証券コード 6862

2021年3月期
第3四半期決算説明資料
2021.2.10

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CONTENTS

1

2021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト

２

2021年3月期 第3四半期連結決算概要

３

セグメント別売上高／営業利益

4

2021年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

5

ミナト・トピックス

6

appendix

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1

2021年3月期
第3四半期連結決算ハイライト

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved32021年3月期 第3四半期連結決算ハイライト

連結拡大

営業損益

プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始▶2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの業績が3QよりP/Lでも追加され、売上高は前年同期比8.7％増

3Q単独で黒字に転換▶累計は上期の落ち込みをカバーするに至っていないものの赤字幅は縮小。四半期純利益は投資有価証券売却益計上により大幅黒字

グループの一体的な運営に向け、体制整備進む

効率化
促進 ▶管理部門融合や資本業務提携先との戦略的オフィスシェア等、グループの人財や経営資源を活かしたシナジー効果創出に注力

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4ハイライト① プリンストンの業績をP/Lに取り込み開始「テレワークソリューション事業」「デジタルデバイス周辺機器事業」を3Qより追加し、収益構造に厚み（単位：百万円）

既存事業

プリンストン事業

9,695
2,036

5,278

▶テレワークソリューション事業
テレビ・Web会議システムの関連機器販売、ライセンス販売等▶デジタルデバイス周辺機器事業
eスポーツ関連製品、メモリー、PC・スマホ等
デジタルデバイスの周辺機器販売等

7,658

FY20
2Q

FY20
3Q

連結売上高推移（累計）
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5ハイライト② 四半期ベースで営業利益が回復
プリンストン業績の取り込みや既存事業の回復により、第3四半期単独では営業利益が黒字に転換
四半期営業利益推移
FY19（単位：百万円）

FY20182

黒字
転換5628１Q

37２Q

3323３Q

４Q

１Q

２Q

３Q

４Q
（予想）

△ 74Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

6ハイライト③ グループ一体化に向け、体制整備進む① 株式会社イーアイティー（EIT）、提携先との戦略的オフィスシェア開始
当社グループでシステム関連のソリューションビジネスを手掛けるEITは、2020年12月に、資本業務提携先である株式会社パイオニア・ソフト東京本社が入居するビルの同フロア事務所内に事務所を移転。
将来的な統合を視野に入れた営業協力をはじめ、業務全般における協業を強化することが狙いで、経営資産の合理化も見込む。

② プリンストン管理部門のミナトホールディングスとの融合を推進
2020年8月に子会社化した株式会社プリンストンの管理部門を、物理的にも機能的にも、当社管理部門へ融合する取り組みを推進中。
グループの一体化を図り、グループに貢献する人財を育成するとともに、業務の効率化・高度化を目指す。
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7２

2021年3月期
第3四半期連結決算概要

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8

第3四半期 連結業績概要①／累計（2020年４月1日～2020年12月31日）
プリンストンの業績取り込みで売上高が増加。コロナウイルス感染拡大の影響が残るものの回復の兆しあり、累計赤字幅は縮小（百万円）

FY193Q

FY20
3Q

増減額

増減率（％）

売上高

8,917

9,695

777

8.7

売上総利益

1,108

1,457

348

31.5

販管費

985

1,475489

49.6

営業利益

122△17△140ー12△63△76ー

営業外損益

経常利益

135△81△217ー

特別損益6288281ー

四半期純利益1121695751.2＜前年同期との差異＞

売上高
プリンストン
2,036百万円
メモリーモジュール事業他△1,259百万円
減価償却費+31百万円（実額107百万円）
のれん償却額+6百万円（実額34百万円）
営業外損益
為替差損
持分法投資損益△33百万円△28百万円

投資有価証券売却益
サイバーセキュリティクラウド株式＋286百万円

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9

第3四半期 連結業績概要②／四半期（2020年10月1日～2020年12月31日）
第3四半期単独で営業利益、経常利益ともに黒字転換。
プリンストンの業績取り込みで売上高は前年同期比でも増加。
FY193QFY203Q（2019年10月1日～12月31日）（2020年10月1日～12月31日）

高3,1744,41639.1

営 業 利 益5633△41.1

経 常 利 益6911△83.8

四半期純利益5618△66.5（百万円）

売上

増減率（％）

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10第3四半期 セグメント別業績（累計／営業利益）（2020年４月1日～2020年12月31日）

テレワーク推進の動きに伴い、テレビ・Web会議システムの需要好調。既存事業はコロナ感染拡大の影響が残るも回復基調。
営業利益（百万円）

FY193Q

メモリーモジュール事業

FY203Q

増減額

393289△103

テレワークソリューション事業

NEWー4141

デジタルデバイス周辺機器事業

NEWー６6△18△77△58334410

その他事業

△５△５０

全社費用

△279

△318

△38

営業利益

122

△17△140

デバイスプログラミング・
ディスプレイソリューション事業
システム開発事業

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11連結貸借対照表①20/3末比では、プリンストン子会社化により資産・負債ともに増加（単位：百万円）

20/３末
資産の部

20/12末

流動資産

6,654

9,725

3,071

現金及び預金

1,899

2,273

373

受取手形及び売掛金

2,172

3,220

1,048

商品及び製品

1,039

2,131

1,092

原材料及び貯蔵品

1,107

771

△ 335

固定資産

1,829

2,529

700

有形固定資産

984

1,270

286

無形固定資産

71

306

235

（うち、のれん37256218)

投資その他の資産

774

952

178

（うち、投資有価証券

49152331)（うち、関係会社株式5ー△５)

１
8,485

０
12,256

△0
3,770

繰延資産
資産合計

増減

受取手形及び売掛金
プリンストン+1,371百万円
メモリーモジュール事業他 △323百万円
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
プリンストン+1,410百万円
メモリーモジュール事業他 △654百万円

有形固定資産
プリンストン+107百万円
デバイスプログラミング事業+194百万円
無形固定資産
プリンストンのれん
のれん償却＋252百万円△34百万円

投資その他の資産
サイバーセキュリティクラウド株式時価評
価等△52百万円パイオニア・ソフト株式＋83百万円Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

12連結貸借対照表②
プリンストンの連結により、自己資本比率は26.1％と、20/3末比△8.2ポイント低下（単位：百万円）

20/3末 20/12末
負債の部
流動負債
4,104
6,598
支払手形及び買掛金
1,102
1,365
短期借入金
2,440
3,145
１年以内返済長期借入金
309
652
固定負債
1,380
2,357
長期借入金
1,071
1,939
負債合計
5,485
8,955
純資産の部
株主資本
2,771
3,081
その他の包括利益累計額
138122（うち、その他有価証券評価差額
216201
新株予約権
8988
非支配株主持分－8
純資産合計
3,0003,300
負債純資産 合計
8,485
12,256

増減
2,493263705342984867
3,081309△ 16△ 15)△183003,770

短期借入金
ホールディングス
プリンストン+700百万円
+5百万円

長期借入金
プリンストン
ホールディングス
サンマックス+441百万円+830百万円△61百万円

株主資本
第三者割当増資
新株予約権行使
当期純利益+130百万円+10百万円+169百万円

有価証券評価差額金
サイバーセキュリティクラウド株式他△15百万円Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

13

3

セグメント別売上高／営業利益

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved14セグメント別事業の業績
メモリーモジュールが全体を牽引、新設の2セグメントも存在感示す
4%

セグメント別売上高2%

7%

メモリーモジュール
NEW

13%

8%

テレワークソリューション

2021年3月期
3Q売上高

96億円

66%

NEW（単位：百万円）

6,465821

デジタルデバイス周辺機器

1,214

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション

679

システム開発

427

その他

167

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved15メモリーモジュール事業の業績

売上高

6,465百万円

前年同期比

13.7％

営業利益

前年同期比

289百万円 26.4％393◼ 新型スマートフォンや5Ｇ(次世代通信規格)関連の引き合いが増加していることや、データセンター向け高性能サーバーや新型ゲーム機等の分野においても需要が回復していること等DRAM、NAND価格は下げ止まり、市況は回復の兆しも。
◼ テレワーク関連で、個人PC用メモリーモジュールの需要は堅調に推移。一方、産業用途向けメモリーモ
ジュールにおいて、新型コロナウイルス感染拡大の影
響による需要減を要因とした顧客企業の在庫調整や減産、投資遅延が発生したこと等の影響を受け、減収が続くも、一部、需要に持ち直しの動きもある。
◼ 新規顧客開拓やメモリー関連新製品の拡販活動も注力。

2895.3
4.5

FY19/3Q
営業利益（百万円）

FY20/3Q
営業利益率（％）

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16テレワークソリューション事業の業績

売上高

821百万円

前年同期比

－

営業利益

NEW41百万円

前年同期比

－41
◼ テレビ・Web会議システムは従来の対面での業務に代わる新たな働き方を実現するツールとして、大きな注目を集めており、関連の売上高は前年比30％超の成長。
◼ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、企業におけるテレワーク推進の動きが加速していることから、「Cisco Webex」や「BlueJeans」、「Zoom」等のライセンス販売が好調に推移。
◼ ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、より快適なビジネスコミュニケーションシステムの導入を求めるお客様が増えていることを受け、据え置きタイプのデジタル会議専用端末の需要も伸長。

営業利益41百万円

営業利益率5.1％

FY20/3Q

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17デジタルデバイス周辺機器事業の業績 NEW

売上高

1,214百万円

前年同期比－◼ GIGAスクール（※）に関連し、端末のみの整備では授業が進まないとして、周辺機器の購入を検討している自治体をメインターゲットに営業を展開。タブレット端末用のタッチペンや耐衝撃ケース、プリントや教材を投影するドキュメントカメラ等の周辺機器の受注が好調に推移。
◼ ｅスポーツ関連では、ECサイトにおいて実施したセール販売等が好調。ゲーミング用ヘッドセットや液晶ディスプレイ等の販売が堅調に推移。
※ GIGAスクール構想とは・・
文部科学省が進めている、義務教育を受ける児童生徒向けにひとり１台の端末と高速通信環境を整備する構想のこと。

営業利益６百万円

前年同期比

－

6

営業利益６百万円

営業利益率

0.5％

FY20/3Q

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18

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業の業績

売上高679百万円

前年同期比22.6％

営業利益

前年同期比

△77百万円 △58百万円
FY19/3Q

デバイスプログラミング事業◼ プログラマ本体及び変換アダプタ関連は、主要顧客の工場稼働が回復しきれておらず、利益率の高い変換アダプタの需要も伸び悩む。
◼ ROM書込みサービスにおける設備投資の実施により、費用負担が先行。

FY20/3Q

-18

-2.1
-77

ディスプレイソリューション事業◼ 海外AMT向けタッチパネルの受注が低調に推移したこと等から減収となるも、新製品等の投入を進める。

-11.4
営業利益（百万円）

営業利益率（％）

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19システム開発事業の業績

売上高

427百万円

前年同期比

7.4％

営業利益44百万円

前年同期比

33.1％
10.3

◼ 技術支援型（人材派遣）、受託開発案件ともに顧客企業のプロジェクト縮小等の要因により稼働時間が短縮。受注及び受託件数の減少とともに売上減少。

7.2◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応していることから、販管費が減少。
◼ 2020年8月に資本業務提携した株式会社パイオ
ニア・ソフトとの協業により、IT技術者や開発スキルの層に厚みを持たせ、戦略的な事業展開を目指す。

4433

FY19/3Q
営業利益（百万円）

FY20/3Q
営業利益率（％）

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20

その他事業の業績

売上高

167百万円

前年同期比

57.1％

営業利益△5百万円
FY19/3Q

前年同期比0.5百万円

FY20/3Q

Webサイト構築・コンサルティング事業◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加。
インテリジェント・ステレオカメラ事業◼ 複数の大手企業との実証実験進行中。開発費計上により、営業損失が継続。新型コロナウイルス感
染拡大による顧客企業の開発計画見直し等の影響により、当初今期中を想定していた商用機出荷スケジュールは来期以降に持ち越し。
モバイルアクセサリ事業◼ 自社製品のリリースの拡販が堅調に推移。新規顧客開拓も積極的に推進。

-3.0-5-5-5.3
営業利益（百万円）

営業利益率（％）

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4

2021年3月期 通期連結業績予想と今後の施策

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22通期連結業績予想及び配当予想
業績予想、配当予想ともに、8月公表数値からの変更はない■2021年3月期 通期連結業績予想

2021年3月期

＜ご参考＞
前期実績

（単位：百万円）
親会社株主に帰属する

売上高

営業利益

経常利益

15,000

180

120

350

12,077

305

301

279

当期純利益

（2020年3月期）■2021年3月期 配当予想
第2四半期

期 末合 計ー４円（前期同等）４円（前期同等）

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23

2020年度通期業績見通しと施策
メモリモジュールの回復とともに、テレビ・Web会議システムやGIGAス
クール関連製品の伸びを想定
メモリーモジュールテレワーク
デジタルデバイス◼

◼

◼

顧客企業の需要回復、稼働状況の改善に合わせて、メモリーモジュールその他半導体関連製品も回復する見込み。
テレビ・Web会議システムの関連機器、ライセンスへの需要は引き続き高い。

「GIGAスクール」による教育現場でのPC・タブレット増加に合わせて、PC・タブレット周辺製品の引き合いが好調。

デバイスプログラマやタッチパネルの回復は来期以降となる見通し。
◼ ROM書込みサービスにおける新規ビジネスは稼働を開始し、第4四半期には一定の利益計上を見込む。

デバイス
プログラミング◼

システム開発◼

パイオニア・ソフトとの、営業部門および管理部門における一体運営の効果が出始める見込み。
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24グループの持続的成長
プリンストンは2021年度から通期で業績を取り込み、さらにパイオニ
ア・ソフトの連結化も視野パイオニア・ソフト
普通株へ転換・連結化（見込み）

プリンストン
連結 (3Q以降)

プリンストン
通期でのPL寄与◼

◼
◼

システム開発テレワークソリューション
デジタルデバイス周辺機器

既存事業
◼
◼

FY19

FY20

FY21

◼

メモリーモジュール
デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション
システム開発Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved25

業績推移と成長目標
売上高
（2020
プリンストンを子会社化
パイオニア・ソフトと資本業務提携
ジー・ワーカーを連結子会社化

イメージ ）

経常利益（2021
アイティ・クラフトを子会社化

イメージ ）（単位：百万円）

2018
持株会社体制に移行
2017
日本ジョイントソリューションズを子会社化
ITD Labと業務提携
13,8862016
サンマックス・テクノロジーズを子会社化
7,981

6
1,316

1,228

2,278

12,077

2,114

176

FY13

既存事
業の成
長

71-90
FY14

A

193

-45
FY12

M&AA

2014
イーアイティーを子会社化-33

15,850

M&

301

M&

FY15

FY16

FY17

FY18

既存事業の成
長

既存事
業の成
長

FY19

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5

ミナト・トピックス

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27超薄型・美サイネージ「WiCanvas」、需要好調■WiCanvas とは■
厚さわずか約15ミリ！液晶・メディアプレーヤー・Wi-Fi受信モジュールを内蔵したクラウド配信型のデジタルサイネージでマルチモニターとしても活用可能。Wi-Fi環境下では電源ケーブル１本のみで使用でき、背面もスタイリッシュな美サイネージです。
取り扱いはミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社。

2020 年 12 月 、 埼 玉 県 上 尾 市 の 大 型 商 業 施 設「イオンモール上尾」のオープンに合わせ、20台を納入。
意匠性に加え、複雑な工事が不要で設置が容易であること等が評価。

2020 年 11 月 に 行 わ れ た デ ザイ ンと アー ト の 祭 典「DESIGNART TOKYO(デザイナート･トーキョー）2020」にて、アート作品の展示デバイスとして協力。

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28

自社新製品続々！ジー・ワーカー
ジー・ワーカーオリジナルブランド【Tuna（ツナ）】2020年4月にミナトグループに参画したジー・ワーカー。
人と人を感動でTuna（ツナ）ぎたい。
人と製品を感動でTuna（ツナ）ぎたい。
そんな思いで日々ユニークな製品作りに取り組んでいます。
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29

５appendix

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved30

会社概要 （2021.2現在）

ミナトホールディングス株式会社［本社］〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町7－2
古賀オールビル6階［代表者］
代表取締役会長兼社長 若山 健彦［設立年月日］1956年12月17日［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）

大阪
福岡

東京

資本金

1,062,673千円

拠点

3か国９拠点人数

従業員数370名（連結）

中国・東莞
横浜
名古屋

バンコク
上海
香港

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31

グループ会社 （2021.2現在）

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
メモリーモジュール事業

株式会社プリンストン
テレワークソリューション事業
デジタルデバイス周辺機器事業

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

デバイスプログラミング・
ディスプレイソリューション事業
インテリジェント・ステレオカメラ事業（海外）
ジー・ワーカー株式会社
モバイルアクセサリ事業

株式会社イーアイティーシステム開発事業

日本ジョイントソリューションズ株式会社
ウェブサイト構築事業
広告の制作プロデュース事業

港御（上海）
信息技術有限公司
デバイスプログラマ

港御（香港）
有限公司
デバイスプログラマ
メモリーモジュールミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社

財務コンサルティング事業太陽光発電事業

株式会社パイオニア・ソフト（資本業務提携先）
システム開発事業
イーアイティーとの経営統合を目指す

株式会社アイティ・クラフト
システム構築・SE派遣事業

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32メモリーモジュール事業
サンマックス・テクノロジーズ株式会社◼

◼

産業機器用途向けコンピューター記憶装置（DIMM）の設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売
PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数検査による高品質の製品供給が強み

DIMM （ Dual Inline Memory Module）
複数のDRAMチップを基盤上に搭載したメモリーモジュールのこと。コンピューターのメインメモリとして利用。
サンマックスはDIMMの主要調達部材であるDRAMの調達に優れており、DIMMの開発・製造・販売までを一貫して手掛けている。

SSD（Solid State Drive）

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33テレワークソリューション事業 NEW株式会社プリンストン◼

◼

2020年8月に100％子会社化、３Qより業績取り込みのため新設セグメント

テレワークの推進に欠かせないツールである、テレビ・Web会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセンス販売等、ソリューションサービスを展開

米国Poly社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして長年にわたり構築してきた販売・保守サポート体制が大きな強み

ビデオ会議用ハードウェア（Poly）

クラウドサービスとして、各ブランドライセンスも取り扱い

大会議室用オールインワン会議システム（Cisco）

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved34デジタルデバイス周辺機器事業 NEW
株式会社プリンストン◼

３Qより業績取り込みのため新設セグメント◼

ｅスポーツ関連製品、メモリー、PCやスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開
ビデオ会議システム事業◼

自社ECサイト「プリンストンダイレクト」（ https://www.princeton-direct.jp/）の運営

eスポーツ市場向けのゲーミング関連「GIGAスクール」向けのツール

PC周辺機器販売事業

左：ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット
右：プリンストンオリジナルゲーミングブランド「ULTRA PLUS」

左：端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース
右：画面に直接ペンで記入できるiPad専用充電式タッチペン
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35

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション事業
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社◼

◼

1956年設立の電子機器製造メーカー。

デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売のほか、ROMやCPUへのプログラム書込み事業（ROM書込みサービス）、タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企画・設計・販売を手掛ける。
デバイスプログラマ
ROMやCPU等のデバイスにデータを書込むための装置。MATは1973年に国産初のデバイスプログラマを開発したこの分野のパイオニア。

ROM書込みサービス
デバイスプログラマを利用し、デバイスへの書込みサービスを展開。「自動プログラミングシステム」では大量の書込みを自動で行うことができ、大規模受注にも対応可能。

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36システム開発事業
株式会社イーアイティー◼ システムエンジニアリングサービス（WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等）◼ 各種システムの一括受託◼ 2020年8月に株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携を行い、同社の優先株式を取得。営業面を中心として、両社での協業を推進中。

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37

その他事業
成長分野で積極的に事業推進
日本ジョイントソリューションズ(株）ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ（株）

ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース
セールスプロモーション、マーケティングのコンサルティング業務
インテリジェント・ステレオカメラ事業
環境エレクトロニクス事業（LED照明の受注販売など）

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ（株）

財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザリー関連業務
太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中）

ジー・ワーカー(株)メモリー、モバイルアクセサリ等の販売

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38

その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー◼

◼

◼

業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を高速で行う高性能２眼カメラセンサー
無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野での活用が期待。顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中
株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入

インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」
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今後の成長戦略◼ M&Aや資本業務提携、ベンチャービジネスの発掘等を積極展開し、事業規模を拡大◼ 海外展開及び新規事業に関する子会社設立等を通じて、新たな分野への挑戦を継続◼ メーカーとしての技術・実績とファイナンス実行力を柱とする経営力により、企業価値の向上を目指す
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グループ企業価値の拡大サイクル
M&A・新規事業への投資
既存事業の成長

資金調達力＆投資力UP

グループ企業価値をスパイラルアップ！

収益拡大
認知度向上

株価上昇
時価総額増大Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved41ミナトホールディングス株式会社
JASDAQスタンダード：6862
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IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、広報マーケティンググループまでお願いいたします。
TEL:03-5847-2030 MAIL:mnt_ir@minato.co.jp

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免責事項
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本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。
別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています。
過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。

本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、本資料の日付現在において入手可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び見解に基づくものであり、将来の業績の保証を意味するものではありません。また当社は、本資料に記載される将来の見通しに関する記述その他当社が行う将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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