あなたのフォーキャストをもっとスマートに︕© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingとは© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingの概要
精度の⾼いフォーキャストの算出とそれに関するマネジメントフレームワークを提供するSaaSのプラットフォームです。

プロセス横断的に⾒える化
活動進捗レビューの⾃動化

商談確度をスコアリング

フォーキャストの⼀元管理/⾃動化

商談の⾏⽅を容易に追跡可能.
Xactly Forecastingデータ
スナップショット

今期+過去データ

双⽅向の読み書き

SFA＆CRM

過去の営業活動データを蓄積して、予測や分析に利⽤

双⽅向の読み書き

Amazon S3

ご利⽤中のSFA/CRMツールとリアルタイムに連携し、フォーキャスト業務の⾮効率を排除。
営業成果の最⼤化を実現します︕© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

3フォーキャストとは︖
フォーキャストとは、ある将来の特定期間で売上がどの程度達成できるかを予測すること。
また、それをもとに⽬標とのギャップを明らかにし、必要な計画の⾒直しと対策も意味合いに含まれます。

⼤切なのは、正確にフォーキャストを⾏うことなぜ︖

()

⽬標.

ギャップスー
ペ「経営の最適化のため」もし下振れすると・・・
売上予測を⾒越して投資した設備や⼈的資本が、回収できないリスクが⾼まる
もし上振れすると・・・
売上予測を⾒越して投資を控えることで、ビジネス成⻑に遅れや機会損失が発⽣する© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

ギャップをどう埋めるか対策を講じる︕の想理

⾒の状

現み込

着地
予測確定

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フォーキャストにまつわる課題とその原因
フォーキャスト業務における⾮効率的な課題は、利⽤ツールがフォーキャストに最適化されていないことが原因です。

案件が多すぎてレビューしきれない︕とにかく時間と⼿間がかかる︕

結局、直感頼みの数字の読み・・・

集計／分析ツールを使いこなせていない

よくある課題.
Excelなどのツールを使って、“⼒技で”管理・数字のヨミをしようとしている
主な原因

SFA/CRMを使っているが、フォーキャスティング業務にツールが最適化されていない
BIツールを使っているが、⾒たい情報がうまく⾒れない、別の切り⼝で⾒たい場合に時間がかかる

フォーキャスト/パイプライン分析・管理に特化したツールを使っていない© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

5ツールの⽐較
Excelでもなければ、BIツールでもない︕フォーキャスト専⽤ツールで問題解決︕︕

Excelの場合

BIツールの場合

フォーキャスト専⽤ツール

メリット

メリット

l 安価に始められる

l 個社に合わせたビューを作れる

l 使い慣れている⽅が多い

l SFA/CRMからリアルタイム情報を参照できる

デメリット

デメリット

l 誤りやエラーが頻繁に発⽣する

l 導⼊に時間とコストがかかる

l データの改変や削除が容易にできてしまう
l SFA/CRMとリアルタイムにデータ参照できないl バージョン管理が⼤変© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

.

メリットl フォーキャスト/パイプライン管理業務に最適なフレームワークとレポーティングがプリセット
l アウトオブザボックスですぐに使える

l 使いこなすために時間と労⼒が必要

l フォーキャストに特化したAIや機械学習を利⽤できる

l 運⽤にスキルが求められる

l SFA/CRMのデータをリアルタイムに参照

l 案件の「質」のチェックには最適化されていない
l SFA/CRM側へデータの書き込みが基本不可

l SFA/CRMとデータ相互読み書きで連携
l 営業管理のベストプラクティスを定着できる6

Xactly Forecastingの特⻑© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingの特⻑

活動を⾃動分析してアラートを発出し、最適なアクションを促進商談の確度を⾃動でスコア表⽰し、健全性を客観的に把握.

商談の⾏⽅を容易に追跡可能© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

フォーキャストをAIがアシスト

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１. 活動を⾃動分析してアラートを発出。最適なアクションを促進
商談全体を俯瞰で把握。商談ごとの進⾏状態、注意点を可視化。必要なアクションをXactly Forecastingがコーチングします。
ダッシュボード

商談の進⾏状態をスコアで表⽰

商談詳細画⾯.

メールやカレンダーと連携して、商談に対する営業活動のボリュームを可視化

アクションが必要な商談を強調
必要なアクションを⾃動でコーチング© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

92. 商談の確度を⾃動スコア表⽰。健全性を客観的に評価定義されたセールスステージにおける進捗具合、顧客プロファイルの完全性、直近の活動の履歴などから総合的に商談の確度を⾃動でスコアリングします。客観的な評価に基づき、商談管理が⾏えます。
商談ごとのスコアの内訳表⽰画⾯.

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3. 商談の⾏⽅を容易に追跡可能
⾏⽅不明になりがちな停滞・後退している商談を抽出＆⾒える化します。
全体を俯瞰するグラフィカルなビューから、ワンクリックで詳細を確認し、欲しい情報にアクセスできます。
パイプラインフロー分析

商談⼀覧表⽰.

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114. フォーキャストをAIがアシスト
これまでの実績や対応を学習し、AIが⾃動で売上予測を提⽰します。それを基に最終的な売上予測の意思決定を⾏います。
⼀連のフォーキャストワークフローもXactly Forecastingで全て対応します。
ダッシュボード.
予測に必要なデータ収集、集計を⾃動的に実施© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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Xactly Forecastingが選ばれる理由© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingが選ばれる理由

標準化されたフレームワークを搭載

SFA/CRMの価値も最⼤化.
軽快な操作感UIの柔軟なカスタマイズ

AIのパワーを活⽤インセンティブ管理ツールと連携© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

141. 標準化されたフレームワークを搭載
フォーキャストやパイプライン管理におけるベストプラクティスがあらかじめプリセット。
どの会社にも最⼩限の設定ですぐに運⽤を開始できます。
Xactly Forecastingを活⽤した実際のプロセスのサンプル

Sales
Director•

着地予測の確認•

着地予測の変更•

着地予測の提出•

着地予測の確定•コーチング•

内容の確認•コーチング•

内容の確認.
Sales
Manager

SalesRep•

着地予測の確認•商談の確認

•

商談の管理

•

着地予測の作成

•

商談の更新

•

着地予測の提出•

着地予測の変更•コーチング•

内容の確認[ こちらのプロセスは⼀例です ]© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

152. SFA/CRMの価値を最⼤化
SFA/CRMで管理している商談情報に、健全性/受注スコアなどのインサイトを付加して、SFAやCRMだけでは困難なことを実現します。SFA/CRMに取って代わるのではなく、相乗効果を発揮します。
（例）Salesforce Sales Cloud

Opportunity

Opportunity

Activities

Activities

Contacts

Contacts

Accounts

Accounts

Custom Objects

Custom Objects

Custom Objects

Custom Objects

with custom field

Operational UI.

Xactly Forecasting

双⽅向双⽅向

読み取り専⽤SFA＆CRM

Amazon S3Other Source

契約者毎に Bucket を提供(ERP, HCM, etc.)

associated to opportunities

associated to industories© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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3. 軽快な操作感
当社独⾃のページロードが発⽣しないアーキテクチャにより、分析やレポーティング時に⾮常に軽快な操作を体感いただけます。
パイプラインのパフォーマンス分析.

⾒たい項⽬を選ぶだけですぐに結果を表⽰© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

174. UIの柔軟なカスタマイズ
SFA/CRMに追加した個別フィールドとも簡単に連携できます。
分析結果も様々なグラフのカットから最適なものを選択できます。
レポート作成画⾯.

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185. AIのパワーを活⽤
過去の類似した商談の成約率、営業担当の成約傾向、売上⾼のトレンドなど、過去の活動を学習。
期待されるフォーキャスト値を提⽰して、意思決定をサポートします。

.

機械学習を活⽤した
過去の類似案件との⽐較により受注確度を算出© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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6. インセンティブ管理ツールと連携
Xactly Incentと連携すれば、営業担当者に商談を受注した際に得られる報酬額を具体的に提⽰できます。
期待できる報酬額の提⽰はモチベーションとパフォーマンスの向上に寄与することが分かっています。
⾒込み（フォーキャスト）分も含む報酬予定の合計額（Xactly Incent）.

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Xactly Forecastingの効果と実績© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactly Forecastingが実現すること

収益の増加
受注率・成約率の向上

⽣産性の向上.

集計＆計算を⾃動化

セールスサイクルの短縮

ワークフローで標準化

失注確率を最⼩化

営業指標の管理を⾃動化© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

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Xactly Forecastingが実現すること- 商談件数 -- 商談⾦額 -- 商談サイクル -.

19%増加

58%増加

59%短縮
※ワシントン⼤学が弊社ご契約のお客様向けに実施した独⽴調査の結果に基づく© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

23お客様の声

Xactly Forecastingを導⼊することで、フォーキャストに関わるプロセ

Xactly Forecastingのフォーキャストと商談管理に特化した専⽤ソスの標準化と効率的なマネジメントを推進します。加えて、全社共通のリューションは、当社が⽬指していた営業管理像にフィットしているだ

ダッシュボードからリアルタイムでフォーキャストを把握し、柔軟かつけでなく、すぐに当社の運⽤に適⽤し、利⽤開始できる点を評価しまし

迅速な経営判断を実現することで、『働き⽅を変えるDXサービス』のた。Xactly Forecastingを活⽤し、当社の業務が最適化され、⽣産性が展開を加速させ、さらなる事業成⻑につながることを期待しています。

向上されていくことを期待しています。

Sansan株式会社
取締役 執⾏役員 CRO

富岡 圭 ⽒.

パイオニア株式会社 モビリティサービスカンパニー
セールスディレクター兼コマーシャル営業部 部⻑

松⼭ 雄⼀郎 ⽒

Xactly Forecastingを使うことで、予測精度をXactly Forecastingによって、営業担当者の⼤幅に⾼めることができました。その結果スファネルと商談の管理が容易になりました。よ

タッフ数を４倍に増員できるなど、組織としてり正確なフォーキャストコールを⾏うことがでも⼤きな成⻑を遂げる⼿助けになっています。

き、インテリジェントな収益管理を⾏うことができるようになりました。

某セキュリティサービス企業© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

某システムインテグレーター企業

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利⽤開始までのステップ & 費⽤

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利⽤開始までのステップ & 費⽤

利⽤開始までのステップ

プロジェクト開始

要件定義
（１週間）

設計・構築

利⽤開始

（２週間）

（１週間）

最短30⽇
. でご利⽤開始︕
⼀連の利⽤開始までのワークショップや設計・実装もXactlyがご⽀援いたします＊ご導⼊⽀援は別途費⽤が発⽣します

費⽤
かかる費⽤につきましては、お話をお伺いして、お⾒積りを差し上げます。
お⼿数ですが、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。

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●お問い合わせ先

https://xactly.co.jp/contact-us

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Thank you!

●お問い合わせ先

https://xactly.co.jp/contact-us© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactlyについて© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.

Xactlyについて

18年

1,200社以上99％

86%

20回受賞

7回獲得

設⽴︓2005年
本社︓⽶国 サンノゼ

2022年度
対前年成⻑率

利⽤ユーザーは全世界で数百万名

Great Place to Work Institute「働きがいのある会社」
上位にランクイン

顧客満⾜度

Gartner社マジック
クアドラントにおける「リーダー」評価

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Xactly Intelligent Revenue Platform
レベニューの原動⼒である「営業」のパフォーマンスを最⼤化するSaaSプラットフォームを提供します

フォーキャスティング- Xactly Forecasting

商談管理/パイプライン分析/売上予測

営業の⼒を企業の稼ぐ⼒にインセンティブ管理- Xactly Incent

⽬標設定/報酬プラン設計/報酬管理

セールスプランニング - Xactly Sales Planning
セールスキャパシティ/セールステリトリー/ターゲット設定© 2023 Xactly Corporation. All rights reserved. Proprietary & Confidential.