最近の機械貿易動向（4 月）～機械輸出伸び率 7 ヶ月連続マイナス～
日本機械輸出組合 2016.6.16.

平成 28 年 4 月の機械輸出額は 3 兆 8,548 億円､対前年同月比 7.0%減と、7 ヶ月連続でマイナスとなった。これは､① EU を除く他のすべての地域向けがマイナスとなったこと、②自動車、産業機械、電子ディバイス等主要輸出業種がマイナスとなったことなどによる｡為替・営業日要因が 8.6%の減少寄与要因だったことを考慮すると､実質的な伸び率は 1.8%増と 11 ヶ月ぶりのプラスとなった｡平成 28 年 5 月の為替・営業日要因は 0.2%の増加寄与要因となっているが、6 月 8 日発表の貿易統計速報によれば 5 月上中旬の全商品輸出は 10.4%減であった。
１． 全商品貿易動向～輸出は 7 ヶ月連続、輸入は 16 ヶ月連続でマイナス～
１）平成 28 年 4 月の全商品輸出額は 5 兆 8,891 億円､前年同月比(以下同じ)10.1%減と 7 ヶ月連続でマイナスとなった(3 月 6.8%減)｡これは､全輸出額の約 11%を占める鉄鋼･非鉄金属等原料別製品(18.0%減)､同じく 11%のプラスチック･有機化合物等化学製品(10.4%減)､18%の電気機器(8.7%減)等がマイナスとなったためである｡
２）輸入額は 5 兆 660 億円､23.3%減と 16 ヶ月連続でマイナスとなった(3 月 14.9%減)｡これは、全輸入額の約 16%を占める原粗油等鉱物性燃料(49.3%減) が原油価格下落等で大幅に減少したことに加え、15%を占める電気機器(19.8%減)、10%の原料別製品(21.3%減)が減少したことによる｡
３）この結果､輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は、8,232 億円と先月より黒字額がやや拡大した。
(3 月は 7,542 億円の黒字)｡

２．機械貿易動向（１）機械輸出入動向～輸出は 7 ヶ月連続でマイナス～
１）全商品輸出額の約 65%を占める 4 月の機械輸出額は 3 兆 8,548 億円、7.0%減と 7 ヶ月連続でマイナスとなり(3 月 5.2%減)、その水準は、リーマンショック前(2008 年 4 月)と比べると 82.1%となって、前月に比べて 0.9 ポイント改善した(3 月 81.2%)。なお、為替・営業日要因を除いた実質的伸び率は 1.8%増であった。
２）一方､全商品輸入額の約 33%を占める機械輸入額は､1 兆 6,511 億円､14.4%減と 6 か月連続でマイナスとなった(3 月 7.8%減)。リーマンショック前(2008 年 4 月)の水準と比較しても 8.7%増となっている｡（億円）
50,000

図表２．機械貿易額の月別推移

輸出額

輸入伸率

輸出伸率

45,000（伸び率：％）
2015

輸入額40,00035,0001030,000

525,000
20,000015,000-510,000

為替・営業日要因除いた輸出伸率5,000-100-1527/456789101111228/1234

（２）為替・営業日動向～4 月は 8.6%の減少要因、5 月は約 0.2%の増加要因～
１）4 月は 1 ﾄﾞﾙ＝111.2 円となり､前年に比べ 7.3%の円高となった｡また､対ユーロは 125.6 円と前年に対して 2.8%の円高となり､合わせて約 4.0%の為替減少要因となった｡営業日は前年より 1 日少ないため、4.8%の減少要因となり、合計で約 8.6%の減少要因となる。4 月の輸出額は 7.0%減であったことから､実質的伸び率は 1.8%増と 11 ヶ月ぶりのプラスとなった(3 月 1.9%減)｡
２）5 月は 1 ﾄﾞﾙ＝108.9 円で前年比 8.9%の円高、対ユーロでは 123.6 円で前年比 6.7%の円高となり、合わせて約 5.1%の為替減少要因となった。営業日は前年より 1 日多いため、5.6%の増加要因となり、合計で約 0.2%の増加要因となる。
３）6 月は、対ドルが 6 月 15 日 17:00 時点の 106.2 円とすれば、前年に比べて 13.7%の円高、また、対ユーロは 119.2 円で 12.9%の円高となり、合わせると約 8.0%の為替減少要因となる。営業日は前年と同じため、合計で約 8.0%の減少要因となる。
図表３．為替レートの推移

対ﾄﾞﾙ・円レート
130

平成27年度
125120123.0 123.0

119.9

124.2

121.0

122.7
121.3

119.5
115

119.4

120.0
118.5

119.9
117.3

平成28年度

111.2

113.1

111.5

110

108.9
105

119.2

118.1

102.4

102.0 101.7 102.2

102.1

平成26年度

108.3

106.2
104.9

1004

56789101112123（３）地域別動向～EU 向けのみが前年同月比プラス、他の 5 地域向けはマイナス～１）機械輸出額の地域的動きをみると、①全体の 26.1%を占める最大輸出先の北米向けでは､全体の50%を占める自動車(6.8%減)をはじめ、産業機械(6.0%減)や航空機部品(5.9%減)等が減少して 6.8%減となった。②20.1%を占める中国向けでは､電子ディバイス(13.2%減)、光学機械(22.3%減)、重電気機械(14.8%増)が大きくマイナスとなって 7.2%減となり、③14.9%の ASEAN・南アジア向けは、インドネシア(27.5%減)、ベトナム(26.3%減)、インド(13.7%減)等が大幅に減少し、業種では、全体の 28%を占める自動車(0.5%増)が増加したものの､22%の産業機械(7.2%減)、電子ディバイス(17.9%減)等がマイナスとなって11.5%減となった。④全 6 地域の中で唯一プラスとなったのが 12.9%を占める EU 向けで、35%を占める自動車(22.8%増)や産業機械(3.7%増)、理化学用機器等軽機械(1.8%増)等がプラスとなって、10.5%増とな
り、⑤9.1%を占める韓国･台湾向けは産業機械(7.7%減)、重電気機械(20.1%減)、光学機械(12.2%減)がマイナスとなって 9.5%減となった。⑥16.9%のその他地域向けでは、ロシア東欧等（24.8%減）、中近東(21.7%減)向け等が大きくマイナスとなり、機種では船舶(41.1%増)がプラスとなったものの、58%を占める自動車(18.5%減)、産業機械(12.9%減)等がマイナスとなって 12.4%減となった。
２）また､リーマンショック前の 2008 年 4 月の地域別輸出額と比較すると､100%を超えた地域はなく､北米､ASEAN・南アジア､中国向けが 90%台､韓国・台湾､その他地域向けが 70%台､EU 向けが 60%台となった｡（単位：億円）図表４．最近の地域別機械輸出動向
対08年
2016/22016/3
2016/4
金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 金額 伸び率 ｼｪｱ 4月比
全世界計
37,325 ▲ 2.5 100.0 42,655 ▲ 5.2 100.0 38,548 ▲ 7.0 100.0
0.82
北米
10,206
0.5 27.3 11,044 ▲ 3.8 25.9 10,064 ▲ 6.8 26.1
0.94
中国
6,787
2.3 18.2
8,299 ▲ 5.3 19.5
7,765 ▲ 7.2 20.1
0.92
ASEAN・南アジア
5,551 ▲ 10.6 14.9
6,369 ▲ 10.9 14.9
5,752 ▲ 11.5 14.9
0.92
EU4,735
6.6 12.7
5,410
11.6 12.7
4,958
10.5 12.9
0.63
韓国・台湾
3,418
0.1 9.2
4,072 ▲ 5.8 9.5
3,509 ▲ 9.5
9.10.75
その他
6,629 ▲ 10.8 17.8
7,461 ▲ 11.6 17.5
6,500 ▲ 12.4 16.9
0.72
は、2ヶ月連続で前年比10%以上プラス。

2

図表5. 韓国・台湾/ASEAN・南アジア/その他地域向け機械輸出の推移（月別）（金額単位：億円、%）

国 名
韓国
台湾
ASEAN・南アジア
タイ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾏﾚｰｼｱ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
インド
パキスタン
その他地域
中南米
中近東
大洋州
ﾛｼｱ東欧等ｱﾌﾘｶ

2016/1
2016/2
金額 伸び率 金額 伸び率1,535 ▲ 21.2 1,791 ▲ 3.0
1,765
5.0 1,627
3.7

2016/3
金額 伸び率2,019 ▲ 11.8
2,052
1.0

2016/4
金額 伸び率1,798 ▲ 11.0
1,711 ▲ 7.9

1,318 ▲ 20.7
792 ▲ 24.1
498 ▲ 23.4
565 ▲ 12.2569 ▲ 0.0
477 ▲ 33.7
374
11.2
882.01,544 ▲ 11.3
1,137 ▲ 8.5
675 ▲ 25.3
742 ▲ 9.9636 ▲ 11.9664 ▲ 13.1
499
1.8
154
2.71,535 ▲ 1.8925 ▲ 9.6
562 ▲ 27.5
681 ▲ 10.8633
1.1624 ▲ 26.3
382 ▲ 13.7
145
9.1

1,466 ▲ 12.6
900 ▲ 6.1
590 ▲ 22.5
673 ▲ 7.6597
0.9498 ▲ 30.9
429
15.5
119
7.52,253
14.0 2,097 ▲ 13.8 2,583 ▲ 5.8
2,202 ▲ 10.6
1,791
4.4 1,873 ▲ 11.7 2,114 ▲ 15.1
1,675 ▲ 21.71,132 ▲ 6.0 1,198
2.7 1,100 ▲ 7.8
1,205
6.4729 ▲ 25.5816 ▲ 20.3928 ▲ 7.4792 ▲ 24.8474 ▲ 50.1579 ▲ 15.4675 ▲ 29.3554 ▲ 15.5
は、２ヶ月連続で前年同月比プラス(10%以上）（４）業種別動向～21 業種中プラスは 3 業種｡電子ディバイス､重電気機械等 9 業種が二桁マイナス～
１）業種別では､全 21 業種中プラスとなったのは 3 業種で､前月と同じであった｡業種では、全体の約35%を占める自動車（6.3%減）、18%の産業機械（2.7%減）等の主要輸出業種が減少したことに加え、電子ディバイス(10.8%減)、重電気機械(16.0%減)、民生用電子機械(10.1%減)、光学機械(18.2%減)等 9業種が二桁のマイナスとなって、機械全体で 7.0%減となった｡
２）リーマンショック前の水準を超えたのは航空機部品、鉄道車輛、軽機械の 3 業種で前月より 2 業種減少し、他方、産業車両が 30%台、電子計算機、民生用電子機械が 40%台の低い水準にある。
図表６ 上位21業種の輸出額の動き
2016/2
2016/3
業種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率自動車
13,490 ▲ 1.1 36.1 自動車
14,792 ▲ 0.6
産業機械
6,471 ▲ 3.8 17.3 産業機械
7,511 ▲ 8.3
電子ディバイス2,654 ▲ 9.7
7.1 電子ディバイス 3,057 ▲ 6.7
軽電気機械
1,767 ▲ 7.1
4.7 船舶
2,559
25.3
重電気機械
1,765 ▲ 3.7
4.7 軽電気機械
1,993 ▲ 9.0
船舶
1,644
27.6
4.4 重電気機械
1,917 ▲ 14.8
軽機械
1,5124.2
4.0 軽機械
1,690 ▲ 1.3
民生用電子機械
1,240 ▲ 8.9
3.3 民生用電子機械 1,462 ▲ 5.1
建設機械
1,001
1.1
2.7 光学機械
1,141 ▲ 25.5
光学機械
984 ▲ 24.0
2.6 建設機械
1,136 ▲ 12.5
航空機部品
774
4.2
2.1 航空機部品
872
2.5
工作機械
661 ▲ 23.9
1.8 工作機械
859 ▲ 28.9
通信機械
531
4.6
1.4 通信機械
593 ▲ 7.9
医療機械
454
3.3
1.2 医療機械
523 ▲ 9.1
電子計算機
420 ▲ 11.7
1.1 電子計算機
443 ▲ 19.5
ベアリング
362 ▲ 10.0
1.0 陸用内燃機関
414 ▲ 2.5
陸用内燃機関356 ▲ 0.0
1.0 ベアリング
391 ▲ 14.1
繊維機械
213
19.3
0.6 繊維機械
219
15.3
農業機械
213
20.1
0.6 農業機械
216 ▲ 12.8
鉄道車両
129 273.4
0.3 産業車両
121 ▲ 7.3
産業車両
115 ▲ 3.2
0.3 鉄道車両
105 ▲ 17.8
21業種合計36,75798.5 21業種合計
42,012

2016/4
ｼｪｱ
業種名
金額 伸び率34.7 自動車
13,603 ▲ 6.3
17.6 産業機械
6,857 ▲ 2.7
7.2 電子ディバイス 2,916 ▲ 10.8
6.0 軽電気機械
2,022 ▲ 6.9
4.7 重電気機械
1,843 ▲ 16.0
4.5 軽機械
1,655 ▲ 2.2
4.0 民生用電子機械 1,447 ▲ 10.1
3.4 船舶
1,444
21.7
2.7 光学機械
1,118 ▲ 18.2
2.7 建設機械
1,017 ▲ 0.3
2.0 航空機部品
798 ▲ 11.0
2.0 工作機械
593 ▲ 40.1
1.4 通信機械
569 ▲ 7.4
1.2 電子計算機
419 ▲ 6.2
1.0 医療機械
398 ▲ 3.4
1.0 ベアリング
369 ▲ 15.1
0.9 陸用内燃機関
336 ▲ 13.8
0.5 農業機械
205
7.7
0.5 繊維機械
158 ▲ 0.9
0.3 鉄道車両
124 154.4
0.2 産業車両
103 ▲ 24.1
98.5 21業種合計
37,994（単位：億円、%）
対08/4
ｼｪｱ
比
35.3 0.77
17.8 0.85
7.6 0.66
5.2 0.78
4.8 0.78
4.3 1.20
3.8 0.45
3.7 0.81
2.9 0.82
2.6 0.64
2.1 2.13
1.5 0.65
1.5 0.67
1.1 0.43
1.0 0.95
1.0 0.95
0.9 0.78
0.5 1.00
0.4 0.88
0.3 1.550.3 0.39
98.6 0.77

は2ヶ月以上連続で10%以上増加。 ・産業機械：半導体製造装置、印刷・製本機械、風水力機械、ﾀｰﾋﾞﾝ
・民生用電子機械：ﾃﾞｼﾞｶﾒ、TV、部品 ・電子計算機：ﾊﾟｿｺﾝ、HDD･ﾌﾟﾘﾝﾀｰ等部品 ・軽機械：試験・検査機、理化学用機器
・軽電気機械：白物家電、電子計測器、配電機器、電池 ・光学機械：その他の光学機器（半導体検査装置、ﾚｰｻﾞｰ等）､ｶﾒﾗ部品
・通信機械：通信機械部分品、受信変換・その他送受信

3

（５）機種別動向～鉄道車両、半導体製造装置、船舶が大幅増､発電機、工作機械等が大幅減～
１）10％以上の伸び率を示した機種は 3 機種（前月と同じ）で､①EU 向け鉄道車両 (2.5 倍)、②韓国・台湾、中国向け半導体製造装置(26.1%増)、③その他地域向け船舶(21.7%増)であった。
２）一方､発電機(52.8%減)、工作機械(40.1%減)、原動力機械(27.6%減)等 5 機種が 20%以上の大幅な減少であった｡（単位：億円、%）図表７. 伸び率上位機種 （ 月5 0 億円以上、前年比伸び率1 0 % 以上、1 0 機種以内）
2016/2
2016/3
2016/4
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率
機種名
金額 伸び率鉄道車両
129
273.4 船舶
2,559
25.3 鉄道車両
124
154.4
船舶
1,644
27.6 デジカメ・ビデオ
399
17.6 半導体製造装置
1,522
26.1
農業機械
213
20.1 繊維機械
219
15.3 船舶
1,444
21.7
繊維機械
213
19.3 機種合計
3,177 * 7.4% 機種合計
3,090
*8.0%
産業用ロボット
137
14.9
受信変換その他送受信機器
149
13.8
理化学用機器
443
12.2
機種合計
2,928
* 7.8%
は、２ヶ月連続で上位機種* 機種合計の％は輸出額に占める割合

通信機械部分品：ｹﾞｰﾄｳｪｲ、ﾘﾋﾟｰﾀｰ等
受信変換・ その他送受信：ﾙｰﾀｰ、LANｽｲｯﾁ等ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器
理化学用機器：物理・化学分析用機器の部品、電気式分析機器等 電動機：業務用ﾓｰﾀｰ
その他の光学機器：ﾚｰｻﾞｰ、半導体検査装置等 その他の重電気機器・ 部分品：重電機器部分品、交通管制用機器（単位：億円、%）図表８．マイナス伸び率上位機種 （月10億円以上、10％減以上、10機種以内）
2016/2
2016/3
2016/4
機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率 機種名
金額 伸び率その他の光学機器
791 ▲ 28.4 発電機
91 ▲ 38.9 発電機
65 ▲ 52.8
工作機械
661 ▲ 23.9 工作機械
859 ▲ 28.9 工作機械
593 ▲ 40.1
金属加工機械
235 ▲ 22.5 その他の光学機器
922 ▲ 28.1 原動力機械
379 ▲ 27.6
電池
166 ▲ 21.5 原動力機械
473 ▲ 26.4 産業車両
103 ▲ 24.1
電気・電子計測器
332 ▲ 19.5 金属加工機械
324 ▲ 22.1 通信機械部分品
234 ▲ 20.6
デジカメ・ビデオ285 ▲ 17.2 印刷・製本機械
824 ▲ 22.0 その他の光学機器
923 ▲ 19.5
原動力機械414 ▲ 13.2 電池
182 ▲ 21.2 その他の重電気機器・部分品
429 ▲ 16.8
電子計算機
420 ▲ 11.7 電子計算機
443 ▲ 19.5 デジカメ・ビデオ
335 ▲ 16.6
その他の配電制御装置
721 ▲ 11.2 鉄道車輌
105 ▲ 17.8 貨物自動車
836 ▲ 16.5
ベアリング
362 ▲ 10.0 電動機
146 ▲ 17.5 電池
196 ▲ 15.2
機種合計
4,387 * 11.8%
機種合計
4,369 * 10.2%
機種合計
4,093 * 10.6%
は、2ヶ月連続でﾏｲﾅｽ上位10位内* 機種合計の％は輸出額に占める割合（６）機械輸入動向～電子ディバイス、電子計算機、航空機・部品等が大きく減少～
１）4 月の機械輸入伸び率は 14.4%減と 6 ヶ月連続のマイナスとなった。電子ディバイス(20.5%減)、電子計算機(9.5%減)、航空機・部品等(13.3%減)をはじめ、上位 12 機種のうち 10 機種が減少したことにより、マイナスとなった(3 月は 9 機種が減少)。
２）なお､輸入額が輸出額を上回っている機種は電子計算機、航空機・部品等、白物家電、携帯電話、医療機械、受信変換・その他送受信、時計、TV となっている。
３）地域別機械輸入額は、全体の 39%を占める中国(17.8%減)、ASEAN・南アジア(14.2%減)、EU(5.8%増)、北米（17.0%減）、韓国・台湾(23.1%減)、その他地域(1.5%減)の順であった。
図表9．機械輸入額上位12機種
2016/2
機種名
電子ディバイス
電子計算機
自動車部品
航空機・部品等
携帯電話
乗用車
医療機械
白物家電

金額

（単位：億円、％）

2016/3

伸び率 シェア

2,009 ▲ 16.8
1,744 ▲ 9.3
1,055 ▲ 7.6966
34.5852 ▲ 27.7716
4.67071.6581 ▲ 15.5
受信変換その他送受信
541 ▲ 3.3
配電機器
507 ▲ 6.7
その他の配電制御装置
339 ▲ 9.7
風水力機械
323 ▲ 4.3
12機種合計10,340

機種名

金額

2016/4
伸び率 シェア

11.3 電子ディバイス
2,182 ▲ 17.8
9.8 電子計算機
2,008 ▲ 2.0
5.9 自動車部品
1,129 ▲ 4.5
5.4 航空機・部品等
1,037 ▲ 1.2
4.8 携帯電話
1,029 ▲ 27.9
4.0 乗用車
822 ▲ 22.4
4.0 医療機械
742
1.3
3.3 白物家電
698
17.4
3.0 受信変換その他送受信 540 ▲ 15.5
2.8 配電機器
514 ▲ 5.5
1.9 その他の配電制御装置 391 ▲ 2.4
1.8 コンデンサー等部分品
350
0.3
58.1 12機種合計
11,442

機種名

は対前年比が２ヶ月連続で10%以上増加。 ・白物家電：民生用電気機械
・受信変換その他送受信：ﾈｯﾄﾜｰｸ関連機器 ・その他の配電制御装置：ｽｲｯﾁ、配電盤、制御盤等

4

金額 伸び率 シェア

11.5 電子ディバイス
1,931 ▲ 20.5
10.5 電子計算機
1,652 ▲ 9.5
5.9 航空機・部品等 1,004 ▲ 13.3
5.4 乗用車
967
30.8
5.4 自動車部品
930 ▲ 9.2
4.3 白物家電
701 ▲ 9.5
3.9 携帯電話
664 ▲ 45.8
3.7 医療機械
576 ▲ 10.3
2.8 配電機器
454 ▲ 13.7
2.7 受信変換その他送受信 395 ▲ 24.7
2.1 時計357
9.3
1.8 その他の配電制御装置 325 ▲ 19.5
60.1 12機種合計
9,956

11.7
10.0
6.1
5.9
5.6
4.2
4.0
3.5
2.7
2.4
2.2
2.060.3