「モバイルキャリアの戦略分析 2007-2008」News Release

IT Forecast Report

モバイルキャリアの戦略分析 200７-200８（KDDI 編）〜激化する料金競争、ネット＆放送との癒合、始動する
3.9 時代へ向けた KDDI の戦略分析〜
移動体通信・ＩＴ専門の調査会社である株式会ＭＣＡ（http://www.mca.co.jp/）では、携帯電話・ＰＨＳ市場及びキャリアの戦略分析を行った調査レポート「モバイルキャリア戦略分析 2007-2008（KDDI 編）」を、2
月 31 日に（価格：73,500 円/税込み）を発刊しました。

2007 年の携帯電話市場は他社加入者を奪うための総力戦へと突入し、従来からのドコモ、ＫＤＤＩの「2 強 1 弱」という競争地図は、MNP（Mobile Number portability）以降、最大の加入者を抱えるドコモの牙城をＫＤＤＩとソフトバンクモバイル（SBM）が切り崩し、更に今は純増シェアトップの SBM を KDDI、ドコモの順で追撃する構図となるなど、目まぐるしい変化のなかで激しい競争が繰り広げられています。

MNP 前まで続いていた「高機能化」の流れは、SBM の音声定額プラン「ホワイトプラン/W ホワイト」投入によって一気に「料金」へと主戦場がスイッチ。当初、消耗戦を避けていた KDDI,ドコモも SBM の好調な加入者獲得を前に、2008 年 3 月より家族間・社員間の無料通話という対抗策を投入せざるを得ませんでした。

2007 年は 2.5GHz 帯の無線ブロードバンド事業者として、モバイル WiMAX の UQ コミュニケーション、次世代 PHS のウ
ィルコムが選定され、新規参入したイー・モバイルがデータ通信サービスを開始。一方、モバイル市場の活性化を目指す総務省は、通信と端末の分離プラン導入の推進や MVNO など、競争環境の変化という点からも大きな転機に位置づけられる年となりました。

こうしたなか、本レポートは携帯電話キャリアの戦略、組織体制、収益・オペレーション分析、設備投資、サービスアプリケーション、端末などの体系的な分類に基づいて、企業別に調査・分析したものです。今回は携帯電話キャリア市場で躍進を遂げるＫＤＤＩを取り上げました。大競争時代を迎えた市場において、ＫＤＤＩがどのような戦略で成長戦略を描いているのか。そして、そのためのサービスアプリケーションや端末、更にはネットワークインフラなど、多角的な観点から分析を試みたものです。何卒、皆様の事業戦略の参考資料として、ご活用いただければ幸いです。

IT Forecast Report「モバイルキャリアの戦略分析 2007-2008」News Release■調査結果抄録①2006 年度の営業収益は初の前年同期比 9.0％増の 3 兆 3,352 億 5,900 万円と 4 年連続の増収増益を記録した、しかし。2007 年よりＳＢＭの音声定額へ踏み切ったことで、純増ペースが失速。対抗策として、社員間、家族間の無料通話サービスを開始したことで、今後の収益力への影響が懸念される。
②ＫＤＤＩの収益モデルは「WIN」をベースに、そのネットワーク上で展開される多彩なサービスアプリケーションと革新的な端末から創出されるブランド力が強みだったが、2007 年度は新規性の高いサービスがなく、シェア減速の一因にもなった。
③もっとも 2007 年度は新プラットフォーム「ＫＣＰ＋」への切り替え時期でもあり、再成長へ向けた端境期という位置づけもできる。
④インフラ戦略では「CDMA2000 1xEV-DO Rev.A」を導入し、ＰＣとのシームレスサービス、テレビやラジオとの連携などＦＭＢＣ（Fixed Moile Broadband Convergence）戦略が本格始動。無線ブロードバンドではＵＱコミュニケーションズがモバイルＷｉＭＡＸで 2009 年より参入⑤ＣＤＭＡ2000 の世界的後退のなか、次世代インフラとして従来方式を踏襲するのか、それともW-CDMA 陣営の LTE 方式へスイッチするのか注目される。現行のＣＤＭＡ2000 系のコスト競争力では、800MHz から 2ＧＨz への周波数切り替え、2010 年以降の SIM ロックフリーの制度ｊ上からも不利。

■サンプル「1.Executive Summary」より

IT Forecast Report「モバイルキャリアの戦略分析 2007-2008」News Release■2006 年度は 4 期連続の増収増益を記録/ＭＮＰ導入による加入者拡大が寄与
ＫＤＤＩの 2006 年度の営業収益は、前年同期比 9.0％増の 3 兆 3,352 億 5,900 万円、営業利益は同 16.2％増の 3,447 億円、経常利益は同 19.4％増の 3,509 億円、当期純利益は同 2.0％減の 1,867 億 4,700 万円となった。移動体通信事業の au が好調で 4 期連続の増収増益を記録した。

固定通信事業の営業収益は、7,144 億円と前年比 15.3％増だったものの、依然営業利益は−490 億円と赤字基調が続いている。一方、売上高の約 80％を占める移動体通信事業の営業収益は前期比 6.7％増の 2 兆
6,774 億円、営業利益は同 8.8％増の 3,857 億円、経常利益は同 11.5％増の 3,935 億円、当期純利益は同44.2％像の 2,095 億円と好調が続いている。背景には、ＭＮＰ（Mobile Number Portability）で契約者数が順調に拡大していることに加え、ＭＮＰで転入してきたユーザーのＡＲＰＵが高いことなどが寄与する。ＭＮＰによる純増数は 81 万 6,000 件で、ライバルのドコモやソフトバンクモバイルを大きく上回った。

2007 年 3 月期の契約者純増数は 275 万件で、純増シェアは 55.8％とトップだった。2008 年 3 月期は契約者数 3,000 万件、市場シェア 30％を狙うとしていたものの、2008 年 1 月に 3,025 万に上方修正している。これによって純増数は当初の 181 万件から 206 万件へと増加した。

IT Forecast Report「モバイルキャリアの戦略分析 2007-2008」News Release

パケット定額制の導入、ポータルへの Google 移植、端末へのワンセグ標準搭載、端末と通信料金の分離プランなど、同社の優位性は、まさに機を見て敏な動きで市場の変化を先取りしてきた点にある。ＧＰＳ、音楽、動画、広告などの先進的なコンテンツ・メディアサービスの多くは定額制を前提に設計されているが、それを支えているのがＷＩＮという強固なプラットフォームだ。

同サービスの加入者数は、前年度の 828 万から 1,455 万（2007 年度 Q3 期で 1,813 万）へと順調に拡大しており、うち約 77％がパケット定額制を利用している。ＡＲＰＵは、6,610 円（前年度 430 円減）だが、データＡＲＰＵは 30 円プラスとなり、定額加入者の普及と対応サービス充実が収益を下支えしている。顧客獲得のチャンスとなるＭＮＰへ向け、同社はそれまで CDMA2000 とＷＩＮ端末をバランスよく投入するパターンからＷＩＮ特化へギアをチェンジ。その上で、料金では家族の中で１人だけでも、高い割引率が適用される「家族割」を導入し、家族シェアトップのドコモへの顧客流出を喰い止める一方で、秋冬向け端末を２カ月前倒しの 8 月に発表し、８つの新サービスも一挙に投入することで、ＭＮＰ商戦を好調を維持したまま乗り切った。

しかし、2007 年に入り割安な料金プラン「ホワイトプラン」を投入したフトバンクモバイル（SBM）の勢いは強くなっており、2007 年 5 月以降は純増シェアトップの座を明け渡している。これは、加入者数が少ないことを逆手に取った戦略だったが、年末商戦に予定していた最新端末の開発の遅れという KDDI 自身のトラブルも大きく影響した。

■調査レポートの詳細

発行日：2008 年 3 月
頒価：73,500円（消費税及び送料込）
販売方法：A4 コピー刷り製及び PDF データダウン 調査期間：2007 年 11 月〜2007 年 3 月
ロード
発行・販売：株式会社ＭＣＡ（エムシーエイ ）ページ数：227P■レポートの購入申し込み先、お問い合わせ先
株式会社エムシーエイ(http://www.mca.co.jp/)〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-30 ファースト日野ビル 4FLINCS
TEL: 03-5928-5925

FAX: 03-5928-5921

URL．http://www.mca.co.jp

E-mail．info@mca.co.jp

IT Forecast Report