令和３年３月２５日
各 位会 社 名

近鉄グループホールディングス株式会社

代表者名

取締役社長 小倉 敏秀（コード：９０４１、東証第１部）

問合せ先

総合企画部長 江藤 健一（TEL．０６－６７７５－３３７４）

当社グループが保有するホテル資産の一部に係る合弁事業に関する基本合意書締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、The Blackstone Group Inc.（NYSE:BX）又はその関連会社が運用又は投資アドバイザーを務める特定のファンド（以下、総称して「ブラックストーン」といいます。
）が設立した法人である Train (Singapore) Holdco Pte. Ltd.（以下「合弁パートナー」といいます。
）との間で、当社完全子会社である近鉄不動産株式会社（以下「近鉄不動産」といいます。
）および株式会社近鉄・都ホテルズが保有するホテル資産の一部（下記３記載の８物件をいい、以下「本ホテル資産」といいます。
）を、当社と合弁パートナーが直接または間接に出資して設立する特定目的会社等（以下「本ＳＰＣ」といいます。
）へ譲渡し、当社グループ会社がホテル運営業務を受託することを主な内容とする合弁事業を組成する取引（以下「本件取引」といいます。
）に関する法的拘束力を有する基本合意書（以下「本基本合意書」といいます。
）の締結を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．本件取引の背景・目的
当社グループのホテル事業は、明治２３年京都蹴上の地に創業した都ホテル（現ウェスティン都ホテル京都）に昭和２６年に資本参加したことから始まり、伝統と格式を継承しつつ、常に進化を続けることを目指し、現在国内外２４ホテル、約 6,200 室を展開する国内有数規模のホテルグループへと成長してまいりました。
そのような中、今般の COVID-19 の大規模な流行を受け、急速に変化する社会・経済構造に対応するため、当社グループでは各事業において様々な施策を進めており、ホテル事業においてはコスト削減、運営体制の見直しなど構造改革を実施・検討しております。
これらホテル事業の構造改革に加え、今後のホテル事業成長のための様々な戦略オプションを検討した結果、一部のホテル資産を流動化し、これまでの「アセットを保有する経営」から、今後はブランド力と現場オペ
1

レーション力を最大活用し、「鉄道経営やホテル経営に不可欠な経営資源としてアセットを持つ経営」と、「運営に特化したノンアセット経営」の両輪での事業を推進することといたしました。
「運営に特化したノンアセット経営」に移行するホテルは、下記３記載の、都ホテル 京都八条、ホテル近鉄ユニバーサル・シティ、都ホテル 博多等の８物件で、ブラックストーンとの協業により、本ホテル資産の価値を向上させ、ホテル運営に特化した事業戦略を展開することで、当該ホテルの更なる成長を実現し、ひいてはお客様やお取引先様への貢献につなげてまいります。
協業候補先の選定にあたっては、グローバルなホテル経営の知見を有し、ブランド、本ホテル資産、組織・人の成長に戦略的に投資することで、本ホテル資産の持つ高い可能性を引き出すことができ、かつ当社が信頼を寄せることができるパートナーとなることを最優先に、慎重に検討を重ねた結果、グローバルで最大級の不動産資産運用会社で、ヒルトン・ワールドワイドやラスベガスのカジノリゾートベラッジオなど、ホテル事業への豊富な投資実績を有しており、現在でも約 2.5 兆円のホテル資産を運用しているブラックストーンがベストなパートナーであると判断しました。
当社は、ブラックストーンが有するグローバルなホテル経営の知見や豊富な資金力を背景にした積極的な成長投資により、当社グループのホテル事業の更なる成長を図ってまいります。また、本件取引の対象外である
ウェスティン都ホテル京都、シェラトン都ホテル東京、シェラトン都ホテル大阪、大阪マリオット都ホテル等
計１６物件については、当社グループホテル会社が引き続き経営をおこない、ブラックストーンとの間においても、事業価値の向上に向けたパートナーシップの構築に取り組んでまいります。

２．本件取引の想定ストラクチャー
本件取引の実行に際し、当社完全子会社である株式会社近鉄・都ホテルズ（以下「現ＫＭＨ」といいます。
）から、当社完全子会社を母体とする別会社に対し、本ホテル資産の運営に関する権利義務を吸収分割により承継させ（吸収分割承継会社を以下「新ＫＭＨ」といいます。
）、近鉄不動産が現ＫＭＨを吸収合併する内容の組織再編を行う予定です。
当該組織再編後、当社と合弁パートナーが直接または間接に出資した本ＳＰＣに本ホテル資産の信託受益権等を保有させ、本ＳＰＣから、新ＫＭＨがホテル運営業務を受託し、本ホテルの資産の運営に従事する予定です。
本件取引により、本ホテル資産および本ホテル資産に係る損益等は当社の連結対象から外れる予定です。

３．本ホテル資産の内容
帳簿価額

現況

令和２年３月末（床面積・客室数）

資産の名称及び所在地① 都ホテル 京都八条（京都市）

14,403 百万円

48,250 ㎡・988 室② ホテル近鉄ユニバーサル・シティ（大阪市）

8,484 百万円

22,413 ㎡・456 室③ 都ホテル 博多（福岡県福岡市）

14,316 百万円

21,212 ㎡・208 室④ 神戸北野ホテル（兵庫県神戸市）

986 百万円

3,730 ㎡・30 室2

⑤ 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス（三重県志摩市）

905 百万円

11,142 ㎡・108 室⑥ 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト（三重県志摩市)219 百万円

23,612 ㎡・127 室⑦ 都ホテル 岐阜長良川（岐阜県岐阜市）

1,837 百万円

34,031 ㎡・192 室⑧ 都ホテル 尼崎（兵庫県尼崎市）

1,152 百万円

29,344 ㎡・185 室

42,302 百万円

2,294 室合計（注）譲渡価額及び譲渡益については、相手先との取り決めにより、開示は差し控えさせていただきます。

４．相手先の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

取締役 Alan Kekoa Miyasaki

（４）

事

容

株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用

（５）

資金

非開示

（６）

設

日

令和３年２月８日

（７）

純資産

非開示

（８）

総資産

非開示

（９）

大株主及び持株比率

非開示

（10）

在業

内
本

立

年

月

称

Train (Singapore) Holdco Pte. Ltd.

地77 Robinson Road,#13-00 Robinson 77,068896,Singapore上場会社と当該会社の関係

資 本 関 係

該当なし

人 的 関 係

該当なし取 引 関 係

該当なし

関連当事者への該当なし
該 当 状 況５．本件取引の日程（１）

本 基 本 合 意 書 の 締 結

令和３年３月２５日

（２）

包括

（３）

本件

協取定書
引の実

締結

令和３年５月（予定）行日

令和３年１０月１日（予定）６．今後の見通し
本件取引が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、お知らせすべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

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（参考１）本件取引の想定ストラクチャー図

包括協定書等

近鉄グループホールディングス

Train (Singapore)
Holdco Pte. Ltd.

近鉄不動産

建物賃貸借契約等＜ブラックストーン設⽴法⼈＞(現KMH合併後)

ウェスティン都ホテル京都 他

出資

信託受益権・物件（什器備品）売却

新KMH

ホテル運営受委託契約
都ホテル 京都八条
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
都ホテル 博多都リゾート 志摩 ベイサイドテラス 他計８ホテル

本ＳＰＣ（参考２）都ホテルズ＆リゾーツ加盟ホテル

ホテル名
1 シェラトン都ホテル東京
2 シェラトン都ホテル大阪
3 ウェスティン都ホテル京都
4 大阪マリオット都ホテル
5 都ホテル 岐阜長良川
6 都ホテル 四日市
7 都ホテル 京都八条
8 都ホテル 尼崎
9 都ホテル 博多
10 都シティ 東京高輪
11 都シティ 近鉄京都駅
12 都シティ 大阪天王寺
13 都シティ 大阪本町
14 志摩観光ホテル ザ クラシック
15 志摩観光ホテル ザ ベイスイート
16 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
17 都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
18 ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
19 奈良 万葉若草の宿 三笠
20 神戸北野ホテル
21 ホテル志摩スペイン村
22 賢島宝生苑
23 都ホテル ロサンゼルス
24 都ハイブリッドホテル トーランス・カリフォルニア
計（24ホテル）

客室数
484
578
266
360
192
118
988
185
208
199
368
200
308
114
50
108
127
456
34
30
252
169
174
208
6,176

本件取引対象ホテル（８物件）
以上

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