つかいわけ口座
ご利用ガイドVer 1.0.1

目次

つかいわけ口座・つかいわけ口座の概要

2・お申し込み

3・口座一覧(新規追加・削除）

6・振替

11・定額自動振替

13・つかいわけ口座の名称変更

16・子口座の追加・入出金の設定

17つかいわけ口座とはつかいわけ口座とはいろいろな目的ごとに口座を作成して、資産をスマートに管理しましょう
つかいわけ口座は、「このお金は生活費に、おこづかいに、教育資金に、投資資金に…」というように、様々な目的の資金を、お客さま名義の1つの口座内で分けて管理することができる便利なサービスです。
お客さまが必要なときに、ご自身で作成することができます。

主な特徴

つかいわけ目的に応じて親口座を含め最大10口座まで開設できます。

円定期預金や外貨普通預金の入出金口座に、つかいわけ口座を指定できます。

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証券コネクト口座へ資金を振り替えるための口座にすることもできます。

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お申し込みつかいわけ口座のお申し込み
つかいわけ口座のご利用には、別途お申し込みが必要です。
<お申し込み方法>
画面右上のお客さま名にマウスカーソルを当て、[お客さま情報（申込・設定）] – [登録情報] –[つかいわけ口座]の「申込」からお手続きください。

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お申し込みつかいわけ口座 利用申込画面

入力内容の確認

つかいわけ口座名を入力して、「確認」をクリックしてください。

この名称で作成する場合は、「申込」をクリックしてください。
変更したい場合は、「戻る」をクリックしてください。

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4お申し込みつかいわけ口座 利用申込完了画面

つかいわけ口座設定画面

お申し込みが完了しました。

つかいわけ口座設定画面では、「つかいわけ口座」の作成・編集や、各口座の引き続き「つかいわけ口座設定へ」をクリックしてください。

入出金の変更が行えます。

（詳しくは「Ｐ16 設定」を参照）

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5口座一覧(新規追加・削除）
つかいわけ口座画面

項目のご案内
1「内訳」をクリックすると各つかいわけ口座の「内訳」設定画面へ遷移します。「内訳」の設定画面では「口座名の編集」、「口座の削除」、「振替設定」、「定額自動振替設定」、「明細の表示」などが行えます。
（詳しくは「Ｐ7参照」）

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1

2「設定」をクリックすると、つかいわけ口座設定画面へ遷移します。

3

つかいわけ口座名を入力して、「作成」をクリックすると新しく「つかい4円普通預金額、円定期預金 (総額) 、外貨普通預金 (総評価額)など、現在3わけ口座」を作成（追加）することができます。

4の資産状況が表示されます。

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6口座一覧(新規追加・削除）
つかいわけ口座－内訳画面

項目のご案内1

入力ボックスを選択すると名称の変更が行えます。名称を変更した場合には「確定」をクリックしてください。
「キャンセル」をクリックすると、元の画面に戻ります。

2

つかいわけ口座を削除する場合には「はい」をクリックしてください。
削除しない場合には「いいえ」をクリックしてください。

つかいわけ口座画面にて「内訳」
ボタンを押すと、「内訳」の設定画面へ遷移します。

1

2

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7口座一覧(新規追加・削除）
つかいわけ口座画面

項目のご案内
3「振替」をクリックするとつかいわけ口座－振替画面へ遷移します。
出金・入金口座の選択、円・外貨の選択、入金額の入力などの35設定が行えます。

4（詳しくは「Ｐ114振替」参照）「定額自動振替」をクリックするとつかいわけ口座－定額自動振替画面へ遷移します。

6

出金・入金口座の選択、定額自動振替の新規作成・削除などの設定や設定済の定額自動振替一覧が参照可能です。
（詳しくは「Ｐ135定額自動振替」参照）「明細」をクリックすると、つかいわけ口座－入出金明細画面へ遷移します。
円普通預金、円定期預金、外貨普通預金の各入出金金額と残高の一覧の参照が行えます。検索条件を設定することにより、絞込み検索が可能です。
（詳しくは「Ｐ9」参照）

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6

作成したつかいわけ口座には、それぞれ個別の振込先（支店・口座番号）が付与され表示されています。
※つかいわけ口座の支店名·口座番号は、入金専用の仮想口座のため、口座振替の引落し口座としては利用できません。口座振替はお客さまの実際の口座（代表口座）でお手続きください。

7「戻る」をクリックすると、前画面（つかいわけ口座画面）に戻ります。

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8口座一覧(新規追加・削除）
つかいわけ口座 入出金明細

項目のご案内123

1

円普通、円定期、外貨普通タブから表示したい明細の選択を行います。

2

最新の情報に更新します。

3

リストから明細を表示させたいつかいわけ口座を選択します。

4

表示させたい期間を指定します。

5

詳細に期間を指定したい場合は、日付入力のチェックボックスにチェック54を入れて期間を入力します。

66

上記の条件にて検索を行います。
条件により絞り込まれた結果が、明細一覧に表示されます。

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9口座一覧(新規追加・削除）
つかいわけ口座 入出金明細

項目のご案内7⑧の明細一覧にてチェックを入れた明細のつかいわけ口座間の移動が可能です。
移動先の口座を選択して、「確認」をクリックしてください。
移動をしない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

78

明細一覧を表示します。

9「戻る」をクリックすると、前画面（つかいわけ口座画面）に戻ります。

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10振替
つかいわけ口座 - 振替画面

項目のご案内1

出金するつかいわけ口座の選択をします。
リストボックスにて選択可能な口座が表示されます。

12
32「円貨」（円普通預金）、「外貨」（外貨普通預金）のどちらか一方の預金口座を選択します。
「外貨」を選択した場合には、リストボックスから入金をした通貨を選択します。

3「円貨残高・外貨残高」が表示します。

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11振替
つかいわけ口座 - 振替画面

項目のご案内
4

入金するつかいわけ口座の選択をします。
リストボックスにて選択可能な口座が表示されます。

4

7

5

5口座へ入金する金額を入力してください。

66「円貨残高・外貨残高」が表示されます。

7

振替の設定を終えたら、「確認」をクリックしてください。

設定内容が正しい場合は「実行」をクリックしてください。

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12定額自動振替
つかいわけ口座 定額自動振替画面

項目のご案内1

出金口座と入金口座を選択して、「照会」をクリックします。

2

照会した口座の詳細情報が表示されます。

1

2

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13定額自動振替
つかいわけ口座・定額自動振替 登録画面

項目のご案内1

リストボックスで、出金するつかいわけ口座の選択をします。

定額自動振替画面にて「新規登録」をクリックすると、定額自動振替 登録画面に遷移します。

2「円貨」（円普通預金）、「外貨」（外貨普通預金）のどちらか一方の預金口座を選択します。
「外貨」を選択した場合には、リストボックスから出金したい通貨を選択します。

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2
3

3

「円貨残高・外貨残高」が表示されます。

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14定額自動振替
つかいわけ口座・定額自動振替 登録画面

項目のご案内4

リストボックスで、入金するつかいわけ口座の選択をします。

456
75口座へ入金する金額を入力します。

6

毎月、毎週のどちらか一方を、振替周期として選択します。

7

振替日をリストにて選択します。

8

設定を終えたら、「確認」をクリックしてください。
設定内容が正しい場合は「実行」をクリックしてください。

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つかいわけ口座名称変更
つかいわけ口座設定画面

1

項目のご案内2

1

登録したつかいわけ口座が表示されます。

２「編集」をクリックすると口座名の編集をすることができます。
変更したい名称を入力し「確定」ボタンをクリックしてください。
「キャンセル」をクリックすると、元の画面に戻ります。

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16子口座の追加・入出金の設定
つかいわけ口座設定画面

項目のご案内3

つかいわけ口座名を入力して、「作成」をクリックすると新しくつかいわけ口座を作成（追加）できます。

34

入出金の設定・変更が行えます。
「変更」をクリックし各入出金に対応するつかいわけ口座を設定してくだ

4

さい。
設定を終えたら、「更新」をクリックしてください。

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