平成 25 年７月 19 日
各位
会 社 名 株式会社池田泉州ホールディングス
代表者名

取締役社長

藤田博久

(コード番号８７１４ 東証第 1 部)
問合せ先

企画部長

前野博生

(TEL．０６－４８０２－００１３)
東海東京フィナンシャル・ホールディングスとの共同出資による証券会社の営業開始
及び、証券会社の子会社化について
株式会社池田泉州ホールディングス（取締役社長

藤田博久、以下「池田泉州ＨＤ」）と東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭、以下「東海東京ＦＨ」）は、平成 24 年 10 月 30 日にお知らせした共同出資による証券子会社設立について詳細を検討してまいりましたが、このたび、両社の共同出資により池田泉州ＴＴ証券株式会社（以下「池田泉州ＴＴ証券」）の営業を平成 25 年９月２日より開始することについて合意致しました。なお、池田泉州ＨＤが池田泉州ＴＴ証券の第三者割当増資を引受けることにより、池田泉州ＴＴ証券は当社の子会社となります。
記
１．目的・理由
当社は設立来、基本戦略の一つとして「アライアンス戦略」を推進し、独立系金融グループとしての強みを活かしながら、他の金融機関等との連携を通じて、池田泉州ＨＤグループの総合的な金融力の強化に取り組んでまいりました。
今般、新たに東海東京ＦＨとの共同出資により、当社グループの持つ強固な営業基盤と、東海東京フィナンシャル・グループの証券業を中心とする高度なノウハウ・機能を融合させた、地域に根ざした新しい形の証券会社、池田泉州ＴＴ証券を子会社として当社グループに加えることと致しました。これにより、資産運用分野において多様化・高度化する地域のお客さまのニーズにより的確にお応えするとともに、グループの総合的な金融機能・提案力の強化を図ります。なお、近畿の地方銀行及びその金融グループが証券子会社を傘下に加えるのは当社が初めてとなります。

２．池田泉州ＴＴ証券が目指す姿（１） 池田泉州ＴＴ証券は、関西地域における代表的な独立系の金融グループである池田泉州グループの一員として、地域及び地域のお客さまのお役に立つ証券会社を目指します。
（２） 池田泉州ＴＴ証券は、株式会社池田泉州銀行（以下、「池田泉州銀行」）の全国有数の恵まれた営業地盤と、東海東京フィナンシャル・グループの独立系フルライン型の証券会社としてのノウハウを組み合わせ、銀行と証券が融合した新たなビジネスモデルを構築します。
（３） 池田泉州ＴＴ証券は、従来銀行では提供できなかった、国内事業債、外国債券、そして取引先のニーズに応じて組成するオーダーメイド型債券等の新しい商品の提供や、証券会社としての高度な金融ノウハウを利用した提案を通じて、池田泉州ＨＤグループの金融機能・提案力の強化に貢献します。

３．池田泉州ＴＴ証券の子会社化の方法
池田泉州ＴＴ証券は、平成 25 年１月に「池田泉州ＴＴ証券準備会社」として東海東京ＦＨの 100％子会社として設立されております（営業開始までに商号を「池田泉州ＴＴ証券株式会社」に変更します）。池田泉州ＴＴ証券は、東海東京証券株式会社（以下「東海東京証券」）を分割会社とし池田泉州ＴＴ証券を承継会社とする吸収分割により、東海東京証券の神戸支店の事業を継承致します。
当社は、池田泉州ＴＴ証券が実施する第三者割当増資（総額 24 億円）を引受け、同社を当社の子会社と致します。
４．池田泉州ＴＴ証券の概要（注 1・2・3）
会社名
池田泉州ＴＴ証券 株式会社
（英文名：Senshu Ikeda Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd.）
本店所在地
大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
資本金1,250 百万円
設立年月日
平成 25 年 1 月 30 日
出資比率
代表者
事業内容

当社 60％、東海東京ＦＨ40％
取締役社長
北村 康男（前取締役副社長 田島 寛美（現金融商品取引業

池田泉州銀行
東海東京ＦＨ常務執行役員）執行役員）

従業員数

80 名程度（池田泉州ＨＤグループ及び東海東京フィナンシャル・グループから出向予定）
営業拠点
本店営業部 ：大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
（池田泉州銀行 本店営業部内）
堺支店：堺市堺区一条通 14 番８号（池田泉州銀行 堺支店内）
神戸支店：神戸市中央区雲井通７丁目１番１号（東海東京証券より譲渡予定）
営業開始日
平成 25 年９月２日（月）（予定）
事業年度の末日
３月 31 日純資産
2,540 百万円
総資産3,249 百万円
上場会社と当該会社との間の関係（注 4）（注 1） 本店所在地、事業内容以外は、営業開始日時点の予定です。また、資本金、純資産、総資産は、当社からの出資を前提とし、平成 25 年３月 31 日を基準に計算しております。
（注 2） 当該会社は、平成 25 年１月に「池田泉州ＴＴ証券準備会社」として東海東京ＦＨの 100％出資にて設立済みであり、平成 25 年６月 13 日に第一種金融商品取引業登録を完了しており、平成 25 年６月７日付で、銀行法第 52 条の規定に基づき、当社が同社を子会社とすることに係る認可を取得しております。また、開業までに商号を「池田泉州ＴＴ証券株式会社」に変更することを予定しております。
（注 3） 平成 25 年９月２日付で、東海東京証券を分割会社、池田泉州ＴＴ証券を承継会社とする分割型吸収分割により、東海東京証券神戸支店の事業を継承致します。
（注 4） 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

５．池田泉州ＴＴ証券のロゴ・マーク

６．池田泉州ＴＴ証券の業績の見通し
池田泉州ＴＴ証券は、平成 28 年度の営業黒字化を見込んでおります。
７．引受け株式数、価額及び引受け前後の所有株式の状況
当社は、池田泉州ＴＴ証券が行う第三者割当増資 24 億円を引受け、同社を当社の連結子会社と致します。
池田泉州ＨＤ（1）

異動前の所有株式数-（2）

前記（注 3）記載の吸収分割に伴い取得する株式数-（3）

引受け株式数（4）

異動後の株式数東海東京ＦＨ
100 株（議決権の個数：100 個）
1,500 株
（議決権の個数：1,500 個）

2,400 株
（議決権の個数：2,400 個）（引受け価格：2,400 百万円）
2,400 株1,600 株
（議決権の個数：2,400 個） （議決権の個数：1,600 個）（所有割合：60％）（所有割合：40％）

８．今後の予定（1）

取締役会決議

平成 25 年７月 19 日

（2）

第三者割当増資引受け

平成 25 年９月２日

（3）

開業

平成 25 年９月２日

９．今後の見通し
本件による当社の本年度の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上（参考）東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の概要

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）

（7）

名
称
所
在地
代表者の役職・氏名
事
業
内
容資
本
金設 立 年 月 日

大株主及び持株比率（平成 25 年 3 月 31 日現在）

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋三丁目６番２号
取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭
持株会社
360 億円昭和４年６月 19 日
１．日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口）
２．三井住友海上火災保険株式会社
３．ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社
４．日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口）
５．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
６．株式会社横浜銀行（常任代理人資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社）
７．日本生命保険相互会社
８．三井住友信託銀行株式会社（常任代理人日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社）
９．明治安田生命保険相互会社（常任代理人資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社）
10. 日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・ﾄﾖﾀ自動車株式会社
退職給付信託口）

7.21％
6.16％
5.09％
4.39％
4.28％
2.50％
2.00％
1.71％
1.57％
1.23％

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係
資 本 関 係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。

（8）

当 該 会 社 と の関係

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係人 的 関 係
会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係
取 引 関 係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しませ関連当事者へん。また、当該会社の関係者及び関係会社は、の該当状況当社の関連当事者には該当しません。

（9）

当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状況（単位百万円、特記しているものを除く）
決算期
平 成 2 3 年 ３ 月 期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期
連結純資産
113,015
110,259
122,397
連結総資産664,376
641,216
630,061
1 株当たり連結純資産（円）407.26416.51
461.12連 結 営 業 収 益
52,402
52,631
67,854連 結 経 常 利 益
4,8065,077
17,320連 結 当 期 純 利 益
4,318
2,545
11,273
1 株当たり連結当期純利益（円）
15.50
9.45
42.74
1 株当たり配当金（円）8816

【ご参考】
池田泉州ＴＴ証券株式会社

きたむらや す お

●北村 康男代表者の履歴

昭和 29 年 12 月 9 日生

昭和 52 年 4 月㈱池田銀行（現：㈱池田泉州銀行）入行

平成 11 年 2 月

売布支店長

平成 14 年 5 月

六甲支店長

平成 15 年 6 月

執行役員 六甲支店長

平成 16 年 3 月

常務執行役員 ＣＳ本部兵庫南地区本部長

平成 20 年 5 月

常務執行役員 ＣＳ本部阪神地区本部長

平成 21 年 6 月

取締役 兼 常務執行役員 ＣＳ本部阪神地区本部長

平成 21 年 11 月

平成 22 年 10 月

取締役 兼 常務執行役員 ＣＳ本部副本部長 兼 阪神地区本部長㈱池田泉州銀行 取締役 アジアチャイナ本部長 兼 ＣＳ本部阪神地区本部長
取締役 ＣＳ本部阪神地区本部長

平成 23 年 6 月

常務執行役員 ＣＳ本部阪神地区本部長

平成 25 年 4 月

常務執行役員
常務執行役員 兼㈱池田泉州ホールディングス 証券子会社 設立準備委員長㈱池田泉州ホールディングス 証券子会社 設立準備委員長

平成 22 年 5 月

平成 25 年 5 月
平成 25 年 6 月

た じ ま

ひろ み

●田島 寛美昭和 32 年 9 月 22 日生

昭和 55 年 4 月

東京証券㈱ 入社

平成 7 年 8 月

上野支店長

平成 11 年 3 月

熊本支店長

平成 14 年 2 月

東海東京証券㈱ 春日部支店長

平成 16 年 3 月

福岡支店長

平成 18 年 9 月

東日本リテール部長

平成 19 年 4 月

人事部長

平成 20 年 4 月

執行役員 経営企画部長

平成 21 年 4 月

参与 検査部担当

平成 22 年 11 月

東海東京ビジネスサービス㈱ 常務取締役

平成 24 年 4 月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱戦略事業グループ副担任

平成 25 年 1 月

執行役員 戦略事業グループ担任付・特命担当（提携合弁証券設立準備委員長）
池田泉州ＴＴ証券準備㈱ 代表取締役 兼職

平成 25 年 1 月

執行役員

以上