(財)財務会計基準機構会員

平成20年９月期
上場会社名
コード番号
代表者
問合せ先責任者

第１四半期財務・業績の概況
平成20年２月４日
上場取引所
ＪＡＳＤＡＱ
ＵＲＬ http://www.septeni-holdings.co.jp/

株式会社セプテーニ・ホールディングス
4293（役職名）代表取締役社長 （氏名）野村 宗芳（役職名）取締役（氏名）清水 一身

１．平成20年９月期第１四半期の連結業績（平成19年10月１日(1）連結経営成績
売上高

～

ＴＥＬ

（03）5363－7340（代表）（百万円未満切捨て）
平成19年12月31日）（％表示は対前年同四半期増減率）

営業利益

経常利益

四半期（当期）純利益

百万円

％

百万円

％

百万円％

百万円

％

20年９月期第１四半期

7,195(18.6)

243(124.9)

261(95.7)

137(51.2)

19年９月期第１四半期

6,064(33.6)108 (△39.7)

19年９月期

25,863946

1,196

１株当たり四半期（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期（当期）純利益円

円

銭

133 (△33.8)

90 (△23.4)
529

銭

20年９月期第１四半期

1,099

19

1,068

62

19年９月期第１四半期

729

57

723

54

19年９月期

4,257

80

4,122

57

(2）連結財政状態
総資産

純資産
百万円

自己資本比率百万円

１株当たり純資産％円

銭

20年９月期第１四半期

9,296

4,771

48.5

36,15968

19年９月期第１四半期

8,283

4,263

49.2

32,79266

19年９月期

9,483

4,743

47.3

35,92659(3）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高百万円

百万円

百万円

百万円

20年９月期第１四半期

△232

22

△262,871

19年９月期第１四半期

△93

△70

△12,720

19年９月期

563△204△136

3,109

－ 1 －

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況

２．配当の状況
１株当たり配当金（基準日）

期末

年間円

銭円

銭

19年９月期

70000

70000

20年９月期(予想)

80000

80000

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日

売上高営業利益～平成20年９月30日） 【参考】（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）
経常利益

１株当たり当期純利益

当期純利益

百万円

％

百万円

％

百万円％

百万円％

中間期

14,500(14.9)

500(22.8)500(7.4)

280(10.6)

2,244

50

通期

31,100(20.2)

1,200(26.8)

1,300(8.6)

700(32.1)

5,611

26：：：

無有
無４．その他(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧ください。

※

円

銭

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。

－ 2 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況【定性的情報・財務諸表等】
１．連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期の当社グループの経営成績は、主力のネット広告事業を中心に業容拡大が続いていることから、売上高は前年同期比18.6%増の7,195百万円となりました。また、利益面では、前期の第２四半期以降続いているネット広告事業における収益性改善が大きく寄与し、営業利益は前年同期比124.9%増の243百万円、経常利益が同95.7%増の261百万円、四半期純利益が同51.2%増の137百万円とそれぞれ大幅な増益を達成いたしました。
事業のセグメント別の状況は以下の通りです。
（ネット広告事業）
当第１四半期では、前期から引き続きインターネット広告市場におけるシェアの向上と収益性改善を図るべく、特に成長著しいモバイル広告の拡販を進めるとともに、ウェブサイト等の制作やＳＥＯ（検索エンジン最適化）といった高付加価値分野での売上を伸ばしました。その結果、売上高は前年同期比22.3%増の5,813百万円となり、売上総利益率も前年同期に比べると大幅に改善いたしました。さらに、生産性向上の観点から人員の拡充について慎重に取り組んだことで人件費を中心とする販売管理費が抑制されたこともあり、営業利益は前年同期比870.2%増の257百万円と大幅に伸長させることができました。
（インターネット関連事業）
コンテンツ配信を中心とするモバイルサービス分野では、当第１四半期においては積極的な広告宣伝活動を実施するなど主力の音楽配信における有料会員獲得に注力し、課金数を大幅に伸ばすことができました。また、テクノロジー分野においては、主力サービスであるメール配信ＡＳＰを中心にサービスラインアップの拡充を図りました。これらの結果、売上高は前年同期比63.3%増の904百万円と大幅に拡大させることができました。一方で、前述のモバイルコンテン
ツ会員獲得のための広告宣伝費を中心に販売管理費が大幅に増加したことにより、営業利益は前年同期比61.9%減の19百万円となりました。
（ＤＭ事業）
需要の伸び悩み等厳しい事業環境が続いており、当第１四半期の売上高は618百万円（前年同期比16.5%減）、営業利益は72百万円（同21.3%減）となりました。
（その他の事業）
当第１四半期において売上は発生いたしませんでしたが、人件費等の経常的な費用が発生しているため、営業損失は16百万円（前年同期は営業利益13百万円）となりました。
２．連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、未収入金の回収及び投資有価証券の売却等により、前期末に比べて186百万円減少し9,296百万円となりました。
また、負債については、未払法人税等が減少したこと等により、前期末に比べて214百万円減少し4,525百万円となりました。
一方、純資産については、利益剰余金が増加したこと等により、前期末に比べて27百万円増加し4,771百万円となりました。
[ キャッシュ・フローの状況 ]
当第１四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は前期末に比べて237百万円減少し、当第１四半期末の資金残高は2,871百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において営業活動の結果使用した資金は232百万円となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益271百万円を計上したものの、売上債権の増加及び営業投資有価証券の取得とともに、法人税等の支出が発生したことが主な要因であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において投資活動の結果得られた資金は22百万円となりました。
これは、主に投資有価証券の売却によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は26百万円となりました。
これは、主に配当金の支出によるものであります。
－ 3 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況

３．その他(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用
固定資産の減価償却の方法年度見込み額のうち当四半期分を計上しております。
(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更
該当事項はありません。

－ 4 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況

４．四半期連結財務諸表(1）（要約）四半期連結貸借対照表科目

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期末）（平成20年９月期第１四半期末）

金額（千円）

金額（千円）

当四半期（参考）
平成19年９月期

増減

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）（資産の部）
Ⅰ

流動資産

１

現金及び現金2,720,330

2,871,861

151,530

5.6

3,109,097

２

受取手形及び売掛金

3,124,961

3,914,420

789,458

25.3

3,759,479

３

たな卸資産

13,9494,912△9,037△64.8

18,138４

営業投資有価証券

196,130

306,338

110,208

56.2

180,539５

その他

177,043

298,744

121,701

68.7

449,043

貸倒引当金△15,093△11,669

3,423－△10,034

流動資産合計6,217,321

7,384,607

1,167,285

18.87,506,263

Ⅱ

固定資産

１

有形固定資産(1)

建物79,843126,030

46,187

57.8

127,623(2)

工具器具及び備品

42,56462,78820,223

47.5

58,149有形固定資産合計

122,407

188,818

66,41054.3

185,773２

無形固定資産151,631

103,199△48,431△31.9

99,000３

投資その他の資産
1,112,085

1,044,688△67,397△6.1

1,115,531(1)

投資有価証券(2)

出資金202,000－△202,000－－(3)

敷金・保証金282,377

343,91761,54021.8

339,040(4)

その他

217,449

245,824

28,37513.0

246,512

貸倒引当金△21,580△14,284

7,295－△8,402

1,792,332

1,620,146△172,186△9.6

1,692,683

固定資産合計

2,066,371

1,912,164△154,206△7.5

1,977,457

資産合計

8,283,693

9,296,772

1,013,078

12.2

9,483,720

投資その他の資産合計（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

－ 5 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

科目

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期末）（平成20年９月期第１四半期末）

金額（千円）

金額（千円）

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況

当四半期

（参考）
平成19年９月期

増減

金額

増減率

（千円）

（％）

金額（千円）（負債の部）
Ⅰ

流動負債

１

買掛金

2,870,546

3,404,297

533,75118.6

3,434,716

２

短期借入金

448,888431,492△17,396△3.9

359,992３

未払金

283,890

286,587

2,696

1.0

178,113４

未払法人税等

73,08966,966△6,122△8.4

379,354

５

賞与引当金

62,89473,737

10,842

17.2

127,271６

その他

133,904

213,045

79,141

59.1

222,208

流動負債合計

3,873,213

4,476,126

602,91215.6

4,701,656

Ⅱ

固定負債

１

転換社債型新株予約権付社債

100,000－△100,000－－

２

長期借入金

28,948

3,372△25,576

△88.4

8,370

３

負ののれん

7,175

－

△7,175－－４

その他

10,40046,11535,715343.4

29,915

固定負債合計146,523

49,487△97,036△66.2

38,285

4,019,736

4,525,613

505,876

12.6

4,739,941

負債合計（純資産の部）
Ⅰ

株主資本

１

資本金

1,466,808

1,476,981

10,1730.7

1,476,981

２

資本剰余金

2,586,402

2,596,574

10,1720.4

2,596,574

３

利益剰余金

337,083

825,965

488,882145.0

776,167４

自己株式△258,894△258,894－－△258,894

株主資本合計

4,131,399

4,640,628

509,22812.3

4,590,829

その他有価証券評価差額
金△54,643△129,739△75,095－△109,018

評価・換算差額等合計△54,643△129,739△75,095－△109,018－

36,901

36,901－

27,091

187,200223,368

36,167

19.3

234,876

純資産合計

4,263,956

4,771,158

507,20211.9

4,743,779

負債、純資産合計

8,283,693

9,296,772

1,013,078

12.2

9,483,720

Ⅱ

評価・換算差額等

Ⅲ

新株予約権

Ⅳ

少数株主持分（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

－ 6 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期）（平成20年９月期第１四半期）

金額（千円）

金額（千円）

当四半期（参考）
平成19年９月期

増減

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ

売上高

6,064,624

7,195,108

1,130,484

18.6

25,863,715

Ⅱ

売上原価

4,963,710

5,792,229

828,518

16.7

20,997,811

売上総利益

1,100,913

1,402,879

301,965

27.4

4,865,904

販売費及び一般管理費

992,486

1,158,984

166,497

16.8

3,919,179

営業利益

108,426

243,894

135,467

124.9

946,725

営業外収益

41,79423,259△18,535△44.3

304,379

ⅢⅣ
１

受取利息

1,876

5,388

3,512

187.1

19,063２

受取配当金

31,886

5,399△26,487△83.1

235,099３

負ののれん償却費

3,926

3,926

0

0.0

15,705４

持分法による投資収益

4,030

6,307

2,276

56.5

28,441

５

その他

74

2,238

2,163－6,068

16,775

5,943△10,831△64.6

54,458

Ⅴ

営業外費用
１

株式上場関連費用

14,958

4,267△10,690△71.5

34,277

２

その他

1,817

1,676

△140

△7.7

20,181

経常利益

133,446

261,210

127,76495.7

1,196,646

特別利益43,012

16,351△26,661△62.0

62,123

Ⅵ
１

投資有価証券売却益

20,645

15,740△4,905△23.8

22,092

２

子会社株式変動益

19,424－△19,424－

18,988

３

その他

2,942

610

△2,331△79.3

21,042

特別損失

955

6,164

5,208

545.0

216,630Ⅶ１

固定資産除却損－

6,164

6,164－

21,891

２

その他

955－

△955－

194,738

税金等調整前四半期（当期）純利益

175,503271,397

95,89454.6

1,042,139

法人税等

73,412140,01766,605

90.7

491,867

少数株主利益又は少数株主損失（△）

11,390△5,742△17,133－

20,489四半期（当期）純利益

90,699137,123

46,42351.2

529,783（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

－ 7 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況(3）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期）（平成20年９月期第１四半期）

金額（千円）

金額（千円）

当四半期（参考）
平成19年９月期
金額（千円）

Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー

△93,888△232,751

563,910

Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,833

22,102△204,502

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,466△26,588△136,828

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額―――

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△166,188△237,236

222,579

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

2,886,518

3,109,097

2,886,518

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

2,720,330

2,871,861

3,109,097（注）

記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。

－ 8 －㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)(4）（要約）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
前第１四半期（自 平成18年10月１日

至

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況

平成18年12月31日）(単位：千円)

ネット広告事業

インターネット関連事業

売上高4,753,194

553,858

740,053

80,483

6,127,590(62,965)

6,064,624

営業費用

4,726,678

503,650

648,503

67,322

5,946,155

10,042

5,956,197

営業利益26,51650,20791,55013,161

181,435(73,008)

108,426

当第１四半期（自平成19年10月１日

ＤＭ事業

至

その他の事業

計

消去又は全社

連結平成19年12月31日）(単位：千円)

ネット広告事業

インターネット関連事業

売上高

5,813,013

904,207618,204－

7,335,425(140,316)

7,195,108

営業費用

5,555,750

885,068

546,165

16,382

7,003,365(52,151)

6,951,214

営業利益

257,263

19,13972,039△16,382

332,059(88,165)

243,894

ＤＭ事業

その他の事業計（注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
２．事業区分の方法
事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。
３．各区分に属する事業の内容(1）ネット広告事業
インターネット広告代理、アドネットワーク(2）インターネット関連事業
モバイルサービス（メディア運営、コンテンツサービス）
テクノロジー（メール配信ＡＳＰ、システムインテグレーション）(3）ＤＭ事業
ダイレクトメール等販促物の発送代行事業(4）その他の事業
投資育成事業、各種新規事業－ 9 －消去又は全社連結

㈱セプテーニ・ホールディングス(4293)

平成 20 年 9 月期第１四半期財務・業績の概況(参考）最近における四半期ごとの連結業績の推移
平成20年９月期
第１四半期
売上高 (千円)

7,195,108

売上総利益 (千円)

1,402,879

営業利益 (千円)

243,894

経常利益 (千円)

261,210

税金等調整前四半期純利益 (千円)

271,397

四半期純利益 (千円)

137,123

１株当たり四半期純利益 (円)1,099.19

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益(円)

第２四半期

第３四半期

第４四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

1,068.62

総資産 (千円)

9,296,772

純資産 (千円)

4,771,158

１株当たり純資産 (円)36,159.68

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)

△232,751

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)

22,102

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)

△26,588

現金及び現金同等物四半期末残高 (千円)

2,871,861

平成19年９月期
第１四半期
売上高 (千円)

6,064,624

6,557,716

6,378,984

6,862,390

売上総利益 (千円)

1,100,913

1,222,753

1,230,950

1,311,286

営業利益 (千円)

108,426

298,612215,450

324,235

経常利益 (千円)

133,446

332,077

230,923

500,198

税金等調整前四半期純利益 (千円)

175,503289,909

217,599

359,128

四半期純利益 (千円)

90,699162,512103,368

173,202

１株当たり四半期純利益 (円)729.571,307.22

831.48

1,388.40

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 (円)723.54

1,263.08

805.751,350.10

総資産 (千円)

8,283,693

9,040,566

9,091,357

9,483,720

純資産 (千円)

4,263,956

4,415,006

4,532,998

4,743,779

１株当たり純資産 (円)32,792.66

33,879.51

34,661.88

35,926.59

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)

△93,888

331,663△16,086

342,221

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)

△70,833△205,794△156,099

228,225

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)

△1,466△62,575

160,149△232,936

現金及び現金同等物四半期末残高 (千円)

2,720,330

2,783,624

2,771,587

3,109,097－ 10 －