2019 年 12 月３日

各位会 社 名 株 式 会 社 カ ク ヤ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 佐藤順一
（コード番号：7686
東証市場第二部）
問 合 せ 先 執行役員 財務経理部長 前垣内 洋行（ TEL. 03-5959-3088）

募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2019 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行等につきましては、払込金額等が未定でありましたが、2019 年 12 月３日開催の当社取締役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記

１．公募による募集株式発行の件（１） 募 集 株 式 の 払 込 金 額

１株につき 金1,292 円（ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。）（２） 募集株式の払込金額の総額368,220,000 円（３） 仮1,520 円 から 1,600 円

条件（４） 仮 条 件 の 決 定 理 由
仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．販売先指定の件（親引け）
当社が、野村證券株式会社に対し、販売を要請している親引け先の概況については以下のとおりです。
（１） 親 引 け 先 の 状 況 等① 親引け先の概要

カクヤス従業員持株会（理事長 久田純也）

東京都千代田区神田神保町３－７－１② 当社と親引け先との関係当社の従業員持株会であります。

③ 親 引 け 先 の 選 定 理 由

従業員の福利厚生のためであります。

④ 親引けしようとする株式の数未定（売出株式のうち、102,000株を上限として、2019年12月12日（売出価格等決定日）に決定される予定。）⑤ 株 券 等 の 保 有 方 針

長期保有の見込みであります。

⑥ 払込みに要する資金等の状況

当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

⑦ 親態

当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。

（２） 株 券 等 の 譲 渡 制 限

親引け先のロックアップについては、下記【ご参考】の「２．ロックアップについて」をご参照下さい。

（３） 販 売 条 件 に 関 す る 事 項

販売価格は、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する一般向け売出しとして行われる売出価格と同一となり、売出価格等決定日に決定される予定です。

引け

先の実

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（４） 親 引 け 後 の 大 株 主 の 状 況

公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数(株)公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)

氏名又は名称住所所有株式数(株)

株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％)

株式会社ＳＫＹ
グループホール
ディングス

東京都千代田区神田須田町１－126,982,000

87.165,225,000

62.98

カクヤス従業員
持株会

東京都千代田区神田神保町３－７－１

216,000

2.70

318,000

3.83

佐藤順一

東京都文京区

20,0000.25

20,000

0.24

田島

安希彦

東京都北区

16,000(6,000)0.20(0.07)

16,000(6,000)0.19(0.07)

並木

吉彦

東京都北区

10,000(6,000)0.12(0.07)

10,000(6,000)0.12(0.07)

赤坂敏明

埼玉県狭山市

10,000(6,000)0.12(0.07)

10,000(6,000)0.12(0.07)

関口信彦

東京都葛飾区

10,000(6,000)0.12(0.07)

10,000(6,000)0.12(0.07)

森山雅司

東京都江戸川区

5,800(5,800)0.07(0.07)

5,800(5,800)0.07(0.07)

新里正

大阪府大阪市大正区

5,800(5,800)

0.07(0.07)

5,800(5,800)0.07(0.07)

川口雅博

東京都板橋区

5,800(5,800)0.07(0.07)

5,800(5,800)0.07(0.07)

小山隆弘

東京都世田谷区

5,800(5,800)0.07(0.07)

5,800(5,800)0.07(0.07)

計－7,287,200(47,200)

90.97(0.59)

5,632,200(47,200)

67.89(0.57)（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月18日現在のものであります。
２．公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2019年11月18日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による募集株式発行、引受人の買取引受による売出し及び親引け（102,000株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

（５） 株式併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。

（６） そ の 他 参 考 に な る 事 項

該当事項はありません。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要（１） 募集株式の数及び売出株式数① 募 集 株 式 の 数 普通株式 285,000 株② 売 出 株 式 数 普通株式 引受人の買取引受による株式売出し
1,757,000 株
オーバーアロットメントによる株式売出し 306,300 株（※）（２） 需 要 の 申 告 期 間 2019 年 12 月 ５日（木曜日）から
2019 年 12 月 11 日（水曜日）まで（３） 価 格 決 定 日 2019 年 12 月 12 日（木曜日）（発行価格及び売出価格は募集株式の払込金額以上の価格で、仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する。）（４） 募 集 ・ 売 出 期 間 2019 年 12 月 13 日（金曜日）から2019 年 12 月 18 日（水曜日）まで（５） 払込期
日 2019 年 12 月 22 日（日曜日）（６） 株 式 受 渡 期 日 2019 年 12 月 23 日（月曜日）（※） 上記のオーバーアロットメントによる株式売出しは、公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに伴い、その需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる株式売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる株式売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる株式売出しのために、野村證券株式会社が当社株主である株式会社
ＳＫＹグループホールディングス（以下、「貸株人」という。）から借入れる株式であります。これに関連して、野村證券株式会社は、306,300 株を上限として、貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2020 年１月 17 日を行使期限として付与される予定であります。
また、野村證券株式会社は、2019 年 12 月 23 日から 2020 年１月 15 日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限（上限株式数）とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、上記グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

２．ロックアップについて
公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社ＳＫＹグループホールディングス並びに当社株主である佐藤順一、田島安希彦、並木吉彦、赤坂敏明及び関口信彦は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 90 日目の 2020 年３月 21 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による株式売出し、オーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を野村證券株式会社が取得すること等を除く。）を行わない旨合意しております。
当社の株主であるカクヤス従業員持株会は、野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年６月 19 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は野村證券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2020 年６月 19 日までの期間中、野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、公募による募集株式発行、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、野村證券株式会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日（当日を含む）後 180 日目の日（2020 年６月 19 日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定であります。
以上

ご注意：この文章は一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。