名工大大学院 産業戦略工学・名市大 大学院共催「経営トップセミナー」2013/12/11

アジア最後のフロンティア
ミャンマーの変化とビジネス展開
黒岩惠
黒岩惠 （skuro@esd21.jp)（社）持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（ESD21）
NPO法人「ものづくりAPS推進機構」 理事長
九州工大大学院情報工学研究院客員教授

今日の話題
１．激変したミヤンマー
２．ミャンマーの概況
３．政治・経済社会の概要
４．経済活動（インフラ投資と外資進出）
５．自動車関連産業
６．ESD21のミャンマー調査研究会のミャンマー調査研究会
６．
＜講師略歴＞
講師略歴＞
・69年、九州大修士課程（電気）卒、トヨタ入社。10回転部経験後、03年末退社。
・生産技術開発、工場建設と新車開発に伴う制御情報システムの開発。
・FAシステム、トヨタ生産方式のIT化（ALC、e-Kanbanなど）、部品物流改善
・2000年より5年間、トヨタのトップを補佐し、電子商取引推進協議会（ECOM)、経団連などで「e-Japan戦略」に関わり、CRM協議会ほかIT関連NPO活動。
・定年後フリーで、名古屋工大（産学連携）/九州工大の客員教授、NPO活動

激変したミヤンマー

KIWIの電話からミャンマーとの関係スタートの電話からミャンマーとの関係スタート• 2007年12月、ミャンマー(重機販売会社）
UMGのKIWI Aｌiwarga から我が家に電話• 2008年2月、ヤンゴンのホテルで4日間の「Toyota Way/TPS」」のワークショップ• 2007年9月、ジャーナリス長井健司さんがヤンゴンにて、反政府デモ撮影中、デモ隊発砲の軍治安部隊にて射殺。
• 2008年5月、ミャンマーにサイクロン・ナルギス上陸。
エーヤワディー川デルタで死者/行方不明者12万人• 2009年2月、ミャンマー観光。ヤンゴンで鈴木さん(ESD21理事）らと合流、会食激変したミヤンマー

4日間の「「Toyota Way/TPS」」ワークショップ

激変したミヤンマー

2008年
年 UMGののWSで何をやったか？
で何をやったか？
Group working time is 30 to 45 minutes
1. 動作の効率化
2. ５Sについて
3. 仕事に流れの可視化
4. ７つの無駄
5. ブレストと創造性開発
6. 魚の骨7. 5回の何故
8. 仕事の可視化、その２
9. リードタイム短縮
10.平準化
11.標準化12.多能工化
13.改善のための可視化
14.TQCによる改善
15.改善文化を組織、企業にどの様にして定着するか？

[ Group working ]1. Effective work movement
2. What do you think about 5S ?
3. Visualization of your business process flow
4. Awareness of 7 Muda (wastes) in your business5. Brain storming and creative thinking
6. Fish-bone diagram
7. Five times’ WHY (Root Cause)
8. Visualization of your business process（detail）
9. Approach to short lead time
10.Leveling11.The importance of the standardized work
12.Multi skill development
13.Visual management for Kaizen
14.Kaizen approach by QC storyline based on TQC
15.What is the most critical issue
to keep Kaizen mind-set in your organization

激変したミヤンマー「Toyota Way」
」ワークショップ風景と修了書授与後の記念写真

激変したミヤンマー

UMGの概要の概要 (2010年時点）
年時点）

激変したミヤンマー

一昨年よりミャンマーに 5回訪問回訪問

ESD21M研にて報告会

激変したミヤンマー

訪緬時にUMGを訪問し、を訪問し、WSのフォロー
訪緬時にを訪問し、 のフォロー継続のフォロー継続

MITの経営コースでも使われる「トヨタの強さの秘密」A3報告。
昨年、UMGのために、Amazonで購入持参して、レクチャー。

激変したミヤンマー

ミャンマー民主化への長い道のり
次は、2014年のASEAN議長国（1997年加盟）就任と2015年の次期大統領選挙
加えて、2015年は東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）経済共同体（ＡＥＣ）発足の年

AFP:2011年12月

AFP:2012年11月

AFP:2013年5月

激変したミヤンマー

バス（名鉄）の乗降口は反対側に改造。日本の中古車も新しくなった。交通渋滞は当たり前

引用：JETRO

激変したミヤンマー

住宅賃貸価格、オフィス賃料推移
出所：JETRO

オフィス賃料は１㎡単価：１万円
2013年
年1stQ アセアン地域のオッフィス賃貸料

出所：ｺﾘｱｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｳｵｰﾙｽﾄﾘｰﾄ ｼﾞｬｰﾅﾙ

ミャンマーの概況

ミャンマーの概況

引用：JETRO
引用：

ミャンマーの概況

鈴木顧問講演、ﾐｬﾝﾏｰ･ｲﾝﾌｫﾃｯｸの建物、ビルのパラボラ、パチンコ屋「マルハン」銀行開設?

ミャンマーの概況

ヤンゴンのショッピングモ－ル
ヤンゴン最大のモールYUZANA
PLAZA
ヤンゴン最大のモール（電気製品の中心はサムソン）

日本のダイソーが進出。
1800チャット（約チャット（約2ドル）均一
チャット（約 ドル）均一

ミャンマーの概況

イギリス植民地時代の建物、ヤンゴン中央駅。8月(雨季）訪問時、道路冠水、渋滞は当たり前ミャンマーの概況

シュエダゴン・パゴダ、日本人墓地、涅槃仏、アンコールワット、ボロブドールと並ぶ三大仏教遺跡のバガン（11～13AC建設、仏塔は約3000、 41平方キロ、東京ドーム895個分の広さ。

ミャンマーの概況

通学時間、とても明るい子供達。路上マーケット。石炭露天掘り。3千もの仏像が鍾乳洞の中にミャンマーの概況

インレー湖の水上ホテル、水上農耕生活者、水上マーケット。 足の短い女房と首長族の女性

ミャンマーの概況

東南アジア競技大会（アジア競技大会（Sea Games））
ネピドーで東南
東南
アジア競技大会（
ネピドーでコシノジュンコがデザイン、SEAGamesののコシノジュンコがデザイン、ミャンマー代表ユニフォーム
ミャンマー代表ユニフォームお披露目
代表ユニフォームお披露目
当初はミャンマーでの縫製を検討。しかし、現在のミャンマーの技術では、丈夫で薄く通気性の良い機能を備えたユニフォームの制作は難しいと判断。日本の最先端の技術でユニフォームの制作

ミャンマー高速通信網、ミャンマー高速通信網、Sea Games前に竣工へ
前に竣工へ。
ら受注前に竣工へ。NECら受注
http://www.digima-japan.com/news/12414/20130820-3.html
ミャンマー通信局は、日本企業と共同で進めている高速通信網の整備事業を、12月開催の第27回東南アジア競技大会（Sea Games）前に完成させる方針を言明した。同事
業は、日本政府による17億円の無償資金協力（ODA）をもとに、NECと住友商事、NTTコミュニケーションズが受注し工事を進めている。同局責任者は、「東南アジア競技大会前に三大都市圏を結ぶ基幹網と携帯電話の基地局などを新設する。10月に試運転を始める予定だ」と述べた。高速通信網は、競技大会の開催予定地であるヤンゴン市・ネピドー市・マンダレー市・ヌェーサウンビーチを結ぶ計画。
完成すれば、高速無線通信約4万件インターネット接続約100万件、固定電話約150万件の同時利用が可能。
今月6日には、NECが同国首都のネピドーにオフィスを開設したと発表した。

ミャンマーの概況

SEAゲームの競技の一つ、セパタクロー
SEAゲームの競技の一つ、セパタクロー
セパタクローは、東南アジア発祥のスポーツで、「空中の格闘技」とも呼ばれている、足を使った球技です。
3対3でネット越しにボールを蹴り合って得点を競う、言わばバレーボールの足バージョンのようなスポーツ

東南アジア最大のスポーツの祭典「ＳＥＡゲームズ」が日～東南アジア最大のスポーツの祭典「ＳＥＡゲームズ」が12月」が 月4日～22日日まで開催。開催期間中人以上が参加。
まで開催。開催期間中11カ国から期間中 カ国から5000人以上がカ国から人以上が参加。10日参加。 日の発表では、個で、の発表では、金は、金メダル13個、メダル 個、合計メダル獲得数個、合計メダル獲得数は合計メダル獲得数は22個
11か国中か国中1位。
か国中 位。(下図は開会式）
位。 下図は開会式）

出所：ASEAN-JAPAN CENTER

ミャンマーの概況

モノとサービスの価格
米は日本の1/2~3, ビールは1/3~４, ガソリンは1/2, タクシー1/4, 新車は2倍

出所：JETRO

ミャンマーの概況

食とヤンゴン市内スポット
ﾔﾝｺﾞﾝ国際空港へ

ｲﾝﾔﾚｲｸ ﾎﾃﾙ

ｾﾄﾞﾅ ﾎﾃﾙﾁｬﾅﾄﾘｳﾑ ﾎﾃﾙ
ｼｭｴﾀﾞｺﾞﾝ･ﾊﾟｺﾞﾀﾞ

ﾔﾝｺﾞﾝ中央駅
ﾎﾞｼﾞｮｰﾏｰｹｯﾄ

出所：JETRO

ミャンマーの概況

日本とアジア主要国・地域の一人当たり GDP
ミャンマーを含めたCLM諸国の現状は、日本の1960年(50年前）とほぼ同じ。
中国、タイなど先行国は、白物家電やエアコンに様な耐久消費財は一巡もCLM諸国はこれから消費ブームが到来。 CLM = Cambodia, Laos, Myanmar

出所：三菱東京UFJ銀行

ミャンマーの概況

ビルマの竪琴http://www.youtube.com/watch?v=Nc8jHAlLBhA

ミャンマーの概況

インパール作戦と泰緬鉄道
インパール作戦と泰緬鉄道
レド

インパール

泰緬鉄道
ラングーン
カンチャナブリバンコク

泰緬鉄道:
ノンプラドック駅からビルマのタンビュザヤ間の全線 415 km（東京から大垣）の区間を僅か 1 年 3～4 ヶ月で開通させるという突貫工事による工事不良で、インパール作戦の兵站を担うべき泰緬鉄道は機能せず。

援蒋ルート：蒋介石を援助するためのルート①香港ルート②ハノイ（ハイファ）ルート③ソ連ルート④インドルート（インパール）「インパール」はビルマから敗走した
インドのイギリス軍の最前線基地

ミャンマーの概況

援蒋ルートの一つ、ビルマルート
援蒋ルートの一つ、ビルマルート

1944年のビルマ公路とレド公路

引用：ウィキペディア

ミャンマーの概況

戦場にかける橋「JEATH」」博物館とは泰緬鉄道にかかわった６カ国の頭文字「DEATH＝死＝死」＝死」を意味。
を意味。泰緬鉄道は「死の鉄道」とも呼ばれる

ミャンマーの概況

ビルマ独立運動家、アウン・
ビルマ独立運動家、アウン・サン
アウン・サン<ビルマを去る鈴木大佐にアウンサンら独立の志士から手渡された感謝状>「父親が子供に教え諭すがごとく、その子供を守るがごとく、雷将軍は真の愛情をもって、ビルマ独立義勇軍の兵士全員を教え、全員をかばい、全員のことに心を砕いてくれた。
(中略）
ビルマ人は、その老若男女を問わず、このことを忘れることは決してない。
将軍のビルマ国への貢献も、いつまでも感謝される。
たとえ世界が亡ぶとも、われらの感謝の気持が亡ぶことはない
将軍が日本に帰られたら、ぜひとも日本の天皇陛下や東条首相、そして老若男女に報告してほしい。
われわれビルマ人の誠意、忠誠心、勇気、日本軍への協力、日本ビルマ間の友好への努力を----。」

日本の軍事訓練は厳しすぎた。
何度か自殺を考えるほどだった。
しかしラングーンが落ちた時、我々は間違っていなかった事を確信した。
アウン・サン（ビルマ独立運動家)※アウンサンはビルマ独立の伝説に語られることになる南機関「30人志士」の一人。開戦前から海南島にて軍事訓練を受けていた。
緬甸（ビルマ）の漢字から「面田紋次」という日本名を名乗っていた。スーチーさんの父親
https://www.facebook.com/ww2asia

政治・経済社会の概要

ミャンマーの人に関する統計
引用：世界の経済・統計 情報サイト

１．人口（2011年）

ミャンマー：6.5千万 タイ：6.8千万 ベトナム：9千万 日本1.27億

２．1人当たりの国民総所得(GDP)（2011年）
ミャンマー：915$ タイ：5879$ ベトナム：1896$ 中国：6569$ 日本39321$

３．平均寿命「ミャンマー」：男(63歳）、女(67歳)「日本」： 男(79歳）、女(86歳)

4．出生率、死亡率 (2010年、1000人中） 5．乳児死亡率、5歳未満死亡率「ミャンマー」：出生率(15.3） 死亡率(9.5)
「日本」
出生率(9.5） 死亡率(7.4)
人口（2011年）

インドネシア：2.48億

日本1.27億

乳児（30人） 5歳未満（48人）
乳児（1人） 5歳未満（2人)一当たりGDP(USD)政治・経済社会の概要

現在の政治体制と補欠選挙後の議会勢力
2015年の大統領選に民政移管功労者の現大統領が、再選出馬しない意向。 トゥラ・シュエ・マン下院議長とＮＬＤ党首のアウン・サン・スー・チー氏が出馬か？

出所：JETRO

政治・経済社会の概要

日本とミャンマーの貿易額（年～2012年）
年）
日本とミャンマーの貿易額（2010年～とミャンマーの貿易額（年～日本からは①乗用車、トラック ②建設機械 ③人造繊維 ④電気機器
ミャンマーからは、①衣類 ②履物 ③エビ、魚 ④ゴマ

出所：JETRO
出所：

政治・経済社会の概要

ミャンマーの輸出入
輸出品目は①天然ガス ②豆類 ③縫製品 ④魚類、⑤チーク材
輸入品目は①石油製品 ②一般輸送機械 ③卑金属、製品 ④電気機械・器具
国別輸出は①タイ(42 %) ②中国 ③インド ④シンガポール ⑤日本（4%)
国別輸入は①中国 ②シンガポール ③タイ ④日本 ⑤韓国 ⑥インドネシア

出所：JETO

政治・経済社会の概要

メコン諸国における投資金額の累計
タイを除く日本のプレゼンスは、ベトナムのみ。今後ミャンマーを期待

出所：JETO

政治・経済社会の概要

アジア主要国の労働コスト比較 （年間実負担額）
人件費は、製造業で1,100ドル、中国の1/8、ベトナムの1/3 程度
非製造業で、3,400ドル、中国の1/5、ベトナムの1/2。賃上げ圧力強く、中国、ベトナムで2011~2012年で2割、インドネシアで15% 。

出所：三菱東京UFJ銀行

経済活動（インフラ投資と外資進出）

インドシナ地域をめぐる開発計画と利権
ミャンマー進出には、ミャンマーの一国だけでなく、大メコン圏（GMS)の中で検討要。日本は総額2千億規模の支援表明。2015年のASEAN統合を睨み、インフラ整備支援を視野に入れたサプライチェーンづくり経済活動（インフラ投資と外資進出）

ミャンマーの重要開発地域
ミャンマーの開発地域と南部経済回廊沿いの重要地域と主要産業

出所：日本総合研究所

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ASEAN地区中心の経済連携と投資地区中心の経済連携と投資
 日本の国益確保を前提に経済連携の促進（１）モノ・サービス貿易の自由化（２）投資の保護・自由化（３）人の異動の自由化（４）知的財産権の保護（５）貿易の円滑化

 新興国への日本の対応の遅れの挽回（１）CLVなど白物家電、大衆消費財とそれ以外の新興国への輸送機器など（２）成長著しい新興国市場へのインフラ投資（３）新興国との連携できる人材育成とコラボレーション促進

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ミャンマーの電力と通信インフラ
電力インフラ通信インフラ 電力供給率は、ミャンマー全土で平均26％。川の水位が低い夏期は、5時間分の電力しかなく、停電時は石油やディーゼル発電機を稼働し、コスト高。一人当たり年消費量は、日本の1/60
 日本の支援で、2015年完成予定で、ヤンゴンのラインタヤー工業地帯に500メガワット出力の天然ガス発電所建設。これは既存の24工業地帯の中で最大規模
 ミャンマーの携帯電話普及率は9％。ミャンマー
では、ノルウェーのテレノールモバイル社、カタールのカタール・テレコンに通信事業ライセン
スを認可.
 政府の目標は、2016年までに携帯電話普及率を80％。地方自治体支援のミャンマー郵電公社
やヤダナポン テレポートにもライセンスを認可。
テレノールは2014年までに通信ネットワークを構築. 5年以内に国内全域を網羅予定. カター
ル・テレコンもミャンマー人を雇用し、3万人超の雇用機会を保証.
出所：IPSOS Business Consultingほか

経済活動（インフラ投資と外資進出）

経済特区）と日本が支援するティラワ
経済特区（SEZ）と日本が支援するティラワ（１）ダウェイ―： タイ企業支援も資金不足で、今年から泰緬を日本が支援。
（１）ダウェイ
（２）ティラワ（２）ティラワ：
ティラワ： 「ティラワSEZ(経済特別区)開発」を行う会社設立
ミャンマーが51%、日本側49%。日本側は三菱商事、丸紅、住友商事の3社)」
現在、ミャンマーには大規模な経済特区が３つ。ティラワは日本が開発支援。
（３）チュオピュー：（３）チュオピュー： チャオピューは中国昆明へのチャオピューと昆明のﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ石油・天然ガスのパイプラインの拠点として中国主導で開発。2013年、天然ガス・石油パイプライン完成し、中国に対して輸出開始
ティラワ（SEZ）の完成イメージ SEZの優遇措置

http://geopoli.exblog.jp/20627594

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ダウィー開発は、ASEAN統合に向けて重要統合に向けて重要
ダウィー開発は、ミャンマー南東部ダウェイの開発に関し、政府と特別目的事業体（ＳＰＶ）を設立することで合意。ＳＰＶにはミャンマー政府とタイ政府が３０％ずつ出資し、残り４０％を、日本、韓国、中国などに出資を募る。また、ＳＰＶ傘下に、港湾、鉄道、道路、上下水道、電力、工業団地、ＩＴ、都市開発の事業会社８社を設立。
ダウエーは、アセアンの南部回廊（ベトナムのホーチミン市から、ラオス、タイのバンコック、ダウィーまでの高速道路）の終着地点。中国の昆明からバンコックへの南北回廊への対抗馬？
ダウィーは、タイのイタリアン・タイ・デベロップメント社 (ITD) の実務・資金不足を日本がバックアップ。そこに三菱商事が大型発電所の建設で協力。ミャンマー、タイ、日本の三国の連携で、ダウエー開発支援。原発７基分に相当する７００万ｋｗの発電所、燃料は天然ガスと石炭。
この火力発電所の建設はタイ電力会社５０％、タイ建設会社２０％、三菱商事が３０％の出資をし、両国政府とヤンゴンで協議した。ダウェイ開発をめぐって３者が公式に話し合うのは、10月が初めて。
出所（写真）： http://ameblo.jp/myanmar-investment01/

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ミャンマーへの海外からの投資状況
 海外投資累積は中国、タイ、香港、韓国の順。2012年の投資はベトナムが2位。
 海外からの進出は、法制面整備、土地確保、インフラ、金融市場など課題多い。
 製造業の進出が、額は少ないが件数が伸びてきた
ベトナム企業ホアン・アイン・ザーライ（HAGL）による不動産開発事業は、2012年度最大の4億ドルの案件。現在ヤンゴン市内に複合施設を建築中。ホテルやオフィス、ショッピングセンター（SC)など。

直接投資の推移

直接投資に占める製造業の割合

出所：丸紅経済研究所

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ミャンマー投資委員会通達 (施行細則施行細則)
施行細則
２012年11月に新外国投資法が成立、2013年1月に施行細則が公表

1. 外国資本に対し禁止される事業（21事業）

以下事業例をリストアップ

１．防衛産業に関係する武器や爆発物の製造 8. 森林の管理・保全活動への投資

2. ミャンマー資本との合弁形態でのみ認可される事業（42事業）

9 .飲料水ビジネス 14.梱包ビジネス 16.各種の紙の製造・販売
23.医薬品製造に使用する原材料の製造 31.オフィス・商業ビルの開発・販売 42.観光・旅行業

3. 特定の条件のもとで認可される事業（13省）

3.1 関連省庁の認可またはコメントが必要となる事業
・農業灌漑省
・畜水産省
・環境保護・林業省
・通信・郵便・電信省・保険省

以下､一部の省の事業例

農作物の種子の生産・販売
魚網の製造
木材製品の製造ならびに関連するサービス
インターネットサービスならびにその支援サービス
漢方薬の原料となるハーブの栽培 、漢方薬の生産

3.2 その他条件付きで認可される事業

27事業

以下､一部の事業例

19．大規模の小売事業 この事業を合弁で行う場合は、ミャンマー資本の比率が40%以上
20. 中小規模の小売事業（車、二輪車の販売を除く）当該事業は、2015年以降にのみ認可
24. 代理店
代理店としてはミャンマー国民を選任

4. 環境アセスメントが認可の前提となる事業
1. 金属・鉱物資源の採掘

2. 大規模ダムの建設（34事業）

以下､事業例

経済活動（インフラ投資と外資進出）

ミャンマーへの最近の投資案件
 ロート製薬：昨年の同国売上高は１億5000万円程度、現地法人を設けて事業体制強化
 NTTデータ：オフショア開発拠点にしつつ、システム受注。約50名、（5年後予定）約500名
 ユニ・チャーム：ミャンマーの紙おむつ、生理用品など日用品大手「マイケア」を買収。
日本の上場企業が、ミャンマーの企業を買収するのは、初めて。
 コカ・コーラ： 5年間に2万2,000人超の雇用が創出されると見込む。
企業名

国籍

時期

投資額

概要

ロート製薬

日本

2012年 11月

約 200万＄国内販売体制強化を目的に，現地法人ロート・メンソレータム（ミャンマー）を設立し，スキンケア製品の包装を行う仕上げ工場を設立予定。

NTTデータ日本

2012年 12月

80万＄

主にシンガポール子会社により現地法人設立。日本からのソフトウエア開発の受託を中心としたオフショア開発拠点。

カールスバーグデンマーク

2013年 2月

N.A.

ユニ・チャーム日本

2013年 3月

N.A.

ユニリーバ

英国・オランダ

2013年 5月

N.A.

現地資本 Myanmar Golden Star (MGS) Breweriesと合弁会社を設立。ビール製造，販売。
タイ子会社を通じ，ミャンマーの生理用品および乳児用おむつ製造・販売大手の Myanmar Care Productsの株式88.0％を保有するシンガポールの持ち株会社 CFA International Paper Products Pte. Ltdの株式を 100％取得，さらに Myanmar Care株式の 10.0％取得で大筋合意。
クノール粉末スープ製造のための工場設立。 2013年 6月までに 150人を雇用予定。

コカ・コーラ米国

米国

2013年 6月

2億 ＄コカ・コーラなどのボトリング工場を現地資本 Pinya Manufacturing Co Ltd.と設立。今後 5年間で予定している 2億ドル投資の一環（個別案件の投資額は不明）。

〔注〕時期は，発表または報道された月。

出所： JETRO 世界貿易投資報告:ミャンマー編2013

経済活動（インフラ投資と外資進出）

2012年から今年までの主なミャンマー進出企業
年から今年までの主なミャンマー進出企業
１．ミャンマー進出の日本企業は、2013年10月末時点で156社。
前年比71.4％の大幅増。3年前の3倍に急増。
２．業種別では「卸売業」が49社でトップ。次いで、「サービス業」（29社）、「製造業」（27社）、「運輸・通信業」（21社）の順。
３．年売上高別では、「1億円以上10億円未満」（36社）が前年比80.0％増など、中小企業進出が顕著。県別で東京、大阪、愛知に次いで「岐阜」（10社）が 4位
ミャンマーに進出している主な企業10社（2012~2013）
進出年 企業名
1 2012年 （株） クボタ
2↑
岡谷鋼機（株）
3↑兼松（株）
4↑
YKK（株）
5↑（株） ハニーズ
6 2013年 スズキ（株）

出所：帝国データバンク

年売上高（百万円） 業種
所在地
622,817 農業用機械製造 大阪府
531.927 鉄鋼・同加工品卸 愛知県
464,921 各種商品卸
東京都
72,680 ファスナーなど製造 東京都
52,537 婦人・子供服小売 福島県
1,422,595 自動車製造
静岡県

7↑

富士ゼロックス（株）

709,772 オフィス機器製造

東京都

8↑
9↑
10 ↑

ユニ・チャーム（株）
アスモ（株王子HD（株）

241,347 各種日用品販売
235,095 自動車部品製造
233,491 持ち株会社

東京都
静岡県
東京都

経済活動（インフラ投資と外資進出）

参考：イオン・グループ
イオンは、Ion Credit Service Company として、ヤンゴンに拠点を持つ日系５行の一つ。（Sumitomo Mitsui, Tokyo Mitsubishi UFJ, MARUHAN Japan)＜イオン環境財団＞ 以下のボランティア（ESD)事業を推進。
① 第１回「ミャンマー ヤンゴン植樹」を実施
日本、ミャンマーのボランティア５００人と６,０００本の植樹。
② ２００８年ミャンマー中南部での大型サイクロン被害への緊急支援金、支援物資寄付
緊急災害復興支援金１,０００万円、さらに被災地へ蚊帳などの支援物資を届ける。
③ 「ペットボトルキャップ回収キャンペーン」によるワクチン接種支援開始 。
④ ２０１２年ミャンマー学校建設支援募金開始３カ年計画の初年となる２０１２年は、４,３７８万円を日本ユニセフ協会に寄付。
２０１３年ミャンマー学校建設支援事業による１校目の小学校開校 。
⑤ 「ティーンエイジ･アンバサダー事業」実施。
日本、ミャンマー、ベトナムの３カ国の高校生による国際交流プログラムを実施。
⑥ イオンの奨学金「イオンスカラシップ」を開始。 ミャンマーの大学で学生支援。

自動車関連産業

発展途上国は二輪から•••••••••••

ミャンマーで二輪車の公的な販売統計はない。
スズキは、99年から2010年までに11000台、二輪の生産活動。
ヤンマーで二輪の販売需要は、ヤマハの推計では90万台/年
ヤンゴンでは2000年代に二輪車の販売、保有禁止で、30%の都市部は不可で農村部の70%、販売市場は世界で10番目前後
ミャンマーの二輪車輸入は、2012年中国78万台、タイ11万台。
中部、北部は中国製、南部はタイ（タイ製ホンダ）が圧倒的優位
国産化のインセンティーブなければ、中国、タイ、加えてベトナムインドネシア、インドの輸出市場になる。
ミャンマーは単なる販売市場で、生産拠点となっていなし。
ミャンマーが完成車・部品を輸入に依存すれば、安価な製品をすぐ手に入れることができ、消費者にメリットはある。
しかし、製品や部品を自国で生産し、技術を蓄積し、雇用を生む、という供給側の機能、役割、産業振興を放棄することになる。
出所：京都大学アジア経済研究ｾﾝﾀｰ､ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑほか

自動車関連産業

ミャンマーにおける自動車メーカのスタンス
 トヨタの存在感が一番高い。パーツも入手しやすく、人気の高いブランド。
ヤンゴンに純正パーツやサービスを扱うセンターを立上げ、2014年にはマンダレーとネピドーにサービスセンターオープンを計画。豊田通商アジアパシフィックの社名で開業。
 ホンダは、将来はこの国でオートバイの組み立て工場を開業を検討。
 日産は、5年間の期限（更新可）でマレーシア企業のタンチョンモーター社との合意で参入。
ヤンゴンのショールームとサービスセンターはタンチョンと共同で、3年で250万ドルの投資を目指して立ち上げ。バゴー地域に日産の工場を操業するための話し合いも進行中。
 スズキは、ヤンゴン工場再稼働のため、スズキ（ミャンマー）モーター株式会社の社名で、スズキが100％出資し、700万ドルを投資する予定。まずはミャンマー国内市場で月100台のキャリーミニトラックを生産する目標。
 三菱自動車は、増加する輸入中古車にサービスを提供する目的で、初のアフターサービスセンターをオープンする計画。三菱自動車（MMC）、三菱商事（MC）、現地２社がアフターセールスとサービス事業参入に合意。
 タタは、アペックスグレイテスト産業株式会社を販売代理店として指名。すでにショールー
ムとサービスセンターを開業。タタナノや1トン商業乗用車が、まず地元市場用に輸入。
 フォードＧは、地元ミャンマー企業のキャピタル自動車と共同で、ショールームとサービスセンターをオープン。近隣諸国工場から人気高いフォードレンジャーなどの自動車を輸入。
 起亜は、スーパーセブン自動車（SSS）を販売代理店とし、ヤンゴンにショールームを開業。
出所：IPSOS Business Consultingほか

自動車関連産業

ミャンマーにおける新車の輸入（１）新車輸入解禁までの背景
・外貨不足で、旧軍事政権は新車・中古車とも輸入権を掌握、流入を規制・民政移管後、国内の販売業者に規制緩和して、新車輸入を認める。
狙いは、国内業者に輸入・販売のノウハウを習得させ、新車市場でのミャンマー勢の優勢を確保（２）輸入に関する規定
新車は全て左ハンドル。以下の３つのいずれかに該当すれば、商務相へ登録すれば、新車販売の資格を付与する①ミャンマー資本の中古車販売業者による輸入 一度に50台まで輸入認可②ミャンマー資本でショールームを所有する業者の輸入 50台まで輸入可③外国企業とJV企業もしくは、外資100%でショールームを所有する業者。
ストックヤード/サービスショップを保有し、特定メーカから販売権を付与されている
場合、ショールーム展示用の車両として15台までの輸入を認める。
ピックアップトラックな商品運送目的の自動車、および15人以上のバスは、排気量に関わらず、登録税はCIFの5%

車の種類
乗用、バン同上同上同上

排気量
自動車登録税1350cc以下
ＣＩＦの50%1350~2000cc
ＣＩＦの80%2000~5000cc
ＣＩＦの100%
5000cc以上
ＣＩＦの120%

出所：京都大学アジア経済研究ｾﾝﾀｰ､ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑほか

自動車関連産業

トヨタの TASSとと TTAS
・ショールームに整備工場も付設した販売と整備一体拠点。トヨタ本社認定。
・ディストリビュータがあれば、ディストリビュータがディーラを認定。
複数の商社がインポータ機能を担っている場合は、トヨタ本社が、TASS(Toyota Authorized Service Station)として認定。
・ミャンマーでは、豊田通商が1996年、TTAS.Co.Ltdを設立し、TASS認定取得。
・2001年、政府が新車の輸入許可証発給停止。部品輸入、サービスを継続。
・TASSは、従業員121人、保有顧客1万人。トヨタ/豊田通商支援により、サービス技術レベルはミャンマー一。 2013年5月新板金工場開設。
＜新車輸入解禁前＞
・物流はタイから、商流はシンガポールからミヤンマーへ
・新車販売の売主は豊田通商シンガポール。買主（輸入者）はミャンマーの個人もしくは会社。TTASは受注販売で、ミャンマーでのトヨタ車販売窓口・個人の輸入販売ライセンスは2012年初までおりなかった。
＜新車輸入解禁後＞
・TTASは外資企業で在庫は持てない。ミャンマー企業「エイ・アンド・サンズ」
は、ショールームで在庫を並べて販売するスキームを本年12月から開始。
出所：京都大学アジア経済研究ｾﾝﾀｰ､ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑほか

自動車関連産業

日本からの乗用車（中古車）急増
 2005年以降の小型車/probox等の商用バンを中心に人気。
 右ハンドル車規制の動きが表面化：高年式トラックやバスは既に輸入禁止へ
車の種類

関税

商業税

10人以上のバス：
3%
乗用、バン（2千cc以下）30%
同上 （2千cc以上）
40%
救急車
1%
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾄﾗｯｸ(商品輸送) 3%
ｸﾚｰﾝ車、ﾄﾗｯｸ（特殊車） 1%
ﾌﾞﾙﾄｰｻﾞ,ﾛｰﾗｰ車など
1%

5%
25%
25%
5%
5%
5%
5%

中古車の単価の推移

2012年7月

出所：JETOESD21のミャンマー調査研究会

ESD21のミャンマー調査研究会のミャンマー調査研究会
オープンフォーラム、研究会、ミャンマー交流会の開催。参加者との情報共有の場。 関心ある企業や個人の連携とコラボレーション

ミャンマーオープンフォーラム

2013年9月のベトナム・ミャンマー交流ミッション(20名参加）
Facebookでの「ミャンマー調査研究会」

ESD21のミャンマー調査研究会

ミャンマーとのビジネスブリッジ交流団（2012/3/18～3/23、参加者19名）往復9時間のカイン州パアン訪問

交流団メンバー全員の紹介

ESD21のミャンマー調査研究会

ベトナム・ミャンマー交流ミッション（2013/9/3～9/11）20名参加

トヨタベトナム（ハノイ）MYANMAR MOTOR CORPORATION

Asian Just. (名古屋本社のミャンマー工場）

KIRINベトナム（ホーチーミン）

ESD21のミャンマー調査研究会

ヤンゴンーネピドー（首都）間300kmの高速？道路と唯一のサービスエリア

ネピドーでのMIC（ミャンマー投資委員会）関係者、政府高官との会食

ESD21のミャンマー調査研究会

首都ネピドーは人工都市、人口100万というが？、片側10車線の道路も。右下は外務省
下部は東京ドーム70個分に相当する広大な敷地の国会議事堂と連邦議会開催風景

ESD21のミャンマー調査研究会

2015年の開業予定のティラワ港とティラワ工業団地。政府技能者養成所と自動車部品商通り

ESD21のミャンマー調査研究会

ミャンマー進出のESD21会員

ミャンマーDCRミャンマー

ESD21のミャンマー調査研究会

ミャンマー進出のESD21会員

グローバルイノベーションコンサルティング(株）グローバルイノベーションコンサルティング 株）
グローバルイノベーションコンサルティング株式会社【ミャンマー／総合コンサルティング】
ミャンマー／総合コンサルティング】 ミャンマー進出をご検討のIT&製造業
ミャンマー進出をご検討の 製造業様に対して、進出に関するあらゆるサービスをワンストップで提供

ミャンマーの軍事政権下('01～'09年)で100%の日系現地法人を設立したただ一人の日本人であり、現在No.1の進出支援の実績を誇っております。

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ミャンマー進出のESD21会員

社会医療法人「大雄社会医療法人「大雄会」

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ミャンマーファミャンマーファミリークリニ
ミリークリニックESD21のミャンマー調査研究会

ミャンマー進出のESD21会員

日産工業株）産工業(株現在、ヤンゴンでレンタルオッフィスを開業

有難うございました
有難うございました
ご関心ある方は、「ミャンマー調査研究会（ESD21M研）」に参加下さい。
ESD21のサイトに、ミャンマー・オープンフォーラムなど過去の講演資料アップしています。ご参照下さい。
ESD21: https://www.esd21.jp/
・拘らない心、捉われない心、偏らない心,
広く、広くもっと広く、これ般若信教、空の心なり
・障子を開けてみよ、外は広いぞ （豊田佐吉）

黒岩惠 （ skuro@esd21.jp）