2 TOP NEWS環 日 本 海 専 門 情 報■環日本海専門情報環日本海経済交流の現状と課題
富山県貿易・投資アドバイザー

はじめに野村允②輸出入別では、輸出が前年比39.0％増、輸入が2005年における北東アジア地域経済は、経済成同13.3％増となり、いずれも増加を示した。その結長率で見ると、9.9％の中国を筆頭に、6.2％のロシ果、輸出過多がさらに拡大した（50：50→56：44）。

ア、4％の韓国と、それぞれいくつかの課題を抱え③県別に見ると、対岸貿易額の６割強を占めるながらも着実な歩みを見せた。日本経済も、漸く回富山県が対前年比対ロ輸出が２倍強増加し、石川復軌道に乗ってきたと見られている。

県は同対中輸入の増加、福井県は同対韓輸出の増加、

TOP NEWS 1―北陸地域を中心に―対ロ輸入の減少が顕著であった。

もにインド経済の存在感が大きく高まってきたこと

(2)

であろう。
同地域は、日本、中国、アジアNIES、ASEANA

対ロシアにインドという新たな発展軸が加わり、安定した一大a

現況経済地域として発展可能性が期待されている。

国別に見た特徴的な動き①北陸３県の対ロ貿易額は884億円（前年比30.6

本稿は、こうした大きな流れの中で、北東アジア％増）で、富山県が８割弱を占めている（表１）。近年、地域（ロシア、中国、韓国）と北陸地域との経済交流

石川県は貿易額が小さいものの増加傾向にある。

（貿易、企業展開）の特徴的な動きを既存データ・資②輸出入品目別（表２）に変化を見ると、輸出は料および諸機関へのヒアリングを中心に分析し、輸送用機器の中古自動車・同部品に特化しているが、将来展望、課題についても簡単に触れた。

最近タイヤ、バイク、スクーター、中古トラック・バ

TOP NEWS 2

アジア地域における特徴的な動きは、中国経済とと

１

貿易取引―2005年通関実績から―の増加が見られる。また、現地市民のライフスタイ(1)

対岸貿易の特徴

ルの変化に伴い日常生活品の輸出も増加している。

①2005年における北陸地域の貿易総額は7,122

ちなみに、中古自動車輸出増加の要因は、極東地億円（前年比24.9％増）、このうち対岸貿易額は域におけるニーズの根強さと昨年７月、中古自動車3,198億円（同26.3％増）で、貿易総額に占める対岸の旅具通関制度（携帯輸出）の廃止による業務通関貿易の構成比は44.9％（同44.3％）であった（表１）。

一本化があげられる。本年１月、ロシア側は、中古自表１
富山県別

石川福井
計

北陸地域の対岸貿易（平成17年）
貿易総額 対岸貿易合計 ロシア

中国

韓国

年式別等に価格を表示する）の導入を実施した。

北朝鮮

4,206(1,586)(2,620)1,925(1,119)(806)

787(477)(310)

694(303)(391)

444(339)(105)(0.08)(0.08)―

1,532(672)(860)

429(189)(240)

50(19)(31)

252(125)(127)

127(45)(82)―――

1,384(729)(655)

844(467)
(377)

47(7)
(40)

595(309)(286)

198(151)
(47)

4―
(4)

7,122(2,987)(4,135)

3,198(1,775)(1,423)

884
(503)
(381)

1,541
(737)
(804)

769
(535)
(234)

4―
(4)

※注：
（上段）輸出、（下段）輸入動車輸入に際し ミニカタログ制（メーカー、車種、（単位：億円）

今後、ロシア国産車の保護、国内での外国車生産の本格化も重なると、中古自動車輸出にかげりが出てくることも予想される。
他方、輸入はアルミインゴットと木材・同製品が大宗をなしているが、木材の中国へのシフトによる原木の減少、製材品の増加傾向が強い。そのほか石油・同製品の輸入増が目立った。

資料：各県税関支署

7TOP NEWS 3スおよび電気機器、原動機、建設・荷役機器（中古）2 TOP NEWS
■環日本海専門情報

今後の展望③非鉄金属、有機化合物、プラスチックなど―石油・当面、輸出入品目に大きな変化は見られないも素材価格上昇の影響

TOP NEWS 2

TOP NEWS 1

bのと予想されるが、トヨタ、日産のロシア進出に伴●う自動車関連製品、極東シベリア地域開発による①半導体等電子部品―半導体市況の低迷

重機類、農機具、レジャー用品分野の輸出が期待さ②繊維機械―中国における繊維製品の供給過剰化れよう。北陸地域は、これまでの中古自動車輸出依傾向の影響存から脱皮するため、新規輸出品の開拓とともに〈輸入〉農水産品等の開発輸入に努めることが必要である。

●

B

対中国

①石炭―石油減少の代替

a

現況②建設機械、家具、プラスチック製品、ファスナー

北陸３県の対中貿易は、1,541億円（前年比24.4など―現地生産の本格化主な輸入増加品目％増）となり（表１）、石油・素材価格上昇の影響も③製材品―ロシア材の現地加工化あるが好調な伸びを示した。輸出は前年比17.5％増、●輸入は同31.3％増となり、前年と異なり輸入過多（51：①石油―中国国内の石油不足

49→48：52）となった。

②音響映像機器―テレビ受像機等の中国国内におb輸出入品目別増減

ける生産基地のシフトに伴う生産基地と結ぶ海上各県の産業構造などを反映し、品目の多種・多様輸送ルートの休止（丹東ルート）

主な輸入減少品目化が見られる。主要輸出入品は表２の通りである。

以上の諸要因のほか、積み出し港の変更（域外港→近年、中国のWTO加盟以降、中国経済・産業事情域内港）による輸出増（原糸など）のケースもみられた。の変化に伴って、日本企業の対中ビジネスの転換

cが輸出入品の増減にあらわれている。

今後の展望①昨年７月の人民元切り上げによる日中貿易への影響は小幅な切り上げであったため実効効果は以下、対中貿易の輸出入に見られる増減（前年比）品目を抽出してみた。

薄かったとみられている。今後、中国は大幅な元高〈輸出〉を回避しながら漸進的に為替制度改革を進めよう。

●

主な輸出増加品目②日中企業間での水平分業化、工程分業化が進①工作機械など機械機器・部品、繊維関連製品など

む中で、機械機器を主体に輸出入は底固い動きを―現地で調達出来ない高付加価値製品および基幹みせよう。

部品など③輸出は電気機器、化学製品、自動車関連の高付②荷役機械、音響映像機器部品など―中国市場の加価値製品・部品、省エネプラント設備関連―など旺盛な需要の増加が予想される。

表２
国
県

富山

TOP NEWS 3

主な輸出減少品目

北陸地域の対岸諸国向け主要輸出入品（平成17年）
区

分ロシア

中国

韓国

北朝鮮

石川福井

輸出品

中古車・同部品、一般機械

一般機械、非鉄金属、雑製品

プラスチック、電気機器、非鉄金属―

輸入品

アルミインゴット、木材、原油・粗油

非鉄金属、化学品

一般機械、化学品―

輸出品

中古車・同部品

一般機械、電気機器、繊維関連品

繊維関連品、金属加工機

―

輸入品

木材・製材

建機、原糸、石炭、雑製品

石油製品、原糸、一般機械

―

輸出品

中古車

電気機器、原糸、衣類プラスチック、ガラス、光学機器―

輸入品

非鉄金属、木材、石炭

非鉄金属、電気機器、石炭、光学機器

化学品、原糸、一般機械、非鉄金属

資料：各県税関支署

8

水産品

環日本海経済交流の現状と課題 ―北陸地域を中心に―④輸入は引続き家具、衣類、農水産品、製材―な②金属加工機など―汎用型

どの増加が予想される。

●

石油製品、衣類などび悩みが予想される。
C

対韓国

a

現況

c

今後の展望
①韓国産業の空洞化（中国への生産シフト）が加速化する中で、貿易拡大は望めないかも知れない。

北陸３県の対韓貿易額は769億円（前年比24.8％②当面、従来の日韓貿易パターンに変化はない増）と好調な伸びを示した。輸出は前年比24.7％増、ものと予想され、高付加価値製品、基幹部品などの輸入は同25.1％増となり、前年に引続き輸出過多輸出は底固く推移しよう。となった（表１）。
b

TOP NEWS 1⑤反面、自動車は現地生産の本格化に伴って伸

主な輸入減少品目③日韓企業間の工程分業化、委託生産が進展すれば輸出入の安定増が期待できる。

輸出入品目別増減
主要輸出入品目は表２の通りである。以下、対韓こうした動きが予想される中で、特に韓国市場貿易の輸出入に見られる増減（前年比）品目を抽出の変化を把握し、輸出品開拓への努力が望まれる。

してみた。

２〈輸出〉

（1） 概観主な輸出増加品目

2005年3月末現在の北陸地域港湾における国際格上昇の影響

定期航路（海上）は表３の通りである。

②原糸、金属加工機、計測機器、人造黒鉛電極、写真・

近年、中国・東南アジア経済の好伸を背景に、韓映画用材料など―現地調達の出来ない高付加価値

国船社は自社の有する日韓サービスと韓中サービ製品、基幹部品・材料などスの有機的な組み合わせを進めてきた。中国も洋③特殊ガラス―カラーテレビブラウン管用→液晶

山港（上海）の一部稼動を機にTSR（シベリア横断

テレビ用向け需要の加速化鉄道）の利用および直航航路の開設など活発な動●きを示している。反面、韓国船社を主体に定期航路

主な輸出減少品目

一般機械、繊維機械など―韓国の機械・繊維産業の収支悪化を理由に、日本の地方港などに提供スの中国への生産シフト化の影響ペースの縮小を促してきている。

〈輸入〉●（2） 最近の動き

主な輸入増加品目

A

便数の増便①形鋼、非鉄金属、金属製品など―石油・素材価格●上昇の影響①伏木富山港〜韓国航路の増設（東京船舶）

表３

TOP NEWS 2①塗料など化学製品、非鉄金属など―石油・素材価増便のケース

北陸３県・国際定期航路（平成18年3月末現在）
航路

韓国航路

港
伏木富山

興亜海運・週／１便
汎洋商船・週／１便

高麗海運・週／１便
東京船舶・週／１便

金沢

興亜海運・週／１便
高麗海運・週／１便

高麗海運・週／１便

敦賀興亜海運・週／１便

興亜海運・週／１便

TSCS

中国航路
神原汽船・週／１便
安通海運・週／１便
安通海運・週／１便資料：北陸３県各税関支署

9東南アジア航路

北米（東海岸）航路

FESCO・商船三井
PIC・月／１便
月／１便（2006年4月 休止）
イースタンカーライナー
月／１便

TOP NEWS 3●海上輸送ルート2 TOP NEWS
■環日本海専門情報業展開も活発化し、次第に多様化の動きを強めた。

②金沢・敦賀港〜中国航路（大連港基点）の開設（2006年3月）●②現在、第３次対中投資ブームの中で、内販型投資の増加、進出地域の広域化などの動きとともに減便のケースサービス分野への展開が目立つ。

TOP NEWS 1

伏木富山港〜東南アジア航路（週１便→月１便）
B

こうした対中国への活発な動きに対して、韓国航路の休止①金沢・敦賀港〜中国航路（上海港基点）（2005年11月）

への企業展開には一服感は見られるが、新規投資、②伏木富山港〜東南アジア航路（2006年4月）

委託生産、共同開発など経済交流の多様化が見ら（3） 今後の展望れる。ただ、ロシアへの企業展開には、90年代初めの頃のような前向きな姿勢が見られない（表４）。

①日本海をめぐる港湾間、船社間、輸送ルート間の競合が高まる中、韓国、中国を主体とした運航船（2） 国別に見た特徴的な動き

社による日本の地方港のしぼり込みが一層進むもA対ロシアのとみられている。

a

現況②2005年11月、金沢・敦賀港の中国航路（上海港基点）

2000年に入り、ロシア政治は安定化したものの、の休止による貿易へのマイナス影響は大きかった。

日ロ合弁事業をめぐるトラブルの再発、極東地域の③2006年3月、金沢、敦賀港の中国航路（大連港基投資環境の未整備などを背景に、北陸企業のロシア点）が復活したとは言え、ユーザーの多くは上海港ビジネスに対するスタンスにまだ逡巡が窺われる。

TOP NEWS 2へ寄港を望んでいる。

現在、ロシアへ進出している北陸企業は表４の通りである。業種は木材・製材、自動車販売・修理、④今後の方向として、地元関係者からは、釜山港のハブ港としての役割をさらに活用してフィーダホテルなどである。

ー網の充実をはかる、中国航路の拡充（特に上海港bへの寄港）、TSRの活用および図們江ルートの実現〈木材・製材業〉化などを望む声が強い。

事例紹介―今後の課題①合弁企業の場合、パートナーの民営化の去就、地方政府支援の有無などが課題である。

３

企業展開

②委託加工企業の場合、製品の品質安定化のため、（1） 対岸諸国への北陸企業の展開状況①1990年代に入り、深刻化した人手不足、円高の今後、木材・製材業は、現地への欧米資本による進行などを反映し、繊維・機械関連を中心に、北陸大型集成材工場の進出、日本市場における安価な企業の海外展開が加速化した。特に、中国の市場経中国産製材品の流入などが予想され、一段と激し済化へのシフトが進む中、貿易の進展とともに企い局面を迎えよう。

表４

TOP NEWS 3

現地委託先（ロシア企業）との関係が焦点となる。

北陸企業の対岸諸国への進出状況

国名
ロシア

富山県
石川名
福井

（単位：件）

主北陸計

52―

7富山

県な 進 出石 川 県

伏木海陸運送田島木材 YKK奥野自動車商会

企業
福井

県―中国

16276126364

タカギセイコー 日平トヤマ
富士メリヤス YKK

ヤギコーポレーション
コマニー 北村製作所

井上プリーツサンリーブ

韓国

138728

不二越
YKK

アサヒ装設
高山リード

日華化学 セーレン
タケダレース

18086133399計

北陸電気工業

注：事務所も含む
資料：「富山県企業の海外事業所調査」2003年12月 （財）とやま国際センター、 2006年3月 ジェトロ富山「2003年石川県貿易・海外投資活動実態調査報告書」2005年3月 ジェトロ金沢「県内企業海外進出状況調査結果報告書」2005年3月 福井商工会議所

10

日華化学

環日本海経済交流の現状と課題 ―北陸地域を中心に―〈自動車販売業〉〈生産体制の強化〉①直販方式が９割を占め、ロシア企業に現地販売①既設工場の設備拡充―機械機器メーカーなどを委託し、合弁事業の経営もロシア人に委任している。

②工場敷地内に製品別工場の新設―プラスチック

際感覚をもったロシア人の若手事業者と対等に話③製品別に工場の地域分散化―プラスチック製品し合える日本人若手事業者の育成、ロシア人を良きメーカーなどパートナーに仕上げていくことなどがあげられる。

④現地企業へ生産委託―工作機械メーカーの部品c

今後の展望など①極東地域に対するロシア政府の投資が予算通〈生産拠点に他機能を付加〉り実施されるかどうかが焦点となろう。

TOP NEWS 1

成型加工メーカーなど②両事業とも共通した課題は、近年台頭著しい国生産拠点にメンテナンス・検査・技術支援機能を付
加―工具メーカーの衣料用素材メーカーなど②厳しい投資環境の中、工作機械など自動車関連分野への企業展開が期待される。

〈サービス分野〉①製品の販路拡大のために現地法人、営業所を設を開設した事例のように、定期的現地視察の中か置―電子機器メーカーなどら新しいビジネスチャンスを掘り起し、可能なこ②既進出日系企業（ユーザー）への技術支援のためとから試みることが必要であろう。に駐在員事務所設置―金型鋼メーカーなど

B

対中国③測量・土木CADソフトの販売体制の整備のため

a

現況

現地法人と５営業所開設

中国への北陸企業の展開は、2000年以降、中国の④スーパーマーケット向けチラシのデザイン、制WTO加盟を機に投資ブームが生じ、内販型投資・作のため現地法人設置

サービス分野への進出、増加、既進出企業では生産⑤医療用化学原料の調達と原料の検査機能の充実体制・サービス機能などの強化、生産拠点の分散化のため現地法人設置など対中ビジネスの多様化が一段と進んだ。

⑥尿検査事業の展開目的で現地病院と提携のため

TOP NEWS 2③宮城県の企業が「委託倉庫」（ハバロフスク市）

査「北陸企業の中国進出の現状」によると、⑦飲食店の開設（フランチャイズ店の展開など）①業種は機械・金属、繊維関連で全体の66％を占める。

〈そのほか〉②進出地域は華東49％、華南28％、華北・東北20％で、①韓国、ベトナム、ロシアなどとの協力体制（分業華東・華南に集中している。など）を推進している企業（繊維、機械メーカーなど）b

最近の特徴的動き②北陸地域で中国人が経営する企業（輸入販売業、北陸企業の対中進出件数は逐年増加し、2005年中華料理店）が中国へ食品工場の建設や食材・製造・輸入販売部門別現地法人を設置したケースもある。

末現在400件に達するものと推測される（表４）。
以下、最近の新規進出企業および 既進出企業のc

特徴的動きを集約してみた。

今後の展望①2041年には、中国は世界最大の経済大国にな〈生産・販売増強〉るとの予測がある（ゴールドマンサックス証券）。

①内販重視の新規進出企業―自動車関連、強化ガ

今後、中国経済は経済大国への過程での起伏を伴ラス製品メーカーなどいながら着実な歩みを辿るものとみられる。

②販売ルート多様化の既進出企業海外へ―製品→日②2005年12月、日本経済新聞社が調査した「中国本、製品→中国進出の日系企業、製品→海外へ輸出、進出北陸企業アンケート」によると、北陸企業の８製品→中国企業など製品販売ルートの多様化の進行

割弱は中国事業で成功し、今後中国事業を拡大す

11

TOP NEWS 3

合弁会社設置2004年に実施した金沢星稜大学経済研究所の調2 TOP NEWS

環日本海経済交流の現状と課題 ―北陸地域を中心に―■環日本海専門情報

かも知れない。

る企業が74％を占めた。反面、中国リスクの拡大をTOP NEWS 1指摘した企業が53％あり、慎重な姿勢も目立つ。

②「北陸韓国経済交流会議」や「IT関連ビジネス今後、北陸企業の対中ビジネスへの対応として、交流事業」の継続・活用によって、高付加価値製品・基本的には以下の２点に留意することが望まれる。

部品分野への市場開拓、韓国企業との共同開発、工①多様化する中国市場のとらえ方は市場のセグメ

程分業化の可能性はあるものとみられる。

ントをしぼることが必要であろう。
②中国オンリーではなく、北東アジア全体を見据えた戦略をたてることが肝要であろう。

おわりに―北陸企業の課題―

C

対韓国

（1）
「北東アジア経済共同体」の形成を目指してa

現況

将来、「北東アジア経済共同体」形成の実現を目指

韓国への北陸企業の展開は、1999年12月にスタし、北陸地域は対岸諸国との地方レベルでの経済交ートした「北陸韓国経済交流会議」の影響もあり、流をより実りある、より多面的に深めることが必要

日韓企業間の理解が深まってきものの、まだ鈍いとなろう。そのため、北陸企業としては以下のようように思われる（表４）。

な基本的課題に対応することが求められている。

b（2）基本的課題

企業展開の特徴①幅広い国際的視野の保持―企業の海外展開に

TOP NEWS 3

TOP NEWS 2〈進出のケース〉①韓国企業からの要請―'70〜'80年代に進出した

当たり一国・一地域のみにとらわれることなく、ま大企業が中心。最近韓国大手家電メーカーからのず自社の再点検を行う中で、海外進出の目的を明受注に対応した金属加工部品メーカーなど確化し、グローバルな視点で進出先を選択するこ②新市場の開拓―合弁事業の展開（食品加工機メとが肝要である。

ーカー）、現地法人（販路拡大）の設置（荷役運搬設②情報・人的ネットワークの活用―企業自身が備メーカーなど）

ネットワークを活用し、現地視察を行い、現地の変〈各種経済交流のケース〉化を正確に直視し、スピーディに現地の変化に即①共同開発―製薬、繊維機械メーカーなど応することである。

②販売代理店契約の締結、既進出販売店の整備→③多国間経済交流の促進―中国、韓国における事販売体制の強化―農器具・包装機メーカー、繊維関

例通り、今後多国企業間の水平分業化、工程分業化が連企業など進む中で、いろいろな形での多国間経済協力の推進③委託生産―医薬品メーカー、建機メーカーなどが必要となろう。本年４月、青島市で「第１回日中韓また、IT関連として、2004年からジェトロ金沢をビジネスアライアンス」が開催、商談会も行われた。

中心に進めてきた石川県と大邱市とのIT企業ビジ④人材の育成―対岸諸国での世代交代が進む中

ネス交流は以下のような成果をあげた。

で、北陸企業も優れた国際感覚をもった若手人材①北陸企業と韓国大学との共同研究の育成が必要となろう。同時に、留学生の活用・雇②建築CADソフト開発専門会社と韓国のコンテ用についての前向きな検討が望まれる。

ンツ制作会社などとの技術・業務提携を実現させた。
そのほか、マルチメディア関連企業と韓国大手旅行会社、韓国情報会社との業務提携などの事例もある。
c

今後の展望①韓国産業の空洞化傾向の強まる中で、北陸企業の韓国への企業展開には大きな期待が望めない12以 上■参考・引用資料『中国日系企業をめぐる動向と北陸地域企業の中国進出の現状』2004年金沢星稜大学経済研究所
環日本海経済ジャーナル No.65、No.70
北陸３県の税関支署、富山県、石川県、福井県、ジェトロ（富山、金沢、福井）、福井商工会議所ほか