平成 18 年６月７日

各位会 社 名 株式

会社

新日本建物

代表者名 代表取締役社長 兼 社長執行役員 村上 三郎（JASDAQ・コード番号：８８９３）
ｽ ｽﾞ ｷﾔｽﾊﾙ

問合せ先 取締役 兼 執行役員 管理本部長 兼 財務部長 壽松木 康晴（TEL．（０３）５２２７−５６０５）

第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の割当株数等の決定ならびに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
平成 18 年６月 1 日付で開示いたしました「第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行ならびに主要株主の異動に関するお知らせ」に関し、新株式および新株予約権付社債の割当予定先に対する割当株数、払込金額等諸条件が決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当該割当株数等の決定に伴い、主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みとなりますので、併せてお知らせいたします。
また、変更箇所につきましては下線（＿）を付して表示しております。
記Ⅰ

変更箇所

（その１）
Ⅰ．第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行【ご参考】
２．本件増資等の理由及び資金の使途等(５) 割当先の概要（その２）
Ⅰ．第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行【ご参考】
２．本件増資等の理由及び資金の使途等(１１) 今回の新株式発行後の大株主の状況

-1-

Ⅱ

内容

（その１）
Ⅰ．第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行【ご参考】
２．本件増資等の理由及び資金の使途等(５) 割当先の概要（変更前）
割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-2-

Prospect Japan Fund Limited
未定
未定
Trafalgar Court, Les Banques, St.
Peter Port, Guernsey Channel
Islands, U.K.
−
投資業
−
−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。
PermalJapanOpportunities
Limited未定
未定
c/o Insinger Corporate Services（ BVI ） Limited, Tropic Isle
Building, P.O.Box 438, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
−
投資業
−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-3-

Prospect Absolute Return（Japan）
未定
未定
P.O.Box 309 GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
−
投資業
−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。
Prospect Absolute Return（Japan）
L.P.
未定
未定
c/oTheCorporation
TrustCompany,
Corporation
Trust
Center, 1209 Orange Street,Wilmington, Delaware 19801 USA−
投資業−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地

割当先の内容
資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-4-

Prospect Absolute Return（Hybrid）
L.P.
未定
未定
c/o Citco Fund Services（CaymanIslands）Ltd., Regatta Office Park,West Bay Road, P.O.Box 31106
SMB, Grand Cayman, CaymanIslands−
投資業−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。
MSS Equity Hedge 14
未定
未定
P.O.Box 2199GT, Grand Pavillion,Commerical Centre, 802 West Bay
Road, Grand Cayman, Cayman
Islands−
投資業−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-5-

Petrus Prospect LLC
未定
未定
2300 West Plano Parkway, Plano,
Texas 75075 USA−
投資業−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。
Permal Long Funds−Japan Fund未定
未定
c/o State Street Bank Luxembourg
S.A., 49, avenue J.F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxembourg−
投資業−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

（変更後）
割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項
割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項
割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-6-

Prospect Japan Fund Limited−
金 2,000,000,000 円
Trafalgar Court, Les Banques, St.
Peter Port, Guernsey Channel
Islands, U.K.
−
投資業
−
−
−
該当事項はありません。
−
PermalJapan
Opportunities
Limited−金 1,400,000,000 円
c/o Insinger Corporate Services（ BVI ） Limited, Tropic Isle
Building, P.O.Box 438, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
−
投資業
−−
−
該当事項はありません。
−
Prospect Absolute Return（Japan）−金 1,800,000,000 円
P.O.Box 309 GT, Ugland House,
South Church Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands
−
投資業
−
−−
該当事項はありません。
−

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項
割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地

割当先の内容
資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

Prospect Absolute Return（Japan）
L.P.
−
金 200,000,000 円
c/oTheCorporation
TrustCompany,Corporation
TrustCenter, 1209 Orange Street,Wilmington, Delaware 19801 USA
−
投資業
−
−
−
該当事項はありません。
−
Prospect Absolute Return（Hybrid）
L.P.
−
金 600,000,000 円
c/o Citco Fund Services（CaymanIslands）Ltd., Regatta Office Park,West Bay Road, P.O.Box 31106
SMB, Grand Cayman, Cayman
Islands−
投資業−−−
該当事項はありません。
−

当初割当予定先であった「MSS Equity Hedge 14」については、割当しないこととなりましたので、削除いたしました。

-7-

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容資本の額
事業の内容大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項

割当予定先の氏名または名称
新株式割当株数および払込金額
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債割当金額
本店所在地
割当先の内容

資本の額
事業の内容
大株主
出資 当社が保有している取得者の株式の数
当社と関係 取得者が保有している当社の株式の数の関係
取引関係等
当該株券の保有に関する事項-8-

Petrus Prospect LLC
143,400 株
金 109,987,800 円−
2300 West Plano Parkway, Plano,
Texas 75075 USA
−
投資業
−
−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。
Permal Long Funds−Japan Fund
5,071,700 株金 3,889,993,900 円−
c/o State Street Bank Luxembourg
S.A., 49, avenue J.F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxembourg
−
投資業
−−−
該当事項はありません。
新株式発行日より 2 年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡する場合は、その内容を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。

（その２）
Ⅰ．第三者割当による新株式および第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債発行【ご参考】
２．本件増資等の理由及び資金の使途等(１１) 今回の新株式発行後の大株主の状況
（変更前）

順位
１
２
３４

株主名
所有株式数(千株)所有割合
Prospect Japan Fund Limited
5,215
23.80％
2,360
村上三郎
10.77％
1,700(株)ハイビレッジ
7.76％
1,494
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱6.82％
1,2275.60％
ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾂ
５ｲｰ ｱｲｴｽｼﾞｰ（注 1）所有割合は、平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済み株式総数に、今回の発行新株式数を加えた株式数により算出しております。
（注 2）本件投資ファンドにおける各投資ファンドへの割当株式数が未定であるため、上表は全てを Prospect Japan Fund Limited に割当てるものと仮定して記載しております。

（変更後）

順位
１
２
３
４

株主名
所有株式数(千株)
所有割合
5,071
Permal Long Funds−Japan Fund23.14％
2,360
村上三郎
10.77％
1,700(株)ハイビレッジ
7.76％
1,494
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱
6.82％
1,227
5.60％
ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆｭｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾂ
５ｲｰ ｱｲｴｽｼﾞｰ（注 1）所有割合は、平成 18 年 3 月 31 日現在の発行済み株式総数に、今回の発行新株式数を加えた株式数により算出しております。

-9-Ⅲ

主要株主である筆頭株主の異動

１．主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要（１）当該株主の名称等①名称

Permal Long Funds−Japan Fund

②本店所在地c/o State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Luxembourg③代表者

Edmond de La Haye Jousselin④主な事業内容

投資業（２）異動前後における Permal Long Funds−Japan Fund の所有株式数および所有割合
議決権の数
異動前
（平成 18 年 3 月 31 日現在）
異動後（注）

所有株式数

総株主の議決権の数に対する割合

0個

0株

0.00％

50,717 個

5,071,700 株

23.15％（注）異動後の議決権の数は、平成 18 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数に、今回の発行新株式数を加味して算出しております。

２．主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要（１）当該株主の名称等①名称

村上三郎（当社 代表取締役社長兼社長執行役員）②住所

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目 21 番 11 号

（２）異動前後における村上三郎の所有株式数および所有割合
議決権の数

所有株式数

総株主の議決権の数に対する割合異動前（平成 18 年 3 月 31 日現在）

23,600 個

2,360,000 株

10.77％

異動後（注）

23,600 個

2,360,000 株

10.77％（注）異動後の議決権の数は、平成 18 年 3 月 31 日現在の総株主の議決権の数に、今回の発行新株式数を加味して算出しております。

３．異動予定年月日
平成 18 年 6 月 16 日

以- 10 -

上