外貨建て

トヨタ モーター クレジット コーポレーション
2029 年 7 月満期 米ドル建社債
申込期間

2024 年 8 月 26 日(月) ～ 2024 年 9 月 4 日(水)期間 約 4 年 10 か月 利率 年2.80%～年 5.80%（ 申込単位 ：1,000 米ドル以上 1,000 米ドル単位 ）※上記の「利率」は、外貨建て年率（税引前） 30/360 ベースでの「仮条件」です。

2024 年 7 月 26 日（金）～2024 年 8 月 21 日（水）まで、お申込のご意向を受け付け致します。
ご希望のお客様はご連絡下さい。
※上記の「利率」は、外貨建て年率（税引前） 30/360 ベースでの「仮条件」です。

売 出 し の 概 要■ 売出価格

額面金額の 100.00%■ 受渡期日2024 年 9 月 5 日 ※1

■ 利 払 日

初回 2025 年 1 月 18 日（Short First Coupon）
毎年 1 月18 日 及び 7 月18 日 （年2 回）■ 償還期限2029 年 7 月 18 日

■ 格

A+ (S&P) 、A1 ( Moody’s) ※2 、A+ (Fitch) ※2付※1 購入代金は、2024 年 9 月 4 日（水）までの払込みとなります。
※2 Moody’s、Fitchの格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。無登録格付については、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読み下さい。
条件決定日は 2024 年 8 月下旬の予定です。 仮条件は市況により変更されることがあります。

お申込み、目論見書のご請求は◆◆FFG 証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第５号
加入協会／日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会◆

当資料は、対象となる本社債の情報をお知らせするものです。
当資料裏面のご留意事項等をよくお読みになり、ご理解下さいますようお願い致します。また、ご検討にあたっては、「目論見書」「契約締結前交付書面」等を必ずご覧下さい。
本社債の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。

本社債の主なリスク
為

替

リ ス ク ：

為替相場の変動により、利金、償還時及び途中売却時の円貨での受取り金額は変動し、投資元本を割り込むおそれがあります。

信用リ ス ク ：

発行体のまたは保証者等の経営・財務状況の変化等により、利金、償還金支払の遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。

価 格 変 動 リスク ：金利水準や社債市況により社債価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むおそれがあります。

流

市場環境の変化により流動性（換金性）が低くなった場合、途中売却することができないおそれがあります。

動性 リ ス ク ：本社債の売買等に関するご留意事項
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

ご検討にあたっては「目論見書」「契約締結前交付書面」等を必ずお読み下さい。「目論見書」「契約締結前交付書面」
等は当社の本支店にご用意しています。
投資した資産の価値の減少を含むリスクについては、社債のご購入者が負うことになります。
本社債の売出は野村證券株式会社を売出人とし、ＦＦＧ証券株式会社を売出取扱人として行われます。当資料は日本国の投資家の便宜のために作成したものです。
本社債を購入する際は、購入対価のみをお支払いいただくことになります。
本社債の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。
お客さまのご経験等、諸般の事情等によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承下さい。
当資料に記載の利率は現地通貨ベース、課税前の数字です。（年利）本社債は海外発行の社債であるため、利金・償還金のお支払は各利払日・償還日の翌営業日以降となります。

税制に関するご留意事項（個人のお客さま） 【2024 年 7 月 26 日現在】
利子 ： 利子所得として申告分離課税の対象となります（為替損益含む）。
譲渡益及び償還益 ： 上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります（為替損益含む）。
※外貨建て社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
上記課税に関する内容は、今後税制が改正されれば変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家へお問合せ下さい。

手数料などの費用について◼
◼

外貨建社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
外貨建社債の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。

格付に関するご留意事項と格付グループの呼称について◼

当資料において使用される格付について、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法 66 条の 27 の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。

⚫
⚫

ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody’s）
フィッチ・レーティングス（Fitch）

無登録格付に関する説明書

ＦＦＧ証券株式会社

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録の格付け業者が付与した格付（以下「無登録格付」といいます。）である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

◎登録の意義について登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

◎格付業者について◆Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：
S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第５号）○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.spglobal.com/ratings/jp/）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」（https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered）に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、
信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2022 年 11 月 7 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

2212

◆ムーディーズ○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：
ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のウェブサイト（https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news）の「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の欄に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス（以下、「ムーディーズ」という。）の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムー
ディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2022 年 11 月 7 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

◆フィッチ○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称：
フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」と称します。
）
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第７号）○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.fitchratings.com/ ja）の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、2022 年 11 月 7 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

以 上2212