FOURIN

（4）

ニュース

株式会社フォーイン

世界自動車メーカー年鑑 2012

世界自動車統計年刊 2011

世界商用車産業の2020年展望−中国重視から多様化する
グローバルメーカーの新興国戦略−●2010年の世界80ヵ国の販売と47ヵ国の生産データ収録、世界の趨勢把握に!
●市場回復と拡大のメカニズムを分析!
●2022年まで新車販売と保有を予測!
●各国別に生産･販売を長期グラフ化!
●1100万台販売国はモデルデータを充実!
●自動車メーカーの国別製販データから各社の世界事業バランスを鳥瞰!

●新興国比率が8割超の中･大型商用車市場と6割超の小型商用車市場を分析!!
●新興国対応で世界再編進む業界関係を整理!!
●台数で世界トップに立った新興国メーカーと、
売上トップ維持目指す先進メーカーを対比分析!!
●熟柿戦略見直し多様化進む先進国商用車
メーカーの新興国戦略を分析!!

世界の自動車販売は2007年の危機前のピークから1割程度縮小しましたが、2010年は後退分を回復してなお
3.7%拡大し、7,429万台の過去最高を記録しました。拡
大の原動力は中国を始めとした新興国です。中国が世界の拡大分の半分を占めた他、インド、ASEAN主要4ヵ国、ブラジル、トルコ、イランが二桁伸びて過去最高を更新しました。これにより、世界の販売バランスは大きく新興国に傾斜、各地で競争のパラダイムシフトが始まっています。
2010年の自動車生産･販売データから世界の趨勢を把握し将来計画を策定する指針としてご活用ください。

2010年、世界の商用車販売に占める新興国比率は中･大型車が8割、小型車が6割を超えた。これを背景に、中･大型分野では、東風集団、中国一汽、重汽集団が世界生産トップ3となり、小型分野でも福田汽車と東風集団が躍進しました。だが、売上金額は欧州トップ企業の2割前後にとどまるため、新興国メーカーは製品･技術力を強化してブランド力向上に努力。先進国メーカーは競争地位の防衛に向けて新興国展開を強化。世界の商用車産業で進展する業界再編を含めてレポートします。

●グローバルメーカーのBRICｓでの生産戦略、新興国向け製品戦略を分析(特集)●世界45社の経営戦略、収益情報、新興国戦略など経営全般の最新情報を収録●ロシア最大メーカーのAvtoVAZを追加し、新興メーカーの収録内容を充実●複雑な提携関係をイメージ図で簡略化『FOURIN世界自動車メーカー年鑑』は、2002年の創刊以来、世界主要自動車メーカーの組織･人事、製品、生産、部品調達、販売、研究・開発、海外展開、事業提携など、企業戦略の分析上重要な項目の最新動向を収録する
イヤーブックとして内容を充実させてまいりました。2012
年版ではロシアAvtoVAZを追加し新興メーカーの収録
内容を充実したほか、特集としてグローバルメーカー各社のBRICs生産能力計画、新興国向け戦略車の分析を掲載いたしました。

第 2 章 米国自動車メーカー
GM
Navister

Ford
PACCAR

Chrysler

第 3 章 欧州自動車メーカー
VW
BMW
MAN
Fiat
AB Volvo
Skoda

Audi
Opel
Renault
Iveco
Scania
AvtoVAZ

Daimler
PorschePSA
SEAT

第 4 章 日本自動車メーカー
トヨタ
スズキ
ダイハツ
三菱ふそう

−急成長の新興国メーカーを加えて進む
世界競争のパラダイムシフト−

目次紹介

目次紹介

目次紹介
第 1 章 世界自動車メーカーの競争ポジション
・特集：自動車市場の本格的な成長から、ブラジル、
ロシア、インドなど中国以外の新興国向け投資計画が具体化・世界自動車メーカーの業績･経営戦略比較
・世界自動車メーカーの生産･販売ランキング

日産
マツダ
富士重
日野

ホンダ
三菱自
いすゞ
UDトラックス

第 5 章 アジア自動車メーカー
現代自
起亜
上汽集団
中国一汽
東風汽車
中国長安
奇瑞汽車
BYD
吉利汽車
Tata Motors
Mahindra & Mahindra
Protonは2012年版から新たに加わったメーカー■発行：2011年12月26日 ■体裁：A4判、342頁■価格：120,000円（税込126,000円） 国内送料込

第 1 章 自動車産業･市場動向
特集 10年回顧と10年展望：新興国を加え新しい発展段階を迎えた世界自動車産業、各地域、各製品分野で進むきよう成長の主導権握る新興国
世界自動車販売：新興国市場の牽引で過去最高を更新
世界自動車生産：新興国の好調が牽引し過去最高を更新
第 2 章 自動車グループ･メーカー別生産販売動向
第 3 章 北米：●米国
●カナダ
●メキシコ
○プエルトリコ
第 4 章 南米：●ブラジル◎アルゼンチン ◎ベネズエラ ◎コロンビア
第5章

第6章

第7章

第8章
第9章
第10章

世界商用車産業の競争のパラダイムシフト ･･････････････････････
1. 特集 世界の中･大型商用車市場の決定的新興国シフト ･･･････････････････
2. 世界商用車メーカーランキング ･･････････････････････････････････････････
3. 世界商用車メーカー業績 ････････････････････････････････････････････････
4. 世界商用車メーカーの経営動向 ･････････････････････････････････････････
5. 世界商用車生産 ････････････････････････････････････････････････････････
6. 世界商用車販売 ････････････････････････････････････････････････････････

第1章

第2章

第3章

3. MAN
4. Scania○：車種別ブランド別自動車販売台数◎：○+車種別ブランド別自動車生産台数●：○+◎+モデル別自動車生産･販売台数
2011年版から新たに加わった国

国別PDF速報は 「世界自動車統計年刊」印刷版の発行前に、統計が入手された順番に国別レポートをPDF版で作成し、弊社の専用のホームページを通じて順次発表し、読者に提供するもので、2011年1月からサービスを開始しています。
なお、来年版『世界自動車統計年刊2012』の国別レポートは2012年
1月から発表しますので、別途『2012年版』をお申し込み頂ますようお願い申し上げます。

5. Iveco
6. 欧州メーカーの小型商用車事業
4. UDトラックス
5. 日本メーカーの小型商用車事業

米国商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 131

1. Navistar International
2. PACCAR■国別PDF速報：2011年1月より印刷版発行迄 ■印刷版発行：2011年8月2日■印刷版体裁：A4判、377頁 ■価格：90,000円(税込 94,500円) 国内送料込

34
42
44
48
52
54
56
60
64
66
68

日本商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 107

1. いすゞ
2. 日野
3. 三菱ふそう

第5章

2
14
18
20
24
28

欧州商用車メーカー ･･････････････････････････････････････････････ 73

1. Daimler
2. AB Volvo

第4章

1

世界商用車市場の現状と将来展望 ･･････････････････････････････ 33

1. 北米の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
2. ブラジルの現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
3. 西欧の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
4. 中欧8ヵ国の現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････
5. 東欧3国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････
6. 日本の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
7. 中国の現状と将来展望 ･･････････････････････････････････････････････････
8. 韓国･台湾･ASEANの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････
9. インドの現状と将来展望 ････････････････････････････････････････････････
10. オーストラリアの現状と将来展望 ･･･････････････････････････････････････
11. アフリカ･中近東の現状と将来展望 ･････････････････････････････････････◎エクアドル ◎チリ○ペルー○ウルグアイ○ボリビア○パラグアイ
西欧： ●ドイツ
●英国
●イタリア
●フランス
●スペイン
◎ベルギー
◎オランダ
◎オーストリア◎スウェーデン ○ギリシャ◎ポルトガル ○アイルランド○デンマーク ◎フィンランド ○ルクセンブルク○スイス○ノルウェー○アイスランド
中･東欧：◎ポーランド ◎ハンガリー ◎チェコ
◎スロバキア◎ルーマニア ◎スロベニア○ブルガリア ○キプロス○ラトビア○エストニア○リトアニア ○クロアチア◎セルビア◎ウクライナ●ロシア◎トルコ
アジア：●日本
●中国
●台湾
●韓国
◎タイ
◎インドネシア ◎マレーシア ○フィリピン○シンガポール
○ベトナム
○ブルネイ
◎インド
◎パキスタン◎ウズベキスタン○カザフスタン
大洋州：◎オーストラリア○ニュージーランド
アフリカ：◎南アフリカ ◎エジプト◎モロッコ○アルジェリア○チュニジア ○ケニア
中近東：●イラン○サウジアラビア○アラブ首長国連邦○クウェート○イスラエル○オマーン○カタール○バーレーン ○イエメン

3. 米国メーカーの小型商用車事業

第6章 中国商用車メーカー ････････････････････････････････････････････････ 147
1. 東風集団
2. 中国一汽
3. 中国重汽集団
4. 福田汽車第7章

5. 上汽集団
6. 陜汽集団
7. 江淮汽車付録

8. 北奔重汽9. 宇通客車
10. 金龍汽車

その他新興商用車メーカー ･･････････････････････････････････････ 183

1. Tata Motors
2. Mahindra & Mahindra

3. Ashok Leyland
4. 韓国メーカーの商用車事業

世界商用車メーカーの主要生産･事業拠点一覧 ･･････････････････ 197■発行:20１１年10月7日 ■体裁:A4判、203頁■価格:160,000円（税込167,000円） 国内送料込

営
業
部
中
国
部
欧
州
部
米州･大 洋州部
日本部
ア ジ ア 部
世界部
英 語 製 品 部
世界自動車産業図書館
F O U R I N会

Tel:(052)789-1101 ( 代 )一般書店にて取り扱い

定価：1,890円（税込）
発行：2012年7月2日
体裁：A5判 300ページ
ISBN978-4-89407-475-0

調査月報

2012年7〜9月
世界月報
2011年度サプライヤー売上高ランキングとグローバルサプライヤーの経営動向（7月)
世界主要自動車各社生産能力計画（8月)●自動車生産の新興国シフトで変化する世界の自動車部品産業を鳥瞰!!
●新興国対応と環境・安全技術開発を競う業界動向を分野別に俯瞰!!
●世界自動車メーカーの部品内外製政策と製品・開発戦略を概観!!
●世界主要自動車部品メーカー50社の新技術・新製品動向、
コスト削減策、新興国等の世界展開を分析!!

●世界自動車各社の小型車戦略を地域別販売とともに鳥瞰!
●世界32ブランド小型車100モデルの製品･販 売動向を整理!
●2009年5割超、2021年6割超となる世界小型車市場を展望!!
●日米欧とBRICs､ASEANの小型車市場と競争焦 点を分析!!
●世界小型車322モデルの2015年までの更新計画を収 録!!
●保有･人口統計から小型車の中長 期保有･販 売趨勢を予測!!

世界の自動車部品産業はかつてない変化の時代を迎えています。2010年には年商10億ドル超の民族系部品メーカーが新興国から20社以上出現。自動車部品産業は、地域を超えて、品質・コスト・技術のバランスを競う時代に突入しております。当報告書は世界
自動車部品産業の競争トレンドを分析するとともに、先進国と新興国の自動車メーカーの部品調達戦略を概観、主要サプライヤー50社の事業戦略動向を報告いたします。

世界の小型自動車(Corolla、Golfクラス以下)販売は、新興国の好調と先進国の低燃費志向を背景に、過去10年で1,000万台拡大して2009年に3,320万台となり、世界の小型車比率は5割を超えました。小型車販売は金融危機の影響が小さく、今後も販売拡大が見込まれるため、世界の自動車各社が新製品投入を競っています。2021年までの小型車市場予測とともに、各社の小型車戦略と主力製品の概要を収録しました。

掲載内容紹介掲載内容紹介

新興国拠点の活用を競う世界部品産業
機関部品：新興国の増産と先進国の燃費規制対応
電動化部品：燃費低減対応で標準装備部品が増大
駆伝動部品：軽量・小型プラス燃費改善をアピール
シャシ部品：制御の高度化で収益性低下を補完
車体部品：軽量・小型と高度安全性確保へ材料転換
電装/電子部品：統合制御と電動化対応を強化
安全装備：高度安全技術と運転支援機能を強化
空調装備：快適・低公害・安全性能の複合的発展
快適装備：通信と快適・安全性能との統合
世界部品メーカー売上ランキング：パワートレイン系
を中心に存在感を増す新興国部品メーカー

GM/Ford/VW/Daimler/BMW/Renault/日産/PSA/
Fiat・Chrysler/トヨタ/ホンダ/マツダ/三菱自/スズキ/
現代自・起亜/Tata Motors/Mahindra & Mahindra/
上汽集団/中国一汽/東風汽車/中国長安/吉利汽車/
奇瑞汽車

第4章 世界自動車部品メーカー50社の経営動向･･･ 165
Autoliv/Behr/Benteler/BorgWarner/Bosch/Brose/
Continental/Dana/Delphi/Eaton/Faurecia/
Federal-Mogul/Freudenberg/Gestamp/
Getrag/GKN/Grupo Antolin/Hella/Honeywell/
IAC Group/Johnson Controls/KSPG/Lear/
Magna International/Magneti Marelli/MAHLE/
Meritor/Plastic Omnium/Schaeffler/Tenneco/
ThyssenKrupp/TRW Automotive/Valeo/Visteon/
ZF/現代Mobis/デンソー/アイシン精機/矢崎総業/
トヨタ紡織/住友電工Gr./ジェイテクト/日立Gr./
カルソニックカンセイ/ジヤトコ/豊田合成/三菱電機/
豊田自動織機/日本精工/タカタ■発行:2012年5月8日 ■体裁：A4判、288頁■価格:140,000円（税込147,000円） 国内送料込

1.特集：世界、金融危機で加速した小型車シフト･･････ 2
2.北米、緩慢な回復期に進展する小型化とCUV化 ･･･ 16
3.欧州、CO2規制と買い替え支援が小型シフトを加速 ･････ 20
4.日本、エコカー減税でHV急増、EV増にも期待 ･････ 24
5.新興国、90万円のB、50万円のAが焦点化 ･･････････ 28◇中国、モータリゼーション開始で広がる販売基盤 ･･ 28◇ASEAN、独自性を生かした特産品で生き残り図る･････ 32◇インド、世界各社が廉価小型車投入競争を展開 ･･ 36◇ブラジル/ロシア、中間層を吸収して小型車拡大 ･･･ 40
第2章 VW・スズキ連合の小型車戦略 ･････････ 45
V W Gr.、AとA0で市場対応、スズキ提携に期待 ･････ 46
スズキ、A-StarとSwift軸に小型車世界標準めざす･･･ 62
第3章 トヨタグループの小型車戦略 ･･･････････ 71
トヨタ、既存製品で多様化、廉価車で新興国戦略を加速･･ 72
第4章 GMグループの小型車戦略 ･･･････････････ 91
GM、製品刷新、先進国と新興国に戦略車投入 ････････ 92

Ford、Fiesta, Focus軸に展開、新興国戦略車投入･･ 102
マツダ、中国･タイ生産車で新興国開拓 ････････････････ 109
第6章 Renault/日産･Daimler連合の小型車戦略･･ 115
Renault、B、C中軸製品と派生車で世界に対応 ･････ 116
日産、新興国戦略車とEVで製品強化し販路拡大 ････ 124
第7章 Fiat/Chryslerグループの小型車戦略 ･･･ 139
Fiat/Chrysler、Fiat技術で先進国と新興国に対応 ･･ 140
第8章 現代自/起亜グループの小型車戦略･･ 151
現代自/起亜、PFを統合し、収益伴う多様化推進 ････ 152
第9章 ホンダの小型車戦略 ･･････････････････････ 169
ホンダ、Fitと派生車で世界の小型車ニーズに対応 ･･･ 170
第10章 PSA・三菱自連合の小型車戦略 ･･･ 181
PSA、既存PFの活用と他社提携で小型対応 ･････････ 182
三菱自、i-MiEVとGlobal Small加え、本格参入 ････ 190
第11章 BMWの小型車戦略 ･･････････････････････ 199第12章 アジア独立メーカーの小型車戦略 ･･ 205■発行:2010年8月31日 ■体裁:A4判、221ページ■価格:120,000円（税込126,000円） 国内送料込

発行日：2012年7月1日（1･4･7･10月の1日）
発

行：株式会社フォーイン営業部
TEL:052-789-1101（代） FAX:052-789-1147

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http://www.fourin.jp
読：ホームページに閲覧PDFあり（無料）送

付：定期送付の希望はホームページから中国の自動車販売は2009年に1,364万台となり、初めて米国を抜き、世界一の自動車市場となりました。翌2010年には1,800万台を突破、世界第一位を不動のものにするとともに、2000年に米国が記録した自動車販売の年間記録1,781万台を歴史的に更新しました。中国の2011年は、成長が停滞したものの、それでも1,850万台の販売を達成しました。
いったい、どこまでいくのか、中国の自動車販売？ 日本の自動車業界、各メーカー・企業では、今後の生産販売・モデル開発から、中国進出と事業計画、内外の雇用と世界戦略にまで、広く深刻な影響のある、全世界注目のこのテーマに、中国自動車業界で著名な３名の有識者の方が答えてくれました。
目

次

アジア月報
韓国部品企業売上高ランキング（7月）Maruti Suzuki 経営分析（7月）
インド部品企業売上高ランキング（8月）
アジア生産能力計画（9月）

中国月報
2011年上場自動車メーカー業績分析（7月)「日中自動車及び部品リサイクル（重慶）協力フォーラム」取材報告（7月)中国乗用車販売網（8月)
省エネ・新エネ車産業政策（8月)
自動車輸出動向（9月)
貿易摩擦（9月)

日本月報
日本サプライヤー売上高ランキング（7月）
日本メーカーの電動化戦略（8月）
プラットフォーム戦略（9月）China Automotive Intelligence
Performance Analysis of Listed
Automakers in 2011(Jul. 2012)
Japan-China Automobile and Parts Recycling(Chongqing) Cooperation Forum (Jul. 2012)
China's Passenger Vehicle Sales Network (Aug. 2012)
Energy-efficient and New-energy
Vehicle Industrial Policies (Aug. 2012)
Vehicle Export Trends (Sep. 2012)
Trade Frictions (Sep. 2012)

Asia Automotive Intelligence
Korean Auto Parts Industry
FY2011 Results (Aug. 2012)
Automaker Analysis: Maruti Suzuki (Aug. 2012)
Indian Auto Parts Industry
FY2011 Results（Sep. 2012）
Asia Production Capacity Plans (Oct. 2012)

現物案内のご紹介

FOURIN 世界・アジア・中国・日本 自動車調査月報
購読料金改訂のお知らせ「 世 界 自 動 車 調 査 月 報 」は、1992年(平成4年) 4月の改訂以来20年「ア ジ ア 自 動 車 調 査 月 報 」は、2007年(平成19年) 1月の創刊以来5年「 中 国 自 動 車 調 査 月 報 」は、2004年(平成16年) 11月の改訂以来8年「 日 本 自 動 車 調 査 月 報 」は、1999年(平成11年) 4月の創刊以来13年2012年上期ブラジル市場（9月)

総論：競争のパラダイムシフト進む部品産業

No.21

7月号

〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292

フォーインは、2012年6月現在まで上記の期間、現行購読料金を維持してまいりました。

世界自動車メーカーの小型車競争
急増続ける世界小型車市場での拡販へ､低コストと環境技術、新たな魅力を競う

第5章 Ford･マツダ連合の小型車戦略 ･･････ 101

FOURIN ニュース2012年上期北米上期生産（9月)世界自動車部品産業年鑑 2012

第1章 世界自動車メーカーの小型車競争 ････ 1

2012年

2020 年中国自動車販売 4,000 万台 のご案内

(予定特集テーマ)

新興国市場の急拡大で進む部品コスト・技術戦略の多様化

第2章 世界自動車部品産業分野別業界トレンド････ 23

（1）

ニュース

成長段階を躍進 自動車強国を立ち上げる（董揚） 質疑応答
専用工場は北米の生産能力過剰の主因
世界商用車産業の現状と市場の今後
第11次五ヵ年計画を総括する一家に1台の可能性放任された欧州地域内の生産能力過剰（久保鉄男）
自動車産業は国民経済の基幹産業
1000人当たり600台あるいは500台
世界生産分配で生産能力調整した日本
新興国シフトした世界の商用車産業
10年後の自動車強国を目指して一家に1台は可能
インド･アジア自動車産業の現状と市場の今後
世界トップに発展した新興国メーカー
第12次五ヵ年計画の課題
1000人当たり150台、総保有台数は2億台（中田徹）
収益規模で君臨、先進国メーカー
中国自動車販売台数は2020年に4,000万台前後（徐長明） 産業の発展は社会需要と合わせてモータリゼーション前夜のアジア
成長戦略見直す世界の商用車メーカー
2023年まで続く中国自動車市場の成長
生存環境の保護も同様に重要躍動する巨象・インド
先進国と新興国のゆるやか連合
第1と第2の高度成長期
自動車部品分野について
タイは『アジアのデトロイト』へ
インドネシアに見る新しい商用車競争
中国における第2高度成長期
自動車部品分野の成長が重要
ASEAN最大市場・インドネシア
世界商用車産業の2020年展望
中国自動車販売台数は2020年に4,000万台前後？
国家クラスの開発プラットフォーム
中国車はシェアを取れるのか
小型商用車発展から見えてくるもの
変化する中国自動車製品構造
政府の支援政策が不可欠
中南米自動車産業の現状と市場の今後
FOURIN世界自動車研究会
切迫する石油事情
BorgWarnerのプロジェクト（田中八智代）
結成趣意
産業内政策と産業外政策
DCT工場は大連で建設中
大西洋は経済圏、太平洋は自動車
会則
第13次五ヵ年計画に新たな産業外の政策が中国の高齢化問題
メルコスールは欧米、太平洋はアジア
役員紹介
公布されるか？
高齢化の影響についての分析はまだ早い
中南米市場は800万台へ期待
付録
2020年までに自動車販売規模は3,000万台（周勇江） 新エネ車の将来は？
保護と構造的問題のメルコスール
2011年自動車販売
中国経済の高度成長時期
EVよりもハイブリッドが普及する
世界からの生産投資が活発化
2011年自動車生産
中国経済の成熟時期
充電ステーション
日韓中が本格参入する新時代
中国経済成熟時期の3つの特徴
政府の自主ブランド優遇政策と合弁自主ブランド
著者紹介
中国自動車市場の今後の見通し迫る自動車過剰生産能力危機とその影響（周錦程）董揚（中国自動車工業協会 常務副会長、秘書長） 周 錦 程（北京富欧睿汽車咨詢有限公司 総経理）
商用車の今後の見通し
2012年以降、生産能力過剰問題が浮上
中田
徹（フォーイン アジア自動車調査月報編集長）（国家情報センター 資源開発部主任）
徐長
明
田中八智代（フォーイン 取締役、元世界自動車調査月報編集長）
サービス・貿易の発展
生産能力過剰は相対的な概念（中国市場学会 副会長）
（フォーイン 副社長）
周
勇
江
久保
鉄男
自動車強国への道
フレキシブルな経営体制の構築

2012年上期西欧上期販売（9月)

第3章 世界自動車メーカーの部品購買戦略 ･･･ 49

Fax:(052)789-1147
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-0966
Fax:(052)789-1121
Fax:(052)789-0968
Fax:(052)789-1275
Fax:(052)789-0969
Fax:(052)789-0967
Fax:(052)789-1140
Fax:(052)789-1147

Tel:(052)789-1186
Tel:(052)789-1136
Tel:(052)789-1143
Tel:(052)789-1184
Tel:(052)789-1179
Tel:(052)789-1145
Tel:(052)789-1187
Tel:(052)789-1139
Tel:(052)789-0978

2012年米国上期販売（8月)

第1章 世界自動車部品産業の将来展望 ･･････ 1

FOURIN

世界自動車産業専門調査会社

前頁にご紹介しているとおり、フォーインは創業以来これまで主に北米・欧州・アジアなど自動車産業にかかわる特別調査報告書を「地域的」単位に発行してきました。しかし、２１世紀にはいって世界自動車産業界の動きは年を追う毎にグローバルな変化が激しくなり、その競争・競合と協力関係はますます多面的かつ多角的になってきました。
そこでフォーインでは、2008年度からこれまでの地域別調査スタイルに加えて、広く世界的視点からの調査/研究/報告書の充実を進めております。

WORLD

株式会社フォーイン

これまで、弊社の月報類は他の一連の特別調査報告書と同様に、我が国内でも独特かつ、独自の手段と方法による情報収集・海外取材活動を背景に、内外自動車
産業事情について専門的な調査・研究活動を継続的に行い、その結果を調査月報として広くご活用をいただいてきました。ところが、2008年9月のリーマンショック
後、世界経済状況が激変し、我が国自動車産業界はその経営と収益も大きく影響を受け、厳しい「減収減益」の時代に突入しました。もちろん産業界の末端に位置する弊社も例外でありませんでした。さらに、昨年3月の地震・津波、原発事故ならびにタイ洪水や歴史的円高による産業界の度重なる苦難とともに、弊社も「減収減益」が長く続き、経費削減と経営努力の中でこれまでなんとか事業を続けてまいりました。
弊社は創業以来30年以上、一貫して、いかなる大手企業とも特別な「人的」「資金的」関係を有さず、自主独立の完全自営民間調査会社としての道を歩んでまいりました。そのため、こうした歴史的経営環境の変化への対応策にもそれほど強力な財政基盤、経営背景があるわけでありません。この度、弊社の事業継続のため、やむを得ず、弊社の基本収入源である月報類の料金改定をお願いすることとなりました。どうか、以下、ご理解とご協力、ご準備をお願い申し上げます。

対象の月報
世界
アジア、中国、日本

料金改定要項（定期購読料）
現行

改訂

（一年）

192,000円 (税抜)→240,000円 (税抜)

（半年）

108,000円 (税抜)→132,000円 (税抜)

（一年）

168,000円 (税抜)→

216,000円 (税抜)

（半年）

96,000円 (税抜)→

120,000円 (税抜)

改訂料金の実施はすべて2013年1月号分より。
ただし、定期購読で請求済み分は追加請求しません。
本年12月31日付までの定期購読請求分は現行通り。
2013年1月1日付請求分より改訂料金。
なお、継続は終了月の3か月前から受付、申し込みは最大で「１年間」までといたします。

●フォーインでは、調査報告書の採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて、実際の調査報告書をお送り致しております。
●案内書やホームページだけでは、採用を決めかねている
お客様の為に現物案内として、採用の可否を決定して頂くに必要な期間、ご覧になってご検討頂くことが可能です。
●ご覧になりたい、調査報告書をお問合せ頂ければ、宅急便にて実際の報告書をお送り致します。対象はFOURINの発行する全ての調査報告書となります。
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宅急便での発送（FOURIN）
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詳細は、営業部までお問合せ下さい。tel : 052−789−1101 E-mail : info@fourin.jp

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株式会社フォーイン

ニュース

EUROPE

世界自動車調査月報

株式会社フォーイン

OTHERSA SI A

アジア自動車調査月報

FOURIN

CHINA

ロシア･中東欧自動車産業

（3）

ニュース

中国自動車調査月報

JAPAN

日本自動車調査月報●アジアの発展を成長機会に変える●産業政策･制度変更を迅速に報告●現地系メーカーの成長戦略を分析●日米欧系各社のアジア戦略を分析●月次自動車生産･販売統計を掲載●ロシア自動車産業の現状を報告●中東欧ロシアメーカーの経営戦略●各国自動車･部品産業の概要を収録●日欧米韓自動車メーカーの中東欧事業展開を分析●中国自動車産業/市場/政策運営を速報●毎号15本、年間180本のレポート掲載●自動車、部品、二輪車経営動向を把握●産業政策、技術規格規制動向報告●月次生産･販売･税関データを収録●日本自動車各社の世界展開を網羅●部品各社の事業戦略をレポート●小型車/次世代環境車戦略を分析●国内の政策/規制や市場動向を分析●世界生産/販売の月次データを掲載

世界自動車販売台数は2010年に前年比15%増の7,400万台に拡大しました。米国市場の回復とともに、特に中国、ブラジル、インドなどの新興市場国の伸びが著しく、世界で販売される新車の2台に1台が新興市場で売られる時代となっています。世界自動車･部品メーカー各社は経営資源の再配置を進め、中国を始めとする成長市場への対応を強化しています。
『FOURIN世界自動車調査月報』では、北米5本、欧州6本の定常リポートで世界主要メーカーの戦略、各国
市場動向、産業動向や政策動向を詳細に報告するほか、中南米･大洋州と中近東･アフリカで毎月それぞれ1ヵ国の定常リポートを掲載。さらに世界主要サプライヤーの動向、注目の自動車部品･材料技術に関するレ
ポートに加え、世界主要各国の月次生産･販売速報、世界自動車各社の販売台数･シェアも掲載しています。

アジアは近年、世界の成長センターとして注目を集めています。インドでは、低価格車による市場競争が激化するとともに、輸出拠点、開発分業拠点としての役割が増大。タイでは2010〜2012年から
新型小型車や次世代ピックアップの生産が加速します。また、韓国では現代自が拡大路線を進める
とともに、環境戦略車･部品の生産が始まっています。当月報では、これらの市場動向や産業政策、自動車メーカーの事業戦略などをレポートします。

ロシアの乗用車市場は、中期的に300万台規模への成長が期待されます。この機に、世界の自動車メーカーがロシア生産計画を決定、現地生産計
画を進めています。また、欧州向け供給拠点としての地位を固めつつある中東欧諸国･トルコでも、新規工場稼働や能力増強計画が活発です。本書は、現地取材で得た情報を基にロシア･ウクライナの自動車産業を展望するほか、中東欧･トルコ各国の自動車産業の現況を報告いたします。

「FOURIN中国自動車調査月報」は、1996年4月の創刊以来、中国自動車産業･市場･政策運営にかかわる全般動向を、購読者にタイムリな情報提供に努めてきました。毎号には、業界から注目される特集記事2本と、民族系や外資系自動車、部品メーカー、業界動向レポート14本計15本の構成となっております。是非とも弊誌の新規購読または購読のご継続を賜りたくお願い申し上げる次第であります。

日本自動車産業は、電動化による次世代環境戦
略と低価格車による新興国戦略を軸に成長戦略を推進しています。同時に昨今の円高進行が業界各社の収益を圧迫する中、世界最適生産･調達体制の早急な構築が問われています。
「FOURIN日本自動車調査月報」は、日本自動車産業の事業環境･成長戦略を多角的に分析。完成
車･部品各社の経営戦略、製販体制、製品/技術動
向、調達政策など、分析対象は多岐にわたります。

■発行：毎月5日■体裁：A4判･標準66頁■創刊:1987年5月■購読料：年間192,000円（税込201,600円）国内送料込
半年108,000円（税込113,400円）■ 発行:毎月20日 ■ 体裁：A4判･標準53頁 ■ 創刊:2007年1月■ 購読料：年間168,000円（税込 176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込 100,800円）■発行：2007年9月 ■体裁：A4判・261頁■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込■発行:毎月月末 ■体裁：A4判･標準65頁 ■創刊:1996年4月■購読料：年間168,000円（税込 176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込 100,800円）■発行:毎月15日 ■体裁：A4判･標準62頁 ■創刊:1999年4月■購読料：年間168,000円（税込176,400円）
国内送料込
半年 96,000円（税込100,800円）

アジア自動車産業

世界自動車部品産業年鑑

中国自動車産業

日本自動車部品メーカーの新興国戦略●欧州･北米中心に現地取材報告を交えて自動車･市場･部品産業動向を調査分析●欧米主要自動車･部品メーカーの経営戦略･事業展開を様々な視点から分析●世界の自動車業界を一望する特集を掲載、BRICs特集も充実●中近東、アフリカ、中南米、大洋州の自動車市場･産業動向も毎号掲載●巻末に月次世界国別生産(27ヵ国)･販売(46ヵ国)統計、世界メーカー別シェア動向を収録

欧州自動車産業

米国電気自動車開発競争
米国電気自動車開発競争●連邦政府と加州の燃費規制を詳報●電動化推進と市場成長性を展望●米国市場向けHEV、PHEV、EV等製品スペック概要を収録●自動車各社の次世代車戦略を分析

欧州自動車産業2011●低燃費を競う各社の戦略を分析●欧州各社の新興国戦略を分析●欧州9社の経営動向、日本各社、
現代自の欧州事業動向を詳報●欧州市場の構造変化･主要動向

アジア自動車産業
2011●アジア自動車産業の発展戦略を分析●アジア自動車生産の将来像を分析●主要メーカーの事業戦略･動向を報告●自動車市場規模と需要構造を解剖●主要各国のモデル別販売統計を収録●世界部品産業のトレンドを鳥瞰
●部品業界動向を分野別に俯瞰
●世界主要自動車メーカーの部品調達政策を概観●主要部品メーカーの戦略を分析●省･新エネ車等の産業政策を収録●自主ブランド事業を詳報●中国メーカー25社の経営戦略を分析●外資系メーカー21社の中国戦略を網羅●中国メーカーの海外事業動向を整理

日本自動車部品メーカーの新興国戦略●日本メーカーの新興国戦略を分析●有望新興国の基礎データを収録●主要部品155社の事業動向を網羅●日本部品各社の海外4,239拠点
ダイレクトリーをexcel形式でCD収録

米国では、地球温暖化対策へ改めて燃費規制を強化するほか、政府が電気自動車普及方針を掲げており、米国市場を舞台に世界の主要自動車メーカーが電気自動車やプラグイン･ハイブリッド車の開発計画を強化しております。本調査資料は、米国の自動車環境規制と産業政策の最新動向をまとめるとともに、日米欧韓の自動車メーカーが米国市場向けに計画する
ハイブリッド車、プラグイン･ハイブリッド車、電気自動車などの環境車戦略動向を分析するものです。

欧州の自動車各社は、成長戦略の軸足をグロー
バル事業に移して新興国事業強化を進め、新興国で存在感を強めています。一方、欧州では動力性能向上と燃費改善を両立する新技術開発に加え、EVやPHEVの開発計画も進行中です。日本メーカーは競争環境の変化に対応し、競争力強化を図る時機を迎えています。本書では、欧州の環境政策と自動車各社の燃費低減･電動化戦略を特集、グローバ
ル事業展開の焦点について分析しています。

アジアでは、2015年に自動車市場が1,000万台に達することに加え、輸出拠点化が進むため、自動車生産が1,600万台に達すると予測されます。このなかで内需拡大や投資優遇策などを背景に増産投資を獲得する国がある一方、成長戦略が描けていない国もあり、成長見通しには格差が広がっています。また、廉価車投入で新たなコスト競争の時代に入っています。本書ではこれらの動向をまとめ、アジア自動車産業の将来の発展シナリオを分析しています。

世界の自動車部品生産の新興国シフトが加速し、また新興国の部品メーカーが成長とともに先進国部品メーカーを買収するケースも見られ、世界の自動車部品産業は、いままさに地域を超えて競う時代に突入しました。当報告書は変わりつつある世界の自動車部品産業の競争トレンドを分析するとともに、先進国と新興国の自動車メーカー各社の部品調達戦略を概観し、世界主要Tier１サプ
ライヤー50社の事業戦略動向を収録致しました。

中国自動車産業は2011年の生産台数が前年比0.8%増の1,842万台と鈍化しました。日系は東日本
大震災の影響により4.4%増と低迷しましたが、欧米韓は全て2桁の増加を維持し好調です。中国政府
は市場成長鈍化の中で外資系メーカーに対して、中国パートナーとの合弁ブランド育成と、省･新エネ車を始めとした技術移管をより強く求めています。
当調査報告書は中国系25社、外資系21社の中国経営戦略を分析しました。

日本自動車部品産業は、2011年度に新成長戦略を打ち出し、不況時にも需要が堅調な新興国への投資を加速。日本は先端技術開発の中核を、欧米は環境･安全規制等に対応した技術開発を、アジアは現地向
け低価格製品の開発を担うといった役割明確化で、新興国と環境の2大テーマに取り組んでいます。
本書は、日本主要部品各社の新興国戦略にスポットを当てながら、経営戦略、収益動向、国内外での生産･開発動向、新技術などを網羅しています。

■発行：2009年11月 ■体裁：A4判・212頁■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年4月 ■体裁：A4判・323頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年3月 ■体裁：A4判・360頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2012年5月 ■体裁：A4判・288頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2012年2月 ■体裁：A4判・293頁+CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年11月 ■体裁：A4判・232頁+CD■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

北米自動車部品産業
北米自動車部品産業
2009●北米部品産業の再編動向を詳報●自動車各社の生産調整動向を追跡●日本部品産業の北米事業を分析●米系59社、欧州系26社、日系39社の事業概要･経営動向を収録

欧州自動車部品産業
欧州自動車部品産業
2008●部品メーカーのBRICs事業を分析●環境安全製品の最新動向を報告●M＆Aによる業界再編動向を報告●欧州部品120社の事業概要を収録●欧州4,361社のダイレクトリー

アジア自動車部品産業
アジア自動車部品産業
2012●アジア部品産業の成長戦略の解剖●主要9ヵ国の政策･競争力を分析●完成車各社の生産･調達動向を解説●部品企業100社の経営動向を分析●8ヵ国2,970社ダイレクトリーを収録

中国自動車部品産業

外資系部品メーカーの中国事業戦略
外資系部品メーカーの中国事業戦略●外資系部品メーカーの競争焦点を分析●外資系240社の中国事業体制を網羅●中国部品分野の技術トレンドを解析●中国におけるビジネスチャンスを解明●低コスト開発、納入関係などを整理

中国自動車部品産業
2011●電動化とコスト削減努力を特別報告●部品産業政策を詳録、重点分野を解明●自動車メーカー16社の調達戦略分析●部品メーカー100社の事業戦略分析●中国6,000社以上の企業一覧を収録

中国自動車産業の開発･調達戦略
中国自動車産業の開発･調達戦略●完成車と戦略部品の開発競争を分析●2010年代主要各社調達戦略を整理●業界の技術提携、買収動向を網羅●開発･調達動向からトレンドを把握●産業集積地への進出特徴を分析

北米自動車生産が1年で約250万台縮小した
20 08年、部品サプライヤーの苦境は自動車メー
カーより深刻と言われ、北米企業だけでなく、近年業務拡大を進めていた日･欧の外資系企業が相次いで経営戦略を見直しています。本書は、自動車生産縮小と量販セグメントの小型化が引き起こす事業環境の変化と、非コア事業売却や不振サプ
ライヤーの淘汰により新しい勢力図を構成しつつある部品業界の動向を詳報します。

欧州の自動車部品業界は、自動車産業へのCO 2削減要請を成長機会ととらえ、次世代の製品技術を競って提案しております。一方、中国、インド等のBRICsの事業を強化、新興国市場向けの超価格車への対応を積極的に推進しています。本書では、2010年代の成長に向けた二つの課題を特集、環境
安全技術への提案を活発化する欧州部品産業の最新動向と、新たな挑戦を始動した新興国事業展開の分析に焦点を当てて報告します。

アジア部品産業は存在感を増しています。域内の完成車生産拡大に加え、高いコスト競争力を背景に輸出拠点化も進行しており、グローバルなサ
プライチェーンのなかにより深く組み込まれています。また、韓国や台湾では環境分野に注力する動きも広がっており、多様な発展を遂げようとしています。本書では、主要各国の成長シナリオ、主要
完成車メーカーの生産･調達戦略、部品企業の経営動向をまとめ、分析しています。

外資系部品メーカーは依然中国でエンジンや変速機などのコア部品市場を独占しておりますが、
近年、中国自動車市場の成長に伴い、現地系の勢力が拡大していることからシェア争いが激化しています。各社は中長期的に成長が期待できる中国
での部品需要取り込みを目指し、自動車メーカーとの連携、現地開発体制を強化しております。
本書では外資系240社の中国生産･販売･研究体制、納入関係と最近の動向を詳報します。

中国の自動車生産が2010年に1,800万台を超えたことに伴い、中国自動車部品企業各社は過去最高収益を上げました。しかし、中国民族系部品メーカーの技術力獲得は遅れており、将来に向けた競争力の低下が懸念されます。中国政府は基礎技術の獲得を強める一方、EV等の新技術分野で早期に開発能力を育成し先進国に対抗する考えです。電動化対応を強化する専門部品企業を含め、内外の主要100社の事業動向を詳報します。

2009年に1,300万台で世界最大生産・販売国に成長した中国自動車市場は垂涎の的であり最重要
戦略市場として改めて認識されています。
本書は、数百社に及ぶ中国系および外資系自動車メーカー、部品サプライヤー、素材メーカー、設備メーカーの経営動向を取り上げ、部品取引関係、技術開発と提携、統合再編という3つの視点から2010
年代に向けた中国自動車産業の競争環境を俯瞰した調査報告書です。

■発行：2009年3月 ■体裁：A4判・326頁■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2008年3月 ■体裁：A4判・336頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2011年11月 ■体裁：A4判・230頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2011年11月 ■体裁：A4判・241頁■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2011年3月 ■体裁：A4判・259頁＋CD■価格：120,000円（税込126,000円）、国内送料込■発行：2010年4月 ■体裁：A4判・約261頁+CD■価格：95,000円（税込99,750円）、国内送料込

中南米自動車・部品産業

米国市場後退の深化と回復シナリオ

インド自動車･部品産業

中国新エネルギー車産業の実態 制度・政策+インフラ+資源編

中国新エネルギー車産業の実態 市場+メーカー+製品編

中南米自動車･部品産業
2011●現地取材から自動車産業現況報告●ブラジルの成長と課題を報告●世界メーカーの中南米戦略を分析●中南米11ヵ国自動車市場を分析●部品約1,700社のダイレクトリー

米国市場後退の深度と回復シナリオ●米国市場の2008年の変化を詳説●市場回復見通しと競争焦点を分析●Big3の経営再建策と行方を展望●日本自動車産業の北米依存と脱却のための戦略課題を分析

インド自動車･部品産業
2010●自動車産業の発展戦略を分析●インド市場の競争状況を報告●主要自動車26社の経営を分析●部品100社超の事業動向を解説●部品1,000社超のダイレクトリー

中国新エネルギー車産業の実態
制度･政策＋インフラ＋資源 編●中国のPHEV/EV産業育成戦略を解明●中国政府のEV覇権獲得戦略を分析●充電インフラの整備状況を収録●地方政府の新エネ車育成計画を整理●電気二輪車育成政策･市場動向を分析

中国新エネルギー車産業の実態
市場+メーカー+製品 編●電動車モデルの開発動向を徹底調査●中国自動車企業の新エネ車戦略を分析●電動二輪車企業の事業戦略を整理●関連サプライヤーの事業動向を報告●新エネ車普及に向けた技術課題を解析

2020年中国乗用車マーケット展望
2020年中国乗用車マーケット展望●2020年中国乗用車市場を予測●30以上乗用車ブランドの事業戦略を分析●自動車関連政策の最新動向を把握●地域別、都市別に市場成長性を分析●金融、中古車、保険等周辺ビジネス動向を報告

中南米の自動車市場は拡大基調が続き、すでに600万台を超えました。今後も市場拡大が確実視されており、自動車各社が戦略モデルを開発し、2012年以降に現地生産する予定です。本書ではブラジル、アルゼンチン、メキシコなど生産主要
国での自動車生産、部品産業の現状と、中南米11ヵ国各国自動車市場の現況と成長見通しを、現地取材から報告致します。

2008年秋以降の米国市場縮小に、世界の主要自動車メーカーが経営悪化に直面しました。資金難に陥った米国メーカーの再生見通しが注目されています。本書は2008年11月に米国にて行った緊急取材の報告書です。2008年の変化から米国自動車市場の回復に向けた見通しを分析し、今後の自動車メーカー間の競争焦点
を展望、回復局面における米国自動車メーカーと日本自動車メーカーの再生･発展の可能性を展望します。

インド自動車産業は、内外需拡大を受けて生産を急拡大する一方、輸出拠点･開発分業拠点としての役割を増大しており、2015年650万台生産が見込まれます。本書ではグローバルプレーヤーとして存在感を高めているインドの現状をまとめています。
小型乗用車を軸に競争が激化する自動車市場の現状と展望を示すほか、自動車メーカーや主要部品企業の経営動向、コスト競争力を分析しています。

中国政府は新エネルギー車(次世代EV/PHEV等)
分野における世界的な覇権の獲得をめざした動きを活発化させています。中央政府と地方政府は、新エネルギー車の産業育成とともに普及を支える充電イ
ンフラ・産業インフラの整備を進める一方、レアメタ
ル輸出制限など、政治的な動きも強めています。
『制度･政策+インフラ+資源編』では、制度･政策を中心に中国の新エネルギー車産業をレポートします。

中国自動車企業は、新エネルギー車開発を強化していますが、日系メーカーが技術的に先行するHEVでの正面対決を回避し、中国政府から強力な支援を受けられるEV、PHEVに集中した開発を強化する
一方、電動二輪車や簡易電動車など中国独自の製品市場育成を目指しています。『市場+メーカー+製品編』では、自動車メーカーの製品･技術戦略を中心に中国の新エネルギー車産業を報告します。

本書の特長は、中国における都市化という大きなトレンドと消費者の地域別所得別嗜好性から、中国市場が持つ成長性と特徴、そして政府政策の影響と今後の方向性を明確にする点にあります。
モータリゼーションの地域格差、所得水準、人口流動構造等を踏まえて、約30に上る乗用車ブランドの2020年事業戦略やビジョンを解明し、ブランド別製品計画と今後の競争力変化を分析します。

■発行：2011年10月 ■体裁：A4判・319頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2008年12月 ■体裁：A4判・88頁■価格：48,000円（税込50,400円）、国内送料込■発行：2009年12月 ■体裁：A4判・310頁＋CD■価格：140,000円（税込147,000円）、国内送料込■発行：2010年10月 ■体裁：A4判・81頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2010年12月 ■体裁：A4判・109頁■価格：60,000円（税込63,000円）、国内送料込■発行：2009年12月 ■体裁：A4判・261頁+CD■価格：160,000円（税込168,000円）、国内送料込