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成長・息吹・熱気「動き始めたミャンマービジネス
攻防戦」～ESD21国際事業(ミャンマー)のビジネス創出支援とモノづくり・人づくり支援戦略～
２０１８年５月１８日

ＥＳＤ２１顧問・理事 鈴木 明夫

JUNCTION CITY

CITY MALL

日本経済の推移と自画像の変遷

傲慢に？

Japan as No.1
１９６０年
輸出 １．５兆円
輸入 １．６兆円
貿易赤字
２０１５年
輸出 １．２兆円
輸入 １．７兆円
貿易赤字

64年
豊田通商入社

欧米製機械輸入

ドイツ駐在

中国・アジア重点

海外生産・通信事業

豪州駐在

職歴
ビジネス形態

退任
1970

1960年

経済の転換期

1980
1979

1990

2000

2010 ミャンマー

1986
国際競争力低下と人口減少ｋ

輸入代替ビジネス
内需拡大ビジネス

課題先進国・高齢化先進国として支援

勤勉・
器用・豊かさ輸出ビジネス
海外生産進出Imitation

Improvement

Innovation

ミャンマー連邦共和国は1948年～1989年ビルマ連邦、1989年～ミャンマー連邦）略史：１８８６年英国全土植民地化、１９４２－４５年
日本占領、１９４８年独立、１９８９年軍政～
２０１１年民政化～２０１６年民主NLD党政権
面積：約６８０，０００ｍ２（日本の約１．８倍）
人口：約５，１４8万人(2014年）
首都：ネピドー（２００６年ヤンゴンから移転）
民族＆宗教： 約７０％がビルマ族（１３５部族）
１．親や長老に従順、目上尊敬、温和、勤勉、謙虚
２．仏教（約９０％）、敬虔な上座部仏教徒。
１）輪廻転生（現世や金銭に執着しない）
7 管区
２）遺骨収集や墓葬・墓参には執着しない。 7 州
1 連邦領（ネピドー）

見どころ満載

バガン遺跡（11世紀 - 13世紀）
３大仏教遺跡（カンボジアアンコールワット、インドネシアボブドウール

首都ネピドー

最大都市ヤンゴン

最後の王朝都市マンダレー

翡翠のパゴダマンダレー（２０１５年完成）

ヤンゴンNO.1
パンラインゴルフ
米ゲーリー・プレーヤー設計ミャンマー政治のパラドックス（急がば回れ）

2011年3月、23年ぶりに「民政」
移管初代大統領テイン・セイン氏

2016年4月NDL政権が誕生事実上のリーダーアウンサンスーチー氏、政治経験のないティン・チョー元大統領の役割は儀式的な要素が強かった。

2018年3月ティン・チョー前大統領の辞任に伴い、ウィン・ミン前下院議長（66）が新大統領に。
ウィン・ミン氏はアウンサンスーチー氏の側近の一人。

ミャンマーとのビジネス「アセアン攻防戦」
中国

制裁時代、貿易・投資（特に資源）で、ミャンマー支配。米国とインドの動向を注視。中国の南進は（人民元）ミャンマーとの密接な関係やカンボジアへのインフラ投資含めアセアン地域への影響力維持拡大狙い。「一帯一路」

韓国

韓流文化普及作戦成果大。化粧品・携帯電話（サムスン）・家電（LG)・ファミレス（ロッテリア）・車（KIA)

インド 「東向政策」、経済支援による関係改善、地理的に最も有利

タイ・ベトナム 両国共に人件費高騰、ミャンマーへの付加価値工場移転
日本 進出376社（2018年2月）、実際にはシンガポール拠点からの投資多く合計約1000社。
両国官民共同開発のテイラワ工業団地（インフラが整備された規制緩和特区として製造業、輸入・卸売業、金融・保険業、物流業に有利。

民主化よちよち歩き。業種・業態にもよるが本気でビジネスをする気があれば、今なお外資１００％
ブルーオーシャン（競争のない未開拓市場）。競争相手が少ない分、人脈や実績を掴み、５年～１０年後の発展の基礎を築ける。情報収集が成否の鍵を握るが情報はインターネットでは掴
めないー現地・現物。技術、生産方法指導・品質・生産量向上、各国の競争はこれから本格化成功する現地パートナーの見つけ方
パートナー候補のスクリーニングのプロセス●明確な除外対象とする企業・SDN(Specially Designated Nations)リスト対象企業への考え方
・すでに他の外資系企業と組んでいる企業●重視すべき評価ポイント（会社概要、合弁の補完性、先方の意欲度、カルチャー親和性、合弁事業に対する理解と合意度、ガバナンス体制に対する理解度と合意度）
・相手が当方の希望する事項をどれだけ有しているか・当方が相手の希望する事項にどれだけ提供できるかミャンマー企業の構図■ Union of Myanmar Economic Holdings

Limited(UMEH)

軍系財閥企業

国営企業（ウーパイ）

合弁

合弁

・1990年設立
・ヒスイ、木材、ゴム、製氷、飲料、水産、銀行、旅行等
・外国企業とも約５０社と合弁（星・韓国）（ビール（キリンが買収）、縫製、鉄鋼、塗料、セメント等）■Myanmar Economic Corporation(MEC)・1997年設立、鉱山、林業、建設、運送、通信、鉄鋼、貿易等①Asia World Group 代表Lo Hsing Han
港湾、空港ほか②Htoo Trading 代表 Tay Za,設立1990年
外資系企業
合弁

民間一般企業

民間財閥企業(主要１０社）

製材、林業、航空、観光、不動産、建設、通信、武器輸入、農業、石油、銀行③Max Myanmar 代表 Zaw Zaw, 設立1993年
建設（道路・鉄道）、リゾートホテル、重機、ゴム、飲料、宝石、セメント・銀行（ＡＧＤ）
ミャンマーサッカー協会会長④Kanbawza Group代表 Aung Ko Win 1994年設立
銀行、航空、通信（米衛星通信ヒューズと提携）

財閥企業の一例
MAX MYANMAR GROUP
社員５千人、グループ全体１万人

業務協力覚書を締結
日本企業とのマッチング支援

国営企業の活性化と遊休工場の有効利用の促進

１．国営遊休工場の民間企業へのリース（長期・短期）
２．民営化と最適なパートナーとの共同経営

１）官民提携スキームの促進
２）ＣＭＰ事業の促進

３）新工場建設
４）合弁化
・建設資材関連・加工食品・化学品（肥料、洗剤、塗料）・樹脂加工・繊維
中長期的には：・輸送機械（二輪車）・電機電子・金型・鉄鋼（電炉）・非鉄・石油精製・石油化学 101988年撤退

ESD21国際事業(ミャンマー)ビジネス創出支援とモノづくり・人づくり支援戦略

ESD21のミャンマー事業活動の過去７年間
ミャンマーの政情

2010年1月 スーチー女史自宅軟禁解除
2011年3月 テイン・セイン大統領
新政権発足、民政移管へ

ESD21の活動

2011年～

反政府的な言動しない念書を提出しながらのセミナー活動と興味本位でのミッション実施～201３年

ミッション参加お誘いと日本でのセミナー開催による動機づけ「石橋を叩いても渡らない」と揶揄された日本、

2015年11月 総選挙（国民の歴史的選択）

4

2014年8月NGO MJSEDAと提携
201４年～ 「アジア最後のフロンテイア」－
2016年4月 NLD党の新政権発足
ブームが始まりESD21会員企業
半世紀続いた軍事政権に終止符！の新事業創出支援とESD21主催セミナー参加者数累計： 日本、ミャンマー各2千名
研修事業の模索（TPS/Ｌｅａｎ,IT）
ESD21主催ミャンマー視察・交流ミッション派遣者数累計： 約200名

ESD21とMJ SEDAとのコラボレーションスキーム
ESD21
新事業創出の機会提供① セミナー、フォ－ラム② SNS（非公開facebook)③訪緬ミッション④ミャンマー人材育成支援⑤ミャンマーへの社会貢献

Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ

MyanmarJapan SEDA
SEDA’sMembers

ESD21 ミャンマー事業法人会員

提携団体

CareerBridge

ESD21国際事業(ミャンマー)会員間の協業ビジネス創出支援の事例ご紹介
１．トレンデイーグループ・豊田通商によるTOYOTAフォークリフト販売
２．トレンデイーグループ・菊水化学による多雨・多湿環境用建築塗料・塗材の販売施工3.トレンデイーグループ・古川電機製作所による配電用・変電用資機材の販売施工
４．SEDA/ESD21提携初の両会員マッチング事例 (USP“ユニケージ”ITソフト開発手法）
５．会員企業間のミャンマ技術社員紹介事業初事例（サンダーリングライト・協和工業 ）６．ミャンマーにおけるTPS/Lean研修事業について１．トレンデイーグループ・豊田通商によるTOYOTAフォークリフト販売
TOYOTA Forklift Sales Center andService Center

Showroom & Sales Office

No. 6th Thit Sar Main Road, (9) Quarter,
South Okkalapa Township,Yangon Myanmar. Tel: 09-263 909 049

Service Centre

No. (1) Hospital Street, Bauktaw, YankinTownship, Yangon, Myanmar.
Tel: 09-783 240 636

２．トレンデイーグループと菊水化学による多雨・多湿環境用建築塗料・塗材の販売と施工

BeforeAfter

3.トレンデイーグループ・古川電機製作所による配電用・変電用資機材の販売・施工
ミャンマーの電力事情改善（火災事故、停電、送電効率、メンテ）提案

発電所

送電線
Al
Cu

変電所

配電線
Cu
Cu

４．SEDA/ESD21提携初の両会員マッチング事例
SEDA（ミャンマー側）：Myanmar Gateway Glocal Co.,Ltd

ESD21（日本側）： （有）ユニバーサル・シェル・プログラミング研究所(USP)

USP”ユニケージ“開発手法の浸透とミャンマーITソフトウエア事業の発展貢献
やすい

はやい

開発期間が短い
コストが安い処理が速い
プログラムが易しいやわらかい
業務にあわせて改変しやすい

ESD21が支援する
TPSソフト開発手法

ミャンマー市場に最適

ミャンマーへのユニケージ用途事例習得（東京）５．ESD21会員企業間のミャンマ技術人材紹介事業初事例
Ａ．外国人技能実習生制度（企業単独型＆団体監理型） Ｂ．外国人技術社員研修制度
ミャンマー側：モーヤン（日本窓口：サンダーリングライト（株）

日本側採用： 協和工業（株）

採用合格者 3名の出身大学
１． マンダレーUniversity of Technology (Yatanarpon Cyber City)
エレクロトニクス専攻2015年卒業、ミャンマー最優秀工科大学の一つ
２．バゴーTaungoo Technological University
機械工学専攻 2017年卒業
３．ヤンゴンHmawbl Technological University
メカトロニクス専攻 2013年卒業（女性）６．ミャンマーにおけるTPS/Lean研修事業について

開催日：２０１８年２月１３日
場所：Shwe Pyi Thar 工業団地（ヤンゴン）
Mottamaグループ会議室
参加企業：２０社、参加者９０名（経営者主体）「トヨタ生産方式は生産現場だけのものでなく新産業創出のイノベーションにつながるように変革するもの」を強調した。

TPS/LEAN研修事業推進について

ESD21会員（企業・個人コンサルタント

セールスプロモーション戦略の試行案

経営者＆推進リーダーの「情熱と元気」つけとマルチクライアント研修参加（有料）への動機つけ重点①実施時期：2018年９～１１月頃②対象企業：２０社程度③期間：4～5日間
1日目 午前中座学（約２時間）、午後、中小企業の機械製造工場と食品製造工場（同じ工業団地内）見学
２日目 ワークショップ実習（３～４時間程度）＜資料は英文で説明は日本語でミャンマー語通訳＞
３日目 会社訪問し実践的指導開始 （半日間）
4日目 改善結果発表（参加企業らにTPS/LEANの４級程度のCertificationを与える）＜同時に参加者らにも終了書証若しくはリーダー書証を与える＞
交流会

ご清聴ありがとうございましたကျေးဇျေးတင်ပါသည်

ESD21国際事業（ミャンマー）に関するお問い合わせ先：asuzuki@esd21.jp（鈴木）