第241回 FASID Brown Bag Lunch Seminar

電気のないアフリカの村で「電子マネー経済圏」を作る～モザンビークでの挑戦～
日本植物燃料株式会社
合田 真
2020年9月18日
1

なんで？ 問題意識• 長崎育ち
• 原点は、もう1度原爆落とされるのはかなわんなぁ•Peace Engineering2

Main area of our activities.
パイロットプロジェクト対象地
ADMプロジェクト対象地

F Nacololo

カーボ・デルガド州

F◎
ペンバ（州都）

50 km◎マプト（首都）
500 km150 km

1,500
km

3

Planted trees for biofuel(2012).
Mobilization of farmers

Multiplication of seedlings

Distribution of seedlings

Agrarian technical assistance❖ Number of clubs: 75❖ Members : 6,000❖ Distributed seedlings:

801,000 (until 2015)
4

Biofuel5

Generated by biofuel and provided electricity for
non-electrified villages(2012～)

6

Opened KIOSK to provide electrical services
refrigerators, ice makers and lanterns.(2012)(Generator)(KIOSK)(Generator and Lanterns)

7(Refrigerator)

Because of witch???fairy(;´Д｀)?????(2012)（Ｃ）Vlad Sokhin
8Off Grid Windows
We open information windows in rural villages.

Equipment charged by solar panel

Solar panel

9

Recording income

10Recording expense

Operator in rural areas

Tablet, Card Reader Writer and NFC Card11

少額融資プロジェクトの様子
ADMテクニックによる農業指導

月例ミーティング

融資対象者

融資専用カード

融資用タブレット12ケーススタディ１：農業のための少額融資
融資の決済手段として電子マネーを導入したことで、融資金の送金・回収、利用状況の確認がリモートでも容易に可能となり、モニタリングや現金を渡す手間が大幅に削減された。さらに、融資履歴が記録されるため、翌年度の融資の検討も容易に能なった。
《基礎情報》
氏名：Vicente Adinaneさん（男性）
年齢：61歳
出身：Bilibiza村
職業：専業農家
収入源： 教師をしている子どもからの仕送りに頼っている他、余剰作物を販売することで現金収入を得ている。
悩み： 流行りのゴマを育てたいが、種子を購入するお金がない
電子マネー利用目
ゴマの種子、肥料の購入資金をADMから借りる的利用状況の推移

Case 2:Vicente Adinane
17,500

完済！

15,00012,500

融資金受け取り

10,0002017/7/16

2017/1/9

7,500

トウモロコシ買取2回

2017/1/30
収穫期の始まり5,000
2017/2/22

2,500

この経験が評価され、2016年には15,000MTの融資を受け、土地を約4haに広げてトウモロコシとゴマの栽培を行った。トウモロコシの生産、収穫は順調に進んでいたが、ゴマの収穫を行っているところで泥棒が入り、収穫間近のゴマを全て盗まれてしまった！今年は子どもたちに助けてもらってなんとか完済することができたが、来年はリベンジしたい。

2017/8/24

2016/10/12

金額(MT)

ヒアリング、2015年10月にADMが農民向けの小口融資を行うとのことだったので参加を希望した。それまで、トウモロコシや米、豆類といった作物栽培の経験は豊富で長いこと農業に従事してきたが、換金作物として話題になっているゴマの栽培には手を出せなかった。ADMから4,260MTの融資を受け、新たに1.5haの土地を開墾してゴマ栽培を行った。
結果、469kgのゴマを収穫、ADMに販売することで24,000MT程度の売り上げになった。原資を完済し、残った20,000MT程度は定期預金アカウントに貯金し、トタン屋根の購入に利用した。

2017/4/10

0-2,500-5,000

農産物を売って融資返済。
足りない分は現金で返済

収穫まで、融資金で少しづつ農業資材を購入。

Deposit

Buy

Withdrawal

Sales

Running balance

13ケーススタディ２：ビジネスのための少額融資、経済的脆弱性克服
盗難により現金・在庫をほぼ全て失った対象者に対し、過去の利用履歴（仕入れ履歴）を与信情報として新たな仕入れのための少額融資を実行。対象者は融資金を得て商売を再開、売り上げは都度電子マネーカードに入金し、約2か月後返済の目途が立った。
《基礎情報》
氏名：Xavier Pilai Vohimia さん（男性）
年齢： 31歳
出身： Ngeue村
職業： 村の市場で小さな物売りをしている
収入源： 自分で営む物売りの売上
お金の悩み： 店舗での売上は小銭が多く、売上の保管・管理に一苦労している。

ヒアリング、利用状況の推移

Kiosk経営のための商品仕入れビジネス（Kioskの商品仕入れ）のために借りたお金の返済
ADMが商人専用のカードを発行し、特定商品を特別価格で販売するとのことを聞きつけたのですぐに申し込んだ（2016年12月）。最初はADM店舗での商品仕入れ目的にカードを使っているだけだったが、カードを利用することで売上を安全に保管できることに気づき、少しずつ貯蓄目的にも利用し始めていた。
また、今年2月に導入されたポイント付与制度もインセンティブ 8,000になった。ADMにて電子マネー決済をすればするほどポイント 6,000がたまり、1ヶ月に一度程度ポイントを利用して買い物できるの4,000が楽しみ。
商売も軌道に乗ってきて、多い日は1日に1,000〜1,500MTの2,000売上を得るまでになったが、今年の4月はじめに家に泥棒が入り、保管していた商品を一切合切盗まれてしまった。仕入れを0したばかりだったので売上金も保管しておらず、一文無しに近-2,000い状態になってしまった。
ADMに相談したところ、これまで半年間の履歴が信用され、商 -4,000売を再開するために原資として1万円分程度の商品を貸してもらった！借りたお金を返すため、毎日の売上をこまめにデポジットするように心がけたところ、2ヶ月ほどで返済目処が立つまでに至った。今後は盗難などにあわないよう、すぐに使わない現金は電子マネーに保管するようにしたい。
金額(MT)

電子マネー利用目的

Case 3:Xavier Pilai Vohimia

売上を入金し、約1か月で融資を受けた額の7割までお金がたまった
2017/7/20

手持ちの現金を電子マネーにデポジットして仕入れ、堅実に商売を行っていたADMからの融資で仕入れ、2017/8/15商売を再開する

2017/1/16

2017/2/20

2017/8/9

2017/3/6

2017/6/21

2017/6/5

在庫がすべて盗まれる！

Deposit

Buy

Withdrawal

Sales

Running balance

14ケーススタディ３：貯蓄と融資
投資のため貯蓄を電子マネーアカウントで行い、目的を達成。
利用履歴が与信情報となり、さらなる融資を受けることができた。
《基礎情報》
氏名：Saica Abdalaさん（女性）
年齢：70歳
出身：Ngeue村
職業：恩給受給者
収入源： 毎月受領する軍人恩給（約1万円程度）
お金の悩み： 毎月定額を恩給として受領するが、現金として家で保管すると無駄な出費に利用したり、親族からあてにされてついつい使い過ぎてしまう。

電子マネー利用目的

お金を安全に保管し、計画的に利用したい
子供のための家の建設、特に屋根をトタン屋根に張り替えたい

Case 1_Saica Abdala

2014年のサービス開始当初より、現金の安全な保管場所として定期的にカードを利用している。2ヶ月に一度程度のペースで3千〜5千MTを入金し、必要な時に少しずつ出金して利用している。

25,000

カード利用以前は、毎月恩給を手にすると無計画に浪費してしまっていたが、カードを利用することで出費をコントロールすることができるようになった。そのおかげで、2015年には自分の家の屋根をトタン屋根に変えることができた。今は娘の家を建設しているところで、トタン屋根の張り替えまでは今年の8月に完了した！不足していたトタンを10枚を7月に購入、どうしてもお金が足りなかった5枚分はADMから少額の融資を受けて買い足すことができた。これまでコツコツお金をためていたことが信用につながったとのことだったので、とっても嬉しいし、今後もカードを使ってうまく貯蓄を行っていきたい。

10,0002015/4/22

20,0002015/2/25
2014/12/23

15,000

融資を受ける2014/10/17

ヒアリング、利用状況の推移

金額(MT)

2014/9/23

2016/4/28
2016/3/2

2014/11/14

2016/8/31 2016/12/19

5,000

2017/8/3

2017/2/28
2017/4/28
2017/7/3

2015/6/25

2016/7/18

2017/8/26
2017/8/4

0-5,000-10,000

2か月ごとに恩給を入金して、少しづつ出金して使う。

貯めたお金で家を建設！

トタン屋根購入（1回目）

トタン屋根購入（2回目）-15,000
DepositWithdrawal

Sales

Running balance15E-voucher PJ with FAO
1. The beneficiary participate personally

2. FAO pay-in the other half

Co-payment
in Cash at shops

Subsidiary from FAO
in Electric money

FAO

Electric money

3. . E-voucher is issued in the card

4. The beneficiary purchase agricultural products in shops
which have joined the Electronic Voucher

E-Voucher
E-Voucher

25,000 farmers
160 agents
4 provinces

Agricultural products(fertilizer, seeds, pesticide…)
16

E-Voucher project with INAS funded by WB
最貧困層への補助金配布を電子化（システム＋オペレーション予算規模20億円）
落札済み
対象者：約30万人
ペイポイント：約5,000ヶ所
契約済み
対象者：95,000人
ペイポイント・端末：1,500ヶ所
2019年5月よりフィールドオペレーション開始予定

17

19

E-voucher PJ with FAO 緊急支援201920

Next Challenge

Tech×農協
Digital Farmers Cooperative(DFC)21

DFCのSTEP
１．村の中でのモデル（これまで）→KIOSK決済と農作物買取で、村人の収入と支出をデータ化
２．組織化（VFA）→個別農家を組合組織化 組織運営をICTで補助
３．村の外との接続（VFM）→自社KIOSKや自社農作物買取以外の市場と繋ぐことで、広域で収入・支出をデータ化
４．バリューチェーンのデジタル化による効率化と改善
22

Tech×農協
新たなインフラ・社会資本の整備へ
日本では、農作物・農業資材の流通の主体は農協
農家・農業関連企業は農協無しでは成長できなかった
JA：農作物・農業資材だけでなく、ガソリンスタンドから病院・葬儀まで地方の生活インフラ

アフリカにデジタル農協をつくっていく
23日本のアフリカ支援の枠組
2019 TICAD7 で「官民ビジネス対話」を核に…
アフリカビジネス協議会 農業WG での提案

AIPA
Agriculture Innovation Platform in Africa「努力の見える化」と「課題の見える化」
24

TICAD7 官民ビジネス対話
発表資料①アフリカ農業デジタル化基盤構築＜民間セクター＞ メリット●ビジネス展開＜公共セクター＞

公共セクターによる支援（農水省・JICA調査POC、海外投融資、国際機関連携等）

金融・農業保険●取引実績に応じた信用供与等

CountyCountyCounty
現地政府

E-Agri Platform（仮称）連携★電子取引等を通じた共同購入・共同出荷★農家への与信（金融機関連携）●取引手数料・広告収入による独立採算

農水省・JICA・国際機関

種子・肥料等業者●通信販売、販路拡大

農業機械レンタル業者（uberトラクター等）●顧客獲得・効率性向上(インフラ利用によるメリット）●効率的技術指導（遠隔）●病害・天災情報等

格安スマホ貸与（ビジネス）●電子手配●電子取引（Auction等)

輸送業者（uberトラック等）●顧客獲得・効率性向上

小規模
小規模農家
小規模農家
小規模農家
小規模農家
小規模農家
小規模農家
農家

任意加
盟
★民間企業連携によるSHEP普及
拡大

SHEP対象農家

中規模
中規模農家
中規模農家
任意加中規模農家
盟
中規模農家
中規模農家
中規模農家
農家

市場（仲買人）●農産品安定供給、取引コスト減

商 社●農産品安定供給、取引コスト減

スーパー●農産品安定供給、取引コスト減

FVC対象農家

メリット●共同購入・出荷による交渉力強化●諸サービスへのアクセス向上 →生計向上

消費財販売●通信販売、販路拡大（国によって本邦関連企業数が変化）

25

アフリカビジネス協議会
分野

担当
WG

既存の企業・機関

農業WG

ロードマップ（案）

2019

2022

TICAD
7

TICAD
8

デジタル化農家
組織の形成要件を検討

農家組織の生産性向上支援①• SHEPによる農家の意識変革• 作物生産/収穫/保管に関する研修の実施• 農家組織デジタル化導入への組織規模/導入要件の検討

農業
デジタル化(Software)

製品等の展示
実証可能性検討

農業
機械化(Hardware)

④

教育

政府

商社
ス―パー

空輸

イノベーション
ラボ化検討

農業機械購入資金ローン促進• メーカー・研究機関の試験の場の提供• 試験をもとに製品をローカライズ
人材育成拠点• 農家組織/個人農家への農業機械の貸し出し

パーツの流通/修理設備の促進

設立検討• 農家組織/個人農家への農業機
械を販売および購入ローン支援• パーツサプラ
イチェーン整備• 修理施設整備

政府• 農家組織内の取引
データを集積• アフリカ諸国に対する農業機械化に向けた人材育成拠点設立• 農家組織/
個人農家
への融投
資

• 銀行口座開設のための電子ID発行
促進

1~5のサイクル化 = 電子商圏の拡大• 決済/商取引のための電子ID導入に関わる
法整備

農
家
電組
子織化の検取討引の• 電子マネーを利用し共同集出
荷を促進• データ化された生産管理の促進• 電子化された取引に基づく各農家の与信管
理を促進

フ他ォ分ー野ムに展も開プ
検ラ
討ット• 農村の幼児/就学児
童数の把握への活用を検討• 通学管理への活用を検討• 健康管理への活用を検討

フ他
ォ分ー野ムに展も開プ
検ラ
討ッ
トの農取家
引組の織
電と子外化部検組
討織と• 国民ID
管理システム
導入検討• IDとヘルスケ
ア分野サービ
スデータ紐づ
け

電金
子融化取
検引
討の

• 農家組織へのローン貸付促進• 貸付金をもとにした農機・大規模倉庫などへの投資促進• 大規模な輸出事業への展開支援

出国
取内
引大を規電模
子取化引
検討輸• 大規模取引/輸出管理への活用を検討/

電為子のマ法ネ
整ー
備導
促
入
進のID
プラット
フォーム

海輸
農家グルー
プ

農業機械
貸出を検討

1.電子取引の拡大
2.取引データの集積
3.個人/組織の信用情報の醸
生
4.金融機関/取引先への与信
5.融資の促進/取引の拡大

金融

陸輸

大規模倉庫・商品取引所

流通業者• 農家組織の作物に関する情報を取引業者と共有• 取引業者の持つ市場情報を集積し農家組織に共有• 以下の農機の展示を検討• デモ地区にて農機✓トラクター・コンバイのン
活用方法を実演✓乾燥機・精⽶機・貯蔵• コミュニティへの器農機導入の促進✓⼩型機械• 農機使用方法の研✓⾷品加⼯機材修実施• 農家組織/個人農家への農業機械の宣伝
電子取引による取引情報の集積が与信形成につながる流れ

農業
WG

大規模取引/輸出取引を援助

農機業者

デモ地区圃場
整備検討

③

TICAD
10

種子・肥料等業者• 電子マネー取引の導入/促進• ICT機器での生産/コスト/流通などのデータ管理支援• アフリカ諸国における対象国/対象組織の選定• 対象組織とビジョン、ゴールの共有

TICAD
9

日本企業の進出の機会

農家グループ• 一次加⼯品の導入支援• 組織的な生産/コスト
管理支援

デジタル化農家
組織形成の実施国/
対象組織を選定

農家組織外部との取引を促進

②2028

2025

ICTデバイスを活用した教育アプリの導入検討• 通学できない農村部の就学児童へのICTデバイ
スを活用した教育導入検討

学校教育アプリヘルスケア

健康データ集積の導入検討
ヘルスケア

WG

病院
政府

医療保険分野の人材育成の促進• ワクチン接種履歴の集積• 電子母子手帳の交付

病院

26

努力の見える化 課題の見える化 効果の見える化• 努力の見える化とTrustの補完• 課題の見える化と効果の見える化により施策の効果を高める。
• 農業WG⇒農村開発コンソーシアム

27

技術移転
• 例えば畜力• 日本の伝統技術を守り、現地で役に立てる

28

手作業中心の農業

29

手作業の農業• アフリカ農家の課題は？
• マーケットアクセス How？
• 生産力向上 How?

30

コロナだから出来たこと。
• 馬搬振興会（遠野市）と馬でお酒造りのために三馬力社（津南町）を設立• 地元の津南醸造（津南町）および京都の招徳酒造（伏見区)と連携• アフリカで実施予定だった事業（手⇒畜力）を国内で。

31

馬耕 砕土

32

代掻き

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田植え

34

国際大学との連携

35

■金融・起業じゃなくてアフリカ棚に！！！

makoto_goda@nbf-web.com
https://www.facebook.com/makoto.goda.5

36