Update 2016.12.21

はじめに全機能・用語解説

管理者 / 契約者

未来日報を使ってみよう■ ログイン■ 社内ユーザの管理■ パスワード変更■ 公開タグの登録■ ログインしてみよう■ アクションステータス・表示の順番■ お客様データのアップロード■ 日報の提出■ お客様データのダウンロード■ プライベートタグの登録・更新・削除■ WEB収集法人リスト検索機能■ 管理者は社内ユーザを登録してみよう■ 未来日報の便利な機能■ 新規アクション作成■ アクションを作成して■ アクション表示の切り替え（詳細/簡易）

日報を書いてみよう■ お客様検索・社内ユーザ検索■ コメントを書いてみよう■ お客様表示の切り替え（詳細/簡易）■ お客様を登録してみよう①■ お客様登録■ お客様を登録してみよう②■ アクション検索■ アクションのコピー■ アクションリピート機能■ アクションデータのダウンロード■ ブックマーク（社内ユーザ・お客様）■ お知らせ機能■ WEB収集法人リスト検索
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はじめにはじめまして！
未来日報にご登録いただきまして誠にありがとうございます。
このマニュアルは、「未来日報をつかってみよう」「全機能・用語解説」の二部構成になっています。
初めてご利用になる方は「未来日報をつかってみよう」をご覧ください。
未来日報をかんたんに使っていただけるように、基本的な操作の紹介しています。
「全機能・用語解説」は、お時間がある時に、未来日報の機能をより把握されたい際にご覧ください。

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「未来日報をつかってみよう」
ログインしてみよう
サービス開始ご案内メールが届きましたらログインページを開いてお申込みの際に設定していただいたログインIDとパスワードを入力してログインしてください。

ログインIDを入力してください。
パスワードを入力してください。
ログインボタンをクリックしたらログイン完了です。

「管理者」は社内ユーザを登録してみよう※管理者以外の方は、次の「3.未来日報の便利な機能」に進んでください。

管理者の方はログインしたら、社内ユーザを登録しましょう。
まず設定変更ボタンをクリックしてメニューから「社内ユーザ管理」を選択します。

「社内ユーザ管理」を選択「社内ユーザ管理画面」に移動しますので「追加ボタン」をクリックしてください。

追加ボタンをクリック

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追加するユーザ（同僚の方、チームメンバー、部下など）の情報を入力して登録ボタンをクリックすれば登録完了です。

登録ボタンをクリックすると登録したメンバーにメールで通知します。

入力が完了すると「ユーザ情報の登録が完了しました。」と表示されます。

※利用するユーザを一気に登録して未来日報を活用しましょう！

未来日報の便利な機能
ヘッダー編 ヘッダーにある各ボタンについて説明します。
❶❷❶マイ日報ボタン❷検索ボタンクリックするとログインしている検索ワードを入力して各ボタンをクリックすると検索します。

ユーザのページに戻ります。

左から❸❹

お客様、

❺

社内ユーザ、アクションの検索が出来ます。

❺管理設定ボタン
各種設定やログアウトをするためのボタンです。

❹お知らせボタン❸WEB収集法人リスト検索ボタン

お知らせがある場合はベルの部分に数字が表示されクリックすると、その内容が表示されます。

毎日WEBから企業情報を収集してご提供する機能です。詳しくは31ページをご覧ください。

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アクション編 アクションとアクションに関係する各ボタンなどの説明をします。
新規アクションボタンをクリックすると下のようなアクションが表示されます。

アクションの完了チェックボックス
アクションの完了、未完了の更新を行います。チェックを入れるとチェックマークが赤くなります。

カレンダーアイコン

アクションリピートアイコン

アクションの日にちを変更するボタンです。

アクションを繰り返す期間を設定するボタンです。

イイネ！アイコン
仲間のアクションにイイネ！するボタンです。※自分のアクションにイイネ！は出来ません。

関係者追加ボタンアクション詳細 / コメント表示ボタン

アクションに関係するお客様やアクション詳細 / コメントの表示をするボタンです。

社内ユーザを追加するボタンです。

アクションを作成して日報を書いてみよう
新規アクションボタンをクリックしてアクションを作成します。

❶アクション名、❷メンバー（関係者）、❸アクション詳細を入力してみましょう。
※下の画像は❶アクション名、❷メンバー（関係者）、❸アクション詳細を入力した例です。

作成したアクションを完了したらアクション完了チェックボックスをクリックしたあと日報提出ボタンをクリックするとアクション完了で日報提出になります。

❶❷❸

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コメントを書いてみよう
アクション詳細 / コメント表示ボタンをクリックしてコメント欄を表示します。
コメントを記入して投稿ボタンをクリックするとコメントを投稿できます。

コメントを投稿すると、アクションに追加されたメンバーへメールが届きます。 コメントを書いてコメントをうまく使って仲間とのコミュニケーションを深めよう！
投稿ボタンをクリック

お客様を登録してみよう ①
アクションを作成して、関係者追加ボタンで新しいお客様の入力をします。
登録されていないお客様の場合「候補が存在しません。」と表示されますので「お客様新規作成」ボタンをクリックします。

お客様新規作成ボタンをクリック

お客様の情報を入力するフォームが表示されますので、必要な情報を入力して新規作成ボタンをクリックするとお客様の登録が完了します。

会社名や部署名、電話番号、メールアドレス等の必要な情報を入力して新規作成ボタンをクリックしてください。

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P6お客様を登録してみよう ②
先ほどのお客様登録はアクションから簡単に登録する方法を紹介しましたが今度はお客様を登録しておくための方法をご紹介します。
最初にお客様検索ページを開きます。（ お客様検索ボタンをクリックするとお客様検索ページに簡単に移動できます。）お客様検索ページを開いたら、追加ボタンをクリックします。

追加ボタンをクリック登録フォームが表示されますのでお客様の情報を入力して登録ボタンをクリックすると登録完了です。

会社名や部署名、電話番号、メールアドレス等の必要な情報を入力して新規作成ボタンをクリックしてください。
お客様情報登録フォーム※この画面は入力済みの状態です。

登録ボタンをクリックして登録完了！

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P7全機能・用語解説

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P8未来日報は、1つ1つのアクションで構成されており、今日行ったアクションは必ず次のアクションに繋がるように示唆され、自動的に次の予定が作られます。
アクション
アクションとは・・・確認が起こした行動や動き（例）打ち合わせ・プレゼン・会議・資料作成・訪問・TEL・メールなど

日報個々のアクションの集合体が日報です。

アクション

未来日報は、アクションごとに記載・管理することで。
時系列でお客様と社内ユーザの動向を把握することが可能です。

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ログイン

申込時に記載したIDとパスワードを入力してください。

日報画面の機能説明
自分の日報ページに移動

WEB収集
設定・変更・ヘルプ
法人リスト検索 ※ヘルプを選ぶとユーザーズ

社内ユーザ検索お客様検索

マニュアルを見られます。

アクション検索お知らせ

新しいアクションを作成

日報提出チェックボタン

アクション内のボタン ※詳しくはP17〜18へ
タグは2種類に分かれています。
プライベートタグと公開タグ。
プライベートタグは■カレンダー■アクションリピート■イイネ！ボタン※自分以外のアクションの時は個人が自由に設定できます。
公開タグは管理者のみが設定できます。

ボタンになります。
■関係者追加ボタン■アクション詳細 / コメントボタン■アクションコピーボタン

社内ユーザの日報をブックマークできます。

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P10パスワード変更

設定ボタンにカーソルを合わせて「パスワード変更」を選択します。

現在のパスワードを入力、新しいパスワードを入力
新しいパスワードの確認をして変更ボタンをクリックしてパスワードの変更をしてください。

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アクション ステータス・表示の順番
ステータス
未来日報のアクションは5つのカラー（⻩緑・オフホワイト・ピンク・ブルー・⻩⾊）に分けられています。

今日のアクション

提出完了のアクション

未来のアクション

未完了の過去のアクション

次のアクション
入力の警告※⻩⾊のアクション表示は、今日のアクションにお客様を追加しており（且つ継続的にフォローしていくお客様の場合に）そのお客様との次のアクション（予定）を記載していない場合に現れます。

表示の順番
未来日報は緊急性の高いアクションから順番に表示されます。通常はクリーンの今日の日報が最上位に表示されますが、未完了の過去のアクションがある場合は完了されていないアクションという事で完了するまで上位表示になります。

①①未完了の過去のアクション※未完了の過去のアクションがある場合②②今日のアクション③③未来のアクション④④提出完了のアクション

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日報の提出アクションを完了後にを入れる①②③を入力しアクションを完了したらクリックすると赤いにチェックを入れます。

が①案件と内容になります。

②関係者（お客様 / 社内）がいる場合③アクション詳細

日報の提出チェックを入れると、アクションが緑⾊からオフホワイトに変わるので変わったら日報提出ボタンをクリックします。

日報提出ボタンをクリック

チェック済みの状態

確認画面でOKをクリックして提出完了
日報提出ボタンをクリックすると右図の確認画面が現れますので問題がなければ「OK」をクリックして日報が提出されます。提出したくない場合は「キャンセル」をクリックしてください。
OKをクリックして提出完了

日報が提出されると、自分の日報をブックマークしている人にメールで連絡が入ります。また、ブックマークをしていなくても、『社内ユーザの検索』から見たい人の日報を見ることが可能です。
※情報を共有していたり、確認が必要な人の日報は、ブックマークに入れていただくと便利です。

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フォローしているお客様がいる際のアクション完了の流れ
日報を提出後、お客様をフォローしている場合お客様をフォローしている場合、自動的にこの人への次のアクションの要求が来るので、未来の予定を選択しタイトルを入力してください。この時のアクションは⻩⾊で表示されます。

日報を提出が完了したことを表示

未来の予定を入力するとアクションは⻩⾊から⻘に変わります。

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プライベートタグの登録・更新・削除

カーソルを合わせて「プライベートタグ設定」を選択します。

登録設定したいワードを入力し追加をクリックすると追加したタグが登録されます。プライベートタグは20件まで追加できます。

登録されたタグタグが登録されるとメッセージ「タグの登録が完了しました。」が表示されます。

変更・削除

登録したタグの更新（変更）をしたい場合は新しいワードを上書きし、更新ボタンをクリックしてください。
登録したタグを削除する場合は削除ボタンをクリックしてください。

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新規アクション作成

新規アクションをクリックすると新規登録アクション画面が現れます。
※下の赤点線で囲んであるのが新規アクションです。

アクション詳細には自由に記入してください。

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ボタンの使い方
アクションの日付の設定・変更を行います。
クリックするとカレンダーが表示され日付の設定・変更ができます。

①クリック②カレンダーが表示されますので任意の日付を選んでください。

アクションをリピートする。

サイクルマークの横の文字の部分をクリックすると、「なし」「毎日」「毎週」「隔週」「毎月」「隔月」「３ケ月毎」「半年毎」「毎年」のメニューが表示されます。定期的に設定したい期間を選んでください。

①クリック②リピート期間のメニューが表示されるので、設定したい期間を選んでください。

他の人のアクションにイイネ！をする。
クリックするとクリックした回数のイイネ！がカウントされます。

①クリック②クリックした回数がカウントされます。

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アクションの参加者（関係者）の検索・登録を行います。
①クリッククリックすると関係者検索フォルダが現れます。

アクションの詳細内容を記入するときやコメントを書くときに使います。
①クリック
クリックするとアクション記載スペースが現れます② アクション詳細と入力スペースが現れます。
② コメントの入力スペースが現れます。
※コメントを書く場合はコメントを書いた後に※コメントを投稿するとアイコンのヨコの数字

ボタンをクリックすると投稿が完了します。にコメント数がカウントされます。

アクションをコピーするときに使います。

ボタンをクリックすると「アクションをコピー」「URLをクリップボードへコピー」のメニューが表示されますので、コピーしたいメニューを選んで下さい。

①クリック②メニューが表示されますのでコピーしたい内容を選んでください。

「アクションをコピー」を選んだ場合、コピーしたアクションと全く同じアクションが追加されます。「URLをクリップボードへコピー」を選んだ場合、新しく開いた、または開いているブラウザにURLを入力すると、コピーしたアクションを表示します。

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アクション表示の切り替え（詳細/簡易）アクション表示の切り替えを行います。
詳細表示

デフォルトは詳細表示で設定してあります。

簡易表示

ボタンで簡易表示に切り替わります

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P19

お客様検索・社内ユーザ検索
お客様検索、社内ユーザ検索または検索マークをクリックすると登録されているお客様と社内ユーザの検索が可能です。

お客様検索 キーワードや名前、タグでお客様の検索が可能。※検索結果が下に表示されます。

お客様検索

社内ユーザ検索 名前や部署名で社内ユーザの検索や社内ユーザの日報が検索可能。
※検索結果が下に表示されます。

社内ユーザ検索Copyright© exmart Inc. All Rights Reserved.

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お客様検索の応用 検索したお客様の詳細情報に紐づくアクションをソースとして応用。
お客様検索ページで「詳細情報を表示」ボタンをクリックして、お客様の詳細情報ページに移動します。

お客様の詳細情報と一緒にお客様に紐づくアクションが表示されます。
蓄積されたアクションから対応している社内ユーザや過去の対応を知ることができます。
これらを元に、これから何をすべきかを考えるためのソースとして応用できます。
※蓄積されたアクションが未来日報の強みの一つです！

お客様の詳細情報蓄積されたアクション※図では２つのアクションのみですが、実際は削除しない限り全てのアクションが蓄積され表示されます。

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お客様表示の切り替え（詳細/簡易）
お客様表示の切り替えを行います。

詳細表示
未来太郎
ABC商事

デフォルトは詳細表示で設定してあります。

マーケティング部長

mirai@abchd.co.jp

簡易表示

ボタンで簡易表示に切り替わります

未来太郎

ABC商事

マーケティング部

mirai@abchd.co.jp

未来一郎

株式会社CCCC

営業本部

aaaa@aaaaa.jp

鈴木未来Ｚｘｃ株式会社

田中ミライＫｋｋ鉄鋼株式会社

未来二郎

RRR不動産販売

未来三郎

DDD生命保険会社

マーケティング本部

ffty7a@dd.co.jp

未来四郎

YYYKK銀行

総務部

vvdr3a@aaaaa.jp

未来五郎

WWEE証券

法人営業部

aawe56a@joe.co.jp

未来六三郎

TTTシステム

未来七郎

MM出版

販売部

tt567@dd67.ne.jpbb335a@xo.co.jp

ddd11@aaaaa.jp
システム開発部

44ff5a@aaaaa.jp
hht6@aaaaa.jp

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追加ボタンをクリックすると下の登録画面が現れます。

新しいお客様の必要な情報を入力し終えたら登録ボタンをクリックすると、新しいお客様情報を登録できます。

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アクション検索
社内ユーザのアクションを検索できます。
キーワードやアクション登録者、関連ユーザ、ステータス、アクション日での絞り込み検索が可能。※検索結果が下に表示されます。
キーワード検索は、アクションの「タイトル」「詳細」「コメント」に記載されている情報内での検索となります。

アクション検索Copyright© exmart Inc. All Rights Reserved.

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アクションデータのダウンロード

社内ユーザのアクションをダウンロードできます。
指定した条件のアクションデータのダウンロードが行えます。（複数条件での指定も可能）
但し一般の社内ユーザはダウンロード数に制限がごあります（100件まで）

条件をご指定頂き「アクション情報をダウンロード」ボタンをクリックするとCSVファイルが作成されます。

＜データサンプル＞

検索結果が100件を超える場合は、上部に赤字で表示されます。その場合は、再度条件を加えて頂き、100件に絞ってダウンロードしてください。

※契約者様のみアクション全件のダウンロードが可能です。

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ブックマーク（社内ユーザ）

社内ユーザ（未来二郎さん）の日報をブックマークするには、社内ユーザ検索ページのリストから未来さんのユーザIDをクリックし、未来二郎さんさんの日報に移動します。

未来二郎さんの日報未来二郎さんの日報に移動したら、右上の「未来二郎さんをブックマークする」をクリックします。

未来さんの日報がブックマークされると日報ブックマークした人の名前が追加されます。

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ブックマーク（お客様）

お客様（お試しユーザさん）をブックマークするには、お客様検索ページでブックマークしたいお客様（お試しユーザさん）を検索し、お客様の城塞情報ページに移動します。

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お客様と関わりのある社内ユーザのアクションを見る

お試しユーザさんに関わる他の社内ユーザのアクションを表示したいときは他人のアクションも表示にチェックを入れる。

お試しユーザさんに関わる他の社内ユーザのアクション

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お客様詳細ページの説明
お客様名を表示

お客様のフォローを継続的にお客様名ブックマークボタンするかしないかを選択※フォローしている場合は⻘⾊で表示

お客様のステータスに合わせたタグ設定

お客様を継続的にフォローしていない状態

お客様を継続的にフォローしている状態※フォローしているお客様に対してアクションを追加した場合次のアクションの入力を促す、下記⻩⾊のアクションが表示されます。（次のアクションを入力していない場合に限ります。）※⻩⾊のアクション表示は、今日のアクションにお客様を追加しており（且つ継続的にフォローしていくお客様の場合に）そのお客様との次のアクション（予定）を記載していない場合に現れます。

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お知らせ機能
画面を更新しなくてもファビコンに新着のお知らせの数が表示されます。お知らせアイコンにも同様に新着のお知らせの数が表示されます。
溜まった未読のお知らせを一気に既読にする事も可能です。
ファビコンにお知らせの数を表示

お知らせアイコンにお知らせの数を表示。
クリックするとウインドウが表示されお知らせの内容を確認できます。

拡大図

お知らせウインドウの右上の「すべて既読にする」をクリックすると全て既読にするための確認用ウインドウが表示されます。
未読のお知らせ「OK」をクリックすると未読のお知らせをすべて既読にすることが出来ます。

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WEB収集法人リスト検索機能
WEB上に公開されている企業の情報を毎日自動で収集し、リスト化してご提供する機能です。
①収集した法人リストをCSVファイルとして出力してご利用いただけます。

②収集した企業を自社のお客様として未来日報に追加することが出来ます。

③また、同時に「フォロー」することで、お客様との関係が途切れることがないように管理することが出来ます。
WEB収集法人リスト検索アイコン

検索設定
詳しくは下記「検索設定について」を参照してください。

WEB上から情報を収集した日付※使用している画像は説明用に作成してあります。

お客様として追加、またはフォローした実際のリストでは法人名、住所、電話番号が正しく表示されます。

い場合にチェックします。

クリックするとチェックボックスがチェックされます。

検索設定について設定した検索内容のキーワードでより詳細な住所を収集元のサイトでリストを検索することができます。

絞り込むことができます。

法人リストを表示します。

28の業種から絞り込むことができます。

都道府県を設定して検索することができます。
クリックすると画面に表示している法人リストをCSVファイルで出力します。

すでにお客様として登録しているチェックした法人リストの企業を※図は非表示の状態になっています。

さらに新しいアクションを作成します。

法人をリストから非表示にします。

お客様として追加、フォローし、チェックした法人リストの企業をお客様として未来日報に追加できます。

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管理者 / 契約者

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社内ユーザの管理
ユーザの追加設定ボタンにカーソルを合わせて「ユーザ管理」を選択します。

追加ボタンをクリックすると新規ユーザを追加することが出来ます。
※下の新規ユーザ登録画面が現れます。

ユーザ情報の編集、削除、パスワードリセットが可能です。

新規ユーザ登録画面
必要事項を入力して登録ボタンをクリックすると新しいユーザが登録されます。

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公開タグの登録設定ボタンにカーソルを合わせて「公開タグ設定」を選択します。

共通で必要なタグ名を入力し追加ボタンをクリックすると新しい公開タグが追加されます。更新、削除、ドロップ＆ドラッグで並べ替えも自由に行えます。

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お客様データのアップロード①

設定ボタンにカーソルを合わせて「お客様情報アップロード」を選択します。

お客様情報を「未来日報」にアップロードする事ができます。
アップロードするファイル形式は、下記のCSVファイルの形式を参照ください。

アップロードファイルが選択されていません。
「ファイルを選択」からアップロードするファイルを選択します。

アップロードファイルが選択されています

指定したファイルが選択されているかを確認して、「アップロード実行」ボタンを押してください。

CSVファイルの形式

ID / 名前 / 会社名 / 役職 / 郵便番号 / 所在地 / 電話番号 / メール / Fax番号 / URL /※新規で情報を登録する際はIDは必要ありません。
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お客様データのアップロード②

アップロードしたファイルの結果を確認します。

失敗したデータは、結果詳細を参照

データを上書きしたい場合は、IDのセルに既存のID番号を入れて頂くとの上、情報を修正して再度アップロー

データが上書きされます。

ドする事ができます。

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お客様データのダウンロード「未来日報」に登録したお客様情報をダウンロードする事ができます。
検索条件なし全てのお客様情報をダウンロードする場合は、特に条件指定は必要ありません。
「お客様情報をダウンロード」ボタンをクリックするとCSVファイルが作成されます。

検索条件あり指定した条件のお客様情報のダウンロードが行えます。

「キーワード」や「社名」「担当者名」「タグ条件」をご指定頂けます。（複数条件での指定も可能）

条件をご指定頂き「お客様情報をダウンロード」ボタンをクリックするとCSVファイルが作成されます。

＜データサンプル＞（キーワードに「未来」を指定した場合）

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WEB収集法人リスト検索機能
機能のON・OFF設定
WEB収集法人リスト検索機能を利用される場合は、リスト検索の「利用する」をチェックして「変更」ボタンをクリックして下さい。※デフォルトでは「利用しない」になっています。

「利用する」に変更するとアイコンが表示されます。
このアイコンをクリックするとWEB収集法人リスト検索機能を利用することが出来ます。

設定を変更すると更新したことをお知らせするメッセージが表示されます。

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