2021年4月期 第１四半期
株式会社フルスピード 決算説明資料

2021 1Q

Financial Results Full Speed Inc.
September 11th 2020

© 2020 Full Speed Inc.

目次

ContentsTopics

01 エグゼクティブ・サマリー｜

Executive Summary

３

02 業績予想｜Business Forecast

８

03 今後の展開コンセプト｜

Future Business Development

1104 重点領域｜

Key Focus

24

05 M&A・アライアンス｜

M&A・Business Alliance28

フルスピード社 会社概要｜

About Full Speed Group30

サービス紹介｜Our Service

35

Appendix© 2020 Full Speed Inc.

2

エグゼクティブ
サマリー
Executive Summary© 2020 Full Speed Inc.

3

Executive Summary

FY2021

新型コロナ感染拡大の影響を受け、減収・減益（前年比）
緊急事態宣言期間（４～５月）を下限として回復基調へFY2020.1Q 実績

FY2021.1Q 実績

5,421
4,874

営業利益率

営業利益率

4.3%

3.5%

232
171

売上高（百万円）

営業利益（百万円）© 2020 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

4

Executive Summary

売上高の増減分析
アドテクノロジー

緊急事態宣言による店舗型広告顧客案件の需要低迷による減収▲13.1%（前年比）

インターネット
マーケティング

新型コロナの影響を受ける領域（旅行、人材等）の需要低迷による減収▲5.2%（前年比）

売上高差異(前年比較)（単位：百万円）

＋77

5,210

5,421

その他

▲512
アドテクノロジー
事業

FY2019.1Q

4,874

▲109

▲3

インターネット
マーケティング
事業

セグメント間消去

FY2021.1Q

FY2020.1Q© 2020 Full Speed Inc.

5

Executive Summary

営業利益の増減分析

既存セグメント減収による事業粗利の減少により減益▲26.4%（前年比）

営業利益差異(前年比較)（単位：百万円）

303+98
その他
事業粗利益

232

▲10セグメント間消去▲80
アドテクノロジー
事業粗利益
インターネット
マーケティング
事業粗利益▲25

FY2019１Q

FY2020
１Q+16
その他経費

▲6
人材関連費

▲54171

広告宣伝費

FY2021１Q© 2020 Full Speed Inc.

6

Executive Summary

財務体質

財務基盤の安定：自己資本比率 58.1% 現預金 37.1億円 純資産 42.7億円
安定した財務基盤を活用し、積極的な投資および外部アライアンスの推進を継続
純資産・自己資本比率（単位：千円）© 2020 Full Speed Inc.

7

業績予想
Business Forecast© 2020 Full Speed Inc.

8

Business Forecast

FY2021通期業績予想

新型コロナウイルス感染症による事業への影響が今後も継続することを想定
売上高202億円 （前年比▲4.5％）、営業利益7億円 （前年比▲34.8％）

FY2020 実績

FY2021 予想21,158

20,200

営業利益率

5.1%

営業利益率

1,074

3.5%

700

売上高（百万円）

営業利益（百万円）© 2020 Full Speed Inc.

売上高（百万円）

営業利益（百万円）

9

Business Forecast

業績予想の背景

・社会全体の急速なDX化による需要拡大領域および当社グループの重点領域に対して、グループリソースを戦略的に投入・環境変化に柔軟性のある経営体制へ転換（経営のDX化）見通し

パフォーマンス
マーケティング（アドテクセグメント）

ソーシャルマーケティング（インターネットマーケティングセグメント）

M&A・資本提携

その他■店舗型広告顧客案件の見通しが不透明■巣ごもり消費関連の広告需要の増加■新型コロナの影響を受ける領域（旅行、人材等）の見通しが不透明■地方のDX化ニーズの高まり■注力領域への積極投資の継続（動画・DX・AI etc)

■組織体制のDX化に伴う戦略的投資（オンライン化・ペーパーレス化・在宅勤務に伴う投資）© 2020 Full Speed Inc.

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今後の展開コンセプト
Future Business Development© 2020 Full Speed Inc.

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テクノロジー＆マーケティングカンパニー
MarTechカンパニー へ© 2020 Full Speed Inc.

12

Future Business Development

データｘテクノロジーを活用した自社開発のプロダクト・サービス
MarTechコンポネントに対応した事業開発の戦略的実行
Advertising &Promotion

Social &Relationships

SNS広告、動画広告等

CRM等

Commerce &SalesManagement
チーム管理・プロジェ
クト管理ツール等

ECサイト構築等

出典：Marketing Technology
Landscape 2020

Data

MarTech領域の拡大

Content &Experience
CMS、マーケティング
オートメーション等

DMP、BIツール等© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

テクノロジー開発基盤を軸とした展開方針

既存

パフォーマンスマーケティング

ソーシャルマーケティング（アドテクセグメント）（インターネットマーケティングセグメント）■国内事業■ソーシャルマーケティング事業●満足度率６年連続No.1獲得のパフォーマンスマーケティング・プラットフォーム●累計約91万のパートナーサイトをネットワーク化●企画・コンサルティングに強みを有するソリューション
●ブランディングから成果獲得型のニーズまで対応■グローバル事業■その他事業●グローバル・パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム●日系企業のグローバル展開におけるマーケティング支援●リスティング・SEO等のSEM●コンテンツマーケティング、制作、メディアプランニング■インフルエンサー事業■DXソリューション事業

既存●インフルエンサープラットフォーム「BitStar」との独占アライアンス

NEw■動画プラットフォーム事業● OtoO動画広告配信プラットフォーム● 「レコメイト」とのシナジー効果● EC立ち上げや再構築に加え、「運用ノウハウ」、「プロモーションノウハウ」まで、一貫して提供■サイト売買事業● 成約数No1サイト売買プラットフォーム● パフォーマンスマーケティング・
プラットフォーム事業とのシナジー効果

動画

DX solution

NEw

AI

注力分野

© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

成長シナリオ

100億円規模になった既存事業は更なる成長を目指しつつ、成長市場と見込む新規領域＆グローバル展開での事業開発に取り組み、新たな収益事業を創造する

新規事業の成長

海外展

開

アドテクノロジー事業の成長

インターネットマーケティング事業の成長

現在© 2020 Full Speed Inc.

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パフォーマンスマーケティング事業（アドテクノロジーセグメント）

Performance Marketing© 2020 Full Speed Inc.

16

Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォームの価値向上による事業拡大
外部サービスやグループアセットとの積極的連携、海外展開ニーズの対応など
戦略
外部連携企業（国内）✓資本業務提携による独占アライアンスを通じたプラットフォーム価値の向上✓ASEAN展開によるプラットフォーム価値の向上
媒体

広告主

外部連携企業（海外）© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

パフォーマンスマーケティング事業

パフォーマンスマーケティング・プラットフォーム戦略の実行
外部連携、グループ・自社開発およびM&Aを用いた積極的展開を実施中
グループ開発プラットフォーム
価値の拡大

ブランドセーフアフィリエイト2020.72020.８
M＆A
サイト売買
プラットフォーム

自社開発
CRO

2020.5

外部連携

2020.6
外部連携

動画トラッキング
ソリューション事業

インフルエンサー
プラットフォーム

2019.102020.32020.1
新規

M＆A
リアルx動画パフォーマンス
プラットフォーム

マレーシアでの100%子会社立ち上げ© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

Topicsブランドセーフティ機能との連携

ブランド毀損対策システムとの連携、戦略的課題「クリーン化」への取組み

2020.07.22 サービス連携

導入後違反抑制

Point「広告主の知らぬ間に、規定違反コンテンツを作られ広告利用されてしまう」などのアフィリエイト広告の課題をクリアするためのプロダクト© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

Topics

売買ニーズに対する独自ソリューション

ウェブサイト売買プラットフォーム「UREBA」を事業譲受
業界最大級の成約数・成約率を誇るプラットフォームを取得、M&A領域へ展開

2020.08.01 サービス導入■成長市場への参入
グループリソースの活用優位性を活かし、成長市場であるM&A仲介サービス領域へ参入■プラットフォーム価値の向上
当社グループが運営する、パフォーマンスマーケティング・プラットフォームにM&A仲介支援ソリューションが追加されることにより、プラットフォームユーザーへの付加価値を向上
Point

サービスのグロースおよびイグジットまでの一括提供を可能に
優良なWebサイトを保有しているものの運営が困難になっている売り手と、一からWebサイトを構築する時間や費用を省きたい買い手に対するソリューション提供© 2020 Full Speed Inc.

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ソーシャルマーケティング事業、他（インターネットマーケティングセグメント）

Social Marketing© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

ソーシャルマーケティング事業

国内・地方の中小企業のニーズに呼応したDXソリューションの提供

・新型コロナにより、ライフスタイルは大きく変化。「Withコロナ」への適応が急務
・テクノロジーｘデータを活用した経営・事業展開の最適化の支援
市場調査
マスメディア

ユーザー

集客施策
定例MTG

商品企画
SNS集客

DXソリューションサービス

PR広告

リアル広告
競合調査

ユーザー

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ集客

リスティング広告
ディスプレイ広告
アドネットワーク
メール・電話アドバイス

ECサイト制作
商品登録© 2020 Full Speed Inc.

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Future Business Development

Topics

急速成長する領域に最適化した独自サービスを積極展開
国内・地方の中小企業をターゲットにした経営・事業DX化ソリューション

2020.07 サービス導入

ＤＸ■Data x Technologyソリューション
サービス提供形態のデジタル化
現状に合わせたデジタル展開をプランニングして多角的なサービス提供

2019.07 サービス導入

ヘルスケア

ヘルスケア業界特化のクリエイティブABテス
トを成果報酬型で代行する、マーケティング人
材の不足企業に対するソリューション×2019.09 サービス導入

デジタルマーケティングの強化
オンラインでの販売促進を本格的に展開することが必要不可欠

ＤＸ

ビデオ会議、遠隔レポートによる首都圏外のクライアントに対するマーケティングソリューション© 2020 Full Speed Inc.

2020.02 サービス導入

SaaS

Ahrefsで培ったSaaSマーケティングのノウハウを提供、スタートアップの人材不足に対するマーケティングソリューション

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重点領域
Key Focus© 2020 Full Speed Inc.

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Key Focus

重点領域：DXソリューション

インフルエンサーDX化の展開
テクノロジーを活用したマイクロインフルエンサー等の一元管理を実現へ

Point

自社テクノロジー開発基盤の活用により、蓄積されるビッグデータを管理・分析・最適化を実現し、競合差別化ソリューションの開発へ
プロダクト

インフルエンサー

ユーザー

ソーシャルメディアマーケティング

蓄積されるビックデータをソリューション開発へ有効活用
管理分析© 2020 Full Speed Inc.

最適化

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Key Focus

事例

2020
06.01

インフルエンサープラットフォーム「BitStar」と資本業務提携

2020
08.20

YouTubeチャンネル
運用支援サービスを提供開始

インフルエンサープラットフォーム
独占アライアンス

YouTubeチャンネル
トータルソリューション

国内最大級のインフルエンサーネットワーク会社とのASP独占契約

YouTubeチャンネル立ち上げからインフルエンサーキャスティング、運用方針策定、動画制作、運用、効果測定まで総合支援© 2020 Full Speed Inc.

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Key Focus

重点領域：動画

積極的な投資・展開を実施継続
次世代成長市場である”動画領域”において戦略的アライアンスを実行し、MarTechカンパニーとしてのポジショニングを強化発信する機能創る機能

動画×トラッキング
2019年10月

動画×インフルエンサー
2020年6月

マイノリティ出資

マイノリティ出資

動画×コンサルティング
取組開始

動画×O2O
2020年3月

動画×グローバル※準備中

完全子会社化

動画×サイネージ

2020年2月
事業譲受© 2020 Full Speed Inc.

動画×DSP
取組開始

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M&A・アライアンス
M&A・Business Alliance© 2020 Full Speed Inc.

28

M&A ・ Business Alliance

M&A戦略の基本方針
テクノロジー・ソリューションの強化

2020年8月
事業譲受

2020年6月
マイノリティ出資2020年3月
完全子会社化2020年2月
マイノリティ出資

エリアの拡大・規模の拡大

×▶

サイト売買プラットフォーム
インフルエンサー
プラットフォーム
リアルx動画パフォーマンス
プラットフォーム

ヘルスケア
サブスクD2C事業

2020年2月
2020年1月

エレベーターサイネージ
メディア事業

2020年1月

マレーシアでの100%子会社立ち上げ

事業譲受
新会社立ち上げ

新会社立ち上げ

2019年10月
マイノリティ出資

動画トラッキングソリューション事業

▶
▶
▶
▶
▶
▶

×

メディアパワーの強化

・サイト売買プラットフォームの取得
・「afb」プラットフォームの価値向上
・動画インフルエンサーとの事業シナジー投資・「afb」プラットフォームの価値向上
・全国リアル・ストアフロントでのパフォーマンスマーケティング事業

・将来性の高い企業・事業との資本業務提携
・BtoBマーケティングに適した、オリジナルメディア媒体の取得
・将来的なASEAN地域のハブ拠点立ち上げ

・動画市場における独自技術アライアンス© 2020 Full Speed Inc.

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フルスピード
会社概要
About Full Speed Group© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group会社概要会社名

株式会社フルスピード | Full Speed Inc.

事業内容

アドテクノロジーの開発およびインターネットマーケティング事業設立

2001年1月4日

資本金

8.9億円

上場市場

東京証券取引所市場第二部

年商211億円（※2020年4月期 連結売上実績ベース）
会社業績

拠点一覧

従業員情報

売上高
FY2020(実)

Osaka

211億円

FY2021(予)202億円

ShanghaiFukuokaTokyo

Taiwan
営業利益
FY2020(実)FY2021(予)Malaysia

Cebu

10.7億円

男性

262人

従業員数408人

女性

146 人

7億円

※ 2020年7月末時点© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

体制図

連結子会社
株式会社フォーイット

株式会社クライド

株式会社ファンサイド

株式会社フルスピードリンク

Rita株式会社

パフォーマンス
マーケティング事業

アドテクノロジー事業

HRマーケティング事業

マーケティング事業

OtoO動画配信事業

海外
上海赋络思广告有限公司

FULLSPEEDTECHNOLOGIES INC.

福藝特股份有限公司Forit Digital Sdn. Bhd.

株式会社JobRoad

マーケティング事業

開発拠点

越境EC事業

マーケティング事業

外国人就労プラットフォーム事業

持分法適用会社
株式会社シンクス

株式会社Ruby開発

デジタル
マーケティング事業

システム開発事業© 2020 Full Speed Inc.

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About Full Speed Group

株式・株主の状況

株式数・株主数

上位株主(1位~10位)の状況
2020年4月30日時点

発行可能株式総数

20,000,000株

順位 株主氏名

所有株数

発行済み株式数

15,571,000株

1

フリービット株式会社

8,870,400 56.96%

2

光通信株式会社

595,600

3.82%

3

株式会社ＳＢＩ証券

410,0512.63%

4

一般個人株主217,100

1.39%

5

株式会社フルスピード

122,0460.78%

6

一般個人株主118,500

0.76%

7

ａｕカブコム証券株式会社

107,800

0.69%

8

一般個人株主91,3000.58%

9松井証券株式会社

81,1000.52%

10 楽天証券株式会社

79,3000.50%

株主数(議決権あり)

4,412名

所有者別株主構成
外国人等2.07%
その他国内法人
4.27%

自己株0.78%

金融機関
証券会社
6.03%

個人・その他
29.88%

筆頭株主
フリービット株式会社
56.96%© 2020 Full Speed Inc.

持株比率33

About Full Speed Group

ビジョン■目指しつづける未来

私たちは、インターネットという言語や場所、あらゆる価値観の境界線がない社会において、人と人、人とサービス、サービスとサービスをつなげるハブとなることで、その“つながり"を世界へ広げ、関わる人たちの満たされた笑顔を広げる存在でありつづけます。

■社会的使命
私たちは、インターネット産業を主軸に人間力と技術力を磨きつづけ安心と感動を生みだすことで、関わる人・モノ・社会の成長に貢献します。

■大切にしたい価値観
Challenge

可能性を信じ、変化しつづける

Teamwork

仲間を信頼し、チームの成長に責任を持つ

Humor

何事も楽しむ遊び心を忘れない

Hospitality

関わる人の一歩先の幸せを創造する

Variety

幅広い視野を持ち、多様性を重んじる© 2020 Full Speed Inc.

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サービス紹介
Our Service© 2020 Full Speed Inc.

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Our Service

サービス概要afb

成功報酬型パフォーマンスマーケティングプラットフォーム「afb」。国内初の6年連続で利用者満足度率No.1に選出されたASP（アフィリエイトサービスプロバイダー）

ADMATRIX DSP

ディスプレイ広告配信プラットフォーム「ADMATRIX DSP」は国内最大級の広告配信在庫を持つDSP。オフィスターゲティング機能や、国内初の動的IPアドレス特定技術を開発するなど、高精度なBtoBマーケティングを支援

ウェブマーケティング/ソーシャルマーケティング

リスティング広告、ソーシャルメディア広告、SEOコンサルティング、ソーシャルメディア運用コンサルティング、Webサイト制作、アプリ開発な
ど、Webマーケティングのあらゆる領域をワンストップで提供

Webridge

日系企業のグローバル展開を目的に、各国現地で活躍するメディアを通じて商品（サービス）の認知度を高め、海外市場への参入をサポートする成果報酬型広告（パフォーマンスマーケティングプラットフォーム）

NEW
Start DX

EC化を検討またはEC展開を強化したい企業を対象に、ネットショップ構築や販売支援からWebプロモーションまでを一貫で行うトータルDXソリ
ューション© 2020 Full Speed Inc.

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免責事項

本資料は株式会社フルスピードの2021年4月期 第１四半期の業績および経営戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また今後、予告なく変更することがあります。

© 2020 Full Speed Inc.

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