「海外のモバイル・コンテンツ市場と有力プロバイダ戦略」〜欧州、米国、中国のモバイル・コンテンツ市場動向と有力プロバイダ 13 社の戦略〜

移動体通信・ＩＴ専門の調査会社である株式会エムシーエイ（http://www.mca.co.jp/）では、11月 27 日に調査レポート「海外のモバイル・コンテンツ市場と有力プロバイダ戦略」（価格：99,750 円/税込み）を発刊しました。

■調査目的
日本のコンテンツ・プロバイダ各社の海外市場への取り組みは早くて 2001 年、本格的に動き出したのが 2002 年からである。それは「ｉモード」や「Vodafone Live！」の海外でのサービス開始が契機となった。
国内市場は成熟期に入り、これまでのような高成長が期待出来なくなった。これに対して、海外市場はこれから成長期をむかえつつあった。日本が世界から大きく先行している携帯コンテンツビジネ
ス。事業者サイドにとって利幅も大きいことから各国で積極的に導入する動きも出ており、世界的にもそこそこ立ち上がってきた。
しかし、日本コンテンツ・プロバイダ各社は、ドコモやボーダフォンの支援を受けて自社コンテンツを中心に海外展開を図ったが、一部のコンテンツ・プロバイダを除いては、あまり成果をあげることが出来なかった。
一方でインデックスやフォーサイド・ドット・コムようにＭ＆Ａによる海外市場への進出も現れた。インデックスは、仏 123 Multimedia 社を 150 億円で買収し、連結対象子会社とした。フォーサイド・ドット・コムは、2004 年以降は海外の有力ＣＰをＭ＆Ａによって次々と子会社化し、それによって高成長を維持する戦略をとった。そして、韓国３大キャリア全社、米国大手キャリア２社、英国大手キャリア１社、仏国３大キャリア全社に向けてコンテンツを提供できるようになった。さらに、このグローバル流通網を武器にキラーコンテンツとなる素材を集約し、３G 向けコンテンツ供給はもとより、音楽配信や動画配信を視野に入れた商品販売を進めた。
しかし、インデックスの 2006 年 8 月期の決算では、その海外コンテンツ事業の不振が響いて経常利益は予想より大幅減となった。フォーサイド・ドット・コムもインデックスと同様で、海外有力コンテンツ・プロバイダの買収によって、売上高が大幅に拡大したが、営業利益は逆に減少するという現象が起きている。モバイルコンテンツの海外ビジネス環境は日本とはまったく別な世界で、日本市場での成功経験が通用しないことが判明した。
本調査レポートでは、海外のモバイルコンテンツ市場は日本市場と比較して、どんな違いがあるのか、その特徴を明らかにし、さらに代表的な海外のモバイル・コンテンツ・プロバイダ各社の戦略分析を行った。

IT Forecast Report1

■調査対象先① IndexMultimedia② iTouch PLC③ Buongiorno Vitaminic S.p.A④ Monstermob Group⑤ InfoSpace⑥ Zingy,Inc⑦ WiderThan（Ztango）⑧ JAMDAT Mobile INC.（Electronic Arts）⑨ NetEase.com⑩ Sina Corporation⑪ SOHU.com⑫ Tencent.com⑬ TOM Online Inc.
以上 13 社

■調査結果抄録•携帯電話のユーザー数の伸長率は、日本がすでに一桁台で推移しており、成熟市場に入った。これに対して、欧州、米国市場は、人口普及率が日本と同レベルにもかかわらず、ユーザー数の伸長率は、2 桁台を維持している。（図１）•携帯電話の最大のマーケットは、中国で、4 億台弱（2005 年末）が普及している。その規模は、日本の 4 倍、米国の 2 倍に達する。それでも人口普及率は 30％で、他国の水準から見ると、まだ成長段階の入り口に過ぎない。（図１）•W-CDMA の利用者は、世界では 2004 年から 2005 年にかけて 1700 万人から 5000 万人へと急速に増加し、欧州でも 2005 年から 3G 端末が普及し始め、同年中に 2,500 万人のユーザーが利用している。他方の cdma2000 は、米国を中心に 2 億 2,500 万人と W-CDMA の 4.5倍の利用者を誇る。しかし、W-CDMA の普及速度は cdma2000 を上回り、2009 年頃には追いつくと見られている。（図 2）•GSM 圏ではキャリアのポータルへのアクセスが非常に少ない。全トラフィックのうち、キャリアのポータルへのアクセスは全体の 2 割といわれており、残りの 8 割はポータル外で、しかもコンテンツ流通の多くは SMS ベースのビジネスモデルである。従って、日本のモバイル・コンテンツの流通がキャリアのポータル、即ち公式サイト依存であるのに対して、海外ではコンテンツ・プロバイダ各社は自分自身でプロモーションする必要があり、雑誌やテレビなどで積極的にマーケティングをしなければならない。
•欧州のモバイル・コンテンツ市場は、まとまれば 5,840 億円（2005 年）と大きな市場規模だが、非常に細分化されているのが特徴だ。（図 3）•米国のモバイル・コンテンツ市場は、日本市場の 6 割程度の規模だが、成長率は非常に高い。2003 年に約 350 億円程度で、日本の約 2,200 億円に比べ大きく開きがあった。しかし、2003 年中盤から需要は急速に伸びてきており、2005 年には 1,800 億円を越えた。（図 3）•米国、中国のモバイル・コンテンツ市場は、現在日本市場の 5〜6 割程度の規模に過ぎない。
しかし、携帯電話ユーザー数など市場ポテンシャルは高く、2008 年には日本市場に追いつき、追い越すと予想される。（図 4）•今回調査対象とした 14 社のコンテンツプロバイダをモバイルコンテンツの売上規模で見ると、100 億円以上の大手グループ、50〜100 億円の中規模グループ、50 億円未満の小規模グループに分類することができる。大手グループの売上規模は、日本ではドワンゴ（2006 年 9月期：164 億円）、サイバード（2006 年 3 月期：108 億円）、およびエクシングといったトップグループに相当する。（図 5）•中国市場ではサービスプラットフォームへの依存度によってコンテンツ・プロバイダの業績の明暗が分かれている。SINA、SOHU、Tencent のように SMS サービスの依存度が高いコンテンツ・プロバイダは大幅に売上を減らす一方で、TOM Online、Kongzhong のようの積極

IT Forecast Report2

的に MMS、WAP、JAVA サービスを展開してきたプロバイダ、大きく売上を伸している。（図5）
図 1 地域毎の携帯電話のユーザー数推移

800,000(千加入）
700,000
600,000

欧州
米国
中国
日本

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2003年

2004年

2005年

（出典：ITU）
図 2 各地域における３Ｇユーザー数（単位：千人）

100000

(千人）

90000
80000
70000

欧州(W-CDMA)米国(W-CDMA)
米国(cdma2000)
日本(W-CDMA)
日本(cdma2000)

60000
50000
40000
30000
20000
100000
2003年

2004年

2005年

（出典：GSM WORLD、CDG）

IT Forecast Report3図 3 地域毎のモバイル・コンテンツ市場規模推移

7,000
(億円）
6,000
5,000

欧州
米国
中国
日本

4,000
3,000
2,0001,0000
2003年

2004年

2005年

（出典：MCA）

図 4 地域毎のモバイル・コンテンツ市場規模予測

14,000(億円）
12,00010,000

欧州
米国
中国
日本

8,000
6,000
4,0002,0000
2005年（実績）

2006年

2007年

2008年

（出典：MCA 予測）

IT Forecast Report4

図 5 主要コンテンツプロバイダにおけるモバイルコンテンツ事業の売上高推移

20,000 (百万円）
18,00016,00014,000
12,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,0000
2003年
Index Multimedia
InfoSpace
NetEaseTOM Online

2004年
iTouchZingy
SINA
Kongzhong

2005年
Buongiorno
Widerthan
SOHU

Monstermob
JAMDAT
Tencent（出典：各社の決算から MCA 算出）■調査資料の詳細
発行日：2006 年 11 月
判型：A4 コピー刷り製本 91 頁
発行・販売：株式会社エムシーエイ〒106-6138 埼玉県さいたま市南区南浦和 2-3-2 日栄ビル
TEL:048-813-7395

FAX:048-813-7399

URL http://www.mca.co.jp

E-mail info@mca.co.jp

頒価：99,750 円（税込み）
調査期間：2006 年 7 月〜2006 年 11 月

■資料の問い合わせ先
株式会社エムシーエイ(http://www.mca.co.jp/)
斎藤(saito@mca.co.jp)

Tel:048-813-7395 Fax:048-813-7399

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