社債発行届出目論見書の訂正事項分
平成25年12月（第２回訂正分）

新関西国際空港株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港北１番地(0) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.docこの届出目論見書により行う第７回社債（３年債）10,000,000,000円、第８回社債（５年債）10,000,000,000円及び第９回社債（15年債）10,000,000,000円の募集（一般募集）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成25年11月18日に、また、同法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を平成25年11月28日及び平成25年12月２日に近畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。
利率については仮条件を記載しておりますので、利率が決定（平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に決定の予定）した場合には、必要な記載事項について訂正が行われます。
なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

１【社債発行届出目論見書の訂正理由】
平成25年11月18日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書及び平成25年11月28日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成25年12月２日に振替社債の総額を決定し、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を近畿財務局長に提出いたしました。
これに伴い社債発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。

２【訂正事項】
第一部【証券情報】 …………………………………………………………………………………………………
第１【募集要項】 …………………………………………………………………………………………………
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）】 ……………………………………………………
券面総額又は振替社債の総額の欄 ………………………………………………………………………
発行価額の総額の欄 ………………………………………………………………………………………
利率の欄 ……………………………………………………………………………………………………
申込期間の欄 ………………………………………………………………………………………………
払込期日の欄 ………………………………………………………………………………………………
欄外注記 ……………………………………………………………………………………………………
２【社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）】 ………………………………………………………
（１）【社債の引受け】 ……………………………………………………………………………………
３【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】 ……………………………………………………
券面総額又は振替社債の総額の欄 ………………………………………………………………………
発行価額の総額の欄 ………………………………………………………………………………………
利率の欄 ……………………………………………………………………………………………………
申込期間の欄 ………………………………………………………………………………………………
払込期日の欄 ………………………………………………………………………………………………
欄外注記 ……………………………………………………………………………………………………
４【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】 ………………………………………………………
（１）【社債の引受け】 ……………………………………………………………………………………
５【新規発行社債（短期社債を除く。）（15年債）】 ……………………………………………………
券面総額又は振替社債の総額の欄 ………………………………………………………………………
発行価額の総額の欄 ………………………………………………………………………………………
利率の欄 ……………………………………………………………………………………………………
申込期間の欄 ………………………………………………………………………………………………
払込期日の欄 ………………………………………………………………………………………………
欄外注記 ……………………………………………………………………………………………………
６【社債の引受け及び社債管理の委託（15年債）】 ………………………………………………………
（１）【社債の引受け】 ……………………………………………………………………………………
７【新規発行による手取金の使途】 …………………………………………………………………………
（１）【新規発行による手取金の額】 ……………………………………………………………………
（２）【手取金の使途】 ……………………………………………………………………………………

３【訂正箇所】
訂正箇所は、＿＿＿罫で示しております。

(0) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc

1頁
1111111122222222333444444455555第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（３年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
券面総額又は振替社債の総金10,000,000,000円

額（円）
発行価額の総額の欄
発行価額の総額（円）

金10,000,000,000円

利率の欄
利率（％）

未定
（第284回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.08％を加えた率～同利回りに0.13％を加えた率を仮条件とする。）（注）13

申込期間の欄
申込期間

平成25年12月11日（注）14

平成25年12月18日（注）14

払込期日の欄
払込期日
欄外注記
（注）
＜前略＞
13．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に決定する予定であります。
14．申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成25年11月28日から平成25年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成25年12月６日から平成25年12月11日までのいずれかの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。
したがいまして、①

利率等決定日が平成25年12月６日の場合、申込期間は「平成25年12月６日」、払込期日は「平成25年12月18日」②

利率等決定日が平成25年12月９日の場合、申込期間は「平成25年12月９日」、払込期日は「平成25③利率等決定日が平成25年12月10日の場合、申込期間は「平成25年12月10日」、払込期日は「平成25④利率等決定日が平成25年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、年12月18日」
年12月18日」となりますのでご注意下さい。
（注）13の全文削除並びに14及び15の番号変更－ 1 －(1) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc

２【社債の引受け及び社債管理の委託（３年債）】（１）【社債の引受け】
引受金額
（百万円）

引受人の氏名又は名称

住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

3,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

2,500

引受けの条件１

引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

受ける。

2,500
２

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

2,000

本社債の引受手数料は額
面100円につき金17.5銭とする。

計
（注）

―

10,000―

引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しております
が、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

（注）１の番号削除及び２の全文削除

３【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
券面総額又は振替社債の総金10,000,000,000円

額（円）
発行価額の総額の欄
発行価額の総額（円）

金10,000,000,000円

利率の欄
利率（％）

未定
（第298回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.09％を加えた率～同利回りに0.13％を加えた率を仮条件とする。）（注）13

申込期間の欄
申込期間

平成25年12月11日（注）14

平成25年12月18日（注）14

払込期日の欄
払込期日－ 2 －(2) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc

欄外注記
（注）
＜前略＞
13．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に決定する予定であります。
14．申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成25年11月28日から平成25年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成25年12月６日から平成25年12月11日までのいずれかの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。
したがいまして、①

利率等決定日が平成25年12月６日の場合、申込期間は「平成25年12月６日」、払込期日は「平成25②利率等決定日が平成25年12月９日の場合、申込期間は「平成25年12月９日」、払込期日は「平成25③利率等決定日が平成25年12月10日の場合、申込期間は「平成25年12月10日」、払込期日は「平成25年12月18日」
年12月18日」
年12月18日」④

利率等決定日が平成25年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意下さい。
（注）13の全文削除並びに14及び15の番号変更

４【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】（１）【社債の引受け】
引受金額
（百万円）

引受人の氏名又は名称住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

3,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

2,500

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

2,500

引受けの条件１

引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。

２
野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

2,000

本社債の引受手数料は額面100円につき金22.5銭とする。

計
（注）

―

10,000―

引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しております
が、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

（注）１の番号削除及び２の全文削除－ 3 －(3) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc

５【新規発行社債（短期社債を除く。）（15年債）】
券面総額又は振替社債の総額の欄
券面総額又は振替社債の総金10,000,000,000円

額（円）
発行価額の総額の欄
発行価額の総額（円）

金10,000,000,000円

利率の欄
利率（％）

未定
（第108回国債の流通利回り（年２回複利ベース）に0.14％を加えた率～同利回りに0.19％を加えた率を仮条件とする。）（注）13

申込期間の欄
申込期間

平成25年12月11日（注）14

平成25年12月18日（注）14

払込期日の欄
払込期日
欄外注記
（注）
＜前略＞
13．利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に決定する予定であります。
14．申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成25年11月28日から平成25年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成25年12月６日から平成25年12月11日までのいずれかの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。
したがいまして、①

利率等決定日が平成25年12月６日の場合、申込期間は「平成25年12月６日」、払込期日は「平成25年12月18日」②

利率等決定日が平成25年12月９日の場合、申込期間は「平成25年12月９日」、払込期日は「平成25年12月18日」③

利率等決定日が平成25年12月10日の場合、申込期間は「平成25年12月10日」、払込期日は「平成25④

利率等決定日が平成25年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、年12月18日」となりますのでご注意下さい。
（注）13の全文削除並びに14及び15の番号変更－ 4 －(4) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc

６【社債の引受け及び社債管理の委託（15年債）】（１）【社債の引受け】
引受金額
（百万円）

引受人の氏名又は名称

住所

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目３番１号

3,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

2,500

引受けの条件１

引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない
場合には、その残額を引みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号受ける。

2,500
２

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

本社債の引受手数料は額面100円につき金35銭と2,000する。
計（注）―10,000―

引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しております
が、平成25年12月６日から平成25年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

（注）１の番号削除及び２の全文削除

７【新規発行による手取金の使途】（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円）

発行諸費用の概算額（百万円）

30,000

差引手取概算額（百万円）

86

29,914（注）１．上記金額は、第７回社債（一般担保付）、第８回社債（一般担保付）及び第９回社債（一般担保付）の合計金額であります。
２．上記発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文削除及び３の番号変更（２）【手取金の使途】
上記の差引手取概算額29,914百万円は、全額を連結子会社である関西国際空港土地保有株式会社への融資資金として、平成25年12月に充当する予定であります。
関西国際空港土地保有株式会社は、19,998百万円を平成25年12月20日に償還期限を迎える関西国際空港
土地保有株式会社第15回社債の償還資金に、残額を平成25年12月20日に償還期限を迎える関西国際空港土地保有株式会社第27回社債の償還資金の一部に充当する予定であります。

－ 5 －(5) ／ 2013/12/02 13:48 (2013/12/02 13:48) ／ 000000_wk_13964323_0000000_カバー(A4)_os7新関西国際空港_訂目２.doc