2016年度 国内情報セキュリティ市場調査

速報（2017年 1月23日時点）

JNSA調査研究部会
セキュリティ市場調査ＷＧ

市場区分の定義
セキュ
リティツールセキュ
リティ
サービス

統合型アプライアンス

FW、IDS、ウイルス対策等複数機能を持ったアプライアンス

ネットワーク脅威対策製品

FW、IDS/IPS、VPN、アプリケーションファイアウォール

コンテンツセキュリティ対策製品

ウイルス対策、スパム対策、URLフィルタ、メールフィルタ、DLP等

アイデンティティ・アクセス管理製品

認証、ログオン管理･アクセス許可、PKI製品

システムセキュリティ管理製品

セキュリティ情報統合管理、ポリシー・アクティビティ管理ツール、脆弱性検査ツール 等

暗号製品

暗号化製品、暗号モジュール

情報セキュリティコンサルテーション

ポリシー構築、監査･診断等セキュリティ管理全般コンサルティン
グ、規格認証取得支援サービス

セキュアシステム構築サービス

ITセキュリティの設計、導入、製品選定支援 等

セキュリティ運用・管理サービス

マネージドサービス（ITセキュリティの監視、運用支援）、プロフェッショナルサービス、電子認証サービス 等

情報セキュリティ教育

教育実施、コンテンツ提供、教育ASP、資格認定 等

情報セキュリティ保険

情報セキュリティおよびITセキュリティ保険

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2業態区分の定義
A：海外メーカまたはその日本法人
B：国内のセキュリティツールメーカ
C：販売店･商社等主として流通機能の企業
D：SI・NI※機能を有する二次･三次販売店
E：SIが主たる付加価値の大手システムインテグレータ
F：コンサルティング企業
G：セキュリティサービス提供事業者
H：その他※NI：Network Integration, ネットワーク構築

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JNSAの情報セキュリティ市場調査推移
百万円

８９６５億円
1兆円

8428億円年度

売上高実績推定値
昨年2015年度は前年比9.2%伸びて9202億円と予想していたが今調査で2015年度は前年比6.4%伸び8965億円に達したと推定
同2016年度は前年比4.0%増の9327億円となり、2017年度は成長率の盛り返しを見込み前年比5.0% 9795億円と予測
2016年度・2017年度に現在の予測よりも積極的なセキュリティ投資が進む場合は、2017年度の市場規模は1兆円に達する可能性もある。

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見込
み予想値
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国内情報セキュリティ市場規模の暫定値

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5国内情報セキュリティ市場規模の暫定値

推定実績

推定実績

実績見込

実績見込

情報セキュリティ市場の2015年度の推定実績値は、全体で前年比6.4％伸びとなり、8,965億円
うち ツールが52.5％で 4,705億円、 サービスが47.5％ 4,260億円 と推定

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ツール
全体

国内情報セキュリティツール市場推移

2015年

４７０５億円
2014年

４４８９億円

ツール全体で前年比4.8%の伸び。 アイデンティティ・アクセス管理製品は参入企業が絞られつつも前年比9.2%の顕著な伸び。

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ツール

統合型アプライアンス• いわゆるUTM製品が中心となるこのカテゴリは、普及もかなり進み、成熟しつつある市場• 攻撃手法の多様化により、サンドボックスエミュレーション技術などを使った非シグネチャ型マルウェア対策アプライアンス製品への需要も高まっていると推測される• 2015年は若干縮小（-1.4%）したものの、2016年以降は、再び伸びに転じると推測される

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ツール

ネットワーク脅威対策製品

2015年

６４４億円
• 2015年度のネット
ワーク脅威対策製品全体では4.2％伸
びて644億円

2014年

６１８億円

• Web改ざんやマルウェアの仕込み（水のみ場攻撃等）の脅威対策としてアプリケーションFWの伸びが顕著

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ツール

コンテンツセキュリティ対策製品
2015年

１７６７億円
2014年

１７１２億円•ウイルス対策ツールは、法人向けと個人向けが各々600億円前後と大きな市場を形成して来たが、企業向けが伸び、個人向けは減少している。
•更新等による安定した需要に支えられ、マルウェア等の脅威対策が多様化し、全体として2016,2017年度も伸びが続くと考えられる。
•スマートデバイス・クラウド対応により、ビジネス自体がサービスへのシフトする傾向も注視していく。

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ツール

アイデンティティ・アクセス管理製品

2015年

８４３億円
2014年

７７２億円

•2015年度のアイデンティティ・アクセス管理製品全体では9.2％伸びて843億円

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ツール

システムセキュリティ管理製品

2015年• 前年度に対して5.9%の高い伸びを示し、2015年度は702億円の規模となったと推測する

７０２億円
2014年

• 標的型攻撃への対策として、内部ネットワークトラフィックの異常を常時監視する「セキュリティ情報管理システム」の需要が大きい

６６３億円• 端末のポリシーや動作を監視・管理する「ポリシー管理・設定管理・動作監視制御製品」はモバイルデバイス対策もあって需要が拡大

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ツール

暗号化製品

•前年度に対して、5.8%増の517億円•クラウドの利用浸透も需要拡大要因と予想•情報漏えい対策、知的財産保護対策、標的型攻撃の出口対策も、需要を押し上げる要素

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サービス
全体

情報セキュリティサービス市場推移

2015年

４２６０億円
2014年

３９３９億円• サービス全体で、前年から8.1%伸び4260億円• 標的型攻撃対策、統合ログ管理などの需要増もあり、セキュリティ運用・管理サービスが前年度比39.1%増と高い伸び

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サービス

情報セキュリティコンサルテーション

2015年

８０６億円
2014年

•2014年減少の反動で伸び率が前年度比12.8%増となり、806億円に７１５億円•2016年以降は、企業内のCSIRT・SOC等の導入支援に対するコンサルテーションの需要が伸びると予想•従来のセキュリティ対策に対する見直し需要から、診断が堅調

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サービス

セキュアシステム構築サービス• 2015年度は全体で前年度比15.4%減の1323億円

2015年

１３２３億円• 2016年度は、上昇へ転じるものの、まだ2014年の水準までは回復しないと予想

2014年

１５６４億円• サイバー脅威の対策強化のためのシステム再構築や、企業向
けモバイル情報管理の需要も高まって、より高度なSI構築
ニーズが当該市場の拡大を牽引減ったというより運用管理フェーズにシフトしたと考えられる

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サービス

セキュリティ運用・管理サービス•前年度に対して39.1%増の1742億円と大きく伸びた2015年

１７４２億円•サービス市場の中で最も高い伸び率を示している。中でもセキュリティ統合監視・運用支援サービスは、サイバー攻撃対策需要などより堅調な伸びが期待される

2014年

１２５２億円•脅威の特定・事故解析のためのインテリジェンスおよびアナリティクスの需要が今後高まる可能性

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サービス

情報セキュリティ教育•2014年度比 10.9%減•情報セキュリティ教育の提供サービスが26.7%減と大きく後退。

2015年

２７１億円

•大企業の外部委託研修が内部に取り込まれた。

2014年•政府の資格制度の見直し・新設の前ということで、提供方法を見直していて伸びとしては、一旦小休止と考えられる。

３０４億円•今後は、セキュリティ支援士などの新資格制度や新たな政府ガイドラインに対応した中小企業向け教育サービス提供業者が増え、再び300億円を上回ると予測。

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サービス

情報セキュリティ保険

2015年

１１８億円
2014年

１０５億円

•情報セキュリティ保険は、2015年で118億円と推測•情報セ キュリティ事件・事故に対する経営リスクとしての認識が浸透してきて需要が拡大•マイナンバー制度に対応した保険商品も増えていることから、今後も堅調に推移する模様

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JNSAセキュリティ市場調査WG
2015年度調査報告書作成メンバー•

ワーキンググループリーダ
木城 武康
株式会社日立システムズ•ワーキンググループメンバ
菅野 泰彦
福岡 かよ子
玉川 博之
瀬戸口 広樹
奥井 康文
増田 聖一
許 弘智
勝見 勉
蜂巣 悌史
森田 翔

2017.01.23.

アルプスシステムインテグレーション株式会社
株式会社インテック
株式会社VSN
サイエンスパーク株式会社
大日本印刷株式会社
三井物産セキュアディレクション株式会社
株式会社メトロ
アドバイザー
サブスクライバー
サブスクライバー

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2017年 1月23日
JNSA2016年度
セキュリティ市場調査報告書（速報）http://www.jnsa.org
sec@jnsa.org

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