2007年12月期 決算説明会資料（東証マザーズ ： 3744）
2008年1月31日

Contents

2007年基本戦略のレビュー
2007年12月期決算概要
中期目標と2008年12月期業績予想

1

2007年基本戦略のレビュー

既存事業の強化
新製品の開発と発売
グローバルビジネスの拡大

2

既存事業の強化
TOPIC■ 「LifeKeeper」、「Red Hat Enterprise Linux」の好調。
「LifeKeeper」
売上高の推移
2006年

更新

新規

新規

新規

新規

3Q

7.5%増
更新

更新

新規

2Q

更新

20.1%増更新

15.5%増

新規

1Q

2007年

更新

新規

海外
海外

4Q

新規

国内

海外

海外

海外

3Q

更新

国内

国内

国内
国内

海外

2Q

34.1%増更新

65.0%増154.8%増

国内
国内

1Q

2006年

29.2%増国内

122.5%増

2007年「Red Hat Enterprise Linux」
契約件数の推移

4Q※SteelEye社は2006年下半期から連結しております。

3

新製品の開発と発売
TOPIC
07/5

「サイオスOSSよろず相談室」を新設

07/7

プロジェクト管理ソフトウェア「ProjectKeeper」
OSS版を公開（Professional版を08/1に公表）

07/8「SIOS Integration for Google Apps」の販売開始

4

グローバルビジネスの拡大
TOPIC
1. 連結売上高に占める海外売上高の割合は11.9％に拡大
2. SteelEye社売上高、順調に伸長
zSteelEye社、新社長兼COOを採用、社外取締役を2名招聘
3. その他

zSteelEye社、ファントムストック制度を導入
z日米の人材交流も開始し、更なるグローバルオペレーション化を推進

1.連結売上高の海外売上占有率

2.SteelEye単体の売上構成の推移［百万円］（06年下期、07年上期、07年下期実績）

600

海外,11.9%

500

日本

400
300

日本,
88.1%

200

日本
26%

米州
49%

1000

欧州
21%
2006年下期

日本
32%

米州
35%

29%
他4%
米州48%

欧州
31%

欧州19%

2007年上期

2007年下期

5Contents

2007年基本戦略のレビュー
2007年12月期決算概要
中期目標と2008年12月期業績予想6

2007年12月期 本決算概要（連結） 売上高5,851百万円（前期比14.2％増）¾ 「LifeKeeper」、「Red Hat Enterprise Linux」の好調。
¾ 2007年下期から連結子会社化したSteelEye社の通期寄与。
¾ 所在地別セグメントでは、米国売上高が1,033百万円（うち、内部売上318百万円）となり大幅貢献

 経常利益137百万円（前期は△16百万円）¾ 利益率の高い「LifeKeeper」の貢献により、売上総利益率は43.9％（前期は34.1％）に上昇。
¾ 売上原価、販売管理費の低減により、SteelEye社買収によるのれん償却額320百万円を吸収し、経常黒字化。

 当期純利益△51百万円（前期は△184百万円）¾ 特別損失に企業年金基金脱退損44百万円、利益増に伴う法人税等の増加等があったものの、前期から133百万円の改善。

 EBITDA 511百万円（前期比177.7％増）※ EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却額72007年12月期業績（連結）（単位：百万円）

07年12月期

業績予想

06年12月期

差異

実績

実績

増減

売上高

5,851

5,125+14.2%

5,800+0.9%（ Linux関連）

5,045

4,014+25.7%‐‐（ Java関連）

806

1,111

△27.4%

‐

‐

売上総利益

2,570

1,745+47.2%

‐

‐

販管費

2,451

1,759+39.4%

‐

‐

営業利益

118

△ 13‐

22+438.9%

経常利益

137

△ 16‐

10 +1277.7%

当期純利益

△ 51

△ 184‐△ 110‐

511

184+177.7%‐‐EBITDA（07.7.25修正）※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額
82007年12月期業績（単体）（単位：百万円）

サイオス単体07年12月期

SteelEye単体

06年12月期

07年12月期

06年7～12月

実績

実績

増減

実績

売上高

5,136

4,843+6.0%

1,033

395+161.1%（ Linux関連）

4,330

3,732+16.0%

1,033

395+161.1%（ Java関連）

806

1,111

△27.5%

‐

‐

売上総利益

1,537

1,353+13.6%

1,032

392+163.1%

販管費

1,312

1,273+3.0%

819

326+151.0%

営業利益

225

79+ 1 8 2 .4%

212

66+ 2 2 2 .4%

経常利益

231

72+ 2 1 9 .4%

227

69+ 2 2 5 .1%

当期純利益

100

△ 84‐

18159

+ 2 0 7 .8%

117.86円

117.03円

（34名）

（31名）

換算レート（1＄）（従業員数）（164名）（172名）

実績

増減※SteelEye社は、06年は下期連結。通年換算の売上高成長率はドルベースで＋33.0％。
9Linux関連事業について
 Linux関連事業は、売上高5,045百万円（前期比25.7％増）、営業利益789百万円（前期比36.0％増）と大幅に伸長。
［百万円］

6,000
25.7％増

5,000

5,045

ソフトウェアビジネス（Linux及び関連ソフトウェアの販売）

158

LifeKeeper 及びRed Hat Enterprise Linuxの好調な販売に加え、2007年下期より連結したSteelEye社の通期寄与により、売上高3,636百万円（前期比30.5%増）となった。

4,014

4,000
3,000

1,251369

SIビジネス（Linux等のシステム構築、コンサルティング、サポート）

857

Red Hat Enterprise Linuxの既存顧客の契約更新による売上が大幅に増加し、売上高1,251百万円（前期比46.0％増）となった。

2,000

3,636

サーバービジネス（自社・他社ブランドのサーバー販売）

2,787

売上高は大手サーバー・ベンダーとの競争激化により158百万円（前期比57.3％減）となった。

1,000
580

06年12月期

789

07年12月期

ソフトウェアビジネス
SIビジネスサーバービジネス
営業利益10Java関連事業について
 Java関連事業は、売上高806百万円（前期比27.4％減）、営業利益△9百万円（前期は37百万円）［百万円］

1,20027.4％減

1,000

Sales Force Automation+を中心とした販売活動により、売上高235百万円（前期比2.2％増）となった。
Webアプリケーションソフトウェアの新製品としてプロジェクト管理ソフトウェア「ProjectKeeper」「ProjectKeeper Professional」の開発、「SalesForceAutomation+」の新バージョンの開発を実施。

806

800
600

ソフトウェアビジネス（Webアプリケーション製品及びプログラム検証ソフトウェア等の開発・販売。）

1,111

880
570

SIビジネス（Javaの受託開発、コンサルティング、教育）

400
200

競争激化を背景として、顧客の個別ニーズに対応する受託開発
売上が減少し、 売上高570百万円（前期比35.3％減）となった。
236

230
3706年12月期△ 200△907年12月期

ソフトウェアビジネス
SIビジネス
営業利益
112007年12月期末 貸借対照表（単位：百万円）（単位：百万円）

単体

連結
07年12月期

07年12月期

06年12月期

実績

実績

固定資産合計

3,153
2,362

2,865 +288
2,501 △ 139△ 377（関係会社株式）

1,933

1,938

△5+4

資産合計
流動負債合計

5,516
2,022

5,367
1,680+148（1年内返済長期借入金）250

125+125930 △ 265

固定負債合計664

930 △ 265875（長期借入金）

625875

△ 250

2,687
2,8285,516

2,611
2,756
5,367+76

実績

実績

3,191 +508
2,359 △ 503

流動資産合計固定資産合計

3,699
1,856

（のれん）

1,401

1,779

資産合計
流動負債合計

5,556
2,323

5,551
1,906+416（1年内返済長期借入金）250

125+125

固定負債合計664（長期借入金）625

流動資産合計

負債合計
純資産合計
負債純資産合計

2,988
2,567
5,556

06年12月期

増減△ 250

2,837 +150
2,713 △ 146+45,551

負債合計
純資産合計
負債純資産合計増減+341+72+148

12

2007年12月期キャッシュ・フローの状況（単位：百万円）

連結
07年12月期実績

06年12月期
実績

現金及び現金同等物の期首残高

150744△ 73 △ 2,094
1,968
△ 168
7△ 18625△ 109
1,360734

現金及び現金同等物の期末残高

1,251

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る為替差額
現金及び現金同等物の増加額

1,360

増減
△ 593+2,021△ 2,137△ 25△ 735+625
△ 109

13

Contents

2007年基本戦略のレビュー
2007年12月期決算概要
中期目標と2008年12月期業績予想

14中期経営目標

2007/12期(実績)
売上高5,851 百万円

売上高
経常利益率

2010/12期(目標)
9,000 百万円

経常利益

137 百万円

900 百万円

売上高
経常利益率

2.3 %

10.0 %EBITDA

511 百万円

1,350 百万円

売上高
EBITDA率

8.7 %15.0 %

2.3%

2.3%

成長率
9.4%
FY07
5,851 百万円

ＦＹ200710.0%

年平均成長率20.3%

FY10
9,000 百万円

ＦＹ2009ＦＹ2010FY086,400 百万円

ＦＹ200815

中期経営目標達成の為の戦略
 基本戦略¾ 技術力、販売・マーケティング力を更に強化¾ 成長分野への資源の集中投下

 重点施策

¾ 技術力の強化

9 製品開発、テクニカルサポート、システムインテグレーションにかかわる技術力を強化¾ 販売・マーケティング力の強化

9 営業・マーケティング体制の拡充による顧客対応力の強化¾ 組織・人事体制の強化

9 社員が夢に溢れ生き生きとして仕事ができる職場環境、人事制度の充実¾ グローバル展開の推進

9 欧米の販売網の一層の拡大とグローバルオペレーションの推進
16

2008年基本戦略
３つの競争優位性を磨き、継続的な成長を実現する
オープン コラボレーション ウェブ
オープン
LifeKeeper, Data Replication
Red Hat Enterprise Linux
ProjectKeeper
SFA+OSSよろず相談室

システムインテグレーション

コラボレーションウェブ
17

2008年12月期業績予想の概要（連結） 売上高6,400百万円（前年同期比9.4％増）¾ 「LifeKeeper」、「Red Hat Enterprise Linux」の成長率維持。
¾ Webアプリケーション関連ビジネスに注力（主要製品「ProjectKeeper」、「ProjectKeeper Professional」、「Sales Force Automation+」）¾ OSS関連ビジネスに注力（主要サービス「サイオスOSSよろず相談室」）¾ 営業・マーケティング増強による顧客対応力の強化

 経常利益150百万円（前年同期比8.9％増）¾ 利益率の高い製品に注力することで、エンジニア増員と収益のバランスをとりながら、売上総利益率を1～2ポイント程度向上させる。
¾ 組織・人事の強化のため、エンジニア、マーケティング、営業分野の人員を拡充し強化を図る。

 当期純利益20百万円（前年同期は△51百万円）¾ 前期の企業年金基金脱退損44百万円が消え、最終黒字化を目指す。

 EBITDAは530百万円（前年同期比3.6％増）
18

2008年12月期業績予想（単位：百万円）

連結
08年12月期

単体

07年12月期

08年12月期07年12月期

予想

実績

増減

予想

実績

増減

6,400

5,851+9.4%

5,500

5,136+7.1%

5,570

5,045+10.4%

4,870

4,330+12.5%（旧： Java関連事業）

830

806

+3.0%

830

806+3.0%

売上総利益

2,940

2,570+14.4%

1,710

1,537+11.3%

販管費

2,800

2,451+14.2%

1,490

1,312+13.6%

営業利益140118+18.1 %

220

225

△2 .6 %

経常利益

150

137+8.9 %200231△1 3 .4 %

当期純利益

20

△ 51‐

120

100+ 1 9 .4 %EBITDA530

511+3.6 %

売上高
システム基盤事業 ※（旧： Linux 関連事業）

Webアプリケーション事業 ※※2008年より、事業セグメントの各名称を上記に変更することを検討しております。
19

グルージェント社の子会社化（80%取得）について両社の持つOSS関連技術で、新たなWebアプリケーションソフトウェア製品やソリューションサービスの開発を共同推進■グルージェント社の概要¾ Javaを中心とした最新技術基盤をベースに、多数の先進的なシステム開発の実績を誇る。
¾ 高負荷・高速処理が求められる金融、運輸や社会基盤案件でのアーキテクチャーコンサルティングにて収益性を高めている。
¾ 代表取締役社長である栗原傑享氏は、国内最大級のOSS開発者コミュニティである特定非営利活動法人Seasarファウンデーションの代表理事として、高度情報化社会の実現、経済活動の発展に加え、国際貢献に会社の枠組みを越えて大きく貢献。
（1）商号：株式会社グルージェント（2）代表者：代表取締役社長 栗原傑享（3）所在地：東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号（4）設立年月日：1999年7月12日（5）事業内容 ：・コンピュータソフトウェアの設計・開発・販売・保守・システムコンサルテーション
サービスの提供（6）従業員数 ：13名（2007.12.31現在）（7）直近業績の動向：
2007年4月期

2007年10月
中間期

売上高113,746千円

71,449千円

経常利益

5,467千円

9,517千円

総資産64,978千円

73,783千円

資本金35,000千円

35,000千円
20

Contents

Case Study

21

製品リリース
2008/1

ProjectKeeper Professional

製品リリース：2008年1月

コンセプト

機能

高度な機能を手軽に利用できるプロ
ジェクト管理Webアプリケーション
 ライセンス版による提供を開始


プロジェクトスケジュール管理 工程管理 ダッシュボードによる管理
 原価予算実績分析
 EVM分析 課題管理 その他の諸機能【プロジェクトスケジュール管理】【ダッシュボード】

22

製品リリース
2008/1

ProjectKeeper のターゲットユーザー
市場が二分化されている

エンタープライズ
ジェクト管理ソフトウェア

・多種多様な機能を持つ高価な製品(1000万円クラス)
プロ ・クライアント版の安価な製品

多種多様な機能を提供するが、高価ミドルレンジ プロジェクト管理ソフトウェア

ProjectKeeper の中間的ツールは市場にあまり存在しない

ターゲットユーザー

オフィスツール系プロジェクト管理ソフトウェア

・クライアント版ソフトウェアで進捗

クライアント版、低価格のツール

管理を行なっている・サーバー対応のソフトウェアにしたいが、高価で導入に踏み切れない表計算ソフトウェアによる進捗管理・案件の進捗管理に表計算ソフトウェアを使用している。

23

LifeKeeper for Windows
簡単構築・低価格でWindowsサーバーを冗長化
HAクラスターソフトウェア
Windowsサーバーのクラスター機能は特有の導入障壁があります。
LifeKeeperなら、OSはStandard Editionで構成可能、共有ディスクが不要なデータ・レプリケーション構成が可能である為、既存の環境にもう1台サーバーを追加するだけで、簡単・低価格でシステムを冗長化することが可能です。
【特長】■ 構築しやすい-GUIのウィザードだけで、HAクラスター環境の構築、設定、運用が可能■ メンテナンスしやすい-サービスを稼動させたままで、クラスターの設定変更や削除が可能■ 価格が安い-OSとアプリケーションは、Standard Editionで安価に構築可能■ 充実のサポート-サポート期間中は無償でバージョンアップができ、問い合わせ回数無制限のメールサポート付■ 共有ディスクが不要-既存のシステムに1台サーバーを追加するだけで、HAクラスターが構成できるため、最小限のコスト投資でシステムの構築が可能LifeKeeper for Windowsによるディザスターリカバリーシステムの構成例

24

Data Replication
リワインド機能でCDP（継続的データ保護）を実現！
筐体間ミラーリングを行なうことで、共有ディスクを用いないクラスターを構成するソフトウェア。標準カーネル（ネイティブ）の機能だけで、同期ミラー、 非同期ミラー、部分再同期を実現した業界初の製品です。WAN経由でネットワークミラーリングし、サーバーを遠隔地に配置するディザスターリカバリー構成をとることもできます。さらに、独自の「リワインド機能」により、過去の任意の時点へのデータ復旧を行い、CDP（継続的データ保護）を実現します。
【リワインド機能とは】SteelEye Data Replicationは、独自の「リワインド機能」で、過 去 の 任 意 の 時 点 （A n y Point inTime ）へのデータ復旧を行い、CDP (継続的データ保護、Continuous Data Protection） を実現。
データが変更される度にビットマップファイルに変更履歴を記録し、あらゆる時点のデータをリカバリーすることが可能。
自由自在にデータをリカバリーする事が出来、大規模な災害からのデー
タ保護だけでなく、日常業務におけるデータ破損、消失からもデータを保護。

Data Replication構成例

25

Sales Force Automation+
営業担当者には「使いやすさ」を、営業マネージャーには「柔軟で強力な分析機能」をリーズナブルな価格で提供する営業支援ツール
サイオステクノロジーの「Sales Force Automation+」は、リーズナブルな価格で｢すぐに使える｣「柔軟な分析ができる」「的確な指示を出せる」豊富な機能を提供します。
【特長】【営業担当者のカレンダー】【予定入力】■ シンプルで見やすい「簡単な営業報告」■ 営業状況を可視化する「BI （ビジネスインテリジェンス）」機能■ グラフや一覧表を詳細化する「ドリルダウン」■ 自分だけのホーム画面を作る「ダッシュボード」■ すべての帳票が対象となる「Excel出力」【日報登録】【営業マネージャーのダッシュボード】【担当者別案件一覧】■ 外出先からもすぐに報告できる「携帯電話対応」■ ユーザーが増えてもコストが一定の「サーバーライセンス価格」【担当者の案件一覧】○直感的な操作画面で現場の入力を促進○個人の情報や体験、ノウハウを組織で共有○分析のために情報を一元化○BIでグラフを作成し営業状況を可視化○ドリルダウンで詳細分析○戦略の軌道修正○現場への的確な指示

26

SIOS Integration for Google Apps
お客様の自社システムとGoogle Appsを直接連携させるインテグレーション
Google Appsの導入支援やインフラの構築など幅広いサービスを提供
例： シングルサインオンシステム【基本サービス】■ パスワード漏洩を防止する「シングルサインオンシステム」

ユーザーパスワードをGoogle側に渡すことなく、Google Appsへのログインを実現■ アカウント管理を効率化する「アカウント同期」
お客様のシステムとGoogleとの、ユーザー情報の二重管理を防ぐため、ユーザーの追加や削除を連携■ ユーザーの利便性を向上させる「パスワード同期」
Gmailをpopで使用する場合や、Google トークを利用する場合に社内 のパスワードと同じパスワードを使用可能にする

LDAP、Active Directory認証システムを使用して、Google Appsへのアクセスを実現します。

導入事例 - 日本大学


Google Apps Education Editionの導入とシステム構築


ユーザー数: 学生10万人
ユーザーIDを大学側で管理する仕組みを開発、導入 大学側でのリスク管理を実現

2007年4月、Googleと日本大学が導入を発表


多くのメディアが注目するニュースとなった27

サイオスOSSよろず相談室
幅広いソフトウェアとバージョンに柔軟に対応
OSS問題解決支援サービス
サイオスOSSよろず相談室では、OSSに関する機能や設定方法、障害への対処法など、さまざまなお問い合わせに回答いたします。お客様は、Linuxカーネルや各種のミドルウェアなど、多彩なOSSに関する相談の窓口を、サイオスに一本化することができます。

【特長】■ 広範なサポート対象OSS。40種類以上のOSSから選択可能■ OSSのバージョンを固定せず、お客様のご要望に応じて相談■ Linuxカーネルも含めて、問い合わせの窓口を一本化

28

ご留意事項
業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。

本件に関する問い合わせ
サイオステクノロジー 経営企画部
Webによる場合はこちらからお問い合わせください →03-6860-5105（代表）https://www.sios.com/ir/form-IR_ssl.html

29