（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード 4650）

2023年３月期

決算補足説明資料
2023年５月15日（月)ＳＤエンターテイメント株式会社©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

代表取締役社長

長谷川亨

1

〈2023年３月期 事業概況〉▶ 2023年３月期 トピック
▶ 2023年３月期 業績▶ 2023年３月期 事業別概況▶ 2023年３月期 事業動向
▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved2▶ 2023年３月期 トピック

〈 ウェルネス事業 - 保育 - 〉
・アルテミス北海道（女子バレーボールチーム）の選手とクリスマスイベント、餅つき、節分行事
・ RIZAP×湘南ベルマーレ×カメリアキッズで園児向けサーキットプログラムを共同開発〈 ウェルネス事業 - フィットネス - 〉
・キッズスクール『スタジオスター』阪急伊丹駅前校オープン
・GOGO!パルクール体験教室、フォルテ大河原店、365小倉駅前店にて開催
・SDフィットネス365津藤方店を2023年５月10日（水）に『STAR FIT 365』としてリニューアルオープン©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved3

〈2023年３月期 事業概況〉▶ 2023年３月期 トピック

▶ 2023年３月期 業績▶ 2023年３月期 事業別概況▶ 2023年３月期 事業動向
▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved4▶ 2023年３月期 業績〔連結損益計算書〕（単位：千円）■ 前事業年度に実施した構造改革に伴う「事業の選択と集中」「不採算店舗の整理」により売上高は減少したものの、構造改革と並行して実施したコスト削減等の効果もあり営業利益、経常利益は大幅に改善

2022年３月期

2023年３月期

売上高3,987,052

3,774,272▲212,780

売上総利益

3,647,013

3,502,250▲144,762

3,721,699

3,435,693▲286,006▲74,686

66,557

141, 243

営業外収益

9,954

6,047

▲3,907

営業外費用 ※

95,90759,884▲36,023▲160,638

12, 720

173,359

特別利益 ※

569,954

78,782▲491,171

特別損失 ※

228,741

179,472▲49,269

税金等調整前当期純利益

180,573▲87,968▲268,542

親会社株主に帰属する当期純利益

64,637▲197,696▲262,334

販売費及び一般管理費■ 営業外費用については、前事業年度に実施した構造改革に伴う「有利子負債の大幅削減」により支払利息が減少■ 特別利益・特別損失については、主に転貸物件の契約解消に伴う資産除去債務戻入益の計上と原状回復費用等の引当金計上によるもの©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

営業利益

経常利益

増減額5▶ 2023年３月期 業績〔セグメント別損益〕（単位：千円）■ウェルネス事業
保育は高い園児充足率を通期で維持することができ売上高は順調に推移し、介護、フィットネスは構造改革「事業の選択と集中」、「不採算店舗の整理」により利益が改善。

■クリエーション事業
オンラインクレーンゲームは2021年８月の拠点統合により売上高は減少したものの、経費の圧縮により利益は改善。
■不動産賃貸事業
前期自社ビル売却の影響により売上高・営業利益ともに半減2022年３月期

2023年３月期

前期比3,170,342

3,243,028

102.3％

クリエーション事業

228,574

142,94562.5％

不動産賃貸事業326,226

171,288

52.5％

その他事業

261,909

217,01082.9％

ウェルネス事業▲78,565

142,030－

クリエーション事業▲59,112▲18,428－

不動産賃貸事業

201,532

103,868

51.5％▲138,540▲160,912

86.1％

売上高
ウェルネス事業

営業利益

その他事業

※ウェルネス事業のフィットネスに含まれているインターネットカフェは2022年５月をもって撤退しております。
※その他事業は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり主にEC事業やコールセンター事業、カウネット代理店事業となります。

©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved6

▶ 2023年３月期 業績〔 セグメント別損益 - 主要事業売上高比較 - 〕※)■ 前年比較 では下回ったものの第４四半期会計期間は第３四半期会計期間と比べ売上高は7.8％ＵＰ。

フィットネスでは、積極的な会員入会キャンペーンを行い、第３四半期会計期間に比べ0.7%増加。
■主要事業の売上高比較※ 前年度比較は前年度に実施した構造造改革(第１フェーズ)に伴う「事業の選択と集中」「不採算店舗の整理」による減少+12.0%（単位：千円）・ 表記の％は当第３四半期会計期間と第４四半期会計期間との比較です。

2,000,000
1,800,000

22.03期１Q
22.03期２Q

1,600,000
1,400,000

22.03期３Q＋0.7%

1,200,000

22.03期４Q

1,000,000
800,000▲22.7%

600,000▲17.1%＋2.1%

23.03期１Q
23.03期２Q

400,000

23.03期３Q

200,000

23.03期２Q

0

フィットネス

保育･介護

クリエーション

不動産賃貸

その他

フィットネス

保育･介護

クリエーション

不動産賃貸

その他

第１四半期会計期間

218,394

524,482

41,71242,22147,048

第２四半期会計期間

223,209552,525

37,42742,64865,413

第３四半期会計期間

225,615

598,533

35,97942,757

57,150

第４四半期会計期間

227,230

670,492

27,82543,66047,398

1,615

71,959▲8,154903▲ 9,752

第3・4四半期比較増減額©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved7▶ 2023年３月期 業績〔連結貸借対照表〕（単位：百万円）

資産の部

2022年３月末

2023年３月末

2022年３月末

2023年３月末

流動資産

1,851

1,309

▲541

流動負債

2,453

2,201

▲252（現金及び預金）

1,463

996

▲466

（短期借入等）※

1,589

1,566

▲22（売掛金）

156

140▲15（その他流動負債）

864

634

▲229

（その他流動資産）

231

172

▲59

固定負債

1,480

848

▲632

固定資産

3,649

3,112

▲536

（社債･長期借入）

1,189642▲546（有形固定資産）

2,669

2,567

▲102（その他固定負債）

291

206

▲85（無形固定資産）

60

27

▲32

3,934

3,049

▲884

（投資その他の資産）

919

517

▲401

1,558

1,361

▲197

32

▲1純資産合計

1,5701,374▲1955,504

4,424▲1,079

負債・純資産合計

5,5044,424▲1,079

自己資本比率

28.5%

31.1％

ー繰延資産
資産合計

前期比較

資産の部

負債合計
株主資本

前期比較

※ 短期借入の他、一年内返済予定の社債、一年内返済長期借入を含んでおります。
※ 百万円未満は切り捨てて表示しております。

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〈2023年３月期 事業概況〉▶ 2023年３月期 トピック
▶ 2023年３月期 業績▶ 2023年３月期 事業別概況▶ 2023年３月期 事業動向
▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved9▶ 2023年３月期 事業別概況〔 ウェルネス事業 - フィットネス - 〕■ 第４四半期会計期間は積極的な会員入会キャンペーンを行った結果、前期の構造改革(第１フェーズ)の効果と行動制限がない日常の動きもみられ収益が回復傾向に■ 店舗数推移〈 同第４四半期比較 〉■ 売上高･営業利益推移〈 同第４四半期比較 〉
売上高(単位：千円)

15店舗 15店舗

12店舗

10400,000

500,000

300,000

0200,000

21.03期 22.03期 23.03期
営業利益
21.03期 22.03期 23.03期※ 2022年5月 インターネットカフェ
事業を撤退し、2022年10月より当社初のキッズスタジオスタート

0©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

100.0%

100,0000

総合店■ 21.03期△ 100,000△ 200,000△ 300,000(単位：千円)コロナ以降事業収益の回復を図る
ため「業態変更」「事業の選択と集中」「不採算店舗の整理」を行
い、改善が難しい店舗を閉店

150.0%

500,000

1,000,00050〈 同第４四半期比較 〉(単位：千円)

1,500,000
15■ 既存店舗業態別売上高推移〈 同第４四半期比較 〉

構造改革による「事業の選択と集中」「不採算店舗の整理」により売上高は減少。また、利益に関しては、来期の利益確保のため、キッズスタジオやパルクールへ先行投資を行ない微増。

365店■ 22.03期

24h店

その他

■ 23.03期

50.0%

21.03期

22.03期

23.03期

（fit）

（365）

（24）

（その他）

※ 上記の表は、現行既存店舗の業態変更後の売上高の経過を業態別にまとめ同第４四半期にて比較しております。
※ その他は、インターネットカフェ･ピラティス等となります。

※ 上記の表は、21.03期４Q時点から23.03期４Qまでの現行既存店の会員在籍増減率の推移となります。

・365店舗は前年と比べ、回復傾向。

・第４四半期は第３四半期と比べ、全体的に増加。一部店舗にて、新規入会キャンペーン実施。
・【その他】の会員数増加は阪急伊丹駅前にて、キッズスタジオオープンに伴うキッズ会員増加によるもの

10▶ 2023年３月期 事業別概況〔 ウェルネス事業 - 保育･介護 - 〕■ 保育は園内外のサービスを充実させ売上高は順調に推移、介護では都内の通所介護所閉所〈 介護 〉〈 保育 〉■ 売上高推移〈 同第４四半期比較 〉■ 売上高推移〈 同第４四半期比較 〉(単位：千円)(単位：千円)

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,0000

200,000
160,000
120,000
80,00040,000021.03期

22.03期

23.03期

21.03期

22.03期

23.03期※ 2022年５月末で通所介護３施設閉所（東京都江東区他）充足率■ 園児定員充足率100.0%

95.9% 96.6% 96.8%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

園数87.8%21.３月～
22.５月に９園開園

90.4% 91.9%
86.4%

95.8%

99.6%97.0%

68.9%

21.03期
22.03期
22.03期
21.03期
23.03期
23.03期
１Q 21.03期 ３Q 21.03期 １Q 22.03期 ３Q 22.03期 １Q
23.03期 ３Q 23.03期
２Q
２Q
４Q
４Q
２Q
４Q

※ ３期連続充足率90％以上を維持©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

21.03期
22.03期(単位：千円)

23.03期30,00025,00020,000

85.5%
31園

22園

■ 既存店舗のみの業態別売上高推移〈 同第４四半期比較 〉

15,00010,000
5,000
0

訪問介護

通所介護

グループホーム※ 訪問介護は2022年３月開所以降順調に契約数を伸ばしている
通所介護はコロナ禍以前の利用状況に戻りつつある兆し
グループホームは２棟目(2022年３月開所)についても徐々に伸びている11▶ 2023年３月期 事業別概況〔 クリエーション事業 - オンラインクレーンゲーム - 〕■ 21年9月に拠点統合(２サイト→１サイト)。
第４四半期会計期間（1月～3月）の前期比売上高は約52.8％減少したものの、販管費等の固定費については約57.7%縮小。

売上高
販管費(単位：千円)

２拠点での推移

30,000

１拠点での推移

15,0000

統合準備によるブース
縮小期間及び休止期間
20.04月20.09月21.03月21.09月22.03月22.01月©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

22.09月23.03月23.01月12

〈2023年３月期 事業概況〉▶ 2023年３月期 トピック
▶ 2023年３月期 業績▶ 2023年３月期 事業別概況▶ 2023年３月期 事業動向
▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved13

▶ 2023年３月期 事業動向

〔 ウェルネス事業 - 保育 ①- 〕
■ ＳＤグループ各園で独自の園内サービス実施〇 カメリアキッズ（ＩＴグループ㈱）ではRIZAPと湘南ベルマーレとともに『サーキットプラグラム』を共同開発©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved14

▶ 2023年３月期 事業動向

RIZAP × カメリアキッズ × 湘南ベルマーレ
共同開発～実際の活動の様子～

子どもの体力低下を解決すべく新しいプログラムが誕生しました！

～導入の背景～現状の子どもたちの様子

年々低している
子どもの体力運動する子としない子の二極化

文部科学省 スポーツ庁 令和元年12月 参考資料より抜粋

乳幼児期からの運動遊びが重要！

©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved15

▶ 2023年３月期 事業動向

～保護者様との取り交わし内容～©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved～30の動作～～6つの特徴～16▶ 2023年３月期 事業動向

〔 ウェルネス事業 - 保育 ②- 〕
〇 ディノスキッズ（SDエンターテイメント㈱）でも『サーキットプログラム』の導入
ディノスキッズでも昨年8月から一部サーキットプログラムを導入しており、今期7月より本格導入予定。
〇 ディノスキッズ（SDエンターテイメント㈱）にてイベントの実施
アルテミス北海道（女子バレーボールチーム）の選手と各種イベントの実施。
12月23日 ディノスキッズ月寒中央園にてクリスマスイベント
1月 6日 ディノスキッズ白石園にて新年お祝い会イベント（餅つき）
2月 3日 ディノスキッズ月寒中央園にて節分イベント■チューリップ保育園をカメリアキッズに変更
2023年4月1日より、株式会社フォーユー運営“チューリップ保育園”のブランド名を“カメリアキッズ”に変更。

©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved17▶ 2023年３月期 事業動向

〔 ウェルネス事業 - フィットネス - 〕■キッズスクール『スタジオスター』阪急伊丹駅前校オープン〇3歳から通えるエンタメスクールです
スタジオスターは初心者向けのレッスンを用意しているので、習い事が初めてでも楽しく、安心してはじめられます。ダンスをはじめさまざまなレッスンを通して、「好きなことを見つける」「好きなことを特技にする」を応援するエンターテイメントスクールです。

■ GOGO!パルクール体験教室、大河原店、小倉駅前店にて開催

走る・跳ぶ・登るなどさまざま動きを環境に応じて自分で考え、組み合わせて心身を鍛える新しいスポーツです！
他者との競争ではなく、自分自身の能力を見極めて挑戦していく
スポーツなので、多様性と創造性を遊びの中で育てることができます。

©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved18

〈2023年３月期 事業概況〉▶ 2023年３月期 トピック
▶ 2023年３月期 業績▶ 2023年３月期 事業別概況▶ 2023年３月期 事業動向

▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved19▶ 2023年３月期 今後の展開〔 ウェルネス事業 - フィットネス - 〕■ リニューアルオープン、新規オープン〇『STAR FIT 365』として、リニューアルオープン
現在のSDフィットネス365津藤方店を2023年５月10日（水）に『STAR FIT 365』としてリニューアルオープンいたしました。
・女性専用マシンピラティススタジオ・オープン
・女性専用セルフエステマシン導入©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved20▶ 2023年３月期 今後の展開©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved21

▶ 2023年３月期 今後の展開〔 EC事業 - ノーザンラボ - 〕■ ECモールへの出品

Yahoo！ショッピング・Amazon・楽天などのECモールでPB商品・オリジナルギフトセットを販売予定。

自社商品（プロテイン・サプリメント）に加え北海道物産のギフトセットなどを販売予定。
〇PB商品©2023 SD ENTERTAINMENT.Inc All Right Reserved

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〔対処すべき課題〕
今後の見通しにつきましては、経済活動が回復に向かう中、国際情勢不安や物価高騰、気候変動問題等により不透明な状況が続くものと思われます。当社グループにおいては、これたを注視し変化に対応した事業活動をしていく必要があると考えております。
当事業年度において当社グループは、構造改革の第２フェーズとしてコアとなるウェルネス事業の成長戦略に取り組んでまいりました。
フィットネスにおいては、通常のジム＋αとして美容関連の付加価値を付けたサービス提供や子ども向けにキッズスタジオ「スタジオスター」の開校、パルクール教室の実施を行いました。
保育においては、園内サービスとして運動能力向上を目的としたサーキットプログラムを「カメリアキッズ×ＲＩＺＡＰ×湘南ベルマーレ」にて共同開発する等、成長をサポートしてまいりました。
今後は、「健康で自分らしく生きるための生涯サービスを提供する“総合ウェルネス企業”を目指す！」ために、引き続き、構造改革の第２フェーズであるウェルネス事業の成長戦略に取り組みつつ、『アソビジネス』の更なる開発、現行サービスの向上のため、「人材の育成」を中心として社外からの優秀な人材採用、専門職採用を進めると共に社内での人材育成を積極的に推進するための教育体制、給与・評価制度の整備を進めてまいります。

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免責事

項

本資料は、当社の企業説明に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性・完全性を保証または約束するものではなく、今後、予告なしに変更されることがありますので予めご了承ください。

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