『成長M&A』実践研究会テーマ

戦略×成長M&A 掛け算で企業価値向上を目指す

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M&Aのストロング

M&Aの成功要因を、ケーススタディ・ワークシートをバイヤーとなるべく、M&Aの各手順に従って用いた実践的なスキルの習得、体系的かつ理解する

他者との交流を通じて交渉部分は深く学ぶ

学びを深めるCOPYRIGHT (C) 2024 TANABE CONSULTING CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED. ｜0『成長M&A』実践研究会のテーマ

Theme
M＆Aは「構想」から「実行」のフェーズへ
2023年度は、2022年度と比較して、「❷譲受を検討中あるいは直近で実施済」の企業の割合が14.4ポイント増加、「❹譲渡を検討中、あるいは実施済」は4.3ポイント増加とそれぞれ2倍近く増えています。これまでは興味・関心止まりだった企業が、M&Aを実行に移してきているということが推測されます。

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カリキュラムCurriculum
第1回

M&A×中長期ビジョン

1．中長期ビジョンとM&Aをリンクさせる
2．M&Aを始める、または実施方法を見直す際の前提となるM&A戦略構築を学ぶ

第2回

M&A
×事業ポートフォリオ戦略

1．自社の事業ポートフォリオを見直し、伸ばす分野・縮小撤退する分野を見極める

2．成長分野、縮小分野のそれぞれのM&A活用方法を学ぶ

M&A交渉実務①
第3回

企業概要書の見るべきポイント・案件の見分け方

1．M&A検討の入り口となる企業概要書のチェックポイントを学ぶ

2．企業概要書から先の情報の確認方法と適切なタイミング（Q&A、トップ面談、DD）を学ぶ

第4回

M＆A交渉実務②
DDと企業価値算定

第5回

PMI

1．デュー・デリジェンスの要諦を押さえる

1．PMIで注力するポイントを押さえる（調査範囲、想定リスクと対応策）

2．M&Aにおける成功の定義を知る

2．企業価値算定の方法

第6回

M&A×グループ経営

1．グループ理念等、インナーブランディング・一体感の醸成
2．ホールディングカンパニーへの業務移管の方法

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学びのサイクル

Learning Cycle
講義や交流を通して自社のM&Aへ活かしていただきます。

優秀企業の講義

各回テーマの成功企業をお招きし、過程や失敗談も含めリアルな体験をお話しいただきます。
ゲスト講師への質問や交流のお時間も設けております。

グループワーク・ケーススタディ

タナベコンサルティング
基調講義・まとめ講義

ゲストから学んだM&Aのノウハウを各回のテーマについて、自社にならどう展開するかを考え、基本的な考え方を弊社コンサルタントが講義。

アウトプットし、最後のまとめでは、各回で得た情報を総括し、参加者同士でディスカッションを行います。

自社に落とし込むための重要なポイントを様々な意見は、思いもよらないわかりやすくお話しします。

発想を得られる機会となります。

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参加者の声

User’s VOICE

小売業（代表取締役）

リアルな現場の話や、培われた考え方を知ることができました。

投資判断フローの優良事例を学べました。

講師の実体験に基づくリアルな現場の話を聞くことがで少ない人員で効果的な役割分担をし、明確な投資判断き、とても勉強になりました。M&Aは結婚のように相手基準を設ける工夫をしている企業のお話が聞けて参考をリスペクトすることが必要、という話がとても印象的でした。になりました。当社でもスケジュールを明確化し、スピー製造業（常務取締役）ド感を持って動いていきたいと感じました。

グループワークが自社について改めて考えるきっかけになりました。

講義のまとめが参考になります。

SWOT分析など、知識として知ってはいても実践できてタナベさんのまとめ講義はいつも的確に講義のポイントいなかったことを、グループワークで実践できました。自をまとめられており、研究会で得た学びを自社に持ち帰サービス業

社の強み・弱みを改めて考え直し、他社の経営者のみ（監査役）なさまと議論できたことがよい機会になりました。

る際の参考になっています。人材育成の重要さにも改不動産業（代表取締役社長）

めて気づかされました。

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参加者属性

Participant Attributes
様々な業種・地域の企業、経営者・経営幹部の方がご参加！普段聞けないM&Aの情報交換が可能です
東京、名古屋、大阪だけでなく、北海道や東北、北陸、九州などの様々な地域から、経営者・経営幹部層の方にご参加いただいています。「M&A」という、同業や近い地域の集いでは情報交換がしづらい内容を、守秘義務の範囲で意見交換ができ、参加者同士の交流も非常に参考になるとご意見いただいております。また、税理士事務所等の専門家もご参加をいただいております。

学術研究，専門・

不動産業，

その他

物品賃貸業

3.2%6.5%

技術サービス業

7.1%

代表取締役

製造業

その他

28.4%

29.8%

28.7%

運輸業，郵便業

業種別割合

7.5%

役職別割合

課長

5.7%

サービス業（他に分建設業類されないもの）

14.9%

7.8%

部長

6.8%
会計事務所

卸売業，小売業

11.9%

12.7%

取締役

10.5%

代表取締役社長

18.5%

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参加者特典

Participant Benefits
M&Aは経営を「つなぐ」手段である『成長M&A』実践研究会リーダー 丹尾 渉 著

M＆A成長戦略
ダイヤモンド社刊・定価1,760円（税込）

本書は、TCGが経営コンサルティング会社として提供した生々しいM&Aの〝現場〟を許せる限り活字化し、図やチェックリストなどを用いて分かりやすく解説。経営者の方々が「M&Aで何を実現したいのか」を明確にするためのヒントをちりばめ、譲受側と譲渡側の双方が納得するM&Aを成立させるためのノウハウを余すことなく盛り込んでいます。
すでに何度かM&Aに取り組んだけれど、成果を感じられていない。これからＭ＆Ａに着手しようと思っている。そんな方々が、M&Aを活用して成長を実現するための一冊です。

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参考資料DL

Reference Materials Download
事業承継・M&A 情報サイトにて本テーマの参考資料DLも可能！
タナベコンサルティンググループやそのパートナー企業が、それぞれの専門領域ごとに最適なソリューションをご提案する、事業承継・M&Aの専門サイト。
豊富な経験から導き出したメソッドや、実施した成功事例、課題解決のためのフレームワークやデータ活用ツールなどもご紹介しています。

【譲受検討企業向け】M＆Aを成功させるための事前準備チェックリスト
M&Aでは事前準備がとても重要です。譲受企業向けにM&Aを成功に導くための事前チェックリストを公開していますので、ぜひご活用ください。

詳細はWEBをご覧ください ▼タナベ 事業承継・M&A 情報サイト

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リーダー紹介Leader Introduction『成長M&A』実践研究会リーダー 丹尾 渉
『成長M&A』実践研究会では、ビジョン・M＆A戦略を明らかにし、実行からシナジーの発揮までを一貫して学びます。
経営者は経営環境が激しく変化する中で、自社の事業の寿命を適切に把握し、既存事業の強化あるいは新規事業への進出を判断しなければなりません。必要とあらば、事業の売却・資本移動も含めた大胆な経営戦略の転換によって、会社の持続的発展を考えていかなければならない時代が、今まさに到来しています。
その重要な判断を実現する手段が「成長M＆A」です。この研究会で共に成長できるM&Aを学びましょう。

収益・財務構造改革を中心に、資本政策や組織再編コンサルティングなどに従事。2017年からM&Aコンサルティング本Profile部の立ち上げに参画。M&A戦略構築からアドバイザリー、PMIまでオリジナルメソッドを開発。延べ100件以上のM&Aコンサルティングに携わる。「戦略なくしてM&Aなし」をモットーに、大手から中堅・中小企業のM&Aを通じた成長支援を数多く手掛けている。

✓ M&Aの重要性は認識しているが、具体的な社内方針や戦略がこんな方はぜひご参加ください

まだ整備されていない企業✓ 社内でM&Aに関する専門知識を持つ人材を育成したい企業✓ 事業の拡大や戦略を検討している企業

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開催日程と申し込み要項

Event dates and application requirements
開催日時

開催概要

第１回

2025年

02月 26日（水） ・第２回

2025年

受講対象

経営者・後継者・経営企画・M&A担当など

04月 18日（金）定員30名様会費

お1人様（全6回通し）

第３回

2025年

06月 19日（木） ・

第４回

2025年

08月 26日（火）

第５回

2025年

10月 21日（火）

第６回

2025年

02月 27日（木）12月 16日（火） ・開催時間／◎1日開催…午後開始

06月 20日（金）同一企業内であればお申込みされた方以外の受講もOK！

495,000円（税込）
1名様追加料金（同一企業様） 1回/66,000円（税込） 全6回通し/429,000円（税込）【 申込期限 】 各研究会、開催日の1週間前までにお申込みください。
※事情により、お申込みをお受けできない場合がございます。予めご了承ください。

12月 17日（水）【 受講取消 】◎2日開催…1日目/午後開始・2日目/午前終了※日程・開催時間等は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

お申込み

ファーストコールカンパニーフォーラムの視聴アカウント付き！

1．お申込み期限日（第1回開催の1週間前、同一企業様からの追加お申込みの場合は各回開催の１週間前）までの取消につきましては全額返金いたします。
2．お申込み期限日の翌日からの取消につきましては代理受講をお願いいたします。
代理受講が不可能の場合は以下の通り取消料を申し受けます。ご了承ください。
① お申込み期限日の翌日から第1回開催日の前日（同一企業様からの追加お申込みの場合、各回開催日の前日） ： 会費の40％② 第1回開催日以降（同一企業様からの追加お申込みの場合、各回開催日当日以降） ： 会費の全額

ホームページからお申込みください。詳細もこちらからご覧いただけます。

タナベ 『成長M&A』実践研究会

詳細は、弊社ホームページをご参照ください。

｜E-mail｜soken-lab@tanabeconsulting.co.jp※ 弊社ホームページの研究会参加要項に掲載されている研究会規約をお読みの上、お申込みください。研究会規約 https://www.tanabeconsulting.co.jp/t/lab ※研究会の会費には教材費、懇親会費を含みます。交通費・宿泊費は各自手配・ご負担いただきます。 ※お申込み受付後、ご請求書をお送りいたします。会費の前納をもってお申込みとさせていただきます。 ※状況により懇親会が実施できない場合がございます。予めご了承ください。 ※ご希望回のみ参加されるには、必ず他に１名さま以上の全回参加のお申込みが必要です。
【個人情報のお取扱いについて】 タナベコンサルティングでは個人情報の保護に努めております。詳細は弊社ホームページ上に記載の「プライバシーポリシー」（https://www.tanabeconsulting.co.jp/t/policy.html）をご覧ください。なお、ご記入いただいたお客様の個人情報は、上記のお申込みに関する確認・連絡、および弊社発行のメールマガジンや商品・サービスのご案内などをお送りする際に利用させていただきます。

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