TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAMDALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAMYANG TELAH DIUMUMKAN PADA SITUS PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 2016.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAHPERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKANDIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK (“PERSEROAN“) BESERTA PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PMHMETD I INIBERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANGTERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.
KEGIATAN USAHA UTAMA
Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman
serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
KANTOR PUSAT
Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500
Faksimili: +62 21 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I(”PMHMETD I”)
Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C (“Saham Baru”) atau sekitar 22,73% (dua puluh dua
koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan
sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) seluruhnya
berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 20 16 pukul 16:00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1(satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD
dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I
tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas divi den dengan saham lain yang telah ditempatkan dan
disetor penuh.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ CGV Co., Ltd. (“CJ”) sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam
Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen)
dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham
Baru.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, PT Layar Persada (“LP”) sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan,menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegan gsaham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I
ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan
dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telahdilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawa rkan setelah pelaksanaan
pemesanan saham tambahan, maka CJ sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ yang dibuat di hadapan
Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan membeli dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD (“Saham Yang
Tidak Diambil Bagian”), dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh
delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal
masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 20 JULI 2016
SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 26 JULI 2016 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAIDENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM LAMA PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INISESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN
MAKSIMUM 22,73% (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA PERSEN).
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANGDITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (”SKS”) DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKANSECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016

1

INDIKASI JADWAL
Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari
Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD(Cum-Right) di:::

Tanggal distribusi sertifikat HMETD
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di
29 Juni 2016 Bursa Efek Indonesia:

13 Juli 2016

 Pasar Tunai
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ExRight) di::Pasar Reguler dan Negosiasi

Pasar Reguler dan Negosiasi

 Pasar Tunai
Tanggal terakhir pencatatan (Recording Date)pemegang saham yang berhak atas HMETD:

19 Juli 2016:20 Juli 2016

Periode perdagangan HMETD:

20 – 26 Juli 2016

Periode pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan HMETD:

20 – 26 Juli 201618 Juli 2016

Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham
Tambahan:

22 – 28 Juli 2016:

28 Juli 2016:14 Juli 2016

Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan:

29 Juli 2016:19 Juli 2016:

1 Agustus 2016:

2 Agustus 2016:

30 Maret 2016

Tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga
Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham
18 Juli 2016 Tambahan

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para
pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ributiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga
seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus
delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham padatanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Kelas C dengan Harga Pelaksanaan sebesar
Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I
dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan
dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki
hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham kelas lainnya yang telahditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down).
Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib
dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari
Kerja mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan
dilakukan di BEI pada tanggal 20 Juli 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Juli 2016
sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016,
CJ sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan
PMHMETD I, CJ akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ yakni sebesar 14,75% (empat
belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I,
atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu)
Saham Baru.
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, LP sebagai pemilik
sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP
akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus
tiga puluh dua) Saham Baru.
Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan
atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan
pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional
berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah
seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yangditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah
seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yangditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan
diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan olehmasing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham
2

Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ sebagai
Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak
Diambil Bagian, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya
23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan
nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus
lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yangditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.
Dalam rangka PMHMETD I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PMHMETD I sebagaimana ternyata dalam
Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 29 Januari 2016 dan Direksi Perseroan juga telah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 31
Januari 2016.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat informasi ini diterbitkan sesuai dengan
Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei
2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebagai berikut:
Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

KeteranganJumlah Saham

Nilai Nominal (Rp)%

Modal Dasar
Kelas A
Kelas B

2.908.800
366.497.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

545.400

10.908.000.000

0,16181.800
727.200

3.636.000.000
14.544.000.000

0,05
0,21

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

48,24

CJ

49.816.666

4.981.666.600

14,75

IKT Holdings Limited

49.816.666

4.981.666.600

14,75

Masyarakat

74.410.400

7.441.040.000

22,05

Jumlah Saham Kelas C

174.043.732

17.404.373.200

51,55

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

337.657.532

591.952.504.000

100,002.181.600
203.610.400
165.956.268
371.748.268

43.632.000.000
700.012.555.200
16.595.626.800
760.240.182.000

Jumlah Modal Dasar

58.176.000.000
1.260.016.686.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
PT Pangea Adi BenuaPT Catur Kusuma Abadi Jaya
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B
Saham Kelas C

Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A
Kelas B
Kelas C
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel

Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh
pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak
1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, makaproforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :Keterangan

Sebelum PMHMETD I

Sesudah PMHMETD I

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

709.405.800

1.352.192.686.000

Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

3

Keterangan

Sebelum PMHMETD I

Sesudah PMHMETD I

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Saham Kelas A
PT Pangea Adi BenuaPT Catur Kusuma Abadi Jaya
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP
Jumlah Saham Kelas B

545.400

10.908.000.000

0,16545.400

10.908.000.000

0,12181.800
727.200

3.636.000.000
14.544.000.000

0,05
0,21

181.800
727.200

3.636.000.000
14.544.000.000

0,04
0,17

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

37,28

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

37,28

Saham Kelas C
LP

-

-

-

1.984.732

198.473.200

0,45

CJ

49.816.666

4.981.666.600

14,75

64.468.627

6.446.862.700

14,75

IKT Holdings Limited

49.816.666

4.981.666.600

14,75

64.468.627

6.446.862.700

14,75

PT Pangea Adi Benua

-

-

-

160.41116.041.100

0,04

PT Catur Kusuma Abadi Jaya--

53.4705.347.000

0,01

74.410.400

7.441.040.000

22,05

142.218.904

14.221.890.400

32,55

Jumlah Saham Kelas C

174.043.732

17.404.373.200

51,55

273.354.771

27.335.477.100

62,55

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

337.657.532

591.952.504.000

100,00436.968.571

601.883.607.900

100,00Masyarakat

Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A

2.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

Kelas B

203.610.400
165.956.268

700.012.555.200
16.595.626.800

203.610.400
66.645.229

700.012.555.200
6.664.522.900

Kelas C

Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ yang mengambil sebanyak
14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ yang menjalankan
kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru, maka proforma struktur
permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :Keterangan

Sebelum PMHMETD I

Sesudah PMHMETD I

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Jumlah Saham

Nilai Nominal%

Modal Dasar
Kelas A

2.908.800

58.176.000.000

2.908.800

58.176.000.000

Kelas B

366.497.000

1.260.016.686.000

366.497.000

1.260.016.686.000

Kelas C

340.000.000

34.000.000.000

340.000.000

34.000.000.000

709.405.800

1.352.192.686.000

709.405.800

1.352.192.686.000

545.400

Jumlah Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
Saham Kelas A
PT Pangea Adi Benua

10.908.000.000

0,16545.400

10.908.000.000

0,14

PT Catur Kusuma Abadi Jaya
Jumlah Saham Kelas A
Saham Kelas B
LP

181.800
727.200

3.636.000.000
14.544.000.000

0,05
0,21

181.800
727.200

3.636.000.000
14.544.000.000

0,05
0,19

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

43,11

Jumlah Saham Kelas B

162.886.600

560.004.130.800

48,24

162.886.600

560.004.130.800

43,11

Saham Kelas C
LP

-

-

-

1.984.732

198.473.200

0,53

CJ

49.816.666

4.981.666.600

14,75

87.984.605

8.798.460.500

23,29

IKT Holdings Limited

49.816.666

4.981.666.600

14,75

49.816.666

4.981.666.600

13,18

Masyarakat

74.410.400

7.441.040.000

22,05

74.410.400

7.441.040.000

19,70

Jumlah Saham Kelas C

174.043.732

17.404.373.200

51,55

214.196.403

21.419.640.300

56,70

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

337.657.532

591.952.504.000

100,00377.810.203

595.967.771.100

100,00Sisa Saham dalam Portepel
Kelas A

2.181.600

43.632.000.000

2.181.600

43.632.000.000

Kelas B

203.610.400

700.012.555.200

203.610.400

700.012.555.200

4Keterangan

Sebelum PMHMETD I

Sesudah PMHMETD I

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Nilai Nominal
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham
Saham Kelas C : Rp100 per saham

Jumlah Saham
Kelas C165.956.268

Nilai Nominal
16.595.626.800%

Jumlah Saham
125.803.597

Nilai Nominal%

12.580.359.700

KETERANGAN TENTANG HMETD
Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama
masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.
1. Penerima HMETD Yang Berhak
Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 18
Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (”Pemegang Saham Yang Berhak”) berhak memperoleh HMETD untuk
membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuhbelas) Saham Lama mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu)
Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus
lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan HMETD.
2. Pemegang HMETD Yang SahPemegang Saham Yang Berhak; dan/atau
Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen
HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan/atau
Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir
periode perdagangan HMETD.

3. Bentuk HMETD
Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan
akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlahsaham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah sahamyang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemendan keterangan lain yang diperlukan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akanmenerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas
nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.
4. Pendistribusian HMETD
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada
pemegang saham melalui Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yangberhak atas HMETD (recording date) yaitu pada tanggal 19 Juli 2016.
5. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode
perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang
Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan
KSEI. Bila pemegang HMETD memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, agar dapat berkonsultasi dengan
penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.
HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk
Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yangdilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan
dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang
HMETD.
5

6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD
Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yangtercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat
membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk
mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD
dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016.
7. Nilai HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu
dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya
merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD.
Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.
Diasumsikan harga pasar satu saham
Harga saham PMHMETD I
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I

=
=
=
=
=

Rp a
Rp b
A
B
A+B

Harga teoretis saham baru

= (Rp a x A) + (Rp b x B)
(A + B)= Rp cHarga teoretis HMETD= Rp a - Rp c

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD
Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli sahambaru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkanbagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru.
Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat
diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan
kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.
9. Pecahan HMETD
Berdasarkan POJK No. 32/2015 bahwa dalam hal pemegang saham Perseroan mempunyai HMETD dalambentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut
wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
10. Lain-Lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang
HMETD atau calon Pemegang HMETD.
PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI
Sehubungan dengan PMHMETD I ini, Perseroan akan melakukan pencatatan saham sebanyak-banyaknya
99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C, atau mewakili
sebanyak-banyaknya sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh setelah PMHMETD I ini. Dengan demikian, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI akan menjadi
sebanyak-banyaknya sebesar 436.968.571 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan
ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan
disetor penuh sesudah PMHMETD I ini.
Pada saat informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan sahamlain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak
Pernyataan Efektif.

6

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHANMODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1.

Melunasi utang yang dimiliki Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000, dengan perincian
sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

a. Utang dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (“Hana Bank”)
Sifat Hubungan Afiliasi
Nilai Pinjaman::

Tidak terdapat hubungan afiliasi
Rp 110.000.000.000

Tingkat Bunga:

12,5% per tahun efektif, floating

Jatuh Tempo:

9 Oktober 2016

Jumlah yang Akan
Dilunasi
Prosedur Pelunasan:

Sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000:

Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo
kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana
Bank minimal 1 minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan
biaya penalti sebesar 2% dari plafon kredit. Dana pembayaran biaya
penalti terkait dengan pelunasan dipercepat ini akan diambil dari danainternal Perseroan.

Saldo Utang Setelah
Pelunasan

:

Nihil

b. Utang dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“SCB”)
Sifat Hubungan Afiliasi:

Tidak terdapat hubungan afiliasi

Nilai Pinjaman:

Sebanyak-banyaknya setara dengan USD 10.000.000

Tingkat Bunga:

Cost of Fund ditambah 3% per tahun

Jatuh Tempo:

20 Januari 2017

Jumlah yang Akan
Dilunasi
Prosedur Pelunasan:

USD 10.000.000:

Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran
lebih awal atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya
pada setiap waktu sebelum tanggal jatuh tempo dengan
memberitahukan SCB sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum waktu
pembayaran (dimana pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkandan baru efektif setelah diterimanya pemberitahuan) beserta bunga
berjalan atas jumlah yang harus dibayar pada saat tanggal
pembayaran di muka tersebut, dimana SCB akan menentukan jumlah
minimum yang dapat dibayar. Perseroan dengan ini menjamin SCB
terhadap segala kerugian atau biaya yang mungkin ditanggung oleh
SCB akibat pembayaran di muka tersebut, termasuk (tapi tidak
terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun timbul baik
langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat
diterimanya pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan)
kehilangan keuntungan dan segala kerugian atau biaya yang timbul
atau akan timbul atas pencairan dana yang diperoleh untuk
mengadakan atau mempertahankan atau membiayai pelunasan
tersebut atau untuk menggunakan kembali penarikan tersebut yangakan ditentukan oleh SCB
7

Penentuan
Kurs
Konversi
Saldo Utang Setelah
Pelunasan::

Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas hutang
Perseroan kepada SCB. Adapun biaya penalti yang akan dikenakan
oleh SCB sehubungan dengan pelunasan lebih awal adalah tergantung
kepada Break Funding Cost pada saat dilakukannya pembayaran.
Pembayaran atas biaya penalti dan bunga pinjaman ini akanmenggunakan dana internal Perseroan.
Kurs konversi terkait pelunasan utang tersebut adalah kurs padatanggal pembayaran kembali lebih awal dilaksanakan.
Nihil

Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk
keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada
sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.
2.

Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk
pembangunan bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota diIndonesia.

EKUITAS
Apabila PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99.311.039(sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp6.550 (enam ribu lima ratus
lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegangsaham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalahsebagai berikut:(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

Modal
ditempatkan dan
disetor penuh

Tambahanmodal disetor

Posisi ekuitas menurut laporan keuangankonsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015

591.952482.798

Perubahan posisi ekuitas setelah tanggal 31
Desember 2015 jika diasumsikan terjadi padatanggal tersebut “
PMHMETD I sebanyak-banyaknya 99.311.039(sembilan puluh sembilan juta tiga ratus
sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham
Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus
Rupiah) setiap saham yang ditawarkan
dengan harga Rp6.550 (enam ribu lima ratus
lima puluh Rupiah) setiap saham
Proforma posisi ekuitas pada tanggal 31
Desember 2015 setelah PMHMETD I

601.883

1.123.354

Defisit

Kepentingan
non pengendali

Total Ekuitas(592.438)(3)

482.309(592.438)(3)

1.132.796

8

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA
Pembeli siaga dalam PMHMETD I ini adalah pemegang saham Perseroan, yaitu CJ, dimana CJ telahmenandatangani Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat di hadapan
Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian
Sisa Saham:-

Dalam hal Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak diambil bagian sepenuhnya oleh Pemegang
Sertifikat HMETD, maka Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan kepada pemegangsaham Perseroan dan/atau Pemegang Sertifikat HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sepertiyang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS”)
secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

-

Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang yang tidak
diambil bagian, maka setelah terpenuhinya seluruh ketentuan dalam Persyaratan Pendahuluan, maka CJ sebagai
Pembeli Siaga akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dengan harga yang samadengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima
belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya
Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu
sembilan ratus Rupiah).

-

Kewajiban-kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian ini adalah bersyarat pada dipenuhinya seluruh
persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum Tanggal Pencatatan atau dikesampingkannya
persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh Pembeli Siaga sebelum Tanggal Pencatatan: (a) pernyataanpernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan, seperti yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah tepat dan
benar pada tanggal Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, dan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan
Perjanjian; (b) diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi
tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yangtelah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I; (c) (i) Perjanjian ini tetap berlaku, (ii) para pihaktidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian ini, dan (iii) Persyaratan
Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan; (d) Perseroan harus mengirimkan kepada pembeli siaga padatanggal Perjanjian ini dan pada tanggal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif, pendapat hukum
yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum Perseroan, yang ditujukan kepada
Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.

-

Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila: (i) surat dari
OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan
lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalamrangka PMHMETD I tidak diperoleh; atau (ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga.

-

Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh dalam waktu
enam bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I.

-

Perjanjian ini dapat dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal
Efektif apabila: (i) setelah tanggal Perjanjian terjadi: (a) perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia
yang berdampak negatif kepada Perseroan; atau (b) penundaan atau pembatasan atas perdagangan efek
Perseroan di Bursa Efek; atau (c) gangguan atas penyelesaian transaksi efek Perseroan atau jasa kliring diIndonesia; atau (d) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang mempengaruhi secara langsung serta
berdampak negatif pada PMHMETD I; atau (ii) salah satu Pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian
dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal
Efektif.

Pembeli siaga menyatakan memiliki kesanggupan dan kecukupan dana untuk menjalankan kewajibannya sebagai
pembeli siaga.
Berikut adalah keterangan singkat mengenai CJ:
CJ didirikan berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central
Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan. Anggaran dasar CJ terakhir dirubah
berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central Management
Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan (“Registry 30 Maret 2012”).
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan CJ adalah dalam bidang pembangunan dan pengoperasian bioskop.
9Struktur permodalan terakhir CJ pada saat informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan laporan keuangan CJ per
31 Desember 2015 sebagai berikut:
No

Nama Pemegang Saham

Nilai Nominal KRW 500
Jumlah Saham
Nilai Nominal%

1.

CJ Corporation

8.257.000

4.128.500.000

39,02

2.

National Pension Service Korea

2.494.213

1.247.106.500

11,79

3.

Lain-lain

10.410.100

5.205.050.000

49,19

Total

21.161.313

10.580.656.500

100,00Susunan kepengurusan dan pengawasan CJ pada saat informasi ini diterbitkan adalah sesuai dengan Quarter
Report tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Director
Director
Director: Kuk Jin Kim: Cha Seok Park
: Sang Hyun Kang
: Jung Seo: Sung Pil Jung
: Chang Keun Koo

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM
Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan
sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen
Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layar Prima
Tbk No.149 tanggal 22 April 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layar Prima Tbk No. 158 tanggal 31 Mei 2016, keduanya dibuat
dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham:
19.1.

Pemesanan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB
berhak mengajukan pemesanan saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap
pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk
membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran
sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhannya harus dibayar penuh padasaat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yangmemperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanyatercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau
pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan
Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
19.2.

Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambatlambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas
HMETD, yaitu tanggal 30 Juni 2016. Prospektus Final, FPPS dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh
Perseroan kepada BAE Perseroan.
Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akanmenerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yangberhak atau kuasanya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 19 Juli 2016dengan menunjukan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS/Fotokopi Anggaran Dasar) dan
10menyerahkan salinannya serta surat kuasa asli bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan fotokopi identitas
pemberi dan penerima kuasa.
19.3.

Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.
Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui
sistem C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening efek
pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yangmelaksanakan haknya dan menyetor dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.
Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yangbersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambatlambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telahditerima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus
mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menyerahkan
dokumen sebagai berikut:a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiransusunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi
KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan
pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk dengan
menyerahkan dokumen tambahan berupa:
Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD
dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan
lengkap.
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika
pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukan dalam penitipan
kolektif KSEI.
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yangtercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (in good
funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
19.4.

Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanyatercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan
saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan
dan/atau FPPS yang telah disediakan.

11a. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya
dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank
Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
ii. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil
penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan
pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari banktempat menyetorkan pembayaran;v. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusiansaham hasil pelaksanaan oleh BAE.
b. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut :i. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas
nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telahmelaksanakan haknya melalui system C-Best);
ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham
hasil pelaksanaan oleh BAE;
iii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari banktempat menyetorkan pembayaran.
c. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya
tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan
menyerahkan dokumen sebagai berikut :i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
ii. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermererai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan
fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan
lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari banktempat menyetorkan pembayaran.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank
Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2016 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yangtidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
19.5.

Penjatahan Atas Pemesanan Saham Baru Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentuan pada tanggal 29 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai
berikut:a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruhsaham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh sahamyang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan
akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telahdilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.
19.6.

Persyaratan dan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan
langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah di rekening
Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan:
BANK CIMB Niaga
Cabang Tebet - Jakarta
A/C No. 800 013 983 400
A/N PT Graha Layar Prima, Tbk
12

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan
mencantumkan Nomor HMETD atau Nomor FPPS Tambahan.
Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau weselbank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila
pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung
berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds)
di rekening Perseroan tersebut di atas.
Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana
pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good fund) di rekening Perseroan tersebut di atas palinglambat tanggal 28 Juli 2016.
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban
pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.
19.7.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan
menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani. yang merupakan bukti padasaat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD
dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari
C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.
19.8.

Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I secara keseluruhan
atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan sahamakan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.
Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:
a.
b.
c.

Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham baru yangditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

19.9.

Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau
dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan
memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank
Indonesia, yang diperhitungkan sejak tanggal 23 Juli 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force
majeur (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan
yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan
sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.
19.10.

Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan Ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI
akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari
KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.
Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik
dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.
19.11.

Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD
maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi
haknya secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.
13

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DANSERTIFIKAT HMETD SERTA FORMULIR
Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegangsaham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 padahari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri
pada BAE Perseroan di:
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 18 Juli
2016 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya
dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan
menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab
para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada
pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

14