IT Forecast Report

新刊の御案内スモールセルをめぐるキャリアおよびベンダ各社の戦略と市場展望～キャリア各社の現状の基地局展開状況とスモールセル戦略および市場予測～
移動体通信・ＩＴ専門の調査会社である株式会エムシーエイ（http://www.mca.co.jp/）では、2 月 6 日に調査レ
ポート「スモールセルをめぐるキャリアおよびベンダ各社の戦略と市場展望～キャリア各社の現状の基地局展開状
況とスモールセル戦略および市場予測」（価格：210,000 円/税込み）を発刊しました。
急増するモバイルトラフィックへの対策のひとつとして注目されるスモールセル。これまでの基地局の主役をマクロセルから引継ぎ、スモールセルは将来的には看板、信号機の中など街中に設置され、巨大なマーケットを形成すると期待されています。
しかし、キャリア各社のスモールセルへのアプローチは、現状の周波数帯域や基地局展開状況によって大きく異なると予想されます。
現状の基地局展開状況を総務省の「無線局統計情報」をもとに調査し、その分析を通じてキャリア各社の現状の基地局展開状況とセル構造、さらにスモールセルへのアプローチや展開プロセスを明らかにして、今後のスモールセル市場展開を予測しました。
併せて、無線機ベンダ・デバイスメーカーのスモールセルへの取り組み状況や戦略を調査、さらに工事会社を含めた基地局業界や市場構造に及ぼすその影響を予測しました。

■調査レポートのポイント
・現状のスモールセルの設置状況を調査→総務省の「無線局統計情報」をもとに東京 23 区の周波数帯別・出力別の全基地局数を調査→現状の基地局展開状況とその戦略→調査対象は、東京 23 区。世界で最もトラフィックが逼迫し、基地局数の多い都市であり、スモールセルがいち早く導入されると予想される。
・各モバイルキャリアの基地局戦略におけるスモールセルの位置づけ→既存ネットワークにおけるスモールセルの位置づけ→各社のスモールセルへのアプローチの相異→スモールセルの導入プロセスと今後の展開予想
・無線機ベンダ・デバイスメーカーのスモールセル製品の特徴と戦略→デバイスメーカーを巻き込んだ買収・提携による業界再編
・スモールセルの市場予測と基地局関連業界に与える影響を分析■調査の対象
調査対象企業分類
モバイルキャリア
無線機ベンダデバイスメーカー
工事会社

企業名
NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、イー・アクセス
エリクソン・ジャパン、NSN、NEC、富士通、サムソン電子ジャパン
フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン、日本 TI、ブロードコムジャパン、クアルコムジャパン
コムシスグループ、協和エクシオ、ミライトグループ、KCCS、KCMEMCA inc.

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調査対象製品
スモールセルには明確な定義はなく、無線機ベンダ各社が個々に定義付けしている状況である。
一般的には下表のように無線機出力 5W 未満をスモールセルと位置づけることが多いが、モバイ
ルキャリアによって捉え方が異なるケースもあり得る。

基地局のタイプ別仕様
項目

フェムトセル
（屋内）

ピコセル
（屋内）

フェムトセル
（屋外）

ピコセル
（屋外）

マイクロセル

マクロセル

送信出力

10mW～
100mW

100mW～
250mW

900mW～1W

1～5W

5～10W

10W 以上エリア半径100m～200m

250m～500m

500～750m

0.5～1.5km

1～3km

1～25km

平均サイズ

5x8cm

10x10cm

20x20cm

20x30cm

40x30cm

50x60cm

重量1kg

1.5kg

2～3kg

2～4kg

4～6kg

10～15kg

16～64

8～3216～64

64～256256 以上

屋内
企業

屋外
街灯柱
建物外壁
電柱

屋内
屋外
街灯柱
建物外壁
電柱

建物外壁
屋上、屋外
電柱

アンテナ塔
屋上、屋外

最大ユーザー数 8～16

主な設置場所

屋内
一般家庭（出典：NSN）

調査対象スモールセル■ 調査結果抄録
モバイルキャリア 3 社の基地局構成は、出力別基地局数と周波数帯別構成で見ると、大きく異なっている。その背景には、ネットワーク構築の歴史的な経緯もあるが、トラフィック対策へのアプローチの違いも大きく影響している。
ドコモは、マイクロセル中心のセル構成。トラフィック対策として最も力点を置くのが 6 セクタなどの多セクタ化と「クワッド LTE」に見る周波数帯域の拡大。

KDDI は、ピコセル中心のセル構成。トラフィック対策としてピコセル等のスモールセル化とそれに伴う干渉対策に重点。

ソフトバンクは、マクロセル中心のセル構成。トラフィック対策として WiFi やフェムトセルを使ったオフロードを重視。ただし、グループ会社の WCP の TD-LTE を含めればスモールセル展開でも進んでいる。

特に、1～４W のピコセルに注目して見れば、KDDI が突出し、ピコセル主体のセル構成となっている。しかも、この傾向は 2012 年度以降の 2 年足らずでの変貌である。

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図 モバイルキャリア 3 社の東京都 23 区の出力別基地局数と周波数帯別構成（出典：総務省）

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KDDI のスモールセル化戦略は、無線機ベンダシェアにも大きな影響を与えている。
各局の出力から各ベンダシェアを推定すると、KDDI のピコセルを提供するサムスン電子が局数ベースでは、エリクソンに並ぶ 2 番手に躍進している。
キャリア 3 社の東京都 23 区における無線機ベンダシェア（総務省の登録局数ベース）

PSN

その他
エリクソン

富士 通NEC

三菱 電機

サム スン 電子NSN

（出典：MCA 調査）
今後の各社のスモールセル展開は、2016 年度がひとつの分岐点になると予想される。そこでキーとなるのは、現在導入が検討されている LTE-Advanced R12 に基づく 3.4GHz-3.6GHz帯だ。
キャリア 3 社のスモールセルの新局数は、2013 年度見込みで 2 万局あまり。これが 2017 年度には 3 倍以上に増加すると予想される。
キャリア 3 社の新局数予想（全国ベース）（局）

100,000

80,000スモールセル60,000マイクロセル
マクロセル

40,00020,000

0
2013

2014

2015

2016

2017

（年度）

3.4GHz-3.6GHz 帯では、単に基地局が小さくなるだけではなく、スモールセルと既存帯域

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IT Forecast Reportのマクロセルをキャリアアグリゲーションで一体運用して高速通信を実現する「アドオンセル」が導入され、基地局市場の構造は一変する。
その影響は、単にフェムトセルや WiFi ベンダを含めた無線機ベンダだけでなく、これまで基地局建設を担ってきた工事会社にも及ぶと予想される。

■調査レポートの詳細
A4 版印刷および PDF 93 頁
発行日：2014 年 2 月 6 日
頒価：210,000 円（税込み）
調査期間：2013 年 11 月～2014 年 1 月■調査レポートの購入申込・問い合わせ先株式会社 MCA〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-8-8 ASK ビル 5Ｆ
E-Mail：info@mca.co.jp

TEL：03-6261-2571

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