2020年３月期

第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）2019年11月11日

上場会社名株式会社ユー・エス・エス

コード番号4732

ＵＲＬ https://www.ussnet.co.jp

代表者

（役職名）

代表取締役会長（氏名）安藤之弘

問合せ先責任者（役職名）

取締役副社長統括本部長（氏名）山中雅文

2019年11月13日

配当支払開始予定日

四半期報告書提出予定日

上場取引所

ＴＥＬ

東 名

052-689-1129

2019年12月11日

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有四半期決算説明会開催の有無： 有 （機関投資家、証券アナリスト向け）（百万円未満切捨て）

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９月30日）（１）連結経営成績（累計）（％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高
2020年３月期第２四半期
2019年３月期第２四半期（注）包括利益

百万円
38,792
38,842

2020年３月期第２四半期

営業利益％△0.111.5

百万円
17,907
18,127

経常利益％
△1.2
6.6

12,331百万円 （△0.7％）

１株当たり四半期純利益

百万円
18,216
18,415

親会社株主に帰属する
四半期純利益％百万円％△1.1
12,232△0.8
6.6
12,333
4.5

2019年３月期第２四半期

12,416百万円 （4.0％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
円 銭
48.75
48.53

2020年３月期第２四半期
2019年３月期第２四半期

円 銭
48.65
48.44

（２）連結財政状態
総資産
2020年３月期第２四半期
2019年３月期（参考）自己資本

純資産
百万円
219,445
232,7032020年３月期第２四半期

179,892百万円

自己資本比率百万円
181,878
183,535

2019年３月期

％
82.0
78.1

181,698百万円

２．配当の状況2019年３月期
2020年３月期
2020年３月期（予想）

第１四半期末円 銭－－第２四半期末
円 銭
24.60
25.60

年間配当金
第３四半期末円 銭－－期末

合計円 銭
25.80

円 銭
50.40

29.80

55.40

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）（％表示は、対前期増減率）

通期

売上高

営業利益

百万円
％
79,700 △0.3

百万円％
37,000 △0.3

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

親会社株主に帰属する当期純利益
百万円
％
百万円
％
37,600 △1.2
25,100 △1.7
経常利益

１株当たり当期純利益円 銭
100.29※

注記事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有（注）詳細は、添付資料P.９「２.四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無②①以外の会計方針の変更：無③

会計上の見積りの変更

：無④

修正再表示

：無（４）発行済株式数（普通株式）①

期末発行済株式数（自己株式を含む）

2020年３月期２Ｑ

313,250,000株

2019年３月期

313,250,000株②

期末自己株式数

2020年３月期２Ｑ

63,768,359株

2019年３月期

60,174,839株③

期中平均株式数（四半期累計）

2020年３月期２Ｑ

250,913,595株

2019年３月期２Ｑ

254,137,748株（注）2020年３月期２Ｑの期末自己株式数には46,800株、2019年３月期の期末自己株式数には115,100株、ＵＳＳ従業員持株会専用信託が所有する株式を含めております。

※

四半期決算短信は公認会計士または監査法人の四半期レビューの対象外です。

※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
（決算補足説明資料の入手方法について）
決算補足説明資料は2019年11月13日（水）に当社ウェブサイトに掲載いたします。

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2020年３月期

第２四半期決算短信○添付資料の目次
１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

２（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

２（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

２（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

３

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

４（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

４（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

６

四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

６

四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

７（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

８（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

９（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

９（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

９（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） ………………………………………………………

９（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

10

３．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………

11

- 1 -

㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期

第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明
当第２四半期連結累計期間における国内自動車流通市場は、各自動車メーカーで投入された新型車や大幅改良車の効果に加え、10月の消費税増税による駆け込み需要も一定程度あったと見られ、新車登録台数（軽自動車含む）は2,621千台（前年同期比5.6％増）、中古車登録台数（軽自動車含む）は3,393千台（前年同期比3.4％増）となりました。（（一社）日本自動車販売協会連合会、（一社）全国軽自動車協会連合会調べ）
中古車輸出市場は、主な仕向地のうちアラブ首長国連邦、ロシア向けの輸出台数が増加したものの、パキスタン、スリランカ、アフリカ諸国などが減少したことから、輸出台数は649千台（前年同期比3.7％減）となりました。（財務省貿易統計調べ）
オートオークション市場における出品台数は3,802千台（前年同期比4.5％増）、成約台数は2,432千台（前年同期比3.6％増）、成約率は64.0％（前年同期実績64.5％）となりました。（（株）ユーストカー調べ）
このような経営環境の中、ＵＳＳグループの当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高38,792百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益17,907百万円（前年同期比1.2％減）、経常利益18,216百万円（前年同期比1.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益12,232百万円（前年同期比0.8％減）となりました。
オートオークション
オートオークションの出品台数は1,461千台（前年同期比3.1％増）、成約台数は896千台（前年同期比0.5％増）、成約率は61.4％（前年同期実績63.0％）となりました。
営業費用については、低額車の買取台数の増加にともない買取金額が増加したほか、ＪＡＡ会場の新築建替えや、大阪会場および神戸会場のシステムリプレースなどにより費用が増加しました。
この結果、オートオークションのセグメントは、外部顧客に対する売上高31,773百万円（前年同期比0.7％増）、営業利益17,524百万円（前年同期比0.5％減）となりました。
中古自動車等買取販売
中古自動車買取専門店「ラビット」は、販売台数が増加したものの、高額車両の販売台数減少による販売価格の低下や、広告宣伝費が増加したことなどから減収減益となりました。
事故現状車買取販売事業は、販売台数が減少したものの、台当たり粗利益が増加したことや人件費が減少したことなどから減収増益となりました。
この結果、中古自動車等買取販売のセグメントは、外部顧客に対する売上高4,313百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益103百万円（前年同期比16.2％減）となりました。
その他
リサイクル事業は、廃自動車の処理量が増加したものの、４月から鉄スクラップ相場が下落基調に転じたことや人件費が増加したことなどから、増収減益となりました。
中古自動車の輸出手続代行サービス事業は、受注台数が減少したことなどから減収減益となりました。
この結果、その他のセグメントは、外部顧客に対する売上高2,705百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益228百万円（前年同期比32.8％減）となりました。
（２）財政状態に関する説明
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は219,445百万円となり、前連結会計年度末と比較して13,257百万円減少しました。これは主に、オークション貸勘定が9,128百万円、預け金など流動資産のその他が3,213百万円減少したことによるものです。
負債合計は37,566百万円となり、前連結会計年度末と比較して11,601百万円減少しました。これは主に、オークション借勘定が7,576百万円、未払金など流動負債のその他が2,620百万円減少したことによるものです。
純資産合計は181,878百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,656百万円減少しました。これは主に、利益剰余金が5,700百万円増加した一方で、自己株式の取得により7,508百万円減少したことによるものです。

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2020年３月期

第２四半期決算短信＜キャッシュ・フローの状況＞
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して839百万円増加し、46,291百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は14,522百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18,205百万円（前年同期比1.1％減）、法人税等の支払額7,077百万円（前年同期比1.6％増）、減価償却費及びその他の償却費2,432百万円（前年同期比8.8％減）、オークション勘定の増減額1,551百万円（前年同期比14.2％減）によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果支出した資金は2,937百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,442百万円（前年同期比365.9％増）、無形固定資産の取得による支出259百万円(前年同期比144.5％増)によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果支出した資金は10,746百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出7,641百万円（前年同期実績－百万円）、配当金の支払額6,532百万円（前年同期比5.7％増）によるものです。
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
当連結会計年度の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における売上高、営業利益が想定を下回ったことから、前回公表（2019年５月13日発表）の連結業績予想を修正しております。
＜連結業績予想＞
通期（2019年４月１日～2020年３月31日）（単位：百万円）

前回発表予想(A)

今回修正予想(B)

出品台数（台）3,000,000

2,990,000△10,000

2,930,1272.0

成約台数（台）1,870,000

1,840,000△30,000

1,825,9910.8

成約率62.3％

61.5％

△0.8P

62.3％

－

売上高

80,80079,700△1,10079,908△0.3

営業利益38,20037,000△1,20037,123△0.3

経常利益

38,70037,600△1,10038,039△1.2

親会社株主に帰属する
当期純利益

25,80025,100△700

25,543

△1.7

- 3 -

増減額
(B-A)

前期実績
(C)

増減率 (％)(B-C)/C

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2020年３月期

第２四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表（単位：百万円）
前連結会計年度(2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金オークション貸勘定
受取手形及び売掛金
たな卸資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
土地
建設仮勘定
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれんその他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資その他の資産
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 4 -

当第２四半期連結会計期間(2019年９月30日)

51,352
16,502
3,154
1,038
5,428
△4477,431

52,191
7,373
2,884
1,008
2,215
△34
65,63834,97265,0271,610
3,277
104,887

35,42065,027319
3,610
104,379

35,297
7,061
42,35834,305
6,901
41,206

8,560
△535
8,025
155,271
232,703

8,770
△548
8,221
153,807219,445

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2020年３月期

第２四半期決算短信（単位：百万円）
前連結会計年度(2019年３月31日)
負債の部
流動負債
オークション借勘定
支払手形及び買掛金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等引当金
その他
流動負債合計固定負債
長期借入金
退職給付に係る負債
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計- 5 -

当第２四半期連結会計期間(2019年９月30日)

22,209
520
397
6,783
722
7,444
38,077

14,632
477
250
5,752
773
4,823
26,709

2,640
771
600
7,078
11,09049,168

2,530
779
604
6,942
10,85737,566

18,881
18,913
198,940△49,448
187,287

18,881
18,913
204,640△56,956
185,478

60△5,633△15△5,588423
1,412
183,535
232,703

61△5,633△14△5,586496
1,490
181,878
219,445

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2020年３月期

第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
不動産賃貸料
雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
不動産賃貸原価
雑損失
営業外費用合計
経常利益
特別利益
固定資産売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産売却損
固定資産除却損
その他
特別損失合計税金等調整前四半期純利益
法人税等
四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益
親会社株主に帰属する四半期純利益- 6 -当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

38,842
15,10823,734
5,606
18,12738,792
15,33723,455
5,548
17,907

4
221
99
325

2289
98
391

5
23
8
38
18,4156
64
10
82
18,216

135
135

7
7

131
7
8
147
18,403
5,941
12,461
127
12,3330
18－
18
18,205
5,876
12,32996
12,232

㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期

第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

12,461

12,329△450△4412,416

102
12,331

12,288127

12,23496

四半期純利益その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益- 7 -㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期

第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費及びその他の償却費のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
有形固定資産除売却損益（△は益）オークション勘定の増減額
売上債権の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
預り保証金の預りによる収入
預り保証金の返還による支出
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）
非支配株主からの払込みによる収入
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高- 8 -当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

18,403
2,667991
31△328△1753
1,8080△54△747△1,266△575
21,27425△5△6,967
14,327

18,2052,432
991
3519△12610
1,551
269△43△840△1,001△4721,589
17△6△7,077
14,522

△524
619
△106－
△18
△28△2,442
10△259△221△23△2,937

△255
151
△105－
140

△256
88
△139
△7,641144－

3,640－△6,180△40△6△6,2978,000
33,722
41,72349△6,532△68△30△10,746
839
45,452
46,291

㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期

第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
当第２四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より7,508百万円増加し、56,956百万円となっております。これは主に、2019年２月12日開催の取締役会決議に基づき、2019年４月１日から2019年８月９日までに自己株式3,661,700株を取得したためです。
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）（税金費用の計算）
税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

- 9 -㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期

第２四半期決算短信（セグメント情報等）【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2018年４月１日

至

2018年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報（単位：百万円）
報告セグメントその他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結損益計算書
計上額（注）３

オートオークション

中古自動車等買取販売

31,5504,583

36,133

2,709

38,842－

38,842

238

0238

16255

△255－

計

31,788

4,583

36,371

2,726

39,098△255

38,842セグメント利益

17,613

124

17,737340

18,0784918,127

計

合計

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高または振替高（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、株式会社アビヅの廃自動車等のリサイクル事業および株式会社ＵＳＳロジスティクス・インターナショナル・サービスの中古自動車の輸出手続代行サービス事業等であります。
２．セグメント利益の調整額49百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ

当第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１．報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報（単位：百万円）
報告セグメント
その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結損益計算書計上額（注）３

オートオークション

中古自動車等買取
販売

31,773

4,313

36,087

2,705

38,792－

38,792214021422237

△237－

計

31,9884,313

36,301

2,727

39,029△237

38,792セグメント利益

17,524103

17,628228

17,85750

17,907

計

合計

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高または振替高（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リサイクル事業および中古自動車の輸出手続代行サービス事業等であります。
２．セグメント利益の調整額50百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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㈱ユー・エス・エス（4732）

2020年３月期第２四半期決算短信

３．補足情報（１）業績（連結業績）（単位：億円）
2019年３月期

2020年３月期

第２四半期

第２四半期

増減率(％)

通期予想

売上高

388

387

△0.1797

営業利益

181

179

△1.2370

経常利益

184

182

△1.1376

123

122△0.8251

親会社株主に帰属する四半期（当期）
純利益（２）セグメント別営業収益（連結業績）（単位：億円）
2019年３月期

2020年３月期

第２四半期

第２四半期

増減率(％)

通期予想

出品手数料

74

73

△1.1

151

成約手数料

72

72

△0.6

148

落札手数料

107

109

1.1

224

《オートオークション》

バイクオークション手数料

3

3

2.5

7

商品売上高

11

13

21.0

27

その他の営業収入

44

44△0.389オートオークション計

315

317

0.7649中古自動車買取販売

26

25

△4.3

52

事故現状車買取販売

1917△8.138

中古自動車等買取販売計

4543△5.991

リサイクル事業

23242.451

中古自動車の輸出手続代行サービス22△18.64

その他

00△14.4

02727

△0.1

56388

387

△0.1

797

《中古自動車等買取販売》

《その他》

その他計
合計

（注）バイクオークション手数料は、株式会社ジャパンバイクオークションが運営するバイクオークションの手数料であります。
（３）設備投資額、減価償却費（連結業績）（単位：億円）
2019年３月期

2020年３月期

第２四半期

第２四半期

増減率(％)

通期予想

支出ベース

627328.7

50

完工ベース

730330.3

54

26

23

△8.949

設備投資額

減価償却費

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