マニュライフ・
フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2013年10月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主として世運 用 方 針 界の債券に分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。）
を含みます。）を主要投資対象とします。
・ケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・
主要投資対象インベストメンツ・トラスト－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」
・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けま
主な投資制限せん。
③同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第11期（決算日

2019年３月15日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・フレキシブル戦略ファ
ンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／
Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）」は、このたび、第11期の決算を行いました。
ここに、第11期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス http://www.mamj.co.jp/

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
７期(2017年３月15日)
9,931
0
△1.2

参 考 指 数

9,845

％
△5.7

％
－

％
0.0

％
99.9

百万円
551

８期(2017年９月15日)
９期(2018年３月15日)
10期(2018年９月18日)
11期(2019年３月15日)

10,55010,700
10,39010,594

7.2
1.4
△2.9
2.0

－
－
－
－

0.2
0.2
0.2
0.2

96.4
94.9
96.2
96.5

54
49
67
62

決

算

株
式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期

10,112
9,946
9,547
9,476

0
0
0
0

1.8
△1.6
△4.0
△0.7

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）（以下Ｃコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2018年９月18日
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末（期 末）
2019年３月15日

基 準 価 額
騰 落 率
円
％
9,547
－

参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
10,390
－
－
0.2
96.2

9,560
9,379
9,356
9,245
9,432
9,476

0.1
△1.8
△2.0
△3.2
△1.2
△0.7

10,358
10,246
10,26910,40010,557
10,582

△0.3
△1.4
△1.2
0.1
1.6
1.8

－
－
－
－
－
－

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

97.9
96.1
96.7
95.5
94.7
96.5

9,476

△0.7

10,594

2.0

－

0.2

96.5

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。
当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■最近５期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
７期(2017年３月15日) 11,837
0
11.3

11,511

％
5.6

％
－

％
0.0

％
96.8

百万円
618

８期(2017年９月15日)
９期(2018年３月15日)
10期(2018年９月18日)
11期(2019年３月15日)

11,83911,553
11,831
12,075

2.8
△2.4
2.4
2.1

－
－
－
－

0.5
0.6
0.6
0.7

94.9
95.3
93.7
96.2

23
18
17
15

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
額
騰落率 組入比率 組入比率 証券比率 総

期

11,654
11,141
11,367
11,446

0
0
0
0

△ 1.5
△ 4.4
2.0
0.7

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）（以下Ｄコースにおいて、参考指数といいます。）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000
として委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
参考指数に関して
ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックスとは、世界の債券の値動きを示す代表的な指数です。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2018年９月18日
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末
２月末（期 末）
2019年３月15日

基 準 価 額騰 落 率円％
11,367－

参 考 指 数株式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
11,831
－
－
0.6
93.7

11,554
11,332
11,34911,01011,07011,329

1.6
△0.3
△0.2
△3.1
△2.6
△0.3

11,978
11,816
11,865
11,754
11,712
11,946

1.2
△0.1
0.3
△0.6
△1.0
1.0

－
－
－
－
－
－

0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7

96.6
95.5
94.0
97.4
96.5
96.7

11,446

0.7

12,075

2.1

－

0.7

96.2

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 2 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

運用経過■基準価額等の推移（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
Ｃコース(円)
12,000(億円)
10

11,5009

11,0008

10,5007

10,000

6

9,500

5

9,000

4

8,500

3

8,000

2

7,500

1

7,000
2018/9/18
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2019/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/15
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：9,547円
期 末：9,476円（既払分配金0円）
騰落率：△0.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・新興国からの資金流出懸念が和らいだことなどから、投資先ファンドにおける新興国債券の保有がプラスに寄与しました。
・2019年１月以降の景気減速懸念の後退や安定的な利息収入などを背景に、投資先ファンドにおける投資適格債券や米ハイイールド債の保有がプラスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 3 －

騰落率
1.5％
1.9％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■基準価額等の推移（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
Ｄコース(円)
13,000(億円)
10

12,500912,0008

11,5007

11,000

6

10,5005

10,000

4

9,500

3

9,000

2

8,500

1

8,000
2018/9/18
(期首)

10/15
純資産総額（右軸）11/15
基準価額（左軸）

12/15

2019/1/15

分配金再投資基準価額（左軸）

2/15

0
3/15
(期末)

参考指数（左軸）

期 首：11,367円
期 末：11,446円（既払分配金0円）
騰落率：0.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・新興国からの資金流出懸念が和らいだことなどから、投資先ファンドにおける新興国債券の保有がプラスに寄与しました。
・2019年１月以降の景気減速懸念の後退や安定的な利息収入などを背景に、投資先ファンドにおける投資適格債券や米ハイイールド債の保有がプラスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

－ 4 －

騰落率
1.5％
1.9％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資環境［債券市況］Ｃ、Ｄコース
米10年国債利回りは、期初に2.9％台で始まった後、2018年10月上旬にかけて、堅調な米経済指標や９月末のＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）での利上げなどを背景に3.2％台まで上昇しました。しかし、その後は世界的な景気減速懸念が広がったほか、原油安、世界的な株安、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）高官による利上げサイクルの終了が近いことを示唆する発言などを受けて、国債利回りが低下し、2019年１月初旬には2.5％台となりました。１月中旬以降は、米中貿易協議の進展で貿易摩擦が解消に向かうとの期待が高まったことなどが国債利回りの上昇要因になった一方、ＦＲＢの追加利上げに対する慎重な姿勢などが国債利回りの低下要因となり、2.6～2.7％台の範囲内で推移し、2.6％台で期を終えました。
米ハイイールド債は、11月から12月に世界経済の減速懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しましたが、１月以降は減速懸念の後退や株高などにより投資家心理が改善して上昇した
ほか、安定的な利息収入がプラス寄与したことからトータルリターン・ベースでは期を通じて上昇しました。米国以外の先進国では、ユーロ圏経済成長見通しへの懸念や３月にＥＣＢ（欧州中央銀行）が利上げ先延ばしを表明したことなどからドイツ国債利回りが低下したほか、英国ではＥＵ（欧州連合）離脱をめぐる不透明感の高まりなどにより国債利回りが低下しました。新興国債券は、資金流出懸念が和らぎ、トータルリターン・ベースで上昇しました。
［為替市況］
Ｄコース
外国為替市場では、円は米ドルに対して小幅に下落（円安）しました。期初１米ドル111円台で始まった後、米国長期金利の上昇などを背景に10月上旬にかけて114円台まで円安米ドル高が進みました。その後、12月前半まで一進一退で推移しましたが、12月から2019年１月初旬かけて、世界的な景気減速懸念や米国長期金利の低下などから１米ドル107円台まで円が急上昇しました。しかし、１月中旬以降は、景気減速懸念の後退や、米中貿易摩擦の緩和への期待、さらに日銀総裁が追加緩和の可能性に言及したことなどから円安米ドル高が進行し、当期末には期初をわずかに上回る
111円台となりました。
［日本債券市況］
Ｃ、Ｄコース
当期間の10年国債利回りは、期初0.115％から期末－0.040％となり利回りは低下（価格は上昇）
しました。

－ 5 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするケイマン籍外国投資信託「マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ス
トラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」（以下「ＭＩＴ－ストラテ
ジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
Ｃコースでは、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、為替リスクの低減を図っています。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
当該投資信託を通じて、主として世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行いました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
Ｃコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

クラスＡ

比率
96.5％
0.2％
3.3％
100.0％

Ｄコース
組入ファンド・資産
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

－ 6 －

クラスＡ

比率
96.2％
0.7％
3.1％
100.0％

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
Ｃコース
4.0％
3.0％

分配金再投資基準価額
参考指数
2.0％

2.0％
1.0％
0.0％
-0.7％

-1.0％
-2.0％

第11期
2019年３月15日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（米ドルベース）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

Ｄコース
4.0％
3.0％

分配金再投資基準価額
参考指数
2.1％

2.0％
1.0％

0.7％

0.0％
-1.0％
-2.0％

第11期
2019年３月15日※当ファンドの参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・トータルリターン・インデックス（円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前営業日を10,000として委託会社が算出したものです。

－ 7 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■収益分配金について
Ｃコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第11期
自 2018年９月19日
至 2019年３月15日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
2,667

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

Ｄコース
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送りとさせていただきました。
なお、留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第11期
自 2018年９月19日
至 2019年３月15日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
4,899

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

－ 8 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■今後の運用方針
当ファンド
主要投資対象とする「ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド ク
ラスＡ」（米ドル建て）の投資信託証券への投資を通じて、主に世界の債券に分散投資を行い、トータル・リターン（金利収入および値上がり益）の最大化をめざして運用を行う方針です。
また、Ｃコースでは、為替変動リスクに対しては、円に対する米ドルの為替ヘッジ取引を活用し、リスクの低減を図る方針です。
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
世界経済は緩やかに成長している一方、米国を中心とした貿易摩擦問題、地政学リスクの高まり、市場のボラティリティ（価格変動性）の高まりなどを背景に減速リスクが高まっています。ただし、2019年に世界経済が景気後退局面に入るとは考えておりません。緩やかで安定的な経済成長は、債券市場にとって望ましい環境と考えますが、投資資産のバリュエーション、利回り、流動性、リスクを十分に理解したうえで、バランスをとった分散投資を行うことが重要と考えます。
長期的には金利が上昇するとの見通しですが、世界景気の減速懸念やインフレ期待が低いことから、急激に金利が上昇するリスクは小さいと考え、ポートフォリオの平均残存年数をほぼ中立水準としつつ、各国の金融政策や経済状況に応じて機動的に調整を行ってまいります。今後の金利上昇につながる材料として、米中貿易交渉の行方、中国の追加景気刺激策、原油などのコモディティ価
格、各国中央銀行の金融政策の転換などに注視します。
米国国債、米国以外の先進国国債、資産証券化商品（ＭＢＳ（不動産担保証券）やＡＢＳ（資産担保証券）など）はリスク分散のために保有します。
ハイイールド債については、特に格付けの低い銘柄は景気変動の波を受けやすいと考えられることから、業種、格付け、発行体の選別がより重要と考えます。
新興国については、国、格付け、通貨によってパフォーマンスの格差が拡大すると考えており、
経常赤字や対外債務、対中依存度などに注視し、慎重かつ選別的な投資を行うことによって、先進国に対する分散効果や高い利回りが期待できると考えられます。
通貨に関しては、ボラティリティの高い局面に対応するために、通貨配分を機動的に調整してまいります。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。

－ 9 －マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｃコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2018年９月19日～2019年３月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,408円－
61円
0.645％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(25)(0.263) ・委託した資金の運用の対価(35)(0.369) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.013)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

10

0.111

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 1)(0.009)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 9)
( 0)
( 0)
71

(0.100)(0.001)(0.002)0.756

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 10 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
投資信託証券
銘

柄

名外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

買
口

付
数
口

金

256

売

額
千米ドル

口

19

付
数
口

金

546

額
千米ドル
42

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
該当事項はありません。

－ 11 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2019年３月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
7,075
7,075

千米ドル
542
542

組入比率

千円
60,70660,706％
96.5（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
110

（注１）マザーファンドの2019年３月15日現在の受益権総口数は11,974,310千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2019年３月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2019年３月15日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
60,706110
3,110
63,926

末
比

率
％
95.0
0.2
4.8
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（60,707千円）の投資信託財産総額（63,926千円）に対する比率は95.0％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝111.94円です。

－ 12 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目■損益の状況

当 期 末2019年３月15日

項

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等

127,908,944円
3,091,965

投資信託受益証券(評価額)
マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

60,706,723
110,025
64,000,231
64,986,920
64,504,752
83
416,831
65,25462,922,024
66,403,684△ 3,481,660
66,403,684口
9,476円（注１）当ファンドの期首元本額は70,181,540円、期中追加設定元
本額は1,095,911円、期中一部解約元本額は4,873,767円です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9476円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は3,481,660円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2018年９月19日
至 2019年３月15日
2,130,896円
2,105,890
25,006△ 2,103,091
2,050,295△ 4,153,386△ 488,979△ 461,174△ 2,772,949△
247,537(
6,446,163)(△ 6,693,700)△ 3,481,660
0△ 3,481,660△
247,537(
6,446,163)(△ 6,693,700)
11,267,797△14,501,920（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,642,424円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（6,446,163円）および分配準備積立金（ 9,625,373 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は 17,713,960 円（10,000口当たり2,667円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 13 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）【Ｄコース】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2018年９月19日～2019年３月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
11,274円－
73円
0.645％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(30)(0.263) ・委託した資金の運用の対価(42)(0.369) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.013)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

14

0.127

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 2)(0.017)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（その他）
合計

(12)
( 0)
87

(0.108)(0.002)0.772

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 14 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■売買及び取引の状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
投資信託証券
銘

柄

名

買
口

外国（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・
オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ

付
数
口

金

62

売

額
千米ドル

口

4

付
数
口

金

194

額
千米ドル
15

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2018年９月19日から2019年３月15日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■組入資産の明細（2019年３月15日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

期

銘

柄

口

（ケイマン諸島）
ＭＩＴ－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
合
計

数

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額

口
1,782
1,782

千米ドル
136
136

組入比率

千円
15,296
15,296％
96.2（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

(2) 親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

期首（前期末）
口
数
千口
90

当
口

期
数
千口
90

末
評

価

額
千円
110

（注１）マザーファンドの2019年３月15日現在の受益権総口数は11,974,310千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2019年３月15日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2019年３月15日現在）

項
投

資

当

目
信

託

受

益

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

期
額
千円
15,296110
620
16,026

末
比

率
％
95.4
0.7
3.9
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当期末における外貨建純資産（15,297千円）の投資信託財産総額（16,026千円）に対する比率は95.4％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝111.94円です。

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マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

当 期 末
2019年３月15日

目

(A) 資

産

620,259

投資信託受益証券(評価額)15,296,267

マニュライフ・日本債券インデックス・
マ ザ ー フ ァ ン ド（評価額）

110,025債

121,022

酬

103,551

そ の 他 未 払 費 用

17,471(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

15,905,529

未

払

信

託

報

元

本

13,896,684

次 期 繰 越 損 益 金

2,008,845

(D) 受

益

権

総

口

項

16,026,551円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負■損益の状況

数

13,896,684口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,446円（注１）当ファンドの期首元本額は15,727,813円、期中追加設定元
本額は520,905円、期中一部解約元本額は2,352,034円です。
（注２）１口当たり純資産額は1.1446円です。

(A) 配

目

当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当 期
自 2018年９月19日
至 2019年３月15日
524,105円
601,538△
77,433△ 284,272
47,748△ 332,020△ 124,070
115,763
1,373,520
519,562(879,005)(△ 359,443)
2,008,845
02,008,845
519,562(879,005)(△ 359,443)
5,930,320△4,441,037（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（400,547円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定
す る 収 益 調 整 金 （ 879,005 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（5,529,773円）より分配対象収益は6,809,325円（10,000口
当たり4,899円）ですが、当期に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 17 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）＜参考情報＞
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスＡ
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
管理会

社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＨＫ）リミテッド

投 資 顧 問 会 社 マニュライフ・アセット・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣ（実質的な運用を行います。）
信託期

間 無期限です。

運

用

方①世界（新興国を含む）の国債、社債（ハイイールド債券を含みます。）等に分散投資を行います。
・国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン（貸付債権）等にも投資を行います。
・組入債券の平均格付けは、原則として投資適格（ＢＢＢ－相当以上）とします。
・リスク低減や効率的な運用の目的でデリバティブを活用する場合があります。
②債券等および通貨の配分の変更を機動的に行うことにより、リスク管理を行うとともに収益の獲得を針めざします。
・債券の種別配分の変更を機動的に行い、いかなる市場環境においても収益を獲得することをめざします。
・ヘッジまたはヘッジ以外の目的で為替予約や通貨オプション等の為替取引を活用し、機動的な通貨運用を行うことにより、為替取引からの収益機会も追求します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投

資

制

限

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。
株式への直接投資は行いません。

－ 18 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「マニュライフ・インベストメンツ・
トラスト－ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・翻訳したものを記載しております。
■費用の明細（2018年1月1日から2018年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー
カストディーフィー等
事務手数料
監査報酬等
評価手数料
取引手数料
年間権限費用
会計及びその他専門家費用
その他費用
費用合計

(443,760)(61,837)(5,952)(22,292)(50,000)(24,111)(1,847)(2,263)(37,864)(649,926)－ 19 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）■有価証券明細表

2018年6月30日

銘柄名

AEGIS ASSET BACKED SEC TR 2005-2 06/35
AMERICAN AIRLINES INC 04/28/2023
APPLE INC FRN 02/09/2022
APPLE INC 3.2 05/13/2025
APPLE INC 3.45 05/06/2024
ABBVIE INC 1.375 05/17/2024
AMERIS BANCORP VAR 03/15/2027
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 3.65 2/01/2026
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75% 7/15/2022
AECOM TECHNOLOGY 02/23/2025
AECOM 5.125 03/15/2027
AECOM 5.875 10/15/2024
ALLERGAN FUNDING SCS 1.25 06/01/2024
AMERICAN INTL GROUP VAR 05/15/2058
AIR LEASE CORP 3.875% 12/1/2018
ALTRAN TECHNOLOGIES SA 02/01/2025
ALTICE FINANCING SA 7.5 05/15/2026
AMC ENTERTAINMENT HDG 6.375 11/15/2024
AMGEN INC 2.2 05/22/2019
AAMES MORTGAGE INVESTMENT 1.17385 10/35
AMERICAN EXPRESS CA MS TR 1.1644 11/22
AMERICAN EXP CR ACC MASTR 2.04 5/23
AMAZON.COM INC 08/22/2027
ANDEAVOR 4.75 12/15/2023
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 09/15/2024
ANTERO RESOURCES CORP 03/01/2025
ANTERO RESOURCES CORP 5.625 06/01/2023
ARAMARK SERVICES INC 03/28/2024
ARAMARK SERVICES INC 03/11/2025
ARAMARK SERVICES INC 5 04/01/2025
ARAMARK SERVICES INC 5.125 01/15/2024
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST 4/25/35
ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-1 04/25/2048
ASCEND LEARNING LLC 07/12/2024
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.5 05/30/2024
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.625 03/06/2019
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.9 12/20/2022
ASIAN DEVELOPMENT BANK 5% 03/09/2022
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.45 08/08/2021
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6.95 01/16/2020
ACTIVISION BLIZZARD 6.125 09/15/2023
AUD/JPY VANILLA 20190606
BROADCOM CRP / CAYMN FI 01/15/2028
AVAYA INC 12/15/2024
AVAYA HOLDINGS CORP 2.25 06/15/2023
AMERICAN AXLE & MFG INC 04/06/2024
AMERICAN AXLE & MFG INC 6.625% 10/15/22
BAC CAPITAL TRUST XIII FRN 12/29/49
BANK OF AMERICA CORP 0.221% 12/18/2014
BAC CAPITAL TRUST XIV VAR 09/15/2166
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 1/25/2035
BEAR STEARNS ALT-A TRUST 11/25/2034
BAYER CAPITAL CORP BV 5.625 11/22/2019
BBCMS 2018-TALL MT 03/15/2037
1011778 BC ULC 02/16/2024
1011778 BC / NEW RED FIN 4.25 0524
1011778 BC / NEW RED FIN 5 10/15/2025
TACO BELL FUNDING LLC 4.97 5/25/46
BERRY PLASTICS GROUP INC 01/19/2024
BERRY PLASTICS GROUP INC 02/08/2020
BERRY PLASTICS GROUP INC 10/01/2022
MELLON CAPITAL IV FRN 06/29/2049
BANKUNITED INC 4.875 11/17/2025
BALL CORP 4% 11/15/2023
BALL CORP 4.375 12/15/2020
BALL CORP 4.875 03/15/2026
BALL CORP 5.25 07/01/2025
BANCO NACIONAL COMERCIO 4.375 10/14/25
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.25 2/22/2023
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN0.25 06/07/2024
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2021
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2023
BOC AVIATION LTD 2.75 09/18/2022
BOC AVIATION LTD FRN 05/02/2021
BROOKFIELD RETAIL HOLD 05/07/2025
BRITISH COLUMBIA PROV OF 6.6 01/09/2020
BEAR STEARNS ARM TRUST 1/25/2035
PEABODY ENERGY CORP 03/31/2025
BWAY CORP 04/03/2024

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

11,467.66
469,608.08
875,000.00
685,000.00
724,000.00
520,000.00
38,000.00
1,215,000.00
395,000.00
594,208.33
1,295,000.00
515,000.00
370,000.00
690,000.00
795,000.00
91,755.32
423,000.00
560,000.00
675,000.00
23,618.34
790,000.00
500,000.00
700,000.00
825,000.00
885,000.00
530,000.00
785,000.00
428,640.11
114,712.50
650,000.00
570,000.00
19,257.07
490,201.56
317,600.00
684,000.00
550,000.00
14,500,000.00
190,000.00
45,970,000.00
25,080,000.00
715,000.00
3,010,000.00
450,000.00
278,600.00
405,000.00
268,039.40
282,000.00
845,000.00
254,000.00
1,175,000.00
82,778.35
9,078.81
500,000.00
260,000.00
1,285,475.03
935,000.00
845,000.00
778,150.00
1,213,044.91
417,912.99
391,909.28
1,315,000.00
85,000.00
1,010,000.00
570,000.00
600,000.00
745,000.00
590,000.00
445,000.00
430,000.00
6,135,000.00
10,375,000.00
225,000.00
200,000.00
960,000.00
22,800,000.00
34,663.79
214,161.49
450,000.00

11,363.35
464,079.58
889,294.26
672,465.26
727,743.94
617,114.07
39,355.86
1,207,894.60
339,721.38
592,970.45
1,240,079.41
539,412.43
423,452.73
876,607.63
1,148,582.74
106,349.61
423,754.35
753,867.24
672,888.24
23,723.39
775,125.22
490,348.83
678,283.80
857,861.25
905,643.85
536,183.33
798,492.19
428,201.57
114,524.01
654,875.00
583,470.21
19,663.45
496,812.39
316,498.88
474,229.88
384,084.88
197,876.97
154,644.96
664,923.41
373,915.54
753,718.43
46,705.09
420,895.68
279,068.27
394,229.43
266,780.97
293,346.58
751,439.72
244,709.37
1,037,557.64
82,746.03
9,080.17
657,479.95
260,507.14
1,278,959.36
904,235.90
808,458.44
807,283.94
1,210,477.90
416,900.74
391,388.58
1,180,504.72
86,904.64
986,478.22
586,743.75
606,850.00
779,456.25
580,033.51
526,094.63
502,834.46
1,658,034.88
2,699,425.16
215,635.29
202,219.65
942,000.00
343,723.21
35,063.98
212,482.26
447,259.50

0.00
0.18
0.35
0.26
0.28
0.24
0.02
0.47
0.13
0.23
0.48
0.21
0.16
0.34
0.45
0.04
0.16
0.29
0.26
0.01
0.30
0.19
0.26
0.33
0.35
0.21
0.31
0.17
0.04
0.25
0.23
0.01
0.19
0.12
0.18
0.15
0.08
0.06
0.26
0.15
0.29
0.02
0.16
0.11
0.15
0.10
0.11
0.29
0.10
0.40
0.03
0.00
0.26
0.10
0.50
0.35
0.31
0.31
0.47
0.16
0.15
0.46
0.03
0.38
0.23
0.24
0.30
0.23
0.20
0.20
0.64
1.05
0.08
0.08
0.37
0.13
0.01
0.08
0.17

－ 20 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

BX COMMERCIAL MT 2018-BIOA 03/15/2037
CITIGROUP INC FRN 05/04/2021
CANADIAN GOVERNMENT 1.25 11/01/2019
CANADIAN GOVERNMENT 1.25 02/01/2020
CANADA HOUSING TRUST 1.25 12/15/2020
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES 05/25/24
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 10/25/28
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SECS 01/29
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 0129
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 1029
FANNIE MAE CONNECTICUT AVE SEC 11/25/29
COGECO COMMUNICATIONS US 08/11/2024
CITIBANK CR CARD ISSUANCE TRUST1.92 422
CITIBANK CREDIT CARD IT 2.49 01/20/2023
CROWN EURO HOLDINGS SA 01/19/2025
CROWN AMER/CAP CORP IV 4.5% 01/15/2023
CROWN CORK & SEAL CO INC 7.375% 12/2026
CROWN AMERICAS LLC 01/19/2025
CDK GLOBAL INC 5.875 06/15/2026
CEMEX SAB DE CV 6.125 05/05/2025
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP 7.5 04/01/2028
CHASE ISSUANCE TRUST 1.62 07/15/2020
CHASE ISSUANCE TRUST 1.37 06/15/2021
CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2 04/15/2028
CHARTER COMMUNICATIONS OPER 04/15/2025
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5 02/01/2028
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/2027
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.75% 01/15/2024
CLEVELAND-CLIFFS INC 03/01/2025
CIMPRESS NV 7 06/15/2026
CENGAGE LEARNING INC 06/07/2023
CINEMARK USA INC 03/29/2025
CONNECTONE BANCORP INC VAR 02/01/2028
COINSTAR FNDNG LLC SER 17-1 5.216 0447
COLD 2017-ICE3 C 2.344 4/15/2024
REPUBLIC OF COLOMBIA 4 02/26/2024
REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5 01/28/2026
TITULOS DE TESORERIA B 7 05/04/2022
CAPITAL ONE MULTI-ASSET E TR 1.6 05/21
CAPITAL ONE MULTIASSET EXE TR1.34 04/22
USI INC/NY 05/16/2024
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN 5 03/15/2024
WP CPP HOLDINGS LLC 04/25/2025
CENTURYLINK INC 01/31/2025
CATALENT PHARMA SOLUTION 05/20/2024
CITRIX SYSTEMS INC 4.5 12/01/2027
PROJECT DEEP BLUE HOLDIN 01/11/2025
CSC HOLDINGS LLC 5.5 04/15/2027
CVS HEALTH CORP 4.1 03/25/2025
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028
ALTERNATIVE LOAN TRUST 2004-J5 08/25/34
SABLE INTL FINANCE LTD 02/06/2026
CONCHO RESOURCES INC 4.375 01/15/2025
DAE AVIATION HOLDINGS 07/07/2022
DELTA AIR LINES INC 3.625 03/15/2022
DARLING GLOBAL FINANCE 3.625 05/15/2026
DARLING INGREDIENTS INC 5.375 1/15/2022
DBGS 2018-BIOD MTG TR 05/15/2035
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.67 1/22
DISCOVER CARD EXECUTION NT TR2.12 12/21
DISCOVER CARD EXEC NOTE TRUST 1.39 3/22
DIME COMMUNITY BANCSHRS VAR 06/15/2027
DELL INTERNATIONAL LLC 09/07/2023
DANAHER CORP 01/22/2021
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026
DB MASTER FIN LLC 2015-1 3.98 02/20/45
DB MASTER FINANCE LLC 3.629 11/20/2047
DPIZZA MASTER ISSUER LLC 07/25/2047
DCP MIDSTREAM OPERATING 3.875% 3/15/23
EUROPEAN BK RD 7.375 04/15/2019
ECOLAB INC 1 01/15/2024
EFSF 0.125 10/17/2023
EFSF 0.5 01/20/2023
EFSF 1.875 05/23/2023
EMERA US FINANCE LP 3.55 06/15/2026
EMERA INC VAR 06/15/2076
ENBRIDGE INC VAR 01/15/2077
ENBRIDGE INC 4.25 12/01/2026
ENERGIZER HOLDINGS INC 06/21/2025
EQUINIX INC 2.875 03/15/2024
EQUINIX INC 5.375 05/15/2027

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

575,000.00
237,000.00
1,090,000.00
2,070,000.00
680,000.00
104,439.28
77,226.55
30,020.21
189,853.47
1,145,830.74
535,979.31
530,000.00
1,030,000.00
455,000.00
70,000.00
885,000.00
510,000.00
70,000.00
405,000.00
650,000.00
420,000.00
590,000.00
1,005,000.00
365,000.00
1,194,635.90
465,000.00
535,000.00
795,000.00
266,000.00
315,000.00
635,000.00
208,028.09
95,000.00
866,250.00
288,000.00
325,000.00
500,000.00
3,861,000,000.00
1,000,000.00
450,000.00
462,784.30
355,000.00
430,000.00
483,223.37
29,730.33
485,000.00
460,000.00
585,000.00
745,000.00
490,000.00
62,091.68
675,000.00
595,000.00
148,852.03
415,000.00
300,000.00
300,000.00
290,000.00
310,000.00
800,000.00
345,000.00
230,000.00
754,313.54
243,000.00
420,000.00
1,151,325.00
231,835.00
759,262.50
30,000.00
2,990,000,000.00
100,000.00
895,000.00
215,000.00
435,000.00
1,115,000.00
975,000.00
540,000.00
760,000.00
450,000.00
220,000.00
1,165,000.00

573,144.46
178,461.71
823,996.30
1,566,146.89
506,718.15
104,794.36
78,331.85
30,269.48
190,753.89
1,152,851.66
537,845.64
526,458.68
1,017,174.44
453,992.57
81,664.19
885,663.75
552,471.67
70,649.38
413,554.22
666,144.56
432,649.00
590,243.08
993,068.13
361,959.87
1,192,233.83
435,162.50
505,129.17
818,066.04
257,133.33
322,673.75
582,642.30
207,943.63
97,250.44
887,435.67
289,337.60
329,188.89
517,062.50
1,384,228.15
1,000,375.81
444,397.84
459,722.27
360,226.39
432,049.32
473,015.11
29,695.59
471,829.35
458,226.32
565,467.50
750,555.28
489,895.55
60,909.70
674,660.41
609,513.41
148,962.85
414,746.18
352,690.97
311,185.42
289,297.39
306,860.95
796,455.14
339,588.60
233,522.46
750,246.12
918,045.98
412,165.32
1,159,525.63
228,622.47
766,003.05
29,329.79
209,896.38
118,871.71
1,046,070.38
257,555.98
554,325.69
1,051,600.99
1,016,925.00
522,540.00
755,800.90
449,811.00
253,919.99
1,170,088.78

0.22
0.07
0.32
0.61
0.20
0.04
0.03
0.01
0.07
0.45
0.21
0.20
0.40
0.18
0.03
0.34
0.21
0.03
0.16
0.26
0.17
0.23
0.39
0.14
0.46
0.17
0.20
0.32
0.10
0.13
0.23
0.08
0.04
0.35
0.11
0.13
0.20
0.54
0.39
0.17
0.18
0.14
0.17
0.18
0.01
0.18
0.18
0.22
0.29
0.19
0.02
0.26
0.24
0.06
0.16
0.14
0.12
0.11
0.12
0.31
0.13
0.09
0.29
0.36
0.16
0.45
0.09
0.30
0.01
0.08
0.05
0.41
0.10
0.22
0.41
0.40
0.20
0.29
0.17
0.10
0.45

－ 21 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

E*TRADE FINANCIAL CORP VAR 03/15/2166
EUR/USD VANILLA 20190111
EUR/USD VANILLA 20190123
EUR/USD VANILLA 20190125
EUR/USD VANILLA 20190201
EUR/SEK VANILLA 20180702
EUR/SEK VANILLA 20180702B
EUR/JPY VANILLA 20180928
EUR/USD VANILLA 20181127
EUR/USD VANILLA 20181231
EXPEDIA INC 5 02/15/2026
EXPEDIA INC 02/15/2028
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.375 05/31/2025
DIAMONDBACK ENERGY INC 5.375 05/31/2025
FIRST DATA CORPORATION 07/10/2022
FIRST DATA CORPORATION 5 01/15/2024
FIRST DATA CORPORATION 5.375 08/15/2023
FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.35 1/15/2025
FIRST FRANKIN MTGE LOAN TR 05-FF7 07/35
FIFTH THIRD BANCORP VAR 12/31/2165
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 5.093 04/47
FORD CR AUTO OWNER TR 16-C 1.22 03/21
FREEDOM MORTGAGE CORP 8.25 04/15/2025
FOUR SEASONS HOTELS LTD 11/30/2023
FTS INTERNATIONAL INC 6.25 05/01/2022
H.B. FULLER CO 10/20/2024
TRUST F/1401 5.25 12/15/2024
US 5YR NOTE (CBT) SEP18
GREENWICH CAPITAL COMMERCIAL FUNDING 38
GENERAL ELECTRIC CO VAR 06/15/2166
GRAHAM HOLDINGS CO 5.75 06/01/2026
GREENKO DUTCH BV 5.25 07/24/2024
GCI LIBERTY INC 1.75 09/30/2046
GRIFOLS WORLDWIDE OPERAT 01/31/2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 02/23/2023
GOLDMAN SACHS GI 1.375 05/15/2024
GSAA HOME EQUITY TR 2005-MTR1 10/25/35
GSAA HOME EQUITY TRUST 2005-11 10/25/35
GS MORTGAGE SEC CORP II 02/15/2037
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 5/25/2034
HONDA AUTO RCVS 15-4 OWNR TR 1.23 09/19
HUNTINGTON BANCSHARES VAR 07/15/2166
HCA INC 4.5 02/15/2027
HCA INC 5% 03/15/2024
HCA HOLDINGS INC 6.25% 2/15/2021
HCA INC 7.5% 02/15/2022
HILTON WORLDWIDE FINANCE 10/25/2023
HJ HEINZ CO 4.875 02/15/2025
HOME PRTNRS OF AM 2018-1 TR 07/17/2037
INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.75% 10/9/2018
INTER-AMERICAN DEVEL BK 6.5 08/20/2019
IBM CORP 2.75% 12/21/2020
INTL BK RECON & DEVELOP 2.5 03/12/2020
INTL BK RECON & DEVELOP 2.8 01/13/2021
INTL BK RECON & DVLP 3.375 12522
INTL BK RECON & DEVELOP 3.5 01/22/2021
INTL BK RECON & DEVELOP 3.625 6/22/2020
INTL BK RECON& DEVELOP 4.625 10/06/2021
INTL BK RECON & DEVELOP 5.75 10/28/2019
INTL FINANCE CORP 2.8 08/15/2022
INTL FINANCE CORP 3.625 05/20/2020
INTL FINANCE CORP 6.45 10/30/2018
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 05/15/2038
INDONESIA GOVERNMENT 7.5 08/15/2032
INDONESIA GOVERNMENT 8.75 05/15/2031
INDONESIA GOVERNMENT 5.625 5/15/23
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2022
INDONESIA GOVERNMENT 7% 05/15/2027
INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029
INDONESIA GOVERNMENT 6.125% 5/15/2028
INDONESIA GOVERNMENT 6.625 5/15/33
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021
INDONESIA GOVERNMENT 8.375 09/15/2026
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 0327
REPUBLIC OF INDONESIA 2.15 07/18/2024
REPUBLIC OF INDONESIA 2.625 06/14/2023
INDIKA ENERGY III PTE 5.875 11/09/2024
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4 03/18/2024
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9 03/20/2023
GARTNER INC 03/16/2024

数量

115,000.00
7,430,000.00
3,755,000.00
3,955,000.00
5,047,380.00
10,285,000.00-10,285,000.00 3,632,700.00
7,830,000.00
3,875,000.00
655,000.00
875,000.00
815,000.00
340,000.00
679,200.76
450,000.00
555,000.00
375,000.00
13,394.59
1,255,000.00
198,000.00
675,000.00
415,000.00
972,084.77
465,000.00
581,047.67
370,000.00-11,900,000.00
62,663.65
956,000.00
345,000.00
475,000.00
745,000.00
764,330.88
1,140,000.00
488,000.00
23,383.29
41,959.61
100,000.00
26,381.96
147,970.32
245,000.00
655,000.00
635,000.00
605,000.00
950,000.00
555,072.50
600,000.00
235,000.00
370,000.00
430,000.00
555,000.00
695,000.00
520,000.00
622,000.00
1,225,000.00
360,000.00
835,000.00
67,800,000.00
990,000.00
1,020,000.00
59,410,000.00
4,416,000,000.00
1,444,000,000.00
7,343,000,000.00
2,912,000,000.00
15,871,000,000.00
15,615,000,000.00
4,705,000,000.00
18,711,000,000.00
6,959,000,000.00
12,067,000,000.00
12,005,000,000.00
11,100,000,000.00
400,000.00
290,000.00
350,000.00
415,000.00
2,310,000.00
2,120,000.00
0.01

評価額(米ドル）

投資比率（％）

119,001.84
20,160.56
11,499.68
2,839.88
2,799.22
56,931.41
24.02
9,793.35
108,158.57
9,134.52
679,550.69
813,840.37
818,772.20
340,723.68
676,267.90
457,000.00
571,403.33
385,397.64
13,434.12
1,235,687.64
205,098.26
667,299.21
414,498.54
964,412.50
473,889.25
576,550.52
365,313.33
62,984.52
943,784.44
350,158.23
444,075.52
767,035.57
764,573.66
1,139,524.54
576,541.58
23,174.15
41,733.06
100,117.30
26,892.95
147,471.98
246,888.54
627,653.75
644,348.61
641,972.22
1,060,041.67
555,194.74
622,763.08
235,905.69
276,926.08
340,395.65
768,708.12
519,178.15
393,032.26
437,347.46
863,439.73
46,193.46
606,996.66
1,006,934.57
745,384.77
709,909.11
873,031.03
290,315.42
97,308.95
539,924.32
188,921.15
1,094,733.75
1,032,399.09
357,853.51
1,169,042.77
425,388.31
888,022.90
873,004.61
810,291.33
389,742.22
347,868.16
425,661.61
371,803.11
3,226,574.53
2,967,726.44
0.01

0.05
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.04
0.00
0.26
0.32
0.32
0.13
0.26
0.18
0.22
0.15
0.01
0.48
0.08
0.26
0.16
0.37
0.18
0.22
0.14
0.00
0.02
0.37
0.14
0.17
0.30
0.30
0.44
0.22
0.01
0.02
0.04
0.01
0.06
0.10
0.24
0.25
0.25
0.41
0.22
0.24
0.09
0.11
0.13
0.30
0.20
0.15
0.17
0.34
0.02
0.24
0.39
0.29
0.28
0.34
0.11
0.04
0.21
0.07
0.43
0.40
0.14
0.45
0.17
0.35
0.34
0.32
0.15
0.14
0.17
0.14
1.25
1.15
0.00

－ 22 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

JOHNSON & JOHNSON 1.65 12/05/2018
JPMORGAN CHASE & CO FRN 05/15/2047
JPMORGAN CHASE & CO 4.25% 11/2/2018
JPMC COMM MTGE SECS CORP 07/05/2031
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 7/25/2035
JASA MARGA (PERSERO) 7.5 12/11/2020
KFW 0 09/15/2023
KFW 0.375 03/15/2023
KFW 2.125 08/15/2023
KFW 3.75 05/29/2020
KFW 6 08/20/2020
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95 07/15/2025
GENTIVA HEALTH SERVICES 06/21/2025
GENTIVA HEALTH SERVICES 06/21/2025
COCA-COLA CO/THE 1.65 11/01/2018
LAMAR MEDIA CORP 5% 05/01/2023
LIBERTY EXPEDIA HOLD INC 1 06/30/2047
LIONS GATE CH 5.875 11/01/2024
NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625 05/15/2041
MEX BONOS DESARR FIX RT 10 12/05/2024
MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5 06/10/2021
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 06/11/2020
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 12/13/2018
MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 05/24/2025
MICROCHIP TECHN INC 4.333 06/01/2023
MEREDITH CORP 01/31/2025
MEREDITH CORP 6.875 02/01/2026
LIN TELEVISION CORP 5.875 11/15/2022
MEG ENERGY CORP 12/31/2023
METAL 2017-1 LLC 4.581 10/15/2042
UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/2046
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875 04/30/2028
MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5 10/31/2046
MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5 07/31/2047
MEXICO CITY ARPT TRUST 4.25 10/31/2026
METRO-GOLDWYN-MAYER INC 06/28/2026
MALAYSIA GOVERNMENT 3.62 11/30/2021
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.733% 6/15/2028
MALAYSIA GOVERNMENT 3.844% 04/15/2033
MALAYSIA GOVERNMENT 3.882 03/14/2025
MALAYSIA GOVERNMENT 3.899 11/16/2027
MALAYSIA GOVERNMENT 4.059 09/30/2024
MALAYSIA GOVERNMENT 4.16% 07/15/2021
ML MTGE INVSTRS TR SERIES 05-A8 8/36
MSC I TRUST 2017-CLS 11/15/2034
MSDB TRUST 2017-712F 07/11/2039
MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6 02/23/2028
MORGAN STANLEY MTGE LOAN TRUST 10/25/34
FIRST MARYLAND CAP I FRN 1/15/2027
FIRST MARYLAND CAPTL II FRN 02/01/2027
MGIC INVESTMENT CORP 5.75 08/15/2023
MICRON TECHNOLOGY INC 04/26/2022
MURPHY OIL CORP 6.875 08/15/2024
MVW OWNER TRUST 2018-1 3.45 01/21/2036
NISSAN AUTO REC 15-C OWNER TR 1.67 22
NATURA COSMETICOS SA 5.375 02/01/2023
NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TR 3/25/35
NEXTERA ENERGY PARTNERS 1.5 09/15/2020
NEXTERA ENERGY PARTNERS 4.25 09/15/2024
NEXTERA ENERGY OPERATING 4.5 09/15/2027
NETFLIX INC 3.625 05/15/2027
NETFLIX INC 4.875 04/15/2028
NEWFIELD EXPLORATION CO 5.375 1/01/2026
NEWFIELD EXPLORATION CO 5.625 7/01/2024
NORWEGIAN GOVERNMENT 2 05/24/2023
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 5/25/2021
NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5 05/22/2019
TARGA RESOURCES PRTNRS 5.875 04/15/2026
NORDIC INVESTMENT BANK 1.375 07/15/2020
NORDIC INVESTMENT BANK 4.125 03/19/2020
NEIMAN MARCUS GROUP LTD LLC 10/25/2020
NRG ENERGY INC 6.625 01/15/2027
NRG ENERGY INC 2.75 06/01/2048
NEW S WALES TREASURY CRP 4 04/08/2021
NEW S WALES TREASURY CRP 6% 3/1/2022
NTPC LTD 7.25 05/03/2022
NXP BV/NXP FUNDING LLC 4.625 06/01/2023
NEXSTAR ESCROW CORP 5.625 08/01/2024
NEW ZEALAND GOVERNMENT 3 04/15/2020

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

650,000.00
585,000.00
1,215,000.00
110,000.00
65,544.59
2,530,000,000.00
115,000.00
335,000.00
965,000.00
460,000.00
1,295,000.00
480,000.00
295,000.00
185,000.00
650,000.00
57,000.00
1,030,000.00
800,000.00
155,000.00
20,302,500.00
23,779,000.00
12,259,000.00
11,780,500.00
9,732,000.00
20,872,500.00
380,000.00
280,000.00
463,837.50
650,000.00
343,000.00
76,080.83
263,236.23
475,000.00
1,660,000.00
400,000.00
2,320,000.00
1,480,000.00
465,000.00
865,000.00
620,000.00
2,596,000.00
880,000.00
2,087,000.00
5,695,000.00
2,960,000.00
44,086.43
100,000.00
200,000.00
415,000.00
55,065.91
1,265,000.00
800,000.00
355,000.00
214,452.93
800,000.00
285,000.00
475,000.00
400,000.00
45,000.00
450,000.00
680,000.00
1,165,000.00
480,000.00
1,215,000.00
460,000.00
921,000.00
6,595,000.00
13,355,000.00
9,965,000.00
320,000.00
1,820,000.00
715,000.00
568,515.63
760,000.00
660,000.00
560,000.00
968,000.00
40,000,000.00
600,000.00
584,000.00
865,000.00

648,558.89
520,277.83
832,695.64
113,249.59
67,100.11
167,736.82
134,004.43
399,592.82
1,269,414.17
320,361.12
1,050,165.35
475,304.30
292,787.50
183,612.50
649,359.02
58,258.75
1,017,191.72
817,585.33
804,647.50
1,164,797.65
1,174,894.79
632,079.81
604,709.92
498,050.39
1,081,131.71
379,280.22
281,554.53
463,388.96
659,806.42
352,434.88
76,047.43
268,221.55
446,589.72
1,517,847.51
355,607.78
2,120,641.11
1,405,558.06
460,350.00
214,684.91
147,902.41
586,798.89
217,959.48
500,757.94
1,416,881.25
756,352.48
43,662.93
100,154.30
192,171.91
419,535.65
56,321.07
1,205,969.55
760,348.69
369,811.39
214,814.07
860,777.78
285,024.94
468,895.88
392,462.33
44,998.32
460,506.90
663,009.44
1,104,711.25
551,814.19
1,170,605.92
482,712.50
996,406.88
835,821.57
1,767,776.64
1,269,187.10
326,525.56
226,803.88
504,392.37
505,071.95
804,116.94
639,359.42
437,645.86
822,191.22
574,636.54
607,562.50
578,707.50
601,514.37

0.25
0.20
0.32
0.04
0.03
0.07
0.05
0.16
0.49
0.12
0.41
0.18
0.11
0.07
0.25
0.02
0.40
0.32
0.31
0.45
0.46
0.25
0.24
0.19
0.42
0.15
0.11
0.18
0.26
0.14
0.03
0.10
0.17
0.59
0.14
0.82
0.55
0.18
0.08
0.06
0.23
0.08
0.19
0.55
0.29
0.02
0.04
0.07
0.16
0.02
0.47
0.30
0.14
0.08
0.33
0.11
0.18
0.15
0.02
0.18
0.26
0.43
0.21
0.46
0.19
0.39
0.32
0.69
0.49
0.13
0.09
0.20
0.20
0.31
0.25
0.17
0.32
0.22
0.24
0.23
0.23

－ 23 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.5 04/15/2023
NEW ZEALAND GOVERNMENT 6 05/15/2021
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5 03/15/2019
OASIS PETROLEUM INC 2.625 09/15/2023
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2 06/02/2020
OPTION ONE MORTGAGE LOAN TRUST 5/25/35
OLD SECOND BANCORP INC VAR 12/31/2026
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5 06/15/2025
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.65 10/15/25
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 5.375 01/15/25
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 6.25 06/01/24
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN 5.625 10/15/27
PETROLEOS MEXICANOS 4.625 09/21/2023
PETROLEOS MEXICANOS 6% 03/05/2020
PETROLEOS MEXICANOS 7.19 09/12/2024
PETROLEOS MEXICANOS 7.65% 11/24/2021
PERTAMINA PERSERO PT 4.3 05/20/2023
PETROLEOS DEL PERU SA 5.625 06/19/2047
OBRIGACOES DO TESOURO 3.85 04/15/2021
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 1/15/2021
PT PELABUHAN INDO II 4.25 05/05/2025
PLN 4.125 05/15/2027
REPUBLIC OF PORTUGAL 5.125 10/15/2024
POST HOLDINGS INC 5 08/15/2026
POST HOLDINGS INC 5.625 01/15/2028
POST HOLDINGS INC 5.75 03/01/2027
PIONEER NATURAL RESOURCE 4.45 011526
1011778 BC / NEW RED FIN 4.625 01/15/22
QUEENSLAND TREASURY CORP 5.5 06/21/2021
QUEENSLAND TREASURY CORP 6 07/21/2022
QVC INC 4.45 02/15/2025
RADIATE HOLDCO / FINANCE 6.625 02/15/25
REPUBLIC OF AUSTRIA 0 07/15/2023
RASC SERIES 2005-KS7 TRUST 08/25/2035
RACKSPACE HOSTING INC 11/03/2023
INCEPTION MRGR/RACKSPACE 8.625 11/15/24
REALKREDIT DANMARK 2 04/01/2019
RP CROWN PARENT LLC 10/12/2023
REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 3/29/2021
REPUBLIC OF HUNGARY 6.25% 01/29/2020
REVLON CONSUMER PRODUCTS CO 09/07/2023
FINNISH GOVERNMENT 1.5 04/15/2023
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.375 08/20/2020
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 04/21/2023
PHILIPPINE GOVERNMENT 3.5 03/20/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 4.625 09/09/2040
PHILIPPINE GOVERNMENT 7.375% 3/3/2021
PHILIPPINE GOVERNMENT 8% 07/19/2031
PHILIPPINE GOVERNMENT 6.5% 04/28/2021
REDWOOD TRUST INC 5.625 07/15/2024
RBS GLOBAL INC 08/21/2024
EURO-BUND FUTURE SEP18SPRINT COMMUNICATIONS 02/02/2024
STRUCTRD ASST INVT LN TR 05-2 03/25/35
SAKA ENERGI INDONESIA PT 4.45 05/24
STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP 12/33
SAXON ASSET SEC TRUST 2006-2 09/25/2036
SBA SENIOR FINANCE II LLC 04/11/2025
SINCLAIR TELEVISION GROU 12/12/2024
SINCLAIR TELEVISION GROU 5.625% 8/1/24
SOUTHERN COPPER CORP 3.875 04/23/2025
SEALED AIR CORP 4.875 12/01/2022
SEALED AIR CORP 5.125 12/01/2024
SEALED AIR CORP 6.5% 12/01/2020
SERVICEMASTER COMPANY LLC 11/08/2023
STIFEL FINANCIAL CORP 4.25% 07/18/2024
SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 09/01/2020
SIRIUS XM RADIO INC 5 08/01/2027
SIRIUS XM RADIO INC 5.375 07/15/2026
SIRIUS XM RADIO INC 4.625% 5/15/2023
SONY CORPORATION 09/30/2022
SYNOVUS FINANCIAL CORP VAR 12/15/2025
SS&C TECHNOLOGIES INC 04/16/2025
SS&C EUROPEAN HOLDINGS SARL 04/16/2025
FREDMAC STRC AGY CR RISK DEBT NOTES 27
STRUC AGCY CR RISK DEBT NT 10/25/2028
FREDDIE MS AGCY CR RISK DN 03/29
FREDDIE MAC STAC RISK DEBT NOTES 0729
FMSA CREDIT RISK DEBT NOTES 03/25/2030
ESH HOSPITALITY INC 5.25 05/01/2025
CONSTELLATION BRANDS INC 4.25% 5/1/2023

数量

評価額(米ドル）

投資比率（％）

1,025,000.00
950,000.00
727,000.00
530,000.00
930,000.00
23,963.87
13,000.00
670,000.00
134,000.00
620,000.00
220,000.00
635,000.00
650,000.00
250,000.00
3,580,000.00
10,050,000.00
325,000.00
400,000.00
1,045,000.00
37,270,000.00
400,000.00
600,000.00
1,035,000.00
855,000.00
250,000.00
780,000.00
810,000.00
890,000.00
1,000,000.00
1,045,000.00
51,000.00
470,000.00
570,000.00
20,000.00
89,323.32
240,000.00
6,030,000.00
686,067.27
798,000.00
1,215,000.00
1,294,074.28
585,000.00
21,300,000.00
27,100,000.00
67,260,000.00
212,000.00
10,200,000.00
33,720,000.00
11,000,000.00
290,000.00
122,514.37-9,500,000.00
439,689.09
29,870.54
200,000.00
34,017.01
31,313.55
720,857.14
320,000.00
520,000.00
1,095,000.00
425,000.00
470,000.00
965,000.00
724,245.96
825,000.00
2,630,000.00
130,000.00
400,000.00
260,000.00
51,000,000.00
970,000.00
304,276.30
114,506.94
68,099.30
429,172.79
259,113.33
229,061.46
504,129.28
400,000.00
850,000.00

806,796.47
720,680.83
509,367.56
691,763.51
736,701.04
24,029.29
13,358.46
665,527.30
134,850.41
630,716.53
229,395.83
637,778.13
649,250.69
262,958.33
163,068.73
489,918.17
322,721.82
389,750.00
1,357,690.98
708,369.19
384,644.44
557,055.70
1,082,479.01
813,437.50
242,578.13
771,550.00
849,527.88
908,980.49
807,425.27
898,253.02
50,147.62
441,813.06
669,293.63
20,117.40
88,082.59
243,845.00
966,451.06
680,248.78
865,301.46
1,302,758.10
996,839.34
740,885.97
390,925.49
460,759.95
1,221,570.96
2,939.18
202,500.43
728,465.10
216,568.14
287,193.81
122,373.89
437,418.96
29,931.07
187,996.24
33,885.06
31,172.09
715,556.83
318,601.60
528,287.50
1,085,782.70
430,976.56
475,532.29
1,016,064.58
722,315.98
837,854.12
2,000,756.74
124,420.83
394,913.89
255,036.53
591,658.01
1,006,428.89
304,162.67
114,464.14
69,418.31
434,621.86
259,564.31
230,978.02
505,614.10
389,500.00
872,611.63

0.31
0.28
0.20
0.27
0.29
0.01
0.01
0.26
0.05
0.25
0.09
0.25
0.25
0.10
0.06
0.19
0.13
0.15
0.53
0.28
0.15
0.22
0.42
0.32
0.09
0.30
0.33
0.35
0.31
0.35
0.02
0.17
0.26
0.01
0.03
0.09
0.38
0.26
0.34
0.51
0.39
0.29
0.15
0.18
0.47
0.00
0.08
0.28
0.08
0.11
0.05
0.00
0.17
0.01
0.07
0.01
0.01
0.28
0.12
0.21
0.42
0.17
0.18
0.40
0.28
0.33
0.78
0.05
0.15
0.10
0.23
0.39
0.12
0.04
0.03
0.17
0.10
0.09
0.20
0.15
0.34

－ 24 －

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド
Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）／Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）

銘柄名

CONSTELLATION BRANDS INC 4.75 12/01/25
KINGDOM OF SWEDEN 0.125 04/24/2023
SWISS INSURED BRAZIL 9.85 07/16/2032
SYNGENTA FINANCE NV 5.182 04/24/2028
TOYOTA AUTO REC 15-C OWNER TR 1.44 6/19
MOLSON COORS BREWING CO 1.25 07/15/2024
TEMASEK FIN I LTD 3.265% 02/19/2020
TEVA PHARMACEUTICALS NE 04/15/2024
TEVA PHARM FNC NL II 4.5 03/01/2025
THERMO FISHER SCI 0.75 09/12/2024
THORNBURG MTGE SEC TR 2007-4 9/37
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 8.5 07/15/2023
TOWNEBANK/PORTSMOUTH VA VAR 07/30/2027
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2015-6 04/55
TOWD POINT MTGE TRUST 2018-3 05/25/2058
TRIBUNE MEDIA CO 5.875 07/15/2022
TRIMBLE INC 4.15 06/15/2023
TRAVELPORT CORP FIN 6 03/15/2026
TOTAL SYSTEM SRVS IN 4.45 06/01/2028
US 2YR NOTE (CBT) SEP18
US 10YR NOTE (CBT)SEP18
UNITED AIRLINES INC 04/01/2024
UBER TECHNOLOGIES INC 03/22/2025
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.9 07/16/2018
UNITED RENTALS NORTH AM 4.625 7/15/2023
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 05/15/2027
US BANCORP VAR 12/29/2049
US BANCORP 0.85 06/07/2024
USD/CAD VANILLA 20190213
USD/CAD VANILLA 20190306
USD/CAD VANILLA 20190320
USD/CAD VANILLA 20190320
USD/CAD VANILLA 20190524
USD/CAD VANILLA 20180706
USD/CAD VANILLA 20180907
USD/JPY VANILLA 20180912
US LONG BOND(CBT) SEP18
US 10YR ULTRA FUT SEP18
VEDANTA RESOURCES PLC 6.375 07/30/2022
VERUS SEC TR 2018-1 VAR 02/25/2048
VECTOR GROUP LTD 2.5% 1/15/2019
VIACOM INC VAR 02/28/2057
VIACOM INC 5.85 09/01/2043
VALLEY NATIONAL BANCORP 4.55 06/30/2025
VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 01/31/2026
VANTIV LLC 08/20/2024
VERIZON OWNER TR 16-1 2.06 09/21
WAMU MPT CERT SERIES 04-AR14 TRUST 1/35
WAMU MPT CERT SE 05-AR3 TRUST 3/25/35
WAND MERGER CORP 8.125 07/15/2023
WENDYS FNDG LLC 2018-1 3.573 03/15/2048
WENDYS FUNDING LLC 2015-1 4.08 06/2045
WELLS FARGO & COMPANY FRN 07/27/2021
WELLS FARGO & COMPANY 3.25 04/27/2022
WELLPOINT INC 2.75% 10/15/2042
WILLIAMS COMPANIES INC 4.55% 06/24/2024
WMG ACQUISITION CORP 5.5 04/15/2026
WAND MERGER CORP 04/27/2019
WAND MERGER CORP 04/27/2019
WAND MERGER CORP 04/27/2019
WORLDWIDE PLAZA TR 2017-WWP 11/10/2027
WPX ENERGY INC 5.75 06/01/2026
WPX ENERGY INC 6 01/15/2022
WILLIAMS PARTNERS LP 3.75 06/15/2027
OLYMPUS MERGER SUB INC 10/03/2024
WESTPAC BANKING CORP 5% 10/21/2019
WESTPAC BANKING CORP 7.25% 02/11/2020
WYNDHAM HOTELS & RESORTS 03/29/2025
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5 06/01/2024
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 5.25 06/01/2026
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 10/27/2021
有価証券 合計
その他資産
純資産総額

数量

425,000.00
1,085,000.00
4,810,000.00
640,000.00
113,109.98
215,000.00
250,000.00
645,000.00
300,000.00
420,000.00
21,529.03
360,000.00
275,000.00
180,000.00
340,000.00
125,000.00
365,000.00
276,000.00
505,000.00
10,200,000.00-10,700,000.00
256,829.11
145,000.00
400,000.00
235,000.00
495,000.00
635,000.00
140,000.00
10,120,000.00
6,240,000.00
6,346,065.00-4,230,000.00 3,880,000.00-5,115,000.00 869,000.00
3,805,000.00-2,800,000.00-2,100,000.00
525,000.00
160,947.01
420,000.00
490,000.00
348,000.00
24,000.00
550,000.00
369,075.00
540,000.00
42,263.34
27,308.62
425,000.00
144,275.00
806,202.50
380,000.00
235,000.00
380,000.00
315,000.00
210,000.00
178,000.00
134,000.00
178,000.00
165,000.00
390,000.00
44,000.00
675,000.00
384,968.50
275,000.00
100,000.00
435,000.00
650,000.00
1,080,000.00
486,161.24

評価額(米ドル）

投資比率（％）

441,642.29
1,276,870.37
1,181,401.22
624,301.90
113,085.75
252,699.75
188,529.09
650,262.95
363,290.76
485,430.54
21,771.27
363,600.00
279,955.37
180,291.64
341,130.50
129,542.53
364,499.92
282,900.00
505,331.33
253,994.62
145,954.19
403,411.38
239,424.20
490,435.00
666,675.03
163,425.45
15,250.84
22,588.80
34,636.82
10,431.18
27,171.64
31,948.29
817.73
1,480.15
514,100.78
159,994.07
561,176.19
474,738.54
354,629.26
23,572.95
546,651.92
367,240.18
534,188.87
43,349.86
27,702.70
431,375.00
140,539.43
816,653.57
284,967.70
174,747.99
1,243,872.83
315,278.69
211,595.42
178,000.00
134,000.00
178,000.00
154,844.31
391,271.18
46,977.33
638,477.84
383,366.46
393,312.68
81,330.94
434,161.90
644,388.33
1,068,525.00
485,837.60

0.17
0.50
0.46
0.24
0.04
0.10
0.07
0.25
0.14
0.19
0.01
0.14
0.11
0.07
0.13
0.05
0.14
0.11
0.20
0.00
0.00
0.10
0.06
0.16
0.09
0.19
0.26
0.06
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.06
0.22
0.18
0.14
0.01
0.21
0.14
0.21
0.02
0.01
0.17
0.05
0.32
0.11
0.07
0.48
0.12
0.08
0.07
0.05
0.07
0.06
0.15
0.02
0.25
0.15
0.15
0.03
0.17
0.25
0.42
0.19

245,875,900.27
11,318,829.24
257,194,729.51

95.60
4.40
100.00－ 25 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第10期
決算日

2019年２月15日（計算期間：2018年２月16日～2019年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 26 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

６期（2015年２月16日）
７期（2016年２月15日）
８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,318
1.9
11,344
1.9－
98.5－
22,08011,738
3.7
11,7673.7－
99.1－
20,37011,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2018年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末（期
末）
2019年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,967－
11,996－－
98.7－
11,9880.2
12,0170.2－
99.1－
12,0080.3
12,0370.3－
99.4－
11,9970.3
12,0280.3－
98.6－
12,0240.5
12,0550.5－
98.2－
12,031
0.5
12,0600.5－
99.0－
12,0080.3
12,0390.4－
98.6－
11,945△0.2
11,973
△0.2
－
97.8
－
11,918△0.4
11,944
△0.4
－
98.5
－
11,937△0.3
11,965
△0.3
－
98.5
－
11,9880.2
12,0150.2－
97.7－
12,0750.9
12,1070.9－
98.5－
12,124
1.3
12,152
1.3－
99.1－
12,156

1.6

12,185

1.6

－

98.7

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 27 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2018年２月16日から2019年２月15日まで）(円)
13,00012,500

基準価額
ベンチマーク

12,00011,50011,00010,50010,0002018/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2019/2/15(期末)期
首：11,967円
期
末：12,156円
騰 落 率：
1.6％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 28 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策のもと、低位で安定した動きとなりました。日本銀行が、2018年７月の金融政策決定会合でフォワードガイダンスの導入、長期国債買入れの弾力化と長期金利の変動幅拡大を容認したことから、10年国債利回りは0.1％を超えて上昇し、10月には0.155％まで上昇しました。しかし、その後は、米中貿易協議の深刻化、世界的な景気減速懸念の高まり、株価の下落等を背景にして金利は低下し、12月末には、10年国債
利回りはマイナス圏に低下しました。2019年１月以降、米国の利上げ休止、世界的な金利低下、
イールドカーブの平坦化の動きも加わり、超長期国債の利回り低下がさらに進み、20年国債利回り
は0.40％まで低下、30年国債利回りは0.6％を割り込みました。こうした中、10年国債利回りは、期末には－0.025％（２月15日）となり、前期末（0.06％）に比べ、低下しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。期末時点での債券組入比率は98.7％でした。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.58％の上昇となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.58％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 29 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2018年２月16日～2019年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,003円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2018年２月16日から2019年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券

内

券

－

券

200,386

社債券（投資法人債券を含む）

－

特

方
殊

証

額
千円
597,655

債

売（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2018年２月16日から2019年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 30 －

付(

額
千円
3,326,952
99,383300,957
16,473)
100,238

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2019年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
10,483,000
11,836,228(
340,000) (422,347)
1,000,000
1,046,280( 1,000,000) ( 1,046,280)
660,921675,315(
660,921) (675,315)
100,000
99,999(100,000) (99,999)800,000
820,146(
800,000) (820,146)
13,043,921
14,477,969( 2,900,921) ( 3,064,087)％
80.7( 2.9)
7.1( 7.1)
4.6( 4.6)
0.7( 0.7)
5.6( 5.6)
98.7(20.9)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.8
12.6
8.3
( 2.9)
( －)
( －)
2.9
4.2
－
( 2.9)( 4.2)
( －)
1.5
3.1
－
( 1.5)( 3.1)
( －)
－
0.7
－
( －)
( 0.7)
( －)
1.5
1.4
2.8
( 1.5)( 1.4)( 2.8)
65.7
22.0
11.0
( 8.8)( 9.4)( 2.8)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
銘

算
柄

国債証券

期
名

利

当
率

額 面 金 額

期
評

価

額

末
償還年月日

％

千円

千円

第123回利付国債（５年）

0.1

250,000

250,785

第１回利付国債（40年）

2.4

120,000

178,1142048/３/20

第６回利付国債（40年）

1.9

50,00069,3732053/３/20

第７回利付国債（40年）

1.7

20,00026,6462054/３/20

第11回利付国債（40年）

0.8

50,00052,0932058/３/20

第309回利付国債（10年）

1.1

480,000

488,2122020/６/20

第310回利付国債（10年）

1.0

100,000

101,869

2020/９/20

第312回利付国債（10年）

1.2

210,000

215,317

2020/12/20

第314回利付国債（10年）

1.1

100,000

102,6642021/３/20

第315回利付国債（10年）

1.2

100,000

103,2222021/６/20

第316回利付国債（10年）

1.1

100,000

102,9882021/６/20

第317回利付国債（10年）

1.1

200,000

206,6242021/９/20

第319回利付国債（10年）

1.1

200,000

207,266

2021/12/20

第321回利付国債（10年）

1.0

100,000

103,6412022/３/20

第322回利付国債（10年）

0.9

50,00051,6652022/３/20－ 31 －

2020/３/20

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

当
率

額 面 金 額

国債証券
第324回利付国債（10年）

％
0.8

千円
120,000千円
123,9222022/６/20

第325回利付国債（10年）

0.8

100,000

103,518

2022/９/20

第326回利付国債（10年）

0.7

300,000

310,1342022/12/20

第331回利付国債（10年）

0.6

200,000

207,1182023/９/20

第332回利付国債（10年）

0.6

200,000

207,5082023/12/20

第333回利付国債（10年）

0.6

300,000

311,8412024/３/20

第334回利付国債（10年）

0.6

200,000

208,2882024/６/20

第335回利付国債（10年）

0.5

200,000

207,5562024/９/20

第336回利付国債（10年）

0.5

100,000

103,9492024/12/20

第339回利付国債（10年）

0.4

200,000

207,2982025/６/20

第340回利付国債（10年）

0.4

150,000

155,6942025/９/20

第344回利付国債（10年）

0.1

100,000

101,9572026/９/20

第345回利付国債（10年）

0.1

200,000

203,8822026/12/20

第346回利付国債（10年）

0.1

70,00071,3442027/３/20

第350回利付国債（10年）

0.1

200,000

203,200

2028/３/20

第351回利付国債（10年）

0.1

300,000

304,5032028/６/20

第２回利付国債（30年）

2.4

200,000

252,1322030/２/20

第６回利付国債（30年）

2.4

41,00052,8742031/11/20

第12回利付国債（30年）

2.1

130,000

165,7112033/９/20

第15回利付国債（30年）

2.5

50,00067,1592034/６/20

第18回利付国債（30年）

2.3

110,000

145,3122035/３/20

第21回利付国債（30年）

2.3

100,000

132,9042035/12/20

第25回利付国債（30年）

2.3

120,000

160,766

2036/12/20

第28回利付国債（30年）

2.5

120,000

166,5962038/３/20

第29回利付国債（30年）

2.4

190,000

261,3942038/９/20

第32回利付国債（30年）

2.3

50,00068,6032040/３/20

第34回利付国債（30年）

2.2

90,000122,6202041/３/20

第35回利付国債（30年）

2.0

150,000

198,6852041/９/20

第36回利付国債（30年）

2.0

50,00066,4832042/３/20

第37回利付国債（30年）

1.9

100,000

131,198

2042/９/20

第38回利付国債（30年）

1.8

150,000

193,998

2043/３/20

第39回利付国債（30年）

1.9

50,00065,9012043/６/20

第40回利付国債（30年）

1.8

50,00064,7992043/９/20

第41回利付国債（30年）

1.7

50,00063,7482043/12/20

第44回利付国債（30年）

1.7

50,00063,9732044/９/20

第45回利付国債（30年）

1.5

50,00061,6512044/12/20

第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）

1.5
1.4

50,00050,00061,75060,6312045/３/20
2045/９/20

利－ 32 －

期
評

価

額

末
償還年月日

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

国債証券

利

当
率

額 面 金 額

期
評

価

額

末
償還年月日

％

千円

千円

第49回利付国債（30年）

1.4

100,000

121,2942045/12/20

第51回利付国債（30年）

0.3

100,000

93,5042046/６/20

第52回利付国債（30年）

0.5

50,00049,2242046/９/20

第53回利付国債（30年）

0.6

100,000

100,9632046/12/20

第47回利付国債（20年）

2.2

150,000

155,676

2020/９/21

第65回利付国債（20年）

1.9

20,00022,0132023/12/20

第68回利付国債（20年）

2.2

53,00059,4242024/３/20

第74回利付国債（20年）

2.1

35,00039,6712024/12/20

第78回利付国債（20年）

1.9

54,00061,1372025/６/20

第81回利付国債（20年）

2.0

100,000

114,4162025/９/20

第82回利付国債（20年）

2.1

20,00023,0162025/９/20

第83回利付国債（20年）

2.1

100,000

115,6192025/12/20

第84回利付国債（20年）

2.0

100,000

114,9282025/12/20

第90回利付国債（20年）

2.2

100,000

117,9872026/９/20

第91回利付国債（20年）

2.3

100,000

118,7542026/９/20

第92回利付国債（20年）

2.1

50,00058,8492026/12/20

第94回利付国債（20年）

2.1

70,00082,7162027/３/20

第95回利付国債（20年）

2.3

200,000

240,5422027/６/20

第100回利付国債（20年）

2.2

140,000

169,0472028/３/20

第121回利付国債（20年）

1.9

100,000

121,3112030/９/20

第124回利付国債（20年）

2.0

80,00098,2392030/12/20

第125回利付国債（20年）

2.2

100,000

125,5192031/３/20

第127回利付国債（20年）

1.9

100,000

121,924

2031/３/20

第129回利付国債（20年）

1.8

20,00024,1862031/６/20

第133回利付国債（20年）

1.8

50,00060,7332031/12/20

第136回利付国債（20年）

1.6

70,00083,3972032/３/20

第139回利付国債（20年）

1.6

100,000

119,3452032/６/20

第141回利付国債（20年）

1.7

100,000

121,0912032/12/20

第144回利付国債（20年）

1.5

150,000

177,8022033/３/20

第145回利付国債（20年）

1.7

50,00060,7472033/６/20

第147回利付国債（20年）

1.6

50,00060,2152033/12/20

第148回利付国債（20年）

1.5

350,000

416,9162034/３/20

第154回利付国債（20年）

1.2

100,000

114,8552035/９/20

第157回利付国債（20年）

0.2

200,000

196,058

2036/６/20

第158回利付国債（20年）

0.5

100,000

102,9962036/９/20

第164回利付国債（20年）

0.5

50,00051,0222038/３/20

10,483,000

11,836,228

小計－ 33 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第13回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債期
名

第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小

0.22
0.06
0.852
0.825
0.791

100,000
100,000
200,000
200,000
200,000

101,438
100,338
205,490
205,706
205,878

1,000,000

1,046,280

100,000
249,000
100,000
15,29914,304
35,11447,204
100,000

101,235
256,014100,061
16,00315,011
37,27249,650100,069

660,921675,315

100,000

99,999100,000

99,999100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,105
100,146
113,207
99,944102,384
101,734
102,549
100,077

800,000
13,043,921

820,146
14,477,969

0.155
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
小合

額 面 金 額千円
100,000
100,000

計金融債券
第318回信金中金債
小

当
率
％
1.93
0.08

計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

利

0.3
0.51
1.518
0.07
1.367
1.222
0.69
0.407

計
計

（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2019年２月15日現在）
該当事項はありません。

－ 34 －

期
評

価

額
千円
126,970
100,460

末
償還年月日
2042/３/19
2026/３/19
2026/２/25
2026/８/25
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27

2027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2021/５/27

2026/４/24
2019/８/７
2032/６/25
2022/10/24
2020/12/17
2020/７/22
2023/３/20
2019/５/２

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2019年２月15日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
14,477,969

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
98.6

203,057
14,681,026

1.4
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2019年２月15日

項

14,681,026,202円
156,364,257
14,477,969,738
46,679,057
13,15014,129,794
14,124,710
5,084
14,666,896,408
12,065,547,708
2,601,348,700
12,065,547,708口
12,156円（注１）当親ファンドの期首元本額は14,776,802,570円、期中追加
設 定 元 本 額 は 383,928,387 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は3,095,183,249円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関5,736,269,531円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,915,401,766円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
332,726,824円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
79,801,155円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

当期
自 2018年２月16日
至 2019年２月15日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

164,175,261円

利息

164,175,261(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売

買

売

買

(C) 信

託

報

72,836,938

益酬

132,815,592

損△

59,978,654

等△

185,478(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

236,826,721(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,906,236,409(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
損益金

76,973,562

(G) 解

約

差

△

618,687,992(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,601,348,700

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,601,348,700（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

－ 35 －

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為90,400円
替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為90,400円
替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
90,400円
87,520円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
87,215円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
（為替ヘッジあり・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
83,613円（為替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.2156円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 36 －