社債発行届出目論見書の訂正事項分
平成25年９月（第３回訂正分）

新関西国際空港株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地(0) ／ 2013/09/05 10:26 (2013/09/05 10:26) ／ 000000_wk_13951409_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目３.doc

この届出目論見書により行う第４回社債（５年債）10,000,000,000円、第５回社債（10年債）10,000,000,000円及び第６回社債（15年債）10,000,000,000円の募集（一般募集）については、利率等が平成25年９月５日に決定しましたので、金融商品取引法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を平成25年９月５日に近畿財務局長に提出し、平成25年９月５日にその届出の効力が生じております。

１【社債発行届出目論見書の訂正理由】
平成25年８月19日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書並びに平成25年８月28日付及び平成25年８月30日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成25年９月５日に利率等を決定し、同日引受並びに募集取扱契約及び社債管理委託契約を締結しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を近畿財務局長に提出いたしました。
これに伴い社債発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。

２【訂正事項】
第一部【証券情報】…………………………………………………………………………………………………

1頁

第１【募集要項】…………………………………………………………………………………………………

1

１【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
利率の欄……………………………………………………

1……………………………………………………………………………………………………

1

申込期間の欄………………………………………………………………………………………………

1払込期日の欄………………………………………………………………………………………………

1……………………………………………………………………………………………………

1

欄外注記

２【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記

1
1

……………………………………………………………………………………………………

（２）【社債管理の委託】
欄外注記………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

1……………………………………………………………………………………………………

1

３【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
利率の欄

1…………………………………………………………………………………
……………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

2申込期間の欄………………………………………………………………………………………………

2

払込期日の欄………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

2

欄外注記

４【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記

2
2

……………………………………………………………………………………………………

（２）【社債管理の委託】
欄外注記………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

2

５【新規発行社債（短期社債を除く。）（15年債）】
利率の欄

2…………………………………………………………………………………
……………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

3申込期間の欄………………………………………………………………………………………………

3

払込期日の欄………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

3

欄外注記

６【社債の引受け及び社債管理の委託（15年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記

3
3

……………………………………………………………………………………………………

（２）【社債管理の委託】
欄外注記………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

3

３【訂正箇所】
訂正箇所は、＿＿＿罫で示しております。

(0) ／ 2013/09/05 10:26 (2013/09/05 10:26) ／ 000000_wk_13951409_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目３.doc

第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
利率の欄
利率（％）

年0.392％

申込期間の欄
申込期間

平成25年９月５日

払込期日の欄
払込期日

平成25年９月17日

欄外注記（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付(1）ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
本社債について、当会社はムーディーズからＡａ３（ダブルＡ３）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当会社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(3）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当会社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜後略＞（注）13及び14の全文削除

２【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記（注）の全文削除（２）【社債管理の委託】
欄外注記（注）の全文削除－ 1 －(1) ／ 2013/09/05 10:26 (2013/09/05 10:26) ／ 000000_wk_13951409_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目３.doc

３【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
利率の欄
利率（％）

年0.900％

申込期間の欄
申込期間

平成25年９月５日

払込期日の欄
払込期日

平成25年９月17日

欄外注記（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付(1）ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
本社債について、当会社はムーディーズからＡａ３（ダブルＡ３）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当会社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(3）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当会社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜後略＞（注）13及び14の全文削除

４【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記（注）の全文削除（２）【社債管理の委託】
欄外注記（注）の全文削除－ 2 －(2) ／ 2013/09/05 10:26 (2013/09/05 10:26) ／ 000000_wk_13951409_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目３.doc

５【新規発行社債（短期社債を除く。）（15年債）】
利率の欄
利率（％）

年1.445％

申込期間の欄
申込期間

平成25年９月５日

払込期日の欄
払込期日

平成25年９月17日

欄外注記（注）１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付(1）ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）
本社債について、当会社はムーディーズからＡａ３（ダブルＡ３）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(2）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当会社はＪＣＲからＡＡ（ダブルＡ）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜中略＞(3）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当会社はＲ＆ＩからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を平成25年９月５日付で取得している。
＜後略＞（注）13及び14の全文削除６【社債の引受け及び社債管理の委託（15年債）】（１）【社債の引受け】
欄外注記（注）の全文削除（２）【社債管理の委託】
欄外注記（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2013/09/05 10:26 (2013/09/05 10:26) ／ 000000_wk_13951409_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目３.doc