2023 年７月 14 日

グリーンボンドの発行条件決定について* Please scroll down for the English version.

当社は、グリーンボンドの発行条件を、本日、下記の通り決定いたしました。
本グリーンボンドの発行総額は 10 年債が 100 億円であり、調達した資金は、「長崎駅周辺開発」「JR 鹿児島中央ビル」等の施策に充当する予定です。
今後も継続的に ESG ファイナンスを拡大させ、サステナビリティへの取り組みの重要な柱である「脱炭素社会の実現」を促進してまいります。

九州旅客鉄道株式会社 第 14 回無担保社債
１．社債の名称(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）

２．年限

10 年

３．発行総額

100 億円

４．発行価格各社債の金額 100 円につき金 100 円

５．募集期間2023 年７月 14 日

６．払込期日2023 年７月 21 日

７．償還期限2033 年７月 21 日

８．利率0.768％
みずほ証券株式会社

９．主幹事証券会社

SMBC 日興証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

１．資金使途本グリーンボンドにより調達した資金は、「長崎駅周辺開発」、「JR 鹿児島中央ビル」等の施策に充当する予定です。
長崎駅周辺開発
2023 年秋に開業予定の「JR 長崎駅ビル」は、断熱性向上と緑化推進による建物熱負荷の低減や高効率設備導入による環境負荷の軽減、AI を活用したエネルギー最適制御技術の導入に取り組むだけではな
く、お客さまの快適性向上や、景観への配慮などを行い、CASBEE の取得を目指しています。
※JR 長崎駅ビル内の長崎マリオットホテルは 2024 年初頭開業予定
屋上庭園 イメージ

JR 長崎駅ビル 外観イメージ

JR 鹿児島中央ビル
2023 年 4 月に開業した「JR 鹿児島中央ビル」は、高効率設備導入や自然エネルギーの利用による環境負荷の軽減に取り組むだけでなく、お客さまの利便性向上や、周辺環境への配慮などを行い、CASBEE を取得しました。
<環境配慮への取り組み>JR 鹿児島中央ビル 外観イメージ

・環境認証の取得（CASBEE 新築・CASBEE ウェルネスオフィスともにＡランク、オフィスエリアは BELS★★★★★を取得予定）
・PPA モデル自家消費型太陽光発電設備を採用（ビル屋上に設置される太陽光発電量としては鹿児島県内最大規模）
・併設する立体駐車場に電気自動車の充電設備を設置
・貸室内の床に環境配慮型タイルカーペットを設置※CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。
※PPA：Power Purchase Agreement（電力購入契約）の略称

２．グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得
当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを 2021 年 3 月に策定しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf
グリーンボンド・フレームワークについては、「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイ
ドライン 2020 年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf
また、今回のグリーンボンドについては、株式会社格付投資情報センター（R&I）の R&I グリーンボンドアセスメントにおいて最上位評価である「GA1」の評価を取得しており、今回調達する資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度が高いと評価されています。
３．投資表明投資家一覧
・いちい信用金庫

・学校法人中村産業学園

・蒲郡市農業協同組合

・名古屋市信用保証協会

・株式会社かんぽ生命保険

・新潟信用金庫

・吉備信用金庫

・西印旛農業協同組合

・九州労働金庫・西尾信用金庫

・熊本市農業協同組合

・日新信用金庫

・佐賀県医師信用組合

・日本私立学校振興・共済事業団

・株式会社サンレ－・飯能信用金庫

・ジェイティービー共済組合

・ふくしま未来農業協同組合

・大東京信用組合

・北海道信用金庫

・高鍋信用金庫・松本信用金庫

・中央労働金庫

・水沢信用金庫・東京海上日動火災保険株式会社

・盛岡信用金庫

・東濃信用金庫・株式会社 山口銀行

・苫小牧信用金庫・株式会社山梨中央銀行

・長野信用金庫・りそなアセットマネジメント株式会社（2023 年７月 14 日現在、五十音順）

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

July 14, 2023

Announcement regarding determination of
the terms and conditions for the 3rd Green Bond Issuance

Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or the “Company”) announces today that it hasdetermined the terms and conditions for the issue of its 3rd Green Bond as follows.
The total issue amount is 10 billion yen, and the tenor is 10 years. The proceeds from theoffering will be used mainly to invest in the development of the area around Nagasaki Station,
JR Kagoshima-Chuo Building, etc.
The Company will continuously expand its ESG financing and promote “realization of a decarbonized society”, which is an important pillar of JR Kyushu’s sustainability initiatives.
Kyushu Railway Company 14th Issuance of unsecured bonds
1.

Bond name(with specific inter-bond pari passu clause)(Green Bond)

2.

Tenor

10 years3.

Issue size

JPY 10 billion

4.

Issue price

JPY100 per JPY100

5.

Offering dateJuly 14, 2023

6.

Payment dateJuly 21, 2023

7.

Maturity dateJuly 21, 2033

8.

Coupon0.768%
Mizuho Securities Co., Ltd.

9.

Lead managers

SMBC Nikko Securities Inc.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

1. Use of Proceeds
The proceed from the offering will be used mainly to invest in the development of the area around
Nagasaki Station, JR Kagoshima-Chuo Building, etc.
Development of the area around Nagasaki Station
The Nagasaki Station Building, which is scheduled to open in the fall of 2023, will reduce the building
heat load through its higher thermal insulation performance and greening, mitigate the environmental
impact by adopting high-efficiency equipment and introduce AI-based energy optimization control
technology as well as enhance customer comfort and consider the surrounding landscape, aiming toobtain “CASBEE Certification”.
※ Nagasaki Marriott Hotel in the building is scheduled to open in early 2024.
Nagasaki Station Building (image)

Rooftop garden (image)

JR Kagoshima-Chuo Building
JR Kagoshima-Chuo Building, which opened in April 2023, has obtained “CASBEE Certification” for its
initiatives in reducing the environmental impact through introduction of high-efficiency equipment anduse of natural energy as well as the enhancement in customer convenience and consideration to thesurrounding environment.
<Initiatives for Environmental Considerations>

JR Kagoshima-Chuo Building (image)・Obtaining environmental certifications(The building will obtain A rank of CASBEE-NewConstruction and CASBEE-Wellness Office and the officearea will obtain BELS five stars.)
・ Adopting a PPA model-based solar power generation
facility for self-consumption(Having one of the largest output capacity among rooftopsolar power generation facilities in Kagoshima prefecture.）・ Installing charging stations for electric vehicles in theadjoining parking lot
・Laying eco-friendly carpet tiles on the floor of rental space※ CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) is a system thatcomprehensively evaluates the quality of buildings, including not only environmental considerations suchas energy conservation and the use of materials and equipment with low environmental impact, but also
indoor comfort and consideration for the landscape.
※ PPA: Power Purchase Agreement

2．Green Bond Framework and External Reviews
JR Kyushu has formulated its Green Bond Framework based on the International Capital Market
Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan
Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf
The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignment
with ICMA GBP 2018 and GBG 2020.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf
In addition, the Green Bond has been assigned a “GA1” rating by Rating and Investment Information, Inc.
(R&I), the highest rating in R&I Green Bond Assessment, which indicates the evaluation that the proceedsfrom the issuance will be used to invest in projects addressing environmental issues to a significant extent.
3．List of investors who declared investment in JR Kyushu green bond・THE ICHII SHINKIN BANK

・Nagoya Credit Guarantee Corporation

・JA GAMAGORI・Niigata Shinkin Bank・JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.

・The Nishio Shinkin Bank・Kibi Shinkin Bank・THE NISSHIN SHINKIN BANK・Kyusyu Labour Bank・The Promotion and Mutual Aid Corporation forPrivate Schools of Japan・JA Kumamotoshi
・Saga Prefecture Doctor's Credit Cooperatives

・JA Fukushimamirai

・SUNRAY Inc.

・HOKKAIDO SHINKIN BANK・JTB KYOSAI KUMIAI・Matsumoto Shinkin Bank・Daitokyo Shinyokumiai

・THE MIZUSAWA SHINKIN BANK・Takanabe Shinkin Bank・Morioka Shinkin Bank・Chuo Labour Bank・Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
・The Tono Shinkin Bank・Tomakomai Shinkin Bank・Hanno-Shinkin Bank・The Yamaguchi Bank, Ltd
・The Yamanashi Chuo Bank, Ltd.
・Resona Asset Management Co., Ltd.

・Nagano Shinkin Bank

（As of July 14, 2023 / In the order of Japanese syllabary）

Head office: 3-25-21 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 812-8566, Japan