市場調査WG活動成果発表
2014年度セキュリティ市場調査報告書より
JNSA調査研究部会
セキュリティ市場調査ＷＧ
川越 弘大（株式会社イーセクター）2015年 6月9日 JNSA成果発表会

JNSA市場調査の概要
JNSA独自の調査活動
変遷：•2004年から継続•2009年まではMETIの委託事業・・・グローバル調査が入り継続を断念•2010年度から独自調査•今回調査で11年12回目の調査・・・委託調査よりも独自調査の期間が長くなった
目的：

会員の、会員による、会員のためのJNSAセキュリティ市場調査！

•セキュリティ市場とセキュリティ産業の姿を継続的に捉える•調査結果をJNSA会員企業のそれぞれの事業に役立ててもらう•WGメンバーが活動を通じ、交流し、調査の手法を学び、知見を広げる

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2セキュリティ市場調査WG
2014年度調査報告書作成メンバー•

ワーキンググループリーダ
木城 武康
株式会社日立システムズ•ワーキンググループメンバ
菅野 泰彦
川越 弘大
浜 義晃
兵藤 直嗣
福岡 かよ子勝見 勉
蜂巣 悌史
森田 翔•アルプスシステムインテグレーション株式会社
株式会社イーセクター
株式会社イーセクター
株式会社イーセクター
株式会社インテック
株式会社情報経済研究所
サブスクライバ
サブスクライバ

トピック執筆者 （市場調査ワーキンググループメンバ外）
JNSA・組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応ワーキンググループ
甘利 康文
セコム株式会社ＩＳ研究所

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セキュリティ市場調査WG■年間活動スケジュール （概要）■
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
10日 JNSA活動発表 2013年度発表↑6/23 2013年度（去年）活動開始
市場定義区分～JNSA内共有

2014年度報告書発表
NSF： 速報値発表
資料作成

資料作成

東京商工リサーチ売上データ入手

速報値集計

調査対象偉業のリストアップ→ 各企業の製品群調査
WGメンバー
会員提供情報による修正

トピックス執筆依頼
再集計・調査本文執筆
JNSA市場調査報告書完成
公開準備完了 5月末

調査方針
市場定義、課題検討

2013年度実績
データ集計

1次集計

集計見直し

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年次報告4

調査の手法
報告書の作成個社別、売上データの購入

主要個社検討＋新規参入・撤退などの変化

推定値

過去10年間の調査の蓄積

今年度の調査：• 調査活動期間： 2014年6月～2015年5月末• 調査方法： 調査対象企業の母数確定（本年度対象数：507社）
調査会社より売上データ入手、製品分類・業種分類
統計データ参照、WGメンバによる実績確認• 対象期間： 2012年度、2013年度： 実績推定値
2014年度： 見込推定値、2015年度： 予測値
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5

市場区分の定義
セキュリティツール
セキュリティサービス

統合型アプライアンス

FW、IDS、ウイルス対策等複数機能を持ったアプライアンス

ネットワーク脅威対策製品

FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイアウォール

コンテンツセキュリティ対策製品

ウイルス対策、スパム対策、URLフィルタ、メールフィルタ、DLP等

アイデンティティ・アクセス管理製品

認証、ログオン管理･アクセス許可、PKI製品

システムセキュリティ管理製品

セキュリティ情報統合管理、ポリシー・アクティビティ管理ツール、脆弱性検査ツール 等

暗号製品

暗号化製品、暗号モジュール

情報セキュリティコンサルテーションポリシー構築、監査･診断等セキュリティ管理全般コンサルティン
グ、規格認証取得支援サービス

セキュアシステム構築サービス

ITセキュリティの設計、導入、製品選定支援 等

セキュリティ運用・管理サービス

マネージドサービス（ITセキュリティの監視、運用支援）、プロフェッショナルサービス、電子認証サービス 等

情報セキュリティ教育

教育実施、コンテンツ提供、教育ASP、資格認定 等

情報セキュリティ保険

情報セキュリティおよびITセキュリティ保険

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6業態区分の定義
A：海外メーカまたはその日本法人
B：国内のセキュリティツールメーカ
C：販売店･商社等主として流通機能の企業
D：SI・NI※機能を有する二次･三次販売店
E：SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ
F：コンサルティング企業
G：セキュリティサービス提供事業者
H：その他※NI：Network Integration, ネットワーク構築

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7

集計方法
507社の売上データ（調査会社より入手）↓
無効・データ無しの除外・別調査↓
個社別
セキュリティ従事比率↓個社別
ツール：サービス比率↓
個社別
各製品（市場区分）に細分化↓全体集計
業態区分を基にした調整↓全体調整
2014年度は21項目の調整を実施↓整合性確認 統計データ等による全体的確認
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8

JNSAの情報セキュリティ市場調査推移
７７７０億円

３６０７億円

３７３０億円

３８４９億円

４０５５億円

４２４８億円

見込み

予想値

３６５６億円

３４６５億円

３２８５億円

売上高実績推定値

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国内情報セキュリティ市場規模の暫定値
金額単位：百万円

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10国内情報セキュリティ市場規模の暫定値

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11

ツール全体

国内情報セキュリティツール市場推移
４,１４１億円

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12

ツール

統合型アプライアンス

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13

ツール

ネットワーク脅威対策製品
５４５億円

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14ツールコンテンツセキュリティ対策製品
１，５８２億円

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15

ツール

アイデンティティ・アクセス管理製品
６８８億円

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ツール

システムセキュリティ管理製品
６０５億円

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ツール

暗号化製品

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サービス全体

情報セキュリティサービス市場推移
３，６２８億円

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サービス

情報セキュリティコンサルテーション
７２７億円

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サービス

セキュアシステム構築サービス
１，４４９億円

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サービス

セキュリティ運用・管理サービス
１，０９４億円

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サービス

情報セキュリティ教育
２７０億円

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サービス

情報セキュリティ保険
７６億円

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参考
IDC Japan 1/5リリース
国内情報セキュリティ製品市場予測を発表
http://it.impressbm.co.jp/articles/-/11921

富士キメラ総研 12/25リリース
2014 ネットワークセキュリティビジネス調査
http://www.fcr.co.jp/pr/14100.htm

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報告書（構成）1/2
はじめに【第一部 情報セキュリティ市場調査結果】
第１章
国内情報セキュリティ市場の実態概要
第２章
国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析
2.1.
国内情報セキュリティツール市場の分析
2.1.1.
情報セキュリティツール市場の全体概要
2.1.2.
情報セキュリティツール市場のカテゴリ別分析
2.1.2.1. 統合型アプライアンス市場
2.1.2.2. ネットワーク脅威対策製品市場
2.1.2.3. コンテンツセキュリティ対策製品市場
2.1.2.4. アイデンティティ・アクセス管理製品市場
2.1.2.5. システムセキュリティ管理製品市場
2.1.2.6. 暗号化製品市場
2.2.
国内情報セキュリティサービス市場の分析
2.2.1.
情報セキュリティサービス市場の全体概要
2.2.2.
情報セキュリティサービス市場のカテゴリ別分析
2.2.2.1. 情報セキュリティコンサルテーション市場
2.2.2.2. セキュアシステム構築サービス市場
2.2.2.3. セキュリティ運用・管理サービス市場
2.2.2.4. 情報セキュリティ教育市場
2.2.2.5. 情報セキュリティ保険市場
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5 ページ
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42
45
26

報告書（構成）2/2
第３章
第４章
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
第５章
5.1.
5.2.
5.3.
第６章
6.1.
6.2.
第７章
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
おわりに

情報セキュリティにおける新しい課題と動き
47 ページ
調査の概要
55
調査対象
55
調査方法ならびに調査に使用したデータおよび情報55
データポイントの定義
56
市場規模の予測値の算定方法
56
情報セキュリティ市場の分類および定義
57
情報セキュリティツール･サービスの市場分類定義表・用語解説 57
情報セキュリティツールの市場分類定義表
58
情報セキュリティサービスの市場分類定義表
61
情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造
65
情報セキュリティ市場参入事業者の業態区分
65
業態区分と市場区分における分布68
情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因 70
マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ
70
企業・組織のIT支出ビヘイビア
72
情報セキュリティに関わる外部環境変化
77
産業としての課題
78
80

27

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報告書内の追加執筆テーマ
第３章

情報セキュリティにおける新しい課題と動き

47 ページ

3.1 2015年度におけるネットワークの脅威の動向

3.1 2015年度におけるネットワークの脅威の動向
最近3年間のIPA10大脅威の推移

47～48

3.2 日本の組織で求められる「内部統制」の形について
49～54
トピック執筆者 （市場調査ワーキンググループメンバ外）
JNSA・組織で働く人間が引き起こす不正・事故対応ワーキンググループ
甘利 康文
セコムＩＳ研究所
第７章
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因 70
マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ
70
企業・組織のIT支出ビヘイビア
72
情報セキュリティに関わる外部環境変化
77
産業としての課題
78

Copyright ԧ 2011-2015 NPO日本ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ協会28報告書の完成
全82ページ
はじめに図表合計54種【第一部 情報セキュリティ市場調査結果】
第１章 国内情報セキュリティ市場の実態概要
第２章 国内情報セキュリティ市場調査結果の詳細とその分析
各市場の調査結果
第３章 情報セキュリティにおける新しい課題と動き
執筆2件【第二部 情報セキュリティ市場調査の事業概要と結果に関する考察結果】
第４章 調査の概要
第５章 情報セキュリティ市場の分類および定義
第６章 情報セキュリティ市場参入事業者の業態と産業構造
第７章 情報セキュリティ市場および産業の状況と、変化をもたらす要因
7.1.
マクロ経済指標と企業経営環境等に関する統計データ
7.2.
企業・組織のIT支出ビヘイビア
7.3.
情報セキュリティに関わる外部環境変化
7.4.
産業としての課題
おわりに29

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今年度、WGメンバ募集！
■年間活動スケジュール （今年度）■
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
9日 JNSA活動発表 2014年度発表
2015年度報告書発表
市場定義区分～JNSA内共有

NSF： 速報値発表
資料作成

資料作成

東京商工リサーチ売上データ入手

速報値集計

調査対象偉業のリストアップ
メンバー募集いたします。
→ 各企業の製品群調査
私たちといっしょに日本のセキュリティ市場調査をやりませんか。
お申し込みは、JNSA事務局まで最初は見学だけでも結構です。
調査方針
市場定義、課題検討

2014年度実績
データ集計

トピックス執筆依頼
再集計・調査本文執筆
JNSA市場調査報告書完成
公開準備完了 5月末

1次集計

集計見直し

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年次報告30