最近の機械貿易動向（1 月）～機械輸出伸び率 4 ヶ月連続マイナス～
日本機械輸出組合 2016.3.14.

平成 28 年 1 月の機械輸出額は 3 兆 4,914 億円､対前年同月比 10.4%減と、4 ヶ月連続でマイナスとなった。これは､① 6 地域向けすべてでマイナスとなったこと、②自動車、産業機械、電子ディバイス等が大きくマイナスとなったことなどによる｡為替・営業日要因が 0.4%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は 10.0%減と 8 ヶ月連続でマイナスとなった｡平成 28 年 2 月の為替・営業日要因は 5.4%の増加寄与要因となっているが、3 月 8 日発表の貿易統計速報によれば 2 月上中旬の全商品輸出は2.8%減であった。
１． 全商品貿易動向～輸出は 4 ヶ月連続、輸入は 13 ヶ月連続でマイナス～
１）平成 28 年 1 月の全商品輸出額は 5 兆 3,514 億円､前年同月比(以下同じ)12.9%減と 4 ヶ月連続でマイナスとなった(1 月 8.0%減)｡これは、全輸出額の約 11%を占める鉄鋼・ 非鉄金属等原料別製品(22.0%減)、18%の一般機械（17.0%減）、17%の電機機器(11.7%減)等がマイナスとなったためである｡
２）輸入額は 6 兆 2 億円､18.0%減と 13 ヶ月連続でマイナスとなった(12 月 18.0%減)｡これは、全輸入額の約 19%を占める原粗油等鉱物性燃料(44.7%減) が原油価格下落等で大幅に減少したことに加え、10%を占める一般機械(10.4%減)、9%の原料別製品(14.5%減)が減少したことによる｡
３）この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、6,488 億円の赤字となった。(12 月は 1,403 億円の黒字)｡（億円）
90,000（伸び率：％）
20

図表1．全商品貿易動向
輸出額80,000

輸出伸率

輸入額70,00010

60,00050,00040,000030,00020,00010,000-100-10,00027/12345678910111228/1

輸入伸率

貿易収支

-20,000-20

２．機械貿易動向（１）機械輸出入動向～輸出は 4 ヶ月連続でマイナス～
１）全商品輸出額の約 65%を占める 1 月の機械輸出額は 3 兆 4,914 億円、10.4%減と 4 ヶ月連続でマイナスとなり(12 月 5.6%減)、その水準は、リーマンショック前(2008 年 1 月)と比べると 79.8%となって、前月に比べて 1.5 ポイント悪化した(12 月 81.3%)。
２）一方､全商品輸入額の約 34%を占める機械輸入額は､2 兆 421 億円､3.6%減と 3 か月連続でマイナスとなった(12 月 9.9%減)。リーマンショック前(2008 年 1 月)の水準と比較しても 18.9%増となっている｡（億円）
50,000（伸び率：％）
20
輸入額15図表２．機械貿易額の月別推移
輸入伸率

輸出額

輸出伸率

45,00040,00035,000

1030,000

525,000
20,000015,000-510,000-10

為替・営業日要因除い
た輸出伸率

5,0000-1527/1

23456718910111228/1

（２）為替動向・営業日～1 月は 0.4%の減少要因、2 月は約 5.4%の増加要因～
１）1 月は 1 ﾄﾞﾙ＝119.4 円となり､前年に比べ 0.2%の円安となった｡また､対ユーロは 130.2 円と前年に対して 9.1%の円高となり､合わせて約 0.4%の為替減少要因となった｡営業日は前年と同じため、合計で 0.4%の減少要因となる。1 月の輸出額は 10.4%減であったことから､実質的伸び率は 10.0%減と 8 ヶ月連続でマイナスとなった(12 月 6.7%減)｡
２）2 月は 1 ﾄﾞﾙ＝117.6 円で前年比 0.4%の円高、対ユーロでは 129.3 円で前年比 3.9%の円高となり、合わせて約 0.4%の為替減少要因となった。営業日は前年より 1 日多いため、5.8%の増加要因となり、合計で 5.4%の増加要因となる。
３）3 月は、対ドルが 3 月 10 日 17:00 時点の 113.5 円とすれば、前年に比べて 5.3%の円高、また、対ユーロは 124.5 円で 6.7%の円高となり、合わせると約 3.2%の為替減少要因となる。営業日は前年と同じため、合計で約 3.2%の減少要因となる。
図表３．為替レートの推移

対ﾄﾞﾙ・円レート
125

119.9

123.0 123.0

120

121.0

124.2

122.7

120.0

119.5

118.1

118.5 119.2 117.6

平成26年度

115110

119.4

121.3

113.5

111.5

平成27年度

119.9

108.3
105102.4102.0 101.7 102.2

102.1

104.9

102.1

104.6

10099.4
9599.8

98.8

98.8

98.5

102.3
102.8

98.5

98.3

95.9

平成25年度

90456789101112123（３）地域別動向～すべての地域向け輸出が前年同月比マイナス～
１）機械輸出額の地域的動きをみると、プラスとなった地域はなく、一番大きく減少したのが、①全体の18.1%を占める中国向けで､全体の 17%を占める産業機械(26.5%減)をはじめ、電子ディバイス(14.8%減)、自動車(14.7%減)が大きく減少して 20.1%減となった。②14.0%の ASEAN・南アジア向けは、ベトナム(33.7%減)、シンガポール(24.1%減)、インドネシア(23.4%減)、タイ（20.7%減）等が大幅に減少し、業種では、全体の 25%を占める自動車(13.2%減)、20%の産業機械(18.6%減)、電子ディバイス(23.7%減)等がマイナスとなって 18.5%減となり、③9.5%を占める韓国･台湾向けは産業機械(7.6%減)、自動車(10.4%減)、光学機械(23.5%減)等が減少して 9.0%減となった。④12.8%を占める EU 向けは、35%を占める自動車(0.4%減)がほぼ横這いとなったものの、産業機械(23.8%減)や軽電気機械(10.4%減)が大きくマイナスとなって、5.3%減となった。⑤27.1%を占める最大輸出先の北米向けでは､全体の 51%を占める自動車(0.4%増)はほぼ横這いとなったものの、13%の産業機械(16.1%減)、軽電気機械(13.0%減)等が減少して 4.5%減とな
り、⑥18.5%のその他地域向けは、アフリカ（50.1%減）、ロシア東欧等（25.5%減）、大洋州(6.0%減)がマイナスとなり、機種では 53%を占める自動車(9.1%減)、産業機械(19.1%減)等が大幅にマイナスとなって 4.5%減となった。
３）また､リーマンショック前の 2008 年 1 月の地域別輸出額と比較すると ASEAN・南アジア､中国向けが90%台､北米向けが 80%台、韓国・台湾、その他地域向けが 70%台、EU 向けが 50%台となった｡（単位：億円）図表４．最近の地域別機械輸出動向
対08年
2015/112015/122016/1
金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 1月比
全世界計
39,387 ▲ 0.8 100.0 41,544 ▲ 5.6 100.0 34,914 ▲ 10.4 100.0
0.80
北米
10,367
3.3 26.3 11,235 ▲ 3.2 27.0 9,451 ▲ 4.5 27.1
0.87
中国
7,955 ▲ 9.2 20.2 8,527 ▲ 8.6 20.5 6,321 ▲ 20.1 18.1
0.91
ASEAN・南アジア
5,672 ▲ 6.9 14.4 6,082 ▲ 9.4 14.6 4,905 ▲ 18.5 14.0
0.95
EU
4,690
10.1 11.9 5,351
6.8 12.9 4,471 ▲ 5.3 12.8
0.59
韓国・台湾
3,549 ▲ 4.9
9.0 3,859 ▲ 6.5
9.3 3,300 ▲ 9.0
9.5
0.76
その他
7,153
4.7 18.2 6,491 ▲ 10.1 15.6 6,466 ▲ 4.5 18.5
0.72
は、2ヶ月連続で前年比10%以上プラス。

2

図表5. 韓国・台湾/ASEAN・南アジア/その他地域向け機械輸出の推移（月別）（金額単位：億円、%）

国 名
韓国
台湾
ASEAN・南アジア
タイ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
インド
パキスタン
その他地域
中南米
中近東
大洋州
ﾛｼｱ東欧等ｱﾌﾘｶ

2015/10
2015/11
金額 伸び率 金額 伸び率
1,908
14.2 1,668 ▲ 18.3
2,000
20.7 1,88111.4

2015/12
金額 伸び率1,902 ▲ 10.8
1,956 ▲ 1.8

2016/1
金額 伸び率1,535 ▲ 21.2
1,765
5.0

1,703
7.4
1,085
16.8
662 ▲ 10.1
665
4.1
650
29.0
652
20.6
398
9.0
134
39.6

1,638 ▲ 9.0
887 ▲ 4.7
633 ▲ 25.7
684 ▲ 8.8596 ▲ 6.3
704 ▲ 11.4
509
7.8
160
10.3

1,318 ▲ 20.7
792 ▲ 24.1
498 ▲ 23.4
565 ▲ 12.2
569 ▲ 0.0477 ▲ 33.7
374
11.2
88
2.0

1,586 ▲ 8.3
818 ▲ 14.0
580 ▲ 16.3
592 ▲ 12.3635
9.5
631 ▲ 7.3
4120.9133
39.52,311 ▲ 9.0 2,1448.1 1,807 ▲ 22.92,253
14.02,329
0.2 2,554
16.8 2,486
1.41,791
4.4
1,261 ▲ 9.9 1,2328.8
961 ▲ 5.81,132 ▲ 6.0954 ▲ 28.8783 ▲ 8.6756 ▲ 6.8729 ▲ 25.5611 ▲ 28.4456 ▲ 34.1453 ▲ 33.0474 ▲ 50.1
は、２ヶ月連続で前年同月比プラス(10%以上）（４）業種別動向～21 業種中プラスは 5 業種。産業機械等 9 業種が二桁のマイナス～１）業種別では､全 21 業種中プラスとなったのは 5 業種で､前月より 2 業種減少した｡業種では、全体の約 35%を占める自動車（5.4%減）をはじめ、16%の産業機械（18.7%減）、8%の電子ディバイス(11.3%減)等の主要輸出業種がマイナスとなり、この他、軽電気機械(11.6%減)、重電気機械(19.7%減)、民生用電子機械(15.5%減)、光学機械(27.6%減)、工作機械（40.2%減）、ベアリング(20.1%減)、陸用内燃機関（12.9%減）が二桁のマイナスとなって、機械全体で 10.4%減となった｡
２）リーマンショック前の水準を超えたのは鉄道車輛、航空機部品、医療機械、軽機械、ベアリングの 5
業種で前月に比べて 1 業種減少し、他方、電子計算機、民生用電子機械が 40%台の低い水準にある。
図表６ 上位21業種の輸出額の動き（単位：億円、%）
2015/112015/122016/1
対08/1
業種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
比自動車
15,39111.939.1 自動車
15,805
4.0 38.0 自動車
12,211 ▲ 5.4 35.0 0.76
産業機械
6,323 ▲ 7.0
16.1 産業機械
7,104 ▲ 9.3 17.1 産業機械
5,414 ▲ 18.7 15.5 0.82
電子ディバイス
2,924 ▲ 11.2
7.4 電子ディバイス 3,010 ▲ 13.8
7.2 電子ディバイス 2,809 ▲ 11.3 8.0 0.77
軽電気機械
1,926 ▲ 3.6
4.9 軽電気機械
2,124 ▲ 6.5
5.1 船舶
2,241
4.8 6.4 0.90
重電気機械
1,783 ▲ 10.6
4.5 重電気機械
1,943 ▲ 12.9
4.7 軽電気機械
1,717 ▲ 11.6 4.9 0.78
軽機械
1,558 ▲ 2.2
4.0 軽機械
1,809
2.5
4.4 重電気機械
1,555 ▲ 19.7 4.5 0.91
民生用電子機械
1,429 ▲ 9.7
3.6 民生用電子機械 1,463 ▲ 6.9
3.5 軽機械
1,390 ▲ 7.1 4.0 1.19
1,247 ▲ 15.5 3.6 0.47
光学機械
1,342 ▲ 16.2
3.4 光学機械
1,386 ▲ 21.2
3.3 民生用電子機械
船舶
1,154
15.2
2.9 船舶
708 ▲ 22.5
1.7 光学機械
1,070 ▲ 27.6 3.1 0.92
通信機械
708
11.9
1.8 通信機械
612 ▲ 11.6
1.5 建設機械
865 ▲ 5.7 2.5 0.76
建設機械
782 ▲ 24.1
2.0 建設機械
899 ▲ 29.5
2.2 航空機部品
725 ▲ 1.7 2.1 1.89
航空機部品
727
5.9
1.8 航空機部品
798
4.7
1.9 通信機械
563
8.3 1.6 0.74
工作機械
626 ▲ 24.4
1.6 工作機械
713 ▲ 27.5
1.7 工作機械
520 ▲ 40.2 1.5 0.75
電子計算機
452 ▲ 16.0
1.1 電子計算機
515 ▲ 11.3
1.2 電子計算機
420 ▲ 7.0 1.2 0.46
医療機械
461 ▲ 2.0
1.2 医療機械
547
2.8
1.3 医療機械
406 ▲ 2.1 1.2 1.22
ベアリング
366 ▲ 11.5
0.9 ベアリング
406 ▲ 12.8
1.0 ベアリング
324 ▲ 20.1 0.9 1.05
陸用内燃機関308 ▲ 13.0
0.8 陸用内燃機関
362 ▲ 14.6
0.9 陸用内燃機関
296 ▲ 12.9 0.8 0.80
農業機械
192
1.0
0.5 農業機械
204 ▲ 5.0
0.5 鉄道車両
202 180.9 0.6 4.20
繊維機械
189
7.4
0.5 繊維機械
218
32.2
0.5 農業機械
185
11.5 0.5 0.86
産業車両
120 ▲ 4.70.3 産業車両
130
1.20.3 繊維機械
142
3.8 0.4 0.74
鉄道車両
6829.10.2 鉄道車両138
38.4
0.3 産業車両
99 ▲ 7.9 0.3 0.53
21業種合計38,76298.4 21業種合計
40,75598.1 21業種合計
34,40298.5 0.80
は2ヶ月以上連続で10%以上増加。 ・産業機械：半導体製造装置、印刷・製本機械、風水力機械、ﾀｰﾋﾞﾝ
・民生用電子機械：ﾃﾞｼﾞｶﾒ、TV、部品 ・電子計算機：ﾊﾟｿｺﾝ、HDD･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等部品 ・軽機械：試験・検査機、理化学用機器
・軽電気機械：白物家電、電子計測器、配電機器、電池 ・光学機械：その他の光学機器（半導体検査装置、ﾚｰｻﾞｰ等）､ｶﾒﾗ部品
・通信機械：通信機械部分品、受信変換・その他送受信

3

（５）機種別動向～鉄道車輛､繊維機械、乗用車が大幅増､建設機械、発電機等が大幅減～
１）10％以上の伸び率を示した機種は 4 機種（前月の 3 機種から 1 機種増）で､①EU 向け鉄道車輛(2.8倍)、②中国向け通信機械部分品(16.4%増)、③北米向け農業機械(11.5%増)、④北米、EU、中国向け産業用ロボット(10.9%増)であった。
２）一方､工作機械(40.2%減)、印刷・製本機械(31.2%減)等マイナス伸び率上位 10 機種すべてが 20%以上減少した｡（単位：億円、%）図表７. 伸び率上位機種 （ 月5 0 億円以上、前年比伸び率1 0 % 以上、1 0 機種以内）
2015/112015/122016/1
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率鉄道車輌
68
29.1 鉄道車輌
138
38.4 鉄道車輌
202 180.9
受信変換その他送受信機器
166
28.7 繊維機械
218
32.2 通信機械部分品
285
16.4
乗用車
9,953
23.2 乗用車
9,785
12.1 農業機械
185
11.5
船舶
10,141 * 24.4% 産業用ロボット
1,154
15.2 機種合計
130
10.9発電機8813.8
機種合計
802 * 2.3%
通信機械部分品374
11.6
11,803 * 30.0%
機種合計
は、２ヶ月連続で上位機種* 機種合計の％は輸出額に占める 割合

通信機械部分品：ｹﾞｰﾄｳｪｲ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ等
受信変換・ そ の他送受信：ﾙｰﾀｰ、LANｽｲｯﾁ等ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器
理化学用機器：物理・化学分析用機器の部品、電気式分析機器等 電動機：業務用ﾓｰﾀｰ
そ の他の光学機器：ﾚｰｻﾞｰ、半導体検査装置等 そ の他の重電気機器・ 部分品：重電機器部分品、交通管制用機器（単位：億円、%）図表８．マイナス伸び率上位機種 （月10億円以上、10％減以上、10機種以内）
2015/112015/122016/1
機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率金属加工機械
231 ▲ 28.0 建設機械
899 ▲ 29.5 工作機械
520 ▲ 40.2
デジカメ・ビデオ328 ▲ 27.1 発電機
72 ▲ 28.4 印刷・製本機械
692 ▲ 31.2
工作機械
626 ▲ 24.4 工作機械
713 ▲ 27.5 デジカメ・ビデオ
275 ▲ 28.7
建設機械
782 ▲ 24.1 電池
205 ▲ 24.1 その他の光学機器
917 ▲ 28.6電動機
124 ▲ 23.6 船舶
708 ▲ 22.5 その他の重電気機器・部分品
365 ▲ 25.8
その他の光学機器 1,128 ▲ 17.8 その他の光学機器 1,188 ▲ 22.0 電動機
112 ▲ 25.2
電気・電子計測器
337 ▲ 16.5 デジカメ・ビデオ
303 ▲ 21.9 原動力機械
319 ▲ 24.1
電子計算機
452 ▲ 16.0 写真機の部分品・附属品
122 ▲ 20.0 写真機の部分品・附属品
100 ▲ 24.0
その他の配電制御装置
754 ▲ 14.1 原動力機械
460 ▲ 18.9 電池
178 ▲ 23.3
電池
194 ▲ 14.1 その他の配電制御装置
800 ▲ 16.5 その他の配電制御装置
660 ▲ 20.3
機種合計
4,956 * 12.6%
機種合計
5,470 * 13.2%
機種合計
4,138 * 20.3%
は、2ヶ月連続でﾏｲﾅｽ上位10位内* 機種合計の％は輸出額に占める割合（６）機械輸入動向～電子計算機、携帯電話、乗用車等が大幅減～
１）1 月の機械輸入伸び率は 3.6%減と 3 ヶ月連続のマイナスとなった。携帯電話(59.2%増)がプラスとなったものの、電子ディバイス(9.8%減)、電子計算機(8.3%減)に加え、航空機・部品等(7.6%減)、白物家電(6.7%減)等が減少したことにより、マイナスとなった。
２）なお､輸入額が輸出額を上回っている機種は携帯電話、電子計算機、航空機・部品等、白物家電、医療機械、配電機器、受信変換・その他送受信、時計、TV となっている。
３）地域別機械輸入額は、全体の 44%を占める中国(0.1%減)、ASEAN・南アジア(9.4%減)、EU(3.3%減)、北米（7.8%減）、韓国・台湾(6.2%減)、その他地域(3.9%増)の順であった。
図表9．機械輸入額上位12機種
2015/11
機種名
電子ディバイス
電子計算機
携帯電話
自動車部品
航空機・部品等
乗用車
白物家電
医療機械
配電機器
受信変換その他送受信
その他の配電制御装置

時計
12機種合計金額 伸び率 シェア

2,455
1.8
1,843 ▲ 5.3
1,648 ▲ 42.0
1,249
13.3
1,082 ▲ 14.7
1,018 ▲ 0.6
790
12.6
691
11.1
601
13.2
559
2.1
432
6.2
387
26.8
12,755（単位：億円、％）

2015/12
機種名

金額

2016/1
伸び率 シェア

11.6 電子ディバイス
2,380 ▲ 2.8
8.7 電子計算機
1,967 ▲ 8.4
7.8 自動車部品
1,1184.6
5.9 携帯電話
1,013 ▲ 40.3
5.1 乗用車
949 ▲ 14.3
4.8 航空機・部品等
810 ▲ 34.9
3.7 白物家電
723
4.1
3.3 医療機械
719
9.2
2.8 配電機器
550 ▲ 5.3
2.7 受信変換その他送受信
540 ▲ 7.0
2.0 その他の配電制御装置
379 ▲ 7.2
1.8 コンデンサー等部分品
364 ▲ 10.7
60.5 12機種合計
11,512

機種名

は対前年比が２ヶ月連続で10%以上増加。 ・白物家電：民生用電気機械
・受信変換その他送受信：ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器 ・その他の配電制御装置：ｽｲｯﾁ、配電盤、制御盤等

4金額

伸び率 シェア

12.4 電子ディバイス
2,368 ▲ 9.8
10.3 携帯電話
2,105
59.2
5.8 電子計算機
1,931 ▲ 8.3
5.3 自動車部品
1,209 ▲ 0.7
5.0 航空機・部品等
1,100 ▲ 7.6
4.2 乗用車
1,011
6.9
3.8 白物家電
688 ▲ 6.7
3.8 医療機械
628 ▲ 0.1
2.9 配電機器
575 ▲ 5.5
2.8 受信変換その他送受信
543 ▲ 9.0
2.0 その他の配電制御装置
386 ▲ 13.2
1.9 コンデンサー等部分品
373 ▲ 5.4
60.1 12機種合計
12,917

11.6
10.3
9.5
5.9
5.4
5.0
3.4
3.1
2.8
2.7
1.9
1.8
63.3