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省エネ・新エネ車
部品サプライヤーの納入実績と事業動向を詳報!

系列別自動車メーカーの部品調達方針と動向をレポート!

中国自動車部品産業 2015
環境・安全規制への対応が成長の鍵、外資が主導権狙って現地開発を強化●自動車生産2020年3,000万台へ、急成長する中国部品産業を詳報!!
●2020年第4段階燃費規制への対応で先進環境部品の現地化が進展!!
●海外企業買収でグローバル企業への成長めざす現地部品サプライヤー!!
●主要部品サプライヤー148社の事業戦略と最新動向について報告!!
■ 発刊：2015年4月24日「第1章

中国自動車部品産業の現状と焦点」 より

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系列別自動車メーカーの調達方針と動向」 より(フォーイン)http://www.fourin.jp

中国自動車部品産業 2015
□ 検討用本誌の送付を希望します

E-mail：info@fourin.jp● 体裁:A4判/323頁+CD（HP）● 2015年4月発刊

価格 148,000円＋税■ 価格：148,000円（税込159,840円）国内送料込

中国自動車部品市場は、二輪車部品を含む売上高が2014年に3兆元を突破しました。中国GDP成長率が2014年に7.4%と下振れしたことや不動産価格の下落都市が急増する等中国経済の不安要素が自動車産業に与える影響が懸念されるものの、2014年末時点で自動車保有台数は千人あたり106台であることから、自動車産業の成長の余地はまだ大きく、それに伴う部品産業の発展も十分期待できます。
こうした状況の下、中国政府は外資の投資奨励対象を完成車から基幹部品分野へシフトしており、外資系サプライヤー
はリチウムイオン電池、ターボチャージャー、高性能トランスミッションの現地生産を強化するほか、現地系自動車メーカーとの事業連携も進めています。一方、現地系サプライヤーは製品開発力の向上や販路拡大を目指し、内装部品や電装部品等の分野を中心に海外企業の買収に積極的で、技術吸収による製品力強化で外資系サプライヤーとの受注競争を展開しています。
当調査報告書は、自動車部品産業の基礎データを分析するとともに、産業政策の最新動向、サプライヤー各社の事業戦略と経営状況などの視点から中国自動車部品産業の現状と課題、そして将来を展望します。当調査報告書は、中国自動車関連ビジネスに携わる方々にとって有益な情報を掲載しております。当案内書をご高覧のうえ、関係部署にもご相談いただき、ぜひともご採用賜りますようお願い申し上げます。
中 国、自動 車 産 業 分 野 別 売 上 高 の 推 移(2 011〜2 014 年 )と構 成 比 比 較(2 011年 VS 2 014 年 )(億元)
80,000

国内送料込フリーダイヤル■ 体裁：A4判、323頁 +CD

70,0002011年
二輪車 2.7%
二輪車部品 2.5%

2014年、自動車の売上高は前年比13.6%増の3.4兆元となり、自動車部品は同7.3%増の2.9兆元となった。自動車部品と二輪車部品の合計は3.07兆元で、産業全体の44.2%を占めている。

60,000

特装車 5.1%
二輪車部品
二輪車

特装車 3,181

3,068

50,000自動車部品
29,074

2,681
2,501

2014年

22,267
19,886

二輪車 2.2%
二輪車部品 2.4%

特装車 5.1%

30,00020,00010,0000
フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページ

検討用本誌のだけでは、採用を決めかねているお客様が採用の可否を決定して頂くために必要な期間、ご覧頂くことが可能です。上記の検討用本誌希望にチェックをご紹介入れてお問い合わせ頂ければ宅急便にて実際の報告書をお送り致します。詳細は、営業部(TEL:052-789-1101)までお問合せ下さい。

自動車
49.0%

27,09740,000

御担当者氏名

自動車部品
40.6%

自動車
34,21823,991

2011年

25,232

2012年注)売上高2,000万元以上の企業を集計対象とする。数字は速報値。自動車にはエンジンを含む。

30,133
自動車部品
41.7%

2013年

自動車
49.1%

2014年
(CAAMデータより作成)

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「 中国自動車部品産業 2015 」 主 要 目 次.

第1章 中国自動車部品産業の現状と焦点･･･････････････････････････････ 1
1. 中国自動車部品産業、自動車産業の構造転換の下に、中国に適した製品・技術戦略が問われる････････････････････････････ 2
2. 部品産業育成政策、電池参入規制により外資の現地生産を推進、安全分野やリビルト製品の事業育成も今後の焦点になる見通し ･････････ 6
3. 中国系サプライヤーの納入動向、買収により製品競争力を強化、BMWやDaimler等大手による認定サプライヤーも増加 ･････････････････ 10
4. 外資系サプライヤーの納入動向、現地系メーカーとの提携を強化、センサーやリチウムイオン電池等の先進部品の現地生産を開始 ･････････ 14
5. 省エネ・新エネ車部品サプライヤー、小規模納入に留まるも、相次ぐ増産投資及び新規参入で生産能力過剰の懸念･･････････････････ 18
6. 中国部品輸出入、輸出入総額は過去最高を更新、欧州からの輸入拡大と北中米向けの輸出拡大が目立つ ････････････････ 28
7. 自動車部品の生産集約度、現地系がハイエンド製品に進出、コストメリット低下で外資は現地の生産規模を拡大して収益確保 ････････ 46
8. 中国系サプライヤーの上場分析、集計企業のうち、7割弱が増収増益、商用車市場低迷により一部企業で経営が悪化 ･･･････････････････････ 66
第2章 系列別自動車メーカーの調達方針と動向 ････････････････････････ 83
1. 欧州系、現地生産乗用車のターボ搭載率は43.6%となり、モジュラープラットフォーム導入による部品の集中調達も加速 ･･･････････ 84
2. 米国系、直噴ターボエンジンや6速ATの搭載を拡大、電動車用部品の現地調達と軽量化材料の採用を重視･･･････････････････････････････ 88
3. 日系、低燃費パワートレイン技術の現地生産が4年以上遅れ、電動化部品を現地化しても売れ行きが限定的と懸念 ･･････････････････ 92
4. 韓国系、垂直系列化調達戦略を引き続き推進し、2015年に新エネ車用基幹部品の開発センターを開業予定 ･･････････････････････ 96

5. 中国系、系列サプライヤーを集約した企業グループを形成、ターボエンジンとDCTのグループ内調達が進展 ････････････････････ 100
第3章 主要部品分野の業界動向 ････････････････････････････････････ 107
1. エンジン、欧米系のシェアが拡大、ターボ付きの直噴エンジンの市場投入が活発化 ･･･････････････････････････････････････････ 108
2. エンジン部品、需要拡大を背景に各メーカーが投資増産を活発化、燃費改善に向けて軽量化・モジュール化が進展 ････････････････････ 114
3. 吸排気部品、排ガス規制強化を背景に、排ガス浄化装置の需要が拡大、外資による現地生産が加速 ･･････････ 118
4. 変速機、6速ATの市場シェアが23.5%に拡大、燃費や走行性重視で多段化AT、CVT、DCTも増加 ･･･････････････････････････････････ 120
5. 伝動部品、DanaやGKNが現地大手への納入を拡大、
中系サプライヤーは外資企業の買収や輸出にも注力 ･････････････････ 126
6. 制動部品、TRWやWabco、曙ブレーキがプレゼンス拡大、現地系メーカーは外資大手との合弁により競争力を強化 ･････････････ 128
7. 懸架・操縦部品、Bosch子会社やジェイテクトがEPSの生産拡大、アルミサスペンション等軽量化製品の需要増に注目 ･････････････････ 130
8. タイヤ、外資がローエンド市場を含めてシェア拡大を図る一方、米国による反ダンピング関税導入で輸出は戦略調整を迫られる････････ 132
9. 照明部品、LEDライトの生産工場建設が加速、量産化によるコスト削減で量販モデルでの搭載が拡大する見通し･･････ 134
10. 電子･電装、受注競争が激化、外資は工場建設を加速、現地系はM&Aで事業規模を拡大して外資に対抗 ･･･････････････････ 136
11. 空調系部品、外資による現地系メーカーへの出資が加速、米系2社の事業売却が中国市場に与える影響が注目される ･･･････････ 138

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12. 安全部品、C-NCAPの規則改正を背景に、既存安全部品の生産能力拡大とADAS製品の開発が加速 ････････････････････････ 140
13. シート、自動車生産拡大で市場規模が拡大、外資系サプライヤーが市場を独占 ･････････････････････････････････････････････････ 142
14. 内装部品、華域汽車がVisteonとの合弁会社を完全子会社化し、部品メーカー各社の納入競争が激化 ････････････････････････････ 144
15. 車体部品、高強度・軽量化製品の需要が拡大、メーカー各社による新技術導入と生産工場拡大が加速 ･････････････････････････････ 146
16. 車体機構部品、凌雲工業が買収によりドアロック生産トップ、Broseによる電動ウィンドレギュレーターの安全対策も進む･･･････････ 148
17. 車体材料、軽量化と安全性向上に繋がる高張力鋼板への増産投資が活発化、アルミ材メーカーも相次いで参入･･･････････････ 150
18. 設計・設備・金型、生産効率の向上に向けたロボット化が進み、現地系デザイン、金型会社も一定水準に達している実状 ････････････ 152
第4章 総合システムサプライヤー ･･････････････････････････････････ 155
第5章 分野別主要部品メーカー130社の経営概況 ･･･････････････････ 193
付録CDデータ
中国、車種別セグメント別自動車 生産・工場出荷台数の推移(2006〜2014年)
中国、系列別／ブランド別乗用車 生産・工場出荷台数の推移(2000〜2014年)
中国、メーカー別モデル別乗用車 生産・工場出荷台数の推移(2000〜2014年)
中国、グループ別メーカー別車種別 生産・工場出荷台数の推移(2000〜2014年)
中国、自動車・関連製品輸出入統計(2007〜2014年、中国税関分類)
中国、メーカー別モデル別省エネ・新エネ車 生産台数(2010〜2014年)

第4章 掲載企業
Magna International/Bosch/Continental/Delphi/Magneti Marelli/Schaeffler/Valeo/
アイシン精機/カルソニックカンセイ/デンソー/日立製作所/現代Mobis/華域汽車/
富奥汽車零部件/一汽富晟/広州汽車集団零部件/東風汽車零部件/北京海納川

第5章 掲載企業＜エンジン＞Cummins/豊田自動織機/濰柴控股集団/広西玉柴機器集団/一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠/中国重汽集団済南動力＜エンジン部品＞Eaton/Federal-Mogul/
MAHLE/愛三工業/ケーヒン/TPR/日本特殊陶業/威孚高科/天潤曲軸/渤海活塞/中原内配＜吸排気部品＞BorgWarner/Honeywell/Tenneco/Johnson Matthey/MANN+HUMMEL/
Umicore/IHI/アイシン高丘/三五/フタバ産業/三菱重工業/ユタカ技研/天雁機械/
康躍科技＜駆動部品＞Getrag/Punch Powertrain/ZF/アイシン･エィ･ダブリュ/ジヤトコ/
現代Dymos/現代Powertech/法士特/青山工業/万里揚変速器/大同歯輪/綦江歯輪＜伝動部品＞Dana/Meritor/GKN/SKF/NTN/現代WIA/万向集団/洛陽LYC軸承/青特集団/
盛瑞伝動/陝西漢徳車橋＜制動部品＞TRW/萬都/瑞立集団＜懸架・操縦部品＞KYB/
ショーワ/ジェイテクト/万豊奥威/中信戴卡/一汽富維/湖北恒隆企業集団＜タイヤ＞Cooper Tire ＆ Rubber/Goodyear/Michelin/住友ゴム工業/ブリヂストン/横浜ゴム/韓国タイヤ/錦湖タイヤ/佳通輪胎/玲瓏集団＜電装・照明部品＞Hella/Kostal/
小糸製作所/スタンレー電気/東海理化/住友電気工業/矢崎総業/駱駝集団/星宇股份/
徳賽集団＜電子・制御＞Harman/パイオニア/ジーエス・ユアサ/三菱電機/富士通テン/
日本電産/パナソニック/LG化学/科力遠/恵州華陽/徳昌電機/均勝電子/航盛電子/
啓明信息/大洋電機＜空調系＞Visteon/MAHLE Behr/サンデン/三花控股集団＜安全＞Autoliv/タカタ/錦恒汽車安全＜シート＞Johnson Controls/Lear/Faurecia/
テイ・エス テック/トヨタ紡織＜内装部品＞豊田合成/河西工業/華翔集団＜車体部品＞Gestamp/ThyssenKrupp/八千代工業/凌雲工業＜車体機構部品＞Brose/
敏実集団＜車体材料＞BASF/旭硝子/ニフコ/神戸製鋼所/信義玻璃/宝鋼集団/
福耀集団/建新趙氏集団＜設計・設備＞ABB/Ricardo

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自動車部品18分野における主要各社の競争状況や技術動向を掲載!

『第3章 主要部品分野の業界動向』より

巨大な資金力と技術力でビジネスチャンスを創出する総合サプライヤー18社!

『第4章総合システムサプライヤー』より3,000万台市場が期待される中国で、技術革新と事業拡大が進むサプライヤー130社!

『第5章

分野別主要部品メーカー130社の経営概況』より