【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2013年8月28日【発行者名】

森ヒルズリート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

東京都港区六本木一丁目8番7号【事務連絡者氏名】

森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
総務部長

礒部英之

西別府好美

【電話番号】

03-6234-3234（代表）【届出の対象とした募集（売出）内国投

森ヒルズリート投資法人

資証券に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集（売出）内国投形態：投資証券

資証券の形態及び金額】

発行価額の総額： 一般募集

10,823,382,000円

売出価額の総額： オーバーアロットメントによる売出し
560,722,500円(注)

今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。

安定操作に関する事項

1. 今回の一般募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）(1) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:38) ／ g05147_wk_13958670_0000000_表紙_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2013年8月19日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2013年8月28日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
1募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）(3) 発行数(4) 発行価額の総額(5) 発行価格(14) 手取金の使途(15) その他① 引受け等の概要

2

売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）(3) 売出数(4) 売出価額の総額(5) 売出価格

第4 募集又は売出しに関する特別記載事項
1

オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

なお、発行価格等決定日が2013年8月28日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「2013年8月29日（木）から2013年8月30日（金）まで」、払込期日は「2013年9月4日（水）」、受渡期日は「2013年9月5日（木）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2013年8月29日（木）から2013年8月30日（金）まで」、受渡期日は「2013年9月5日（木）」、シンジケートカバー取引期間は「2013年8月31日（土）から2013年9月27日（金）までの間」となります。

－ 1 －(1) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】（以下「一般募集」といいます。）（３）【発行数】
（訂正前）
（前略）
(注)

後記「2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載の通り、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から1,065口を上限として借り入れる本投資口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合があります。

（訂正後）
（前略）
(注)

後記「2 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載の通り、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から借り入れる本投資口1,065口の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行います。

（４）【発行価額の総額】（訂正前）11,244,291,300円(注)

上記発行価額の総額は、後記「(15) その他① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2013年8月5日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）10,823,382,000円(注)上記発行価額の総額は、後記「(15) その他① 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。

（５）【発行価格】（訂正前）
未定(注1) 発行価格等決定日（後記「(注2)」に定義されます。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
(注2) 2013年8月28日（水）から2013年9月2日（月）までの間のいずれかの日に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）を決定します（以下、かかる日を「発行価格等決定日」といいます。）。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（[URL]http://www.mori-hills-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

（後略）

－ 2 －
(2) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

（訂正後）
526,500円(注1)

発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいます。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいます。）について、2013年8月29日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（[URL]http://www.mori-hills-reit.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。

(注2) 発行価額（投信法上の払込金額であり、本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）は508,140円です。

（後略）（１４）【手取金の使途】（訂正前）
一般募集における手取金（11,244,291,300円）は、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（562,214,565円）と併せて、後記「第二部 参照情報

第2 参照書類の補完情報 2 運用状況 (1) 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」といいます。）の取得資金及びその取得費用の一部に充当します。なお、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注1)

上記手取金は、2013年8月5日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値を基準として算出した見(注2)

上記第三者割当については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項込額です。
1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

（訂正後）
一般募集における手取金（10,823,382,000円）は、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（541,169,100円）と併せて、後記「第二部 参照情報

第2 参照書類の補完情報 2 運用状況 (1) 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において「取得予定資産」といいます。）の取得資金及びその取得費用の一部に充当します。なお、残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注)

上記第三者割当については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項

1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(注1)の全文及び(注2)の番号削除（１５）【その他】① 引受け等の概要（訂正前）
以下に記載する引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の発行価額と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と引受価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

－ 3 －(3) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

引受人の名称

住所

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

ＵＢＳ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー

引受投資口数（未定）

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

証券株式会社
大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
計21,300口(注1) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します。
(注2)

本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している森ビル・インベストメントマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。
引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。

(注3) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資口の販売を委託することがあります。
(注4)

みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ＵＢＳ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社を「共同主幹事会社」ということがあります。

（訂正後）
以下に記載する引受人は、2013年8月28日（水）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された発行価額と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受人は、払込期日に引受価額の総額を本投資法人に払い込み、発行価格の総額と引受価額の総額との差額は、引受人の手取金（1口当たり18,360円）とします。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称住所

引受投資口数みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

10,011口

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

4,260口ＵＢＳ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

3,408口東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

3,195口東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

426口

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社

計(注1)21,300口

本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している森ビル・インベストメントマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。
引受人は、かかる契約に基づき、本投資法人から委託された、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第1号）として、本投資口の買取引受けを行います。

(注2) 上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者（証券会社）に本投資口の販売を委託することがあります。
(注3)

みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、ＵＢＳ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社を「共同主幹事会社」ということがあります。

(注1)の全文削除並びに（注2）、(注3)及び(注4)の番号変更－ 4 －(4) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】（３）【売出数】（訂正前）
1,065口(注)

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から1,065口を上限として借り入れる本投資口の売出しです。上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（[URL]http://www.mori-hills-reit.co.jp/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に本書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

（訂正後）
1,065口(注)

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から借り入れる本投資口1,065口の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
なお、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2013年8月29日（木）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（[URL]http://www.mori-hills-reit.co.jp/）において公表します。

（４）【売出価額の総額】（訂正前）582,528,375円(注)

上記売出価額の総額は、2013年8月5日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の終値を基準として算出した見込額です。

（訂正後）
560,722,500円(注)の全文削除（５）【売出価格】
（訂正前）
未定
(注)

上記売出価格は、前記「1 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集） (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。

（訂正後）
526,500円(注)の全文削除－ 5 －(5) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc

第４【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１

オーバーアロットメントによる売出し等について

（訂正前）
(1)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から1,065口を上限として借り入れる
本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
（後略）

（訂正後）
(1)

一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株
式会社が本投資法人の投資主である森ビル株式会社から借り入れる本投資口1,065口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（後略）

－ 6 －
(6) ／ 2013/08/28 16:06 (2013/08/28 15:41) ／ g05147_wk_13958670_0101010_本文_os7不動産_森ヒルズリート投資法人_訂届(公募).doc