平成 23 年の機械貿易動向について
１．全商品貿易動向～輸出は 2 年ぶりにマイナス、貿易収支は大幅赤字～
・平成 23 年（1-12 月）の全商品輸出額は、対前年比（以下同じ）2.7％減の 65 兆 5,551 億円と前年伸び率の大幅プラス（24.4％増）から一転、マイナス成長となった。これは、全商品輸出額の約18％を占める半導体電子部品等電気機器（8.3％減）、約 21％の乗用車等輸送用機器（8.0%減）が大幅に減少したことによる。
一方、全商品輸入額は、12.2％増の 68 兆 242 億円と前年（18.0％増）から伸び率が鈍化したものの 2 年連続で 2 ケタの増加となった。これは、輸入額の 32％を占める原油、石油、液化天然ガス等鉱物性燃料（25.2％増）、約 9％の化学製品（13.2％増）、約 9％の鉄鋼等原料別製品（12.8％増）、約 9％の食料品（12.4％増）に牽引されたことによる。
・この結果、平成 23 年の貿易収支は、輸入額が輸出額を上回り、マイナス 2 兆 4,690 億円と 31 年ぶりに貿易赤字となった。
図表１．全商品・機械貿易動向(年）
対H19年円建（億円）
ドル建（百万ﾄﾞﾙ）
平成22年 伸び率 平成23年 伸び率 平成22年 伸び率 平成23年 伸び率 （円建）比
輸 全商品
674,05424.4
655,551 ▲ 2.7767,077
32.0
820,902
7.00.78
出 機械
440,101
27.4
423,110 ▲ 3.9500,939
35.2
530,070
5.80.73
シェア
65%
65%
輸 全商品
606,057
18.0
680,24212.2
689,633
25.2
851,99623.50.93
入 機械
159,343
18.3160,808
0.9
181,41525.6
201,407
11.00.80
シェア
26%
24%
収 全商品67,996 141.4-24,690 ▲ 136.3
77,445 157.7-31,093 ▲ 140.1-0.23
支 機械280,758
33.2262,301 ▲ 6.5319,524
41.3
328,663
2.90.70シェア
4.1倍

２．機械貿易動向（１）機械輸出入動向～輸出は大震災、円高等の影響で 2 年ぶりにマイナス、輸入は 2 年連続プラス
・全商品輸出額の 65％を占める機械輸出額は、好調であった昨年（27.4％増）から一転 3.9％減の42 兆 3,110 億円と 2 年ぶりにマイナスとなった。これは、東日本大震災やタイの洪水による生産停滞、超円高等の影響で輸出が減少したことによるものである。この間、為替は、対ドルで前年比9.3％、対ユーロで 5.3％の円高となり、円建輸出額を約 5％縮小させる要因となった。
この結果、平成 23 年の機械輸出額をリーマンショック以前の平成 19 年の輸出額と比較すると 73％の水準である。
月別では、平成 23 年 3 月の東日本大震災以降 7 月まで一貫して伸び率を低下させたが、8、9月に一旦回復、しかし、超円高の定着や欧州信用不安、タイ中部を中心に発生した洪水による同国向けの大幅減少などから、10～12 月には再びマイナスとなった。
・全商品の 24％を占める機械輸入額は、0.9％増の 16 兆 808 億円と微増ながら 2 年連続のプラスとなり、平成 19 年比では、80％の水準である。
・この結果、機械貿易収支は約２６兆円の黒字となっている。
（億円）
600,000
550,000
500,000（伸び率：％）
40.0

図表２．機械貿易動向（年）

輸出伸び率

輸出額
輸入額

450,000

輸入伸び率

30.0
20.0

400,000
350,000

10.0
0.0

300,000
250,000-10.0

200,000-20.0

150,000
100,000-30.0

50,000-40.0
年H14

対ドルレート(円）円高（＋）（％）

H15H16H15116.4+7.3

H16108.3+7.0

H17H18H17109.6-1.2

H18116.2-6.0

1H19H19118-1.5

H20H20104.3+11.6

H21H2193.5+10.4

H22H23H2288.1+5.8

H2380.0+9.2

（億円）
50,000（伸び率：％）
60

図表3．機械貿易額の月別推移
輸出額45,000

輸入額

50輸出伸率

輸入伸率

40,0004035,000

3030,000

2025,000

10

20,0000

15,00010,000-105,000-20-30023/12345678910111224/1（２）地域別輸出動向～中国を除く全地域向けがマイナスへ・機械輸出を地域的にみると、①機械輸出の約 28％を占め、最大輸出地域である NIES/ASEAN 向けは、香港（16.1％減）、台湾（14.5％減）、フィリピン（8.5％減）、シンガポール（7.4%減）、韓国（6.7％減）等向けが軒並みマイナスとなり、機種別では、自動車、半導体製造装置等産業機械、電子ディバイス等が減少し、8.5％減となった。②約 20％の北米向けは、同国向け輸出額の約半分を占める自動車（11.3％減）が 2 ケタの大幅減となり 3.6％減となった。③約 21％のその他地域
向けは、中近東（15.6％減）、中南米（9.2％減）、大洋州（8.8％減）向けが大幅減となり 3.5％減となった。④約 13％を占める EU 向けは、自動車（5.7％減）、民生用電子機械（14.9％減）、電子部品（18%減）等がマイナスとなり 0.2％減となった。
他方、19％を占める中国向けは、半導体製造装置等産業機械（7.1％増）、工作機械（31.1％増）、光学機械（13.9％増）、ベアリング（6.5％増）等が増加し、0.4％増となり、5 地域中、唯一のプラス成長となった。
各地域をリーマンショック以前の平成 19 年と比較すると、中国が水準を超え、NIES/ASEAN、その他地域向けが 70%台、北米、EU 向けが 50～60％台の水準である。
図表4．地域別機械輸出動向（年）（単位：億円）対H19平成21年
平成22年
平成23年
金額 伸び率 ｼｪｱ
金額 伸び率 ｼｪｱ
金額 伸び率 ｼｪｱ 年比
全世界計
345,411 ▲ 36.5 78.5 440,101
27.4 100.0 423,110 ▲ 3.9 100.00.73
北米
73,178 ▲ 40.8 16.6 87,435
19.7 19.9 84,158 ▲ 3.6
19.90.61
EU47,709 ▲ 44.5 10.8 54,521
14.3 12.4 54,388 ▲ 0.2
12.90.57
NIES/ASEAN
96,499 ▲ 30.3 21.9 128,113
32.7 29.1 117,224 ▲ 8.5
27.70.79
中国
58,246 ▲ 19.9 13.2 80,292
37.9 18.2 80,623
0.4
19.11.10
その他
69,780 ▲ 43.4 15.9 89,740
28.4 20.4 86,717 ▲ 3.5
20.50.70
は、前年比10％以上の増加
90807060504030
20100-10-20-30-40-50-60-70

伸び率（％）

図表５． 地域別月別機械輸出伸び率（月）中国

1223/1

23EU

456NIES/ASEAN

米国

78９101112その他（３）業種別輸出動向～19 業種中 10 業種で前年比マイナス、自動車、電子ディバイスが大幅減少
・平成 23 年は全 19 業種のうち 10 業種がマイナスとなった。特に、全体の 30％を占める自動車は 8.2減と昨年のプラス（34.1％増）から大きく後退し、機械輸出の減少に大きく影響した。また、電子ディバイス（14.3％減）、デジカメ等民生用電子機械（15.2％減）、通信機械（13.8％減）、パソコン等電子2計算機（22.4％減）は 2 ケタ減の大幅減となった。他方、工作機械（38.8％増）、建設機械（15.7％増）、陸用内燃機（13.7％増）、ベアリング（11.3％増）、産業車両（10.1％増）、は 2 ケタ増となった。
これをリーマンショック以前の平成 19 年と比べると、リーマンショック以前の水準を超えたのはベアリング、医療機械、光学機械、船舶の 5 機種で、民生用電子機械、電子計算機、通信機械は、30～60％台である。
図表６．上位19業種の輸出額の動き(年）（単位：億円）
対H19
平成21年
平成22年
平成23年
機種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
機種名
金額 伸び率 ｼｪｱ
機種名
金額 伸び率 ｼｪｱ 年比自動車
103,147 ▲ 45.0 29.9 自動車
138,278
34.1 31.4 自動車
126,882 ▲ 8.2 30.0 0.64
産業機械
57,605 ▲ 33.9 16.7 産業機械
76,97933.6 17.5 産業機械
78,2471.7 18.5 0.88
電子ディバイス 33,865 ▲ 26.0 9.8 電子ディバイス
41,09021.3 9.3 電子ディバイス
35,250 ▲ 14.3 8.3 0.67
船舶
22,524 ▲ 5.2 6.5 船舶
25,41512.3 5.8 軽電気機械
23,466 ▲ 3.4 5.5 0.76
24,30528.4 5.5 船舶
23,439 ▲ 7.8 5.5 1.03
民生用電子機械 22,245 ▲ 38.9 6.4 軽電気機械
軽電気機械
18,934 ▲ 31.9 5.5 民生用電子機械 23,747
6.8 5.4 重電気機械
21,215 ▲ 1.2 5.0 0.84
重電気機械
17,755 ▲ 27.2 5.1 重電気機械
21,512
21.2 4.9 民生用電子機械 20,139 ▲ 15.2 4.8 0.49
軽機械
11,190 ▲ 27.8 3.2 光学機械
14,51034.2 3.3 光学機械
15,445
6.5 3.7 1.05
光学機械
10,812 ▲ 23.5 3.1 軽機械
14,32128.0 3.3 軽機械
15,097
5.4 3.6 0.71
通信機械
7,506 ▲ 24.4 2.2 建設機械
11,77876.9 2.7 建設機械
13,63215.7 3.2 0.82
電子計算機
7,027 ▲ 37.4 2.0 電子計算機
6,847 ▲ 2.6 1.6 工作機械
9,452
38.8 2.2 0.97
建設機械
6,661 ▲ 60.9 1.9 工作機械
6,809
87.7 1.5 通信機械
5,606 ▲ 13.8 1.3 0.50
医療機械
3,667 ▲ 20.6 1.1 通信機械
6,502 ▲ 13.5 1.5 電子計算機
5,315 ▲ 22.4 1.3 0.37
工作機械
3,628 ▲ 62.1 1.1 ベアリング
4,191
50.7 1.0 陸用内燃機
4,695
13.7 1.1 1.00
ベアリング
2,781 ▲ 33.5 0.8 陸用内燃機
4,131
62.2 0.9 ベアリング
4,663
11.3 1.1 1.18
陸用内燃機
2,547 ▲ 44.3 0.7 医療機械
3,868
5.5 0.9 医療機械
3,710 ▲ 4.0 0.9 1.13
農業機械
1,638 ▲ 35.0 0.5 繊維機械
2,226
92.9 0.5 繊維機械
2,442
9.7 0.6 0.78
繊維機械
1,154 ▲ 50.8 0.3 農業機械
1,896
15.7 0.4 農業機械
1,717 ▲ 9.5 0.4 0.73
産業車両
932 ▲ 64.3 0.3 産業車両
1,408
51.1 0.3 産業車両
1,550
10.1 0.4 0.63
19業種合計335,618
97.2 19業種合計
429,81397.7 19業種合計
411,962
97.4 0.73
前年比10％以上の増加（4）機械輸入動向～携帯電話、乗用車が大幅増、電子ディバイス、航空機が大幅減
・平成 23 年の機械輸入額は、0.9％増と昨年（18.3％増）から伸び率を大幅に鈍化させたものの 2 年連続のプラスとなった。地域別では、機械輸入額の 42％を占める中国からの輸入が 6.4％増、14％の EU からは 9.3％増となった。一方、マイナスとなったのは、米国（8.5％減）、NIES/ASEAN（5.1％減）、その他地域（1.6％減）であった。
・機種別では、携帯電話（65.4％増）、乗用車（24.6％増）、民生用電気機器（11.3％増）がともに 2 ケタ増となった。一方、マイナスとなったのは航空機（21.1％減）、輸入二大機種の電子ディバイス（17.9％減）及び電子計算機（3.2％減）、民生用電子部品（17.8％減）などであった。
・ なお、輸入額が輸出額を上回ったのは、電子計算機、携帯電話、テレビ、白物家電、録画・再生機器、医療機器、時計、ラジオ、写真機である。
図表７. 機械輸入額上位13機種（年）
平成21年
平成22年
機種名
金額 伸び率 シェア
機種名
機種名
金額 伸び率 シェア
電子ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ
17,387 ▲ 29.1 12.9 電子ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ
21,18421.8 13.3 電子計算機
電子計算機
16,813 ▲ 24.9 12.5 電子計算機
20,00318.9 12.6 電子ﾃﾞｨﾊﾞｲｽ
重電気機械
6,391 ▲ 33.3 4.7 重電気機械
7,375
15.3 4.6 重電気機械
自動車部分品5,384 ▲ 46.9 4.0 自動車部分品
7,328
35.7 4.6 携帯電話
民生用電気機器 5,248 ▲ 7.6 3.9 TV
5,926 109.5 3.7 自動車部分品
医療機器
4,633 ▲ 7.6 3.4 民生用電気機器 5,735
9.2 3.6 乗用車
航空機
4,477 ▲ 23.7 3.3 乗用車
5,633
31.9 3.5 民生用電気機器
乗用車
4,270 ▲ 39.2 3.2 医療機器
5,142
10.9 3.2 TV
民生用電子部品 3,585 ▲ 40.8 2.7 携帯電話
4,472
55.5 2.8 医療機器
光学機械
3,322 ▲ 41.1 2.5 民生用電子部品 4,303
20.0 2.7 光学機械
携帯電話
2,873 22.6 2.1 光学機械
3,881
16.7 2.4 民生用電子部品
TV
2,829 21.0 2.1 航空機
3,670 ▲ 18.0 2.3 分析試験検査機
分析試験検査機 2,630 ▲ 29.9 2.0 分析試験検査機 3,168
20.4 2.0 航空機
13機種合計79,84259.3 13機種合計
97,82061.4 13機種合計
前年比10％以上の増加。 民生用電気機器：白物家電
3（単位：億円）
平成23年
金額
伸び率 シェア
19,377▲ 3.2
12.0
17,406 ▲ 17.9
10.8
7,884
6.7
4.9
7,396
65.4
4.6
7,071
▲ 3.9
4.4
7,019
24.6
4.4
6,385
11.3
4.0
5,504
▲ 7.1
3.4
5,230
1.7
3.3
3,971
2.2
2.5
3,538 ▲ 17.8
2.2
3,201
1.0
2.0
2,895 ▲ 21.1
1.8
96,87760.2