OLIS-SUFE 2012

生命保険事業概要
2012年5月25日
公益財団法人アジア生命保険振興センター

片野 泰栄
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center1

I. 生命保険事業の推移

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center2

業界の規模As of March 31, 2011

保有契約

1,379 兆円($16.57 trillion)

収入保険料

34 兆円
($409 billion)

総資産321 兆円($3.86 trillion)$1=¥83.2 （March 31, 2011）

Source: LIAJ (Life Insurance Association of Japan)
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center3

生命保険会社数
国内生保

17

外資系生保

13

損保子会社

9

外資の日本法人

4

合計

43(May 2012)

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center4

主要各社のシェアー
保険料
2010年度（単位：％）

収入保険料
34兆円

Source: LIAJ
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

5世帯別加入状況
(%)
86.0
76.2

資料: 生命保険文化センター
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

6

世帯が払う保険料の推移(¥1,000)455

374

資料: 生命保険文化センター

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center7保険料の推移(¥1 billion)

Japan Post

Source: LIAJ
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center8

総資産の推移
Japan Post

Source: LIAJ
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center9

2. 商品とチャネル

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

10主力商品の変遷
1946
養老保険が中心
1960
定期付養老、災害保障特約
1970
定期付養老の高倍率化
1980
定期付終身、一時払養老、変額保険
1990
医療保険、LNB
2000
変額年金、医療保険の差別化
2007
銀行窓販チャネルの外貨建保険
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center11個人保険構成別新契約(¥1 billion)（年換算保険料）

資料: インシュアランス統計号
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

12

販売チャネルの多様化• 営業職員チャネルが依然として主流• 非伝統的チャネルの台頭
2007年12月、銀行窓販商品の全面解禁
代理店、通信販売、インターネット販売等の拡大

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

13

販売チャネルの多様化
質問：どのようなチャネルで生命保険に加入しましたか？
1997

2000

2003

2006

(%)
2009

営業職員

88.5

77.6

71.8

66.3

68.1

通信販売

0.6

3.3

5.7

9.1

8.7

生命保険会社の窓口

1.6

2.9

2.7

2.1

1.9

銀行

1.2

1.3

1.7

3.3

2.6

代理店

4.0

8.8

6.7

7.0

6.4

その他

4.1

6.1

11.4

12.2

12.3

資料: 生命保険文化センター
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

14

販売チャネルの多様化

資料: 生命保険文化センター
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center15

営業職員数の推移

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

16

代理店数の推移
代理店数（左目盛り）

代理店使用人数（右目盛り）

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center17

商品、チャネル戦略の類型• 伝統的国内生保
有配当、医療、年金に注力、営業職員主体• 外資系生保
医療保険等の差別化、DM、TVコマーシャル• 損保の生保子会社
代理店チャネル• 高能率営業職員• インターネット販売
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center18

3. 資産運用

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

19

資産構成
（2011年3月31日現在）(¥1 billion)

Assets¥320,691billion

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

20

資産構成の変化
5.0%

21.6%
16.4%
37.3%

42.9%

4.3%

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center21

資産運用の規制
保険業法施行規則上の規制• 運用対象の制限
有価証券、不動産、貸付、預金、他• 運用割合の制限
国内株式 30%以内
不動産 20%以内
外貨建資産 30%以内

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

22

運用利回りの推移
(%)

予定利率
運用利回り

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center23II. 環境要因の推移

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center24

合計特殊出生率の推移

1.34

資料: 国立社会保障人口問題研究所
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center25平均寿命の推移

資料: 国立社会保障人口問題研究所
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

26

人口構成の激変

1930年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center27

1950年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center28

1960年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center29

1970年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center30

1980年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center31

1990年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center32

2000年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center33

2010年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center34

2020年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center35

2030年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center362040年

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center37

2050年

人口構成の激変

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

人口の激減

38

少子高齢化への対応• 合計特殊出生率の低下• 人口の高齢化
先進国に同じ傾向• 労働生産人口(15-64歳)の減少
保障型商品の市場の縮小• 医療保険、個人年金へのシフト

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center39

公的医療保険制度の概要
国民皆保険医療保険制度• 医療保険健康保険
船員保険共済組合
国民健康保険• 介護保険制度

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center40

国民医療費と対国民所得比率の推移(¥1 billion)
対国民所得比率（右目盛り）(%)

国民医療費（左目盛り）

資料: 厚生労働省
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

41

公的年金制度の概要
国民年
金
基金

厚生年金基金職域相当部分

（代行部分）

厚生年金

共済年金

国民年金（基礎年金）

第2号被保険者の被扶養配偶者（第1号被保険者） （第3号被保険者）

自営業者

2,123万人

1,079万人

サラリーマン
公務員等（第2号被保険者）

3,836万人

7,038万人財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

42

社会保険の課題• 人口の高齢化にともない、公的保険制度への財政負担の増加• 消費税引上げによる対応を議論中

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

43III. 業界の重要な出来事

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

44

生損保の相互参入• 1996年、保険業法の改正を受けて、子会社による生損保兼営が可能に

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center45

中小生保の破綻• 1990年代、各社が逆ざやから大きな損失を被る• 中小7社の破綻 (1997 – 2001)• SM基準の導入 (1997) と早期是正措置 (1999)• 大和生命の破綻 (2008)

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center46

中小生保の破綻
破綻年月

債務超過

機構支援

V Cut

承継会社

日産生命

Apr 1997¥302.9 b¥200 b0%

あおば生命

東邦生命

Jun 1999¥650 b¥366.3 b

10%

GE Edison

第百生命

May 2000¥317.7 b¥145 b10%

Manulife

大正生命

Aug 2000¥36.5 b¥26.7 b

10%

あざみ生命

千代田生命

Oct 2000¥595 b-10%

AIG

協栄生命

Oct 2000¥689.5 b-8%

Prudential東京生命Mar 2001

¥73.1 b-0%

T&D

大和生命Oct 2008

¥64.3 b¥27.8 b10%Gibraltar

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center47

不払問題• 2005年2月、明治安田生命で不払いの事例が発覚• 2007年2月、金融庁、全38社に調査を命じる• 同年12月、調査結果を公表、135万件、973億円に達する• 原因として、商品の複雑化、事例の見落とし

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center48

銀行窓販の伸展• 銀行窓販をめぐる規制緩和の流れ
2001年 4月
2002年10月
2005年12月
2007年12月

窓販解禁
個人年金
一時払終身、一時払養老
払込期間10年以下の養老保険全面解禁• 2002年の個人年金の販売開始から本格的に成長• 変額年金の年金原資最低保証• 外貨建商品の販売
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center49

変額年金の見直し• 2008年秋以降、金融危機により急激に停滞• 2009年、ハートフォード他が新契約の販売を停
止財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center50

(付録 1)

生保事業に係る組織免許、監督金融庁

生保会社報告
（会員）

保護機構

生保協会

文化センター(付録 2)（教育、試験、統計）（調査、出版、教育）

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

51

(付録 2)

保険契約者保護機構• 保険会社が破綻したときに契約者を保護する機構• 1998年12月、生損保業界それぞれが設立• 救済会社に資金援助をする（各社が拠出する積立金を財源とする）• 救済会社があらわれないときは、承継会社を設立し、保険契約の継続を図る。

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center52

生産年齢人口と経済成長率

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center53

単独世帯の増加

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

54

生産年齢人口と保有契約高財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

55

世帯構成の変化

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

56

承蒙垂听，不胜感谢！

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center57