平成 28 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国における製鋼ｽﾗｸﾞﾘｻｲｸﾙ事業
成果報告書

平成 29 年 3 月 31 日
豊田通商株式会社
豊通ﾏﾃﾘｱﾙ株式会社
日本磁力選鉱株式会社

概要
我が国は戦後の経済発展とともに、公害問題などの環境問題の解決に取り組み、経済対策と環境対策の両立に注力している。日本の限られた土地の中で自然環境の保護と人々が安心して暮らせる環境を守るため、法制度の整備と普及、発生元責任の明確化と適切な処理技術の開発により、高度な環境保護体
制を築いている。
一方、今回の事業で対象とするｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国、ﾛｼｱ連邦は一人当たりの名目 GDP が 1 万ドル(2015 年:IMF
推計値)付近で推移し、両国政府は国内産業の発展と経済成長に注力している。両国は 1991 年にｿﾋﾞｴﾄ連邦が崩壊して以降も、政治、経済において強い繋がりを持ち、環境対策においても類似した状況にある。
鉄鋼分野においては、ソ連時代からの製鋼副産物が堆積され、処理が追いついていない状況である。中には人体に有害な物質も含まれており、周辺地域に住む住民に健康被害が発生する恐れも否定できない。
今回、豊田通商、豊通ﾏﾃﾘｱﾙ、日本磁力選鉱は日本で培った製鋼副産物の高度な選別技術を両国に導入できるか実現可能性を調査し、事業展開により両国の環境対策と CO2 排出削減に貢献しようとするものである。具体的にはｽﾗｸﾞに含まれる金属を回収・高品位化し、原料として鉄鋼ﾒｰｶｰに販売(ﾘﾀｰﾝ)する。
事業の全体像は下図の通りである。

Fig.X-1 事業の全体像(出典：自社作成)i本調査では、両国にある以下の 3 企業を主な対象としている。一つはｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国唯一の高炉ﾒｰｶｰである ArcelorMittal Temirtau(AMT)社である。同社は約 4000 万 t の普通鋼ｽﾗｸﾞを堆積している。また、
Eurasian Resources Group で世界第 2 位のﾌｪﾛｸﾛﾑ(FeCr)ﾒｰｶｰである Kazchrome 社は低炭素 FeCr ｽﾗｸﾞを約1200 万 t 山積みにている。同社のｽﾗｸﾞには人体に有害な六価ｸﾛﾑが含まれている。加えてﾛｼｱ連邦のｽﾃﾝﾚ
ｽﾒｰｶｰである Mechel 社は、
普通鋼ｽﾗｸﾞとｽﾃﾝﾚｽｽﾗｸﾞが混在した状態で約 2000 万 t のｽﾗｸﾞを堆積している。
同ｽﾗｸﾞにも六価ｸﾛﾑが含まれている。
両国の投資環境、環境政策を踏まえ、各社の状況に応じてｽﾗｸﾞからの金属回収の事業化を検証した。
その結果、AMT 社は 4,000 万ｔのｽﾗｸﾞの中に約 9%の金属が含まれると推定された。それらを回収し、不純物を取り除くことで鉄ｽｸﾗｯﾌﾟの代替品として販売するﾓﾃﾞﾙを試算したところ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの鉄ｽｸﾗｯﾌﾟの市
況が国際市況に比べ大幅に安く抑えられていることもあり、我々の製品は現材使われている鉄ｽｸﾗｯﾌﾟより 20%高いことが判明した。また、原材料の数量保証、並びに金属の粒度分布保証など、事業の継続性を考える上でのﾎﾞﾄﾙﾈｯｸが明らかになった。加えて、我々の提案に前向きであった社長が 2016 年 5 月に交代して以降、同社とは打合せをすることも叶わない状況となっており、ｻﾝﾌﾟﾙﾄﾗｲなどの必要なﾌﾟﾛｾｽも停滞している。その他、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの投資環境など様々な点を考慮した結果、AMT 社との事業化の実現は困難と判断した。
Kazchorme 社は約 1200 万 t の低炭素 FeCr ｽﾗｸﾞを堆積しており、現状より回収率の良い金属回収を提案した。同社は我々の提案に興味を持っているが、ｽﾗｸﾞに含まれる六価ｸﾛﾑの適正処理に目処をつけることを優先しており、金属回収の協議は後回しとしている。そのため、我々としては可能な範囲で六価ｸﾛﾑの課題解決に協力し、金属回収の打合せを開始できる様、協議を重ねていく方針である。
Mechel 社は普通鋼ｽﾗｸﾞとｽﾚﾝﾚｽｽﾗｸﾞが混在したｽﾗｸﾞを約 2000 万 t 堆積している。本調査では同社から堆積したｽﾗｸﾞに含まれる金属の数量、粒度分布のﾃﾞｰﾀを入手し、試算を行った。その結果、回収できる金属の内、普通鋼とｽﾚﾝﾚｽの割合によって採算が大きく変わることが判明した。このためｽﾗｸﾞに含まれる
普通鋼とｽﾚﾝﾚｽの割合を調査しない限り、採算性の有無は明確に判断できない状況である。また、事業ｽｷｰﾑについて当初 Mechel 社は我々との事業化を希望していたが、打合せを重ねていく中で、最終的に設備購入に希望が変わった。そのため、事業化の可能性は低いと思われ、今後は設備販売での対応を検討する。
今回の調査を進めていく中で、ｽﾗｸﾞﾘｻｲｸﾙに対する日本と両国の考え方や状況の違いが明らかになった。
それらの違いは我々が事業化をする上でﾊｰﾄﾞﾙとなっており、処理状況やｺｽﾄ、法制度等、ｽﾗｸﾞﾘｻｲｸﾙに関わる各種条件が緩和しない限り、我々の事業化は難しいことが分かった。
本調査の内容が、同国での投資を考えている事業者に参考になれば幸いである。

ii

SUMMARY
Japan has experienced economic development after World War Ⅱ, and at the same time our country
has struggled with environmental pollution. The government and companies have cooperated and madean effort to solve the issue in order to preserve environment for our life and nature. Now, wehave built a solid foundation of environmental operation with our legal system and our technology.
In this report, we researched the current environmental situation and investment condition of
the Republic of Kazakhstan and Russia. Both countries have been developing and their nominal GDP
have remained around 10 thousand USD in these years. Kazakhstan and Russia have actively accepted
investment from overseas to develop domestic industries. These two countries were Soviet Unionand even after collapse of the union, they have strong ties in politics and economy. Also, they
have a same character in environmental issues; these countries have huge amount of stockpiledslag (by-product) from Soviet era. In addition, there is a harmful substance in those slags andit can cause health damage to neighborhood.
Toyota Tsusho, Toyota Tsusho Material, and Nippon Magnetic Dressing conduct a feasibility study
for exporting our high-level separating technology. In particular, we will recover metals fromslags and refine them to reuse as raw materials. We think our technology will help both countries
solve the issues and can contribute to reducing carbon dioxide (CO2) emissions.
In this feasibility study, we verified the business possibility for the following threecompanies.
ArcelorMittal Temirtau (AMT) has about 40 million tons of stockpiled slag, and according toour research, we estimated about 9% of steel metals are contained in these mountains of slag.
We built our business model to recover those metals, remove impurities from the metals, and sellthem as substitution for iron scraps to AMT. We calculated the profitability and in order to makea profit, we found we need to sell recovered metals by 20% higher price than iron scraps. Also,
on making judgement of feasibility, we found there are some bottlenecks like securing quantityof raw materials and obtaining assurance of particle size distribution. In addition, we could
not have the opportunity to meet the new CEO after the previous CEO, who agreed with our proposal,changed in May 2016. We had to suspend necessary processes like a sample test. We considered thesepoints including investment environment of Kazakhstan, we concluded that we have difficulties
in developing business with AMT.
Kazchrome has about 12 million tons of low-carbon ferrochrome slag. We suggested recovering
metals from the slag with more efficient way. Kazchrome has a strong interest in our technology,
but they have another urgent issue of establishing appropriate disposal of hexavalent chromium(Cr6+). Currently, they prioritize the issue of Cr6+ over our recovering metal. In order to start
discussing our business, we plan to work with Kazchrome to solve Cr6+ and keep contact with them.
iiMechel accumulates about 20 million tons of mixed slag with steel slag and stainless steel slag.
We obtained information about the ratio and particle size distribution of metals in slag. We
calculated the profitability and found it is depended on the partition ratio of steel and stainlesssteel in the accumulated slag. We still need to research the ratio to make a judgment. Also, Mechelintended to have a joint stock company with us at the beginning, but through discussions theychanged their idea to purchase the facilities and operate by themselves. We think the possibilityof joint venture is little, and we will change our proposal to selling the facilities.
In this research, we found many differences between Japan, Kazakhstan, and Russia in terms of
the approach towards issues on slag recycling. Those differences are hurdles for our business.
And unless those hurdles are alleviated, we will face difficulties in developing our slag
recycling.
We hope this report will contribute to those who consider starting business in Kazakhstan and/orin Russia.

iii

iii

用語集
英語

日本語（類語）Aging

ｴｰｼﾞﾝｸﾞ意味
ｽﾗｸﾞを屋外に山積みし、一定期

ﾛｼｱ語старение

間大気中に保持または蒸気等によって性状を安定させる処理方法
BF: Blast Furnace

高炉

鉄鉱石から銑鉄を作る溶融炉

доменная печь

BOF:

転炉

銑鉄を精錬する炉КислородныйBasic

OxygenFurnace(LD-converter)

Basel Convention

ﾊﾞｰｾﾞﾙ法конвертер
有害廃棄物の輸出入時の国際Базельская конвенция

条約
Blast furnace slag

高炉ｽﾗｸﾞ

高炉で銑鉄を生成する際、同時Доменный шлакに生成する副産物
CIS：Commonwealth of

独立国家共同体

Independent States

ソ連邦崩壊後に構成される国Содружество

家連合体

Независимых
Государств

Cr6+ ： Hexavalent

六価ｸﾛﾑ

chromium

ｸﾛﾑの化合物のうち、酸化数がШестивалентный хром+6 を含むものの総称

EAEU:

Eurasian

ﾕｰﾗｼｱ経済連合

Economic Union

ﾛｼｱと周辺諸国が市場統合のたЕвразийский

めの経済共同体экономический союзEU: European Union

欧州連合

ﾖｰﾛｯﾊﾟの地域総合体

Европейский СоюзExcavator

ｴｸｽｶﾍﾞｰﾀｰ

大型ｼｬﾍﾞﾙを油圧で作動させる

Экскаватор

(掘削機)

装置をもった工事用作業車両

事業可能性調査

事業化・事業続行の可能性を探Технико-экономическое

る調査обоснование

ﾌﾚｺﾝ

粉末や粒状物の荷物を保管・運Мягкий контейнер

(ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ)搬するための袋状の包材(биг-бэг)国民総生産

一定期間に国内で生産された

Валовой

財貨・ｻｰﾋﾞｽの価値額の合計

продукт

溶融ｽﾗｸﾞを加圧水の噴射あるгранулированный шлакF/S:

Feasibility

Study
Flexible Containers
GDP: Gross Domestic
Product
Granulated slag

水砕ｽﾗｸﾞ

внутренний

いは水槽に注入して急冷、粒状化したもの
Grinding

磨鉱

本文ではﾐﾈﾗﾙ分を分離させてшлифовка

高品位粒鉄に精製する
H.S.Code
Harmonized
Code：
System

HS ｺｰﾄﾞ

国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一する目的のために作られたｺｰﾄﾞ番号ivКоды ТНВЭД

英語
Hand Tester

日本語（類語）
ﾊﾝﾄﾞﾃｽﾀｰ

意味
本文では電磁石により磁性のﾛｼｱ語Тестер рудыあるものを分離する簡易試験
装置
Iron and steel slag

鉄鋼ｽﾗｸﾞ

鉄鋼を生産する際に生成するЖелезо и сталь шлака

副産物で、高炉ｽﾗｸﾞと製鋼ｽﾗｸﾞの総称
KAZNEX INVEST

ｶｽﾞﾈｯｸｽｲﾝﾍﾞｽﾄ

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ投資発展省傘下の輸KAZNEX INVEST

出・投資国家庁
Lifting Magnet
MOU: Memorandum of

強力な電磁石により磁性のあ(ﾘﾌﾏｸﾞ)るものを吸い付ける装置

基本合意書

当事者間の決意を整理した覚Меморандум

書о соглашении

磁性のある金属鉄Предметы обладающие

Understanding
Mag: Magneticsподъемный магнит

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ

磁着物магнитными

(粗精鉱)

свойствоми
Magnet pulley

ﾏｸﾞﾌﾟｰﾘｰ

ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱのﾍｯﾄﾞﾌﾟｰﾘｰ内に永(ﾏｸﾞﾈｯﾄﾌﾟｰﾘｰ)

久磁石を設置しており、原料をМагнитными шкив磁性物と非磁性物に選別する機械。
Magnetic separation

磁力選別

磁力を利用して磁性の異なるМагнитная сепарация

物質を分離する選別技術
Material balance

ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ

事業活動で必要とされる資(ﾏﾃﾊﾞﾗ)源・ｴﾈﾙｷﾞｰの量と、それに伴うМатериальный баланс

廃棄・排出量との関係
Mineral

ﾐﾈﾗﾙ

ｽﾗｸﾞから金属鉄を除去後の酸минерал

化物
NIS: New Independent

新独立国

旧ソ連邦から独立した諸国

независимые

государства

StatesNon Mag:

Новые

非磁着物

磁性のないﾐﾈﾗﾙ分

Не магнитящиеся
предметы

Non Magnetics
欧州と北米が対等のﾊﾟｰﾄﾅｰとОрганизация

for Economic

して自由主義経済の発展のたэкономического

Co-operation andめに協力を行う機構сотрудничества

OECD: Organization

経済協力開発機構и развития

Development
Pilot plant

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

本格的な工場を建設する前に影響を調べる実験工場vопытный завод

英語

日本語（類語）意味

ﾛｼｱ語

Random sampling

ﾗﾝﾀﾞﾑｻﾝﾌﾟﾘﾝｸ

無作為抽出法случайная выборка

SCO

上海協力機構中国とﾛｼｱ及び周辺諸国によるШанхайская

協力機構

организация

：Shanghai

Cooperationсотрудничества

Organization
Stamp Mill

ｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙ臼のなかに材料を入れ、杵 (きШтамп мельницаね) を上下させて固体原料を粉砕する装置
Steelmaking slag

製鋼ｽﾗｸﾞ

溶銑、ｽｸﾗｯﾌﾟ等を精錬し鋼を製сталеплавильный шлак造する際に同時に生成する副産物
Time Study

ﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨ

作業者がある作業を行うのにхронометраж

どれだけ時間がかかるか測定する分析手法USA composite price
WTO:

World

Trade

USA における鉄ｽｸﾗｯﾌﾟの 3 地域

Американские цены наの平均炉前価格черный лом

自由貿易促進を目的として創Всемирная

設された国際機関организация

㎏/st

製鉄用語で、1 ﾄﾝの鋼を製造す

Кг/ Сталь тонн(ｽﾗｸﾞ発生原単位)

る時に生成されるｽﾗｸﾞの重量ｷ

USA ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ価格
世界貿易機関Organization㎏/steel ton

ﾛｸﾞﾗﾑ

vi

торговая

vii

目次
1 事業の目的・概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････1
1.1 目的と背景 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････1
1.2 基本方針 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････3
2 海外展開計画案の策定 ････････････････････････････････････････････････････････････････････4
2.1 事業の推進体制 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････4
2.2 海外展開事業の概要 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････5
2.3 課題を解決する為の処理技術
2.4 競合他社とその処理技術････････････････････････････････････････････････7･･････････････････････････････････････････････････････････････8

2.5 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑと処理方法の検討 ･･･････････････････････････････････････････････････････････9
2.6 日本磁力選鉱の製鋼ｽﾗｸﾞ処理技術の優位性･････････････････････････････････････････････11

2.7 事業化までの流れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････13
2.8 日本国内関係機関訪問-1 ･････････････････････････････････････････････････････････････14
2.9 工程表 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････17
3 事業実現可能性評価のための現状調査･･････････････････････････････････････････････････････18
3.1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの基本調査･･････････････････････････････････････････････････････････････････18

3.2 現地関係機関訪問 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････30
3.3 ArcelorMittal Temirtau(AMT)社･････････････････････････････････････････････････････33

3.3.1 基本情報 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････33
3.3.2 事業計画案の策定････････････････････････････････････････････････････････････････39

3.3.3 AMT 社における競合・協力関係となりうる企業とその処理技術
3.3.4 F/S 実施に必要なﾃﾞｰﾀ････････････････････････43･･････････････････････････････････････････････････････････46

3.3.5 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ試験-1･･･････････････････････････････････････････････････････････････51

3.3.6 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ試験-2･･･････････････････････････････････････････････････････････････53

3.3.7 ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社への見積照会
3.3.8 AMT 社の事業採算性の評価････････････････････････････････････････････････････56････････････････････････････････････････････････････････57

4 海外展開計画の見直し-1 （対象製鉄所及び特殊鋼ﾒｰｶｰの拡大）････････････････････････････････66
4.1 事業の連携体制 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････66
4.2 海外展開事業の概要･････････････････････････････････････････････････････････････････67

4.3 ﾛｼｱにおける課題を解決するための処理技術････････････････････････････････････････････69

4.4 ﾛｼｱにおける競合・協力関係となりうる企業とその処理技術
4.5 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑと処理方法の検討･･････････････････････････････70･････････････････････････････････････････････････････････71

4.6 事業化までの流れ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････73
4.7 日本国内関係機関訪問-2 ･････････････････････････････････････････････････････････････74

viii

5 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでの事業実現可能性評価のための追加調査･･･････････････････････････････････････････77
5.1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝと日本の連携････････････････････････････････････････････････････････････････77

5.2 現地関係機関訪問 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････78
5.3 Kazchrome 社･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････81

5.3.1 基本情報 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････81
5.3.2 事業計画案の策定････････････････････････････････････････････････････････････････83

5.3.3 F/S 実施に必要なﾃﾞｰﾀ････････････････････････････････････････････････････････････84

5.4 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････85
5.4.1 現地行政機関との連携構築及びﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ事前説明と開催協力の依頼
5.4.2 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの実施････････････････････85･･････････････････････････････････････････････････････････････････87

6 海外展開計画の見直し-2（特殊鋼・電気炉ﾒｰｶｰの追加検討）････････････････････････････････････90
6.1 KSPsteel 社 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････91
6.2 Temirtau Electro-Metallurgy Plant(TEMK)社
6.3 Casting 社･･････････････････････････････････････････92･････････････････････････････････････････････････････････････････････････94

6.4 Aktau Foundry 社･･･････････････････････････････････････････････････････････････････95

6.5 各社へのﾌｫﾛｰ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････96
7 ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州での事業実現可能性評価のための現状調査････････････････････････････････97
7.1 ﾛｼｱ連邦の基本調査
7.2 Mechel 社･･････････････････････････････････････････････････････････････････97･････････････････････････････････････････････････････････････････････････103

7.2.1 基本情報 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････103
7.2.2 事業計画案の策定･･･････････････････････････････････････････････････････････････106

7.2.3 F/S 実施に必要なﾃﾞｰﾀ
7.2.4 事業採算性の評価･･･････････････････････････････････････････････････････････107･･･････････････････････････････････････････････････････････････109

7.3 ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ電気冶金ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ(ChEMK)社
7.4 RICO 社･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････111

8 実現可能性の評価
8.1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ

･････････････････････････････････････････････････110･････････････････････････････････････････････････････････････････････112･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････113

8.1.1 ArcelorMittal Temirtau(AMT)社
8.1.2 Kazchrome 社･･････････････････････････････････････････････････113･･･････････････････････････････････････････････････････････････････116

8.2 ﾛｼｱ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････118
8.2.1 Mechel 社
9 課題･･････････････････････････････････････････････････････････････････････118･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････120

10 海外展開計画の今後の方針････････････････････････････････････････････････････････････122

付録 1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ及びﾛｼｱの環境関連法
付録 2 ｼﾑｹﾝﾄ鉛汚染対策･･････････････････････････････････････････････････････123･････････････････････････････････････････････････････････････････146

ix

表目次
Table 2-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ及び周辺地域の主要な製鉄所
Table 2-2 日本磁力選鉱の国内外での実績
Table 2-3 国内関係機関訪問結果
Table 3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの税率･････････････････････････････････････････････5･････････････････････････････････････････････････12･････････････････････････････････････････････････････････14････････････････････････････････････････････････････････････････21

Table 3-2 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの資産償却率･･････････････････････････････････････････････････････････21

Table 3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける投資所得に対する限度税率･･････････････････････････････････････21

Table 3-4 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける土壌中の有害物質の最大許容濃度
Table 3-5 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける漁業用水の最大許容濃度････････････････････････････････25････････････････････････････････････････25

Table 3-6 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける人口密集地域の空気中の不純物の最大許容濃度
Table 3-7 2016 年 9 月調査時の職種別賃金水準
Table 3-8 現地関係機関訪問結果
Table 3-9 AMT 社訪問結果････････････････････25････････････････････････････････････････････27･････････････････････････････････････････････････････････30･･･････････････････････････････････････････････････････････････37

Table 3-10 LIRA 社重機保有状況
Table 3-11 LIRA 社処理量･････････････････････････････････････････････････････････44･･･････････････････････････････････････････････････････････････45

Table 3-12 AMT 社粗鋼生産能力・生産量及び製鋼ｽﾗｸﾞ発生量
Table 3-13 AMT 社製鋼ｽﾗｸﾞ貯鉱量回答
Table 3-14 AMT 社ｽﾗｸﾞ成分････････････････････････････････46････････････････････････････････････････････････････47･･････････････････････････････････････････････････････････････47

Table 3-15 粗精鉱のｻｲｽﾞ別回収比率･･････････････････････････････････････････････････････47

Table 3-16 各社の粗精鉱納入単価と生産量(2016 年 9 月 28 日ﾋｱﾘﾝｸﾞ) ････････････････････････48
Table 3-17 施設設備の処理能力と概算見積
Table 3-18 現地重機見積価格････････････････････････････････････････････････49････････････････････････････････････････････････････････････50

Table 3-19 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(LIRA 社ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果)･･･････････････････････････････････････････････51

Table 3-20 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(2015 年 6 月 16 日実測) ････････････････････････････････････････････51
Table 3-21 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(2015 年 6 月 17 日実測) ････････････････････････････････････････････51
Table 3-22 産物の金属鉄含有率(第 1 回検定)･･････････････････････････････････････････････52

Table 3-23 産物の金属鉄含有率(第 2 回検定平均)･･････････････････････････････････････････52

Table 3-24 HS ｺｰﾄﾞ表

第 26 類･･････････････････････････････････････････････････････････53

Table 3-25 HS ｺｰﾄﾞ表

第 72 類･･････････････････････････････････････････････････････････54

Table 3-26 供試料別試験････････････････････････････････････････････････････････････････55

Table 3-27 ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社見積比較････････････････････････････････････････････････････56

Table 3-28 各社の粗精鉱販売単価(2016 年 9 月 28 日ﾋｱﾘﾝｸﾞ) ･････････････････････････････････57
Table 3-29 ①一次処理(MRP)のみ行う場合の前提条件一覧･･･････････････････････････････････58

Table 3-30 ②二次処理(RMP)のみ行う場合の前提条件一覧･･･････････････････････････････････61

Table 3-31 ③一次処理(MRP)と二次処理(RMP)を行う場合の前提条件一覧
Table 4-1

対象製鉄所・特殊鋼ﾒｰｶｰと処理対象

Table 4-2

国内関係機関訪問結果･･････････････････････65････････････････････････････････････････････67････････････････････････････････････････････････････････74
xTable 5-1 現地関係機関訪問結果･･････････････････････････････････････････････････････････78

Table 5-2 Kazchrome 社訪問結果 ･･･････････････････････････････････････････････････････････82
Table 5-3 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ内容･･････････････････････････････････････････････････････････････････87

Table 5-4 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加企業・団体
Table 6-1 対象製鉄所の評価････････････････････････････････････････････････････････87･･････････････････････････････････････････････････････････････90

Table 6-2 FeSiMn 試料の分析値･･･････････････････････････････････････････････････････････93

Table 7-1 ﾛｼｱにおける土壌中の有害汚染物質の最大許容濃度
Table 7-2 漁業水域のための有害物質の最大許容濃度････････････････････････････････100･･･････････････････････････････････････101

Table 7-3 人口密集地域の空気中の不純物の最大許容濃度･･･････････････････････････････････101

Table 7-4 Mechel 社製造所(ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ冶金工場)情報･･････････････････････････････････104

Table 7-5 Mechel Material 社訪問結果 ･･･････････････････････････････････････････････････105
Table 7-6 製品販売単価･････････････････････････････････････････････････････････････････107

Table 7-7 Mechel 社のﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ････････････････････････････････････････････････････････108

Table 7-8 ChEMK 社訪問結果･････････････････････････････････････････････････････････････110

Table 8-1 F/S 実施判定表･･･････････････････････････････････････････････････････････････112

Table 8-2 AMT 社におけるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ････････････････････････････････････････････････････････115

Table 8-3 Kazchrome 社におけるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ
Table 8-4 Mechel 社におけるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ･･････････････････････････････････････････････････117･････････････････････････････････････････････････････119

図目次
Fig.X-1 事業の全体像 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ⅰFig.1-1 基本方針ｲﾒｰｼﾞ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････3

Fig.2-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ F/S の推進体制
Fig.2-2 対象地域･･･････････････････････････････････････････････････････････4････････････････････････････････････････････････････････････････････････5

Fig.2-3 事業の全体像････････････････････････････････････････････････････････････････････6

Fig.2-4 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 1･･･････････････････････････････････････････7

Fig.2-5 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 2･･･････････････････････････････････････････7

Fig.2-6 構内工場と構外工場･･････････････････････････････････････････････････････････････9

Fig.2-7 日本磁力選鉱のｽﾗｸﾞ処理概要･････････････････････････････････････････････････････11

Fig.2-8 調査から事業化までの流れ･･･････････････････････････････････････････････････････13

Fig.2-9 工程表･････････････････････････････････････････････････････････････････････････17

Fig.3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国家機構図･･････････････････････････････････････････････････････････････19

Fig.3-2 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ行政地区････････････････････････････････････････････････････････････････19

Fig.3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける環境法体系
Fig.3-4 AMT 社所在地･･････････････････････････････････････････････････････24･･･････････････････････････････････････････････････････････････････33
xi

Fig.3-5 AMT 社組織図･･･････････････････････････････････････････････････････････････････34

Fig.3-6 AMT 社の製鉄法の特徴
Fig.3-7 事業の全体像･･･････････････････････････････････････････････････････････35･･･････････････････････････････････････････････････････････････････39

Fig.3-8 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 1･･････････････････････････････････････････41

Fig.3-9 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 2･･････････････････････････････････････････41

Fig.3-10 調査から事業化までの流れ
Fig.3-11 LIRA 社処理ﾌﾛｰ図･･････････････････････････････････････････････････････42･･････････････････････････････････････････････････････････････44

Fig.3-12 AMT 社ｽﾗｸﾞ貯鉱場ﾏｯﾌﾟ
Fig.3-13 LIRA 社設備ｽｹｯﾁ案･･････････････････････････････････････････････････････････46･････････････････････････････････････････････････････････････48

Fig.3-14 MRP 図面･･････････････････････････････････････････････････････････････････････49

Fig.3-15 RMP 図面･･････････････････････････････････････････････････････････････････････49

Fig.3-16 MRP ﾌﾛｰｼｰﾄ････････････････････････････････････････････････････････････････････49

Fig.3-17 RMP ﾌﾛｰｼｰﾄ････････････････････････････････････････････････････････････････････49

Fig.3-18 検定試験ﾌﾛｰ図･････････････････････････････････････････････････････････････････52

Fig.3-19 ①一次処理(MRP)のみ行う場合の事業試算･････････････････････････････････････････59

Fig.3-20 ②二次処理(RMP)のみ行う場合の事業試算･････････････････････････････････････････62

Fig.3-21 ③一次処理(MRP)と二次処理(RMP)を行う場合の事業試算････････････････････････････65

Fig.4-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ(AMT 社)での連携体制････････････････････････････････････････････････････66

Fig.4-2 ﾛｼｱ(Mechel 社)での連携体制･････････････････････････････････････････････････････66

Fig.4-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国及びﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州近郊
Fig.4-4 事業の全体像････････････････････････････････････････67･･･････････････････････････････････････････････････････････････････68

Fig.4-5 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 1･･････････････････････････････････････････69

Fig.4-6 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 2･･････････････････････････････････････････69

Fig.4-7 構内工場と構外工場･････････････････････････････････････････････････････････････71

Fig.4-8 ﾌﾟﾗﾝﾄ建設に掛かる工程と期間
Fig.6-1 対象製鉄所所在地･････････････････････････････････････････････････････73･･････････････････････････････････････････････････････････････90

Fig.6-2 TEMK 社 FeSiMn ｽﾗｸﾞﾃﾞｰﾀ

･････････････････････････････････････････････････････････92

Fig.6-3 各社へ送付した質問状･･････････････････････････････････････････････････････････96

Fig.7-1 ﾛｼｱにおける環境法体系････････････････････････････････････････････････････････100

Fig.7-2 Mechel 社ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ冶金工場所在地･･････････････････････････････････････････････103

Fig.7-3 Mechel 社ｽﾗｸﾞ貯鉱状況

･････････････････････････････････････････････････････････106

Fig.7-4 Mechel 社ｽﾗｸﾞ貯鉱場ﾏｯﾌﾟ･･･････････････････････････････････････････････････････107

Fig.7-5 №1 ｽﾗｸﾞ貯鉱場状況････････････････････････････････････････････････････････････107

Fig.7-6 Mix ｽﾗｸﾞ処理事業試算結果･･････････････････････････････････････････････････････108

Fig.7-7 Mechel 社ｽﾗｸﾞ処理ﾋﾞｼﾞﾈﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
Fig.8-1 現行のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ･･･････････････････････････････････････････････････････････････115

Fig.8-2 事業参入時のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
Fig.8-3 現行のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ････････････････････････････････････････････････109･････････････････････････････････････････････････････････115･･･････････････････････････････････････････････････････････････117
xii

Fig.8-4 事業参入時のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ
Fig.8-5 現行のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ･････････････････････････････････････････････････････････117･･･････････････････････････････････････････････････････････････119

Fig.8-6 事業参入時のﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ･････････････････････････････････････････････････････････119

Fig.X-1 ｼﾑｹﾝﾄ市における鉛汚染状況･････････････････････････････････････････････････････147

ｸﾞﾗﾌ目次Graph.3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの政策金利(Base interest rate)････････････････････････････････････････20

Graph.3-2 WTI(West Texas Intermediate)原油取引価格
Graph.3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝﾃﾝｹﾞ為替相場
Graph.3-4 USA ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ価格･･･････････････････････････････････22･･････････････････････････････････････････････････････････22･････････････････････････････････････････････････････････････27

Graph.3-5 ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ市の 2015 年の平均気温
Graph.7-1 ﾛｼｱの政策金利(Key Rate)･････････････････････････････････････････････････29･･････････････････････････････････････････････････････98

Graph.7-2 WTI(West Texas Intermediate)原油取引価格
Graph.7-3 ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙの為替相場･････････････････････････････････････99･･･････････････････････････････････････････････････････････99

Graph.7-4 ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ市の 2015 年の平均気温･･････････････････････････････････････････････102

写真目次
Photo.2-1 製鋼ｽﾗｸﾞ-1･･･････････････････････････････････････････････････････････････････6

Photo.2-2 製鋼ｽﾗｸﾞ-2･･･････････････････････････････････････････････････････････････････6

Photo.2-3 LIRA 社ｽﾗｸﾞ処理設備･･･････････････････････････････････････････････････････････8

Photo.3-1 投資発展省･･････････････････････････････････････････････････････････････････32

Photo.3-2 貯蔵ｽﾗｸﾞ････････････････････････････････････････････････････････････････････35

Photo.3-3 移動式選別機････････････････････････････････････････････････････････････････43

Photo.3-4 LIRA 社ｽﾗｸﾞ処理設備
Photo.3-5 積載量調査･･････････････････････････････････････････････････････････････････51

Photo.3-6 製品回収量調査
Photo.3-7 ｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙ･････････････････････････････････････････････････････････44･･････････････････････････････････････････････････････････････51･････････････････････････････････････････････････････････････････････52

Photo.5-1 2016 年 11 月ﾅｻﾞﾙﾊﾞｴﾌ大統領来日
Photo.5-2 KAZNEX 会合･･････････････････････････････････････････････77･････････････････････････････････････････････････････････････････79

Photo.5-3 Kazchrome 社ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ････････････････････････････････････････････････････････82

Photo.5-4 ERG ｱｽﾀﾅ本社････････････････････････････････････････････････････････････････82

Photo.5-5 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ-1･･････････････････････････････････････････････････････････････････89
xiii

Photo.5-6 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ-2･･････････････････････････････････････････････････････････････････89

Photo.6-1 KSPsteel 社-1････････････････････････････････････････････････････････････････91

Photo.6-2 KSPsteel 社-2････････････････････････････････････････････････････････････････91

Photo.6-3 TEMK 社-1････････････････････････････････････････････････････････････････････92

Photo.6-4 TEMK 社-2････････････････････････････････････････････････････････････････････92

Photo.6-5 FeSiMn 試料･･････････････････････････････････････････････････････････････････93

Photo.6-6 粉砕試料磁着試験

･････････････････････････････････････････････････････････････93

Photo.6-7 塊状試料磁着試験

･････････････････････････････････････････････････････････････93

Photo.6-8 Casting 社･･･････････････････････････････････････････････････････････････････94

Photo.6-9 Aktau Foundry 社-1･･･････････････････････････････････････････････････････････95

Photo.6-10 Aktau Foundry 社-2･･････････････････････････････････････････････････････････95

Photo.7-1 貯蔵ｽﾗｸﾞ採掘状況････････････････････････････････････････････････････････････104

Photo.7-2 Mechel Material 社ｽﾗｸﾞ処理ﾌﾟﾗﾝﾄ･････････････････････････････････････････････104

Photo.7-3 Mechel Material 社訪問･･･････････････････････････････････････････････････････105

Photo.7-4 Mechel 社ｽﾗｸﾞ貯鉱状況

･･･････････････････････････････････････････････････････106

Photo.7-5 ChEMK 社････････････････････････････････････････････････････････････････････107

Photo.7-6 ChEMK 社会合････････････････････････････････････････････････････････････････110

xiv

1 事業の目的・概要
1.1 目的と背景
経済成長や人口増加に伴って世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題となっている。この傾向は、経済成長が著しいｱｼﾞｱをはじめとした途
上国で特に顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることか
ら、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されている。加えて、廃棄物の適正処理とともに、CO2やﾒﾀﾝなどの温室効果ｶﾞｽを削減するｺﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ効果への期待が高まっている。
一方、我が国は、これまで廃棄物処理やﾘｻｲｸﾙに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・ﾘｻｲｸﾙに関する有効活用技術を向上させてきたところである。その結果、我が国の廃棄物処理・ﾘｻｲｸﾙに係る循環
産業は環境保全及び資源循環において先進的な技術を有している。こうした先進的な我が国循環産業を、廃棄物問題を抱える国々に対して海外展開し、世界規模で環境負荷の低減を実現するとともに、我が国経済の活性化につなげることが必要である。
製鉄所から発生する製鋼ｽﾗｸﾞ(高炉ｽﾗｸﾞを除く)は、適正処理を行えば金属鉄とﾐﾈﾗﾙ分に分離可能で有効活用が可能となる。ところが発展途上国の鉄鋼業界では、鉄鋼ｽﾗｸﾞ中に有用な金属が含まれていることが十分に理解されていない。回収する技術ﾉｳﾊｳもなく、一部は簡易処理されているがｽﾗｸﾞの発生量に対し処理が追いついておらず、大部分は野積みされているのが現状であった。一部の者はｽﾗｸﾞ中に有用な金属が含まれることを理解しているが、回収することが難しいことを問題視している。
鉄鋼業が地下資源を守りながら順調に拡大していくには、製鉄過程で発生する副産物の有効活用(ｽﾗｸﾞ中のﾒﾀﾙﾘｻｲｸﾙ)が不可欠であり、中でも活用に制約の多い製鋼ｽﾗｸﾞの適正処理(有効活用)は極めて重要な課題と考えている。過去には韓国・中国・台湾・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾀｲ・ｲﾝﾄﾞ・ﾄﾙｺなどにおいて製鉄副産物の製鋼ｽﾗｸﾞは野積み状態であり、日本磁力選鉱が一部の国に対してﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの構築を行ってきた。
1991 年に旧ソ連邦が崩壊し、ﾛｼｱ CIS 諸国では製鉄副産物の製鋼ｽﾗｸﾞが負の遺産として現在まで受け継がれている。2012 年の JETRO(日本貿易振興機構)の RIT(Regional Industry Tie-Up)事業による北九州市・KITA(北九州国際技術協力会)が実施したｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国(以下、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ)の一貫製鉄所 ArcelorMittal
Temirtau 社(以下、AMT 社)の現地調査では、発生ｽﾗｸﾞの一部は簡易処理されてはいたが、未処理分と合わせて約 3600 万 t のｽﾗｸﾞが製鉄所構内に野積みされていた。適正な処理には程遠い状態にあり、今後のｶｻﾞﾌｽﾀﾝ製鉄産業の健全な発展には、これら先送り状態の副産物の処理(ｽﾗｸﾞ中のﾒﾀﾙﾘｻｲｸﾙ)は優先すべき課題である。
現状のｶｻﾞﾌｽﾀﾝのﾘｻｲｸﾙ技術においては、低品位金属鉄(粗精鉱)の回収しかされておらず、回収産物を焼結・高炉に戻している。この場合、大量のｺｰｸｽと水の使用が必要となり、大量のｴﾈﾙｷﾞｰ消費と CO2 発
生に繋がる。我々が事業提案している回収ﾒﾀﾙ高品位化では、高品位粒鉄(High Quality Metal;以下 HQM)
を転炉でｽｸﾗｯﾌﾟ代替として使用可能であり、ｴﾈﾙｷﾞｰ削減と CO2 の発生抑制が可能である。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでの製鋼ｽﾗｸﾞの処理技術の水準は高いものではなく、日本磁力選鉱の製鋼ｽﾗｸﾞの処理技術は限りある資源を有効活用し、副産物を適切に処理することが可能であり、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府及び同国企業の技術向上・資源保護に貢献できるため、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府及び同国企業に受け入れられると考え、本件の事業実現可能性調査に着手した。
現行のｽﾗｸﾞ処理会社の処理内容は、簡易ﾌﾟﾗﾝﾄにも満ない内容であり、ごく一部のﾒﾀﾙ(粗精鉱)のみを回収し残渣は野積み状態である。本事業がｶｻﾞﾌｽﾀﾝ及び同国企業に理解され実証されれば、同国内の製鉄
1

所へ水平展開される可能性が高い。
そこで、今回の調査ではｶｻﾞﾌｽﾀﾝの普通鋼の副産物処理実現可能性調査のみならず、特殊合金ﾒｰｶｰ等の副産物処理、さらには同様の問題を抱えていると考えられるﾛｼｱ NIS 諸国の普通鋼並びに特殊鋼ﾒｰｶｰの副産物処理にまで踏み込み、単なる調査ではなく、相手国の循環型社会に向けた取り組みの実情と目的に即した実現可能なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを構築することを目指す。

2

1.2 基本方針
本調査は単なる調査ではなく、対象国における製鋼ｽﾗｸﾞからの HQM 回収事業の実現を目標に、対象国の循環型社会に向けた取り組みの実情と目標に即した実現可能なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを構築することを基本方針とする。

Fig.1-1 基本方針ｲﾒｰｼﾞ(出典：自社作成)

3

2 海外展開計画案の策定
2.1 事業の推進体制
調査の実施体制は豊田通商・豊通ﾏﾃﾘｱﾙ・日本磁力選鉱の 3 社からなるｺﾝｿｰｼｱﾑとした。
豊田通商・豊通ﾏﾃﾘｱﾙ・日本磁力選鉱の 3 社は、2015 年 5 月 11 日付で秘密保持契約及び業務提携協定を締結している。
豊田通商は、会長が在名古屋ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ名誉領事を務めるなど、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝと強い関係を築いている。同社
は 2015 年 10 月の安倍総理大臣のｶｻﾞﾌｽﾀﾝ訪問時にも同行し、大きな役割を果たしている。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ内に事業所を持ち、迅速な業務履行が可能である。
豊通ﾏﾃﾘｱﾙは、豊田通商より分社化した鉄鋼・非鉄の専門商社であり、高い専門性を発揮している。
日本磁力選鉱は、製鋼ｽﾗｸﾞ処理において国内ﾄｯﾌﾟのｼｪｱを誇るﾘｻｲｸﾙの総合企業である。自社開発の選別機器・破砕ｼｽﾃﾑや 60 年に渡る操業ﾉｳﾊｳにより、高い技術力を保有している。
本事業の関係者の協力の下、2015 年 4 月現在の推進体制を下記の通り構築した。

Fig.2-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ F/S の推進体制(出典：自社作成)

4

2.2 海外展開事業の概要(1) 対象地域(ｱ) 主対象
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ州を主対象に設定する。

Fig.2-2 対象地域(出典：Google)(ｲ) 展開を計画すべき地域
特殊鋼生産工場のあるｱｸﾄﾍﾞ州及びｶｻﾞﾌｽﾀﾝ周辺地域であるﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州を、展開を計画すべき地域として設定する。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国ｱｸﾄﾍﾞ州は同国の大手合金鉄ﾒｰｶｰである Kazchrome 社が製造拠点を置いている。また、ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州は、日本磁力選鉱と協力関係にあるﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒ
ｽﾞ社より製鉄所のｽﾗｸﾞ処理状況について情報を得た地域である。
Table 2-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ及び周辺地域の主要な製鉄所
製鉄所名ArcelorMittal Temirtau 社
Kazchrome 社
Mechel 社
ﾏｸﾞﾆﾄｺﾞﾙｽｸ製鉄所
Ural Steel 社
ﾆｼﾞﾆﾀｷﾞﾙ冶金ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ
ｸﾞﾘｴﾌｽｸ冶金工場

地域
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ州
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国ｱｸﾄﾍﾞ州
ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州
ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州
ﾛｼｱ連邦ｵﾚﾝﾌﾞﾙｸﾞ州
ﾛｼｱ連邦ｽｳﾞｪﾙﾄﾞﾛﾌｽｸ州
ﾛｼｱ連邦ｹﾒﾛｳﾞｫ州

5

対象
○
○
○
△
△
△
△

(2) 処理対象廃棄物種類
製鉄副産物(製鋼ｽﾗｸﾞ)

Photo.2-1 製鋼ｽﾗｸﾞ-1

Photo.2-2 製鋼ｽﾗｸﾞ-2(出典：自社撮影)(3) 利用技術･導入規模(ｱ) 利用技術：物理選別技術(日本磁力選鉱独自開発)(ｲ) 導入規模：各製鉄所の規模に合わせた工場設置(4) 事業内容
製鉄所から発生する製鋼ｽﾗｸﾞ(高炉ｽﾗｸﾞを除く)は、適正処理を行えば金属鉄とﾐﾈﾗﾙ分とに分離可能
で有効利用が可能である。対象地域の製鉄所では簡易ﾌﾟﾗﾝﾄによる粗精鉱の回収のみが行われており、適正処理が行われていない状況であった。
発生ｽﾗｸﾞと貯蔵ｽﾗｸﾞの有効活用を目的に破砕・磁力選別・篩分・磨鉱処理し、金属鉄は高品位化し製鉄所でﾘｻｲｸﾙもしくは外販する。

Fig.2-3 事業の全体像(出典：自社作成)
6

2.3 課題を解決する為の処理技術
自社開発の選別機器・破砕ｼｽﾃﾑや操業ﾉｳﾊｳを駆使することで、製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用化を達成する。
・磁力選別：用途に応じた選別機の設計・製作・設置・最適条件設定
・磨鉱：独自の磨鉱ﾉｳﾊｳの提供による他社が実現不可能な回収ﾒﾀﾙの高品位化

日本磁力選鉱の技術を導入した場合の処理ﾌﾛｰを以下に記載する。

Fig.2-4 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 1(出典：自社作成)

Fig.2-5 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 2(出典：自社作成)

7

2.4 競合他社とその処理技術(1) LIRA 社
同社の処理は、ｻｲｽﾞに応じた篩分けと簡易な磁力選別である。破砕・磨鉱設備を有していないため、回収する製品の品位は低い。

Photo.2-3 LIRA 社ｽﾗｸﾞ処理設備(出典：自社撮影)(2) GRAND SMITHY WORKS KAZAKHSTAN(GSWKZ)社
同社の処理は、ｻｲｽﾞに応じた篩分けと簡易な磁力選別である。破砕・磨鉱設備を有していないため、回収する製品の品位は低い。また、移動式の篩分け設備を保有している。
(3) MITSAR 社
同社の処理は、ｻｲｽﾞに応じた篩分けと簡易な磁力選別である。破砕・磨鉱設備を有していないため、回収する製品の品位は低い。

8

2.5 ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑと処理方法の検討(1) ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑ
現地における事業化を確実にするため、いくつかの基本ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑを考慮する。
基本のﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑとしては、ﾌﾟﾗﾝﾄ販売方式ならびに出資方式がある。ﾌﾟﾗﾝﾄ販売方式には、(ｱ)知財化・ﾗｲｾﾝｽ供与、(ｲ)ﾀｰﾝｷｰ方式のﾌﾟﾗﾝﾄ供与があり、出資方式とﾌﾟﾗﾝﾄ販売方式の中間として、(ｳ)BOT(Built Operate Transfer)方式がある。出資方式には、日本側の独資方式と日本-ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ合弁
方式に分けられる。
なお日本磁力選鉱は、ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州に所在するｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ企業であるﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社と契約を締結し、協力関係にある。
(ｱ) 知財化・ﾗｲｾﾝｽ供与
製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用化技術を知財化し、ﾗｲｾﾝｽとして現地企業(製鉄所、ｽﾗｸﾞ処理会社)に供与する。
(ｲ) ﾀｰﾝｷｰ方式のﾌﾟﾗﾝﾄ供与
現地企業(製鉄所、ｽﾗｸﾞ処理会社)に製鋼ｽﾗｸﾞの活用化ﾌﾟﾗﾝﾄを供与する。
EPC 方式：Engineering + Procurement + Construction、又は EP 方式
現地合弁会社を設立した上で、日本磁力選鉱-合弁会社間の EPC 契約(ｳ) BOT 共同事業の展開(出資等)
製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用化事業への出資、技術者派遣(SV)等により現地での事業の発展を確実にする。
(2) 処理方法の検討
処理の方法に関しては、製鉄所構内のｽﾗｸﾞ転倒場所またはｽﾗｸﾞ貯鉱場で処理する場合の事業化と、製鉄所構外で処理する場合の事業化の 2 種類の処理方式が想定される。構内事業と構外事業での処理方式の主たる違いは環境への法的要求事項である。
構外の場合、敷地調達を始めとして環境法規制(大気・水質・騒音・振動・粉塵等)の対応のために
環境対策費(集塵機等)の増強費用が必要となるため、環境対策が及ぼす設備投資額、減価償却費、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄの影響を実現可能性調査に加える。

Fig.2-6 構内工場と構外工場(出典：自社作成)
9(3) ﾘｻｲｸﾙで回収する製品
現地での法規制、要望に応じて対応できる技術を日本磁力選鉱は有している。
(ｱ) ﾒﾀﾙ分
製鋼原料(転炉向)、焼結原料(高炉向)とする。
(ｲ) ﾐﾈﾗﾙ分
本件にはﾐﾈﾗﾙ分の活用を持ち込まず、全量返却とする。対象製鉄所がﾐﾈﾗﾙ分の有効活用化を行う
場合は協力する。
活用の可能性としては、路盤材、肥料化がある。土質改良材としては、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝのｱﾙｶﾘ土壌では見込みがない。

10

2.6 日本磁力選鉱の製鋼ｽﾗｸﾞ処理技術の優位性
現状の対象国の製鋼ｽﾗｸﾞﾘｻｲｸﾙ技術は低く、簡易ﾌﾟﾗﾝﾄによる粗精鉱回収にとどまっている。半世紀以上に亘り培った日本磁力選鉱のｽﾗｸﾞ処理技術には大きな優位性があると考えられる。
以下に、日本磁力選鉱の製鋼ｽﾗｸﾞ処理に関する優位性を記載する。
(1) ｽﾗｸﾞ処理技術・設備の自社開発力(ｱ) 製鋼ｽﾗｸﾞ処理技術のﾊﾟｲｵﾆｱ、半世紀に亘る業界のﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ(ｲ) 処理技術と処理設備(破砕機、磁力選別機等)の自社開発力(2) 顧客ﾆｰｽﾞへの柔軟対応力と工場運営で培う技術開発力(ｱ) ｽﾗｸﾞ性状と産物用途に応じた処理技術の開発力と処理条件の最適化力(ｲ) 簡易処理からﾐﾈﾗﾙ分とﾒﾀﾙ分の高度利用(HQM とｾﾒﾝﾄ原料)までの幅広ﾆｰｽﾞへの対応力と処理実績(ｳ) 製鋼ｽﾗｸﾞの日本国内処理ｼｪｱ№1 を継続中
以下に日本磁力選鉱のｽﾗｸﾞ処理概要を示す。

Fig.2-7 日本磁力選鉱のｽﾗｸﾞ処理概要(出典：自社作成)(3) 海外製鉄国への技術供与実績と高い知名度(ｱ) 海外製鉄国へのｽﾗｸﾞ処理技術の供与(韓国、中国、ｳｸﾗｲﾅ)(ｲ) 新規製鉄国からの技術供与要請に対応(ｲﾝﾄﾞ、ﾛｼｱ、ﾄﾙｺ)

11以下に日本磁力選鉱の国内外での実績を記載する。
Table 2-2 日本磁力選鉱の国内外での実績
ｽﾗｸﾞ処理事業

技術協力

国内
1967 ﾄｰｶｲ(若松)1970 日新製鋼 周南製鋼所
1970 日本磁力選鉱 苅田工場
1973 JFE ｽﾁｰﾙ 西日本(倉敷)1975 日本磁力選鉱 泉大津工場
1977 新日鐵住金(大分)7

海外2007 上海開拓磁選公司

1996 JFE ｽﾁｰﾙ 京浜
1996 JFE ｽﾁｰﾙ 福山

1993 ﾏｷｴﾌｶ
2002 POSCO
2005 上海第一鋼鉄2006 中国中鋼集団
2007 ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ
10

2

1

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設

15

6

合計

24

17
41 工場

12

2.7 事業化までの流れ
事業化までの流れは、次の 3 つの段階を考慮する。
第一段階として、基本情報の収集を行い、実現可能性を評価する。第二段階として、対象となるｽﾗｸﾞの貯鉱・発生量や性状調査を実施する。これらから事業化の可能性がある場合は対象製鉄所との覚書を締結し、最終段階として実際のﾌﾟﾗﾝﾄ設計を行い、詳細 F/S を実施する。
最終契約から操業開始までは 18～24 ヶ月を想定している。日本磁力選鉱はｳｸﾗｲﾅでのﾌﾟﾗﾝﾄ建設の経験があるが、寒冷仕様への対策が必要である。厳冬期は労働条件で工事が中断するため、ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事期
間が長くなる。
調査から事業化までの流れを下記に記載する。

Fig.2-8 調査から事業化までの流れ(出典：自社作成)

13

2.8 日本国内関係機関訪問-1
本事業を実施するにあたり、対象国事情に精通した機関を訪問し、情報収集や協力依頼を行っている。
以下に国内関係機関への訪問・ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果を記載する。
Table 2-3 国内関係機関訪問結果
年月日'15/02/07

訪問先
JETRO 北九州

'15/02/07

JICA 九州'15/04/30

在日ｶｻﾞﾌ大使館'15/10/27

ROTOBO'15/12/15

ROTOBO概要
1) ｶｻﾞﾌｽﾀﾝのｽﾗｸﾞ処理に関するﾋｱﾘﾝｸﾞ
助成制度などについての情報受け
1) ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ情勢ﾋｱﾘﾝｸﾞ
同国の政治情勢、文化、気候、ｲﾝﾌﾗ整備情報取得
対応者：一等書記官
1) 中国企業のｶｻﾞﾌｽﾀﾝへの大規模投資について
製品の品質等が違えば既存製鉄所に与える影響は少ないとの認識
2) 日本企業のｶｻﾞﾌｽﾀﾝへの投資
中国企業参入はﾌﾟﾗｽだが、技術力のある日本企業の参入を望むとの回答
1) ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの投資環境ﾋｱﾘﾝｸﾞ
同国はﾕｰﾗｼｱ経済連合に加盟し、ﾛｼｱ等の国との間に関税が発生しない。OECD 制裁によるﾙｰﾌﾞﾙ安も投資にはﾌﾟﾗｽに働くのではないかとの見解
2) Kazchrome 社に関する情報収集依頼
1) ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ・ﾛｼｱの投資環境ﾋｱﾘﾝｸﾞ
ﾛｼｱ経済に関しては全体としては悪いが、一部では軍需や設備更新などの内需が好調である。

(1) ROTOBO(ﾛｼｱ NIS 貿易会：日本)
ROTOBO は日本とﾛｼｱ・NIS 諸国との経済関係を促進するために事業活動を行う経済産業省認可の公益法人である。以下に訪問日時と内容を記載する。
(ｱ) 2015 年 10 月 27 日
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは親日的な国であり、中央ｱｼﾞｱの中では取引を行いやすい国である。安倍首相の訪問により、日本の積極的な協力が開始する。工場建設を行う場合、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝはﾕｰﾗｼｱ経済連合に加盟しているので、ﾛｼｱ・ﾍﾞﾗﾙｰｼ・ｱﾙﾒﾆｱ・ｷﾙｷﾞｽとの間に関税が発生しない。さらに OECD 制裁によるﾙｰﾌﾞﾙ
安がﾌﾟﾗｽに働くのではないかとのことである。工場建設は国内価格の二分の一ないし三分の一で可能ではないかとの見解であった。
同会には、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内での水平展開のため、同国で FeCr の生産を行っている Kazchrome 社の情報収集を依頼した。
(ｲ) 2015 年 12 月 15 日
ﾛｼｱ経済に関しては、全体として悪いが、一部地域では軍需や設備更新などの内需が好調で人手不足のところもあり、輸出によって好調な製鉄所もある。資源には目が向けられており、日本の技術にも注目が集まっているが、時勢としてﾛｼｱ国内のものを使用するという機運がある。ﾛｼｱ国内にないものや、ﾛｼｱ国内でﾛｰｶﾗｲｽﾞしているものであれば時代に適したものだと考えられる。
14

投資に関しては、ﾙｰﾌﾞﾙ安がﾌﾟﾗｽであり、日本の商社はｳｸﾗｲﾅ問題やﾄﾙｺ問題で投資をためらっているが、外国企業には投資に向けて動いているところもある。
AMT 社のｽﾗｸﾞ処理事業について、F/S のために現地での設備見積が必要になっていることから、
日本磁力選鉱と協力関係にあるﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社に連絡を取ってもらうよう依頼した。
(2) JETRO 北九州
JETRO は中堅・中小企業の輸出や海外展開の支援を主な業務とする、国内外に多数の拠点を持つ経済産業省所管の独立行政法人である。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでのｽﾗｸﾞ処理に関するﾋｱﾘﾝｸﾞのため、北九州事務所を訪問した。
(ｱ) 2015 年 2 月 7 日
対応者は所長である。
現地当局へのﾈｯﾄﾜｰｸや情報を持っている人物が JETRO ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝにいる可能性があるとのことで、調査を依頼した。
経済産業省の助成事業に、1 週間程度の期間で専門家を派遣する制度がある。また、ｲﾝﾌﾗ・ﾌﾟﾗﾝﾄに関するﾁｰﾑがあり、新年度で予算化の可能性がある。
(3) 在日本ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国大使館
本調査への協力要請と、2015 年 3 月に中国政府が製鉄所建設を含む総額 236 億 USD の投資について
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府と合意した件についてのﾋｱﾘﾝｸﾞを実施した。
(ｱ) 2015 年 4 月 30 日
対応者は一等書記官である。
中国企業のｶｻﾞﾌｽﾀﾝへの大規模投資に関するﾋｱﾘﾝｸﾞを行った。既存製鉄所よりも大規模な製鉄所ができる可能性はあるが、製品の品質等が違えば既存製鉄所に与える影響は少ないと考えているとのことであった。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝとしては、中国企業の参入は嬉しいが、できれば技術のある日本企業の参入を望んでいる。
ﾌﾟﾗﾝﾄ試験のｻﾝﾌﾟﾙの日本持込については、特別に手配することはできないとの回答であった。
(4) JICA 九州
同機構は途上国事情に詳しく、過去にｶｻﾞﾌｽﾀﾝに現地事務所を設置していた。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは国民一人当たりの GDP が 10000USD を超え、JICA が主な支援対象とする 3000USD(BOP: Base of the Pyramid,貧困層)を上回っている。JICA は同国現地事務所を廃止し、現在は同国をｷﾙｷﾞｽ事務所が管轄をしている。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ全般に関することをﾋｱﾘﾝｸﾞするため訪問した。
(ｱ) 2015 年 2 月 7 日
対応はｶｻﾞﾌｽﾀﾝ現地駐在経験者、他 1 名である。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは共和制ではあるが、一党独裁政権である。現大統領は高齢であり、後継者問題が浮上している。
ｽﾗｸﾞの肥料化については、現地当局の工業省（現在の投資発展省及びｴﾈﾙｷﾞｰ省）の管轄となる。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝはｲｽﾗﾑ教徒が多いが、ﾛｼｱ文化に近い。朝鮮系も 10～15 万人いる。
15

交通状況については、道路はよく整備されており、基幹道路は旧ソ連邦時代に整備された。ｱｽﾀﾅ-ﾃﾐﾙﾀｳ間は車で 3 時間程度である。空路についてであるが、ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞには空港があるが、霧が発生する場合があり、飛行機が飛ばないこともある。
湿度は 60～70％と乾燥している。冬季は屋内外で温度差が激しい。屋内は薄着、屋外は隙間のな
い厚着がよい。
ｱﾙﾏﾄｲのｶｻﾞﾌ大学に日本ｾﾝﾀｰがあり、英語・ﾛｼｱ語のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙがいる。

16

2.9 工程表
本調査実施にあたり、以下の通り計画を作成している。

Fig.2-9 工程表(出典：自社作成)

17

3 事業実現可能性評価のための現状調査
3.1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの基本調査(1) 基本情報(ｱ) 国情ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは中央ｱｼﾞｱにあって世界 9 位の広大な面積を有し、東は中国、南はｷﾙｷﾞｽﾀﾝとｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、
北と西はﾛｼｱ、北西部の一部がｶｽﾋﾟ海に接している。豊富な地下資源は石油・天然ｶﾞｽに加えてｳﾗﾝやﾚｱﾒﾀﾙなどで、これらの開発が注目されている。
旧ソ連邦の崩壊により、1991 年 12 月にｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国として独立宣言。1997 年に首都をｱﾙﾏﾄｲよりｱｽﾀﾅに遷都した。日本は JICA による新首都ｱｽﾀﾅの建設計画作成支援を実施した。
内政面では、ソ連邦ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国共産党第一書記・大統領からそのままｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国大統領に就任したﾅｻﾞﾙﾊﾞｴﾌ大統領が、一貫して強力なﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを発揮して政治・経済改革をすすめ政権を運営しており、ｴﾈﾙｷﾞｰ資源の輸出による収益などを背景に、政情は安定している。
外交面では、国境を接し、政治・経済面で密接な関係を有するﾛｼｱとの良好な関係維持を重視。
ﾛｼｱを中心とする CIS(Commonwealth of Independent States：独立国家共同体)関連の国際機関（ﾕｰﾗｼｱ経済同盟・集団安全保障条約機構など）にはあまねく参加している。中国との関係も重視しており、上海協力機構(SCO：Shanghai Cooperation Organization)に創立時（2001 年）より加盟。米
国・EU・日本とも良好な関係を維持している。
2015 年 10 月には、安倍総理大臣がｶｻﾞﾌｽﾀﾝを訪問し 2006 年以来となる首脳会談を行っている。
経済関係の強化を資源の安定確保につなげるとともに、同地域で影響力を増す中国をけん制し、官民協力によるｲﾝﾌﾗ整備の支援などに軸足を置いた関係強化の考えを示した。
加えて、2016 年 11 月にはﾅｻﾞﾙﾊﾞｴﾌ大統領が公式実務訪問賓客として来日。天皇と会見、安倍首相との会談、広島訪問、第 6 回日本・ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ経済官民合同協議会の開催等を通じて、2017 年には国交樹立 25 周年を迎える両国間をつなぐ友好と協力の絆が一層強まった。
経済面では、豊富な地下資源を有しているが、近年では資源依存型経済からの脱却を目指し、均衡の取れた持続的経済成長を実現する為に産業の多角化に力を入れている。
環境面の問題として、旧ソ連邦時代の製鉄副産物といった負の遺産が現在まで受け継がれており、公害や社会問題を引き起こしている。
① 面積：272 万 4900 平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ(日本の約 7 倍)

② 人口：1660 万人(日本の約 1/7)

③ 首都

：ｱｽﾀﾅ

④ 言語

：ｶｻﾞﾌ語が国語(ﾛｼｱ語は公用語)⑤ 宗教：ｲｽﾗﾑ教(70.2％)、ﾛｼｱ正教(26.3％)⑥ GDP：1732.1 億 USD(2015 年：IMF)⑦ 一人当り GDP：10508USD(出典：JETRO)⑧ 物価上昇率：6.5％(出典：外務省 HP)

18

(ｲ) 国家組織① 国家機構ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの政治体制は共和制であり、国家元首ならびに最高責任者はﾇﾙｽﾙﾀﾝ・ﾅｻﾞﾙﾊﾞｴﾌ大統領である。議会は上院・下院の 2 院制である。
環境に関する行政は日本の環境省に当たるｴﾈﾙｷﾞｰ省が、経済に関する行政は日本の経済産業省に当たる投資発展省が行っている。
下記にｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国家機構図を示す。

Fig.3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国家機構図(出典：自社作成)② 行政区画ｶｻﾞﾌｽﾀﾝには 14 の州と 3 つの政令指定地区(ｱｽﾀﾅ、ｱﾙﾏﾄｲ、ﾊﾞｲｺﾇｰﾙ)がある。政令指定地区は州とは独立した地位を持つ。
下記に行政区画を示す。

Fig.3-2 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ行政地区(出典：WIKIPEDIA)
19

(ｳ) 投資動向
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは資源依存型の経済から脱却するため、技術力の高い外資企業の誘致に積極的である。
2015 年 3 月には、中国政府が製鉄所建設を含む総額 236 億 USD の投資について、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府と合意している。鉄道や発電所などｲﾝﾌﾗ整備とそれに伴う原材料の工場建設を中国が行う。しかしｶｻﾞﾌ
ｽﾀﾝとしては、高い技術力を持つ日本企業の投資に対しても歓迎する意向を示している。
また投資時期としては、近隣国ﾛｼｱのﾙｰﾌﾞﾙ相場の下落と、それに連動した現地通貨ﾃﾝｹﾞの相場下
落(P21 参照)により、投資ｺｽﾄを抑えられるというﾒﾘｯﾄがあるという声もある。
(ｴ) 金利ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける市中金利は、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国立銀行が決定する政策金利(Base interest rate)に大きく影響される。2015 年 9 月から 2016 年 11 月までの政策金利は 12～17％であり、直近では利率が下がる傾向にある。
市中貸出金利は政策金利に比べ変動が激しく、2016 年 1 月には法人向け貸出金利が 25％を超えるなど高利率であり、事業採算性に大きく影響する。
政府系の金融機関は利率が低く、鉄鋼関係の事業であれば使用できる。また、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府が国内金利の 50％を負担するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑもある。
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%

2016.11月

2016.10月

2016.9月

2016.8月

2016.7月

2016.6月

2016.5月

2016.4月

2016.3月

2016.2月

2016.1月

2015.12月

2015.11月

2015.10月

2015.9月

0.0%

Graph.3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの政策金利(Base interest rate) (出典：ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国立銀行)(ｵ) 税金① 税制(出典：Ernst&Young「Doing business in Kazakhstan」)
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは、法人税、固定資産税、付加価値税などの税制がある。
法人税は現地法人では全世界源泉の利益に、非現地法人ではｶｻﾞﾌｽﾀﾝを源泉地とする利益に賦課される。税率は原則として 20％である。なお、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける恒久的施設(支店等)を通じてﾋﾞｼﾞﾈｽを行う非現地法人については、基本的に現地法人と同様の扱いとなる。
固定資産税は、残存簿価に対して課税される。資産の償却は原則として定率法で、資産の種類に応じて 10～40％の償却率である。
付加価値税は、商品の売買取引及びｻｰﾋﾞｽの供給に対し賦課される税金である。取引額に対し20

12％課税される。なお、消費税が別途設定されており、航空燃料を除くあらゆる精油製品、ｱﾙｺｰ
ﾙ、煙草などの製品に課税される。付加価値税については、2017 年 1 月 1 日より消費税(又は売上税)への変更が検討されている。
また、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは 10 地区の経済特区(Special Economic Zone)が設定されている。本件の調査対象地区であるｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ州にも冶金・金属加工業の開発を目的とした特区が設定されている。経済特区はｲﾝﾌﾗ設備が整っており、各種の免税制度がある。加えて、10 年間の土地の無料貸借、外国人雇用手続きの簡略化の制度もある。
Table 3-1 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの税率(出典：KAZNEX HP)
税の種類
法人税(Corporate Income Tax)
土地税(Land Value Tax)
固定資産税(Property Tax)
付加価値税(Value added Tax)

経済特区外
原則として 20％
土地ごとに課税0.5-1.5％
12％

経済特区内
0％
0％
0％
0％

Table 3-2 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの資産償却率(出典：Ernst&Young「Doing business in Kazakhstan」)
設備の種類
建物及び構築物(油井・ｶﾞｽ井・送電機除く)
機械及び設備(油井・ｶﾞｽ井・情報処理設備除く)
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・ｿﾌﾄｳｪｱ及び情報処理設備
油井・ｶﾞｽ井、送電装置、石油ｶﾞｽ製品用設備、他

償却率
10％
25％
40％
15％

日本とｶｻﾞﾌｽﾀﾝは 2008 年 12 月に租税条約を締結しており、投資所得に対して限度税率が設定されている。以下に投資所得に対する限度税率を記載する。
Table 3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける投資所得に対する限度税率(出典：財務省 HP)
投資所得
株式割合 10％以上
配当
その他の場合利子(技術等の)使用料

限度税率
5％
15％
10％
10％

なお、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝはﾕｰﾗｼｱ関税同盟に加盟しており、ﾛｼｱ・ﾍﾞﾗﾙｰｼからの輸入に対して関税がかからない。また、2015 年 11 月に WTO に正式加入したことで、他国の関税率も引き下げられる。
② 免税措置ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府の定める Priority activity に該当した場合、10 年間の法人税免除及び設備輸入
関税の免除を受けることができる。なお、10 年以内に撤退した場合の取扱に関しては確認できていないので、調査が必要である。
自動車・鉄鋼・化学等の 6 業種で、投資額が 2000 万 USD 以上であれば 10 年間の免税措置が受けられる。
また、2100 万 USD 以上の投資を行う場合に限り、投資額の 30％の返金をｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府より受けることができる。2015 年 7 月時点で、投資発展省としては基準額を 500 万 USD に引き下げたいと
21

いう意向がある。以後の動向に関しては調査中である。
(ｶ) ｶﾝﾄﾘｰﾘｽｸ
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは共和制で、実質は一党独裁政権だが政治的には安定している。ただし現大統領が高齢のため、後継者問題が持ち上がっている。
豊富な地下資源を有しているが、資源依存型の経済から脱却するため産業の多角化に力を入れている。しかし産業構造は依然として石油・ｶﾞｽをはじめとした資源ｴﾈﾙｷﾞｰ分野に大きく偏っている。
安定した経済成長を続けていたが、近年の資源価格急落により、経済状況は大きく変化している。
USD/bbl2016.9月

2016.8月

2016.7月

2016.6月

2016.5月

2016.4月

2016.3月

2016.2月

2016.1月

2015.12月

2015.11月

2015.10月

2015.9月

2015.8月

2015.7月

2015.6月

2015.5月

2015.4月

2015.3月

2015.2月

2015.1月

2014.12月

2014.11月

2014.10月

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Graph.3-2 WTI(West Texas Intermediate)原油取引価格(出典：IMF「Primary Commodity Prices」)
為替に関しては、ﾃﾝｹﾞの相場が 2015 年 8 月に完全変動相場制へと移行した。これにより為替水準は 180KZT/USD から 365KZT/USD(2016 年 1 月時点)と大きくﾃﾝｹﾞ安へ振れることとなった。2016
年 9 月時点で 330KZT/USD 前後で推移しており、今後も為替ﾘｽｸを考慮に入れる必要がある。
KZT/USD
400
350
300
250
200
150
100
50

Graph.3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝﾃﾝｹﾞ為替相場(出典：http://fxtop.com/)22

2016.9月

2016.8月

2016.7月

2016.6月

2016.5月

2016.4月

2016.3月

2016.2月

2016.1月

2015.12月

2015.11月

2015.10月

2015.9月

2015.8月

2015.7月

2015.6月

2015.5月

2015.4月

2015.3月

2015.2月

2015.1月

2014.12月

2014.11月

2014.10月

0(2) 製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用に関する認識
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは資源国であり、製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用に関する認識は非常に希薄である。旧ソ連邦が崩壊し、製鉄副産物である製鋼ｽﾗｸﾞが負の遺産として現在まで受け継がれており、具体的な処理・活用に関して方策を有していない。
2017 年に環境をﾃｰﾏとした万博が同国で開催されるなど、近年は環境問題に関して取り組む姿勢を見せているが、政府の関心は再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰであり、製鋼ｽﾗｸﾞのﾘｻｲｸﾙにはｽﾎﾟｯﾄは当たっていない。
しかしながら、本調査事業を通して政府関係者と意見交換を積極的に行ってきたことで、政府関係者の製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用に関する意識は着実に向上している。

23

(3) 環境保護分野における各種法規制(ｱ) 環境法体系
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの環境分野の法律は、下記に示す体系となっている。

Fig.3-3 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける環境法体系(出典：自社作成)

24

(ｲ) 土壌ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは、土壌中の有害物質の最大許容濃度(MPC)が法律で規制されている。
現時点で判明している土壌汚染の基準を下記に示す。
Table 3-4 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける土壌中の有害物質の最大許容濃度(出典：Kazchrome 社資料)

化学物質
鉛
銅
ｸﾛﾑ
六価ｸﾛﾑ
ﾏﾝｶﾞﾝ

MPC(mg/kg)
32.0
3.0
6.0
0.05
1500

化学物質
ﾆｯｹﾙ
亜鉛
ｶﾄﾞﾐｳﾑﾋ素

MPC(mg/kg)
4.0
23.0
0.5
2.0

(ｳ) 水質ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは、漁業用水及び生活用水について有害物質の最大許容濃度(MPC)が設定されている。
現時点で判明している、環境基準である漁業用水に係る基準を下記に示す。
Table 3-5 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける漁業用水の最大許容濃度(出典：Kazchrome 社資料)

物質
ｱﾝﾓﾆｱ塩
ﾎｳ素（3+）鉄（2+）
鉄
ｶﾄﾞﾐｳﾑ（2+）
銅（2+）
ﾋ素

MPC(mg/ℓ)
0.5
0.017
0.005
0.1
0.005
0.001
0.05

物質
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ
ﾏﾝｶﾞﾝ（2+）
ﾅﾄﾘｳﾑ
亜硝酸塩
硝酸塩
ﾆｯｹﾙ（2+）水銀（2+）

MPC(mg/ℓ）
40.0
0.01
120.0
0.08
40.0
0.01
0.00001

物質
硫酸塩
ﾌｯ化物
塩化物
六価ｸﾛﾑ
亜鉛（2+）
ﾌｪﾉｰﾙ類
石油製品

MPC(mg/ℓ）
100.0
0.05
300
0.02
0.01
0.001
0.05

(ｴ) 大気ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは大気中の不純物の最大許容濃度が設定されている。
現時点で判明している大気汚染に係る基準を下記に示す。
Table 3-6 ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける人口密集地域の空気中の不純物の最大許容濃度(出典：Kazchrome 社資料)

物質
一酸化炭素
一酸化窒素
二酸化窒素
浮遊物質
ﾌｪﾉｰﾙ
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
ｱﾝﾓﾆｱ
二酸化硫黄
硫化水素
塩素

MPC（㎎/㎥）
時間値
日平均値
5
3
0.4
0.06
0.085
0.04
0.5
0.15
0.01
0.003
0.035
0.003
0.2
0.04
0.5
0.05
0.008
0.1
0.03

物質
ﾌｯ化水素
ｵｿﾞﾝ
塩化水素
六価ｸﾛﾑ
鉛
ｶﾄﾞﾐｳﾑ
ﾋ素
ｸﾛﾑ
銅

25

MPC（㎎/㎥）
時間値
日平均値
0.02
0.005
0.16
0.03
0.2
0.1
0.00150.001
0.00030.00030.003
0.0015
0.002

(4) 製鋼ｽﾗｸﾞの処理・ﾘｻｲｸﾙの制度・政策の動向や本規制の執行体制・その他一般的な事業の実施に係る許認可制度(ｱ) 製鋼ｽﾗｸﾞの処理・ﾘｻｲｸﾙ制度・政策の動向(環境委員会へのﾋｱﾘﾝｸﾞ)
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは鉄鋼ｽﾗｸﾞに対する法律は調査中であるが、現時点では鉄鋼ｽﾗｸﾞに対する特別な法律は確認できていない。なお、旧ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ製鉄所(現 AMT 社)のｽﾗｸﾞを全量処理する計画があったが、ｽﾗｸﾞの所有権が AMT 社にあると認められたため計画は中止となった。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内ではｽﾗｸﾞの使用を禁止していないが、有害成分が検出されれば使用禁止となる。本件に関し、ﾐﾈﾗﾙ分は廃棄物に該当しないのではないか、との見解があった。
また、2012 年に政府が旧国営ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ製鉄所のｽﾗｸﾞを処分する計画をしていたが現在も計画中かの問いに対しては、所有権が民間に移ったため政府はﾉｰﾀｯﾁと思われるとの回答があった。
(ｲ) 事業実施に係る許認可(環境委員会及び投資委員会へのﾋｱﾘﾝｸﾞ)
事業立上に必要な手続きについて、外資のみでの事業許可取得は可能である。事業許可申請は①
F/S(環境負荷試算)時、②建築申請時、③事業開始時の 3 回で、各 1 ヶ月程度の期間を要する。申請ﾌｫｰﾏｯﾄは環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが所有しているが、個別のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは紹介できず、ﾗｲｾﾝｽを保有している企業の一覧であれば提示可能との回答であった。製鉄所の使用しているｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが良いのではないかとの助言があった。
(ｳ) 助成・免税制度等(投資委員会及び KAZNEX へのﾋｱﾘﾝｸﾞ)
自動車・鉄鋼・化学等の 6 業種について、投資規模 20 百万$で、契約後 10 年間の免税処置がある。免税の許可は申請から 1 ヶ月程度の期間を要する。
事業実施ｴﾘｱであるﾃﾐﾙﾀｳ市の近隣に経済特区があり、電力・水道などのｻﾎﾟｰﾄが受けられる。特区での事業であれば投資額の 30％の還付制度もある。
本事業は投資発展省の定める Priority activity に該当し、10 年間の法人税免税と、ﾌﾟﾗﾝﾄ等輸入時に発生する関税の免税処置が受けられる。また 21 百万 USD 以上の投資に限り、投資額の 30％をｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府より受けることができる。21 百万 USD の基準については、同年 9 月の審議で 5 百万
USD に引き下げたいというのが投資発展省の意向である。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは、将来の投資を目的とした調査等により現地で業務を行う外国人に対して Investor
Visa の発行が可能である。Investor Visa では同国に 60 日以上の滞在が可能となる。また Investor
Visa の発行による投資義務は発生しない。本調査に関しｶｻﾞﾌｽﾀﾝに 60 日以上の滞在が見込まれる場
合は、KAZNEX で Investor Visa の発行可能である。
(ｴ) 外資規制
外資による投資に関しては、投資委員会が定めた事業ﾘｽﾄの内容に符合している必要がある。事業ﾘｽﾄの内容は毎年見直される。
事業内容として認可されない分野として下記のものがある。
① ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ② 地下資源を利用する分野③ 消費税対象となる Commodity 分野(ただし、ﾊﾞｽ用のｴﾝｼﾞﾝなどは除外)④ Concession 分野(採掘権等)
2015 年 11 月のｶｻﾞﾌｽﾀﾝの WTO 加盟により、資源開発等での規制が緩和される見込みである。
26

(5)回収製品の価格・処理ｺｽﾄ(ｱ)ｽｸﾗｯﾌﾟ価格
HQM 回収事業において、製品の評価額はｽｸﾗｯﾌﾟ価格の影響が大きい。調査を開始した 2014 年 12月以降、国際ｽｸﾗｯﾌﾟ価格は大きく下落しており、2016 年 9 月現在で 200USD/t で推移している。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは鉄ｽｸﾗｯﾌﾟの禁輸措置が取られており、国際相場と比較して非常に低い価格で取引されている。2015 年 11 月の WTO 加盟により一時的に輸出が解禁されたが、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内のｽｸﾗｯﾌﾟ不足を理由に 2016 年 8 月に再び禁輸措置を行っている。
参考として、以下にｽｸﾗｯﾌﾟの国際相場の指標のひとつである USA ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ価格を記載する。

2014.10月
2014.11月
2014.12月
2015.1月
2015.2月
2015.3月
2015.4月
2015.5月
2015.6月
2015.7月
2015.8月
2015.9月
2015.10月
2015.11月
2015.12月
2016.1月
2016.2月
2016.3月
2016.4月
2016.5月
2016.6月
2016.7月
2016.8月
2016.9月

USD/ｔ
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Graph.3-4 USA ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ価格(出典：日本鉄ﾘｻｲｸﾙ工業会)(ｲ) 人件費
以下に 2016 年 9 月時点での調査結果を示す。
Table 3-7 2016 年 9 月調査時の職種別賃金水準(単位:KZT/月,1USD＝180KZT)
職種
工場長
重機運転手
作業員
事務員
食事係
経理担当

賃金
260000150000110000
80000
75000
150000職種
機械修理工
ﾄﾗｯｸ運転手
手選別作業員
雑役
送迎用運転手
法務担当

賃金17000015000011000070000
80000
150000(ｳ) 電力料
電力料金はｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内で一律でなく、地域ﾈｯﾄﾜｰｸごとに異なる。対象地域での 2016 年 9 月時点の電力単価は 30KZT/kWH である。

27

(ｴ) 燃料費(2016 年 9 月時点)
軽油単価：148KZT/ℓ
石炭：12000KZT/t(ｵ) 水道料金(2016 年 9 月時点)
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの一般的な水道料金は上水・工業用水ともに 350KZT/1000cubicL である。
(6) 事業活動を支えるｲﾝﾌﾗの整備状況(ｱ)土地貸借
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝにおける土地貸借については調査中である。
(ｲ)道路状況
よく整備されている。基幹道路はソ連邦時代に整備されたものである。2008 年現在で、道路合計
9 万 3612km に対し舗装路は 8 万 4100km である。(出典：中央ｱｼﾞｱ・ｺｰｶｻｽ研究所 HP)また、ｱｼﾞｱ開発銀行が進める中央ｱｼﾞｱ横断 6 ﾙｰﾄのほとんどがｶｻﾞﾌｽﾀﾝを通過するなど、交通の要衝として中継貿
易の一大拠点を形成しつつある。(出典：浅間ﾘｻｰﾁｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ HP)(ｳ) 電力
多くの発電所は旧ソ連邦時代に建設され老朽化が進んでおり、国土が広大で都市部以外は集落が広く散在しているため、未電化地域が少なくない。また、発電所から消費地までが遠く、送電線の老朽化や気候の影響による放電で送電時の電力ﾛｽが多い。(出典：JETRO「2015 年 2 月ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ BOP
層実態調査ﾚﾎﾟｰﾄ(電力事情)」)
製鉄所は自家発電施設を保有している場合が多く、既存のｽﾗｸﾞ処理業者は製鉄所から電力の供給を受けている。
(7) 各種ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ・利害関係者・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰの把握(ｱ) AMT 社
現時点でｲﾝﾌｫｰﾏﾙｾｸﾀｰの情報は掴んでいないが、現地訪問調査時に所属不明のﾄﾗｯｸがｽﾗｸﾞ貯鉱場へ乗り入れているのを確認している。
(8) 気候条件
海洋から遠く離れており国土が広大なため大陸性で、気温の年較差が大きく 1 月の平均気温はﾏｲﾅｽ
19 度～ﾏｲﾅｽ 4 度、7 月の平均気温は 19 度～26 度に達する。冬季の最低気温はﾏｲﾅｽ 45 度に達し、夏季の最高気温は 30 度に及ぶ。(出典：在日本ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ大使館 HP)
湿度は 60～70％と乾燥しており、年間降水量は 2015 年では 520 ﾐﾘと少ない。日中の寒暖の差は夏季では 20 度以上になることもあり、冬季は屋内外で温度差が激しい。
AMT 社所在地であるｶﾗｶﾞﾝﾀﾞや同国最大都市ｱﾙﾏﾄｲ市では霧が発生する場合があり、飛行機の遅延・欠航には注意が必要である。

28

日本磁力選鉱はｳｸﾗｲﾅでﾌﾟﾗﾝﾄ建設を行った実績がある。経験上、冬季においては、機械装置の耐寒温度以下に気温が下がる恐れがあるため、機械装置には高い耐寒性能が要求される。また、気温が大きく下がった場合は労働条件での休止による操業率の低下も予測される。

Graph.3-5 ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ市の 2015 年の平均気温(出典：http://www.pogodaiklimat.ru/)

29

3.2 現地関係機関訪問
現地関係機関との合同検討会の開催結果を以下に記載する。
Table 3-8 現地関係機関訪問結果
年月日'15/03/18

機関
投資発展省 投資委員会
KAZNEX'15/03/19

ｴﾈﾙｷﾞｰ省 環境委員会'15/07/23

KAZNEX'15/07/23

投資発展省 投資委員会'16/06/10

ｴﾈﾙｷﾞｰ省 環境委員会'16/06/10

投資発展省 産業委員会'16/08/24

ｴﾈﾙｷﾞｰ省 環境委員会'16/08/25

投資発展省 産業委員会

概要
対応者：(投資委員会)委員長、(KAZNEX)副会長、他
1) 事業説明2) 協力要請
投資規模に応じた免税制度、ｲﾝﾌﾗのｻﾎﾟｰﾄが受けられる経済特区に関する情報取得
対応者：廃棄物削減部門副部門長、他
1) ｽﾗｸﾞに関する法制度のﾋｱﾘﾝｸﾞ
同国に鉄鋼ｽﾗｸﾞに関する特別な法律はない。
事業立上は外資のみで事業許可取得可能。許可申請は
F/S 時、建築申請時、事業開始時の 3 回である。
対応者：担当者 2 名
1) 事業に関する制度のﾋｱﾘﾝｸﾞ
投資を目的とした調査等の業務を行う外国人に、60 日以上滞在可能な Investor Visa 発行制度あり。本調査で必要な場合は VISA 発行の協力が可能との回答
対応者：副委員長
1) 事業に関する制度のﾋｱﾘﾝｸﾞ
本事業は同省の定める Priority activity に該当し、免税措置が受けられる。投資額 21 百万 USD 以上の案件には、投資額の 30%の還付制度あり
対応者：担当者 1 名
1) ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催への協力要請
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催するにあたり、必要な許可と協力を依頼
対応者：副委員長 他 5 名
1) 事業概要説明と協力要請
本事業の概要説明と AMT 社への窓口を依頼
対応者：委員長 他 10 名
1) ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催の案内
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催の案内と参加者の紹介を依頼
対応者：副委員長 他 9 名
1) ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催の案内(ｱ) 投資発展省① 投資委員会(Committee of Investment；ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ)
同委員会はｶｻﾞﾌｽﾀﾝ投資発展省に関係する組織である。以下に訪問日時と内容を記載する。
1) 2015 年 3 月 18 日
対応者は同委員長、他 2 名である。
自動車・鉄鋼・化学等の 6 業種について、投資規模 20 百万$で、契約後 10 年間の免税処置がある。免税の許可は申請から 1 ヶ月程度の期間を要する。
事業実施ｴﾘｱの近隣に経済特区があり、電力・水道などのｻﾎﾟｰﾄが受けられる。特区での事業であれば投資額の 30％の還付制度もある。
30

外資に対する規制については、本事業は外資だけで問題ないとのことであった。
日本ﾁｰﾑからは、本事業の投資規模及び実施ｴﾘｱの説明を行い、協力を要請した。
2) 2015 年 7 月 23 日
対応者は同副委員長である。
本事業は投資発展省の定める Priority Activity に該当し、10 年間の法人税免税と、ﾌﾟﾗﾝﾄ等
輸入時に発生する関税の免税処置が受けられる。また 21 百万 USD 以上の投資に限り、投資額の30％をｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府より受けることができる。21 百万 USD の基準については、同年 9 月の審議で5 百万 USD に引き下げたいというのが投資発展省の意向である。
3) 2016 年 6 月 10 日
対応者は同副委員長、他 5 名である。
2016 年 5 月末に社長が替わりｱﾎﾟｲﾝﾄが取れなくなっている AMT 社に対し、交渉の窓口として協力を依頼。我々のﾋﾞｼﾞﾈｽの中身について資料を用意し、その中身を見て判断することで合意した。また、別件になるが、ｼﾑｹﾝﾄ地方で広がる鉛汚染に関し、協力の可否について返答の要請があった。同汚染に関しては、帰国後に調査し、対象範囲が広大で一企業の対象として扱うことは困難と判断した。同問題を解決するには、国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ級の対応が必要と思われる。(詳細は巻末の参考資料を参照)
4) 2016 年 8 月 25 日
対応者は同副委員長、他 9 名である。
投資発展省の働きかけにより、AMT 社の他、既存のｽﾗｸﾞﾘｻｲｸﾗｰなど関係者に対し、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催を案内。発表内容として、金属を回収した後のｽﾗｸﾞを日本でどのように活用しているか知りたいとﾘｸｴｽﾄがあった。
② KAZNEX INVEST
KAZNEX は投資発展省に関係する組織である。以下に訪問日時と内容を記載する。
1) 2015 年 3 月 18 日
対応者は副会長他 1 名(投資委員会除く)である。
自動車・鉄鋼・化学等の 6 業種について、投資規模 20 百万 USD で、契約後 10 年間の免税処置がある。免税の許可は申請から 1 ヶ月程度の期間を要する。
事業実施ｴﾘｱの近隣に経済特区があり、電力・水道などのｻﾎﾟｰﾄが受けられる。特区での事業であれば投資額の 30％の還付制度もある。
外資に対する規制については、本事業は外資だけで問題ないとのことであった。
日本ﾁｰﾑからは、本事業の投資規模及び実施ｴﾘｱの説明を行い、協力を要請した。
2) 2015 年 7 月 23 日
対応者は 2 名。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは、将来の投資を目的とした調査等を現地で業務を行う外国人に対して Investor
Visa の発行が可能である。Investor Visa では同国に 60 日以上の滞在が可能となる。またInvestor Visa の発行による投資義務は発生しない。本調査に関しｶｻﾞﾌｽﾀﾝに 60 日以上の滞在が見込まれる場合は、KAZNEX で Investor Visa の発行に協力可能とのこと。
31

日本ﾁｰﾑからは調査の進捗報告を行い、再度協力要請を行った。

Photo.3-1 投資発展省(出典：自社撮影)(ｲ) ｴﾈﾙｷﾞｰ省① 環境委員会(Committee of Environment;ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ)
同委員会はｶｻﾞﾌｽﾀﾝ共和国ｴﾈﾙｷﾞｰ省に関係する組織である。以下に訪問日時と内容を記載する。
1) 2015 年 3 月 19 日
対応者は廃棄物削減部門副部門長、他 2 名である。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでは鉄鋼ｽﾗｸﾞに対しての特別な法律はなく、一般的な廃棄物に対しての法律があるのみである。ｽﾗｸﾞは使用を禁止していないが、有害成分が検出されれば使用禁止となる。本件に関し、ﾐﾈﾗﾙ分は廃棄物に該当しないのではないかとの見解であった。
事業立上に必要な手続きについて、外資のみでの事業許可は取得可能である。事業許可申請は
F/S(環境負荷試算)時、建築申請時、事業開始時の 3 回で、各 1 ヶ月程度の期間を要する。申請
ﾌｫｰﾏｯﾄは環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが所有しているが、環境委員会としては個別のｺﾝｻﾙﾀﾝﾄは紹介できず、ﾗｲｾﾝｽを保有している企業の一覧であれば提示可能である。製鉄所の使用しているｺﾝｻﾙﾀﾝﾄが良いのではないかとのｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けた。
また、2012 年に政府が旧国営ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ製鉄所のｽﾗｸﾞを処分する計画をしていたが現在も計画中
かの問いに対しては、所有権が民間に移ったため政府はﾉｰﾀｯﾁと思われるとの回答であった。
2) 2016 年 6 月 10 日
対応者は一般廃棄物の担当者 1 名である。
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催にあたり、必要な許可、並びにｶｻﾞﾌｽﾀﾝの環境基準について情報提供を依頼する。
3) 2016 年 8 月 25 日
対応者は環境委員会委員長の他 10 名である。
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催案内と、発表内容について概略を説明。発表内容として、日本の環境基準と政策を盛り込んで欲しいと依頼あり。

32

3.3 ArcelorMittal Temirtau(AMT)社
3.3.1 基本情報
(1) 調査背景
2012 年の JETRO(日本貿易振興機構)の RIT(Regional Industry Tie-Up)事業による北九州市・KITA(北九州国際技術協力会)が実施した AMT 社の現地調査では、発生ｽﾗｸﾞの一部は簡易処理されてはいたが、未処理分と合わせて約 3600 万 t のｽﾗｸﾞが製鉄所構内に野積みされていた。適正な処理には程遠い状態にあり、今後のｶｻﾞﾌｽﾀﾝ製鉄産業の健全な発展には、これら先送り状態の副産物の処理(ｽﾗｸﾞ中のﾒﾀﾙﾘ
ｻｲｸﾙ)は優先すべき課題である。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでのｽﾗｸﾞ処理技術の水準は高いものではなく、日本磁力選鉱の製鋼ｽﾗｸﾞの処理技術は限りある資源を有効活用し、副産物を適切に処理することが可能であり、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府及び同国企業の技術向
上・資源保護に貢献できるため、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府及び同国企業に受け入れられると考え、本件の事業実現可能性調査に着手した。
(2) 製鉄所情報
AMT 社は首都ｱｽﾀﾅより約 200 ㎞弱南下、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ第二の都市ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ市街地より約 50 ㎞北のﾃﾐﾙﾀｳ南東部に位置する、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ唯一の一貫製鉄所である。

Fig.3-4 AMT 社所在地(出典：Google)
1960 年に建設された旧国営ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ製鉄所を 1995 年に Mittal 社が買収し設立した。製鉄所には 2基の火力発電所と 4 つの鉄鉱石鉱山が付随している。2000 年代に入り設備増強が行われているものの、
省ｴﾈ・環境設備技術では日本のﾚﾍﾞﾙと比べて 30～40 年程度遅れている状況である。
粗鋼生産能力は 600 万 tpy、製品として熱延～冷延～表面処理(錫・亜鉛ﾒｯｷ鋼板)及び棒・形鋼まで幅広く生産する。製品の 96％を世界 65 ヵ国へ輸出している。なお、2015 年の粗鋼生産量は 300 万 tと、稼働率は 50％にまで低下している。
AMT 社は 1960 年に建設された旧国営ｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ製鉄所を 1995 年に Mittal 社が 1 億 2000 万ﾕｰﾛ(120 億円)で買収し設立した同国唯一の一貫製鉄所である。Mittal 社としては、同製鉄所が保有する鉱山も含めての買収であり、そこで発生した利益は Mittal 社本体へと流れている。
同製鉄所に貯鉱されているｽﾗｸﾞの所有権について、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府と係争した。製鉄所買収時の契約書
33

にｽﾗｸﾞの所有権は AMT 社に帰属する旨が明記されており、製鉄所を買収した 1995 年以前のｽﾗｸﾞも含め所有権は AMT 社のものとなった。
立地するﾃﾐﾙﾀｳ市は人口約 18 万人で、AMT 社従業員は約 4 万人である。家族を含め、地域住民は AMT社となんらかの関係を有していると思われる。
製鉄所周辺には、鉄鉱石鉱山・石炭炭鉱以外にさしたる産業はない。
(3) 組織本調査事業に関しては、購買責任者(Head of Purchasing)が CEO 直轄として対応する。品質管理部長(GM Quality Control)は日本ﾁｰﾑへ強く協力してくれている。
以下に AMT 社組織図を示す。

Fig.3-5 AMT 社組織図(出典：自社作成)(4) 製鋼法
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝの高炉一貫製鉄所は民営の AMT 社のみである。AMT 社における製鉄法は高炉+転炉法を特徴とし、・鉄鉱石⇒高炉⇒転炉⇒連続鋳造等の造塊といった工程であり、日本との大きな相違点は溶銑予備処理を行わず転炉にて脱珪・脱ﾘﾝ・脱硫を行う点である。また、脱ｶﾞｽ設備を有していない。国営時代は平炉を使用していたが現在は使用されておらず、貯鉱されているｽﾗｸﾞには平炉ｽﾗｸﾞが混在している。

34

Fig.3-6 AMT 社の製鉄法の特徴(出典：自社作成)
使用する鉄鉱石のﾘﾝの含有率が高く、発生するｽﾗｸﾞもﾘﾝの含有率が高い。現状の簡易処理ではﾘﾝの含有率の高いﾒﾀﾙ分が回収されるため、再度工程に投入されることでﾘﾝの濃縮が起こるという悪循環に陥っている。
(5) 事業の必然性(ｱ) 適正処理されていない多量の野積み状態の製鋼ｽﾗｸﾞの存在発生するｽﾗｸﾞの一部は簡易処理されているが、AMT 社では 2015 年 7 月時点で約 3900 万 t もの未処理ｽﾗｸﾞが構内に野積みされている。ｽﾗｸﾞ中のﾒﾀﾙ含有率は 10％程度であり、約 390 万 t の鉄分が貯蔵されている計算となる。現状の簡易処理で回収される製品は鉄鉱石と同等の品位で、評価は50$/t とすれば 1 億 9500 万$となる。しかし、高品位化技術を用いｽｸﾗｯﾌﾟと同等の品位で、100$/tの評価とすれば、3 億 9000 万$となり、2 億$近い収益改善効果を生み出すことが可能である。

Photo.3-2 貯蔵ｽﾗｸﾞ(出典：自社撮影)

35

(ｲ) 製鋼ｽﾗｸﾞからのﾒﾀﾙ回収率向上の製鉄所からの要請
現状のｽﾗｸﾞ処理ﾌﾟﾗﾝﾄは処理量・ﾒﾀﾙ回収量がともに少なく、回収する粗精鉱の品位も低い。AMT
社は現行のｽﾗｸﾞ処理会社に回収粗精鉱の増量と品位の向上を指示している。目標値をｸﾘｱできない
場合は、現行のｽﾗｸﾞ処理会社との契約の打切りを考えている。
(ｳ) ﾘﾝの低減
AMT 社は鉄鉱石中のﾘﾝの含有率が高いことを問題視している。現状の回収粗精鉱はｽﾗｸﾞの付着が多く、工程でﾘﾝが濃縮され系外に排出されない。1975 年以降の鉄鉱石にはﾘﾝ(P)が 1.5％(P2O5 で約3.4％)含まれ、転炉への回収粗精鉱の直接投入は 1 万 2000ｔ/月の数量制限がある。ﾐﾈﾗﾙの付着の少ない HQM を回収することで、ﾐﾈﾗﾙに含まれるﾘﾝが製鋼工程に戻ることを防ぐことができる。
(ｴ) 省資源、省ｴﾈﾙｷﾞｰ、CO2 排出量削減の観点より環境負荷の低減
本ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙが採用されれば、回収ﾒﾀﾙの活用による鉄鉱石及び還元ｺｰｸｽの使用量減が図れる。
さらに回収ﾒﾀﾙの品位を上げることでﾒﾀﾙに付着するﾐﾈﾗﾙが減少する。ﾐﾈﾗﾙ分の工程への再投入量減
少により、ﾐﾈﾗﾙ分溶解に係るｴﾈﾙｷﾞｰ削減が図れる。
(6) 製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用に関する認識
AMT 社は国営製鉄所時代のｽﾗｸﾞの所有権についてｶｻﾞﾌｽﾀﾝ政府と係争した過去があることから、製鋼ｽﾗｸﾞにある程度の価値があるものと認識している。しかしｽﾗｸﾞから回収する粗精鉱の品位は低く、回収ﾒﾀﾙの高品位化でより価値が生み出せるという認識を持っているのは同社でも一部の人間だけである。
なお、同社はﾐﾈﾗﾙ分の活用に興味を持っていない。また、ﾐﾈﾗﾙ分を同社の敷地から持ち出すこともできない。ただし、有価であれば外販が可能である。

36

(7) 現地訪問・打合せ実施状況
同社訪問の結果を以下に記載する。
Table 3-9 AMT 社訪問結果
年月日'15/02/26

会社名
AMT 社

'15/03/17

AMT 社

LIRA 社'15/05/14

AMT 社'15/05/15

LIRA 社'15/06/17'15/06/18

LIRA 社
AMT 社'15/07/22

AMT 社
LIRA 社'15/07/23

AMT 社'15/09/22'15/09/23

LIRA 社
AMT 社'16/08/25

AMT 社'16/09/28

LIRA 社概要
対応者：品質管理部長
1) 事業提案
事業の概要説明
2) ｽﾗｸﾞ発生量、在庫量確認
3) 既存ｽﾗｸﾞ処理業者の製品規格確認
対応者：社長、他
1) ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
高品位粒鉄回収事業の詳細説明
2) ｽﾗｸﾞに関するﾋｱﾘﾝｸﾞ
ｽﾗｸﾞ貯鉱状況確認、既存のｽﾗｸﾞ処理業者状況確認
1) ｽﾗｸﾞ処理状況確認
現場確認、設備見学
対応者：品質管理部長、購買責任者
1) ｽﾗｸﾞ処理状況ﾋｱﾘﾝｸﾞ
2) 製品使用量、評価額に関する意見交換
対応者：工場長
1) 保有設備・重機、人員等のﾋｱﾘﾝｸﾞ
処理量の確認(実地測定)
対応者：社長、最高技術責任者、品質管理部長、他
1) 事業提案
高品位粒鉄のｻﾝﾌﾟﾙを提示し、非常に高い評価を得る。
F/S 開始の MOU 締結の承諾を得る。
1) F/S 開始の MOU 締結
対応者：工場長
1) 処理状況のﾋｱﾘﾝｸﾞ
設備能力、稼働状況の確認。品質問題により一時的に受入停止となっていた。
2) 日本ﾁｰﾑとの協業意思確認
対応者：社長、購買責任者
1) 日本向けｻﾝﾌﾟﾙ輸出合意
2) 製品の価格についての意見交換
1) 設備ｽｹｯﾁ実施
対応者：購買責任者、通関担当者
1) 製品の価格についての意見交換
2) ｻﾝﾌﾟﾙ輸出進捗確認
AMT 社は対象物の輸出に際しﾗｲｾﾝｽ取得の必要あり。ﾗｲｾﾝｽ取得のための書類準備が滞っている。
対応者：前品質管理部長
1) 投資発展省と合同会合
本調査に協力していた品質管理部長は定年を迎えていたが、ｼﾆｱ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰとして現在も在籍している。
対応者：工場長
1) 現状ﾋｱﾘﾝｸﾞ
AMT 社ﾄｯﾌﾟ交替による影響は特になし。
37

AMT 社に対しては、2015 年秋頃よりｺﾝﾀｸﾄが難しくなり、訪問・打合せができない状況が続いている。
当初交渉の席についていた環境対策に前向きであった CEO が 2016 年 5 月に交替した。
CEO 交替以降、情報統制が厳しくなっており、新 CEO に会えない状況が続いている。AMT 社のｽﾗｸﾞ処理企業である LIRA 社訪問時には、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄの提示を求められるなど関係会社への影響も出ている。
同社に対しては、投資発展省を通じ交渉の場を設けてもらうよう働きかけを行っているところである。

38

3.3.2 事業計画案の策定(1) 事業ｲﾒｰｼﾞ(ｱ) 処理対象種類
AMT 社で発生・貯鉱する製鋼ｽﾗｸﾞ(転炉ｽﾗｸﾞ及び平炉ｽﾗｸﾞ)とする。
(ｲ) 選定理由
AMT 社はｶｻﾞﾌｽﾀﾝ唯一の高炉一貫製鉄所であり、現状で 3900 万 t ものｽﾗｸﾞが適正に処理されず野積
みされている。現在のｽﾗｸﾞ処理は簡易ﾌﾟﾗﾝﾄによる一部の粗精鉱の回収にとどまっている。
AMT 社は月間 3～6 万 t のｽｸﾗｯﾌﾟを外部購入しており、自社のｽﾗｸﾞから HQM を回収するﾆｰｽﾞは極めて高い。また、現在回収している粗精鉱の品質に問題を抱えており、HQM を使用することで問題を解決することができる。
以上から、AMT 社で発生・貯鉱する製鋼ｽﾗｸﾞ及び既存ｽﾗｸﾞ処理会社が回収する粗精鉱を処理対象物として選定した。
なお、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査によるﾒﾀﾙ含有量の試験も検討したが、費用は概算で 2000 万円以上と膨大なこと、調査の精度に疑問があったことから実行していない。
2015 年 7 月時点で、未処理の製鋼ｽﾗｸﾞ 3900 万 t が構内に野積みされていた。簡易ﾌﾟﾗﾝﾄによる粗精鉱の回収のみが行われており、適正処理が行われていない状況であった。
以下に製鋼ｽﾗｸﾞからの HQM 回収事業の全体像を示す。

Fig.3-7 事業の全体像(出典：自社作成)
39

(2) 事業化検討
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでの製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用化事業を展開するには、現地の発生状況、関連する制度を熟知し、事業を実際に行える信頼できるﾊﾟｰﾄﾅｰが不可欠である。具体的なﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰとしては、現在ｽﾗｸﾞ処理を行っている LIRA 社が顕在化している。
なお、本件に関して AMT 社は投資・出資を行う意思はなく、J/V を設立した場合にも資本参加する
意志がないことを明言している。
(ｱ) AMT 社ｽﾗｸﾞ処理ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ① 製鉄法の特徴：高炉→転炉方式② ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｷｰﾑ：合弁(BOT)方式：条件付売買(回収製品を販売、ﾐﾈﾗﾙ分は返却)③ 対象製鋼ｽﾗｸﾞ：転炉ｽﾗｸﾞ及び平炉ｽﾗｸﾞ④ 工程：MRP(Metal Recovery Plant)+RMP(Refining Metal Plant)⑤ 回収製品：HQM、粗精鉱⑥ 販売先 ：AMT 社(全量)⑦ 潜在的ﾊﾟｰﾄﾅｰ

：LIRA 社

HQM を AMT 社が全量買い取ることはﾒﾘｯﾄだが、外販できないというﾘｽｸがある。
AMT 社がﾐﾈﾗﾙ分の有効活用化を行う場合には協力する。しかし AMT 社はﾐﾈﾗﾙ分の活用に興味を持っていない。また、ﾐﾈﾗﾙ分を AMT 社の敷地から持ち出すこともできない。ただし、有価であれば外販が可能である。
(ｲ) ｽﾗｸﾞ貯鉱場所処理方式
製鉄所のｽﾗｸﾞ貯鉱場所にｽﾗｸﾞのﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄを設置する方式である。
発生ｽﾗｸﾞは AMT 社が貯鉱場まで運搬するため、発生・貯鉱ｽﾗｸﾞの運搬距離、環境規制等が有利である。回収したﾒﾀﾙは貯鉱場からの貨車での運搬を想定し、回収ﾐﾈﾗﾙ分は貯鉱場近隣へ再度貯鉱するものと想定する。ともに運搬距離が有利である。
また、ｽﾗｸﾞの発生量によらず安定した量を処理できるという利点がある。
(ｳ) 契約期間
ｽﾗｸﾞ置場を 5 年ないし 10 年借りるというﾘｰｽ契約を打診したが、AMT 社はｺﾝﾄﾗｸﾀｰとは 1 年毎の契約更新としている。

40

(3) 課題を解決する為の処理技術
自社開発の選別機器・破砕ｼｽﾃﾑや操業ﾉｳﾊｳを駆使することで、製鋼ｽﾗｸﾞの有効活用化を達成する。
(ｱ) 磁力選別：用途に応じた選別機の設計・製作・設置・最適条件設定(ｲ) 磨鉱：独自の磨鉱ﾉｳﾊｳの提供による他社が実現不可能な回収ﾒﾀﾙの高品位化

日本磁力選鉱の技術を導入した場合の処理ﾌﾛｰを以下に記載する。

Fig.3-8 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 1(出典：自社作成)

Fig.3-9 日本磁力選鉱の技術導入による処理ﾌﾛｰ 2(出典：自社作成)

41

(4) 事業化までの流れ
事業化までの流れは、次の 3 つの段階を考慮する。
第一段階として、基本情報の収集を行い、実現可能性を評価する。第二段階として、対象となるｽﾗｸﾞの貯鉱・発生量や性状調査を実施する。これらから事業化の可能性がある場合は対象製鉄所との覚書を締結し、最終段階として実際のﾌﾟﾗﾝﾄ設計を行い、詳細 F/S を実施する。
調査から事業化までの流れを下記に記載する。

Fig.3-10 調査から事業化までの流れ(出典：自社作成)
契約から操業開始までは 18～24 ヶ月を想定している。日本磁力選鉱はｳｸﾗｲﾅでのﾌﾟﾗﾝﾄ建設の経験があるが、寒冷仕様への対策が必要である。厳冬期は労働条件で工事が中断するため、ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事期
間が長くなる。
契約から操業開始までの期間について、日本側の想定は長すぎると AMT 社は考えている。2015 年 7,8
月頃には事業提案をして欲しい旨を購買ﾏﾈｰｼﾞｬｰより伝えられた。

42

3.3.3 AMT 社における競合・協力関係となりうる企業とその処理技術(1) 競合すると考えられる企業(ｱ) VETA 社
ｳｸﾗｲﾅ系企業。貯鉱ｽﾗｸﾞを処理している。
2016 年 9 月の訪問時には、貯鉱ｽﾗｸﾞの処理工場に MITSAR 社の看板が立てられており、MITSAR 社に変更になった可能性がある。
(ｲ) MITSAR 社
VETA 社の子会社。発生ｽﾗｸﾞを処理している。
処理方法はｻｲｽﾞ分けと磁選のみ。
AMT 社の購買の責任者は、同社について「特別なことはしていないので、止めてもよい」と考えている。
MITSAR 社の設備は簡単なものであるが、発生ｽﾗｸﾞは非常に良いｽﾗｸﾞのため処理したい企業がたくさんいるとのことだった。購買責任者に MITSAR 社の設備と発生ｽﾗｸﾞの状況を見学することを依頼していたが、別の場所に案内され、実際の設備の確認はできなかった。
(ｳ) GSWKZ 社
ｲﾝﾄﾞ資本のｽﾗｸﾞ処理会社 Grand Smithy Works とｶｻﾞﾌｽﾀﾝの実業家による合弁企業。2016 年 1 月より AMT 社の貯鉱ｽﾗｸﾞを処理(4 月より本格稼働)している。
工程は選別のみで、破砕は行わない。移動式の選別機を保有している。

Photo.3-3 移動式選別機(出典：SOIL RECYCLE INDUSTRY 社 HP)(ｴ) ｱﾗｳｼﾞｬﾙ社
ｲﾝﾄﾞ資本のｽﾗｸﾞ処理会社である。
製鋼ｽﾗｸﾞの貯蔵場とは別に平炉ｽﾗｸﾞの貯蔵場があり、そこで平炉ｽﾗｸﾞの処理を行っている。処理は 3～4 年で終了する見込みである。
(ｵ) KAZAKH Recycling Resource 社
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞのﾘｻｲｸﾙ企業。AMT 社にﾐﾈﾗﾙ分の活用を含めたｽﾗｸﾞ処理設備の導入提案を行ったが、AMT
43

社に投資の意思がないため提案は通らなかった。
(ｶ) その他
企業名は不明であるが、ﾒﾀﾙ品位 63％で 58USD/t の提案をした中国系企業がある。
(2) 協力すると考えられる企業(ｱ) LIRA 社
LIRA 社は AMT 社のｽﾗｸﾞ処理会社の内の一社である。日本ﾁｰﾑの調査に対して非常に協力的であり、協業の意思を示している。
① 設備
LIRA 社は破砕工程のない篩分・磁力選別のみの設備で粗精鉱を回収している。AMT 社にて発生した製鋼ｽﾗｸﾞは冷却された後、貨車にて貯鉱場まで運ばれ貯鉱される。LIRA 社では、過去に貯鉱され風化が進んだｽﾗｸﾞを処理している。
以下に LIRA 社のｽﾗｸﾞ処理ﾌﾛｰと設備全景を記載する。

Fig.3-11 LIRA 社処理ﾌﾛｰ図

Photo.3-4 LIRA 社ｽﾗｸﾞ処理設備(出典：自社撮影)

LIRA 社の設備投資金額であるが、2003 年頃に 60 万 USD で購入し、輸送・据付に 25 万 USD かかっている。設備はﾛｼｱから輸入したものである。ｶｻﾞﾌｽﾀﾝで同様の設備が作れるかはわからないが、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝは部材の質が良くないとのことである。毎年のｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝを考慮すると、現在(2015 年)では 120 万 USD 程度というのが LIRA 社の見解である。
受電設備は 1000kWh、630A、380V である。設備は 250kWh で稼働する。
② 重機
LIRA 社の保有する重機の種類と台数を以下に記載する。
Table 3-10 LIRA 社重機保有状況
種類
ｴｸｽｶﾍﾞｰﾀｰ(1.1～1.6 ㎥)
ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾏｸﾞﾈｯﾄ
ﾊﾞｹｯﾄﾛｰﾀﾞｰ
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ

台数
2台
1台
1台
2台

種類
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄﾄﾗｸﾀｰ
14.5t 積ﾄﾗｯｸ
移動式選別機(2016 年導入)

44

台数
2台
1台
8台
1台

③ 処理量LIRA 社の処理量は下記の通りである。
Table 3-11 LIRA 社処理量

処理量

2015 年 5 月 15 日
2.8 万 tpm
(33.6 万 tpy)

2015 年 6 月 17 日
1.8 万 tpm
(21.5 万 tpy)

2015 年 7 月 22
2.2 万 tpm
(26.4 万 tpy)

設備処理能力は、修理・増強を行えば 3Shift・24 時間稼働であれば 10 万 tpm(120 万 tpy)の処理が可能と LIRA 社は回答している。修理・増強には 3 ヵ月かかる。
また、冬季も 24 時間の稼働が可能だが、ﾏｲﾅｽ 25 度を下回った場合や強風が起こっている場合は稼働を停止している。
AMT 社のｽﾗｸﾞ処理会社が 2 社稼働時について、LIRA 社が AMT 社より任されている処分可能数量は 2200 万 t との回答であった。
④ 付帯情報1) 処理費未払い
回収粗精鉱の品位が低いため、AMT 社より納入制限があり、処理費の未払いが 3 ヵ月続いたことがあった。産物は AMT 社の所有物のため、他社への売却もできなかった。磁選機の仕様変更により、現在は回収粗精鉱の品質が改善し、納入が再開している。
2) 鋼隗
ｽﾗｸﾞ採掘時に、旧ソ連邦時代の鋼塊(最大 8t)が採掘されることがある。3 時間以上かけて 1t未満の大きさに切断するが、利益性は非常に大きい。
(ｲ) KPK 社
塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟﾒｰｶｰで、電炉や鉱山の事業も行っている。処理費を低く抑えられていたことを理由に、本調査開始後に AMT 社ｽﾗｸﾞ処理事業から撤退した。
これらの利害関係者との協調により、彼らの回収する粗精鉱(低品位ﾒﾀﾙ)を購入し、高品位化することも視野に入れる。

45

3.3.4 F/S 実施に必要なﾃﾞｰﾀ(1) ｽﾗｸﾞの処理・発生状況
現行のｽﾗｸﾞ処理会社の処理内容は、簡易ﾌﾟﾗﾝﾄにも満ない内容であり、ごく一部のﾒﾀﾙ(粗精鉱)のみを回収し残渣は野積み状態である。
ｽﾗｸﾞ貯鉱場には現状で発生する製鋼ｽﾗｸﾞのほか、国営時代の平炉ｽﾗｸﾞも貯鉱されている。下記に AMT社の生産ﾃﾞｰﾀを示す。
Table 3-12 AMT 社粗鋼生産能力・生産量及び製鋼ｽﾗｸﾞ発生量
調査時期
2012 年 5 月
2012 年 8 月
2014 年 11 月
JETRO ﾚﾎﾟｰﾄまとめ2015 年 3 月

粗鋼生産能力600 万 tpy
600 万 tpy
600 万 tpy
600 万 tpy

粗鋼生産量
400 万 tpy
400 万 tpy
300 万 tpy
353 万 tpy

製鋼ｽﾗｸﾞ発生量30 万 tpy
90 万 tpy
100 万 tpy

ｽﾗｸﾞ発生原単位
75 ㎏/st
300 ㎏/st
300 ㎏/st
283 ㎏/st※2012 年 5 月のｽﾗｸﾞ発生原単位は数値ﾐｽと考えられる。
AMT 社の製鋼ｽﾗｸﾞ発生原単位は概ね 300 ㎏/st と、日本の一般的な製鋼ｽﾗｸﾞ発生原単位 130～150 ㎏/st に比べて非常に高い。これは鉄鉱石中のﾘﾝの濃度が高いこと、及び溶銑予備処理を行わず転炉で脱珪・脱ﾘﾝ・脱硫を行うことに由来すると考えられる。
(2) ｽﾗｸﾞ貯鉱状況
在庫ｽﾗｸﾞ量調査として、LIRA 社にｽﾗｸﾞ山の高さのﾋｱﾘﾝｸﾞを行った。ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞした面積とﾋｱﾘﾝｸﾞの高さから、ｽﾗｸﾞ貯蔵量の算出を行った。
下記に AMT 社のｽﾗｸﾞ貯蔵場のﾏｯﾌﾟを記載する。

Fig.3-12 AMT 社ｽﾗｸﾞ貯鉱場ﾏｯﾌﾟ(出典：自社作成)
ｽﾗｸﾞ貯蔵量について AMT 社にﾋｱﾘﾝｸﾞを行い、上記結果と乖離がないかの確認を行った。結果、AMT社の回答と大きな乖離がないことを確認している。また、LIRA 社にﾋｱﾘﾝｸﾞした貯鉱量見積りも AMT 社
回答と大きな乖離がないことを確認した。

46

下記に製鋼ｽﾗｸﾞ貯鉱量に関する調査実施時期と AMT 社回答を示す。
Table 3-13 AMT 社製鋼ｽﾗｸﾞ貯鉱量回答
調査時期
RIT 事業調査時(2012 年 7 月)
JETRO ﾚﾎﾟｰﾄまとめ(2012 年)
2015 年 3 月
2015 年 6 月

貯鉱量
3000 万 t
3600 万 t
3800 万 t
3900 万 t

貯蔵ｽﾗｸﾞは平炉ｽﾗｸﾞが混在していると思われるが、別の場所に貯蔵しているという情報がある。処理はｱﾗｳｼﾞｬﾙ社(ｲﾝﾄﾞ系企業)に委託しており、処理は 3～4 年で終了する。
なお、AMT 社は製鋼ｽﾗｸﾞとは別の場所に高炉ｽﾗｸﾞを 3000 万 t 貯鉱している。ｱﾙﾊﾞｽﾄﾛｲﾄﾞﾙ社に処理を委託しており、建築材料・路盤材向けに使用している。
(3) 処理対象物の成分
製鋼ｽﾗｸﾞの成分及び粗精鉱のｻｲｽﾞ別回収比率について下記に示す。
Table 3-14 AMT 社ｽﾗｸﾞ成分
成分
SiO2
CaO
Al2O3
T-Fe
MgO
P2O5
MnO
M-Fe

2012 年調査
9.7％
41.5％
ﾃﾞｰﾀなし
25.6％
7.2％
4.7％
6.5％
7～7.5％

2015 年ﾋｱﾘﾝｸﾞ
9-12％
40-45％
2-3％
18-30％
8-10％
3-6％
2-3％
ﾃﾞｰﾀなし【参考】日本実績
13.8％
44.3％
1.5％
17.5％
6.4％
3.0％
5.3％
10.0％

Table 3-15 粗精鉱のｻｲｽﾞ別回収比率
ｻｲｽﾞ
0-15 ㎜15-60 ㎜
>60 ㎜

比率
54.8％
38.0％
7.2％

M-Fe
≧40％

評価
6USD/t

使用先
焼結

＜40％

評価なし

未使用

≧55％
≧80％

12USD/t
30USD/t

高炉
転炉

47

(4) 原材料費
貯蔵ｽﾗｸﾞを処理する場合は基本的に原材料費がかからない。しかし、他のｽﾗｸﾞ処理会社から磨鉱工
程(Refining Metal Plant)の原料となる粗精鉱を購入する場合は原材料費を勘案する必要がある。
下記にｽﾗｸﾞ処理会社の AMT 社に納めている粗精鉱の単価を記載する。
Table 3-16 各社の粗精鉱納入単価と生産量(2016 年 9 月 28 日ﾋｱﾘﾝｸﾞ)
LIRA 社
回収製品
0-15 ㎜15-60 ㎜60-350 ㎜

単価
3000KZT/t(9$/t)
4000KZT/t(12$/t)8000KZT/t(24$/t)

生産量
5000t/月
4000t/月
750t/月GSWKZ 社
単価
5000KZT/t(15$/t)8100KZT/t(24$/t)10000～
10500KZT/t(30～32$/t)

生産量7000t/月
5000t/月
7000t/月※MITSAR 社
単価
生産量
3500KZT/t
10000～(10.5$/t)
11000t/月
5000KZT/t
18500t/月(15$/t)10000～
3500t/月
11000KZT/t(30～33$/t)※GSWKZ 社の 60-350 ㎜生産量は数値ﾐｽの可能性あり。要検証(5) 設備投資額(ｱ) 基本設計と概算見積
MRP(Metal Recovery Plant)と RMP(Refining Metal Plant)の 2 工程について基本設計を行った。
基本設計を行うにあたり、現行のｽﾗｸﾞ処理会社である LIRA 社の設備ｽｹｯﾁを実施し、参考としている。
下記にｽｹｯﾁ案を記載する。

Fig.3-13 LIRA 社設備ｽｹｯﾁ案(出典：自社作成)① 基本設計2015 年 9 月 22 日に LIRA 社設備の仕様確認とｽｹｯﾁを行った。
その結果を基に基本設計を行った。
基本設計での MRP の処理能力は 180tph(稼働率 80％で 126 万 tpy)、RMP の処理能力は 45tph(稼働率 80％で 30 万 tpy)である。MRP の 0-15 ㎜ Mag については、磁選機を選定し金属鉄回収歩留を48

90％に引き上げる。
また、LIRA 社のﾄﾗｯｸの積み込み時間等からﾄﾗｯｸのﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨを行い、ﾄﾗｯｸ台数及び重機能力を精査した。
下記に MRP と RMP の図面及びﾌﾛｰｼｰﾄを記載する。

Fig.3-14 MRP 図面

Fig.3-15 RMP 図面(出典：自社作成)

Fig.3-16 MRP ﾌﾛｰｼｰﾄ

Fig.3-17 RMP ﾌﾛｰｼｰﾄ(出典：自社作成)② 概算見積各設備について、日本で建設した場合のｺｽﾄを算出した。その上で現地相場・為替動向などを勘案し、現地で調達できる設備・設置工事などを想定する価格に置き換えて概算見積を行った。なお、重機・ﾄﾗｯｸ価格は別途現地で見積を行うものとし、概算見積時点では日本と同等価格とした。
見積に伴い、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ製の鋼材は質が良くないためﾛｼｱ製の鋼材を使用するよう LIRA 社より勧められた。
Table 3-17 施設設備の処理能力と概算見積
MRP
RMP
MRP+RMP

処理能力
125 万 tpy
30 万 tpy-

日本見積(1USD=120JPY)
597 万 USD
1166 万 USD
1762 万 USD
49

現地予想価格430 万 USD
798 万 USD
1228 万 USD

また、処理能力から更なるﾀｲﾑｽﾀﾃﾞｨを実施し、重機・ﾄﾗｯｸ台数の適正化を行い、上記金額より投資額の絞込みを行っている。
(ｲ) 現地重機見積
一部重機について、現地での見積価格が判明している。以下に当初の見積予想価格との差を記載する。
Table 3-18 現地重機見積価格※青字は現地見積により価格が変わった部分

50

3.3.5 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ試験-1(ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ調査)
今回の調査ではﾊﾟｲﾛｯﾄ試験として LIRA 社の粗精鉱を日本に輸入し、日本磁力選鉱の既存の設備で高品位化し、AMT 社に使用の可否を確かめることを計画していた。しかし、3.3.6 で後述する理由からその実施には至っていない。環境省の委託事業の範囲外ではあるが、2015 年 6 月に我々が独自に実施したﾏﾃﾘｱ
ﾙﾊﾞﾗﾝｽ調査の内容を参考情報として記載する。
試験実施日：2015 年 6 月 16-17
日試験場所：LIRA 社
概要：LIRA 社保有のﾌﾟﾗﾝﾄを借用し、不足する器材を日本から持ち込みﾊﾟｲﾛｯﾄﾃｽﾄを実施(1) 粗精鉱発生割合調査
粗精鉱の発生割合は現地にﾄﾗｯｸｽｹｰﾙを持ち込み、時間当たりの発生量を調査することで決定した。
また、LIRA 社へのﾋｱﾘﾝｸﾞを行い、測定結果の正確さを判定した。

Photo.3-5 積載量調査

Photo.3-6 製品回収量調査(出典：自社撮影)

以下にﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ調査結果を記載する。
2015 年 6 月 17 日の+250 ㎜の比率については、2015 年 6 月 16 日の比率を使用している。
Table 3-19 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(LIRA 社ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果)
Mag
NonMag0-15 ㎜
6.3％
49.5％

15-60 ㎜3.0％
30.3％

60-250 ㎜
1.7％
7.0％+250 ㎜
2.2％
-

Total
100.0％

Table 3-20 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(2015 年 6 月 16 日実測)
Mag
NonMag0-15 ㎜
9.4％
47.0％

15-60 ㎜3.6％
28.9％

60-250 ㎜
1.8％
6.7％+250 ㎜
2.6％
-

Total
100.0％

Table 3-21 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽ(2015 年 6 月 17 日実測)
Mag
NonMag0-15 ㎜
1.2％
51.8％

15-60 ㎜4.8％
31.8％

60-250 ㎜
0.5％
7.3％

51

+250 ㎜
2.6％
-

Total
100.0％

(2) ﾒﾀﾙ含有量調査
ｽﾗｸﾞ処理後の粗精鉱をﾗﾝﾀﾞﾑｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞにて採取した。
供試料全量をｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙ試験粉砕機にて粉砕した。粉砕後、0.5 ㎜の円形篩にて篩分けした。篩上(+0.5㎜)は再度ｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙにて粉砕し、篩下(-0.5 ㎜)の発生が無くなるまで繰り返した。+0.5 ㎜は金属鉄である。
以下にｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙによる金属鉄含有率の検定ﾌﾛｰとｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙ写真、及び測定結果を示す。
なお、ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽは 2015 年 6 月 17 日測定結果を使用した。

Fig.3-18 検定試験ﾌﾛｰ図(出典：自社作成)

Photo.3-7 ｽﾀﾝﾌﾟﾐﾙ(出典：自社撮影)

Table 3-22 産物の金属鉄含有率(第 1 回検定)
Mag
NonMag0-15 ㎜
58.0％
2.4％

15-60 ㎜52.5％
0.3％

60-250 ㎜
48.5％
0.3％

+250 ㎜
80.0％
-

Total
9.1％

Table 3-23 産物の金属鉄含有率(第 2 回検定平均)
Mag
NonMag0-15 ㎜
51.5％
4.1％

15-60 ㎜56.6％
0.7％

60-250 ㎜
62.9％
0.0％

+250 ㎜
80.0％
-

Total
8.1％

上記結果について、+250 ㎜の金属鉄含有率は AMT 社のﾋｱﾘﾝｸﾞ結果を採用している。第 1 回検定の+250㎜ｻﾝﾌﾟﾙは金属鉄含有率が 1.3％と低く、ﾐｽｻﾝﾌﾟﾙであったと考えられる。
第 1 回検定は供試料が全ｻｲｽﾞ合計で 5 ㎏と少量だった。
第 2 回の検定は供試料が全ｻｲｽﾞ合計で 32kg だった。第 2 回検定では、Mag の金属鉄含有率はｻｲｽﾞが大きいほど高いという結果だった。破砕工程を経ずにこのようなﾒﾀﾙ含有率が得られることから、貯鉱期間中にｽﾗｸﾞが風化し、金属分とﾐﾈﾗﾙ分の分離が進んだことが推測される。

52

3.3.6 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ試験-2(高品位化ﾃｽﾄ)
LIRA 社の粗精鉱を輸入し、日本で高品位化したものを AMT 社へ納入・評価することをﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ試験として計画した。しかし、ﾊﾟｲﾛｯﾄ試験は、粗精鉱を日本に輸入するための手続きが進まず、実施出来ずにいる。その理由として、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内法でｽﾗｸﾞの輸出が原則禁止されており、例外的に輸出の許可を取るに当たり有害物質が含まれていないことを証明し、関係省庁に許可を取らなければならないためである。許可の取得に当たり AMT 社にも協力を依頼しているが、CEO 交替以降は自社だけでなく投資発展省経由でも同社とのｺﾝﾀｸﾄが難しくなった。その為、有害物質の有無を確認するためのｻﾝﾌﾟﾙ取得・分析も出来ない状況である。以下に、ｽﾗｸﾞ(粗精鉱)の輸入に際し、調査して分かったことを記載する。
(1) ｽﾗｸﾞの日本への輸入手続き・関連法令の調査(ｱ) ﾊﾞｰｾﾞﾙ法
ﾊﾞｰｾﾞﾙ法において、「鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状ｽﾗｸﾞ」及び「鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるｽﾗｸﾞ」は原則として規制対象にならないものとして設定されている。
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ及びﾛｼｱはﾊﾞｰｾﾞﾙ条約加盟国であり、上記のﾙｰﾙが適用される。ただし、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国内では廃棄物の輸出に関しては登録・許可が必要となる。対象物が廃棄物に該当するか否かは個別の事案となる。
(ｲ) HS ｺｰﾄﾞ事業で処理対象ｽﾗｸﾞまたは粗精鉱、ﾒﾀﾙなどを輸入する場合、HS ｺｰﾄﾞの確定が必要となる。
HS ｺｰﾄﾞの確認については、税関に事前教示制度があり、照会が可能である。受理から 30 日以内に回答があり、回答は管区に関わらず 3 年間有効である。事前教示制度は輸入者が照会を行い、その際に通関業者の署名が必要となる。
(ｳ) 対象粗精鉱輸入及びﾒﾀﾙ輸出に関する諸手続き① HS ｺｰﾄﾞ
対象粗精鉱の HS ｺｰﾄﾞでの分類について、税関への相談を行った。
対象粗精鉱が第 72 類の「7205.10.000 銑鉄、ｽﾋﾟｰｹﾞﾙ又は鉄鋼の粒及び粉」または「7205.29.000
その他のもの」に該当しないかの問いに対し、第 72 類には-5 ㎜の粒が 90％以上と定義されており、該当しないとの回答だった。7205.29.000 は粉に関するものであり、該当しないとの回答だった。
対象粗精鉱の HS ｺｰﾄﾞ分類は「第 26 類 鉱石、ｽﾗｸﾞ及び灰」の「2619.00.000 ｽﾗｸﾞ、ﾄﾞﾛｽ、ｽｹｰ
ﾙその他のくず」に該当するとの判断であった。
Table 3-24 HS ｺｰﾄﾞ表 第 26 類

53

また、ﾌﾟﾗﾝﾄ試験で回収したﾒﾀﾙは「第 72 類 鉄鋼」の「7203.90.000 鉄又は非合金鋼のｲﾝｺﾞｯﾄその他
一次形状のもの その他のもの」に該当するとの判断であった。
Table 3-25 HS ｺｰﾄﾞ表 第 72 類

② ﾊﾞｰｾﾞﾙ法
対象粗精鉱輸出入に関し、ﾊﾞｰｾﾞﾙ法の規制への該非判定を行った。規制対象物である場合、輸
出国から輸入国への事前通告、輸入国から輸出国への同意回答が必要となり、手続きが煩雑になる。
ﾊﾞｰｾﾞﾙ法において、「鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状ｽﾗｸﾞ」及び「鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるｽﾗｸﾞ」は原則として規制対象にならないものとして設定されている。経済産業省、及び環境省の下部組織である地方環境事務所に事前相談を行ったところ、当該粗精鉱に対する各所の見解は「ﾊﾞｰｾﾞﾙ法規制対象物に非該当」であった。しかし、ﾊﾞｰｾﾞﾙ法非該当を証明する文書の発行はできないとのことであった。
③ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法)
対象粗精鉱の廃掃法への該非について検討する。対象物が有償取引である場合、産業廃棄物とはならない。廃掃法は国内法であり、対象粗精鉱を輸入するまでの費用は考慮されないため、国内で有償取引となるｽｷｰﾑを検討する。
地方環境事務所より、本件では利益が発生しないため、実証試験の妥当性の相談が必要であると回答を受けた。廃掃法の非該当証明のためには、環境省本省への相談が必要である。通常は地方環境事務所で判断を行うため、環境省本省へ相談を行う際は地方環境事務所へ連絡して欲しいとのことであった。
④ 対象国での取り扱い
ｶｻﾞﾌｽﾀﾝでの対象粗精鉱の HS ｺｰﾄﾞ分類は「第 26 類

鉱石、ｽﾗｸﾞ及び灰」である。同国では国内

方でｽﾗｸﾞの輸出が原則禁止されており、過去にｽﾗｸﾞを輸出した例もなく、当局も手続きに戸惑っている様子であった。同国では HS ｺｰﾄﾞ「第 26 類」の物品は廃棄物であり、輸出にはﾗｲｾﾝｽが必要であるが、AMT 社は必要なﾗｲｾﾝｽのうち 2 用件を取得していない。ﾗｲｾﾝｽの取得には登録に 3 ヵ月、許可に 6 ヶ月の時間がかかることが判明した。また、輸出資料には日本側で準備が必要なものがある。

54

(2) ｽﾗｸﾞの日本への輸入見積
対象は LIRA 社で回収する粗精鉱とする。対象数量は 120t、荷姿はﾌﾚｺﾝ詰め又はﾊﾞﾗ積みのｺﾝﾃﾅ輸送とする。ｺﾝﾃﾅは 20t 積み 6 本とする。
AMT 社近くのｶﾗｶﾞﾝﾀﾞ駅からﾛｼｱ経由で鉄道輸送し、ﾛｼｱより船輸送にて大阪港で荷揚げを行う。
(3) 日本または現地での破砕濃縮試験(ｱ) 試験概要
実現可能性調査の精度向上の為にｽﾗｸﾞ品質調査、現地または日本での破砕濃縮試験及び日本でのﾊﾟｲﾛｯﾄ試験を実施する。具体的には下記の通りに行う。
・対象製鉄所のｽﾗｸﾞのより効率的な利用を目的として現地または日本での破砕濃縮試験を行う。
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ試験では、対象製鉄所の製鋼ｽﾗｸﾞもしくは濃縮物を日本国内の研究所または工場にて品質調査及び処理試験を実施する。その際、関連する法規制等の調査を行う。
・品質調査においては、ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾞﾗﾝｽや回収金属鉄の品質、回収ﾐﾈﾗﾙ分の分析を行い、経済性評価のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとする。なお、回収した HQM は製鉄所への見本ｻﾝﾌﾟﾙとしても使用する。
本件では現地にﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄを建設せず、粗精鉱を日本へ輸入し、既存設備での処理試験を計画した。試験は粗精鉱の磨鉱試験とし、LIRA 社にて回収される粗精鉱を対象とする。回収された HQM
及び 0-7 ㎜粗精鉱は製品ｻﾝﾌﾟﾙとして AMT 社へ出荷し、ﾐﾈﾗﾙ分は日本国内法に従い処理する。
(ｲ) 試験計画
試験の実施工場は日本磁力選鉱の泉大津工場とする。磨鉱処理能力は 20tph である。泉大津工場
はｺﾝﾃﾅでの受入ができないため、荷揚げ港での開梱及び積み替えが必要となる。
供試料別の試験は以下の通りである。
Table 3-26 供試料別試験

60-250 ㎜ Mag
15-60 ㎜ Mag
0-15 ㎜ Mag

試験①0-250 ㎜
10t
10t
20t

試験②
0-60 ㎜10t
20t

試験③15-250 ㎜
10t
20t
-

試験④
0-15 ㎜
20t

計
20t
40t
60t

計

40t

30t

30t

20t

120t

(4) 現地行政機関への輸出依頼・申請
2016 年 6 月に投資発展省、ｴﾈﾙｷﾞｰ省を訪問し、有害物質が含まれていないことを証明するなど輸出に必要な手続きを確認した。
同年 9 月にｶｻﾞﾌｽﾀﾝ国立分析ｾﾝﾀｰを訪問し、有害物質が含まれていないことを証明するための分析依頼を行った。分析を行うには TAA(Technical Assistance Agreement：技術支援契約)の締結が必要であり、手続きに 4～6 週間かかるとのことであった。現在、その手続きは完了している。ただし、分析を行うに当たっては AMT 社でｻﾝﾌﾟﾙを入手する必要がある。2016 年 5 月に新 CEO に交代して以降、自社だけでなく投資発展省経由でも同社とのｺﾝﾀｸﾄが取れず、輸入手続きが進まずにいる。

55

3.3.7 ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社への見積照会(1) ﾊﾟｰﾄﾅｰ選定
事業の採算性の評価に関して、設備投資額の精度は重要な要因となる。設備投資額の算出には、現地事情に精通したｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ企業の選定が重要である。
本調査において、設計・現地調達・建設を総合的に推進できる協力ﾊﾟｰﾄﾅｰとして、ﾛｼｱ連邦のﾁｪﾘｱﾋﾞ
ﾝｽｸ州に本社を置くﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社を選定した。
選定理由として・日本磁力選鉱と協力関係にあること・ｽﾗｸﾞ処理設備に精通していること
・AMT 社と比較的距離が近いことが挙げられる。
(2) ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社の基本情報(出典：ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社 HP)
1941 年に創業し、従業員 1000 人以上を雇用するｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ企業である。ﾛｼｱ連邦ﾁｪﾘｱﾋﾞﾝｽｸ州の鉄鋼関連企業を中心にﾛｼｱ国内外で 20 社以上の取引実績がある。
同社の主な事業は下記の通りである。
・鉄鋼生産設備の総合設計
・土壌・地下水を含むｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ調査
・環境施設設計及び環境影響分析、廃棄物管理
・各種建築物の構造調査(3) 現地制作設備・構築物の見積
ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社で見積を行った結果、建設ｺｽﾄは日本の 60～70％に抑えることが可能だが、許可
申請費用・寒冷期のｺｽﾄが 30％程度追加で必要となる。
Table 3-27 ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社見積比較
日本見積
MRP

ﾌﾟﾗﾝﾄ
重機
RMP
ﾌﾟﾗﾝﾄ
重機
事務所
合計

ﾁｪﾘｱﾌﾞｷﾞﾌﾟﾛﾒｽﾞ社
259 万$
96 万$
1211 万$48 万$62 万$1676 万$

513 万$
204 万$
1325 万$74 万$62 万$2176 万$56

備考
現地見積による。
現地見積による。
日本見積と同等とする。

3.3.8 AMT 社の事業採算性の評価(1) 一次処理(MRP)のみ実施する場合(ｱ)試算総括
AMT 社を対象とした事業採算性の評価を 3 通りのｽｷｰﾑを想定し実施した。想定したｽｷｰﾑは下記の通りである。
①豊田通商、日本磁力選鉱の合弁会社がｽﾗｸﾞから粗精鉱を回収(一次処理(MRP)のみ行う)②豊田通商、日本磁力選鉱の合弁会社が粗精鉱から高品位粒鉄を回収する(二次処理(RMP)のみ行う)。
ただし、原料となる粗精鉱は既存業者の LIRA から購入
③豊田通商、日本磁力選鉱の合弁会社がｽﾗｸﾞから粗精鉱を回収し、さらに粗精鉱から高品位粒鉄を回収する(一次処理(MRP)+二次処理(RMP)を行う)。ただし、粗精鉱は既存業者の LIRA からも購入①のｽｷｰﾑは自社でｽﾗｸﾞを磁選・篩い分けし、主に粗精鉱(15-250mm)を AMT 社へ販売するものである。
前提条件として、年間約 100 万 t のｽﾗｸﾞを処理し、粗精鉱を約 4.5 万 t 回収する。また、粗精鉱を回収する際に同時に回収される 0-15mm、>250mm 大の金属は、約 8.4 万 t、約 2.0 万 t 回収する。これ
らの数量は 3.3.5 及び 3.3.6 で行ったﾊﾟｲﾛｯﾄ試験から得られたﾃﾞｰﾀを基に算出した。
回収した金属の内、0-15mm、>250mm の金属の販売価格は既存 3 業者の平均価格を適用し、11.2$/t、27.4$/t とした。この他、操業に掛かる人件費、水道光熱費、法人税、金利等はｶｻﾞﾌｽﾀﾝでのﾋｱﾘﾝｸﾞをﾍﾞｰｽに設定した。
その場合、10 年間事業を継続し利益と費用が一致する損益分岐点は、粗精鉱を 19.6$/t で販売する場合である。また、我々が設定している投資基準を満たすのは、粗精鉱を 47.2$/t で販売する場合である。
既存業者の販売価格と比較した場合、損益分岐点は GSWK 社の販売価格(23.8$/t)に収まっている。
しかし、我々の投資条件をｸﾘｱするには既存業者の販売価格より約 2 倍の価格で粗精鉱を販売する必要があり、AMT 社がこの条件を飲む可能性は低いと思われる。
Table 3-28 各社の粗精鉱販売単価(2016 年 9 月 28 日ﾋｱﾘﾝｸﾞ)
回収製品
0-15 ㎜15-60 ㎜60-350 ㎜

LIRA 社
単価
3000KZT/t(8.8$/t)
4000KZT/t(13.2$/t)
8000KZT/t(23.5$/t)

GSWKZ 社
単価
5000KZT/t(14.7$/t)
8100KZT/t(23.8$/t)
10000KZT/t(29.3$/t)

57

MITSAR 社
単価
3500KZT/t(10.5$/t)
5000KZT/t(15$/t)10000KZT/t(29.3$/t)

3 社平均
単価
3833KZT/t(11.2$/t)
5867KZT/t(17.2$/t)
9333KZT/t(27.4$/t)

(ｲ) 試算の前提条件
試算に用いた前提条件は下表の通りである。
Table 3-29 ①一次処理(MRP)のみ行う場合の前提条件一覧

58

(ｳ) 試算結果
試算結果は下図の通りである。

Fig.3-19 ①一次処理(MRP)のみ行う場合の事業試算(出典：自社作成)

59

(2) 二次処理(RMP)のみ実施する場合(ｱ)試算総括②のｽｷｰﾑは既存業者の LIRA 社から原料となる粗精鉱を購入し、磨鉱することで主に HQM(7-250 ㎜)
を回収・販売するものである。
前提条件として、年間約 4.8 万 t の粗精鉱を処理し、約 1.9 万 t の HQM を回収する。また、HQM を回収する際に同時に回収される 0-7 ㎜大の金属は、約 1.3 万 t 回収する。
これらの数量は 3.3.5 及び 3.3.6
で行ったﾊﾟｲﾛｯﾄ試験から得られたﾃﾞｰﾀを基に算出した。
回収した金属の内、0-7 ㎜の金属の販売価格は既存 3 業者の平均価格を適用し、11.2$/t とした。この他、操業に掛かる人件費、水道光熱費、法人税、金利等はｶｻﾞﾌｽﾀﾝでのﾋｱﾘﾝｸﾞをﾍﾞｰｽに設定した。
その場合、10 年間事業を継続し利益と費用が一致する損益分岐点は、HQM を 173.3$/t で販売する場合である。また、我々が設定している投資基準を満たすのは、HQM を 247.2$/t で販売する場合である。
2016 年 9 月時点のﾋｱﾘﾝｸﾞでは、AMT 社は外部からｽｸﾗｯﾌﾟを約 120～130$/t で購入している。このｽｸﾗｯﾌﾟの代替として HQM を提案するにしても、我々の投資条件をｸﾘｱするには現状より約 2 倍の価格となる。
AMT 社がこの条件を飲む可能性は低いと思われる。

60

(ｲ) 試算の前提条件
試算に用いた前提条件は下表の通りである。
Table 3-30 ②二次処理(RMP)のみ行う場合の前提条件一覧

61

(ｳ) 試算結果
試算結果は下図の通りである。

Fig.3-20 ②二次処理(RMP)のみ行う場合の事業試算(出典：自社作成)

62