【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成24年7月23日【発行者名】

日本プライムリアルティ投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都中央区八重洲一丁目4番16号【事務連絡者氏名】

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

金子 博人

取締役財務部長

栄田 聡【電話番号】

03-3231-1051【届出の対象とした募集（売出）内国投日本プライムリアルティ投資法人

資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】

形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集

10,807,707,240円

売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
1,669,753,800円(注)

安定操作に関する事項

今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

1. 今回の一般募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）(1) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0000000_表紙_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成24年7月9日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成24年7月23日開催の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
1募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）(3) 発行数(4) 発行価額の総額(5) 発行価格(14) 手取金の使途(15) その他① 引受け等の概要

2

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）(3) 売出数(4) 売出価額の総額(5) 売出価格

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項
1

本邦以外の地域における発行(2) 海外募集の概要①

海外募集における発行数（海外募集口数）② 海外募集における発行価額の総額

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が平成24年7月23日（月）となりましたので、国内一般募集の申込期間は「平成24年7月24日（火）から平成24年7月25日（水）まで」、払込期日は「平成24年7月30日（月）」、受渡期日は「平成24年7月31日（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「平成24年7月24日（火）から平成24年7月25日（水）まで」、受渡期日は「平成24年7月31日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「平成24年7月26日（木）から平成24年8月24日（金）までの間」となります。

－ 1 －(1) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）】（３）【発行数】＜訂正前＞
57,420口(注1)

国内一般募集及び後記「(注2)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。国内一般募集及び海外募集（以下併せて「本募集」といいます。）の総発行数は101,420口であり、国内一般募集における発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は57,420口を目処とし、海外募集における発行数は44,000口（海外引受会社（後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域における発行 (1) 海外募集」に定義されます。）による買取引受けの対象口数42,580口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,420口、以下「海外募集口数」といいます。）を目処として行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「(5) 発行価格 (注2)」に記載の発行価格等決定日に決定されます。海外募集の内容につきましては、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域における発行」をご参照下さい。
(注2) 国内一般募集の需要状況等を勘案し、国内一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から8,580口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（後略）
＜訂正後＞
57,420口(注1)

国内一般募集及び後記「(注2)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）における募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。国内一般募集及び海外募集（以下併せて「本募集」といいます。）の総発行数は101,420口であり、国内一般募集における発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は57,420口であり、海外募集における発行数は44,000口（海外引受会社（後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域における発行 (1) 海外募集」に定義されます。）による買取引受けの対象口数42,580口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,420口、以下「海外募集口数」といいます。）です。海外募集の内容につきましては、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域における発行」をご参照下さい。
(注2) 国内一般募集の需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から借り入れる本投資口8,580口（以下「借入投資口」といいます。）の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（後略）（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
114億円
(注)

後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞10,807,707,240円(注)

後記「(15) その他① 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記－ 2 －(2) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

「(15) その他 ① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1)

発行価格等決定日（後記「(注2)」に定義されます。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
(注2) 平成24年7月23日（月）から平成24年7月26日（木）までのいずれかの日に国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します（以下、かかる日を「発行価格等決定日」といいます。）。
発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集口数）、海外募集口数、海外引受会社による買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額上限、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金上限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.jpr-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注3) 後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。

＜訂正後＞
194,610円(注1)

発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）は188,222円です。
(注2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、
以下「発行価格等」といいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集口数）、海外募集口数、海外引受会社による買取引受けの対象口数、海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額上限、国内一般募集における手取金、海外募集における手取金上限、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出価額の総額をいいます。）について、平成24年7月24日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.jprreit.co.jp/）において公表します。
(注3) 後記「(15) その他 ① 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり6,388円）となります。

（１４）【手取金の使途】＜訂正前＞
国内一般募集における手取金（114億円）は、海外募集における手取金上限（88億円）及び国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限17億円）と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第21期に取得済み又は第22期以降に取得予定の資産の概要 (ロ) 第22期以降に取得予定の資産の概要」に記載の薬院ビジネスガーデンの取得資金（取得諸経費等を含みます。）の一部（70億円）に－ 3 －(3) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

充当し、残余を平成24年9月末日までに借入金の返済に充当します。
＜訂正後＞
国 内 一 般 募 集 に お け る 手 取 金 （ 10,807,707,240 円 ） は 、 海 外 募 集 に お け る 手 取 金 上 限（8,281,768,000円）及び国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金（上限1,614,944,760円）と併せて、後記「第二部 参照情報
完情報 2 投資対象

第2 参照書類の補(1) 第21期に取得済み又は第22期以降に取得予定の資産の概要 (ロ) 第22期以降に取得予定の資産の概要」に記載の薬院ビジネスガーデンの取得資金（取得諸経費等を含みます。）の一部（70億円）に充当し、残余を平成24年9月末日までに借入金の返済に充当します。
（１５）【その他】① 引受け等の概要＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を、本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

三菱UFJモルガン・スタンレー証
券株式会社
東海東京証券株式会社

引受投資口数（未定）

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
計

57,420口(注1) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
(注2) 本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。
(注3) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本投資口の販売を委託することがあります。
(注4) 国内一般募集の共同主幹事会社は、みずほ証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社です。

＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、平成24年7月23日（月）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に発行価額の総額を、本投資法人に払い込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

－ 4 －(4) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

引受人の名称

住所引受投資口数

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

34,452口

メリルリンチ日本証券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目4番1号

8,039口大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

8,039口東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

4,019口愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

2,871口

計

57,420口

三菱UFJモルガン・スタンレー証
券株式会社
東海東京証券株式会社(注1)

本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社東京リアルティ・インベ
ストメント・マネジメント（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。
(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に本投資口の販売を委託することがあります。
(注3) 国内一般募集の共同主幹事会社は、みずほ証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社です。
(注1)の全文削除並びに(注2)、(注3) 及び(注4)の番号変更－ 5 －(5) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】＜訂正前＞
8,580口(注1)

オーバーアロットメントによる売出しは、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）」に記載する国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から8,580口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。

（後略）
＜訂正後＞
8,580口(注1)

オーバーアロットメントによる売出しは、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）」に記載する国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、国内一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である東京建物株式会社から借り入れる本投資口8,580口の売出しです。

（後略）（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
17億円
(注)

売出価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
1,669,753,800円(注)の全文削除（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（後略）
＜訂正後＞
194,610円
（後略）

－ 6 －
(6) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc

第４【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1

本邦以外の地域における発行(2) 海外募集の概要①

海外募集における発行数（海外募集口数）＜訂正前＞
44,000口(注)

海外募集口数は、今後変更される可能性があります。なお、本募集の総発行数は101,420口であり、国内募集口数は57,420口を目処とし、海外募集口数は44,000口（海外引受会社による買取引受けの対象口数42,580口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,420口）を目処として行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。

＜訂正後＞
44,000口(注)

本募集の総発行数は101,420口であり、国内募集口数は57,420口であり、海外募集口数は44,000口（海外引受会社による買取引受けの対象口数42,580口及び海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,420口）です。

② 海外募集における発行価額の総額
＜訂正前＞
88億円
(注)

海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。海外募集における発行価額の総額は、本書の日付現在における時価を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
8,281,768,000円(注)

海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。

－ 7 －(7) ／ 2012/07/23 15:55 (2012/07/23 15:47) ／ g03345_wk_12867853_0101010_本文_osx不動産_日本プライムリアルティ_訂届（公募）.doc