【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2022年２月21日【発行者名】

ザイマックス・リート投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員 金光 正太郎【本店の所在の場所】

東京都港区赤坂一丁目１番１号【事務連絡者氏名】

株式会社ザイマックス不動産投資顧問
企画ディビジョン長 中山 達也【電話番号】

03-5544-6880【届出の対象とした募集内国投資証券にザイマックス・リート投資法人

係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券の形態：投資証券

形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当
135,917,500円

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）(1) ／ 2022/02/21 15:45 (2022/02/21 15:41) ／ g12824_wp_22859043_0000000_表紙_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（第三者）.docx

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年２月10日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年２月21日開催の本投資法人の役員会において、発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）（３）発行数（４）発行価額の総額（５）発行価格（１５）手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。

－ 1 －(1) ／ 2022/02/21 15:45 (2022/02/21 15:43) ／ g12824_wp_22859043_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（第三者）.docx

第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】（３）【発行数】＜訂正前＞（前略）（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称
割当口数
払込金額
本店所在地
代表者の氏名
割当予定先
資本金の額（2021年12月31日現在）の内容
事業の内容
大株主（2021年12月31日現在）
本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（2022年１月31日現在）
本投資法人との関係
取引関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
1,250口
145,000,000円（注）東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
取締役社長 近藤 雄一郎
10,000百万円
金融商品取引業
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
該当事項はありません。
516口
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義されます。以下同じです。）の事務主幹事会社です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。

（注）払込金額は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
（前略）
（注２）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称
割当口数
払込金額
本店所在地
代表者の氏名
割当予定先
資本金の額（2021年12月31日現在）の内容
事業の内容
大株主（2021年12月31日現在）
本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（2022年１月31日現在）
本投資法人との関係
取引関係
人的関係
本投資口の保有に関する事項

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
1,250口135,917,500円
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
取締役社長 近藤 雄一郎
10,000百万円
金融商品取引業
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100％
該当事項はありません。
516口
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／オーバーアロットメントによる売出し等について」に定義されます。以下同じです。）の事務主幹事会社です。
該当事項はありません。
該当事項はありません。

（注）の全文削除－ 2 －(2) ／ 2022/02/21 15:45 (2022/02/21 15:43) ／ g12824_wp_22859043_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（第三者）.docx

（４）【発行価額の総額】＜訂正前＞
145,000,000円（注）発行価額の総額は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
135,917,500円（注）の全文削除（５）【発行価格】＜訂正前＞
未定（注）発行価格は、2022年２月21日（月）から2022年２月28日（月）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集において決定される発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として引受人から受け取る金額）と同一の価格とします。

＜訂正後＞
１口当たり108,734円（注）の全文削除（１５）【手取金の使途】＜訂正前＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限145,000,000円については、取得予定資産（後記「第二部参照情報／第２参照書類の補完情報／１ インベストメント・ハイライト／ロ

本投資法人の上場以降の取組み」に定義します。以下同じです。）３物件の取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金及び借入金の返済資金の一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、これらの手元資金は、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金2,915,000,000円については、取得予定資産３物件の取得資金の一部に充当します。
（注）上記の手取金は、2022年２月４日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限135,917,500円については、取得予定資産（後記「第二部参照情報／第２参照書類の補完情報／１ インベストメント・ハイライト／ロ

本投資法人の上場以降の取組み」に定義します。以下同じです。）３物件の取得資金の一部として拠出するために減少した手元資金及び借入金の返済資金の一部に充当します。残額が生じた場合には手元資金とし、これらの手元資金は、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集における手取金2,718,350,000円については、取得予定資産３物件の取得資金の一部に充当します。
（注）の全文削除－ 3 －(3) ／ 2022/02/21 15:45 (2022/02/21 15:43) ／ g12824_wp_22859043_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（第三者）.docx

第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2022年２月10日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口25,000口の一般募集（以下「一般募集」といい、本第三者割当と併せて「本募集」といいます。）を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社ザイ
マックス不動産投資顧問（以下「本資産運用会社」又は「ザイマックス不動産投資顧問」といいます。）の株主である株式会社ザイマックス（以下「ザイマックス」又は「スポンサー」ということがあります。）から1,250口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。
（中略）
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から2022年３月24日（木）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2022年２月10日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口25,000口の一般募集（以下「一般募集」といい、本第三者割当と併せて「本募集」といいます。）を行うことを決議していますが、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が株式会社ザイマックス不動産投資顧問（以下「本資産運用会社」又は「ザイマックス不動産投資顧問」といいます。）の株主である株式会社ザイマックス（以下「ザイマックス」又は「スポンサー」ということがあります。）から借り入れる本投資口1,250口（以下「借入投資口」といいます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
（中略）
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、2022年２月23日（水）から2022年３月24日（木）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）

－ 4 －
(4) ／ 2022/02/21 15:45 (2022/02/21 15:43) ／ g12824_wp_22859043_0101010_本文_ost不動産_ザイマックスリート投資法人_訂届（第三者）.docx