2019年5月15日
各位
会社
名代表者の役職名
問
電合
話

せ番

先号

日本グランデ株式会社
代表取締役 平野 雅博（コード番号：2976 札証アンビシャス）
常務取締役 矢代 俊二
011-210-0073

募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ
2019年5月15日開催の当社取締役会において、当社普通株式の証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャス
市場への上場に伴う募集株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。
記

１．公募による募集株式発行の件（１）募集株式の種類及び数（２）募集株式の払込金額（３）払込期日（４）増加する資本金の額及び資本準備金に関する事項

当社普通株式150,000株
未定（2019年5月29日開催予定の取締役会で決定する。）
2019年6月18日（火曜日）
増加する資本金の額は、2019年6月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
（５）募集方法
発行価格での一般募集とし、藍澤證券株式会社、北洋証券株式会社、岡三証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、あかつき証券株式会社、エース証券
株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。
（６）発行価格
未定（募集株式の払込金額確定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2019年6月7日に決定する。）（７）申込期間
2019年6月11日（火曜日）から2019年6月14日（金曜日）（８）申込株数単位100株（９）株式受渡期日
2019年6月19日（水曜日）（10）前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し、取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
（11）前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。

ご注意：この文章は一般に公表するため記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する｢新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）｣をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２.引受人の買取引受による株式売出しの件（１）売出株式の種類及び数
当社普通株式35,800株（２）売出人及び売出株式数
北海道江別市木村 司
35,800株（３）売出方法
売出価格での一般向け売出しとし、藍澤證券株式会社が引受人となり、全株式を引受価額で買取引受する。
（４）売出価格
未定（上記1.における発行価格と同一となる。）（５）申込期間
上記1.における申込期間と同一である。
（６）申込株数単位
上記1.における申込株数単位と同一である。
（７）株式受渡期日
上記1.における株式受渡期日と同一である。
（８）前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記1.の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。
３.親引けの件
上記１.の公募による募集株式発行にあたり、当社は藍澤證券株式会社に対し、引受株式数のうち、3,300株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実施的に類似する行為を含む。）であります。
以上

ご注意：この文章は一般に公表するため記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する｢新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）｣をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１． 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要（１）募集株式の数及び売出株式数①募集株式の数
普通株式 150,000株②売出株式数普通株式
35,800株（２）需要の申告期間
2019年5月31日（金曜日）から2019年6月 6日（木曜日）まで（３）価格決定日
2019年6月 7日（金曜日）（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）（４）募集・売出期間2019年6月11日（火曜日）から2019年6月14日（金曜日）まで（５）払込期日2019年6月18日（火曜日）（６）株式受渡期日
2019年6月19日（水曜日）
２．今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数
1,000,000株
公募による増加株式数
150,000株
増資後の発行済株式総数
1,150,000株
３．増資資金の使途
今回の公募による募集株式発行による手取概算額95,360千円(※)については、全額不動産賃貸事業における開発資金に充当する予定であります。具体的には2019年6月に開発予定のサービス付き高齢者向け住宅（所在地 札幌市西区）の開発資金である建築工事代、初期費用の一部として95,360千円を2020年3月期中に充当する予定であります。
（※）手取概算額は有価証券届出書提出時における想定発行価格（720円）を基礎として算出した見込額であります。

４．株主への利益配分（１）利益配分の基本方針
当社は、利益還元を重要な課題と考えておりますが、将来の事業拡大に備え、内部留保による企業体質の強化を図りながら、業績に応じて安定した配当を維持していくことを利益配分の基本方針と考えております。
（２）内部留保資金の使途
内部留保資金の使途につきましては、経営環境の変化等に十分に配慮し、今後の事業展開等に応じて充当してまいります。
（３）今後の株主に対する利益配分の具体的増加策
今後につきましては、将来の事業発展のために必要な内部留保の充実を考慮したうえで、各事業年度の経営成績及び財政状況を勘案しつつ、配当による株主に対する利益還元を検討していく所存であります。
なお、現時点においては具体的内容については決定しておりません。

ご注意：この文章は一般に公表するため記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する｢新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）｣をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（４）過去の３決算期間の配当状況

2016年3月期
2017年3月期
2018年3月期
１株当たり当期純利益
9,312円40銭
107円47銭
28円27銭１ 株 当 た り 配 当 額
100.00円
2.00円
1.00円（１株当たり中間配当額）
（―）
（―）
（―）
実 績 配 当 性 向
1.1％
1.9％
3.5％
自己資本当期純利益率
12.7％
12.9％
3.1％
純 資 産 配 当 率
0.1％
0.2％
0.1％
（注） １．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２．自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（期首・期末の平均）で除した数値であり、純資産配当率は配当総額を純資産（期首・期末の平均）で除した数値であります。
３. 当社は、2019年2月28日付で１株につき100株の株式分割を行っておりますが、2017年3月期の期首に当該株主分割が行われたものと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
４. 上記３.の株式分割に関連して、証券会員制法人札幌証券取引所の引受担当者通知「上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）の作成上の留意点について」（2008年４月18日付札証上審第50号）に基づき、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、2016年3月期については太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
2016年3月期
2017年3月期
2018年3月期
１株当たり当期純利益
93円12銭107円47銭
28円27銭１ 株 当 た り 配 当 金
1.00円
2.00円
1.00円
（１株当たり中間配当金）
（―）
（―）
（―）
５.ロックアップについて
上記１.の公募による募集株式発行並びに上記2.の引受人の買取引受による株式売出しに関連して、当社株主である雅リアルエステート株式会社、平山恒産株式会社、平野雅博、矢代俊二、米盛公和、佐々木裕一、石井雅之、北谷博之及び宮前匡雄は、藍澤證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日後（当日含む）180日目の2019年12月15日までの期間中、藍澤證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は藍澤證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2019年12月15日までの期間中は藍澤證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、上記１の公募による募集株式発行、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨、合意しております。
なお、上記のいずれの期間中であっても、藍澤證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
６．配分の基本方針
販売にあたりましては、証券会員制法人札幌証券取引所の株券上場審査基準で定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
（注）上記「４.株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当等を約束するものではなく、予想に基づくものであります。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するため記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する｢新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）｣をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。