TISインテックグループ 事業説明会（グローバル事業）
2020.12.4© 2020 TIS Inc.

自己紹介

古庄 建作

グローバル本部本部長✓ クレジットカードシステムにおける、プログラマ、SE、PM、営業を経験し、2012年より企画部へ✓ 2014年、タイのリーディングSIer MFECとの資本・業務提携より、グローバル事業を担当（現在に至る）
略歴
2002年3月
2002年4月
2004年1月
2009年1月
2012年4月
2017年4月
2020年4月© 2020 TIS Inc.

九州大学大学院修了
TIS株式会社入社
カード基幹システム開発
カード営業
コーポレート本部 企画部
海外事業企画部 部長
TISI Singapore Pte. Ltd. Managing Director（現任）グローバル本部 本部長（現任）2グローバル本部の位置付け
グローバル本部
TISインテックグループのグローバル事業戦略の立案・推進

インダストリー事業統括本部

サービス
事業統括本部アカウント密着型で個社戦略に特化した開発・保守・運用ビジネスを提供

サービス型のITソリュー
ションを提供国内
グループ会社

海外グループ会社

ビジネスイノベーション事業部
イノベーションとコンサルティングの２つの軸で、企業の経営課題の形成～効果創出まで幅広いフェーズに対して総合的に支援

テクノロジー＆イノベーション本部
ソフトウェア開発競争力の強化、オープンイノベーションによる新規事業創出、先進技術のＲ＆Ｄ

企画本部、人事本部、管理本部、業務本部、品質革新本部© 2020 TIS Inc.

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AGENDA

1. ビジョン、基本方針
2. グローバル事業戦略
3. ビジネスシナジー

4. グローバルチーム© 2020 TIS Inc.

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ビジョン、基本方針© 2020 TIS Inc.

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OUR PHILOSOPHY（TISインテックグループ基本理念）
Mission（社会に対して果たすべき役割）

デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける「OUR PHILOSOPHY」は、ＴＩＳインテックグループの価値観です。
グループの経営、企業活動、構成員において、大切にする考え方やあり方を幅広く明確化しており、当社グループのすべての営みはこの「OUR PHILOSOPHY」を軸に行われます。
当社グループは、社会に対して果たすべき役割として、「デジタル技術を駆使したムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りをつける」存在でありたいと考えています。
© 2020 TIS Inc.

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Group Vision 2026

～Create Exciting Future～

先進技術・ノウハウを駆使し、ビジネスの革新と市場創造を実現する

FCB
IOS

BFSSPB© 2020 TIS Inc.

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基本方針・基幹戦略

グローバル展開の目的

基本方針➢ 対象マーケットの拡大➢ グローバル事業収益拡大

SIerからサービス提供者へ変革し、ASEANトップクラスのIT連合体を組成する➢ 提携先間の連携を強化することにより企業価値を最大化

基幹戦略➢ 世界最先端の技術やサービスを獲得し競争力を拡大➢ グローバルに展開できるIOS／FCBを創出する© 2020 TIS Inc.

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グローバル事業戦略© 2020 TIS Inc.

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グローバル展開の歴史
Vietnam

1988-2011

Capital / Business Alliance

ThailandPhase 1China Business Development

2012-2013

M&A, Joint Venture

Singapore

Phase 2
Build Up of SG/TH/VN Triangle

Capital / Business AllianceIndonesia

2014-Phase 3
Capital / Business Alliance© 2020 TIS Inc.

ASEAN Business Expansion

10Why ASEAN?

人口、人材• 域内人口：約7億人• 平均年齢：約35歳*2030年予測• 脆弱な社会インフラ• 所得格差、貧困• 銀行口座保有率：約30%*

GDP（PPPベース）

デジタルエコノミー• 2050年、インドネシアは世界4位へ• VN, PH, TH, MYも世界トップ25位圏内へ• デジタル経済：USD 300B
*2025年予想（2019年比3倍）• インターネットアクセス：5億人*2035年予想

地理• 巨大市場の中国・インド、日本、オーストラリアに囲まれる• 各国は重要なターゲット市場に位置付け© 2020 TIS Inc.

社会課題

スタートアップ・エコシステム• シンガポールは国際競争力世界1位(World Economic Forum、IMD
World Competitiveness Ranking）

*当社調べ

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グローバル戦略

ChannelX-Tech2019.5
提携

Anabatic
インドネシア・SIerMFEC

ASEAN2019.10
追加出資

Grab HD
2020.3
連結決議

タイ・SAPコンサルティング

CardInfoLink

ASEAN・ペイメントゲートウェイ
アジア・クロスボーダー決済N/W(Grab内)615億円*

シンガポール・サービス事業者

約

タイ・SIer

I AM
Consulting

GrabLink＜事業規模＞＜拠点網＞

7ヵ国、81社

TinhVan
ベトナム・SIer

PromptNow

AINO

タイ・FinTech

インドネシア・FinTech

Emerging Tech
Entropica

SG・量子コンピューティング© 2020 TIS Inc.

Sequent

US・トークナイゼーション

2019.6
設立

SQREEM

2020.1
立上げ

SG・人の行動に特化したAI

R3

US・ブロックチェーン

2019.4
設立

TBWG
TH・ブロックチェーン・コンソーシアム*ASEAN地区子会社＋持分法適用会社売上高合計。2019年12月期実績を期末レートで換算。

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グローバルパートナーシップ
2014 Apr

2014 Jun

2015 Jul2018 Jun

2020 Feb

2020 Oct

MFEC
資本業務提携I AMConsulting
子会社化

Anabatic
資本業務提携

TinhVan
資本業務
提携

Grab
資本業務
提携

MFEC
子会社化

THTH

2014

ID

VN

2015

2016

TH

© 2020 TIS Inc.

2017

CN

SG

2018

US

2019

ID

SG

TH

2020

SG

US

SG

PromptNow
子会社化

CardInfoLink

資本業務
提携

R3
資本業務
提携

AINO
資本業務
提携

SQREEM
資本業務
提携

GrabLink
合弁会社
設立

Sequent
子会社化

Entropica
資本業務提携

2016 Mar2017 Aug2018 Jun

2018 Oct

2019 May

2019 Jul

2020 Feb

2020 May

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グローバル事業ポートフォリオ
Card & Payment

Bank■ QR Payment Gateway for Marchant■ Digital Wallet using Tokenization Technology■ Rewards, Mini program■ Core-Banking (TEMENOS)■ Anti-Money Laundering and Fraud Management■ Digital Banking Consultancy

Manufacturing & Energy■ ERP/SCM (Oracle, SAP, Microsoft)■ Enterprise Information Management (EIM)■ Application Management Outsourcing (AMO)

Healthcare & Insurance■ Mobile Insurance■ Matching Doctor/Patient with Medical Solutions■ Outsourcing

Utility & Government
Others© 2020 TIS Inc.

■ E-KYC■ E-Tax Invoice As a Service■ Predict Market Events■ Business Intelligence, Data Management Service■ Detect potential software failures■ Cloud (IaaS), Data Center14

グローバル事業拡大ステップ

グローバルサービス展開
IOS・FCBASEANサービス展開
IOS・FCB
Tech企業との提携
パートナー拡充
Channel提携
SI展開
SI展開
注力市場2024-2026

2021-2023

2018-20202015-2017

2012-2014
域内日系© 2020 TIS Inc.

TH/ID/VN ローカル

ASEAN全域

グローバル
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グローバル売上高
2026年にグローバル売上高1,000億円を目指し、ASEAN上位3社*1と同等レベルの連合体を組成。

1,000億円

615億円*2FY2014

FY2019FY2026*1 当社調べ© 2020 TIS Inc.

*2 ASEAN地区子会社＋持分法適用会社売上高合計。2019年12月期実績を期末レートで換算。

16

ビジネスシナジー / TIS + Grab + CIL© 2020 TIS Inc.

17

Grabとのパートナーシップ✓ ASEAN No.1のスーパーアプリケーションプレイヤーのITサービスを支える存在になる✓ 決済のみならず幅広いテーマにおける協創関係を構築し、新たなサービス事業を創出

顧客・パートナー基盤、ビジネスチャンス

ITサービス、ITノウハウ、顧客基盤（日・ASEAN）© 2020 TIS Inc.

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Grab協業テーマ

銀行

ブロックチェーン

AIMaaS

量子コンピュータ

© 2020 TIS Inc.

決済

19事例1✓ 合弁会社「GrabLink」を通じ、Grab決済サービスのITプラットフォームを提供✓ TISとCardInfoLinkが共同推進する「EVONET」に”GrabPay”が接続予定
SGMY

PH

ASEAN×EAST ASIA

ASEAN
KH

GrabLink

VN

加盟店向けQR決済
ゲートウェイサービス

MM

モバイルウォレットのクロスボーダー決済を実現＊2020年2月 資本・業務提携＊2020年3月 持分法適用会社化

ID

JAPAN

＊日本の全主要マネー事業者と接続済

TH© 2020 TIS Inc.

20

EVONET事業～市場ニーズと目指すポジション～

アジア全域の決済事業者を接続するグローバル決済ネットワー
ク「EVONET」を構築し、各国のモバイルウォレット事業者に、クロスボーダー決済に必要なITプラットフォームを提供。

© 2020 TIS Inc.

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マーケットサイズ（店頭決済、ECモバイル決済）

対象市場は2022年に13兆ドルに成長する見込み
10億ドル

35,000◆アジアの店頭決済動向

クレジットカード
4,700

25,00015,000

クレジットカード3,239◆アジアのECモバイル決済動向
現金送金177デビットカード
7,601

1,200

クレジットカード177

1,000800

現金送金
108600

クレジットカード154

デビットカード
5,263

現金 4,120

現金 6,073

eWallet400

eWallet12,243200

10,000

5,000

1,600

1,400

30,00020,000

10億ドル

eWallet1,057

eWallet464

5,4660© 2020 TIS Inc.

0
2018年推定2022年予測

出典：WorldPay

2018年推定2022年予測22

ビジネスシナジー / TIS + IAM + R3, SQREEM© 2020 TIS Inc.

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事例2
✓ タイ子会社のIAMは、R3などの資本業務提携先と共に、タイ大手流通業者
Jaymartグループのデジタル・トランスフォーメーションをサポート-New Digital WorldDigitalization
ConsumerLending
Platform
CorporativeLending
Platform
Debt
Collecting
Platform© 2020 TIS Inc.

Credit Scoring
Platform

24マーケットサイズ◆ASEAN・タイにおける銀行口座保有率◆2025年市場予想
Digital Payment
In ASEAN◆市場成長率
Digital Lending Growth
USD
110B

Unbanked
18%
Unbanked
50%

Underbanked
45%

ASEAN

© 2020 TIS Inc.

USD 1T(gross transaction value)

Underbanked
24%

Banked26%

DigitalLending

DigitalPayment

Banked37%
USD
8B

Thailand

USD
28B

USD
75B
DigitalInvest
ment

CAGR
29%
11023
2019

DigitalInsurance

2025Digital
Remittance

出典：Bain and Company

25

ビジネスシナジー / TIS + MFEC

© 2020 TIS Inc.

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MFEC連結子会社化✓ 2014年の資本業務提携契約締結以降、提携関係の強化を経て、MFECグループの連結子会社化を実施
1997年設立のタイのエンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングカンパニー。
2003年タイ証券取引所上場。グループ企業は10社。

連結子会社化までのステップ© 2020 TIS Inc.

売上高*

営業利益*

従業員数*

133億円

8.7億円

1,468名（2019年12月期）（2019年12月期）（2020年9月末時点）

2014年 4月
資本・業務提携（17.7％）

2017年 3月
持分法適用会社化（20.0％）

2018年12月
株式追加取得
（24.9％）

2020年10月
連結子会社化
（49.0％）*MFECグループ連結

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事例3
✓ タイ子会社であるMFECは、タイ現地日系企業と協業しデジタルマーケティングサービスを展開
大手
日系企業

Data Management Platform as a Service
Media &Platform

Data Science
Visualize andMarketing Analytic© 2020 TIS Inc.

SocialMedia

タイ
マーケット

Conversation
Marketing

SEO Service

Consultant
Service28

グローバルチーム© 2020 TIS Inc.

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グローバルチーム

SI, R&D,Service
400+

SI, BPO500+

R&D30+

SI, R&D,
Service2,000+25＋
R&D,
Service60+© 2020 TIS Inc.

SI
5+SI, BPO
1,500+

図中の数字は、子会社＋持分法適用会社の社員数合計30

メッセージ（IAM）

執行役員 グローバル本部 副本部長
I AM Consulting Founder Director
Thanawat Lertwattanarak (Taro)© 2020 TIS Inc.

メッセージ（IAM）【Why TIS INTEC Group? 】
タイ現地企業として一流のコンサルティング会社を目指し、2004年にIAMを設立しました。2014年には正社員約250名、売上高が約4億THB（約14億円）の会社になりました。
我々は次のステップを、タイ市場を超えて、より広い地域での成長を目指すことに定めました。そのため、東南アジアの市場に挑戦する為のパートナーを探していました。
その時に日本でトップクラスのIT企業のTISと出会うことができ、話し合いの中で特に経営理念の点でTISとIAMの相性の良さを感じました。「お客様の成功等すべてのステークホルダーから評価いただける企業価値の向上を目指す」との理由でTISインテックグループに参画することを決断しました。
現在は正社員が約400名、売上高が約8億THB（約28億円）の企業に成長出来ました。これは、TISインテックグループでの6年間、経営理念の共有を通じてTISインテックグループと一緒に実現した成長の証だと思っています。

【What is the expectation for I AM’s future? 】
デジタルトランスフォーメーション（DX）の時代を迎え、IAMも大きなチャレンジの時を迎えていると思っています。DXの実現には、様々なスキルセットが必要となる中、これまでのIAMはERPのコンサルティングのスキルセットが中心になっていました。
それに対し、TISは日本でトップクラスのIT企業として、数多くのソリューションを保有し、さらに世界中の最新テクノロジーを持
つ有望企業への投資を通じて、更なる知見の獲得を続けています。それらは、例えばBlock Chain・AI・Big Data・Machine Learning
等に及びます。TISインテックグループからは、それらのテクノロジーとノウハウをIAMに展開して貰い、IAMで現地化することで、この地域の顧客のDXを確実に推進したいと考えています。
このようなIAMの更なる成長を今まで同様にサポートしてくれることをTISには期待しています。

© 2020 TIS Inc.

メッセージ（MFEC）

MFEC Founder CEO
Siriwat Vongjarukorn© 2020 TIS Inc.

メッセージ（MFEC）【Why TIS INTEC Group? 】
MFECは、トムヤムクン危機（アジア通貨危機）があった1997年に創立し、その危機を上手く乗り越え、今日まで継続的に成長することが出来ました。創立6年目にSET（タイ証券取引所）上場を果たし、今年で上場してから17年が経ちました。
最初の10年間でMFECは飛躍的に成長し、売上高が50億THBに到達しましたが、それ以降、世界の技術が急速に進化し、当時主流であった技術や大手ベンダーが徐々に勢いを失っていきました。MFECはこのような環境変化に合わせ、柔軟に事業を展開することにより、この6～7年は安定した状態を維持しています。しかし、現在の売上高、利益、そして1,000名を超える人材をMFECが今後も持続的に成長していくためにはどうするべきか、考える必要があると思っています。

今回MFECがTISと一つになろうとした理由は、まず、TISがMFECのビジネスパートナーとなってから6年が経ち、その間、一緒に様々なビジネスを進める中で我々にはケミストリーがあることが分かったこと、次に、両者の経営理念に共通点が多く、お互いに対する尊敬・信頼が高まってきたこともあり、とても楽しく仕事ができているということ、そして最も重要な理由は、TISが海外展開を目指しているのと同様に、MFECもタイから海外展開を目指し、海外売上における新しいSカーブを作っていきたいという考えがあったことです。持続的なビジネスの成長という同じ目標を持っているパートナーがいることによって、お互いを高め合うことが出来ると思っています。

【What is the expectation for MFEC’s future? 】
MFECの成長戦略の一つはこの4年間注力しているトランスフォーメーションです。経営の進め方を始め、ビジネスモデル全体を改善しました。現在、トランスフォーメーションの第一段階が終わり、バリュー・チェーンを向上させるビジネスを新しく見つけることが次の課題です。元々、MFECのメインビジネスはシステムインテグレーションとITサービスでしたが、利益率の向上のため、自社ソリューションを開発し提供する方針に変更しました。新たなビジネスモデルによる新たなプラットフォームを創り出すことにより、持続的成長を目指します。最後に、MFECがTISにとってASEANにおける事業拡大の重要な武器になれること信じています。
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Appendix© 2020 TIS Inc.

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戦略パートナー
本社

パートナー（投資時系列順）

当社との関係

会社概要

MFEC Public Company Limited

連結子会社

タイ証券取引所上場の、エンタープライズ向けITソリューション提供のリーディングプレイヤー

I AM Consulting Co., Ltd.

連結子会社

タイにおけるSAP関連ITソリューションをトータルプロデュースするコンサルタント集団

PT Anabatic Technologies Tbk

持分法適用

インドネシア証券取引所上場の同国内トップクラスのIT企業

PromptNow Co., Ltd.

連結子会社

金融機関向けに自社モバイルサービスを多数保有するタイの有力FinTechプレイヤー

Shanghai CardInfoLink Data
Service Co., Ltd

持分法適用

ペイメントゲートウェイソリューション等を武器に中国・グローバル展開中のFinTechプレイヤー

R3 HoldCo LLC

資本業務提携 国スタートアップ企業

TinhVan Technologies JSC.

資本業務提携 ベトナム政府・金融機関への導入実績を多数保有する有力ITサービスプロバイダー

PT AINO Indonesia

資本業務提携 インドネシアにおける交通インフラ決済サービスを提供するFinTechプレイヤー

企業間取引向けブロックチェーン関連技術において世界トップクラスの実績・ブランドを誇る米

世界最大規模の行動パターン・データ・アグリゲーターで、膨大なデータを基に独自のAI技術をSQREEM Technologies Pte. Ltd. 資本業務提携 利用したデジタルマーケティング、データ分析分野で急成長を遂げているスタートアップ企業© 2020 TIS Inc.

複数の国際ブランドからの認定を受けている世界でも数少ないトークナイゼーションベンダーの1社

Sequent Software Inc.

連結子会社

Grab HD Inc.

資本業務提携 事業など多岐にわたる事業を次々に展開し、累計2億300万ダウンロードを誇る。

GrabLink Pte. Ltd.

資本業務提携 Grab決済サービスのITプラットフォームを提供する合弁会社

Entropica Labs Pte. Ltd.

資本業務提携 量子コンピュータのソフトウェアを展開するシンガポールのスタートアップ企業

ASEAN トップクラスのスーパーアプリを展開。配車サービスをはじめ、フードデリバリや金融

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THANK YOU＜ロゴマークに込めた思い＞
新たなる挑戦の場を表現する「オーシャンブルー」と、堅実さと確かな技術の裏付けを表現する「インテリジェントグレー」の2色で表現されるロゴマークには、私たちのコアコンピタンスである『IT』2文字を包含しています。グループ各社が異なるエキスパートであり、その集合体としてのTISインテックグループの一体感、そして未来へ向かって進み続ける躍動感を表現しています。
＜ブランドメッセージ 「Go Beyond」＞
現状に満足せず、常に新たなチャレンジを求めて「その先に向かって」歩み続ける。クライアントの課題をクリアするだけでは満足せず、クライアントのさらにその先にあるお客様のニーズを先取りして、「一歩進んだ提案をしていく」という当社グループの強い意思を表明しています。
＜ご注意事項＞
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、TISインテックグループ（TISおよびグループ会社）が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
＜本資料の取り扱いに関して＞
本資料は、著作権法及び不正競争防止法上の保護を受けております。資料の一部あるいは全部について、TIS株式会社から許諾を得ずに、複写、複製、転記、転載、改変、ノウハウの使用、営業秘密の開示等を行うことは禁じられております。
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