NEWS RELEASE
2013 年 11 月 21 日
株式会社クラレ
E. I. du Pont de Nemours and Company

米 DuPont 社のビニルアセテート関連事業の譲受について
株式会社クラレ（本社：東京都千代田区、以下「クラレ」という）と E. I. du Pont de Nemours andCompany（本社：米国デラウエア州、以下「DuPont 社」という）は、本日、DuPont 社の「パッケージング＆インダストリアルポリマーズ」の一部であるビニルアセテート関連事業（以下「VA 関連事業」という）をクラレが 543 百万ドルおよび当該事業に付随する在庫相当額にて買収することにつき合意し、そのための契約に調印いたしました。
なお、本件は所管当局の正式な承認を経て、2014 年前半の完了を目指します。
DuPont 社の VA 関連事業は、安全ガラスの中間膜として使用されるポリビニルブチラール（PVB）シートのほか、ビニルアセテートモノマー（VAM）、ポリビニルアルコール（PVA）樹脂など、建築分野・自動車分野等広範な産業分野において使用される製品群を有しており、有数の実績があります。当該事業の年間売上高は 500 百万ドル以上（2012 年 12 月期実績）です。また、当該事業には約 600 人の従業員、アメリカ、ヨーロッパ、アジアにおいて計 6 か所の製造拠点、そして 350 社以上の顧客を世界中に有しております。
世界に先駆けて PVA の工業化に成功したクラレは、VA 関連事業のパイオニアとして、PVA 樹脂、PVB 樹脂・フィルムのほか、液晶ディスプレイや洗剤個包装などに使用される PVA フィルム、食品包装やガソリンタンクなどに使用される EVOH（エチレン・ビニルアルコール共重合体）樹脂（クラレ商標＜エバール＞）、アスベスト代替のセメント補強材料などに使用される PVA 繊維ビニロンを世界的に展開しています。
クラレにとって、DuPont 社の VA 関連事業に携わる世界中の優秀な人材、そして長年当該事業を支え続けてきた技術力・開発力および生産・販売網は、今後 VA 関連事業を持続的に成長させる上で大きく貢献するものです。
また、DuPont 社にとっても、PVA を中心とする VA 関連事業をコア事業の一つに据え、さらなる投資を続けているパイオニアであるクラレへの事業移管は最適の選択と考えられます。
両社の概要
DuPont 社

クラレ
本社所在地

東京都千代田区米国デラウエア州

代表者

伊藤 文大

Ellen J. Kullman

事業内容

樹脂・化学品・繊維製品等の製造お科学技術を基盤とした製品・技術・サよび販売ービスの提供

設立年

1926 年

1802 年

企業ホームページ

www.kuraray.co.jp

www.dupont.com
以上

この件についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
クラレ

IR・広報部

島本 TEL 03-6701-1071

Dupont Carole Davies, DuPont Public Affairs, +1-248-583-8112, carole.a.davies@usa.dupont.com

2013 年 11 月 21 日
各

位会 社 名 ： 株式会社 クラレ
代 表 者 名 ： 取締役社長 伊藤 文大
コ ー ド 番 号 3405
上 場 取 引 所 東証第一部
問 合 せ 先 ： 経営企画本部
IR・広報部長 島本 智之
TEL(03) 6701－1071

米 DuPont 社のビニルアセテート関連事業買収に関するお知らせ
当社は、E. I. du Pont de Nemours and Company（以下「DuPont 社」という。）より、同社グループのビニルアセテートモノマー（VAM）、ポバール（PVA）樹脂、ポリビニルブチラール（PVB）樹脂･フィルム等からなるビニルアセテート関連事業（以下「対象事業」もしくは「VA 関連事業」という。）を譲り受ける（以下「本買収」という）ための契約を締結することを本日決定し、DuPont 社と同契約を締結しましたので、お知らせいたします。
なお、本買収は独占禁止法の審査等、所管当局の正式な承認を経て、2014 年前半の買収完了を目指します。
1．本買収の目的
本買収は、コア事業の一つである「ビニルアセテート系事業」の拡大戦略の一環として実施するものです。
世界に先駆けて PVA 樹脂の工業化に成功した当社は、同事業のパイオニアとして、ビニルアセテート（酢酸ビニル）を主要原料とする PVA 樹脂、ポバールフィルム、PVB 樹
脂･フィルム、EVOH（エチレン・ビニルアルコール共重合体）樹脂（当社商標＜エバール＞）、PVA 繊維ビニロンを世界的に展開しています。本買収による、DuPont 社が持つ同事業の技術力、開発力、販売力および生産・販売拠点との融合は、当社の持続的な成長実現に大きく貢献するものです。
2．本買収の概要
DuPont 社より、同社の高機能材料セグメントの一部である VA 関連事業に属する事業用資産を取得いたします。
その概要は以下の通りです。

1

（1）

対象

事業

DuPont 社が保有するビニルアセテート関連製品（VAM,PVA,PVB等）の製造・販売に関する事業
工場所在地
米国： ３ヵ所（テキサス州、ノースカロライナ州、ウエストバー

（2）

事業

拠点

ジニア州）
欧州： ２ヵ所（ドイツ、チェコ）
アジア：１ヵ所（韓国）その他、北中南米、欧州、日本、韓国、中国等に販売等の拠点あり。

（3）

従業

員

数

約 600 人
売上高約 550 百万ドル（2012 年 12 月期）（4）

対象事業の経営成績（注 1）先方より開示されている数値であり、監査を受けておりません（注 2）利益額については、対象事業が先方の財務報告セグメントの一部分であることから有意な額の算定が困難であるため、記載しておりません。

（5）

買収価格および543 百万ドルに在庫相当額を加えた金額を予定しております。

決

決済は全額手元の現金にて実施する予定です。

済方法（注）DuPont 社の事業所内生産ラインの一部など、現時点で算定困難なものが取得資産の大半を占めるため、資産額 および負債額は記載しておりません。算定可能になりましたら開示いたします。

3．DuPont 社の概要
称E. I. du Pont de Nemours and Company

地デラウェア州ウィルミントン市（アメリカ）

（1）

名

（2）

所

（3）

代表者の役職・氏名

Chair of the Board & CEO Ellen J. Kullman

（4）

事容

科学技術を基盤とした製品・技術・サービスの提供

（5）

資本金

543 百万ドル

（6）

設

立年

1802 年

（7）

連

結純

資産

10,299 百万ドル（2012 年 12 月 31 日現在）

（8）

連

結総資産

49,859 百万ドル（2012 年 12 月 31 日現在）

（9）

在業

内

上 場 会 社 と 当 該会社の関

資 本 関 係

記載すべき事項はありません。

人 的 関 係記載すべき事項はありません。

取 引 関 係係
関連当事者への 該 当 状 況2

原料購入などの売買がありますが、その額は僅少です。
当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

４．今後のスケジュール
（1）

契約締

結日

2013 年 11 月 21 日2014 年前半（予定）（2）

事業譲り受け期日（注）本件の実行には米国等の独占禁止法の審査等、所管当局の正式な承認が 前提となります 。

（注） 2013 年 9 月 11 日開催の取締役会において、決議内容と矛盾しない範囲で、本取引および本取引に係る契約に関する最終的な決定を代表取締役社長に一任する旨決議しております。 2013 年 11 月 20 日開催の取締役会において交渉経緯を報告のうえ、2013 年 11 月 21 日に代表取締役社長が最終決定しました。

5．会計処理の概要
企業会計基準上の取得として処理を行う予定です。
また、正ののれんが発生する見込みですが、金額は算定中です。確定しましたら開示いたします。
6．今後の見通し
事業譲受の完了期日を 2014 年前半に見込んでいるため、当社の 2014 年 3 月期の連結業績に与える影響は発生しない見込みです。また、次年度以降の当社の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。
以上（ご参考）当社の当期連結業績予想（2013 年 10 月 29 日公表分）及び前期連結実績（単位：百万円）
売上高
当期連結業績予想
（2014 年 3 月期）
前期連結実績
（2013 年 3 月期）

営業利益

経常利益

当期純利益

420,000

55,00053,50032,000369,431

49,197

48,59028,7983