［当初固定利率：7.079％］
最終更新日：2023 年 3 月 7 日

外国証券情報
ドイツ銀行
米ドル建劣後社債

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7.079％ 2034 年 2 月 10 日満期

発行者情報（１） 発行者の名称
ドイツ銀行（Deutsche Bank Aktiengesellschaft）（２） 発行者の所在地（３） 発行者の概要（発行者設立の準拠法並びに設立の目的、設立の根拠、法的地位及び設立年その他の事項）（４） 経理の概要※（２）～（４）については下記ご案内の手順で「有価証券報告書」をご参照ください。

＜外国会社報告書・有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ＞
EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』
ホームページアドレス： https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/① トップページの画面左手［書類検索］をクリック② 書類簡易検索画面で「提出者／発行者／ファンド」に『ドイツ銀行』と入力、「書類種別」で『有価証券報告書』にチェックして［検索］ボタンをクリック
又は① トップページの画面左手［書類検索］をクリック② 表示された画面左手［検索］メニュー内の［書類詳細検索］をクリック③ 書類詳細検索画面で「提出者 EDINET コード」に『E05792』と入力、「書類種別を指定する」で『有価証券報告書』にチェックして［検索］ボタンをクリック＜発行者その他これに準ずるものにより公表されているホームページ＞
ホームページアドレス： https://www.db.com/（※英語表示のウェブサイトになります）

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証券情報

（１） 有価証券の名称
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079％ 2034 年 2 月 10 日満期（２） 発行地及び上場・非上場の区分
発行地：

グローバル市場

上場市場： フランクフルト証券取引所（３） 発行日
2023 年 2 月 10 日
（４） 発行額
15 億米ドル（2023 年 2 月末現在）（５） 利率及び利払金の決定方法①2033 年 2 月 9 日まで
固定配当率： 年率 7.079％（30/360）②2033 年 2 月 10 日以降
変動配当率： SOFR（※）＋3.650％（ACT/360）（※） SOFR（Secured Overnight Financing Rate）は、担保付翌日物調達金利の略称です。米国の銀行間取引の指標となる金利で、ニューヨーク連邦準備銀行が 2018 年 4 月から公表を開始し、金融機関同士で取引される米国債を担保にした翌日物のレポ金利をもとに算出されます。
（６） 利払日
年 2 回（毎年 2 月 10 日及び 8 月 10 日 休業日に当たる場合は翌営業日）（７） 償還期限2034 年 2 月 10 日
（８） 繰上償還
2032 年 11 月 10 日以降 2033 年 2 月 10 日まで発行体の任意で繰上償還可能。また、税制が変更された場合、法制度が変更された場合などには、発行体の任意で繰上償還可能。
（９） 繰上償還金額及び繰上償還金の決定方法
額面の 100％（10） 受託会社又は預託機関
預託機関： ユーロクリア、クリアストリーム、DTC（11） 担保又は保証に関する事項
特になし（12） 他の債務との弁済順位の関係
本劣後債券は、一般の債務に劣後し、同社が発行した偶発転換社債（Contingentconvertible bonds、CoCo 債）に優先する。

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［当初固定利率：7.079％］（13） 発行、支払及び償還に係る準拠法
ニューヨーク州法

３ 「証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令」第十五条第一項各号に掲げる場合への該当の有無該当ありません。

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劣後社債の投資に関しての主なリスクについて※以下は本劣後債券の投資に関する主なリスクであり、リスクを網羅するものではありません。
投資判断をされる際には、必ず契約締結前交付書面および投資確認書等をご確認ください。
【価格変動リスク】
本劣後債券の価格は、取引市場における需給関係、発行者の財務･経営･信用状況の変化、金融市場（金利およびクレジット市場等）の動向、その他の要因等により変動することから、投資元本を割り込む可能性があります。
【為替変動リスク】
本劣後債券は、外国為替相場の変動により、円に換算した利金の受取金額は変動します。また、売却時あるいは繰上償還時の円に換算した受取金額が、外国為替相場の変動の影響を受けることにより変動し、投資元本を割り込む可能性があります。
【信用リスク・資本再構築発生リスク】
本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況の変化､あるいはこれらに対する外部評価の変化等によって価格が変動することにより､投資元本を割り込む可能性があります。また､本劣後債券は発行者の経営・財務・信用状況が極端に悪化した場合等､本劣後債券の発行者が破綻していなくても元本の全部または一部を毀損するまたは普通株式等に転換されるリスクがあります。
【流動性リスク】
本劣後債券の中途換金をご希望の際には、原則として当社を相手方として店頭市場における相対取引でご売却いただくことになります。売却するにあたり、市況動向や売却金額によっては売却を希望する際に必ずしも換金できないこと、また、それにより損失拡大の回避ができずに不利益を被る可能性があります。また、売却できた場合でも、売却価格によっては、投資元本を割り込む可能性があります。
【発行者による繰上償還リスク】
本劣後債券は、税制が変更された場合、法制度が変更されたなどには、発行者の任意で償還させる権利を有しています。繰上償還価格は、発行価格（額面価格 100％。買付価格とは異なります。
）となりますので、オーバーパーの価格で買付している場合、償還金額（外貨ベース）が投資元本（同）を割り込む可能性があります。
【カウンターパーティーリスク】
発行体、支払代理人、預託機関、販売会社等に何らかの事由が生じることにより、利払金支払いの遅延、もしくは証券の中途売却に支障が生じる場合がございます。

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お取引にあたってのご注意事項について◎ 外国債券を募集・売出などにより、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
◎ 既発債のうち、利付債のお取引にあたっては、経過利息の受け払いが発生する場合があります。
◎ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の適用はありません。従ってクーリング・オフの対象になりません。
◎ お取引される有価証券が外国企業の発行する有価証券の場合、有価証券に係る外国会社届出書等が英語により記載される銘柄（英文開示銘柄）に該当する可能性があります。
英文開示銘柄の一覧は、以下の日本証券業協会のウェブサイトにてご確認いただけます。
https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html

Ｊトラストグローバル証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局(金商) 第 35 号

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い外国証券については、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われていません。
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(4) 当該外国証券への投資にはリスクがあり投資元本が保証されるものではありません。投資の最終決定に当たっては、契約締結前交付書面をよくご確認の上、ご自身の責任で判断をお願いします。

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