Febbraio 2023 | Wave 21

Barometro globale dei consumatori

L'impatto dell'inflazione sui
consumatori italianiToluna - Ti aiutiamo aprendere le decisioni
giuste,Più velocemente.

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Consumatori
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di 40 milioni di persone. Oltre 70
mercati.

Mercato

WAVE 21: 18 Mercati
Il fieldwork si è svolto tra il 6 e il 13 gennaio 2023.
• I dati sono stati ponderati per età, sesso eregione per essere rappresentativi delCensimento in tutti i mercati (ad eccezione
degli Emirati Arabi Uniti, dove le regioni nonsono ponderate).
• In Francia, i dati sono anche ponderati perriflettere il grado sociale.
• L'India e la Tailandia sono i nuovi mercati
aggiunti per la Wave 21.

Interviste completate

Regno Unito

1023

Francia

1010

Germania1004

I talia

1011

Spagna1018

Stati Uniti

1007

Brasile1015

Australia

1017

Singapore

500

Giappone

1005

Corea

1005

Cina

1027

Emirati Arabi Uniti

507

Nuov a Zelanda

510

Messico1007

Arabia Saudita

508

I ndia503

Thailanda

502

PanoramicaIl sentiment dei consumatori italiani
La life satisfaction
continua a migliorare+7 punti rispetto a Gennaio 2022
→ 36% v s 34% - dato globale

La fiducia dei consumatori
nella spesa è bassa
Solo l’11% è sicuro di spendere
denaro (v s 27% dato globale).

La fiducia è in calo: -3pp rispetto
alla wav e precedente, -4pp da
Gennaio 2022

Ci sono aspettative dimiglioramento entro lafine del 2023
Il 17% ritiene che la propria situazione
finanziaria migliorerà nei prossimi tre
mesi (v s 35% dato globale)
Il 23% ritiene che migliorerà entro lafine del 2023 (v s 44% dato globale)Le festività in Italia
68%

ha cercato di risparmiare
durante le v acanze a causadell'incertezza economica → 59%
dato globale

I consumatori hanno
risparmiato di più e prima delsolito a causa dell'aumentodel costo della vita:• Il 53% ha cercato dispendere meno ripetto
agli anni precedenti (datoallineato a quello globale)• Il 42% ha iniziato a
risparmiare prima (vs 40%)

22%

16%

era molto preoccupato di nonpotersi permettere le recenti
festiv ità natalizie → 31% dato
globaleè molto preoccupato di saldare idebiti dov uti alle spese effettuate
durante le recenti festiv ità natalizie→ 25% a liv ello globale

I consumatori erano anche
preoccupati per ladisponibilità dei prodotti:• Il 27% quest'anno hacominciato a fare acquisti
prima rispetto agli anni
precedenti, a causa delle
preoccupazioni per ladisponibilità di prodotti (vs32%)

L’impatto universaledel carovita
70%

60%

concorda sul fatto chel'aumento del costodell'energia e il carovita
stanno influenzando la loro
spesa → 69% dato globale

rimanda le grandi spese dellavita a quando la congiuntura
economico-finanziaria sarà più
stabile → dato in linea conquello globale

Acquisti intelligenti:
I consumatori sono più
propensi a ridurre gli
acquisti superflui (55% vs52%), a confrontare iprezzi (41% vs 37%) o a
visitare più negozi alla
ricerca di occasioni (46%vs 31%).
Tagli alla spesa per iltempo libero:
I consumatori sono più
propensi a ridurre le spese
per le attività ricreative
per aiutare a gestire ilbilancio:•

33% Mangiare fuori casa → 32%
dato globale•

25% Acquistare prodotti dimarca → 14%•

21% Andare al bar/pub → 20%•

19% Scommesse → 13%

Impatto diretto sulla salute e
sul benessere dei consumatori
Effetto dell’aumentodel costo della vita:

Aspettative per il
2023

Il 37% dei consumatori italiani
dichiara livelli di stress più
elevati a causa dell'aumentodel costo della vita → 34%
dato globale

Il 17% si aspetta di essere più
soddisfatto della propria
salute e del proprio benessere
entro la fine del 2023 → 35%
dato globale

Il 44% è d’accordo sul fatto
che il caro vita sta avendo un
impatto sulla propria salute e
sul proprio benessere → 50%
dato globale

Gi italiani prevedono diaumentare la spesa per:• Medicinali• Vitamine e integratori• Cura e igiene personaleLa fiducia dei consumatori

La life satisfaction in Italia è tra le più basse
al mondo, ma in linea con il dato europeo47%

dei consumatori globali dichiara di sentirsi
molto soddisfatto della propria vita nelle ultime
due settimane (+6pts rispetto a Gennaio 2022)

60%

Americhe, con in testa il Messico (72%)

46%

APAC &MENA

68% EMIRATI ARABI UNITI

37%

Italia

39% in Europa

65% Arabia Saudita- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

L'ottimismo è alto in alcune regioni, ma più
basso in Europa, particolarmente in Italia
44%

I consumatori globali che dichiarano disentirsi molto ottimisti per il futuro

30%

Europa46%

APAC & MENA

64%

Americhe

40% Germania
27% Italia

74% Emirati Arabi Uniti
70% India- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Per questo, i consumatori italianisono ancora cauti con le loro spese

SOLO

11%

dei consumatori italiani si dichiara molto
fiducioso di spendere il proprio denaro nei
prossimi mesi, a causa del caro vita

27% a livello globale
35% nelle Americhe
16% in Europa

ERA

15%

-4pp da Gennaio 2022

- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

35%

Gli italiani sono molto più pessimisti: il 17% dei consumatori ritiene che la propria
situazione finanziaria migliorerà nei prossimi tre mesi (vs 35% a livello globale) e il 23%
crede che migliorerà entro la fine del 2023 (vs 44%).
Situazione finanziaria nei prossimi 3 mesiSarò molto più abbiente

Net: 17%3%

dei consumatori
italiani è molto
preoccupato perla propria
sicurezzafinanziaria, data
l'attuale situazione
economica e
globale → 41%
dato globale

vs 35% globalmente

14%Sarò un po' più abbiente

48%

Nessun cambiamento27%Sarò un po' meno abbienteNet:Sarò molto meno abbiente

8%

35% vs 30%

Situazione finanziaria alla fine del 2023Sarò molto più abbiente

Net:

3%

34%

Nessun cambiamento

33%Sarò un po' meno abbienteSarò molto meno abbiente

23% vs 44%

20%Sarò un po' più abbiente

8%

Net:
41% vs 32%

40%
dei consumatori italiani è
preoccupato per il proprio
impiego, ha un'occupazione
ridotta o è diventato
disoccupato dopo la pandemia.
Nel nostro Paese la
preoccupazione per il lavoro
viene avvertita più intensamente→ 35% dato globale

Wave21

26%

20%

17%
11%

8%

Europa

Italia

Preoccupato per l'impiego

Wave20

10%

Le Americhe
A impiego ridotto

25%
19%

17%

12%

9%

Europa

Italia

Preoccupato per l'impiego

12%

Le Americhe
A impiego ridottoLe bollette registrano gli aumenti più
consistenti previsti

Si prevede di spendere di più – Italia

I settori in cui i consumatori globali
prevedono di spendere di piùquest'anno sono i seguenti:

60%
Bollette
56%
25%
25%
31%
28%

Vacanze

44% Bollette
Assistenza sanitaria

23%
27%
23%
23%

Cura e igiene personale

19%
24%
26%
27%

32% Vacanze
31% Assistenza sanitaria

15%

Andare a mangiare fuori

Wave 21

Wave 20

22%
26%
22%
Wave 19

Wave 18

69%
71%

Le Festività

I consumatori italiani hanno anticipato
gli acquisti per le feste natalizie
27%quest'anno ha cominciato a fare acquisti inanticipo rispetto agli anni precedenti
perchè preoccupato per la carenza discorte → 32% dato globale

15%si è guardato intorno prima di acquisare iregali che v oleva
perché gli articoli non erano facilmente
reperibili → 30% dato globale

15%

ha av uto difficoltà acquistare i regali chev oleva a causa di problemi di stock → 23%
dato globale

12%

ha pagato di più per acquistare i regali chev oleva, perché gli articoli non erano
facilmente reperibili → 22% dato globale- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

La maggior parte dei consumatori ha fatto
uno sforzo per risparmiare per le vacanze68%

dei consumatori italiani ha cercato
di risparmiare a causa dell'incertezza
economica → 59% dato globale(+1pp rispetto a Gennaio ‘22)

29%

non era preoccupato dispendere/spendere di più → 28% dato
globale(-2pp rispetto a Gennaio ‘22)

- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

4 consumatori italiani su 10 hanno
risparmiato di più durante l’ultimo periodo
festivo rispetto agli anni precedenti22%si è detto molto preoccupato dinon riuscire a sostenere i costi delle
recenti festività natalizie → 31%
dato globale40%

ha risparmiato di più rispetto
agli anni precedenti → 30%
dato globale

39%

ha usato finanziamenti per ritardare
il pagamento e distribuire il costo
nel → 43% dato globale- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

A livello globale, iconsumatori hanno
pagato per le vacanze
natalizie in modo simile
all'anno scorso, con una
combinazione difinanziamenti erisparmi/conto corrente.
In Italia – anche se in
crescita – le forme di
pagamento creditizie
sono meno diffuse.

Pagamenti per le festività natalizie – Italia

72%

44%
28%
4%

12%

Finanziamento

12%

Alcuni con finanziamenti,
altri da risparmi/conto
corrente

Ultimo periodo festivo (Gen 22)

Tutto dal conto
corrente/risparmio

In queste ultime festività (Gen 23)- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

16%
dei consumatori italiani èmolto preoccupato di nonriuscire a pagare i debiti
dovuti alle spese effettuate
durante le recenti festività
natalizie → 25% dato globale

53%
dei consumatori italiani e
globali ha cercato dispendere meno del solito
durante le festività natalizie acausa dell'aumento del costodella vita

42%

Quest'anno ha iniziato a
risparmiare prima peraffrontare i costi dellevacanze, per lo stesso motivo→ 40% dato globale- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Rispetto a un anno “normale”, iconsumatori globali sono stati
più inclini a ridurre le spese per:Spese durante le festività natalizie – Italia
32% Regali

31% Festeggiamenti pre-festivi
30% Bere alcolici nei bar

Top 2 Box
(Molto/un po' di più)22%

Generi alimentari per le vacanze
Vendite pre-vacanze (Black Friday,
Cyber Monday, ecc.)

17%

Bottom 2 Box(Molto/un po' meno)

31%

32%

Saldi durante le vacanze

14%

39%

Regali/regali per le vacanze

14%

40%

Alcol da bere a casa durante lefeste
Festeggiamenti e socializzazione
prima delle vacanze
Bere alcolici nei bar durante levacanze

11%
10%

9%

33%
37%
35%

- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Chi ha speso di più nei regali ha dichiarato che gli articoli erano più
costosi, mentre chi ha speso meno ha attribuito la colpa all'aumentodel costo della vita.

15%

I consumatori italiani chehanno speso di più per i regaliin questo periodo natalizio (vs21% dato globale)I 3 motivi principali per spendere di più in regalinel 2023
Gli articoli erano più costosi
quest'anno
Quest'anno ho voluto renderepiù speciale il periodo delle feste
Quest'anno ho comprato per più
persone del solito

gen-23

37%
24%

32%

I consumatori italiani chehanno speso meno per i regaliin questo periodo natalizio(allineato al dato globale)I 3 principali motivi per spendere meno in regalinel 2023
Volevo risparmiare denaro a
causa dell'incertezza dovuta
all'aumento del costo della vita.

36%

Ero più preoccupato per la mia
situazione finanziaria a causadell'aumento del costo della vita

37%

Quest'anno ho fatto acquisti permeno persone del solito

23%

26%

gen-22

40%

27%
N/A

gen-2335%
42%

gen-22- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

G IFTING

Impatto delle questioni ambientali esociali nell'acquisto dei regali:
Fortemente d'accordo/accordo (T2B)

32%

si preoccupa maggiormente disostenibilità/questioni
ambientali nell'acquisto dei
regali nel 2022 → 36% dato
globale31%

si preoccupa maggiormentedella responsabilità
sociale/etica nell'acquisto dei
regali nel 2022 → dato in linea
con quello globale

L'impatto del caro-vita in Italia

70%

69% globalmente
86% In Thailanda

73% In Arabia Saudita

77% In India

72% In Spagna e EMIRATI ARABI UNITI

74% In Singapore

68% In Europa (Big 5)

dei consumatori italiani si dichiarad'accordo:"La crisi energetica
e l'aumento delcosto della vita
hanno un impatto
sui miei piani dispesa".

Nonostante siano in calo rispetto alla Wave 19, daGennaio 2022 le preoccupazioni per la crisi
energetica sono aumentate notevolmente.

76%
68%
Wave 18

Wave 1972%
Wave 20

I consumatori italiani intendono risparmiareriducendo l'utilizzo di energia e acqua nei
prossimi mesi
69%

Spegnere le luci
quando possibile (+6pp
Wav e 20) → 63% dato
globale44%

Fare docce più brev iper ridurre il consumo
di acqua (+2pp Wav e 20)
→ 41%

35%

Utilizzare lav aggi
ecologici/freddi in lav atriceo in lav astoviglie (+1pp Wav e20) → 32%

56%

Ridurre la temperatura
di riscaldamento (+4pp
Wav e 20) → 39%

43%

Programmare il bucato
durante le ore di tariffa
economica (+3pp Wav e 20)
→ 26%

24%

Investire in soluzioni
intelligenti per ridurre gli
sprechi energetici (-3pp
Wav e 20) → 25%

60%
Dei consumatori italiani concorda sul fatto
che non è il momento delle spese di grandevalore → dato allineato a quello globale

63%

Nelle Americhe, guidato
dal Brasile (72%)"Sto rimandando le grandi spesedella vita fino a quando il clima
economico-finanziario non saràpiù stabile".

59%

In Europa, APAC e
MENA- PR ESENTATIO N TITL E

50%

Dei consumatori italiani
prevede di spendere meno
per mangiare fuori nei prossimi
mesi → 40% dato globale
Oltre a mangiare/bere fuori casa, anchel’abbigliamento, le vacanze e l’elettronica
sembrano essere colpiti dalla crisi legata al carovita.

I principali settori in cui gli italiani prevedono dispendere meno nei prossimi 3 mesi

50%

46%

Mangiarefuori

Vestiti

44%

40%

BevandeProdotti
alcoliche in tecnologici
pub, bar eristoranti

38%

38%

Ordinarecibo daasportoVacanze- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

89%
Dei consumatori sta subendo l’aumento dei prezzi dei
prodotti alimentari freschi → 84% globalmente→ 86% Wave 20 (vs 81% dato globale)

Per gestire l'aumento del costo della vita nei
prossimi 3 mesi, gli italiani sono più propensi aridurre i beni non essenziali…

55%

Riducendo gli acquisti inutili(+6pp Wav e 20) → 52% dato
globale41%

Confrontando i prezzi –online o offline (+4pp Wav e20) → 37%

27%

Facendo la spesa più spesso
per ev itare sprechi eottenere offerte migliori (-3pp
Wav e 20) → 25%

46%

Visitando più negozi alla
ricerca di occasioni (+1pp
Wav e 20) → 31%

29%

Cambiando supermercato
per un'alternativa più
economica (nessun
cambiamento) → 28%

22%

Acquistando marchedel supermercato (+11pp
Wav e 20) → 27%

CO ST O F L IV ING

Le 5 principali attività a cui i consumatori rinuncerebbero per risparmiare

I consumatori italianisono più propensi arinunciare alle attività
ricreative per risparmiaredenaroSono invece indecisi su ciòa cui non rinuncerebbero:
tra le altre cose, contratti ditelefonia e prodotti per lacura del corpo

33% 31%30%

Mangiare fuori

34%
25% 24%21%

Acquistare prodottidi marca

18% 17%Frequentare bar e
pub

Wave 21

Wave 20

19% 20%24%

17%

Giocare d'azzardo

22%

25%

Andare in vacanza
all'estero

Wave 19

La 5 principali attività a cui i consumatori NON rinuncerebbero per risparmiare
19% 19% 21%

18% 21%

24%

18%

24% 23%
16%

14% 15% 15%
N/A N/A

Mangiare fuori

Acquistare
alternative più
economicheContratti di telefonia
Prodotti diAttivitàmobilebellezza/cura della sportive/Fitness (es.
pelle/cosmetici
abbonamento inpalestra)Wave 21
Wave 20
Wave 19- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Il 47% dei consumatori italiani sirivolgerebbe alla famiglia se avesse
bisogno di aiuto/supporto finanziario
nei prossimi mesi (dato allineato a quelloglobale)20%

Si riv olgerebbe a una banca/istituto dicredito → 22% dato globale

15%

Chiederebbe aiuto ad unamico → 22%

12%

Farebbe affidamento su Gov erno /Sistema prev idenziale → 16%- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Impatto sulla
salute e sul
benessere dei
consumatori

44%

concordano sul fatto che l'aumento delcosto della vita sta avendo un impatto
sulla loro salute e sul loro benessere → 50%
dato globale (43% Europa Big 5)"L'aumento del costo dellavita ha un impatto sulla mia
salute e sul mio benessere".

75%

In Thailanda

73%

In India64%

In Arabia Saudita

63%

in Singapore e negli
Emirati Arabi Uniti

17%
si aspetta di essere più
soddisfatto della
propria salute e delproprio benessere
personale entro la finedel 2023 → 35% dato
globale (20% Europa
Big 5)- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

A causa dell’attuale congiuntura
economica, le persone si sentono più
stressate…

37%

Si sente più stressato →34% dato globale

16%

Compra meno articoli asostegno della salute → 21%

12%

Presta meno attenzione alla
propria salute perché haaltre priorità → 16%(nessun cambiamento Wav e 20)(-1pp W ave 20)

18%

Fa meno esercizio fisico →
18%

15%

Mangia meno sano →20%(nessun cambiamento Wav e 20)(+1pp Wav e 20)(-1pp Wav e 20)

I dati italiani non presentano alcuna differenza rispetto alla Wave 20

Le principali aree in cui i
consumatori globali
prevedono di spendere di più
nei prossimi 3 mesi sono:
26% Assistenza sanitaria
25% Integratori e articoli per la mia salute
24% Prodotti per la cura e l'igiene personale

Le aree in cui i consumatori spenderanno di più – Italia[Top 2 Box - Molto di più/un po' di più]Prodotti per l'igiene e la cura della persona

16%

Farmaci

16%

Vitamine e articoli a sostegno della mia salute

15%

Assistenza sanitaria

Fitness, sport ed esercizio fisico

Copertura assicurativa medica

14%
12%

10%

Valori, etica e
responsabilità sociale
dei brandI valori dei brand
I consumatori italiani considerano con
maggior attenzione i valori dei prodotti
acquistati.

87%

78%

74%

Ritiene che i brand debbano essere
responsabili nei confronti dei
consumatori → 81% dato globale

Concorda sul fatto che è importanteinvestire tempo e attenzione nelle
decisioni di consumo → 75%

Si impegna per acquistare prodottidi marche che si allineano con i
suoi valori → 64%

Le attività ambientali esociali rimangono molto
importanti nel
determinare se i
consumatori italiani
utilizzeranno o meno un
brand (75% vs 70% dato
globale)• 7 consumatori su 10 (72% vs
67% dato globale)smetterebbero di usare un
brand a causa delle sue
attività ambientali e sociali
negative• Tuttavia, un numero
significativo di consumatori
non ha abbastanza
informazioni al riguardo per
iniziare a fare questi
cambiamenti (69% vs 66%
dato globale).

I consumatori sono sempre
più interessati alla
responsabilità sociale e ai
valori dei brand81%

Dei consumatori si sente soddisfatto
quando fa scelte socialmente
responsabili → 76% dato globale

71%

I consumatori italiani che
desiderano essere informati sui
v alori e sull'etica dei brand che
utilizzano → 68%

67%

Ev ita le marche i cui v alori non sono inlinea con i propri → 64%- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

75%
dei consumatori italiani
inizierebbe a usare un
brand - o lo userebbe dipiù – grazie al suo
impegno in attività
ambientali e sociali →70% dato globale

69%

64%

vorrebbe decidere meglio quali
marche utilizzare in base a
fattori ambientali e sociali, ma
non ha informazioni sufficienti →66% dato globale

vorrebbe prendere più decisioni
sui brand da utilizzare in base a
fattori ambientali e sociali, ma
non può permettersi di farlo(dato in linea con quelloglobale)- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

72%smetterebbe di usare una
marca a causa delle sue
attività ambientali e sociali
negative → 67% dato
globale73%
Degli italiani vorrebbe che ipropri risparmi e investimenti
fossero in linea con i propri
valori → 76% dato globale74%
Non investirebbe mai in unprodotto se fosse dannoso
per la sostenibilitàambientale → 66% dato
globaleLe TRE azioni più importanti che ibrand devono intraprendere secondo
i consumatori italiani
62%

Essere sinceri e autentici → 66%
dato globale

60%

Impegnarsi a ridurre l'uso diplastica, carta e imballaggi → 58%
dato globale

52%

Implementare politiche abeneficio dell'ambiente e dellasocietà → 55% dato globale- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

In sintesi....

- G L O B A L B A R OMETER: WA V E 21

Temi
chiaveNonostante la bassa fiducia
dei consumatori, ci sono
segnali di ottimismo sul fatto
che la situazione migliorerà
entro la fine del 2023. Per ilmomento, gli acquirenti
continueranno ad adattare icomportamenti e apianificare le sfide finanziarie
nel breve periodo.

La crisi legata all'aumentodel costo della vita ha avuto
un impatto drammatico sulleprospettive di risparmio,
spesa e credito dellepersone durante le festività
natalizie. L'indebitamento
associato è ora una
preoccupazione per 1
persona su 4.

La salute e il benessere
continuano ad essere
influenzati negativamente
dalle sfide finanziarie esociali. Anche in questo
caso, siamo ottimisti sul
fatto che la situazione
migliorerà entro la finedell'anno.

Barometro globale Wav e 21

L'impatto dell'inflazione sui consumatori
globali.

Grazie!