サンマ輸出拡大の可能性と課題
Potential and future challenges of Pacific saury export expansion.
浪川珠乃
Tamano NAMIKAWA* (一財)漁港漁場漁村総合研究所

第 1 調査研究部 主任研究員

Against a backdrop of spiraling trend in fishery products trading across the world, shrinking trend andthe like in domestic markets along with declining birthrate and aging population, an export expansion offishery products has been sought. Placing an emphasis on frozen saury which is a focused item in thefishery product export strategy, this paper aligns its production status, domestic consumption situation,
price conditions at home and trading situations around the world to take possibility and tasks on exportsof saury into account, aiming for the expansion of fishery products in the future, as well as clarifying
conditions of Japan’s saury exports in recent years.
Key Words : seafood export trend, Pacific saury

場をつくり，季節の進行とともに南下し，三陸沖，常磐・房総沖に移動する 4)．
サンマを漁獲している国は，従来は，日本， ロシア，日本国内では少子高齢化や人口減少に伴う水産物市場の縮小等が懸念される一方，世界の水産物需要は増 韓国，台湾であったが，近年，中国も漁獲を始めている
大し，世界の水産物貿易は活発化している．これらを背 (図-1)．全体的な漁獲動向としては，2008 年の 62 万ト
景に，日本の水産物の輸出拡大が求められている．国も， ンをピークに，50 万ｔ以下となったが，2014 年には再2020 年までに輸出額を 2012 年の 1,700 億円から 3,500 び 60 万ｔを越えている．日本の漁獲量も 2008 年には以降減少傾向にあり，億円まで増加させる目標を掲げ，輸出対策を推進して ピークの 35 万ｔとなっているが，
1)
2014 年にも 23 万ｔ程度と，近年 10 か年の平均値 25 万いる ．
2)
農林水産省の水産物輸出戦略 では，ホタテ，サバ， ｔをわずかに下回る．漁獲量を伸ばしているのは台湾
サケ・マス，ブリ，タラ，サンマ等が重点品目として挙 で，2008 年に 14 万ｔであった漁獲量は 2014 年には 23げられている．ホタテは主に米国，中国へ，サバは小サ 万ｔの漁獲量となっており，2014 年の漁獲量の 7 割がイズが東南アジアやアフリカ諸国へ，サケ・マスは中国 日本と台湾で漁獲されていることになる．
で高次加工されて EU へ，ブリは養殖物を中心に米国等へ，スケソウダラは韓国及び中国へ輸出されている．そしてサンマは，一時期ロシアに大量に輸出されていたものの，近年は輸出量が激減している(後掲の図 6 参照)．
本項ではサンマ，特に輸出に向けられる冷凍サンマに着目し，その生産状況，国内消費状況，国内価格状況と世界での貿易状況を整理し，近年の日本のサンマ輸出の状況を明らかにするとともに，サンマの輸出の拡大の可能性と課題について考察する．

1．はじめに

2．サンマの生産

図-1 サンマの漁獲量の推移

資料：FAO FishStatJ より作成
サンマはダツ目サンマ科の沖合性表層魚で，寒帯域および熱帯域を除く北太平洋とその沿海に広く分布し，東シナ海，日本海，北米沿岸に分布すするものも含め，近年の日本のサンマ漁獲量の減少には，サンマの漁集団遺伝学的に一集団である 3)．日本で漁獲・消費され 場の位置の変化が言われている 5)が，台湾，韓国，中国ているサンマは，北太平洋の日本沿岸から北アメリカ が北太平洋公海域を主漁場としていることから，公海の沿岸に分布しているもので，日本の漁期である 8 月 域上での漁獲量の増加の影響によるサンマ資源量の減～12 月にかけて千島列島の周辺から北海道道東沖に魚 少を懸念する考えもある．サンマは TAC が設定されて－1－

おり，日本の 2014 年の漁獲可能量は 26.4 万ｔ，うち大臣管理量が 24 万ｔとなっており，現状の日本の漁獲量は漁獲可能量以下となっている．

3．サンマの貿易
3.1 冷凍サンマの輸出国
サンマの貿易は主に冷凍サンマが主であり(図-2)，冷凍サンマを輸出している国は，近年，台湾，韓国，日本の 3 か国となっている(図-3)．

3.2 冷凍サンマの輸入国
FAO のデータで冷凍サンマの輸入国を見ると，韓国，日本が主で，その他は台湾，トリニダード・トバゴ，マーシャル諸島，セイシェル等が挙げられる(図-4)．但し，このデータにロシアの輸入データは入っておらず，ト
リニダード・トバゴ以下に示した国の輸入額は FAO の推定値である．
輸出と同じく台湾，韓国，日本の冷凍サンマの輸入状
況をみると，輸入国としては韓国が大きく近年 5 か年
では約 5 万ｔ程度を輸入している．日本は漁獲量が低迷した 2010 年以降，輸入量が増えつつあるものの，3000～5000ｔ程度である．日本の冷凍サンマの輸入単価は2013 年 で 184.4 USD/100kg で あ り ， 韓 国 の116.4USD/100kg，台湾の 56.1 USD/100kg と比較して圧倒的に高く，過去の状況を見ても，一貫して高価格であることがわかる(図-5)．日本は韓国，台湾と比べて，輸出入の単価差が大きい．

図-2 2013 年のサンマの形態別輸出額(単位:1000USD)
資料：FAO FishStatJ より作成

冷凍サンマの輸出量は台湾が最も多く次いで日本，韓国となっているが，世界的に漁獲量の大きかった
2008 年には世界全体での輸出量 11.5 万ｔのうち台湾が 5.4 万ｔ，日本が 5.7 万ｔと同等程度の輸出量であったものが，2013 年には全体輸出量 14 万ｔのうち台湾が 11.2 万ｔと全体の 8 割を占め，日本はわずか 1.8 万ｔとなっている(図-3)．一方で，台湾の平均輸出単価は全体的に低く，2013 年時点で韓国が 118.8USD/100kg，日本が 96.3 USD/100kg であるのに対し，台湾は 67USD/100kg となっている．

図-4 2013 年の冷凍サンマの国別輸入額(単位:1000USD)
資料：FAO FishStatJ より作成

図-5 冷凍サンマの国別輸入量と輸入単価の推移
資料：FAO FishStatJ より作成

3.3 日本の冷凍サンマの輸出状況

図-3 冷凍サンマの国別輸出量と輸出単価の推移
資料：FAO FishStatJ より作成

ここで，日本の貿易統計から日本のサンマの輸出状
況を見てみると，漁獲量の増えた 2008 年頃から輸出が増加し，2009 年で量のピーク，2010 年で金額のピーク－2－を迎えている．2008 年までは缶詰加工がされるタイ向けの輸出が多いが，2009 年以降はロシア向けが量・金額ともに増え，2010 年にいたっては，日本の冷凍サンマの輸出量・額ともに 8 割を超える量がロシアに向けられている．これは，ロシア海域でのサンマ漁獲量が落ちたことが原因とみられている 6)．
しかし，2011 年以降は輸出量が激減し，2010 年の 6万ｔの輸出量に対し，2011 年で 1.3 万ｔ，2015 年でも1 万ｔとなっている．これは，東日本大震災とそれに伴う福島の原発事故の影響で，東北地域の水産物輸出の規制がかかったためで，特に東北で漁獲され，ロシアに向けられていたサンマはその影響を大きく受けたと考えられる(図-6)．ロシア向けに水産物を輸出するにあたっては，施設の登録が必要だが，震災後はロシア連邦
動植物衛生監督局により登録施設の 45%の施設がライセンスを取り消されている 7)ことも影響していると考えられる．北海道や東京・神奈川以西の施設は取り消されていないためサンマの主要な産地である北海道からの輸出は可能だが，北海道においてサンマの漁期はサケ・マスの漁期とも一部重なり冷蔵庫の容量に限界があるため，早く売りたい北海道側と，先にロシア産サンマを原料として利用して後から日本産サンマを輸入したいロシア側との条件のすりあわせが難しいという問題があり，北海道産サンマは他国へ向けられることが多かった 8)．

各地域の税関別の輸出量の推移を 2005 年，2010 年，2015 年で比較してみると，2010 年に各地で輸出が増えたが，2015 年には 2005 年よりも輸出量が減少する傾向にある(図-7)．2010 年から 2015 年にかけて輸出量が特に減少しているのは石巻 1 万 t，千葉 1.5 万ｔであり，北海道ではなく，東北から関東にかけての税関からロシア向け輸出がされていたことが推測される．

図-6 冷凍サンマの輸出先国別輸出量・金額の推移
資料：貿易統計より作成

税関別輸出量(ｔ)北海道 計

1,2422,005

3,521

4,050

2,0102,015

税関別輸出量(ｔ)18,72425,261

税関別輸出量(ｔ)

北関東 計

東北 計
1,6102,005

5,365702,010

1,752

2,015

2,005

2,0102,015

税関別輸出量(ｔ)東京・神奈川 計
12,486
5,673

4,9752,005

図-7

2,0102,015

税関別の冷凍サンマ輸出量の推移
資料：財務省『貿易統計』より作成－3－

4．日本におけるサンマの消費と輸出仕向
4.1 日本におけるサンマの消費動向
魚離れといわれる昨今，秋の風物詩といわれるサンマの消費も減少傾向にある．1 世帯当たりサンマ購入量と単価の推移をみると，単価の上昇傾向と購入量の減少傾向がうかがえる(図-8)．
主要な産地の水揚量と価格のグラフより，産地での価格動向をみると，宮古，大船渡，気仙沼，女川，銚子のいずれも水揚量が減少し，2013 年の単価は，2008 年～2013 年で最も高くなっている．一方，根室と釧路では，2010 年の次に高い単価となっている(図-9)．
2010 年の単価上昇には，ロシアへの輸出の増加が要因として考えられる．
サンマの漁獲量が多かった 2008 年には，中国，ベトナ
ム，フィリピン，タイといった従来型の輸出先への輸出が多い状況にあり，ロシアへの輸出はタイの 2 万ｔよりも少ない 0.7 万ｔ程度となっている．しかし，2010 年にはロシア向けの輸出量が 5 万ｔを越え，他国への輸出が減少している．ロシア向けの輸出単価は 2008 年よりも下がっているが，逆にフィリピンやタイ等の従来型の輸出国では単価が上がっている(図-10)．ロシアへの膨大な冷凍サンマ輸
出は 2011 年の東日本大震災により 2010 年のみの現象となり，2013 年には 0.6 万ｔ程度の取扱に戻っている．

消費地市場における生鮮サンマの価格は 2008 年で約340～350 円/kg，2013 年で 530～550 円/kg，冷凍サンマの価格は 2008 年で 240～250 円/kg，2013 年で 290～300 円/kg であり，輸出価格と比較して十分に高い水準を保っている．サイズさえ合えば，生鮮サンマ，国内向け冷凍サンマ，輸出向け冷凍サンマという順位で仕向けたいという意
向が働きやすいと考えられる(図-11,12)．

図-8 1 世帯当たりサンマ購入量と単価の推移(2 人以上世帯)
資料：家計調査より作成

図-9 産地におけるサンマの水揚量と価格の推移
資料：産地流通調査より作成

輸出価格は総じてそれほど高くは無い．北海道以外の地区におけるサンマの産地価格は2008 年で約50～60 円/kg，2010 年で 100～120 円/kg，2013 年で 120～180 円/kg であるが，冷凍サンマの輸出単価は 2008 年で 70～100 円/kg，2010 年で70～120 円/kg，2013 年で80～130 円/kg である．
ここで示している産地価格は加工用以外のサンマも含んだ産地の平均価格であるため，冷凍加工用のサンマの価格はこれらよりも低いことが考えられるが，それでも，2013年の産地価格を考えると，輸出に向けようとする意向が働きにくくなっていると考えられる．

－4－

表-1 さんまの用途別出荷量
2014

単位：ｔ
2015

222,593 161,206 147,716 155,931 166,982 113,967 159,622

84,552

60,763
27.3%
90
0.0%
16,3597.3%
84,42837.9%
36,22916.3%
24,72411.1%

2008
計（出荷量）
生鮮食用向けねり製品・すり身向け
缶詰向け
その他の食用加工品向け
魚油・飼肥料向け
養殖用又は漁業用餌料向け

図-10 主要輸出先国別冷凍サンマ輸出量と価格

2009

43,865
27.2%
32
0.0%
11,386
7.1%
74,59346.3%
11,022
6.8%
20,30812.6%

2010

59,383
40.2%
1,529
1.0%
13,6379.2%
45,44530.8%
16,162
10.9%
11,5607.8%

2011

75,18248.2%
155
0.1%
16,44310.5%
35,36722.7%
13,002
8.3%
15,782
10.1%

2012

2013

50,18530.1%-

42,702
37.5%-

74,77246.8%
036,032
42.6%-

12,532
7.5%
57,12734.2%
19,45011.6%
27,688
16.6%

8,219
7.2%
38,862
34.1%
13,01911.4%
11,165
9.8%

9,618
6.0%
45,08328.2%
11,654
7.3%
18,495
11.6%

7,521
8.9%
25,641
30.3%
9,309
11.0%
6,049
7.2%

資料：水産物流通統計資料より作成

資料：貿易統計より作成

5．まとめ～冷凍サンマの輸出拡大の可能性と課題

図-11 生鮮サンマの主な消費地市場の取扱量と価格
資料：各消費市市場の統計資料より作成

図-12 冷凍サンマの主な消費地市場の取扱量と価格
資料：各消費市市場の統計資料より作成

実際のサンマの仕向量と割合をみると，2009 年以前は30％程度であった生鮮食用向けの割合が，2010 年以降40％を超え魚油・飼肥料向け，養殖用又は漁業用飼料向けが 30％から 20％弱に減っており，先の推測とも傾向が合致する．

従来，日本の水産物輸出は国内の需給調整を主流に余剰水産物や規格外の水産物を輸出していたが，輸出が安定化するにつれ，ブリやホタテといった輸出を主流とする魚種も出てきている．輸出先としては，単価が高い魚種がアメリカや EU に輸出され，原料となる魚種が中国やタイ，ロシア等に輸出されている．
サンマについては，そもそもサンマ食文化のある国が限られることから，漁獲する国も少なく，また，輸出先も韓国やロシア等の限られた国への輸出が主であり，その他の国では缶詰等に加工されていた．近年，台湾や中国等がサンマの漁獲を行っているが，これらは主に輸出産業としてのサンマだと考えられる．
サンマの漁場の変動により，近年日本ではサンマの漁獲量は減少しており，2008 年～2010 年にかけて伸びてきた
ロシア向け輸出は台湾が担っている 9)．魚離れが進んでいるとはいえ，国内にはまだ十分な市場があると考えられるため，安価な輸出向けではなく，高価な国内生鮮向けという意向も働きやすく，産地では取扱量は減少しているものの，サンマの単価は上がっている．
いまだ堅調な国内市場の存在は，産地にとっては，漁獲量や国内市場の状況に応じて仕向先を変えられるという利点がある．一方で，冷凍サンマの輸出という点からは，当面，ロシアが大きな市場となるが，台湾産サンマとの競争が必須となる．漁港・市場で価格により仕向先が決定される日本とは異なり，輸出志向型の漁業を展開している台湾は船凍サンマが主流となるため，日本がこれに対抗していくためには，ロシア向として明確な戦略を持つ必要があるだろう．台湾産サンマも問題が無いわけではなく，事実，ロシアからは衛生上の問題があるとして 2013 年 12 月 15日から約 2 年間，輸入が禁止されていた 10)．衛生上の問題等をクリアし，さらに安定価格，一定量の確保を行う事で安定的な輸出に繋げることも考えられる．
ロシア市場向け輸出とは異なるもう一つの方向性としては，サンマ食文化の輸出が考えられる．例えば，サンマ漁獲量が日本一である根室市では，ベトナムをはじめとした東南アジアに対し，サンマを食用として売り込もうと取－5－

組み，ベトナム向け輸出を開始した．2010 年度に 6.7ｔ， 10) 「台湾産サンマの輸入，ロシアが 2 年ぶりに解禁」
フォーカス台湾,2015 年 12 月 10 日
2013 年度には 665ｔが輸出されている．2015 年は 2013 年
http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201512100008.aspx(2度実績に届かないというものの，サンマ輸出をきっかけに
11)
016 年 11 月 8 日閲覧)
人的交流等も拡大させている ．
今回概観したサンマをはじめ，各地で輸出が行われてい 11) 「輸出，根室のサンマに続け」朝日新聞,2015 年 2 月 16 日
http://www.asahi.com/area/hokkaido/articles/MTW201502
る．一定の期間に大量に漁獲される魚種の価格安定のため
16010500001.html(2016 年 11 月 8 日閲覧)に国外に売先を求めるのは，グローバル化した現代では自然の成り行きである．輸出を進めるにあたっては，短期的 12) 浪川珠乃「第 5 章 地域イメージ戦略としての『一本立ち歯舞さんま』ブランド化戦略」「第 6 章 釧路市漁協『青刀さんに儲けるのか，将来の市場を開発していくのか，目的によま』のブランド化戦略－チャネル管理による高価格戦略―」って戦略は異なる．短期的に利益を上げるには，現在のシ「第 7 章 厚岸漁協『大黒さんま』のブランド化戦略―直売ステムで国内価格と海外価格を比較したうえで輸出をす所を活用した PR 戦略の展開―」,婁小波・波積真理・日高健
ればよいが，短期的で単発的な取引は，取引コストがかか編著『水産物ブランド化戦略の理論と実践』北斗書房,2010 年
る．将来的な国内市場の縮小に向けて，国外の市場を確保していくためには，少量でも安定した取引を継続して続けていく事が重要である．その際，日本産サンマの「売り」を PR していく事が有効であろう．既に日本産，北海道産の水産物は新鮮・高品質という一定の評価が得られている
ため，これらのイメージを利用しつつ，さらに，漁法のダイナミックさと高品質の理由，日本の秋とサンマの関係，調理法や食べ方といったものを，動画等を活用して，ストーリー立てて PR し，輸出先の消費者との結びつきを強める仕掛け等も考えられる．日本各地のブランドサンマが東京や大阪の消費者に展開しているブランド戦略 12)を，日本のサンマとして諸外国に展開していくイメージである．このように日本のサンマの PR のためには生産者や加工会社等の個々の取組みと共に，国や業界団体等が積極的に関与して展開していく姿勢が必要となるだろう．

注1) 農林水産省「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」平成 25 年 8 月
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/saisei/honbu/pdf/08dai3
kaikyougikaisiryou3-2-1.pdf
2) 前掲 1)
3) 日本水産学会監修 木村郁夫・岡崎惠美子・村田昌一編『日本産水産物のグローバル商品化 その戦略と技術』恒星社厚生閣，平成 23 年 9 月
4) 巣山哲「サンマはまだまだ謎がいっぱい ― ここまでわかってきたサンマ資源とその生態 ―」，水産総合研究センター第6 回成果発表会「海洋環境変動とさかな・ひと 海がかわる，海がわかる」講演要旨，平成 20 年 9 月 30 日
5) 「サンマの漁場，海水温上昇で東へ 水産総合研究センター分析」，日本経済新聞 2015 年 12 月 28 日
6) 「日本産水産品の輸入が大幅に規制される－サンマ輸出は困難に―」,週刊『ボストーク通信』2011 年 4 月 11 日号
7) 前掲 6)8) 前掲 6)9) 白壁達久「ロシア，日本産サンマを忌避」日経ビジネスオン
ライン,2011 年 8 月 11 日

－6－