アフリカ工業化への知的支援
─日本とエチオピアの産業政策対話フェーズⅡ─

2016 年 8 月

国際協力機構（JICA）
政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォーラム© GRIPS Development Forum 2016
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GRIPS Development Forum
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アフリカ工業化への知的支援
─日本とエチオピアの産業政策対話フェーズⅡ─

2016 年 8 月

国際協力機構（JICA）
政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォーラム

序

文

本報告書は、エチオピア国の故メレス首相の要請をうけて、国際協力機構（JICA）と政策研究
大学院大学（GRIPS）開発フォーラムが共同して 2009 年から取り組んできた日本とエチオピアの二国間産業政策対話のフェーズ 2 の活動概要をまとめたものである。フェーズ 1 の終了時（2011 年 5月）にエチオピア政府首脳から表明された継続要請に応え、フェーズ 2 の産業政策対話は 2012 年 1
月〜 2015 年 10 月にかけて実施された。さらに 2016 年 7 月に、産業政策対話の枠組みのもとで、今後の日・エチオピア間の産業協力関係を協議するフォローアップ会合が行われた。
フェーズ 2 の主目的は、エチオピア政府が 2010 年 11 月に策定した国家開発五ヵ年計画「成長と構造転換のための計画」（Growth and Transformation Plan（GTP）：2010/11 〜 2014/15 年）の実施
促進、および次期五ヵ年計画（GTP II：2015/16 〜 2019/20）の策定支援であった。JICA と GRIPS
チームは 9 回の現地調査において、首相との直接対話、関係省庁の大臣・国務大臣との会合（ハイレベルフォーラム）、および実務レベルの政策担当者との意見交換・共同作業から成る三層のレベル
で、東アジアの開発経験を参照しながらエチオピアの工業化戦略について具体的な政策助言を行った。また、エチオピアに関係が深いイシューを選んでアジア・アフリカ諸国で産業政策調査を実施
し、政策対話の場でフィードバックを行った。
フェーズ 2 の産業政策対話はフェーズ 1 とほぼ同じ方法で実施されたが、注目すべき点として

2 つの新しい動きがある。第 1 に、新興国からの輸出志向および労働集約的産業の投資の急増である。背景には、トルコやインド、中国等の新興国で人件費高騰により不採算となった労働集約的工程のエチオピアへの移転が始まったことがある。最近は欧米諸国からの投資も増えている。第 2 に、2013 年 6 月の第 5 回アフリカ開発会議（TICAD V）開催、続く 2014 年 1 月の安倍首相のエチオピ
ア訪問を契機として、二国間関係が従来の政府開発援助（ODA）を中心とした協力から民間ベースの協力を含むより広い関係へと発展してきたことである。これらの動きをふまえ、またエチオピア政府からの強い要請をうけて、日本貿易振興機構（JETRO）アジスアベバ事務所が 2016 年 3 月に開設された。そしてこの間、JICA もエチオピアに対する産業協力を拡充してきた。このようにフェー
ズ 2 の産業政策対話は、エチオピア経済と二国間の経済協力関係がダイナミックに展開するなかで実施された。
なお、フェーズ 2 の産業政策対話で扱ったテーマや論点・提言の詳細、および次期五カ年計画、

GTP II の工業化ビジョン・戦略を実施する際に参考になるアジアやアフリカ諸国の事例に関する基
礎資料については、別途とりまとめた英文報告書、Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal

Democratic Republic of Ethiopia (Phase II) のメインレポートと事例編を参照されたい 1。
フェーズ 2 の途中でメレス首相が急逝された。これは大変悲しい出来事であったが、継承されたハイレマリアム首相は、故メレス首相と変わらぬ指導力と強い関心をもって日本・エチオピア産業政策対話に臨まれた。比類なき知的リーダーシップを発揮された二人の首相に心から敬意と感謝を捧げたい。また、在京エチオピア大使館からも多大な支援をいただいたことを申し添える。

1

Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Phase II) <Main Report> および <Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia and Africa>, JICA and GRIPS, August 2016.

‒i‒本報告書が日本とエチオピアの産業政策対話を貫く問題意識や手法、政策実践などについて関
心ある方々の理解を深め、アフリカ支援を含む日本の産業協力のあり方を考える一助になれば幸いである 2。

＊＊＊＊＊
日本側チームは、岸野博之大使（2010 年 8 月〜 2013 年 8 月）および鈴木量博大使（2013 年 9月〜現在）をはじめとする在エチオピア日本大使館の支援のもと、以下のメンバーがフェーズ 2 の産業政策対話の現地協議に参加した（括弧は当時の肩書）。
・JICA 産業開発・公共政策部：村上裕道（次長）、斉藤幹也（課長）、中本明男（課長）、石亀敬二（企画役）、片井啓司（企画役）、及川美穂（特別嘱託）、関千種（専門嘱託）、渡辺佑子（インハウスコンサルタント、デベックス）、濱田正章（インハウスコンサルタント、FASID）

・

JICA アフリカ部：渡辺元治（課長）、岩間創（課長）、松久逸平（主任企画役）、中谷美文（調査役）、小川絢子（副調査役）、伊藤早紀（職員）、高旗瑛美（職員）・JICA エチオピア事務所：大田孝治（所長）、神公明（所長）、晋川眞（次長）、中川淳史（次長）、
木村卓三郎（次長）、田中宏幸（次長）、山下英志（所員）、福田佳奈（所員）、池田佑子（企画調査員）、栗田恵美（企画調査員）、デレッセ・フェカドウ（ナショナルスタッフ）

・

JICA 国際協力専門員：本間徹（JICA 本部／在ミャンマー JICA 専門家）、湯澤三郎（（一財）国際貿易投資研究所専務理事、兼 JICA 国際協力客員専門員）

・

GRIPS 開発フォーラム 3：大野健一（教授）、大野泉（教授）、上江洲佐代子（専門職、2013 年 2月まで）、村嶋美穂（専門職、2013 年 3 月〜 2014 年 3 月）、長嶌朱美（専門職、2014 年 4 月〜
現在）
また、フェーズ 2 の後半には、経済産業省や JETRO、国際協力銀行（JBIC）からも産業政策対話に参加いただいたことを申し添える。

2

フェーズ 1 の産業政策対話の和文概要報告書は、以下からダウンロード可能である。
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf12/JICA&GDFReport_Ethiopia_phase1/2011_ETReport_J.pdf
また、日本とエチオピアの産業政策対話に関連して作成された各種報告書については、以下を参照されたい。

3

http://www.grips.ac.jp/forum/newpage2008/publications.htm#policy input
GRIPS 開発フォーラムの飯塚美恵子、秋山裕花、および宮崎幸（リサーチアシスタント）は調査補助を行った。

‒ ii ‒

目
序

文

目

次

次

表リスト
図リスト
略 語 表

第1章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要 ..............................................................................1

1.1 背景と目的 ...................................................................................................................................1
1.2 実施方法と内容 ............................................................................................................................2
1.3 関連して実施された活動...........................................................................................................10
1.4 成果品 .........................................................................................................................................16
第2章

GTP II および工業化戦略への提言 ...........................................................................................18

2.1 新段階を迎えたエチオピアの工業化――急増する労働集約型の製造業投資........................18
2.2 日本からの政策提言の基本的方向――戦略的な外資誘致を通じた工業化 ...........................19
2.3 外資とリンクした工業化を進めるうえでの留意点 .................................................................22
2.4 GTP II 策定への提言 ..................................................................................................................25
第3章

GTP II の評価 ...........................................................................................................................28

3.1 GTP II における工業化に関する記述 .......................................................................................28
3.2 GTP II の評価 .............................................................................................................................31
第4章

総括と今後の展望 ......................................................................................................................33

4.1 GTP II 期の日本の対エチオピア産業協力――GTP II へのアラインメント ...........................33
4.2 日本の途上国への開発政策支援への示唆 ................................................................................34
参考文献 ...................................................................................................................................................38
付属資料 ...................................................................................................................................................41‒ iii ‒

表リスト

表－ 1

HLF 会合（フェーズ 2）のテーマ .................................................................................................6

表－ 2

産業政策調査の訪問先 .................................................................................................................9

表－ 3

産業政策対話と連携して実施されたエチオピア投資促進セミナー .......................................12

表－ 4

エチオピア政府に提出した政策提言および関連文書 ..............................................................26

表－ 5

GTP II の工業化と構造転換に関するターゲット指標..............................................................28

表－ 6

GTP II 期における日本の対エチオピア産業協力マトリックス（案）......................................36

図リスト
図－ 1

三層構造による産業政策対話（フェーズ 2）...............................................................................3

図－ 2

産業政策対話と JICA の産業支援：フェーズ 1 からフェーズ 2 への流れ ................................3

図－ 3エチオピア国産業政策対話および関連する支援 .....................................................................15

図－ 4エチオピア工業化戦略への提言（5 つの政策領域）..................................................................19

図－ 5エチオピアとアジア諸国の賃金比較（製造業ワーカーレベル）..............................................23‒ iv ‒

略語表

ACET

African Center for Economic Transformation（アフリカ経済転換センター）

ADLI

Agricultural Development Led Industrialization（農業発展主導型工業化）

AFD

Agence Française de Développement（フランス開発庁）

AfDB

African Development Bank（アフリカ開発銀行）

AGOA

African Growth and Opportunity Act（アフリカ成長機会法）

ASEAN

Association of South ‐ East Asian Nations（東南アジア諸国連合）

AU

African Union（アフリカ連合）

BOI

Board of Investment（投資委員会）

BUILD

BOI Unit for Industrial Linkage Development（BOI 産業リンケージ促進ユニット）

CDC

Council for the Development of Cambodia（カンボジア開発評議会）

CEO

Chief Executive Ofﬁcer（最高経営責任者）

DBE

Development Bank of Ethiopia（エチオピア開発銀行）

DFID

Department for International Development（英国国際開発省）

EBA

Everything But Arms（武器以外すべて）

EDRI

Ethiopian Development Research Institute（エチオピア開発研究所）

EFFORT

Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigrai（ティグライ復興寄付基金）

EHDA

Ethiopian Horticulture Development Agency（エチオピア園芸開発庁）

EIA

Ethiopian Investment Agency（エチオピア投資庁）

EIB

Ethiopian Investment Board（エチオピア投資協議会）

EIC

Ethiopian Investment Commission（エチオピア投資委員会）

EKI

Ethiopian Kaizen Institute（エチオピア・カイゼンインスティテュート）

ERCA

Ethiopian Revenues and Customs Authority（歳入関税庁）

EU

European Union（欧州連合）

FASID

Foundation for Advanced Studies on International Development（国際開発機構）

FDI

Foreign Direct Investment（海外直接投資）

FeMSEDA

Federal Micro and Small Enterprise Development Agency（連邦零細小企業開発庁）

FeSMMIDA Federal Small and Medium Manufacturing Industry Development Agency（連邦中小製造業開発庁）

GRIPS

National Graduate Institute for Policy Studies（政策研究大学院大学）

GNI

Gross National Income（国民総所得）

GTP

Growth and Transformation Plan（成長と構造転換のための計画）

HLF

High-Level Forum（ハイレベルフォーラム）IFC

International Finance Corporation（国際金融公社）

IMF

International Monetary Fund（国際通貨基金）

IPD

Initiative for Policy Dialogue（政策対話イニシアティブ）

IPDC

Industrial Parks Development Corporation（工業団地開発公社）
‒v‒

JBIC

Japan Bank for International Cooperation（国際協力銀行）

JETRO

Japan External Trade Organization（日本貿易振興機構）

JFW-IFF

Japan Fashion Week-International Fashion Fair
（JFW インターナショナル・ファッション・フェア）

JICA

Japan International Cooperation Agency（国際協力機構）

KDI

Korea Development Institute（韓国開発研究院）

KOICA

Korea International Cooperation Agency（韓国国際協力団）

KSP

Knowledge Sharing Program（知識共有プログラム）

LIDI

Leather Industry Development Institute（皮革産業開発機構）

MATRADE Malaysia External Trade Development Corporation（マレーシア貿易開発公社）
MIDA

Malaysian Investment Development Authority（マレーシア投資開発庁）

MIDI

Metals Industry Development Institute (Ethiopia)（金属産業開発インスティテュート）

MITI

Ministry of International Trade and Industry（国際貿易産業省）

MOFED

Ministry of Finance and Economic Development（財務経済開発省）

NBE

National Bank of Ethiopia（エチオピア国家銀行）

NEPAD

New Partnership for Africa's Development（アフリカ開発のための新パートナーシップ）

NPC

National Planning Commission（国家計画委員会）

ODA

Ofﬁcial Development Assistance（政府開発援助）

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）

OECF

Overseas Economic Cooperation Fund（海外経済協力基金）

OJT

On the Job Training（企業内実習）

PASDEP

Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty（貧困削減のための加速的かつ持続可能な開発計画）

PPSEZ

Phnom Penh Special Economic Zone（プノンペン経済特区）

QCD

Quality, Cost, Delivery（品質、費用、納期）

RDB

Rwanda Development Board（ルワンダ開発庁）

SDPRP

Sustainable Development and Poverty Reduction Program（持続可能な開発及び貧困削減計画）

SME Corp.

Small and Medium Enterprises Corporation Malaysia（マレーシア中小企業公社）

SMIDEC

Small and Medium Industries Development Corporation（中小企業開発公社）

SOEs

State-Owned Enterprise（国有企業）

TICAD

Tokyo International Conference on African Development（アフリカ開発会議）

TIDI

Textile Industry Development Institute（繊維産業開発インスティテュート）

TVET

Technical and Vocational Education and Training（職業技術教育・訓練）

UNDP

United Nations Development Programme（国連開発計画）

UNECA

United Nations Economic Commission for Africa（国連アフリカ経済委員会）

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization（国連工業開発機関）

USAID

United States Agency for International Development（米国国際開発庁）

WTO

World Trade Organization（世界貿易機関）‒ vi ‒

第1章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要

1.1 背景と目的
開発志向で東アジアの経験に強い関心をもつ故メレス・ゼナウイ首相 1 は、2008 年 5 月に日本政府が世界銀行や国連、国連開発計画（UNDP）と共同で開催した第 4 回アフリカ開発会議（TheFourth Tokyo International Conference on African Development: TICAD IV）で来日した際に、国際協力機構（JICA）が主催した「アフリカ開発とアジアの成長経験」シンポジウムにも参加した。その後、JICA はコロンビア大学のスティグリッツ教授が主宰する「政策対話イニシアティブ（Initiativefor Policy Dialogue: IPD）」に協力して、2008 年 7 月に「IPD アフリカ・タスクフォース会合」をア
ジスアベバで共催した。これに参加したメレス首相が、政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォー
ラムの研究者が行った東アジア的発想にもとづく工業化についての発表や、同フォーラムが編纂した日英援助連携報告書に所収された JICA によるチュニジアでの品質・生産性向上支援に強い関心をもち 2、IPD 会合の直後に、日本政府に対して①東アジアの経験をふまえた産業政策対話と知的支援、および②企業の品質・生産性向上支援（カイゼン・プロジェクト）からなる協力に対する要請がだされた。特に①については、明示的に GRIPS 開発フォーラムの研究者を指名して、自由かつオープ
ンなアイデアの交流が要望された。
これをうけて、2008 年内に JICA と GRIPS 開発フォーラムが予備調査を行い、2009 年 6 月から 2011 年 5 月の約 2 年間にわたり JICA による対エチオピア産業開発支援が実施された。GRIPS 開
発フォーラムは、上述した 2 つのコンポーネントのうち産業政策対話（上述①）を中心に参加し、8回の政策対話の実施、主要な論点に関して東アジアの経験をふまえた事例分析や提言、民間セクター
ダイナミズムを引き出すための施策の検討などを行い、調査報告書や各種資料を作成した。具体的には、東アジアの開発経験を参考にしながら当時の国家開発計画（PASDEP 2005/06 − 2009/10）をレビューし、次期国家開発計画（Growth and Transformation Plan 2010/11 − 2014/15、以下 GTP I）の方向性について提言したほか、産業開発戦略や政策策定プロセス、組織調整のあり方、セクター別の戦略づくりについての助言、カイゼン国民運動にむけた提言を行った。②の実施についても JICAと連携して随時、助言を行った。
日本とエチオピアの産業政策対話（フェーズ 1）は、①故メレス首相との直接対話・書簡、②
首相府上級経済顧問兼エチオピア開発経済研究所（EDRI）所長を務めるヌアイ首相経済顧問を筆頭に関係省庁の大臣・国務大臣との会合（工業省、財務経済開発省、農業農村開発省、教育省、都市開発建設省などが参加する「ハイレベルフォーラム（High-Level Forum: HLF）」、③局長レベルを中心とした政策担当者との意見交換・共同作業の三層のレベルで行われた。また、必要に応じて、企業・業界団体、大学・研究機関、他ドナーとセミナーや意見交換を行った。

1
2

メレス首相は 2012 年 8 月 20 日に急逝された。
IPD アフリカ・タスクフォース会合で大野健一・大野泉が行った発表、 Dynamic Capacity Development in East
Asian Industrialization およびメレス首相に手交した書籍、Diversity and Complementarity in Development Aid: East
Asian Lessons for African Growth, GRIPS Development Forum (2008) に 収 録 さ れ た 菊 池 論 文、 The Quality andProductivity Improvement Project in Tunisia: A Comparison of Japanese and EU Approaches, Tsuyoshi Kikuchi,
Chapter 7, pp.183-204 を参照。

‒1‒

こうした活動はエチオピア政府首脳に高く評価され、フェーズ 1 最終回の政策対話の際に（2011年 5 月）、故メレス首相およびマコネン工業大臣（当時）から、2010 年 11 月に策定された国家開発計画（GTP）の実効性を高めるために、第 2 フェーズの産業政策対話の継続実施を強く要望された。
これをうけて、JICA と GRIPS は GTP 実施促進と次期国家開発計画（後の GTP II）の策定支援を目的として、「エチオピア国産業政策支援対話に関する調査（フェーズ 2）」の実施を決定した。

1.2 実施方法と内容
日本とエチオピアの産業政策対話（フェーズ 2）は、エチオピア政府の GTP（2010/11 − 2014/15）
実施と次期の国家開発計画となった GTP II（2015/16 〜 2019/20 年）の策定サイクルに対応して、2012 年 1 月から 2015 年 10 月にかけて計 8 回、行われた 3。さらに、GTP II が 2015 年 12 月に議会で承認されたことをうけて、産業政策対話の枠組みのもとで、GTP II 実施期間における二国間の産業開発協力の方向性と行動計画を協議する目的でフォローアップ会合が 2016 年 7 月に実施された。
フェーズ 2 の産業政策対話は、頻度が年 4 回から 2 回になった点を除けば、フェーズ 1 と同様の方法で行われた。具体的には、図− 1 が示すとおり、①首相との直接対話・書簡、②ヌアイ首相
経済顧問／エチオピア開発研究所（EDRI）所長を筆頭に関係省庁の大臣・国務大臣との会合（工業省、財務経済開発省、外務省、貿易省、農業省、鉱業省、科学技術省などが参加する HLF、③工業省の局長レベルを中心とした政策担当者との意見交換・共同作業の三層のレベルでの取り組みである。平行して、政策対話のテーマと関連が深い項目に焦点をあてて、アジア 5 ヵ国とアフリカ 2 ヵ
国で産業政策調査を実施し、結果をとりまとめて HLF 会合における議論に活用した。
主なカウンターパート機関は首相府、工業省および国家計画委員会（NPC）で、加えて、EDRI、
財務経済開発省、貿易省、ビジネス経済外交を推進する外務省、エチオピア投資委員会（EIC）を主
要な連携先として取り組んだ。HLF 会合については EDRI と JICA が共催し、ヌアイ首相経済顧問が議長をして協議を行う体制をとった。
内容的には、①政策ビジョン（首相府、国家計画委員会）、②現行の五ヵ年計画（GTP I）実施
促進（国家計画委員会、工業省）、③次期五ヵ年計画（GTP II）策定支援（国家計画委員会、工業省）という、3 つの領域で政策対話が行われた。①は第 2 フェーズを貫く共通イシューであり、後二者については時間の変遷とともに、②から③へと対話の重点はシフトしていった。フェーズ 2 が始まって間もない 2012 年 8 月 20 日に、メレス首相の逝去という予期せぬ訃報に直面したが、2013 年 1 月に実施した第 3 回政策対話において、メレス首相を継承したハイレマリアム・デサレン首相から強い継続要望が表明され、産業政策対話は間断なく、当初予定のとおり実施された（図− 2 を参照）4。

3

4

フェーズ 2 が始まった 2012 年 1 月以降、2016 年 7 月のフォローアップ会合を含め、JICA と GRIPS チームは合計 9 回にわたりエチオピアを訪問し、政策対話と関連する現地調査を実施した。このうち JICA と GRIPS 間の委託契約が対象としたのは、2012 年 3 月以降の 8 回分の現地調査である。なお、契約上は第 1 次調査期間（2012年 3 月 ~2013 年 11 月）と第 2 次調査期間（2014 年 2 月 ~2016 年 9 月）に分けて実施した。
JICA・GRIPS チームは、ハイレマリアム首相が前職の副首相兼外務大臣時代に、2 度にわたり直接会見をしている（フェーズ 2 の第 1・2 回産業政策対話）。同首相は、その当時から日・エ産業政策対話と JICA のカイゼン支
援に深い理解と強い関心を示していた。

‒2‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要

図－ 1 三層構造による産業政策対話（フェーズ 2）

エチオピア

日本

三層レベルの対話

首相との対話

中長期の工業化戦略（軽工業立国、品質・生産性・競争力の強化）、政策体系（ビジョン、指標、政策領域、行動計画）、計画策
定組織、ハイレベルの政策調整メカニズム、等

ハイレベルフォーラム
大臣・国務大臣

ＪＩＣＡ

ＧＲＩＰＳ

対話の内容
1. 政策ビジョン、政策策定・調整メカニズム

2. 国家五ヵ年計画：現行計画（GTP I ）の実施促進
顧客志向の輸出振興（チャンピオン商品アプローチを含む）、
戦略的な投資促進（投資促進機関や投資法のあり方、工業団
地）と技術移転（ハンドホールディング・プログラム、
リンケージ
政策、等）、東アジアの経験と教訓、等

実務レベル

関係省庁の局長・担当者
首相府、国家計画委員会、工業省、エチオピア投資委員会、工業団地公社、
民間企業、研究機関等

大使館、
関係機関
（JETRO等）

3. 国家五ヵ年計画：次期計画（GTP II）の策定支援「工業章」及び「品質・生産性・競争力章」
への提言、軽工業立
国ビジョンの指標、
カイゼンの位置づけ、賃金と生産性、等エチオピア・カイゼン機構

カイゼン技術協力プロジェクト（フェーズ2・3）

投資委員会、業界団体、
皮革産業開発機構等

チャンピオン商品創造、国のイメージ向上戦略

関係省庁、研究機関

各種調査（賃金と生産性、投資環境情報収集等）

支援の特徴
・半年に一度の政策対話
・実践的な政策学習を意識し、対話の進展に応じた柔軟な活動・投入・東アジアの経験に基づく実践的な提言（他ドナーとの差別化）
GTP I: Growth and Transformation Plan 2010/11-2014/15,

JICA・政策立案に関わる関係者との多層的なチャンネルの構築
・政策ビジョンから個別案件の計画までを網羅した包括的な対話・パートナーシップに基づく共同作業の重視

GTP II: Second Growth and Transformation Plan 2015/16-2019/20（出所）JICA 産業開発・公共政策部作成資料をもとに GRIPS 開発フォーラム作成

図－ 2 産業政策対話と JICA の産業支援：フェーズ 1 からフェーズ 2 への流れ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ∙ ∙ ∙ハイレマリアム首相

メレス首相

産業政策対話
第1フェーズ（2009～11）

準備期間

アフリカタスクフォース会合2008年7月

正式開始

最終セッション

2008年7月


JICAの産業支援 


第2フェーズ（2012～16）

2011年5月

TICAD V

正式開始
2012年1月

安倍首相訪問マレーシア派遣

カイゼンフェーズ１

フォローアップ会合
2016年7月

カイゼンフェーズ３（パイロット企業30社）（高度なカイゼン）

カイゼンフェーズ２（カイゼンの制度強化・人材育成）
鉄鋼・金属加工
産業調査

チャンピオン
商品アプローチ（ドイツと共同実施）

注：黒いボックスはアジスアベバにおける首相・閣僚・実務者との政策対話を示す。

（出所）GRIPS 開発フォーラム作成‒3‒

エチオピアのイメージ戦略日本とエチオピアの産業政策対話フェーズ 2 はフェーズ 1 と同様、JICA のプロジェクト研究として実施され、基本的には日本側は JICA と GRIPS 開発フォーラムのチームが中心となり、必要に応じて外部有識者を招聘して行われた。しかし、2013 年 6 月の TICAD V、続く 2014 年 1 月の安倍首相のエチオピア訪問等を契機に、民間ベースの貿易・投資関係の拡大への期待が高まったこと、またエチオピア政府首脳も日系企業の投資誘致に熱心で、日本貿易振興機構（JETRO）事務所の設置要請、工業団地における日系専用エリアの設置等、具体的な提案を日本側に次々と投げかけてきたことをうけて、フェーズ 2 では、2013 年 2 月の第 3 回産業政策対話以降、経済産業省と JETRO（ともに在ヨハネスブルグ JETRO 事務所に在籍）の代表が参加し、さらに 2015 年 10 月の最終回の政策対話には、国際協力銀行（JBIC）本店から参加するなど、官民によるオールジャパンの取り組みを始める基礎が作られた。また、2016 年 7 月のフォローアップ会合には、2016 年 3 月に開設された JETRO アジスアベバ事務所長も参加して今後の日本とエチオピアの産業協力の方向を協議する機会となった。平行して、2014 年以降、東京において外務省、経済産業省、JICA、JETRO、JBIC、
国連工業開発機関（UNIDO）東京事務所、および GRIPS 開発フォーラムの関係者が集まり、エチ
オピアに対する官民協力について意見交換するアドホック会合を 4 回行った。
以下、フェーズ 2 で実施した中核となる活動内容を、4 つに分けて述べる。
（1）エチオピア政府との産業政策対話
三層レベルのうち第一層の首相との直接対話は、フェーズ 2 の期間では、フォローアップ会合
を含めた合計 9 回のエチオピア訪問のうち 7 回行われた（故メレス首相と 1 回、ハイレマリアム首相と 6 回。在エチオピア日本大使館と JICA 産業開発・公共政策部とエチオピア事務所チームの参加のもと、GRIPS の大野健一が中心になり GTP の進捗状況、労働集約的な外資の大量流入が始まった
エチオピアの今後の産業政策のあり方、次期国家開発計画 GTP II のビジョンや重点施策、組織・体制等について、忌憚ない意見交換を行った。会見は 1 時間半程度、時には 2 時間に及ぶこともあった。さらに、2013 年 6 月 1 日〜 3 日に開催された TICAD V でハイレマリアム首相が訪日した際、事前に首相から在エチオピア日本大使館の岸野博之大使を通じて GRIPS チームとの面会要望が出さ
れ、JICA とともに横浜で 1 時間半に及ぶ協議を行った。
直接対話に加え、ハイレマリアム首相と大野健一との間で頻繁な書簡交換（フェーズ 2：首相から 1 通、大野健一より 9 通）がなされ 5、年 2 回の出張による対話を補足する役割を果たした。例えば、2013 年 7 月に首相と直接会見をした際に（4 回目の現地調査）、GTP II の工業化ビジョンについて意見を述べ、帰国後に首相宛書簡にて、ビジョンや工業化戦略の方向性、政策領域等について提案を行った（2013 年 8 月 11 日付）。それをうけて、ハイレマリアム首相から大野健一宛てに返信書簡が届き（2013 年 9 月 2 日付）、エチオピアが掲げる工業化ビジョンとして「2025 年までに軽工業でアフリカのリーダー国になり、製造業全般でリーダー国の 1 つになる」方向性が示された。その後、2014 年 2 月の HLF 会合（第 5 回）では、この軽工業立国ビジョンをふまえて GTP II が考慮すべき指標に焦点をあてた議論が行われた。このように首相との直接対話、書簡、HLF 会合の議論
5

フェーズ 1 の産業政策対話ではメレス首相より 2 通、大野健一より 3 通の書簡の交換があった。加えて、フェーズ 1 期間には年 4 回の政策対話の間に、メレス首相より幾つかの関心テーマが示され、関連する資料を整理して提供する（例：日本の職業技術教育、日本と韓国の外国からの技術吸収の経験、アジアの鉄鋼・化学工業）。

‒4‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要

が相互関連性をもってフォローされ、政策議論の深化につながったと言える。特に GTP II 策定が始まった 2013 年は、首相や工業省幹部宛に頻繁に書簡を送り、工業化戦略のビジョンや指標、計画策
定の方法・プロセス、工業省がアダマ科学技術大学に依頼して作成した「工業化ロードマップ文書」
へのコメント等、様々な提言を行ったほか、エチオピア政府から示された工業団地内の日系専用エリア構想に対してもインプットを行った。また、
GTP II の政府素案が明らかになった 2015 年前半のタイミングにあわせて、次期五ヵ年計画の内容や指標について包括的な助言を行った。（これらの詳
細は第 2 章を参照）したがって、エチオピア訪問の頻度は、フェーズ 2（年 2 回）はフェーズ 1（年4 回）より少なくなったが、首相との書簡交換の頻度はむしろ増えたといえる。
第二層の大臣・国務大臣レベルとの対話は、上述したとおり、HLF 会合の形式で年 2 回開催された。ヌアイ首相経済顧問を筆頭議長として、工業省大臣または国務大臣、在エチオピア日本国大使が共同議長を務め、EDRI と JICA エチオピア事務所が共催した。HLF のテーマは、ヌアイ首相
経済顧問、工業省大臣・国務大臣、また国家計画委員長をはじめとする主要カウンターパートの関
心をふまえ、毎回、JICA エチオピア事務所が事前に先方と擦りあわせを行って決定した。このように、エチオピア側関係者の意向を十分に反映しつつ、毎回の準備がなされた。
具体的には、前半の 2012 年 1 月〜 2013 年 7 月は GTP I の実施促進に焦点をあて、①戦略的で顧客志向の輸出振興（第 1・2 回）、②直接投資政策（第 3 回）、③直接投資を通じた技術移転（第 4回）をテーマに選んだ。その際、①と②については、JICA と連携して、マレーシアやタイから実務者を招聘して HLF 会合での発表や工業省幹部や政策担当者との実務的な意見交換を行った（(2) で後述）。一方、後半の 2014 年 2 月〜 2015 年 10 月は次期国家開発計画である GTP II の策定支援に重点を移し、策定プロセスをにらみながら、毎回、GTP II が重視すべきと考えるテーマをとりあげた。具体的には、① GTP II で軽工業立国ビジョンを打ち出す際に検討すべき事項・パフォーマンス
指標のあり方（第 5 回）、② GTP II の基本枠組み（第 6 回）、③ GTP II の品質・生産性・競争力の章、工業の章、カイゼンの位置づけ（第 7 回）、④ GTP II 期間の産業政策に関する討論（第 8 回）、などである。併せて、外資主導型の工業化に関する東アジアの経験と教訓、品質・生産性・競争力を高めるための具体的な施策（ハンドホールディング、インスティテュートの役割、カイゼンの位置づけ、生産性・賃金調査の結果報告）、さらに、戦略的な投資誘致の実践として日系企業誘致のための工業団地モデルについても後半 4 回の HLF でとりあげた。
表− 1 は、フェーズ 2 の期間に行った HLF 会合（8 回）およびフォローアップ会合（1 回）におけるテーマと発表者を示す。いずれの回も日本側とエチオピア側から発表し、双方向で意見交換を行った。
フェーズ 2 は、実践的な政策学習プロセスをより強く織り込んだ点でも特記される。HLF 会合における日本側からの発表（総論、JICA のアジアやアフリカでの支援事例等）に加えて、エチオピ
ア側の関心や反応をふまえ、①アジアの第三国専門家との直接交流を通じた政策学習、②「チャンピオン商品」アプローチの紹介と実践、③「質の高い」投資を呼び込む実践として、日系企業の戦
略的誘致のために内外で開催された各種セミナーへの協力など、多様な活動が行われた（詳細は 1.3
を参照）。

‒5‒

表－ 1

HLF 会合（フェーズ 2）のテーマ

日本側からの発表（※第三国からの発表）

エチオピア側からの発表

第 1 回 HLF
（2012 年 1 月）

• “Export Promotion Policy: Three Policy
Directions for Ethiopia” (Kenichi Ohno)• “Export Promotion in Developing
Countries - JICAʼs Experience-” (Toru
Homma)• “Practical Measures of Export
Promotion: - Experience at JETRO andEEPC” (H.E. Saburo Yuzawa)• “Export Promotion Policy of Ethiopia” (Ahmed
Nuru)• “Assessment of the Ethiopian Investment andExport Policy” (Tsegabirhan W.Giorgis)

第 2 回 HLF
（2012 年 8 月）

• “Summary of Champion Export Product • “Ethiopiaʼs: Trade Promotion and Current
Seminar and its Feedback” (H.E.
Performance” (Assefa Mulugeta)
Saburo Yuzawa)• “Economic and Business diplomatic activities in※ Implementing Export Promotion
Ethiopian Missions” (Kebede Abera Ido)
Policies: Experience of Malaysia”• “Export Promotion in Ethiopian Embassies:(Aureen Nonis)
the case of Ethiopian Mission in Japan” (H.E.
※ “Promoting Export with Economic
Markos Tekle Rike)
Diplomacy: Case Study of Thailand”(Suebsak Daengbunruang)• “Summary of Discussions and Way
Forward” (Kenichi Ohno)

第 3 回 HLF
（2013 年 1 月）

• “Introducing Proactive FDI Policy in
Ethiopia: Suggestions from an East
Asian Perspective” (Kenichi Ohno)※ “Malaysiaʼs Experience with Foreign
Direct Investment Promotion”(Sivasuriyamoorthy Sundara Raja
• “Investment Promotion - Practical
implications from JICAʼs experience inZambia and others” (Toru Homma)

第 4 回 HLF
• “FDI-based Technology Transfer “JICAʼs（2013 年 7 〜 8 月）
Experience in Domestic Private Sector
Capacity Building in Indonesia” (Toru

Homma)• “FDI-linked Technology Transfer – A
Search for a Model Most Suitable for
Ethiopia” (Kenichi Ohno)• “Foreign Direct Investment in Ethiopia” (Ahmed
Nuru)• “Strategic FDI Promotion in Ethiopia - Lessons
from Malaysia-”(H.E. Sisay Gemechu)• “New Investment Law in Ethiopia and Lessons
from Malaysia” (Fitsum Arega)

第 5 回 HLF
（2014 年 2 月）

• “International Comparison of
Manufacturing Performance”- A Preliminary Study for Setting
Ethiopiaʼs Light Manufacturing Targets(Kenichi Ohno, Toru Homma)• “Handholding Programs for Local
Enterprise Capacity Building” (Izumi
Ohno)• “Roles and Performance in Industrial
Development Institutes in Ethiopia” (Ahmed
Nuru)• “Positioning Kaizen Movement in GTP2 and theLong-term Industrialization Vision” (Getahun
Tadesse)第 6 回 HLF
（2014 年 8 月）

• “Learning from East Asiaʼs FDI-led
Industrializing Economies” (Kenichi
Ohno)• “Arrival of Manufacturing FDI: AsianCountries and Ethiopia”
1) Asian “Latest Comers” -Sharing
Experience- (Toru Homma)• “Highlights on the Objectives, Strategic Pillars
and Growth Targets of GTP 2 (preliminary) (H.E.
Mekonnen Manyazewal)• “Arrival of Manufacturing FDI: Asian Countries
and Ethiopia2) Showing the Actual Status of Ethiopia (Fitsum
Arega)‒6‒

第１章

日本側からの発表（※第三国からの発表）

エチオピア国への産業政策支援対話の概要

エチオピア側からの発表

第 7 回 HLF
（2015 年 1 月）

• “Experiences of Industrial Zone
Development and Developers in Asia”
1) Vietnam & Thailand (Kenichi & Izumi
Ohno)2) India (Katsuro Igari)
3) Myanmar (Toru Homma)• “Quality, Productivity, Competitiveness andTechnology Development Program of GTP 2”(Getachew Adem & Getahun Tadesse)• “Main Points of GTP2 – Productivity andCompetitiveness chapter, and Industrial
Development chapter”(H.E. Mebrhatu Melese)

第 8 回 HLF
（2015 年 10 月）• “How to Attract and Satisfy Japanese
Manufacturers from Phnom Penh SEZ
Experience”(Hiroshi Uematsu, CEO/PPSEZ)• “Toward Industrialization with Quality”(Kenichi Ohno)• “Basic Empirical Research on Productivity
and Wage in Ethiopia” (Ethiopia Inclusive
Financial Training and Research Institute /JICA commissioned study)• Dialogue on GTP2

次フェーズ
準備会合
（2016 年 7 月）

• Discussions on Ethiopia-Japan Action
Plan for Industrial Development(Kenichi Ohno and Keiji Katai)• “Main Points of GTP2 (Macro Policy)”(Gebrehiwot Ageba Kebedew)• “Main Points of GTP2 (Industrial Policy)” (Ahmed
Nuru)• “Case of Hawassa Industrial Park” (Fitsum
Arega)（出所）JICA・EDRI 共催 HLF 資料アジェンダをもとに GRIPS 開発フォーラム作成

第三層の実務レベルの対話については、工業省の局長や主要な（皮革、繊維）インスティテュー
トの幹部、貿易省や外務省の局長、エチオピア投資委員会（EIC）や工業団地開発公社（IPDC）、歳入関税庁（ERCA）、エチオピア国家銀行（NBE）の幹部との面談を行った。また、必要に応じて、企業・業界団体、大学・研究機関、他ドナーとセミナーや意見交換も行った。政府以外の関係者と行った主な会合は以下のとおり。
まず、様々なドナーと積極的に意見交換・情報収集を行った。GTP I が農業から工業への産業構造転換を打ち出したことをふまえ、フェーズ 2 においては、今までより多数のドナーが産業開発や民間セクター開発への支援に関わるようになった。例えば、新たに民間セクター開発支援を始めた
欧州連合（EU）や英国国際開発省（DFID）は、援助額では日本より大きい。世界銀行（以下、世銀）も、今までの民間セクター開発支援から踏み込んで、工業団地整備を始めるなど（Competitive-ness and Job Creation Project）、工業化支援を積極化しており、日本チームとの直接的な連携可能性が視野に入ってきた。また、韓国（韓国国際協力団（KOICA）および韓国開発研究院（KDI））が自らの開発経験を発信・共有する Knowledge Sharing Program の対象国にエチオピアを加え、工業化支援を含めた知的協力を拡充し始めたほか（2011 年〜）6、フランス開発庁（AFD）も工業化を中心テー
マに EDRI と研究協力を開始した（2014 年〜）。日本チームは工業化支援に新たに取り組むようになったドナーと意見交換するとともに、他にも国際金融公社（IFC）、国際通貨基金（IMF）、国連開発計画（UNDP）、国連工業開発機関（UNIDO）、米国国際開発庁（USAID）、ドイツなどの国際機
関や二国間ドナー、専門家等と面談し、連携方法や日本の比較優位を発揮した支援のあり方を検討した。

2016 年 7 月に実施したフォローアップ会合の際には、JICA・GRIPS チームは工業省・世銀と6

韓国は 2011 年 7 月に李明博大統領が、2016 年 5 月に朴恵槿大統領がエチオピアを訪問した。

‒7‒

連携して、FDI・地場企業とのリンケージ構築をテーマとしたセミナーを開催した。民間セクター開
発や産業開発に関心ある他ドナーの参加も得て、エチオピア政府が GTP II 期間に重視する FDI・地場企業とのリンケージ構築に向けた具体的な活動について意見交換を行う機会になった。
次に、新興国からの FDI の大量流入をふまえ、エチオピアの筆頭投資国であるトルコとインドの大使館と面談し、エチオピアへの進出状況や課題をヒアリングした。加えて、ボレレミ工業団地（政府系）、東方工業団地（中国系民営）、アイカ社（トルコ）やジョージシュー社（台湾）といった外資企業ならびに地場企業を訪問し、中央政府以外の関係者とも意見交換する機会をもった。アジス
アベバ以外にもティグライ州メケレを訪問し、ティグライ復興寄付基金（EFFORT）、同基金傘下の企業や民間企業を訪問したほか、ディレダワ（自治区）の工業団地候補地、新鉄道駅、ドライポー
ト等を視察した。
以上の三層の政策対話で行った、日本側チームからの工業化戦略への提言（GTP I 実施促進や

GTP II 策定への助言を含む）、および GTP II の評価についてはそれぞれ、第 2 章と第 3 章で概略を述べている。また、今後の両国間の産業協力に関するアクションプラン案は、第 4 章を参照されたい。
（2）アジアの第三国専門家との直接交流を通じた政策学習
フェーズ 2 の政策対話における新たな試みとして、日本をハブとして、アジアの人材や組織を動員したアフリカ開発を支援する三角協力を実践した。マレーシアとタイ政府の現役実務者の招聘、およびエチオピア政府調査団によるマレーシア訪問を通じて、アジア第三国の専門家との直接交流を通じた政策学習を行った。具体的には以下のとおり。
① マレーシアおよびタイの実務担当者の招聘： 第 2 回と第 3 回 HLF において、マレーシアとタイから輸出振興や直接投資政策の第一線を担う実務者を招聘した。具体的には、マレーシア貿易開発公社（MATRADE）貿易サービス振興第 2 局のオリーン・ノリス課長、タイ商業省のスプサッ
ク・ダングブルーンエルグ商務担当公使（在ケニア大使館）（第 2 回）、およびマレーシアの投資開発庁（MIDA）戦略企画室のシバスリヤムルティ・スンダラ・ラジャ次長（第 3 回）を HLF 会
合に招聘し、輸出振興や投資促進策に関するマレーシアとタイの経験を直接学ぶ機会を提供した。
東アジアの先行国でエチオピアにとって、日本より発展段階が近い両国の経験や事例を学び、実務者同士の直接交流を通じて政策実施の「How」について理解を深める貴重な機会になった。
② マレーシア合同訪問：

上述のマレーシアの実務家による発表が契機となり、マレーシアの工業化経験に対するエチオピア側の関心が高まり、マコネン工業大臣（当時）より JICA に対してマレーシアとの知的交流への要望が出された。特に新投資法のもとで再編されたエチオピア投資庁（EIA、2014 年に首相府直属の投資委員会（EIC）へ格上げ）の機能強化の方向性を時宜的かつ実務的に検討する必要性から、JICA マレーシア事務所の協力のもと、MIDA をカウンターパートとする視察プログラムが組まれた。シサイ工業省国務大臣（当時、現在は IPDC 総裁）を団長に、EIA 長官を含む 11 名から構成されるエチオピア政府調査団が 2013 年 6 月にマレーシアを訪問した 7。また、GRIPS チームも東アジア産業調査の一貫としてマレーシア調査を実施し、エチオピア
7

MIDA に加えて、通商産業省（MITI）、MATRADE、中小企業公社（SME Corp.）を含む関係機関・企業を訪問。

‒8‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要との合同ミッションとなった。マレーシア合同ミッションの結果は、第 4 回 HLF 会合でエチオピ
ア側から報告され、政府や関係機関にフィードバックされた。さらに、EIA チームは、帰国直後からマレーシアで得た知識をもとに投資法の改訂作業を加速させ（2013 年 9 月に議会で改訂法案を審議、2014 年 7 〜 8 月にかけて改訂）、合同ミッションはエチオピアの投資環境整備にむけた
重要な知的貢献となった。
（3）アジア諸国等における産業政策調査
アジア諸国（インド、マレーシア、インドネシア、タイ、カンボジアの 5 ヵ国）に加え、アフリカ諸国（モーリシャス、ルワンダの 2 ヵ国）の計 7 カ国で産業政策調査を実施した。主な目的は、産業政策の策定プロセスや組織を調査すること、および対象国で特徴ある施策・取り組みのうちエ
チオピアにとって有用な示唆が得られるものに焦点をあて情報収集することであった。産業政策調査の結果は英文報告（プログレスレポートとして提出）にとりまとめ、続く HLF や実務レベルでの協議の際に配布し、意見交換を行う際の参照資料として活用した。表− 2 に、訪問先と情報収集を行った主要な施策を示す。
表－ 2 産業政策調査の訪問先
訪問先

時期調査目的（産業政策の策定プロセス・組織は共通項目）

1

インド

2012 年 9 月

国家製造業戦略、経済回廊・工業団地、カイゼン

2

モーリシャス2012 年 10 月

EPZ・FDI 誘致、縫製・砂糖産業、輸出振興、中小企業支援、人材育成、カイゼン、官民対話による政策調整

3

マレーシア

2013 年 6 月

4

インドネシア2014 年 6 月

開発計画、政策調整、産業政策、FDI 誘致、民間の取り組み

5

ルワンダ

2014 年 8 月

開発計画、ルワンダ開発庁、産業人材育成、ICT、経済特区

6

タイ

2015 年 5 月

FDI・地場企業マッチング・リンケージ政策

7

カンボジア

2015 年 5 月

政策策定、新産業政策、カンボジア開発評議会の下での FDI・経済特区政策

FDI 誘致、輸出振興、工業団地、国家転換戦略（エチオピア政府調査団と合同訪問）（注）これら 7 ヵ国に加えて、2012 年 8 月にガーナを訪問し、アフリカ経済転換センター（ACET）研究チームとの意
見交換を行った。
（出所）GRIPS 開発フォーラム作成（4）アフリカにおける知的ネットワーキングエチオピア産業政策対話の成果を関心のあるアフリカ諸国の政策担当者・研究者へ発信・共有
する観点から、以下の取り組みを行った。
① アフリカ経済転換センター（ACET）との知的交流： 2012 年 8 月の第 2 回政策対話でエチオピ
ア出張時に、ガーナ（アクラ）に拠点をおき、アジアの開発経験を参照しながらアフリカ人専門家のイニシアティブで産業開発や経済変革に関する調査研究・提言・知的ネットワーク構築に取り組んでいる ACET を訪問し、相互の発表と意見交換を行った 8。なお、ACET チームは 2013 年
8日本側からは大野健一（エチオピアとの政策対話）、大野泉（日韓の政策対話比較）、本間徹国際協力専門員（カイゼン）が報告、ACET 側はチーフエコノミストのヨー・ヤンス氏と資源採掘サービス局長のシーラ・カーマ女史を含む、14 名の研究者が参加し、4 時間近く活発に議論を行った。

‒9‒

6 月の TICAD V の機会に来日し、JICA 横浜研修センターで、アフリカの経済変革と官民連携をテーマに研究の中間報告を行い（本間国際協力専門員がモデレーター）、知的交流が行われた。
その後、ACET による「2014 年版アフリカ経済転換レポート」公表、および新興国からの労働集約的産業シフトなどの新展開をうけて、GRIPS 開発フォーラムは JICA 後援のもと、「アフリ
カ製造業セミナー」（African Manufacturing: Current Status, Future Prospects and Policy Direction）」
を 2014 年 3 月 7 日に東京で開催した。在京アフリカ大使館、企業、アフリカ開発に関心をもつ政策・実務担当者、研究者等を対象とした公開セミナーで、ACET 研究者（2 名）、世界銀行の軽工業プロジェクト（Light Manufacturing in Africa）の執筆者、JICA（本間国際協力専門員）の参加をえて、アフリカ製造業の現状と展望、および政策と産業協力が果たす役割について議論を行った。
② アフリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）での発信： 2016 年 4 月末に大野健一がJICA 南アフリカ事務所と在南ア日本大使館の依頼で、南アフリカの自動車産業政策の調査で出張した際に、NEPAD のイブラハム・アサネ・マヤキ長官（元ニジェール首相）と会見する機会があり、同長官より、日本のエチオピア産業協力（カイゼンと政策対話）を NEPAD の場を通じて広報したいとの提案があった。具体的には、年 2 回開催される NEPAD/ アフリカ開発銀行（AfDB）／国連アフリカ経済委員会（UNECA）共催の 20 ヵ国首脳会合、同時期に開催される閣僚レベルの産業科学技術会合、あるいは（アイデア段階のようだが）NEPAD 枠組でアフリカ全体のカイ
ゼンプログラムを立ち上げる、といった提案である。その最初のステップとして、2016 年 7 月中旬にキガリ（ルワンダ）で開催されたアフリカ連合（AU）/NEPAD Heads of States 会合で、マヤ
キ長官とハイレマリアム首相が他の首相にカイゼンを紹介した（JICA や GRIPS が資料を作成）。

8 月末の TICAD VI のサイドイベントでも JICA はカイゼン・セミナーを行い、マヤキ長官参加にもご参加いただいた。

1.3 関連して実施された活動
産業政策対話を単に議論で終わらせず、実際の政策につなげるために、JICA・GRIPS チームは当初から、必要に応じて JICA の具体的支援を組み合わせるなど、実践的な政策学習プロセスづくりに努めてきた。2009 年の政策対話の開始と平行して、カイゼン支援が JICA 専門家チームにより実施されている。カイゼン支援のフェーズ 1（2009 〜 2011 年）はパイロットフェーズで、工業省のカイゼンユニットのスタッフが育成され、28 企業にカイゼンが導入された。これをスケールアップ
したいとエチオピア政府は自国予算でエチオピア・カイゼンインスティテュート（Ethiopian Kaizen

Institute、略称 EKI）を設立（現在、約 100 人）、フェーズ 2（2011 〜 2014 年）を通じて 249 社の指導、のべ 409 名のカイゼンコンサルタントの育成が行われた。EKI は TICAD V で日本政府が表明した、TICAD 産業人材育成センター構想の第一号になっている。現在、フェーズ 3（2015 〜 2020年）に入っており、JICA は上級レベルのカイゼンの指導や、アフリカ他国へのエチオピアの経験の発信・伝授を支援している 9。前フェーズの政策対話プロセスでは、カイゼン国民運動の国際比較を
9

正式名称は、第 1 フェーズは「品質・生産性向上計画調査」（2009 〜 2011 年）、第 2 フェーズは「品質・生産性向上（カイゼン）普及能力開発プロジェクト」（2011 〜 2014 年）、第 3 フェーズは「品質・生産性向上、競争力強化のためのカイゼン実施促進能力向上プロジェクト」（2015 〜 2020 年）。

‒ 10 ‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要紹介したが、フェーズ 2 では、品質・生産性・競争力強化におけるカイゼンの役割や GTP II 期間の指標・行動計画に焦点をあてて、意見交換や知的インプットを行った。なお、EKI は JICA 支援の枠
内にとどまらず、独自にカイゼンの地方展開を始めており、幾つかの自治体をターゲットし市長をリーダーとして、幼稚園・小学校・大学等の教育機関、企業、行政サービス、教会・モスク等を巻き込み、意識変革・啓蒙活動に取り組む予定である。
こうした経験をふまえて、フェーズ 2 の政策対話では、実践的な政策学習を強く意識した取り組みがなされた。以下、新たな取り組みとして 4 点、紹介する。産業政策対話および関連する JICA
支援、セミナーや知的ネットワーキング活動の全体像については、図− 3 を参照されたい。
（1）「チャンピオン商品」アプローチの紹介と実践
第 1 回 HLF で喚起した需要・顧客志向の概念および統合された輸出振興策の必要性への先方の「気づき」を「理解の深化」につなげることを目的として、戦略的で顧客志向の輸出振興の具体例として、第 2 回政策対話において官民共催の「チャンピオン商品セミナー」を開催し、HLF 会合でも概要報告を行った。湯澤三郎氏（（財）国際貿易投資研究所専務理事、兼 JICA 国際協力客員専門員）
が中心となり、チャンピオン商品の概念、候補商品の具体例を紹介し、「What to Produce」「How to

Produce」についてエチオピア企業等が今まで漠然と考えていた問題意識を明確化し、また外部者（日本）の目でエチオピアの魅力を見出し関係者にやる気とプライドを醸成する機会となった。
エチオピアの文化や歴史背景を反映するユニーク（only one）かつ高品質（high end）な「チャンピオン商品」を発掘し海外のプレミアム市場に売り込むというアプローチは、エチオピア側の強い関心を集めた。これをうけて JICA は政策対話と平行して、国際開発機構（FASID）の実施により、エチオピア官民との協議や啓発セミナーを開催、TICAD V のサイドイベント企画と絡めた「チャンピオン商品アプローチ」の実践に取り組んだ。また、（株）電通によるエチオピアのカントリー・イ
メージのビデオ試作（ Creativity in Motion ）、エチオピア国内展示会でのチャンピオン商品ブース
出展も行った。これらの結果をふまえて、チャンピオン商品アプローチという概念の普及をめざしたセミナーを、JICA、工業省とエチオピア商工会議所が共催し、エチオピア民間企業の参加を得て行われた。（以上、チャンピオン商品アプローチ実施支援調査 フェーズ 1：期間 2013 年 5 月〜 2014
年 3 月）現在、JICA はこの成果を発展させて、国のイメージ向上（Re-Branding）とシープスキンのブランド化（ Highland Leather ）の普及・制度化をめざした調査を進めており、電通と FASID の共同企業体が受託している。本調査で特筆すべきは、概念を普及させるためのマニュアル作成をめざしていること、および日本へのマーケティングを意識した取り組みになっている点である。後者については、ブランディングやプロモーションの実践を通じて、エチオピアの高品質の皮革製品を日本市場に浸透させ、同国の新たな魅力を広めるために、日本におけるファッションビジネスの最大級の展示会（JFW International Fashion Fair: JFW-IFF）への出展支援、出展企業の交渉能力の強化支援等を、工業省傘下の皮革産業開発インスティテュート（LIDI）と連携して行った。また、電通の試作ビデオは 2015 年 4 月に運航が始まったエチオピア航空の成田・アジスアベバ直行便で流されている。（以上、チャンピオン商品実施支援調査 フェーズ 2：2014 年 11 月〜 2016 年 12 月）（2）日系企業をターゲットした、戦略的な直接投資誘致の実践支援
エチオピアの着実な成長、エチオピア航空の直行便の就航、
JETRO 事務所の開設（2016 年 3 月）
‒ 11 ‒

など、日本企業のエチオピアへの関心は高まってきており、特に 2013 年以降、エチオピア関連のセミナーが頻繁に開催されるようになった。JICA と GRIPS チームは、在京エチオピア大使館、経済産業省、外務省、JETRO、JBIC、UNIDO、アフリカ開発銀行等と連携して、日本企業を対象としたエチオピア投資セミナーの開催に積極的に協力し、同国の最新動向について情報提供・発信を行った（表− 3 を参照）。
表－ 3 産業政策対話と連携して実施されたエチオピア投資促進セミナー
日程

タイトル

主催者・後援者場所

2013 年
6月3日

エチオピア・ビジネス投資セミ JETRO、駐日エチオピア大使館
ナー

JETRO 本部

2014 年
11 月 25 日

JICA 研究所
エチオピア・軽工業投資ワーク 駐日エチオピア大使館
ショップ
後援：外務省、JICA、JETRO、UNIDO 東京
事務所、アフリカ開発銀行、GRIPS

2015 年4 月 23 日

エチオピア・ビジネス投資セミ JETRO、駐日エチオピア大使館
JETRO 本部ナー
後援：エチオピア航空、外務省、経済産業省、
農林水産省、JICA、UNIDO 東京事務所、アフリカ開発銀行、GRIPS

2015 年
9月1日

ア フ リ カ 日 本 ビ ジ ネ ス 投 資 日経 BP 社、IC Publications（英国）
シェラトンホテル・フォーラム
後援：外務省、経済産業省、国土交通省、農 アディス
林水産省
協力：JICA、JETRO、アフリカ開発銀行

2015 年
12 月 17 日

エチオピア製造業への投資と工 駐日エチオピア大使館、海外投融資情報財団 JBIC 本部
業団地セミナー（JOI）
後援：外務省、経済産業省、JBIC、JETRO、UNIDO 東京事務所、東京商工会議所、

GRIPS

2016 年2 月 16 日

エチオピア産業政策のキーマン JETRO、駐日エチオピア大使館
日経カンフェレンス
に聞く／変わるエチオピア、新 後援：外務省、経済産業省、経団連、日本商 ルーム
たな「世界の工場」を目指して
工会議所（出所）既存資料をもとに、GRIPS 開発フォーラム作成

さらに、関心ある企業に対してエチオピアの情報発信の質を改善する試みの一つとして、GRIPS
チームは「日系企業向けエチオピア投資情報：ビジネスフロンティアとしてのエチオピア」を編纂した。これは、産業政策対話を通じて収集したエチオピアの政策や経済、ビジネス環境を冊子にまとめたものである。通常の投資セミナーで提供される紋切型できれいごとづくめの情報ではなく、（知
りうる限りで）現場の実情をふまえた実務的かつ詳細、正直ベースの情報を記載している。日本語版と英語版で作成しており、ハイレマリアム首相をはじめとするエチオピア政府首脳に手交し、各種セミナーでも配布した 10。
また、エチオピア政府は質の高い投資として、日本企業の進出を熱望しているが、そのためには日本企業の特徴を理解したうえで、きめこまやかな投資家サービスやインフラ整備を提供する必10

詳細は GRIPS 開発フォーラムの HP を参照されたい。
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf16/EthiopiaInfoKIT2016J.pdf（日本語版）、
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf16/ETIOPIAINFOKIT2016E.pdf（英語版）‒ 12 ‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要要がある。このため産業政策対話プロセスを活用して、エチオピア関係者に日本企業のニーズに理解を深めてもらう機会をつくった。GRIPS チームはカンボジア産業調査で訪問した、プノンペン経済特区（PPSEZ）の CEO 上松裕士氏を専門家として招聘し、PPSEZ の経験にもとづく日系製造業誘致のための取り組みを HLF で報告いただいた。2000 年代初のカンボジアは和平・復興から開発プロセスに入った初期段階にあり、外資企業は同国の投資環境に対して懐疑的であった。困難と不信の中、2006 年に設立された PPSEZ はカンボジアにおける先駆的な工業団地として、多くの日系企業やグローバル企業の誘致に成功した。こうしたカンボジアの経験はエチオピアの現状に大きな含意をもちうるところ、上松 CEO に詳細な事実とデータを交えて日系企業のニーズについて、エチ
オピアの工業団地関係者に説明を依頼した 11。
また、JICA はアフリカ地域投資促進支援業務として、2015 年から 2017 年半ばにかけて、アフ
リカ 3 ヵ国（ケニア、ザンビア、ガーナ）に対する専門家派遣と 4 ヵ国（エチオピア、ルワンダ、
コンゴ民主共和国、カメルーン）に対する投資促進に関する情報収集・分析を実施している。エチ
オピアがその対象国のひとつに選ばれ、投資環境や投資促進機関組織・機能等の現状調査が行われ、政策課題の整理が行われた 12。また、工業団地公社の能力強化支援も始まっている。このほか、JICA
エチオピア事務所がアジスアベバ大学の研究者に委託して賃金と生産性調査（皮革・繊維・花卉産業が対象）を実施し、その結果はハイレベルフォーラムでも報告された 13。
（3）TICAD V との相乗効果をねらった企画

2013 年 6 月 1 〜 3 日に横浜で開催された TICAD V をエチオピアの産業開発の取り組みの対外発信、および実践的政策学習のプロセスとして活用すべく、JICA と GRIPS チームはそれぞれ、様々な活動を実施した：① TICAD V 閣僚準備会合時にアフリカ・カイゼン・セミナーをサイドイベントとして開催、および本会議場におけるカイゼン展示パネルの企画（JICA：2013 年 3 月、於アジスア
ベバ）14、②チャンピオン商品アプローチの実践（JICA：ジェトロが経済産業省と共催した「アフリカン・フェア 2013」での展示、都内での試験的販売、エチオピア国内の展示会での商品ブース出展など）、③「エチオピア投資促進セミナー」に対する大野健一の協力（GRIPS： JETRO と在エチオ
ピア日本大使館共催）。また、2016 年 8 月 27 〜 28 日にケニアで開催された TICAD VI においても、

JICA はサイドイベントとしてカイゼン・セミナーを開催した。

なお、上松 CEO の訪問後、PPSEZ 社としてエチオピアに関心をもつようになり、JICA の中小企業海外展開支援（基礎調査）に応募・採択され、キリント工業団地の日経企業ゾーン開発運営のための基礎調査が始まっている（代表企業は株式会社トモニアス、2016 年度第 1 回公示分）。
12
詳細は右の報告書を参照。「アフリカ地域投資促進支援業務：エチオピア投資促進分野情報収集結果報告書」、
2015 年 12 月、株式会社コーエイ総合研究所、EY 新日本サステナビリティ株式会社。
11

http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/ku57pq000016s6az-att/toushi_eth_01.pdf
Ethiopian Inclusive Financial Traiing and Research Institution (EIFTRI/AEMFI), Basic Empirical Research on
Productivity and Wage in Ethiopia, commissioned by the JICA Ethiopia ofﬁce, September 2015.
14
JICA は、2013 年 3 月に TICAD V 閣僚級準備会合がアジスアベバで開催された際に、サイドイベントとして、
約 1000 名が参加した本会議場にカイゼン展示パネルを設けたほか、EKI と共催でアフリカ・カイゼン・セミナー
13を企画した。これは、参加した他のアフリカ諸国等にエチオピアのカイゼン普及活動をアピールする良い機会となった。

‒ 13 ‒

（4）日本の経済発展史に関するセミナー
エチオピア側からの要請をうけて、フェーズ 2 の政策対話時に合計 5 回、大野健一が日本の経済発展と政府の役割に関する講義を行った。契機となった 1 回目は、財務経済開発省（MOFED）のシデ国務大臣から岸野大使（当時）に寄せられたハイレベル・セミナーの依頼で、エチオピア側からは同省の国務大臣および各局、公務員大学学長等が参加した（約 20 名）。2 回目は、本セミナーに参加したハイレミカエル公務員大学学長からの招待講演として、同大学のエチオピア人大学院生や外国人教官等を対象とした講義を行った（約 250 名の聴衆）。3 回目は、工業省の要請により、アーメド新工業大臣、タデッセ国務大臣、シサイ国務大臣、メブラツ国務大臣の同席のもと、工業省の局長レベルや若手行政官を対象に講義を行った（約 60 名が参加）。4 回目は、科学技術省傘下の科
学技術情報センターのアビイ・アーメド所長（現在、科学技術大臣）の依頼で、同センターの若手職員を対象に講義を行った（約 35 名が参加）。そして、5 回目は EKI のゲタフン所長の企画により、
アジスアベバ大学経済ビジネス学部の教員や大学院生を対象に、産業政策対話の取組みとあわせて日本の経済発展史について講義を行った（約 30 名が参加）。

‒ 14 ‒

‒ 15 ‒

2014年

2015年

2016年

第1回

第3回

講義

TICAD V

TICAD V

講義

マレーシア
現地調査
（エチオピアと合同訪問）
準備会合で チャンピオン
のカイゼン 商品の展示、セミナー 投資セミナー（アジスアベバ）

講義

ガーナACET インド・モーリとの意見交換 シャス現地調査

エチオピア
投資セミナー（東京＠JETRO）

マレーシア合同訪問

HLF での知的インプット、及び

☆PR/R

第7回

第8回

チャンピオン
商品セミナー（アジスアベバ）☆PR/R

カンボジアPPSEZの実務者による報告

第9回☆PR/R☆F/R

フォローアップ会合

講義

講義

タイ・カンボジア
現地調査

カイゼン紹介 TICAD Vi
カイゼン
セミナー

NEPAD

リンケージセミナー（工業省・世銀と連携）（アジスアベバ）

アフリカ－日本
エチオピア
アルケベ首相エチオピア
ビジネス投資 製造業投資・工業 顧問招聘セミナー
投資セミナー（東京＠JETRO）
フォーラム2015 団地セミナー （東京＠JETRO）（アジスアベバ） （東京＠JBIC/JOI）（2016 年 12 月まで）

国のイメージ向上、
シープスキンのブランド化
ング"Highland
Leather"、日本へのマーケティ
国のイメージ向上、
シープスキンのブランド化
ング（2016 年 12 月まで）
"Highland
Leather"、日本へのマーケティ

エチオピア
軽工業投資
ワークショップ（東京＠JETRO）

インドネシア ルワンダ
現地調査 現地調査

日本の産業協力の方向性

品質・生産性向上、競争力強化のための品質・生産性向上、競争力強化のためのカイゼン実施促進能力向上プロジェク
ト実施（2020年6月まで）
カイゼン実施促進能力向上プロジェク
ト実施（2020年6月まで）

GTP II の「工業章」及び「品質・生産性・競争力章」への助言（賃金と生産性、指標、
GTP II の骨子に関する協議等）

GTP II の評価、GTP II をふまえた工業化戦略の政策体系、計画策定手続き・組織等（軽工業立国ビジョン、
目標、５本柱の政策領域と行動計画等）

☆PR/R

第6回

GTP I 実施促進のための提言（戦略的な外資誘致と技術移転、工業団地、
リンケージ政策、ハンドホールディング等）

☆PR/R

第5回

啓蒙セミナー、での商品展示支援、での商品展示支援、チャンピオン商品アプローチの概念化・マニュアル作成等
チャンピオン商品アプローチの概念化・マニュアル作成等
啓蒙セミナー、
TICADV
TICADV

品質・生産性向上（カイゼン）
普及・制度能力開発プロジェク
品質・生産性向上（カイゼン）
普及・制度能力開発プロジェクト実施ト実施
年 11
2014年
11 月まで）
月まで）
（（
2014

指標等への助言GTP II のビジョン、

GTP I の進捗報告、実施促進のための提言（輸出振興、投資促進、技術移転等）☆PR/R

TICAD V
TICAD
V 第4回

政策ビジョン、政策策定・調整メカニズムへの提言

第2回

首相との
マレーシア、タイの実務者による報告 マレーシアの実務者による報告 首相との
会見
会見
☆PR/R
☆PR/R

☆I C /R

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2013年（注1）第2フェーズは2012年1月から始まったが、第1回の産業政策対話はJICA直営で実施された。JICAとGRIPSとの委託契約が対象とする期間は、①第1次調査期間：2012年1月～2013年11月、②第2次調査期間：2014年2月～2016年9月である。
（注2）GTP I: Growth and Transformation Plan 2010/11-2014/15, GTP II: Second Growth and Transformation Plan 2015/16-2019/2020, EIC: Ethiopian Investment Commission, IPDC: Industrial Parks Development Corporation

日本の経済発展史の講義

TICAD関連の企画

アジア地域の調査等
アジア・アフリカ知的ネットワーク

3）その他

戦略的な直接投資誘致（日系企業をターゲット）

投資法改訂への知的支援（マレーシア合同訪問（南南協力）

チャンピオン商品の創造

2）実践的な政策学習

カイゼン技術協力プロジェクト

1）技プロ

関連するJICA 支援

定支援（国家計画委員会、工業省・関係機関、EIC、IPDC等）

3）次期の五ヵ年計画 GTP II 策

施促進（国家計画委員会、工業省・関係機関、EIC、IPDC等）

2）現行の五カ年計画 GTP I 実（首相府、国家計画委員会）

1）政策ビジョン

産業政策対話のスケジュール

産業政策対話2012年

図－ 3 エチオピア国産業政策対話および関連する支援第１章
エチオピア国への産業政策支援対話の概要

1.4 成果品
HLF 会合での発表資料（PPT 資料等）やプログレス・レポートに加えて、以下をとりまとめた 。これらのうち、(1) の産業政策対話の報告書（メインレポート）、および (2) アジア・アフリカ
15

諸国の投資促進・輸出振興策や企業支援制度を比較分析した基礎資料（事例集）の目次については、巻末の付属資料を参照されたい。
（1） 産業政策対話の報告書（英文）：Study on Industrial Policy Dialouge in the Federal Democratic

Republic of Ethiopia (Phase II) <Main Report>, JICA and GRIPS, August 2016.
（2） アジア・アフリカ諸国の投資促進・輸出振興策や企業支援制度を比較分析した基礎資料（英文）： Study on Industrial Policy Dialouge in the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Phase II)<Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia and Africa>, JICA and GRIPS, August 2016.
（3） インド、モーリシャス、マレーシア、インドネシア、ルワンダ、タイ、カンボジアの産業政策についての現地調査報告書（英文）：• Report on the India Mission (October 2012)• Report on the Mauritius Mission (October 2012/December 2012 revised)• Report on the Malaysia Mission (July 2013)• Report on the Indonesia Mission (July 2013)• Report on the Rwanda Mission (August 2014)• Report on the Thailand Mission (June 2015)• Report on the Cambodia Mission (June 2015)（4) 産業政策対話を通じて収集したエチオピアの政策や経済、ビジネス環境等に関する情報をまとめて冊子として提供：• 日系企業向けエチオピア投資情報――ビジネスフロンティアとしてのエチオピア、GRIPS 開
発フォーラム編、2015 年 12 月

• Ethiopia Information Kit――for Japanese Businesses, GRIPS Development Forum, December
2015.
（5） 産業政策対話フェーズ 1・2、および関連調査の記録を対外発信用に再編集した冊子• エチオピア産業政策対話記録集――エチオピアにおける政策対話と政策調査、Vol. I、GRIPS
開発フォーラム、2016 年• Records of Ethiopia-Japan Industrial Policy Dialogue――Policy Research in Third Countries,
Vol. II, GRIPS Development Forum, 2016.

15

産業政策対話で日本側が発表した資料や関連情報については、下記ウェブサイトを参照されたい。

http://www.grips.ac.jp/forum/af-growth/support_ethiopia/support_ethiopia2_phase2.htm‒ 16 ‒

第１章

エチオピア国への産業政策支援対話の概要

加えて、GRIPS の大野健一からハイレマリアム首相宛に書簡（9 通）を送付し、産業政策対話
を通じて培った問題意識、工業化戦略および次期五カ年計画の策定にむけた提言、GTP II の評価、

GTP II 期における日本のエチオピアに対する産業協力のアクションプラン（案）の提示を行った。
特に、労働集約的な軽工業の集積ができつつあるエチオピアの新たな発展段階をふまえて、今後め
ざすべき工業化ビジョン、および GTP II や中長期の工業化戦略の構成要素について、2013 年 8 月にハイレマリアム首相宛の書簡で具体的に提案したところ、首相から大野健一への返信が接到した。
返信書簡には、ハイレマリアム首相のエチオピア工業化ビジョン（「2025 年までにアフリカにおける軽工業のリーダー国になる」）や新たに設置された国家競争力協議会や他のハイレベル協議会・委
員会についての説明が記されていた。
また、工業省からの要請に応えて、工業省がアダマ大学に委託して策定していた「エチオピア
工業化ロードマップ」報告書の最終ドラフトに対するコメントを書状で送付した。このコメントはハイレマリアム首相やヌアイ首相経済顧問にも共有された。
なお、エチオピア政府に提出した政策提言や関連文書（首相やエチオピア政府首脳との書簡交換）については第 2 章の表− 4、日本のエチオピアに対する産業協力アクションプラン（案）については第 4 章の表− 6 を参照されたい。また、産業政策対話のフェーズ 1 を含む過去 7 年間に行われた様々な活動の概要については、巻末に付録資料としてまとめている（付表 1：HLF 会合のテーマ、
付表 2：エチオピア政府首脳との政策書簡、付表 3：アジア・アフリカ諸国への産業政策調査、付表

4：産業政策対話と関連して実施されたエチオピア投資促進セミナー）。

‒ 17 ‒

第 2 章 GTP II および工業化戦略への提言
2.1 新段階を迎えたエチオピアの工業化――急増する労働集約型の製造業投資
エチオピアでは 2009 年頃より、新興国からの輸出志向および労働集約的産業（衣料・履物）の投資が増加し、2013 年頃以降、この動きは一段と加速している。投資国はトルコとインドが首位を争い、中国が３位である。この３カ国だけで投資認可は 1,500 社を超えており、500 社程度が操業している 16。その半数以上が製造業と推定される。これら３カ国は世界の衣料輸出トップ国であるが、自国の賃金上昇で競争力を失ったため、工場の海外移転を急速に進めている。例えば、トルコのアイカ社（Ayka、ニット一貫生産）は最初かつ最大の製造業外資で、10,000 人以上を雇用している。
アフリカの対欧米関税免除（米国のアフリカ成長機会法（AGOA）、EU の「武器以外の全て（EBA）等」）を利用できる利点もある。台湾・韓国・英国・米国、および東南アジアの企業の関心も高い。
日本の製造企業の進出は、中小企業２社とまだ限られているが、いずれもエチオピアのもつ素材を
高付加価値化して輸出している。
急増する外資の受け皿として、エチオピア政府は工業団地の集中整備を急ピッチで進めている。
操業中の工業団地は２つで、①同国初の民営工業団地で、中国江蘇省企業が建設・管理する東方工業園（2009 年操業開始、アジスアベバの南東 30km）と、②政府が建設・管理するボレレミ１工業団地（2014 年竣工、アジスアベバの東南 15km）である。①の顧客は現地企業や欧州企業（H&M、ユニリーバ社等）、そして中国の華堅社（Huajian）等である。②については貸工場 20 棟が完売し、
台湾・韓国・中国・インド・パキスタン（大半が縫製）の企業が入居している。貸工場・工業団地
に対する外資の需要は高く、政府は官営工業団地の数を今後 5 年間に 12 まで増やす予定である。具体的には、アジスアベバの南 275km に縫製企業に特化したハワサ工業団地が建設されたほか（2016年 7 月に開所式、外資は 15 社入居 17）、アジスアベバ近郊でボレレミ２工業団地とキリント工業団地を整備中である 18。また、メケレ、コンボルチャ、アダマ、ディレダワ、バハルダール、ジンマ、ドブレビルハン、アレルティ、アイシャでも官営工業団地の建設計画がある。これら官営工業団地は鉄道沿線に建設され、ジブチ港と結ばれる予定である。なお、ハワサ工業団地は、米系アパレルグ
ループ PVH 社のニーズを反映した仕様でインフラや建屋が整備された。政府の要求に合格した地
場企業の入居、排水処理の徹底、労働者の訓練や住居への配慮など、ボレレミ 1 工業団地の経験・教訓をふまえて「ハワサ工業団地モデル」が構想され、その実施が進んでいる。ハワサには新空港を建設済である。また、外資民間デベロッパーも活発で、上述の東方工業園（中国）に加え、フアジャン（中国）、モジョのジョージシュー（台湾）、アレルティ（中国）、ディレダワ（中国）、アダ
マ（中国）、さらにはトルコやエジプトによる工業団地の建設計画もある。
東アジアには、日本、新興工業経済地域（台湾・韓国・香港・シンガポール）、東南アジア諸国
連合（ASEAN）先行国、中国、ASEAN 後発国と続く、序列をもった産業配置が形成された。このエチオピア産業政策対話第 17 回出張報告、pp.9-10 を参照（GRIPS 開発フォーラム作成、2014 年 8 月 30 日）。
Hawassa Industrial Park Proﬁe of Companies, Ministry of Industyr, IPDC & EIC, July 2016 による。
18
ボレレミ 2 工業団地とキリント工業団地については、「Competitiveness and Job Creation Project」のもとで世界銀行の融資で整備を進めていたが（2014 年に融資契約調印）、より迅速かつ柔軟に進めるために自己資金（ユーロ債調達）を動員して、整備する方向で再調整中である（2016 年 7 月時点の情報）。
1617‒ 18 ‒

第２章

GTP II および工業化戦略への提言

工業化の波は、空飛ぶ雁の群れになぞらえて、しばしば「雁行形態型」発展と呼ばれる 19。現在、その波はミャンマーにまで到達し、アジアの文脈ではバングラデシュにも及びつつある。加えて、トルコ・インド・中国等の新興国企業は、自国で不採算となった労働集約的工程をエチオピアに移転しはじめており、ついに雁行形態の波がアフリカにも到達しつつあると言えよう。これは日本がエチオピアに対して行ってきた、東アジアの経験にもとづく政策助言や支援が、GTP II およびそれ以降の期間において実践面でもきわめて重要な意味をもつことが示唆している。このように今、エチオピアは経済発展の重要な転換点を迎えている。

2.2 日本からの政策提言の基本的方向――戦略的な外資誘致を通じた工業化
第 2 フェーズの産業政策対話において JICA・GRIPS チームは、エチオピアが経済発展の新段階を迎えたことを念頭において、外資誘致を通じた工業化と技術移転を軸とした政策提言を行った。これは軽工業立国をめざすというハイレマリアム首相のビジョンを支持し、５つの柱（政策領域）から成るものである。具体的には、①戦略的な FDI 誘致、②企業の能力強化、③ FDI と地場企業とのリンケージ構築、④効率的なロジスティックス、⑤産業人材育成で構成される（図− 4 を参照）。
図－ 4 エチオピア工業化戦略への提言（５つの政策領域）

ManufacturingvisionManufacturing
targets for2019 / 20

Becoming a leader in light manufacturing in Africa and one of
the leaders in overall manufacturing globally– GDP share of 8%– Employment of 758,000– Export share of 25.6%– Quality industrial HR– One or two industrial champion products with high VA

Policy areas (for FDI-linked technology transger):
1. Targeted attractionof FDI & foreign buyers

2. Local enterprise
capacity building– General improvement ofbusiness climate– Good industrial parks– Improve one-stop service &follow-up support– Strategic marketing: bring
manuf. FDI from Asia & West– Hard & soft infrastructure– Reform laws & improve EIC,
ERCA, IPDC, Export Agency...

– Management & marketing– Productivity through kaizen,
benchmarking, etc.
– Export promotion (incl.
champion products)– Champion companies– Sector-speciﬁc technology– Enhancing TIDI, LIDI, EKI...
– SME ﬁnance

3. Linkage policy– Effective networking oflinkage organizations– Incentives & policy
support for linkage– Matching with buyers,
OEM & JV partners– Handholding for linkage

Policy areas (cross-cutting):
4. Efﬁcient Logistics– Transport infra. &system– Fast & reliable
customs clearance

5. Industrial HR– Mindset chance– Effective training– Univ. & TVET withindustry linkage（出所）GRIPS 開発フォーラム作成
19

先行国は人件費上昇、あるいは技術の陳腐化・モジュール化等により、自国で不採算となった産業を次の国に移転させる。これは、製造業の海外直接投資によって行われる。こうして先頭の国から中レベルの国、さらには工業化に着手したばかりの国まで、序列化された生産分業が東アジアに成立した。現在も雁行形態は存在するが、かつてあった日本を起点とした序列は不明確になっている（K.Ohno 2015）。

‒ 19 ‒

「質の高い」工業化への道は、付加価値を創出できるよう自国人材・企業の競争力を強化することにある。エチオピアは直接輸出（チャンピオン商品等）、間接輸出（FDI の裾野産業）、QCD（Quality, Cost, Delivery）を備えた輸入代替の全てで、製造業付加価値を創出すべきである。一般的には、これらを達成するには 2 つの方法がある：①外資と独立して地場企業を強化していく、および②外資とのリンケージを通じてグローバルなバリューチェインに参画しながら地場企業を強化していく。両方に取り組む必要があるが、特にエチオピアが雁行形態の一翼に入りつつあるという歴史的な機会を活かすためには、GTP II 期（おそらく GTP III 期も）は後者の取り組みがきわめて重要になる。戦略的な外資誘致を通じて産業集積を形成し、外資とのリンケージ構築によりグローバ
ルな経営戦略、スキル、デザイン、技術、マーケティング、標準等を学ぶのである。
以下、JICA・GRIPS チームがエチオピア政府に行った、工業化戦略の提言のポイントを述べる。
５本柱のうちで最も重要な政策領域が、FDI 政策、企業政策、およびリンケージ政策である（図−4 の中段）。ロジスティックの効率化と産業人材育成（下段）は分野横断的な取り組みで、ビジネス環境の改善とも関係する。この中には実施済の施策もあるが、さらなる強化が必要であるし、未着
手でこれから取り組まねばならない施策も少なくない 20。エチオピア政府が GTP II と GTP III の期間において、各政策領域にある施策を着実に実施していくことを期待したい。
①

戦略的な FDI 誘致――エチオピア政府は 2012 年に投資法の関連規則を制定し、2014 年の改定

では、投資家向けのワンストップ・サービスの充実、外資が参入できる分野の調整（ネガティブ
リストからポジティブリストへの変更）、最低投資額の引き上げ等を行った。また 2014 年には投資政策組織を設置する 2 つの規則を整備し、従来、工業省傘下にあったエチオピア投資庁（EIA）
を首相府直属の投資委員会（EIC）へ格上げし、さらに工業団地開発公社（IPDC）を設立した 21。

EIC は IPDC を監督する立場になるが、EIC の最高意思決定機関は首相が主宰するエチオピア投資協議会（EIB）である。これは、首相自らが率先して国をあげて工業化に取り組む強い意志のあら
われといえる。今後、EIC や IPDC それぞれの組織基盤を固め、戦略的なマーケティングや、顧客志向で実践的なサービス提供ができるよう能力強化を図ることが急務になっている。
ビジネス環境全般については克服すべき課題が多い。エチオピアの現状は、電力の安定供給、ロジスティックス、外貨管理、税・通関、煩雑な行政手続等、他のアジア・アフリカ途上地域の水準に達していない 22。今後、歳入関税庁（ERCA）や外貨管理における抜本的な改革、投資家の苦情に対応するメカニズムづくりを含め、具体的な行動計画を作って実施していく必要がある。

こ れ ら の 施 策 の 幾 つ か に つ い て は、 成 果 品 の 一 つ で あ る 事 例 集、Study on Industrial Policy Dialogue in theFederal Democratic Republic of Ethiopia (Phase II) <Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia andAfrica>, JICA and GRIPS, August 2016 を参照されたい。
21
現 時 点 の 投 資 関 連 の 法 令 は、 投 資 法（Investment Proclamation No.769/2012） と そ の 修 正（Proclamation
849/2014）、および規則（Council of Ministers Regulation No.270/2012）とその修正（Regulation No.312/2014）
が最新である。このほか、2014 年に投資政策組織を設置する 2 規則（Regulation No.313/2014 (EIB と EIC) および Regulation No.326/2014 (IPDC)）が、2015 年には工業団地を規定する法律（Proclamation No.886/2015）が整
20

22

備された。
株式会社コーエイ総合研究所・EY 新日本サステナビリティ株式会社（2015）を参照。

‒ 20 ‒

第２章②

GTP II および工業化戦略への提言

自国企業の能力強化――近年、数々の施策が導入されたが、この政策領域は今後も大幅に強化する必要がある。エチオピアは既にベンチマーキングを導入し、2009 年からは JICA 支援でカイゼンを学び、パイロット事業、カイゼンコンサルタントの育成、エチオピア・カイゼンインスティ
テュートの設立、国民運動の展開と、カイゼンの制度化と普及に成果をあげている。カイゼンは

GTP II でも品質・生産性・競争力強化のための重要な取り組みとして位置づけられ、JICA は引き続き、上級レベルのカイゼン習得、中小零細企業を含めた普及促進、そして他のアフリカ諸国への指導を含め支援していく予定である。輸出振興は重点政策で、10 年以上前から首相主宰でハイレベルによる月例輸出管理委員会が開催されている。2011 年には経済ビジネス外交国家調整委員会が設置された（外務省・在外公館が内外の関係機関を調整して、FDI 誘致や輸出振興を推進）。
そして 2015 年 10 月に輸出振興局が貿易省内に設置され（農産品中心）、今後さらに、JETRO モ
デルに倣って EIC を投資促進と輸出振興の両機能において強化する方向で検討がなされている。

JICA は 2013 年からチャンピオン商品や国のイメージブランディングに対するパイロット支援を行っており、今後も、これら関係組織と連携して、顧客志向で高付加価値の商品でグローバル市場に参入するアプローチや体制づくりに取り組む予定である。
一方で、エチオピアの中小企業政策はきわめて初期段階にある。政府が重視している民間セク
ターの製造業への転換、また外資企業とのリンケージ構築を図るためにも、基本的な中小企業支援策の導入が今後、重要になる。貿易産業省（当時）は 2010 年に短期間で零細小企業戦略を策定したが、策定後まもなく内閣改編により同省は工業省と貿易省に分離され、さらに都市開発建設
省に連邦零細小企業開発庁（FeMSEDA）が移るなど、組織・制度があわただしく変わった。また、零細から中規模製造業への発展に対する支援は十分でなかった。より最近、2016 年 2 月にな
り、FeMSEDA から中小製造業の育成を担う中小製造業開発庁（FeSMMIDA）が分離され、工業省傘下に移った。これにより、GTP II 期において中小製造業を支援する政策・組織基盤づくりが本格的に始まることを期待したい。中小企業支援の基本は経営・技術・金融面であり、新設された FeSMMIDA が EKI、TIDI、LIDI、MIDI、EHDA 等の既存の技術インスティテュートやエチオ
ピア開発銀行（DBE）等の金融機関と連携し、中小製造企業の支援に取り組む必要がある。加えて、ポテンシャルの高い大・中堅企業をチャンピオン企業に育てていくことも検討すべきである。
③

リンケージ政策――製造業 FDI の流入が少なかった時代は、リンケージ構築のための政策をエ

チオピア政府が考える必要はなかった。軽工業を中心とした大量の外資流入が現実となった今こ
そ、エチオピア政府は FDI とのリンケージ構築に積極的に取り組み、これを通じて自国企業への技術移転、能力強化をめざすべきである。具体的な施策として、①外資と地場企業のビジネスマッ
チング、②適切な国内企業を探す情報提供あるいはデータベース、③マッチングやリンケージ活動
への金融インセンティブ（地場企業の能力強化を含め）、④マッチング後のフォローアップ、モニタリング、問題解決メカニズム、⑤マッチングやリンケージを支援する官民組織の効果的なネッ
トワークづくり、等がある。ここで重要になるのは、リンケージ構築のための諸施策の導入と平行して、地場企業の能力強化に取り組む必要性である。後者が伴わなければ、外資企業にとってインセンティブが生まれない。
東アジアでは、マレーシアとタイが長年、中小企業振興や裾野産業育成に取り組んでおり、比‒ 21 ‒

較的よく発達した、外資とのリンケージ構築メカニズムをもっている 23。エチオピアは基本的な企業支援をこれから導入する段階であり、まずは寄り添い型のハンドホールディング方式で、リン
ケージ構築のパイロット事業を始めるべきである。EIC、EKI、TIDI、LIDI、MIDI、エチオピア
経営インスティテュート、そして新設された FeSMMIDA 等の産業支援組織がチームを組んで、エチオピアのポテンシャルある企業を少数選別し、集中的かつ時限的に能力構築を図り、同時に戦略的に重要な分野の外資企業とのビジネスマッチングを行っていく。ハンドホールディングは GTP

II 期にはパイロットとして始め、次第にスケールアップしていくことを期待したい。（ハンドホー
ルディングは特定目的のために、ポテンシャルのある地場企業を集中支援するものであり、FDIやバイヤーとのリンケージ構築に限らず、チャンピオン商品による新しい輸出市場の拡大、輸入代替、チャンピオン企業の育成など、様々な目的のためにパイロット事業が導入されてよい。）

2.3 外資とリンクした工業化を進めるうえでの留意点（1）労働アドバンテージ
投資家にとって、エチオピアの大きな魅力は労働アドバンテージである。人件費が低廉、ワーカーが豊富、まじめで比較的手先が器用、学ぶ姿勢がある点などは強みである。一般的に、エチオ
ピアの非熟練労働者の月額賃金は 50 ドル前後と言われる。これは労働集約的な FDI 誘致に適った水準である。JICA エチオピア事務所がアジスアベバ大学の研究者に委託した調査によれば、ワーカー
レベルの月額賃金は、皮革産業で 105 ドル、繊維産業で 94 ドル、花卉産業で 39 ドルであった（税・社会保障を含む）。図− 5 が示すように、アジア諸国の非熟練労働者の賃金を比べ、エチオピアの人
件費は安い。中国・マレーシア・インド・タイの非熟練労働者の賃金は月額 300 ドルを超えており、
既存の労働集約的な産業は海外へ生産拠点を移し始めている。インドネシアやフィリピンの賃金は月額 300 ドルに迫っており、ベトナムも都市部の賃金は 200 ドルに近い。この水準まで上昇すると、当面は可能であっても、労働集約的な工程はそう長くは続かないだろう。ミャンマー・カンボジア・
バングラデシュの人件費はまだ安く、労働集約的な FDI 誘致に適しているが、それでも各国の賃金は上昇傾向にある。特に近年、インドネシア・ベトナム・カンボジアでは賃金上昇率が非常に高く、その一方で労働生産性の伸びが停滞している。
さらに、日本貿易振興機構（JETRO）の投資コスト比較調査（2014 〜 2015 年時点）によれば、
ワーカーレベルの賃金は、エジプト（カイロ）で 213 〜 2,356 ドル、チュニジア（チュニス）で 177〜 409 ドル、ケニア（ナイロビ）で 206 〜 738 ドル、タンザニア（ダルエスサラーム）で 125 ドルであり、エチオピアの労働アドバンテージはアフリカ諸国の中でも大きい。

23

タイは 1992 年に投資委員会（BOI）内に BUILD (BOI Unit for Linkage Development) を設置し、工業省の裾野産業振興局と連携して、外資とのリンケージ構築やビジネスマッチングを行っている。自動車産業の裾野産業育成に成功し、今も取り組みを続けている。マレーシアは 1997 年〜 2000 年初まで産業リンケージプログラムに積極
Industrial Linkage Program のもとで、当時の中小企業開発公社（SMIDEC）が一元的にビジネスマッ
的に取り組み、チングと中小企業の能力強化に取り組んだ。現在、マレーシアは FDI とのリンクよりも、独立的に創造的な中小企業支援へと政策の重点がシフトしている。

‒ 22 ‒

第２章

GTP II および工業化戦略への提言

図－ 5 エチオピアとアジア諸国の賃金比較（製造業ワーカーレベル）
単位：ドル / 月額
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

香港（香港）

1,793

シンガポール（シンガポール）

1,598

台湾（台北）

1,082564

中国（北京）

453

マレーシア（クアラルンプール）

381

インド（ニューデリー）

369

タイ（バンコク）267

フィリピン（マニラ）263

インドネシア（ジャカルタ）ミャンマー（ヤンゴン）
カンボジア（プノンペン）

173
127

エチオピア（皮革）

113
100
$105

エチオピア（繊維）$94エチオピア（花卉）$39

バングラデシュ（ダッカ）

2,000
1,851

韓国（ソウル）ベトナム（ハノイ）

1,800（注）アジア諸国は日系企業のワーカー（一般工職）月額基本給。エチオピアの月額賃金は税・社会保障を含む金額。
（資料）JETRO 第 25 回「アジア・オセアニア主要都市・地域投資関連コスト比較」（2015 年 6 月）、エチオピアについては Basic Empirical Research on Productivity and Wage in Ethiopia, Ethiopian Inclusive Financial Training
and Research Institution（JICA エチオピア事務所委託調査、2015 年 9 月）。

世界銀行は 2012 年に発表した「アフリカの軽工業」報告書において、アフリカ（エチオピア、
タンザニア、ザンビア）とアジア（中国、ベトナム）の軽工業を比較している。同報告書は特にエチオピアを詳しく分析しており、エチオピアの縫製賃金は中国の 4 分の 1、ベトナムの 2 分の 1 であり、また労働生産性は中国の 2 分の 1、ベトナムと同程度と分析している（Dinh H. 他 2012）。これによれば、生産性を考慮したエチオピアの賃金は、中国・ベトナムの半分といえる。
このようにエチオピアは強い労働アドバンテージをもつが、世界銀行グループのビジネス環境
ランキングにおいては、同国は 189 ヵ国中 146 位、アフリカ諸国の中で 18 位と低い（2015 年 6 月
調査）24。エチオピア投資委員会は、今後、世界銀行の専門家の指導をうけて、ビジネス環境の改善に取り組む予定である。投資環境上の課題は多いが、政府が強い決意をもって取り組めば、長期的には改善していく可能性はある。
（2）賃金と生産性の問題
既述のとおり、外資にとってエチオピアの最大の魅力は低賃金である。これは他のアフリカ諸国と比べて際立つ労働アドバンテージである。エチオピアが工業化を持続させるためには、この優位性を少なくとも、来る 10 〜 20 年の間、維持する必要がある。賃金が生産性を超えて急激に上昇しないよう、労働生産性の向上に努めなければならない。政府は今後、定期的に賃金と生産性の動向をモニタリングする必要がある。労働生産性の測定には 2 つの方法がある：①製造業部門および業種別の労働生産性、②工場レベルで、特定の製造工程における労働生産性（例えば、縫製業労働24

Wolrd Bank Group の Doing Business Economies Ranking（2015 年 6 月調査）に基づく。
http://www.doingbusiness.org/rankings‒ 23 ‒

者による一日あたりのシャツ裁断）。また、競争相手国との国際比較を含め、自国の状況をモニタリ
ングし、毎年公表することも重要である。今後、エチオピアは、こうした生産性に関する統計デー
タの整備に取り組む必要がある。
近年、東アジア諸国では、賃金が労働生産性を大きく上回るスピードで上昇している。JETRO
調査によれば、インドネシアの製造業賃金は、前年比で 2013 年度に 28.4％、2014 年度に 16.0％上昇した。カンボジアでは前年比で 2014 年度に 16.1％、2015 年度に 17.2％上昇している 25。賃金上昇の背景には、労働組合の要求や選挙対策などの政治的圧力がある。エチオピアはこれを反面教師として、政労使の三者が協調した解決策を実現していく必要がある。
エチオピア政府は賃金と労働生産性をモニタリングし、国民に賃金と生産性のバランスのとれた動きが重要であることを説明し、過度な賃金上昇や労働生産性の停滞が見出された場合は、適切な措置をとるべきである。国民や企業家に対し、この三者協調により労働アドバンテージを維持することが、高所得や完全雇用を達成し、ひいては誇り高い国造りにつながることを強く訴える必要がある。これこそ、日本（1950 〜 70 年代）やシンガポール（1980 年代〜）が政労使で取り組んだ、①雇用の安定・拡大、②労使の協力・協議、③成果の公正分配、を三原則とする生産性運動の真髄であり、成長の好循環を生み出すための社会契約（ソーシャルコンパクト）といえる。エチオピア
政府は既に、カイゼンを様々なチャネルで横展開し、国民の意識改革・啓蒙活動に取り組んでいる。
その他、労働政策全般についても考慮すべき点がある。例えば、労働力不足問題を予知し、労働集約的な作業に適した人材を確保する必要がある。既に政府はアジスアベバ周辺だけでなく、地方都市でも工業団地の建設を始めている。確かに地方の方がより安価な労働力を確保しやすいが、FDI
企業を誘致するためには一定水準のインフラやビジネス環境が必要となる。工業団地の近隣に職業技術教育・訓練（TVET）施設を設置して、入居企業が求める技術・技能を訓練することは有用だろう。また政府は、企業が自らの労働者を訓練するインセンティブを与えるべきである。シンガポー
ルやマレーシアでは、人材育成を目的とした基金を設け（企業の強制拠出）、企業が労働者を訓練する際はそれを充当できる仕組みを作った。さらに、工場労働者に対する社会的配慮も重要で、尞などの住居の提供、食事、衛生環境などに配慮しなければならない。
（3）産業政策のタイムライン
工業化への道のりは長く、後発国が、今日の先進工業国の水準に一挙に到達することは不可能である。エチオピアは、発展段階に応じた到達目標をたて、外資主導で工業化に取り組むべきである。第 1 段階は、ビジネス環境を改善して、外資製造業を積極誘致し、量的な集積をつくることである（軽工業が主だが、裾野産業や関連サービス業を含む）。数百から数千の FDI 企業の集積ができれば、この段階は達成できたといってよい（現在のタイ、インドネシア、ベトナム）。第 2 段階は、量から質へのシフトである。外資に依存した価値創出から、自らの力で、グローバルに競争力があり高付加価値の製品・部品を製造し輸出できるようになることである。そのためには、より高度な産業政策が求められ、外資にリンクした技術移転、チャンピオン商品の創出、チャンピオン企業の育成、トップのマネージャーやエンジニアの育成、国をあげた生産性運動等に取り組む必要がある。
外国人のマネージャーやエンジニアを自国人材に代替し、自国人材で価値を創出できるようになれ
25

JETRO が毎年実施している「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」（2013 年、2014 年、2015 年）に基づく。

‒ 24 ‒

第２章

GTP II および工業化戦略への提言ば、第 3 段階となる。これは、外国の模倣から卒業し、真のパイオニアになることである。
これら 3 つの段階に重なる部分はあるが、最初から第 3 段階に飛躍することはできない。後発国であるエチオピアは、当面は、第 1・2 の段階に焦点をあてるべきである。そのためには軽工業の集積を作ることが適切な最初のステップであり、外資からマネジメントや技術を学ぶ入口になる。新興国から軽工業 FDI の大量流入が始まり、雁行形態が到来した今、エチオピアはこの歴史的なチャンスを最大限に活用しなければならない。軽工業の産業集積をつくり、外資とリンクした自国人材・企業能力の強化に注力すべきである。
（4）政策プロセスと組織
エチオピア政府は、FDI 誘致と工業団地開発に迅速かつ機動的に取り組むために、2014 年に投資庁を投資委員会に格上げし、工業団地公社とあわせて首相直轄下においている。一般的に、途上国は政策能力に制約があるため、国家アジェンダを遂行する強力な組織を首相傘下におく意図は十分理解できるし、他国にも事例はある（ルワンダ開発庁（RDB）、カンボジアの開発評議会（CDC）
等）。GTP II 期間において、首相が FDI と工業団地政策を担当することは、FDI 主導の工業化を推進するうえで直面する様々な制度的障壁をトップダウンで解決する体制を敷くという意味では評価できる。この間、工業省は、国内企業の強化（例えば、カイゼン、ハンドホールディング、製造業
中小企業の強化、チャンピオン商品の創出等）を中心とする他の重要な政策領域で、成果をだすことに注力すべきである。
しかし、こうした方針は、工業化の牽引役となるべき工業省の体制強化という観点からは課題を内包している。首相府が強力になりすぎると工業省の所掌範囲が狭まり、機能が弱体化する可能性がある。これは、政策の迅速な実施 vs. ライン省庁の強化のバランスのとり方、ないしはタイムラ
インの問題といえる。歴史的な好機を逃さぬよう、エチオピアは今、大量の FDI 受入体制を急いで整備する必要があり、首相府主導による工業化の推進は現実的な選択である。一方で、長期的には工業省を強化しなければならない。いずれかの時点で、FDI や工業団地政策は工業省に戻るべきである（その意味で、2016 年に中小製造業の育成・強化を担う FeSMMIDA が工業省傘下に設置されたことは、前向きな一歩といえよう）。さらに将来的には、工業省と貿易省を統合して、産業政策の範囲を一層、拡大すべきとも考える。日本、台湾、シンガポール、韓国、マレーシアでは、貿易産業省が中核の経済官庁として機能している。

2.4 GTP II 策定への提言
産業政策対話のフェーズ 2 の主目的の一つが GTP II の策定支援である。フェーズ 2 において

JICA・GRIPS チームは、上述したエチオピアの工業化の新段階を念頭に、GTP II がめざすべき政策
ビジョン、政策の中身、策定体制、さらに指標等について、エチオピア政府首脳や実務者と議論を重ね、助言を行った。併せて、フェーズ 1 で提言しエチオピア政府も認識してはいるものの、具体的な政策への反映が十分でなかった幾つかの課題――①「量」より「質」を重視した目標設定、②
ハイレベルにおいて省庁間をまたがる横断的な政策調整メカニズムの創設、③政策策定および実施
における民間セクターとの意見調整――に留意しながら対話を行った。カイゼンについては、エチ
オピア政府が重視する取り組みであるにもかかわらず、GTP I に盛り込まれなかったので、この点をハイレマリアム首相を含むエチオピア側関係者に率直に指摘し、品質・生産性向上のための国民‒ 25 ‒

運動として位置づけていく重要性を強調した。

GTP II の策定支援は、2012 年 9 月に故メレス首相を継承したハイレマリアム首相から日本側チームに直接要請があったものである。2013 年 5 月初めに岸野前大使を通じて GRIPS チームに、

TICAD V で来日時に、① GTP I へのカイゼンの組み込み、および次期五ヵ年計画策定に関する助言、②次期五ヵ年計画策定のための新設した国家計画委員会のあり方、③政府系シンクタンクの強化の方向、について意見交換したいとの首相の意向が伝えられた。これをうけて、大野健一より TICAD

V 時の会見に先立って、首相から事前に寄せられた関心事項に対する助言をまとめた書簡を送付し、会見時に具体的な意見交換を行った。引き続き、アジスアベバにおける首相との会見や HLF を重ね、さらに首相や政府首脳との書簡交換、工業省幹部に対する「エチオピア工業化ロードマップ」最終ドラフト報告書へのコメントなど、様々なチャネルを通じて GTP II 策定プロセスの主要な節目に知的インプットを行った。表− 4 は、年 2 回の産業政策対話に加えて、エチオピア政府に提出された書簡や政策提言の一覧を示す。
表－ 4 エチオピア政府に提出した政策提言および関連文書（○は首相との直接的な交流・書簡）

首 頁
内
容
相 数
○ 8 カイゼン、GTP 2、計画策定メカニズム、シンクタ
・大野健一よりハイレマリアム首相宛の書簡
ンク――4 月 30 日付で、ハイレマリアム首相から（2013 年 5 月 27 日付け）
TICAD V 時に横浜で日本チームとの面談要請が接到。会見に先立ち、首相の問題意識に応じて返信したもの
・TICAD V 時に実施したハイレマリアム首相との ○ - 上述のテーマについての意見交換
会見・議事録（2013 年 6 月 1 日）
○ 10 GTP2 のビジョンと工業化戦略
・大野健一よりハイレマリアム首相宛の書簡（2013 年 8 月 11 日付け）
7 「エチオピア工業化ロードマップ」最終ドラフト報・大野健一より工業省幹部宛のコメント文書
告書へのコメント（2013 年 8 月 11 日付け）
○ 5 （8 月 11 日付書簡への返信）軽工業立国のビジョン
・ハイレマリアム首相から大野健一宛の書簡の提示、国家計画委員会、競争力協議会等（2013 年 9 月 2 日）
○ 4 軽工業立国ビジョン、FDI 統計の問題、輸出振興
・大野健一よりハイレマリアム首相への書簡（2013 年 12 月 24 日）○ 11 労働集約的 FDI の集積形成に向けた施策、工業化・大野健一よりハイレマリアム首相宛の書簡に伴う社会課題、カイゼン、ハンドホールディング（2014 年 4 月 28 日）
17 工業化、生産性と競争力に関する GTP2 へのイン・大野健一より産業政策対話の主要関係者宛の文書
プット（2014 年 9 月 29 日）
5 日系企業誘致のための具体的条件とエチオピア側
・大野健一よりアルケべ首相顧問への書簡
への要望（2015 年 1 月 26 日）○ 18 GTP2 の工業化戦略に関する包括的な議論と提案
・大野健一よりハイレマリアム首相宛の書簡（2015 年 3 月 27 日）○ 9 日系専用エリアの進捗状況、GTP2 ドラフト、将来・大野健一よりハイレマリアム首相への書簡の二国間政策対話（2015 年 11 月 13 日）○ 8 GTP2 の評価、GTP2 をふまえた日本の今後の産業
・大野健一よりハイレマリアム首相への書簡
協力の方向（たたき台）（2016 年 6 月 6 日）
○ 3 日本・台湾・マレーシアの中小企業政策文書の解説
・大野健一よりハイレマリアム首相への書簡（2016 年 7 月 15 日）○ 6 GTP2 の工業化戦略に関する概念整理図の提示（た・大野健一よりハイレマリアム首相への書簡たき台）（2016 年 7 月 15 日）
エチオピア政府との書簡・意見交換に関する文書（出所）既存資料をもとに GRIPS 開発フォーラム作成‒ 26 ‒

第２章

GTP II および工業化戦略への提言

以下、JICA・GRIPS チームが行った助言や提言のポイントを述べる。このプロセスにおいて、
ハイレマリアム首相から大野健一宛に書簡が届き（2013 年 9 月 2 日付）、次期五ヵ年計画のビジョンとして「2025 年までにアフリカで軽工業のリーダー国になる」という製造業立国ビジョン、国家計画委員会や競争力協議会の設置が示された点を特記したい。以降、このビジョンにもとづき、JICA・GRIPS チームは GTP II 期の工業化戦略について政策提言を深めていった。
• GTP II の構成要素――現状分析、工業化ビジョン、目標、政策領域、行動計画、モニタリング。
ビジョンについては、労働集約的な軽工業の集積ができつつあるエチオピアの新たな発展段階をふまえて、首相から提示された「2025 年までに軽工業でアフリカのリーダー国になり、製造業全般でリーダー国の 1 つになる」という軽工業立国ビジョンを強く支持。また、首相からの要請に応じて、GTP II の工業化戦略についての概念整理図（たたき台）を提案。

• 指標――首相の軽工業立国ビジョンをふまえ、HLF で製造業パフォーマンスの国際データ比較やエチオピアの現状について意見交換。関連するマクロ指標について、書簡にてインプット。

• 政策領域と行動計画――外資とのリンクを通じてエチオピアへの技術移転を促進する観点から、政策領域として、①戦略的 FDI 誘致（ワンストップ・サービスや工業団地を含む）、②地場産業の強化（ハンドホールディング、チャンピオン商品アプローチ、チャンピオン企業を含む）、③ FDIと地場企業のリンケージ政策、④ロジスティックス、⑤産業人材を組み合わせた施策を提示（前掲、図− 4）。HLF では①〜③に焦点をあて、アジアの経験を交えて集中的に意見交換。

• 「エチオピア工業化ロードマップ」最終ドラフト報告書へのコメント 26――アジア型の開発思想を表わす内容（製造業立国ほか）は賛同するものの、具体的な施策や実施体制の点では総花的すぎるので産業政策のタイムラインをより現実的にするよう助言。エチオピアの比較優位を活かして
当面は軽工業に重点をおいて、組織体制を選択的に強化していく必要性をコメント。

• 「品質・生産性・競争力」章の提案――GTP II の横断的な章として新設することを提案。生産性向上に関する指標、賃金・生産性の関係、人材育成とマインドセット、カイゼン国民運動の重要性等について強調。

• 「工業」章の内容――製造業における生産性指標、国内民間セクター・中小製造業の振興、FDI・地場産業のリンケージ、軽工業の振興策、輸入代替産業の選択的振興、技術インスティテュート
の強化、産業人材育成、輸出チャンピオン商品の創出の重要性を指摘。

• 策定プロセス――国家計画委員会（当時、設立準備段階）や政策シンクタンクの役割について考慮すべき点を提起。

• 組織――将来的には工業省と貿易省を統合し、産業貿易省として強化することを提案。現行の体制のもとでハイレベルの政策調整・組織間調整メカニズムとして、「国家競争力協議会」の設置を提案し、賃金・生産性の関係、FDI・地場産業リンケージ、輸出振興、工業団地の 4 点を重視する
よう助言。

26

Ethiopian Industrial Development: Roadmap, Strategic Plan, and Institutional Setup (2013-2025), draft version, April
2013. 本報告書は、工業省がアダマ科学技術大学に委託した長期工業化ビジョン調査である。本報告書をふまえて、工業省は 2013 年 9 月に Ethiopian Industtrial Development Strategic Plan (2013-2025) を策定した。

‒ 27 ‒

第3章

GTP II の評価

3.1 GTP II における工業化に関する記述
エチオピア政府は 2000 年代初の開発計画においては、農業発展主導型工業化（Agricultural

Development Led Industrialization、略称 ADLI）にもとづき、農業を経済成長の牽引役としていたが 27、続く「成長と構造転換のための計画（2010/11 〜 2014/15 年）」（Growth and Transformation Plan、
略称 GTP I）で農業から工業へ構造転換をめざす方向を明確にした。今般、策定された第 2 次 GTP（2015/16 〜 2019/20 年、略称 GTP II：2015 年 12 月に議会承認）は、製造業が牽引役となり年平均11％の経済成長を達成するシナリオを想定している。GTP II は 10 カ年の長期戦略文書の前半５年に対応する。長期戦略文書は、「2025 年までに低位中所得国入りする」国家ビジョンを掲げ 28、競争力があり生産的で包摂的な経済を全ての局面において創りだすことをめざしている。
表－ 5

GTP II の工業化と構造転換に関するターゲット指標
基準年（2014/15 年）

目標年（2019/20 年）

一人当たり国民所得＄691＄1,177

経済成長率（全体）

10.2％

11.0％

農業

6.4％

8.0％

指標

工業

23.5％

20.0％

（内訳）製造業

21.4％

21.9％

サービス業

10.2％

10.0％

農業

38.5％

35.5％

工業

15.1％

22.3％

（内訳）製造業

4.8％

8.0％

（内訳）大中製造業

3.8％

5.9％

大中製造業の雇用者数

380,000 人

758,000 人

製造業（対 GDP 比）

0.6％

3.0％

農業（対 GDP 比）

3.6％

6.5％

製造業（対商品輸出比）

12.5％

25.6％

農業

8,437 ブル

11,771 ブル

大中製造業

68,158 ブル

91,869 ブル

GDP に占める比率

輸出額

労働生産性（労働者一人当たりの付加価値額）（出所）エチオピア政府 国家計画委員会 GTP II（アムハラ語版；2015 年 12 月、英語版：2016 年 5 月）
（注）成長率は 2015/16-2019/20 年の期間の平均。労働生産性の計測基準は必ずしも明確でない（通常は、基準年からの上昇を指数で示す）。

2000 年初以降のエチオピアの開発計画は、「持続可能な開発と貧困削減計画（2002/03 〜 2004/05 年）」（Sustainable
Development and Poverty Reduction Programme、略称 SDPRP）、「貧困撲滅のための加速的かつ持続可能な開発のための計画（2005/06 〜 2009/10 年）」（A Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty、略称
PASDEP）をへて、2010 年以降、「成長と構造転換のための計画（GTP）」となった。
28
世界銀行は一人当たり国民総所得（GNI）を基準に、1,045 ドル超 4,125 ドルまでを低位中所得国と分類している（2016 年会計年度）。
27‒ 28 ‒

第３章

GTP II の評価

表− 5 は、GTP II の工業化と構造転換に関する指標を中心に整理したものである。2025 年までに低位中所得国入りするために、年平均 11％の経済成長を遂げ、2019/2020 年までに一人当たり国
民所得を 1,177 ドルに増加させる。成長率の目標は野心的だが、過去 10 年余にわたりエチオピアが成し遂げた発展を考えれば、決して不可能ではない。しかし、過去の高成長は製造業のダイナミズ
ムに起因するものではなく、実際には GDP に占める製造業比率は長年 4.8％と低迷している。GTP

II 期において製造業は年平均 21.9％の成長率が期待されている。確かに FDI の大量流入により、高成長は実現可能かもしれない。しかし、より重要な点は、「量」だけでなく「質」を伴う成長を実現することである。

GTP II では、工業化に関する指標や戦略は、３つの異なるセクションに記述されている。まず、第 1 章の目的・基本戦略に関わる部分（Basis, Departures, Objectives and Strategic Pillars of GTP II）である。ここでは工業や製造業を含む GTP II の全体像を示しているが、特筆すべきは、「2025 年までに低位中所得国入りする」という国家ビジョンを実現する牽引役として製造業を位置づけている点である。さらに、GTP I との重要な違いとして 10 点を強調しており、そのうち 4 点が工業化に直接関わるものである。具体的には、①「アフリカで軽工業のリーダー国、かつ製造業全般でリーダー
国の 1 つになる」という新ビジョンを打ち出したこと」（注：ただし、アムハラ語オリジナルでは軽工業のリーダー国は飛躍（leap）という表現になっている）、②「農業と製造業、近代的なサービス部門において品質・生産性・競争力を重視し、そのためにカイゼンやベンチマーキングを一層普及させていくこと」、③「国内民間セクターを製造業へ転換し、小規模製造業を大中製造業へ、建設業
を資材製造業へと発展させるとともに、商業部門による製造業投資を奨励すること」、④「工業化、経済成長と経済転換のポテンシャルを開花させるために、持続可能な都市開発を重視し、急速な都市化に対処していくこと」を謳っている。残る 6 点は、農業、マクロ経済、大規模インフラ事業の建設・管理、人的資源、環境、開発主義のマインドセットに関するものだが、ここでも間接的に工業化戦略との関係性が述べられている。
第 2 に、第 2 章のマクロ経済シナリオ（Macroeconomic Sector Plan）においても、製造業に関する幾つかのイシューが論じられている。そして、第 3 節（Structural Change）で、アフリカの軽工業立国になる構想が頻繁に記されている（注：アムハラ語オリジナルでは、軽工業のリーダー国になるという表現はこのセクションで初めて登場する）。GDP に占める製造業比率を現在の 4.8% から 2019/20 年までに 8.0％に引き上げること、商品輸出に占める製造業比率を現在の 12.5％強から

25.6％に伸ばすことを構造転換の主要指標としている。しかし、これらの指標が国家ビジョンや工業化戦略のコア部分ではなく、マクロ経済シナリオの章で論じられているのは、若干、そぐわない
印象はある。
第 3 に、第 4 章（経済セクター）の第 2 節（Manufacturing Industry）において、指標や具体的な施策が記述されている（構成は、Strategic Directions―Objectives―Industrialization Targets―Growthand Structural Change of the Manufacturing Industry―Implementation Strategies となっている）。第 2
節は前半で、構造転換と工業化を遂げるために製造業が鍵となることを強調したうえで、めざすべ
き方向として次を述べている――生産性・品質・競争力、労働集約的な軽工業、大中製造企業による外貨獲得や技術移転への貢献、国内・外国投資の誘致（量・質ともに）、企業間のリンケージ構
築、工業団地とクラスター。また、軽工業・製造業立国のビジョンが繰り返し、謳われている。全般
的に既に示された指標や方向性の記述であり重複が多いが、成長と構造転換（Growth and Structural‒ 29 ‒

Change of the Manufacturing Industry）セクションでは、実質賃金が労働生産性を超えて上昇しない
ように確保する必要性が強調されている。加えて、7 つの業種別（繊維・縫製、皮革、金属・エンジ
ニアリング、食肉・畜産、化学・建設材料、食品加工、製薬）に生産、設備稼働率、外貨獲得、雇用創出などの指標が示されている。
実施のための戦略（Implementation Strategies）セクションでは、次の 8 つのプログラムが示されている。
① 実施能力構築プログラム――工業省と関連する業種別インスティテュート（既存、及び新設予定のインスティテュート）を人材・設備・技術面で強化し、国内民間セクター支援能力を向上②

製造業投資拡大プログラム――「質の高い」外資の戦略的誘致と国のイメージづくり、および外資と国内民間企業とのリンケージ構築による国内投資拡大③

生産性・競争力・品質・技術力の強化プログラム――イノベーションと科学技術、カイゼン哲学の実施④

製造業への包括的な支援――工業団地と産業集積形成、官民対話と投資委員会の強化、開発金
融、適切な優遇措置⑤

優先業種の選定――労働集約的で農産品を原材料に使う製造業を重視、他の開発プログラムとのリンケージある産業、既存の優先産業（繊維・縫製、皮革、製靴、食品加工、紙パルプ、金属・エンジニアリング、化学・製薬、家具・建設資材）、重化学工業・機械（エンジニアリング、
発電タービン、輸送・建設機械等）⑥

国営企業の役割と能力強化――民営化推進、選別された戦略的分野の国営企業をアフリカのチャンピオン企業へ⑦

零細小企業の育成――起業支援、零細小企業の中規模企業化、TVET 強化、資機材へのファイ
ナンス、企業支援サービスの強化（カイゼンを含む）等⑧

環境にやさしいグリーンな工業化――再生可能エネルギーの活用、廃水処理等）29。
以上をまとめると、GTP II において、軽工業とは労働集約的、輸出志向、農産品を原材料とする貿易財で、主として繊維・縫製、皮革製品、砂糖・畜産を含む食品加工業である。人件費が低廉な
エチオピアの強みを活かして、大量の雇用創出と外貨獲得に貢献する労働集約的な軽工業を基礎に工業化を推進するというシナリオである。併せて、金属加工業やエンジニアリング能力の強化を通じて輸入代替や外貨節約に取り組み、製造業の基盤づくりを進めていく。その実現のためには、外資製造業の戦略的誘致が不可欠で、工業団地の整備が急務となる。GTP II は、外資からの技術導入
や人材育成、生産性・品質向上、競争力強化を重視した内容となっている。自国の比較優位を活かしてグローバルなサプライチェーンに参加していくこと、また製造業を核に農業や他分野との前方・後方連関を強化していく方針が GTP I より明確になっている。

29

ただし、2016 年 7 月 5 日に開催された次フェーズの準備フォーラムで発表した工業省のアーメド・ヌル局長からは、これらを 6 つのプログラムに再整理して説明があった。具体的には、①工業省の能力強化、②生産性・品質・競争力強化と技術移転、③ FDI と国内投資の拡大、④業種別製造業（既存の優先業種、新産業）、⑤製造業への包括的支援（工業団地、金融、インセンティブ、戦略的国有企業（SOEs））、⑥中小企業の振興。

‒ 30 ‒

第３章

GTP II の評価

3.2 GTP II の評価
GTP II は、産業政策対話のフェーズ 2 を通じて、JICA・GRIPS チームが提起した多くのポイン
ト（第 2 章を参照）を取り込む文書となっている。第 1 に、計画策定プロセスにおいて、GTP II を策定する専門組織として国家計画委員会（NPC）が新設され、また工業化を推進するハイレベル組
織として、首相を長とする国家競争力協議会が立ち上がった。実は、こうした政策策定・実施における組織横断的な調整メカニズムの必要性は、フェーズ 1 で日本側が提起していたものである。第2 に、GTP II は、軽工業や製造業に関するビジョンや方針の叙述、カイゼン哲学および品質・生産性・競争力への広範な言及、外資流入を活用したリンケージや技術移転への強い関心などの点で、日本側が提案した内容が多く反映されている。5 年前、GTP I において日本からの助言が文書面では必ずしも明確に反映されなかったのと比べると、大きな違いである。具体的には次のとおり。
①

政策策定・実施に関わる組織• 計画策定プロセスにおいて、GTP II を策定する専門組織として NPC が 2013 年 7 月に新設された（初代委員長はマコネン前工業大臣）。NPC は首相が主宰する国家計画協議会の下におかれ、マク
ロ計画と分野別計画の 2 部門からなる。人員は、GTP I を作成した財務経済開発省（MOFED）の計画調査局やマクロ計画局（の全部あるいは一部）が NPC に移ったほか、新たにスタッフが採用された。基本的な指標は NPC が設定し、分野別戦略の詳細は担当省庁が作業を行った。

• GTP II 策定作業は、 ①首相が議長、 NPC が事務局を務める GTP II 策定調整委員会（GTP II
Preparation Coordination Committee）、②ハイレベル（大臣級）の人物を長とする 7 つの分野別委員会（Ministerial Committees：鉱工業・農業・インフラ・人材・マクロ・都市開発・ガバナンスから成り、これらは GTP II の章構成に概ね対応するが完全対応ではない）、 ③その下で実際に起草作業を担当する省別テクニカル委員会（Technical Committees）の三層構造で行われている。これまでの各
省のドラフトを MOFED が編集するというパターンよりも、首相の関与が深まり、国家計画委員会の主導と調整の下で、 以前より中央集権的な方式で策定されたといえる。

• 工業・製造業に関わる章の起草作業は、上述のレベル②ではアルケベ首相顧問を長として工業省が事務局を務め、レベル③のテクニカル委員会は工業省が主導し、州政府や関係機関から意見聴取を行いながら、進められた。

• 既存の GTP I 実施モニタリングについても、副首相級の 3 名の大臣が主宰するクラスター会合（経済、社会、ガバナンス）が設置されるなど、制度化の試みがみられる（経済クラスターはデブレ
ツィオン副首相兼情報通信大臣が主宰）。各省庁が GTP I 進捗状況について月例報告を作成し、四半期ごとに開催されるクラスター会合（関係大臣・国務大臣、関係機関の長が参加。首相府が事務局）で議論する。
②

工業化を推進するハイレベルの組織体制• ハイレマリアム首相は、2013 年 7 月に工業化を推進するハイレベル組織として、首相を長とする国家競争力協議会を設置した（国家計画委員会が事務局）。このほかにも、国家計画協議会（首相
主宰、国家計画委員会が事務局）、国家カイゼン協議会（工業大臣が主宰、工業省が事務局）、国
家科学技術協議会（副首相が主宰、科学技術省が事務局）が新設された。
③ GTP II の内容（工業化関連を中心に）• 全体として、今まで政策対話で議論した知的インプットの多くが反映された。第 1 に、政策ビジョンについては、GTP II の総論にあたる第 1 章で、2025 年までに低位中所得国になるアプローチと‒ 31 ‒

して、「アフリカで軽工業のリーダー国となり、製造業全般でリーダー国の１つになる」ことが明記された。第 2 に、製造業について全体として適切な数値目標が掲げられ、十分に論じられている。第 3 に、
「品質、生産性、競争力」の重要性が GTP II 全体を通じて強調されている。第 4 に、カイゼンが「哲学」として（単にツールにとどまらず）頻繁に言及されており、具体的な指標も含められている。第 5 に、質の高い FDI 誘致、FDI と地場企業のリンケージ構築や技術移転の促進を重視する方針が示されている。第 6 に、生産性と賃金の問題について議論され、少数ではあるが生産性の目標が示されている。第 7 に、ハイテクや将来のポテンシャルある産業について言及されているが、優先度については軽工業に準じる表現になっている。第 8 に、国のイメージ構
築に取り組むことが言及されている。

• 一方で、日本側の提言が十分に取り込まれなかった点もある。第 1 に、GTP II のアムハラ語オリジナルと公式英語版が完全には一致していないことである。その結果、両者では、軽工業ビジョンの表明の仕方に違いがあるようである。（アムハラ語オリジナルの Part II, Sectoin 1.2 (Major

Departures of GTP II) の第 2 パラグラフ冒頭は、直訳すると A new vision has been set to bringa leap in light manufacturing in the country だが、英語版の同箇所には、 A new vision has been
set to render the country a leader in light manufacturing in Africa and one of the leaders in overall
manufacturing globally とある。アムハラ語オリジナルでは、マクロ枠組みと製造業の各章に軽工業優先に関する文章が見られるが、（GTP I レビューに続く）GTP II 冒頭の大方針を列挙する
部分には、軽工業リーダーになる云々のくだりはない 30。第 2 に、「品質・生産性・競争力」に関し、独立した、横断的な章が作成されなかった。新章は政策対話や書簡を通じて日本チームが提案したことであり、国家計画員会からも「品質・生産性・競争力」章の起草を進めており、具体的な指標と行動計画を示す予定との説明が HLF 会合や個別面談でもなされていた。しかし結果的に、GTP II は「品質・生産性・競争力」を高める方針を冒頭章や「製造業」節を含む様々な章で強調しつつも、新章として体系だった内容では提示されなかった 31。第 3 に、分野別の章の政策体系は「Strategic Direction ―Objectives―Industrial Targets/Growth and Structural Change of the

Manufacturing Industry―Implementation Strategies」で構成されているが、重複が多く、どの施策にアラインするかを検討する際に分かりにくい。第 4 に、投資環境の改善に向けて、より強力な施策を打ち出す余地はあった。アジアやアフリカの大半の国々に比べても、エチオピアのビジネ
ス環境は改善すべき点が多い。特に煩雑な行政手続き、外貨不足問題、ERCA の効率化などは、政府首脳が率先して取り組むべき課題である。
このように、日本側の提言が全て反映されたわけではないが、GTP II の方向性や内容は、政策対話における議論や書簡で行った提言と概ね整合的である。フェーズ 1 の政策対話では様々な提言をしたにもかかわらず、GTP I にカイゼンが含まれず、また品質・生産性・競争力についての言及も限定的だった。フェーズ 1 に比べると、フェーズ 2 の政策対話はエチオピア政府の政策文書や工業化戦略への反映という点で、大きな成果をあげた。
ハイレマリアム首相との会見時に確認したところ、次の説明をうけた（2016 年 7 月 8 日）。「導入部分は私自ら書き入れた。もちろんアムハラ語版が原本で英語版は参考だが、原本の新機軸の箇所にリーダー国となる由を私が書いたので欠落しているはずはない。確認してみたい。」「軽工業ビジョンについては、与党内部での議論の際に、軽工業を後進的な産業と思い込む関係者がいて、誤った理解から、議会等で修正された可能性はある。」なお、
カイゼンをすべて「カイゼン哲学」と書いたのもハイレマリアム首相であるとのこと。
31
この点については、ハイレマリアム首相より、「品質・生産性・競争力は文言として多く入れたが、それが具体的に何を意味するのか、カイゼンだけでよいのか、まだ判然としない」との説明があった（2016 年 7 月 8 日）。
30‒ 32 ‒

第４章

第4章

総括と今後の展望

総括と今後の展望4.1 GTP II 期の日本の対エチオピア産業協力――GTP II へのアラインメント
産業政策対話フェーズ 2 は実質的には 2015 年 10 月に終了したが、GTP II 期の日本のエチオピ
アへの産業協力および産業政策対話フェーズ 3 の方向付けをすることを目的として、JICA・GRIPS
チームは 2016 年 7 月に（ハイレベルフォーラムのかわりに）「準備フォーラム」という名称で閣僚レベルと議論の場を設け、また実務レベルの諸機関と日本の貢献の方向について意見交換を行った。
日本側は、事前に経済産業省、外務省、JICA、JETRO、JBIC、UNIDO 東京事務所の担当者、および GRIPS 開発フォーラムにて会合をもち、GTP II に沿った日本の産業協力の内容と方向性を検討した。これをまとめたのが「協力マトリックス（案）」である（章末の表− 6 を参照）。この協力マトリックスは、今後 5 年間の日本の協力をコミットするといった固定的なものではない。あくまでも政策関心、産業状況、予算制約などの変化に応じて柔軟に調整する余地を残した、日本側からの提案としてエチオピア政府関係者に提示した。
既述のとおり、GTP II の表現ぶりには改善の余地はあるが、エチオピア政府が GTP II にこめた工業化戦略やビジョンは、日本側チームとして概ね賛同できる。したがって、産業政策対話の最後の 2016 年 7 月に行ったフォローアップ会合では、GTP II の製造業セクション（第 4 章の第 2 節(Manufacturing Industry)）に掲げられた産業関連の目標と施策の中で、日本が比較優位をもち、最も効果的な貢献ができる政策領域を選んで取り組むことを提案した。日本側からの提案は、基本的な方向においてエチオピア政府関係者から賛同を得たが、その際、先方が強調していたのは、「品質・生産性・競争力強化」での貢献を日本に強く期待したいという点であった。カイゼン支援はもちろん、チャンピオン商品アプローチ、チャンピオン企業の創出、日本企業を含む外資とのリンケージ構築など、日本が強みをもつ「質」（quality）面の協力に、官民で取り組んでいくことがますます重要になっている。
製造業セクションの「Strategic Directions and Objectives」が打ち出している戦略的方向・目標
は、①現地企業の強化、②「質の高い」外資の誘致、③外資と現地企業のリンケージ構築、④生産
性と賃金の関係の４つに分類できる。日本はこれら４つを上位体系と位置づけ、その実現を効果的に支援するために「Implementation Programs」（下位体系としての実施プログラム）に記された施策のうち幾つかを選んで（業種、方法など）、産業協力を展開していく。以下、「協力案件マトリック
ス（案）」の主要なポイントについて述べる。
第 1 に、マトリックスの最上部に二国間産業協力のビジョンと目標（「Vision and Targets」）を掲げた。そして、日本側からはビジョンとして、「エチオピアが真剣かつ選択的に、日本を含むアジアの開発経験を学び、質の高い製造業立国になることを支援すること」を提案した。目標について
は、産業人材、エチオピア製造業の強化、チャンピオン企業、チャンピオン商品、日本企業の誘致において具体的な数値を定め、進捗をモニタリングしていく。これは GTP II 期において、日本としてエチオピアに対する産業協力がめざす方向を明確に示し、進展を確認していくことが望ましいとの考えによる。全ての協力事業に事前合意しておく必要はないが、個別事業を積み重ねるという分散したアプローチよりも、両国が共通目標にむかって最善を尽くして取り組み、合意した枠組みの中で、日本は予算や政策関心などをふまえて柔軟性をもって協力事業を策定・実施していく。
‒ 33 ‒

第 2 に、マトリックスの「Policy areas」および「Cooperation components」として、日本とエチオピアが合同で取り組める５つの政策領域――①政策学習（産業政策対話）、②カイゼン、③国内民間セクター転換、④投資環境改善、⑤戦略的投資誘致――とそれぞれに属する協力コンポーネント（具体的案件）を示した。各協力コンポーネントは日本のいずれかの組織が支援継続ないし検討中の案件である（JICA に関連する案件については、具体的な検討・準備が進んでいる）。2016 年 7 月の産業政策対話で、基本的な方向についてエチオピア側からの支持を得たため、今後は各組織において案件を具体化し協力を進めていく必要がある。
第 3 に、このうち投資環境整備については、エチオピアへの投資がいまだ少ない日本が全てを担うよりも、日本の比較優位や予算制約に照らし、また他ドナーによる支援との重複を避けつつ、あくまでも補完的になるよう選択的に行うのが適切と思われる。
第 4 に、日本政府と民間セクターは、日本企業のエチオピア投資を促進するために、キリントの日系専用エリアを含め、継続的に取り組む。民間デベロッパーと日本の製造業企業は投資家として、また経産省、外務省、日本大使館、JICA、GRIPS、JETRO、JBIC さらには UNIDO 東京事務所などの公的機関はエチオピアに関心ある日本の投資家に対して、様々なタイプの支援を行う用意がある。これは今までもやってきたことであるが、今後も将来に渡り続くものである。
そして最後に、産業政策対話については、GTP II 期においても二国間の政策協議の主要チャネ
ルとしてフェーズ 3 として実施される予定である。GTP II 実施に直接貢献するイシューに焦点をあてた知的支援を行うことが想定されるが、今までの 7 年余に及ぶ取り組みを発展させる形で、方法論において新たな試みを検討していきたい。例えば、フェーズ 1・2 の産業政策対話では、日本側が主に政策情報を提供してきたが、フェーズ 3 ではエチオピアの政策研究機関が実践的な政策研究を行うのを日本側が側面支援・指導することは有用と思われる。特に GTP II 期において農業から工業（特に製造業）への転換が本格化すれば、急速な工業化に伴い、様々な課題や社会問題が噴出することが予測され、重要な政策イシューを選んで分析・提言する必要性は高い。研究協力や現地研究機
関の政策研究能力の強化を通じて技術移転を図り、実践的な政策研究の現地調達率を高めた「輸入代替」を進めていく意義は大きいと考える。

4.2 日本の途上国への開発政策支援への示唆
エチオピア側の強い学習意欲に支えられ、産業政策対話フェーズ 2 を通じて、日本とアジアの開発経験の多くの内容や局面を相手国関係者に伝えることができた。また、日本側が行った提言の多くがエチオピア政府の政策文書や政策行動に取り入れられた。JICA が強力に支援してきたカイゼ
ンは、工業化時代に適したマインドセット変革を促す国民運動へと発展しつつある。カイゼン普及を中心的課題とした五ヵ年計画は、おそらく世界初ではないだろうか。産業政策を担う組織、軽工業ビジョンの設定、外資製造業の誘致政策、工業団地整備、チャンピオン商品の育成、生産性と賃金問題の重要性、ナショナルイメージ向上などについても、実際にエチオピア側の政策行動につながったり、少なくとも意識覚醒を促した。
これまでの産業政策対話をふりかえって、4 点、強調したい。第 1 に、産業政策対話で日本側チームが常に意識した点は、日本の過去や現在の政策経験そのものを伝えることより、アジアやアフリカからエチオピアの現状に最も適した成功・失敗の諸経験を紹介することであった。それゆえ、フェーズ 2 では、それらの国への調査団派遣や、それらの国からの専門家招聘を活発に行った。エ
‒ 34 ‒

第４章

総括と今後の展望

チオピアとの産業政策対話を通じて日本側チームが伝えようとしたのは、明治期や戦後日本の固有経験ではなく、開発という国家事業に対する日本人のものの考え方である。我々が一貫して重視したのは、エチオピアの現実をしっかり踏まえたうえで、日本人ならば、あるいはアジアの産業専門家ならば、その状況に照らして政策をいかにつくりあげるかの「方法論」を伝えることであった。
第 2 に、政策議論と産業支援のリンケージの重要性である。特にフェーズ 2 に入り、エチオピ
アにおいて多くの援助国が「知的支援」を実施するようになったが、大半は議論あるいは研究だけである。相手国政府と具体的な政策協議を行ったあと、（全部とは言わないまでも一部の）政策提言を実施に移すために産業支援でフォローする援助国は多くない。議論することを実際の産業政策の形成につなげることが重要である。日本・エチオピア産業支援の場合、フェーズ 1 の時から政策対話とカイゼンが統合されていたが、フェーズ 2 においても同様に、JICA の産業協力が政策対話をフォローする形で多数追加されていった。この方法は、日本にとっても相手国にとっても政策対話に真剣に取り組むインセンティブを与え、また議論されたことが実行される確率を高める意味において、きわめて有効な協力モダリティであると考える。
第 3 に、エチオピアにおいて、東アジアの開発経験を真に活かせる可能性が出てきたことである。フェーズ 1 の産業政策対話を始めた時点では、エチオピアは日本との経済関係が希薄なアフリカの最貧国にすぎず、日系企業への裨益や日本の産業利益はとりあえず考える必要がなかった。政策
対話も純粋な他者支援として始まったわけである。この状況を一変させたのは、（2009 年頃から既に兆しはあったが）2013 年頃から顕著になった新興国等の製造業外資の大量流入である。自国の賃金高騰によって労働集約型輸出の競争力を喪失したトルコ、インド、中国といった国々が縫製・製靴をエチオピアに移し始めた。次いで台湾・韓国・欧米・東南アジア・南アジアの企業もエチオピアに工場を建設するようになった。これは、低賃金、豊富な労働力、政治・社会の安定などの既存アド
バンテージに加え、エチオピア政府の積極的な外資政策と産業振興が奏功したことによる。フェーズ 2 の議論も、外資政策、工業団地整備、生産性向上、産業人材、外資と現地企業のリンケージ、日系企業誘致、投資環境改善などに焦点をあてるようになった。雁行形態がついにアフリカに到来し、政策対話がここまで展開してくると、アジアとアフリカの政策の差はあまり感じられなくなる。実際、エチオピア政府が取り組もうとしている諸課題を解決できていない国はアジアにも多い。いまや東アジアの開発経験――その成功と失敗の両方――がエチオピアにとって切実な教訓となってきたといえる。
最後に、日本の対アフリカ支援は、内外の政策ネットワークを活性化する形で行うことが肝要である。これは、日本がアフリカでは小プレーヤーにすぎないことからくる要請である。産業政策
対話を通じて、日本チームは最初から内外の関係者の取り込みや連携を積極的に行ってきた。ネッ
トワークはエチオピア内、日本内、他投資国・援助国との間の 3 つのレベルで構築されなければならない。途上国では産官学、省庁間、部局間で意思疎通が希薄なのが普通であるから、我々のような外部者がカタリストとなり、異なるステークホルダーを集めて議論したり行動したりすることは彼らの水平的な情報共有と連携を高めることになる（なお、エチオピアではトップダウンの指令は比較的よく通っている）。また日本側も JICA 単独で支援するのではなく、関係省庁や他機関を含め、産官学協力を構築することが重要である。さらに、産業分野でエチオピアに協力している国際機関
や二国間ドナーとも積極的に情報提供や状況聴取を行った。アフリカにおいては日本だけで動いても限界があり、限られたリソースを最大限に活用して良い結果を出すことが重要と考える。
‒ 35 ‒

3. Domestic
Private Sector
Transformation

2. Kaizen

1-1. Industrial Policy Dialogue

1. Policy learning(bilateral policy
discussion)

Continue to discuss policy (Phase 3); align withindustrial objectives of GTP II. Monitor all othercooperation projects below.

RemarkContinued active participation & policy
implementation effort.

Actions required by the Ethiopian Government‒ 36 ‒

Provision of short list and related information
for company selection; cooperation in
implementation

Mainly for SMEs; JICA's TA support related to
ODA loan is under consideration.
Mainly for LMEs; candidates can be small in
number.
First agree on method, then screen & selectcandidate firms from a short list.

3-1. Management
improvement

3-2. Creation of champion
companies

Mobilize and/or adjust existing institutions &policies in cooperation with Japan.
Implementation by an appropriate researchbody (with Japan supporting and strengthening
EDRI/use of French fund?
from the sideline); use of other donors' support
if available.

Strengthen human resource needed for 3-1 to
3-4 above. ABE Initiative.
The first study already done by JICA. GTP II
often mentions productivity & wage but needs
more analysis.

3-4. Export promotion

3-5. Industrial human resource

3-6. Research on productivity
and wage

WB (CJC Project) (-2020)
Clarify & give sufficient mandate toorganization, department & staff responsible
for export promotion; inter-ministerial
coordination.

Discuss content & modality with Japaneseside in the near future.

Champion products & national branding.
Continued promotion of Ethiopian Highland
Leather including managerial and technicalsupport. Support for quarantine inspection.

3-3. FDI-local firm linkage andDiscuss concrete and realistic modality first.
technology transfer

Designate Ethiopian counterpart; long-term
commitment; discuss content & modality withJapanese side in the near future.

In progress. Technical issues need to beresolved.

2-4. Infrastructure (kaizen
center)

DFID (PEPE) (-2020)
EU (TTF) (-2017)
WB&others (WEDP) (-2017)
GIZ (STEP) (2016-)

Active involvement in dissemination; active use NEPAD (PR to Africa), ACET
of AU, NEPAD & other frameworks.
(research)

A request for cooperation for this purpose wasreceived from NEPAD in April 2016. Also linkwith TICAD VI.

2-3. Dissemination to othercountries

Solution of remaining technical issues.

Continue movement & Kaizen Month during
GTP II; active use of National Kaizen Council.

The movement must go on until productivity
becomes part of irreversible Ethiopian culture.

NEPAD (PR to other African
members)

Possible support by othercountries/donors

2-2. Kaizen National
Movement

Strengthen & expand human resource of
2-1. Promotion & upgrading of JICA' TA support in progress (Phase 3). Monitor
EKI; incentivize kaizen staff/experts & otherkaizen in Ethiopia
activities under the new ministry.
stakeholders for long-term commitment.

Cooperation component

Policy areatargets for each, if these targets are agreeable to the Ethiopian government.)■ VISION--Japan’s industrial cooperation vision is to“help Ethiopia become a high-quality manufacturing nation which has seriously and selectively learned thedevelopmental experiences of Asia including Japan.”■ TARGETS--targets for Japan's industrial cooperation are“ strengthening industrial human resource, ”“ transforming Ethiopian firms into competitive“creation of champion companies,”"creation of champion products," and“attraction of sufficient Japanese FDI.”(We would like to set numericalmanufacturers,”(Possible Policy Areas and Cooperation Components)

Japan's Industrial Cooperation during the GTP II Period

表－ 6

GTP II 期における日本の対エチオピア産業協力マトリックス（案）‒ 37 ‒

Support creation and management of aroadmap in cooperation with EIC.

RemarkNegotiate via official channel; in addition
to investment agreement, the possibility of
tax agreement is being studied by relatedorganizations.

Discuss & agree on content that conforms
to international standard, not just Ethiopia's
current practice.

Active implementation of discussed andproposed measures; use of other donors'
support if available.

Actions required by the Ethiopian
Government

WB (Geothermal Sector
Development Project) (-2020)

UNDP (National Logistic
Strategy) (-2015?)

Netherlands (-2016)

IFC&others (Investment
Climate Program) (-2017)

Possible support by othercountries/donors

Information, seminars, business missions, trade Creation of Japan Desk (possibly at EIC) with
fairs & partner matching. Possible support for staff having clear mandate & cooperating
joint investment with Turkish, Indian and other actively with JETRO & other relevant Japanese
foreign partners.
agencies.

5-5. Providing investment &loan facility for Japanese Support from JICA & JBIC available for eligible
FDI and/or industrial zone Japanese firms under certain conditions.
developers

5-4. Attraction of Japanese
FDI

Maintain special treatment for Japanese area
5-3. Establishment & operation Under study by PPSEZ (private developer).
Work closely with Dohwa
creation (including allocating Kilinto land) untilof industrial area forJapanese government will facilitate private(Korea, supervising Kilinto
end 2018 at the earliest and possibly beyond.
Japanese FDI
developers' initiatives.
construction)
Provide support for operation.

Preparation & implementation of investment
promotion strategy. Improvement of one stop
5-1. Investment promotion &service & investor services. JICA is preparing Active use of Japanese experts. Work
investor support in general
TA for EIC & IPDC.
JETRO will promote closely with JETRO. Serious consideration
Japanese FDI in cooperation with EIC.
of Japanese advice for realizing Japanese
Establish infrastructure quality standard; standard in soft and hard investment support
5-2. Improving quality ofstrengthen investor service, operation & conditions.
WB (CJC Project) (-2020)
industrial zones
management at IZs.
Japanese expert
dispatched to IPDC.

4-6. Bilateral investment
agreement & bilateral tax
agreement

4-2. Shortage and allocation offoreign currency
These are critical issues for all investors
including Japanese. However, Japan needs to
4-3. Tax and customs
consider what role it should play as a relatively
clearance (ERCA)
small investing country in Ethiopia. JICA isconducting a comparative study of investment
4-4. Logistics
climate in selected African countries including
Ethiopia.
4-5. Power

4-1. Improving investment
climate (generalframework)

Cooperation component

Note: drafted by the GRIPS Development Forum based on information available on June 4, 2016. Japanese support is subject to government policy, cooperation instruments &budget availability and may not be available for all policy areas and cooperation components listed above.

5. Strategic FDI
attraction

4. Improving
investment
climatePolicy area

第４章
総括と今後の展望

参考文献
【和文】
大野泉（2009）「東アジア的発想によるアフリカ成長戦略への貢献」『国際開発研究』18:2, pp.129-

142。
大野泉（2016）「東アジア型の発展をめざすエチオピア：アフリカ産業発展における日本の官民の役割」『世界経済評論』60:4, pp.68-75, 国際貿易投資研究所（ITI）。
株式会社コーエイ総合研究所・EY 新サステナビリティ株式会社（2015）「アフリカ地域投資促進支
援業務：エチオピア投資促進分野情報収集結果報告書」（JICA 委託調査）
GRIPS 開発フォーラムアフリカ成長支援の具体化検討会事務局（2008）『新しいアフリカ成長支援
イニシアティブの提言』GRIPS Development Forum Policy Note No.4。
GRIPS 開発フォーラム（2015）『日系企業向けエチオピア投資情報：ビジネスフロンティアとしてのエチオピア』GRIPS 開発フォーラム。
GRIPS 開発フォーラム（2016）『エチオピア産業政策対話記録集：エチオピアにおける政策対話と政策調査』Volume I, GRIPS 開発フォーラム。
国際協力機構（JICA）・政策研究大学院大学（GRIPS）（2011）『エチオピア国産業政策対話に関する調査：最終報告書（和文概要版）』JICA。
・政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォーラム（2011）『アフリカ開発のた
国際協力機構（JICA）
めの知的パートナーシップ：日本とエチオピアの産業政策対話』GRIPS 開発フォーラム。
「アジア・オセアニア進出日系企業実態調査」、2013 年、2014 年、2015 年。
日本貿易振興機構（JETRO）【英文】

Dinh, Hinh T., Vicent Palmade, Vandana Chandra, and Frances Cossar (2012). Light Manufacturing in
Africa: Targeted Policies to Enhance Private Investment and Create Jobs. African Development
Forum. The World Bank.
Ethiopian Inclusive Financial Training and Research Institution (EIFTRI/AEMFI) (2015). Basic
Empirical Research on Productivity and Wage in Ethiopia. Commsisioned by the Japan
International Cooperation Agency (JICA) Ethiopia ofﬁce, September 2015.
Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) (2010). Growth and Transformation Plan (GTP)
2010/11-2014/15 Volume I: Main Text. Ministry of Finance and Economic Development.
November 2010 (English Translation).
FDRE (2016). Growth and Transformation Plan II (GTP II) 2015/16-2019/20 Volume I: Main Text.
National Planning Commission. May 2016 (English Translation).
GRIPS Development Forum (ed.) (2008). Diversity and Complementarity in Development Aid: East
Asian Lessons for African Growth. Tokyo: GRIPS Development Forum.
GRIPS Development Forum Secretariat for the Multi-stakeholder Discussion Group on African Growth
Support Initiative (2008). Proposal for a New African Growth Support Initiative. GRIPS
Development Forum Policy Note No.5. Tokyo.
GRIPS Development Forum (ed.) (2009). Introducing KAIZEN in Africa. Tokyo: GRIPS Development
Forum.
GRIPS Development Forum (ed.) (2015). Ethiopia Information Kit: For Japanese Businesses. Tokyo:
GRIPS Development Forum.

‒ 38 ‒

参考文献

GRIPS Development Forum (ed.) (2016). Records of Ethiopia-Japan Industrial Policy Dialogue: Policy
Research in Third Countries. Volume II. Tokyo: GRIPS Development Forum.
JICA & GRIPS Development Forum (2011a). Intellectual Partnership for Africa: Industrial Policy
Dialogue between Japan and Ethiopia. Tokyo: GRIPS Development Forum.
JICA & GRIPS Development Forum (2011b). Kaizen National Movement: A Study of Quality andProductivity Improvement in Asia and Africa. Tokyo: GRIPS Development Forum.
JICA & GRIPS (2011). Handbook of National Movements for Quality and Productivity Improvement(Kaizen). Tokyo: JICA.
JICA & GRIPS (2016a). Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal Democratic Republic ofEthiopia (Phase II) <Main Report>.
JICA & GRIPS (2016b). Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal Democratic Republic ofEthiopia (Phase II) <Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia and Africa>.
Kikuchi, Tsuyoshi (2008). The Quality and Productivity Improvement Project in Tunisia: A Comparisonof Japanese and EU Approaches, Chapter 7 in Diversity and Complementarity in Development
Aid: East Asian Lessons for African Growth. pp.183-204.
Ministry of Industry, FDRE (2013, September). Ethiopian Industrial Development Strategic Plan (20132025).
Ohno, Izumi & Kenichi Ohno (2012). Dynamic Capacity Development: What Africa Can Learn from
Industrial Policy Formulation in East Asia. In A. Norman, K. Botchwey, H. Stein & J.E. Stiglitz(eds.). Good Growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies. pp.221-245.
New York: Oxford University Press.
Ohno, Izumi & Kenichi Ohno (2013, July). Eastern and Western Ideas for African Growth: Diversity andComplementarity in Developing Aid. The World Financial Review, July-August, pp.40-44.
Ohno, Kenichi (2009). The Middle Income Trap: Implications for Industrialization Strategies in East Asia
and Africa. Tokyo: GRIPS Development Forum.
Ohno, Kenichi (2013). Learning to Industrialize: From given growth to policy-aided value creation. New
York: Routledge.
Ohno, Kenichi & Izumi Ohno (eds.) (2013). Eastern and Western Ideas for African Growth: Diversity andComplementarity in Development Aid. New York: Routledge.
Ohno, Kenichi (2013, December). Policies to Overcome the Middle-income Trap. Making It: Industry
for Development, 14, pp.18-21. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).
Shimada, Go (2015). The Economic Implications of Comprehensive Approach to Learning on Industrial
Development: A Case of Ethiopia. In A. Norman, J.E. Stiglitz (eds.) Industrial Policy andEconomic Transformation in Africa, pp.102-122, New York: Columbia University Press.
Shimada, Go, Toru Homma and Hiromichi Murakami (2013). Industrial Development of Africa̶
JICA s Commitment at TICAD IV and its Follow-up. Chapter 6, In H. Kato, Inclusive andDynamic Development in Sub-Saharan Africa, pp.173-190, Tokyo: JICA Research Institute.

‒ 39 ‒

付属資料

付属資料 1：ハイレベルフォーラム（閣僚レベル）の議題（フェーズ 1・2）
付属資料 2：エチオピア政府首脳との政策書簡（フェーズ 1・2）
付属資料 3：第三国への産業政策調査（フェーズ 1・2）
付属資料 4：産業政策対話と連携したエチオピア投資促進セミナー（フェーズ 2）
付属資料 5：Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal Democratic Republic of Ethiopia(Phase II) <Main Report> Table of Contents
付属資料 6：Study on Industrial Policy Dialogue in the Federal Democratic Republic of Ethiopia(Phase II) <Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia and Africa>
Table of Contents
付属資料 7：収集資料（フェーズ 2）

付属資料

付属資料 1：ハイレベルフォーラム（閣僚レベル）の議題（フェーズ 1・2）
日本側（または第３国専門家）の報告
第 1 フェーズ
①政策対話と開発研究に向けての計画
第1回②農業発展主導型工業化と工業開発の将来（2009 年 6 月）

エチオピア側の報告①現行 5 カ年計画（PASDEP）の工業開発と関連部門の評価①工業化の政策メニュー：東アジアからの事例 ① GRIPS と JICA の報告に対する政策対話実施
第2 回（2009 年 9 月） ②工業政策形成・実施のための組織体制
委員会のコメントとフィードバック③日本の中小企業政策における企画過程①産業マスタープランの国際比較
第3回（2009 年 11 月） ②次期 5 カ年計画に対する提案①次期 5 カ年計画の工業章のアイデアと作成計
画①鉄鋼・金属加工産業：政策枠組の国際比較 ①次期 5 カ年計画の工業章の素案
第4回（2010 年 3 月）とエチオピアのアプローチ②次期 5 カ年計画における化学産業の概略①鉄鋼・金属加工産業の企業調査の結果
第5回（2010 年 7 月）

①大阪におけるカイゼンユニットの研修報告②中部におけるカイゼンユニットの研修報告③カイゼンプロジェクトおよび制度化の現状①生産性運動の内部化、スケールアップ、国際 ①次期５ヵ年計画の工業部門の内容
第6回（2010 年 10 月） 協力に関するシンガポールの経験②シンガポールの生産性運動からの教訓①重要開発戦略の策定：政策手順と政策組織 ①工業省の組織構造と他省との連携
第7回（2011 年 1 月）の国際比較
①次期５ヵ年計画における工業化政策
第8回（2011 年 5 月） ②カイゼンプロジェクトの成果③生産性国民運動：アジア・アフリカの経験④台湾のイノベーション政策①エチオピアの零細小企業開発戦略②カイゼンの普及計画と制度化計画③ボツワナの生産性運動①輸出振興：エチオピアの 3 つの政策方向性
第 2 フェーズ
第1回②途上国における輸出振興：JICA の経験（2012 年 1 月） ③ JETRO とエジプト輸出振興センターの経験①エチオピアの輸出振興政策②エチオピアの投資・輸出政策の評価①チャンピオン輸出商品セミナーの報告
第2回（2012 年 8 月） ②輸出振興政策の実践：マレーシアの経験③経済外交による輸出振興：タイのケース①エチオピアの貿易振興とパフォーマンス
②エチオピア外務省の経済ビジネス外交③在日エチオピア大使館による輸出振興①プロアクティブな直接投資政策
第3回（2013 年 1 月） ②マレーシアの直接投資振興の経験③投資振興：ザンビア等における JICA の経験①エチオピアへの外国直接投資①インドネシアでの JICA 民間能力構築支援
第4回（2013 年 8 月） ②外資とのリンクによる技術移転①マレーシアの戦略的外資政策からの教訓②マレーシアから学ぶエチオピア投資法改正①製造業パフォーマンスの国際データ比較
第5 回（2014 年 2 月） ②ハンドホールディング・プログラム①業種別インスティテュートの役割と成果②長期計画の中のカイゼンの位置づけ①東アジアの外資主導型工業化の教訓
第6回（2014 年 8 月） ②アジア後発国の外資受け入れ状況①次期 5 カ年計画の主要テーマの構想②エチオピアの外資受け入れ状況①ベトナム・タイの日系工業団地のモデル
第7回（2015 年 1 月） ②ミャンマー、インド等の日系工業団地の詳細①次期 5 カ年計画の生産性・競争力の章、工業の章、カイゼンの入れ方の案①プノンペン経済特区の日系企業誘致経験
第8回（2015 年 10 月） ②第２フェーズの総括と残る産業政策課題①エチオピアの生産性・賃金調査の結果報告②次期 5 ヵ年計画の産業政策に関する討論① GTP II へのアラインメント、日本の産業協力
第9回（2016 年 7 月）

① GTP II に関連したマクロ経済イシュー② GTP II の産業政策③ハワサ工業団地‒ 43 ‒

付属資料 2：エチオピア政府首脳との政策書簡（フェーズ 1・2）
(Letters exchanged with high-level leaders; those with substantive policy content only)

PHASE 2

PHASE 1No.

Date

To/from

Pages

Main topics

1

June 9, 2009

From PM Meles

16

Democratic Developmentalism (DD) & Agricultural
Development Led Industrialization (ADLI)

2

July 27, 2009

To PM Meles

9

Agriculture, import-substitution, ADLI

3

July 30, 2009

From PM Meles

6

Agriculture, proto-industrialization, import substitution,
ADLI

4

Nov. 16, 2009

To PM Meles

3

Master plan structure, energizing private sector, proactive
industrial policy

5

July 13, 2010

To PM Meles

9

Kaizen, metal industry, MSEs

6

Oct. 29, 2010

To Minister of Industry
Mekonnen

5

Formulation of GTP; report on high-level discussion

7

Dec. 27, 2010

To Minister of Industry
Mekonnen

8

Response to the question on how to cope with export
firms that do not fulfill their targets

8Apr. 30, 2013

From PM Hailemariam--

Request for meeting in Yokohama (TICAD V) regarding
GTP2 & kaizen, via Japanese Embassy

9

May 27, 2013

To PM Hailemariam

8

Kaizen, GTP2, planning mechanism, think tank (response
to PM's inquiry)

10 Aug. 11, 2013

To PM Hailemariam

10

Vision & industrial strategy in GTP2

11 Aug. 11, 2013

To high-levelparticipants of IPD

7Comments on the draft report on Ethiopian Industrial
Development

12 Sep. 2, 2013

From PM Hailemariam

5

Response to Aug. 11 letter; light manufacturing vision,
Planning Commission, Competitiveness Council, etc.

13 Dec. 24, 2013

To PM Hailemariam

4

Light manufacturing vision, FDI data problem, export
promotion

14 Apr. 28, 2014

To PM Hailemariam

11

Data analysis & key issues of large inflow of manufacturing
FDI from the viewpoint of East Asia; kaizen, handholding

15 Sep. 29, 2014

To high-levelparticipants of IPD

17Issues related to industry, productivity & competitiveness(input to GTP2)

16 Jan. 26, 2015

To PM Economic
Advisor Dr. Arkebe

5

Concrete conditions & requests for inviting Japanese firms(based on bilateral discussion)

17 Mar. 27, 2015

To PM Hailemariam

18

Comprehensive discussion on industrial issues in GTP2

18 Nov. 13, 2015

To PM Hailemariam

9

Progress in Japanese Investment Area, remarks on latest
GTP2 draft, future of Industrial Policy Dialogue

19 Jun. 6, 2016

To PM Hailemariam

8

Assessment of GTP2, Japanʼs alignment with GTP2,
Japanʼs industrial cooperation

20 Jul. 15, 2016

To PM Hailemariam3

SME policy documents of Japan, Taiwan and Malaysia
attached and explained

21 Jul. 29, 2016

To PM Hailemariam

6

Proposing schematic presentation of core industrial
components of GTP2

Note: It has been customary to copy policy letters to high-level participants in Industrial Policy Dialogue. Page numbers
include tables, figures, and appendices. Apart from the correspondence in the table, shorter letters were sent from
GDF to PM Meles on July 6 and Dec. 2, 2009.

‒ 44 ‒

付属資料

付属資料 3：第三国への産業政策調査（フェーズ 1・2）
(Missions that produced inputs to Industrial Policy Dialogue)

No.

Date

Participating
Officials & experts

Country

PHASE 2

PHASE 1

Total

Etiopian Japanese

Other

Purpose(other than studying policy
formulation & organization)

1

Nov.
2009

Burkina
Faso

1

0

1

0

Current status of national
productivity movement

2

Aug/Sep.
2010

Singapore

9

1

4

4

National productivity movement,
FDI policy, SME policy, Nanyang
Polytechnic

3

Oct.
2010

Tanzania

2

0

2

0

East African Community (Arusha),
MOI & industrial policy

4

Nov.
2010

Korea

5

1

2

2

Industrial policy, SME policy, ODA
strategy

5

Jan.
2011

Burkina
Faso

1

0

1

0

Current status of national
productivity movement (follow-up of
Nov. 2009 mission)

6

Feb.
2011

Botswana

1

1

0

0

Current status of national
productivity movement

7

Mar.
2011

Taiwan5

1

2

2Technology & RD, science parks &EPZs, SME policy

8

Aug.
2012

Ghana

8

0

8

0

African Center for Economic
Transformation (ACET), industrial &finance policy

9

Sep.
2012

India

3

0

3

0

National Manuf. Policy, industrial
corridor, kaizen

10

Oct.
2012

Mauritius

3

0

3

0

EPZ & FDI policy, garment & sugar
sectors, export promotion, SMEs &HR, kaizen, policy coordination

11

June
2013

Malaysia

16

11

5

0

FDI, export & industrial park policies
as a model for Ethiopia; National
Transformation Strategy

12

June
2014

Indonesia

5

0

3

2

Development planning, policy
coordination, new industrial policy,
FDI policy, private efforts

13

Aug.
2014

Rwanda60

60Development planning, Rwanda
Development Board, industrial HR,
ICT, SEZ

14

May
2015

Thailand

3

0

3

0

FDI-local firm matching & linkage
policy

15

May
2015

Cambodia

3

0

3

0

Collective policy formulation, newindustrial dev. policy, FDI & SEZ
policy under CDC, Sihanoukville

71

15

46

10

Total participantsNote: As a common topic, most of the policy missions examined industrial policy formulation and implementation
including policy procedure and organization. Total number of participants includes double-counting ofsame individuals. In parallel with Ethiopia-Japan Industrial Policy Dialogue, industrial policies of Vietnam andMozambique were also studied intensively on other budgets.

‒ 45 ‒

主催

開催場所

エチオピアビJETRO、駐日エチオピア大 JETRO
ジネス投資セ
本部
使館
ミナー

タイトル

登壇者（エチオピア政府関係者）

登壇者（日本側）

登壇者（その他）

・エチオピア連邦民主共和国首相 ハイレマリ
アム・デサレン氏
・外務大臣 テドロス・アドハノム・ゲブレイヤ ・経済産業副大臣 菅原一秀氏
ス氏・JETRO 理事長 石毛博行氏・Ernst & Young Ethiopia Managing director ザマドネ
・財務経済開発担当大臣 アブラハム・トゥク ・JETRO ナイロビ事務所所長 小松崎宏之氏
スト氏
・株式会社ヒロキ取締役（ヒロキ・アジス 元代表）宋永 フ・ヌガトゥ氏
一氏
・鉱業大臣 シンクネシ・イッジグ氏
・産業大臣 メコンネン・マンヤゾワル氏
・GRIPS 教授 大野健一
・駐日エチオピア大使館特命全権大使 マルコ
ス・タクレ氏‒ 46 ‒

駐日エチオピア大使館、海外投融資情報財団 (JOI)・経済産業省大臣官房審議官（通商戦略担当） 伊藤伸
彰氏
・JETRO ビジネス展開支援 総括審議役 石井淳子氏
・外務大臣テドロス・アダノム氏
・JICA 産業開発・公共政策部 民間セクターグループ 企
エチオピア製・駐日エチオピア大使館特命全権大使マルコ 画役 片井啓司氏
後 援：UNIDO 東 京 投 資・2015 年 造 業 へ の 投技術移転促進事務所、アフ JBIC 本部 ス・タクレ氏
・JBIC 代表取締役副総裁 矢島浩一氏
12 月 17 日 資 と 工 業 団
リカ開発銀行アジア代表事・エチオピア商工会議所 事務局次長エンダ ・JOI 理事長 近藤純一氏
地セミナー
ルカチョウ・シメ氏
・株式会社ヒロキ代表取締役 権田浩幸氏
務 所、外 務 省、経 済 産 業
・アフリカビジネスパートナーズ合同会社共同創設者
省、JETRO、東京商工会議所、GRIPS、JBIC
梅本優香里氏・GRIPS 教授 大野健一
エ チ オピア
産業政策の・経済産業省通商政策局審議官（通商戦略担当）伊藤日本貿易振興機構（ジェトキーマンに聞伸彰氏
日 経 カンロ）、駐日エチオピア大使館
・首相経済顧問アルケベ・オクバイ氏
2016 年 く／変わるエ・JETRO 理事 平野克己氏
ファレンス
・駐日エチオピア大使館特命全権大使チャム・
2 月 16 日 チオピア、新・JETRO 海外調査部中東アフリカ課 関隆夫氏（現エルーム
ウガラ・ウリヤトゥ氏
後援：外務省、経済産業省、
たな「世界のチオピア事務所長）（大手町）
経団連、日本商工会議所
工場」を目指・GRIPS 教授 大野健一
して2015 年
9月1日

Agricultural Research in Africa (FARA), Mkoba
Private Equity, Nexus Africa

・エチオピア連邦民主共和国首相 ハイレマリ ・駐エチオピア特命全権大使 鈴木量博氏
Djibouti, Djibouti Ports and Free Zones Authority
アム・デサレン氏
・農林水産省国際協力局部長 橋本牧氏
日経 BP 社、
・国際機関 : World Bank, UNIDO, UNECA, IFC,IC Publications（英国）・国土交通省 原田達夫氏
・エネルギー大臣 アレマイェフ・テジヌ氏
African Development Bank・外務国務大臣 ダワノ・ケドイア氏
・JICA 理事 加藤宏氏
アフリカ日本シェラトン
・企業 : Africa Practice, African Business, Mota・東 部・ 南 部 ア フ リ カ 貿 易 開 発 銀 行 ・JETRO 理事 平野克己氏
後援：外務省、経済産業省、
ビジネス投資ホテル・
Engil, Afreximbank, African Sunrise Partners LLC,
（PTABank）総裁 アドマス・タデッセ氏
・JETRO ビジネス展開支援部総括審議役 石井淳子氏
国土交通省、農林水産省
フォーラム
アディス
Olam Africa, mPedigree Network, YooMee Africa
・アフリカ連合委員会貿易・産業委員 ファティ ・JBIC 欧阿中東地域統括 会田守志氏
AG, Paramount Group, Assured Guaranty, Ernst &マ・ハラム・アクリ氏
・丸紅ナイロビ支店長兼アジスアベバ所長 坂梨正典氏
協力：アフリカ開発銀行、Young, PWC
JICA、JETRO・エチオピア航空最高経営責任者 テウォル ・アジアアフリカ投資コンサルタント会社（AAIC) 椿進氏
・その他 : Made in Africa Foundation, Forum for
デ・ゲブレマリアム氏
・GRIPS 教授 大野健一

Africa, Minister of Economy, Finance and Planning,

駐日エチオピア大使館
・経済産業省中東・アフリカ課課長 岡田江平氏
エチオピア軽・工業国務大臣 シサイ・ゲメチュ氏
JICA・JETRO 理事 中村富安氏
・UNIDO 東京投資・技術移転促進事務所 アドバイザー
後 援： 外 務 省、GRIPS、2014 年
工業投資ワー研究所
・駐日エチオピア大使館特命全権大使 マルコ ・JICA 産業開発・公共政策部民間セクター第二チーム
11 月 25 日
JICA、UNIDO 東 京 投 資・
タデッセ・ダバ氏
クショップ（市ヶ谷） ス・タクレ氏
課長 田中章久氏
技 術 移 転 促 進 事 務 所、・GRIPS 教授 大野健一、大野泉
JETRO、アフリカ開発銀行
・駐日エチオピア大使館特命全権大使 マルコ
JETRO、駐日エチオピア大ス・タクレ氏・経済産業省大臣官房審議官（通商戦略担当）伊藤伸
使館・駐日エチオピア大使館公使参事官 ハイル・彰氏
テフェラ氏
・駐エチオピア特命全権大使 鈴木量博氏
エチオピア・ 後援：エチオピア航空、外・駐日エチオピア大使館職員 ロザ・イェルク
JETRO
2015 年・JETRO 理事 中村富安氏
ビ ジ ネ ス 投 務省、経済産業省、農林水ナ氏
4 月 23 日
本部
・UNIDO 東京投資・技術移転促進事務所 古谷毅氏
資セミナー
・貿易省、社団法人全日本コーヒー協会、エ
産 省、JICA、UNIDO 東 京
・FASID 永井教之 氏
投資・技術移転促進事務所、
チオピア輸出業者組合、ウォガイェフ・ウォ
・株式会社電通 樋口景一氏
アフリカ開発銀行アジア代表
ルデハナ氏
・GRIPS 教授 大野健一、大野泉
事務所、GRIPS
・エチオピア航空最高経営責任者テウォルデ・
ゲブレマリアム氏
・アフリカ諸国の省庁 : Minister of Finance, South2013 年
6月3日

日程

付属資料 4：産業政策対話と連携したエチオピア投資促進セミナー（フェーズ 2）

付属資料

付属資料 5：

Study on Industrial Policy Dialogue
in the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Phase II)<Main Report>
Contents
ForewordContents
List of Tables
List of Figures
List of Abbreviations
Preface
About Industrial Policy Dialogue
Chapter 1 Background and Overview
1-1. Policy evolution
1-2. Where Ethiopia stands
1-3. Three compelling advantages
1-4. The Flying Geese pattern
1-5. Avoiding a future middle income trap
Chapter 2

Basic Direction

2-1. FDI-led industrialization
2-2. The wage-productivity nexus
2-3. Industrial policy timeline
Chapter 3 Key Policy Components
3-1. Kaizen and national productivity movement
3-2. Industrial parks
3-3. Linkage formation
3-4. Handholding
3-5. Champion products and national branding
3-6. Improving business climate
Chapter 4 Assessing GTP II
4-1. Industrial content of GTP II
4-2. Assessment
4-3. Japanese alignment with GTP II‒ 47 ‒

付属資料 6：

Study on Industrial Policy Dialogue
in the Federal Democratic Republic of Ethiopia (Phase II)< Case Studies of Key Industrial Policy Measures in Asia and Africa >Contents
Contents
List of Tables
List of Figures
Abbreviations
Introduction
Chapter 1 Industrial Parks and One-Stop Service
1-1. Area Development and Management
1-2. Location and Infrastructure
1-3. One-Stop Investor Service
1-4. Additional Support for Japanese SMEs
1-5. Marketing and Promotion
1-6. Implications for Ethiopia
Chapter 2 Creating Industrial Linkage between FDI and Local Firms
2-1. Policy Framework and Core Elements of Linkage Programs
2-2. Examples of Linkage Programs in East Asia and Africa
2-3. Thailandʼs FDI-Local Linkage Development
2-4. Lessons and Recommendations for Ethiopia
Chapter 3 Handholding for Enterprise Capacity Building
3-1. The Concept of Handholding Programs
3-2. Examples of Selected East Asian Countries
3-3. Findings from the Selected Handholding Programs in East Asia
3-4. Recommendations for Future Steps of Ethiopia
Chapter 4 The Champion Product Approach and Country Branding
4-1. The Champion Product Approach
4-2. Country Branding
4-3. JICAʼs Branding Support and Ongoing Practice in Ethiopia
Chapter 5 Investment Promotion Experience of Asian Latest Comers and JICA
5-1. JICAʼs Experience in Investment Promotion in Developing Countries
5-2. Asian Latest Comers to Manufacturing Investment
5-3. Implications for Ethiopias‒ 48 ‒

付属資料

付属資料 7：収集資料一覧（フェーズ 2）（インドネシア）
SourceCoordinating Ministry for
Economic Affairs (CMEA)

1 of 4Title
KP3EI Organization Stracutre (Indonesian)

Authors/Publisher
CMEA

Ministry of Industry

Presentation Document: Industrial Development Policy of Leading
Industry based on High Technology in Indonesia
Presentation Document: Meeting between Head of Agency for
Industrial Policy, Business Climate and Quality Assessment withGRIPS Development Group
List of Participant: Academic Team Draft Technical Arrangement for
National Industrial Development Master Plan 2014
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tenatng Perindustrian
Ministry of Industry(2014), (Indonesian)Law on Industrial Affairs, Jan 2014
Regulation of Minister of Industry (No.108/M-IND/PER/10/2009) on
Roadmap of Industrial Cluster Development on General Equipment
Machinery
Regulation of Minister of Industry (No.33/M-IND/PER/7/2013) on
Enhanced Production of Energy-Efficient and Affordable FourWheeled Motorized Vehicle
National Development Plan & Industrial Development Plan of
JICA Industrial Development Advisor
Indonesia (Japanese)(Mr. Isogai)
List of JICA Cooperation with MOI (2000 〜 )Progress Report Ver.1, The Project on Small and Medium Industry(SMI) Development Based on Improved Service Delivery in JICA Project Team (Project of Small
Indonesia (Phase I: March 2013-July 2014), (March 2014)
and Medium Industry Development
Work Plan I, The Project on Small and Medium Industry (SMI) Based on Improved Service Delivery in
Development Based on Improved Service Delivery in Indonesia Indonesia)(Phase I: March 2013-July 2014), (May 2014) (Japanese)

Ministry of Cooperative andSME

Data on SME (Indonesian)

Ministry of Trade

The Investment Coordinating
Board (BKPM)

Ministry of Cooperative and SM

Organization Structure
Ministry of Trade
Summary of JICA Project on Service Improvement of NAFED
JICA Project's Chief Advisor (Mr.
(Japanese)
Sueda)
Information on SME (Japanese)
Presentation Document: Next Steps for the Asia's Aspiring
Powerhouse
BKPM
Presentation Document: BKPM Integrated Investment Promotion
Strategy
JICA Investment Promotion Policy
Investment Climate in Indonesia (Japanese)
Advisor (Mr. Yamazaki)

The Employers' Association ofAnnual Report 2013
APINDO
Indonesia (APINDO)
Harsono Strategic Consulting News Alert, January 2014
Harsono Strategic Consulting
Indonesia Mold & Die Industry
Brochure: Mold & Dies Japan 2013
IMDIA
Association (IMDIA)
Presentation Document: Astra Contributions for Enhancing
POLMAN ASTRA
Vocational Education and Training
Astra Manufacturing
DVD: Astra CSR
Polytechnic (POLMAN
DVD: Astra Profile
ASTRA)
Astra International
Annual Report 2013
Sustainability Report 2013
Centre for Strategic andBrochure
CSIS
International Studies (CSIS)
Presentation Document: Market & Investment in Indonesia(Japanese)
JETRO Jakarta Office
JETRO Jakarta Office
Data: Foreign Investment in Indonesia, by country/industry(Japanese)
JICA Projects in Indonesia (Japanese)
Overviews: JICA Cooperation in Industrial Development in
JICA Indonesia Office
Indonesia (Japanese)
JICA Indonesia Office
JABODETABEK Metropolitan Priority Area for Investment andIndustry (MPA)
The Jakarta Japan Club (JJC) Presentation Document: Activities of the Jakarta Japan Club
JJC

‒ 49 ‒

2 of 4

（ルワンダ）
SourceTitle

Authors/Publisher

Power Point Document: Republic of Rwanda, A Model of ReformDriven, Market-Based, Sustainable Development
Ministry of Finance andEconomic Planning(MINECOFIN)

Brochure: Economic Development and Poverty Reduction Strategy
II 2013-2018 (EDPRS2 -Sharpe our development) (May, 2013)
Economic Development and Poverty Reduction Strategy 20132018 (EDPR2)MINECOFIN

Rwanda VISION 2020 (July, 2000)
Rwanda VISION 2020 (Revised 2012)
The Ministry of Trade andIndustry (MINICOM)

Brochure: BDF -Your Business Development PartnerRwanda Industrial Master Plan 2009-2020 (December 2009)
National Industrial Policy (April, 2011)

Business Development Fund (BDF)
MINICOM

Rwanda Development Board(RDB)

Brochure: Rwanda Special Economic Zones

RDB

Ministry of Youth & ICT(MYICT)

National ICT Strategy and Plan NICI-2015

Ministry of Youth & ICT (MYICT)

kLab

kLab Guide kit -Rwanda's 1st Techpreneur Innovation Open Space

MYICT, PSF, Rwanda ICT Chamber,
RDB and JICA

Private Sector Federation(PSF)

Brochure: enterprise -Private Sector Federation Magazine- (July,
2014)

PSF

Rwanda Case Study on Economic Transformation -Report for the
The Institute of Policy Analysis African Centre for Economic Transformation (ACET)- (2012)
and Research (IPAR-Rwanda)
Against The Odds: Achieving MDGs in Rwanda

IRAR (Dickson Malunda and Serge
Musana)IPAR

Rwanda Economic Update; Seizing Opportunities for Growth~with a Special Focus on Harnessing the Demographic
Dividend~(December, 2013)
World Bank

JICA

International Development Association International FinanceCorporation Multilateral Investment Guarantee Agency, Country
Partnership Strategy for Republic of Rwanda for the Period
FY2014-2018 (May 1, 2014)

World Bank

Quantitative Analysis of Crisis: Crisis Identification and Causality

Yoichiro Ishihara

Institutional Framework and Implementation Flow of SME Supportin Rwanda

JICA‒ 50 ‒

付属資料

3 of 4（タイ）
SourceTitle
A Guide to the Board of Investment 2014

Presentation Documents: Thai-Japanese SMEs Investment
Thailand Board Of Investment Cooperation, 23 May 2013
(BOI)
Brochure: BUILD
Brochure: BUILD -One Step Sourcing ServiceMinistry of Industry, DIP,
Bureau of Strategies
Thai Magazine article: OTAGAI -Thai & Japan for the futureManagement (BSM), Business (Japanese Translate by JICA)
Opportunity Center (BOC)

OthersAuthors/Publisher
BOI
BOI
BUILD, BOI
BUILD, BOI
MBA Magazin

The Eleventh National Economic and Social Development Plan
2010-2016

NESDB

Presentation Documents: Investment in Thailand, 11 March 2015

Mr. Daisuke MATSUSHIMA, JICA
expert at NESDBBrochure: Ticon Group FORWARD, September 2014, March 2015 TICON‒ 51 ‒

4 of 4

（カンボジア）
SourceMinistry of Economy and
Finance (MEF)

Council for the Developmentof Cambodia (CDC)

Ministry of Industry andHandicraft (MIH)

Title

Approved by Council of Ministers

Presentation Documents: Three Key Points for Investment in
Cambodia, June 2011 (Japanese)

Mr. Yuji Tanzaki, JICA expert at CDC
Japan desk

Presentation Documents: Investment environment in Cambodia,
March 2015 (Japanese)

Mr. Taro Tanzaki, JICA expert at CDC
Japan desk

Guidebook for Cambodia investment, 2013

CDC (Translate by JICA)

Brochure: Sihanoukville Port SEZ (Japanese)

Sihanoukville Port SEZ and JICA

Brochure: Investing in The Heart of Dynamic Southeast Asia

CDC

Industrial Development Policy 2014-2024 (First Draft as of 11
March 2014)

MIH“Welcome to PPSEZ -Communicated to the future PPSEZ”

Phnom Penh SEZ Co.,Ltd

JETRO Phnom Penh

JICA project on SME
Promotion

Authors/Publisher

Presentation Documents: Cambodia Industry Development Policy
2015-2025, 6 March 2015

(Japanese)

PPSEZ

Magazine: Cambodia Business Partners (Japanese)

CLD Marketing Partners

Presentation Documents: Cambodia Actual situation such as
Economy, Trade, Investment, and Japanese FDI (Japanese)

JETRO Phnom Penh

Cambodia's Industrial Development Policy 2015-2025, March2015

MIH (English Translate by JICA SME
Project)

Small and Medium Enterprise Development Framework, 29 July2005

SME Secretariat on behalf of SME
Sub-committee

Cambodia's SME Promotion -SME Initiative for Cambodia Brandof Quality- Policy Framework, March 2015

MIH and JICA SME Promotion Policy
Formulation Project

Presentation Documents: SME Promotion Policy Development-Challenges for the SME base Policy-, 7 April 2015

Mr. Masayuki ISHIDA, JICA SME
Project Leader

Rectangular Strategy Phase III, 7 September 2013

SNEC

Guidelines for formulating National Strategic Development Plan
(NSDP) 2014-2018, April 2013
National Strategic Development Plan (NSDP) 2014-2018, 17 July
2014

Ministry of PlanningSoutheast Asia Regional Programme, November 2014
Active with Southeast Asia, May 2014
ASEAN SME Policy Index 2014 -Towards Competitive andInnovative ASEAN SMEs-

OECD

Presentation Documents: Investment Seminar in Tokyo, Japan"METI, Embassy of Cambodia to Japan, JETRO Phnom Penh, JDI, Japan Development Institute
NIKKO KINZOKU, and HITACHI", November 2014 (Japanese)
Presentation Documents: Investment Seminar in Nagoya andHamamatsu, Japan "CDC, JETRO Phnom Penh, Toyotsu, Deloitte, METI Chubu
and JBIC", February 2015 (Japanese)

OthersInvestment environment in Cambodia, April 2014

JBIC

Presentation Documents: Growing Cambodia, April 2015
(Japanese)

JICA

Presentation Documents: CJCC (Japanese)
Presentation Documents: Sihanoukville Port SEZ (Japanese)

JICA Phnom Penh

Presentation Documents: Making Industrial Development Strategy
for Cambodia, 26 April 2012
Presentation Documents: Industrial Policy for Cambodia -Policy
Planners Guides-, September 2012
Presentation Documents: Industrial Policy Designs for Cambodia,
June 2012‒ 52 ‒

Mr. Shinji ASANUMA, Hitotsubashi
University/JICA