エムスリー株式会社
会社説明資料
2023年10月

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0本書には、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づき、本書の作成時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下になされています。これらの記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、または将来実現しないという可能性があります。
また、本書に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。
エムスリー株式会社

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1

2023年度第2四半期累計 連結業績
単位： 百万円

FY2022
Q1-Q2

FY2023
Q1-Q2前年比売上収益

112,616 115,795+3%

営業利益

36,29334,559-5%

税引前利益

38,06737,322-2%

当期利益25,96625,136-3%

COVID関連収益を除く事業の売上成長
率は前年比 +12%

COVID関連以外の通常事業は順調に進捗
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2

連結売上の推移とCOVIDの影響
COVID関連

単位： 百万円

112,616
97,64775,022～14,600

115,795（治験、ワクチン接種支援、治療薬・ワクチンのプロモーションなど）～5,700+12%～10,500

通常事業

FY2020
Q1-Q2

FY2021
Q1-Q2

FY2022
Q1-Q2

FY2023
Q1-Q2

ＣＯＶＩＤ関連売上は概ね予想通り、上期で約90億円の減少、通常事業の売上成長がそれをオフセット* FY22実績： Q1 ～81億円、Q2 ～64億円、Q3 ～62億円、Q4 ～35億円
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3

2023年度第2四半期累計 連結業績（セグメント別）
FY2022
Q1-Q2

FY2023
Q1-Q2

前年比

売上収益
メディカル
プラットフォーム
利 益

42,53745,503+7%

18,762

18,426-2%

エビデンス
ソリューション

売上収益

14,003

13,843-1%

利 益

4,248

3,581-16%

キャリア
ソリューション

売上収益

8,366

9,033+8%

利 益

3,464

3,337-4%

サイト
ソリューション

売上収益

18,77915,346-18%

利 益

2,312

1,776-23%

エマージング
事業群

売上収益

1,506

1,201-20%

利 益

90

16-82%

売上収益

30,18932,655+8%

利 益

8,118

7,299-10%

単位： 百万円

国 内

海外

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 製薬マーケ：Q1と同様着実な進捗、本質的なDX化は引き続き進展中
 昨年の一過性要因8億円の剥落影響あり 受注残：325億円、COVID関連治験を除くと売上+12%
 薬剤師向けビジネスが回復継続
 COVID関連を除くと売上+16%
 COVID関連を除くと売上+29%
 COVID関連を除くと売上+17%、利益も増益
 米国は治験事業の刷新が進行中 欧州・APAC地域は堅調
4第2四半期累計の予算進捗
売上収益
期初予想

営業利益～1,200億円～320億円メディカルプラットフォーム
エビデンス
ソリューション
キャリア
ソリューション
サイト
ソリューション
海外
その他および調整
第2四半期
実績累計

1,158億円

346億円

海外事業はビハインド、それ以外は特に利益面で順調な進捗
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5

M3のトリプル成長エンジンとCSV
１. 事業ドメイン(サグラダファミリア)の拡張

２. 既参入市場での継続事業拡大

地 域 (12地域)

地 域 (12地域)

地 域 (12地域)
９1011１４５６７８９10ＥＳ
ｷｬﾘｱ ＳＳ

その他エマージング事業群ＥＳ

 製薬マーケ、医療現場DXなどの推進

3050事業 )ｷｬﾘｱ ＳＳ

１11(～

その他エマージング事業群

３事 業

50事業 )

事業 )30

 参入セルの継続的な拡大と成長

２２３４５６７８９1011ＭＰ８ＥＳ

７

ｷｬﾘｱ ＳＳ

６

その他エマージング事業群

５ＭＰ

４(～(～50３事 業

事 業
30２ＭＰ

１

３. エコシステム
シナジーの創出 セル間のシナジー最大化

４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶCopyright © 2023 M3, Inc. All rights reserved.

6

成長エンジン１： 事業ドメインの拡大と成長
地 域 (12地域)
２３４５６７８

地 域 (12地域)
９1011１(～

その他エマージング事業群

50その他エマージング事業群

50事業 )

30事業 )事業 )30

２３４５６７８９1011ＭＰ

１ＥＳ

11ｷｬﾘｱ ＳＳ10ＭＰ

９ＥＳ

８ｷｬﾘｱ ＳＳ

７事 業

ＭＰ６ＥＳ

５ｷｬﾘｱ ＳＳ４(～(～50３事 業

事 業
30

２

その他エマージング事業群

地 域 (12地域)
１４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ
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7

3大リソースを活用した高難易度の医療課題を解決

全世界６５０万人の医師が登録する

医療課題

×

圧倒的な
プラットフォーム力
トップクラスの技術陣

世界最高水準のテクノロジー
各分野のプロフェッショナルが集う

課題解決力

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8

事業領域の拡大と成長ポテンシャル
会計年度： 2010

国

：

3 →事業
タイプ数
展開事業数
(タイプ×国)

2015

2020

2022

8 （2.5倍） →11 （3.5倍） →17 （5.5倍）：

6 → 15 （2.5倍） →35 （6.0倍） →38 （6.0倍）：

10 → 24 （2.5倍） →56 （5.5倍） →71 （7.0倍）

売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,691 （12.0倍） → 2,308 （16.0倍）

現在の10～20倍以上ある成長ポテンシャルを実現するため、今後もＭ＆Ａも含め積極的な先行投資を継続していく方針
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9事業拡大フェーズごとの売上成長イメージ
売上の推移～6,000億円

FY2022以降に加わる
事業
FY2015以降FY2022までに加わった事業FY2010以降FY2015までに加わった事業
FY2010時点の事業～1,300

既存事業の1/4が上乗せ～1,500CAGR～20%～2,000CAGR～15%～1,200CAGR～10%2,308億円～600

150億円
FY2010640億円～1,000～330～310～700

FY2015

FY2022

試算前提

FY2027

今後も新規事業展開、新規事業成長、既存事業成長により、これまで同様の事業成長を目指す
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10売上構成比： これまでと将来イメージ
連結売上構成比
100%= 2,308億円
3%
6%

11%

22%

22%

24%

24%

47%

50%

6,000億円
海外事業
構成比30～40%

27%

34%

91%

62%

50%

その他の事業

55%
26%

16%

29%

26%

製薬マーケ支援構成比10～20%

23%

FY2005 2010 2015 2018 2020 2021 2022

国内事業52%2027

製薬マーケ支援事業なども引き続き成長するが、それを上回るスピードで海外／国内その他事業が成長する見通し
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11

M&Aの件数推移： プログラマチックM&A戦略
111155

国内

72

海外

66

FY2021

FY2022

5

FY2023
Q2

これまで毎年10件程度のＭ&Ａを実施、今後も引き続き積極的に展開予定・・・FY23：既に海外で５件実施済み。Ｑ２はＭｅｓｓｌｙとＣａｌｉｍａｐｓが追加
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12

事業拡張の構造的良循環

構造的に差別化

エコシステムの強化

投資案件の規模拡大

継続的な循環サイクルを推進する動力＝「優秀な人材層」の基盤も拡大し、継続性がさらに強化・・・「事業雪だるま」が大きくなっていく
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13

成長エンジン２： 既参入市場での継続事業拡大
地 域 (12地域)

地 域 (12地域)
１２３４５６７８

地 域 (12地域)
９1011

１

事 業
(～

その他エマージング事業群

50その他エマージング事業群50事業 )30事業 )事業 )30

２３４５６７８９1011ＭＰ

11ＥＳ

10

ｷｬﾘｱ ＳＳ

９

その他エマージング事業群

８ＭＰ

７ＥＳ

６

ｷｬﾘｱ ＳＳ

５ＥＳ４

ｷｬﾘｱ ＳＳ３(～(～50２事 業

事 業
30ＭＰ

１４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ
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14医薬品、営業＆マーケティングのＤＸ

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15製薬企業の営業コスト配分とM3が関与する分野
10年前

現状

将来

Ｍ３の関与

～3,000億円減少
TAM

ＤＸ化により業界全体の営業生産性は改善

ＭＲ関連費用など

インターネット

約99%

約1.5兆円

約 1%

約150億円

約95%

約1.15兆円

約 5%

約700億円

約70～80%
約7,000～8,000億円

約20～30%

②MR活動
DX化支援
①インターネット
マーケティング
支援③データドリブン
マーケティング
支援約2,000～3,000億円

Ｍ３の関与はインターネット分野にとどまらない・・・業界全体の生産性改善を実現させて行く
出所: M3調査・推計
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16

国内MR数の推移
過去最高
6万5,752人（万人）

7-1,095 -522

-950 -752

6-2,533-2,742-3,572

54

2022年度
4万9,682人-1,738-2,166

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ＭＲ数が減少する一方、コントラクトＭＲやＷｅｂまたは電話のみで活動するオンラインＭＲが増加・・・今後も営業効率化のトレンドは続く見込み
出典: MR認定センター「2023年版 MR白書」
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17プロフェッショナル人材の増員イメージ
単位： FY2019を100とした指数

375~500

全体数を増やしつつ、外部コンサルタントは削減

 新卒採用の強化

100

 人員増を図りながらコストも改善中

約80%

約70%

FY2019FY2022

FY2023

数年後

1

1.8

1.5

1

業務委託により一時的に増大

自社採用で平準化

自社採用で平準化（コロナ前）

１人当たりコスト エージェント対策（フィーアップなど）

約20%

約30%

M3社員

 人事機能強化
250

230

人員増のための施策

Q2

Q2

プロフェッショナル人材、トータルで約10%増(インハウスは+30%、業務委託は-20%)、採用決定数は前年上期比約1.4倍で推移
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18

医療現場のＤＸ

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19

クリニックDX： 新たな患者体験の実現
従来ＤＸ化（新たな患者体験）

アクセス

待合室で長時間待つ

オンラインで予約

診療

オフライン

オフライン＋オンラインのハイブリッド

支払い

窓口で支払い

診療後そのまま帰宅（電子決済）

薬

近隣の薬局で受け取り

自宅または職場にデリバリー

カルテ

アクセスが困難

自分のカルテはWeb上で閲覧可能

夜間緊急対応翌日まで待つオンラインで24時間対応「デジスマ診療」を通じ、全く異なった患者体験を創出
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20電子カルテ、M3デジカルの伸長
Ｍ３デジカル導入施設数5,300

 累計導入件数は約5,300件。順調に進捗
 デジスマとの併売
により、デジカルの付加価値がさらに向上

FY15 1617181920212223

クラウド電子カルテ市場シェア圧倒的Ｎｏ.１、管理するカルテ数も1億9,000万枚に迫るCopyright © 2023 M3, Inc. All rights reserved.

21

クリニックDX： デジスマ診療
リアル診療

医療機関：

オンライン診療管理システム

予約
次回予約
促進

自動受付

患者：

スマホアプリ
決済

問診
電子カルテ
連携

利用したユーザーからも1.5万件の評価でレビュー4.6、新たな患者体験を実現しカテゴリ内１位の高評価を獲得
出所: 下記URLから引用、2023年10月12日参照
https://apps.apple.com/jp/app/m3%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A8%BA%E5%AF%9F%E5%88%B8/id1563102530
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22

デジスマ診療の利用ユーザー数
単位： FY21Q3を1としたときの指数

2,973

2,0671,070

144173

1,368479

 クリニックのインフラとして利用者が急速に浸透中・・・前年度の6倍以上 ビデオ通話機能も付加、オンライン診療のインフラとしても拡大中

FY21 FY21 FY22 FY22 FY22 FY22 FY23 FY23
Q3Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1Q2
* 月別UUの四半期別総和
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23

エコシステムシナジー： 医療データ事業の展開
単位： FY2022Q1-Q2を100とした指数

医療データ事業の売上*

300

約 3倍

100

FY2022
Q1-Q2

FY2023
Q1-Q2

データの蓄積量増加に伴い医療データ事業(診療実態、医師の診療基準など)も大きく伸長。エコシステムシナジーの創出も順調* 対象：Real World Data,推計関連サービス（製薬マーケティングの事業のうち一部）
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24エムスリーグループのカバークリニック数
単位： いずれかのM3サービスを利用しているクリニック数

10,90012,1005,500

2021年9月

2022年9月

2023年9月

2022年7月のＭ＆Ａ後もオーガニックでカバレッジは拡大・・・
電子カルテ、院内業務効率化、患者向けツールなど幅広いＤＸ促進サービスを提供していく予定
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25

海外

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26

各国医師数に占める会員数比率（グローバル）
医師会員数比率（2023年6月末）

上記以外の地域含め、医師会員650万人以上、全世界の医師の50％以上をカバー※ 日本の医師数は厚労省データ（2022）に基づく。その他国別医師数はWHO各国最新データ等による
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27

海外セグメント： 地域別売上収益の推移
単位： 百万円

成長率
うち､コロナ関連
収益30,185

コロナ関連

32,644+8% +17%

コロナ関連収益分除き

13,280北米

13,223

北米

収益分除き+19%

 キャリア事業は引き続き堅調な推移
 治験事業：経営体制刷新、患者リクルートメント・営業体制の強化も進展中

欧州
12,700

+19%

6,207

6,721

+8%

FY2022
Q1-Q2

FY2023
Q1-Q2

欧州

10,698

アジア・太平洋 フランスが堅調
 M&A効果による押上げ（Remedium、Kantar一部等）

ＡＰＡＣ
 コロナ禍後の急成長が一服

Ｍ&Ａや体制刷新など将来に向けた新たな取り組みを加速
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28

海外における事業別の成長トレンド（通期）単位： 億円

医師向けサービス（北米、欧州、アジアの医師向けサイトと電子カルテ）

治験（M3グローバルリサーチ：北米、欧州、アジアで展開）

医師キャリア（北米の治験施設、米国TOP5の1社に成長）（北米、欧州の医師を中心とした人材事業）

250
190
140約2.1倍11016013098180約1.8倍

68 77
29

19 20 21 22

19 20 21 22

93約3.2倍

19 20 21 22

47 52

75

99約2.1倍

19 20 21 22

様々な事業タイプにおいて、成長トレンドを実現* 各子会社の主たる事業をもとに事業年度で集計
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29

英国Messlyの子会社化

７割 の研修医が会員登録

90％ 以上のNHSローカムジョブをカバー

200人 以上の 人手不足が続く英国で、研修医が非常勤職に就く際のリクルーティングをMesslyがサポート
 海外医師の比率は高まっており、Remediumとのシナジーも期待 M3のグローバル医師会員基盤も活用予定

アクティブなリクルーターが活用

ＲｅｍｅｄｉｕｍやＲｏｔａＭａｓｔｅｒとも協業し、ＮＨＳの人員不足問題にさらに幅広く対応
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30

DrSantéを展開するCalimapsの子会社化
患者管理

診察予約

健康保険連携電子カルテ

 フランス診療管理ソフトウェア
市場は、クラウド化が急速に進行中
 今回の買収により、急成長市場を牽引する2製品がM3グループのラインナップに
 DrSantéは医師4,200人を含む計6,000人以上の医療従事者が毎日利用

2019年に子会社化したＷｅｄａの電子カルテ事業、Ｖｉｄａｌが提供する薬剤データベース事業とのシナジーを期待
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31

成長エンジン３： エコシステムシナジーの創出
地 域 (12地域)

地 域 (12地域)
１

２３４５６７８

地 域 (12地域)
９1011

１

事 業
(～

その他エマージング事業群

50

その他エマージング事業群

50事業 )

30事業 )

事業 )30

２３４５６７８９1011ＭＰ

11ＥＳ

10

ｷｬﾘｱ ＳＳ９その他エマージング事業群

８ＭＰ

７ＥＳ

６ｷｬﾘｱ ＳＳ

５ＥＳ

４ｷｬﾘｱ ＳＳ３(～(～50２事 業

事 業
30ＭＰ

１４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ
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32

事業領域の拡大と成長ポテンシャル

会計年度： 2010

国

：

3 →事業
タイプ数
展開事業数
(タイプ×国)

2015

2020

2022

8 （2.5倍） →11 （3.5倍） →17 （5.5倍）：

6 → 15 （2.5倍） →35 （6.0倍） →38 （6.0倍）：

10 → 24 （2.5倍） →56 （5.5倍） →71 （7.0倍）

売上(億円) ： 146 → 647 （4.5倍） → 1,691 （12.0倍） → 2,308 （16.0倍）

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33

事業間の連携可能性

１２３４0136ｎ・・・

事業数

連携可能性
（つながりの数）

nC2

事業間のシナジーポテンシャル： 71Ｃ2 ＝ 2,485の連携可能性

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34

エコシステムシナジーによる利益貢献
単位： FY2022Q1-Q2を100とした指数

120
約1.2倍

100

FY22
Q1-Q2

FY23
Q1-Q2

次の10年は社内外の協業も含めたエコシステムシナジーにより医療課題解決/社会インパクト創出と事業拡大を更に促進* 複数のセルでの事業連携やデータ相互活用により創出された付加価値額。定義についても今回含め適宜見直しを実施
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35事例： ホワイト・ジャック・プロジェクト
発症前/健常人

発症後/病人
第１弾

ハピネスアイ

第２弾

臨海メディカル

第３弾

がん防災

第４弾

ＥＢＨＳ

一般の方(生活者)

今後の拡大する
重点領域

医療従事者(医卸など)

従来の主たる事業ドメイン

第５弾

Ｍ３のミッションをより川上から実現する
ホワイト・ジャック・プロジェクトも着実に進展
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36企業向けサービスのカバレッジ拡大
企業向けサービスでカバーしている従業員数
単位： 万人

185*

約140倍

781
FY
19

FY23Q2で約185万人の従業員をカバー、以下のサービスを展開中

18

1920

21

 EBHS Life
 がん防災、PSP Ask Doctors
 健診予約&実施
 従業員健康データ管理など

ハピネスパートナーズに加え、EBHS Lifeの導入も徐々に拡大。産業医派遣やストレスチェックなども対応
22

23Q2

エコシステムシナジーの創出に向けた事業基盤も着実に拡大
・・・カバー人数とサービスの双方を拡大予定* 2023年度より産業医派遣やストレスチェックサービス対象約80万人を追加
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37

社会的インパクトの創出
地 域 (12地域)

地 域 (12地域)
１２３４５６７８

地 域 (12地域)
９1011

１事 業
(～その他エマージング事業群

50その他エマージング事業群

50事業 )

30事業 )事業 )30

２３４５６７８９1011ＭＰ

11ＥＳ

10ｷｬﾘｱ ＳＳ

９

その他エマージング事業群

８ＭＰ

７ＥＳ

６

ｷｬﾘｱ ＳＳ

５ＥＳ

４

ｷｬﾘｱ ＳＳ３(～(～50２事 業

事 業
30ＭＰ

１４. 社会的インパクトの創出 → ＣＳＶ
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38

SDGsとCSV： エムスリーのCSVの位置付け
ＳＤＧｓ

ＣＳＶ

Sustainable Development Goals

Creating Shared Value（持続可能な開発目標）（共有価値の創造）

すべての国の政府や企業、個人などが、人権や環境、開発など
に関して、達成を目指す国際的な目標

企業が本業を通じて社会問題を解決する取り組み

企業にとっての位置付け

国際的な目標に向け、各企業が責任を果たす

企業の成長と社会課題の解決を両立していく

企業ミッションとの関連企業のミッションとは必ずしもリンクしない

企業のミッション/パーパスと完全に一致する

内容「インターネットを活用し、健康で楽しく長生きをする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らす」というエムスリーのミッションの下、ＣＳＶの活動を通じＳＤＧｓにも対応
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M3の社会的CSVインパクト（1/2）：
シームレスな診療体験の提供
デジスマ診療を利用した診療回数：約100万件
FY2022

患者さんの待合室での待ち時間を2,930万時間削減
FY2022、受付総数約2,700万件より健康不安への専門的なアドバイス提供
日常的な健康不安に対し医師がウェブ回答、質問の投稿数は年間30万件超、閲覧数は年間6,700万UU超を達成
FY2022

重い疾病の患者さんが「やりたいこと」を実現『CaNoW』で実現したプロジェクトは37件、願い実現の様子を紹介した動画や記事は150万PV以上
2019年のプロジェクト開始から2023年4月現在

企業の健康経営・従業員の健康増進サポート
未病・予防医療の取り組みを加速し、カバーされている従業員数は約80万人
FY2022* CSV = Creating Shared Value
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M3の社会的CSVインパクト（2/2）： 対医療者
医療従事者全会員への最新医療情報の提供
Web講演会などで延べ1,200万人超の視聴者
FY2022

診療の支援
国内外で、延べ約2億件の電子カルテの情報を管理、診療現場を日々支援
FY2022現在

製薬企業の営業生産性の改善
1.2億回のeディテール実施： MR6万人分以上（日本全MR数と同等以上）
FY2022

当社のミッションである「インターネットを活用し健康で長生きする人を１人でも増やし、不必要な医療コストを１円でも減らすこと」を様々な分野で実現し続ける* CSV = Creating Shared Value
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FY2023業績見通し

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M3の業績推移
売上収益

営業利益

単位：百万円

250,000

単位：百万円

95,141

営業利益*
中国IPO関連収益

230,818
208,159

75,00071,983

169,198

64,21057,972130,973
113,059
94,47134,33730,80027,48625,05020,022

78,14364,66051,346

16,061
7,648 13,738
9,294
4,803
6,031
1,683 3,597
2,677 3,990
46 255 509 895

36,75914,646 26,007
8,534
19,0402,276 5,729
11,811891
7,4753,854
1,563
107 480

FY
E00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23(6ヶ月)

-93

FYE
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23(6ヶ月)

当年度も堅調に成長の見込み* 2021年度は中国IPO関連の利益を除く
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