（R S - 9 7 0 ）
禁 複 製「石油化学」から「天然資源化学」へ
シェール革命と現代的石炭化学のインパクト

従来の「石油化学」から、石油、天然ガス、石炭、バイオマスなどを総合的に利用する「天然資源化学」の時代になった。米国のシェール革命をベースとする天然ガス化学の復興、中国の安価な石炭を使ったオレフィン製造技術などの「現代的石炭化学」がその代表である。

2 0 1 4年4月

東京都千代田区神田神保町1-105

神保町三井ビルディング

電話 (03)3296-3095 ㈹＜本リポートのキーワード＞

石油化学、シェールガス、中国石炭化学、エタン・クラッキング、MTO、MTP、PDH、バイオマス、天然ガス化学、NGL、合成ガス、メタノール、脱石油（注）本リポートは、ARCホームページ（http://www.asahi-kasei.co.jp/
arc/index.html）から検索できます。

このリポートの担当
シニアリサーチャー

府川 伊三郎

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03-3296-5056

E-mail fukawa.id@om.asahi-kasei.co.jp

注：このリポートはARC会員および旭化成グループを対象としております。内容の無断転載を禁じます。

まとめ◆石油を原料とする「石油化学」から、世界は石油、天然ガス、石炭、バイオマスなどの幅広い天然資源を統合的に利用する「天然資源化学」の時代になった。
◆日本の石油化学はすべてナフサ・クラッキングであるが、米国は安価なシェールガス
を原料とするエタン・クラッキングにシフトし、高い競争力を持つようになった。高価な石油を使う世界のナフサ・クラッキングメーカーは脅威に感じている。
◆中国は安価な石炭を原料にして、合成ガス、メタノールを経てオレフィンを作る新しいプロセス（MTOとMTPプロセス）を大規模に工業化し、これを全国で拡大している。
また石炭からアセチレンを作り、ポリ塩化ビニルを作っている。中国は国策的に石炭化学を推進していて、“現代的石炭化学” と称している。
◆米国のシェール革命によるエタン・クラッキングの大増設と中国の自給体制推進によって、世界の石油化学は大きな影響を受けるであろう。
◆シェール革命により米国は2013年に天然ガス、石油ともに世界第一の産出国になった。
19年には天然ガスの輸入国から輸出国に転換し、エネルギー全体の自給率が20年には94％まで高まる。
◆石油の高価格と将来の枯渇問題から、できるだけ石油を使用しない取組が各方面でなされている。自動車の燃費節減、電気自動車・燃料電池車の導入、電力用燃料に石油を極力使用しないこと、石油化学から「天然資源化学」への転換、合成ガソリンの製造などはいずれも脱石油の動きである。
◆米国シェール革命によるエチレンやメタノールのコスト低下は、誘導品（化学品やポリマー製品）のコスト低下につながる。誘導品のエチレン原単位、メタノール原単位などからコストダウンを推定した。一方、今後不足するブタジエンについてはコストアップが予想され、同様に誘導品のコストアップの影響を推定した。
◆日本の石油化学は厳しい状況にあり、不採算輸出をカットして生産能力を縮小し、収益を改善する方向に向かっている。すでに三つのエチレンプラントの停止計画が発表されている。今後、独自の高付加価値品を中心とした強い事業内容への再構築が求められるであろう。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

国別・地域別状況の比較（まとめ）
国名・地域

日本

米国

石油化学
○ 1)
○
○
◎

シェール革命
天然ガス化学○◎ (安価）○○(減少へ）

化学工業の特徴
エネルギー源

化学品原料とプロセス

エチレン生産能力(万ﾄﾝ）

エチレンコストプロピレンの供給

石油
天然ガス
石炭
石油
（ナフサ・クラッキング）
天然ガス(エタン・クラッキング）
石炭 （アセチレン法）（MTO、MTP)
2012年
2017年
新規設備

クラッキング
石油精製
その他新規◎(増加へ）△◎○〜△

天然ガス化学◎◎ （安価）○◎

中国

西ヨーロッパ

現代的石炭化学
石油化学○○◎ （安価）
◎

石油化学
○
○
○
◎
△

◎（アセチレン法）◎（MTO、MTP増加）
761
2,670 1,520(サウジ）
1,551 2,700(欧州・CIS)
689
3,346 1,700(サウジ）
2,693 2,800(欧州・CIS)
2017年末620
ナフサ・クラッカー（エタン・クラッカー）とMTO、MTP 2)
◎
◎
○〜△
△
○
○
○
◎
◎→○
○
○
○〜△
プロパン脱水素（P メタセシス
MTPDH)の新設
△
○
n.a.
○
○
○
n.a.
○〜△
△
△
◎
◎

ベンゼン・トルエン・キシレン クラッキング○(BTX)の供給
石油精製○〜△
ブタジエンの供給◎
1) ◎、○、△は特徴を明確にするための定性的評価
2) MTO： メタノール to オレフィン（Et＆Pr)
MTP： メタノール to プロピレン
3) 黄色は本リポートで特に取り上げたところ

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

中東

目

次

はじめに ···································································· 1
第 1 章 石油化学から天然資源化学へ ··········································· 2
1.1 石油化学の基本（図 1、表 1） ··········································· 2
1.2 新たな動きー合成ガス・メタノール 化学（図 2、表 2） ···················· 4
第 2 章 大きく変わる世界の石油化学のビジネスマップ ·························· 10
2.1 エチレン（表 4、図 4） ················································ 10
2.2 基礎化学品（エチレン、プロピレン、芳香族化合物）からの誘導品 ········· 11
2.3 プロピレン、ブタジエン、芳香族化合物（BTX）の製法（表 7） ············· 13
2.4 各国の状況 ··························································· 15
第 3 章 世界のエネルギー事情と化学工業への影響 ······························ 20
3.1 米国シェールガス、シェールオイル ····································· 20
3.2 天然ガス価格 ························································· 23
3.3 石油と天然ガスの比較 ················································· 23
3.4 脱石油の動き ························································· 23
第 4 章 シェールガス革命と石油化学 ·········································· 27
4.1 米国でシェールガスの恩恵を受けているのは? ···························· 27
4.2 厳しい競争と限界生産者 ··············································· 28
4.3 天然ガスの米国と国際市場の価格差の理由 ······························· 28
4.4 米国、新設エタン・クラッカーの利益の推定 ····························· 29
4.5 今後も米国は天然ガス価格が安い状態が続くか? ·························· 29
4.6 エチレンコスト安の誘導品コストへの影響-競争力あるポリマーは何か? ····· 30
第 5 章 シェールガス革命の日本の石油化学に与える影響 ························ 34
5.1 日本の石油化学の厳しい状況 ··········································· 34
5.2 厳しい状況に対する方策 ··············································· 35
5.3 日本の競争力ある高付加価値品は? ······································ 35
5.4 海外展開 ····························································· 36
おわりに ··································································· 37
引用・参考文献 ····························································· 38

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

はじめに
従来の「石油化学」から、世界は石油、天然ガス、石炭、バイオマスなどの天然資源を幅広く利用する「天然資源化学」に拡大している。その代表は、米国のシェールガス
革命による天然ガス化学の復興であり、中国の新たな石炭化学の台頭である。その技術と市場について、最近の状況をまとめた。
特に、米国は安価な天然ガス原料を使用したエチレンが高い競争力を持つようになった。高価な石油を原料とするナフサ・クラッキングのエチレンの3分の1ないし5分の1のコストでできるということで日本にとって大変な脅威である。このエチレンを使ったポリエチレンは非常に競争力があり、その他ポリビニルアルコール、EVA、ポリ塩化ビニルなども競争力が高まる。同じく天然ガス由来で安くなるメタノールを原料とする誘導体
ポリマーも競争力を増すであろう。エチレンやメタノールの原単位から競争力を評価した。将来、ポリエチレンを中心に大量の樹脂が米国から輸出され、日本は大きな影響を受けるであろう。これに関連して、高い石油と安い天然ガスの大きな価格差が将来縮まるかどうかの観点から最近のエネルギー事情をまとめた。
また、米国のシェール革命以上のインパクトを与えるかもしれないのが中国の「現代的石炭化学」である。安価な石炭を武器に、カーバイド法のポリ塩化ビニルの生産を拡大するとともに、石炭から作った合成ガスをメタノールに転換し、メタノールからエチ
レンやプロピレンを作るMTOプロセス、MTPプロセスを世界に先駆けて工業化し、大規模工場を続々建設している。
一方、日本は米国と中国に挟まれ苦戦しており、新たなビジネスモデルが求められている。日本はナフサ・クラッキングのみで、石油化学の知識や情報がそこに限定されやすい。本リポートでは天然ガス化学と石炭化学について詳しく取りあげた。
本リポートは、図表を飛ばして文章部分だけ読んでも内容が分かるように作成した。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−1−

第1章 石油化学から天然資源化学へ

1.1 石油化学の基本（図1、表1）（1）日本の石油化学の基本は、ナフサの水蒸気分解（スチーム・クラッキング）のいわ
ゆるナフサ・クラッキングが中心である。これによりエチレンを主製品として、プロピ
レン、C 4留分（ブタジエン、ブテン類）、分解ガソリン（ベンゼン、トルエン、キシレン
等芳香族化合物）が連産品として得られる。エチレンの需要量に合わせて、エチレンを生産すると、連産品の生産量は下表に示すような比率から決まってしまう。連産品の需要量が生産量がより多い場合は、他の製造方法で製造することが必要となる。通常、不足するプロピレンは石油精製（リファイナリー）の接触分解（FCC）から、また不足する芳香族化合物は石油精製（リファイナリー）の接触改質（リフォーミング）からそれぞれ調達する。韓国、台湾、西ヨーロッパは、ほぼこの形態である。

（2）一方、軽質原料（エタン（主）、プロパン、ブタン）の水蒸気分解のいわゆるエタ
ン・クラッキングによるエチレン製造が、シェールガス（非在来天然ガス）が安価になったことから米国でその比重が急激に高まっている。米国のエチレンは高いコスト競争力を持つに至り、アジアと西ヨーロッパのナフサ・クラッカーは大きな脅威に感じている。エタン・クラッキングは、エチレン以外のプロピレン、ブタジエン、芳香族化合物などの連産品がナフサ・クラッキングに比べはるかに少なく、需要を満たすことができない。このため前記の接触分解（FCC）や接触改質（リフォーミング）からの供給に大きく依存している。

製法と生産量比率 エチレン プロピレン ブタジエン その他
芳香族化合物
(C3)
(C4)
C4留分
(重量比）
(C2)
ナフサ・クラッキング
100
50−60
15
25 75 （分解ガソリン）
エタン・クラッキング
100
9.1
3.5
2.6 5.6 (分解ガソリン）
世界の需要(2011年）
100
70
8.4
n.a. 93 (ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ）
表１とその他資料よりARC作成−2−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

図1

石油

天然ガス
（含シェールガス）

石油化学と石油精製の関係
エチレン
プロピレン
C4留分
分解ガソリン（芳香族系）

ナフサ①ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ（水蒸気分解）ナフサ②接触改質（ﾘﾌｫｰﾐﾝｸﾞ）

BTX;（ベンゼン・トルエン
キシレン）

常圧、減圧
ガスオイル

③接触分解(FCC)

プロピレン（ガソリン製造）エタン（プロパン・ブタン）④エタン・クラッキング（水蒸気分解）エチレン（主成分）
プロピレン（含石油随伴ガス）

ARC作成

表1
番号 名称

石油化学と石油精製の関係

原料

反応条件と生成物

生成物

反応

反応温度

反応圧力

触媒

低圧

無触媒

①

ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ ナフサ

C2〜C4、BTX

水蒸気分解

800℃

②

接触改質

ナフサ

ＢＴＸ

接触改質

400−500℃ 25−35気圧

③

接触分解

常圧、減圧
ガスオイル

プロピレン

接触分解（FCC)

500℃

常圧〜少し加圧 Y型ゼオライト④

ｴﾀﾝ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ

エタン、プロパン、
C2主体
ブタン

水蒸気分解

900℃

低圧

Pｔ（Re)-アルミナ

無触媒

エタン・クラッキングの原料はエタン76％、プロパン19％、ブタン5％と仮定した。

番号

名称

生成物

①

ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ

エチレン100、プロピレン50-60、ブタジエン15、他C4 25、分解ガソリン75（ベンゼン15、トルエン15）

②

接触改質

C5+改質油 83％(内訳 ベンゼン9、トルエン21、キシレン24、C9芳香族17： 芳香族計71（％））

③

接触分解

プロピレン3.2、ブテン類5.8、イソブタン3.3、ガソリン（C5+分岐）36.5、ガスオイル15、
残渣・炭素29（％）④

ｴﾀﾝ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ

エチレン100、プロピレン9.1、ブタジエン3.5、他C4 2.6、分解ガソリン5.6

１．接触分解には、プロピレン収率を20−25％に上げたプロセス（Enhanced FCC)もある。
２．Industrial Organic Chemicals, Wiley, 2013などをもとにARC作成

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−3−

1.2 新たな動きー合成ガス・メタノール 化学（図2、表2）（1）合成ガス→メタノールを基幹ルート
新たな動きとして、合成ガス→メタノールを基幹ルートとする化学が発展している。
合成ガスは石炭か天然ガスから作られる。中国は主として石炭から、中東などでは天然ガスの主成分のメタンから作っている。そのため、合成ガス→メタノールルートは石炭化学と天然ガス化学の共通ルートになる。
合成ガスとは、一酸化炭素（CO）と水素（H2 ）の混合物で、その組成は用途に応じて調整できる。メタノール合成には、CO：H 2=1：2のものが用いられる。

（2）メタノールの合成と用途
触媒を使って合成ガスを200℃で反応させるとメタノールができる。近年、大型のメタ
ノール製造設備（メガメタノールプラント、百万トン/年以上）が建設されている。メタ
ノールの世界需要は61百万トンで、エチレンの124百万トンの半分に当る大きな量である。
メタノールの主用途は化学品原料50％（ホルマリン31％、酢酸10％、MTO/MTPなどオレフ
ィンの9％）、燃料33％[ガソリン・燃料・DME（ジメチルエーテル）23％、MTBE（メチルt-ブチルエーテル）10％]、その他17％である。

（3）MTOとMTP
最近の動きとして特に注目すべきは、メタノールからエチレン、プロピレンを作るMTO（ Methanol to Olefin ） プ ロ セ ス と メ タ ノ ー ル か ら も っ ぱ ら プ ロ ピ レ ン を 作 る MTP（Methanol to Propylene）プロセスである。MTOプロセスはSAPO-34（アルミノホスフェート）触媒を使用し、エチレンとプロピレンを約1：1で作るプロセスである。最初に米国
UOPが開発した技術で中国にライセンスされているが、中国も独自技術を開発し工業化している（中国科学院大連化学物理研究所のDMTO（Dalian MTO）プロセスやSinopec（中国石化）のSMTO（Sinopec MTO）プロセス）。一方、MTPプロセスは、ゼオライト系のZSM-5を触媒に使用し、もっぱらプロピレンを生成する。もともとLurgiが開発したものである−4−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

が、中国にライセンスされている。中国では、すでに大型のMTO/MTPプラントが10ヵ所程度稼働しており、また新たな工場建設が全国的にすすめられている。工場はオレフィン
年産50万トンがワンユニットで、規模が大きい。工業的に石炭やメタンからオレフィンが製造される新時代になった。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

−5−

図2

天然ガス
（含ｼｪｰﾙｶﾞｽ）（石油随伴ｶﾞｽ）メタン

合成ガス化学とメタノール化学のフロー⑤ 合成ガス（CO＋H2)⑦ メタノール⑧⑨⑧ MTO(ﾒﾀﾉｰﾙ to ｵﾚﾌｨﾝ)⑨ MTP（ﾒﾀﾉｰﾙto ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）

石炭⑥ 合成ガス（CO＋H2)⑦ メタノール⑩ ｶﾙｼｳﾑｶｰﾊﾞ
ｲﾄﾞ（CaC2)

水と反応
副生成物：Ｃａ（ＯＨ） ２

＊C1
ホルマリン
酢酸
酢酸ビニル

アセチレン

塩化ビニル
（中国ルート）ARC作成

表2

合成ガス化学とメタノール化学の反応条件と生成物

番号

名称

原料

生成物

反応

反応温度

反応圧力

触媒

⑤

メタン→合成ガス

メタン：水蒸気＝合成ガス（COとH2の混合ガス）

水蒸気改質

800℃

３５気圧

ニッケルｰアルミナ⑥

石炭→合成ガス

石炭、水蒸気合成ガス（COとH2の混合ガス）

水蒸気改質

1000℃

常圧〜加圧

⑦

メタノール合成

合成ガス

メタノール

平衡反応

２４０-２６０℃

５０-１００気圧

1：2.5〜1：3.5（助触媒アルカリ）（CO:H2=1:2）

銅・亜鉛触媒
アルミナ担体⑧

ＭＴＯ（ＵＯＰ）

メタノール：水＝１：0.4

エチレン：プロピレン＝1:1

脱水反応

４３５℃

０．３気圧

ＳＡＰＯ-３４⑨

ＭＴＰ（Ｌｕｒｇｉ）

メタノール

プロピレン

脱水反応

425℃

1.5気圧

Ｚｅｏｒｉｔｅ⑩

カーバイド合成

石炭、石灰石カルシウムカーバイドと(電気炉加熱）２０００℃（Ｈ−ＺＳＭ５）
無触媒

一酸化炭素

Industrial Organic Chemicals, Wiley, 2013などをもとにARC作成−6−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

（4）合成ガス→メタノールルートを利用した新プロセス
今後、この合成ガス→メタノールルートを利用した各種のプロセスが工業化される見込みである。2013年末に各社より発表が相次いだ。
①宇部興産は独自のナイトライト法を使った合成ガスからモノエチレングリコール（MEG）を製造するプロセスを中国で工業化するとともに、積極的に中国の複数の会
社にライセンスをする計画を発表した。
②Eastmanは同じく合成ガスからMEGを作る新合成法を発表した。
③BPは合成ガスから酢酸を直接製造する新製法（Saabre法）を発表した。
④Celaneseは合成ガスから作った酢酸を水素還元してエタノールを合成するTCXプロ
セス™ を中国で事業化することを発表した。エタノールは燃料用途を考えている。
（参考：現行のエチレングリコール（EG）の製法はエチレン酸化法であるが、エチレンオキシド（EO）を作る時にエチレンの20％は燃えてCO2 になってしまう。次にEOを水和してEGにする段階ではEGの二量体（ジ）と三量体（トリ）が副生し、また水との分離に多量のエネルギーを消費する。モノ（MEG）だけを作る省エネプロセスが求められている。）（5）合成ガソリン・合成燃料（図3、表3）
CTL（Coal to Liquid）やGTL（Gas to Liquid）と呼ばれる石炭や天然ガスより合成ガ
ソリンを作るプロセスが、南アフリカのSasolによって開発され工業化されている。天然ガスや石炭からまず合成ガスを作り、これをフィシャー・トロプシュ反応により合成ガ
ソリンにする。
石油が100ドル/バレルの高値にあり、天然ガスや石炭との価格差が大きくなったことから、プラント建設のインセンティブが大きくなった。Sasolはテキサスでシェールガス
を原料とする大規模なGTLプラントの建設を計画している。
またMobilは、ニュージーランドでメタノールからガソリンを作るMTG（Methanol toGasoline）プロセスのプラントを建設した。アルキル多置換芳香族化合物を多く含むガ
ソリンが得られる。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−7−また、バイオマス原料のバイオエタノールやバイオディーゼル油が大量に作られるよ
うになっている。バイオディーゼル油は脂肪酸グリセリドをメタノールでエステル交換して作られる。

天然ガス（含ｼｪｰﾙｶﾞｽ）（石油随伴ｶﾞｽ）

メタン

図3

合成ガソリンとバイオ燃料⑤

合成ガス（COとH2)

⑫

⑨

石炭

⑥

合成ガス
（COとH2)⑬

バイオマス
ﾄｳﾓﾛｺｼ、木質

炭水化物⑪ｴﾀﾉｰﾙ発酵

バイオマス
菜種油

脂肪酸
グリセリド

⑮バイオディーゼル
ｴｽﾃﾙ交換反応GTL
ﾌｨｼｬｰ・ﾄﾛﾌﾟｼｭ反応

メタノール

液体炭化水素（ガソリン）⑭ MTG
ﾒﾀﾉｰﾙ ｔｏ ｶﾞｿﾘﾝ

CTL
ﾌｨｼｬｰ・ﾄﾛﾌﾟｼｭ反応
エタノール

液体炭化水素（ガソリン）
バイオエタノール(ガソリン添加剤）
ﾊﾞｲｵﾃﾞｨーゼル油

ARC作成

表3

合成燃料の製造条件と生成物

番号 名称

原料

生成物

反応

反応温度 反応圧力 触媒⑪

ｴﾀﾉｰﾙ発酵コーン スターチなど

ｴﾀﾉｰﾙ

ｴﾀﾉｰﾙ発酵⑫

ＧＴＬ

随伴ｶﾞｽ由来合成ｶﾞｽ

液体炭化水素（ガソリン） Ｆ．Ｔ反応(流動床） 325℃

大気圧

鉄

⑬

ＣＴＬ

石炭由来合成ｶﾞｽ

同上

Ｆ．Ｔ反応(固定床） 220℃

大気圧

鉄

⑭

MTG

ﾒﾀﾉｰﾙ

同上

脱水反応

⑮

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 脂肪酸ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ、ﾒﾀﾉｰﾙ 脂肪酸ﾒﾁﾙ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ（副） ｴｽﾃﾙ交換反応

380℃
70℃

Ｚｅｏｒｉｔｅ（Ｈ−ＺＳＭ５）
1-8時間 水酸化ナトリウム

番号 名称

生成物

⑪

ｴﾀﾉｰﾙ発酵

ｴﾀﾉｰﾙ

⑫

ＧＴＬ

脂肪族C1 −C4 13％、C5 -C11(ガソリン）18％、C12 −C18 （ディーゼル油）14％、C19＋52％⑬

ＣＴＬ

脂肪族C1 -C4 43％、 C5 -C11 (ガソリン） 40％、C12 -C18(ディーゼル油） 7％、C19 ＋ ４％⑭

MTG

脂肪族C1 -C4 29％、C5 + 34％、Bz １％、Tol5％、Xy12％、芳香族 C9 12％、芳香族C10 ７％/芳香族計37％⑮

ﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

脂肪酸ﾒﾁﾙ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ（副生物）

Industrial Organic Chemicals, Wiley, 2013などをもとにARC作成−8−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

＊参考
1.MTO,MTP
メタノールの脱水で作るため、オレフィン（エチレン、プロピレン）を1.0トン作るためにMTOでは3.0トン（MTPでは3.1トン）のメタノールが必要で、副生の水が1.7トン（1.8トン）と大量に生成する。それ以外に炭化水素副生成物が0.3トン（0.4トン）発生する。
一方、エタン・クラッキングでは、オレフィン1.0トン作るためにはエタンは1.2トンですむ。大量の水の発生がMTO、MTPの弱点である。
2.合成ガスの合成、組成、用途
合成ガス反応の基本反応（化学量論式）は、天然ガス（CH 4）ではCH 4＋H 2O→CO＋3H2、石炭（組成はCH）はCH＋H 2O→CO＋3/2H2になる。
反応後に別の反応器でCO＋H 2O→CO 2＋H 2のシフト反応（平衡反応）を起こすことができる。この二つの反応をうまく利用すると、COとH2 の比率（組成）を変えることができる。
用途的には、①メタノール合成、合成ガソリン用にはCO＋2H 2のガスが必要である。
②酢酸はメタノールのカルボニル化（CO化）で作られるので、トータルはCO＋H2 のガスが必要になる。
③宇部興産やBPのモノエチレングリコール合成にはCO＋H 2が必要である。
④Celanese・TCX法は酢酸の水素還元なのでトータルで、CO+3H 2 のガスが必要となる。
⑤アンモニア合成には、純粋の水素が必要である。シフト反応でCOをすべてH2 に変換する。アンモニア合成にはN 2＋3H 2組成の混合ガスが必要で、この混合ガスも合成ガスと呼ぶことがある。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−9−

第2章 大きく変わる世界の石油化学のビジネスマップ

2.1 エチレン（表4、図4）
2005年の世界のエチレン生産能力（年産）は、米国（28.3百万トン）がトップで、日本（7.4百万トン）が第2位であった。しかし、12年には米国（26.7百万トン）、中国（15.5
百万トン）、サウジアラビア（15.2百万トン）、韓国（7.8百万トン）に次いで日本（7.6
百万トン）は第5位と大きく順位を下げた。この期間に中国、サウジアラビアはともに約10百万トンの能力アップを達成している。17年の予想では米国がシェールガス革命による積極的な投資で7百万トンの増能力を実施して33百万トンに、中国はナフサ・クラッカー
やMTOプロセスによる13百万トンの増能力により27百万トンになると見込まれている。日本は能力削減の方向であり、地位低下が顕著である。

表4

世界のエチレン生産能力（2005、2012、2017年、単位千トン）

国名・地域
合計
米国
中国
サウジアラビア
韓国
日本
ドイツ
カナダ
イラン
タイ
台湾
ブラジル
オランダ
インド
ロシア
フランス
英国
シンガポール
カタール
ベルギー
イタリア
1−20の合計
出典

順位
ー

2005年
2012年
12年／05年 2017年
エチレン能力 順位
エチレン能力 能力比
エチレン能力115,000 ー
150,360
1.31
128,323
1
26,6970.94
33,46046,230
215,5102.49
26,93036,700
315,2002.26
17,000
5
5,735
4
7,830
1.36
8,120
2
7,405
5
7,610
1.02
6,890
6
5,516
6
5,743
1.04
7
5,276
7
5,604
1.06
5,660
26
720
8
5,320
7.39
17
1,982
9
4,436
2.24
4,440
12
2,850
10
4,050
1.42
3,920
11
2,925
11
4,025
1.37
5,290
8
3,915
12
3,965
1.01
14
2,636
13
3,697
1.4
14,890
9
3,670
14
3,490
0.95
10
3,373
15
3,373
1.01
13
2,835
16
2,855
1.01
18
1,900
17
2,800
1.47
4,000
22
1,025
18
2,520
2.45
15
2,180
19
2,460
1.13
16
2,170
20
2,170
1.01
129,355
化学経済増刊号
世界化学工業白書
経済産業省
2013年他
資料（2013年）

上記資料に基づきARC作成−10−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

図4

主要国のエチレン生産能力推移と予測（単位千トン）

40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,000
5,000

2003年
2012年
2017年

0

表4の資料に基づきARC作成

2.2 基礎化学品（エチレン、プロピレン、芳香族化合物）からの誘導品
各国、各地域のエチレン、プロピレン、芳香族化合物の誘導品の生産能力と需要を表5、6に示す。エチレン需要の大部分は、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、エチレングリコールの5品目である。これら誘導品のエチレン換算での世界需要を見ると、ポリエチレンが約59％、ポリ塩化ビニル約12％、エチレングリコール（ポリエステル原料）約14％、ポリスチレン約7％で、これだけで92％を占める。
プロピレン需要については約58％がポリプロピレンであり、上記のポリエチレンの約59％とほぼ同じくらいの比率となっている。そのほかに、アクリロニトリルやプロピレ
ンオキシド（プロピレングリコール）、オキソアルコール、キュメンに使われる。
また、誘導品は最終的にポリマーになるものが多く、80〜90％はポリマーになっていると推定される。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

−11−

表5

世界の主要石油化学製品の生産能力 2011年 単位万トン
日本

中国
韓国
台湾
米国
欧州
中東
1 5 62777
40 5
2 6 0326 9 7
2 61 2
5 55
210
78
7 88
10 4 3
80 0
4 70
235
67
7 22
637
74 2
5 93
332
20 1
4 89
583
30 5
4 04
135
22 8
2 21
133
93 0
1 6 30
143
17 0
7 59
777
12 5
1 38
40
32
4 43
366
17 1
1 8 37746
47 1
2 6 3426 9 6
2 49 1エチレン（ C2）
LDPE
H DPE
ｽ ﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ（ SM)
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ（ EG)
PVC
その他
計 C2換算

76 1
23 2
13 2
29 1
88
20 1
14 2
74 9

プロピレン（C3)PP
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ（AN )その他
計 C３換算

67 6
31 8
73
17 0
57 6

1 6 081 2 041 42
6 73
2 0 67

622
392
57
111
577

30 9
13 3
52
12 2
31 6

2 1 06
8 08
1 47
8 08
1 8 00

19 0 610 9 6
86745
19 6 8

96 2
77 9
10
28
84 1

ベンゼン
トルエン
キシレン
パラキシレン（ PX)
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸（ PTA)

65 7
23 2
80 6
40 2
90

9 46
6 67
1 3 878 94
2 0 03

478
313
368
525
668

19 1
9
28 7
24 4
55 7

8 75
7 36
8 84
4 10
3 98

11 1 7
360
579
257
350

39 0
24 4
55 6
37 8
11 8

経済産業省資料よりARC作成

表6

世界の主要石油化学製品の需要 2011年 単位万トン
日本

中国
韓国
台湾
米国
欧州
中東
1 70 069 0
37 9
2 4 412 2 632 1 47
1 16 0
11 3
44
6 43
7 64
2 52
73 5
94
32
5 98
5 69
2 45
86 5
22 3
17 9
3 35
5 51
49
97 5
12 1
10 4
2 55
1 93
70
1 31 0
86
58
4 07
5 21
2 08
11 0
40
12
4 10
3 28
1 71
3 06 143 7
23 8
2 1 272 2 168 37

エチレン（C2 ）LDPE
HDPE
ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ（SM)ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ（ EG)
PVC
その他
計 C2 換算

61 9
19 4
86
14 6
48
11 3
10 1
51 2

プロピレン（ C3 )PP
ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ（ AN)その他
計 C３換算

49 2
22 6
45
13 6
41 8

1 55 2
1 37 215 9
72 4
2 11 5

48 9
15 5
47
89
30 1

25 8
56
42
10 2
20 4

1 4 525 05
61
4 88
1 0 751 5 72
1 0 6576
6 70
1 8 50

6 49
3 42
32
28
4 15

ベンゼン
トルエン
キシレン
パラキシレン（ PX)
ﾃﾚﾌﾀﾙ酸（PTA)

42 4
11 9
49 3
67
77

72 8
55 0
1 13 278 9
1 75 3

32 0
15 6
27 6
43 7
30 1

22 2
18
35 4
35 0
23 4

5 88
5 63
5 67
1 76
2 99

8 95
2 26
2 86
2 08
2 15

2 57
1 65
2 40
62
1 46

経済産業省資料よりARC作成−12−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

2.3 プロピレン、ブタジエン、芳香族化合物（BTX）の製法（表7）（1）プロピレン
米国のエタン・クラッキングへのシフトや大規模な新設計画（エチレン年産620万トン
が2017年末に完成する予定）により、連産品の不足が予想されている。プロピレン不足に対して、米国は天然ガス由来の安価なプロパンを利用した脱水素法（PDH）の新設で対応しようとしている。また、中東ではエチレンとブテンを原料とするメタセシス法、中国ではMTPプロセスが採用されている。いずれもプロピレンのオン・パーパス生産（目的生産）である。

（2）ブタジエン
連産品であるブタジエンの不足が特に懸念されているが、現状はすぐに利用できる工業化プロセスがない。開発中のブテンの（酸化）脱水素によるオン・パーパス製造技術が有望視され、ブタジエンが不足する米国かブタジエンの大需要地であるアジアに建設されると見られている。ブタジエンの地域別需要は特殊で、アジアの需要が大きく、米国あるいは西ヨーロッパの需要のほぼ2倍である。アジアではブタジエンの60％が合成ゴ
ム（SBR、BR）、20％弱がABSに使用されている。

（3）芳香族化合物（BTX）
エタン・クラッカーの比率が増えると芳香族化合物が相対的に不足するので、石油精製の接触改質（リフォーミング）からの供給が増えざるを得ないであろう（第1章1.1参照）。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

−13−

表7

地域

原料ソース

国

（主なもの）

主たる製法

各地域、中国、日本の化学原料

エチレン

ナフサ主体

ナフサ・クラッキング（除く中国）
米国

Nexant Inc (2009)

ﾅﾌｻ

76%

クラッキングﾞ70%

ｶﾞｽｵｲﾙ

18%

FCC(接触分解）

30%

ﾅﾌｻ

33%

（11%）

クラッキング35%

ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ

47%

石油

接触分解・接触改質のｶﾞｽｵｲﾙ

9%（4%）

FCC(接触分解)

60%

接触改質

53%

比率大きい

ｴﾀﾝ

34%

（65%）

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾌﾞﾀﾝ

24%

(20%)

ﾅﾌｻ・ｶﾞｽｵｲﾙ

82%

（79%)

クラッキング69%

ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸ

75%

ｴﾀﾝ・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾌﾞﾀﾝ 18%

（21%）

接触改質

28%

接触改質

25%

化学経済

ｸﾗｯｷﾝｸﾞ49%(2012年）

FCC

41%

MTP

7％

ナフサ・クラッキング
石油

エタン・クラッキング

ﾅﾌｻ・ｶﾞｽｵｲﾙ

18%

ｴﾀﾝ・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾌﾞﾀﾝ 82%

ナフサ

ナフサ・クラッキング

石炭

MTO、MTP

（天然ガス）
日本

Nexant Inc (2008)

エタン・クラッキング主体

石油随伴ガス中国

石化協（２011）

天然ガス

欧州
中東

ベンゼン

クラッキング原料の比率
Nexant Inc (2008)

アジア

プロピレン

ﾅﾌｻ
2020年MTO

石炭

石炭化学（アセチレン）

ナフサ

ナフサ・クラッキングﾞ

日本

570万トン(2020年MTP

700万トン）主

ﾅﾌｻ・ｶﾞｽｵｲﾙ

（97%）

ﾅﾌｻ・ｸﾗｯｷﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・ﾌﾞﾀﾝ(3%)

FCC(接触分解）

ﾅﾌｻ・クラッキング 主
接触改質

Nexant Inc 、石化協、化学経済などよりARC作成−14−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

2.4 各国の状況
ここでは日本以外の米国、中東、中国、西ヨーロッパの状況をまとめた。日本については第5章で述べる。

（1）米国
安価なシェールガスの恩恵で、米国化学業界は活況を示している（ルネッサンスと呼んでいる）。シェールガスを利用したエタン・クラッカーの新設、誘導品のポリエチレン
プラント建設、プロパン脱水素法プラント（PDH）の建設計画が具体化している。
エタン・クラッカーについては、米国環境保護庁（EPA：Environmental Protection
Agency）とTCEQ（The Texas Commission on Environmental Quality）の認可を得て着工直前のものが2件（Chevron Phillips ChemicalとExxonMobil Chemical）、申請中のものが3件（Dow Chemical、Formosa Plastic （台湾資本）とOxyChem/Mexichem）、申請準備中のもの2件（Sasol（南ア資本）とShell）の7件である。すべて計画通り進むとすると、2017年末に新設のエチレン生産能力の総計は9.2百万トンと巨大な規模になる。なお、認可済みと申請中の確実な5件の合計は、年産6.2百万トンになる（表8）。
新設エチレンプラントの各々の生産能力は年産約150万トンで、日本の既存のナフサ・
クラッカーの50-70万トンの2-3倍の規模である。
シェールガス関連の米国化学工業全体の設備投資は、14-17年の4年間で約454億ドル（4兆5400億円）と見積もられ、建設ラッシュの様相を示している。
プラスチック・レジンの米国生産量に占める輸出比率は06年以前の約12％から12年は約20％に増加しているが、さらに20年には約30％に増加すると見込まれている。
現在の輸出は、ポリエチレンとポリ塩化ビニルがほぼ同量でほとんどを占めている。
また輸出先は南北アメリカが約55％で、残り約45％がアジア、ヨーロッパなどである。
17年完成のエチレンプラントに合わせて、ポリエチレンプラントが新設される予定なので、完成時にはポリエチレンの輸出が急増するであろう。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

−15−

表8

会社

立地

Braskem Idesa＊１（ブラジル）

メキシコ

CPChemTX（Chevron Phillips)

Cedar Bayou

Dow Chemical

TX

北米の新エタンクラッカー建設計画

ｴﾀﾝｸﾗｯｶｰ 誘導品

投資額

EPA

TCEQ

(年産)

＄Billion

認可

認可

百万トン

(千億円）

(GH.gas）(大気）

1.05 ３PE プラント

3.2

2008

決定

2008

着工

完成

予定

予定
2012

(メキシコ） （メキシコ）
1.5 ２PE 計百万トン

2013.1

2013.8

工事50％完成2013.12017

投資決定
1.5 ２PDH、PE、ｴﾗｽﾄﾏｰ

4 最終段階 最終段階

２Q-2014

Freeport
ExxonMobil Chemical TX
TX

（台湾）

Point Comfort

OxyChem/Mexichem TX

2017前半ＰＤＨは建設中

1.5 ２ＰＥ 計1.3百万トン

2012

2012

Baytown
Formosa Plastics

2015

ｅａｒｌｙ

2014

ｌａｔｅ2016

2014
1.2 ＰＤＨ、ＬＤＰＥ

2 申請中

申請中

ｌａｔｅ 2014

ｅａｒｌｙ2017

申請中

仮認可

ｍｉｄ 2014

1Q-20170.55 （既存の塩ビに使用）

Ingelside
Sasol

LA

（南アフリカ）Lake Charls
Shell ChemicalPA

1.5 ＥＯ、ｱﾙｺｰﾙ、PE

5〜7

αーｵﾚﾌｨﾝ、ゴム(誘導品込

２ ＧＴＬ大型ﾌﾟﾗﾝﾄ

16−21）

1.5 ３ＰＥ 計1.5百万トン

2017

ＮＡ．

＊１ Coatzacoalcos
IHS Chemical Week Nov.18／25などをもとにARC作成−16−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

（2）中東中東の石油化学は安価な天然ガス原料（0.75ドル/百万Btu）を武器に輸出主体で急拡大してきたが、安価な石油随伴ガスの量的限界、米国のクラッカー新設ラッシュ、中国の自給率アップなどから拡大は一服する可能性がある。安価なエタンの供給量は既存ク
ラッカーの使用量分で限界に近く、今後新設されるエタン・クラッカーの原料は高いものになると報じられている（IHS Chemical Week,Nov.4/11,p-17,2013の一節には、 “Saudi
Arabia doesn't have surplus cheap associated gas, Iran has sanctions-related issues,and Qatar still has a moratorium on using gas for new projects.” とある）。

（3）中国
中国は、これまで石化原料・化学品の輸入国であったが、生産能力を急拡大し自給体制を強めている。
特筆すべきは繊維で、大量の衣料などの繊維製品が中国で作られ、世界に輸出されてきた。かつては、その原糸のポリエステル繊維や合繊原料をかなりの割合輸入してきた。
しかし、今やポリエステル繊維を30百万トン生産し、世界の約73％を独占するに至っている。また2012年、原料のテレフタル酸の巨大プラントを稼働させ（新設3プラント計7.9
百万トン、増設1.5百万トン）、合繊原料の自給率も高まっている。
また17年には、エチレン生産能力は約10百万トン増えて、26.9百万トンに達すると予想されている。
ナフサ・クラッキングのほかに、石炭化学が急拡大している。特に、石炭→合成ガス→メタノール→MTO、MTPプロセスによるオレフィン合成の拡大が注目される。これは新規な技術で注目すべきである。
また、従来技術である石炭→カーバイド→アセチレン→塩化ビニル→ポリ塩化ビニルのルートによる生産も急拡大した。中国のポリ塩化ビニルの生産能力は03年に5百万トン、06年に10百万トン、12年に20百万トンと急成長した。製法としては、石炭原料のカーバ
イド法が80％、通常のエチレン法が20％のシェアを占める。ただしカーバイド法の稼働率は58％と低く、生産量のシェアは73％である。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−17−中国は政策的に内陸部を中心に石炭化学を推進し、 “現代的石炭化学” と言っている。
MTO,MTPプロセスはその名にふさわしい新技術であるが、カーバイド法は従来と同じルートであり、環境問題などがどの程度現代的に改善されているか興味がある。
旧カーバイド法（アセチレン法）ではアセチレンに、塩化水素を付加して塩化ビニルを作り、水を付加してアセトアルデヒドを作り、酢酸を反応して酢酸ビニルを作り、青酸を反応させてアクリロニトリルを作るなど自由自在に化合物を作れる技術であった。
ただし、カーバイドとアセチレンの合成に固体の石炭や生石灰を取扱うため労働集約的であること、カーバイド製造は2000℃の高温反応でエネルギー多消費型であること、またアセチレン1トンを作るのに副生成物の水酸化カルシウム（Ca（OH）2）が2.8トン生成（実際は水スラリーとして28トン生成）するので廃棄場所確保などの環境問題があった。
このため、世界的には1980年ごろにはすたれた。そして、コストの安い現在のエチレン法に転換された。また当時はアセチレン法で塩化ビニルを作る反応には、安全上問題のある水銀化合物（塩化水銀）が使用されていた。こうした課題はどのように解決しているのであろうか。
また、内モンゴル自治区で建設された石炭由来のMTOプラントが、2010年12月のスター
ト前から当局より環境問題で警告を受け、改善されていないということで2013年1月には操業停止命令と罰金が科せられた（引用・参考文献（7）JPEC レポート p-9

2013.3.19）。

また、中国はこれまで石炭がエネルギー源の主体であったが、今後は天然ガスの使用が増加する見込みで、化学原料としても天然ガスの使用が増加するであろう。
これに関連したニュースとして、中国はBPと組んで、BPがシェールガスを原料にしてメタノールを米国で作り、これを中国・大連まで運び、そこでMTOプロセスによりオレフィ ン を 大 規模 に 生 産 する 計 画 を 2013年 7月 16日 発 表 し た（ BPホ ー ムペ ー ジ 、 日経 新 聞
2013/7/26）。天然ガスベースのMTOの計画である。
合成ガス−メタノール化学に関連した世界の新プロセスが盛んに中国に持ち込まれ、工業化され、また工業化されようとしていることは注目すべきである。

−18−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

（4）西ヨーロッパ
西ヨーロッパは、競争力のある中東と米国の間に挟まれ苦しい状況であり、古い小規
模のナフサ・クラッカーの閉鎖が議論されている。この状況を打破すべく、ヨーロッパでもエタン・クラッキングを増やす計画や、シェールガスの開発を急ぐべきだとの主張が出ている。
ただし、シェールガス開発はドイツ、フランスでは環境問題を懸念する住民の反対があり思うように進んでいない。英国が先行して実行するかもしれない。またエネルギー
自立化を目指しているポーランドが積極的である。
欧州化学工業連盟はこの厳しい事業環境の中で、「ヨーロッパの強みは、高度に洗練されまたよく統合された市場があり、かつ一級のR＆Dインフラがあることである。」と語っている。また、ある化学メーカーは「かつて中東からの低コスト品がヨーロッパにあふれるといわれたが、そうはならなかった。輸送コストとヨーロッパの差別化製品が輸入にブレーキをかけた。」と述べている。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−19−第3章 世界のエネルギー事情と化学工業への影響

3.1 米国シェールガス、シェールオイル（1）米国シェールガス、シェールオイル産出量の最新情報
米国政府機関のEnergy Information Administration（EIA）は2013年12月に、米国はシェールガス（非在来天然ガス）とシェールオイル・タイトオイル（非在来石油）の増産により、2013年にロシアを追い抜き世界第一の天然ガス産出国に、サウジアラビアとロシアを追い抜き世界第一の石油産出国になったと発表した（図5）。地政学的見地を含め、その影響は多方面にわたるであろう。
図5

米国、ロシア、サウジの石油と天然ガスの産出量（出典 EIA）

また同発表によれば、シェールガス大増産により（図6）米国は19年には天然ガスの輸
入国から純輸出国に転換し、21年には産出量の約7％、シェ-ルガスの約17％がLNG輸出される見込みである。21年の全産出量は約29兆ft 3 、シェールガス産出量は約12.5兆ft 3 、
LNG輸出は2.0兆ft3 である。LNG輸出は25年に2.5兆ft 3 まで増加し、その後一定との予測である。米国は従来、天然ガスや石油の輸出を特定国以外は法的に原則禁止してきたことからすると、産出量の約7％をLNG輸出するという見通しを発表したことは注目に値
する。
−20−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

なお、現在はカナダからのパイプライン輸入がかなりあり、少し縮小するが継続する。
一方で、米国からカナダ及びメキシコ向けのパイプライン輸出が増加していく。
図6

米国・天然ガスの産出量経緯と予測（出典EIA）（注 シェールガスとタイトガスが非在来天然ガス）

一方、シェールオイル・タイトオイルの増産も驚異的であり、10年0.6百万バレル/日、
11年0.9百万バレル/日、12年1.4百万バレル/日、13年2.3百万バレル/日と急増しており、15年には約5.0百万バレル/日と米国石油生産量の50％に達する見込みである。石油生産
量は07年頃の約5.5百万バレル/日がボトムであったが、15年に9.65百万バレル/日まで急回復する。9.65百万バレル/日の値は、過去最高の生産量（70年）のレベルである（図7）。
米国の全エネルギーの自給率は12年の84％から20年に94％、35年に97％に上昇するとみている。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

−21−

図7

米国・石油の産出量推移と予測（出典 EIA）

（注 タイトオイルにはシェールオイルが含まれている。）（2）世界の埋蔵量
EIAは2013年12月にシェールオイルとシェールガスに関する世界の埋蔵量（改訂版）を発表した。
シェールガスは中国が埋蔵量トップで次いで、アルゼンチン、アルジェリア、米国、
カナダ、メキシコの順であり、中国は米国の2倍となっている。一方、シェールオイルについては、ロシア、米国、中国、アルゼンチン、リビア、オーストラリアの順となっている。
シェールガスの場合は埋蔵量だけでなく、地質的に採掘しやすいかどうか、採掘に必要な水が確保できるか、環境問題が起きないか、周辺住民の同意が得られるかが採掘の実現には重要である。中国の埋蔵量は多いが、地質、水確保の観点から開発に時間がかかると見られている。

−22−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

3.2 天然ガス価格
米国ではシェールガスの発見により国内天然ガス価格が2008年のピーク時の百万Btu
当り、約12ドルから急落して3分の1程度の3−4ドルに下がって中東に近い価格（サウジの最安値の0.75ドルからイランの3ドル）になり、西ヨーロッパの約12ドル、日本・韓国の約15−16ドルよりはるかに安い価格になっている。日本と韓国はもっとも高い天然ガスを買っていることになる。
パイプラインのない遠隔地への輸送には、天然ガスを液化してLNGにして輸送し、かつ消費地で気化しなければならない。仮に4ドルのガスを米国のメキシコ湾岸で入手できても日本に運んでくると2倍の8.5ドルになるといわれる。なお、現在は米国からの輸入は実質無い。
一方、現在輸入中のカタールからの場合は、2ドルのガスを日本に運んでくると4ドルになるといわれる。ただし、日本は長期安定供給確保のため、サプライヤーと原油価格
リンクの長期契約をしているため、原油高（100ドル/バレル）の現在は15-16ドルという高値になっている。
なお、15年にパナマ運河が拡張されると、米国・メキシコ湾岸からアジアへの輸送コ
ストは下がると予想されている。

3.3 石油と天然ガスの比較
石油は天然ガスに比べ、液体で取扱い安く輸送が容易なこと、また自動車用・航空機
用燃料にはもっぱら石油が使われてきたこと、天然ガスがロシアや米国で相次いで大量に発見されて資源枯渇は石油の方が早いとの推測などから、石油の高値安定が続いているものと推測される。

3.4 脱石油の動き
世界的にこれまで多様かつ大規模なエネルギー政策と技術開発が実施されてきたが、その共通する動機は「いかに石油を使わないようにするか」だと考えるとよく理解できる。 “脱石油” と呼ぶべきこれらの試みには、

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−23−①自動車用燃料の節減―小型化、軽自動車化、低燃費自動車（ハイブリッド、ディー
ゼル車）による燃費向上、ガソリンを使わない車の実用化（電気自動車（EV）、燃料
電池車、圧縮天然ガス車（CNG車））②燃料の転換（電力―石油以外の燃料を使用して石油の使用を極力減らす、一般燃料
は石油以外の燃料への転換）③化学原料の転換（石油化学から天然ガス化学、石炭化学、バイオマス化学へ）④合成ガソリンの製造（天然ガス、石炭からフィシャー・トロプシュ反応による合成）などが含まれる。
シェールガスの発見はこの動きを加速するであろう。

（1）自動車燃料の節減
自動車燃料節減に向けた各種自動車の状況を比較した（表9）。
表9車

各種自動車の比較

燃料

駆動系

その他重要機器

ステージ

ガソリンエンジン車

ガソリン

エンジン

主流

ディーゼルエンジン車

軽油（ディーゼル油）

エンジン

圧縮天然ガス車（CNG車）

天然ガス

エンジン

CNGボンベ

欧州に多い
大型車に多い大型車に採用ハイブリッド車

ガソリン

エンジン＋モータ（二次電池）

プラグインハイブリッド車

ガソリン＋電気エンジン＋モータ

二次電池

乗用車の
主流に
開発品

電気自動車

電気

モータ

二次電池

導入期

燃料電池車

水素

モータ

燃料電池
水素ボンベ

開発段階

ARC作成

EIA発表（2013年12月）による「米国の運輸部門の燃料使用見通し」によれば、全燃料の使用量は12年に比べて30年は約8％、40年は約5％減少する。
その内訳は、12年はガソリン59％、ディーゼル22％、エタノール4％
30年はガソリン47％、ディーゼル30％、エタノール5％
40年はガソリン44％、ディーゼル31％、エタノール5％−24−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

となっている。
ガソリンが減り、ディーゼル（軽油）が増える見通しになっていることが注目される。
乗用車の走行距離が増えず、燃費が向上するためガソリンが減ると説明している。
CNG/LNGの比率は現在のところ非常に少ないが、30年1％、40年3％と伸びは大きい。米国
では運輸部門が石油使用の約79％を占める最大用途であり、その動向が石油消費に大きな影響を与える。なお、日本の運輸部門は震災前で約42％である。

（2）燃料の転換―発電の電源別比率の例
世界の発電電力量の2010年の電源別比率をOECD資料でみると、カナダ、米国、フランス、ドイツ、英国、ロシア、中国など主だった国は、石油比率は1％程度であり、日本の8.8％はきわだって高い状況であった。
さらに、エネルギー白書によれば、日本の電源別比率は12年（カッコ内は10年）に天然ガス42.5％（29.3％）、石油18.3％（7.5％）、石炭27.6％（25.0％）となり、原子力発電の停止により天然ガスと石油の使用比率が急増した。特に、天然ガスの増加が顕著で、貿易収支赤字の一つの原因になっている。
一方、米国では安い天然ガスを電力に使用する比率が急激に増加しており、これまで主力の石炭を将来は天然ガスが上回る予想である。05年は石炭が2兆 KWh、天然ガスが7,500億KWhであったものが、12年には石炭1.5兆KWh、天然ガス1.2兆KWhにまで近づいた。
今後は少し揺り戻しがあり、その後に石炭は約1.7兆KWh一定で推移し、天然ガスは漸増
で35年に石炭の発電量と同じ1.7兆KWhに達すると見込まれる。

（3）石油化学の原料転換
日本は石油の約20％を石油化学原料に使用しているが、米国は約6％と少なく、その他の国も8％を超えるところは少ないといわれる。
日本は石油原料のナフサ・クラッキングの一本足打法であるが、米国はシェールガス、
中東は石油随伴ガス、中国は石炭など石油以外の資源を活用していて、石油依存度が低い。世界的には、今後天然ガス化学、石炭化学、バイオマス化学の体系が強化されていARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−25−くであろう。日本も石油原料依存から脱却する方策が必要とされる。

（4）バイオマス利用技術の進歩
バイオマスは使用量は少ないが、バイオ技術によるエタノール、ブタノール、エチレ
ングリコール、乳酸（ポリ乳酸）、コハク酸、ブタンジオールなどが糖質原料あるいはセルロース原料から作られている。食料と関係のないセルロース系（木質系）原料からの生産が望まれ、その開発がかなり進んできている。
バイオエタノールはガソリンに混合して燃料になるばかりでなく、ブラジルでは脱水してエチレンを作り、これを重合してポリエチレンが大規模に生産されている。
ポリマーとしては、乳酸からポリ乳酸が工業化され、その他各種バイオポリマーが発表されている。
また、再生可能原料からのバイオディーゼル油の製造は西ヨーロッパ中心に行われている。メタノールとのエステル交換で作られるので、メタノールが燃料の一部に使用されていることになる。

（5）合成ガソリンの大規模工業化
合成ガソリン技術はSasolが長年取り組んできたもので、カタールでのGTLプラントに次いで、米国メキシコ湾岸で大規模なプラントの建設を発表している。
以上のように、脱石油のための政策や技術開発により石油の依存度は減少してきてい
るし、米国シェールオイルやシェールガスの生産量急増は石油価格に影響を与えるであろう。
ただし、石油価格に大きなインパクトを与えるためには、ガソリン自動車の過半が電気自動車や燃料電池車に転換するくらいのイノベーションの実現が必要であろう。
高い石油価格は日本をはじめ世界のナフサ・クラッカーを苦しめているが、高価格は石油使用節減のインセンティブになるし、シェールガスやシェールオイル開発の大きな動機になっているという側面がある。

−26−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

第4章 シェールガス革命と石油化学

4.1 米国でシェールガスの恩恵を受けているのは?

（1）安いエチレンコストの恩恵
米国はシェールガスの発見より、安価なエタンを原料とするエタン・クラッカーにシフトして、ナフサ・クラッカーに比べ5分の1から3分の1の安いコストでエチレンを作ることができるようになった。
しかし、エチレンコストは下がったが、エチレン誘導品であるポリエチレン、ポリ塩
化ビニル（PVC）などの販売価格は下がっていない。ポリプロピレンなど他の樹脂に比べても特に下がっておらず、国際価格の範囲である。このため、安価なエチレンでポリエ
チレンやPVCを一貫で作っているクラッカーは巨大な利益を上げた。
一方で、従来価格でプラスチックを購入するユーザー（プラスチック加工業者など）
は、エチレンコスト安の恩恵をまったく受けていない。

（2）安い使用エネルギーの恩恵
天然ガスが3−4ドル/百万Btuと安価になったためプラスチック・レジン生産メーカー
は製造に使用する用役エネルギーのコスト面で恩恵を受けていると判断される。これらメーカーが使用するエネルギーの内訳は67％が天然ガス、19％が電力である。天然ガスを使って、工場内で発電（自家発電）やスチーム製造をしていると予想され、その分はコストが安くなっていると思われる。
このため、従来通りの高いエチレンを購入してプラスチック・レジンを製造している
ポリマーメーカーは、エチレンコスト面ではシェールガスの恩恵を受けることができな
くともエネルギーコスト面ではシェールガスの恩恵を受けていることになる。

（3）電力会社の電力販売価格は安くなったか？
米国の電力販売価格はあまり下がっていない。電力販売価格は地域によって異なり、

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−27−

明確に下がっているのはテキサス州の業務用電力くらいであるが、値下がり幅は小さい。
その年次経過をみると、2003-04年は7.0セント/KWh以下、05年は約8.0セント/KWh、ピー
クの08年は9.6セント/KWh、10年は約8.0セント/KWhである。コスト内訳をみると、天然ガスが安くなったので発電コストは下がったが、電力メーカーの経費や利益分が増えて、販売価格はあまり下がっていない。

4.2 厳しい競争と限界生産者（1）エチレン
価格は生産者の中で最もコストの高い限界生産者のコストで決まるといわれる。エチ
レンについて言えば、かつては米国が限界生産者であったが、現在は中東に次ぐコスト競争力を持ち、一方で中国以外の東アジアのナフサ・クラッカーが一番コスト高で限界生産者になってしまった。東アジアや西ヨーロッパのナフサ・クラッカーのエチレンコ
ストは米国のエチレンコストの3〜5倍といわれている。
仮に、需要が変わらない状況でコストの安い生産者が増えれば、限界生産者は赤字になり事業から撤退しなければならない。

（2）ポリエチレン
ポリエチレンについても東アジアのメーカーが限界生産者である。米国メーカーはエチレンコストが下がっても、安売りせず国内のポリエチレン価格をキープして、高い収益を得る経営をとっている。このため、通常は利幅の小さい汎用樹脂が例外的な高収益事業になっている。

4.3 天然ガスの米国と国際市場の価格差の理由
米国の天然ガス価格が国際価格より安くキープされている理由は、①シェールガス生産が急速に伸び、過剰気味であること、②天然ガス輸出が国の規則で特定国以外は実質的に禁じられ、閉鎖された市場となっ−28−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

ていて、国際市場価格が反映されない特殊事情になっていること、③パイプラインのない遠隔地への輸出には積み出し地での液化、LNG船での輸送、消費地でのガス化に高いコストがかかり、生産地と消費地で大きな価格差があることなどであろう。

4.4 米国、新設エタン・クラッカーの利益の推定
仮に、シェールガス原料のエチレン年産5百万トンのエタン・クラッカーと同量のポリエチレン・年産5百万トンのプラントを建設し、全量輸出すると考える。天然ガス3ドル/
百万Btu、エチレンコスト323ドル/トン、ポリエチレンコスト526ドル/トン、輸出運賃180
ドル/トンとすると、輸出コストは約700ドル/トンとなる。売値を1500ドル/トンとすると800ドル/トンの利益が出ることになる。年間5百万トンを販売すると、毎年4,000百万ドル（4,000億円）の膨大な利益が出ることになる。ラフな計算であるが、少なく見積もっても3,000億円の利益が毎年入ることになる。3-4年で投資は回収できる。

4.5 今後も米国は天然ガス価格が安い状態が続くか？
DOW Chemicalは声高に天然ガスの輸出に反対していると伝えられる。化学メーカーは天然ガスで輸出するよりも付加価値の高いポリエチレンにして輸出した方が、輸出額が増えると主張している。化学メーカーはガス輸出が始まると高い国際価格で取引されるようになり、それが国内価格に反映することを恐れているのであろう。
一方、シェールガス生産者はガスの収益性が落ちているので、ガスでも液体分多いガ
ス田にシフトし、また価格の高いシェールオイルの採掘にシフトしている。このような状況から、天然ガス（メタン）価格はともかく、エタン・クラッキング原料のエタン、プロパン、ブタンを含むNGL（天然ガス液体）の値上げは十分考えられる。NGLは関係す
る産業が限られており、さらに上記のようにエタン・クラッカーが大きな利益を継続的に上げることになればNGL値上げの動きが当然出るであろう。2013年末に発表された天然ガスの輸出見通しがその引き金になる可能性がある。

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−29−

4.6 エチレンコスト安の誘導品コストへの影響-競争力あるポリマーは何か？
米国は安いエチレンを武器に、ポリエチレン等その誘導品を世界に輸出していくだろう。また、まだ顕在化していないが、天然ガスの主成分のメタンを原料に安価なメタノールを作り、メタノールそのものあるいはメタノール誘導体を世界に輸出する可能性がある。ここでは、エチレンや天然ガス価格低下により、米国のどの誘導品が競争力を持つようになるかを推定した。
まず、エチレンのコストが下がったので、エチレン系誘導品の原料コストはエチレン
原単位に応じて下がる。また、天然ガスが安くなったので、合成ガス・メタノールを原料とする誘導品のコストも原単位に応じて安くなる。一方、プロピレンコストは変わら
ない、不足すると予想されるブタジエンコストが高くなり、BTXも不足気味でコストは少し高くなる。そういう前提で、誘導品（ポリマーなど）についてコストダウンの大きさを比較した。
①原料コストの前提 コストダウンの大きい順
エチレン、メタノール＞アンモニア＞プロピレン＞BTX＞＞ブタジエン（コストダウン

コストアップ）②エチレン系 エチレンの原単位が大きい誘導品ほどコストダウンが大きい。
（a） エチレン安の影響を直接的に受け大きくコストが下がるもの
ポリビニルアルコール（Et原単位 1.27 メタノール原単位0.57）

ポリエチレン（PE）（Et 1.00）

エチレン・酢酸ビニル共重合体（EVA）

（Et

0.85）

（b） エチレン安の影響を受けるもの
酢酸ビニル樹脂・酢ビモノマー（Et 0.65）

EPDMゴム（Et 60％、Pr 40％と仮定）（Et 0.60、Pr 0.40）

酢酸（エチレン法）（Et 0.47）

エチレングリコール（下記注）（Et 0.47）

ポリ塩化ビニル（PVC）・塩ビモノマー（Et 0.45、塩素0.57）（天然ガスで電気代が安くなるので、塩素も安くなる。）−30−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

（c） エチレン安の影響は少なく、他の原料の影響もあるもの
ポリスチレン（PS）・スチレンモノマー（Et 0.27、ベンゼン0.75）

PET樹脂・繊維（下記注）（Et 0.14、パラキシレン0.55）（注 PETはエチレンの酸化で作られるエチレングリコールとパラキシレンの酸化で作られるテレフタル酸の縮合で作られる。酸化反応により分子量が増加するため、エチレンとパラキシレンの原単位が小さいのが特徴である。）③メタノール・アンモニア系（図8）
まず、天然ガス主成分のメタンを原料とする基礎化学品のメタノール、ホルマリ
ン（メタノール原単位 1.06）やアンモニアのコストは下がる。
さらにホルマリンから作られるポリアセタール（メタノール 1.06）や、ホルマリ
ンとアンモニアが原料の尿素樹脂（メタノール 0.30、アンモニア 0.32）やメラミ
ン樹脂（メタノール 0.37、アンモニア 0.53）はコストが下がる。
メタノールのカルボニル化法による酢酸、酢酸ビニル樹脂もコストが下がる。
図8

メタン→合成ガス
石炭→合成ガス

合成ガス、メタノールを原料とするポリマー

メタノール

ｶﾙﾎﾞﾆﾙ化（CO化）法 酢酸

酢酸ビニル
樹脂

ﾌｪﾉｰﾙ

ﾌｪﾉｰﾙ樹脂

ﾎﾙﾏﾘﾝ

POM(ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ）

ｱﾝﾓﾆｱ

尿素

ユリア樹脂
メラミン

メラミン樹脂

ﾎﾙﾏﾘﾝ

ARC作成

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−31−

③ポリマー種類別のコストダウン状況（下線はコストダウンの大きいもの）は以
下の通りである。
・汎用樹脂はPE ＞＞PVC ＞＞ PS ＞ PPの順でコストダウンが大きい。
・エンジニアリングプラスチックは、ポリオキシメチレン（ポリアセタール）＞
PPE＞ナイロン6、ナイロン66＞ポリカーボネート（PC）＞PBTの順である。
・特殊樹脂はポリビニルアルコール＞EVA＞＞PETの順である。
・熱硬化性樹脂はメラミン樹脂＞尿素樹脂＞フェノール樹脂＞＞エポキシ樹脂の順である。
・繊維はポリエステル（PET）〜アクリル、ナイロン66、ナイロン6で差がない。
・合成ゴムはEPゴム＞＞SBR＞BRでSBRとBRのコストアップが大きい。

表10に全体をまとめた。

−32−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

表10
分類
ｖ
汎
用
樹
脂
特
殊
樹
脂

エ
ン
プ
ラ

熱
硬
化
性
樹
脂
合成
ｺﾞ ﾑ
繊
維

種類

ポリマーのモノマー原単位

*世界
**日本
主原料
2010年需要 2012年生産
LDPE
41,647
1,477 ｴﾁﾚﾝ
HDPE
32,783928 ｴﾁﾚﾝPP48,3282,390 ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
PS
10,664700 ｽﾁﾚﾝ（Sｔ)PVC
34,6171,331 塩化ﾋﾞﾆﾙ
PET
719 ﾃﾚﾌﾀﾙ酸、ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ
PMMA
3,430
172 MMAABS
7,000
382 AN、St、Bd
AS
85 AN、St
ｴﾁﾚﾝ酢ビ（EVA)
200 ｴﾁﾚﾝ・酢ビ
ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙｱﾙｺｰﾙ207 酢ビポリマー(ﾓﾉﾏｰ 590） 酢酸ビニル
酢ビ樹脂
Nylon6
合計2,120 合計 223
ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑ
Nylon6,6
HMDA,ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸
PC
3,000
317 BisA、ﾎｽｹﾞﾝ
PBT
758
182 ﾃﾚﾌﾀﾙ酸、ブタンジオール
変性PPE
300
2，6-ｷｼﾚﾉｰﾙ
POM
900
124 ﾎﾙﾏﾘﾝ
フェノール
3,174
274 ﾌｪﾉｰﾙ、ﾎﾙﾏﾘﾝ
ユリア
70 尿素、ﾎﾙﾏﾘﾝ
メラミン
75 ﾒﾗﾐﾝ、ﾎﾙﾏﾘﾝ
不飽和PET114 ﾌﾀﾙ酸、ｸﾞﾘｺｰﾙ、ｽﾁﾚﾝ
ｱﾙｷｯﾄﾞ
66 ﾌﾀﾙ酸、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、脂肪油
ｴﾎﾟｷｼ
1,367
149 BisA、ｱﾘﾙｸﾛﾗｲﾄﾞ
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
192 TDI、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ
BR
2,200
290 ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ（Bｄ)
SBR
2,300
651 ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ、ｽﾁﾚﾝ
EPDM
218 ｴﾁﾚﾝ、ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
36,559318 ﾃﾚﾌﾀﾙ酸、EGNylon6
合計 3,717
合計 98
ｶﾌﾟﾛﾗｸﾀﾑ
Nylon6,6
HMDA,ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸
ｱｸﾘﾙ
2,000
139 ｱｸﾛﾆﾄﾘﾙ（AN）
PP
120 ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ

理論原単位
備考
メタノール・他
エチレン プロピレン ブタジエン ベンゼン
1
1
1
0.27
0.75
0.45
塩素 0.5７
0.14
ﾊﾟﾗｷｼ 0.55
0.32 直酸法、直メタ法MMA
ｲｿﾌﾞﾁ 0.56
0.16
0.2
0.15
0.44
0.1 AN::Sｔ:Bｄ=25:60::15と仮定
0.18
0.27
0.5
ｱﾝﾓﾆｱ 0.1
AN、Sｔ等ﾓﾙと仮定
0.85
酢ビ20wt%の仮定
1.27
0.57 ﾒﾀﾉｰﾙは鹸化に使用
0.65
ｴﾁﾚﾝを2回使用する
0.75
ｱﾝﾓﾆｱ 0.16
0.37
0.35
ｱﾝﾓﾆｱ 0.15 ｱｼﾞﾎﾟﾆﾄﾘﾙ法HMDA
0.17
0.61
0.25 ﾊﾟﾗｷｼ 0.48
ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ法ブタンジオール
0.65
0.53 注 原単位はニートのPPE
1.06
0.72
0.3
0.30、ｱﾝﾓﾆｱ0.32
0.37、ｱﾝﾓﾆｱ0.53
○
○
○
0.3
0.55
塩素 0.1250.69
ﾄﾙｴﾝ 0.02
TDI系軟質フォーム
1
0.07
0.75
0.19
0.6
0.4
ｴﾁﾚﾝ60wt%と仮定
0.14
ﾊﾟﾗｷｼ0.550.75
ｱﾝﾓﾆｱ 0.16
0.37
0.35
ｱﾝﾓﾆｱ 0.15
ｱｼﾞﾎﾟﾆﾄﾘﾙ法HMDA
0.79
ｱﾝﾓﾆｱ 0.32
1

*化学経済 世界の化学工業 2013 単位千トン**化学経済 日本の化学工業 2013 単位千トン
ARC作成
ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月−33−

第5章 シェールガス革命の日本の石油化学に与える影響

5.1 日本の石油化学の厳しい状況
2017−18年に完成すると予想される米国のエタン・クラッカーとその結果として起こるポリマーの輸出拡大は、世界の石油化学に大きな影響を与えるであろう。また、これと同時期に中国も大幅なエチレン増産計画を持ち、輸入国ポジションからから自給率を大幅に上げていくと思われる。
日本は需要の減少とコスト競争力の低下により、事業規模を縮小しなければならない
厳しい状況にある。10年前ぐらいにも日本の石化の輸出比率が約30％あり（表11）、中国をはじめ各国が自給体制を整えていく段階で、その分はゆくゆく縮小しなければならないという認識があったが、いわゆる中国特需で救われてきた（今回も世界の需要の伸びで吸収できれば幸いであるが）。
表11
輸出
Ａ
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

エチレン系製品の輸出入推移（エチレン換算）
輸入
Ｂ

2,238
2,206
2,269
2,295
2,390
1,829
2,940
2,435
2,192
1,909

単位 千トンバランス エチレン 内需
輸出比率 輸入比率
Ａ−Ｂ
生産
Ｄ＝Ｃ＋Ｂ−Ａ
Ａ／Ｃ
Ｂ／Ｄ
420
1818
7,367
5,549
30
8
388
1818
7,570
5,752
29
7
422
1848
7,618
5,771
30
7
489
1806
7,523
5,716
31
9
394
1996
7,739
5,742
31
7
541
1287
6,882
5,595
27
10
407
2533
6,913
4,379
43
9
535
1901
7,017
5,116
35
10
709
1484
6,689
5,205
33
14
704
1205
6,145
4,939
31
14

石化協資料よりARC作成

今回は相当厳しくなるとの認識から、現在の15のエチレンプラント（エチレン年産計
720万トン）の維持は困難で年産500万トン体制への移行が検討されている。すでに、三菱化学は鹿島一号機休止（14年）、住友化学は千葉のエチレンプラント休止（15年）、また旭化成と三菱化学は提携して水島の2基のエチレンプラントを1基に統合（16年）が決定している。これで年産約600万トンまで縮小されるが、年産500万トン体制にするため−34−

ARCﾘﾎﾟｰﾄ(RS-970)2014年 4月

には、さらに2基のエチレンプラントの休止が必要となる（表12）。
表12

日本のエチレン・クラッカー生産能力

メーカー名

立地

旭化成ケミカルズ
出光興産
大阪石油化学京葉エチレン

水島
周南
大阪
千葉

JX日鉱日石エネルギー 川崎
昭和電工
大分
住友化学
千葉
東ソー
四日市
東燃化学
川崎
丸善石油化学
千葉
三井化学
千葉
三菱化学
鹿島
水島
合計

エチレン 出資割合、休止計画
生産能力
（千トン）
443 三菱化学・水島と統合（2016年）
623
455 三井化学100%
690 丸善石化55%、住友化学
22.5%、三井化学22.5%
404
615
380 休止 （2015年）
493
491
480 京葉エチレンと一体運営
553
778 2基中1基（368千トン）2014年休止
431 旭化成ケミカルズと統合（2016年に2基を1基に統合）
7,210

石化協資料などからARC作成

5.2 厳しい状況に対する方策
これに対する方策として一般に言われるものは、① 上記の一部設備休止による稼働率アップによる収益性改善② エチレン以外のプロピレン、ブタジエン、芳香族の誘導体で競争力維持③ 高付加価値誘導品による収益の維持④ 安い原料をもとめて海外展開などである。

5.3 日本の競争力ある製品、高付加価値品は?
日本の競争力のある製品や高付加価値品、および技術を下記に列挙してみた。
このうち、溶液重合のSBRは省エネタイヤ用に設計されているもので、日本が非常に強い製品である。シンガポールで複数の日本企業が新プラントを最近稼働した。同じ溶液
重合プロセスで作られる熱可塑性エラストマー（SBブロック共重合体など）は高付加価
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値製品の一例である。
（また、日本の化学工業の強みは液晶用フィルムのような機能性ポリマー加工品であり、世界の電気・自動車・医療産業に供給していることはよく知られている。）
当然のことながら、製品Kg当りの付加価値の大きさとともにその市場規模が重要である。その掛け算が付加価値の大きさの絶対額になる。日本の石油化学を支えるに十分な大きさかどうかが重要である。
（1）ブタジエン系 汎用合成ゴムの溶液重合SBR（省エネタイヤ用、日本が高いシェアを持つ）、熱可塑性ゴム：SBS、SISブロック共重合体（2）C 4留分のシクロペンタジエン系（3）エチレン系

環状ポリオレフィン

メタロセン触媒系LLDPE、（超）高分子量PE、ポリビニルアルコール、エバール、ポリ塩化ビニル（信越化学の世界展開）（4）プロピレン系

アクリロニトリル（AN）とプロパン法AN技術、
ポリプロピレン（PP）技術、PPコンパウンド、
アクリル酸―吸水性ポリマー（SAP）、
アクリル繊維→カーボンファイバー

5.4 海外展開
信越化学はポリ塩化ビニル事業を米国中心に展開して、世界トップのシェアを獲得している。住友化学はシンガポール進出の後、サウジのラービグで大型エチレンセンターを稼働している。旭化成はアクリロニトリルで韓国、タイに進出した。タイでは天然ガス由来のプロパンを原料にして、一段でアクリロニトリルを合成する方法を工業化した。
これも天然ガス化学の一つである。多くの会社が安い原料や人件費を求めて、あるいは成長市場を求めて海外に進出している。また新たな進出計画（旭硝子によるインドネシ
アのポリ塩化ビニル大増産計画）が発表されている。すでに大きな成果を上げているところもあれば、期待の成果が得られていないところもある。日本と同じレベルのインフラ、プラント建設、操業が期待しにくいカントリーリスクがあり、また海外立地が原料−36−

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的に必ずしも有利とは限らないなど難しい点があるが、これらを克服して世界展開することが求められる。
日本企業による米国のシェールガスを利用したエタン・クラッキング事業への進出や中国MTO、MTP事業への参画のニュースはまだない。

おわりに困難な状況であるが、化学工業は繊維不況、2回にわたるオイルショック、バブル崩壊と失われた10年、リーマンショックなどを経験し克服してきた。今回も課題先進国的取り組みで解決することが期待される。
かつてある団体が技術ロードマップを精力的に作ったが、4、5年後の中国の台頭をまったく予想していなかったし、その後に作った化学工業の将来予測には数年後に顕在化したシェールガス革命について触れられていなかった。
また、かつて、台湾の奇美実業社は原料モノマー（スチレン、ブタジエン、アクリロ
ニトリル）をすべて外部購入して、ABS樹脂の生産に専念して生産能力を拡大して100万
トン/年になり、世界のトップとなった。横型コンビナートと称された。エチレンコンビ
ナート方式しかなかった当時、このビジネスモデルは非常に新鮮であり、衝撃的であった。従来の石油化学を超えるビジネスモデルが待たれる。

最後に楽観的な予測と夢でしめくくりたい。
楽観的予測： 米国が天然ガスのLNG輸出を始めたとたんに価格が値上がりする一方、安価なシェールオイルが世界中で産出して世界にあふれ、原油価格が低下する。それで幸い、ナフサ・クラッキングの競争力が回復する。
夢：かつての「C1ケミストリー研究」以来、未踏の技術であったメタンから直接オレフィ
ンを作ることに成功する。特定のX化合物存在下に新規な触媒を使う。不安定な反応中間体を特定のX化合物がキャッチし、反応中間体が分解することを防止し、次のオレフィン合成に導く。これがブレイクスルーのポイントである。そうこうするうちに、メタンハ

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イドレートが日本の海底から経済的に採取できるようになり、メタンが自給できるようになる。

引用・参考文献（1）Industrial Organic Chemicals, Wittcoff, Ruben, Plotkin, Wiley, 2013
有機工業化学の教科書（単行本、全807頁）で、有機工業化学全体を詳しく知るに便利である。本リポート第1章、第2章の作成に使用した参考書である。表7のNexant
Inc.のデータはこの本からの引用である。
（2）経済産業省（資料）
経産省 世界の石油化学品の今後の需給動向 2013年4月（表4−6のベースの詳細な統計資料である。）（3）化学工業日報社
化学経済（月刊）
化学経済増刊号 2013年版「化学工業白書」 2013年7月
化学経済増刊号 2013年版「世界化学工業白書」2013年3月
化学経済増刊号 2012年版「アジア化学工業白書」2012年12月（上記の3つの増刊号は表4、7、10のベース資料。）（4）U.S. Energy Information Administration（EIA）
AEO2014 Early Release Overview

December 2013 他（図5−7の引用文献）（5）米国化学工業会
Shale Gas, Competitiveness, and New US Chemical Industry Investment ：American Chemistry Council , May 2013
Plastic Resins in the United States, American Chemistry Council, Jul.2013（6）石油化学工業協会（略号 石化協）
ホームページをもとに表7、11、12作成「シェールガスが我が国石油化学産業に及ぼす影響に関する調査研究結果につい−38−

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て」石油化学工業協会 2013年5月23日（7）JPEC（Japan Petroleum Energy Center）：一般社団法人 石油エネルギー技術セン
ター
中国の石炭による石油、天然ガス代替事業 JPECレポート 2011.11.2
中国で進む石炭由来オレフィン生産事業 JPEC レポート 2013.3.19
北米シェールガス・シェールオイルの動向と我が国への影響、JPEC NEWS 2013.1（8）室井高城（アイシーラボ代表）
MTOプロセス 室井高城 触媒学会ニュース Sept.1,2012
MTPプロセス 室井高城 触媒学会ニュース Feb.1, 2013（9）米国PWC
Shale gas, Reshaping the US chemicals industry, pwc, Oct.2012（第4章4.4のエチレン、ポリエチレンのコスト試算の参考文献）

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