NISAで 投信︕
Ｎ Ｉ Ｓ Ａ（ 成 長 投 資 枠 、 つ み た て 投 資 枠 ） 活 用

資産運用応援キャン ペーン

キャンペーン期間

７月１日（月）~ 令和７年２月２８日（金）

令和６年スポット（一時払い）
1 ＮＩＳＡ（成長投資枠）を利用し、スポット（一時払い）で投資信託を３０万円以上で購入された方にもれなく現金をプレゼント︕

２ 上記の方がさらに、ＮＩＳＡ（成長投資枠、つみたて投資枠どちらでも可）を利用して定時定額取引を１万円以上で契約されると、追加で現金をプレゼント︕＊キャンペーン期間内に①スポットと②定時定額の両方の条件を満たす場合は、どちらが先であってもかまいません。
ただし定時定額のみの場合は対象になりません。

☆ＮＩＳＡ（成長投資枠）利用によるスポット投資を 30 万円以上で現金 500 円プレゼント＋ さらに☆ＮＩＳＡ（成長投資枠、つみたて投資枠）利用による定時定額を 1 万円以上で契約されると追加で現金 500 円プレゼント
投資信託のご注意事項●投資信託はご購入時等に各種手数料が必要となります（ 購入時手数料 ( 申込代金の最大 3.30％)＋運用管理費用 ( 信託報酬として純資産総額に対し最大年 2.42 ％)＋信託財産留保額 ( 換金時の基準価額の最大 0.3％)）。詳細は各商品の交付目論見書等でご確認ください。●投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身の負担となります。●投資信託は預金保険の対象ではありません。●当金庫が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
●当金庫は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は、運用会社が行います。●投資信託をご購入の際は、店頭窓口にご用意している交付目論見書等を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●この資料は、大阪シティ信用金庫が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
●投資信託のお取引はクーリングオフの対象になりません。

NISA で投信キャンペーンのご留意事項は裏面に記載しています。必ずお読みください。
当金庫ホームページ

商 号 等／大阪シティ信用金庫
登録金融機関 近畿財務局長（登金）第47号
加入協会／日本証券業協会

Ｒ6.7.1現在

ＮＩＳＡキャンペーンについてのご留意事項●ＮＩＳＡ口座の保有者（既にＮＩＳＡ口座を持っている方、新たにＮＩＳＡ口座を開設した方どちらでも可）がキャンペーン期間中にＮＩＳＡ（成長投資枠）を利用しスポット（一時払い）で 30 万円以上購入された方にもれなく現金 500 円をプレゼント。（但し、しんきんインデックスファンド 225 を除く）
●上記の方（ＮＩＳＡ利用でスポット 30 万円以上購入）がＮＩＳＡ（成長投資枠、つみたて投資枠どちらでも可）を利用して、定時定額取引（積立）を１万円以上で契約されると、さらに現金 500 円をプレゼント。但し、現金プレゼント入金までに契約を廃止された方、インターネット取引で引落終了年月の設定 をしている方は対象外とさせていただきます。
＊定時定額取引（積立）で 1 万円以上の契約については１契約につき 1 万円以上の定時定額取引契約とします。
例えば、Ａ商品 5 千円とＢ商品 5 千円合計 1 万円以上の契約の場合、2 回に分けての契約となり、1 契約ではないので対象外となります。
Ａ商品 1 万円とＢ商品 5 千円と契約を分けた場合でも、Ａ商品 1 万円が 1 契約につき 1 万円以上ですので対象となります。
＊キャンペーン期間終了時点で契約の金額が 1 万円未満の場合は対象外となります。
＊ボーナス設定金額はキャンペーン対象となりません。また、定時定額契約の増額分も対象となりません。
＊インターネットでの定時定額契約の場合、引落終了年月を設定できますが、引落終了年月を設定された場合、対象から外れます。インターネット契約で定時定額取引契約される方はご留意ください。
＊キャンペーン期間の対象は定時定額取引の場合、定時定額の引落月ではなく契約月を対象としているのでご留意ください。
＊複数回契約されても現金プレゼントはお 1 人さま 1 回限りです。
＊現金振り込みは令和７年４月末頃を予定しています。
NISA 制度に関する留意事項●NISA 制度の改正に伴い、従来の「一般 NISA」および「つみたて NISA」（以下、「従来の NISA」といいます）での投資は 2024 年以降できなくなりました。●従来の
NISA での投資分は、2024 年以降の NISA の非課税保有限度額（総枠）とは別枠で、当初の非課税保有期間終了まで非課税のまま保有することができます。ただし、当該非課税保有期間中、もしくは期間終了時に 2024 年以降の NISA に移管することはできません。●NISA 口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座（一金融機関）の開設となります。また同一年に複数の金融機関の NISA 口座で、金融商品の購入はできません。●NISA 口座は、１年単位で金融機関を変更することができます。ただし変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。●NISA口座以外の口座で保有されている投資信託等を NISA 口座に移管することはできません。また、NISA 口座で保有されている投資信託等を、他の金融機関の NISA 口座に移管することはできません。●NISA 口座で設定されている年間非課税投資枠は、保有している投資信託等を売却しても、その非課税枠の再利用はできません。また、その年の非課税投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。●累計の非課税保有額については、保有している投資信託等を売却した場合、翌年以降その非課税枠を再利用することができます。その場合、簿価（取得価額）残高方式で管理されます。●収益分配金を NISA 口座で再投資する場合は、新たに非課税投資枠を使用することになります。●NISA 口座内で生じた損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する投資信託・有価証券の売買益や分配金等と損益通算することができません。また損失の繰越控除の適用も受けることができません。●投資信託の分配金のうち元本払戻金（特別分配金）についてはそもそも非課税のため、NISA 口座の非課税メリットを享受することができません。●NISA 口座で購入できるのは、当金庫が取扱う投資信託の中でも一定の要件を満たすものに限られます。また、つみたて投資枠では定期的、継続的な方法での買付に限られますので、ご利用にあたっては定時定額買付サービスのお申込みが必要です。●つみたて投資枠では、購入した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年１回通知いたします。●基準超過日（NISA 口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日
以降 5 年を経過した日）ごとにお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。基準経過日から 1 年以内に確認できない場合、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定への対象商品の受け入れができなくなります。

詳しくは、窓口または営業担当者までお問い合わせください。

Ｒ6.7.1現在