ＧＥＯＣＲＭ.com アップデート情報
2018年5月8日リリース
GEOCRM.com for PC
ver.1.5.0
機能強化内容詳細PDF

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機能強化内容 一覧
ver1.5.0• 名刺機能の追加• 担当者選択の仕様変更

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21. 名刺機能の追加

影響箇所【ホーム】【予定】【グループ】【報告】【顧客】【写真】【勤怠】【設定】Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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名刺機能の追加
概要…GEOCRMに名刺画像を取り込み、顧客情報と紐付けることができます。

チェックアウト
名刺画像
名刺画像
名刺画像
(10枚まで)(10枚まで)(5枚まで)GEOCRM
・名刺データの登録・削除
・名刺データから顧客企業登録
・名刺データから顧客支店支社登録
・名刺データから顧客登録
・名刺データと顧客の紐付け

名刺情報閲覧
名刺データの削除／顧客との紐付けは権限によって操作可能範囲が異なります。
・Manager：全ての名刺・User：自分が取り込んだ名刺のみ•••

チェックアウト時に名刺画像を添付し、GEOCRMに取り込むことができます。
取り込んだ名刺データを顧客に紐付けることができます。
取り込んだ名刺データから顧客情報を新たに作成することができます。

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名刺機能の追加
顧客…顧客に紐付けた名刺の情報を確認できます。

顧客詳細画面 (「顧客」＞顧客企業選択＞登録顧客選択)

名刺履歴画面

名刺画像が表示されます。

••

顧客に紐付く名刺が存在する場合、顧客詳細画面の顧客名右隣に名刺画像が表示されます。
名刺画像をクリックすると、名刺履歴画面に遷移します。

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5名刺機能の追加
顧客…顧客に紐付けた名刺の情報を確認できます。

名刺履歴画面名刺詳細画面

表・顧客と名刺を紐付けた日の降順で表示されます。
・名刺データを削除した場合、下記が実行されます。
-該当の名刺データの削除-該当の名刺と顧客の紐付き関係の削除

裏

ここに表示されている情報は編集できません。

•••

名刺履歴画面では、その顧客に紐付く全ての名刺画像が表示されます。
名刺履歴画面の名刺画像をクリックすると、名刺詳細画面に遷移します。
名刺詳細画面では、取り込んだ名刺の情報が表示されます。

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6名刺機能の追加
報告…チェックアウト時に添付した名刺画像を確認できます。

報告詳細画面 (「報告」＞報告選択)

名刺画像をクリックすると名刺画像の詳細が表示されます。
(写真項目と同様の動き)••

報告詳細画面に名刺項目が追加されます。
チェックアウト時に名刺画像を添付した場合、報告詳細画面の名刺項目に名刺画像が表示されます。

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7名刺機能の追加設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。
名刺一覧画面 (「設定」＞「名刺一覧」)

条件を指定して表示する名刺情報を絞り込めます。
縮小画面

一覧画面

••
•

削除が行えるのは、「納品タイプ」が「納品完了」または「エラー」となっている名刺のみです。
※「納品タイプ」についてはP9をご参照ください。

名刺一覧画面では、取り込まれた全ての名刺を確認することができます。
「縮小」「一覧」ボタンをクリックすることで画面を切り替えられます。
「詳細検索」ボタンをクリックすると検索画面が表示され、名刺情報を絞り込むことができます。

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名刺機能の追加設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。
名刺一覧画面

納品タイプ
・一次納品・・・・・・・・・名刺データ取り込み直後の状態
・最終納品・・・・・・・・・名刺データを補完中の状態
・納品完了・・・・・・・・・名刺データの補完が完了した状態
・エラー ・・・・・・・・・・・・名刺データの取り込みが完了できなかった状態
ステータス
・未実施・・・・・・・・・・・・名刺データと顧客の紐付けを行っていない状態
・該当顧客一件あり・・・紐付け可能な顧客が1件ある状態
・該当顧客複数あり・・・紐付け可能な顧客が複数ある状態
・顧客候補なし・・・・・・・紐付け可能な顧客が存在しない状態
・紐付け完了 ・・・・・・・・名刺データと顧客の紐付けが完了した状態
・エラー ・・・・・・・・・・・・・紐付けのための情報が少なく紐付けが完了できない状態••

名刺の状態には「納品タイプ」と「ステータス」の2種類があります。
「納品タイプ」では名刺の取り込み状況、「ステータス」では名刺の紐付け状況が確認できます。

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9名刺機能の追加
設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。
名刺一覧画面
名刺詳細画面

紐付けを行えるのは「納品タイプ」が「納品完了」となっている名刺のみです。
※「納品タイプ」についてはP9をご参照ください。

••

縮小画面の「詳細」ボタンまたは一覧画面の名刺画像をクリックすると、名刺詳細画面に遷移します。
名刺詳細画面の「選択」ボタンをクリックすると、顧客選択画面に遷移します。

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10名刺機能の追加設定(名刺一覧) …登録した名刺データと顧客を紐付けることができます。
顧客選択画面「反映」ボタンをクリックすると紐付けが完了し名刺詳細画面に遷移します。

既存顧客に紐付けるか、顧客情報を新規作成するかを選択します。
既存顧客情報は通常「顧客企業名」「顧客支店支社名」「顧客名」の順番で表示され、足りない情報があった場合は、「反映」ボタンをクリックする際に新規作成されます。
下記の場合、「顧客」が新規作成されます。

顧客企業名

••

顧客支社支店名

顧客名

顧客選択画面では、顧客と名刺データを紐付けることができます。
既に顧客と名刺データが紐付いている場合、紐付け先の変更が行えます。

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11名刺機能の追加
設定(顧客企業) …顧客に紐付けた名刺の情報を確認したり、紐付け先の変更が行えます。
顧客企業一覧画面 (「設定」＞「顧客企業」)

顧客閲覧画面
顧客一覧画面

名刺画像が表示されます。

•••

Managerのみ操作できます。
顧客に紐付く名刺が存在する場合、顧客閲覧画面に名刺画像が表示されます。
顧客閲覧画面の名刺画像をクリックすると名刺履歴画面に遷移します。

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12名刺機能の追加
設定(顧客企業) …顧客に紐付けた名刺の情報を確認したり、紐付け先の変更が行えます。
名刺履歴画面

名刺詳細画面・顧客と名刺を紐付けた日の降順で表示されます。
・名刺データを削除した場合、下記が実行されます。
-該当の名刺データの削除-該当の名刺と顧客の紐付き関係の削除

紐付け方法についてはP11をご参照ください。

••

Managerのみ操作できます。
名刺詳細画面の「選択」ボタンをクリックすると顧客選択画面に遷移し、紐付けの変更が行えます。

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13名刺機能の追加
設定(名刺設定)…名刺に関する設定が行えます。

名刺設定画面 (「設定」＞「名刺設定」)
名刺情報反映項目設定

ドラッグアンドドロップで設定します。
項目をダブルクリックすることで、紐付けを消すことができます。
名刺登録枚数過去12カ月分が表示されます。

•••

カスタム項目についてはテキスト型のみ設定できます。
下記項目については変更できません。
-顧客企業の「顧客企業名」-顧客支店支社名の「住所」-顧客の「名」「姓」「住所」

Managerのみ操作できます。
「名刺登録枚数」では名刺の登録枚数が1ヶ月ごとに確認できます。
「名刺情報反映項目設定」では名刺に記載されている情報と顧客情報の各項目との紐付けを設定できます。

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14名刺機能の追加
設定(名刺設定)…名刺に関する設定が行えます。

名刺設定画面 (「設定」＞「名刺設定」)
名刺紐づき自動反映設定
・・・紐付き候補が1件見つかった場合、該当顧客に自動で紐付けが行われます。
紐付き候補が1件も見つからなかった場合、顧客情報が自動で新規作成されます。
・・・手動で紐付けを行います。

••

Managerのみ操作できます。
「名刺紐づき自動反映設定」では名刺と顧客の紐付けを自動で行うか手動で行うかを設定できます。

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2. 担当者選択の仕様変更
USER権限のユーザーに影響箇所【ホーム】【予定】【グループ】【報告】【顧客】【写真】【勤怠】【設定】Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

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担当者選択の仕様変更
予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。
予定登録画面 (「予定」＞「予定登録」) ※報告登録画面(「報告」＞「報告登録」)の場合も同様の動きです。

訪問先と直接関係のない顧客を選択できます。

•••「訪問先」を選択しなくても「担当者」を選択できるようになります。
「訪問先」で選択した顧客企業・顧客支店支社に所属していない顧客を、「担当者」で選択できるようになります。
「担当者」の「選択」ボタンをクリックすると担当者検索画面に遷移します。

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担当者選択の仕様変更
予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。
担当者検索画面

顧客企業名を入力し、検索します。

顧客企業を選択します。

•••

顧客支店支社を選択します。

顧客を選択します。
顧客は複数選択できます。

担当者検索画面では、顧客企業名と顧客支店支社名をもとに顧客を検索できます。
選択された顧客は担当者として登録されます。
「確定」ボタンをクリックすると担当者編集画面に遷移します。

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担当者選択の仕様変更
予定・報告 …「訪問先」の入力に関係なく「担当者」を選択できます。
担当者編集画面

担当者検索画面で選択した顧客が表示されます。

担当者編集画面で表示されていた顧客が「担当者」に反映されます。

•••

担当者編集画面では、担当者検索画面で選択した顧客が一覧で表示されます。
「追加」ボタンをクリックすると担当者検索画面に遷移し、さらに顧客を選択できます。
「確定」ボタンをクリックすると登録画面に遷移し、「担当者」には選択した顧客が反映されます。

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