携帯電話基地局市場及び周辺部材市場の現状と将来予測」の販売を開始～モバイルキャリアのインフラ戦略及び投資動向と周辺部材市場をキャリア・ベンダ・エンジニアリング会社等多角的な視点から総合的に分析～

移動体通信・ＩＴ専門の調査会社である株式会エムシーエイ（http://www.mca.co.jp/）では、
2011 年 12 月 12 日に調査レポート「携帯電話基地局市場及び周辺部材市場の現状と将来予測～
モバイルキャリアのインフラ戦略及び投資動向と周辺部材市場をキャリア・ベンダ・エンジニアリング会社等多角的な視点から総合的に分析～」（価格：210,000 円/税込）を発刊しました。
モバイルキャリアによるサービスの高速化が進む中、NTT ドコモは LTE 向け設備投資額を前倒しし、KDDI（au）が LTE 向け投資の効率化、ソフトバンクモバイルは携帯電話向け投資の大幅増を計画しています。キャリア各社は LTE 向けの対応に追われつつも、増大するトラヒックに対する既存設備の増強、2011 年 3 月の東日本大震災によるインフラ戦略の修正など課題が多いといえます。
一方、基地局市場を取り巻く無線機や部材ベンダは基地局投資の前倒しがあるものの、キャリアからのコスト削減要求が依然として強い状況です。さらには無線機の小型化による技術力の向上や新技術の開発など、難しい対応を迫られています。また、エンジニアリング会社も基地局の新局工事単価の下落などから業界再編が進んでいます。各社は傘下企業の完全子会社化や、共同持株会社設立などによる相乗効果の最大化を図ろうとしています。
キャリア各社の設備投資額は年々縮小していく中、キャリアのインフラ戦略はどのように変わるのか、基地局向け投資はどのように推移していくのか、無線機や部材、エンジニアリング市場の現状や将来動向はどうなるのか、以上が、このレポートのメインテーマです。

■調査対象先＜調査対象通信キャリア＞（1）NTT ドコモ（2）KDDI（au）（3）ソフトバンクモバイル（4）イー・アクセス（イー・モバイル）（5）UQ コミュニケーションズ（6）Wireless City Planning＜調査対象無線機ベンダ＞（1）ノキア シーメンス ネットワークス（2）エリクソン・ジャパン（3）日本電気（NEC）（4）富士通（5）パナソニック モバイルコミュニケーションズ（6）日立製作所

IT Forecast Report（7）華為技術日本（8）日立国際電気など＜調査対象アンテナ&ケーブルベンダ＞（1）日本電業工作（2）アンドリュー・ジャパン（3）日立電線（4）三菱電線工業（5）電気興業など＜調査対象コネクタ&ケーブルベンダ＞（1）日本航空電子（2）ヒロセ電機＜調査対象電源ベンダ＞（1）新電元工業（2）オリジン電気（3）サンケン電気（4）富士電機など＜調査対象蓄電池ベンダ＞（1）GS ユアサ
（2）新神戸電機（3）エナーシスジャパン（4）古河電池など＜調査対象エンジニアリング会社＞（1）コムシスグループ（2）協和エクシオ（3）ドコモエンジニアリング（4）KCCS（5）ミライトグループなど

IT Forecast Report■調査結果抄録
2010 年度は約 1 兆 4,500 億円も 2015 年度には 1 兆 3,000 億円に縮小
2010 年度におけるキャリア各社の設備投資額は NTT ドコモが 6,684 億円、KDDI（au）は 3,387 億円、ソフトバンクモバイルが 3,515 億円、イー・アクセス（イー・モバイル）は 393 億円、UQ コミュニケーションズが 500 億円となった。投資抑制が叫ばれる中、キャリア 6 社の投資額合計は 1 兆 4,279 億円になっている。
NTT ドコモは 2011 年度に震災の影響から 7,000 億円を超えるものの、2012 年度以降は 7,000 億円以下を維持する方針とされる。また、KDDI（au）は他キャリアよりも積極的にエリア展開を図るが、Wi-Fi へのオフロードや Wi-Fi のバックホールに WiMAX を活用するなど全体の投資額を抑制する。
一方、ソフトバンクは 2011～2012 年度に総額 1 兆円を投下するが、ソフトバンクモバイルへは約 80%となる 8,000 億円の投下が見込まれる。
表：設備投資額の推移と予測（2010～2015 年度、単位：億円）

年度

2010

2011

2012

2013

2014

2015

NTT ドコモ

6,684

7,280

7,000

7,000

7,000

6,500

KDDI（au）

3,387

3,350

3,500

3,500

3,000

3,000

ソフトバンクモバイル

3,515

4,040

4,760

3,500

3,000

3,000393400300300300300

500300100100200200

イー・アクセス（イー・モバイル）
UQ コミュニケーションズ※出典：キャリア各社、MCA 推定。
表：設備投資額の推移と予測（2010～2015 年度）

20,000（億円）
16,000DoCoMoauSBM

eAccess

UQC

12,0008,000
4,00002010

201120122013

2014 （年度） 2015

IT Forecast Reportソフトバンクモバイルが 2010 年度に国内最多数の基地局数キャリア
2010 年度における国内基地局数は 31 万 6,000 局となった。NTT ドコモが 10 万 2,600 局、KDDI（au）は 67,100 局、ソフトバンクモバイルが 12 万 2,000 局、イー・アクセス（イー・モバイル）は 9,900局、UQ コミュニケーションズが 14,400 局である。基地局数のみでいえば、すでにソフトバンクモバイルが NTT ドコモを凌ぎ、国内最多数の基地局数を誇るキャリアになった。ただ、基地局数のみではエリアの質が不透明であり、今後もキャリア各社はエリアの拡充に努めていく。
表：キャリア 5 社の基地局累積・新局数と予測（2010～2015 年度、単位：局）

年度

区分

2010

2011

2012

2013

2014

2015

累積局

102,600

116,700

134,500

151,500

172,000

183,200

新局

11,238

14,10017,80017,00020,500

11,200累積局

67,10081,90070,20080,30085,60092,300新局

10,77014,800-11,700

10,100

5,300

6,700

累積局

122,000

204,000

232,700

251,000

265,000

279,000

新局

82,00082,00028,70018,30014,00014,000

イー・アクセス

累積局

9,900

12,30014,50016,70018,80020,900（イー・モバイル）

新局

760

2,400

2,200

2,200

2,100

2,100

UQ

累積局

14,40020,00025,00030,00035,00040,000

コミュニケーションズ

新局7,400

5,600

5,000

5,000

5,000

5,000

累積局

316,000

434,900

476,900

529,500

576,400

615,400

新局

112,168

118,900

42,00052,60046,90039,000

NTT ドコモKDDI（au）

ソフトバンクモバイル

合計※出典：MCA 推定。
表：キャリア 5 社の基地局累積局数と予測（2010～2015 年度）

800,00 0（局数）600,00 0

DoCoMoau

SBM

e Access

UQC

400,00 0

200,00 00
2010

2011

2012

2013

2014 （年度） 2015

IT Forecast Report表：キャリア 5 社の基地局新局数と予測（2010～2015 年度）

DoCoMoau

SBM

e Access

UQC

100,00 0（局数）60,00 020,00 02010

2011

2012

2013

2014 （年度） 2015

-20,00 0
表：次世代ネットワークの供給マップ

キャリア名

コアネットワーク

基地局
NEC、富士通、エリクソン・ジャパン、パナソニ

NTT ドコモ

NEC、富士通ック モバイルコミュニケーションズ、エリクソ
ン・ジャパン、三菱電機、東芝
ノキア シーメンス ネットワークス、日立製作

KDDI（au）

日立製作所
所、サムスン電子
エリクソン・ジャパン、ノキア シーメンス ネッ

ソフトバンクモバイル

エリクソン・ジャパン
トワークス

イー・アクセスエリクソン・ジャパン

エリクソン・ジャパン、華為技術日本

UQ コミュニケーションズ－

サムスン電子、NEC、日立製作所

Wireless City Planning－

中国 Huawei Technologies、ZTE（イー・モバイル）※出典：MCA 推定。

■調査資料の詳細
発行日：2011 年 12 月
判型：A4 コピー刷り製本 174 頁
発行・販売：株式会社エムシーエイ〒117-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-30 ファースト日野ビル 4Ｆ
TEL：03-5928-5925／FAX：03-5928-5921
URL：http://www.mca.co.jp/／E-Mail：info@mca.co.jp
頒価：210,000 円（税込）
調査期間：2011 年 9 月～2011 年 11 月

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■資料の問い合わせ先
株式会社エムシーエイ（http://www.mca.co.jp/）
大門（daimon@mca.co.jp）
TEL：03-5928-5925／FAX：03-5928-5921

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