平成 24 年７月 13 日

各位
会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代表者名 代表取締役社長 平 林朗

（コード番号 9603 東証第一部）
問合せ先 取締役 経理・財務担当
本社経理本部長 中 谷茂

（TEL 03-5908-2070）

九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年５月 22 日開催の取締役会において、九州産業交通ホールディングス株式会社株券を公開買付けにより取得することを決議し、５月 23 日より当該公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）を実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが７月 12 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。
また、本公開買付けの結果、平成 24 年７月 19 日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者は当社の連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。
記
Ⅰ．本公開買付けの結果について
１．買付け等の概要（１）対象者の名称
九州産業交通ホールディングス株式会社（２）買付け等に係る株券等の種類
普通株式（３）買付予定の株券等の数
買付予定数

買付予定数の下限

4,950,000 株

3,926,100 株

買付予定数の上限
4,950,000 株(注 1）上記「買付予定数」欄には、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の最大数（4,950,000 株）を記載しております。
(注 2）応募株券の総数が買付予定数の下限（3,926,100 株）に満たない場合は、応募株券の全部の買付け等を行いません。応募株券の総数が買付予定数の上限（4,950,000 株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付けを行わないものとし、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
）第 27 条の 13 第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。
その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。
）第 32 条に規定するあん分比例の方式- 1 -にて株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
(注 3）対象者が保有する自己株式については、本公開買付けを通じて取得する予定はありません。
(注 4）単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
（４）買付け等の期間① 届出当初の買付け等の期間
平成 24 年５月 23 日（水曜日）から平成 24 年７月 12 日（木曜日）まで（37 営業日間）② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。
（５）買付け等の価格
普通株式１株につき、金 570 円
２．買付け等の結果（１）公開買付けの成否
応募株券等の総数（4,858,199 株）が買付予定数の下限（3,926,100 株）に達し、かつ買付予定数の上限（4,950,000 株）を超えませんでしたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。
（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。
）第９条の４及び府令第 30 条の２に規定する方法により、平成 24 年７月 13 日に株式会社東京証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
（３）買付け等を行った株券等の数
株券等種類① 株式に換算した応募数

株
新券
株

予約権証

② 株式に換算した買付数

4,858,199 株

4,858,199 株

券

－

－

新 株 予 約 権 付 社 債 券－－

株券等信託受益証券（）－－

株券等預託証券（）－－

合 計

4,858,199 株

4,858,199 株（潜在株券等の数の合計）－（－）（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主の議決権の数

65,441 個
114,022 個
208,810 個- 2 -（買付け等前における株券等所有割合31.31％）（買付け等後における株券等所有割合54.56％）

(注 1）本公開買付けは単元未満株式についても買付けの対象としておりますので、「株券等所有割合」の計算においては、対象者の平成 24 年３月期（第 97 期）有価証券報告書（平成 24 年６月 28 日提出）に記載の総株主の議決権（208,810 個）に、同有価証券報告書記載の単元未満株式（17,443 株）から対象者が保有する単元未満自己株式（51 株）を控除した 17,392 株に係る議決権の数（173 個）を加えた数（208,983 個）を分母として計算しております。
(注 2）「株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。
（６）決済の方法① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
名称：エイチ・エス証券株式会社
本店の所在地：東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー27Ｆ
電話番号：03-4560-0214② 決済の開始日
平成 24 年７月 19 日（木曜日）③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送します。
買付けは、現金にて行います。買付けられた株券に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し（１）本公開買付け後の方針等
本公開買付け後の方針につきましては、当社が平成 24 年５月 22 日付「九州産業交通ホールディングス株式会社株券に対する公開買付けの開始及び子会社の異動に関するお知らせ」記載の内容から変更ありません。
（２）今後の業績への影響の見通し
本公開買付けによる当社の平成 24 年 10 月期連結業績への影響は、第４四半期の３ヶ月間のみへの影響に限られることから、軽微と見込んでおります。
４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社エイチ・アイ・エス（東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー29F）
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）- 3 -Ⅱ．子会社の異動について
１．異動の理由
上記「Ⅰ．本公開買付けの結果について」に記載のとおり、本公開買付けの結果、対象者は平成 24 年７月 19 日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の連結子会社となる予定です。
２．異動する子会社（九州産業交通ホールディングス株式会社）の概要（１） 名

称 九州産業交通ホールディングス株式会社（２） 所

在地 熊本県熊本市中央区桜町３番10号（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長（４） 事業

（５） 資
（６） 設

内本立年

矢田 素史

容 事業持株会社
金 1,065百万円

月日 昭和17年８月17日（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 澤田ホールディングス株式会社（46.89％）、当社（31.31％）（８） 上場会社と対象者の関係
資本

関係 上記（７）に記載のとおり、当社は対象者の株式を保有しております。当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。

人的関係 当社者と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。

取引関係 当社は、対象者に対して資金の貸付取引及び利息の受取の取引関係があります。また、当社と対象者の関係会社との間で、国内旅行商品の仕入取引があります。

関 連 当 事 者 へ の 対象者は、当社の関連当事者に該当します。
該当状況（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状況（百万円未満切捨て）
決算

期

純資産

8,956百万円

9,712百万円

10,653百万円

総資産31,900百万円

31,553百万円

31,472百万円

１株当たり純資産

428.57円
21,243 百万円

464.76円
23,069 百万円

509.79円
24,227 百万円

売上高

平成22年３月期

平成23年３月期

平成24年３月期

営

業

利益

△

141 百万円

1,402 百万円

1,288 百万円

経常利益△

305 百万円

1,329 百万円

1,281 百万円

益

933 百万円

742 百万円

927 百万円

１株当たり当期純利益

44.68 円

35.51 円44.39 円

１株当たり配当金－円－円－円

当期

純利- 4 -

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況（１） 異 動 前 の 所 有 株 式 数 6,544,100株（議決権の数：65,441個）（所有割合 ：31.31％）（２） 取得株式

数 4,858,199株（議決権の数：48,581個）（発行済株式総数に対する割合：23.25％）（取得価額 ：2,769百万円）（３） 異 動 後 の 所 有 株 式 数 11,402,299株（議決権の数：114,022個）（所有割合 ：54.56％）(注 1）「所有割合」及び「発行済株式総数に対する割合」の計算においては、対象者の平成 24 年３月期（第 97 期）有価証券報告書（平成 24 年６月 28 日提出）に記載の総株主の議決権（208,810 個）に、同有価証券報告書記載の単元未満株式（17,443 株）から対象者が保有する単元未満自己株式（51 株）を控除した 17,392 株に係る議決権の数（173 個）を加えた数（208,983 個）を分母として計算しております。
(注 2）「所有割合」及び「発行済株式総数に対する割合については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
４．異動の日程（予定）平成 24 年７月 19 日（木曜日） 本公開買付けの決済の開始日
５．今後の見通し
当該子会社の異動による当社の平成 24 年 10 月期連結業績への影響は、第４四半期の３ヶ月間のみへの影響に限られることから、軽微と見込んでおります。

以 上- 5 -