IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

新段階に⼊った中露関係︓現況とガス協⼒の展望

⼀般財団法⼈ ⽇本エネルギー経済研究所
戦略研究ユニット 国際情勢分析第2グループ
マネージャー、研究主幹
伊藤 庄⼀

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

問題の所在

 国際社会の注⽬を集める中露関係の深化 → ますます加速度的に進んで⾏くのか︖
 中露関係を牽引するのは、地政学 or 市場⼒学 or 国内要因︖
 ガス部⾨における、中露の更なる協⼒ポテンシャル＆不確実性は何か︖

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

ロシアの現況（出⼝の⾒えない経済的低迷）

ロシアのクリミア侵攻（出所）油価、IEA ; GDP、ロシア連邦国家統計庁（出所）ロシア中央銀⾏

 原油価格に左右される⼀⽅、低成⻑経済が⻑期化 出⼝の⾒えぬまま続く、欧⽶の対ロシア経済制裁

 外国投資の激減 →中国に期待するが・・・(後述)IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

ロシアの現況（⾼まる国⺠の不満）
Q: ロシアは正しい⽅向に向かっているか︖（出所）ロシア連邦国家統計庁（出所）世論調査機関Levada Center（在モスクワ）︓2021年9⽉、ロシア連邦の50地域で1,600⼈強を対象に実施。

 改善しない⽣活⽔準、蔓延する社会的閉塞感
 2000年代の⾃信・⾼揚感は過去のもの
 燻り続ける反体制運動の動き
 次第に焦燥感を強め、強権的傾向が強まるプーチン政権→ 但し、ロシアの政治システムは、中国（党＝国家）よりも複雑。

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ロシアの現況（プーチン体制の不安定化と対中接近）
 ロシア憲法改正（2020年7⽉）

 国⺠投票の結果、「公式発表」では約8割の⽀持で、法制度上は2036年までプーチン政権の存続（事実上の終⾝⼤統領）が可能に。
 しかし、前後して反体制運動が活発化。

 ロシア連邦議会下院選挙（2021年9⽉）（出所）Forbes

 政権与党「統⼀ロシア」が3分の2強の議席を獲得したが、露⾻な選挙違反⾏為、反体制派の出⾺阻⽌&徹底的な弾圧が横⾏。
 旧ソ連崩壊後、最も操作された⾮⺠主的選挙として、欧⽶からの批判の的に。

（出所）The Moscow Times 対外強硬姿勢を貫く⼀⽅、ロシアの危機意識を煽り、より⼀層の権威主
義体制の強化 → プーチン政権（露）と習近平政権（中国）の親和性
 ロシアの場合、もはや必ずしもナショナリズム⾼揚に直結せず。

 直近のプーチン⼤統領発⾔をどう読むか︖

 「私が再出⾺するか否か未定だが、⽴候補する権利の存在それ⾃体が既に国内の政治状況を安定させている」（Reuters, Nov.30,2021）

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中露関係（厳しさを増す国際環境）
新たな中露v.s⽶の軍拡の舞台になりつつある北極海

ベラルーシ問題

2022北京五輪、外交的ボイコット、英・加・豪が⽶に同調© NIKKEI Asia

© NBC News

© Asahi.com© The Guardian / The Moscow Times© South China Morning Post

ウクライナ問題© 朝⽇新聞「中露海上連合2021」© Reuters/Gleb Garanich© Daily Mail Online

 中露指導者の共通利益︓欧⽶主導の国際的「包囲網」（⺠主主義的価値・政治⼿法、⼈権、透明性ある法の⽀配の要求等）の打破 v.s. 次第に強まる欧⽶+αの団結傾向

 中露「戦略的パートナーシップ」の先にあるものは何か、どこまで共同歩調を取り続けられるのか︖
 プーチン⼤統領は、「中露（軍事）同盟」の可能性を仄めかし始めているが・・・

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

中露関係（経済-貿易）（出所）ロシア連邦税関• 2010年以降、中国は最⼤の貿易相⼿• 貿易全体に占める中国の割合︓9%(2010)→18%(2020)（出所）ロシア連邦税関• 原油輸出全体に占める中国の割合: 5%(2020)→31% (2020)• 対中輸出総額に占める原油の割合: 2010年代以降は5〜6割

 政⾼経低（ʼ00年代）→ 政⾼経⾼（ʼ10年代以降）
 経済的相互依存の深化が政治関係を補強
 これまでは原油輸出がロシアの対中輸出額増を牽引
 この先、ガス輸出が新たな促進要因に。

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

中露関係（経済-投資）（出所）ロシア中央銀⾏ HP

ロシアに対する外国からの直接投資に占める中国の割合:
3% (2015) → 1% (2020)（出所）中国商務省、『2020年度中国対外直接投資統計公報』• 中国の対外直接投資に占めるロシアの割合︓2% (2015) → 0.4% (2020)• 中国の対外直接投資（累計）に占めるロシアの割合︓0.5% (2020年時点、120.7億ドル)

 経済制裁が続き、⻄側からの外国投資は急減。
 プーチン政権は、中国からの投資拡⼤を期待するが・・・ 中国は対ロシア投資に関し、極めて慎重。

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ガス分野の中露関係︓貿易の現況
中国のガス輸⼊依存率︓12% (2010) → 32% (2015) → 43%(2020)（出所）BP Statistical Review of World Energy 各年版（出所）BP Statistical Review of World Energy 2021

 2009年、サハリン-2からのLNG輸⼊開始 2019年、Power of Siberia-1からのPLガス輸⼊開始 ⻑期的に、ロシアの対中国ガス輸出は、どこまで拡⼤し得るのか︖
Power of Siberia-2, サハリンプロジェクト拡張など・・・

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

ガス分野の中露関係︓

中国のガス需要・輸⼊ポテンシャルをどう⾒るか︖

 ロシアは、拡⼤する中国ガス市場に期待するが、様々な不確実性も。
（例）
 中国のガス需要の増⼤規模／ピークの時期
 低炭素戦略上のガスの位置づけ・・・「3060⽬標」の⾏⽅は︖
 ロシアの新たな対中輸出インフラ完成の時期は︖
 ガス供給国間の競争は︖
 参考資料参照

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

ガス分野の中露関係︓ロシアの対中ガス輸出構想
LNG供給（出所）Novatek (2020)

パイプライン供給（出所）Gazprom作成図(2021)上に追記

ロシアはどの位取り込めるのか︖

 ロシアのPLガス輸出に占めるアジア太平洋の割合（政府⽬標)︓12% (2024) → 25% (2035)
 ロシア政府が⾒込む、2030年のLNG需要（対2019年⽐）
 世界全体︓19%増(低) 〜約2倍(⾼)︔ ⽇中印韓台︓4%増(低)〜40%増(⾼)

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ガス分野の中露関係︓東シベリア・極東⽅⾯の供給ルート

中露合弁事業
アムールガス処理⼯場(Max 42 bcm/y; 2024年〜)建設中?

（出所）Gazprom HP上図に追記

 Power of Siberia-1 PL (約3,000 km; max 38 bcm/y)・・・2019年12⽉稼働。
Chayandaガス⽥ (埋蔵量: 1.2 tcm)︓2019年⽣産開始。⽣産量︓4 bcm強(2020年) → 25 bcm (2024年〜）予定 やっと動き出すKovyktaガス⽥ (埋蔵量: 1.8 tcm)︓2023年⽣産開始予定（5 bcm）→ 15 bcm (by 2026 ?) SKV (Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok) PL（1,800 km超︔max 5.5 bcm）・・・2011年9⽉稼働
 ロシア国内利権争い・・・Gazprom v.s. Rosneft
 対中供給量・具現化時期は不透明、（サハリンからの供給増分に不確実性︓South Kirinsky鉱区対象の経IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

ガス分野の中露関係︓⻄シベリア⽅⾯の供給ルート構想（出所）ロシア紙”Коммерсантъ”掲載図上に追記

 Power of Siberia-2


2015年5⽉、GazpromとCNPCがHead of Agreement調印
⼆転三転してきたルート案（現時点で、着⼯時期を含む具体的プランは未確定）

 「モンゴル・ルートの復活」


2019年9⽉、プーチン⼤統領が提案。
2020年3⽉、同⼤統領、Gazpromの提案（50bcm/y）にGoサイン。
経済性なのか、地政学的ロジックなのか︖
 ロシアの対中戦略上、モンゴル（中国の地域内影響⼒拡⼤を懸念）を「緩衝地帯」化すべしとの議論も存在。

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ガス分野の中露関係︓地政学的緊張も⾼まる北極海
中露の北極海パートナーシップ

中露 v.s. ⽶国の⾓逐(出所)「头条@军武杂谈」
掲載図上に追記

北極海開発︓ロシアの「LNG輸出⼤国」化路線の「アキレス腱」
ロシアの北極海戦略︓「2035年に向けたロシア連邦北極圏開発・国家安全保障の確保戦略」(ʻ20年10⽉）
 経済インフラ（ガス・⽯油開発を含む）・軍事インフラの拡充の必要性を強調
 北極海は中露関係強化の新たな舞台へ 中国︓⽶国との対⽴が深まる中、マラッカ海峡を回避する北極海航路の確保＋対⽶牽制の軍事協⼒の必要性を強調（国内報道続出）
 ロシア︓プーチン⼤統領の対中傾斜路線 → 関係者は⼀枚岩ではない。


⽶海軍⽂書「⻘い北極圏」(2021年1⽉)や⽶国FY2021国防授権法でも、中露の軍拡路線／軍事協⼒に警鐘

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まとめと今後の着眼点


⽶露関係と⽶中関係の緊張の⾼まりを背景に、今後、中露関係が更に深化する可能性は⾮常に⼤きい。


中国の対ロシア投資が進むか否かは、ガス関連部⾨を含め、かなり不透明。


中国の対露関係強化に向けた政治的インセンティブが経済的合理性やエネルギー市場動向の判断を凌駕し得るのか︖

ロシアが対アジア・シフト（ガス輸出を含む）を図る上で、タイミングよく輸出インフラが完成するのか︖


国際政治上の駆け引き & 地政学的ダイナミズムを注視する必要性。

新規ガスPLルート、中国のガス需要増規模、ガス輸出諸国間の競争、投資家の確保等々を含め、様々な不確実性。

ロシア国内の対中戦略議論（ガス協⼒を含む）は、決して⼀枚岩ではない。
プーチン政権内の権⼒闘争・利権争いとも連動。

参考資料

IEEJ：2021年12月掲載 禁無断転載

中国ガス市場を狙うサプライヤー間の競争
2022年末までに⽶国のLNG輸出設備容量が世界⼀に(EIA予測)（出所）China Daily（出所）Cedigaz Insights #32: Blue Skies and Natural Gas in China, January 2019.

お問い合わせ: report@tky.ieej.or.jp（出所）GIIGNL Annual Report 2021