新型コロナ感染拡大時におけるコンテナ輸送
国際港湾協会 事務総長補佐
山本 忍

COVID-19感染拡大による物流の混乱• COVID-19感染拡大 港湾労働者、トラックドライバーの減少• 米国消費者が需要を拡大、減少する在庫を補充するため輸入を急速に拡大。
• 輸入コンテナの増大、コンテナ滞留、ヤードのスペース不足、コンテナ処理能力の低下• コンテナ船の着岸までの時間長期化、寄港スケジュールの遅延、船舶のスペースの逼迫 運賃の上昇• 港周辺の倉庫スペースの逼迫、輸入コンテナの引取りの遅れ、コンテナヤードでの滞留時間の長期化• 空コンテナが戻ってこない。コンテナ及びシャーシの不足
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

2

コンテナ運賃（スポット）の変化
20ft

40ft

（単位：USドル）

2020年9月

2021年9月

2020年9月

上海→ロサンゼルス

3,110

8,690

4,020

11,320上海→ニューヨーク

3,850

11,5104,780

14,680

上海→ロッテルダム

1,350

8,550

2,310

15,310上海→ジェノバ

1,430

7,630

2,550

13,620

出所：（公財）日本海事センター企画研究部

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

2021年9月

Drewry: Container Freight Rate Insight

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

3

コンテナ運賃（スポット）の変化（２０２１年１１月）
４０フィート１本当たり

出所：Hellenic Shipping News(11/3), Drewry
https://www.hellenicshippingnews.com/drewry-world-container-index-steady-lastweek-still-250-higher-than-a-year-ago/
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

4

ロサンゼルス港のコンテナ取扱量（2021年1月～9月）
種別
輸入（実入り）
輸出（実入り）
輸入（空）
輸出（空）
合計

2021年(TEU)
4,257,304
932,280
21,114
2,966,190
8,176,917

2020年(TEU) 対前年同期比3,394,742+25.41%
1,136,288-17.95%42,073-49.81%
1,890,630+56.89%6,463,735+26.50%（出所：ロサンゼルス港ウェブサイト）

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

5

ロングビーチ港のコンテナ取扱量（2021年1月～9月）
種別
輸入（実入り）
輸出（実入り）
輸入（空）
輸出（空）
合計

2021年(TEU)
3,475,766
1,091,963
118,545
2,408,576
7,094,849

2020年(TEU)
2,807,183
1,111,553
105,137
1,683,432
5,707,305

対前年同期比+23.8%-1.8%+12.8%+43.1%+24.3%（出所：ロングビーチ港ウェブサイト）
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

6

ロサンゼルス港の滞留コンテナの数（11月15日）

滞留日数

本数

比率

０～４日

35,16445.9％

５～８日

12,200

15.9％

９～１２日

8,392

11.0％

１３日以上

20,85727.2％

合計76,613100％

・約76,000本の輸入コンテナのうち約29,000本が9日以上滞留
出所：ロサンゼルス港
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

ウェブサイト7

出所：ロサンゼルス港ウェブサイト
https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/a9af147aace7-4f27-9b2f-b25ecb73dc30/import-container-dwell-report

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

8

ロングビーチ港の滞留コンテナ数
日付

トラック 9日
2021年10月28日
鉄道 6日以上
以上
からの変化
率 ％*

11/1228,35822,148
20,63320,803
19,54018,72619,99420,93921,723
20,534
18,345
17,314

1,643
599
743
755
731
774
702
555
721
573
580
575

14-13-19-18-23-26-21-18-14-20-28-32

11/13

16,729

542

-34

11/14

18,869

533

-26

11/15

19,092

564

-25

11/01
11/02
11/03
11/04
11/05
11/06
11/07
11/08
11/09
11/10
11/11

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

出所：ロングビーチ港ウェブサイト
https://polb.com/port-info/import-dwell-report/

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

9ロングビーチ港の滞留コンテナ数

出所：ロングビーチ港ウェブサイト
https://polb.com/port-info/import-dwell-report/
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

10

ロサンゼルス港でのコンテナ船のバース待ちの状況
日付

停泊地（隻）

着岸中（隻）

出発（隻）

平均着岸日数

平均滞留日数（停泊地＋バース）

11月1日

３２１８８８．７５

11月2日

３３１７１４７

11月3日

３２１６３８３１

11月4日

２９１９３５．３３

１１

11月5日

３３１６３８１４．３

11月8日

４０１５５５．８

１６．６

11月9日

３７１７０ーー

11月10日

４２１７２

１０．５

２５．５

11月12日

３８１４８

５．７５

１４．２５

11月15日

３４１７５

１０．４

３２．２

１８．３８

出所：ロサンゼルス港ウェブサイト
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

11

ロングビーチ港における沖待ちの状況• １１月１５日現在
沖待ち ３７隻 平均１５.４日
最長４３日（１０月３日～）
着岸中 １３隻
出所：ロングビーチ港ウェブサイト
（沖待ち）https://polb.com/port-info/container-vessels-at-anchor/（着岸中）https://polb.com/business/port-operations-and-facilities/#vessels-at-a-glance

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

12

中国における沖待ちの状況• 2021年1月～4月 88隻 過去2年とほぼ同じ状況• コロナウイルス感染による一時閉鎖 5月 塩田港 8月 寧波港• ピーク 7月末 361隻 台風により上海港・寧波港 一時閉鎖
• 10月22日現在 約180隻 936,073TEU
半分が上海港・寧波港 半分が香港・深圳港
出所：VesselsValue

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

2021 Port Congestion Report

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

13

出所：VesselsValue
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

2021 Port Congestion Report

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

14

船社スケジュールの信頼性低下• Sea-Intelligence社のデータベースによると９月に予定到着時刻から１日以内に到着した船舶の比率
全船社34.3%、マースク45.6％、エバーグリーン13.2％
全世界の船舶の平均遅延日数 １週間以上遅延により全世界の船腹量の１２％が市場から姿を消したことと同じ。（CMA-CGMやCOSCOの船腹量に相当）（ロイズリスト11月1日記事）

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

15

リードタイムの増加• コンテナの予約～仕向港での受取り
平均７０日
予約から積み出し港への搬入 ４３％海上輸送と沖待ち時間３６％
前年より１２日増 ２３％増
出所： ロイズリスト及びE2open Ocean Shipping Index
https://www.e2open.com/e2opens-ocean-shipping-indexreveals-70-day-average-to-ship-freight-globally/

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

16

リードタイムの増加
ロイズリスト（11月4日）
E2open Ocean Shipping Index
コンテナを予約してから仕向港での受取りまでに必要な日数
航路別
アジア→北米
平均７０日 前年比39％増（19.6日増）
北米 →アジア 平均８７日 前年比12％増（ 9.3日増）
アジア→欧州
平均７５日 前年比31％増（17.7日増）
欧州 →アジア 平均８５日 前年比15％増（11.1日増）
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

17

ロサンゼルス・ロングビーチ港の対応• ターミナルゲートの２４時間／７日オープン L/A L/B• 平日昼間のPierPassの料金(TMF)増額• 周辺の土地にコンテナ蔵置場所を確保(Freight Waves 10月29日)• ロングビーチ市はゾーニング規制を一時的に緩和し、港外のコンテナヤードでのコンテナ積みを従来の2段積みまでを5段積みまで認める。(Freight Waves 10月29日)• 船会社に陸揚げするコンテナと同じ量のコンテナを船積みするよう要請（ロイズリスト11月3日）• 船会社に空のコンテナを回収するスイーパー船の配備を要請（ロイズリスト11月3日）• CYに滞留するコンテナについて船社に対して課徴金を課す。
• コンテナ船の新しい待ち行列システム
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

18

• https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/842133ef-c46b-43c9-bc8829d7a14e3f3e/Container-Excess-Dwell-Fee-Presenation-102921• ロサンゼルス港ウェブサイトより
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

19

ロサンゼルス港ウェブサイトより
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

20

ロサンゼルス港ウェブサイトより
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

21

LA/LB港の課徴金に対する港湾関係者の反応（１）• National Shippers Advisory Council（全米荷主諮問委員会）「この“ハイパーディマレージ”は破滅的なものになる。」「解決する問題よりさらに多くの問題を引き起こす。」「突拍子もない。コストを増やすだけで役に立たない。」（Freight Waves 1０月２７日）• フォワーダー会社：課徴金が急激に上がっていくことに懸念• 全米小売業協会：この料金がどのように船会社から荷主に転嫁されるのか懸念• 船会社：これは荷主に転嫁されるもので、貨物の引き取り前に支払う必要がある。
• 荷主とドレージ業者を結びつけるブローカー：この課徴金の問題点は空コンテナを港に返却できないという「根本的な問題」を解決できない。輸入コンテナの移動を増やしても、すべてのコンテナの回転速度の向上という望ましい結果は得られない。
（ロイズリスト11月2日）
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

22

LA/LB港の課徴金に対する港湾関係者の反応（２）• トラック業界団体：輸入コンテナを引き取るためには、空のシャーシが必要であり、シャーシ―を空けるためには空コンテナを返却する必要がある。空コンテナを回収してターミナルのスペースを確保するスイーパー船や空コンテナを降ろす公式の返却場所が増えなければ、問題は解決しない。（ロイズリスト11月2日）〇

実施を11月22日まで延期（11月15日プレスリリース）

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

23

平日昼間のPierPassの料金(TMF)増額• PierPassのTraffic Mitigation Fee (TMF)の増額
料金 20フィートコンテナ 78.23ドル （←34.21ドル）
その他のサイズ156.46ドル （←68.42ドル）
空コンテナは無料
期間：2021年12月1日～2022年1月31日
対象時間：平日 午前7時～午後5時59分※平日 午後6時～午前6時59分及び土日祝日は全日無料
https://www.pierpass.org/news/tmf-at-ports-of-los-angeles-and-long-beach-toincrease-4-2-on-august-1-2-3/
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

24

TMF増額に対するトラック業界の反応• 24時間操業に移行しても、トラック運転手がより迅速にコンテナを受け取り、港の混雑を解消することを制限している根本的な問題は解決しない。
• トラック運転手は、夜間のターミナルでは日中に比べてクレーンオペレーターの数が少なくなるため、輸入貨物を受け取るまでの時間が長くなる。
• コンテナ搬出入に予約が必要な状況や空コンテナの返却制限に対処しない限り、夜間の生産性が飛躍的に向上することはない。
（The Journal of Commerce 11月11日）※IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

25

コンテナ船の新しい待ち行列システム• １１月１６日より実施• 直前に寄港した港の出航時刻に基づいて到着までの待機場所を割り当てる。バースが空くまで海岸から１５０マイル沖で待機。
• 東航のみ適用 北航・南航は５０マイル沖（１１月１１日gCaptain 、１２日ロイズリスト）
https://gcaptain.com/new-queuing-process-at-los-angelesand-long-beach-ports-will-have-ships-waiting-far-out-at-sea/
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

26

鉄道会社の対応
・LA/LB港の24時間365日ゲートオープンに合わせてUnion
Pacific(UP)社もインターモーダル・コンテナ・トランス
ファー・ファシリティ（ICTF）の24時間365日のゲートオープンを行い、オープンの時間が週末20時間増加
・ UP社は週末にICTFへ搬入する船会社に対して、2021年の週末の平均数量を超えるコンテナについて1本あたり６０ドルを支払い、コンテナの分散化を目指している。
https://www.up.com/media/releases/211025-supply-chaincongestion.htm
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

27

港湾‐鉄道‐インランドデポの連携• ロングビーチ港とユタ内陸港湾局（UIPA）が連携して、UP社の協力の下、ロングビーチ港とソルトレークシティとの間のコンテナ輸送の鉄道の定期運行を開始。これまでユタ州、コロラド州、ネバダ州、アイダホ州への輸送の多くはトラックが担っていたが、鉄道輸送にシフトさせる取り組み。港湾の混雑解消とともに、大気汚染の防止、フリーウェイの渋滞緩和につなげる。鉄道輸送はトラック輸送より温室効果ガスを７５％低下させるとのこと。
（10月27日UP社プレスリリース）
https://www.up.com/media/releases/211027-utah-longbeach-port.htm
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

28

トラック輸送の状況• CYにスペースがないため、空コンテナの搬入をターミナルが拒否 ドライバーは空コンテナ返却＋輸入コンテナの引き取りができず、生産性を著しく低下させる。空コンテナをシャーシに乗せたままにするので、輸入コンテナのためのシャーシを探さなければならない。
• 輸入コンテナ引き取りに長時間費やす。目的地への配送の時間が無くなる• ドライバーとシャーシの確保が課題

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

29

ロサンゼルス港近郊の倉庫の空き状況
2021年第2四半期

２％以下

出所：Pacific Maritime Association, Martin Associates
The Anatomy of the Container Terminal Logistic Supply Chain Congestion
Issues at the San Pedro Bay Ports during the COVID-19 Pandemic
https://www.pmanet.org/wpcontent/uploads/2021/10/PMA_Martin_Constraints_Analysis_10-1421_final.pdf

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

30

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

31

この混乱はいつまで続く？
• ２０２１年末→２０２２年旧正月（2月1日）→２０２２年末→２０２３年旧正月（1月２３日）？
＜影響を及ぼす要因＞• コロナウィルスの感染の再拡大• 原油高、物価上昇、金融引き締めによる景気の動向• PMAとILWUとの間の労働協約（～２０２２年７月）締結交渉• 中国でのエネルギー不足による生産性の低下• 自然災害、突発的事故
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

32

2022年世界経済成長の見通し（IMF, World Economic Outlook Update, July 2021）

各国の実質GDP成長率見込み
米国
4.9％
ドイツ
4.1％
フランス
4.2％
英国
3.0％
カナダ
4.5％
日本
3.0％
中国
5.7％
インド
8.5％
ASEAN
6.3％
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

33

輸入コンテナの荷動き見通し• 米国の需要は底堅い（11月10日ロイズリスト）
2021年 米国全体 2828万TEU（対前年比16.2％増）
北米西岸 1543万TEU（対前年比14.2％増）
北米東岸 1224万TEU（対前年比17.8％増）
2022年 1月 221万TEU（対前年同月比7.6％増）
2月 200万TEU（対前年同月比7％増）
3月 217万TEU（対前年同月比4.1％減）※National Retail Federation(米国小売業者連盟)の予測
https://nrf.com/media-center/press-releases/retail-imports-nearrecord-pace-despite-port-congestion-holiday-season
IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

34

米国の在庫売上比率

United States Census Bureau, Retailers: Inventories to Sales Ratio
2019年8月 1.45
↓2021年8月 1.10

IAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

35

米国の在庫売上比率
米国の小売売上高が減少しても在庫率が低いとサプライチェーンの混乱は解消されない。（10月27日ロイズリスト）
BIMCO(The Baltic and International Maritime Council)の分
析によると 「米国の在庫売上比率はパンデミック前に比べて非常に低い。荷主は在庫切れを回避するために、手段を尽くして補充をしているが、サプライチェーンの混乱により、通常より時間がかかる。」
https://fred.stlouisfed.org/series/RETAILIRSAIAPH日本セミナー(2021年11月17日)

新型コロウイルス感染拡大時におけるコンテナ輸送（山本忍）

36