Set 2022 : Barômetro Global Onda 20

Impacto da Inflação
nos Consumidores
Globais.

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

A necessidadede entender omercado.

• O atual panorama global está em constantetransformação, aumentando cada vez mais aimportância de se entender a evolução nas
necessidades dos consumidores.
• À medida que as pressões financeiras e instabilidade
política seguem influenciando a mentalidade dos
consumidores, as marcas e organizações focadas noconsumidor precisam manter o insight à frente da
tomada de decisões para garantir que sua evolução
acompanhe sentimentos em transformação.
• Entender o consumidor atual é de suma importância.
Desenvolvemos nosso Barômetro para compreendermelhor as mudanças à medida que ocorrem.

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

ONDA 20: 16 Mercados

MercadoEntrevistas Realizadas

Reino Unido

1020

França1015

Alemanha1025

O trabalho de campo ocorreu entre 25 e 27 deagosto de 2022

Itália1014

Espanha1009• Os dados foram ponderados por idade,gênero e região para representarem o
Censo de cada mercado (exceto EAU, ondenão foram ponderadas as regiões).

EUA

1003

Brasil1004

Austrália

1016

Singapura

500• Na França, os dados também foram
ponderados para refletir a classe social.

Japão

1004

Coreia do Sul

1003

China

1027

EAU

510

N. Zelândia

516

México1001

A. Saudita

506

A.

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Sentimento do Consumidor
Satisfação com a
Vida melhora

Baixa Confiança doConsumidor em Gastar

e continua melhorando (+5 pts
comparado a setembro de 2021)

permanece baixo: 26% globalmenteestão confiantes em gastar (-3 pts
desde setembro de 2021)

Mais de 4 em 10
têm menos dinheiro

O Otimismo
Varia

Agora do que antes da pandemia,
e preocupações com aestabilidade no trabalho
permanecem

Apesar desses desafios, os consumidorescontinuam a ser otimistas em alguns
mercados (41% globalmente, mais baixo
na Europa 27%)

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Impacto Universal do
Aumento no Custode Vida68%

concordam que o aumento
no custo de vida e deenergia impacta seus gastos

Consumo Consciente:• Consumidores têm
mais probabilidade dereduzir compras
desnecessárias (45%),
comparar preços(31%) ou visitar mais
lojas buscando melhor
valor (30%)
Cortes nos Gastos com
Lazer

41%

esperam gastar mais em
compras de supermercado
nos próximos meses

8 em 10estão percebendo aumento
de preços em alimentos
frescos• A área de atividadessociais é a que os
consumidores achammais provável decortar gastos para
ajudar nas finanças;• 32% Comer fora
• 22% Viajar para oexterior de férias
• 21% Pedir comida em
casa- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Eventos globais impactam a Cadeia
Produtiva e a Experiência do Consumidor
Consumidores estão tendo
problemas com o aumento depreços e com a disponibilidadede produtos / marcas (37% lojas
físicas, 29% on-line) tanto em lojas
físicas como on-line

49% globalmente…
estão frustrados com
questões relacionadas à
disponibilidade de produtos

6 em 10

Principais ações tomadas:

dos que passam por
problemas de disponibilidadede produtos on-line
mudariam para compras em
lojas físicas• 38% Comprar em outro lugar• 35% Comprar a mais quando
produtos retornam ao estoque• 34% Experimentar tipos diferentes
de produtos- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

A Economia Atual Afeta Diretamente a Saúde eo Bem-Estar do Consumidor
Consumidores estão
sentindo níveis mais altos
de estresse (33%) devido
ao aumento no custo devida.

46% globalmente…

Mais de 3 em 10

Mais de um quarto
espera gastar mais em:

Sentem-se mais estressados
devido ao clima financeiro

concordam que o aumento
no custo de vida está
afetando a saúde e bemestar deles• Vitaminas, suplementos• Saúde em geral• Cuidado pessoal e higiene- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Confiança doConsumidor- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Globalmente, a “Satisfação com aVida” aumentou 5 pts comparado
ao mesmo período ano passado…
46%

MONITOR DE SENTIMENTOS

Dos consumidores globais relatam sesentirem muito satisfeitos com sua vida nasúltimas 2 semanas (+5 pts vs. Set 2021)

57%

Nas Américas, liderado
pelo México (71%)

44%

Em APAC &
MENA

33%

Na Europa

65% na China
61% na A. Saudita- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Otimismo está alto em algumasregiões, mas mais baixo na
Europa - e em declínio
41%

MONITOR DE SENTIMENTOS

Dos consumidores globais relatam sesentirem muito otimistas sobre o futuro

27%

46%

61%

Na Europa

32% na Espanha(-3 pp desde a última onda)

Em APAC & MENA(-5 pp desde a última
onda)

67% na A. Saudita
68% na China

Nas Américas(+1 pp desde a última
onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

No entanto, consumidoresestão sendo cautelososcom suas finanças

SOMENTE

26%

MONITOR DE SENTIMENTOS

Dos consumidores globais dizem que estão
muito confiantes em gastar mais dinheiro nos
próximos meses, dada a pandemia
35% nas Américas
16% na Europa

ERA

29%

-3 pp desde setembro de 2021

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

40%

Dos consumidores globais estão muito preocupados com sua segurança
financeira pessoal, dada a COVID-19 e as atuais circunstâncias globais eeconômicas

MONITOR DE SENTIMENTOS

52% nas Américas

Mais de 4 em 10 consumidores globais têm menos dinheiro agora do que tinham antes da pandemia, somado a 3 em 10 que
esperam que suas finanças piorem nos próximos meses
Expectativa de mudanças financeiras nos próximos meses

Situação financeira versus antes da pandemia

Estou muito melhor agora
Estou um pouco melhor agora

6%

Estarei muito melhor

16%

31%

Estou um pouco menos bem agora

31%
15%

23%

Estarei um pouco melhor

Nenhuma mudança

Estou muito pior agora

10%

Nenhuma mudança

Total
46%

37%
20%

Estarei um pouco pior

Estarei muito pior

10%

Total
30%

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Preocupações com a segurança financeira
pessoal levam consumidores a serem
cautelosos com suas finanças
PREOCUPAÇÃO COM
2ª ONDA DE COVID

PREOCUPAÇÃO COM
2ª ONDA DE COVID

MONITOR DE SENTIMENTOS

PREOCUPAÇÃO COM A
CRISE ENERGÉTICA

0.45
40%
0.4

39%

39%

39%

39%
40%

0.35

35%
33%

0.3

35%

35%

35%

34%

30%

34%
24%

0.25
18%

0.2

18%

18%

18%

18%

37%
25%

26%

22%
19%

0.15
0.1
0.05
0
Onda 5

Onda 6

Onda 7

Onda 8Onda 9Onda 10

Confiante para gastar

Onda 11

Onda 12

Onda 13

Onda 14

Onda 15

Onda 16

Onda 17

Onda 18

Onda 19

Onda 20

Preocupação com a segurança financeira pessoal- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Contas de serviços veem oaumento mais acentuado
na despesa
As principais áreas em que os
consumidores esperam gastar
mais dinheiro este ano são:MONITOR DE SENTIMENTOS

Esperam gastar mais
47%

Contas de serviços

42%
33%

31%
31%

Cuidado pessoal e higiene
27%

Contas de serviços

Cuidado pessoal e higiene
Cuidados com a Saúde

Assistência médica

31%
30%
28%

Férias/feriados

29%
31%
26%
26%
29%
24%

Sair para comer

Onda 20

Onda 19

Onda 18- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Crise energética faz as contas de serviços verem
o aumento mais acentuado na despesa desde a
Onda 18

MONITOR DE SENTIMENTOS

0.5

Esperam gastar mais

PREOCUPAÇÃO COM
2ª ONDA DE COVID

PREOCUPAÇÃO COM A
CRISE ENERGÉTICA

47%

0.45
0.4
0.35

37%

42%

36%
34%

32%

32%

0.3

27%

23%

0.25

33%

33%

32%

28%

28%

24%

25%
24% 26%

26%

23%

29%

28%

29%

27%
24%
27%

23%

0.15

13%

12%

11%

11%

Onda 11

Onda 12

24%

31%
31%
29%

26%

29%

Onda 18

Onda 19

26%

3…

26%

24%

21%

20%
14%

28%
27%

26%

25%
25%

0.2

28%

31%
30%

0.1
Onda 8Onda 9Onda 10

Contas de Serviços

Onda 13

Onda 14

Cuidado pessoal e higiene

Saúde

Onda 15

Onda 16

Férias/feriados

Onda 20

Sair para comer- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Como a Cadeia Produtiva está
Impactando o Comportamento
do Comprador- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CADEIA DE SUPRIMENTOS

A experiência em lojas físicas
parece aumentar oconhecimento dos
consumidores sobre aumentos
de preço e estoques em falta
56%

Percebem aumentos de preçoquando compram em lojas físicas

40%

Percebem aumentos de preçoquando compram on-line

Questões vividas durante compras nos Últimos 3 Meses

Lojas Físicas

Aumentos de preço
Produtos fora deestoque /temporariamente
indisponíveis

On-line

56%

Aumentos de preço

37%

Produtos fora deestoque /temporariamente
indisponíveis

Marcas fora deestoque /temporariamente
indisponíveis

31%

Prateleiras vazias

27%

Consumidor ou staff
não usando máscara

26%

Onda

40%

29%

Marcas fora deestoque /temporariamente
indisponíveis

24%

Demoras na
entrega/
Disponibilidade deretirada na loja

21%

Onda

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CADEIA DE SUPRIMENTOS

60%
Dos consumidores globais estão
dispostos a trocar para compras em
lojas físicas devido a produtos ou
marcas estarem temporariamente
indisponíveis on-line, sugerindo ser maisfácil selecionar alternativas na loja física
- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20-

Globalmente, consumidores têm maior probabilidadede mudar de marca/produto se a sua/o seu usual estiver
indisponível. Isso destaca as oportunidades e riscos que
estoques em falta trazem para as marcas.
Se os consumidores estiverem impossibilitados de comprar seu produto / marca usual, eles têm mais probabilidadede… [Mostrado para as 6 principais itens de compras de supermercado com os quais os consumidores têm tido problemas]
Limpeza doméstica

46%

21%

29%

Produtos de padaria

44%

20%

Mercearia / produtos secos

42%

23%

Frutas e verduras

42%

19%

Laticínios resfriados

42%

20%

31%

6%

Comida congelada

41%

22%

29%

8%

Substitui / experimenta uma alternativa

Espera até o produto ou marca estar disponível

31%

3%

30%

6%
5%

37%

Tenta comprar de outra loja

2%

Eu não compro isso
- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CADEIA DE SUPRIMENTOS

3 em 4 consumidores esperam que os problemas com adisponibilidade de produtos durem até seis meses, mas as
expectativas pioraram desde a última onda

49%

Total: 70%

24%

27%

Dos consumidores globais estão
extremamente / um tanto frustrados
com produtos estando indisponíveis

24% 25%

15% 13%Menos de 1 mês

52% Abril de 2022

22% 24%2-3 meses

3-6 meses
Onda 20

6-12 meses

16%

11%

Mais de 12 meses

Onda 19- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

O Impacto do Aumento
no Custo de Vida

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

68%
Dos consumidores globais concordam que“A crise energética e oaumento no custo de vidaestão impactando meus
planos de gastar”

Desde janeiro de 2022 (Onda 18), preocupações
com a crise energética cresceram
consideravelmente

55%

69%

76% Em Singapura e EAU
74% No Reino Unido

Onda 18

Onda 19

73% No Brasil- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

Consumidores planejam economizar
reduzindo o uso de energia elétrica e águanos próximos meses
58%

35%

26%

Desligar as luzes
sempre que possível(-1 pp desde a última onda)

Reduzir a temperatura desaída do aquecedor(não mudou desde a última onda)

Programar lavagem deroupas para horários
com tarifa reduzida(+2 pp desde a última onda)

41%

Tomar banhos mais
curtos para reduzir autilização de água(+4 pp desde a última onda)

29%

Usar lavagem a frio /ecológica em máquinas delavar roupas e lava-louças(+2 pp desde a última onda)

24%

Investir em soluções
inteligentes para reduzir
desperdício de energia(não mudou desde a última onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

58%

Nas Américas,
liderados pelo Brasil(72%)

Dos consumidores globais concordam que
agora não é o momento de gastar em
itens de ticket alto

64%

“Estou adiando grandes
despesas da vida até o clima
econômico / financeiro estar
mais estável”

62% Na Europa- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20- PRESENTATION TITLECUSTO DE VIDA41%
dos consumidores globais
esperam gastar menos
comendo fora nos próximos
meses
Roupas, Férias e Equipamentos Elétricos também
parecem ser severamente afetados enquanto acrise do custo de vida continua

Esperam gastar menos nestes itens nos próximo 3 meses

41%
33%

Comer fora

Férias37%

Roupas32%

Equip.
Elétricos- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

81%
Globalmente sentiram aumento
de preço em alimentos frescos
ERA

79% abril de 2022

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Aumentos de preço na carne vermelha estão
fazendo consumidores substituírem por carnebranca, ovos e peixe

CUSTO DE VIDA

Substituição da Carne Vermelha
Carne branca

33%

Ovos

30%

Peixe

28%

Feijão, grãos ou legumes

20%

QueijoSubstitutos de carne
Continuarei comprando a mesma quantidade de carne vermelha

19%
14%

19% na China, em Singapura
28%

16% no Brasil
4% na Coreia do Sul- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

Para administrar os aumentos no custo de vidanos próximos 3 meses, consumidores têm maior
probabilidade de cortar em itens não-essenciais
45%

Reduzir compras
desnecessárias

30%

Visitar mais lojas em
busca do melhor valor

27%(-4 pp desde o último período)Comprar produtos com
marca própria
(-1 pp desde a última onda)

31%

Comparar preços(on-line ou offline)

28%

Mudar de supermercado
para uma alternativa
mais barata(-3 pp desde a última onda)

25%

Comprar com mais
frequência para evitar
desperdício e obter as
melhores ofertas(-4 pp desde a última onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

Top 5 - Atividades que os consumidores abririam mão para economizar

Consumidores têm maisprobabilidade de abrirmão de atividadessociais para economizar

32% 31%
22%

Comer fora

27%

Viajar para o exteriorde férias

21% 20%20% 22%Pedir comida

Ir a bares / pubs

Onda 20

20%

25%

Comprar produtos
de marcas premium

Onda 19

Top 5 - Atividades que os consumidores NÃO abririam mão para economizar

Consumidores atentos
aos custos têm menos
probabilidade de abrirmão de Assinaturas

28% 29%Contrato de
Telefonia Móvel

24% 26%22% 23%

21% 22%ComprarAssinaturas de TV
Comer fora
alternativas mais
baratas que minhas
compras usuais
Onda 20
Onda 19

17% 18%

Atividades Esportivas/ Fitness (ex.:mensalidade daacademia)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

45% dos consumidores
globais recorrerão à família
se eles precisarem deajuda/suporte financeiro
nos próximos meses21%

das pessoas recorreriam a Bancos /Cooperativas de Crédito

21%

Pediriam a um amigo

16%

Governo / Sistemas de Benefícios
(+2 pp desde a última onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Impacto na Saúdee Bem-Estar dos
Consumidores- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

46%

63%

Na China e EAU

concordam que o aumento no custo de vidaestá impactando sua saúde e bem-estar

60%

Na Arábia Saudita“O aumento no custo devida está afetando minha
saúde e bem-estar”

57%

Em Singapura

53%

No Brasil- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

Devido ao clima atual, as pessoas estão sesentindo mais estressadas, à medida que
precisam priorizar outras áreas.
33%

Eu me sinto mais
estressado

19%

Estou meexercitando menos

16%

Estou menos
consciente sobre asaúde porque tenho
outras prioridades

20%

Estou comprando
menos itens para
cuidar da minha saúde

19%

Estou comendo deforma menossaudável- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20Áreas de Saúde e Bem-Estar emque os consumidores vão gastar
mais nos próximos meses:
Suplementos e itens de cuidado com a saúde
Cuidados com a SaúdeÁreas em que os consumidores vão gastar mais
[2 opções mais altas – Gastar muito mais/ um pouco mais]Suplementos e itens de cuidado com a saúde

26%

Cuidados com a Saúde

26%

Cuidado pessoal, cosméticos e produtos de higiene

26%

Medicamentos

25%

Produtos de cuidado pessoal e higiene
Cobertura do Plano de Saúde

22%

Fitness, esportes e exercícios

21%- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Valores, ética e
responsabilidadesocial das marcas- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Valores da marca
Consumidores estão pensando mais nos
valores das marcas que compram.

8 em 1064%

3 em 4

consumidores globais acreditam que
as marcas deveriam ser responsáveis
com os consumidores.

fazem um esforço extra paraengajar com marcas que sealinhem a seus valores.

globalmente concordam que, paraeles, é importante investir tempo eatenção nas decisões que tomam
enquanto consumidores.

Atividades ambientais
e sociais positivas são
extremamente
importantes para os
definir se os
consumidores usarão
uma marca• Porém, um número
significativo deconsumidores não possui
informação suficientepara começar a efetuar
essas mudanças (67%).

• Cerca de 6 em 10 (57%)
consumidores globais
parariam de usar uma
marca devido a suas
atividades ambientais esociais negativas.
- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

VALORES DE MARCA

3 em 4
globalmente ainda
concordam que para eles é
importante investir tempo eatenção nas decisões que
tomam enquantoconsumidores- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Compradores ainda se
importam com a responsabilidadee os valores da marca.
80%

VALORES DE MARCA

Dos consumidores globais
acreditam que as marcas devem
ser responsáveis

68%

Dos consumidores globais gostam
de se manter informados sobre os
valores/ética das marcas que
usam

64%

Fazem um esforço a mais para engajar
com marcas que se alinhem a seus
valores. A mesma proporção evita marcas
cujos valores não se alinham aos seus

- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

63%
dos consumidores globais
começariam a usar uma
marca ou a usariam mais emfunção de suas atividadessociais e ambientais
positivas.

67%

64%

gostariam de tomar mais
decisões sobre quais marcas
usam com base em fatores
ambientais e sociais, mas não
possuem informação suficiente

gostariam de tomar mais decisões
sobre quais marcas usam com
base em fatores ambientais esociais, mas não podem pagar
por isso(-8 pp desde a última onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

VALORES DE MARCA

57%
parariam de usar uma
marca devido a suas
atividades ambientais esociais negativas(-10 pp desde a última onda)- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

VALORES DE MARCA74%
das pessoas gostariam
que suas economias einvestimentos sealinhassem a seus valores

76%

Onda 1973%

Onda 18

67%

Onda 1964%

Onda 1870%
Nunca investiriam em um
produto se ele fosse
prejudicial àsustentabilidade- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

As TRÊS principais ações
tomadas para apoiar
questões importantes:
66%

Marcas que são sinceras eautênticas no que fazem

59%

Marcas que se comprometem areduzir o uso de plástico / papel /embalagem

56%

Marcas que possuem políticas
que beneficiam o meio
ambiente e a sociedade

VALORES DE MARCA- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

CUSTO DE VIDA

29% dos consumidores globais comprariam
um veículo Elétrico
O que impediria você de adquirir um veículo elétrico?

46%

Custo inicial do veículo

43%

Falta deinfraestrutura/pontos
de recarga

37%

Mais caro manter um
veículo elétrico

37%

Tempo de recarga

19%

Impostos2%

Já possuo um veículo
elétricoConclusão
Temas-Chave- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Conclusão
Confiança em
gastar segue baixa,
mais de 4 em 10 têm
menos dinheiro

O aumento nos custos deenergia e de vida estão
afetando dramaticamente
os gastos do consumidor

Disponibilidade deprodutos impacta ocomportamento docomprador

Saúde e Bem-Estar
sentem o impacto daeconomia atual- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20

Barômetro Global Onda 20

Impacto da inflação nos Consumidores Globais.
Contato:csmlatam@toluna.com- BARÔMETRO GLOBAL: ONDA 20