2019 年 11 月 18 日

各位会 社 名 株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長（コード番号：7686

カクヤス

佐藤順一
東証市場第二部）

問 合 せ 先 執行役員 財務経理部長 前 垣 内 洋 行（ TEL. 03-5959-3088）

募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ
2019 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において、当社普通株式の東京証券取引所市場第二部への上場に伴う募集株式発行並びに株式売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記
１．公募による募集株式発行の件（１） 募 集 株 式 の 数

当社普通株式（２） 募 集 株 式 の 払 込 金 額

未定（2019 年 12 月３日の取締役会で決定する。）（３） 払

2019 年 12 月 22 日（日曜日）

込期日285,000 株（４） 増 加 す る 資 本 金 及 び
資 本 準 備 金に 関 す る 事 項

増加する資本金の額は、2019 年 12 月 12 日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第 14 条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

（５） 募

集

方法

発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させる。引受価額は発行価格と同時に決定するものとし、引受価額が払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止する。

（６） 発

行価格

未定（募集株式の払込金額決定後、募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案した上で、2019 年 12 月 12 日に決定する。）（７） 申込期間

2019 年 12 月 13 日（金曜日）から2019 年 12 月 18 日（水曜日）まで（８） 申 込 株 数 単 位

100 株（９） 株 式 受 渡 期 日2019 年 12 月 23 日（月曜日）（10） 前記各項を除くほか、この募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は、今後の取締役会において決定する。
（11） 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．引受人の買取引受による株式売出しの件（１） 売出株式の種類及び数

当社普通株式1,757,000 株（２） 売出人及び売出株式数

東京都千代田区神田須田町１－12
株式会社ＳＫＹグループホールディングス1,757,000 株

（３） 売

出方法

売出価格での一般向け売出しとし、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、マネックス証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券及び岩井コスモ証券株式会社が引受人となり、全株式を引受価額で買取引受する。

（４） 売出価格

未定（上記１．における発行価格と同一となる。）（５） 申込期間

上記１．における申込期間と同一である。

（６） 申 込 株 数 単 位

上記１．における申込株数単位と同一である。

（７） 株 式 受 渡 期 日

上記１．における株式受渡期日と同一である。

（８） 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記１．の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。

３．オーバーアロットメントによる株式売出しの件（１） 売出株式の種類及び数

当社普通株式（２） 売出人及び売出株式数

東京都中央区日本橋一丁目９番１号
野村證券株式会社

306,300 株（上限）306,300 株（上限）

（３） 売

出方法

売出価格での一般向け売出しである。

（４） 売

出価

格

未定（上記１．における発行価格と同一となる。）（５） 申込期間

上記１．における申込期間と同一である。

（６） 申 込 株 数 単 位

上記１．における申込株数単位と同一である。

（７） 株 式 受 渡 期 日

上記１．における株式受渡期日と同一である。

（８） 前記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる。また、上記１．の募集株式発行が中止となる場合、本株式売出しも中止される。
４．親引けの件
上記２．の引受人の買取引受による株式売出しに当たり、当社は、野村證券株式会社に対し、引受株式数のうち、102,000 株を上限として、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先（親引け先）として要請する予定であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要（１） 募集株式の数及び売出株式数① 募 集 株 式 の 数 普通株式 285,000 株② 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による株式売出し

1,757,000 株

オーバーアロットメントによる株式売出し 306,300 株（※）（２） 需 要 の 申 告 期 間 2019 年 12 月５日（木曜日）から
2019 年 12 月 11 日（水曜日）まで（３） 価格決定

日 2019 年 12 月 12 日（木曜日）（発行価格及び売出価格は、募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）（４） 募 集 ・ 売 出 期 間 2019 年 12 月 13 日（金曜日）から
2019 年 12 月 18 日（水曜日）まで（５） 払込

期

日 2019 年 12 月 22 日（日曜日）（６） 株 式 受 渡 期 日 2019 年 12 月 23 日（月曜日）（※） 上記のオーバーアロットメントによる株式売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる株式売出しに係る売出株
式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる株式売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロッ
トメントによる株式売出しのために、野村證券株式会社が当社株主である株式会社ＳＫＹグループホールディングス（以下、「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、野村證券株式会社は、306,300 株を上限として、貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2020 年１月 17 日を行使期限として付与される予定であります。
また、野村證券株式会社は、2019 年 12 月 23 日から 2020 年１月 15 日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限（上限株式数）とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

２．今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数7,240,000 株

公 募 に よ る 増 加 株 式 数285,000 株

増 加 後 の 発 行 済 株 式 総 数7,525,000 株

３．増資資金の使途
今回の公募による募集株式発行による手取概算額 393 百万円（＊）は、当社の事業拡大を見据えた設備資金として 373 百万円を、①ＥＣサイト（自社サイトの電子商取引）の開発等、②ＰＯＳレジスター更新、③倉庫作業効率化投資、④店舗新設及び改修に係る資金に充当し、借入金返済資金として 20 百万円を⑤長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。具体的には以下の通りであります。
①ＥＣサイトの開発等に係る資金として、2020 年３月期に 73 百万円を充当する予定であります。
②店舗のＰＯＳレジスター更新に係る資金として、2021 年３月期に 100 百万円を充当する予定であります。
③平和島流通センターの倉庫作業効率化投資に係る資金として、2021 年３月期に 100 百万円を充当する予定であります。
④「なんでも酒やカクヤス」の店舗新設及び改修のための資金として、100 百万円（2020年３月期に 20 百万円、2021 年３月期に 80 百万円）を充当する予定であります。
⑤長期借入金の返済資金の一部として、2021 年３月期に 20 百万円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
＊有価証券届出書提出時における想定発行価格 1,520 円を基礎として算出した見込額であります。

４．株主への利益配分（１）利益配分の基本方針
当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付け、将来における持続的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への安定した利益の還元を継続的に行うことを基本方針としております。
（２）内部留保資金の使途
内部留保資金につきましては、事業基盤拡充のための積極的な投資並びに財務体質の強化のための原資として有効活用し、継続的かつ安定的な成長に努めてまいります。
（３）今後の株主に対する利益配分の具体的増加策
上場後は基本方針に従って、配当性向は30％を目途として、継続的かつ安定的な配当水準の向上につとめてまいります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（４）過去の３決算期間の配当状況
2017 年３月期

2018 年３月期

2019 年３月期

１株当たり当期純利益

1,375.49 円

75.56 円

96.68 円１ 株 当 た り 配 当 額

414.00 円

850.00 円

996.00 円(１株当たり中間配当額)（ 138.00 円 ）（ 425.00 円 ）（ 498.00 円 ）向30.1％

56.2％

51.5％

自己資本当期純利益率

14.7％

14.5％

17.1％

純4.4％

8.2％

8.8％

実

績
資

配 当産

配性
当率

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２．自己資本当期純利益率は、当期純利益を自己資本（期首・期末の平均）で除した数値であり、純資産配当率は配当総額を純資産（期首・期末の平均）で除した数値であります。
３．当社は、2019 年９月 30 日付で普通株式１株につき 20 株の割合で株式分割を行っておりますが、2018 年３月期の期首に当該分割が行われたものと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。
４．上記３．の株式分割に関連して、東京証券取引所自主規制法人（現 日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成 24 年８月 21 日付東証上審第 133 号）に基づき、2017 年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、2017 年３月期の数値（１株当たり配当額については全ての数値）については、有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりません。
2017 年３月期

2018 年３月期

2019 年３月期

１株当たり当期純利益

68.77 円

75.56 円

96.68 円１ 株 当 た り 配 当 額

20.70 円

42.50 円49.80 円

(１株当たり中間配当額)（6.90 円）（21.25 円）（24.90 円）

５．ロックアップについて
上記１．の公募による募集株式発行並びに上記２．の引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社ＳＫＹグループホールディングス並びに当社株主である佐藤順一、田島安希彦、並木吉彦、赤坂敏明及び関口信彦は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 90 日目の2020 年３月 21 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、上記２．の引受人の買取引受による株式売出し、上記３．のオーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を野村證券株式会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。
当社の株主であるカクヤス従業員持株会は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年６月 19 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年６月 19 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、上記１．の公募による募集株式発行、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
６．配分の基本方針
販売に当たりましては、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。

（注）「４．株主への利益配分」における今後の利益配分に係る部分は、一定の配当などを約束するものでなく、予想に基づくものであります。

以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。