir@fields.biz