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超小型衛星における国際動向及びビジネス動向○金岡充晃、金山秀樹、斉藤由佳（シー・エス・ピー・ジャパン株式会社）A summary and market of nano micro Satellite
Mitsuteru Kaneoka, Hideki Kanayama, Yuka Saito (CSP Japan, Inc.)
Key Words: Nano Micro satellite, Business
Abstract
In recent years, international competition is expanding for nano/micro satellites and Cubesat. It is also positioned as thenext-generation industrial base in European and American space policies, and is becoming the core of research anddevelopment.While developing in China, Russia and even Asian countries, this paper introduces statistical data for2003-2019. Then, we will announce the impact of COVID-19 and international and business trends in micro satellites.
1.

はじめに

501～800kg
6%
401～500kg
3%
301～400kg
2%

Cubesat を含む超小型衛星（Nano/Micro satellite）は、近年は国際競争が拡大し、欧米各国宇宙政策においても次世代産業基盤として位置づけられ、研究開発の中核になりつつある。

201～300kg
10%

中国やロシア及びアジア各国までもが開発を強化

1～10kg54%

151～200kg
2%
101～150kg
4%
51～100kg
5%31～50kg
3%

する中、本稿ではコロナ禍による影響を踏まえ、超小型衛星における国際動向及び国内ビジネス動向を報告する。
2.

801～1000kg
6%2003 年～2019 年末の宇宙機打上統計

11～30kg5%

図 1

2003 年～2019 年末の期間にて、打上げられた宇宙（2003 年～2019 年）

機（衛星や探査機など）の統計を表 1に、質量 1000kg

400350以下の宇宙機（衛星や探査機）における質量比率を300

図 1に示す。また、2003 年～2019 年末の 300kg 以下

1～10kg11～30kg

31～50kg

101～150kg

151～200kg

201～300kg

51～100kg

250200

宇宙機における、質量クラス別の打上数を図 2に、150

Cubesat の分類を表 2に示す。
表 1

1000kg 以下宇宙機の質量別比率10050

2003 年～2019 年末の質量別打上数0
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

打上衛星数 打上失敗衛星数
1～10kg1257
85
11～30kg114
8
31～50kg
67
7
51～100kg
122
14
101～150kg
882
151～200kg
56
2
201～300kg
239
1
301～400kg
35
0
401～500kg
623
501～800kg
143
6
801～1000kg
1332
1001kg以上
1170
43合計
3486
173

図 2

打上年における各質量別の打上衛星数（2003 年～2019 年）

表 22003 年～2019 年末の Cubesat 分類

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 合計
0.25U
448１U
53
146385615
43171212153526
225
1.5U
421318
242
954
2U
1112
367637
14583
3U
1
1
12
72
627 1077659 203 14192725
3.5U、5U
200
2
6U
222
1236
2478
12U
3316U
123他
2102
1262
957781918
15101726175合計
8105281381821173094 151 133
96 283 250 191 1356
備考：他とはPocketCube（5cm四方）、ThinSat、15cm四方、17cm四方など30kg以下の衛星、探査機、ローバなど

2019 年における 100kg 以下の衛星は 229 機が打ち上げられ、2018 年の 274 機と比較して減少している。
このうち，10cm 四方の Cubesat 規格衛星は 0.25U～16U サイズまで 165 機が軌道投入された。これら
Cubesat は実用レベルへと到達しており、民間では光1

学衛星サービスの PLANET 社が 32 機、AIS

Cubesat を中心とする技術開発動向

4.

（Automatic Identification System）/ADS-B（Automatic

2019 年の Cubesat 技術開発動向では、先端技術をDependent Surveillance-Broadcast）/気象データを提供さらに高める戦略が発表されていた。特にサイエンする SPIRE 社が 18 機打上げられた。

スミッションとして最も困難とされている宇宙物理

また、米国と欧州がけん引している Cubesat 規格だ（Astrophysics）ミッションとして NASA が年間$5Mが、2019 年は中国の打上数も増加している。特に民（約 5 億円）の予算を準備する方針が発表され、間企業の Cubesat 打上が数多く見られ、Guodian Gaoke⚫

ガンマ線バースト観測ミッション BurstCube社、Laser Fleet 社、SPACETY 社、MinoSpace Technology⚫

ホットトランジット木星近紫外線観測ミッシ

社の光学・IoT（Internet of Things）ミッションとして、

ョ ン CUTE （ Colorado Ultraviolet Transit

6U サイズ衛星が合計 13 機打ち上げられた。
現在は、Experiment ）⚫

技術実証段階にあり、SPACETY 社は 250M 元（約 40M 型星の人類居住可能性の紫外線望遠鏡ミッ億円）の資金調達を完了し、将来的には 100 機単位

ション SPARCS（Star-Planet Activity Researchの Cubesat コンステレーション構築を計画している。

CubeSat）⚫

2019 年は、米国や中国以外の Cubesat 民間事業も参星形成領域と銀河の紫外線観測ミッション入が相次いでいる。フランスでは電波情報解析の民SPRITE （ Supernova

間 Unseenlabs 社が実証機を打ち上げた。また、光学

Reionization/ and Integrated Testbed Experiment）＆IoT 衛星としてスペインの AISTECH SPACE 社，スが発表された。これらミッションのうち、一部のイス ASTROCAST 社、イスラエル Elbit 社、ポーラン

検出器は日本企業（浜松ホトニクス）のセンサーが

ド SatRevolution 社、リトアニア Nanoavonics 社らが採用されたという発表も見られている。これら高度事業化を目的に実証機を打ち上げている。以上から、なサイエンスミッションへ対応するため、姿勢制御

2019 年は IoT 衛星の打上ラッシュともいえた。これ（ADCS: Attitude Determination and Control System）ユら事業者は技術実証成果に基づいて、衛星コンステニットについても NASA がメーカーの BCT 社と高精レーション事業の展開に向け、追加資金調達を実施度版（Hyper-XACT）を開発実証する計画も発表されするとみられる。ている。

remnants/Proxies

さらに Cubesat の大型化も進んでいる。2019 年は米国動向に対し、欧州 ESA も12U サイズの Cubesat が初めて 3 機打ち上げられた。

⚫

その 3 機は「米 Hera System 社の 1m 分解能光学衛星」、

forCubesat 月探査機（LUCE: LUnar CubeSats forExploration）⚫

「米空軍の宇宙デブリ監視衛星」、「仏 CNES と民間
Nexeya 社出資の ARGOS（M2M: Machine to Machine,

小 惑 星 探 査 機 （ APEX: Asteroid Prospection
Explorer，JUVENTAS，M-Argo）

IoT）実証衛星」であった。また、16U サイズの Cubesat計画を発表し、フォーメーションフライトミッシ

も米 AstroDigital 社が 2 機打ち上げられた。

ョン技術習や次世代の商用及び探査ミッションの基

日本では，QPS 研究所が 1 機と ALE 社が 2 機の民盤技術の開発戦略を発表している。さらに欧州では、間小型衛星を打ち上げ、東京大学が 2 機、東京工業

Cubesat が次世代の宇宙産業基盤になると定義し、人大学が 1 機、九州工業大学が 1 機、日本大学が 1 機

材 育 成 を 目 的 と し た ESA Academy CubeSatsの計 5 機の Cubesat が打ち上げられ、またルワンダ初programme としてスペイン、フランス、アイルランの衛星 RWASAT を東京大学協力の下で打上げられた。

ド、ポルトガル、イタリア、イギリスの学生を育成している。この衛星設計教育において，必要な要求

3.

将来の需要予測仕様を教育するだけでなく、新しい設計支援システ2020 年 1 月、SEI 社が 1～50kg 衛星の需要予測をム（MBSE：model based system engineering）を導入し、公表し、2020 年は 300 機程度，2021 年は 330 機程度

高度人材育成を行っている。になると予測し、ミッション割合も 2019 年-2023 年

これら小型衛星の技術革新と政府宇宙機関や民間間で，地球観測が 45%、IoT/M2M/AIS/ADS-B/光等の企業の利用拡大に伴い，軍の利用拡大方針も発表さ

通信ミッションが 19%、技術実証が 22%、サイエンれている。Cubesat の軍事ミッションはアメリカのみ

スが 13%、その他新規ミッションが 2%になると予測

で 2019 年は 1U～12U まで 20 機が打ち上げられていしており地球観測と通信ミッションの需要が拡大する。ミッション内容は未発表なものが多くみられるると予測している。

が、小型衛星における民間企業や NASA 等が利用拡
2

大を進める中で軍事的にコストが合えば、利用価値衛星サービス会社へ出資することで囲い込みする動があると報道された点も 2019 年の大きなポイントと向も見られている。以上からコスト競争に加え、いえる。

COVID-19 の影響から小型ロケットサービス会社はより厳しい市場競争にさらされることが推測される。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響5.

また大型ロケットも下記に示す商用静止衛星の需要新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に減により、横ばいになると見られる。

より、IMF の予測では世界 GDP が 2020 年 3～6%が5.2.

製造業及び製造現場への影響失われると予測され、世界経済の 900 兆円が失われ他方で宇宙業界における COVID-19 への影響につると推測している。国別ではアメリカが 200 兆円、いて、特にインパクトが大きいのは製造業や製造現欧州は 100－200 兆円が失われると推測され、航空業場である。すでに国内でも部品調達に納期遅れが見界は 30 兆円が失われると推測されている。

られ、特に海外部品の調達が遅れている。小型衛星

宇宙業界においても影響が出ており、2020 年 3 月

開発も緊急事態宣言により衛星開発が停止もしくはに LEO 通信メガコンステの ONEWEB 社が米連邦倒大幅遅れが発生していることがヒアリングから明ら産法第 11 条を申請し、宇宙ホテル Bigelow Aerospaceかになっている。また、非常事態宣言が解除後も現が従業員解雇を発表した。4 月には地上局サービスの場が直ぐに再開しているわけではなく、製造業ではSpeedcast 社が 5 月には静止通信衛星 Intelsat が米連邦

スケジュール遅れ、学術衛星開発も学生が学内に入倒産法第 11 条を申請している。大手静止衛星通信は構できない関係から設計・製造・試験に大きな影響地上光通信の台頭及び固定通信マーケットの縮小及が発生している。しかし、“緊急事態宣言解除したかび LEO 通信網（ONEWEB、Starlink、Kuiper 等）のら稼働再開している”との認識不足もあり、スケジ参入により、近年はビジネスモデルの業態変化を進ュール遅れがどの程度発生するかというより、“スケめる動向がみられており、そのあおりを受けた格好ジュール厳守が優先”という意識が強い影響もあり、となっている。また ONEWEB も Softbank 偏重の資

そのしわ寄せが現場へきている。COVID-19 による影金調達モデルだったこと、同社が約 3200 億円資金調

響は、現場の製造・試験過程にある衛星、ロケット達して、負債が約 1700 億円に達し、事業継続の資金は少なからず遅延が発生している。

調達に失敗した影響が指摘されている（ONEWEB は

これら現場の情報及び海外経済状況の動向から、

2020 年 7 月に英国政府のコンソーシアムと米ヒュー

衛星製造業においては、商用静止衛星需要は年間ズ社が買収すると発表され、事業が継続される見込

5-10 機の間で推移、小型衛星需要においても（メガみである）。小型衛星の事業者も 2020 年 4 月にオーコンステを除いて）年間 150-300 機と拡大スピードがストラリアの sky and space が同国の倒産法第 11 条を鈍化すると推測している。これは資金調達遅れ及び、申請している。

着実に売上が立つベンチャーへ投資が絞られる可能

5.1.

ロケット打上需要への影響性からの推測である。

COVID-19 によりロケット打上影響について、2020

5.3.

衛星データサービスへの影響

年 1 月～6 月末まで打上データを分析したところ、他方で、COVID-19 により、むしろ需要喚起につなStarlink 打上（7 回）も影響し、ロケット打上数は失がったのが地球観測衛星の衛星データ利用である。

敗も含めて 45 回行われており、2019 年同期比では人の往来が止まった影響で、地球観測衛星のデータ41 回だったこともあり、ロケット打上そのものは大利用による情報収集が加速し、衛星データ利用市場きく影響していない。他方で、小型ロケット企業のは拡大したといわれている。2020 年 7 月には、小型先駆者である Rocketlab が打上失敗し、新規参入予定地球観測衛星を運用する Blacksky が米空軍よりの Virgin Orbit 社 LuancherOne ロケットが初号機打上“Covid-19 によるリアルタイムモニタリング“の業失敗し、2020 年は小型ロケット業界受難の年となっ務を受注している。現状の衛星データ利用に加え、ている。また、SpaceX の Starlink 衛星打上の相乗り

各国政治判断のツールや軍事利用が拡大に加え、企打上価格が破格の約 1 億円で販売され、Blacksky や業による同業他社の稼働状況の収集や、国境付近のPlanet（skysat）らが利用している。小型衛星打上ロ監視など、必要に迫られた需要により、衛星データケット業界は、コスト勝負がより厳しくなることかサービスは需要が拡大している。

ら、衛星サービス業との間で垂直統合する体制に迫られており、一部小型ロケットサービス会社が小型
3

6.

国内宇宙ビジネスの動向分析

まとめ

7.

国内宇宙ベンチャーへの（非大手宇宙企業におけ2019 年打上統計データ紹介により、Cubesat が欧米る）出資者及び提携企業の動向を表 3に示す。このに限らず中国でもスタンダードとなり、6U サイズの表より、様々な大手企業が投資もしくは提携をして開発が加速し、12 サイズの開発も各国で進められていることが明らかとなった。特に注目すべきことは、いる。このため、Cubesat は次世代の基盤技術になる非宇宙企業の動向であるが、宇宙事業を十分に行えという認識が日本以外では進んでいることが明らか

るポテンシャルのある製造業及びその関連出資企業となった。先端を行く米国では、Cubesat による最もの投資動向が見られている。2020 年 8 月には SONY

困難な宇宙天文物理を 6U サイズの Cubesat 実施するが JAXA や東京大学と超小型衛星を、Panasonic が“車計画が続々発表され、欧州 ESA では遅れ挽回のため、載・5G 通信を担うコンポーネンツで構成された大量

JAXA-ISAS と似た ESA Academy CubeSats programme

生産向け超小型人工衛星実証事業”という経済産業として人材育成及び MBSE 等の最先端技術教育で次省の補助事業に採択された。両者とも小型衛星事業世代人材育成に力を入れ始めた。

へ参入すると見られる。他方で、従来の国内大手宇探査ミッションの Cubesat 開発も進んでいる。

宙企業の出資が消極的であることも特徴である。

Covid-19 の影響で開催中止となったが、惑星探査新規参入による宇宙利用の拡大が期待される一方Cubesat の国際会議は北京される予定だった。日本がで、Covid-19 の影響により、“顧客と売り上げ”を持小惑星探査機“はやぶさ２”で盛り上がっている間たないベンチャーは今後、立ち行かなくなると推測に、世界は Cubesat 探査機開発で争っている。

される。加えて、国内宇宙ベンチャーの脆弱さも徐々Covid-19 のインパクトは、短期的にはロケット打に明らかになってきている。具体的には、人材不足上に影響はなく、地球観測衛星データ利用は需要がである。これは国の政策でも問題視されており、人拡大した一方で、製造業はダメージが大きく、衛星材の流動性が政府でも提言されている。次にベンチ開発現場では大きく遅延している。小型衛星の需要ャーが故の問題であるが、突然会社化した場合に生は将来的に拡大スピードが鈍化すると予測する。

じてしまう、民法・会社法及び税法の中身を十分理

国内宇宙ベンチャーの出資・提携リストを作成し解していない問題により、取引企業との間で信頼関たが、非宇宙企業の参入が見られ、既存宇宙産業は係を大きく害してしまい、事業継続の障害となる問投資を控えている動向が見られている。また、ベン題である。傲慢・高圧的な態度によって少なからずチャー企業を健全に育成する施策及び支援体制が早

宇宙業界内部に不協和音が生じている動向が見られ急に必要になるとみられる。ている。取引相手は会社組織ではある一方で人間でもあり、“搾取・利用”ではなく“双方がリスペクト参考文献して一緒に発展”するスキームが必要である。

（1） 2020 Nano/Microsatellite Market Forecast, 10th

今後は、国際競争の中で生き残る宇宙産業を育成

EDITION SpaceWorks Enterprises,Inc. （SEI）,

するためは、独自の優位的技術を育成する必要があ

https://www.spaceworks.aero/nano-microsatellite-forecast

る。これは必ずしも特許を判断基準にする必要はな-10th-edition-2020/（参照日 令和 2 年 8 月）

いが、アイデアやコンセプトだけでなく、その技術（2） ESA Roadmap for ESA In-Orbit Demonstration

を自信で設計・開発・実証できない限り、国際競争

Missions & Enabling Technologies , Roger Walker,の中で優位的な立場にはならない可能性が高い。特

European CubeSat Symposium 2019, 11-13 Septemberに衛星データ利用や通信事業はセンサーや装置の技

2019

術的優位性に各国政府が高度化開発を支援している。

（3） Fly Your Satellite! The ESA Academy CubeSats

日本国内では、その支援体制がまだ弱いと言え、今programme, David Palma, European CubeSat Symposium後の政策的課題ともいえる。

2019, 11-13 September 2019

次に投資側への期待も変化がみられる。Venture（4）U.S. military is eager to take advantage of smallsats

Capital（VC）は組織上 IPO（上場や公開株）を優先

at scale if price is right

する動向がみられ、時間をかけて育成するスキーム

https://spacenews.com/u-s-military-is-eager-to-take-advanに向かない問題を指摘されていた。このため、最近

tage-of-smallsats-at-scale-if-price-is-right/（参照日 令和

は大手企業出資型の CVC による宇宙投資を希望する

2 年 8 月）ベンチャーも見られている。
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