グリーンボンド等ストラクチャリング部門（五十音順）
社名（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

株式会社
SBI証券

SBI証券は「民間資金」を再生可能・省エネルギー事業等の低炭素化事 ◆グリーンボンド
業に大量に導入していくことが不可欠と考えており、本邦資本市場にお 発行体：Zホールディングス
第20回債共同主幹事（2021年7月） 年限：7年 発行額：200億円
けるグリーンボンド市場の拡大、債券市場の活性化を目指します。
グリーンボンド市場の発展に向けては、その発行を的確に行える発行支援者の存在が肝要となるため、当社と致しましては以下の段階の支援を ◆ソーシャルボンド
展開致します。
発行体：国際協力機構
第55回債共同主幹事（2020年9月） 年限：10年 発行額：100億円
第57回債共同主幹事（2020年12月） 年限：10年 発行額：100億円
1. 発行初期段階
発行体様のグリーンボンド発行ご意向をベースに、対象プロジェクトの選 第65回債共同主幹事（2022年2月） 年限：10年 発行額：30億円
定・評価・認証手続き等同債発行手続きに関する実務、スケジュールを 第71回債共同主幹事（2023年2月） 年限：5年 発行額：50億円
ご提案。併せて、国内外のグリーン・ESG関連規制、市場動向について、直近の議論等についても情報提供。
2. 発行計画段階
計画策定、充当事業の特定、資金管理、報告体制等具体的計画を策定。発行体様、コンサルティング機関、格付会社等の外部レビュー機関との協議設定。
3. 発行事前段階
資金使途、資金管理についての各種開示書面作成支援。格付会社等外
部レビュー機関による意見書、目論見書等、発行時開示文書における開示案の作成支援・グリーンボンドに関するIR資料作成支援。
4. 発行段階
投資家向けのデットIRアレンジ・ドキュメンテーション等引受販売の支援。

岡三証券
株式会社

岡三証券株式会社では、以下の資金調達支援業務を通じて、グリーン
ファイナンス拡大に貢献して参ります。

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

http://greenfinan 株式会社SBI証券は、2016年以降、 ☑ GB
ceportal.env.go.jp 継続的にグリーンボンドの発行支援 ☑ SusB
/pdf/registration- 並びに販売を促進して参りました。 ☑ SLB
環境省の『グリーンボンド発行促進
list/S14.pdf
プラットフォーム』を契機として、グ□ GL
リーンボンドに関する専門的知見を □ SLL
活かし、我が国の資本市場においてグリーンボンド、ひいては社会貢献型債券が確立・発展するよう尽力致しております。

【グリーンボンド】※直近の発行例
http://greenfinan 岡三証券株式会社は2011年に「予 ☑ GB
‐ 三重県（令和5年度1・2回債、条件決定日：2023年10月18・20日、年限：10年、発行額：75億円 ceportal.env.go.jp 防接種のための国際金融ファシリ ☑ SusB
（法人向け）、5億円（個人向け））/pdf/registration- ティ」が発行する「ワクチン債」を販 ☑ SLB‐ 兵庫県（令和5年度4回債、条件決定日：2023年6月8日、年限：10年、発行額150億）売したことを手始めに、以降、継続
list/S17.pdf
1.情報提供的にソーシャルボンド等の社会貢献 □ GL
発行体への対象プロジェクトの選定や評価、各種認証手続等の発行に ‐ 三井不動産（87回債、条件決定日：2024年5月30日、年限：10年、発行額：300億円）【サステナビリティボンド】※直近の発行例
債（ESG債）の発行支援、並びに販 □ SLL
向けた手続きに関する実務及び市場動向についての情報提供‐ 国際協力機構（79回債、条件決定日：2024年6月27日、年限：5年、発行額：200億円）
売を推進してまいりました。この度、2.発行計画の策定
環境省の「グリーンボンド発行促進
発行スケジュール等、発行計画の策定に加え、調達した資金の充当事 【サステナビリティ・リンク・ボンド】※直近の発行例
プラットフォーム」への登録を契機と業の特定や資金管理、レポーティング等の具体的な計画の策定及び格 ‐ JA三井リース（30回債、条件決定日：2024年5月23日、年限：5年、発行額：300億円）
して、国内グリーンボンド等市場のさ付会社等外部レビュー機関と発行体の折衝サポート
らなる発展に向けて貢献してまいり
3.ドキュメンテーション支援ます。
資金使途や資金管理等の各種開示書面及び目論見書等、起債時開示
書面における書面の作成支援、助言
4.その他
投資家向けデットIRのアレンジ、IR資料の作成支援、助言
当社は投資銀行部門内に資本市場部及びシンジケート部を置き、債券の引受実務を担当しております。グリーンファイナンス実施に際しては、
資本市場部サステナブルファイナンスグループを中心にサポートを行い、債券トレーダー並びに全国の営業担当者が投資家ニーズを幅広く捕捉し、シンジケート部デット・シンジケーショングループの管理によるマー
ケティングを通じて、投資家需要の喚起並びに適正水準でのプライシン
グを目指した起債運営を行います。

連絡先

部署名 ：キャピタルマーケット部
電話番号 ：03-6843-1998
E-Mail ：cmorg@sbisec.co.jp
HPアドレス ：https://www.sbisec.co.jp

部署名：
資本市場部
電話番号：
03-3275-9013
E-Mail：capital@okasan.co.jp
HPアドレス：
http://www.okasan.co.jp/

社名

ゴールドマン・サックス証券株式会社

シティグループ
証券株式会社（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

連絡先

ゴールドマン・サックスは、環境分野における目標として、2012年には、 【ソーシャルボンド】
10年間で世界中のクリーンエネルギーに400億ドルの投融資を行うことを 発行時期：2023年6月
発表し、その後わずか4年で当初の目標を達成。更に、2030年までにサ 発行体：東京都
ステナブル金融関連の成長テーマで7,500億ドルのビジネスに関与する 発行額：300億円
弊社役割：共同主幹事
目標を設定し、そのうち3,000億ドルは2021年末までに既に達成。加えて、2030年までに自社とサプライチェーンの業務運営で、ネットゼロ達成 【グリーンボンド】
発行時期：2024年1月に向けてコミットしております。
また持続可能で環境に配慮した経済の発展に寄与すべく、国内外のお 発行体：京都市
客様のグリーンボンド等発行を支援してまいりました。こうした卓越したグ 発行額：70億円
リーンボンド等の引受実績を活かし、グリーンボンド・フレームワーク設 弊社役割：共同主幹事
定に関する外部評価機関の選定、外部評価機関との議論、セカンドオピ 【サステナビリティ・リンクボンド】
ニオン等の外部評価取得に至るまで、発行準備に関するすべての段階 発行時期：2022年10月において発行体を全面的に支援するほか、グリーンボンド等の発行に際 発行体：Komatsu Finance America Inc.（保証体：株式会社小松製作所）
しましては、発行計画策定のサポート、各種ドキュメント作成のサポート、 発行額：6億米ドル
IR等の投資家へのマーケティング活動、発行水準の摺合せ等、起債に 弊社役割：共同主幹事
関わる実務を全て支援いたします。投資家への販売に際しましては、全 【グリーンボンド】
世界の投資家と築き上げた強固な関係を活かしながら、いずれの通貨 発行時期：2023年3月におきましても、グリーンボンド等の需要を最大限に喚起することに尽力 発行体：あおぞら銀行
発行額：3.5億米ドル
しております。
弊社役割：事務主幹事及びグリーン・ストラクチャリング・エージェント【グリーンストラクチャードボンド】
発行時期：2023年9月
名称：カナディアン・ソーラー保証付き円建てグリーンストラクチャードボンド信託
発行額：185億円
弊社役割：単独アレンジャー【グリーンプロジェクトボンド】
発行時期：2022年12月
名称：クリーンエナジーコネクトNon-FIT 低圧太陽光発電所グリーンプロジェクトボンド信託
発行額：87.6億円
弊社役割：単独アレンジャー

http://greenfinan ゴールドマン・サックスはグリーンボ ☑ GB
☑ SusB
ceportal.env.go.jp ンド原則を支持し、サステナブル・/pdf/registration- ファイナンスに20年間携わった経験 ☑ SLBを生かし、世界中でグリーンボンド
list/S8.pdf
等のストラクチャリング及び引受を □ GL
積極的に行っています。ゴールドマ □ SLL
ン・サックスでは、2030年までにサス
テナブル金融関連の成長テーマで7,500億ドル規模の取引に関与をすることを目標に、低炭素社会実現に寄与したいと考えております。日本
でも様々な通貨や手法によるグリー
ンボンド等の引受実績を有しており、今そして次世代のためにより持続可能でインクルーシブな経済を構築するため、グリーンボンド等の普及に貢献して参ります。

部署名：
投資銀行部門 資本市場本部資本市場部

1. グリーンボンドフレームワーク設定準備支援
発行体： デンソー株式会社（サステナビリティボンド）• 当社のグローバルな専門部隊であるグリーンボンドチームとの協同に 発行額： 5億米ドル
より、グリーンボンドフレームワークの設定準備を支援
発行時期： 2021年9月
2.資金使途の選定支援
支援の形態： 共同主幹事及びストラクチャリングの実施• 資金使途の対象となりうるグリーンプロジェクトを、当社ESRM（環境、社会リスクマネジメント）チームとの協同により、選定を支援
発行体： トヨタ自動車株式会社（サステナビリティボンド）3. 外部レビュー機関の選定支援
発行額： 15億米ドル• 外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得を支援。グリーンプロ 発行時期： 2023年6月
ジェクトに対する環境団体の視点や考え方、投資家の視点やマーケティ 支援の形態： 共同主幹事
ングの観点を踏まえ、プロセス完了を支援
4.投資家向けロードショー支援
発行体： 独立行政法人国際協力機構（サステナビリティボンド）• グリーンボンド投資に積極的な投資家に向けたロードショー（投資家面 発行額： 12.5億米ドル
談や投資家向け集合ミーティング）をアレンジ
発行時期： 2023年5月• 投資家向けロードショー資料の作成についても、環境団体の視点や考 支援の形態： 共同主幹事
え方、投資家の視点やマーケティングの観点を踏まえ、当該グリーンプ
ロジェクトの透明性、及び強みをハイライトなどした資料作成を支援
5.債券発行後の年次レポーティング作成支援• 発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やグリーンボンドコ
ンサルティングも交え、資金使途に応じた適切な内容、および継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援
6. 債券発行前後のフォローアップ• グリーンボンドへの投資に積極的な投資家が集う、グリーンボンドカン
ファレンス等のアレンジを通じた投資家との継続対話に向けたフォロー
アップ支援

http://greenfinan シティグループ証券は、マーケッツ ☑ GB
ceportal.env.go.jp ＆セキュリティーズ・サービス、イン ☑ SusB
☑ SLB
/pdf/registration- ベストメント・バンキング、キャピタ
ル・マーケット・オリジネーションなど
list/S11.pdfの分野において、幅広い金融商品と □ GL
サービスを、企業、機関投資家、政 □ SLL
府・行政機関などのお客様に提供しています。親会社シティの200年を超える歴史と世界160カ国のグローバ
ル・ネットワークを生かした革新的なソリューションで、お客様の多様なニーズにお応えしています。

部署名 ：投資銀行部門
電話番号 ：03-6776-3800
HPアドレス ：http://citigroup.jp/index.html

電話番号：03-4587-7059
E-Mail：gs-greenbond@ny.email.gs.com
HPアドレス ：https://www.goldmansachs.com/japan

社名

JPモルガン証券
株式会社

大和証券株式会社（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績【サステナビリティボンド】
1.グリーンボンドフレームワーク策定支援•グリーンボンドチームとの協同により、本邦発行体によるグリーンボンド 発行時期：2018年10月
発行体：日本政策投資銀行
フレームワークの策定を支援
発行額：7億ユーロ
2.外部レビュー機関の選定・折衝支援
弊社役割：共同主幹事•外部レビュー機関によるセカンドオピニオン取得等を支援
3.投資家向けロードショー支援•グローバル債券資本市場における投資家の視点も踏まえ、マーケティン 発行時期：2017年10月
グ戦略の立案を支援。IR資料の準備に加えて、投資家とのロードショー 発行体：日本政策投資銀行
発行額：10億米ドル
をアレンジ
弊社役割：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント
4.発行後のレポーティング作成支援•発行後のレポーティングにつき、外部機関も交えて資金使途に応じた適切な内容や継続的なレポーティングが提供できるような体制づくりを支援 発行時期：2015年10月
発行体：日本政策投資銀行
発行額：3億ユーロ
弊社役割：共同主幹事

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

http://greenfinan JPモルガン・チェースは2017年7月、 ☑ GB
☑ SusB
ceportal.env.go.jp 2025年までに2000億ドルのクリー☑ SLB/pdf/registration- ン・ファイナンスを実施すること、2020年までに世界での自社電力需
list/S15.pdf
要を100%再生可能エネルギーで賄う □ GL
□ SLL
ことを宣言し、環境への配慮に努
め、持続可能な社会の発展を目指しています。またJPモルガン・チェース
は、グリーンボンド原則の共同策定者であり、現在は同原則の執行委員も務めています。日本においては
JPモルガン証券が、本邦企業による
複数のグリーンボンドを引受及び組成し、グリーンボンド市場の普及に努めてまいりました。
JPモルガン・チェースの一員であるJPモルガン証券株式会社は、我が国のグリーンボンド市場拡大に向け、日本国内におけるグリーンボン
ドの発行及び投資を促進するための支援に積極的に取り組むことを表明します。

大和証券は、下記の発行支援業務を通じ、グリーンボンド等の発行支援 ●日本航空（2022年2月） トランジションボンド 100億円
http://greenfinan 大和証券グループは、経営ビジョン ☑ GB
航空業界世界初のトランジションボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェント ceportal.env.go.jp 「2030Vision」に掲げる「貯蓄からを推進いたします。
☑ SusB
を務めた。経済産業省のトランジション・ファイナンスモデル事例への選定をサポート。
/pdf/registration- SDGsへ」をコアコンセプトに、資金循 ☑ SLB
・発行体に対するグリーンボンド等の発行に向けた情報提供
環の仕組みづくりを通じたSDGsのlist/S3.pdf●富士フイルムホールディングス（2022年4月） ソーシャルボンド 計1,200億円
・グリーンボンド等のストラクチャリングに係るアドバイス□ GL
実現を目指します。ステークホル
起債アナウンス時点で国内の上場会社による最大規模のソーシャルボンドとして、事務主幹事
・第三者評価機関や格付会社といった関係機関との折衝
ダーの皆様と共に、SDGsやESGに □ SLL
及びストラクチャリング・エージェントを務めた。
・金融商品取引法に沿った適切な開示サポート
資する取組みを通じた中長期的な・IR資料等、販売促進資料作成サポート
企業価値の向上およびサステナブ●住友商事（2022年5月） グリーンボンド 200億円
・投資家とのIRミーティング設定等のマーケティング活動
ルで豊かな社会の創造に努めてま
国内商社業界初の円建てグリーンボンドとして、単独主幹事及びストラクチャリング・エージェン
・投資家へのグリーンボンド等の啓蒙と販売いります。
トを務めた。
・発行後支援(レポーティングに係るアドバイス等)
弊社は、2008年に国内市場で史上初となるワクチン債を本邦個人投資 ●日本電気（2022年7月） サステナビリティ・リンク・ボンド 計1,100億円
家向けに販売して以降、個人投資家/機関投資家向け、公募/私募と多 起債アナウンス時点で国内最大規模及び国内初の3年限サステナビリティ・リンク・ボンドとして、事務主幹事及びストラクチャリング・エージェントを務めた。
岐に渡るプロダクトでストラクチャリングを行なった実績を有しております。また、「グリーンボンドガイドライン2017年版」において日系証券で唯一検討会委員を務めた他、ICMA(国際資本市場協会)が事務局を務める ●KDDI（2022年10月） サステナビリティボンド 計1,000億円「Green Bond Principles」・「Social Bond Principles」においても、日系証 起債アナウンス時点で国内最大規模のステナビリティボンドとして、事務主幹事及びストラク
券会社で最も古くからワーキンググループのメンバーとして活動する等、 チャリング・エージェントを務めた。
国内のみならず、海外のサステナブルファイナンス市場にも精通しております。係る豊富な経験と知識に基づいた適切なアドバイスを積極的に提 ●GX経済移行債（2023年度） クライメート・トランジション・ボンド 10年間で約20兆円規模の供し、サステナブルファイナンス市場の発展に貢献してまいる所存です。 発行予定
世界初の政府によるトランジションボンドの発行に向け、発行に係る動向調査、フレームワーク
素案の作成及びSecond Party Opinion取得に関連する助言・サポート等を実施する唯一の請負業者として指名され、準備を進めた。

連絡先

部署名
債券資本市場部
電話番号03-6736-9339
E-Mail:Japan_GB@jpmorgan.com
HPアドレスhttps://www.jpmorgan.co.jp/

部署名 ：サステナビリティ・ソリューション
推進部
電話番号 ：03-5555-9102
E-Mail ：ss-daiwa@daiwa.co.jp
HPアドレス ：https://www.daiwagrp.jp/sustainability/business/product_d
evelopment/sustainablefinance.html

社名

ＤＢＪ証券
株式会社

（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

ＤＢＪ証券は、日本政策投資銀行（以下、ＤＢＪ）グループの一員としてグ 【グリーンボンド】
リーンボンドの発行を検討しているお客様に対する発行に向けたストラク 発行時期：2018年5月
チャリング業務等（詳細は以下の通り）を通じて、環境に配慮した事業を 発行体：日本リテールファンド投資法人
行うお客様の取り組みを積極的に支援しています。
債券名：日本リテールファンド投資法人第12回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同
なお、ＤＢＪでは、環境経営およびサステナビリティ経営を評価する環境 順位特約付）
格付融資による支援のほか、2014年には本邦発行体として初のグリー 当社役割：引受人として日本リテールファンド投資法人の投資法人債発行を支援
ンボンドをユーロ市場において発行するなど、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。
発行時期：2019年9月
発行体：株式会社イチネンホールディングス① 情報提供
債券名：株式会社イチネンホールディングス第4回無担保社債（適格機関投資家限定）
グリーンボンド等に関する一般的な知識及び最近の動向・取り組み事 当社役割：私募取扱人として㈱イチネンホールディングスのグリーンボンド発行を支援
例の紹介等、グリーンボンド等の発行に向けた情報提供やディスカッショ
発行時期：2020年11月
ンを実施。
発行体：空港施設株式会社
債券名：空港施設株式会社第3回無担保社債（適格機関投資家限定）② グリーンボンド等の発行に向けた準備のサポート
グリーンボンド等の発行を検討するお客様に対し、資金使途の特定を 当社役割：私募取扱人として空港施設㈱のグリーンボンド発行を支援始めとするセカンドパーティオピニオン取得に向けたストラクチャリングや
投資家マーケティングについてアドバイスを実施。

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

連絡先

http://greenfinan ＤＢＪ証券株式会社は、ＤＢＪグルー ☑ GB
ceportal.env.go.jp プの一員として、企業理念「金融力 ☑ SusB
/pdf/registration- で未来をデザインします～金融フロ ☑ SLB
ンティアの弛まぬ開拓を通じて、おlist/S18.pdf
客様及び社会の課題を解決し、日 □ GL
本と世界の持続的発展を実現しま □ SLLす～」に基づき、グリーンボンドの発行支援を通じて、持続可能な社会の実現に向けたお客様の取り組みを積極的に支援しております。
また、2050年カーボンニュートラルに向けた今後のグリーンボンド等の市場拡大にも貢献して参ります。

部署名
引受部

http://greenfinan 東海東京証券株式会社では、金融・ ☑ GB
ceportal.env.go.jp 資本市場の担い手として環境問題 ☑ SusB
/pdf/registration- の重要性を認識し、限りある資源を ☑ SLB
有効に活用し、次世代へ残していく
list/S12.pdf
ために、環境に配慮した企業活動を □ GL
通じて持続可能な社会の実現に貢 □ SLL
献して参ります。

部署名 ：DCM部
電話番号 ：03-3517-8530
E-Mail ：As_DCM@tokaitokyo.co.jp（DCM部）
Masanori_Suzuki@tokaitokyo.co.jp (鈴木)takashi_ooshima@tokaitokyo.co.jp (大嶋)Moe_Hasegawa@tokaitokyo.co.jp (長谷川)HPアドレス ：https://www.tokaitokyo.co.jp/

電話番号
03－3275－5310
E-Mailsdgs@dbj-sec.jp
HPアドレス
http://www.dbj-sec.jp/③ グリーンボンド等の発行にかかる実務・手続きのサポート
起債スケジュール管理、起債条件（金額、調達レート等）、ドキュメン
テーション等について、お客様と摺り合せを実施。
④ コンサルティング機関・外部認証機関からのセカンドパーティーオピニ
オン取得支援お客様のご要望を踏まえ、コンサルティング機関・外部認証機関を選定・紹介し、セカンドパーティーオピニオン取得に向けた当該機関との協議にあたり助言を提供。
東海東京証券株式会社

通常の債券発行支援業務に加え、下記発行支援業務を通じて、グリーン 【グリーンボンド】
ボンドの発行支援を推進するとともに、グリーンボンド市場の発展に貢献 発行時期：2024年5月
発行体：三井不動産株式会社
して参ります。
発行額：300億円
Ⅰ． グリーンボンド発行に向けた情報提供および事務手続き支援
・グリーンボンドとしての適格性を具備するためのストラクチャリング支援 弊社役割：共同主幹事（アドバイス）・グリーンボンド発行に向けた情報提供、スケジュール管理、各種開示資 発行時期：2024年7月
発行体：兵庫県料等の作成支援およびアドバイス
・外部レビュー機関、格付機関、コンサルティング機関等の紹介および折 発行額：100億円
弊社役割：共同主幹事
衝サポート
・情報ベンダー（Bloomberg、Thomson Reuters、DealWatch、キャピタル・
アイ、金融ファクシミリ新聞、日経Quick、時事通信等）を通じた、グリーン 【サステナビリティ・ボンド】
発行時期：2024年1月
ボンド発行に向けたタイムリーな情報発信・目論見書等、発行時開示資料の金融商品取引法に沿った適切な開示 発行体：国際協力機構
発行額：80億円
支援
弊社役割：共同主幹事
・グリーンボンドの引受および販売（投資家マーケティングを含む）
・デットIRコンサルティング・・・グリーンボンドに関するIR資料の作成支援【サステナビリティ・リンク・ボンド】
等
・グリーンボンド発行に向けた投資家へのデットIR・・・中央投資家や地方 発行時期：2023年8月
発行体：TREホールディングス
投資家を含め、幅広い投資家向けにデットIRをアレンジ
発行額：52億円
・その他グリーンボンド等に係る情報提供
弊社役割：共同主幹事
Ⅱ． グリーンボンドに関する啓蒙活動
Ⅲ． グリーンボンドを活用した地域活性化【トランジション・リンク・ボンド】
発行時期：2024年2月
発行体：株式会社JERA
発行額：100億円
弊社役割：共同主幹事

社名

野村證券株式会社（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

連絡先

野村グループは、お客様のニーズに合わせた商品・サービスの提供を通 【グリーンボンド】
じて適切な資金循環を促し、経済成長と社会の持続的発展に貢献するこ 三井不動産(2024年5月）300億円とが金融サービス業の社会的役割であると考えています。環境課題や 東京地下鉄（2024年3月）100億円
社会的課題の解決を目的とした資金調達ニーズと、環境・社会に貢献したいという投資家ニーズの橋渡しをするために、ESGファイナンスのスト 【ソーシャルボンド】
ラクチャリング・引受・販売を担っています。
光通信（2024年3月）200億円
アイフル（2023年6月）150億円
ESGファイナンスによる資金調達支援
発行体のサステナビリティ戦略に沿った調達スキーム提案・フレーム【サステナビリティ・ボンド】
ワーク策定支援・評価会社選定アドバイス・開示対応の実務サポート・投 札幌市（2024年1月）50億円
資家向けIRサポート、資金調達後のレポーティング対応サポートなどを 岩谷産業（2024年1月）50億円
行っています。またグローバルを含めたESG動向の情報提供をセミナーなども活用し行っています。
【サステナビリティ・リンク・ボンド】
グローリー（2024年6月）計142億円
引受・販売シチズン時計（2023年9月）100億円
当社は東京・名古屋・大阪に引受部署を置き、マーケット情報の提供、調達に向けたスケジュール管理、ドキュメンテーション対応などのサポートを行っています。
販売については、全国の金融機関をはじめとする機関投資家、全国の個人投資家をカバーする強力な販売力を活用することで、市場から幅広く評価されるESGファイナンスの実現をお手伝いします。また、欧州・米
州・アジアとグローバルに構築されたプラットフォームを活用し、海外における資金調達においても最適なソリューションをご提供いたします。

http://greenfinan 野村グループは「社会課題の解決を ☑ GB
ceportal.env.go.jp 通じて持続的な成長を実現する」と ☑ SusB
/pdf/registration- いう経営ビジョンのもと金融サービ ☑ SLBスを提供しています。サステナブル
list/S6.pdf
な金融市場の発展をサポートしなが □ GL
ら経済成長と社会の持続的な発展 □ SLLの貢献に向け、グリーンボンドをはじめ、資金調達や金融ソリューション
に対するお客様のさまざまなニーズに対応しています。またグローバル拠点を活用し、海外での資金調達についても最適なソリューション提供をしております。

部署名：
サステナブル・ビジネス開発部【サステナビリティボンド】
国際協力機構によるドル建て5年債
発行時期：2024年5月
発行額：10億ドル
弊社役割：共同主幹事

http://greenfinan バークレイズ証券株式会社はバーク ☑ GB
ceportal.env.go.jp レイズ・バンク・ピーエルシーにおけ ☑ SusB
/pdf/registration- るインベストメント・バンキング部門 ☑ SLBの証券業務拠点として、大手事業法
list/S9.pdf
人、政府、金融機関のお客様へ戦 □ GL
略的アドバイス、資金調達及びリス □ SLL
ク管理に関するフルレンジのサービスを提供しています。持続可能な環
境と低炭素社会への移行期において主導的役割を果たすことはバーク
レイズ・グループのコミットメントであり、その実現に向け積極的に貢献して参ります。

部署名
投資銀行部門債券資本市場部

バークレイズ証券 1. ESG 債ストラクチャリング
株式会社
・ストラクチャリングのアドバイス・ ESG 債フレームワーク策定のアドバイス
・債券格付やセカンドパーティーオピニオンの取得サポート

2. 引受販売・案件全体のスケジュール管理やドキュメンテーション等必要手続きの取 【ソーシャルボンド】
東京都による円建て5年債
りまとめ
・ ESG 債フレームワークの周知及び案件に対する投資家需要喚起を目 発行時期：2024年2月
発行額：300億円
的としたロードショーのアレンジ
弊社役割：共同主幹事
・市場動向の分析、マーケティング戦略の策定、各種メディア対応
・プライシングのアドバイス、ブックビルディング、アロケーションのアドバ【サステナビリティボンド】
イス
日本政策投資銀行によるドル建て3年債
発行時期：2023年8月
3. その他
・弊社グループの ESG ファイナンス専門チームと連携し、グローバルな 発行額：6億ドル
弊社役割：事務主幹事
ESG 債市場動向について情報提供・起債した債券のセカンダリー取引を、マーケットメイクを通じてサポート【本邦投資家向けESG私募債】
・ESG ファイナンスをテーマとした国際的なカンファレンスを主催
・弊社トレジャリー部門による ESG 債購入を通じた、 ESG 債市場発展へ 中南米経済統合銀行による豪ドル建て15年スポーツボンド（ソーシャルボンド）
発行時期：2023年5月の貢献
発行額：1億豪ドル
弊社役割：単独主幹事【本邦投資家向けESG私募債】
米州開発銀行によるが発行する米ドル建て10年サステナブル・ディベロップメント・ボンド
発行時期：2022年8月
発行額：1億ドル
弊社役割：単独主幹事

電話番号：03-6838-4306
E-Mail：esg@jp.nomura.com
HPアドレス：https://www.nomuraholdings.com/jp/sus
tainability/sustainable/finance.html

電話番号03-4530-1980
E-Mail:JapanESG@barclays.com
HPアドレスhttps://www.barclays.co.jp/

社名

ＢＮＰパリバ証券
株式会社（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

発行体：三井住友信託銀行株式会社①ESG債フレームワーク設定準備支援
グローバルな専門部隊サステナブルキャピタルマーケッツチームとの協 形態：グリーンボンド
発行額：5億米ドル
同により、ESG債フレームワークの設定準備を支援
年限：5年
発行時期：2023年3月②資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定の支援
資金使途の選定やKPI選定・SPTs設定を、サステナブルキャピタルマー 支援の形態：共同グリーン・ストラクチャリング・エージェント、共同主幹事
ケッツチームとの協同により支援
発行体：東日本旅客鉄道株式会社
形態：グリーンボンド③外部レビュー機関の選定支援
外部レビュー機関の選定及びセカンドオピニオン取得を、環境団体や投 発行額：7.5億ユーロ
年限：20年
資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて支援
発行時期：2023年2月
支援の形態：共同主幹事④投資家向けロードショー支援
投資家向けロードショーをアレンジし、ロードショー資料作成についても、環境団体や投資家の視点や考え方、マーケティング観点等を踏まえて 発行体：地方公共団体金融気候
形態：グリーンボンド
支援
発行額：5億ユーロ
年限：5年⑤ESG債の引受販売
案件全体のスケジュール管理、ドキュメンテーション等必要手続きの取り 発行時期：2023年2月
纏め、ESG債フレームワークの周知、市場動向分析、マーケティング戦 支援の形態：共同主幹事
略策定、各種メディア対応、ブックビルディング・プライシング・アロケー
発行体：東京都
ション等の実施やアドバイス
形態：グリーンボンド
発行額：150億円⑥発行後の年次レポーティング作成支援
発行後のレポーティングにつき、外部レビュー機関やESG債コンサルティ 年限：30年
発行時期：2022年10月
ングも交えて作成を支援。継続的なレポーティング提供体制作りもサ支援の形態：共同主幹事
ポート

発行支援表明

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連絡先

http://greenfinan BNPパリバはESG債の本場である欧 ☑ GB
ceportal.env.go.jp 州・フランスを代表する金融機関で、 ☑ SusB
/pdf/registration- ESG投資やサステナブルファイナン ☑ SLB
ス分野のリーダーとして金融業界を
list/S16.pdf□ GL
牽引して参りました。2022年はBloombergのグローバル・グリーンボ □ SLL
ンド引受ランキングでトップになり、発行体としてもこれまでで計10回以上のグリーンボンドを発行しています。これらの欧州そしてグローバルでの経験・知見・専門性を活かして、
日本のESG債市場の裾野拡大や発展に貢献していきます。

部署名：
資本市場本部 資本市場部☑ GB
http://greenfinan BofA証券株式会社は、2014年以ceportal.env.go.jp 降、継続的に本邦発行体による外 ☑ SusB
/pdf/registration- 貨建て並びに円建てのグリーンボン ☑ SLB
ドを始めとするサスティナブルファイ
list/S20.pdf
ナンスの発行支援を行って参りまし □ GL
た。これからも、グローバルでの専 □ SLL
門的知見を活かしつつ、我が国のサスティナブルファイナンス市場の発展に取り組んで参ります。

部署名 ：資本市場部門 債券資本市場部 / サステナブル・バンキング・ソリュー
ション・グループ
電話番号 ：０３－６２２５－６０５２
E-Mail ：yusuke.sutani@bofa.com
HPアドレス ：https://business.bofa.com/content/boa
ml/ja_jp/home.html#

電話番号：03-63773731/3733/3734/3747
E-Mail：dl.jp_fi_dcm@japan.bnpparibas.com
HPアドレス：https://www.bnpparibas.jp/jp/⑦その他ESG債等に係る情報提供
国内外のESG債・ESGに係る関連規制や市場投資家動向、ESG債の
ICMA原則等に関する直近の議論等の情報提供
BofA証券株式会社

1.フレームワーク策定に係る支援・資金使途、プロジェクトの評価・選定プロセス、調達資金管理、レポー
ティング等により構成されるフレームワーク策定に係る支援
2.セカンドパーティ・オピニオン等の取得に係る支援
・外部レビュー機関によるセカンドパーティ・オピニオンの取得に係る支援案件1
発行体：三井住友信託銀行（グリーンボンド）
発行額：5億ドル
年限：5年
発行日：2023年3月
支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

案件2
発行体：三井不動産（グリーンボンド）
発行額：3億ドル
年限：10年
発行日：2022年1月
4.レポーティングに係る支援
・発行後の充当状況、適格プロジェクトに係る環境改善効果の開示指標 支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント
等、継続的なレポーティング提供のための体制づくりに関する支援案件3
発行体：三井住友フィナンシャルグループ（グリーンボンド）
5.ESG市場に関する情報収集に係る支援
発行額：5億ドル
・ESG市場の動向・進展に関する情報収集支援
年限：7年
発行日：2022年1月
支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント
3.ESG投資家向けデットIRに係る支援
・ESG投資家向けIRプレゼンテーションに向けた事前準備の支援

案件4
発行体：ルネサス（グリーンボンド）
発行額：3億ドル
年限：3年
発行日：2021年11月
支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント
案件5
発行体：みずほフィナンシャルグループ（グリーンボンド）
発行額：5億ユーロ
年限：5年
発行日：2020年10月
支援の形態：共同主幹事/ストラクチャリングエージェント

社名

みずほ証券
株式会社

（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

みずほ証券は、「ストラクチャリング・エージェント」としてグリーンボンド等 【グリーンボンド】の発行ニーズのあるお客さまに対し、検討から起債、投資家への販売に 日本製鉄 第7・8回無担保社債（2023年3月）
・環境省補助事業対象案件至るまで全般的な支援を行っています。
・本邦鉄鋼セクター初のグリーンボンド
・当社ステータス：主幹事兼ストラクチャリング・エージェント①起債に関わる情報提供、提案
SDGs債マーケット動向のアップデートに加え、グリーンボンド等の核とな
岩手県 令和5年度第1回公募公債（2023年7月）
る要素についてご提案、発行までのスケジュールの提示
・本邦地方公共団体初のブルーボンド
・当社ステータス：主幹事兼ストラクチャリング・エージェント②グリーンボンド等ファイナンスフレームワーク策定サポート
お客さまと外部レビュー機関・コンサルティング機関の仲介・ディスカッ
ションのアレンジ、資金使途やKPIs・SPTsの選定・レポーティング等につ 【サステナビリティボンド】
いてのアドバイスを始めとして、お客さまのニーズに応じてローンも含め 大阪大学 第1回国立大学法人大阪大学債券（2022年4月）
・本邦国立大学初のサステナビリティボンド
たファイナンスフレームワーク策定を一括サポート
・当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント③起債戦略の立案
グリーンボンド等の販売戦略、PR戦略の立案、債券投資家向けデットIR 【サステナビリティ・リンク・ボンド】
イオン 第24・25回無担保社債（2023年8月）のアレンジ・同行・令和5年度グリーンファイナンス拡大に向けた市場基盤整備支援事業（環境保全対策関連部
門）として、環境省補助事業対象案件④起債事務サポート
・資源循環の促進の目標を織り込んだ本邦初のサステナビリティ・リンク・ボンド
開示書類の作成サポート、アドバイス
・当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント⑤グリーンボンド等販売
芙蓉総合リース 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（2024年9月）
グリーンボンド等の投資家への販売、お客様への販売報告
・国内初となる「役員報酬の連動」を債券特性とするサステビリティ・リンク・ボンド
・当社ステータス：事務主幹事兼ストラクチャリング・エージェント

株式会社
三井住友銀行
業務①：情報提供
グリーンファイナンスに関する一般的な説明、取組事例等の情報提供を実施します。
業務②：グリーンファイナンス組成に向けた実務内容の説明①グリーン/ソーシャル/サステナビリティローン
グリーンファイナンスに関心のあるお客さまに対し、実務内容を説明しま・2019年4月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
す。
・支援実績：大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人（2023年9月）、ブックオフグループ
お客さまが公募債を希望する場合は、SMBC日興証券株式会社を紹介しホールディングス株式会社（2023年11月）等ます。
お客さまがローンを希望する場合は、弊行より実務面の手続きを説明し②サステナビリティ・リンク・ローン
ます。
・2019年12月の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
・支援実績：花王株式会社（2023年3月）、日本板硝子株式会社（2023年9月）等
業務③：ローン実行に向けた詳細確認・手続き説明～実行
資金使途、KPI、SPTs、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り
詳細は、以下当行HPよりご参照ください。
合せを実施します。
https://www.smbc.co.jp/hojin/financing/sustainable/kokusai/
業務④：各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介
お客さまの要望に沿ったコンサルティング、外部レビュー機関を紹介します。

発行支援表明

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http://greenfinan みずほ証券は、サステナビリティを ☑ GB
ceportal.env.go.jp 投資銀行ビジネスの中核に据え、企 ☑ SusB
/pdf/registration- 業の事業変革・事業構造再構築とい ☑ SLB
う難題にSustainable BX Partnerとしlist/S4.pdfて寄り添い、実行支援しています。 ☑ GL
サステナブルファイナンスにおいて ☑ SLL
は、引き続き豊富な知見と経験を有するサステナビリティ戦略開発室
が、検討から組成、発行まできめ細かなサービスで企業を支援し、市場の発展に貢献してまいります。
今後もお客さまとともに経済・社会の持続的な発展に貢献してまいります。

部署名
サステナビリティ推進部 サステナビリ
ティ戦略開発室

http://greenfinan 株式会社三井住友銀行はSMBCグ □ GB
ceportal.env.go.jp ループの一員として、金融機能を活 □ SusB
/pdf/registration- かし、経済面から持続可能な社会の □ SLB実現に貢献することを目指していま
list/S13.pdf
す。SMBCグループは、取り組むべ ☑ GL
き重点課題として「環境」、「DE&I・人 ☑ SLL権」、「貧困・格差」、「少子高齢化」、「日本の再成長」の5つを設定しています。特に「環境」については、基本的な考え方を「グリーンな世界の実現に向け、自社での取組は勿論のこと、経済の血液を供給するグロー
バル金融機関として、脱炭素化やネイチャーポジティブ実現に向けたお客さまの取組を支援する」とし、ゴールとして①トランジションの支援を通じた脱炭素社会の実現、②自然資
本の保全・回復への貢献の2点を定めています。SMBCグループ各社が連携して業態に応じたサステナブル
ファイナンスの支援を実施すること
で、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

部署名：
サステナブルソリューション部

E-Mailpur_in_sustainable_strategy_development_
office@mizuho-sc.com
HPアドレスhttps://www.mizuhosc.com/company/initiatives/sustainabilit
y/finance/index.html

電話番号：03-4333-6967
E-Mail：HPアドレス：https://www.smbc.co.jp/

社名（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

日 ： 株式会社三 業務1. 情報提供
2019年3月当行初のグリーンローン実行、2019年11月本邦初のサステナビリティ・リンク・ロー http://greenfinan 株式会社三菱UFJ銀行は、金融機 ☑ GB
菱UFJ銀行・サステナブルファイナンスに関する汎用的な知見、具体的な取組事項 ン実行を始め、以降多様な業種のお客さまに対する様々なサステナブルファイナンスの組成支 ceportal.env.go.jp 関の使命として、長期的な視点でお ☑ SusB
英 ： MUFG Bank, 等、サステナブルファイナンス組成に向けた情報提供を実施します。
援をしております。
/pdf/registration- 客さまや社会と末永い関係を築き、 □ SLB
Ltd.
共に持続的な成長を実現することを
list/S2.pdf
経営ビジョンに掲げ、その実現に向 ☑ GL
業務2. サステナブルファイナンスの組成に向けた実務内容の説明
支援実績は、弊行HPよりご参照ください。
けて地球環境の保全等への取り組 ☑ SLL・ICMA/LMAの国際原則、環境省のガイドラインを踏まえた資金使途確 https://www.bk.mufg.jp/houjin/info/index.html
みを進めています。特に、太陽光・認、SPTs設定支援等、サステナビリティの専門知見並びにMUFGグルー
風力などの再生可能エネルギー事
プでのサステナブルファイナンス実績等を活かして案件組成を支援しま
業に関連したファイナンスの分野です。
は、世界最高水準のノウハウを有し・サステナブルファイナンス形式でのローン実行/私募債発行における実ています。
務面の具体的な手続きを説明します。
・お客さまが公募債を希望する場合は、グループ会社の三菱UFJモルガ
ンスタンレー証券（MUMSS）に連携します。

連絡先

部署名 ：サステナブルビジネス部 業務推進グループ サステナブルファイナンス
チーム
電話番号 ：050-3844-3743
E-Mail ：sustainable_finance_PF@mufg.jp
naoya_orita@mufg.jp
eunseon_chung@mufg.jp
HPアドレス ：http://www.bk.mufg.jp/

業務3. サステナブルファイナンスの組成に向けた詳細確認及び実行
・資金使途、SPTs、金額、調達レート等、お客さまと契約内容の摺り合せを実施します。
業務4. 各種案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介・お客さまの要望に沿って、グループ会社の三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング（MURC）等のコンサルティング機関や、外部レビュー付与を支援する機関をご紹介します。

三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証
券株式会社

グリーンボンド、サステナビリティボンド、サステナビリティ・リンク・ボン 発行体：千葉市
https://greenfina 当社は、金融機関として果たすべき ☑ GB
ド、グリーンローン、サステナビリティ・リンク・ローン（以下、グリーンボン 種類：ブルーボンド
nceportal.env.go.j 社会的使命を自覚し、持続可能な社 ☑ SusBド等）（公募債・私募債・外債）のストラクチャリング及び引受（海外拠点に 年限・発行額：10年・30億円
p/pdf/registration 会の実現に貢献するため、グリーン ☑ SLB
よる引受を含む）・販売を実施いたします。
発行日：2023年12月26日
ボンド等の引受や発行サポートを積-list/S5.pdf
発行体及び投資家に対するグリーンボンド等に関する情報提供及び 弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
極的に行っており、国内外の発行体 ☑ GL
ニーズヒアリングを実施し、ESGを踏まえた資金の調達をご検討する発 特徴：一般社団法人環境金融研究機構第9回「サステナブルファイナンス大賞」地域金融賞受による数多くの案件に主幹事または ☑ SLL
行体とESG投資をご検討する投資家のニーズをマッチングさせるため
賞、国内自治体初のブルーボンド
販売会社として関与しています。
の、グリーンボンド等のストラクチャリングを行います。
今後もこれらの取り組みを通じて持当該ストラクチャリングにあたり当社は主に以下の3つの業務を行いま 発行体：三菱地所株式会社
続可能な環境、社会の実現に貢献す。
していきます種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
年限・発行額：5年・200億円、10年・200億円、30年・200億円①社債の引受販売戦略の立案
発行日：2022年7月22日②グリーンボンド等の対象となるプロジェクトの特性に即したフレーム
弊社関与：5年：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事、10年：ストラクチャリングエージェ
ワークの構築ント／事務主幹事、30年：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事③セカンドオピニオン提供業者（外部レビュー機関）のご紹介及び当該業 特徴：環境省第4回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」資金調達部門・金賞受賞者との協議にあたり発行体に対する助言
発行体：東急不動産ホールディングス株式会社
種類：サステナビリティ・リンク・ボンド
年限・発行額：10年・100億円
発行日：2021年10月11日
弊社関与：ストラクチャリングエージェント／事務主幹事
特徴：環境省「令和3年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例」選定
発行体：株式会社JERA
種類：トランジションボンド
年限・発行額：5年・120億円、10年・80億円
発行日：2022年5月24日
弊社関与：ストラクチャリングエージェント／共同主幹事
特徴：経済産業省「令和3年度クライメート・トランジション・ファイナンスモデル事業」選定、電力セクター初のトランジションボンド
発行体：キリンホールディングス株式会社
種類：トランジション・リンク・ローン
期間・借入額：10年・500億円
実行日：2023年1月18日
弊社関与：ストラクチャリングエージェント
特徴：経済産業省「令和4年度温暖化対策促進事業費補助金」適用、経済産業省「産業競争力強化法に基づく成果連動型利子補給制度 適用 食品セクタ 初のトランジシ ン リンク ロ部署名 ：ESGファイナンス&新商品室
電話番号 ：
03-6738-1880
E-Mail ：IBD_EPI_common@mumss.com
HPアドレス ：https://www.sc.mufg.jp/company/sustai
nability/business_underwriting_index.html

社名

モルガン・スタン
レーMUFG 証券
株式会社（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績

1)- フレームワークの策定／更新の支援
グローバルでの規制動向や投資家選好を踏まえた上で、フレームワー 条件決定日：2023年8月30日
発行体：あおぞら銀行
クの策定および更新を支援致します
フォーマット：Regulation S
タイプ：グリーンボンド- 外部レビュー機関との折衝・交渉の支援
発行額：3億米ドル
外部レビュー機関からのセカンド・パーティ・オピニオンを取得する際に、取得に向けた当該機関との折衝・交渉を支援致します2)
条件決定日：2023年8月29日- マーケティングの支援
効果的なフレームワークの訴求が可能となるよう、プレゼンテーション 発行体：JR東日本
フォーマット：Regulation S
資料の作成支援や投資家面談設定を実施致します
タイプ：グリーンボンド
発行額：13億ユーロ- レポーティングの支援
必要に応じて外部レビュー機関とも連携し、効果的且つ効率的なアロケーションおよびインパクトに関するレポーティング実施を支援致します 3)
条件決定日：2023年7月6日
発行体：トヨタ自動車
フォーマット：SEC登録
タイプ：サステナビリティボンド
発行額：15億米ドル

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

http://greenfinan モルガン・スタンレーMUFG証券株式 ☑ GB
ceportal.env.go.jp 会社は、本邦発行体による外貨建 ☑ SusB
/pdf/registration- てグリーンボンド等ESG債の引受及 ☑ SLB
び組成のご支援を通じ、本邦発行体
list/S7.pdf
によるグリーンファイナンスの裾野 □ GL
拡大に寄与して参りました。今後も □ SLL
グローバルなプラットフォームを活かして、本邦発行体のESG戦略を広く
海外投資家に周知し、グリーンファ
イナンスの拡大及び投資家への認知拡大に向けて積極的に取り組んで参ります。

連絡先

部署名 ：資本市場統括本部
電話番号 ：03-6836-8351
E-Mail ：tk_dcm_esg_finance@morganstanley.com
HPアドレス ：http://www.morganstanley.co.jp/ja

4)
条件決定日：2023年5月16日
発行体：国際協力機構
フォーマット：SEC登録
タイプ：サステナビリティボンド
発行額：12.5億米ドル
5)
条件決定日：2022年9月29日
発行体：コマツファイナンスアメリカ
フォーマット：144A/Regulation S
タイプ：サステナビリティ・リンク・ボンド
発行額：6億米ドル
株式会社
りそな銀行

業務①：情報提供
・上場企業や大企業のみならず、中堅・中小企業にも幅広く、グリーン
ファイナンスに関する情報提供を行います。

「私募グリーンボンド」の取り扱い
http://greenfinan 株式会社りそな銀行は、環境・社会 ☑ GB・2020年2月に1号案件を取り扱いました。
ceportal.env.go.jp 課題をテーマとした建設的な対話等 ☑ SusB・総額引受による資金提供とアレンジメントを行い、お客さまのグリーンボンド発行を支援しまし /pdf/registration- により、お客さまとともに持続可能な ☑ SLBた。
社会の実現を目指しています。
list/S19.pdf
特に環境面においては、再生可能 ☑ GL
業務②：実務内容の説明
エネルギーの利用促進、温室効果 ☑ SLL・グリーンファイナンスを検討されているお客さまに対し、具体的な実務 「サステナビリティ・リンク・ローン」の取り扱い
ガス排出量の削減等、社会全体の内容をご説明します。
・2021年3月に1号案件を取り扱いました。
環境負荷低減に積極的に取り組む・資金提供とアレンジメントを行い、お客さまの掲げるサステナビリティ戦略の推進を支援しまし
ことで、低炭素・循環型社会の実現
た。
業務③：「私募グリーンボンド」の提供を目指します。登録発行支援者とし・当社が総額引受する「私募グリーンボンド」の発行に向け、ニーズ喚起て、グリーンファイナンスの発展に貢から発行条件の提示・擦り合わせ等を実施します。
献してまいります。
業務④：案件推進支援、コンサルティング機関、レビュー機関のご紹介
・お客さまのご要望に沿った、グリーンファイナンスにかかる支援者をご紹介します。

部署名 ：ソリューションビジネス部
電話番号 ：03-6704-2664
E-Mail ：Yoshihiro.Adachi＠resonabank.co.jp
HPアドレス ：https://www.resonabank.co.jp/

株式会社埼玉りそな銀行

・SDGｓ/ＳＸに関するヒアリング・対話を継続して行い、お客さまの取組深 ・アンケートを活用した、企業のSXに関するヒアリングの実施度に応じた情報提供やソリューション提案を行っています。
・ファイナンスを通じた企業のSX推進支援
・グリーンファイナンスの資金調達が相応しい場合には、その支援（実務
内容のご説明・発行条件の擦り合わせ・りそな総合研究所等のご要望に ・CO2排出量測定等のソリューション提供
合ったコンサルティング機関、レビュー機関のご紹介等）を実施しています。
・SX推進に関するセミナーの開催

部署名：
法人部

・お客さまのカーボンニュートラルの取組みを支援する選択肢を順次拡充し、支援を行っています。

http://greenfinan 株式会社埼玉りそな銀行は、創業 ☑ GB
ceportal.env.go.jp 来変わらぬ目指す姿である「埼玉県 ☑ SusB
/pdf/registration- の皆さまに信頼され、地元埼玉とと ☑ SLB
もに発展する銀行」の実現に向け、
list/S21.pdf
地域・お客さまの暮らしや事業の将 ☑ GL
来にわたる身近で頼りがいのある ☑ SLL
パートナーとして行動し、「埼玉版ＳＤＧｓ」の達成に貢献します。
社員一人ひとりが「お客さまのこまりごと」を起点に、埼玉県内におけるグリーンファイナンスの発展を牽引してまいります。

電話番号：048-611-6362
E-Mail：ryo.saito@saitamaresona.co.jp
HPアドレス：https://www.saitamaresona.co.jp/

社名（発行等支援）業務概要（発行等支援）実績①グリーン/ソーシャル/サステナビリティローン
株式会社SBI新生 業務①：情報提供
銀行
上場企業や大企業のみならず、中堅・中小企業にも幅広く、グリーンファ 2020年の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
詳細は、以下当行HPよりご参照ください。
イナンスに関する情報提供やソシューション提案を行います。
https://www.sbishinseibank.co.jp/institutional/sustainable_finance/green/
業務②：資金調達支援
グリーンファイナンスによる調達を検討されているお客さまに対し、具体 ②サステナビリティ・リンク・ローン
2021年の取扱開始以来、多数の支援を行っております。
的な実務内容をご説明し、調達をご支援します。
詳細は、以下当行HPよりご参照ください。
https://www.sbishinseibank.co.jp/institutional/sustainable_finance/sll/
業務③：サステナブルファイナンス評価
当行では国際的なサステナブルファイナンス原則に適合した、貸し手としてのサステナブルファイナンスフレームワークを策定し、当行グループが提供するファイナンスに対して、自行内の専門部署が当該フレームワー
クへの適合性評価を行っております。第三者に依頼する場合に生じるお客さまの負担を軽減し、お客さまのサステナブルファイナンスによる調達をご支援します。

発行支援表明

自社紹介文

取扱商品

連絡先

http://greenfinan 株式会社SBI新生銀行では、サステ □ GB
ceportal.env.go.jp ナビリティをグループ経営における □ SusB
/pdf/registration- 最も重要な要素の一つと考えており □ SLB
ます。環境・社会課題の解決に取り
list/S22.pdf
組まれるお客さまを金融面にとどま ☑ GL
らず、サステナビリティに関するリス ☑ SLL
クと機会の観点からご支援すること
で、ポジティブなインパクトを創出し、持続可能な環境・社会の実現に貢献を目指しています。

部署名 ：サステナブルインパクト推進部
電話番号 ：03-6880-7000（大代表）
E-Mail ：SIDD@sbishinseibank.co.jp
HPアドレス ：https://www.sbishinseibank.co.jp/

日 ： ＳＭＢＣ日興 SMBC日興証券は、以下の業務を通じてSDGs債の検討段階から投資家 下記は、グリーンボンド/サステナビリティボンド/サステナビリティ・リンク・ボンドにおける弊社 http://greenfinan ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、金☑ GB
証券株式会社への販売に至るまで全面的に支援致します。
支援実績の一例です。
ceportal.env.go.jp 融・資本市場の担い手として、ビジ ☑ SusB
英 ： SMBC Nikko また、SDGs債の発行時のみならず、発行後におけるサポートや国内外 この他にも多数の案件のSDGs際の発行支援を行っておりますので、以下の弊社ホームページ /pdf/registration- ネスを通じた環境・社会課題の解決 ☑ SLB
Securities Inc.のSDGs債の市場動向や規制動向等の情報提供も行っています。
も合わせてご参照ください。
のため、企業や団体が環境・社会課
list/S23.pdf
https://www.smbcnikko.co.jp/csr/business/issuer/
題解決のための資金を調達する「サ □ GL
ステナブルファイナンス」の引受等の □ SLL
１．情報提供業務
発行支援に積極的に取組んでまい・国内外のSDGs債の市場動向や規制動向等について、情報提供を実 【グリーンボンド】
りました。グリーンボンドを含むサス
施
発行体：森永乳業
テナブルファイナンスの知見・経験を
２．発行スキーム策定支援
年限・発行額：7年・100億円
活かし、我が国のサステナブルファ
・お客様の戦略に合わせた、SDGs債種別を始めとする資金調達方法
条件決定日：2024年5月30日
イナンス市場のさらなる発展に向けを議論・提案、並びに発行準備のタイムラインの策定・提示支援の形態：ストラクチャリング・エージェント及び事務主幹事て、貢献してまいります。
３．フレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン等の取得支
援
発行体：ヤマタネ
・資金使途の選定、KPI・SPTs等についてのスキームを始め、資金管理 年限・発行額：3年・70億円
方法やレポーティング等の項目で構成されるフレームワークの作成支援 条件決定日：2023年12月5日
及びレビューを実施
支援の形態：ストラクチャリング・エージェント及び事務主幹事
・外部レビュー機関のセカンドパーティ・オピニオン取得に係るサポート
４．引受・販売に関する支援【サステナビリティボンド】
・各種ドキュメンテーション対応、IR等を始めとするマーケティング活動
発行体：住友三井オートサービス
等の起債時の運営全般をサポ ト
年限 発行額 5年 200億円
みずほ銀行は、お客さまのサステナビリティの取り組みやご意向を基にグリーンファイナンスの
日 ： 株式会社み みずほ銀行は、グリーンローン・サステナビリティリンクローン【私募債のhttp://greenfinan 株式会社みずほ銀行は、〈みずほ〉 ☑ GB

部署名 ：産業・サステナビリティ戦略部
電話番号 ：03-3283-5613
E-Mail ：002-686-B48h@smbcnikko.co.jp
HPアドレス ：https://www.smbcnikko.co.jp/

上記の他、お客さまのカーボンニュートラルの取組みを支援する企業をご紹介します。

調達支援を行っています。これまでに本邦初の取り組みを含め、多種多様な案件組成の実績 ceportal.env.go.jp のありたき世界（「個人の幸福な生 ☑ SusB
ずほ銀行
場合、グリーンボンド、サステナビリティリンクボンド】（以下、「グリーン/pdf/registration- 活」と、それを支える「サステナブル ☑ SLB
英 ： Mizuho Bank, ファイナンス（ローン・私募債）」という）の調達ニーズのあるお客さまに対 があります。
し、検討段階から資金調達、更には調達後に至るまで支援を実施しておな社会・経済」）の実現を目指し、おlist/S24.pdf
Ltd.
【グリーンローン・グリーンボンド（私募債）】ります。
客さまの環境・社会課題解決に向け ☑ GL
・太陽光発電事業の開発費用に対するグリーンボンド（私募債）の引受
１．情報提供た資金の流れを創出するサステナブ ☑ SLL・グリーンファイナンス（ローン・私募債）に関する一般的な市場動向・概 ・ゼロ・エミッションモビリティに対する本邦最大規模のグリーンローンの組成
ルファイナンスや金融を超える知見・【サステナビリティローン・ブルーサステナビリティローン】
要・取組意義や事例等の情報提供の実施
機能を活用したソリューションの提・本邦初となるCBIのプログラム認証を取得したサステナビリティローンの組成
２．実務案内と第三者評価取得サポート
供を通じ、お客さまとともにSXの実・グリーンファイナンス（ローン・私募債）の検討意向のあるお客さまに対 ・アトランティックサーモンの閉鎖循環式陸上養殖に対する本邦初のブルーサステナビリティ
現に挑戦していきます
ローンの組成し、調達までのスケジュールを含む実務のご案内
・お客さまのご意向に基づく第三者評価機関とのディスカッションのアレ 【サステナビリティリンクローン】
・定量的に可視化した社会的インパクトをKPIにした製薬業界初のサステナビリティリンクローン
ンジ、フレームワーク策定のサポートの組成
３．グリーンファイナンスの組成
・金額や調達条件（私募債の場合、発行条件）、グリーンファイナンスの要件を踏まえた契約書作成等、お客さまと合意した上で案件組成
４．調達後のお客さまのサステナビリティの取り組み支援・グリーンファイナンスのエンゲージメント過程で、お客さまの要望に沿ったサステナビリティの推進に資する金融・非金融のサービス提供

部署名 ：サステナブルプロダクツ部
電話番号 ：03-6838-1869