2008年中堅・中小企業向けERP市場実態調査報告

PRESS RELEASE（報道関係者各位）

2008年12月22日

2008年中堅・中小企業向けERP市場実態調査報告
ノークリサーチ（本社〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1705：代表：伊嶋謙ニ TEL：03-5244-6691
URL：http//www.norkresearch.co.jp）は2008年の国内中堅・中小企業向けERP市場の実態調査を実施し、その分析結果を発表した。

<中堅・中小企業向けERP市場のポイント＞「08年度ライセンス売上899億円、2桁成長が見込まれる中堅・中小ERP市場 」－2007年度のERP市場全体のライセンス売上は1,000億円を突破！
－2007年度の中堅・中小企業のERPライセンス売上は778億円で前年度比104.9%－2008年度は約900億円の15％アップの高い伸びが見込まれる「二極化が進む中堅・中小ERP市場、年商50億円～300億円が中心に」－競合激しい年商50億円～300億円市場、年商50億円未満は単体パッケージへの移行傾向も－ライセンス売上シェアトップは富士通、上位5社に変動はなし「08年度ライセンス売上899億円、2桁成長が見込まれる中堅・中小ERP市場 」
07年度のERPパッケージライセンス売上高は市場全体で、1,064億円で前年度比106.6％と1,000億円を突破した。中堅・中小企業向けERPが778億円で前年度比104.9％と伸びにとどまった。
しかし08年度のERPパッケージライセンス売上高は市場全体で、1,227億円で前年度比115.4％が見込まれる。中堅・中小企業向けERPが899億円で115.6%と、中堅・中小企業向けERPは共に2桁成長する見通しだ。

ERPパッケージライセンス 売上高市場規模推移
単位：百万円
140,000

122,746

120,000
100,000

86,747

94,906

99,77980,00060,000125,529

130,116

106,382

77,812

89,93491,73396,31960,694

68,827

74,19526,05326,08025,58428,57032,812

33,796

33,796

2004

2005

2006

2007

2008見込2009予測2010予測

40,00020,0000

大手企業向けERPパッケージライセンス売上高

中堅・中小企業向けERPパッケージライセンス売上高

1

Nork Research Co.,Ltd2008年中堅・中小企業向けERP市場実態調査報告「二極化が進む中堅・中小ERP市場、年商50億円～300億円が市場の中心に」
年商別ERPライセンス売上高市場規模推移
2006年度

2007年度

30,00025,00021,45621,18920,86720,0002008年度見込

26,95323,264

21,323
20,347

18,907
17,892123.0%

126.4%

10,0005,000

18,262
16,282
15,08915,000101.3%

単位：百万円112.2%

101.5%

105.7%

104.8%

107.9%

50億円未満50億円以上100億円未満100億円以上300億円未満300億円以上500億円未満

0

07年度年商別ERPライセンス売上を見ると年商50億円未満は212億円、年商50億円以上100億円未満が189億円、年商100億円以上300億円未満の213億円、年商300億円以上500億円未満162億円となっている。
08年度の見込では引き続き年商50億円未満の成長が鈍化傾向が続く一方で、年商50億円以上300億円未満
では20％以上成長する見通しで今後年商50億円以上300億円未満が市場の中心となっていくと予想される。
なぜなら年商50億円未満においては「単体業務パッケージ」が機能的にも価格的にも実績を高めてきていることから、「非ERP」選択の動きが見られるからだ。一方で年商50億円以上300億円未満では大企業向けにERPを提供していたベンダの中堅市場に「ダウンアプローチ」と中小企業市場のベンダの「アッパーアプローチ」の潮流がぶつかり、市場としてはまれにみる激戦区となってきている。

－ライセンス売上シェアトップは富士通、上位５社に変動はなし
2007年度中堅・中小企業向けERPシェア

07年度の中堅・中小企業向けERPのラ
イセンス売上高総合シェアトップは5年連続で富士通の「GLOVIA smart」で18.5％、次いでOSKの「SMILE α AD」が12.7%、オービックの「OBIC7ex」が9.3%となっている。

（パッケージライセンス売上高）
SAP ERP、SAP
Business Allin-One
2.2%

GLOVIA
Smart
18.5%

その他
27.3%

N=77,812百万円

スーパーカクテル デュオシリー
ズ 2.4%GEMPLANET
Ver.2
2.6%
EXPLANNER
シリーズ
2.7%
MJSLINK Ⅱシ
リーズ
2.9%

SMILE α AD
12.7%

OBIC 7ex
9.3%
ProActiveシリーズ
7.1%
GRANDIT SMILE ie
3.8%
3.2%

総合シェアの上位5社の順位にここ数年変動はない。むしろトップの富士通は06
年度から約2ポイント増と更にシェアを伸ばしている。中小企業クラスから中堅LクラスをメインターゲットとしているOSK、
OBCはシェアを下げており、中堅企業Mクラスをメインターゲットとしている富士通、オービックはシェアを伸ばしている。

奉行新ERP/奉行VERP
5.2%

2Nork Research Co.,Ltd2008年中堅・中小企業向けERP市場実態調査報告－年商50億円未満ではSMILEが圧倒的な強さ、シェアの4割近くを占める。
０７年度中小企業クラス：ERPシェア

０７年度中堅企業Lクラス：ERPシェア（年商50億円未満)(年商50億以上100億円未満)

その他
21.6%
アラジンオ
フィス
2.0%
EXPLANN
ERシリーズ
2.6%
SAP
Business
One
3.1%
OBIC 7ex
3.8% GLOVIA
Smart
7.5%

SMILE αAD
37.3%

GLOVIA
Smart
29.6%

その他
31.5%
GRANDIT
2.7%

N=21,189百万

N=18,907百万円

SMILE ie
3.7%
奉行新ERP/奉行VERP
12.6%

MJSLINK
Ⅱシリーズ
9.5%

スーパーカクテル
デュオシリーズ
4.3%

OBIC 7ex
12.7%

奉行新ERP/奉行 SMILE α
VERP
AD
5.0%
10.5%

年商50億未満のライセンス売上シェアを見るとOSKの「SMILE α AD」が37.3%で約4割を占め、OBCの「奉行新ERP/奉行VERP」が12.6％、ミロク情報サービスの「MJSLINKシリーズ」が9.5%となっている。各社のシェアに大きな変動は見られず、今後も同様に推移していくと予想される。
年商50億円以上100億円未満では富士通の「GLOVIA smart」が29.6%でシェアトップ。オービックの「OBIC7ex」が12.7%、「SMILE α AD」が10.5%で続く。富士通は06年度に比べて3.0ポイントシェアを伸ばしており、2位以下を大きく引き離している。

－年商100億円以上300億円未満は富士通ががっちり首位をキープ、オービックがこれを追う
０７年度中堅企業Mクラス：ERPシェア

０７年度中堅企業Hクラス：ERPシェア(年商100億円以上300億円未満)(年商300億円以上500億円未満)

GLOVIA
Smart
26.2%

その他
36.3%

N=21,323百万円
EXPLANNE
Rシリーズ
3.2%GRANDIT
4.9%

OBIC 7ex
13.2%

SMILE ie
6.6%

SC AW
4.1%
Oracle EBusiness
suite
4.3%
GRANDIT
4.6%
SMILE ie
5.4%

ProActiveシリーズ
9.7%

ProActiveシリーズ
17.7%

その他
26.1%

GLOVIA
Smart
9.8%

N=16,282百万円

GEMPLANET Ver.2
7.7%
SAP ERP、
SAP
Business
All-in-One
6.2%

OBIC 7ex
7.4%
Infor ERP
シリーズ
6.8%

年商100億以上300億未満では、富士通の「GLOVIA smart」が26.2％、次いでオービックの「OBIC7ex」が13.2％、住商情報システムの「ProActiveシリーズ」が9.7%と続いている。2位のオービックも06年度を比べて1ポイントシェアを伸ばしているものの、トップの富士通は3ポイント以上伸ばしており、他社を引き離す勢いである。
年商300億円以上500億円未満では首位が住商情報システムの「ProActive」で17.7％、次いで富士通の「GLOVIA smart」が9.8%、日立製作所の「GEMPLANET ver.2」が7.7%で続く。住商情報システムがシェアで一歩リードしているものの、2位以下はほとんど差がなく混戦状態が続いている。
3

Nork Research Co.,Ltd2008年中堅・中小企業向けERP市場実態調査報告[中堅・中小企業向けERPベンダ戦略マップ]－上位5ベンダを中心に、その他ベンダの位置取りがより鮮明に、かつシビアに
SAP ERP（SAP）

OracleEBS

大企業クラス（年商500億円以上）

中堅企業戦略GEM
PLANET

約3,500社
Infor Ln

JD
Edwards

ProActive

中堅企業Hクラス

All-in-One（年商300億～500億円）

約2,100社
GRANDIT

規模の関係

SMILE ie

GLOVIA smart（富士通）

OBIC7ex（オービック）

EXPLANNER

中堅企業Mクラス（年商100億～300億円）

約9,700社

SuperStream

中堅企業Lクラス（年商50億～100億円）
スーパーカクテル デュオ

約13,500社
Smile BS（OSK）

奉行
V/新ERP
中小企業クラス

BusinessOne（年商5億～50億円未満）

中堅企業Lクラスへシフト

約180,500社

MJSLINK

零細SOHOクラス（年商5億円未満）

競合の関係

中堅・中小ERP市場では市場の細分化が進んでいる。年商規模、大まかな業種だけでなく、特定業界を狙った製品、ソリューションが展開されている。これは市場の二極化が進み、中堅企業クラスにベンダが集中する中で、生き残りをかけたベンダがニッチな市場にフォーカスする動きを見せているからだ。
ベンダの位置付けが固まりつつある中で、勝ち組と負け組が明確に現れてきており、今後どういった方向性を持ってベンダは事業を行なっていくのか問われている。

◇対象ベンダ：富士通、OSK、オービック、OBC、内田洋行、日本電気、SAP、オラクルなどERP
ベンダ31社◇調査方法：直接面接調査◇調査分析期間：2008年8月～12月「本リリースの詳細は以下のレポート参照」
2008年版 中堅・中小企業向けERP市場の実態と展望（08年12月24日発刊）

当調査データに関するお問い合わせ株式会社 ノークリサーチ

担当：青木 健太郎

東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1705
TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692
inform@norkresearch.co.jp
www.norkresearch.co.jp
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