OLIS 2010 Chinese

生命保険事業概要
2010年7月22日
財団法人アジア生命保険振興センター

木村 一郎
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center1

I. 生命保険事業の推移

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center2

1. 業界の規模

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center3

業界の規模As of March 31, 2010

Business in force¥1,276 trillion($13.71 trillion)

Premiums¥34 trillion($365 billion)

Assets¥318 trillion($3.41 trillion)
Source: LIAJ

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center4

世界全体での割合
Africa1%

Oceania
2%
America27%

World
USD 2,436billion
Japan(16%)

保険料(2008)

Europe
41%

Asia
29%
資料: スイス再保 “シグマ”

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center5

アジア全体での割合
India7%
Taiwan8%
Korea
9%

Others8%

Asia
USD 695billion

保険料(2008)

Japan
54%

China
14%
資料: スイス再保 “シグマ”
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

6

生命保険会社数
Domestic Companies

20

Foreign Companies

14

Life Subsidiaries ofNonlife Companies

9

Foreign Branches

4

Total

47
(April 2010)

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center7

主要各社のシェアー
Others17.1%

Japan Post
22.0%

Prudential
2.9%
AFLAC3.6%

Premiums¥34,116
billion

AIG
5.3%

保険料
2009年度Nippon
14.1%

T&D
5.6%
Sumitomo
9.0%

Meiji-Yasuda
9.6%

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Oriental Life Insurance Cultural Development CenterDaiichi
10.9%

資料: 生保協会

8世帯別加入状況
(%)
86.0
76.2

資料: 生命保険文化センター
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

9世帯が払う保険料の推移(¥1,000)455

374

資料: 生命保険文化センター

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center10保険料の推移(¥1 billion)

Japan Post

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center11

総資産の推移(¥1 billion)
Japan Post

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

12保険料の推移と可処分所得に対する比率
可処分所得に対する比率（右目盛り）(¥1 billion)(%)

保険料、可処分所得（左目盛り）

資料: 生保協会
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

13

一人当たりGDPの推計
(USD)

（推計）

資料: Maddison, A.
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

14

一人当たりGDPと一人当たり保険料の関係(1999-2008)
Premiums
per capita

USD3,200

SAMPLE

2008
1999

Japan

2,400

Taiwan

1,600
Korea
800

10,00020,00030,000

USD40,000

GDP
per capita

Source: Swiss Re “Sigma”
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

15

一人当たりGDPと一人当たり保険料の関係(1999-2008)
Premiums
per capita

SAMPLE

USD80
2008
199960China

Thailand

40
India
20
Indonesia
1,000

2,000

3,000

USD4,000

GDPper capita

Source: Swiss Re “Sigma”
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center16

2. 商品とチャネル

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

17主力商品の変遷
1946
養老保険が中心
1960
定期付養老、災害保障特約
1970
定期付養老の高倍率化
1980
定期付終身、一時払養老、変額保険
1990
医療保険、LNB
2000
変額年金、医療保険の差別化

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center18

個人保険構成別新契約(¥1 billion)（年換算保険料）
507 (18.1%)

1,227 (43.9%)

1,055 (37.8% )資料: “インシュアランス”
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

19

販売チャネルの多様化• 営業職員チャネルが依然として主流• 非伝統的チャネルの台頭
2007年12月、銀行窓販商品の全面解禁
代理店、通信販売、インターネット販売等の拡大

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

20

販売チャネルの多様化
質問

どのようなチャネルで生命保険に加入しましたか

(%)

1997

2000

2003

2006

2009

営業職員

88.5

77.6

71.8

66.3

68.1

通信販売

0.6

3.3

5.7

9.1

8.7

生命保険会社の窓口

1.6

2.9

2.7

2.1

1.9

銀行

1.2

1.3

1.7

3.3

2.6

代理店

4.0

8.8

6.7

7.0

6.4

その他

4.1

6.1

11.4

12.2

12.3

資料: 生命保険文化センター
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center21

販売チャネルの多様化
31.9%

68.1%

資料: 生命保険文化センター
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center22

営業職員数の推移

248,785

資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

23

代理店数の推移

代理店使用人数（右目盛り）
代理店数（左目盛り）

資料: 生保協会
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center24

商品、チャネル戦略の類型• 伝統的国内生保
有配当、医療、年金に注力、営業職員主体• 外資系生保医療保険等の差別化、DM、TVコマーシャル• 損保の生保子会社
代理店チャネル• 高能率営業職員• インターネット販売
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center253. 資産運用

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

26

資産構成
その他
現金 43,711 (14.0%)
4,995 (1.6%)
不動産
6,720 (2.2%)
株式18,661 (6.0%)
社債
26,453 (8.5%)

Assets¥318,380billion（2010年3月31日現在）(¥1 billion)

国債
127,988 (41.1%)

外国証券
42,957 (13.8%)
貸付46,895 (15.0%)
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

資料: 生保協会
27

資産構成の変化

6.0%
21.6%

15.0%
37.3%

41.1%

4.3%
資料: 生保協会
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

28

資産運用の規制
保険業法施行規則上の規制• 運用対象の制限
有価証券、不動産、貸付、預金、他• 運用割合の制限
国内株式 30%以内
不動産 20%以内
外貨建資産 30%以内

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center29

運用利回りの推移
(%)

予定利率
運用利回り

資料: 生保協会
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center30

貸借対照表2010年3月31日現在貸借対照表 (10億円)
資産
現金及び預金コールローン、金銭の信託
有価証券
国債
地方債
社債
株式
外国証券
その他の証券
貸付金
約款貸付
一般貸付
有形固定資産その他の資産資産合計

負債及び純資産
4,995
1.6%
7,541
2.4%
244,15076.7%(127,988) (40.2%)(10,967) (3.4%)(26,453) (8.3%)(18,661) (5.9%)(42,957) (13.5%)(17,120) (5.4%)
46,895
14.7%(3,577) (1.1%)(43,318) (13.6%)
6,816
2.1%
7,983
2.5%
318,380 100.0%

保険契約準備金
支払備金

294,20292.4%(2,339) (0.7%)(286,505) (90.0%)(5,356) (1.7%)
13,8904.4%
308,092
96.8%

責任準備金
配当準備金
その他負債
負債合計
基金又は資本金基金償却積立金
資本剰余金
利益剰余金
基金等合計又は株主資本合計
評価、換算差額等合計
純資産合計
負債及び純資産合計

2,689
1,786
1,397
1,388
7,729
2,558
10,287318,380

0.8%
0.6%
0.4%
0.4%
2.4%
0.8%
3.2%
100.0%

資料: 生保協会
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center31損益計算書
損益計算書 (10億円)

Apr/1/2009 – Mar/31/2010

経常収益52,511

100%

特別利益

139

保険料等収入35,265

67.2%

特別損失

347

資産運用収益10,20219.4%

契約者配当準備金繰入額387

その他経常収益

7,043

13.4%

税引前当期純剰余

1,268

経常費用

50,647

100%

当期純剰余

1.017

保険金等支払金

33,681

66.5%

保険金(18,829) (37.2%)

年金(2,558)(5.1%)

給付金(4,025)(7.9%)

解約返戻金(5,947) (11.7%)

その他返戻金(1,264)(2.5%)

再保険料(1,054)(2.1%)

責任準備金等繰入額

9,151

18.1%

資産運用費用

1,819

3.6%

事業費

4,326

8.5%

その他経常費用

1,676

3.3%

経常利益

1,864

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

資料: 生保協会
32

II. 環境要因の推移

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

33

合計特殊出生率の推移

1.34

資料: 国立社会保障人口問題研究所
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center34

アジアの国々の合計特殊出生率

資料: 世界保健機関
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center35平均寿命の推移
86.05
79.29

資料: 厚生労働省 “簡易生命表”
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

36

人口ピラミッド

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center37

年齢別人口の推移と将来推計(1,000)Elderly
Over 65
Productive15-64
Minor
Under 15

資料: 国立社会保障人口問題研究所
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

38

少子、高齢化への対応• 合計特殊出生率の低下• 人口の高齢化
先進国に同じ傾向• 労働生産人口(15-64歳)の減少
保障型商品の市場の縮小• 医療保険、個人年金へのシフト

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center39

公的医療保険制度の概要
国民皆保険医療保険制度• 医療保険健康保険
船員保険共済組合
国民健康保険• 退職者医療• 高齢者医療（75歳以上）

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center40

国民医療費と対国民所得比率の推移(¥1 billion)(%)

対国民所得比率（右目盛り）

国民医療費（左目盛り）

資料: 厚生労働省
財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center41

公的年金制度の概要
国民年金基金

厚生年金基金職域相当部分

（代行部分）

厚生年金

共済年金

国民年金（基礎年金）

第2号被保険者の被扶養配偶者（第1号被保険者） （第3号被保険者）

自営業者

2,123万人

1,079万人

サラリーマン
公務員等（第2号被保険者）

3,836万人

7,038万人財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center

42

社会保険の課題• 人口の高齢化にともない、公的保険制度への財政負担の増加

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

43III. 業界の重要な出来事

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center

44

生損保の相互参入• 1996年、保険業法の改正を受けて、子会社による生損保兼営が可能に

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center45

中小生保の破綻• 1990年代、各社が逆ざやから大きな損失を被る• 中小7社の破綻 (1997 – 2001)• SM基準の導入 (1997) と早期是正措置 (1999)• 大和生命の破綻 (2008)

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center46

中小生保の破綻
破綻年月

債務超過

機構支援

V Cut

承継会社

Nissan Life

Apr 1997¥302.9 b¥200 b0%

Aoba Life

Toho LifeJun 1999¥650 b¥366.3 b

10%

GE Edison

Daihyaku LifeMay 2000¥317.7 b¥145 b10%

Manulife

Taisho LifeAug 2000¥36.5 b¥26.7 b10%

Azami Life

Chiyoda LifeOct 2000¥595 b-10%

AIG

Kyoei LifeOct 2000¥689.5 b-8%

Prudential

Tokyo LifeMar 2001¥73.1 b-0%T&D

Yamato LifeOct 2008

¥64.3 b¥27.8 b10%

Gibraltar

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center47

不払い事件• 2005年2月、明治安田生命で不払いの事例が発覚• 2007年2月、金融庁、全38社に調査を命じる• 同年12月、調査結果を公表、135万件、973億円に達する• 原因として、商品の複雑化、事例の見落とし

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center48

銀行窓販の伸展• 銀行窓販をめぐる規制緩和の流れ
2001年 4月
2002年10月
2005年12月
2007年12月

窓販解禁
個人年金
一時払終身、一時払養老払込期間10年以下の養老保険全面解禁• 2002年の個人年金の販売開始から本格的に成長• 変額年金の年金原資最低保証
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Oriental Life Insurance Cultural Development Center49

変額年金の見直し• 2008年秋以降、金融危機により急激に停滞• 2009年、ハートフォード他が新契約の販売を停止

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center50

(付録 1)

生保事業に係る組織免許、監督金融庁

生保会社報告
（会員）

保護機構

生保協会

文化センター(付録 2)（教育、試験、統計）（調査、出版、教育）

財団法人アジア生命保険振興センター

Oriental Life Insurance Cultural Development Center51

(付録 2)

保険契約者保護機構• 保険会社が破綻したときに契約者を保護する機構• 1998年12月、生損保業界それぞれが設立• 救済会社に資金援助をする（各社が拠出する積立金を財源とする）• 救済会社があらわれないときは、承継会社を設立し、保険契約の継続を図る。

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Oriental Life Insurance Cultural Development Center52