ＧＥＯＣＲＭ.com アップデート情報
2018年5月9日リリース
GEOCRM for Smartphonever.1.5.0
機能強化内容詳細PDF

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機能強化内容 一覧
ver1.5.0• 名刺機能の追加• 担当者選択の仕様変更

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21. 名刺機能の追加

影響箇所【ホーム】【予定】【グループ】【報告】【顧客】【写真】【勤怠】【設定】Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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名刺機能の追加
概要…GEOCRMに名刺画像を取り込み、顧客情報と紐付けることができます。

チェックアウト
名刺画像
名刺画像
名刺画像
(10枚まで)(10枚まで)(5枚まで)GEOCRM
・名刺データの登録・削除
・名刺データから顧客企業登録
・名刺データから顧客支店支社登録
・名刺データから顧客登録
・名刺データと顧客の紐付け

名刺情報閲覧
ブラウザ版からのみ名刺データの削除／編集が行えます。

•••

名刺データと顧客の紐付け方法は「名刺紐づき自動反映設定」の設定値によって異なります。
※詳細は2018年5月8日のアップデート情報をご参照ください。
https://geocrm.zendesk.com/hc /ja/articles/3600000
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チェックアウト時に名刺画像を添付し、GEOCRMに取り込むことができます。
名刺画像は、名刺1枚分 (裏面含む)を1組とし、最大5組まで撮影できます。
取り込んだ名刺データと顧客情報を紐付けたり、名刺データから顧客情報を新たに作成することができます。

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名刺機能の追加
名刺取り込み …チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。
チェックアウト画面

カメラ画面

カメラを起動します。

••

チェックアウト画面に名刺項目が追加されます。
撮影後、「写真を使用」をタップすると補正画面に遷移します。

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5名刺機能の追加
名刺取り込み …チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。
補正画面

撮影／補正処理をキャンセルし、チェックアウト画面に戻ります。

デフォルトでは補正された画像が表示されます。
補正：
撮影した画像を解析し、名刺の形に合わせて画像の余白を削除したり、角度の修正を行う処理••••「補正しない」「補正する」をタップすることで、撮影した名刺画像の補正を行うか行わないかを選択できます。
「再撮影」をタップすると現在の名刺画像を撮り直すことができます。
「裏面撮影」をタップすると名刺の裏面を撮影することができます。(→P7)
「撮影終了」をタップすると撮影が終了し、チェックアウト画面に遷移します。(→P8)

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6名刺機能の追加
名刺取り込み …チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。
カメラ画面(裏面)

撮影をキャンセルし、補正画面(表面)に戻ります。

••

補正画面

両面の撮影が終わると、「表面」または「裏面」と表示されます。

補正画面にて「表面」または「裏面」をタップすることで、表示する名刺画像の表裏を切り替えることができます。
「撮影終了」をタップすると撮影が終了し、チェックアウト画面に遷移します。

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7名刺機能の追加
名刺取り込み …チェックアウト時に名刺画像を添付することができます。
チェックアウト画面表示している名刺画像を1組削除します。
×ボタンをタップ、または上にスワイプすると、拡大表示を終了します。
5組の名刺画像が表示されている場合、ボタンが無効となります。
表面のみ表示されます。

••••

名刺画像をタップすると表面／裏面の切り替えができます。
また、左右にスワイプすると次の名刺画像を表示します。

名刺項目に、撮影した名刺画像が表示されます。
名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。
追加で名刺画像を撮影する場合は、チェックアウト画面で再度「撮影」ボタンをタップします。
「チェックアウト」ボタンをタップすると、表示されている名刺画像を添付した状態で報告を提出できます。

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名刺機能の追加
顧客…顧客に紐付いた名刺の情報を確認できます。

顧客情報画面

名刺履歴画面
顧客と名刺を紐付けた日の降順で表示されます。

最新の名刺画像が表示されます。

••

顧客情報画面の名前項目に名刺画像が表示されます。
名刺画像をタップすると、名刺履歴画面に遷移します。

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9名刺機能の追加
顧客…顧客に紐付いた名刺の情報を確認できます。

名刺履歴画面
×ボタンをタップ、または上にスワイプすると、拡大表示を終了します。

名刺画像をタップすると表面／裏面の切り替えができます。
また、左右にスワイプすると次の名刺画像を表示します。
右：1つ新しい名刺画像
左：1つ古い名刺画像••

名刺履歴画面では各名刺を登録したユーザーと登録日が確認できます。
名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。

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10名刺機能の追加
報告…報告に添付した名刺画像を確認できます。

報告詳細画面
×ボタンをタップ、または上にスワイプすると、拡大表示を終了します。

チェックアウト時に添付した名刺画像が表示されます。

••

名刺画像をタップすると表面／裏面の切り替えができます。
また、左右にスワイプすると次の名刺画像を表示します。

報告詳細画面に名刺項目が追加されます。
名刺画像をタップすると、拡大画像が表示されます。

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2. 担当者選択の仕様変更
USER権限のユーザーに影響箇所【ホーム】【予定】【グループ】【報告】【顧客】【写真】【勤怠】【設定】Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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担当者選択の仕様変更
報告…訪問先の顧客企業・顧客支店支社に所属していない顧客を担当者として選択できます。

チェックアウト画面

訪問先と直接関係のない顧客を追加できます。

顧客企業設定画面

顧客企業名でキーワード検索します。
対象の顧客企業を選択します。

•••「追加」ボタンをタップすると、顧客企業設定画面に遷移します。
顧客企業設定画面にて顧客企業をキーワード検索します。
検索結果より顧客企業を選択すると、担当顧客設定画面に遷移します。

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担当者選択の仕様変更
報告…訪問先に関係なく顧客を選択できます。

担当顧客設定画面

顧客支店支社設定画面

担当顧客設定画面

対象の顧客支店支社を選択します。

担当者として追加したい顧客を選択します。

•••「顧客支店支社設定」ボタンをタップすると顧客支店支社設定画面に遷移します。
顧客支店支社を選択すると、担当顧客設定画面に遷移します。
「選択完了」ボタンをタップすると、チェックアウト画面に遷移します。

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担当者選択の仕様変更
報告…訪問先に関係なく顧客を選択できます。

チェックアウト画面
顧客をさらに追加する場合は再度タップします。

••

選択した顧客が表示されます。

担当顧客設定画面で選択した顧客が追加され、担当者の選択候補として表示されます。
「チェックアウト」ボタンをタップすると報告が送信されます。

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