Mitula Group Limitedの子会社化について
2018年5月9日

免責事項
本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さい。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は、公開されている情報などから引用しており、その情報の正確性などについて保証するものではありません。

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常に革進することで、より多くの人々が心からの「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る

世界中のあらゆる「LIFE」を、安心と喜びで「FULL」にしたいという想いから、LIFULLは「世界一のライフデータベース & ソリューション・カンパニー」 を目指しています。
私たちLIFULLは、世界中のあらゆる地域や人々と向き合いながら、ライフデータや先進技術を活用することで最適なソリューションを生み出し続け、未来につなげていきます。

1

中長期成長戦略2

スローガン「世界一のライフデータベース ＆ソリューション・カンパニー」へ

3

DB＋ Technology
あらゆるデータを統合し、先進技術を活用することで新たな価値を創出する

LIFULL DB

ライフデータ
趣味 車

住宅
住替え

インテリア 保険

医療他

仕事
User ID

施設

ブロック
チェーン

他

IoT

ギフト

ディープ
ラーニング
ファッション

XR
データ
マイニング

AI
人工知能

ロボ
ティクス

テクノロジー4定量目標500億円台
売上収益(億円)
500

400

2020年9月期

300

売上収益500億円台
EBITDA率20％前後

200

※
100

0
1997

1998

2000

2002

2004

J-GAAP

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017/92020/9※2017年9月期は2017年4～9月の6ヶ月

IFRS

5

不動産領域における中長期戦略ロードマップ

LIFULL HOME’S
コア戦略

不動産業界の変革

情報や評価の網羅データ
ベース(物件情報・価格情報・性能評価・不動産会社評価)

ネット
ワーク

不動産会社のネットワーク(顧客数)拡大
LIFULL HOME’Sのメディア力強化

メディア

グローバルプラットフォーム
不動産市場の拡大
不動産市場の活性化

空き家バンク
投資物件の網羅

民泊データベース

アライアンスパートナー・地方自治体のネットワーク拡大

民泊サイト(準備中)
マンスリーサイト

世界データベースの構築

世界の不動産会社
ネットワークの構築

海外シェア・認知度拡大

オムニチャネル化

国内シェア・認知度拡大
不動産事業者業務支援

新領域

不動産取引オンライン化
用途開発

不動産テック(ReTech)

クラウドファンディング

6

Mitula Group Limitedの子会社化について

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7本件の概要˃

会社名：Mitula Group Limited https://www.mitulagroup.com

˃

上場市場

：豪州証券取引所

˃

発行済株式数：215,406,884株

˃事業内容：アグリゲーションサイト、ポータルサイトの運営

˃実績：売上収益 33.6百万豪ドル（約28億円）(2017年度実績)：EBITDA 11.6百万豪ドル（約9億円）：当期利益 5.2百万豪ドル（約4億円）

˃

取引形態

：スキーム・オブ・アレンジメント（被買収企業の協力が前提となる、友好的な買収の手法）

˃

主な要件

：Mitula Group Limitedの株主集会における投票株主の過半数の賛成、および投票議決権の75％の賛成

˃

取得対価

：当社普通株式と現金により取得（1株あたり0.85豪ドルとして、当社株式と交換※１）（1株主あたり株式20,000株を上限として、1株あたり0.8豪ドルで取得）

総額約185～ 187百万豪ドル（約153～155億円※２※３）（下限は現金対価約11億円※４ 、上限は全て株式対価として想定）

˃スケジュール：2018年9月株式取得完了予定※１ 対価として交付される当社普通株式の数は、本件スキーム・オブ・アレンジメントの実行日直前の一定期間における当社株式のVWAPの確認をもって決定となります。（変動割当比率方式）※２ 本資料では豪ドル・日本円の為替レートを1豪ドル82.6円で換算しています※３ 実際の円貨金額は、取引実施時点の為替レートによって変動します。
※４ 公表されているMitula社の株主分布情報より当社にて試算

8

業績サマリ
売上・利益ともに順調に成長、EBITDA率も34.7％と高収益体制

EBITDA (AUD)

売上 (AUD)
Revenue

5年で約40149倍$33.6m353012倍

5年で約$11.9m

12$11.6m

10$28.0m

25$7.5m

8$20.6m
20$5.4m

6$10.7m

15410
5

$1.9m

$5.3m
2$3.8m$1.0m

00

CY2012

CY2013

CY2014

CY2015

CY2016

CY2017

CY2012

CY2013

CY2014

CY2015

CY2016

CY2017

9Mitula Group
不動産を中心にアグリゲーションサイトやポータルサイトを運営【子会社】【サービス】【概要】

Mitula Classified

住宅・車・仕事・ファッション領域におけるアグリゲーションサイトの運営

Lokku Limited

不動産領域におけるアグリゲーションサイトの運営

Dot property

不動産領域におけるポータルサイトの運営

Kleding B.V.

ファッション領域におけるアグリゲーションサイトの運営

10

CEOについてGonzalo Del Pozo (ゴンザロ・デル・ポゾ) CEO，取締役，Founder

スペイン生まれ、米国のサッフォーク大学電気/電子工学科卒業

1998年創業の不動産ポータルサイトGlobalizaの共同創業者兼CEO（2009年に売却）

共同創業者として、2009年からMitula ClassifiedCEO/取締役を経て、2015- Mitula Group CEO

インターネット企業に出資するInception Capital社のディレクター
であり、主要株主の一人

VCのOnza Venture Capitalの投資コミッティーのメンバーを務める

11

×12

沿革（予定含む）
グローバルにおける不動産アグリゲーションサイトのトップ3がLIFULLグループに1997年設立
2014年11月
LIFULLグループ入り
2006年設立
2015年7月
ASX上場

2016年2月Nuroaを取得
2018年8～9月
LIFULLグループ入り(予定)2016年9月
DotPropertyを取得

2009年設立
2015年5月
Mitula Group入り
2006年設立（ Lokku Limited）

13

掲載情報量掲載されている情報件数は4億を超え、グローバルなデータベースの構築にむけ前進【参考】indeed20m

400+m7m（Indeed数値）公開データを元に当社推計

14

サイト利用者数（月間UV）
Mitula Group Limitedの子会社により不動産領域では圧倒的No.１に【参考：世界のアグリゲーター】
Flatfy２mindeed170+mNEWS NOW

50m

200m

（出所）Flatfy、NEWS NOWはsimilarwebの2018年3月データよりindeedは同サービスサイト内の公開データより

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サービスエリア
経営統合により共通したサービス展開国における業務効率の向上と競争力の強化を両立
展開国は計63ヶ国に拡大■双方展開国■Trovitのみ■Mitulaのみ(今回拡大)

■未展開

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拠点
両者ともにスペイン拠点を中心に事業推進しており、最適な組織構築が容易

バルセロナ
マドリード

17

事業戦略
両社の持つ大量のデータを元に新たな価値を創出し、トラフィックあたり単価の向上により収益化を加速

データ解析

掲載情報量

関連する周辺領域への拡大

DB（月間UV）
ユーザー行動情報

新規商品開発アトリビューション・マネジメント投資効率向上による収益化

新たな価値創造による収益化
18

収益機会の多面化
ユーザーあたりの潜在的価値を増加させ、多面的な収益機会を獲得する

１CPC• テキストリンク• Google AdSense• プレミアム広告

低い

２

広告収入

• メールマーケティング• リターゲティング• バナー

単価のポテンシャル

3 トランザクション

• 送客
• 成約
• 二次市場

高い

19［参考］LIFULLグループの業績推移（過去実績を合算した場合）
連結により売上収益は7.9％増加

売上収益（単純合算）（百万円）

20,000

LIFULL

Mitula Group

18,00016,000+7.9％

14,00012,000（6か月ごとの平均）

10,000

8,000
6,000
4,000
2,000
0
2015年1－6月 2015年7－12月 2016年1－6月 2016年7－12月 2017年1－6月 2017年7－12月

注：1豪ドル82.6円で計算

20

［参考］LIFULLグループのキャッシュ総出力（過去実績を合算した場合）
連結によりEBITDAは18.4％増加

財務の健全性を維持しつつ、機動的な成長投資が可能に

EBITDA（単純合算）
（百万円）

3,500

LIFULL

Mitula Group

3,000
2,500+18.4％

2,000（6か月ごとの平均）

1,500
1,000
5000

2015年1－6月 2015年7－12月 2016年1－6月 2016年7－12月 2017年1－6月 2017年7－12月

注：1豪ドル82.6円で計算

21

［参考］海外事業の売上収益比率の変化
連結により海外事業の売上収益構成比率は6.9％増加

その他
5.2%

その他
4.8%

海外事業
10.5%

海外事業
17.4%

HOME’S関連事業

HOME’S関連事業

84.4%

77.8%

2017年（1-12月）の売上収益を単純合算した場合
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Mitula Group Limitedの子会社化による当期及び中期経営計画への影響について業績への影響は精査中。確定次第適時に開示予定。
中期経営計画（売上収益）

スケジュール

5/9

6/28

8~9月+

Mitula Group Limited子会社化による影響

11月

500億円台

500

臨時
株
主総会

Mitula Group Limited

取締役会
決議

株
主集会

株式
取得

２０１
９年
９月期
業
績予想を
発
表α（現中期計画）

400300200※

10001997

2001

2006

2011

2016

2020

※ 2017年9月期は2017年4～9月の6ヶ月の変則決算

23

国内事業の継続的な成長に加え早期にグローバルプラットフォームを構築へ

24

25

IR情報に関するお問合せ窓口
お問合せ先

IRニュースのご案内

株式会社LIFULL IR窓口

適時開示等の情報をメールでお知らせいたします。

電話
03-6774-1603 （平日10:00～18:00）
FAX
03-6774-1737
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