平成 26 年 9 月 9 日
各位
株式会社ビーマップ

個人投資家向け会社説明会 説明資料
このたび、当社は平成 26 年 9 月 9 日（火）に日本証券アナリスト協会の主催により、個人投資家向け会社説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。
■目的
個人投資家向け会社説明会を通じて、より多くの個人投資家に当社を知っていただくことを目的としております。
説明会では、当社の事業概要と中期計画についてご説明させていただきました。
■概要
開催日時：

平成 26 年 9 月 9 日（火）14:40 ～ 15:30

会場：

東京証券取引所ビル 6F

ご説明者：

代表取締役社長 杉野 文則（すぎの ふみのり）※ 次頁以下に当説明会で配布した資料を掲載いたしましたのでご覧下さい。

以上本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。

株式会社ビーマップ
会社説明資料2014年9月

株式会社ビーマップ
4316
BeMap Confidential Proprietary0

会社概要 会社名 株式会社ビーマップ
 所在地〒101 0047〒101-0047
東京都千代田区内神田2-12-5
 創立 1998年9月4日
 資本金１,854百万円
資本金 株式数3,210,800株(うち自己株式972株)（1単元 100株）

 役員8名 従業員 67名

 役員
代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
常勤監査役
監査役
監査役

杉野 文則
大谷 英也
川内 武
岩渕 弘之
棗田 眞次郎
小山 信行
小林 義典
小林 弘樹

※2014年６月30日現在

 主な取引先ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、その他ＮＴＴグル プ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、
ジェイアール東日本企画、
ゼンショーＨＤ、日本テレビ放送網、テレビ朝日、毎日放送、ヤフー、
味の素 デンソーコミュニケーションズ
味の素、デンソ
コミュニケ ションズ、
三光マーケティング他
BeMap Confidential Proprietary1ビーマップの出発点

多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にするソフトとサービスの提供

Best Mobile Application Producer

BeMap Confidential Proprietary

2

ビジネス展開上のスローガン～社会インフラ間クロスメディアのハブとなる～ユーザーのユザ の新たな用途
送客・創客による送客
創客によるビジネスメリット

モバイルコミュニケーション
インフラ

当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、「近い将来にこうなるであろうITライフ を創造する先駆者を目指しています「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。
BeMap Confidential Proprietary3

BeMap Confidential Proprietary

4

btoBtoC型ビジネス

btoB型ビジネス（企画開発運用型）（ユーザー拡大型）(b)(b)
ソリューション・ソリション
業務パッケージ

企画 開発 インフラ構築
企画・開発・インフラ構築

(B)

(C)

通信キャリア、
交通機関、携帯端末提供者などサービス

((B))
ビジネス
ユーザー
ユザ

コンシュマー

BeMap Confidential Proprietary5

BeMap Confidential Proprietary

6

ビーマップ事業分野の全体構成

事業セグメント

事業分野

業務内容

事業展開状況

クロスメディア

無線LAN配信
インフラ構築

－無線LANホットスポットにおけるコンテ
ンツ配信インフラを開発・提供するサー
ンツ配信インフラを開発
提供するサビス、業務用パッケージ－スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普スマ トフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で事業拡大を目指す

ナビゲーション

交通関連－鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）技術の提供－JR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）へのJR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への提供－「えきねっと」を中心とした開発・運用
Wi Fiとの連携により横展開－Wi-Fiとの連携により横展開

監視録画システム－カメラ付携帯電話への画像転送シス
テムの開発・運用保守－遠隔カメラ監視のASPサービス－モニタリング倶楽部を営業展開

ＴＶメタデータのＡＳＰ事業－ＴＶ番組メタデータのＡＳＰを構築しｂｔｏＢへの展開はかる－テレビ局、広告代理店、ＰＣメーカー、ＥＣサイト等へ提供。テレビ局との事業も拡大。

ソリューション

第17期事業年度より、事業分野の見直しを行っております。新設のソリューション事業は、旧モニタリング事業、その他（ＴＶメタデータ、復元古地図）の一部を継承しております。

BeMap Confidential Proprietary7

BeMap Confidential Proprietary

8

各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により、新たな事業分野を創造します。
利用者の生活シーンの様々な場所で「利用者にとって役に立つ情報」を提供し、一環した情報提供サービスを目指します。

外食
テレビ局
通信

流通

BeMap Confidential Proprietary交通

9BeMap Confidential Proprietary10

クロスメディア事業の内容

人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテンツ等の配信を行う。ＮＴＴグループ・鉄道会社各社、流通他を通しての事業。

※無線スポットは駅周辺から航空機・列車内・コンビニ・外食
ポビ

BeMap Confidential Proprietary11クロスメディア事業の内容任天堂ＤＳ向け配信システム
信各種スタンプラリー
プ

コンテンツ例

汎用性の高いコンテンツの拡充に加え、人気のＴＶ番組やフリーペーパー、クイズなど、ホームでの待ち時間に簡単にチェックいただけるコンテンツや、列車内での移動時間にお楽しみいただけるコンテンツを新たに拡充しますスマートプッシュ・無線LANを活用したＰｕｓｈ型コンテンツ配信システム③Ｗｉ－Ｆｉ検知器が接近を感知。

携帯ネットワーク

Ｗｅｂサーバー

いまなら１００円！

割引②無線②無線ＬＡＮの電波が電波がスマートフォンから発信される。

おいしいバーガー
メッセージ＊スマートフォンの無線ＬＡＮ設定を⑤メッセージを有効にする必要があります。
タップ①スマートフォンの電源を入れる。
＊アプリケーション＊アプリケーションの起動は＊アプリケ
ションの起動はが自動起動④メッセージが届く。
④メッセ ジが届く不要です。
＊スマートフォンがスリープ状態でもメッセージは届きます。

新発売⑥広告を表示。
＊所定のＵＲＬが表示されます。

②特設ＷｅｂページのＵＲＬが届く 広告連動の特設Ｗｅｂページへ誘導①サイネージの前を通過

BeMap Confidential Proprietary

12

BeMap Confidential Proprietary13ナビ事業の内容

事業概要
経路探索ソフト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用
・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用
旧 トラベルナビゲータ

えきねっと

駅・列車内ビジネス

・ＪＲ東日本の列車予約サイト「えきねっと」向け開発

連携

送客・送客ビジネス駅
電車
時刻表 探索
天気情報

駅前情報

きっぷ
きぷ
予約

きっぷ

BeMap Confidential Proprietary

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ナビゲーション事業の内容

事業概要
事 概
デンソー・長瀬産業・ＪＴＢ・ＬＲホールディングと共にデンソーコミュニケーションズを設立。
自動車旅行支援サイト「びあはーる」を運営。ＡＳＰとしての提供事業。
デンソーコミュニケーションズを通しての事業展開。

ドライブポータル
ＬＲﾎｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ

自治体

自動車メーカー

ディーラー

BeMap Confidential Proprietary15

BeMap Confidential Proprietary

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ソリューション事業① モニタリング

事業概要－インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。
大手飲食店、コンビニ等へ導入。
－監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。商品陳列、商品の欠品を自動解析しビジネスチャンスのロスを減らします。
動画配信システムイメージ図

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ソリューション事業② ＴＶメタデータ(1)

テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」
テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

シーン再生
検索
企業内の録画サーバ

さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生

テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」
テレビの情報を様々な角度から再編集
インターネット・モバイルサイト

テレビで紹介された○○メタデータ(テレビ情報データベース）

二次調査

タタレント情報情報

二次メタデータ
次メタデ タ

商品
店舗

通販サイト
グルメ情報サイト

二次メタデータ

音楽情報ソ
情報ソース
情報 ス情報ソース
情報ソース

旅行サイト

二次メタデータ

観光地

音楽サイト

二次メタデータ

テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供※テレビ局、大手企業、広告代理店、ＥＣサイト、ＰＣメーカーへ提供。

BeMap Confidential Proprietary18

ソリューション事業③ ＴＶメタデータ(2)

テレビ放送

BtoB
テレビ情報検索
ＭｅｔａＴＶ

１次調査（テレビの要約）

パブリシ
ティー調査
流行調査
番組クリ
番組クリッ
ピング

日経テレコン、ファクティバ、ジーサーチ

ＥＣ
番組メタデータ
番組情報
ＣＭ情報

テレビ露出情報
データ配信

２次調査（情報の付加）番組メタデータ
グッズ情報
ショップ情報テレビのパブリシティーを動機付けに活用

家電
ケータイケ タイ
MetaTVＷｅｂ サービス

ヤフー
新たな視聴スタイルの提案紹介されたショップやグッズをインターネットで検索
ソニーＶＡＩＯ Video Explorer

BeMap Confidential Proprietary

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出資

業務提携
設立時発起人BeMap Confidential Proprietary

BeMap Confidential Proprietary

Copyright©BeMap,Inc.

出資

出資

20

21

家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放家庭内のテレビの視聴デ タと お手持ちのストンを事前登録で紐づけておく とで テレビで放送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォンを持った状態で店舗に近づいただけでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。
テレビ局

Ｓｍａｒｔ Push

サーバー
視聴データ

店舗
Smart Push

同期
自宅

近づくだけで検知
個人特定

B-CASカード番号

MACアドレステレビ

スマートフォン
クーポン配信読み取りリーダータッチ

店内・クーポン利用・値引き・試供品提供イ 提供
・ポイント提供

action

・お店の情報
お店の情報
・CMクーポン情報

BeMap Confidential Proprietary





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JR 東日本 駅構内での実験では、テレビの放送映像データを、翌日、画像編集して、KIOSK サイネージで放映したところ、売上が数十倍に伸びた。
キャン
ン後も利用者がリピ タになって、通常の数倍は売れ続けている。
キャンペーン後も利用者がリピータになって、通常の数倍は売れ続けている。
テレビから、生活動線、店舗への放送、通信、生活動線を活用したインフラ構築を目指します。

テレビ

ソーシャル

BeMap Confidential Proprietary

移動中（交通）店舗・観光

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BeMap Confidential Proprietary24

前事業年度（2014年3月期）の業績（単位：百万円）

2013年3月期

2014年3月期

11,273273
74
7756

11,34334374
75
104

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益

増減

前期比

70
5 4％
5.4％
00.3％
▲2 ▲3.7％
48 83.3％
83 3％※当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、業績評価の指標として用いる際はご留意願います。

主要トピックス

１）第3四半期会計期間を除き、順調に四半期営業利益を計上
１Ｑ+27百万円、２Ｑ+39百万円、３Ｑ△27百万円、４Ｑ+35百万円

２）事業所（本店）の移転
３）無線ＬＡＮ事業におけるビジネス機会のさらなる増加スマートフォンの爆発的ヒット・無線ＬＡＮホットスポットの拡大に伴い、通信・流通・鉄道事業者、自治体等によるインフラ投資と、サービス企画・構築が活発化。

４） 2 2 （O Ai to Online４）o2o2o（OnAirO li to Offline）サービスへの取り組みを開始
Offli ）サ ビス の取り組みを開始
５）「Mobile World Congress 2014」等に当社サービスを出展
BeMap Confidential Proprietary25

当事業年度第１四半期の状況（単位：百万円）
単位 百万円）2013.62014.6

増減

前期比

売 高
売上高

397501

103

26 2％
26.2％

営業利益+27
27+7777+50
50 183.7％

経常利益+27+77+50 181.3％

当期純利益+52+43△9 △18.0％

主要トピックス１）クロスメディア事業が全社収益を牽引
引き続き、インフラ投資・拡張・運用に関わる案件が活発な状況。
大型案件の売上計上により、当初予定を上回る進捗。

２）資本金・準備金の減少及び剰余金の処分（繰欠の一掃）を決定 【９月末実施予定】
将来の利益剰余金の状況を見て、株主還元策を検討。

３）税効果会計適用による影響（今第１四半期は、進捗度合いにより法人税等調整額を計上）（今第１四半期は 進捗度合いにより法人税等調整額を計上）
BeMap Confidential Proprietary26

貸借対照表の推移
2013.3期

2014.3期

2015.3期第1四半期

資産合計／負債純資産合計1 215
資産合計／負債純資産合計1,215

資産合計／負債純資産合計1 232
資産合計／負債純資産合計1,232

資産合計／負債純資産合計： 1,170
1 170
従来の水準に回復。

営業C/F
現金及び預金

負債合計：401の改善。

負債合計：198

負債合計：313

現金及び預金441

494

現金及び預金

654
流動資産
合計：
1,071

流動資産
合計：
1,104
売掛金・たな卸資産・その他流動資産630

株主資本合計：株主資本合計：814

期末の大型固定資産：144案件の集中により膨らむ。

自己資本比率
67.0％
BeMap Confidential Proprietary

売掛金・売掛金
たな卸資産・その他流動資産
450918

固定資産：127
うち短期借入金100百万円。

自己資本比率
74.5％

流動資産
合計：
1,042

株主資本合計：売掛金・
たな卸資産・その他流動資産
547961

固定資産：127
新株予約権：9

自己資本比率82.2％
27

2015年3月期通期・中間期の業績予想（単位：百万円）

2014年9月
中間期予想

2015年3月
通期予想

前期実績

前期比

経常利益

640+3030

1,500+90
90

1,343 ＋11.7％＋75 +19.8％
19 8％

純利益

+20+100＋104＋

売上高

売上高

△4.4％
％

クロスメディア（無線LAN）は引き続き受注環境が活発な状況。
大型設備投資案件が 巡し、運用 サ大型設備投資案件が一巡し、運用・サービスを重点に取り組む。
を重点に取り組む。
ナビゲーションの縮小を考慮しても、全体として増収の見込み。

営業利益 製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上見込まれるが、開発等は保守的
経常利益 に想定
販売費・一般管理費：人員増・移転に伴う固定費増は考慮しつつ、抑制純利益に努め、一定の利益を確保する。
繰越欠損金の影響により、税効果会計の見積もりが非常に困難。

リスク

運用・サービス案件へのシフトの遅れ。モニタリングなどの受注減。

BeMap Confidential Proprietary28

事業セグメント別売上構成比（見込み）
前期に引き続き、クロスメディア事業が売上の大きな割合を占める予定。
今後の注力分野として、ソリューション事業に取り組む。
2014年3月期

2015年3月期（見込）

売上合計1,343百万円

売上合計1,500百万円

ソリューション事業
161（12.0%）－ナビゲーション事業
216（16.0%）+85

ソリューション事業
305（20.3％）

クロスメディア事業ク
スメデ ア事業964（71.8%）
+121

対比

ナビゲーション事業
195（13.0％）

クロスメディア事業
1 000（66 7％）
1,000（66.7％）

単位：百万円※ソリューション事業は第１７期に新設した事業分野であるため、2014年3月期の売上高については、便宜上、クロスメディア・ナビゲーション以外の数値を合算して記載しております。
BeMap Confidential Proprietary29

中期3ヵ年の経営目標（単位：百万円）

2014年3月期
実績

売上高
ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

2015年3月期
予想

2016年3月期
目標

2017年3月期
目標

１,３４３964216
※161

１，５００
1,000
195
305

１,６５０
1,050
200
400

１,８００
1,100
200
500

営業利益

７４

９０

１２０

１５０

経常利益

７５

９０

１２０

１５０

当期純利益

１０４

１００

１３０１５０※ ソリューション事業は第１７期に新設した事業分野であるため、2014年3月期の実績については、便宜上、クロスメディア・ナビゲーション以外の数値を合算して記載しております。
※ 当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、業績評価の指標として用いる際はご留意願います。

BeMap Confidential Proprietary30

中期経営計画における2014年度の位置付け
2014年度＝黒字転換を見据えた人員・開発力強化、売上増の体制構築
前年度の基盤強化を前年度
基盤強 を有効機能させる取り組み
・受注増に向けた顧客に対する営業力強化
・安定した利益確保に向けた人員スキル向上
安定した利益確保に向けた人員スキル向上
・全事業において無線ＬＡＮとの連携を強化
・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ

2015年度
売上高 2012年度

2013年度

2014年度

黒字回復

黒字継続

売上・収益拡大期へ

1,273

1,343

安定期へ

2016年度
営業損益

1,500+90+74（単位：百万円）

BeMap Confidential Proprietary+74（単位：百万円）

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資本金及び資本準備金の額の減少
並びに資本剰余金の処分について■目的繰越損失を一掃することにより・財務体質の早期健全化
今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保
・今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保を行う。

■内容

今回の処分等は、「純資産の部」の勘定の振り替えであり、当社の純資産に変更を生ずるものではなく また発行済株式総数にも変更はございませんので １株当たりの純資産るものではなく、また発行済株式総数にも変更はございませんので、１株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。また、株主の皆様のご所有株式数や権利に影響を与えるものではありません。
また、配当方針を含む株主還元策については、当社業績が順調に推移する目途が立った段階で検討致します。
変更前（2014.3末）
資本金1,854,247千円

資本準備金1,480,389千円

その他資本剰余金
繰越利益剰余金①資本金及び資本準備金の額の減少による変動②資本剰余金の処分による変動

918,077千円

918,077千円

0千円

0千円

振替え0千円

2,416,559千円▲2,416,559千円▲2,416,559千円

振替え及び相殺0千円※0千円【参考】発行済株式総数

3,210,800株 変更無し

3,210,800株 変更無し

3,210,800株【参考】1株当たり純資産

286円19銭 変更無し

286円19銭 変更無し

※286円19銭※2014年5月14日に発表した通り、当第２四半期末において四半期純利益20百万円の計上を見込んでおりますが、上記の表においては考慮しておりません。

BeMap Confidential Proprietary32

株価の推移と主要財務データ【約5年間の株価の推移】
出来高（株）

株価（円）
2500
出来高

1,400,000
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
900,000
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500 000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100 000
100,000
50,0000

10月24日2013年, 2,035

調整後終値*

2000

1500

1000
3月15日2011年, 805000※当社は、2013年5月14日の取締役会決議により、2013年10月1日を効力発生日として、当社普通株式１株を100株に分割いたしました 株価及び出来高につきましては 分割後に換算して表記しています
たしました。株価及び出来高につきましては、分割後に換算して表記しています。

【主要財務データ】
時価総額（2014/8/29）

4,216百万円

総資産（2014/3期）

1,232百万円

発行済み株式数（同上）

3,210,800株

純資産 （同上）

918百万円PBR（ 同上）

4.34倍

自己資本比率（同上）74.5%

EPS （2014/3期）

32.53円

配当／配当利回り－／－

BeMap Confidential Proprietary33本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。て作成されたものではありません
この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう範囲断す。
現実、通測う
な特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが 本資料記載の見通しのみに全面的に依拠しての積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。
本資料に対するお問い合わせ株式会社ビーマップ〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル４Ｆ・５Ｆ
経営管理部 IR担当 （大谷）BeMap Confidential Proprietary34