日本企業の取り組み

メキシコ電力改革の最新の進展状況とそれに対する取り組みについて
Mitsubishi Hitachi Power Systems de Mexico, S.A. de C.V.

重光
メキシコ市場において弊社は1964年にCFE（電力社長秀俊

A．電力市場を自由化し市場原理でコストを下げる庁）へ納品した水力タービン以降、50年以上にわたりこの方策として、①国営企業CFE独占体制の終了、発電プラント建設に貢献してきた。CFEおよびIPP事②電力卸売市場の設立、③大口需要家への電力売買業者がもつ発電設備の総量54GWの内21.5GW（約自由化、④CENACE（電力供給コントロールセンター）40％）の設備を納入してきた。現在は現地法人メキシのCFEからの独立、⑤CFE新体制への移行（Holding

コ三菱・日立パワーシステムをベースに営業およびアCompanyのもとに発電、送電、配電、の３子会社にフターサービスを遂行中であり、本年度はEscobedo

分割される）。

向け最新鋭J型ガスタービンを受注した（図１）。
本稿では、メキシコ現地から見た電力改革の状況および弊社の取り組みについて考察を行いたい。
2013年12月20日に憲法改正され、これまで国家独占送電・配電は引き続き国の管理下でCFEが運営するが、発電は今後民間との厳しい競争に晒されることから、CFEは発電設備の近代化・効率化を図るため、高効率の新規GTCC（ガスタービンコンバインドサイクであった石油・電力への民間参入の道が開かれ、2014ル発電）プラントの入札が多く計画されている。

年８月11日、エネルギー改革法が公布され電力供給のB．燃料転換新たな枠組みが作られた。
電力改革の目的は大きく「１．電力コスト削減」、「２．
電力市場開放、民間資本導入」、「３．クリーン・エネルギー振興」の３つであり、2016年１月から実際に施行される。

１．電力コスト削減

メキシコは産油国でありながら燃料インフラの未整備、特にガスパイプラインの不足が顕著であり天然ガスの発電利用は遅れていた。
CFEは現在も老朽重油焚き火力を多数抱えており、その低い発電効率、高い燃料代のため、CFE全体の発電コストが押し上げられている。加えて環境負荷も高いことから、コストが安く環境負荷も低いガス焚き転換（既設ボイラのガス焚き転換および大型GTCCの従来よりメキシコの電力料金は米国に比べ平均25％新設）を進めている。また米国から安価なシェールガ（政府補助金を除外すると73％）高いといわれ、電力スを導入すべくCFE主導で新たなガスパイプラインの料金値下げがメキシコ産業界の永年の課題となってき建設が進行中。

た。このため大きく３つの方策がとられている。

C．電力料金先行値下げ

図１

過去 10 年の主要プロジェクト受注マップ

2016年１月からの発電・売電自由化に伴い、民間主導のIPPや自家発設備が数多く計画されている。このためCFEは民間との競争に先立ち、既存の大口需要家を確保するために15年初頭から政治的判断に基づき上記コストダウンを先取りし電力価格（特に工業用、商業用）を20〜30％値下げした。この影響およびいまだ電力市場のルールが固まっていないこともあり、民間投資家の一部は発電設備への新規投資につき模様眺めに入っている。
一方、この値下げの影響もあり、今年度第３四半期のCFE損失は同期の過去最大を記録しており、CFEの値下げがいつまで続くか疑問視する向きもある。

12

2016.1

メキシコ 特集

２．民間資本導入

３．クリーンエネルギーの振興

2000年以降すでに発電部門への民間資本導入は進メキシコ政府は2014年に電力全体のうち35％をクめられてきたが、基本的にCFEへの売電であり、そのリーンエネルギーとすることを政策目標として掲げて枠組みは限定的なものであった。今回電力オークショ

おり、このために新たな政策を打ち出した。

ンによる長期契約の導入、スポット市場の開設、大口

A．Clean Energy Certificate（CEL）の導入

消費家への個別売電契約が認められたことから、世界2016年３月に行われる電力オークションのなかで、中のデベロッパーおよびメキシコの民間資本が電力市CELの入札が行われる。売電事業者は18年までは場参入を狙っている（図２）。

５％、20年に25％、24年には35％の電力をクリーンエ

電力オークションに関しては、11月11日SENERネルギーを供給することが義務付けられており、CFE（エネルギー省）が2016年 ３ 月末実施の電力オークもCELを購入する必要あり。

ションの枠組みを発表した。概要は以下の３本の柱、B．地熱資源の開発権の民間への開放① 電 力 容 量、 ② 発 電 量、 ③CEL（Certificado de

これまでCFEが独占してきた地熱資源を民間に開放

Energia Limpia、CO2排出権に相当）からなり、今する第一段階としてまず2015年８月にラウンドゼロと回はCFEが買い取るスキーム。主なポイントは以下してCFEが引き続き開発を続けるサイトを決定し、そのとおり。

れ以外は民間に開発権を譲渡することになった。その参加可能な発電事業者は、①GTCCも含めた通常火第一号として、本年11月、弊社顧客のGEODESAが力も参加可能、②クリーンエネルギーのみとする説

開発中のDomo de San PedroⅠ/Ⅱ号機、計50MWのと、通常火力も参加可能とする説とあり、さらなる地熱資源コンセッションが認められた。

確認が必要、③文字通りクリーンエネルギー（風力、太陽光、地熱、コジェネ）の発電事業者に限定。

2024年にクリーンエネルギー比率を35％とすることは一見非常に高いハードルにみえるがエネルギー省発

電力容量、発電量の契約期間は15年間、CELは20表の14年の発電量データによるとクリーンエネルギー年間。CFEが買い取る。に含まれる水力、風力地熱、原子力の合計ですでに電力およびCELの購入はCFEの電力供給子会社20.2％に達しており、これにコジェネを加えると達成

CFE SUMINISTRO BASICOが行う。

はそう難しくはないと思われる（図３）。

（スケジュール）
11月19日：CENACE（電力コントロールセンター）がオークション発照
12月９日：BASE（入札条件書）暫定版発行 →12月23日現在最終版は未発表

弊社の取り組み
この影響で大型のEPC案件が目白押しとなった結果、ここ数年メキシコ市場から遠ざかっていた世界中のIPP

１月26日：SENERが電力、CEL購入量発表

デベロッパーやスペイン系EPC会社が当市場への再参

３月28日：入札実施（３月31日結果発表）

入を目指し活発に動きだしている。特にスペイン勢が旧第２回以降のオークションは毎年４月に公表される。

植民地宗主国の立場を生かし積極的に活動しており、す第２回以降は電力引取り側にCFE以外の電力事業者でに入札された案件では競争激化による価格崩壊が発も含まれる見込み。

生し、非常に厳しい戦いになっており、弊社としてもメ

しかしながら、もともと電力需給には余裕があったキシコ市場での生き残りをかけた戦いが始まった。これこと、加えて上述のとおりCFEが新規高効率GTCC発までのメキシコでのFull Turn Key工事の実績、永年電所を進めており、電力需要の観点からみると、新規のCFEとの好関係、最新鋭の大型ガスタービンJ型の優参入は早い者勝ちであり、いかに大口需要家を確保す位性を生かし、CFEのみならず民間IPPデベロッパーおるかにかかっているといえる

よびEPCコントラクターの囲い込みに注力している。

図２

図３

電力市場図

発電量構成グラフWind
２％

Geothermal２％

Others7％

Hidroelectric
13％
Nuclear３％
Coal Firing BTG
Oil Firing BTG
11％
12％

CombinedCycle
50％Plant
Combined Cycle
Oil Firing BTG
Coal Firing BTG
Nuclear
HidroelectricWind
Geothermal
OthersTotal

2014 Generation
GWH
149,688
37,501
33,613
9,677
38,822
6,426
6,000
19,735
301,462

2016.1

%
49.7
12.4
11.2
3.2
12.9
2.1
2.0
6.5
100

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