加藤でございます。どうぞよろしくお願い致します。

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本日の内容はご覧の通りです。

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まずは連結決算についてです。

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決算ダイジェストは3点です。
①総取扱高は、10％増の1兆1,746億円で四半期では過去最高となりました。
②連結営業利益は前年差＋23億円の102億円となり、第1四半期としては四半期開示の義務化以降、過去最高益となりました。

③フィンテック営業利益は、15億円増益の105億円、債権流動化の前年差影響を除いた実質営業利益においても、昨年第3四半期からの増益基調が継続し、前年差＋10億円の100億円となりました。
小売営業利益は、前年差＋7億円の18億円と順調に増益幅を拡大しました。

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財務指標の推移です。
ダイジェストでもご説明しましたが、グループ総取扱高は四半期で過去最高を更新いたしました。
営業利益、当期利益は、ともにコロナ前を上回り、それぞれ第1四半期では過去最高益となりました。

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セグメント別の売上収益と営業利益です。
小売の売上収益は前年差＋11億円の183億円、営業利益は前年差＋7億円の18億円でした。
フィンテックの売上収益は、前年差＋49億円の436億円、営業利益は前年差＋15億円の105億円となりました。

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営業利益の増減内訳です。
今期の営業利益は、前年に対し23億円増益の102億円となりました。
債権流動化影響を除いた実質利益も18億円の増益と前年の3億円の実質減益から大幅に改善しております。

内訳は小売で7億円の増益、フィンテックで10億円の増益、全社消去は前年並みとなりました。
各セグメントの状況につきましては次ページ以降でご説明いたします。

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小売事業の状況です。

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営業利益の増減内訳です。
小売は、前年同様、未稼働面積の減少や単価上昇によりテナントで4億円、イベントで1億円増加いたしました。
また、昨年苦戦した関連事業も増益に転じ、小売セグメント全体では、7億円の増益となりました。

9テナント収入の増加要因です。
未稼働面積の減少と月坪家賃の単価上昇などにより、テナント収入は4億円増加いたしました。

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未稼働区画の状況です。
未稼働面積は前年の8,600坪から7,000坪まで減少いたしました。
25年3月期では6,500坪まで縮小を予定しています。

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売らない店の進捗です。
第1四半期の非物販テナントの面積構成は、前年差＋5％の61％となりカテゴリーの転換が進みました。
25年3月期末には非物販テナントの構成を65％まで高める予定です。

12具体的にはまじかるちいかわストア、BTS COSMOS STOREなどの好きを応援する体験型ショップや、食の集積エリア パークマルシェ、Galaxy Studio Osakaなど、体験型・食・サービステナントの導入が進んでおります。

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EC取扱高の状況です。
第1四半期の取扱高は、前年比6％増とWeb専門人材の活用を起点に10四半期連続で増加となり、継続して伸長しております。

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次にフィンテックの状況についてです。

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営業利益増減の内訳です。
今期は、取扱高の拡大にともない収入が増加したことに加え、新規入会の急回復による発行費用の増加影響が一巡したことや、生産性向上による人件費の抑制などにより、15億円の増益となりました。
債権流動化影響を除く実質利益も10億円の増益となり、昨年の実質減益から大きく改善いたしました。

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カードクレジット取扱高の推移です。
第1四半期の取扱高は1兆799億円と、四半期では過去最高となりました。
13四半期連続で2桁伸長となりましたが、計画を1％下回りました。

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計画を1％下回る要因となった、トラベル＆エンターテイメント取扱高の状況です。
当初計画では、コロナのリベンジ消費からの反動減が落ち着き、コロナ前水準の取扱高前年比で推移すると見込んでおりましたが、想定以上の円安影響による海外旅行の減少が響き、トラベル＆エンターテイメント取扱高前年比は計画を下回る結果となりました。
この影響で、加盟店手数料の収入は1億円減少しましたが、連動する費用の減少もあり利益影響はございませんでした。

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分割･リボ手数料の推移です。
分割・リボ取扱高前年比は、カードクレジット取扱高の伸長を上回り、手数料収入は9％増の145億円と順調に拡大しています。

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貸倒の状況です。
債権残高の拡大に伴い、貸倒償却額が昨年から増加した影響で、貸倒率は0.47％とコロナ前と同程度の水準となりました。

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続いて新規入会の状況です。
第1四半期の新規入会は19万人と、昨年の好きを応援するカードの大型案件の影響などで前年を下回る形となりましたが、年間では、前年を上回る見込みでございます。

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この会員数拡大を支える「好きを応援するカード」の新規企画は、第1四半期では2企画でございましたが、第2四半期以降は現状35企画を予定しており、新規会員数の拡大を見込んでいます。
今後も、アニメ、キャラクター系のカードから、音楽、スポーツ、社会貢献など様々なジャンルで、お客さまの多様な「好き」にお応えしてまいります。

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24年6月時点でのカード会員数は過去最高の765万人となりました。
プラチナ・ゴールドカード及び「好き」を応援するカード会員の構成は、58％まで拡大しております。

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共創投資についてです。

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第1四半期は、スタートアップ企業へ10億円、ファンドへ4億円、合計で14億円の投資を行いました。
これまでの投資額は累計で293億円となりました。

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共創投資による本業貢献利益は6億円となりました。
これまでに出資したスタートアップ企業のIRRは10％で、ハードルレート10％と同水準となっております。

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バランスシート、資本配分についてです。

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バランスシートの状況です。
総資産は、1回払債権流動化の調達額減少にともなう営業債権の増加などにより前期末より822億円増加し、1兆857億円となりました。
また、自己資本比率は、前期末を2.4％下回る22.8％となりました。

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つづいて資本配分です。
基礎営業キャッシュフロー126億円のうち、成長投資に39億円、配当に96億円を配分、自社株買いを16億円実施しておりますが、一部を借入金で充当いたしました。
また、人的資本投資は26億円で、人件費に対する割合は28％となっております。

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ESGの状況です。

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主な外部評価でございますが、DJSI Worldの構成銘柄に6年連続で選定されました。
これまでの分類対象であった小売セクターから、今期より金融サービスセクターへ変更となりましたが、当該セクターにおいて日本企業としては最高位評価で「DJSI World」構成銘柄に選定されております。
また、CDPにおいては、最高評価の『気候変動 A リスト』企業として5度目の認定をされました。
そのほかにもご覧の評価をいただいております。

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最後に、通期見通しについてです。

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25年3月期の通期見通しです。
フィンテックの足許の取扱高状況を踏まえ、年初に計画した内容から取扱高の見通しを300億円引き下げます。
それに伴い取扱高に連動する売上収益を3億円引き下げ、取扱高連動経費も3億円の減少を見込みます。
したがいまして、営業利益、当期利益は年初計画から変更なし、EPS・ROE・ROICの3KPIも年初計画どおりを見込んでおります。

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セグメント利益は、小売は22％増の85億円、フィンテックは5％増の445億円とこちらも期初に計画した内容から変更はございません。

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最後に、セグメント別の第2四半期以降の見通しです。
小売セグメントでは、水道光熱費の上昇やシステム費などの戦略的な経費執行により経費増を見込んでいますが、今後もテナント収入の拡大などで、年間見通しは年初計画どおり85億円の見込みです。

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フィンテックの第2四半期以降の見通しです。
システム費の増加やポイントプログラム変更の一巡などの影響で第1四半期と比較すると増益幅は小さくなりますが、売上収益の拡大などで実質営業利益は＋11億円の見通しです。
また、年間の取扱高の見通しを変更をいたしますが、営業利益は年初計画どおり445億円を見込んでおります。
私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。

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本資料に掲載しております将来の予測に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
お問い合わせは、ＩＲ部 marui-ir@0101.co.jpにご連絡ください。

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