INDEX見積Richの基本………………………………………………………………………………… 31 案件発生……………………………………………………………………………………… 42 見積作成(1)…………………………………………………………………………………… 53 見積作成(2)…………………………………………………………………………………… 64 承認………………………………………………………………………………………… 75 商談…………………………………………………………………………………………… 86 受注……………………………………………………………………………………………97 検証………………………………………………………………………………………… 10

見積Richの機能 ……………………………………………………………………………………… 11

2の 基 本
見積Richとは・・・
見積書を作成するだけで『社長や営業部長の知りたいあんなことや』『営業担当者が伝えたいこんなことまで』営業案件をウェブ・ブラウ
ザだけで一元管理できるサービスです。
見積Richにログイン
ご使用にあたり、面倒なインストール作業は一切不要。ウェブブラウザからログインするだけでOK！
以下のOS/ブラウザに対応可能。
Internet Explorer
Firefox
Safari

iPhone/iPad

インターネットが利用可能な環境であれば、会社内はもちろん、移動中の新幹線の中でも、宿泊先のホテルでも、商談中の顧客先でも見積Richにログイン可能。

WindowsMac OS

見積作成

見積承認

見積発行

作成した見積データはシステ
ム上に蓄積されます。他の人が作成した見積を検索して流用することや、あらかじめ登録されている商品データを呼び出して利用することができます。

見積作成者からの承認依頼はメールで受信。メール文内のURLをクリックするだけで、該当の見積が確認できます。
承認・非承認の結果は見積作成者にメール送信されます。

承認されると自動的に決裁者と社判の電子印が押印されます。完成した見積書はPDFで発行し、メールで送信できます。
注文書・納品書・請求書・領収書も発行可能です。

見積作成に関わる全データを社内で共有することが可能です

次ページからは・・・
実際の業務フローに沿って、見積Richの活用法をご紹介いたします3

POINT

1

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

案件発生時に登録するだけで、フォローもれを防止する管理体制が実現！

従来案件が発生した段階では、各自からの口頭報告が多く、案件を把握するのが困難でした。
そのため、フォローもれに気づかず、機会ロスした案件もありました。

見積Richを使うと・・・

案件が発生した時点で、「取引先」「案件名」「受注予定日」「受注確度」を登録することができます。
見積作成作業の一部のため、余分な作業負担はありません。

登録した案件の情報は、案件管理の一覧画面に表示されます。
条件を指定して絞り込み検索することも可能です。

見積作成まで至らなくても、案件情報のみ登録できるので、発生した案件の共有が可能になります。
誰がどのような案件を抱えているかを簡単に把握でき、フォローもれの気づきにつながります。

もっと活用！見積Rich【関連案件登録】
登録した案件と同一の取引先で既に登録されている案件を紐づけて登録することができます。

関連案件一覧に表示されるので、ここからすぐに関連する案件の状況を確認することができます

案件一覧から該当する案件を選択してドラッグ＆ドロップするだけ
4

POINT

2

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

原価見積をすることで、利益を確保する見積が可能！

従来
原価を把握せず、感覚で売価見積を行うため、受注時点で赤字が判明することがありました。仕入に関しては別ファイルで管理していたので、確認するのに手間がかかりました。

見積Richを使うと・・・

原単価・利益率を確認しながら、売単価を入力することができます。
原単価が決まっていれば、利益率を入力すると、売単価が自動計算されます。
見積Richでできる見積パターン■原価見積から作成
原価見積⇒承認⇒売価見積⇒承認⇒見積書発行■売価見積から作成
売価見積（原価同時入力可能）⇒承認⇒見積書発行

見積全体の利益率を一目で確認することができます。

仕入(製造)部門で原価見積を行い、その見積を元に営業部門で売価を設定して見積もることが可能です。
原価を共有することで、一定の利益を確保する見積を行うことが簡単にできます。

もっと活用！見積Rich【商品登録】
あらかじめ商品を登録しておくことで、見積作成画面で呼び出すことができます。
見積作成画面から、検索画面で絞り込んで、商品を選択するだけで、設定した原価・売価が入力されます

商品名、原価・売価をあらかじめ登録。
商品はカテゴリー分類も可能です。

5

POINT

3

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

過去の見積やテンプレートを利用して見積作業時間を短縮！

従来
過去にあった類似案件の見積を探すのに手間がかかるため、毎回一から作成していました。顧客引継ぎをした際にも前担当者が作成した見積が見つからず、苦労しました。

見積Richを使うと・・・
見積作成画面の始めに「過去見積の流用」か「テンプレート」を選択することができます。

＜過去の見積を流用＞「見積番号」「案件名」「取引先」「要件」「作成者」で検索することができます＜見積テンプレートを使用＞「テンプレート名」「作成者」「要件」「キーワード」で検索することができます

条件で絞り込めば、他の人が作成した見積も簡単に検索することができます。
選択したあとは、変更部分のみを上書きするだけで、見積書が簡単に作れます。

もっと活用！見積Rich【メール送信機能】承認された見積書は見積Richから直接送ることができます。
② メール文面の調整※テンプレート登録できます①

6

送信先を選択③

添付ファイルの送信方法は、・zip(パスワードあり)・zip(パスワードなし)・PDFから選択できます。
パスワードありの場合は、パスワード通知は別メールが送信されます。

POINT

4

案件発生

見積作成

承認商談

受注

検証

出張先の上司からも承認がもらえてスピーディな顧客対応が実現！

従来
見積承認のために、外出中の上司の帰社を待たなければなりませんでした。その結果、顧客対応が遅れてしまうこともしばしばありました。

見積Richを使うと・・・◆ 承認の流れ ◆承認依頼

通知メール受信見積内容確認

iPhone/iPad対応
外出先からも簡単に確認して、決裁することができます。

承認

非承認

通知メール受信見積内容を確認して「承認」「非承認」を選択して確定するだけで完了。
アドバイスや非承認の理由など、簡単なコメントを残すこともできます。

1
2

3

再見積

見積発行

インターネットにつながる環境であれば、外出先の上司からも見積承認が得られ、スピーディに顧客対応ができます。
承認依頼メールや承認完了メールが自動送信されるので、確認にも便利です。

もっと活用！見積Rich【承認フロー設定】
承認フローを3段階（例：一般社員→課長→部長）で設定することができます。
部署ごとに承認フローの設定を変えることも可能です。

役職・役割の欄から承認フローの欄へドラッグ＆ドロップするだけで、承認フローを設定することができます。

7

POINT

5

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

見積提出後の商談状況も案件メモで簡単に把握可能！

従来
案件ごとの進捗管理は口頭報告になってしまい、履歴として残さなかったため、あとから振り返る方法がありませんでした。

見積Richを使うと・・・
受注状態が「受注」「未受注」「失注」で表示されます。
確認しなければならない案件が一目瞭然。

さらに、案件メモを確認すれば、見積再提出の経緯や進捗が滞っている原因が把握できます。
案件メモが蓄積すれば、取引先ごとの傾向も把握できます。

他拠点の案件情報も簡単に閲覧することができます。
案件の共有ができれば、現在はもちろん過去の経緯も把握できるので、より戦略的に営業活動を行うことが可能になります。

もっと活用！見積Rich【見積複数登録】
1案件に複数の見積を作成でき、価格調整や内容変更があった場合の履歴を残すことができます。

同案件で、どのような見積書を作成してきたかを確認することができます。
案件メモと併用することで、さらに効果がアップします。

取引先へ見積書を提出しているかしていないかを一目で確認することができます。

8

POINT

6

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

案件の商談結果（受注・失注）をリアルタイムに把握可能！

従来
案件の重要度を個人で判断し、報告したり報告しなかったりという状況でした。
週1回のミーティングでまとめて報告していると、漏れなどもありました。

見積Richを使うと・・・
受注状態を「未受注」「受注」「失注」から選択することができます。
「受注」を選択すると、受注日を入力する欄が表示されます。
「失注」を選択すると、失注理由を入力する欄が表示され、入力した内容は案件メモに反映されます。

案件の受注状態を「受注」か「失注」にして登録すると、見積作成者・一次承認者・二次承認者宛てにメールが自動送信されます。

受注状態を変更した時点で関係者にメールが届くので、報告漏れの心配が無用になります。
特に、失注報告は理由も記載できるため、一次報告として有効に使えます。

案件を受注しました。
詳細は見積Richにログインし確認してください。

案件を失注しました。
詳細は見積Richにログインし確認してください。

[案件・見積情報]
見積番号：201102‐000006‐01
案件名：見積Rich自社サーバープラン
取引先：株式会社小根倶亭暮
要件：見積Rich 自社サーバープラン
売価見積担当者：三森 太郎[案件・見積情報]
案件番号：201102-000006
案件名：見積Rich自社サーバープラン
取引先：株式会社小根倶亭暮
要件：見積Rich 自社サーバープラン
売価見積担当者：三森 太郎

https://mitsumo-c06f24adbc64bf85202e8c15

https://mitsumo-c06f24adbc64bf85202e8c15[失注メモ]
社内稟議により、予算確保ができなかったため。
次年度以降への繰越も当分見合わせ。

もっと活用！見積Rich【受注・失注通知送信先設定】
受注通知メール・失注通知メールの送信先を指定することができます。

見積作成者だけでなく、一次承認者・二次承認者にも、通知メールを送信するように設定することができます。
その他、関連部署など通知が必要なメールアドレスを複数追加することができます。
9

POINT

7

案件発生

見積作成

承認

商談

受注

検証

見積データを活用して集計作業が簡単に！

従来
受注データや受注見込データの集計作業は別途表計算ソフトなどで行っており、報告書類を作るための作業負荷がありました。

見積Richを使うと・・・◆受注見込レポート
期間・対象を選択して集計することができます。
また、受注確度を掛けた金額で集計も可能。

◆売上実績レポート
期間・対象を選択して集計することができます。

◆受注率レポート
期間・対象を選択して集計することができます。

データはCSVダウンロードすることができるので、さらに複雑な集計や加工をしたい場合に利用することが可能です。

見積データを元にして集計しているため、報告のための書類作成業務の手間が省けます。他部署や他拠点の状況も共有することができます。

10の 機 能
見積Richには、他にも以下のような機能があります
決済権限管理決裁権限を「見積合計金額」と「利益率」で設定することができます。
例えば、課長の決裁権限は100万円以下でそれ以上は部長の承認が必要、といったように役職によって決裁金額が異なる場合に設定できます。
また、50万円以下であれば、上司の承認がなくても担当者で発行できる、といった社内ルールがある場合に利用できます。

グループ管理グループに属するユーザーは、右の枠内から左の枠内へドラッグ＆ドロップするだけで、決定することができます。

グループごとに、見積Rich内の機能の使用可否を設定することができます。
例えば、請求書の発行ができるのは経理部のみや、営業アシスタントができるのは見積作成のみといった設定が可能です。

帳票初期設定摘要欄は、0〜5行まで設定可能です。
項目は社内で共通となり、内容は見積によって変更することが可能です。

会社のロゴマークを挿入することができます。
社判を登録しておくと、承認後の見積書に自動押印されます。

本書でご紹介した機能は見積Richの一部です。
ぜひ、お試しいただき、見積Richの便利さを実感してください。
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株式会社コネクティボ

http://mitsumo-rich.jp/
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2013年7月発行