2020年12月期 第2四半期
決算説明
サイオス株式会社（東証二部 : 3744）
2020年8月3日© SIOS Corporation All rights Reserved.

2020年12月期 第2四半期
業績の概要© SIOS Corporation All rights Reserved.

2020年12月期 第2四半期 業績（連結）2019年12月期
1-2Q実績
売上高

6,914

売上総利益

2,124

営業利益

38

経常利益

70

親会社株主に帰属する四半期純利益

EBITDA
ROIC(年率換算)

△2082
2.4%

2020年12月期
1-2Q実績

7,276
2,178
5457
19101
3.5%

（単位：百万円）

差額

前年同期比

＋361＋5.2%＋54＋2.5%＋16＋42.0%△12△17.9%＋39－＋18＋22.3%－－※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有利子負債)© SIOS Corporation All rights Reserved.

3

連結売上高（単位：百万円）

6,914

7,276

過去最高を更新(5.2%増)2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計© SIOS Corporation All rights Reserved.

4連結営業利益・EBITDA及び研究開発費（単位：百万円）
400

309

285300 営業利益は前年同期比16百万円増加

200
100

3882

54101

0

2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計

営業利益

EBITDA EBITDAは前年同期比18百万円増加
 研究開発への継続的投資

研究開発費© SIOS Corporation All rights Reserved.

5貸借対照表（連結）2020年6月30日

2019年12月31日

流動資産
4,479
(内現預金2,266)

投資その他 438

資産合計
5,332
 有形固定資産

負債合計
4,023
(内有利子負債614)

流動資産
4,652
(内現預金2,595)

純資産合計
1,308

投資その他 459

負債合計
4,250(内有利子負債548)
純資産合計
1,277

資産合計438 負債純資産合計
投資その他
5,527
5,527

負債純資産合計

5,332

186  無形固定資産（単位：百万円）

226

 有形固定資産

168  無形固定資産247

 流動資産：現金及び預金329百万円増加
 流動負債：前受金359百万円増加© SIOS Corporation All rights Reserved.

6

キャッシュ・フロー（連結）（単位：百万円）

△90

2,136

540

2019年12月末
現金及び現金同等物

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114△52,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

2020年6月末
現金及び現金同等物© SIOS Corporation All rights Reserved.

7

キャッシュ・フロー変動要因
営業キャッシュフロー
金額＋540百万円

投資キャッシュフロー△90百万円

主な項目 (+)税金等調整前利益
57百万円(+)売上債権145百万円減少(△)仕入債務83百万円減少(＋)前受金367百万円増加(＋)未払消費税等
91百万円増加

財務キャッシュフロー△114百万円(△)無形固定資産の取得 (△)長期借入金返済
44百万円
67百万円
(△)投資有価証券の取得 (△)配当金の支払
25百万円
42百万円
(△)関係会社貸付
21百万円© SIOS Corporation All rights Reserved.

8

キャッシュ・フローと投資の状況（単位：百万円）

1000
700

研究開発・投資のためのキャッシュは着実に増加

449

400

404

100
(200)
(500)

研究開発費

2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計投資CF

営業CF(研究開発費除く)

FCF© SIOS Corporation All rights Reserved.

9オープンシステム基盤事業
売上高（単位：百万円）

4,183百万円（前年同期比 7.5％増）
4,183 事業継続ソリューションは、主力自社製品「LifeKeeper*」の3,893

国内向け販売が順調に推移した
こと等により堅調な増収 Red Hat, Inc.関連商品*、OSS*関連商品、OSSサポート
2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計

サービスは順調な増収※「*」を付した用語につきましては、28ページに注釈を記載© SIOS Corporation All rights Reserved.

10

オープンシステム基盤事業
セグメント利益△5百万円（前年同期は46百万円の利益）（単位：百万円）「LifeKeeper」の機能強化にかかる研究開発費、新規事業関連費用が増46加したこと等により減益△5
2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計© SIOS Corporation All rights Reserved.

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アプリケーション事業
売上高

3,092百万円（前年同期比 2.4％増）（単位：百万円）

3,092
3,021

 システム開発・構築支援は、教育機関など文教向けを中心に好調な増収 主力自社製品のMFP向けソフト

ウェア*製品はサブスクリプション*販売への移行が進んだことに2019年度

2020年度

2Q累計

2Q累計より減収© SIOS Corporation All rights Reserved.

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アプリケーション事業
セグメント利益59百万円（前年同期は7百万円の損失）（単位：百万円）

 金融機関向け経営支援システム販

売および文教向けシステム開発・
59

構築支援は増益
 金融機関向けシステム開発・構築
支援において、外注費等の抑制により粗利率が改善したこと、前期△7
2019年度

2020年度に発生していた不採算案件の影響

2Q累計

2Q累計がなくなったことにより増益© SIOS Corporation All rights Reserved.

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2020年12月期第2四半期の取り組み© SIOS Corporation All rights Reserved.

基本方針と経営指標
会社経営の基本方針
当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」をミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。

目標とする経営指標
当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、EBITDA及びROICを経営指標としています。キャッシュ・フローは、当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資、及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を通じて経営の基本方針の実現を目指します。
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15連結子会社間の合併


サイオステクノロジー(株)を吸収合併存続会社として、(株)キーポート・ソリューションズ、 (株)グルージェントを吸収合併消滅会社とする、吸収合併を行うことを発表



効力発生日は、2020年10月1日（予定）
合併理由

新型コロナウイルス感染症拡大で一変した社会経済環境の中、国内の主要子会社3社における人的資源・知的財産・資金等の経営資源を集中し、さらなる業務運営の効率化と生産性の向上をはかるため。

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16

当社のミッションの実現のために事業基盤の強化 (18頁参照)
顧客満足度の向上
新製品・サービスの投入
既存製品・サービスの強化

M&A経営指標の向上
ステークホルダーとの良好な関係構築

財務基盤の強化

ミッション実現のための投資
株主・ステークホルダーへの還元

キャッシュ・フローの創出(18頁参照)有利子負債の圧縮「人材」「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資

株主・ステークホルダーへの還元

売上・売上総利益の伸長

販管費の最適化(19頁参照)EBITDAROICの伸長© SIOS Corporation All rights Reserved.

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2020年12月期 第2四半期の取り組み①
新製品・サービスの投入

米DataStaxの分散クラウドデータベース「DataStax Enterprise」日本市場でのライセンス販売および導入運用サポート開始

既存製品・サービスの強化

クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow Plus」提供開始

有利子負債の圧縮

借入金の返済67百万円© SIOS Corporation All rights Reserved.

18

2020年12月期 第2四半期の取り組み②「人材」「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」
への投資

社員のリモートワークを支援する
ため、新型コロナウイルス対応手当として、一律3万円を使途制限なしでグループ全社員に支給

株主・ステークホルダーへの還元

1株当たり5円の配当を予定© SIOS Corporation All rights Reserved.

19

新型コロナウイルス感染症の影響と施策© SIOS Corporation All rights Reserved.

事業への影響プラス影響マイナス影響

業務のデジタル化の加速

 企業の新規投資意欲の減退 プロジェクトの延期

デジタルトランスフォーメーション*
関連事業の強化© SIOS Corporation All rights Reserved.

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具体的な施策
事業施策
 ペーパーレスファクスソリューション「Easyファクス」の販売強化
 クラウド型ワークフロー「Gluegent Flow Plus」でパソコンやスマートフォン等から決裁業務を可能とし、ハンコ出社の削減に寄与
 コンテナ・プラットフォーム事業の受注に伴う体制拡充

社内施策
2020年7月1日より、国内拠点におけるサイオスグループの全社員を対象にリモートワーク勤務を基本とする柔軟な勤務体制へ移行し、事業継続力の強化と多様なライフスタイルに合わせた働き方を推進。

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22通期業績予想© SIOS Corporation All rights Reserved.

2020年12月期 通期業績予想
10期連続の増収となる売上高143億円を計画
2020年12月期
1-2Q実績
売上高

7,276

営業利益

54

経常利益

57

親会社株主に帰属する当期純利益

19

EBITDA

101

ROIC(年率換算)

3.5%

2020年12月期
業績予想

14,300
80
100
40
180
2.8%

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（単位：百万円）

進捗率

50.9%

68.0%
57.9%

49.5%
56.1%
－24

当期の配当予想

年間配当

配当予想
（2020年12月期）

第23期

第24期

2019年12月期

2020年12月期（前期実績）

（当期末）

5円

5円

1株当たり5円の配当を予定© SIOS Corporation All rights Reserved.

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Appendix© SIOS Corporation All rights Reserved.

サイオス株式会社についてSIOS is Innovative Open Solutions
本社

東京都港区南麻布2-12-3

サイオスビル

当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフ
トウェア、AI、クラウド、金融技術に卓越した資本金1,481百万円

設立

1997年5月23日

つ東証二部上場の持株会社です。

社員数

連結432名（2019年12月31日現在）「世界中の人々のために、不可能を可能に。」

強みを有するテクノロジー企業群を子会社に持をグループミッションに、サイオステクノロジー（株）
主な連結
子会社

SIOS Technology Corp. ＜米国＞（株）グルージェント（株）キーポート・ソリューションズ

Profit Cube（株）

イノベーションによって人々の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献してまいります。

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27

用語集頁

用語説明

10

LifeKeeper

本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。

10

Red Hat, Inc.関連商品

オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。

10

OSS（オープンソースソフトウェア）

ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配布ができるソフトウェア。

12

MFP向けソフトウェア

プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multifunction Peripheralの略)という。MFP上で利用できる文書管理ソフ
トウェア「Quickスキャン」「Speedoc」等。

12

サブスクリプション

ソフトウェア等の製品・サービスの提供に対して、定期的に定額課金または従量課金するモデル。

21

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともデジタルトランスフォーメーションに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

© SIOS Corporation All rights Reserved.

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ご留意事項
業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。
但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。

本件に関するお問い合わせ
サイオス株式会社 IR担当
Tel：03-6401-5125（直通）Webによる場合はこちらからお問い合わせくださいhttps://mk.sios.com/SIOS_Inquiry.html© SIOS Corporation All rights Reserved.

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