平成１６年 １ 月 ２６ 日
各位
京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１−１
ア イ フ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 福 田 吉 孝（コ ー ド 番 号 ８ ５ １ ５）
（上 場 取 引 所 東証第１部・大証第１部）
決算
期 ３月
問 い 合 わ せ 先 広報部長 香 山 健 一
ＴＥＬ 0 3 ‑ 3 2 7 4 ‑ 3 5 6 0(広 報 部)
0 3 ‑ 3 2 7 4 ‑ 4 5 6 1(Ｉ Ｒ 室)
ＦＡＸ 0 3 ‑ 3 2 7 4 ‑ 4 5 8 1

消費者金融子会社３社の合併に関するお知らせ

アイフル株式会社（社長：福田吉孝）は、平成１６年４月１日をもって、当社（以下当社とはアイフル株式会社を指す）の消費者金融子会社である、ハッピークレジット株式会社（以下「ハッピークレジット」）、株式会社信和（以下「信和」）、山陽信販株式会社（以下「山陽信販」）の３社を、合併することと致しましたので、お知らせ致します。
記

１.

合併の目的
消費者金融子会社３社を統合（合併）することで、店舗、人員、営業資産の最適配分、及び新ブランドへの統一を行い、営業効率・経費効率の向上を図ります。

２．

合併の要旨

（１）山陽信販の会社分割
現在、山陽信販は消費者金融事業及びクレジットカード・信販事業を行っておりますが、平成１６年４月１日をもって、クレジットカード・信販事業（以下「承継事業」）を分割し、当社の子会社である株式会社ライフ（以下「ライフ」）が当該事業を承継いたします。
（２）消費者金融子会社３社の合併
ハッピークレジット、信和、及び会社分割後の山陽信販（消費者金融事業）は、平成１６年４月１日の会社分割効力発生後に同日付をもって合併します。存続会社はハッピークレジットとし、信和および山陽信販は解散いたします。
なお、新会社の商号は「トライト株式会社」に変更いたします。

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３．

合併の内容

（１）山陽信販の会社分割について①スケジュール
平成１６年１月２６日
平成１６年２月１３日

分割契約書承認取締役会（山陽信販）
分割契約書承認取締役会（ライフ）

分割契約書調印（両社）
分割契約書承認株主総会（山陽信販）
平成１６年４月 １日
分割期日
（両社）
尚、ライフは商法第３７４条ノ２３第１項（簡易吸収分割）により株主総会の承認を得ずに承継いたします。
②分割の方式
ライフを承継会社とし、山陽信販を分割会社とする分割型吸収分割です。
③分割の割当（割当比率）
山陽信販の株主である当社に、ライフの新株式６８株を割り当て交付します。
（割当比率の算定根拠）
ライフは非上場会社であるため、直近の株式譲渡取引における 1 株あたりの株式価格を参考とし、承継事業については、時価純資産価額方式を用い、上記の通り株式割当比率を算出いたしました。
④分割に伴うライフの資本異動
１．資本金
１．資本準備金
２．利益準備金
３．任意積立金・その他留保金増加はありません。
５，０００，０００円
増加はありません。
増加はありません。

⑤分割交付金本件会社分割にあたり、ライフは分割交付金を支払いません。
⑥ライフが承継する権利義務
ライフは、山陽信販の承継事業に関わる資産、負債、契約上の地位およびこれらに付随する一切の権利義務と承継事業に係る訴訟・調停・仲裁における一切の法的地位及び権利義務、並びにこれに付随する一切の法的地位及び権利義務を承継します。
⑦債務履行の見込み
ライフおよび山陽信販は、分割期日後以降に弁済期が到来するライフおよび山陽信販の債務につき、履行の見込みがあるものと判断しております。
⑧承継会社に新たに就任する役員新たに就任するものはございません。
⑨分割する事業部門の内容
１．山陽信販によるクレジットカード事業および個品割賦事業にかかる営業。
２．譲渡資産、負債の額、項目および金額
ライフが平成 16 年 4 月 1 日に承継する資産の額は２，１２５百万円、負債の額は２，１２０百万円の見通しです。
（但し、この金額は今後の情勢により変更する可能性があります。）

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（２）消費者金融子会社３社の合併について①スケジュール
平成１６年１月２６日
合併契約書承認取締役会（ハッピークレジット・信和・山陽信販）
平成１６年２月１３日
合併契約書調印（同３社）
平成１６年２月１３日
合併契約書承認株主総会（同３社）
平成１６年４月 １日
合併期日
（同３社）
②合併方式
ハッピークレジットを存続会社とする吸収合併方式で、信和および山陽信販は解散いたします。
③合併比率
会社名
ハッピークレジット
信和
山陽信販
合併比率
１１１００
(注)１．株式の割当比率
信和の普通株式１株につき、ハッピークレジットの普通株式１株を交付します。
山陽信販の普通株式１株につき、ハッピークレジットの普通株式１００株を交付します。
２．合併比率の算定根拠
本件合併における合併比率につきまして、平成１６年１月２６日付開催の各社取締役会にて各社の企業価値および各社が当社の完全子会社であることを検討・協議した結果、上記の通り合併比率を決定いたしました。
３．合併により発行する新株式数
普通株式 850,000 株④合併交付金
本件合併にあたり、ハッピークレジットは合併交付金を支払いません。
⑤合併会社の新商号 トライト株式会社 （英文名 ＴＲＹＴＯ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）⑥本社所在地京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町３８１−１ ９階⑦代表者
代表取締役社長 川北 太一（かわきた たいち）
⑧資本金
１０百万円

４．会社分割および合併当事者の概要(１)商号(２)事業内容

ライフ(分割承継会社)

山陽信販(分割会社・合併消滅会社)

2003 年 3 月 31 日現在
ハッピークレジット
信和(合併存続会社)(合併消滅会社)

クレジットカード事業

信販(個品割賦)事業
信販事業
消費者金融事業
消費者金融事業
消費者金融事業
消費者金融事業
信用保証事業(３)設立年月日
昭和 23 年 3 月 4 日 昭和 63 年 1 月 26 日 昭和 57 年 4 月 28 日 昭和 51 年 4 月 14 日
(４)本社
神奈川県横浜市青葉 京都市下京区烏丸通 京都市下京区烏丸通 京都市下京区烏丸通
区荏田西一丁目３番 五条上る高砂町３８ 五条上る高砂町３８ 五条上る高砂町３８
１−１（９階）１−１ ９階１−１（９階）地２０(５)代表者
森清 圀生
川北 太一
川北 太一
川北 太一
(６)資本金70,000 百万円
100 百万円
10 百万円325 百万円(７)発行済株式総数
1,400,000 株
2,000 株2,000 株
650,000 株(８)総資産496,781 百万円
12,319 百万円
30,510 百万円
21,811 百万円(９)決算期3 月 31 日
3 月 31 日
3 月 31 日
3 月 31 日(10)従業員数
1,803 人
64 人
168 人
70 人
(11)大株主及び持株アイフル 95.88％
アイフル 100％
アイフル 100％
アイフル 100％比率(12)当時会社の関係 資本関係
山陽信販・ハッピークレジット・信和は当社の完全子会社であり、ライフは当社が株式の 95.88％を保有しております。
人的関係取締役１名・監査役１名が４社を兼任しております。
代表取締役が山陽信販・信和・ハッピークレジットを兼任しております。

3(13)分割及び合併当時会社の最近３決算期間の業績
(百万円)

ライフ
決算期

山陽信販

14 年 3 月期 15 年 3 月期 14 年 3 月期 15 年 3 月期

営業貸付金残高612,509

676,093

11,39011,867

営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益

79,824
1,933
2,404
10,908103,880
7,858
8,048
9,149

2,361‑86‑79‑389

2,837
26025993※ライフおよび山陽信販については、平成 13 年 3 月期末で連結対象子会社となったため、平成 14 年 3 月期より記載しております。
営業貸付金残高は、割賦売掛金、信用保証売掛金を含みます。また、ライフの営業貸付金残高は債権流動化による簿外債権を含んでおります。

(百万円)決算期

ハッピークレジット
信和
13 年 3 月期※ 14 年 3 月期 15 年 3 月期 13 年 3 月期※ 14 年 3 月期 15 年 3 月期

営業貸付金残高27,10632,42831,587

16,861

21,16922,263

営業収益
営業利益
経常利益
当期純利益

6,089
‑495
‑488
‑363

7,987
547
548
152

8,507
2526
9

3,752
1,238
1,203
609

5,249
907
913
347

5,949
1211183※ハッピークレジットおよび信和は、平成 12 年 6 月 1 日より連結対象となったため、各利益指標においては、4 月 1 日〜5 月 31 日までの実績は含まれていません。

５．分割・合併における連結決算への影響
連結子会社の分割・合併であることから当社の連結業績への影響はありません。
以4上