講演講演
世界の構造変化と日本～福島の進路をみつめて
寺島 実郎（てらしま じつろう）
一般財団法人 日本総合研究所会長

１．はじめに

２．経済の変調とリスクの顕在化

私の戦略経営塾に東邦銀行のご縁で参画してお2019年がスタートして、間もなく３カ月過ぎよられる企業が増えていまして、福島との深い絆をうとしており、また、あの３.11から８年が経過感じています。今日は、世界の構造変化の中で、しました。ここでじっくり、今、われわれが置か日本が今どういうところにあるのか、考えるヒンれている状況を考える必要があると思います。

トになるような話をしていきたいと思います。そまずは、2019年の展望に関して、私はロンドの中で、福島が抱えておられる深い問題も含めて、ン・エコノミスト誌の「The World in 2019」の何かが見えてくればと思っています。

新年特集を特に注目しています。幾つか理由はあ

私は、企業経営とは時代認識だと考えています。

りますが、何よりも大きいのは、日本のメディア

今、自分が生きている時代をぼんやりとした形では、アメリカを通じてしか世界を見ていないといしか認識できない経営が、成功するわけがありまうことです。ですから、欧州からの目線、特にロせん。個人の生き方も同じで、自分が生きているンドンからの切り口などは、知的三角測量という時代を認識するのは意外に難しいのです。自分は言い方があるのですが、三角測量する上で非常に日々主体的に判断し行動しているのだと思いがち意味があると思うのです。しかも、ロンドン・エですが、激流にもみ潰されながら平衡感覚を保つ

コノミスト誌は、自社のシンクタンク部門が必死というのは、すごく難しいことです。日常に流さに格闘して、時代のキーワードを凝縮してきます。

れ酒漬けになったような頭で、事の本質を考えてそこで、今年2019年のキーワードは何かというみようと思ってもなかなか考えられません。と、「経済の変調とリスクの顕在化」という言葉言い換えれば経営者とは、時代認識と格闘するです。変調とは何か、世界経済、日本経済がどう職業だといってもいいわけです。自分の従業員のなっているのかということを確認しておきたいと運命をも背負っているわけですから、いろいろな思います。

立場の人の意見を聞き、時代認識を深めるための努力をする必要があるのだろうと思います。

例えば、①アメリカの政治そのものが機能不全に陥り始めているようなトランプリスク、米中貿易戦争、②新興国がアメリカの金利によってアメ56

福島の進路 2019. 5

講演

リカに吸い寄せられていくような新興国リスク、ア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムを③ Brexit（イギリスの EU 離脱問題）を抱える

ASEAN 5 と IMF が呼んでいます。この国々が英国の今後、イタリアの財政不安、ドイツやフラ５％台の成長軌道を維持しているというのが、日ンスの混乱、④中国、ロシアの強権化です。こう

本産業にとって、とてつもなく大きな追い風だといったさまざまなリスクが挙げられるように、いうことを確認しておきたいと思います。

「世界経済は変調している」というのが一つのキーワードとして出てきます。

更に、中国、インド、ASEAN 5 を取り囲むブロックに、アジアというカテゴリーがあります。
アジアが６％台の成長軌道をコンスタントに歩ん３．IMF の世界経済見通しでいるということが、大変大きなポイントだということを申し上げておきたいと思います。

そこで重要になるのが IMF 発表の「世界経済見通し」です。ワシントンに本部のある国際通貨基金が３カ月に１回経済見通しを改定していると４．世界経済の変調いう話は、皆さんご存じだと思います。IMF の今年１月、IMF は2019年の世界経済見通しに経済見通しは、世界の大方のエコノミストが、今ついて3.5％成長という数字を予測しています。

こう見ていますという標準値のようなもので、こ2018年10月時点では、3.7％と見ていたのです。の見方の微妙な変化が非常に参考になります。

それを0.2ポイント下方修正しました。わずか0.2

まず、2019年１月発表の「世界（購買力平価ポイントですが、世界経済は変調してきている、ベース）」という項目です。年次を追っていくと、世界はダウンブローに向かっているという考え方

リーマンショック以降の地球全体の実質 GDP のが、大方の予測の中に見え隠れし始めています。

動きが見えてきます。例えば2016年に実質3.3％成一方で世界貿易です。実質世界貿易（商品）の長だった世界経済の成長率が、翌2017年は3.8％、伸び率が5.4％、4.4％、4.1％とダウンブローに2018年は3.7％と大変高い水準に動いたということ入っていますが、４％台で世界貿易が毎年拡大しに気づくと思います。ていることは、驚くべきことです。そこで、変調また、2017年と2018年の世界各国の GDP を見ると、特徴的なこととして２年連続してマイナス成長ゾーンがないということです。世界同時好況という言葉が使われる理由は何なのか、それを確認しておきたいと思います。
2017年の１月、トランプ政権がスタートするや、という不思議なサイクルを２年間世界各国が経験ニューヨーク証券取引所の株価が上がりました。

したというのが見えてきます。

いわゆるトランプ相場です。年初から年末までのここで思い出していただきたいのは、４～５年間にニューヨークのダウ工業平均株価は24％跳ね前ぐらいまで世界経済について定番のように言わ上がったのです。世界の実体経済が３％台、アメれていた「世界が多極化してきた」ということでリカの実体経済は２％台の成長なのに、株価だけす。これは先進国だけが世界経済を牽引していくが24％跳ね上がったのは不思議だと思って当たりのではなく、新興国ブロック、いわゆる BRICs前です。

が力を付けてきたという意味です。BRICs とは、

ところが、2018年に入って、ちょうど去年の年ブラジル、ロシア、インド、中国の頭文字を重ね明けから春先にかけて大幅に株価が下落しました。

た総称です。

一番大きな要因は、前に述べました新興国リスク

また、ASEAN 5 というのがあります。東南アジア諸国連合（ASEAN）は10カ国から成り立っていますが、その代表的な５つの国、インドネシなのです。アメリカの長期金利の動向が大きく影響しています。
アメリカは2008年のリーマンショック以降、実福島の進路 2019. 557

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体経済が堅調になってくるにつれて、金融政策のがこれは何かというと、この IT ビッグ５社の時正常化という言葉を使い始め、2014年秋には異次価総額です。400兆円を大きく超えています。たっ元金融緩和の一つの柱である量的緩和を終わらせた５つの会社の時価総額が日本の GDP に迫る勢

段階的に政策金利を引き上げていったのです。

いです。

相対的に金利の高いところで運用した方が妙味

一方、日本の企業の時価総額のトップ５を見てがあるわけですから、新興国からアメリカにお金みると、第１位にトヨタ自動車です。モノづくりが吸い寄せられるようになります。これが新興国国家日本、工業生産力モデルの優等生として生きリスクとなって顕在化し、トルコやアルゼンチンてきた日本の象徴的な企業です。見ていただきたのように経済が混乱し、世界経済にも影響が及びいのは、トヨタの時価総額です。わずか21兆円で始め株価下落につながったのです。

す。Apple、Amazon の時価総額が１兆ドルを超えるといっているときに、トヨタは Apple１社、５．世界の企業における時価総額Amazon１社の時価総額の５分の１も評価されていないということに愕然とするだろうと思います。

ここで素朴な疑問なのですが、なぜ、日本の産しかも、中国の IT２社、テンセントとアリバ業はこれほど不調なのかということです。2008年

バの時価総額は、直近では合わせて0.9兆ドルとのリーマンショック以降、地を這うように１％前１兆ドルに迫っています。つまり、100兆円を超後の成長軌道に終始しています。戦後最長の景気すという状況になっています。テンセントとアリ拡大と言っていますが、先進国ブロックの中でも、ババは、私の感覚では10年前に豆粒にもなっていまた途上国、新興国を見ても、日本はリーマンないような会社でした。日本のトップ５を合わせショック以降、低迷していることに気付くと思いても52兆円です。一体これはどういうことなのかます。一体、なぜなのかということです。そのたと、問題意識を持ってもらいたいと思います。
（株めには、日本産業が置かれている立場をきちんと価時価総額は2018年12月末時点）整理する必要があります。
去年のダボス会議あたりから「DigitalDictatorship」（デジタル専制）という言葉を耳にするようになって、皆さん自身も問題意識が芽生

６．データリズムの時代今述べました GAFA＋M のアメリカ IT５社と、え始めていると思います。人口の1.3倍の携帯電中国の IT２社の７つの会社のことを、世界では話が普及して、ほぼ国民全員がスマホを握りしめニューセブンシスターズと言い始めています。セて生きている時代が来ました。ネットワーク情報

ブンシスターズというのは、ついこの間までオイ技術革命の中にわれわれが身を置いているというルメジャーのことでした。20世紀のセブンシスのは、もはや当然のことです。

ターズは石油でしたが、21世紀は IT なのかと驚皆さんも“GAFA＋M”という文字を目にしたいてしまいます。

ことがあると思います。最近でこそ、「GAFA」

ここからわれわれの産業観を練磨しないといけというタイトル本も出てきているので、このキーないというポイントですが、「夢に金がつく時代」

ワード自体が身近なものと感じられると思います。という表現があります。西海岸ビジネスモデルのこれは言うまでもなく、アメリカ IT 企業のビッ一つの特色です。例えば、このニューセブンシス

グ５、Google、Apple、Facebook、Amazon とターズといわれている会社が、ものすごい技術力

Microsoft の頭文字を重ねたものです。

を持って、技術基盤があってそそり立っているとそこで3.4兆ドル（約378兆円）という数字です。
直近の状況では3.7兆ドルにまで上がっています

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いうのであれば、まだ納得できます。ところが、そういう話ではないのです。IT の世界は平準化

講演技術といわれて、ユビキタスという言葉が象徴しているように、いつでもどこでも誰でもアクセスできるネットワーク情報技術基盤で、フラット化技術です。そそり立つような断トツの技術力を持っているというわけでもないのです。例えばシリコンバレーに行かれたらピンと来ると思いますが、ファブレス（工場を持たない製造業）という言葉があるように、煙もくもくの工場が建っているわけではないのです。
この７つの会社はどのような力があるのか、分かりやすく説明すると戦略企画力です。データリ
ズムの時代という言葉を使っていますが、データを支配するものが全てを支配しリードしていったのです。昔のように官営八幡製鉄、その名残の新日鐵、煙もくもくの大工場があって、巨額の設備といってもいいくらいの情勢になってきています。

投資資金がなければ産業が起こせないという時代

そこで、ハイエンドの宅配ボックスが登場しましではなくて、豆粒のような企業でも夢に金がつくた。指紋認証やネットでアクセスすれば、実際に形で、どんどん肥大化していくのです。例えば、クロネコから荷物が届いているのかどうか分かる

21世紀に入ってからの16年間で、アメリカの ITような、IoT で武装した宅配ボックスです。このビッグ５が600のベンチャー企業をマージャー

会社はそういう業態に踏み込んだのですが、すご（吸収合併）したのです。IT ビッグ５はどんどんい勢いで伸びてきたのです。データリズムに対し業態を多様化して、肥大化していくのです。てどれだけ問題意識があるかどうかによって業績この段階で申し上げておきたいのは、データリが変わってくるのです。

ズムの時代は、企業規模の大中小は関係ないです。

日本を代表する日立、東芝、パナソニックは日業態も関係ないです。データリズムに対する感度

本エレクトロニクスの雄ですが、３つの会社の時がこれからの企業経営を支配するといってもいい価総額を足しても10兆円に届かないのです。つまぐらいの要素になってきていると感じます。東邦

り、時価総額が Apple、Amazon１社の10分の１

銀行を窓口として私の戦略経営塾に参加しておらにもならないというところに、日本の産業が、モれる福島のいろいろな企業の方たちも、どんどんノづくり国家日本と言っているだけでは、進路は育ってきて、会社に業転している方もいると思う

開けない大きなポイントがあるということがお分し、そこと力を合わせて新しい業態転換を図ろう

かりいただけると思います。としている方も出てきています。
岐阜県の関市という刃物で有名な町に、何の変哲もない町の鉄工所があります。スポーツマンが７．アジアの中の中国使うロッカールームのロッカーを作っていた会社

ここからは外なる状況と内なる状況の中で、皆でした。この会社はものすごい勢いで伸びていまさんにお話ししておきたいと思うことについて幾す。今、全国にマンションが建てられていますが、つか触れておきます。

人口構造が独居化していて留守がちになるので、１つは、日本が国際社会と向き合う中で、最もマンションに宅配ボックスが必要になってきたの重要なアジアの国、とりわけ中国について確認しです。宅配ボックスのないマンションなんてないておきたいと思います。平成という時代が終わろ

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うとしています。平成という時代が始まった年、くと思いますが、福島県は人口が31.3％減るとい

中国の GDP は日本の10分の１でした。去年、中う予測になっています。秋田県は何と41％減るの国の GDP は日本の３倍程度になりました。われです。41％といったら、今でも100万人ぐらいのわれがシミュレーションをして、どんなに少なく人口なので、60万人を割るということになります。

見通しても、約10年後は、中国の GDP は少なく東北ブロック全体で大体30％ぐらい人口が減るととも日本の５倍を超えているということは間違いいうことが予測されています。エコノミストの経ないのです。今、日本人は突き上げるような中国済予測は話半分に聞いていればいいのですが、よのエネルギーに押されています。まず、この段階ほどの変更要素がない限り人口予測は当たるのでで申し上げたかったことは、これから10年先、20怖さを感じます。

年先を見たときに日本人として腹をくくっておか私は宮城の復興構想会議に入ってきた立場なのないといけないのは、中国とどう向き合うかといですが、３.11後の日本の復興戦略の問題点として、うテーマが重く存在しているということです。

東北広域ブロック（東北６県）の人口が３割減る

20世紀は中国が不調だった世紀でした。義和団といわれている地域を、どういう産業基盤で復興事件から始まって共産革命、天安門事件とさまざさせるのかという、広域復興計画というグランドまなことが起こって、中国が非常に動揺していたデザインがないということが大きな問題であると世紀でした。ですから、20世紀の日本の台頭は、考えています。

東アジアにおける中国の不調とシンクロナイズし日本の高齢化社会の問題は、都市郊外型の高齢ていた部分があります。21世紀は厳しいです。あ化社会であるということです。戦後の日本というる面では、非常に深い思想、哲学が要る世紀になのは大都市圏に産業と人口を集積させて、工業生るだろうと思っています。

産力モデルの優等生として走った良い面がありました。その反面、無くしてしまったものもありま

８．福島の進路す。私の本をお読みになったらピンと来ると思いますが、一つは「食と農」です。戦後の日本は工最後に、内なる日本のテーマです。福島も注視

業生産力で効率的に外貨を稼ごうとする方向に進してお話しすることになるのですが、今日の私のんだ半面、食料自給率を38％にまで下げたのです。

話の中で、ぜひとも記憶していただきたい言葉が先進国といわれている国で日本に次いで食料自給あります。

率が低いのはイギリスですが、それでも70％の食最近出版した私の本に『ジェロントロジー宣料自給率を保っています。

言』があります。“ジェロントロジー”という言

アメリカでの話ですが、「日本は見よう見まね葉は聞いたこともないという人もいると思います。のマネーゲームと、見よう見まねの IT ゲームで日本の辞書では、“gerontology”は老年学と訳さ動いているようだけど、肝心な生活基盤となる食れています。老年学というと、弱々しい老人の学料問題は危機的な状況です」と言われて、本当に問みたいなイメージになってあまり興味も湧かなそうだと思いました。

いかもしれません。私は「高齢化社会工学」と訳

福島はさまざまな苦しいテーマを抱えているのすべきだと考えています。80歳でも７割は健常者ですが、大変恵まれているのは至近距離に１次産で、その人たちをどうやって社会を支える側に参業があるということです。至近距離に１次産業があ画できるプラットフォームを作るかが、これからる高齢化社会は恵まれています。年齢とともに人の日本にとっては重要だと考えます。

間は体力、気力が衰えるのだけれども、「食と農」

2018年に厚生労働省が発表した、2015～2045年があるということは精神安定にとって重要なことの30年間の人口予測があります。これをみると驚です。福島は食産王国で、大いなるベースがある

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講演ということに思いがいくのではないかと思います。

ならば、国が原子力をどうしていくのかについて私は福島にいろいろ申し上げたいことがありま根性を据えた戦略を持たないからです。誇り高くす。福島に残されているポテンシャルが何なのか原子力の技術を支えていた人たちが、例えば福島ということを徹底的に直視するということと、恵の東電だってそうですけど、どれほど多くの人がまれている部分をよく見るということが重要です。

既にこの８年間で去っていったでしょうか。

それからもう一つ、どうしても「原子力」という福島こそが、世界中の原子力の平和利用と、コ話になるのですが、私は一貫して原子力について、ントロールのための技術を最も集積している場所これから述べる趣旨の発言をしてきています。誤として蘇っていくという、大きな戦略が必要だろ

解を招くといけないのですが、単純な意味での反うとつくづく思います。技術基盤を失わないとい原発でもなければ、原発推進でも全くないです。

うことが大変重要です。

私はエネルギー問題に関して、ウィーンの私は常に心の中で、原子力の技術基盤をどうIAEA（国際原子力機関）に行ってきましたが、やって維持するかということを自問自答していま彼らと議論していると、日本の原子力戦略の欠落す。この分野の若い優秀な専門家がしっかり育っについて嘆いている意見が多いのです。私が申していかないと、日本のエネルギー戦略の根幹を描上げたいのは、例えば廃炉にするにも、汚染水やくことができなくなります。既にこの８年間で、汚染土の処理にも、技術を持った専門性の高い基各大学の原子力工学科は名前を変えています。隠盤が必要だということです。むしろ福島は、廃炉れキリシタン状態です。誰も進学を希望しない領に向けて世界の技術集積センターの役割を果たす域になってきています。こんな状況の中で、原発くらいの、原子力の技術基盤をしっかりつくり上を推進する必要なんか一切ないのです。しかし、げる勢いで向き合うべきではないかと思います。

技術の基盤だけは賢く握っていかないといけない

世界の原子力動向をみますと、驚くほどロシアと駄目だということを申し上げて、私の話を締めと中国が原子力推進のアクセルを踏んできていまたいと思います。

す。ロシアのプーチンは、原子力を戦略産業として輸出しようとしています。極東ロシアに原発を【おことわり】造ってくる可能性さえあります。日本が専門性の本稿は、2019年３月18日に一般財団法人とうほ高い原子力の技術基盤を持っていなかったら、ロう地域総合研究所、公益財団法人福島県産業振興

シア、中国に囲まれている国ですから、世界に対センターの共催、株式会社東邦銀行の協賛、福島して発言する基盤も失っていくだろうと思います。

民報社、福島民友新聞社の後援により開催された

しかし今、日本では若い優秀な学生が、原子力定期講演会の要旨を当研究所の文責でまとめたもという分野には向かわなくなってきました。なぜのです。

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