株式会社アズジェント
2017年３月期決算説明資料

2017年5月23日

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目次

2017年３月期 業績概要

3～

7

2018年３月期 業績見通し

8～9

中期経営計画

１0 ～ 242018年３月期 方針

25 ～ 31

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2017年３月期 業績概要

3Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved

2017年３月期 損益計算書- 前年同期比 単位：百万円

2016年３月期

2017年３月期

売 上 高

３，０６９

４，８４１

前期比増減 (％)

＋3.8%

+57.7%

営業利益

△２６０

３３７

前期比増減(%)

－％

－％

経常利益

△２６３３３２

前期比増減(%)

－％

－％

当期純利益

△２８４３１２

前期比増減(%)－％－％

１株当たり当期純利益（円）△74.68円+82.02円※ 発行済み株式数：3,959,500株（2017年３月期）

4Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved（参考）損益推移
売百万円

上

7,000

500

再成長

6,000

再成長

400

先行投資

5,000

300

4,000

200

先行投資

100

3,000

0

2,000

-100

1,000

2013/3期

2014/3期

2015/3期

2016/3期

2017/3期-200

02013/3期

2014/3期

2015/3期

2016/3期-300

2017/3期

経常利益

百万円

500

再成長

400
300

300

200

200

100

10000
2014/3期

2015/3期

再成長

400

先行投資

2013/3期

当期純利益

百万円

500

-100

営業利益百万円

2016/3期

2017/3期

-100

-200

-200

-300

-300

5

先行投資2013/3期

2014/3期

2015/3期

2016/3期

2017/3期

Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved2017年３月 貸借対照表 ハイライト- 前年同期比較 単位：百万円

前年同期
増減比

2016年３月期

構成比2017年３月期

構成比

１，７９５

81.4%

２，２８３

80.3%

+４８８

27.2%

現金及び預金

７５８

34.4%

７８５

27.6%

２６

3.5%

売掛金

９３０

42.2%

１，３３５

47.0%

４０５

43.5%

４１０

18.6%

５５８

19.7%

１４８

36.1%

産 合計

２，２０６

100.0%

２，８４２

100.0%

６３６28.8%

流動負債 合計

６９０

31.3%

１，００８

35.5%

３１８

46.1%

固定負債 合計

８７

3.9%

９３

3.3%

５6.0%純 資 産 合計

１，４２７64.7%

１，７４０61.3%

３１３21.9%

総 資 産 合計

２，２０６100.0%

２，８４２100.0%

６３６28.8%

流動資産 合計

固定資産 合計資（財務指標）流動比率：226.4％
6増 減

自己資本比率：61.3％
Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved2017年３月期 キャッシュフロー計算書 ハイライト- 前年同期比較 単位：百万円

2016年３月期
営業キャッシュ・フロー

2017年３月期

△２６３

３３２

売上債権の増減 （△は増加）

△３５

△４０４

仕入債務の増減 （△は減少）

１３０△２３３３３７２△１３４２７５

投資キャッシュ・フロー

△１４５△２４９

財務キャッシュ・フロー

８０△０

現金及び現金同等物の増減額△２０１２６

現金及び現金同等物期首残高

９５９７５８

現金及び現金同等物の期末残高

７５８７８５

税引前当期純利益

その他

合計

7

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2018年３月期 業績見通し

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2018年３月期 業績見通し
従前からの取扱商品は堅調に推移することが見込まれていることに加え、新商品投入効果等もあり、販売基調は底堅い状況。
更に、政府予算概算要求にて、独立行政法人向けセキュリティ対策についても需要が見込まれます。但し、現時点での獲得規模や金額の想定は難しい状況。

独立行政法人向けセキュリティ対策の受注状況が、業績へ影響を与えることから、現時点における１年後の業績予想を合理的に行うことが困難と判断し、業績予想を未定としております。
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中期経営計画概要

10Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved

中期経営計画
2020年度営業利益6倍を計画(2016年度比)-セキュリティ投資に大きな変化の兆し-

2017年5月
株式会社アズジェント
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中期経営計画
営業利益

売上150億円

20億円

6.0倍

3.1倍

48.4億円
3.3億円

2016年度

2020年度

2016年度

2020年度（2017年3月期）（2021年3月期）（2017年3月期）（2021年3月期）

12

Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved振り返り（過年度業績推移）
商品（プロダクト）と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリッド型サービスビジネスの推進

営業利益

売上

成長
再開

成長
再開
ハイブリット型サービス先行投資

337

4,841

単位：百万円

3,537

営業利益 ハイブリット型サービス先行投資
単位：百万円

1.6倍
3,339
2,951

228

2.1倍

3,071
10

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度-160
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度-260

13Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved外部環境
公共、民間ともにセキュリティ投資がさらに拡大■サイバー攻撃の多様化
・ 標的型攻撃による情報流出（※）
・ ランサムウェアによる被害の増加（※）
・ Webサービスからの個人情報搾取（※）■2020年 東京オリンピック/パラリンピック
・ 世界最大規模のイベントであり、サイバー攻撃の魅力的対象■IoTにおけるセキュリティ脅威の顕在化
・ IoT機器の大量乗っ取りと大規模DDoS攻撃への悪用（※）■コネクテッドカー
・ 自動運転技術の進展によるセキュリティ対応が必須※ 独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2017」より抜粋
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2020年に向けてセキュリティ対策で、独自のポジションニングを確立
2020年
2020年
2020年

公共系

2017年
独立行政法人「リスクアセスメント」と「セキュリティ対策セット」

2016年

リスクアセスメント（セキュリティ設計）（※）

地方自治体
セキュリティ強靭化対策“ファイル無害化”

2012年
経済産業省より「工業標準化功労者表彰」
局長賞受賞

更なる仕掛け更なる仕掛け更なる仕掛け2020
東京五輪

ディファクト及びイスラエル商品群

ディファクト及びイスラエル商品群

内部監視等の監視サービス

コネクテッドカー/IoT

リスクアセスメント（セキュリティ設計）（※）※リスクアセスメント：ISO/IEC27001及び27005

15

Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reservedアズジェントのみが提供できるセキュリティＭＩＸ
グローバルなセキュリティの新潮流： セキュリティ設計力＋商品力＋監視運用力※1：Security Operation Center（監視センター）※2：Managed Security Service（監視サービス）

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中期経営計画の基本方針

1. 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入

2. ハイブリッド型サービスビジネスの推進

3. 経営基盤の強化

17

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次代を先取りしたオンリーワン商品の投入①
サイバー防衛分野で注目が集まるイスラエルに圧倒的な強さを誇るアズジェント！

※2017年4月27日
日経産業新聞※2017年5月1日
日本経済新聞抜粋
日本に進出するイスラエルの主な情報セキュリティ会社――――――――――――――――――――――○イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ●ボティーロ●チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ●ファイアグラス●イリューシブネットワークス○サイバーリーズン

記事の6社中4社がアズジェントのみ（又は過半数）の取扱い
アズジェントのみ取扱い
アズジェントが過半数取扱い
アズジェントのみ取扱い
アズジェントのみ取扱い

18「自治体強靭化」において、無害化のデファクト
ゲートウェイセキュリティの世界最大手
Ｗｅｂアイソレーション
デコイ型セキュリティ
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次代を先取りしたオンリーワン商品の投入②
2016年度イスラエルTOPセキュリティベンチャー10社中過半数がサイバー防衛分野で注目が集まるイスラエルに圧倒的な強さを誇るアズジェント
アズジェントをビジネスパートナーとして希望（未発表を含む）○は発表済
Forbes Israel

19

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次代を先取りしたオンリーワン商品の投入③
発表済、アズジェントのビジネスパートナー（イスラエル）

FireWall-1を開発したITセキュリティ業界のパイオニアであり、世界中で高い評価を得ているリーダー企業
NETWORK COMPUTING AWARDS 2016 受賞
ファイルをサニタイズ（無害化）するアンチマルウェアソリューション
2017 Info Security PG‘s Global Excellence Awards受賞
地方自治体におけるファイル無害化のデファクトスタンダード
ネットワークを迷宮化することにより重要情報の窃取を防ぐ「Deceptive」
コンセプトの新しい標的型攻撃対策ソリューション
2016 ‘ASTORS’ Homeland Security Awards Platinum Award Winner受賞
コネクテッドカーやIoT機器に対するサイバー攻撃を防ぐ Autonomous（自動・自立型）セキュリティ製品
Frost & Sullivan社より、Best Practices Award 2017を受賞
グローバルなWi-Fi及びセル通信に 対しての、セキュリティを提供できる唯一のソリューション
Frost & Sullivan社より、Best Practices Award 2016を受賞
アイソレーションにより Webサーバアプリケーションとクライアント双方を守る
Gartner Cool Vendor、CBNC Upstarts25、 Best Security Company of theYear Gold Winner等 様々な賞を受賞

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次代を先取りしたオンリーワン商品の投入④「APAC セキュリティ技術TOP25社」、外部機関もアズジェントを評価！

APAC CIOoutlook Magazine
URL www.apacciooutlook.com/magazines/April2017/CyberSecurity/#page=30「Top 25 Cyber Security Technology Companies 2017」21

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次代を先取りしたオンリーワン商品の投入⑤■次代のニーズに応える、ユニーク且つオンリーワンの商品を投入していくことで差別化を図る。
■特にセキュリティ先進地域であるイスラエルで、注目度の高い新商品をいち早く手掛けるための圧倒的なネットワークを有しており、市場動向を見ながら順次投入を図る。

【直近の新商品導入実績】
2016年 8月

ネットワークを迷宮化する“illusive” 、ランサムウェアにも対応、Deceptionテクノロジー
により標的型攻撃検知製品の提供を開始

2016年11月

Karamba Security社 コネクテッドカーやIoT機器に対するサイバー攻撃を防ぐ
Autonomous（自動・自立型）セキュリティ製品 の提供を開始

2017年 4月

アイソレーションによりWebサーバアプリケーションとクライアント双方を守る
Fireglass社製品の提供を開始

継続的に新商品を投入
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Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reservedハイブリッド型サービスビジネスの推進■商品（プロダクト）と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリット型サービスビジネスを推進し、差別化を図る。
■最新のセキュリティ脅威に対応したオンリーワン商品と監視（MSS）サービスを組み合わせることで、これまでにないセキュリティ対策を提供。

差別化ポイント

アズジェントONLYの領域例

従来からある監視サービス

内部監視・ Damballa × MSS

モバイル通信監視

ハイブリッド型サービス

ペリフェラル監視・ UTM、IPS/IDS監視・ クラウドWAF監視・ Coronet × MSS・ アセスメントサービス

コネクテッドカー監視・ Karamba × MSS

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経営基盤の強化
人材強化

研究開発

サービス品質をより向上させるために、セキュリティ人材の強化を図ります。
経験者採用を推し進めると共に、若手エンジニアの育成を積極的に推進します。

最新のセキュリティ情報について、自社サービスで培ったノウハウを元に、パートナーと連携して、次代のセキュリティ開発に繋げていきます。

成長を加速させるためのインフラ

理念経営
経営理念を基本とした経営を推し進め、より強固な企業文化を形成していきます。

24

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2018年３月期 方針

25

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2018年３月期 方針
更なる飛躍を図るべく『切り拓く』をキーワードとして、次に掲げる方針を実行します。
①オンリーワン商品の投入②オンリーワン商品と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリッド型サービスビジネスの加速
その上で、中期経営計画の実現に向けた、経営基盤の強化を推進します。

26

Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reservedサイバーセキュリティ予算
平成29年度政府サイバーセキュリティ予算のうち独法向けだけで約50億円規模
政府のサイバーセキュリティに関する予算のうち当社がリーチできる部分

政府のサイバーセキュリティに関する予算
億円

700
600
500

約1/3が独法関連

400
当社がリーチできる部分

300
200
100

合計 約150億円

0
平成28年度
実績

平成29年度
概算請求
当初予算

補正予算

※NISC/政府のサイバーセキュリティ予算より

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独立行政法人セキュリティ対策
リスクアセスメントと対応策導入がキーワード（８８独法が対象）
リスク
サービス品
質低下

●●●●前
●●●●後
サイバーセ
キュリティ基
本法改正

独立行政法人通則
法改正

コンプライアンス違反

横領・粉飾

システム脆弱性
情報漏えい

パンデミッ
ク

不正アクセス

地震・火災

ERM (ISO31000参照) 事故・災害を未然に防ぐ，リスクを最小化する対策の整備： 個別のリスクマネジメント
重点
品質管理体制手薄

内部統制体制情報セキュリティ管理体制事業継続管理体制

情報セキュリティ管理体制事業継続管理体制

重点
品質管理体制

内部統制体制セキュリティリスクアセスメント (ISO/IEC 27005)
リスクアセス
メント計画

情報資産価値の明確化

対策優先度の明確化

28

リスクの明確化対策の効率化

相関分析ルール設計

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IPA「情報資産リスクアセスメント」
前頁「独立行政法人セキュリティ対策」の背景から「ISO/IEC 27005※ベースのリスクアセスメント」と「セキュリティ対策セットの設計」が、本年度より独立行政法人に厳しく課せられるIPA

アズジェントが実施

リファレンス

88独法に対して実施※国際標準化機構（ISO)と国際電気標準会議（IEC)が共同で策定した情報セキュリティにおけるリスクマネジメントの国際規格

29

Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved理念経営の推進

ビジョンとミッション
アズジェントは業界に革新を起こし、セキュアな社会を実現します。

経営スローガンOne Step Ahead of the Game
～ その一手先へ

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