2021 年 11 月 18 日
各 位会社
名 株 式 会 社 小 僧 寿 し代 表 者 名 代表取締役社長
小林 剛(JASDAQ コード：9973)
問 合 せ 先 経営企画部室長
毛利 謙久(TEL．03-4586-1122)

第６回、第７回、第８回、及び第 10 回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況に関するお知らせ
当社は、2019 年９月 27 日に EVO FUND を割当先として発行致しました「株式会社小僧寿し 第６回新株予約権により調達した資金の使途について、2020 年３月 18 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」、2020 年４月 20 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」にて、2019 年 10 月から 2020 年３月の期間における資金使途の変更を致しましたが、現時点における資金の充当状況に関してお知らせすると共に、2020 年４月 22 日付「第三者割当により発行される第７回及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の第三者割当契約（第７回新株予約権につきコミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」及び 2020 年８月 14 日付「第三者割当により発行される第 10 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせ
した資金使途について、現時点における資金の充当状況に関してお知らせ致します。
１．第６回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況に関して
当社は、2020 年４月 20 日付「第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途変更に関するお知らせ」にて、第６回新株予約権の発行により調達した資金の使途に関しまして、下記のとおり変更致しました。
第６回新株予約権の発行により調達した資金の変更後の資金使途
具体的な使途①有利子負債の圧縮を目的とした借入金の返済②持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用③複合型宅配事業店舗の新規出店費用④店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金⑤運転資金への充当(2020 年 10 月～12 月)⑥運転資金への充当(2020 年 1 月～３月)
資金使途額 合計
2020 年 4 月 20 日時点における充当額合計

変更後の資金使途（百万円）

2020 年 4 月 20 日時点
における充当額(百万円)

当初予定の支出時期
2019 年 10 月～

2020 年４月 20
日時点における支出時期

170

170

70

19

19

11

７３

194

194－

112

112－

572－

－

2019 年 10 月

－509

－

－

12 月

2019 年 10 月

2019 年 10 月～

2019 年 10 月～

2021 年４月

12 月

2019 年 10 月～
2021 年４月

2019 年 10 月

2019 年 11 月～

2019 年 10 月～

2021 年 12 月

2021 年 12 月
2019 年 10 月～
12 月
2020 年１月～
３月

上記資金使途の変更に伴い、2020 年４月 20 日時点における未充当残高は 63 百万円となっておりました。当該

未充当残高における、現時点の充当状況及びその支出時期については下記となります。
第６回新株予約権の発行により調達した資金の変更後の資金使途の現時点における充当状況及び支出時期
具体的な使途①持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用②複合型宅配事業店舗の新規出店費
用③店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金

資金使途額 合計

未充当残額の2021 年 11 月 18 日時

資金使途点における充当額

（百万円）

（百万円）

5151

８８４４6363

当初予定の実際の支出時期

支出時期

2019 年 10 月～

2020 年４月～

2021 年４月

2020 年８月

2019 年 10 月～
2021 年４月
2019 年 11 月～
2021 年 12 月－

2020 年５月

2020 年６月－

上記に記載するとおり、①持ち帰り寿し店「小僧寿し」「茶月」の複合ブランド併設費用 に関しましては、2020 年４月～８月に 51 百万円を充当し、②複合型宅は事業店舗の新規出店費用 に関しましては、2020 年５月に８百万円を充当し、③店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金 に関しましては、2020 年６月に４百蔓延を充当しております。この結果、①～③において、総額 63 百万円を充当し、第６回新株予約権の発行により調達した資金の未充当残高はゼロとなっております。
２．第７回及び８回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況
第７回及び第８回新株予約権の発行により調達した資金については、当初予定通りに充当し、未充当残高はゼロとなっております。なお、各充当状況に関しましては、下記に記載するとおりです。
第７回及び第８回新株予約権の発行により調達した資金の現時点における充当状況及び支出時期
具体的な使途①店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金②複合型宅配事業店舗の新規出店費
用
資金使途額 合計

資金使途
（百万円）

2021 年 11 月 18 日時点における充当額（百万円）

※ 114

114

127

127

241

241

当初予定の支出時期

支出時期

2020 年５月～

2020 年５月～

2021 年 12 月

2020 年９月

2020 年５月～

2020 年５月～

2021 年４月

2021 年４月－－※ 第７回及び第８回新株予約権の行使により、当初予定の調達金額を 39 百万円超過したため、①店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金に充当致しました。なお、①店舗機能増設、インフラ整備のための設備投資資金に関しまして、当初予定していた資金使途額は 75 百万円であります。

３．第 10 回新株予約権の発行により調達した資金の充当状況
１）現時点における資金の充当状況について
第 10 回新株予約権の発行により調達した資金については、当初予定通りに充当を行っており、現時点における未充当残高は 48 百万円となり、当初予定通りに資金を充当する予定であります。なお、充当状況に関しましては、下記に記載するとおりです。
第 10 回新株予約権の発行により調達した資金の現時点における充当状況及び支出時期
具体的な使途複合型宅配事業店舗の新設開設（2021 年１月以降）
資金使途額 合計

資金使途（百万円）
195（※116）
195（※116）2021 年 11 月 18 日時
点における充当額（百万円）

当初予定の支出時期

682021 年１月～12 月

68－

支出時期

2021 年 4 月～
2021 年 10 月－

※ 第 10 回新株予約権の行使完了に伴い調達した資金の総額から、発行諸費用を控除した額
２）資金の調達差額である 79 百万円の調達検討及び資金使途について
当社は、第 10 回新株予約権の発行により、120 百万円の資金を調達致しました。しかしながら、第 10 回新株予約権の発行により当初予定しておりました資金調達額は 199 百万円であり、79 百万円の差額が生じております。
このため、「複合型宅配事業店舗の新設開設」費用として、当初予定から 79 百万円の不足が生じておりますので、新たな資本政策を含めた資金調達の検討を進め、当初予定の通りに「複合型宅配事業店舗の新設開設」を推進する予定です。
以 上