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富山県農水産品輸出促進セミナー・個別商談会

TOP NEWS 2TOP NEWS 1『東北三省の農産物事情』
伊藤忠（中国）集団食料部門東北食料統括、伊藤忠（大連）有限公司食料部長

峯村 政孝 氏
当社は商社であり、中国への輸出や中国国内に量が小さくなる、全展開している物流関連事業を使って、企業の産品売上高が小さくなるを中国で販売することができる。ということで、「中例えば、中国への米輸出再開に関して、１回目国へ販売したいのだの 2 コンテナ（１コンテナは12トン）をJA全農が」という話が非常と中国の糧油食品輸出入公司と 3 社で取り扱うこに多くなった。とになった。中国での販売は当社で行う。なお、先日も大連市主催

販売価格はすでに決定しており、 2 キロパックでジャパンウィークで200元、 約3，000円である。この価格は、中国が開催されたのだが、その際九州のメーカー数社の一番安い現地米の50倍に相当する。一見するとが九州物産展を開いたり、岩手県と宮城県が合同売れるのだろうかと思うのだが、今回に関しては、で商談会を開いたりするなど、最近は中国に販売

中国でも非常に注目されているし、時期的にもちしたいという話が多くなっている。

ょうど中秋の名月、日本で言うお盆で贈答が最も中国の人口は､ 総面積で１割しかない沿岸地域盛んな時期でもあるため、今後何十、何百コンテに総人口の 4 割、 4 〜 5 億人いる。ＧＤＰに至ナとなった場合は別だが、この最初のコンテナにっては、総額の 6 割が沿岸地域に集中している。

関しては、非常にスムーズに売れるのではないか

中国の食品の市場規模が右肩上がりであるのに対して、日本の方は下がる傾向がある。また、都という見通しを持っている。

市と農村の格差が広がる傾向にあり、都市部ではまた、大連市が佐賀県伊万里市と友好都市とい所得が急速に上がっている。

う関係もあり、当社で伊万里ナシを大連のスーパーで販売している。伊万里市役所の担当者に約 3

なお、現在中国の外貨準備高は日本を抜いて世カ月間当社のオフィスに来てもらい、通訳スタッ界最高となっている。すなわち、輸入に必要な外フを何人か付けるという方法を採っている。

貨が豊富にあるということである。昨今人民元高TOP NEWS 3が進んでおり、仮に１年間に10％のペースで人民

１．中国の概況

元高が進むとすると、日本から中国に同じ単価の2015年には世界の総人口が72億人になると予想商品を持っていった場合、１年後に10％安くなるされているが、その中で中国は一人っ子政策を採ということである。この傾向が今後も続くというっているにもかかわらず、なお増加すると見込まことであれば、現在は日本の商品は高いというもれている。対して日本はますます減少していくこのであっても、それが長続きしない可能性もあるとが予想されている。と思う。

したがって、当社の仕事も、約10年前までは中２．伊藤忠の中国展開戦略

国から日本に輸出するということで、お客様からも「中国にいいものはないか」という話が多か

当社の中国への展開状況を説明すると、ＳＩＳった。しかし、それ以降はどの業界も全体の需要（Strategic Integrated System）といい、川上か2ことが特徴である。アメリカ、ウクライナおよび社が日本でも中国でも進めている手法である。す中国黒龍江省の 3 か所が農業に適した黒土地帯となわち、原料ということであれば、農産物を作るいうことで、世界三大黒土地帯と呼ばれている。

ところからであるし、小売業ということであれば、したがって、農業用地としては中国国内で最適

洋華堂、吉野家、ファミリーマート、中国企業のの場所といえる。耕地面積は1，180万ヘクタール

頂創という外食事業などといったところまでのすで、まだ479万ヘクタールが残っており、耕地面積、べてに携わっており、中でも流通業の部分、物流一人当たり耕地面積、農業人口の一人当たり食料と問屋関係に注力している。

保有量、大豆生産高、農業に使うトラックの保有

中国の内販体制については、華北、華東および量が、中国で最も多いところである。

華南に区域分けして三つの問屋を保有している。

一農家当たりの耕地面積は約 2 ヘクタールであ

正確には、華南の宝成忠には当社の資本は入ってる。そこでトウモロコシや米など様々なものを作いないが、華北のＢＩＣ（北京伊藤忠華糖綜合加るのだが、例えば大豆だと約 5 トン作る。大豆１工有限公司）と華東の中鑫（上海中鑫販売発展有トンが約3，000元であるため、年収は約１万5，000限公司）は、マジョリティを握り実質的に当社が元、日本円で約22万円となる。一人当たりとなるすべての経営を行っている。それを50％出資の頂と、その約 5 分の１、3，221元となっている。
また、黒龍江省の中でも省都であるハルビン近スストア、スーパーマーケット、量販店、外食に郊の農家は通常個別農業しているが、ハルビンか運ぶ体制を構築している。

らさらに約500キロメートル離れたロシア国境付

華北のＢＩＣは97年から活動している。全国各

近に行くと、国が開拓した土地であるため、農場地に拠点があるが、販売の中心は北京を中心とすが完全に管理下に置かれている。大豆、麦、トウる華北である。主な客先はイトーヨーカドー、セモロコシのどれを植えるか、さらに例えば大豆なブン−イレブン、カルフール、ウォルマート、中らばどういった品種の大豆を植えるかということ

国大手スーパーといったところである。

を自分では決められず、すべて農場が決めている。

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通物流という物流会社等を通して、コンビニエンTOP NEWS 1

ら川下まで、原料から小売りまでというのが、当農場は、黒龍江省農墾総局が管理している。

上海の中鑫は95年に設立されたのだが、当社が80％を出資したのは今年に入ってからである。ア

重要なのは、農薬も自分で買うことができず、サヒビールの販売を中心に、上海のほぼ全ての日すべて支給されるという点である。現在当社が最本食レストランに納入している。

も頭を痛めている農薬の管理について、むしろ僻地の農場の方が、新しく開拓された農場というこープが50％をそれぞれ出資している。このパートとで、管理がきちんとなされているという事実がナーが、康師傅（カンシーフー）という中国最大なかなか日本に伝わっていないということを感じのカップ麺メーカーで、全国にカップ麺を販売すている。
その中で当社は、育種から最後に日本に輸入する拠点を持っており、当社が50％出資した時点でるまでを、ＩＰハンドリングということで、黒龍全て当社の拠点にもなった。

江省農業科学院と共同で希望の品種を開発し、そ３．東北における農業事情れを決められた場所で栽培し、そこから当社の独東北における農業事情についてだが、ここでは自倉庫に集め選別して運ぶという、完全な隔離管

黒龍江省を例に挙げたい。

理を行っている。

土壌面積は4，437万ヘクタールで、総面積のほ東北での当社の具体的な事業展開として、代表とんどが土壌となっている。そのうち40％が農業的なものを 4 点挙げたい。に非常に適した有機物の含有量の多い土地である
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頂通物流は当社が50％、パートナーの頂新グル

1 T OP N EWS①農墾総局との取組（黒龍江省）→大豆、その他徐々に青島に奪われているという状況である。し黒龍江省の農地の開墾を担う政府機関である農かし、大連には日系も含めまだ多くの水産物関係

墾と共同で様々な取り組みをしている。

他の工場があり、大連に水産物等を集めた後そこTOP NEWS 1②華藤米業（黒龍江省）→米で加工して中国国内で販売する、あるいは日本に黒龍江省の米は中国で最もおいしいという評判再輸出するという動きが盛んである。

であるが、それを産地で精米して、中国国内に次に、大連のスーパーで物を売る際の販売条件ある吉野家のごはんやファミリーマートで販売等について紹介する。なおこれは大連以外の北京する弁当やおにぎり、外食チェーン店で使ってや上海といった別の都市でも大差はないが、当然いる。また、日本にも若干輸出している。

スーパーやコンビニエンスストアなどによって若③吉林不二蛋白（吉林省）→大豆蛋白干異なることがある点を承知願いたい。

大豆蛋白を中国国内のハムやソーセージメーカ

まず、入店費用として１万元必要となる。大連ーに使ってもらっている。また、最近の健康ブの場合、旧マイカルが最も有名なスーパーになるームに乗って、大豆蛋白関連健康食品への販売が、まず最初に口座開設料金のようなものとしてが増えている。

要求される。

④伊天果汁（遼寧省）→濃縮りんご果汁

次に、その店に販売する物を置く場合、新品販遼寧省の酸っぱいリンゴが果汁にはいいという売料として1，000元必要になる。

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ことで、品種限定でリンゴ果汁を作り、現在のさらに、販売促進の協賛金というものがあり、ところすべて日本に輸出している。

店によって異なるが１回につき1，000元、年に 4〜 5 回、例えば中国の国慶節の際にはスーパーも①の黒龍江省農懇総局は、中央政府の農業部直大売り出しをするのだが、そういった際に協賛金轄の組織であり、その傘下に、国がほぼ100％出を支払うよう求められる。

資の民間会社が並んでおり、すべての食料関係を決済は概ね月末締め、翌々月末払いという感じ網羅していて、政府組織と民間が表裏一体となっである。なお支払状況は大変よくない。欲しい商ている組織といえる。

品の場合はすぐに代金を支払ってくれるが、スー農懇総局の傘下の民間側の会社は、北の大きなパーにとってあまり欲しくない商品の場合、代金荒れ地ということで「北大荒集団」というのだが、を支払ってくれない。当社では、目玉商品をスー

これは農懇集団の会社組織で、農懇総局の局長がパーに持っていき、そのスーパーは目玉商品が欲北大荒集団の総経理も兼ねており、計104の農場しいため代金を支払ってくれるのだが、その際まを保有している。

だあまり売れていない商品も含めて「すべての商TOP NEWS 3品の代金を支払ってほしい」と言って集金してい４．大連の市場る。ただし、ウォルマートやカルフールなど世界大連は人口が562万人で、 3 カ月以上滞在の日的に大きなスーパーでも、代金をなかなか支払っ本人は3，145人いる。これは大連の規模からすれてもらえないというのが現状である。

ば多い方だと思うが、上海と比較するとかなり少店舗マージンは、おおよそ20 〜 30％である。

ない。

店舗リベートは、月間 2 ％、 4 ％というものもコンテナの輸出入量では大連が前年比でマイナあれば、年間１％というものもある。

スになったりもしている一方、青島は順調に伸び売上最低保障についてはあるところとないとこており、上海も伸びている。青島と大連は渤海湾ろがあるが、最初にスーパーから「自分たちの大を挟んで隣同士なのだが、大連ではいい魚が取れ事なスペースを貸すのだ。この程度のスペースがなくなってきており、水産品産地としての地位をあれば本来この程度の売り上げが見込める。した4富山県農水産品輸出促進セミナー・個別商談会『東北三省の農産物事情』

ったことはまったくない。黒龍江省などに仕事でれ、そこで最低保障額が決定される。その額に到行くと実感するが、日本人は本当に好ましくない

達しなかった場合、その分はスーパーに損害を及と思われている。これは報道等でも言われているぼしたということで、先ほどの店舗マージン分程とは思うが、現地に行ってみると相当なものであ度の罰金を支払わされることになる。

る。ただし、日本人は好ましくなくても、日本商商品の納品場所は各店舗とされており、センタ品は非常に好きなのである。やはり日本商品に対ー物流はまだほとんど行われていない。各店舗のする信頼感は絶大なものがある。富裕層も増えて納品場所に朝からトラックが並び、トラックが到おり、特に富裕層は子供には、極力、輸入品、特着したら納入メーカーの係の人、スーパーの検品に日本のものを食べさせるそうである。

担当、スーパーの財務担当の三人がそこで検品し先ほど問屋がきちんとしていないという話をして、ようやく納入ということになる。これをすべたが、だからこそ当社は華北、華東、華南で問屋ての商品で行っているため、大変効率が悪い。問を作り、日本と同様の体制を構築しようとしてい屋がまだきちんと機能していない状況であるが、るのである。中国の問屋は、資金力や販売力、企徐々に大きなスーパーがセンター物流に取り組み画力がないということで、これだけ見ると、何の始めているところである。

ために問屋があるのかもよく分からないというの返品の取り扱いについては、例えば日本から生TOP NEWS 1がって、どの程度販売してくれるのか」と尋ねらが現状である。
例えば、問屋に納入すれば代金回収は心配しないうリスクがある。その分は売れなかったというくてもよいというのが問屋機能の一つかと思うが、ことで自動的に代金から差し引かれてしまう。そ問屋がスーパーからの代金回収に手間取ると、代れでも変質というのは見て明らかなためまだいい金がスーパーから入ってきていないと言い、当社方だが、当社がいつも頭を悩ませているのは、入に代金を支払ってくれない。それは中国の問屋が、金の日に入金額が少ないためなぜ少ないのか聞く

まだまだ組織が小さく運転資金も足りないことがと、「その分は返品扱いになっている」と言って原因である。

くる。その返品された商品はどこにあるのか聞く

また、日本であれば問屋がスーパーやメーカーと、彼らの倉庫にあると言う。こうなると、本当に売り方や企画の提案をすることも珍しくないが、に売れなかったのか、そもそも売ってもいなかっ中国の問屋はそういったことを全く行わない。中たのかさえ、当社では全くコントロールできない国ではそういったことはメーカーが行うしかない。のである。

したがって、問屋の仕事は、スーパーに御用聞きさらに販促員を付けるよう要求してくる。これ

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鮮食材を輸出した場合などは、どうしても変質とぐらいはしてくれるが、おおかたは、決まったもは日本でもあることだが、特に日本から高くて中のを運ぶということだけである。
ただし、先ほど話したとおり、スーパーで物を合には、そのままでは売れないということで、マ売るには口座開設料金など様々な費用がかかるのネキンの配置や紹介ビデオの放映などとセットでだが、それが一つの問屋につき幾らという形であ行ってほしいということをよく言われる。

るため、一度しかかからない。これは問屋の持つ2005年には中国で反日運動が起きたが、東北な大きな利用価値である。

どでは基本的に日本に対する感情があまりよくな

５．大連保税物流園区についてい。そういったこともあり、不買運動などが起こって日本の商品が売れなくなるのではないかと、最後に大連の保税物流園区について説明する。

スーパーでの販売時などにレストランや小売をし今年 7 月から、保税物流園区が保税港区にグレている人などからよく聞かれる。しかし、そういードアップした。保税港区というのは、港湾、Ｈ
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国人が見たこともないようなものを持っていく場

TOP NEWS 1

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Ｓ番号（貿易貨物コード）が変わるほどの加工がなりすぐに増値税の還付が得られるとともに、大可能な輸出加工区、保税扱いで保管できる物流園

連工場で増値した分は本来であれば消費税と同様区、その三つの機能を兼ね備えたエリアのことを国に納めなければいけないのだが、すでに外貨と指している。現在中国には上海と大連の 2 箇所になっているため、それをセーブすることができる。

あるが、おそらく今後青島や天津、広州などの都

また、大連工場あるいは天津工場では、持ち込市にも設置されるのではないだろうか。

む場合はドル、持ち出す場合もドルということで、さて、これまで、保税加工の形でも、例えば日元の為替変動リスクはない。さらに、これまでだ

本から大連に持ち込んだ品物を保税扱いのまま加と100％日本に輸出する企業が多かったが、100％工し、また日本に持ち出すことができた。

中国国内で販売するのはまだ早いかもしれないけ

保税港区では何が異なるのかというと、これまれど10％程度は販売してみたいという企業も少な

では保税区に持ち込む際に通関手続きや商品検験

くない。しかし、保税区では保税扱いにしたもの局による検査を受けなければならず、持ち出す際を全て輸出しなくてはいけないため、そういったにもまた同様のことを行わなければならず、費用ことはできなかった。ところが、この保税港区のも時間もかかっていた。また、10トン保税扱いで新しい機能を活用すれば、中国国内で少しだけ販輸入すれば10トン分きちっと全て輸出しなければ売してみるということも可能になる。

ならず、煩雑かつ厳しい管理が求められた。それ

TOP NEWS 3

TOP NEWS 2に対して保税港区では、持ち込む際にはまだ何ら②日本添加物 → 大連伊新 → 大連工場（国産資手続きをする必要はなく、保税港区から出す時に材とともに加工） → 日本／中国

はじめて保税手続きをすればよく、費用も時間も大連でいろいろな食品を作っているメーカーのセーブできる。更に持ち込んだものの一部を中国ケースだが、メインの商材は当然中国国内から調で販売する、ということも可能となる。

達している。しかし、味付けのポイントとなる調

また、中国国内の商品を持ち出す場合、これま味料や添加剤などは日本から持ち込んできている。

では例えば輸出すると同時に中国国内の増値税がこの場合日本から持ち込んで最終製品を日本に輸還付されたのだが、この保税港区では同区へ持ち出するため保税扱いにできるのだが、従来の場込むことで輸出とされるため、物そのものはまだ合、物が到着した段階で保税加工手帳というもの

大連にあるにもかかわらず増値税が還付されるのを作り、来たものがどういう形になったという工である。

程表をきちんと税関で明らかにしなければならな

当社は同区内に外資100％として唯一の会社、い。ところが、アイテム数が多くあるため、大連

大連伊新を設立しているのだが、現在の当社におに到着した段階ではまだどのように使うか分からける保税港区の活用方法について 4 例挙げたい。

ない。逆に言えば、どのように使うか分かって初めて大連に持ってくることが可能になるというこ①山東省海産物 → 大連伊新 → 大連工場 →とで、非常に煩雑であった。しかし、この保税港

日本／中国区を活用すれば、とりあえず適当に調味料や添加吉林省加工品 → 大連伊新 → 天津工場 →剤を持ち込んで、必要な分だけ保税港区から持ち日本／中国出す。その時点から保税加工扱いになり、その後山東省の海産物を大連伊新に持っていき、そこに管理下に置かれるため、そういったものの調達に一旦入れると輸出という扱いになる。その後外が非常に簡略化される。

貨として大連工場で保税加工して、日本あるいは中国で販売する。吉林省の場合も同様である。こ③韓国海産物 → 大連伊新 → 日本のメリットは、大連伊新に到着した段階で外貨とこのケースは、保税のメリットということでは
6富山県農水産品輸出促進セミナー・個別商談会『東北三省の農産物事情』『富山県産品を中国上海へ』あまりないが、これまで韓国で海産物を仕分けしも保税扱いにできたが、保税港区内での加工であて日本に持ち込んでいた企業が、韓国では仕分ければ、そのうちの一部を中国国内で販売してみよに要する費用が高いということで、わざわざ大連うということが非常にフレキシブルにできるといまで持ち込んできて、当社の倉庫の中で仕分けしう点が異なる。

保税港区には様々な機能があり、理解するのは④日本原材料 → 大連伊新 → 大連工場 →なかなか難しいとは思うが、商社の仕事というの日本／中国は、様々なケースを紹介しながら企業のニーズに最後は、日本の原材料を中国に持ち込んで、ま応じてビジネスのスキームを提案するというものた日本に持ち出すというケースである。これまで

TOP NEWS 1て、その後日本に持ち出している。

である。何かあれば相談してほしい。

『富山県産品を中国上海へ』
上海石橋水産品有限公司
１．石橋水産グループの会社概要

董事長

石橋 修 氏ことになる可能性もある。

生産、検品、貿易手続きといった貿易代行、さら２．中国での店舗紹介に直営店、テナントといった形態でスーパーマー

当社の第１号店は、ケットを展開している。
現在、上海・蘇州ブロックで11店舗、北京・天上海の古北店である。

津ブロックで 6 店舗、広東ブロックでは日系スー

コンビニエンススト

パーと提携し、日系スーパーの店舗内に「魚屋しアやスーパー程度のんせん館」という形態で出店しているのが 3 店舗、広さ、約200平方メートルの広さで直営店を運営計20店舗運営している。

している。

なお当社は、日本にもグループ会社、マックス北京、天津は「Freshness」という店舗名で運パワーを置いている。このため、日本の各企業が営している。同様に広東では「魚屋しんせん館」

この日本のグループ会社と取引すれば、その会という店舗名である。
2005、2006年度に農林水産省の補助事業による食品もしくは石橋水産がバイヤーという形で受け、中国での常設店舗運営を当社で受託して、2005年上海、北京、天津、広東に卸していくことができ

度は北京と上海、2006年度は上海と天津のそれぞる。貿易に関する煩雑な業務は一切当社で行うた

れ 2 カ所ずつで運営した。
2005年度には、奄美大島の畜養マグロの解体め、各企業にとっては国内取引と同じ形態になるショーを行った。このマグロが正規の貿易を通じと考えてほしい。
ただし、マスコミが報道するように高い価格のて初めて中国の人たちの口に入った生マグロであものであろうが何だろうが売れるということはなる。ハンドキャリーなどでの持ち込みというのはい。中国に輸出する場合、関税や増値税も掛けらそれまでもあったのだろうが、正規の貿易によるれるため、その点も踏まえて売れる価格帯につい輸出第１号ということで、当時の農林水産省輸出て商談する必要が出てくる。規格も変えてもらう促進室の室長にも来てもらい挨拶してもらったと
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TOP NEWS 3社が輸出元（シッパー）となり、中国側の大小和

TOP NEWS 2

当社は、食品の製造及び販売、食品の商品開発、