センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………

4

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………

7

四半期連結損益計算書第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………

7四半期連結包括利益計算書第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………

8（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………

9（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………… 10（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………… 10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………… 10（連結貸借対照表関係） ………………………………………………………………………… 10（連結キャッシュ・フロー計算書関係） ……………………………………………………… 10（セグメント情報等） …………………………………………………………………………… 11（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………… 11- 1 -センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第２四半期連結累計期間（平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日 以下「当第２四半期」）における日本経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、個人消費および設備投資が堅調に推移し、緩やかに回復してまいりました。一方、海外経済は、地政学的リスクの影響などにより、先行き不透明な状況が続いているものの、米国経済が堅調に推移したことやアジアの新興国経済が持ち直したことなどにより、回復基調で推移しております。
主要事業である物流業界では、荷動きは回復に向かっておりますが、ドライバーや作業員不足、傭車費をはじめとする外注費などのコストアップもあり、厳しい経営環境が続いております。
このような中、当社グループは４月から持株会社体制に移行するとともに、中期経営５ヵ年計画「センコー・イノベーションプラン２０２１（ＳＩＰ２１）」をスタートさせました。
当第２四半期の主な取り組みは、以下のとおりであります。
国内では、４月に海運事業のさらなる拡大を進めるため、ＪＸ金属グループの海上輸送を手掛ける「日本マリン株式会社」ならびに「栄吉海運株式会社」をグループに迎えました。
なお、１０月にはグループ車両勢力を増強し、事業拡大を図るため、神奈川県を拠点に関東地区で貨物自動車運送事業などを営む「安全輸送株式会社」もグループに迎えております。
物流センターは、中部地区の物流機能強化を目的に、４月に「四日市第２ＰＤセンター」（三重県四日市市）を、７月に「新小牧ＰＤセンター」（愛知県大口町）を稼働いたしました。
さらに、東日本地区では６月に「嵐山物流センター」（埼玉県嵐山町）を、９月に青森県で初の物流拠点となる「青森物流センター」（青森県五所川原市）を、稼働いたしました。
一方、海外におきましては、４月にシンガポールを拠点に国際航空・海上輸送事業などを営む「Skylift Consolidator(Pte)Ltd.」をグループに迎えました。今後、物流ネットワークの拡充と営業基盤の強化を目指してまいります。
またベトナムでは、昨年設立した現地法人がホーチミン近郊で日系企業のフォワーディング業務を５月から本格的に開始いたしました。
なお、韓国では釜山新港で２棟目となるＮＨ－ＳＥＮＫＯ物流センターが１０月末に竣工しております。
商事・貿易事業では、４月に株式会社スマイルがベトナムで現地法人を設立するとともに、９月にはスリッパの製造・販売を営む「株式会社オクムラ」をグループに迎えました。製造企業のグループ化により、同社と連携しながら、商品開発力と価格競争力の向上を図っていく考えです。
一方、事業領域の拡大を図るため、７月に宮崎県で建設業や産業廃棄物の収集運搬業を営む「株式会社綾建設」を、また介護・医療・健康関連事業の強化・拡大を図るため、９月にフィットネスクラブを運営する「株式会社ブルーアース」をグループに迎えました。
なお、１０月には介護予防サービス事業を営む「株式会社ビーナス」もグループに迎えております。
環境負荷低減とドライバー不足に対応するモーダルシフトでは、６月にアパレルや住宅部材、食品などの長距離輸送をトラックから鉄道や船舶に転換した取り組みが評価され、日本物流団体連合会から「第１８回物流環境大賞 物流環境特別賞」を受賞いたしました。また９月には、新たなモーダルシフトの取り組みが国土交通省の総合効率化計画に認定されました。
センコー株式会社の９月末時点でのモーダルシフト化率（５００km超の幹線輸送重量に対する鉄道・海運の輸送重量の比率）は６５％となっております。

- 2 -センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信

当第２四半期の連結業績は、以下のとおりであります。
（百万円）前第２四半期

当第２四半期

増減額

増減率

営業

収益

224,521242,300

17,779

7.9％

営業

利益

8,875

7,991

△884

△10.0％

経常利益

8,741

8,025

△716

△8.2％

4,471

4,351

△119

△2.7％

親会社株主に帰属する四 半 期 純 利 益当社グループの連結営業収益は、積極的な拡販を行ったことや日本マリン株式会社などを連結子会社にしたことなどにより、２，４２３億円と対前年同期比７．９％の増収となりました。
利益面におきましては、拡販および日本マリン株式会社などの連結子会社化による増益効果がありましたが、既存顧客の物量減少や昨年の熊本地震に関連する需要の剥落に加え、燃料価格の上昇や退職給付債務に係る数理計算上の差異によるコストアップなどがあり、連結営業利益は７９億９１百万円と対前年同期比１０．０％の減益、連結経常利益は８０億２５百万円と対前年同期比８．２％の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は４３億５１百万円と対前年同期比２．７％の減益となりました。
当第２四半期のセグメント別の事業収入は、以下のとおりであります。
（物流事業）日本マリン株式会社などの連結子会社化による増収や、前年度に開設した大型設備や大手ドラッグストアをはじめとする小売・量販関係の拡販などにより、事業収入は１，７０４億２４百万円と対前年同期比８．２％の増収となりました。
（商事・貿易事業）昨年の熊本地震に関連する需要が剥落したものの、燃料価格上昇による増収や新規拡販などにより、事業収入は６８５億８４百万円と対前年同期比６．０％の増収となりました。
（その他事業）コールセンター事業の増収などにより、事業収入は３２億９１百万円と対前年同期比４０．８％の増収となりました。

（２）財政状態に関する説明①資産、負債及び純資産の状況（総資産）当第２四半期末における総資産は、３，１１３億５８百万円となり、前期末に比べ２５４億円増加いたしました。流動資産は、１，１６８億８百万円となり、前期末に比べ８１億９百万円増加いたしました。これは、受取手形及び営業未収入金が８０億１８百万円増加したこと等によるものであります。固定資産は、１，９４４億７９百万円となり、前期末に比べ１７３億３百万円増加いたしました。これは、有形固定資産が、保有する物流センター３物件を私募リートに譲渡した減少要因があるものの、Ｍ＆Ａ及び新規設備投資の影響により１０２億５７百万円、無形固定資産が８億６８百万円、投資その他の資産が６１億７７百万円増加したこと等によるものであります。
（負債）当第２四半期末における負債合計は、１，９１１億５０百万円となり、前期末に比べ１９２億８２百万円増加いたしました。流動負債は、９９７億６百万円となり、前期末に比べ５７億９１百万円増加いたしました。これは、支払手形及び営業未払金が２６億５１百万円、電子記録債務が６億５７百万円、賞与引当金が６億２７百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、９１４億４３百万円となり、前期末に比べ１３４億９０百万円増加いたしました。これは、長期借入金が１２４億９０百万円増加したこと等によるものであります。
- 3 -センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（純資産）当第２四半期末の純資産は、１，２０２億８百万円となり、前期末に比べ６１億１７百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が２８億３９百万円、非支配株主持分が２２億５７百万円増加したこと等によるものであります。自己資本比率は前期末から１．６％低下し、３３．５％となりました。
②キャッシュ・フローの状況当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、８億８２百万円減少し、２５３億１４百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、１０７億３１百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純利益が７９億３９百万円、減価償却費が５８億１７百万円、仕入債務の増加による資金の増加が１２億５７百万円、補助金の受取額が１２億５２百万円あったものの、売上債権の増加により資金が４１億１百万円減少し、法人税等の支払額として３０億７１百万円支出したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは１０７億２８百万円の支出となりました。これは有形固定資産の売却による収入が１０４億９３百万円あったものの、有形固定資産の取得に１３７億２４百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に１３億７５百万円、関係会社株式の取得に４１億５３百万円、関係会社出資金の払込に１０億８２百万円支出したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、９億２２百万円の支出となりました。これは短期借入金の純増額が３８億６２百万円、長期借入金による収入が８０億９２百万円あったものの、長期借入金の返済に９１億８４百万円、ファイナンス・リース債務の返済に１５億９９百万円、配当金の支払に１６億７５百万円支出したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明連結業績予想につきましては、平成２９年５月１１日の「平成２９年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。

- 4 -センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表（単位：百万円）前連結会計年度(平成29年３月31日)資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び営業未収入金商品及び製品仕掛品原材料及び貯蔵品その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物及び構築物（純額）土地その他（純額）有形固定資産合計無形固定資産のれんその他無形固定資産合計投資その他の資産投資有価証券退職給付に係る資産差入保証金繰延税金資産その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計繰延資産開業費繰延資産合計資産合計※ 27,162

61,9757,00630529211,978△21108,699※ 53,420

26,53469,9947,13041544512,303△15116,808

130,11449,04957,73033,591140,371

5,6174,0869,704

6,1274,44510,572

16,4522,35911,1972,0506,322△1,02537,357177,175

21,1672,84411,7591,9876,793△1,01743,535194,479

8383285,958

7070311,358

56,700※ 19,993- 5 -当第２四半期連結会計期間(平成29年９月30日)

センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（単位：百万円）前連結会計年度(平成29年３月31日)負債の部流動負債支払手形及び営業未払金電子記録債務短期借入金未払法人税等賞与引当金役員賞与引当金災害損失引当金その他流動負債合計固定負債社債転換社債型新株予約権付社債長期借入金役員退職慰労引当金特別修繕引当金退職給付に係る負債資産除去債務その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計新株予約権非支配株主持分純資産合計負債純資産合計- 6 -当第２四半期連結会計期間(平成29年９月30日)

33,7316,773※ 25,6313,9164,2282109619,32793,914

36,3837,43025,2422,9654,856152－22,67599,706

7,00010,04942,483276377,08781710,20077,953171,868

7,24010,04454,974150747,04782811,08391,443191,150

26,52825,41148,654△65799,937

26,52825,39851,494△426102,994

1,3911250△1,29335039613,406114,090285,958

1,73337219△8141,17637315,664120,208311,358

センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)営業収益営業原価営業総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益受取利息受取配当金その他営業外収益合計営業外費用支払利息その他営業外費用合計経常利益特別利益受取遅延損害金固定資産売却益投資有価証券売却益特別利益合計特別損失事務所撤退損固定資産除却損100周年記念事業費災害による損失特別損失合計税金等調整前四半期純利益法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益- 7 -当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日)

224,521199,64224,87916,0038,875

242,300217,09325,20717,2167,991

6181597739

4389789922

4993748738,741

4764138898,025

－186
－186

15711066334－51133882738,6542,6584693,1285,5261,0554,471

311109－－4207,9392,4101312,5425,3961,0444,351

センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日)

5,526

5,396

△117△31△448165△4315,094

39036△424838686,264

4,0691,025

5,1771,087

四半期純利益その他の包括利益その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定退職給付に係る調整額その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益非支配株主に係る四半期包括利益- 8 -センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前四半期純利益減価償却費固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損退職給付に係る資産の増減額（△は増加）退職給付に係る負債の増減額（△は減少）賞与引当金の増減額（△は減少）受取利息及び受取配当金支払利息売上債権の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）未払消費税等の増減額（△は減少）その他小計補助金の受取額利息及び配当金の受取額利息の支払額法人税等の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入投資有価証券の取得による支出投資有価証券の売却による収入連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出関係会社株式の取得による支出関係会社出資金の払込による支出その他投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額（△は減少）長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出ファイナンス・リース債務の返済による支出自己株式の売却による収入配当金の支払額非支配株主への配当金の支払額連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出その他財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額現金及び現金同等物の四半期末残高- 9 -当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日)

8,6545,038△18551△2092521△14249968△197△68886116914,443199△501△3,45610,685

7,9395,817△102109136△78493△133476△4,1012471,257711△712,7651,252271△487△3,07110,731△6,47117,296△40-△13,72410,493△33145△325△1,375△2,735△4007,323△4,153△1,082△998△10,728

1353,050△4,038△1,336203△1,585△59

3,8628,092△9,184△1,599209△1,675△124△58-△109△3,800△23913,96817,765
5※ 31,739△503△922△17△93726,19755※ 25,314

センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（連結貸借対照表関係）短期借入金のうち、以下のものは、債務支払の引当の対象を一定の責任財産に限定する責任財産※限定特約付債務（ノンリコース債務）であります。
前連結会計年度（平成29年３月31日）短期借入金

当第２四半期連結会計期間（平成29年９月30日）

80百万円

－百万円

債務支払の引当の対象となる責任財産は、以下の資産及びこれに付随する資産であります。
前連結会計年度（平成29年３月31日）現金及び預金292百万円建物及び構築物その他の有形固定資産

当第２四半期連結会計期間（平成29年９月30日）－百万円

1,454－

11－（連結キャッシュ・フロー計算書関係）※

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目との関係前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日）

現金及び預金勘定

32,005百万円

26,534百万円

預入期間が３か月を超える定期預金△265△1,22031,73925,314

計- 10 -

センコーグループホールディングス㈱（9069）平成３０年３月期第２四半期決算短信（セグメント情報等）【セグメント情報】前第２四半期連結累計期間（自Ⅰ

平成28年４月１日

至平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：百万円）報告セグメント

四半期連結損益計算書計上額(注)２調整額(注)１

商事・貿易事業

その他事業

157,479

64,704

2,337

224,521－

224,521

858

5,358

1,913

8,130

△8,130－計

158,337

70,062

4,251

232,651△8,130224,521セグメント利益

7,018

1,612

414

9,044

△1688,875

物流事業

計

営業収益外部顧客への営業収益セグメント間の内部営業収益又は振替高（注）１．セグメント利益の調整額△168百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとののれん等に関する情報（のれんの金額の重要な変動）「物流事業」セグメントにおいて、新たに株式を取得したアクロストランスポート株式会社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結累計期間においては1,943百万円であります。
Ⅱ

当第２四半期連結累計期間（自平成29年４月１日

至平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：百万円）報告セグメント物流事業

商事・貿易事業

その他事業

計

四半期連結損益計算書計上額(注)２

調整額(注)１

営業収益外部顧客への営業収益

170,424

68,584

3,291

242,300－

242,300

セグメント間の内部営業収益又は振替高

1,090

5,825

4,309

11,224△11,224－

計

171,51474,4097,600

253,525△11,224

242,300

セグメント利益

6,227

1,422

515

8,164

△173

7,991

（注）１．セグメント利益の調整額△173百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
（重要な後発事象）普通社債の発行平成29年10月27日に、下記のとおり普通社債を発行いたしました。
第７回無担保社債（10年債）発行総額：10,000百万円発行価格：各社債の金額100円につき金100円利率：年0.475％払込期日：平成29年10月27日償還期限：平成39年10月27日資金使途：借入金の返済資金及び設備投資資金- 11 -