【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2023年６月28日【発行者名】

ラサールロジポート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 地紙 平【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号【事務連絡者氏名】

ラサールREITアドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 兼 財務部長 地紙 平

【電話番号】

03-6367-5800【届出の対象とした募集内国投資 ラサールロジポート投資法人
証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資 形態：投資証券
証券の形態及び金額】
発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

600,637,800円

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月23日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2023年６月28日開催の本投資法人の役員会において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１５）手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

－ 1 －第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞
4,150口（注１）本投資法人は、2023年６月23日（金）開催の役員会において、本件第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口78,850口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数78,850口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されることがあります。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

野村證券株式会社

割当口数4,150口

払込金額

642,141,950円（注）

割当予
定
先の内
容

本店所在地

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

代表者の氏名代表取締役社長

資本金の額

10,000 百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

野村ホールディングス株式会社

本本投資法人が保有している割当投 出 予定先の株式の数
資資
法 関 割当予定先が保有している本投資人 係 口の数（2023 年２月 28 日現在）との 取引関係
関係 人的関係
本投資口の保有に関する事項

奥田健太郎

100％

―
2,670 口
一般募集の事務主幹事会社です。
――（注）払込金額は、2023年６月６日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

－ 2 －＜訂正後＞
4,150口（注１）本投資法人は、2023年６月23日（金）開催の役員会において、本件第三者割当（下記（注２）に定義します。）とは別に、本投資口78,850口の公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数78,850口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。）されます。
（中略）（注３）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

野村證券株式会社

割当口数4,150口

払込金額

600,637,800円

割当予
定先の内
容

本店所在地

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

代表者の氏名代表取締役社長

資本金の額

10,000 百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主

野村ホールディングス株式会社

本本投資法人が保有している割当投 出 予定先の株式の数
資 資
法 関 割当予定先が保有している本投資人 係 口の数（2023 年２月 28 日現在）との 取引関係
関係 人的関係
本投資口の保有に関する事項

奥田健太郎

100％

―
2,670 口
一般募集の事務主幹事会社です。
――（注）の全文削除（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞642,141,950円（注）発行価額の総額は、2023年６月６日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞600,637,800円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）発行価格は、2023年６月28日（水）から2023年６月30日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に、一般募集において決定される発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口１口当たりの払込金額）と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり144,732円（注）の全文削除－ 3 －（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限642,141,950円については、将来の特定資産（注１）の取得資金又は借入金の返済に充当します。なお、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内販売における手取金12,200,697,050円については、海外販売における手取金（未定）と併せて取得予定資産（注２）の取得資金の一部に充当します。
（中略）（注３）上記の手取金は、2023年６月６日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売口数の上限（一般募集における発行投資口の全口数）に係るものです。

＜訂正後＞
本件第三者割当による新投資口発行の手取金上限600,637,800円については、将来の特定資産（注１）の取得資金又は借入金の返済に充当します。なお、本件第三者割当と同日付をもって決議された国内販売における手取金7,507,972,500円については、海外販売における手取金3,904,145,700円と併せて取得予定資産（注２）の取得資金の一部に充当します。
（中略）（注３）の全文削除－ 4 －第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2023年６月23日（金）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口78,850口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から4,150口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から2023年７月26日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2023年６月23日（金）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口78,850口の一般募集を行うことを決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社である野村證
券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から借り入れる本投資口4,150口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が自己又はその関係会社を通じて本投資法人の投資主から借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口を野村證券株式会社に取得させるために行われます。
また、野村證券株式会社は、2023年６月30日（金）から2023年７月26日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村
證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）－ 5 －