テクノロジー・イノベーションで明日を創る

2021年3月期
第１四半期決算説明資料

2020年８月11日
ミナトホールディングス株式会社
証券コード 6862

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

CONTENTS

1

2021年3月期 第１四半期連結決算サマリー

2セグメント別経営成績

3

ミナト・トピックス

4

2021年3月期 通期連結業績予想

５

会社概要

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved2

1

2021年3月期
第１四半期連結決算サマリー

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved3

第１四半期業績ハイライト

売上高

四半期純利益7.3%増

前年同四半期比126百万円増加

前年同四半期比 約

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

4

新型コロナウイルス関連TOPIC

当社
グループ内

在宅需要でメモリー関連製品の売上好調事業所の休業なし
テレワークや時差出勤等の措置を講じ、社内外での「密」を避ける対策を実施
出勤後の検温を毎日実施

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved52021年3月期第１四半期連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日）
テレワーク需要でPC用メモリの売上が好調に推移し、特別利益の計上で、四半期純利益は大幅増（百万円）

FY19１QFY20１Q

増減額

売上高

2,886

3,096＋210

7.3％

売上総利益

361346△15△4.3％

販管費

333323△10△2.9％

営業利益2823△５△19.8％△34△18+16ー△5４＋10ー

特別損益-131＋131ー

四半期純利益△８118＋126ー

営業外損益
経常利益

増減率

売上高
メモリモジュール事業 ＋226百万円
減価償却費＋2百万円 （実額26百万円）
のれん償却額増減なし（実額9百万円）
営業外損益
為替差損益 ＋23百万円
持分法投資損益 △15百万円
投資有価証券売却益
サイバーセキュリティクラウド株式＋127百万円

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved6連結貸借対照表①
投資有価証券評価益により固定資産が増加
20/3末
資産の部

20/6末

6,654

6,162

△ 491

現金及び預金

1,899

1,991

92

受取手形及び売掛金

2,172

1,870

△ 301

商品及び製品

1,039

931

△ 108

原材料及び貯蔵品

1,107

887

△ 219

1,829

2,351

521

有形固定資産

984

1,066

82

無形固定資産7159△ 12

投資その他資産(うち、のれん3728△ 9)

投資その他の資産

774

1,225451

サイバーセキュリティクラウド株式評
価益 ＋430百万円(うち、投資有価証券

491922431)(うち、関係会社株式5-△5)

繰延資産

11△０

資産合計

8,485

8,514

29

（単位：百万円）

流動資産

固定資産

増減
受取手形及び売掛金
ﾃﾞﾊﾞｲｽﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ・ディスプレイソ
リューション事業 △191百万円

商品及び製品原材料及び貯蔵品
メモリーモジュール事業（前年度仕入分から払出）△343百万円

繰延税金資産 ＋32百万円

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved7連結貸借対照表②
自己資本比率38.8％と財務安定性が向上（単位：百万円）

20/3末
負債の部

20/6末

増減

流動負債

4,104

3,630

△ 474

支払手形・買掛金

1,102571

△ 530

短期借入金

2,440

2,4400309254

△ 55

固定負債

1,380

1,491111

長期借入金

1,071

1,017

△ 53

負債合計

5,485

5,121

△ 363

2,771

2,860

88

その他包括利益累計額

138442303( うち、その他有価証券評価差額金216521304)

新株予約権

89

86

△2

非支配株主分

‐

44

純資産合計

3,000

3,393392

負債純資産合計

8,485

8,514

29

1年内返済予定の長期借入金

支払手形・買掛金
メモリーモジュール事業（サンマックス） △267百万円
メモリーモジュール事業（香港）△162百万円
長期借入金約定弁済 △108百万円

純資産の部
株主資本

有価証券評価差額
サイバーセキュリティクラウド株式＋303百万円
自己資本比率
34.3％→38.8％（＋4.5％）

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

8

２

セグメント別売上高／営業利益

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved9セグメント別事業の業績
メモリーモジュール関連事業が全体を牽引
5%1%

7%2021年3月期
１Ｑ売上高

30億円

87%

（単位：百万円）

メモリーモジュール関連事業
売上高

2,688

営業利益

159

デバイスプログラミング
ディスプレイソリューション関連事業
売上高

224

営業損失

△46

システム開発関連事業
売上高

144

営業利益

15

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved10メモリーモジュール関連事業
サンマックス・テクノロジーズ株式会社◼

◼

産業機器用途向けコンピューター記憶装置の設計・製造・販売ノウハウを持ち、大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売

PC、サーバー、MFP(多機能デジタル複合機)、POS、ATMなど用途は多岐にわたり、全数検査による高品質の製品供給が強み

DIMM （メモリーモジュール）

複数のメモリーチップを基板に実装したもの。 パソコンでは、DIMM（Dual Inline Memory Module、ディム）と呼ばれるDRAMを基板に搭載したメモリーモジュールが一般的

SSD（Solid State Drive）

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved11メモリーモジュール関連事業の業績
営業利益（百万円）
営業利益率（％）

売上高

9.2％

159
営業利益

131

2,688百万円

前年同四半期比

159百万円

前年同四半期比

21.1％

6.0
コロナ 在宅関連の需要増、PC関連やオンライン関連製品の売行き好調

5.4

FY19/1Q

FY20/1Q◼ 主要製品のＤＩＭＭ及びＳＳＤの主要調達部材であるメモリー製品のＤＲＡＭ、ＮＡＮＤは、データセン
ターのサーバー向けの需要により市況は回復基調にあったものの、先行きへの不透明感が強まっていることから、次世代通信規格（５Ｇ）関連やスマートフォン向けの供給が振るわず、価格は下げ基調◼ テレワーク関連のほか、動画やゲーム等のオンラインサービス向けの需要等が堅調

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

12

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社◼

デバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計・販売◼

ROMやCPUへのプログラム書込み事業（横浜、上海）◼

タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器

デバイスプログラマ
ROMやCPU等のデバイスにデータを書込む機器

自動プログラミングシステム

ROM書込みセンター（横浜）

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

13

デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業の業績

FY19/1Ｑ

FY20/1Ｑ-11

売上高

営業利益224百万円△46百万円

前年同四半期比△11.8％
前年同四半期△11百万円-4.6
コロナ 取引先の計画見直しや設備投資抑制等で売上減-46
営業利益（百万円）
営業利益率（％）-20.6

デバイスプログラミング事業◼ コロナウイルス関連の取引先設備投資等の影響により、プログラマ本体及び変換アダプタ関連の販売等、全般で前年同四半期を下回る。
ディスプレイソリューション事業◼ 海外ATM向けタッチパネルの受注は安定的に推移。
◼ デジタルサイネージ関連は、コロナの影響で売上減少。

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

14システム開発関連事業
株式会社イーアイティー◼ システムエンジニアリングサービス（WEBシステム・汎用系システム・ERPの開発、データベース・ネットワークの構築等）◼ 各種システムの一括受託

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

15システム開発関連事業の業績
営業利益（百万円）
営業利益率（％）

10.7

15

3.8

営業利益

144百万円
15百万円

△5.0％

前年同四半期比164.9％

顧客企業のテレワーク対応等で自宅待機や稼働時コロナ 間短縮による売上高への影響あり。販管費の減少により、利益は増加。

5

FY19/1Ｑ

売上高

前年同四半期比◼ 技術支援型（人材派遣）案件：コロナ関連の影響により、スタッフの自宅待機や稼働時間の短縮等が発生したため、売上減少。

FY20/1Q◼ 受託開発案件：顧客企業の予算縮小、内製化に伴い、受託獲得件数が計画を下回る。
◼ 従業員の約7割を在宅勤務として対応していることから、販管費が減少

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

16

その他事業
成長分野で積極的に事業推進
ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュース
セールスプロモーション、マーケティングのコンサル
ティング業務

日本ジョイントソリューションズ株式会社

財務コンサルティング、ファイナンスアドバイザ
リー関連業務環境エレクトロニクス事
業（LED照明の受注販売など）

太陽光発電事業（福島、群馬にて売電中）

インテリジェント・ステレオ
カメラ事業

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

17

その他事業（インテリジェント・ステレオカメラ）
ミナト・アドバンスト・テクノロジーズが開発推進するカメラセンサー◼

◼

◼

業務提携先の東工大発ベンチャーITD Lab株式会社と連携した、測距、形状認識を高速で行う高性能２眼カメラセンサー
無軌道搬送機（AGV）等の自動運転、障害物センサー、産業用ロボット等の多分野での活用
株式会社アラヤとの連携により、ディープラーニング技術も導入

インテリジェント・ステレオカメラ 「ISC-100VM」
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

18

その他事業の業績
FY19/1Q

FY20/1Q-11.3

営業利益（百万円）
営業利益率（％）

営業利益

46百万円
△５百万円

98.8％

前年同四半期△５百万円

インテリジェント・ステレオカメラ事業◼ 研究開発費負担により営業損失が継続

-24.6

-5

売上高

前年同四半期比

モバイルアクセサリ事業◼ ジー・ワーカー㈱（2020年4月1日より連結子会社化）のスマートフォン関連商品販売が寄与-5Webサイト構築・コンサルティング◼ 営業強化により売上高・利益ともに増加
財務コンサルティング・投資◼ 保有する太陽光発電所の減価償却費負担が継続

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved19

３

ミナト・トピックス

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

20

グループ体制
成長戦略を実現させる企業グループへ進化
ミナトホールディングス㈱純粋持株会社

サンマックス・テクノロジーズ㈱ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ㈱メモリーモジュール

デバイスプログラミング
ディスプレイソリューション

ジー・ワーカー㈱2020年4月1日より連結子会社化

メモリー
モバイルアクセサリ㈱イーアイティーシステムソリューション

港御(香港)有限公司

港御(上海)
信息技術有限公司

ミナト・
フィナンシャル・パートナーズ㈱日本ジョイントソリューションズ㈱

メモリーデバイス
プログラミング

財務コンサルティング

Webサイト構築
システム開発Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

21

サンマックス・テクノロジーズ、コストコにて初の小売開始！
当社子会社のサンマックス・テクノロジーズ株
式会社では、これまでＢtoＢ市場でのみ展開してきた自社ブランドの高スペック・大容量メモリー製品について、３タイプ５種類を2020年７月下旬から全国のコストコにて店頭販売を開始いたしました。
■ microSDXC（128GB／256GB）■ SDXC２種類（128GB／256GB）■ ＵＳＢメモリー128GB

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

22

ROM書込みサービス
クリーンルームを2倍に拡張！

小型ISC共同開発に着手！
障害物センサーとして実用化へ

今後需要の増加が期待されることから、今年6月、書込み能力の増強を図る目的でミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社敷地内クリーンルームを約２倍に増築。

当社グループのインテリジェント・ステレオカメラ（ISC)は、3次元領域での正確な位置関係を計測できるため、障害物監視センサーとしての需要が見込まれております。

今後、ハンドラの大規模な増設を実施すること等により工程の自動化を進め、書込み能力を現在の約10倍に引き上げる計画にしており、準備を進めております。

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社と
ITD Lab株式会社では、今年6月に左右のレンズ間距離が従来機の3分の1以下の小型・軽量モデル開発へ向けた共同開発・販売に係る契約を締結、早期の市場投入を目指してまいります。
カメラ基線長（従来機：10センチ）が3分の1以下の小型機開発を目指す ※イメージ

自動搬送装置（ＡＧＶ）※イメージCopyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved23株式会社パイオニア・ソフトと資本業務提携
当社は2020年８月５日、株式会社パイオニア・ソフト（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長：森永洋昭 以下、「ＰＳ」）との間で、当社子会社との経営統合を視野に入れた資本業務提携契約を締結いたしました。
■主な業務提携の内容① イーアイティーとの、システム開発分野での協力② PSの事業における当社グループ経営資源の有効活用③ 経営および管理部門における協力■主な資本提携の内容① 当社がＰＳの優先株を引受け、当社から取締役３名及び監査役を派遣。
② 本資本業務提携の成果及び見通しを確認した後に、2022年3月までを目途として、当社がＰＳ普通株式の過半を取得しＰＳを連結対象子会社化するとともに、イーアイティーとＰＳの経営統合についても、ＰＳとともに前向きに検討

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

24グループ企業価値の拡大サイクル
M&A・新規事業への投資
既存事業の成長

資金調達力＆投資力UP

グループ企業価値をスパイラルアップ！

収益拡大
認知度向上

株価上昇
時価総額増大Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved25４2021年３月期 通期連結業績予想

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

26通期連結業績予想及び配当予想
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、2021年3月期の業績は保守的に予想。
配当は株主様への適切な利益還元策を鑑み、前期同等を予想。
■2021年3月期通期連結業績予想

2021年3月期
＜ご参考＞
前期実績

（単位：百万円）
親会社株主に帰属する

売上高

営業利益

経常利益

12,000

150

120

290

12,077

305

301

279

当期純利益

（2020年3月期）■2021年3月期 配当予想
第2四半期

期 末合 計ー４円（前期同等）

４円（前期同等）
Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved27

今後の成長戦略
2020
パイオニア・ソフトと資本業務提携
ジャパンM&Aソリューションと業務提携

売上高
経常利益

2019
AKIBAホールディングスと業務提携検討開始
EmBestorと資本業務提携（単位：百万円）

2017
日本ジョイントソリューションズを子会社化
ITD Labと業務提携
2016
サンマックス・テクノロジーズを子会社化
2014
イーアイティーを子会社化

61,316

FY12-33

2,278

1,228-90

FY13

FY147,981

2,114

15,850301

AA12,077

176

193

既存事
業の成
長

71

FY16M&

A

13,886-45
FY15

M&

M
&

FY17

FY18

既存事
業の成
長

既存事
業の成
長

FY19

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

28

５

会社概要

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

29

会社概要

ミナトホールディングス株式会社［本社］〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町7－2
古賀オールビル6階［代表者］
代表取締役会長兼社長 若山 健彦［設立年月日］1956年12月17日［上場証券取引所］ 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）
大阪市
福岡市

資本金993,003千円

拠点

3か国９拠点人数

従業員数200名（連結）

東京

中国・蘇州
中国・東莞

横浜市

バンコク

上海
香港

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved30ミナトホールディングス株式会社
JASDAQスタンダード：6862
https://www.minato.co.jp/
IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申込みは、広報マーケティンググループまでお願いいたします。
TEL:03-5847-2030 FAX:03-5847-2040

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

31

免責事項
◼

◼

◼

◼

本資料は、ミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社（以下合わせて「当社」又は「当社グループ」）に関する情報を提供するものであり、いかなる投資勧誘を構成するものではなく、またいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません。
別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています。

過去の業績は、将来の実績を示すものではなく、本資料に記載される当社グループの実績は、当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなく、またその推定を示すものでもありません。
本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は、本資料の日付現在において入手可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び見解に基づくものであり、将来の業績の保証を意味するものではありません。また当社は、本資料に記載される将来の見通しに関する記述その他当社が行う将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

Copyright © MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

32