請 求書

クラウド でmitsumo-rich.jp

有共・成作
見積
案件管理 ！
きるもで請求書作成

!

営業 が「見える」と 利益 が 見える
見積書作成

いつでも、どこでも、見積書を作成

見積作成時間を短縮★1 作成画面から商品検索機能を使って、入力の手間を省きます。

★2 マウス操作で見積項目の行の入れ替えができます。

インターネットが利用可能な環境であれば、会社内はもちろん、移動中の新幹線の中でも、宿泊先のホテルでも、商談中の顧 客 先 で も 見積 書 を 作 成 でき、お客様の依頼にスピーディーに対★3 本体見積に含まれない内容を、★1

オプション項目として見積書に入れ込むことができます。

★2

過去の案件を検索して発行済応できます。

mitsumo-rich★3

流れ用の活hRic
見積1

承認ルールで見積トラブルを未然に防止
承認フローが直観的に設定でき、決裁ルールも見積金額や利益率に応じて設ミツモリッチ

見積 Rich は、見積作成に関わる一連の営業活動を効率化する定できます。また、承認されていない承認

スマートフォンで承認ＯＫ
外 出 先でもスマートフォンが あれば、見 積 内 容 の 確 認 から承 認まで 行うことができ、営 業 活 動 のスピ ードアップが図れます。

見積書は発行することができないた

条 件から「受 注 実 績、受注見込み、受注率の各レポ ート」を 出 力、グ ラフ表示も可能。営業会議でも活躍します。

暗号化され、内容の変更ができなくなります。

3

4

見積発行

見積データ活用

5

レポート

全ての見積を Web で一元管理
追跡漏れをなくして売上 UP
案件データを見積提出日や進捗状況などで検索することで、見積提出後の案件追跡のCSV出力で容易に把握出来るので、営業会議や経営分析の管理職から営業担当まで立場に合わ案件メモで、お客様とのやりとりなど案件資料として、大いに活用できせた便利な機能をご提供します。の経緯を把握できます。担当が代わってもます。

見積 Richで営業をカイゼンしたお客様の声
見積R ichは利益率の導入前は、Excel で作成した見積書。膨大すく、年配の社員でもスムーズに導入して、なファイルの山から必要な見積書を探すの全社で活用できるようになりました。

が大変でした。
見積 R ich によって、お客様からの問い合わせに担当社員で無くてもスピーディーに対応ができるようになり、顧客満足度を向上できました。

計算が簡単で、キチンと確認できるので、不用意に赤字見積を作成してしまうことが無くなりました。

Excel見積書の頃に頻発していた、上書きミスや先祖返りといったトラブル状況確認が容易になります。

お客様ごとの見積の履歴が見積 R ich なら一目瞭然なので、見積を作成する社員ごとで金額が違うといったミスも無くなり、お客様の信頼を向上しました。

も、見積 R ich の導入で

U S E R ' S VO I C E

見積 Rich は、IT 系ではない多くの企業様で導入いただいています。
見積 Rich は、見積から始まる企業の営業活動をサポートするサービスとして、業種や業界に特化しない汎用性の高さを第一に考えられたサービスです。
そのため、使い勝手にご納得された様々な業すべて解決できました。

種のお客様でご導入いただいています。

ともかくシンプルで使いやすいところが良いです。
他の製品には無いこの手軽さがアップし、社員も増やすことができました。

署毎など複数の絞り込み受注の状況を、一覧画面やシステムの使いやすさはもちろん、見積 Richで 営業活動を期間指定、担当者毎、部メールで送信できます。

また、社内全体で見積提案やクラウドサービスです。

カイゼンした結果、売上営業用のレポートデータとしても有効活用できます。

漏れをなくします。

め、無用なトラブルを防ぎます。

見積Richは操作がシンプルで分かりや登録された見積データは完成した見積はＰＤＦで発行し、発行される見積は全て自動的に2見積作成

営業状況を一目で確認電子印が押印されます。

利用する見積パターンをテン削減します。

5

つ の ステップ

承認されると自動的に決裁者の不正改ざん防止

プレート登録して流用するこ

外出先で印刷コストを削減

みの見積を流用したり、よくとで、見積作成時間を大幅に会社でビジネスを 変える

一番良いです。

IT 関連以外での導入業種の一例
事務機器販売、オフィス家具販売、リフォーム、菓子メーカー、ビル管理、解体工事、建築資材販売、空調機器販売、機械メーカー、金属加工、包装資材メー
カー、防災機器販売 など
詳しい導入事例は、見積 Rich のウェブサイトにてご案内しています。

機能一覧
見積作成

マスタ管理

・見積作成 ( 新規、過去見積流用、テンプレート利用 )・見積項目入力補助 ( 商品マスタ )・売価見積 / 原価見積
・利益率 / 利益金額等の算出
・消費税計算 ( 内税 / 外税 / 税抜 )・テンプレート管理・オプション見積項目の作成
・見積書プレビュー ( 透かし埋め込み )・自動一時保存・商品管理- 商品情報- カテゴリ設定 ( 3 段階 )- 商品情報インポート・取引先管理- 取引先情報 ( 企業・担当者情報 )- 取引先情報インポート / エクスポート- 取引先ランク ( 重要度 ) の設定

見積承認
・完成見積の承認依頼メール通知
・承認待ち見積一覧
・承認 / 非承認処理
・承認内容の結果メール通知
・決裁権限管理 ( 決裁権限名設定、金額 / 利益率による決裁権限の制御 )・ユーザー管理- ユーザー情報- アカウントロック- パスワード変更
・グループ管理- グループ設定- 機能操作権限

案件・営業管理基本情報管理・案件一覧 / 検索
・見積履歴一覧 / 検索
・提出済み見積書改ざん防止
・複数案件の関連付け
・案件メモ
・受注管理
- 受注確度設定- 受注状態設定 ( 受注 / 失注時にメール通知 )・レポート- 受注実績 / 受注見込 / 受注率レポート ( 条件による絞込 )・ライセンス情報・自社情報・帳票作成設定 ( 摘要 / 出力方向 / デジタル捺印の有無 )・端数計算設定・消費税計算設定 ( 端数処理 )・メール通知設定・単位管理
・採番ルール設定 ( 見積番号・顧客番号など )帳票出力

・ユーザー操作ログの検索
・見積データの暗号化保存

セキュリティ管理・デジタル捺印・ PDF 出力 ( 見積書 / 注文書 / 納品書 / 請求書 / 領収書、A4 縦・横 )・見積書のメール送信
・帳票の改ざん防止 ( PDF 暗号化 )サービスプラン・セキュリティ設定- パスワードポリシー / アカウントロックのルール- 自動ログアウト時間の設定

ニーズに合わせて 3 つのプランをご提供しております。

月額5,000 円（税別）/5 ユーザーよりお客様専用のクラウドサーバーでカスタマイズも自由

クラウドから社内まで設置場所を問わず自由な運用が可能

クラウドシェアプラン

クラウドプロプラン

エンタープライズプラン

・月額ライセンス費用だけで使いたい放題。
・見積作成から案件管理まで、業務改善に必要な仕組みをオールインワンでご提供します。
・標準機能のみで、費用を抑えてご利用したいお客様におすすめのプランです。
※共用ドメインをご利用頂くプランになります。

・お客様独自の仕様にカスタマイズしてご利用したい場合におすすめのプランです。
・お客様の独自ドメインも利用可能で、安心感UP。
・お客様に合わせたより高いセキュリティ設定が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。

・セキュリティポリシーで、御社内にシステム構築が必要なお客様におすすめのプランです。
・カスタマイズにより、御社イントラネット上にある他のシステムとの連携が可能です。
※カスタマイズ費用は別途必要です。
※イントラネット上に構築され、外出先や携帯でのサービスをご利用される場合は、別途ご相談ください。

とにかく低コストで利用したい

クラウドシェアプラン、クラウドプロプランは、インターネットを通じてご利用頂くサービスです。初期費用の軽減、導入期間の短さ、管理・運用・保守コストの軽減など様々なメリットがあります。

動作環境
OS： Windows または Mac

ブラウザ： Internet Explorer、Edge、Firefox、Safari、Chrome※メーカーまたは開発元がサポートを提供しているバージョンをご利用ください。

※ Cookie、JavaScript を有効にしてご利用ください。
※ 見積書等の帳票を出力する際に、PDFを表示できるソフトが必要です。
PDF の編集については、Adobe Acrobat の最新版について動作確認をしております。

株式会社コネクティボ〒460 - 0003
愛知県名古屋市中区錦3- 4 - 6 桜通大津第一生命ビル12 F
TEL : 052 - 950 - 1060

FAX : 052 - 950 - 1061

info@mitsumo-rich.jp

http://mitsumo-rich.jp/

記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載されている商品の仕様、サービス内容、画面イメージ等は2015年10月現在のものです。
これらは予告なしに変更することがあります。
2015.10