株式会社ケアサービス
2022 年 3 月期決算説明会
2022 年 5 月 20 日

イベント概要[企業名]

株式会社ケアサービス[企業 ID]

2425[イベント言語]

JPN[イベント種類]

決算説明会[イベント名]2022 年 3 月期決算説明会[決算期]

2021 年度[日程]

2022 年 5 月 20 日

[ページ数]

28[時間]

11:00 – 11:29

通期（合計：29 分、登壇：21 分、質疑応答：8 分）[開催場所]

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-6-1 日経茅場町別館 地下 1 階
第 1 セミナールーム（日本証券アナリスト協会主催）[会場面積]

238 ㎡[出席人数]

20 名

[登壇者]

3名
代表取締役社長

福原 俊晴（以下、福原）

常務取締役 常務執行役員

富澤 政信（以下、富澤）

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取締役 執行役員

三浦 裕二（以下、三浦）

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登壇

司会：それでは定刻となりましたので、ただ今から、株式会社ケアサービス様の決算説明会を開催いたします。
まず最初に、会社からお迎えしている 3 名の方をご紹介申し上げます。代表取締役社長、福原俊晴
様。常務取締役、富澤政信様。取締役、三浦裕二様。
本日は、福原様からご説明いただくことになっておりますが、ご説明が終わりましたら、質疑応答の時間を設けていただきます。それでは福原様、よろしくお願いいたします。

福原：皆様、おはようございます。代表取締役社長の福原俊晴です。
本日は、当社の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。

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3それでは、2022 年 3 月期の決算概要についてご説明いたします。まず、決算サマリーをご説明いたします。
2 ページご覧ください。まず売上高でございます。
後ほどのスライドでもご説明いたしますが、主力事業の一つであるデイサービスでは、年間を通じてお客様の利用控えが継続的に発生いたしました。また、第 4 四半期にはオミクロン株の影響により、多数の事業所が営業休止となったことによって、売上高は、前期比で減収となりました。
一方、訪問入浴、訪問介護、訪問看護などの訪問系サービスでは、当社を含めた地域のデイサービス、施設系のサービスなどの利用控えによる補完需要もあり、堅調に推移しております。
エンゼルケアサービスでは、私たちのお客様であるご葬家や、ビジネスパートナーの互助会、葬儀社からの需要を、引き続き高い水準で維持したことにより、計画通り、好調に推移いたしました。
営業利益面では、デイサービスの売上減少による減益はあったものの、エンゼルケアの売上増加などの要因によって、シニア向け総合サービス事業が増益し、加えて、本社部門を中心としたコスト見直しを行ったことで、営業利益は前年並みで推移いたしました。
また、2022 年 1 月には、当時の JASDAQ グロースから、東証二部、現在の東証スタンダード市場への市場変更を行いました。次のステージに向かうべく、今後とも成長発展を続けてまいりますので、皆様、これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

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3 ページをお願いいたします。業績でございます。
売上高 89 億 6,500 万円、前期比 2 億 7,900 万円、3.2%の増収。営業利益 3 億 600 万円、プラス100 万円、0.4%の増益。経常利益 3 億 2,700 万円、プラス 700 万円、2.4%の増益。当期純利益 1億 9,200 万円、プラス 100 万円、0.7%の増益となりました。

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4 ページをお願いいたします。事業別業績の概要です。
売上高と利益を事業セグメント別にご報告いたします。まず、在宅介護サービスでは売上高 65 億6,100 万円、前期比プラス 8,500 万円、1.3%の増収。セグメント利益 5 億 300 万円、マイナス6,900 万円、12.1%の減益。
シニア向け総合サービスでは、売上高 24 億 300 万円、プラス 1 億 9,300 万円、8.8%の増収。セグ
メント利益 5 億 5,400 万円、プラス 8,600 万円、18.4%の増益となりました。

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続きまして、前期における売上高と件数の概況についてご説明いたします。ここでは、主要サービ
スであるデイサービス、訪問入浴、エンゼルケアサービスの月別の推移についてご説明させていただきます。
5 ページをお願いいたします。こちらが、デイサービスの直近 3 年間の月別の売上と件数の推移でございます。棒グラフが売上高、折れ線グラフが件数、青色が当期 2022 年 3 月期を表しております。また、グラフの下の方にございますのが、当社デイサービス全ての事業所の、月別での新型コロナウイルスによって営業休止を行った延べ日数でございます。
この表の通り、当期では累計 8 カ月間にわたって、新型コロナによる営業休止の影響を受けております。特に、2022 年 1 月から 3 月の第 4 四半期は、オミクロン株によってデイサービス全体で、延べ 136 日間の営業休止が発生した結果、売上高は前期比で大きく下がりました。

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6 ページをお願いいたします。
続いて、訪問入浴サービスのデータをもとに、訪問系サービスの推移についてご説明したいと思います。訪問系サービスでは、当期において、売上、件数ともに大きな影響を受けませんでした。
地域のデイサービスや施設系サービスで利用控えが続く中、在宅で生活されている中重度の要介護者の方々に対して、訪問系サービスはご利用者の安全を確認し、身体機能を維持する在宅介護の大きな受け皿となっております。

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7 ページをご覧ください。エンゼルケアサービスです。
当期は計画通り好調に推移いたしました。2021 年 4 月に、1 事業所を新規開設しております。葬儀は新型コロナウイルスによって、参列者の数が減少し、よりコンパクトな形式、傾向を迎えつつありますが、当社が手がけるエンゼルケアは、エンドユーザーである、ご葬家からの需要が非常に高く、ビジネスパートナーである互助会、葬儀社への新規開拓と連携の強化を進めたことで、売上、件数ともに大きな影響を受けずに乗り切ることができております。

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98 ページをご覧ください。営業利益の増減分析です。
先ほどのスライドで申し上げた通り、デイサービスの営業休止によって、売上が減少したとともに、労務費を押し上げる要因となりましたが、他の事業の増収および経費コントロールによって、前年比でほぼ横ばいとなりました。

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109 ページをお願いいたします。貸借対照表の概要です。
当期末での純資産合計は 20 億 1,800 万円と、前期末から 1 億 6,000 万円の増加。負債と純資産の合計は 32 億 3,900 万円、1,900 万円の増加となり、自己資本比率は 62.3%と 4.6 ポイント上がりました。

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10 ページをお願いいたします。キャッシュ・フロー計算書の概要です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス 3 億 3,700 万円、前期比 2,100 万円の減少。投資活動によるキャッシュ・フローは、マイナス 1 億 8,400 万円、1 億 3,500 万円の増加。財務活動によるキャッシュ・フローは、マイナス 1 億 9,100 万円、8,300 万円の増加。現金及び現金同等物の期末残高は 9 億 3,000 万円と、前期比で 3,800 万円の減少となりました。
後ほどのスライドでも触れますが、当期に 4 事業所を開設しておりますので、それらの出店費用などによって、期末での現金残高は減少しております。

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1211 ページをご覧ください。子会社の概況についてお話しいたします。
はじめに、中国の上海福原です。エンゼルケアでは、サービスの品質向上の取り組みを続けてきた
結果、現地の葬儀場から高い評価を受け、当期も引き続き、施行件数が増加しております。
しかし、皆様ご存知の通り、上海市では現在も続くロックダウンによって、2022 年 3 月下旬から上海福原の事業が全面停止しております。現在も、常に、上海市行政や各葬儀場と連絡は取れており、ロックダウン解除後、速やかに事業を再開するために、引き続き体制を整備しております。
続きまして、人材会社のケアサービスヒューマンキャピタルです。同業他社に提供している、介護職の人材紹介事業について概況をお伝えいたします。当期の上半期は、2 度の緊急事態宣言によって、事業者および求職者の動きが少なく、低調に終わりましたが、下半期から動きが回復することを想定し、マーケティングと体制のテコ入れを図ったことで、成約数が改善しております。

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12 ページをお願いいたします。事業所数、人員数の推移です。
事業所数の推移ですが、当期は新規出店を 4 事業所、移転統廃合を 1 事業所行いました。また、従業員数の推移ですが、14 名の増加となっております。

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続きまして、当期のトピックスについてご説明いたします。
14 ページをお願いいたします。まずは、事業所の新規出店でございます。当期は、デイサービスを 2 事業所、居宅支援を 1 事業所、エンゼルケアを 1 事業所出店いたしました。

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1515 ページ、お願いいたします。今期より始まりました、科学的介護推進体制加算と LIFE システムについてご説明いたします。
LIFE は、厚生労働省が運用を開始した情報システムでございます。ご利用者の介護の内容や身体状況などのデータを、われわれ事業者が LIFE システムに入力して、行政に提供しております。全
国から LIFE システムに集まった介護のビッグデータを分析評価して、PDCA を回しながら、介護の質の向上を図る取り組みでございます。
その LIFE システムを積極的に推進している事業者には、科学的介護推進体制加算が与えられます
が、当社のデイサービスでは準備が完了し、2021 年 10 月より、全てのデイサービスにおいて、こちらの加算の取得を完了しております。

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続きまして、今期 2023 年 3 月期の計画についてご説明いたします。17 ページをお願いいたします。
今期の話の前に、はじめに、次の 10 年間、ケアサービスグループとしてどこに向かうのかという話から始めたいと思います。
新型コロナの前の時期から、こちらのスライドにもある通り、社会、業界の環境がこれから大きく変わっていくだろうということは、明確に予測できるようになりました。私たちケアサービスとしても、現状の地位には、甘んじてはいけませんし、私たちも変化していかなければいけない、という必要性を実感しておりました。
そして、このコロナ禍での 2 年間、社会が激しく変化して、日本と世界の関係が動き続ける中で、試行錯誤しながら、日々、ケアサービスの経営をさせていただいた中で、私たちも決心がつきました。この 10 年間で、ケアサービスグループを新たな形態に進化するために、アクセルをさらに踏んで攻め続けたいと考えております。

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17次の 10 年間の目標、ゴールとなるのは、こちらに書かれている通り、シニア向け総合サービス業への進化です。こちらに向けて、期間を三つの段階に分けますが、この直近の 2 年間では、まず稼ぐ力をつけるために、組織事業の再構築を急ぎたい。
現在展開している既存事業を拡大することは当然ですが、人材と業務効率化に対して重点的に投資を行いたいと考えております。そしてこのコロナ禍で、傷んで、手当が必要な組織や設備もございます。稼ぐ力として、しっかり業績面での結果を残すことと同時に、将来の飛躍のための土台作りも同時に進めてまいります。
その土台をもとに、3 年目から 5 年目で大きく勝負をして業界ポジションの確立を目指します。この期間で、現時点での、われわれの事業ドメインである在宅介護、およびエンゼルケアにおいて絶対的な地位を獲得したい。そのためには、既存事業のオーガニックな事業展開だけではなく、M&A なども当然選択肢に入るでしょう。
また、現在はコロナ禍で止まっておりますが、アジアを対象とした海外展開の再開も準備したいと思います。そして、10 年以内に私たちが向かう先は、シニア向け総合サービス業です。在宅介護とエンゼルケアにはとどまらず、高齢者に関わるその周辺領域を包括して手がけたいと考えております。
こちらのスライドにある通り、医療、看護、調剤等、連携もあるでしょう。保険外サービスの拡張も当然範疇に入ります。また、ビジネスパートナーである互助会、葬儀社をサポートするための葬儀関連業務の多角化も想定しております。

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18 ページに記されておるのが、現時点で、われわれがイメージするシニア向け総合サービス業の絵になりますが、顧客視点で事業を多角化しながら、この円を大きくしていきたいと考えています。そしてこのビジネスモデルをこれから日本と同様に高齢化が始まるアジアの都市部に進出して持っていくことは十分に可能であると考えています。
アジアの大都市は、経済が発展し健康寿命が延びた結果、長寿にはなっていますが、同時に少子化が起こり、家族が離れ離れで生活し始めている。日本と全く同じ状況になりつつある中で、介護とエンゼルケアをはじめとした終活に対する需要は、これからも確実に増えていくことを想定しております。
私たちは、この次の 10 年間で、このシニア向け総合サービス業を完成していきます。

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19それでは、単年度、現在の 2023 年 3 月期の基本方針についてご説明いたします。19 ページ、お願いいたします。
まずは、介護のドミナント出店です。当社はこれまでも、東京都に集中してデイサービスや訪問入浴を展開してまいりましたが、2022 年 3 月から 4 月の 2 カ月間で、江東区の亀戸エリアに居宅介護、デイサービス、訪問入浴を集中的に出店いたしました。
既に構えていた近隣の当社の訪問看護と合わせて、一気に当社のドミナントも形成いたしましたが、居宅支援を中心に、ご自宅での介護、看護、通いと在宅介護の複数のサービス機能を自社で用意したことで、お客様や地域に対する細やかな情報連携と良い信頼関係が構築できました。
結果として、これらの亀戸エリアの各事業所は、これまでの新規出店の中では、かなり早いペースの立ち上げができております。今後も、この亀戸モデルでのドミナント展開を続けてまいります。

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2020 ページ、お願いいたします。
主力事業の一つであるエンゼルケアサービスでは、商圏を拡大し、全国の新たなエリアへの進出を開始いたします。
このコロナ禍で改めて再確認できたことは、私たちのエンゼルケアは、社会や経済環境が変わり続けても、葬儀において高い価値があり、ご葬家および互助会、葬儀社の皆様から、引き続き強い要望をいただいているということでした。
そして、それは私たちケアサービスにおいて自信となり、現在と未来の日本の葬儀文化に対して貢献していくための強いモチベーションとなりました。引き続き、既存エリアの開拓と深堀りは続けてまいりますが、併せて今期からは、当社がこれまで進出してこなかったエリアに対して、サービスの提供を開始したいと思います。
続いて、人材の採用と育成についてお話いたします。先ほどの、次の 10 年間のイメージの中で、ここからさらに進化していくために攻めていく、この直近の 2 年間は、会社として稼ぐ力をつける、という話をさせていただきました。
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21当社において、事業を成長していく上で、何よりも一番投資をしなければならないのは、私たちの従業員、人材であります。従業員、人材がエンジンであり、ガソリンであります。ですので、今期以降の出店およびサービス拡大を見据えて、採用人数を大きく増やしてまいります。
また、サービス別のインストラクターを増員し、従業員の人材育成、トレーニングを体系的に行うことで、サービス品質とチームリーディングの向上に磨きをかけてまいります。
また、人材への投資と併せて DX の推進を行います。既に、各基幹システムの見直しや訪問系サービスの電子カルテの導入など、各サービスの事務入力の省力化、自動化を進めておりますが、引き続き、従業員の負担軽減と収益向上のための投資を続けてまいります。

最後に、当期 2023 年 3 月期の業績予想概要でございます。21 ページ、お願いいたします。
売上高 94 億円、営業利益 4 億 3,000 万円、経常利益 4 億 8,000 万円、当期純利益 2 億 9,000 万円です。新規出店では、在宅介護サービスで 4 事業所、シニア向け総合サービスで 1 事業所を計画しておりますが、このスライドに記されていないサービスにおいても、出店エリアとコストの条件が合えば、積極的に出店を検討いたします。
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以上で本日のご説明を終了させていただきます。ご清聴、誠にありがとうございました。

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質疑応答

司会 [M]：ご説明ありがとうございました。それでは質疑応答に入ります。ご質問のある方は挙手していただき、係の者がマイクを持ってまいります。
なお、この IR、会社説明会は、質疑応答部分も含め、全文を書き起こして公開する予定です。したがいまして、質問の際、会社名、氏名を名乗られた場合はそのまま公開されます。もし、匿名を希望される場合は、質問する際、氏名を名乗らないようにしてください。それでは、質問よろしくお願いいたします。
質問者 [Q]：すいません。4 点おうかがいしたいのですが、順番にお伺いします。
一つ目は、御社のエンゼルケアサービスというのは結構、歴史もあって、非常にサービスの評価も高いということで、収益性が高いっていうのは、おそらく業界の中でも皆さん知ってらっしゃると思うんです。それでもあまり、御社に対抗してやってこようというところはないのかどうかとか、だとするとなぜ、この参入障壁が高い部分はどういうところにあるのかをおうかがいしたいのが、1 点目でございます。
福原 [A]：一つずつお答えしますか。今のエンゼルケアの当社の強みと参入障壁ですかね、そちらにつきましては担当役員の富澤からお答えいたします。
富澤 [A]：それでは私、富澤から答えさせていただきます。
参入障壁が高いと思われがちなのですけれども、実は参入してくる小さな中小企業さんは、たくさんございます。ただし、小さな中小企業さんなので、もちろん体力面で、人を確保できないですとか、サービス品質が伴っていないというような評価を下されて、だんだん淘汰されていくというのが、現状になっております。
弊社の強みとしては、常に品質を上げるために、研修も、さまざまなプログラムを組んでやっておりますので、今日より明日、明日より明後日という形で日々成長を進めてまいります。
質問者 [Q]：分かりました。すいません。
2 点目は、今後の中長期的に、シニア向けの総合サービスということで、この中には、例えば直近で結構ニーズが高い、例えばホスピスのサービスみたいなものは入ってくるのでしょうか。あるいサポート
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は、ここは何らかの理由があって事業としては関わらないとか、その辺差し支えない範囲で教えていただければと思います。
福原 [A]：そういったサービスも、選択肢に入るか入らないかでいうと、入ります。ただし、現在の弊社の方向性でいうと、その既存の顧客基盤、商圏等でシナジーがあるものから始めたいと思っています。というのが、まずお答えになります。
質問者 [Q]：はい。3 点目が、向こう 10 年間という時間軸の中で、3 年から 5 年後に、もう一回海外展開を再開とあるのですが、これは中国の国内を、さらにドミナント化をしていくイメージなのか、あるいは東南アジアとか他の地域を想定されているのか、このあたりはいかがでしょうか。
福原 [A]：そのご質問でいくと、両方あると思っています。
当然、まず、マーケットの潜在価値というのがあって、あとは、たぶんご心配されているだろう、地政学リスクというのが両方あります。その中で、先ほどのスライドの中でも申し上げましたが、だんだん、アジアの大都市、現在で言うと、われわれは、上海に出ているわけですけれども、東京と全く状況が似ているのですよね、中に入って見えるのが。でいくと、それは、これから特に、東南アジアの経済成長している国々も全く同様な状況を迎えるだろうと思っています。
ですので、ご質問の回答で申し上げますと、中国も上海だけでとどまるかというと、当然、選択としては考えているし、他の国々への進出も十分あり得るだろうと考えています。
質問者 [Q]：分かりました。最後、4 点目は、本日のご説明の中で 19 ページ目ですね。この、居宅の介護支援サービスを中心に、訪問介護とかデイサービス含めて集中出店とありまして、さっき福原社長から、亀戸モデルというコメントがありましたが、この今後、亀戸モデルみたいなものが、おそらくこれは、ある程度継続して展開されていくのだと思うのですが、この出店の範囲って、だいたいどれぐらいまでの範囲を考えてらっしゃるのでしょうか。
福原 [A]：そちらにつきましては、担当役員の三浦からお答えいたします。
三浦 [A]：ご質問ありがとうございます。
ドミナント出店して、シナジー効果を広げていくというところの、エリアという考え方なのですが、現在当社が既存事業として展開しているのが東京 23 区を中心に、そのただ 23 区だけに限るというわけではなくて、人口密度と、家賃の相場、高齢者の人口というところのマップ推移です
ね、こちらを分析して出店をしていくという考えでございます。

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ですので、現在のところだけでとどまるという考えではなく、その時ちゃんと情報収集をして、ニーズがあるところに出店をしていくという考えでございます。
質問者 [M]：分かりました。ありがとうございます。
司会[M]：他にご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、質問も終わりました
ようなので、これをもちまして、決算説明会を終了いたします。
本日は会社の皆様、どうもありがとうございました。
ご出席の皆様、どうもありがとうございました。お忘れ物のなきよう、気をつけてお帰りください。
［了］______________

脚注

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す

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