海外鋼材調査シリーズ 第4回

中国の施工現場における鋼材調達の実態－香港大型プロジェクト現場レポートと海外鋼材調査の中間報告－
当会 土木第二部 鋼材・石油製品調査室長

西田 知文※月刊「積算資料」2012 年 9 月号前文の「香港現場レポート」に，これまでの調査の中間報告（Ⅱ . 章）を加えて掲載します。

うに立ち並ぶ大都会で，毎年 1 〜 1.2 兆円もの巨Ⅰ．
「1兆円の大プロジェクト」 が進む
香港

額なインフラ投資が進められている。
「香港 10 大インフラ・プロジェクト」と呼ばれ「100 万ドルの夜景」と呼ばれ観光地として名るこの工事は 2007 年に計画が発表され，中国本高い香港。ビルとビルとが狭い土地の中を競うよ

土側のインフラ工事とも密接に関わりながら進め

図－ 1

香港 10 大インフラ・プロジェクトの概要
凡例：
落馬洲緩 衝区

深圳

既存の鉄道路線

羅湖

蛇口

落馬洲

上水

新 規開発 地区

元朗

新界

大埔

広州−深 圳−香港
高速 鉄 道（ 広深 港高速 鉄 道 ）香港区間

屯門西バイパス香港−深 圳西部
快速線

馬鞍山

沙田

屯門
荃湾

屯門−
チェクラプコック連 結路

東涌

香港−珠 海−マカオ大橋（港珠澳 大橋）

ランタオ島

青衣

九龍

沙田−
セントラル 線
啓 徳開発計画

西九龍 文化 地区
南港島線（東部区間）

将軍澳

香港島

出典：香港特別行政区政府 展示パネル「未来をつくる」― 1 ―られている。プロジェクトは香港の中心部からや

しかし，前者のメーカーの大型化は進んだものや離れた地区の再開発や鉄道，道路といったインの，後者のメーカーの集約化については進んでいフラ整備を中心に，中国をはじめ日本や韓国，欧ないのが実態（2010 年において上位 10 社で約 4州など世界中の建設業者が受注競争を繰り広げて割程度）。北京，上海といった大都市周辺でこそいる。

中小メーカーの生産設備の廃棄が進んでいるが，地方では至るところに小型高炉があり，操業の停

これまで当会は，鋼材の内外情勢の調査の一環止は容易ではないと見られる。

で中国のメーカー，商社，仮設リース会社，建設小規模メーカーは，地域住民の雇用の受け皿と資材価格調査会社などを訪問し，中国国内におけいう役割があり，省などの政府にとっては貴重なる鋼材の商流および製造現場の実態や日本市場に収入源でもある。中央政府は中小メーカーの設備向けた販売戦略について取材し，結果を発表して廃棄を進めたいとしているが，思うように進まなきた（図－ 2）。今回は，いのは，こうした実情が反映されている。

①中国現地での建設用鋼材の選定ポイントと調達方法

鉄鋼政策は中国の経済成長にとって重要な柱の②進行中の大型プロジェクト現場における使用実態一つであり，中央政府は国内メーカーを世界的な生産規模と高品質な鋼材を製造するメーカーへとなどを調査テーマとした。対象地域は，大型プロ育成するため，巨大企業同士の合併を積極的に進ジェクトが進み，世界中の建設業者が進出していめている。2011 年時点で粗鋼生産規模が 1,000 万る香港がある華南地区とし，今年 5 月から 6 月にt 超となるメーカーは 17 社となり，このうち 4 社かけて現地へ赴き，前述の 10 大プロジェクトのは 2,000 〜 3,000 万 t 規模の能力を備える。これに工事に関わる日本および中国本土系の建設会社や加え，足元では湛江（広東省湛江），坊城港（広鋼材供給を担う流通業者を取材した。現場では非西壮族自治区）の大型製鉄所建設にも認可を出し常に興味深い実態をつかむことができたが，ここた模様で，政府主導のもと，中国各地には最新鋭

ではこれまでの当会の調査を通じ，わかってきたの大型製鉄所の建設がまだまだ進められている

中国鋼材の市場実態から順を追って説明したい。

（図－ 2）。
過剰な生産能力と指摘されながらも，新たな大型設備投資を進めるのには，設備が古く生産効率Ⅱ．中国の鋼材市場についての悪い中小の製造設備から，生産・エネルギー効○メーカーのほとんどが国営・省営企業率が高く，高品質な鋼材を製造できる新型の大型

中国市場でも近年では江蘇沙鋼集団などの民間資本の企業が現れているが，中国メーカーの大手製鉄所に統合・再編を行い，国際的な競争力を持つメーカーを作り上げるためである。

は国・省営などの企業である。生産規模からみると，上は炉容量 5,000 ㎥クラスの最新鋭高炉を備○中国製鋼材の品質はえる巨大メーカーから，下は中国政府が表向き操

当会は，中国製鋼材を製造するメーカー，流通業を禁止する炉容量 400 ㎥未満の高炉で細々と製業者への調査の中で，製造現場，流通業者の倉庫造する零細企業まで，大小様々である。

やヤードで現物の確認も行った。中国が進める鉄中国政府の「鉄鋼産業発展政策」（2005 年）で鋼政策の中で，最も力を入れているのは自動車やは， 粗 鋼 生 産 3,000 万 t 規 模 の メ ー カ ー を 2 社，建設機械，産業機械に使われる薄板，厚板といっ1,000 万 t 規模のメーカーを数社作り上げ，かつ中た鋼板分野である。そのため，当会が取材した国国内における粗鋼生産のうち，5 割を上位 10 社

メーカーのうち，鋼板生産が中心のメーカーの工で占めるよう鉄鋼業界を再編する，としていた。

場は，最新鋭の機械が導入されており，一般的な― 2 ―中国の施工現場における鋼材調達の実態

図－ 2

中国各地のメーカーおよび代表的な流通基地（中国政府発表と当会ヒアリングより作成）

営口（建設中）鞍山鋼鉄
唐山鋼鉄（河北鋼鉄）

北京
色分け区分

本渓鋼鉄

淄博鉄鋼団地鋼板類中心のメーカー

※首都鋼鉄

太原鋼鉄

形鋼類中心のメーカー

江蘇沙鋼

莱蕪鋼鉄

SUS 類中心のメーカー

日照鋼鉄

代表的な鉄鋼流通基地

南京鋼鉄

※宝鋼

※馬鞍山鋼鉄上海

計画中の大型製鉄所
武漢鋼鉄

攀枝花鋼鉄

無錫鉄鋼団地※楽従鉄鋼団地

坊城港（建設中）湛江（建設中）

※は当会が取材した本社および関連会社

日本の工場の製造能力との違いはほとんど無さそ要望を取り入れたことで，品質が向上したためとうだ。一方，H 形鋼などの建材の製造を行うメー思われる。数年前には使い物にならない輸入品がカーの工場では，ヤードに保管される鋼材を見る搬入され問題になったことがあるが，今はそのよと，全てが均一な品質を保っているとは言い難いうな状況から大きく改善したと言えるのではない面もあった。

だろうか。

ただし，これだけでは「品質が悪い」＝「日本以上より，建材で使用される汎用品について国内での使用は不可」となるところだが，当会では，中国メーカーは日本での使用に問題の無い鋼は実際に日本市場へ輸入されている鋼材の品質面材の製造と供給が可能であることが確認できた。

についても平行して実態ヒアリングを進めてき

ただし，日本メーカーが得意とする高規格品につた。結論からすれば，中国メーカーは日本市場のいては，中国製品の技術的な遅れは解消されてい特性（品質面に厳しい，錆や長さの不揃いを嫌うない面もある。

需要家の存在）などを十分に熟知した上で，日本での販売に見合う製品を選んで輸出している。こ○表面化した先行きの不透明感

れには日本で輸入品を取り扱う国内の流通業者の― 3 ―中国全土には，日本と同様に大小の流通業者がも同様であった。海外調査を開始した 2008 年にはそのような不安の声は一切聞かれなかったが，確実に中国経済の不透明感が増していることを，流通業者（日系，現地企業とも）や CC などから感じることとなった。

Ⅲ．香港における鋼材調達の実態について香港では前述の 10 大インフラプロジェクトやMTR（鉄道）5 大プロジェクトなどの大型工事が進行中だが，香港を中心とする華南地区では，隣接する中国側玄関口である深圳で，高速鉄道の延伸工事や超高層ビル（平安国際金融ビル，高さ642m で 2014 年竣工予定）の基礎工事が始まり，その先の中山，東莞，広州も建設工事が盛んに行われており，鋼材の需要がおう盛な地域である。
写真－ 1

 徽省の中国メーカーが製造するH形鋼
安（写真は中国本土向け。輸出品とは区別して保管されていた）○香港の鋼材市場
香港内には，異形棒鋼を製造する鉄鋼メーカーが 1 社のみ存在し，その他の品種は全て近隣諸国からの輸入に頼っている（約 120 万 t，2011 年）。

存在するが，現地の中国系流通に混ざり，日本の日本からも H 形鋼や鋼矢板などが輸入されてい流通業者（大手商社が中心）も販売網を広げているが，近年は減少傾向にあり，中国，台湾，韓国，る。日本の商社は主に自動車，建設機械，産業機ロシアといった国々からの輸入が多くを占めてい械，家電といった現地日系メーカーへの材料調達る。また，香港の鋼材規格は欧州における統一規に向けて，日本製鋼材の手配をこれまで担ってき格である EN 規格またはイギリスの標準規格であた。進出当時は中国製の鋼材では十分な品質を担る BS 規格が採用されており，中国本土の標準規保できず，日本製鋼材が中国市場でも欠かすこと格である GB 規格での使用は認められていない。のできない存在だったためである。また，母材の一方，香港内の流通業者は厳しい競争の中で淘供給と同時に加工精度面でも日本の技術力が必要

汰・再編が進み，小規模な鋼材問屋が多数ある日とされたため，日系商社により現地で鋼板加工を本とは異なる。現在，流通大手 3 社が市場に占め行うコイルセンター（以下，CC）の建設も進める割合は H 形鋼で 6 割，異形棒鋼では 8 割と言わられた。

れている。取引は在庫品取引が基本であり，流通業者は在庫品を持っていないと商売が成り立たな

CC での調査では中国経済の先行きを懸念するい。

声が昨年あたりから聞こえ始めている。CC の建設には数億円規模の投資が必要となるが，需要減○香港の鋼材価格

退と人件費の高騰などにより，新規に CC を建設

大型プロジェクトが同時進行し，鋼材需要が多しても収益は上がりにくいだろう，との声が多数

いにも関わらず，香港の価格は低迷している。こ聞かれた。そうした製品を扱う流通業者への調査

れは，需要を見込んで流通業者が現場稼動の相当― 4 ―中国の施工現場における鋼材調達の実態

異形棒鋼の広州と東京の価格推移と調査時の香港価格

図－ 3円 /t
70,00065,00060,00055,00050,00045,000広州

香港 ( 調査時 )206年
1220年12年
1220月月
4月
21220201111年

年

年
1120月

月
10月
8月
62011年年
11202011年

42月

月

40,000

東京注）広州価格は中国物資価格信息調べ。香港および東京は当会調査による前から資材を手配したためで，在庫の過剰感から棒鋼価格を比べると，2,000 〜 3,000 円 /t 程度低い

需給が緩み，価格は 2011 年春頃からジリ安基調価格となっている（図－ 3）。

で推移しているようだ。流通業者の集約が進んでいるにも関わらず価格競争が激しく，そのため○海外製品と日本製品の品質差

品種によっては中国本土よりも下回るものもあっ

大いに関心を持たれている中国製の品質だが，た。調査を行った 5 月末から 6 月頭の時点で異形

実際に鋼材を使う立場からすると，日本製と中国製との差はほとんどない，と現場担当者は口を揃える。また，生産地としては特にここ数年，韓国製の輸入が多いようで，汎用規格が使用の大半を占める現場において日本製の存在感は非常に薄い。今でも高規格材となると日本製品の使用率は高いようだが，それも中国や韓国メーカーの追い上げに苦戦しているようだ。
数年前まで，製造可能メーカーが中国内に存在しなかったために日本からの輸入が急増した鋼矢板も，現在では中国メーカーの内，4 社程度が製造し，海外への輸出にも力を入れ始めている模

写真－ 2 西 九龍駅工事現場全景。香港新幹線の発着ターミナルへと変貌する様。また，現地では，「中国製の品質は韓国製よりも高く日本製に近い」との意見もあり，中国― 5 ―写真－ 3 同工事現場。鋼矢板が大量に使用されている

写真－ 4 ト ンネル工事現場。中国本土で製造されたセグメントが坑内に運ばれていくメーカーの追い上げスピードが非常に速いようだ。
○選定のポイントは価格
中国では，高速鉄道の事故など，安全を重視しているとは言いがたい現状が報道されているが，香港では安全や環境への配慮がしっかりとなされているようだ。現場での施工管理における使用部材の品質確認は厳しく，着実に検査が行われている。しかし，規定された品質水準をクリアすれば，後は全てにおいて優先されるのは「価格」である。

写真－ 5 ヤ ードに置かれた鋼材。日本製品はほとん
ど見当たらない

香港のように様々な国から鋼材が輸入されている状況では，日本の建設会社であっても，日本製品は選択肢の一つでしかない。日本からの輸入品は運搬費の面でコスト的に不利となり，鋼材に限らず資機材の調達に際し，初期段階で価格条件が折り合わず，選定から外れることが多いようだ。
10 大プロジェクトの一つで，中国本土の深圳と香港とをつなぐ広深港高速鉄道（香港新幹線）建設工事のうち，日本の大手マリコン業者が受注

写真－ 6

トンネル換気口内の切梁支保したトンネル工事現場の取材を行った。現場で使用されていたのは，価格面で日本製よりも安価な品でも価格面で不利であれば選定対象から外れ韓国製の H 形鋼，中国製の異形棒鋼であった。

る」とのことだった。

厳しい現実を見せつけられたと感じたが，当該企業の担当者からは，「単純に条件に合う材料調○技術面で先行する日本製鋼材達を行っているに過ぎず，日本製品にこだわっていては工事受注の機会を失う。使い慣れた日本製一方，日本製鋼材の特性を活かして採用された現場にも実態を聞いた。

― 6 ―中国の施工現場における鋼材調達の実態

他のプロジェクトの一つで，中国本土系の建設用に当たっての判断は極めてドライだ。そのた業者が元請業者として工事を進める香港人工島

め，日本製と最後まで争った欧州製とでは厳しい（HKBCF）の現場では，約 10 万 t の日本製の直線攻防があったことが推察される。しかし，最後に鋼矢板が採用され，工事で使用されている。このは価格と併せて使用に当たっての技術指導やバッ現場で日本製が採用される決め手となったのは，クアップ体制などのサービス面が評価されたよう工期を短縮する工法の特徴とそれを可能とする連だ。

結強度が優れた鋼矢板を製造するメーカーの製造技術力。

この建設会社では以前に日本の橋梁ファブリケーターと組んで，橋梁工事の受注を目指したことがあったようだが，「日本の製作工場から香港現場海域に生息する希少海洋性動物の保護といへ輸送するのではコストが高くなり，採用には至う厳しい条件を発注者から課せられる中，セルらなかった」とのこと。製作工場を現地に持たな（本体構造物）築造に当たっては海底の浚渫が不い日本のファブリケーターが海外市場へ参入する

要，現場海底の下の土質条件に不安がある中でもには，輸送費等の価格面でここでも不利な状況に鋼矢板の打ち込み長を変えるだけでセル築造が容置かれているようだ。

易，隣接する空港の空頭制限にも分割組立で対応可能，という製品と工法が併せ持つ特徴とそれを○中国鋼材の先行き可能とする技術力とが優位に働いた。

これまでの調査では，中国鋼材市場の目覚ましい発展とその影で次第に姿を現し始めた行き詰り元請として当該現場を施工するのは，中国国内感とを実感することとなった。当会が中国現地のでトップ 3 に入る大手建設会社だが，当該社への調査を始めた 2008 年の調査では，当時 5 億 t を超調査でも，副所長は日本製鋼材の採用を決めたポ

える粗鋼生産能力について，日本国内の報道ではイントを実績と技術力，と力強く語った。日本

過剰能力と騒いでいたのに対し，現地では過剰生メーカー，製品へのイメージは先進技術に裏打ち産どころかおう盛な内需に対する不足感を取材先された高い技術力と優れた品質との考えだった。の担当者は語っていた。

ただし，採用に当たっては，前述の通り，価格

しかし，昨年および今年の現地調査では，中国面での優位性が十分に確保されていることが前提

経済および鋼材市場の先行きに対する不安の声がであり，鋼材製品など現場で使用する資機材の採多数聞かれた。中国内での需要は，高速鉄道網の写真－ 7

 工島付近の鋼材ヤードに置かれた鋼矢板。日本の北九州から運搬され出番を待つ。緑色のシートの下
人に直線鋼矢板が保管されている― 7 ―カーにとっても，大きな影響が出ることは避けられないだろう（図－ 4）。
○まとめ
施工業者側の鋼材調達の実態を探るべく香港に向かったが，調査を通して見えてきたことは，工事の受注時はいかに金額を下げて受注に結びつけ，受注後はいかに資機材の調達コストを下げて利益に結びつけるか，という姿であった。そこには香港と日本に違いはない。
一方，供給側にとって香港を含む華写真－ 8 港人工島現場の周辺では全長 40km にも及ぶ香港−珠香
海−マカオ連絡道路建設のための工事が進む

南地区は，中国内陸部や東南アジアと同様に今後も鋼材需要が期待できる地区と見られていることから，日本の鉄建設や各地で計画が進む超高層ビル，中・低所得

鋼メーカーは日本国内からの製品輸出のほか，海者層向けの集合住宅の大規模な建設などがあり，外での製造工場の建設や現地メーカーとの提携を底堅いが，以前のような勢いを感じられないでい進め，運搬費や製造コストの低減を図っている。

るようだ。現地では「今はおう盛な需要がある香ただし，現地の市場価格の水準でなければ採用さ港だが，あと数年で終わり，その先はどうなるかれることは難しく，世界的な販売競争の中で，今不安だ」との声も聞かれた。

後はさらに厳しい受注環境が続くものと推測され中国国家統計局が発表した 2012 年 4−6 月期のる。

GDPは前年同期比＋7.6％となり，2000 年以降割れることの無かった 8% 台を下回った。世界的な経済

Ⅳ．最後にの減速の動きに対し，中国も例外ではいられず，先行きの不透明感は，今後さらに増すことになる大型の建設ラッシュを背景に熾烈な受注競争がだろう。中国への輸出が少なくない日本の鉄鋼メー展開される香港では，鋼材調達に関しては，工事図− 4

中国の実質 GDP 推移% 16.0

業者の徹底したコスト意識と，契約に向けて販売攻勢をかける流通業者の激しい商いを垣間見ることができた。

14.0

一方，日本市場は，年を追うごとに東アジアの12.0

鋼材や建設市場との関係が密接になってきている。日本の公共調達場面においても，原材料価格10.0

動向による鋼材価格の乱高下など，影響は無視で8.0

きないものとなり，海外市場と日本市場とを複眼6.0的に捉えていく必要性がより増している。

2000
20 年
0120 年
0220 年
03
20 年
04
20 年
05
20 年
06
20 年
07
20 年
08
20 年
09
20 年
1020
12 20 年
20 年 11
12 1- 年
年 3月
4- 期
6月
期

4.0

最後に取材にご協力をいただきました皆様へ厚くお礼を申し上げます。

出典：IMF、中国国家統計局― 8 ―