2022 年 11 月 18 日

グリーンボンドの発行について* Please scroll down for the English version.
◆

当社は、グリーンボンドを下記の通り発行いたします。

◆

発行総額は 250 億円、年限は３年、５年、10 年です。

◆

本グリーンボンドにて調達した資金は、「新幹線車両新製（西九州新幹線）」、「鹿児島中央駅西口開発」、「長崎駅周辺開発」等の施策に充当する予定です。

記

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

九州旅客鉄道株式会社

第 11 回無担保社債

第 12 回無担保社債

第 13 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(社債間限定同順位特約付)(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）（グリーンボンド）（グリーンボンド）

年限

３年

５年

10 年

発行総額

50 億円

100 億円

100 億円

社債の名称

発行価格

各社債の金額 100 円につき金 100 円

募集期間2022 年 11 月 18 日

払込期日2022 年 11 月 25 日償還期限

2025 年 11 月 25 日

2027 年 11 月 25 日

2032 年 11 月 25 日

利率0.220％0.335％

0.649％

野村證券株式会社
主幹事証券会社

大和証券株式会社
みずほ証券株式会社

１．資金使途本グリーンボンドにて調達した資金は、「新幹線車両新製（西九州新幹線）」、「鹿児島中央駅西口開発」、「長崎駅周辺開発」等の施策に充当する予定です。
新幹線車両新製（西九州新幹線）

鹿児島中央駅西口開発・長崎駅周辺開発

2022 年 9 月 23 日に開業した西九州新幹線に導入さ2023 年春に開業予定の「鹿児島中央駅西口複合ビ

れた N700S「かもめ」は、N700S 16 両編成をベース

ル」は、高効率設備導入や自然エネルギーの利用にとして、走行抵抗の低減や、主回路に SiC 素子を採よる環境負荷の軽減に取り組むだけでなく、お客さま用することにより、N700A と比較して、消費電力量をの利便性向上や、周辺環境への配慮などを行い、約 6%削減しています。また、パンタグラフやブレーキCASBEE の取得を目指しています。

ライニングなど摩耗部品を長寿命化し、検修作業の鹿児島中央駅西口複合ビル 外観イメージ

省力化や、廃棄品の削減を図っています。 他にも、大容量リチウムイオンバッテリによる“バッテリ自走システム”や地震時に緊急制動を行う地震ブレーキの採用により、災害時の安全性も向上しています。
N700S かもめ

2023 年秋に開業予定の「新長崎駅ビル」は、断熱性向上と緑化推進による建物熱負荷の低減や高効率設備導入による環境負荷の軽減、AI を活用したエネルギー最適制御技術の導入に取り組むだけではな
く、お客さまの快適性向上や、景観への配慮などを行い、CASBEE の取得を目指しています。
新長崎駅ビル 外観イメージ※新幹線の車両新製により、当社が保有する西九州新幹線車両は 5 編成 30 両となります。
※CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。

２．グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得
当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを 2021 年 3 月に策定しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf
グリーンボンド・フレームワークについては、「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイドライン 2020年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf
また、今回のグリーンボンドについては、株式会社格付投資情報センター（R&I）の R&I グリーンボンドアセスメン
トにおいて最上位評価である「GA1」の評価を取得しており、今回調達する資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度が高いと評価されています。
３．投資表明投資家一覧
・アセットマネジメント One 株式会社・東京海上日動火災保険株式会社

・茨城県信用農業協同組合連合会

・東濃信用金庫・大阪信用金庫・株式会社東邦銀行

・大阪信用保証協会

・苫小牧信用金庫

・大阪府警察信用組合

・株式会社富山第一銀行

・尾張中央農業協同組合

・日本私立学校振興・共済事業団

・株式会社神奈川銀行

・株式会社八十二銀行

・独立行政法人環境再生保全機構

・福岡県信用保証協会

・株式会社かんぽ生命保険

・福岡信用金庫

・北河内農業協同組合

・ふくしま未来農業協同組合

・国立大学法人熊本大学

・株式会社北洋銀行

・桑名三重信用金庫

・北海道信用金庫

・神戸信用金庫・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

・公益財団法人自動車リサイクル促進センター

・株式会社南日本銀行

・株式会社十六銀行

・宗像農業協同組合

・諏訪信用金庫・株式会社もみじ銀行

・セゾン自動車火災保険株式会社

・学校法人桃山学院

・空知信用金庫・株式会社山口銀行

・東京海上アセットマネジメント株式会社

・山梨信用金庫・株式会社山梨中央銀行（2022 年 11 月 18 日現在、五十音順）

以上
本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

November 18, 2022

Announcement regarding issuance of the 2nd Green Bond◆ Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or “The Company”) has issued Green Bonds (“the Bonds”)
as follows.
◆The total issue amount is 25 billion yen and the terms are 3, 5, and 10 years.

◆ The proceeds from the offering will be used mainly to invest in New production of Shinkansen rollingstock and Kagoshima-Chuo Station west entrance development, as well as New Nagasaki Stationbuilding.

Kyushu Railway Company

Kyushu Railway CompanyKyushu Railway Company

11th Issuance of

12th Issuance of

13th Issuance of

unsecured bonds

unsecured bonds

unsecured bonds(with specific inter-bond(with specific inter-bond(with specific inter-bondpari passu clause)pari passu clause)pari passu clause)(Green Bond)(Green Bond)(Green Bond)Tenor

3 years

5 years

10 yearsIssue size

JPY5billion

JPY10billion

JPY10billion

Bond name

Issue price100.00%Offering dateNovember 18, 2022

Payment dateNovember 25, 2022

Maturity dateNovember 25, 2025

November 25, 2027

November 25, 2032

Interest rate

0.220%

0.335%

0.649%

Lead managers

Nomura Securities Co. Ltd., Daiwa Securities Co. Ltd.,
Mizuho Securities Co., Ltd.

1．Use of Proceeds
The proceeds from the offering will be used mainly to invest in New production of Shinkansen rollingstock and Kagoshima-Chuo Station west entrance development, as well as New Nagasaki Stationbuilding.
Kagosima-Chuo Station west entrance
New production of Shinkansen rolling stockdevelopment
New Nagasaki Station building

New model of Shinkansen train cars (Kamome)

The Kagosima-Chuo Station West Entrance

introduced on the Nishi-Kyushu Shinkansen,

Building, scheduled to open in the spring of 2023,

which opened on September 23, 2022, is based

will not only work to reduce environmental impact

on the new model 16-car train. By reducing

by introducing high-efficiency equipment and using

running resistance and adopting SiC elements innatural energy, but also to improve conveniencethe main circuits, it consumes approximately 6%

for customers and consider the surrounding

less electricity compared to the conventional

environment, with the aim of obtaining 「CASBEE

model. In addition, wear parts such ascertification」.

pantographs and brake linings have been

Kagosima-Chuo Station West Entrance Building (image)extended in service life to save labor for
inspection and reduce waste. Safety during
disasters has also been improved through the useof a "battery self-propelled system" that uses
high-capacity lithium-ion batteries and anearthquake brake that provides emergency
braking in the event of an earthquake.
New model of Shinkansen train cars (KAMOME)

The New Nagasaki Station Building, scheduled toopen in the fall of 2023, will not only reduce thebuilding's heat load by improving insulation andpromoting greening, reduce environmental impact
by introducing high-efficiency equipment, andintroduce AI-based energy optimization controltechnology, but also improve customer comfort
and consider the landscape, with the aim ofobtaining 「CASBEE certification」.
New Nagasaki Station Building (image)※With the new production of Shinkansen rolling stock, the number of Nishi-Kyushu Shinkansen trains in
our fleet will be 5 trains and 30 cars.

※CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) is a system thatcomprehensively evaluates the quality of buildings, including not only environmental considerations suchas energy conservation and the use of materials and equipment with low environmental impact, but also
indoor comfort and consideration for the landscape.

2．Green Bond Framework and External Reviews
JR Kyushu has developed the Green Bond Framework based on the International Capital Market
Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan
Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf
The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignmentwith ICMA GBP 2018 and GBG 2020.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf
The Company has received “GA1” evaluation, the highest level of R&I Green Bond Assessment which
evaluates the extent to which raised funds are used to resolve environmental issues.
３．Investment announcements for JR Kyushu green bond・Asset Management One Co., Ltd.

・Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.

・ IBARAKI Prefectual Credit Federations of・TONO SHINKIN BANK

Agricultural Cooperateives.

・The Toho Bank, Ltd.

・The Osaka Shinkin Bank・Tomakomai Shinkin Bank・ CREDIT GUARANTEE CORPORATION OF

・The First Bank of Toyama,Ltd.

OSAKA・OSAKA POLICE CREDIT UNION

・The Promotion and Mutual Aid Corporation forPrivate Schools of Japan・JA Owari-chuoh

・THE HACHIJUNI BANK,LTD.

・THE KANAGAWA BANK, LTD.

・FUKUOKA GUARANTEE

・ Environmental Restoration and Conservation

・Fukuoka Shinkin BankAgency

・JA-Fukushima Mirai

・JAPAN POST INSURANCE Co.,Ltd.

・North Pacific Bank,Ltd.

・JA KITAKAWACHI・HOKKAIDO SHINKIN BANK

・Kumamoto University

・Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,・THE KUWANAMIE SHINKIN BANKLtd.

・The Kobe Shinkin Bank・MINAMI NIPPON BANK

・Japan Automobile Recycling Promotion Center・Munakata Agricultural Cooperatives

・The Juroku Bank, Ltd.

・Momiji Bank,Ltd.

・Suwa Shinkin Bank・Momoyama Gakuin

・Saison Automobile and Fire Insurance Company,

・The Yamaguchi Bank, Ltd.

Limited・SORACHI SHINKIN BANK
・Tokio Marine Asset Managemant Co., Ltd.

・Yamanashi Shinkin Bank・The Yamanashi Chuo Bank, Ltd.
（As of November 18, 2022 / In the order of Japanese syllabary）