2018 年５月 28 日
各位
本社所在地
会 社 名
代 表 者
コード番号
問合せ先
電話番号
Ｕ Ｒ Ｌ

東京都新宿区北新宿二丁目 21 番１号
RIZAP グループ株式会社
代表取締役社長
瀬 戸健
2928 札幌証券取引所アンビシャス
グループ管理本部長 鎌 谷 賢 之
03-5337-1337
https://www.rizapgroup.com/「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」（2018 年５月 28 日発表）に関する補足資料
当社は本日、「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」に関する適時開示を行いました。本件に関する補足資料につきまして、別紙のとおりお知らせいたします。
以 上「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」（2018年5月28日発表）

に関する補足資料2018年5月28日
RIZAPグループ株式会社（札幌証券取引所アンビシャス

証券コード2928）

Copyright © 2018 RIZAP GROUP, Inc. All rights reserved.

免責事項
本資料は、RIZAPグループ株式会社（以下「当社」といいます。）が当社及び当社のグループ会社（以下総称して「当社グループ」といいます。）の企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。
本資料に、当社又は当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされていますが、これらの記述は、一定の前提（仮定）の下に、本資料の作成時点において当社が入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。これらの記述又は前提（仮定）は、客観的に不正確であったり、又は将来実現しない可能性があり、そのため将来の見通しと実際の結果は大きく異なる可能性があります。
その要因となり得る重要な情報については、新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）、特に「第三部 参照情報 第２ 参照書類の補完情報」に記載の「事業等のリスク」及びその他の項目をご参照下さい。当社は、かかる将来予想に関する情報を更新又は修正して公表する義務を負うものではありません。
また、本資料に記載されている当社グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。
当社の有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録又は登録の免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を行うことはできません。本資料は、米国における又は米国人に対する有価証券の販売の勧誘ではありません。
本資料は、金融商品取引法に基づく目論見書ではなく、当社の有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
2

投資ハイライト
1. 「自己投資産業」においてグローバルNo.1ブランドを目指す
2. 過去3年間の年平均成長率 売上収益 59%、営業利益 107%と大幅な成長を達成3. 調達資金は当社グループの収益成長を牽引するRIZAP関連事業への成長投資、グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略投資、及び借入金返済に充当予定

4. 株式分割及び株主優待拡充も併せて発表
5. 実績ある外部人材の積極的な登用を含めた経営体制の強化
本資料は、当社が当社グループの企業情報等の提供のために作成したものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。投資のご検討にあたっては、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3

新株式発行及び株式売出しの概要
発行会社

RIZAPグループ株式会社

上場市場

札幌証券取引所アンビシャス（証券コード:2928)

オファリング形態

国内一般募集（一部を欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし米国及びカナダは除く）で販売）

募集株式数

当社普通株式 一般募集 20,270,000株、第三者割当増資（上限）3,030,000株

オーバーアロットメント（上限）3,030,000株ロックアップ期間（発行会社）

発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間

ロックアップ期間（当社株主）

発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間

幹事

主幹事：株式会社ＳＢＩ証券、クレディ・スイス証券株式会社、幹事：ドイツ証券株式会社

国内ブックランナー

株式会社ＳＢＩ証券、クレディ・スイス証券株式会社

海外ブックランナー

クレディ・スイス証券株式会社、ドイツ証券株式会社

スケジュール

発行決議日：
ブックビルディング期間：
発行価格等決定日：
申込期間：
払込期日：
受渡期日：

5月28日（月）5月31日（木）～ 発行価格等決定日
6月 6日（水）～ 6月 8日（金）6月 7日（木）～ 6月 8日（金）※1
6月13日（水）～ 6月15日（金）※2
6月14日（木）～ 6月18日（月）※3※1 発行価格等決定日が6月6日（水）の場合※2 ただし、発行価格等決定日の5営業日後の日とする※3 払込期日の翌営業日とする

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4目的と背景RIZAPグループ ビジョンの実現

自己実現
欲求
事業対象外

尊敬・評価欲求社会的欲求

RIZAPグループ ビジョン

「自己投資産業」でグローバルNo.1ブランドを目指す

安全欲求
生理的欲求
マズローの欲求５段階説
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5

連結売上収益1,362（億円）952

6期連続増収過去最高
2016年3月期～2018年3月期の年平均成長率 59％539391135
2011年
3月期

134

1782392012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
3月期 3月期
3月期
3月期
3月期
3月期 3月期
日本基準

IFRS

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6連結営業利益

135（億円）102

5期連続増益過去最高
2016年3月期～2018年3月期の年平均成長率 107％

3112
2011年
3月期

981121

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
3月期 3月期
3月期
3月期
3月期
3月期 3月期
日本基準

IFRS

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7連結貸借対照表(IFRS)
子会社の資本増強により 財務基盤を強化
2018年3月末

2017年3月末（億円）（総資産 956億円）（総資産 1,743億円）
流動負債

805

流動資産

流動資産

620

流動負債335※資本比率＝資本合計／負債及び資本合計

非流動負債

436
非流動負債

非流動資産

1,166

305

509
非流動資産

577

資本428

資本 214

資本比率 22.4%

資本比率 24.6%

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9資金使途サマリー
資金使途の内訳・支払予定時期
資金使途（百万円）
金額

支出予定時期① RIZAP関連事業への成長投資

23,100 2018年7月～2021年3月② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

6,100③ 財務体質強化の為の借入金返済

10,248 2018年7月～2020年3月

合計

2018年7月～2020年3月

39,448

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資金使途①RIZAP関連事業への成長投資
資金使途

RIZAP関連事業
国内外店舗数推移（累計）（百万円）① RIZAP関連事業への成長投資

23,100② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

6,100③ 財務体質強化の為の借入金返済

10,248

合計

39,448

200

149
130

①-1 新規店舗開発への設備投資

11,100①-2 広告宣伝費等のマーケティング投資・新規事業開発のための投資

12,000

83
4225

10
2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年3月期

2019年3月期計画

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11

（ご参考）「2018年3月期 決算説明会」資料より

RIZAPボディメイク事業
RIZAPボディメイク会員数の推移（累計）（単位：人）

2018年2月に10万人突破

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12

（ご参考）「2018年3月期 決算説明会」資料より

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13

（ご参考）「2018年3月期 決算説明会」資料より

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14

（ご参考）「2018年3月期 決算説明会」資料より

既存店
新規店
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資金使途①RIZAP関連事業への成長投資
資金使途

（百万円）

① RIZAP関連事業への成長投資

23,100② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

6,100③ 財務体質強化の為の借入金返済

10,248

合計

39,448①-1 新規店舗開発への設備投資

11,100①-2 広告宣伝費等のマーケティング投資・新規事業開発のための投資

12,000RIZAP関連事業の広告宣伝の例
RIZAP ボディメイク事業 テレビCM、交通広告

RIZAP ENGLISH テレビCM

RIZAP GOLF 交通広告

RIZAP関連事業の展開に伴う広告宣伝を実施
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資金使途②

グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資
資金使途

（百万円）

（百万円）

① RIZAP関連事業への成長投資

23,100② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

6,100③ 財務体質強化の為の借入金返済

10,248

合計

39,448②-1 顧客向けアプリ及びシステム開発への投資

2,000②-2 グループ全体のCRM
プラットフォーム構築

1,000②-3 グループ共通のEコマース
関連及び統合物流システムへの投資

700②-4 物流拠点開発

1,200②-5 インフラ整備

1,200

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②-1 顧客向けアプリ及びシステム開発への投資

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②-2 グループ全体のCRMプラットフォーム構築

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②-3 グループ共通のEコマース関連及び統合物流システムへの投資

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②-3 グループ共通のEコマース関連及び統合物流システムへの投資

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②-4 物流拠点開発

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22

資金使途③

財務体質強化の為の借入金返済
純有利子負債とネットDEレシオ
資金使途

（百万円）

① RIZAP関連事業への成長投資

23,100② グループシナジー強化のための共通経営基盤への戦略的投資

6,100③ 財務体質強化の為の借入金返済

10,248

合計

39,448

（億円）

325

1.2倍
0.9倍

1.1倍

158127
ネットDEレシオ※ネットDEレシオ＝純有利子負債/自己資本※純有利子負債：有利子負債－手元流動性※手元流動性：現金及び現金同等物＋流動資産に含まれる短期投資

2016年
3月末

2017年
3月末

2018年
3月末

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23

株式分割について投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境に株式分割の方法

2018年7月31日（火）を基準日として、普通株式1株につき、2株の割合をもって分割

株式分割の日程① 基準日公告日② 基準日③ 効力発生日

株式分割により増加する株式数

7月13日（金）7月31日（火）
8月 1日（水）5月28日時点の発行済株式数（a）
新株式発行等により増加する株式数（b）
合計（a）＋（ｂ）

254,872,000株
23,300,000株
278,172,000株

株式分割により増加する株式数
株式分割後の発行済株式数
株式分割後の発行可能株式数

278,172,000株
556,344,000株
800,000,000株※5月28日に開示しております「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」に記載のとおり、当社は公募による新株式発行、オーバーアロットメントによる売出し及び、株式会社SBI証券に対する第三者割当による新株式発行を行う予定です。上述の（b）の株式数は、これが全て予定通り実行されたと仮定した株式数となります。
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24（ご参考）「2018年3月期 決算説明会」資料より

株主優待制度について

株主優待制度がさらに大幅拡充へ

300以上

株主優待 商品数の推移

株主優待制度の内容 (2018年3月末権利確定分)
株式数
100株

4,000円相当の当社グループ商品

200株

6,000円相当の当社グループ商品

400株

12,000円相当の当社グループ商品

800株

24,000円相当の当社グループ商品

1,200株30,000円相当の当社グループ商品

2,000株

36,000円相当の当社グループ商品

新設

4,000株72,000円相当の当社グループ商品

新設

8,000株144,000円相当の当社グループ商品

157

74
25

26

33

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

3月期

3月期

3月期

3月期

3月期

3月期

優待内容

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創業15周年記念特別優待と既存優待制度改定（1）創業15周年 記念特別優待の実施
2018年9月末における株主の皆様を対象に既存株主優待に加え、以下の株主優待ポイントを付与。
2018年11月末にポイントが利用可能な優待商品カタログを発送予定。12月上旬よりポイント使用の受付を開始（予定）。

（2）既存優待制度の改定
長期保有の株主様への還元策の充実を図るため、株主優待ポイントが最大3年間積立可能に＜100株(分割前)保有している場合の活用例＞
8,000
ポイント
積立

（ポイント）

株式数

追加付与するポイント

100株～

2,000pt (2,000円相当の当社グループ商品)

200株～

3,000pt (3,000円相当の当社グループ商品)

400株～

4,000pt (4,000円相当の当社グループ商品)

4,000
ポイント
積立

8,000

12,0004,000
BRUNO
トースターグリル
4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

1年目

2年目

3年目

（12,000ポイント）

ポイント積立により高額商品も応募可能に※上表における株式数は、2018年7月31日を基準日として行う
株式分割後の株式数となります

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すべての人が自分自身の価値を実感できる人生を送るために27