2021年４月期 第２四半期
株式会社フルスピード 決算説明資料

2021 ２Q

Financial Results Full Speed Inc.
December 11th 2020

© 2020 Full Speed Inc.

目次

Contents

業績発表

01 エグゼクティブ・サマリー｜

Executive Summary

３02 トピックス｜Topics

11

03 今後の展開コンセプト｜Future Business Development

20

04 重点領域｜Key Focus

31

05 フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group

35

06 サービス紹介｜

Our Service40

参考資料© 2020 Full Speed Inc.

2

エグゼクティブ
サマリー
Executive Summary© 2020 Full Speed Inc.

3

Executive Summary

業績推移☑ 新型コロナの影響により足元は鈍化するものの、通期業績予想は順調に進捗☑ 既存セグメントの深耕、重点領域 (DX・動画・AI）への展開強化を継続

上場期

変革期

発展期
（単位：百万円）

２Q

売上高

１
Q

© 2020 Full Speed Inc.

4

Executive Summary

FY2021.２Q実績☑ 新型コロナによる急減期は脱し、緩やかに回復するものの減収・減益（前年比）

FY2020.2Q 実績

FY2021.2Q 実績

10,8219,834

営業利益率

営業利益率

4.5%

3.8%

491
378

売上高（百万円）

営業利益（百万円）© 2020 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

5

Executive Summary

新型コロナの影響見込☑ 新型コロナによる急減期からは脱しており、総じて回復傾向
・直影響を受け苦戦する一部領域の広告主からの広告出稿は保守的推移を見込む・巣ごもり需要を捉えた領域については増加傾向 （EC・美容・金融・他）
業績見通し

パフォーマンス
マーケティング（アドテクセグメント）

ソーシャルマーケティング（インターネットマーケティングセグメント）

M&A・資本提携

その他■巣ごもり消費・EC・金融関連の広告需要の増加■店舗型広告需要の見通しに不透明感が残る■地方を中心としたDX需要増加■ヘルスケア（美容関連等）の需要回復・増加■重点領域への積極投資の継続（DX・動画・AI）■組織体制のDX化に伴う戦略的投資（オンライン化・ペーパーレス化・在宅勤務に伴う投資）© 2020 Full Speed Inc.

6

Executive Summary

FY2021.２Q進捗☑ 売上高や営業利益、経常利益は概ね計画通り進捗☑ 新型コロナの影響による減損損失計上
段階損益

科目

通期業績予想2Q実績(2020.9.11公表)

進捗率

売上高

20,200

百万円

9,834

百万円

48.7%

営業利益

700

百万円

378

百万円

54.0%

経常利益

680

百万円

371

百万円

54.6%

親会社株主に帰属する当期純利益

430

百万円

114

百万円

26.5%

新型コロナの今後の広がり方や収束時期等を予測することは依然として困難であり、改めて将来における回収可能性を検討した結果、収益性の回復が見込まれない事業ののれんの減損損失等の特別損失を計上（127百万円）© 2020 Full Speed Inc.

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Executive Summary

売上高の増減分析
アドテクノロジー

巣ごもり消費、金融関連など新たな広告需要を捉えるも、▲11.4%（前年比）
減収

インターネット
マーケティング

ヘルスケア関連（エステ、美容等）の需要回復が見られる▲2.6%（前年比）
ものの、１Q減収分までは吸収できず

売上高差異(前年比較)（単位：百万円）＋157

10,375

10,821

その他▲880
アドテクノロジー
事業

FY2019.2Q

9,834

▲107

▲157

インターネット
マーケティング
事業

セグメント間消去

FY2021.2Q

FY2020.2Q© 2020 Full Speed Inc.

8

Executive Summary

営業利益の増減分析☑ 既存セグメントの減収により減益☑ 重点領域への投資継続による販管費増加により減益▲23.0%（前年比）

営業利益差異(前年比較)（単位：百万円）

646+204
その他
事業粗利益

491

▲9セグメント間消去▲189
アドテクノロジー
事業粗利益
インターネット
マーケティング
事業粗利益▲49

FY2019２Q

FY2020
２Q+36
その他経費

▲29
人材関連費

▲77378

広告宣伝費

FY2021
２Q© 2020 Full Speed Inc.

9

Executive Summary

財務体質☑ 財務基盤の安定：自己資本比率 58.7% 現預金 38.9億円 純資産 42.7億円
安定した財務基盤を活用し、積極的な投資および外部アライアンスの推進を継続
純資産・自己資本比率（単位：千円）© 2020 Full Speed Inc.

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トピックスTopics© 2020 Full Speed Inc.

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Topics

Topicsソーシャルメディア・マーケティング☑ 高まるDX需要に呼応したソーシャルメディア・マーケティング事業の展開加速
・各領域で強みを有する外部企業との戦略提携による総合ソリューション力向上

CRM

Instagram■ソーシャルメディアマーケティング■ヘルスケア特化型CRM

クロスボーダー

Coming soon

■インフルエンサーマーケティング

準備中© 2020 Full Speed Inc.

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補足

Topicsソーシャルメディア・マーケティング☑ 2020年のソーシャルメディアマーケティング市場は推計値5,500億円、2025年には約2倍の1.1兆円規模に拡大へソーシャルメディアマーケティング市場推計※出典：サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ

2025年には約2倍の1兆円

規模に拡大© 2020 Full Speed Inc.

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Topics

クロスボーダーTopics☑ 新型コロナ禍で需要が高まる越境EC市場
・中国やマレーシアの拠点を活用した、クロスボーダーEC総合支援を開始
2020.
10.16
2020.
9.16

越境EC支援サービス

Weコマース

越境ECサイトの構築や出店、海外向けアフィリエイトプラットフォーム「Webridge」でのマーケティング支援等のトータルソリューションサービス

WeChatミニプログラムによる中国越境EC支援サービスの提供

中国
ASEAN展開!!
Point

越境 × ECマーケティング
当社のWEBプロモーションやSNS運用ノウハウやプロモーション取り組み実績を活かし、クライアントの海外市場獲得に向けたソリューションを提供© 2020 Full Speed Inc.

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補足

Topics

クロスボーダー☑ 新型コロナ禍も相まって世界的に越境EC市場の拡大が見込まれる・特に中国・ASEAN地域は市場規模の急成長が予測されている
越境EC 市場動向■越境ECポテンシャル推計■東南アジアEC市場
単位：十億ドル

ASEANのEC市場規模
2019年 ⇒ 2025年予測

21395%

83

インドネシア

5580%

29

ベトナム

※出典：経済産業省「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」

480%

24

タ イ

53500%

フィリピン

153433%マレーシア

13

シンガポール

2400%

8■新型コロナ拡大後の越境EC利用状況※出典：Fun Japan Communications※出典：statista2020© 2020 Full Speed Inc.

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Topics

TopicsM&A☑ 国内最大級のウェブサイト特化型売買プラットフォーム「UREBA」を取得
Point■価格戦略：売手手数料無料
パフォーマンスマーケティングプラットフ
ォーム「afb」と連携する等グループリソースの活用優位性を活かし、成長市場であるM&A仲介サービス領域へ参入
大型案件■業界屈指の成約件数・成約率

中型案件

事業譲受した2020年8月から11月において累計成約件数100件を達成
また、登録件数、成約率においても業界最大級のポジションを確立へ

（株式等）

1～3億
今後
領域拡大へ

中型/小型案件(ウェブサイト）© 2020 Full Speed Inc.

3億以上

該当領域

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補足

Topics

M&A☑ サイト売買に対する関心は上昇傾向☑ 新型コロナ影響によりM&A件数は若干落ちるものの、来期以降は再度M＆A市場の拡大が見込まれる「サイト売買」に関する検索推移※出典：google trends 「サイト売買」直近12ヶ月推移

M＆A件数推移※出典：「MARR Online」© 2020 Full Speed Inc.

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Topics

M&A戦略

周辺領域へのM&A・アライアンス戦略の積極的展開
オーガニック成長を続ける既存事業を中心に新規事業の構築＆既存事業シナジー

テクノロジー・ソリューションの強化
2020年8月
事業譲受

2020年6月
マイノリティ出資

2020年3月
完全子会社化2020年2月
マイノリティ出資

エリアの拡大・規模の拡大

×サイト売買プラットフォーム
インフルエンサー
プラットフォーム
リアルx動画パフォーマンス
プラットフォーム
ヘルスケア
サブスクD2C事業

2020年2月
2020年1月

エレベーターサイネージ
メディア事業

2020年1月

マレーシアでの100%子会社立ち上げ

事業譲受
新会社立ち上げ

新会社立ち上げ

2019年10月
マイノリティ出資

動画トラッキングソリューション事業

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

×

メディアパワーの強化

・サイト売買プラットフォームの取得
・「afb」プラットフォームの価値向上
・動画インフルエンサーとの事業シナジー投資・「afb」プラットフォームの価値向上
・全国リアル・ストアフロントでのパフォーマンスマーケティング事業
・将来性の高い企業・事業との資本業務提携
・BtoBマーケティングに適した、オリジナルメディア媒体の取得
・将来的なASEAN地域のハブ拠点立ち上げ
・動画市場における独自技術アライアンス© 2020 Full Speed Inc.

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参考資料

© 2020 Full Speed Inc.

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今後の展開コンセプト
Future Business Development© 2020 Full Speed Inc.

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テクノロジー＆マーケティングカンパニー
MarTechカンパニー へ© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

データｘテクノロジーを活用した自社開発のプロダクト・サービス
MarTechコンポネントに対応した事業開発の戦略的実行Advertising &Promotion

Social &Relationships

SNS広告、動画広告等

CRM等

Commerce &SalesManagement
チーム管理・プロジェ
クト管理ツール等

ECサイト構築等

出典：Marketing Technology
Landscape 2020

Data

MarTech領域の拡大

Content &Experience
CMS、マーケティング
オートメーション等

DMP、BIツール等© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

事業ポートフォリオの拡充

既存

パフォーマンスマーケティング

ソーシャルマーケティング（アドテクセグメント）（インターネットマーケティングセグメント）■国内事業■ソーシャルマーケティング事業●満足度率６年連続No.1獲得のパフォーマンスマーケティング・プラットフォーム●累計約100万のパートナーサイトをネットワーク化●企画・コンサルティングに強みを有するソリューション
●ブランディングから成果獲得型のニーズまで対応■グローバル事業■その他事業●グローバル・パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム●日系企業のグローバル展開におけるマーケティング支援●リスティング・SEO等のSEM●コンテンツマーケティング、制作、メディアプランニング■インフルエンサー事業■DXソリューション事業●インフルエンサープラットフォーム「BitStar」との独占アライアンス

NEw■動画プラットフォーム事業● OtoO動画広告配信プラットフォーム● 「レコメイト」とのシナジー効果● EC立ち上げや再構築に加え、「運用ノウハウ」、「プロモーションノウハウ」まで、一貫して提供■サイト売買事業● 成約数No1サイト売買プラットフォーム● パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム事業とのシナジー効果

動画DX solution

AI

注力分野

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Future Business Development

成長シナリオ

100億円規模になった既存事業は更なる成長を目指しつつ、成長市場と見込む新規領域＆グローバル展開での事業開発に取り組み、新たな収益事業を創造する

新規事業の成長

海外展

開

アドテクノロジー事業の成長

インターネットマーケティング事業の成長

現在© 2020 Full Speed Inc.

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パフォーマンスマーケティング事業（アドテクノロジーセグメント）

Performance Marketing© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
外部サービスやグループアセットとの積極的連携、海外展開ニーズの対応など
戦略
外部連携企業（国内）✓資本業務提携による独占アライアンスを通じたプラットフォーム価値の向上✓ASEAN展開によるプラットフォーム価値の向上
媒体

広告主

外部連携企業（海外）© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム戦略の実行
外部連携、グループ・自社開発およびM&Aを用いた積極的展開を実施中
グループ開発プラットフォーム
価値の拡大

ブランドセーフアフィリエイト2020.72020.８
M＆A
サイト売買
プラットフォーム

自社開発
CRO

2020.5

外部連携

2020.6
外部連携

動画トラッキング
ソリューション事業

インフルエンサー
プラットフォーム

2019.102020.32020.1
新規

M＆A
リアルx動画パフォーマンス
プラットフォーム

マレーシアでの100%子会社立ち上げ© 2020 Full Speed Inc.

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ソーシャルマーケティング事業（インターネットマーケティングセグメント）

Social Marketing© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

ソーシャルマーケティング事業

国内・地方の中小企業のニーズに呼応したDXソリューションの提供

・新型コロナにより、ライフスタイルは大きく変化。「Withコロナ」への適応が急務
・テクノロジーｘデータを活用した経営・事業展開の最適化の支援
市場調査
マスメディア

ユーザー

集客施策
定例MTG

商品企画
SNS集客

DXソリューションサービス

PR広告

リアル広告
競合調査

ユーザー

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ集客

リスティング広告
ディスプレイ広告
アドネットワーク
メール・電話アドバイス

ECサイト制作
商品登録© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

ソーシャルマーケティング事業

急速成長する領域に最適化した独自サービスを積極展開
国内・地方の中小企業をターゲットにした経営・事業DX化ソリューション

2020.07 サービス導入

ＤＸ■Data x Technologyソリューション
サービス提供形態のデジタル化
現状に合わせたデジタル展開をプランニングして多角的なサービス提供

2019.07 サービス導入

ヘルスケア

ヘルスケア業界特化のクリエイティブABテス
トを成果報酬型で代行する、マーケティング人
材の不足企業に対するソリューション

×2019.09 サービス導入

デジタルマーケティングの強化
オンラインでの販売促進を本格的に展開することが必要不可欠

ＤＸ

ビデオ会議、遠隔レポートによる首都圏外のクライアントに対するマーケティングソリューション© 2020 Full Speed Inc.

2020.02 サービス導入

SaaS

Ahrefsで培ったSaaSマーケティングのノウハウを提供、スタートアップの人材不足に対するマーケティングソリューション

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重点領域
Key Focus© 2020 Full Speed Inc.

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Key Focus

重点領域：DXソリューション

インフルエンサーDX化の展開
テクノロジーを活用したマイクロインフルエンサー等の一元管理を実現へ

Point

自社テクノロジー開発基盤の活用により、蓄積されるビッグデータを管理・分析・最適化を実現し、競合差別化ソリューションの開発へ
プロダクト

インフルエンサー

ユーザー

ソーシャルメディアマーケティング

蓄積されるビックデータをソリューション開発へ有効活用
管理分析© 2020 Full Speed Inc.

最適化

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Key Focus

事例

2020
06.01

インフルエンサープラットフォーム「BitStar」と資本業務提携

2020
08.20

YouTubeチャンネル運用支援サービスを提供開始

インフルエンサープラットフォーム
独占アライアンス

YouTubeチャンネル
トータルソリューション

国内最大級のインフルエンサーネットワーク会社とのASP独占契約

YouTubeチャンネル立ち上げからインフルエンサーキャスティング、運用方針策定、動画制作、運用、効果測定まで総合支援© 2020 Full Speed Inc.

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Key Focus

重点領域：動画

積極的な投資・展開を実施継続
次世代成長市場である”動画領域”において戦略的アライアンスを実行し、MarTechカンパニーとしてのポジショニングを強化発信する機能

創る機能

動画×トラッキング
2019年10月

動画×インフルエンサー
2020年6月

マイノリティ出資

マイノリティ出資

動画×コンサルティング
取組開始

動画×O2O
2020年3月

動画×グローバル※準備中

完全子会社化

動画×サイネージ

2020年2月
事業譲受© 2020 Full Speed Inc.

動画×DSP
取組開始

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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

会社概要

会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクノロジーの開発およびインターネットマーケティング事業設立

2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商211億円（※2020年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2020(実)

Osaka

211億円

FY2021(予)202億円

ShanghaiFukuokaTokyoTaiwan
営業利益
FY2020(実)FY2021(予)Malaysia

Cebu

10.7億円

男性

273人

従業員数423人

女性

150 人

7億円

※ 2020年10月末時点© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

体制図

連結子会社
株式会社フォーイット

株式会社クライド

株式会社ファンサイド

株式会社フルスピードリンク

Rita株式会社

パフォーマンス
マーケティング事業

アドテクノロジー事業

HRマーケティング事業

マーケティング事業

OtoO動画配信事業

海外
上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司

Forit Digital Sdn. Bhd.

株式会社JobRoad

マーケティング事業

開発拠点

越境EC事業

マーケティング事業

外国人就労
プラットフォーム事業

持分法適用会社
株式会社シンクス

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

システム開発事業© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

株式・株主の状況

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2020年10月31日時点

発行可能株式総数

20,000,000株

順位 株主氏名

所有株数

発行済み株式数

15,571,000株

1

フリービット株式会社

8,870,400 56.96%

2

光通信株式会社

442,600

2.84%

3

株式会社ＳＢＩ証券

351,301

2.25%

4

楽天証券株式会社

298,900

1.91%

5

MSIP CLIENT SECURITIES

247,5291.58%

6

一般個人株主217,000

1.39%

7

株式会社フルスピード

134,946

0.87%

8

J.P.Morgan Securities plc

132,900

0.85%

9

一般個人株主91,3000.58%

10 一般個人株主

79,5000.51%

株主数(議決権あり)

4,493名

所有者別株主構成
その他国内法人
3.34%

自己株0.87%

外国人等
3.97%

金融機関
証券会社
6.29%

個人・その他
28.57%

筆頭株主
フリービット株式会社
56.96%© 2020 Full Speed Inc.

持株比率

38

About Full Speed Groupビジョン■目指しつづける未来

私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービスとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在でありつづけます。

■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社会の成長に貢献します。

■大切にしたい価値観
Challenge

可能性を信じ、変化しつづける

Teamwork

仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ

Humor

何事も楽しむ遊び心を忘れない

Hospitality

関わる人の一歩先の幸せを創造する

Variety

幅広い視野を持ち、多様性を重んじる© 2020 Full Speed Inc.

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サービス紹介
Our Service© 2020 Full Speed Inc.

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Our Service

サービス概要afb

成功報酬型パフォーマンスマーケティングプラットフォーム「afb」。国
内初の6年連続で利用者満足度率No.1に選出されたASP（アフィリエイト
サービスプロバイダー）ADMATRIX DSP

ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大級の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の動的IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを支援

ウェブマーケティング/ソーシャルマーケティング

リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソーシャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発など、Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供

Webridge

日系企業のグローバル展開を目的に、各国現地で活躍するメディアを通じて商品（サービス）の認知度を高め、海外市場への参入をサポートする成果報酬型広告（パフォーマンスマーケティングプラットフォーム）

Start DX

EC化を検討またはEC展開を強化したい企業を対象に、ネットショップ構築や販売支援からWebプロモーションまでを一貫で行うトータルDXソリ
ューション© 2020 Full Speed Inc.

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免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2021年４月期 第２四半期の業績および経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

© 2020 Full Speed Inc.

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