2 T OP N EWSTOP NEWS 1

北陸地域における対ロビジネスの動向と展望・課題
環日本海経済交流センター

野村

貿易・投資アドバイザー

允から2008年初にかけて、関連機関、企業へのヒアはじめにロシア政治・経済の安定という大きな流れの中リングを行った。

で、ロシア経済はＧＤＰがこの 8 年連続して成長

本稿は、ヒアリングと既存資料を中心に最近のを維持している。2007年のＧＤＰは7．6％、外貨・対ロビジネスの動向と今後の課題について、貿易金準備高は4，000億ドルに達し世界第３位と見ら取引、企業展開を中心に、簡単にまとめたものでれている。この好調持続の背景として、石油を中ある。

心とした資源関連輸出品の価格高騰、個人消費、TOP NEWS 2

固定資本形成の増加が挙げられている（表１）。

１．北陸地域における対ロビジネスの動向

今後、ポストプーチン政権の下、ロシアは内外⑴貿易取引政策ともプーチン路線を継続するものと見られ、Ａ

現状当面ロシア経済は成長を持続するであろう。一方、2006（ 平成18年）年の北陸地域の貿易総額は、ロシア政府はこれまでの成長の影に残されてきた8，507億円（前年比19．4％増）で、このうち対岸貿経済・産業構造改革問題、人口減少、福祉などの易額が3，996億円（同24．9％増）と大きく伸びた。

社会問題へ前向きに取り組むとともに、中央との対岸貿易額の貿易総額に占める構成比は46．9％

格差が拡大しつつある極東地域の開発に本格的に（前年44．9％）と依然高く、国別では中国、ロシア、着手することになろう。

韓国の順である（表２）。

これまで対ロビジネスに対して動きの鈍かった対ロ貿易の特徴は以下のとおりである。

北陸地域が、近年のロシアの動きにどのような反①対岸貿易に占める対ロ貿易の構成比は33．1％

応を示し、対ロビジネスに向けて具体的行動を起とシェアアップが続いている。特に輸出増（前年こしつつあるのかをキャッチするため、2007年末比50．4％増）、輸入増（同48．0％増）となり、輸出超過型の貿易構造（全国と同型）を示した。

表１ ２００７年１〜６月のロシア経済（単位：前年同期比実質増減率、％）TOP NEWS 3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

国内総生産（GDP） 10．
0

5．1

4．7

7．3

7．
2

6．4

6．7

9．14）

鉱工業生産

8．
7

2．9

3．1

8．9

8．3

4．0

3．9

7．7

農業生産

7．
7

7．5

1．5

1．3

3．0

2．4

2．8

2．5

固定資本投資

17．
4

10．0

2．8

12．5

11．7

10．7

13．5

22．3

商品小売販売高

9．
0

11．0

9．3

8．8

13．3

12．8

13．0

14．2

実質可処分所得 12．
0

8．7

11．1

15．0

10．4

11．1 10．0

11．21）

39．
0 ▲3．0

5．3

26．7

34．8

33．1

24．7

9．8

輸入1）

13．
5

19．8

13．4

24．8

28．0

28．8

31．339．45）

インフレ率（％）2） 20．
2

18．6

15．1

12．0

11．7

10．9

9．0

8．5

9．0

8．7

8．0

8．
1

7．3

6．9

6．7

失業率
（％）

10．
0

北陸地域の対岸諸国貿易（２００６年）（単位：億円）

県別

貿易総額

対岸貿易
合計

5，289
2，684
富山 （2，093） （1，571）（3，196） （1，113）

5）

輸出

3）

表２

2007
1〜 6月

注：１）国際収支ベース。
２）消費者物価。12月の前年同月比。2007年のみ６月の前期比。
３）ILO方式。各期末現在。
４）基幹経済部門生産指数。
５）１〜５月前年同期比。
資料：「ロシアNIS経済速報」2007/12 No.1417

ロシア韓国

北朝鮮
−
（−）
（−）
−
（−）
（−）

石川

1，783
（782）
（1，001）538（238）（300）91311（47） （138）（44） （173）福井

1，435（694）（741）

774（415）
（359）

0．
6
120419235（53） （176） （185） （0．
4）2）（67） （243） （49） （0．

8，507
3，996
合計 （3，569） （2，224）（4，938） （1，772）

1，321
0．
6
1，675
1，000（757） （737） （730） （0．
4）2）（564） （938） （270） （0．

注：（上段）輸出、（下段）輸入
資料：各県税関支署

16

中国

945
629
1，110（657） （423） （491）（453） （522） （138）
136
（53）
（83）

②北陸 3 県では、富山県が 3 県の84％を占め突Ｃ

事例紹介−中古自動車の輸出について—出している。 3 県共通した特徴として、輸出入とａ

現状も前年に比べ増加したが中でも福井県の増加が目中古自動車輸出は対ロ輸出の大宗をなしてい立った。

る。2006年の富山県の中古自動車輸出台数は12万6，092台（前年比8．7％増）、輸出額は621億円（同（中古自動車・同部品など）に特化し、輸入品は35．5％増）となり、富山県の対ロ輸出額の94．5％

アルミインゴット、木材、同製品、石炭に集約さを 占 め て い る。 ち な み に、2007年 上 期 は 6 万れる（表３）。

6，625台（前年同期比72．5％増）、輸出額は約402億

ちなみに、2007年上期の対ロ貿易は885億円（前円（同94．2％増）となり、ロシア市民の日本製中古年同期比62．
9％増）となり、中古自動車を主体と自動車に対するニーズが依然強いことが窺われる。

した輸出増（同119％増）が目立ったが、輸入はなお、富山県以外の石川・福井両県の港湾から

TOP NEWS 1③輸出入品目別に見ると、輸出品は、輸送機器も対ロ向け中古自動車輸出は見られるが、富山県微増（同12％増）に留まった。

が91％を占め突出している。
Ｂ

新しい動きと今後の展望

ｂ

新しい動き

①積出港分散化の変化−全国の中古自動車オー地域でも都市開発が進むとともに市民生活の向上

クション市場を結ぶインターネットの普及によっも反映して、中古の建設機械、ブルドーザーおよて、市場の広域化が加速化し、積出港分散化が強び二輪車、紙おむつ、レジャー用品などの増加がまっていた。最近、中古自動車専用の大型専用船目立つ。輸入品では特に目立った動きは見られなの定期的運航（伏木富山港）が実現し、再び富山い。

県への集中度が高まっている。

今後「極東ザバイカル発展連邦目的プログラム②取扱い業者の 2 極化−現地（ウラジオストク2013年まで」
およびそのサブプログラムである「ウ市など）のロシア企業と富山県に立地しているロラジオストク市発展プラン」が着手（特に、2012

シア企業（本支店関係のケースもあるが）との年APEC首脳会議のウラジオストク市開催へ向け間でインターネットを通し、車種（年式も含め）、同市のインフラ整備）されると、建設機械などの価格を取り決めオークション市場に入札→落札→機械・機器、ダンプカー、トラックおよびセメン輸出するロシア人企業の業績は良いと言うことでトなどインフラ整備関連の輸出増が期待出来よう。

ある。こうしたケースに対して、多くのパキスタ

また、市民生活のさらなる向上に伴い日常生活品

ン人の取扱い業者が行っている伏木富山港周辺地のほか化粧品、食品（富山県のリンゴ、米など）区に点在する中古自動車マーケットで即売していなどのニーズも高まるであろう。輸入品では非鉄る従来からの商買は苦戦を強いられているとみら金属、製材品の増加が見込まれよう。

れている。前者のロシア人経営者の場合、自社船

TOP NEWS 2

輸出品では、好調なロシア経済を背景に、極東を所有し、事務所敷地内には中古自動車解体工
古自動車取扱い業者は地元富山県企業（約15）の表３
国別県別
富山石川福井シ

北陸地域の対岸諸国向け主要輸出入品（２００６年）

区分

ロア

中輸出品

中古品・同部品、人造黒鉛電極

一般機械、非鉄金属、電気機器

プラスチック、電気機器、非鉄金属−

輸入品

アルミインゴット、木材、原油・粗油

非鉄金属、化学品、雑製品

一般機械、電気機器−

輸出品

中古車・同部品

一般機械、電気機器、繊維関連品

繊維関連品、金属加工機

−

輸入品

木材・製材

建機、原糸、石炭、雑製品

石油製品、原糸、一般機械

輸出品

中古車

電気機器、織物

プラスチック、ガラス、光学機器

中古車

輸入品

非鉄金属、木材、石炭

非鉄金属、石炭、光学機器

化学品、原糸、一般機械

水産品

資料：各県税関支署

17国

韓国

北朝鮮

−

TOP NEWS 3場（自動車部品の輸出）を有している。現在、中2 T OP N EWS
ほかパキスタン系（約150）、ロシア人、インド人、進出および大手建機メーカーの現地生産発表を機バングラデシュ人の取扱い業者が散在しているとに、北陸地域の中堅・中小企業の中でもロシア市言われている。

場に対する動意が窺われた。現に、2007年には、TOP NEWS 1③中古自動車の高級化（高額化）−ロシア市民

ハバロフスク市への進出（合弁）を果した中堅企の生活向上を反映して、中古自動車へのニーズ業があった。

も漸次年式の新しい車への人気が高まっている。
2008年１月からは2003年以降の年式車が主体とな

Ｂ

事例紹介−最近の変化−ると言われている。

ａ

木材・製材業④中古自動車専用RO−RO船の来往−既述した−Ｔ社（合弁）−ように、北陸 3 県では伏木富山港に大型のRO−

Ｔ社は、1991年イルクーツク州に合弁形式で進RO船が定期的に来往しているが、舞鶴、浜田両出したが、近況について以下のようにまとめてみ港にも頻度は少ないが来往しているということでた。

TOP NEWS 2ある。

①ロシア側の現地での加工化を目的の原木輸出⑤問題点−伏木富山港周辺地区には、多くのパに対する課税率アップ（現行−20％、2008年 4 月

キスタン系中古自動車取扱い業者が点在している。

−25％、2009年１月−80％）から見て、同社は今その殆んどが、空コンテナを事務所（住居も含め）

後日本市場への北洋材輸入が難しくなる可能性がとして利用している。最近、空コンテナ事務所があると予想し、仮に現実化すれば自社（本社）の建造物なのかどうかで論議をよんでいる。ともか製材加工設備の合弁工場へ一部シフトあるいは廃く、一地区における外国人との共生をめぐる問題棄を検討することになろうと述べたことは注目さは単に地元のみならず中古自動車の輸出を指向しれる。

ようとしている日本海沿岸諸県の関心を集めてい②イルクーツク州では、大手ロシア企業（例えるようである。

ば原木供給先）の製材部門への参入（グループ化）が見られる。
③近年、地元ロシア木材関連企業の日本市場へ

２．企業展開Ａの関心が薄れてきており、合弁工場の労働者の意

現状識にも変化（大国主義的な尊大観）が窺える。

2000年に入り、ロシアの政治・経済は安定した
ものの、ロシアの投資環境にはまだ不透明なものが存在するという意識が強く、北陸企業の対ロビ−Ｅ社（加工委託）−ジネス（特に、企業進出）に対するスタンスには

Ｅ社はこれまで北洋材の輸入を行う中で、大手

まだ逡巡が見られる（表４）。今回の企業動向を商社の協力の下、ロシア企業へ製材技術の指導を通じてトヨタなど日本の自動車メーカーのロシア続けながら地元ロシア企業とのコミュニケーショ

TOP NEWS 3

表４

北陸企業の対岸諸国への進出状況（単位：件）

国名

ロシア

富山

県

名

主な進出企業

石川福井

北陸計

富山県

5218

伏木海陸運送
田島木材
YKK

石川県

福井県

奥野自動車商会

アロック・サンワ（竹田材木店）中国

16493126383

タカギセイコー
日平トヤマ
富士メリヤス
YKK

ヤギコーポレーション
コマニー

井上プリーツ
日華化学
サンリーブ

韓国

139729不二越
北陸電気工業
YKK

アサヒ装設
高山リード
エフ・イーシー

日華化学
セーレン
タケダレース

182

104

134

420

計

資料：ジェトロ富山（2006/4）、ジェトロ金沢（2007/6）、福井商工会議所（2006/3）

18北陸地域における対ロビジネスの動向と展望・課題
ン（協力工業化）を図ってきた。以下、最近の変ぐるみの交際（訪日、訪ロ）を続けている。

化をまとめてみた。

③最近、ロシアの地方中核都市（人口100万人前後）でも、市民生活の向上に伴ない高額な乗用狙わず、2002年に開設したナホトカ工場（ロシア車のニーズは高い。昨年 6 月、ノボシビルスク市企業で加工した原板を最終製品化→輸出）を核に、で開催された“モーターショー”には大勢の人がロシア企業へ加工委託している。

押し掛けた。ただ、会場では、若きロシア人に混っ②その間、委託先（協力工場）の加工レベルのて中国人、韓国人の若手ビジネスマンの姿を多く優劣から委託先を集約化し、現在 3 先の協力工場見掛けたが、日本人の姿はほとんど見られなかっを有している。うち１協力先は、最近大手ロシアたということである。

企業（原木供給先として最大手のSELグループ）（合弁事業）の製材分野への参入に伴なうその傘下工場である。

Ｏ社は、イルクーツク州に 2 つの合弁企業（経③最近の外資動向として、欧州企業、ロシア中営はパートナーに委任）を有しているが、引続き央の大手企業の東シベリア・沿海地方における製現地に即した経営を続けており合弁企業を当初計材設備増強の動きの活発化とともに中国企業が沿画通りパートナーに国際ビジネスを学んでもらう海地方にあるロシア企業へ一部株式参加の形で参ための教育の場と位置づけている。

TOP NEWS 1①Ｅ社の場合、当初からロシア企業との合弁を入しているケースが散見される。
④今後、富山県の北洋材業界が原木の入手難にｃ

日常生活品販売業−Ｓ社（合弁）−シアから製材品を購入し、各社固有の商流に乗せＳ社は、2007年、ハバロフスク市に“ショールーて販売することになろう。その場合、各社が昨年ム”を開設、日常生活品の展示・販売活動を始め前半に原木高、製品安による市場混乱を体験したた。合弁のパートナーは、地元貿易業者である。

だけに、各社が抱えている加工設備過剰を抑制し、①Ｓ社は、ハバロフスク市郊外にある巨大な建在庫調整を促すためにも、お互いが協力し合い対物（ホームセンター）の一部を借用し、“ショー応していくことが求められる。そのことは伏木富ルーム”を開設した。主な展示品はシステムキッ

山港がロシア製材品の輸入拠点基地としての地位チン、ユニットバス、洗面・化粧台、ウォシュレッを確たるものにすることになろう。

ト、建具類（ドアー、床材など）である。

TOP NEWS 2

陥れば、業界を構成している各業者はそれぞれロ②目下、ハバロフスク市はマンションブームで、自動車販売業

既に日常生活品は欧州製品（富裕層向け）、中国・−Ｏ社（直販、合弁）−韓国製品（庶民層向け）が出回っている。Ｓ社

Ｏ社は、約30年余、ロシア市場向けに新・中古の“ショールーム”開設を機に、キッチンセット、乗用車、各種トラック、および各種自動車部品の洗面・化粧台を中心に日本製品への関心が高まっ販売を手掛けてきた。以下最近の変化をまとめててきている。

ｂ（直販方式）①Ｏ社の場合、直販が売上げ全体の90％を占め、Ｃ新しい動き

ａ

建設機械メーカー

販売エリアは東西シベリア、極東、モスクワ近郊−Ｋ社（独資）−など広域に及んでいる。

Ｋ社は、2006年にロシア国内販売の現地法人（モ②ロシアの 7 地区の販売拠点には、それぞれ永スクワ）を設立したが、2008年 3 月（予定）モス

年取引しているパートナー（仕入れ情報、販売、クワ近郊ヤロスラヴリ（人口約50万人の工業都市）代金回収など担当のロシア企業）を有し、深い信に生産工場（独資）を設立、2010年に生産稼働（一頼関係に基づいて事業活動を行い、相当の成果を貫生産体制）見込みである。

収めてきた。現在、パートナーとは、年数回家庭①Ｋ社が現地生産（中型油圧ショベル、フォー19TOP NEWS 3みた。

TOP NEWS 1

2 T OP N EWS
クリフト）に踏み切った背景は、今後ロシア経済踏襲していくであろうロシアの前向きなスタンスの好調持続を予測する中で、インフラ整備と資源を受けて、日ロ関係はさらなる進展が期待されて開発に支えられてきた建設・鉱山機械の需要が一いる。具体的には、トヨタの現地生産に次いで日層拡大することを確信し、生産拠点を設置するこ産、スズキ、いすゞ、三菱自動車が追いかける中とによって物流コストの低減、在庫調整、さらにで、部品輸出および部品工場進出が加速化しよう。

ユーザーへのサポート体制をさらに充実させるこ

また都市開発などインフラ整備を中心に建設機械とを狙ったものと言えよう。の需要が高まり、業界大手メーカーが現地生産に②ロシア国内での販路については、従来の大手踏み切り、今後の取引拡大が期待される。そのほ商社ルートからモスクワの販売現地法人から代理

か通信分野でも、光通信の具体化の動きなど、日店（ロシアの７地区に設置）販売方式へシフトす

本産業界のロシア展開が確固たるものとなろう。

ることになろう。

日ロ貿易は、200億ドルを超える見込みの中で、「サハリン 2 」のLNGが初出荷され、「サハリンTOP NEWS 2ｂ2 」の原油が通年生産、「サハリン１」の原油とＫ社の協力工場−Ｍ社−

あわせて日本の対ロ輸入構造が大きく変わること

Ｍ社は、建設機械のアタッチメント（ロボットになるものと予測される。

式）の専業メーカーである。2007年 6 月、モスク

こうしたロシア状勢の動きが予想される中で、ワで開かれた“建設機械展示会”に同社のモデル

北陸地域は自動車、建設機械メーカーの進出に伴をいくつか出品し、 4 モデルが即売された。今後、う波及効果とともに、昨年発表された「極東ザ建設機械の需要拡大に伴って、同社製品の受注増バイカル発展プログラム」、および2012年開催のが見込まれる。

APEC首脳会議に向けての「ウラジオストク市発展プラン」（図１）に対する関心も漸次高まってｃくるものと思われる。

その他の動き北陸地域では、最近、中堅・中小企業の中に、欧州で開かれる国際展示会への出展を通じ、直接⑵対ロビジネスの課題ロシア企業と代理店契約を締結し、販売を始動しＡ

アンケート調査からた企業（工作機械、ＦＡ関連機器製造業など）が国際協力銀行（JBIC）のアンケート調査「わ散見される。

が国製造企業の海外事業展開に関する調査報告」（2007年11月）によると、ロシアは前回調査と比較すると１ランクアップし、第５位になっている

３．北陸地域における対ロビジネスの展望と課題⑴（表５）。有望視する理由の第１位は「市場の成長

ロシア経済の発展方向と北陸

近年、冒頭で触れたように、プーチン路線をTOP NEWS 3

図１①

ウラジオストク空港改修②

空港−ウラジオストク市街間
43㎞の道路改修・拡幅
金角湾横断橋③

表５ウラジオストク；主要インフラ整備計画

中期的（今後３年程度）有望事業展開先国・地域（社）
503

得票率（％）（社）
484

得票率（％）

１位 中国

342

68

２位 インド

254

50

中国

372

77

インド

229

３位 ベトナム

178

47

35

ベトナム

159

４位 タイ

33

132

26

タイ

142

29

５位 ロシア

114

23

米国

104

21

６位 米国

93

18

ロシア

98

20

順位 本年度調査

06年度調査④

ルースキー島への連絡橋⑤

ホテル7，500室建設⑥

ヨットハーバー

７位 ブラジル

47

9

ブラジル

45

9

⑦

６〜７千人収容会議場

８位 インドネシア

46

9

韓国

44

9

９位 韓国

32

6

インドネシア39

8

10位 台湾

24

5

台湾

27

6⑧

医療センター⑨展示場

資料：「わが国製造企業の海外事業展開に関する調査報告」
2007/11 国際協力銀行（JBIC）

資料：日ロ経済委員会資料から

20

北陸地域における対ロビジネスの動向と展望・課題性」、今後の課題のトップが「法制の運用が不透明」となく、常に幅広い国際的視野を保持するとともである。傾向としては、「法制が未整備」と見てに、欧州企業の対ロビジネス手法を参考にするないる企業が減少する一方で、「同運用の不透明さ」

ど、対ロビジネスを冷静に検討し、行動することに対する指摘が根強いように思われる。

が求められている。

北陸地域としての対応

ｂ

情報・人的ネットワークの活用

今、BRICsの動向が注目されている中で、ロシ

今後、対ロビジネスを検討するため、まず現アが資源ナショナリズム的な動きも窺われる側面

地の情報をキャッチし、また北陸地域の産業事を外観する時、19世紀のロシア詩人チェッチエル

情、自社のPRをするためにも情報・人的ネットの言葉「ロシアは頭では判断出来ない。共通の尺ワークを形成しておくことが必要であろう。例え度では測れない」がまだ消えていないようにも思ば、国内であればジェトロ、ロシアNIS貿易会なわれる。したがって、対ロビジネスの留意点とし

ど、ロシアでは日本センターなどを十分活用するて、大別すれば①十分な事前調査（政治・経済状況、ことが望まれる。

TOP NEWS 1

Ｂ

地方政府の動きも要確認など）、②投資の場合は、出口論を事前に準備することが肝要となろう。

ｃ

現地視察の実施

今後、ますます加速化することが予想されるロａ

シアの経済・社会事情の変化を正確に、スピー多面的交流の促進

ディーに体感し、現地のニーズを把握するためにスポーツ交流、学術交流、市民レベルの草の根交も、企業自ら（出来得れば経営者自身）定期的に流など多面的な交流を積み重ねていくことが交流現地を視察することが望まれる。の原点であり、日ロ相互間の信頼関係を醸成することになろう。

ｄ良きパートナーの確保

長年、対ロビジネスに携わり成果を収めてきたｂ

企業の多くは、成功要因として、「良きパートナー地元商社機能の充実

かつて、北陸地域には対ロビジネスの専門商社の存在」を挙げている。中でも、「良きパートナーが存在し、ビジネスを積極的に主導してきたが、を探し出すことよりも、長年の交流の過程で、彼

現在対ロ専門商社は存在しない。今後、日ロ双方等を良きパートナーに育てるとともに、自身も彼の情報交換、輸出入品の開発、対ロビジネスのア等に育てられるよう、根気と努力の積み重ねが必ドバイスなどを手掛ける組織づくりが必要となろ要である」という言葉が印象に残った。

う。
ｃ

参考・引用資料「ジェトロ貿易投資白書 2007年版」2007年 9 月「ロシアNIS経済速報」2007年12月No. 1417

人材の育成

合い、ビジネスアライアンスをリード出来る若き国際ビジネスマン（人材）の育成（ロシア人の採用・教育も含め）が必要となろう。
北陸企業としての戦略ａ

幅広い国際的視野の保持

BRICsを中心に世界経済の目まぐるしい変化の中で、企業は、１国、１地域のみにとらわれるこ

21

TOP NEWS 3

シア・中国・韓国ビジネスマンたちと堂々と語りＣ以上

主なヒアリング先
北陸３県税関支署、富山県立地通商課、北陸３県ジェトロ、北陸企業−など

現在、ロシア主要都市で活躍している若手のロ

TOP NEWS 2

単に経済交流のみにとらわれることなく文化・