【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年２月14日【発行者名】

日本アコモデーションファンド投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 横山 雄司【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号【事務連絡者氏名】

株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
取締役財務本部長 野原 聡史【電話番号】

03-3246-3677【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券に係る投資法人の名称】
日本アコモデーションファンド投資法人【届出の対象とした募集（売出）内国投資証券の形態及び金額】
形態：投資証券
発行価額の総額：一般募集
20,223,064,000円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し 1,230,000,000円（注１）

発行価額の総額は、平成25年１月25日（金）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。
但し、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
（注２） 売出価額の総額は、平成25年１月25日（金）現在の株式会社東京証券取引所における終値を基準として算出した見込額です。

安定操作に関する事項

１

今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/05 19:24) ／ g04976_wk_13907705_0000000_表紙_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成25年２月７日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、本投資法人の指定する販売先である三井不動産株式会社の状況等に関する事項を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（１５）その他② 申込みの方法等
第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項

３【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/12 11:22) ／ g04976_wk_13907705_0101010_本文_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】（１５）【その他】② 申込みの方法等
（訂正前）
（前略）
（ホ）引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントの株主である三井不動産株式会社（以下「指定先」又は「三井不動産」といいます。）
に対し、一般募集における本投資口のうち、1,200口を販売する予定です。
（訂正後）
（前略）
（ホ）引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントの株主である三井不動産株式会社（以下「指定先」又は「三井不動産」といいます。）
に対し、一般募集における本投資口のうち、1,200口を販売する予定です。
指定先の状況等につきましては、後記「第４ 募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ 販売先の指定について」をご参照下さい。

第４【募集又は売出しに関する特別記載事項】
（訂正前）
（前略）
２ 売却・追加発行等の制限（１） 一般募集に関連して、指定先に、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日の６ヶ月後の応当日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、その保有する本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために本投資口を野村證券株式会社に貸し渡すこと等を除きます。）を行わない旨を約して頂く予定です。
共同主幹事会社は、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の全部又は一部を解除する権利を有する予定です。
（後略）
（訂正後）
（前略）
２ 売却・追加発行等の制限（１） 一般募集の行われる前から本投資口を保有している投資主であり、かつ本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジ
メントの株主である指定先は、本書の日付現在本投資口を6,600口保有し、一般募集の対象となる本投資口のうち1,200口を取得予定ですが、指定先は、一般募集に関連して、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日から一般募集の受渡期日の６ヶ月後の応当日までの期間中、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、その保有する本投資口の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しのために本投資口を野村證券株式会社に貸し渡すこと等を除きます。）を行わない旨を合意しています。
共同主幹事会社は、上記の期間中にその裁量で当該合意の内容の全部又は一部を解除する権利を有しています。
（中略）－ 2 －(2) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/12 11:22) ／ g04976_wk_13907705_0101010_本文_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc

３ 販売先の指定について① 指定先の状況
名称

三井不動産株式会社

本店の所在地東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

直近の有価証券報告書等の提出日

有価証券報告書
事業年度 第100期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）
平成24年６月28日 関東財務局長に提出
四半期報告書事業年度 第101期第１四半期（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）
平成24年８月14日 関東財務局長に提出
四半期報告書事業年度 第101期第２四半期（自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日）
平成24年11月13日 関東財務局長に提出
四半期報告書事業年度 第101期第３四半期（自 平成24年10月１日 至 平成24年12月31日）
平成25年２月13日 関東財務局長に提出

a．指定先の概要

出資関係

ｂ．本投資法人と指定先との間の関係

本投資法人が保有している指定先の株式の数－

指定先が保有している本投資口の数

6,600口本投資法人の執行役員のうち１名は、指定先から本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している株式会社三井不動産アコモデー
ションファンドマネジメントへ出向しており、本投資法人の執行役員を兼職しています。
本投資法人は、指定先から借入れをしていません。また、指定先は、本投資法人の借入債務につき、保証及び担保を提供していません。
指定先は、本投資法人との間で、パークアクシス浅草橋二丁目、パークアクシス西巣鴨、パークアクシス上野、パークアクシス秋葉原
Ｅａｓｔ、パークアクシス横浜反町公園、パークアクシス茅場町及びパークアクシス錦糸町・親水公園に係る不動産売買契約を締結しています。
本投資法人と指定先との関係に鑑み、本投資法人の投資主の利益と指定先の利益を共通のものにするという観点から、指定先として選定しています。

人事関係

資金関係

技術又は取引等の関係

ｃ．指定先の選定理由

ｄ．販売しようとする本投資口の数

1,200口ｅ．投資口の保有方針

指定先が保有した投資口については、特段の事情がない限り保有を継続する意向であることを確認しています。

－ 3 －(3) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/12 11:22) ／ g04976_wk_13907705_0101010_本文_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc

本投資法人は、指定先が提出済みの前記有価証券報告書等にて、貸借対照表及び連結貸借対照表における現金預金を確認することにより、指定先が上記1,200口の払込みに要する資金を有していると判断しています。
平成25年２月14日現在、指定先は、東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断しており断固たる姿勢で対処することを表明していることから、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

ｇ．指定先の実態② 投資口の譲渡制限
指定先は、一般募集に関連して、ロックアップに関する合意をしていますが、その内容につきましては、前記「２ 売却・追加発行等の制限 （１）」をご参照下さい。
③ 発行条件に関する事項
一般募集における本投資口の一部を指定先に販売するものであり、指定先への販売は一般募集における発行価格にて行われますので、指定先に対して特に有利な条件ではありません。

－ 4 －(4) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/12 11:22) ／ g04976_wk_13907705_0101010_本文_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc

④ 一般募集後の主要な投資主の状況
一般募集後
総議決権数の総議決権
一般募集後
数に対する
所有投資口 に対する所の所有投資数（口） 有議決権数
所有議決権口数（口）の割合(％)
数の割合
(％)

氏名又は名称住所

日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号

42,87722.02

42,87718.58

野村信託銀行株式会社（投信口）

東京都千代田区大手町二丁目
２番２号

15,693

8.05

15,6936.80

東京都港区浜松町二丁目11番
３号

10,1195.19

10,1194.38

東京都中央区晴海一丁目８番
12号

8,117

4.16

8,117

3.51

三井不動産株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁
目１番１号

6,600

3.38

7,800

3.38

ノムラバンクルクセンブ
ルグエスエーBATIMENT A, 33, RUE DEGASPERICH, L5826,LUXEMBOURG

4,299

2.20

4,299

1.86

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目
４番１号

3,600

1.84

3,600

1.56

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目
１番２号

3,590

1.84

3,590

1.55

東京都墨田区太平四丁目１番
３号

3,497

1.79

3,497

1.51

東京都中央区晴海一丁目８番
12号

3,174

1.63

3,174

1.37

－

101,566

52.16

102,766

44.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

メットライフアリコ生命
保険株式会社ジイエイカンパニー ジェイピー
ワイ
資産管理サービス信託銀行株式会社（金銭信託課税口）
計（注１）所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は平成24年８月31日現在のものです。
（注２）一般募集後の所有投資口数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成24年８月31日現在の所
有投資口数及び総議決権数に一般募集による増加分を加味し、野村證券株式会社に対する第三者割当に対する申込みが全て行われた場合の数字です。

⑤ 投資口併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません。
⑥ その他参考になる事項
該当事項はありません。

－ 5 －(5) ／ 2013/02/13 20:38 (2013/02/12 11:22) ／ g04976_wk_13907705_0101010_本文_os7不動産_日本アコモデーションF投資法人_訂届.doc