ヒートポンプ特別レポート（The Future of Heat Pumps）
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 特別セミナー
IEA シニア・エネルギー・アナリスト 牟田 徹
2022年12月14日

国際エネルギー機関（International Energy Agency; IEA）
1. IEAの概要■設立 1974年11月
第一次石油危機を契機に、米国の提唱により石油消費国間の協力組織として、OECDの枠内に自立的機関として設立。
■加盟国 31ヶ国（欧州委員会がオブザーバー参加）■本部 パリ

2. 事務局⾧
ファティ・ビロル（ Fatih Birol ）・IEAの旗艦出版物である「世界エネルギー展望」（WEO）の主筆を務めていた。WEO
は、エネルギーの分析と予測において、世界的に最も権威ある文献と認められており、そのため同氏はフォーブズ誌が選んだ世界のエネルギーに最も影響力を有する人物の一人に名を連ねている。
・2013年に日本政府から旭日中綬章を受章。

3. 活動内容■活動内容
o 石油の90日備蓄義務及び供給途絶の際の緊急時対応の根幹機能から発展し、現在は世界のエネルギー情勢の分析と政策提言を行い、エネルギー分野を広くカバー。

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本分析の背景IEA 2022. All rights reserved.

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家庭用暖房のエネルギー源には地域差があり、欧州では半分弱が天然ガス
国・地域別の家庭用暖房のエネルギー源の構成（2021年）

欧州の家庭用暖房のエネルギー源は、天然ガスが半分弱を占め、ヒートポンプ（電力）の割合は10％程度
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過去20年間、ロシアから欧州へのガス供給及びシェアは徐々に増加していた
欧州の天然ガス需要及びロシア産ガスのシェアの推移（2001-2021）

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EU のロシア産天然ガスへの依存を減らすための10項目計画

ガス依存削減10項目の効果
天然ガス
1. ロシアとの新規ガス供給契約を締結しない
2. 天然ガスの輸入国をロシア以外の国に切り替える
3. 最低限のガス貯蔵義務を導入して市場のリジリエンスを
強化
電力
4.
5.
6.

新規の風力・太陽光発電プロジェクトの導入を加速
バイオエネルギーや原子力など、排出量の少ない既存のディスパッチ可能資源を最大活用
電力価格高騰に対して脆弱な消費者を守るための短期的措置を実行

エンドユース
7. ガスボイラーのヒートポンプへの切り替えを加速
8. ビルや産業部門における省エネ促進
9. 消費者によるサーモスタットの一時的な調整を奨励
分野横断
10. 柔軟に対応できる電力システムの多様化と供給源の脱炭素化の取り組みを強化

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bcm

200

Domesticproduction
国内生産＆パイプライン輸入& pipeline imports

160

LNG輸入
LNG
imports
ガス貯蔵90％Fillstorage to 90%

120

既存施策の実施
Existing
policies

80

ヒートポンプ、省エネ、温度調節
Heatpumps, energy efficiency& temperature control

40

低排出電源
Low
emission generation
2021年実績
2021供給Supply

ガス貯蔵
Gas storage

需要2022年予測
DemandWithin
a yearPage 6

REpowerEU計画• 2022年5月、EUは、エネルギー危機への緊急対応として、「REpowerEU計画」を策定し、①省エネ、②エネルギー調達の多様化、③クリーン・エネルギー・トランジションの加速を柱と位置づけ、ロシア産ガス依存からの脱却を含め、エネルギーシステム全体の転換に、2100億ユーロの追加投資が必要と推計。

【省エネ領域】
天然ガス
削減量

必要な
投資額

市民：
行動変容

10 bcm-

住宅部門：
省エネ、ヒートポンプ

37 bcm

560億ユーロ

産業部門：
省エネ、電化

12 bcm

410億ユーロ

https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-05/COM_2022_230_1_EN_ACT_part1_v5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Page 7ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー価格の高騰が激化
エネルギー価格の動向（2020年10月～2022年3月）

1600%
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%

TTF MA

Asian spot LNG

EU imported coal

German power

Mar-22

Feb-22

Jan-22

Dec-21

Nov-21

Oct-21

Sep-21

Aug-21

Jul-21

Jun-21

May-21

Apr-21

Mar-21

Feb-21

Jan-21

Dec-20Nov-20

Oct-200%Brent

コロナ禍からの経済の回復、異常気象、技術的な供給制約などにより、2021年後半よりエネルギー価格は上昇
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Page 8ガス価格高騰により、ヒートポンプ導入の経済メリットが拡大
ガスボイラーからヒートポンプに切り替えた場合の燃料費・電気代の低減のメリット（国・地域別、2021・2022年）

初期投資の障壁はあるものの、ヒートポンプはガスボイラーよりもエネルギー効率が高く、燃料費・電気代低減のメリットがあり、足元のガス価格高騰により、そのメリットが各国において拡大
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Page 9IEAによるシナリオ分析

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世界のエネルギー需給見通しは政策動向により大きく異なる

800

公表政策シナリオ（STEPS）

表明公約シナリオ（APS）

ネットゼロ排出2050シナリオ

（NZE）

600

4030400

20200

102021 2030 2050

2021 2030 2050

十億トン (Gt) CO2

EJ (エクサジュール)

シナリオ別の世界の総エネルギー消費量の見通し

その他
再エネ
原子力天然ガス石油
石炭

CO2排出量(右軸)2021 2030 2050

各国のエネルギー政策の後押しにより、化石燃料の長期的な需要減の傾向が見られるようになったが、2050年のネットゼロ排出を実現するためには省エネ推進・クリーンエネルギー導入等のより一層の政策措置・投資促進が必要
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Page 11気温上昇を1.5 °Cに抑える道筋は見えてきたが、まだ足りない
世界のエネルギー関係CO2排出量の推移
50

パリ協定締結前のベースライン

Gt CO2
40

STEPS
30

20
APS
10
NZE
1990

2000

2010

2021

2030

2050

パリ協定締結後の取組の強化・政策対応により、気温上昇の見込みは1℃低下した。
しかし、気温上昇を1.5℃に抑え込むためには、より一層の取組の強化が必要不可欠である。
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Page 12欧州においてヒートポンプの売上は急増
ヒートポンプ売上高の成長率（2020～21年）

80%

60%

40%20%

WorldPolandItaly

FranceGermany United States

ChinaJapan

欧州ではヒートポンプの売上が急速に伸びており、2021年は前年比35％増を記録
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Page 13

2030年に向けてヒートポンプ市場は急速に成長する見込み
2021
96 GW

2030（APSシナリオ）
China
102 GW

Europe78 GW

North America
75 GW

Japan and Korea
32 GW

Rest of world
32 GW

各国の野心的なネットゼロ宣言を踏まえると、APSシナリオではヒートポンプの売上高は2030年に3倍まで増加し、家庭用暖房に占めるヒートポンプのシェアは世界平均で足元の10%から20％に倍増する
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Page 142030年に向けてヒートポンプ市場は急速に成長する見込み
シナリオ別、国・地域別、ヒートポンプ導入容量の推移（2021年、2030年）

各国の野心的なネットゼロ宣言を踏まえると、APSシナリオではヒートポンプの売上高は2030年に3倍まで増加し、家庭用暖房に占めるヒートポンプのシェアは世界平均で足元の10%から20％に倍増する
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ヒートポンプの導入加速により、欧州のガス需要は削減できる
欧州におけるヒートポンプ導入によるガス需要の節約量の見込み

欧州におけるヒートポンプ売上台数の見込み（APSシナリオ）

2025

102030bcm

Millionunits
8-5

6-10
New buildings

4Existing buildings-15-20

2

2021

2025

2030

-25

APSシナリオでは、欧州のヒートポンプの売上は2025年に200万台、2030年に250万台に達し、域内のガス需要の節約に、2025年に7bcm、2030年に21bcmの貢献ができる
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Page 16ヒートポンプは、安定的かつ持続可能な家庭用暖房の主要な手段である
CO2 排出量の減少幅の推移（2021～2030年）

民生部門における暖房用エネルギーの供給源の変化（2021～2030年）
2021

2025

2030

4Mt

EJ-1002Electricity+520 TWh
0-2-4-6-200

Coal-55 Mtce
Oil-1 mbd-300-400

Natural gas-80 bcm-500

APSシナリオでは、民生部門の暖房需要の電化・化石燃料消費の減少が進むと見ており、ヒートポンプ導入と省エネの深掘りがその主要な要因となる
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ヒートポンプは、安定的かつ持続可能な家庭用暖房の主要な手段である世界の民生部門における暖房のエネルギー源の変化（APSシナリオ、2021～2030年）

APSシナリオでは、民生部門の暖房需要の電化・化石燃料消費の減少が進むと見ており、ヒートポンプ導入と省エネの深掘りがその主要な要因となる
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ヒートポンプは産業部門の熱需要への活用も期待される
欧州における産業部門の熱需要及びヒートポンプの代替ポテンシャル（2019年）

製紙・食品・化学産業の熱需要の約30%はヒートポンプで対応できる可能性がある
現状、大型ヒートポンプは最高140～160℃の熱供給が可能だが、技術革新と設計改善により、更なる高温熱の供給も可能となる
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政府・産業界に期待される取組

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政府の支援の下、クリーンエネルギー技術への投資が加速している
クリーンエネルギー投資の推移及び見込み額（STEPSシナリオ）2
Trillion
USD(2021)

1

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2030

米国のインフレ抑制法、EUのREpowerEU、日本のGX政策など、各国の強力な支援の下、世界のクリーンエネルギー投資は、2030年に現在の1.5倍の2兆ドルに到達する見込みだが、NZEシナリオでは4兆ドルまで増やす必要がある
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ヒートポンプへの投資の大幅な強化が必要
シナリオ別、民生部門におけるヒートポンプへの必要投資額（2021・2030年）

2030年までに、ヒートポンプへの年間投資額は、STEPSシナリオで現在の2倍強、APSシナリオで3倍とする必要がある
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Page 22

ヒートポンプ導入加速に向けた課題

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コストの障壁製造能力の限界・サプライチェーンの脆弱性

消費者側の非コスト障壁

熟練労働者の不足

Page 23

ヒートポンプ導入加速に向けた課題

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コストの障壁製造能力の限界・サプライチェーンの脆弱性

消費者側の非コスト障壁

熟練労働者の不足

Page 24ガス価格高騰により、ヒートポンプ導入の経済メリットが拡大
ガスボイラーからヒートポンプに切り替えた場合の燃料費・電気代の低減のメリット（国・地域別、2021・2022年）

初期投資の障壁はあるものの、ヒートポンプはガスボイラーよりもエネルギー効率が高く、燃料費・電気代低減のメリットがあり、足元のガス価格高騰により、そのメリットが各国において拡大
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ヒートポンプは運転コストは低いが、初期投資が障壁となっている
ヒートポンプとガスボイラーの総コスト（初期費用・運転費）の比較（2021年）
USD/MWh

20015010050

Heat Natural
pump gas boiler
CanadaHeat Naturalpump gas boiler

Heat Natural
pump gas boiler

Heat Natural
pump gas boiler

Korea

Germany

United Kingdom

70%以上の国でヒートポンプの導入補助が利用可能となっており、初期投資の障壁の低減に寄与している
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Page 26

ヒートポンプはデマンドレスポンスの供給源として期待できる
欧州における民生部門のデマンドレスポンスのポテンシャル及びヒートポンプのシェア（APSシナリオ）

ヒートポンプの導入加速には送配電網サイドの対応も必要であるが、ヒートポンプはデマンドレスポンスの供給源として電力システムの安定化に寄与することができる
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Page 27

ヒートポンプ導入加速に向けた課題

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コストの障壁製造能力の限界・サプライチェーンの脆弱性

消費者側の非コスト障壁

熟練労働者の不足

Page 28

欧州各国はヒートポンプ導入加速に向けて政策目標を設定
欧州各国におけるヒートポンプ導入の政策目標

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Page 29

各企業よりヒートポンプ製造工場の投資計画が発表されている
欧州におけるヒートポンプ製造工場への投資計画

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Page 30

欧州各国のネットゼロ目標達成には、更なる暖房分野の政策措置が必要
欧州各国のガスボイラー導入制限政策により見込まれる影響（APSシナリオ、2021～2050年）

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ヒートポンプ導入加速に向けた課題

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コストの障壁製造能力の限界・サプライチェーンの脆弱性

消費者側の非コスト障壁

熟練労働者の不足

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ヒートポンプ導入は雇用を創出するが、人手不足となるリスクがある
ヒートポンプのサプライチェーンにおける雇用数
Millionemployees

1.5

Supply chain segment
Other1.2

Manufacturing
Servicing and maintenance

0.9

Installation

0.60.320192030

ヒートポンプ関連の雇用は、設置業務を中心に、2030年までに3倍に増える見込みだが、技能習得のためのトレーニングを迅速に行う必要があり、人手不足のリスクがある
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2022年12月12日
変化が始まっていることを示す事例はたくさんあります。
ポーランドにおける大規模かつ速やかなヒートポンプの導入はその一例です。
There are many examples that show the changes beginning, for example
the massive and rapid uptake of heat pumps in Poland.

EU フォン・デア・ライエン委員長
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IEA ビロル事務局長

https://www.iea.org/events/how-toavoid-gas-shortages-in-theeuropean-union-in-2023
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