発行登録追補目論見書
平成 26 年 10 月

成田国際空港株式会社

【表紙】【発行登録追補書類番号】

26-関東148-１【提出書類】

発行登録追補書類【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成26年10月10日【会社名】

成田国際空港株式会社【英訳名】

NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 夏目 誠

【本店の所在の場所】

千葉県成田市古込字古込１番地１【電話番号】

0476-34-5400（代表）【事務連絡者氏名】

執行役員財務部門財務部長【最寄りの連絡場所】

千葉県成田市古込字古込１番地１【電話番号】

0476-34-5400（代表）【事務連絡者氏名】

執行役員財務部門財務部長【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】

社債【今回の募集金額】

20,000百万円

村山 憲治

村山 憲治

【発行登録書の内容】
提出日

平成26年９月12日

効力発生日

平成26年９月20日

有効期限

平成28年９月19日発行登録番号26-関東148

発行予定額又は発行残高の上限（円）

発行予定額 200,000百万円【これまでの募集実績】（発行予定額を記載した場合）
番号

提出年月日

募集金額（円）

減額による訂正年月日

減額金額（円）－－－－－なし（なし）

減額総額（円）

なし

実績合計額（円）（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額）

200,000百万円（200,000百万円）（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出しております。

（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

目次頁
第一部 【証券情報】 ···························································

１

第１ 【募集要項】 ·························································

１

１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】 ·································

１

２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】 ·································

４

３ 【新規発行による手取金の使途】 ·····································

４第２ 【売出要項】··························································

５

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】 ········································

５

第二部 【公開買付けに関する情報】 ·············································

５

第１ 【公開買付けの概要】 ·················································

５

第２ 【統合財務情報】 ·····················································

５

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】 ·······················

５第三部 【参照情報】 ···························································

５

第１ 【参照書類】 ·························································

５

第２ 【参照書類の補完情報】 ···············································

５

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 ···································

５第四部 【保証会社等の情報】 ···················································

５・「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ························

６

・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ·····································

７

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名

成田国際空港株式会社

代表者の役職氏名

代表取締役社長 夏目 誠

1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社は本邦において発行登録書の提出日（平成26年９月12日）以前５年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が100億円以上であります。
（参考）
第15回社債（一般担保付）（平成26年2月7日の募集）券面総額又は振替社債の総額
合計額

- 6 -

200億円
200億円

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
１ 事業内容の概要
当社及び当社の関係会社（子会社 18 社及び関連会社１社）（平成 26 年３月 31 日現在）においては、「空港運営事業」「リテール事業」「施設貸付事業」「鉄道事業」の４部門に関係する事業を行っております。各事業における当社及び当社の関係会社の位置付け等は次のとおりであります。
(1) 空港運営事業
成田国際空港を発着する航空会社を主要顧客とした航空機の発着、給油等に係る空港施設の整備・運営事業並びに成田国際空港をご利用になるお客様を主要顧客とした旅客サービス施設の整備・運営事業を行っております。
事業の内容

会社名

空港の管理・運営業

当社

施設保守業

エアポートメンテナンスサービス㈱、㈱成田エアポートテクノ、ネイテック防災㈱㈱ＮＡＡエレテック、㈱ＮＡＡファシリティーズ

情報処理業

空港情報通信㈱、㈱ＮＡＡコミュニケーションズ

給油・給油施設管理業

成田空港給油施設㈱、※日本空港給油㈱警備・消防・手荷物カート ＮＡＡファイアー＆セキュリティー㈱ 、㈱成田空港ビジネス
サービス業等※持分法適用関連会社(2) リテール事業
成田国際空港をご利用になるお客様を主要顧客とした空港施設内における商業スペースの整備・運営事業並びに免税店、小売・飲食店、取次店の運営事業並びに各種空港関連サービスの提供及び広告代理業を行っております。
事業の内容
商業スペース運営業

会社名
当社

免税売店業

㈱ＮＡＡリテイリング

小売・飲食・取次店業㈱グリーンポート・エージェンシー、成田空港サービス㈱、成田空港ロジスティックス㈱広告代理業㈱メディアポート成田(3) 施設貸付事業
成田国際空港を発着する航空会社等を主要顧客とした事務所、貨物施設等の整備・運営事業を行っております。
事業の内容

会社名

施設貸付業

当社

不動産業

臨空開発整備㈱(4) 鉄道事業
成田国際空港周辺地域及び成田国際空港と首都東京を直結する鉄道事業を行っております。
事業の内容
鉄道事業

会社名
芝山鉄道㈱、成田高速鉄道アクセス㈱- 7 -以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

［ 事業系統図 ］【空港運営事業】

空港施設の保守成（施設保守業）
エアポートメンテナンスサービス㈱㈱成田エアポートテクノ
ネイテック防災㈱㈱ＮＡＡエレテック㈱ＮＡＡファシリティーズ

空港情報通信設備の保守（情報処理業）
空港情報通信㈱㈱ＮＡＡコミュニケーションズ

給油及び給油施設の保守（給油・給油施設管理業）
成田空港給油施設㈱※日本空港給油㈱田
空港施設の管理

空港サービスの提供

空港サービスの提供（警備・消防・手荷物カートサービス業等）

ＮＡＡファイアー＆セキュリティー㈱㈱成田空港ビジネス

航
空会社
等

お国客

【リテール事業】

際
空（免税売店業）㈱ＮＡＡリテイリング
空港施設の賃貸

各種サービスの提供（小売・飲食・取次店業）㈱グリーンポート・エージェンシー
成田空港サービス㈱成田空港ロジスティックス㈱港

各種サービスの提供

情報提供媒体の運営㈱（広告代理業）㈱メディアポート成田【施設貸付事業】
空港施設の賃貸（不動産業）
臨空開発整備㈱さま航
空会社
等

空港施設の賃貸【鉄道事業】
鉄道施設の賃貸（鉄道事業）
芝山鉄道㈱成田高速鉄道アクセス㈱成田国際空港へのアクセス等※持分法適用関連会社（注）１．ＮＡＡ成田空港セコム㈱は、平成 25 年３月 31 日に解散し、同年６月 30 日に清算結了いたしました。
２．㈱成田エアポートテクノは、平成 26 年４月１日にネイテック防災㈱を吸収合併し、ネイテック防災㈱は同日付で消滅いたしました。

- 8 -

２ 主要な経営指標等の推移(1) 連結経営指標等
回次

第６期

第７期

第８期

第９期

第 10 期

決算年月

平成 22 年３月

平成 23 年３月

平成 24 年３月

平成 25 年３月

平成 26 年３月

営業収益（百万円）

179,808

187,846

173,513

189,207

199,496

経常利益（百万円）

12,532

23,42813,14427,57133,332

当期純利益（百万円）

6,055

9,952

3,555

15,324

19,936

包括利益（百万円）

－

9,518

3,180

15,348

20,161

純資産額（百万円）

227,479

235,657

236,348

250,806

267,470

総資産額（百万円）

1,036,121

935,553

902,566

881,158

859,400

１株当たり純資産額（円）108,917.75

113,159.89

113,661.58

120,877.42

129,175.96

3,027.61

4,976.16

1,777.72

7,662.49

9,968.42－－－－－

自己資本比率（％）

21.0

24.2

25.2

27.4

30.1

自己資本利益率（％）

2.8

4.5

1.6

6.5

8.0株価収益率（倍）－－－－－59,04070,634

52,84369,65369,961△61,015△24,189△17,759△27,065△26,777

4,116△46,088△34,578△40,549△44,768

27,382

27,76528,28930,35528,803

従業員数

2,241

2,271

2,299

2,257

2,161

（外、平均臨時雇用者数）（人）(1,493)(1,522)(1,542)(1,385)(1,453)

１株当たり当期純利益金額（円）
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円）

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）
現金及び現金同等物の期末残高（百万円）（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

- 9 -(2) 提出会社の経営指標等
回次

第６期

第７期

第８期

第９期

第 10 期

決算年月

平成 22 年３月

平成 23 年３月

平成 24 年３月

平成 25 年３月

平成 26 年３月

営業収益（百万円）

146,685

152,586

141,440

153,092

156,451

経常利益（百万円）

9,382

20,337

10,75723,422

27,375

当期純利益（百万円）

4,456

8,176

2,698

12,31816,422100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

発行済株式総数（株）

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

純資産額（百万円）

211,253

218,089

218,298

229,727

242,318

総資産額（百万円）

938,054

900,560

867,797

844,864

824,582

105,626.75

109,044.96

109,149.42

114,863.82

121,159.14

670

1,245

445

1,916

2,991

(－)

(－)

(－)

(－)

(－)

2,228.47

4,088.21

1,349.45

6,159.40

8,211.32

－

－

－

－

－

自己資本比率（％）

22.5

24.2

25.2

27.2

29.4

自己資本利益率（％）

2.1

3.7

1.2

5.4

7.0

株価収益率（倍）

－－

－

－

－

配当性向（％）

30.1

30.5

33.0

31.1

36.4

従業員数

709

707

697

698

662

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

(205)

(204)

(215)

(220)

(228)

資本金（百万円）

１株当たり純資産額（円）
１株当たり配当額（うち１株当たり中間配当額）（円）
１株当たり当期純利益金額（円）
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円）（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

- 10 -