Impacto da
inflação noconsumidor
Barômetro Global do Consumidor Onda 22

OBJETIVO

Entender como consumidores estão
percebendo as marcas e quais expectativas
têm em relação as mesmas, diante de um
cenário Global e Latino.

TARGET:
Painelistas da Toluna, representando as
populações de cada país quanto a idade,gênero, classe social e distribuição geográfica

METODOLOGIA
Estudo quantitativo online, através dequestionário estruturado
Campo: 09/05/2023 a 19/05/2023

AMOSTRA
Global15.848 entrevistas

LATAM

2.084 entrevistas
México (1.028)

Brasil (1.056)- GLOBAL BAROMETER: WAVE 22Índice01

Confiança do consumidor

05

Mercado de luxo

02

Custo de vida

06

Categorias específicas(financeiro, mídia, compra online)

03

Saúde e bem estar

07

Aprendizados

04

ESG – Ambiental, Social
e Governança

01

Confiança doconsumidor
GLOBAL BAROMETER: WAVE 22

Os latinos estão
mais otimistas
em relação ao futuro.

44%
Global68%
LATAM

75% México
62% Brasil

Resultado: *Nota 8 + 9 +10 extremamente otimista

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQ4. Qual o seu grau de otimismo em relação ao futuro?

BAROMETER: WAVE 22
BAROMETER: WAVE 22

E se sentem mais satisfeitos com a vida,principalmente os mexicanos.

47%
Global64%
LATAM
México: 72%
Brasil: 57%

Resultado: *Nota 8 + 9 +10 totalmente satisfeito
Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQ1. No geral, o quanto você se sentiu satisfeito com sua vida nas últimas 2 semanas (final de Abril / início de Maio)?

- GLOBAL BAROMETER: WAVE 21
2
BAROMETER: WAVE 22

É baixa a confiança em gastar dinheiro.
Os latinos demonstram maior preocupação com asegurança financeira.
Confiante em gastar dinheiro nos próximos meses

27%

36%

México: 38% | Brasil: 34%

Resultado: *Nota 8 + 9 +10 Extremamente confiante

Preocupação com a segurança financeira pessoal

40%
66%

México: 70% | Brasil: 60%

Resultado: *Nota 8 + 9 +10 Extremamente preocupado

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

Global

LATAM

MQ2. Em que medida você está confiante com relação a gastar seu dinheiro nos próximos meses em vista das atuais circunstâncias globais e econômicas?
MQ5. Em que medida você está preocupado com sua segurança financeira pessoal em vista das atuais circunstâncias globais e econômicas?

- GLOBAL BAROMETER: WAVE 21
2
BAROMETER: WAVE 22

GlobalLATAM

Os latinos estão mais confiantes na melhora
da situação financeira ao longo de 2023.

35% 66%

Acreditam em melhorias na situação

financeira nos próximos 3 meses

43% 79%

México: 85% | Brasil: 73%

Acreditam em melhorias na situação

financeira até o final de 2023
Base: Global (15.848); LATAM (2.084) Resultado: *Um pouco melhor + Muito melhor
MCL4. Como você acha que sua situação financeira pessoal atual mudará nos próximos 3
meses? | MCL4bb. Pensando mais à frente, como você acredita que sua situação financeira
pessoal em geral terá mudado até o fim de 2023?

BAROMETER: WAVE 22

É maior a preocupação dos latinos em relação à situação empregatícia:4 a cada 10 estão em uma situação de alerta (preocupação, redução e desemprego).
Sinto-me seguro no
meu emprego

Global

LATAM

43%

50%

21%

Sinto-me preocupado
com o meu emprego

36%

7%

9%

20%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQ7. Qual das opções abaixo se aplica melhor a você?

México: 54% | Brasil: 46%

21%

40%

Meu emprego sofreu
redução em comparação
com o período anterior ao
coronavírus
Eu estava empregado antes docoronavírus, mas agora estou
desempregado
Não aplicável / Não trabalho

9%

10%

10%

BAROMETER: WAVE 22

02

Custo de vida

GLOBAL BAROMETER: WAVE 22

BAROMETER: WAVE 22

67%
Global63%
LATAM

México: 60% | Brasil: 66%

Global67%
Concordo + Concordo plenamente23%Não concordo, nem discordo

A maioria concorda que...
“A crise energética e o aumento
no custo de vida está afetando
meus planos de gastos”

10%
Discordo + Discordo plenamente

LATAM
63%
25%

12%
Resultado: Concordo + Concordo plenamente

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
AQ3. Até que ponto você concorda com esta afirmação:BAROMETER: WAVE 22

A maioria concorda que...
“Estou adiando grandes gastos atéque o clima econômico efinanceiro esteja mais estável”

61%
Global63%
LATAM

Resultado intensificado pelos brasileiros.
México: 55% | Brasil: 72%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

Resultado: Concordo + Concordo plenamente

MCL20 Até que ponto você concorda com a afirmação:B ABRAOR M
O EMT EE TRE: R W: A
WVAEV E2 22 2

Latinos têm maior preocupação com os custos de Educação.
Muito +
extremamente
preocupado

Global%Muito +
extremamente
preocupado

LATAM

Aumento do custo de vida

20

33

52

12

30

42

Inflação crescente

20

31

51

13

28

41

Crise de energia

22

27

50

18

26

44

Instabilidade dos mercados globais/financeiros

23

24

48

18

26

44

Custo dos serviços de cuidados com a saúde

20

26

46

16

28

44

Segurança da aposentadoria/poupança

20

25

45

15

26

41

Aumento das taxas de juros

19

24

43

15

27

42

Preços/valor das casas

19

22

41

16

24

40

Custo da educação

17

18

35

15

25

40

Pagamento de aluguel/hipoteca

16

18

34

13

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

Muito Preocupado

17

Mx: 37%
Br: 43%30

Extremamente preocupado

MCL19 O quanto você fica preocupado(a) com o seguinte? | Slide ordenado pelos dados do Global

B ABRAOR M
O EMT EE TRE: R W: A
WVAEV E2 22 2

Diante do cenário econômico atual, os latinos estão tentando reduzir compras
desnecessárias e poupar mais dinheiro de forma mais intensa que o restante domundo. E estão mais preocupados com as dívidas.

44%

49%

Pretendo reduzir compras desnecessárias
devido à incerteza econômica

38%

48%

Estou tentando poupar mais dinheiro
devido à incerteza econômica
México: 52% | Brasil: 45%

36%

35%

26%

14%

O cenário econômico/financeiro atual
está afetando meus hábitos de consumo

Espero poupar menos nos próximos meses

25%

19%

17%

Acredito que terei menos renda
disponível nos próximos meses
México: 14% | Brasil: 21%
Nenhuma destas opções: Global: 12% | LATAM: 6%

29%

Estou preocupado com minhas dívidas
México: 32% | Brasil: 26%
GlobalLATAM

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
New7 Alguma destas situações se aplica a você em vista do cenário econômico/financeiro atual?

BAROMETER: WAVE 22

Os latinos têm um planejamento de aumento de gastos mais intensificado que os
consumidores globais principalmente na melhoria da casa e investimentos.
Também se diferenciam na perspectiva de redução dos gastos com contas básicas.
GlobalLATAM

Melhoria da casa

28%

45%

Investimentos

25%

41%

Férias/feriados

32%

39%

Cuidados pessoais e higiene

29%

36%

Atividades de lazer/hobbies

28%

35% México: 25% | Brasil: 44%

Produtos ou serviços de luxo

41%

44%

Contas básicas (água, luz, ...)

16%

35% México: 31% | Brasil: 40%

Sair para comer

33%

31%

Livros/revistas

30%

31% México: 36% | Brasil: 26%

Comprar um carro

28%

30% México: 37% | Brasil: 23%

Top 5
Categorias que esperam

GASTAR MAIS...

Top 5
Categorias que esperam

GASTAR MENOS...

México: 41% | Brasil: 49%

México: 37% | Brasil: 45%

México: 34% | Brasil: 43%

Resultado intensificado
por brasileiros

México: 28% | Brasil: 44%

México: 50% | Brasil: 39%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQ8. Em 2023, você espera gastar mais ou menos do que gastou em 2022 nas seguintes áreas? | Slide ordenado por “Gastar mais” em LATAM

BAROMETER: WAVE 22

Cenário vivenciado pelos latinos acompanha o global:
Governos e indústrias de viagem são considerados menos
favoráveis em resposta de apoio à crise econômica.

Mx: 34% | Br: 44%

37%

40%

Governo do meu país

Global

36% 36%34%

Setor de viagens

31%

Instituições
financeiras

34%

30%

Empresas de serviçosde utilidade pública(energia elétrica)

LATAM

Resultado apresentado: nota de 0 (nem um pouco de apoio)a 4

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCQ4COL Como você classificaria o nível de apoio que recebeu de cada um dos seguintes
em resposta ao atual cenário econômico/financeiro?

BAROMETER: WAVE 22

Os latinos estão mirando de forma mais intensa que os consumidores globais nas categorias dealimentação e bebida alcóolica para conseguirem reduzir os gastos.
O setor de luxo também é um forte concorrente.

Top 5
Produtos e serviços que
esperamGASTAR MAIS...

GlobalLATAM

Mantimentos

37%

36%

Vitaminas e minerais

23%

29%

Férias25%

27%

Roupas23%

27% México: 23% | Brasil: 32%

Seguro saúde privado

22%

24% México: 20% | Brasil: 28%

México: 30% | Brasil: 42%

México: 24% | Brasil: 30%

Resultado apresentado: Gastarei muito mais + Gastarei um pouco mais

Top 5
Produtos e serviços que
esperamGASTAR MENOS...

Comer fora

41%

46%

México: 50% | Brasil: 43%

Bebidas alcoólicas em bares e
restaurantes

37%

45%

México: 50% | Brasil: 40%

Pedir comida para viagem

35%

43%

México: 46% | Brasil: 40%

Produtos ou serviços de luxo

35%

43%

México: 49% | Brasil: 37%

Bebida alcoólica para
consumir em casa

33%

43%

México: 47% | Brasil: 38%

Resultado
intensificado
pormexicanos

Resultado apresentado: Gastarei muito menos + Gastarei um pouco menos
Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCL7 Como você vê seus gastos mudando nas seguintes áreas nos próximos 3 meses? | Slide ordenado por “Gastar mais” no Brasil

BAROMETER: WAVE 22

Reduzir compras desnecessárias é a principal ação para driblar o aumento
no custo de vida. Entre os latinos, ir a mais de um supermercado em busca
do melhor preço também é um comportamento vivenciado.
GlobalReduzir compras desnecessárias

%

LATAM
50

Comparar preços (on-line ou off-line)

56

37

36

Mudar para marcas mais baratas

31

Ir a mais de um supermercado buscando o melhor preço

30

Comprar mais produtos de marca própria

27

Mudar de supermercados para uma alternativa mais barata

25

32

Comprar com mais frequência para evitar desperdícios e obter as melhores ofertas

23

29

Alterar a quantidade de lanches que compro

23

26

Comprar com menos frequência, mas comprar a granel

21

22

32

44

México: 42% | Brasil: 47%

20

Comprar mais produtos enlatados/de longa vida

16

12Comprar mais produtos congelados

16

10

Fazer menos escolhas sustentáveis (embalagem, produção etc.)

14

11

Fazer menos escolhas éticas (menos orgânicos, de comércio justo etc.)

13

10

Me presentear com produtos/varejistas premium ao invés de sair

910Nenhuma dessas opções

9

4

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCL9 Qual das opções a seguir descreve como suas compras de supermercado podem mudar nos próximos 3 meses? Selecione
todas as opções aplicáveis. | Slide ordenado pelo Global

BAROMETER: WAVE 22

Maior propensão de redução de gastos: mais atrelada às atividades sociais e consumo de itens de luxo.
Menor propensão de redução de gastos: itens relacionados à entretenimento e auto cuidado.
MAIS provável em REDUZIRMENOS provável em REDUZIR(top 10 LATAM)(top 10 LATAM)

Global%Comer fora

28

Global

LATAM

LATAM

24

Assinaturas de TV

20

28

19

24

Ir a bares

18

24

Produtos de beleza/cuidados com apele/cosméticos

Jogos de azar

17

24

Contrato de celular

25

24

23

Comprar alternativas mais baratas às minhas
compras habituais

20

22

22

21

Produtos ou serviços de luxo

23

Tabaco/cigarros

15

19

Comer fora

Ir em férias ao exterior

19

18

Atividades esportivas/ fitness (por exemplo,
mensalidade da academia)

15

19

Comprar produtos de marca premium

18

17

Férias em casa

15

15

Jogos

12

15

Ir ao cinema

11

14

Tomar bebidas alcoólicas em casa

11

15

Tomar bebidas alcoólicas em casa

13

13

14

Comprar produtos de marca premium

912Pedir comida para viagem

19

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCL12 Se você estivesse procurando reduzir seus gastos nos próximos meses, qual das opções abaixo seria a primeira a deixar de lado? Selecione até três.
MCL13 E de qual seria menos provável você desistir? Novamente, selecione até três.

A categoria de luxo é a que mais sofre com a redução de consumo em um cenário de crise.
Entre os latinos, também se destacam de forma mais intensa: bebia alcóolica, guloseimas, compra decafé para viagem, refrigerantes, comida congelada e enlatados.
Global%

LATAM

Produtos ou serviços de luxo

53

Comida para viagem

46

44

10

50

Bebidas alcoólicas

45

48

7

56

36

7

Petiscos/guloseimas

43

47

10

53

38

9

Comprar café fora/para viagem

43

47

9

53

38

9

Saladas ou sanduíches pré-embalados

42

49

9

49

42

10

Refrigerantes

40

51

9

53

39

8

Refeições prontas

39

49

11

46

Produtos de beleza/cuidados com a pele/cosméticos

33

57

10

35

52

12

Carne

31

58

11

33

55

12

Comida congelada

27

56

17

45

Alimentos assados no forno

27

60

13

38

Água engarrafada

27

60

12

Alimentos e bebidas enlatados/de longa vida

25

58

16

Produtos de limpeza doméstica/lavanderia

19

70

11

19

67

14

Cuidados com a saúde

18

67

15

20

62

18

Frutas e legumes frescos

16

40

60
Redução do uso ou consumo

7

24

61

32
40

10

43

11

45

10

50

29

12

57

39

13

6

15
50

56

Sem alteração

11

31
Aumento do uso ou consumo

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
NEWFR1X Em vista do cenário econômico atual, como mudou seu uso/consumo de cada um destes? | Slide ordenado por “Redução” de Global

BAROMETER: WAVE 22

46% Os resultados Globais e LATAM mostram que a primeiraopção em caso de ajuda financeira é a família.
48%
24% A segunda opção são
32% bancos/banco hipotecário

22% A terceira opção
25% são amigos

Os latinos tendem a contar mais com empresasde empréstimo de curto prazo:

Global

11% 19%LATAM
Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCL17 A qual das seguintes opções você recorreria se precisasse de ajuda/suporte financeiro nos próximos meses?

BAROMETER: WAVE 22

LATAMAções e comportamentos que impactam positivamente a relação
dos consumidores latinos com as marcas...
1.00

NEW 3

Como afetaria sua opinião sobre a marca(Eu me sentiria mais positivo em relação à marca)

0.90

Melhor atendimento e suporte ao cliente
Apoio a instituições de caridade
Produtos e serviços mais relevantes

0.80

Apoio a comunidades locais
Ofertas promocionais

0.70

Comunicações úteis por meio de sites, publicidade, na loja
Comunicações úteis por mídias sociais

0.60

Patrocínio de eventos esportivos ou musicais

0.50

0.40

0.30

Parcerias com celebridades e influenciadores

0.20

0.10

0.00
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Itens importantes para ver nas marcas (Top 3)
NEW 2

New 2 Ainda pensando no cenário econômico atual, qual destes itens seria mais importante para você ver nas marcas? Classifique até TRÊS opções.
New 3 New 3 E se você visse marcas fazendo o seguinte, como isso afetaria sua opinião sobre a marca?

0.9

1

03

Saúde ebem estar
ID DA FOTO 308147846
GLOBAL BAROMETER: WAVE 22

BAROMETER: WAVE 22

O impacto do aumento do custo de vida na saúde
e bem estar é uma realidade global.
Global

LATAM

49% 49%Concordam que...

“O aumento do custo de vida está
afetando minha saúde e bem-estar”

Resultado: Concordo + Concordo plenamente

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQHW1 Até que ponto você concorda com esta afirmação:De forma geral, latinos estão sentindo “mais a flor da pele” omomento atual, como por exemplo, estão mais estressados
do que os consumidores globais.
LATAM

Global38%

Sinto-me mais
estressado

45%

21%

Estou comprando menos itens para
ajudar minha saúde

27%

21%

Minha alimentação está menossaudável

25%

17%

Estou fazendo menos
exercícios

23%

17%

Estou menos preocupado com a saúde
porque tenho outras prioridades

21%

México: 22% | Brasil: 29%

México: 26% | Brasil: 16%

Nenhum destes: Global: 32% | LATAM: 21% |Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQHW4 Devido ao clima financeiro atual, algum dos itens abaixo se aplica a você? Selecione todas as opções aplicáveis |(alternativas apresentadas acima de 10%)

BAROMETER: WAVE 22

Entre os latinos, a busca por soluções mais econômicas paraa saúde e produtos mais baratos se faz presente de forma
mais intensa.
Global

72%

LATAM

83%

Estou procurando soluções mais econômicas para 63
saúde, bem-estar e fitness 77

concordam que

as marcas deveriam
fornecer melhores
informações sobre as
implicações à saúde e ao
bem-estar%

A sustentabilidade/o impacto ambiental dos produtos 65
de saúde/bem-estar são importantes para mim 79

Gostaria de fazer escolhas de estilo de vida mais 57
saudáveis, mas não posso me dar ao luxo de fazer isso 71
Estou comprando produtos de saúde/bem-estar mais 59
baratos ou de marca própria do supermercado 70
Não acho que as marcas estejam fazendo o suficiente
57
para me ajudar a fazer escolhas de estilo de vida maissaudáveis 66
Não consigo acessar os produtos de saúde/bem-estar
44
que gostaria de usar devido a problemas dedisponibilidade 57
Resultado apresentado: Concordo (nota 5 + 6 + 7)
GlobalBase: Global (15.848); LATAM (2.084)
NEW9 Pensando em saúde e bem-estar, até que ponto você concorda ou discorda
destas afirmações?

LATAM

BAROMETER: WAVE 22

8 a cada 10
latinosconcordam que as marcas
de alimentos e bebidas
deveriam oferecer maior
variedade de produtos
saudáveis

No geral, latinos se mostram mais antenados e
preocupados com questões de saudabilidade dealimentos e bebidas.
Marcas de alimentos e bebidas
deveriam oferecer maior variedade deprodutos saudáveis

Gostaria de ver uma maior
disponibilidade de alimentos e bebidas
saudáveis quando estou fazendo
comprasGostaria de tomar mais decisões sobre
quais marcas de alimentos e bebidas
eu compro com base em fatoressaudáveis, mas não posso me dar ao
luxo de fazer isso

73

%

85

72
84

59
68

Dou mais importância ao preço do que
aos benefícios para a saúde ao
comprar alimentos e bebidas

58

Desfrutar da comida que eu como émais importante para mim do que os
benefícios para a saúde

55

62

59
Resultado apresentado: Concordo (nota 5 + 6 + 7)

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
NEW10 Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre
saúde ao fazer compras no supermercado?

GlobalLATAM

BAROMETER: WAVE 22

04

ESG – Ambiental,
Social e Governança
BAROMETER: WAVE 22

Preço e qualidade são os
aspectos mais importantes
na escolha de um produto
de mercearia.
Chama a atenção que o aspecto
saúde se faz presente (4 a cada 10
levam este aspecto em consideração)na mesma proporção que promoção.
A preocupação com sustentabilidade
ainda é uma realidade entre a minoria(25% para os latinos).

Top 3 ranking (1º + 2º 3º lugar)
Preço

QualidadeEm promoção

Saúde

Sustentabilidade

Disponibilidade do produto

Minha marca favorita

75%

74%
70%
74%
44%
47%
42%

41%
24%
25%

México: 21% | Brasil: 30%

23%
21%
19%
17%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MCL10 Quais são os fatores mais importantes para você nos próximos 3 meses ao escolher quais produtos de mercearia comprar? Classifique os 3 principais fatores.

GlobalLatam

BAROMETER: WAVE 22

Entre os latinos, a responsabilidade socio ambiental das marcas é
um elemento mais importante apesar da situação econômica.

GlobalLATAM

Mais importante para mim agora, apesar daatual situação econômica

Igualmente importante para mim agora, omesmo que antes da atual situação econômica

Menos importante para mim agora, pois as
finanças se tornaram mais importantes

47%

26%

39%

48%

16%

9%

Não tenho Certeza: Global: 10% | LATAM: 5%
Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
BAROMETER: WAVE 22

NEW 1 Em vista da atual situação econômica, você diria que as marcas serem socialmente/ambientalmente responsáveis é…

As 3 ações mais importantes para as marcas tomarem...

LATAM

Global

64% Serem sinceras e autênticas no que dizem e fazem 77%

55%
52

Serem comprometidas em reduzir o uso deplástico/papel/embalagem

Serem preocupadas com seu papel e contribuição
%para o meio ambiente e a sociedade

73%
71%

Resultado apresentado: muito + extremamente importante
Global VERSUS LATAM: top 3 é igual

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
BAROMETER: WAVE 22

ESG1 NEW Em que medida os atributos a seguir são importantes ao escolher entre marcas?

79%

GlobalAs marcas devem
ser responsáveis
perante os
consumidores

LATAM

86%

Resultado apresentado: concordo (nota 5 + 6 + 7)

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
ESG2 NEW Em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações?

BAROMETER: WAVE 22

Os latinos se mostram mais atentos ao envolvimento das marcas com questões
socio ambientais → 74% começaram a usar uma marca devido às suas atividades.
Os 5 principais comportamentos dos latinos quanto ao consumo das marcas...
LATAM

Global67%

Começaria a usar/uso mais uma marca por causa de suas atividades
ambientais e sociais positivas

81%

de tomar mais decisões sobre quais marcas uso com base em
63% Gostaria
76%
fatores ambientais e sociais, mas não tenho informações suficientes

64%

Eu deixaria de usar uma marca por causa de suas atividades
ambientais e sociais negativas

76%

63%

Tenho a oportunidade de tomar decisões sobre quais marcas eu usocom base em fatores ambientais e sociais

75%

60%

Comecei a usar/uso mais uma marca por causa de suas atividades
ambientais e sociais positivas

74%

Resultado apresentado: concordo (nota 5 + 6 + 7)

Global VERSUS LATAM: top 5 é diferente

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
BAROMETER: WAVE 22

ESG3 Em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações?

As 5 principais medidas de comportamento e uso dos consumidores
latinos, que se mostram mais engajados de forma geral...
LATAM

Global74%

Para mim é importante investir tempo e atenção nas decisões que
tomo como consumidor

87%

74%

Eu me sinto satisfeito quando faço escolhas socialmente responsáveis

86%

74%

Gostaria que minhas economias e investimentos se alinhassem com
meus valores

85%

71%

Eu me preocupo muito com o impacto social, ético e ambiental demeus comportamentos

84%

68%

Gostaria que minhas economias e investimentos contribuíssem para asustentabilidade

81%

Resultado apresentado: concordo (nota 5 + 6 + 7)

Global VERSUS LATAM: top 5 é diferente

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
BAROMETER: WAVE 22

ESG2 NEW Em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações?

05

Mercado de luxo

BAROMETER: WAVE 22

1/3 possui luxos dos quaisnão consegue viver sem...

30%

GlobalLATAM

Itens que não conseguem viver sem...

32%

Vestuário e calçado

44
47

Tecnologia (áudio/visual, computação, móvel)44
46

Férias/fins de semana fora

38
42

Comer fora

38
40

Perfumes/fragrâncias

37
39

Cosméticos

32
32

Vinho, destilados e outras bebidas alcoólicas27
31

México: 35% | Brasil: 30%

Joias e relógios
Utensílios domésticos
Bolsas e acessórios
GlobalLATAM

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

Base Tem luxo que não consegue viver sem: Global (4.823); LATAM (671)

LX7 Em tempos difíceis, você tem luxos sem os quais não pode viver?

LX8 Você não consegue viver sem quais destes? Selecione todas as opções aplicáveis.

27
26
27
31
25
26
BAROMETER: WAVE 22%

Top 3 itens de luxo que
compraram no último ano

Mais latinos compraram no último ano
ou pretendem comprar itens de luxo.

Top 3 itens de luxo que pretendem
comprar no próximo ano

Perfumes/fragrâncias

61
64

Hotéis 5 estrelas ou mais

45
52

Vestuário e calçado

62
63

Carros44
52

Cosméticos

58
60

Passagens aéreas (primeiraclasse ou classe executiva)

42
50

Global VERSUS LATAM: top 3 é igual

Global VERSUS LATAM: top 3 é diferente

Como preferem comprar itens de luxo: online versus loja física

37%

GlobalLATAM

46%

Não sei: Global 12%| LATAM: 18%

Direto de lojas/sites operados por uma marca
específica especializada/de luxo

De lojas/sites que vendem uma
variedade de marcas de luxo

Loja física

Online

62
56
52
60

Loja física

Online

62
57
53
59

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
LX1 Agora, gostaríamos de lhe perguntar sobre produtos e serviços de luxo. Com
isso, queremos dizer itens “sofisticados”, normalmente caros, como cosméticos,
fragrâncias, roupas, joias, relógios e serviços de hospitalidade de marcas
premium. Você comprou (no último ano) ou pretende comprar (no próximo ano)
produtos ou serviços de luxo de marcas premium semelhantes a essas?

Base comprou itens de luxo: Global (6.039); LATAM (956)
LX2 Quais dos seguintes tipos de produtos e serviços de luxo você comprou/pretende comprar?
Dados ordenados por LATAM | LX5 Como você prefere comprar itens de luxo: on-line ou na lojafísica? Selecione todas as opções aplicáveis.

GlobalLATAM

BAROMETER: WAVE 22

Perspectiva de compra futura de itensde luxo é maior entre os brasileiros.

37%

41%

México: 32% | Brasil: 50%

Pretendem comprar
mais itens de luxo nos
próximos 12 meses
GlobalLATAM

Base comprou itens de luxo: Global (6.039); LATAM (956)

Top 3 itens de luxo com aumento
de intenção de compra futura

63%

Vestuário e calçado

73%

56%

Perfumes e fragrâncias

65%

48%

Tecnologia

59%

Base comprará mais itens de luxo: Global (2.254); LATAM (391)

LX4 Pensando no último ano e no próximo ano, houve ou haverá alguma mudança em sua compra de produtos ou serviços de luxo?
LX4B Você mencionou que comprará mais produtos ou serviços de luxo nos próximos 12 meses. Quais destes você espera comprar mais? | Resultado ordenado por lobal

BAROMETER: WAVE 22

Entre os latinos, as principais categorias cujo impacto foi menor (ou seja, maior presença de gastos não
afetados) são: perfumes, cosméticos, vestuário e calçados e acessórios.
Por outro lado, as categorias de viagem e turismo e carros foram mais impactadas.

Categorias COM
impacto nos gastos (Top 5)

Categorias SEM
impacto nos gastos (Top 5)
51

Hotéis 5 estrelas ou mais

51

49

Perfumes/fragrâncias

57

50

Carros51

Vestuário e calçado

50

Cosméticos

48

Passagens aéreas de primeiraclasse ou classe executiva

52

Refeição em restaurante de luxo

48
49

Tecnologia

48

55
49

54

Vinhos, conhaques, uísques ou
outras bebidas alcoólicas de luxo

45
49
43

Bolsas e acessórios

Top 5 Global versus LATAM é um pouco diferente

Base comprou itens de luxo: Global (6.039); LATAM (956)45Resultado ordenado por LATAM

LX6 O aumento do custo de vida ou as circunstâncias econômicas globais atuais afetaram de alguma forma seus gastos com produtos ou serviços de luxo?

47
Top 5 Global versus LATAM é um pouco diferente

GlobalLATAM
BAROMETER: WAVE 22

06

Produtos específicos

BAROMETER: WAVE 22

Produtos financeiros

BAROMETER: WAVE 22

Conta bancária e seguro do carro são os produtos financeiros que melhor
atendem às necessidades dos consumidores globais, inclusive latinos.
LATAM

Global59

Minha conta bancária/corrente

3655

Meu seguro de automóvel

23

45

Meu seguro residencial

Minha aposentadoria

28

Minha hipoteca

24

5

22

24

40

55

Atende plenamente + em grande partes às minhas necessidadesNão sei + Não se aplica

36

49

31

32

21

58

20

30

20

31

22

22

25

18

6

49

54

62

Atende parcialmente + não atende às minhas necessidades

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
FSCD1 Agora, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre os produtos financeiros que você pode ter em um banco ou outra instituição financeira. Se você tiver mais de um de qualquer B A R O M E T E R : W A V E 2 2
um dos produtos, pense no que você mais usa. Até que ponto os itens abaixo atendem às suas necessidades?

Panorama geral dos serviços financeiros
Maiores destaques numéricos (LATAM)

Menores destaques numéricos (LATAM)
Conta bancária

Aposentadoria

Seguro residencial

Seguro de automóvel

Hipoteca

GlobalLATAM

GlobalLATAM

GlobalLATAM

GlobalLATAM

Global

LATAM

Funciona como eu esperava

36%

36%

25%

22%

29%

28%

33%

33%

25%

22%

Os recursos são fáceis de entender

29%

31%

18%

19%

22%

22%

24%

24%

19%

18%

Os recursos são relevantes para minhas
necessidades

26%

25%

19%

21%

23%

19%

25%

21%

19%

18%

Oferece bom custo-benefício

23%

28%

18%

20%

25%

27%

27%

30%

18%

18%

As comunicações que recebo sobre isso são
fáceis de entender

23%

26%

18%

16%

19%

18%

20%

20%

18%

16%

A empresa oferece bom atendimento ao cliente
quando eu preciso

23%

28%

15%

16%

20%

23%

24%

28%

18%

19%

Recebo informações importantes sobre o produto
em tempo hábil

21%

24%

19%

17%

19%

17%

19%

18%

19%

18%

Sei como obter suporte da empresa quando eu
preciso

21%

24%

16%

17%

20%

21%

22%

28%

17%

17%

As comunicações que recebo sobre isso são
relevantes para mim

20%

21%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

17%

15%

As taxas do produto são justas

19%

20%

12%

12%

19%

18%

20%

20%

16%

17%

Entendo os riscos associados

17%

18%

15%

15%

18%

19%

19%

20%

20%

20%

As comunicações que recebo sobre issodemonstram empatia

12%

16%

13%

16%

13%

15%

13%

16%

14%

14%

Nenhuma dessas opções

6%

3%

10%

6%

5%

4%

4%

2%

6%

4%

Não aplicável – não tenho esse produto

1%

1%

7%

10%

4%

6%

2%

3%

6%

9%

Base

15483

1995

10603

1064

11631

1155

12958

1505

7856

872

FSCD2 Pensando em cada um dos seguintes produtos financeiros que você pode ter, com quais das opções abaixo você concorda? Selecione todas as opções aplicáveis.

BAROMETER: WAVE 22

Metade dos latinos que possuem uma hipoteca tem no radar.
A possibilidade de revisá-la, seja refinanciando, trocando decredor.
LATAM

GlobalNÃO TENHO HIPOTECA46%

TENHO HIPOTECA

47%

55%

54%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

Nem um pouco provável revisar 18%

27%

Não muito provável revisar 20%

22%

Relativamente provável revisar

30%

Muito provável revisar 20%
Extremamente provável revisar 12%

26%

62%

19%

53%

8%

Base Tem hipoteca: Global (15.848); LATAM (2.084)

MCL22 Qual a probabilidade de você revisar sua hipoteca (refinanciar/trocar de credores/obter uma taxa fixa) dado o clima
econômico atual?

MídiaHá duas diferenças de uso das mídias entre os latinos:

Assistir TV aberta faz parte das top 3 mídias com expectativa de redução de uso entre os latinos.
E ler livros impressos faz parte das top 3 mídias com expectativa de crescimento de consumo.
Global

Top 3

LATAM

Top 3

Expectativa de usar MAIS
29

25

23

Ler sites denotícias
onlineAssistir reprises de TV
usando um serviço
de streaming on-line

Assistir
TV aberta

41

37

36

Ler sites denotícias
onlineLer livros
Impressos

Ouvir
podcastExpectativa de usar MENOS
23

21

20

25

23

22

Comprarprogramas deTV ou filmes

Ler jornais
impressos

Ler livros
impressos

Assistir TV
abertaComprar programasde TV ou filmes

Ler jornais
impressos

México: 27% | Brasil: 23%

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
MQ9 Tendo em vista as mudanças que vem ocorrendo, você considera que o uso que faz dos seguintes tipos de mídia será diferente?

Os latinos têm maior intenção de continuar sendo cliente dos
serviços de streaming, principalmente do Netflix.
LATAM

Global(%)

Netflix

14

Prime Video (Amazon)

11

Disney+Serviço de TV por
assinatura

12

34

11

26

9

31

42

16

11

10

36

30

18

10

52

11

10

9

22

7

50

11

12

11

9

10

NOW TV 6 8 8 8

54

11

10 10

Apple TV+ 6 9

Tenho e já estava planejando cortar
gastos/cancelar nos próximos 12 meses

866

6 7 1071

5 6 7 10

Tenho e agora provavelmente reduzirei os gastos/cancelarei
nos próximos 12 meses devido ao aumento do custo de vida

13

13

37

13

7

13

30

36

7

33

64

71

Tenho e provavelmente manterei este serviço
sem alterações nos próximos 12 meses

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

MCL16 Em relação aos serviços de TV/streaming abaixo, selecione a opção que melhor se aplica a você para cada marca.

No momento não tenho, masestou pensando em assinar

Não assino e nãopretendo assinar

Compra online
vsLoja física

O futuro da compra online VERSUS em loja física: setor de tecnologia é o único
com maior equilíbrio entre os canais entre os consumidores globais e para os
latinos, é o único que a compra online tem maioria.
Latinos se mostram mais abertos à compra online para categoria de tecnologia (+ brasileiros) e bebidas.
LATAM

Global(%)

Tecnologia

34

30

36

45

21

35

México: 35% | Brasil: 54%

Cosméticos, produtos de beleza e perfumes

28

28

44

32

Roupas

27

28

44

29

Produtos de cuidados pessoais e de higiene

24

26

50

24

Limpeza doméstica

23

25

53

22

21

57

Bebidas

17

22

61

24

19

58

Alimentos

16

21

63

Definitivamente comprar online(nota 1 + 2 + 3 +4)

24

25

47

23

14
Sem preferência
(nota 5+6+7)

43

18

53

67

Definitivamente comprar em loja física
(nota 8 + 9 + 10+11

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)
EC2 Considerando o futuro, em que medida você estará disposto a comprar on-line em comparação com pessoalmente em lojas físicas?

Perspectiva de experimentar novas marcas, produtos e serviços...

LATAM

Global(%)

Varejistas — lojas e on-line

23

57

16

4

31

58

8 3

Empresas de alimentos e bebidas

24

56

16

4

31

58

9 3

Empresas de tecnologia — eletrônicos, celulares, TVs, tablets etc.

21

56

18

5

29

60

9 2

Marcas de produtos de limpeza, lavanderia, etc.

23

55

17

4

33

57

8 2

Marcas de produtos de cuidados pessoais, higiene pessoal

24

54

18

4

32

58

8 2

Marcas de saúde e bem-estar

20

Empresas de viagens, carros, aviões, trens

16

53
52

22

Marcas de produtos de beleza/fragrâncias/cosméticos

17
18

50

14

48

29

Bancos, seguradoras, pensões, investimentos e instituições financeiras

18

45

31

Marcas de jogos de azar

Eu experimentei uma nova marca, produtos ou serviço nos últimos meses

24
10

41
23

21

20

26

14

17

Fornecedores de energia

Serviços de streaming (Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime etc.)

10

20

10
9

55

24

15

Eu não estaria disposto

MQ3 Para cada uma das seguintes áreas, selecione a que melhor descreve você em relação a experimentar novas marcas, produtos ou serviços:

10 4

50

17

24

6

21
46

31

10

23

38

Base: Global (15.848); LATAM (2.084)

13
56

16
6

10 3

57
30

45

Eu estaria disposto a experimentar

61

5
12

29

Não aplicável

4

07

Aprendizados
BAROMETER: WAVE 22

No geral, latinos estão mais otimistas em relação ao futuro, e ainda que se sintam mais preocupados com a situação
financeira pessoal, estão confiantes que a situação melhorará até o final de 2023.

O olhar otimista para o futuro existe, mas o momento atual - de aumento do custo de vida – demanda alteração eplanejamento para contenção e redução de gastos no geral, como por exemplo, reduzir comprar desnecessárias, gastar
menos com comida fora de casa, reduzir a compra e consumo de bebidas alcóolicas, comprara e procurar menorespreços das marcas que consomem de mercado.

Os latinos reconhecem que a saúde e bem estar tem sido impactada negativamente → se sentem estressados por contada atual situação econômica.
Diante deste “alerta para a saúde e bem estar”, há uma expectativa que as marcas sejam parceiras de seus
consumidores, orientando de forma clara e transparente e ofertando produtos e serviços com benefícios de saudabilidadea um preço mais adequado e que “caiba no bolso”.
É uma forma das marcas compreenderem as necessidades dos consumidores no atual momento de crise.

O olhar para as causas socio ambientais existe (há latinos que começaram a usar uma marca por conta das suas
atividades ambientais), mas no dia a dia ainda é um aspecto com menor impacto na decisão. Por exemplo, no momentode escolha para compra de um produto de mercearia, o benefício de sustentabilidade ainda fica atrás do preço,
promoção e aspectos relacionados à saúde.

- GLOBAL BAROMETER: WAVE 21

Saiba maisInformações: csmlatam@toluna.com
Toluna Brasil Pesquisa de Marketing
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