2017年3月期 決算説明資料（東証一部 3393）

本資料に掲載されている業績見通し等に関する情報は、資料作成時点において合理的に入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。
実際の業績は様々な要素によってこれらの業績見通しと大きく異なる可能性があることをご了承ください。
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2017年3月期 決算説明会 説明内容

Ⅰ 2017年3月期の業績についてⅡ 2017年3月期の計画と結果
Ⅲ 2018年3月期の取り組み
Ⅳ 会社概要© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

1

Ⅰ.2017年3月期の業績について© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

決算（サマリ）連 結

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
関連事業

ＩＴインフラ関連事業

その他事業（ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ事業）© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

売 上 高：10,282百万円
営 業 利 益：265百万円パッケージ販売が低迷し、固定資産を減損処理
WEB制作は計画を達成

売 上 高： 1,810百万円
ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益： ▲2百万円
カスタマー１st 専任担当制により顧客基盤を構築
ストック売上を強化し、フロー売上は未達成。

売 上 高： 8,489百万円
ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益： 308百万円

ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益： ▲33百万円
3

損益計算書 前期比較
（単位：百万円）

区分

2016年3月期 2017年3月期
通期実績

通期実績

前期増減
（前期比）

売上高

10,171

10,282+111(+1.1%)

営業利益

503

265

▲238(▲47.3%)

経常利益

544

285

▲259(▲47.6%)

当期純利益2534▲248(▲97.7%)

販売体制の変更を行っており、売上高-営業利益において増収減益である。
売上高は、ストック売上の増加により増収となったが、営業利益は、フロー売上の減少により、前期割れとなった。
当期純利益は、248百万円減少した。要因は、デジタルマーケティング事業において、収益性の低下による固定資産の減損損失(284百万円)が生じたためである。
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4損益計算書 推移
カスタマー1ｓｔにより、ストック売上を強化した。フロー売上が計画を下回った。
（単位：百万円）

2014年3月期
通期

2015年3月期
通期

2016年3月期
通期

2017年3月期
通期

売上高

8,167

8,682

10,171

10,282（計画：10,180)

営業利益

829

747

503

265(計画：200)

経常利益

856

878

544

285(計画：232)

当期純利益

432

592

253

5(計画：286)

売上高推移
10,171
10,0008,167

10,282

1,000

829

8,682

（単位：百万円）

747
503

500

5,000

265
00

2014.32015.32016.3

経常利益推移1,000

営業利益推移（単位：百万円）

8 56

2014.32017.32016.3純利益推移（単位：百万円）

8 78

2015.32017.3（単位：百万円）

592

600

432

5 44500

2 85

253

300

500
2014.3© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

2015.32016.32017.32014.32015.32016.32017.35

連結貸借対照表 前期末比較
デジタルマーケティングにおける固定資産の減損処理を実施した。
（単位：千円）
資産の部

2016.32017.3

負債の部

2016.32017.3

1,878,806

1,712,314

640,673
310,407
170,801

681,653

1年以内返済予定長期借入金 333,320
その他
423,605

346,413561,630

211,645559,702
1,927

200,1962,440,436

1,923,959

4,095,773

3,932,671

資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

824,315
965,4782,344,460△38,480

824,315926,896
2,268,805△87,346,

その他の包括利益累計額▲11,566
2,084

37,563科目
流動資産科目
4,700,136

4,498,553

現金及び預金2,638,388

2,221,131

受取手形及び売掛金

1,597,094

1,772,181

原材料
営業投資有価証券
繰延税金資産その他
貸倒引当金

66,252
34,058102,645
332,048△70,351

89,110188,637
82,360224,428△79,297

流動負債
買掛金
未払金
賞与引当金

固定負債
長期借入金
その他

1,828,980

1,396,362

負債合計

有形固定資産172,500

108,498

純資産の部

無形固定資産927,655

531,025

株主資本のれん

160,272

165,064

ソフトウェア766,843539

364,847
1,113

固定資産

その他

投資その他の資産資産合計© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

728,824

756,838

6,529,117

5,894,915

新株予約権

252,322
192,319
239,607

11,448

2,389

720
0

純資産合計

4,088,681

3,970,954

負債純資産合計

6,529,117

5,894,915

非支配株主持分6

キャッシュフロー計算書 推移（単位：百万円）
2014年3月期

2015年3月期

2016年3月期

2017年3月期

前期比差額

要因

営業ＣＦ

243768366

155

▲211

当期純利益の減少

投資ＣＦ▲286▲595▲762▲165+597

基幹システム投資
開発投資の一巡財務ＣＦ▲24▲82705▲403▲1,108

借入金の返済

現預金残高

2,195

2,335

2,620

2,199

▲421―

①営業キャッシュフロー：収入が前期より減少した。純利益が減少したため。
②投資キャッシュフロー：支出が大きく減少した。固定資産への投資が減少したため。
③財務キャッシュフロー：前期の借入金（1,000百万円）を返済（348百万円）したため。

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7セグメント別 売上高(単位：百万円)

ITｲﾝﾌﾗ関連事業 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連事業 その他事業（注）「その他事業」は今期売上がないため割愛

10,171
1,837

10,282
1,802

8,167
1,943

8,682
2,041

6,223

6,641

8,333

8,479

2014年3月期

2015年3月期

2016年3月期

2017年3月期

0◆デジタルマーケティング関連事業は、 1Ｑに生じたパッケージ販売の遅れを取り戻せず、売上高1,802百万円となり、前年比35百万円の減少となった。しかしながら、Web制作は大型案件も取れており、受注は好調。
今後はよりストック商材の売上を強化していき、事業安定化を図っていく。
◆ ＩＴインフラ関連事業は、ストック商材が増加し、売上高8,479百万円である。前年比146百万円の増収となった。最近ではネットワーク関連商材が好調であり、特にストック商材を強化していく方針。

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8

セグメント別 セグメント利益(累計)ITｲﾝﾌﾗ関連事業(単位：百万円)
900879ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連事業

795323

その他事業

合計

503

12359
400

556557435

308-66-332016年3月期

2017年3月期-100
2014年３月期

2015年3月期

272◆デジタルマーケティング関連事業は、前期、今期ともにフロー商材からストック商材にシフトしたため、利益率が低下。しかしながら受注は比較的好調に推移しており、今後は収益改善を目指していく予定。
◆ITｲﾝﾌﾗ関連事業は、「カスタマー1st」のもと、顧客満足度向上を重視したため、組織改編に伴う費用が増加し、利益率が低下。

◆その他事業は、コーポレートベンチャーキャピタル事業におけるコスト。
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9

Ⅱ.2017年3月期の計画と結果© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

当期計画と実績（累計期間）（単位：百万円）

区分

2017年3月期

2016年3月期
実績

達成可否
計画

実績

計画比

売上高

10,171

10,18010,282＋102

○

営業利益

503

200

265＋65

○

経常利益

544

232

285＋53○

当期純利
益

253

286

5▲281×※計画は2017年3月公表の修正計画値①売上高、営業利益、経常利益は、計画を達成した。
3月のフロー売上が計画より増加したことが要因である。
②当期純利益は、計画に対して未達となった。
デジタルマーケティングの固定資産を減損処理したことが要因である。
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11

当期計画の進捗（四半期会計期間毎）【計画】※計画は2017年3月公表の修正計画値（単位：百万円）

区分

１Ｑ

２Q

３Ｑ

４Ｑ

2017年3月期
年度計画売上高2,315

2,459

2,581

2,825

10,180

営業利益△1775868251

200

区分

１Ｑ

２Q

３Ｑ

４Ｑ

2017年3月期
実績

売上高

2,315

2,459

2,581

2,927

10,282

営業利益△1775868316265【実績】

第４四半期は、計画を上回った。3月のMFP,NW機器が計画を上回ったため。
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12

主力ストック型サービス商材の内訳（四半期推移）（単位：百万円）

・カウンターサービス、上海のグローバルゲートウェイ、スターティア光のストックが増進中。
・ホスティング事業を売却したことにより、2Qは一時的に減少したが、3Ｑは増加した。
事業別のストック型サービス

デジタルマーケティング
関連事業

・電子ブック作成ソフトの保守サービス「ActiBookバージョンアップ
サポートプラン」
・ARコンテンツ作成保守サービス「ActiBook AR COCOAR]
・WEB 関連サービス

事業別売上高の推移（会計期間）
1200

1000
800

ITｲﾝﾌﾗ関連事業© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

・ホスティングサービス
SaaS型オンラインストレージの「セキュアSAMBA]など
・ネットワーク機器のマネージドレンタル「マネージドゲート」
・カウンターサービス
・おとくラインの継続インセンティブ
・「Digit@Link ネットレスQ」
・スターティア光・Tialink(ティアリンク)
・その他レンタル商品
・スリムビリング上海
ホスティ ン グ
Ｗ ＥＢ 関 連
スタ ーティ ア光AR
電子ブ ッ クカ ウン タ ーお と くライン
マネージドゲート
その他

600
400
2000
2015.32015.32015.32015.32016.32016.32016.32016.32017.32017.32017.32017.3
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

13

配当計画について
今後の成長・発展に必要な資金を内部留保より賄いつつ、財務健全性の維持に努め、連結業績や市場環境、これまでの配当額・配当性向等を総合的に勘案し、長期的に安定した配当を行う方針のもと、安定的に配当を実施する。
12（円）

普通配当

記念配当

安定配当
（％）

109円

8
期末6円

64
中間3円

20
2015年3月

2016年3月

2017年3月

2018年3月

計画© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

14

ストック＆フロー売上（年度別売上高実績）◆ストック売上高が43.3億円となった。
◆ストック売上計画に対して、0.68億円未達成である。
(百万円)
12,00010,000

ストック売上

8,166

フロー売上

10,171

10,282

6,391

5,943

3,780

4,339

2016年3月期(実)2017年3月期(実)

8,682

8,000

6,000

5,572

5,774

4,000
2,000

2,595

2,908

2014年３月期(実）2015年3月期(実）0実績
ストック比率© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

31.8％33.5％

37.2％

42.2％

15

継続的な利益基盤構築 「リカーリングモデル」
今期はストック売上高 42.9億円を計画し、 43.3億円となった。
（ストック比率42.2%）

ストック型商材の投入
フロー型

地味ではあるが確
実に
変化

ストック型

移行期の売上・利益の先送り

システムインテグレーション

デジタルマーケティング

ストック型収入の増大
OA機器の保守

NW機器の保守

・NW機器レンタル

筋肉質の収益構造へ
ストック型の売上比率の拡大
2008.3月期 9.5％ 2009.3月期 13.8％ 2010.3月期 25.8％ 2011.3月期 28.7％ 2012.3月期 32.7％
2013.3月期 33.7％ 2014.3月期 31.8％ 2015.3月期 33.5％ 2016.3月期 37.2％ 2017.3月期 42.2％© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

16

持分法適用関連会社への移行①会社名

株式会社クロスチェック②内容

事業拡大によって、一括請求サービスが当社グループの事業領域を超えて広がり、更なる事業領域の拡大のため、当社以外からの資本を入れ、財務基盤の安定を図るため、子会社から持分法適用関連会社とした。

③結果

当社保有株式の売却及び第三者割当増資の結果、特別利益が発生した。

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17

ホスティング事業の分割①会社概要

株式会社エーティーワークス
WEBｻｰﾋﾞｽ、ｻｰﾊﾞｻｰﾋﾞｽ、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

②目的

③時期
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ホスティングサービスの開発及び運用の役割を同社へ移管し、当社の強みである販売の役割を明確に分離することでお互いの強みを生かす。

平成28年7月1日
18ビーシーメディア株式会社の株式取得（子会社化）①会社概要 ビーシーメディア株式会社
1979年設立の大阪府堺市にてOA機器の販売・サポートメンテナンス事業を営んでいる。

②目的

同地域は当社大阪支店の強化エリアに隣接しており、新規顧客との取引拡大、大阪支店との協業体制構築によって、既存ビジネスのスケールメリットの享受を期待できるため。

③時期

平成28年7月29日© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

19自己株式の取得①概要

市場より当社の普通株式を20万株(1.96％相当)または1億円を上限として自己株式取得を実施する。

②目的

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

③時期

平成28年11月14日から
平成29年 2月28日まで④結果

94,500株取得（発行済株式総数の0.9％）© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

20

株式会社エヌオーエスの完全子会社化①会社概要 株式会社エヌオーエス
持分比率49％から100％へ変更（51％追加株式取得）②目的

南九州地域における新規顧客の獲得、クロスセルによる新規顧客との取引拡大による既存ビジネスのスケールメリットの享受し、一層の連携を図るとともに、シナジー効果の最大化を実現するため。

③時期

平成29年2月28日© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

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Ⅲ.2018年3月期の取り組み© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

デジタルマーケティング関連事業
デジタルマーケティング関連事業

情報の利益化
電子ブック作成ソフトやCMSをはじめとしたWebアプリケーションの販売と,Webに関する受託制作・開発アクセスアップコンサルティン
グ等の事業を展開しています。お客様の社内に眠っている情報をITサービスで最適化させ会社の利益を上げる支援を行い“情報の利益化”を提供します。
電子ブック作成ソフト

AR作成ソフト電子ブックを簡単作成

AR（拡張現実）を作り放題。

雑誌、会社案内、商品案内を電子化。スマートフォンでも閲覧できるようになります。

商品パッケージにスマートフォンをかざすとキャラクターが表示されたりします。地域活性化イベントにも活用されております。

Web制作＆CMS

アプリ作成ソフト

ホームページ作成から、簡単にホームページの運用や分析、メール配信が可能に。

店舗などの販促アプリの作成。
お店のｱﾌﾟﾘを開設して、イベントキャンペーンで集客が行えるように。

※スターティアラボはGoogleのPremi er P a r t n e r バッジ を取得する代理店です。
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23

デジタルマーケティング関連事業「クリエイティブ企業のIT化」から「デジタルマーケティング」へ

顧客の特徴●大きな予算が取りにくい●社内にマーケティング専任の担当がいない●短期的な効果が得られないものは始めにくい

しかし、実はマーケティング改善を行うことで効果が出る可能性が高い企業がほとんど！！

フリーミアムの商品を導入してもらい、他商材連携により効果を上げてもらう。

はお客様とWin×Winな関係を目指しています！

ツール総導入実績

4672社© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

24

デジタルマーケティング関連事業
COCOARにより地域社会の活性化に貢献
スタンプラリー機能
マーカーをかざす度にブラウザに「スタンプ」や「しるし」を貯めていくことで、特定の地域・観光地を回遊させる施策として利用することが出来きる。スタンプ達成時、景品の引き換えコードが発行される。
サガテレビ主催「超！春フェス2017」

旧海軍鎮守府があったまち舞鶴をアピールしようと、舞鶴観光協会有志などで作る「舞鶴鎮守府実行委員会」がＡＲ（拡張現実）技術を活用、ゆかりのスポットで人気ゲームのキャラクターがスマートフォンに出現するラリーを企画した。
人気キャラクターと一緒に記念撮影

艦隊これ© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

25

デジタルマーケティング関連事業
パッケージにＣＯＣＯＡＲが利用

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アーモンドピーク × ロバート秋山『クリエイターズ・ファイル』© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

26

デジタルマーケティング関連事業
パッケージにＣＯＣＯＡＲが利用
ハッピーターン＆柿の種

3パターンのフォトフレームが表示され写真撮影ができる！
楽しい写真をメールやSNSで送って受験生を応援しよう！
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3商品のうち2商品を合わせて撮影すると、たねっち・ターン王子の受験生応援ソング動画が流れるよ♪

27

ＩＴインフラ関連事業
ITインフラ関連事業

企業の情報システム部門を請け負う存在に情報システム部門の負担が高まっている中規模企業のお客様へ、「ネットワークインフラの進化」と「担当者のITスキル」のギャップを埋めるようなソリューションを提供します。商品の販売を起点として、保守サポートサービスといった「リカーリングモデル」を構築して参ります。

ｵﾌｨｽデザイン
オフィスデザインの設計、移転、内装工事
やオフィス用品販売

ビジネスフォン 複合機

回線

オフィスオートメーション機器・通信回線の販売

保守サポートﾈｯﾄﾜｰｸ構築

ｸﾗｳﾄﾞｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

ネットワーク機器のレンタル・販売と保守・管理・復旧サポート、サーバ構築から運用保守まで一貫したSIサービスおよび機器メンテナンス、保守サポート※スターティアはAWS（Amazon Web Services）、GCP（Google Cloud Platform）の公式パートナーです。

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ＩＴインフラ関連事業
オフィスのITに関するトータルソリューションカンパニー

企業の《情報システム部門》を請け負う。
２年目

売上向上
通信回線プロバイダ

ビジネスフォン

オフィスデザイン

顧客に貢献

マルチベンダー
マルチスキル

業務効率
複合機

UP

経費削減

ネットワーク構築

クラウド© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

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ＩＴインフラ関連事業
広がる海外展開～GlobalGateway～
上海スターティア

GlobalGatewayは、専用ルータをオフィスや自宅のパソコンにつなぐことで、通信の不安定さを解消し、スムーズなインターネット環境を提供します。中国において安定的な接続が難しいSNSやメッセンジャー
アプリを日本国内で利用する場合と同様の環境でスムーズに接続できます。2016年から渡航者の利用するモバイルWiFiレンタルサービス
においてGlobalGatewayが採用されております。
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30

当社拠点とターゲット事業所数
全国555万社（従業員300名未満の事業所数）

福岡支店、鹿児島子会社
九州地方 470,004社
福 岡
熊 本
佐 賀
宮 崎
鹿児島

218,564社
78,102社
39,398社
54,210社
79,730社

大阪支店、神戸営業所
関西地方 748,711社
大 阪
兵 庫
京 都

406,329社
224,194社
118,188社

東京本社
東東京支店、横浜支店
足立テクニカルセンター

関東地方
東 京
神奈川
埼 玉
千 葉

1,369,758社
631,846社
294,869社
248,268社
194,775社

名古屋支店
東海地方 505,307社

政令都市への出店を視野に入れて・・・

愛知320,573社

岐阜103,348社

三重81,386社© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

出所：総務省、平成26年経済センサス・活動調査

31

採用の取り組み
平成30年の採用は35名程度を計画
多様な人材が在籍(国籍：韓国、中国、台湾、ネパール)
麻雀による採用を実施（多くのメディアに取り上げられた）【掲載実績】

メディア(写真)平成29年2月3日麻雀採用の様子© 2017 Startia, Inc. All Rights Reserved.

・日経産業新聞・日本経済新聞(電子版)
・Nスタ
・毎日新聞
・ニコニコニュース・新華網日本語・HuffPost Japan・日刊工業新聞・AmebaTV・西日本テレビ
・産経ニュース
・麻雀新聞
他多数

32

Ⅳ.会社概要© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

会社概要
スターティアの経営理念
社会のニーズとマーケットを見極め、人と企業の未来を創造し、優れた事業と人材を輩出するリーディングカンパニーを目指す。
どんなに優れた技術や知識も、人に知られなければ意味がありません。
そのような価値ある情報をニーズのある企業とつなぎ、「新たなビジネスの始まり」を創造する。
それが、私たちSTARTIA（スターティア）のミッションです。

会社名
本社所在地
設立
代表者
資本金
市場
発行済株式数
従業員数
事業拠点
事業拠点
子会社
子会社
子会社
関連会社
関連会社
関連会社

：スターティア株式会社：東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス19F：1996年2月21日：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本郷秀之
：824,315,740円：東証一部（コード：3393）：10,240,400株：615名（連結）2016年3月末時点：大阪支店、東東京支店、横浜支店：名古屋支店、福岡支店、神戸営業所：足立テクニカルセンター、台湾支店：スターティアラボ株式会社：上海思達典雅信息系統有限公司（英文名称：STARTIA SHANGHAI INC.）：ビーシーメディア株式会社
株式会社エヌオーエス：株式会社ＭＡＣオフィス：株式会社アーバンプラン：株式会社クロスチェック
西安思达典雅软件有限公司（英文名称：STARTIASOFT INC.）© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

34会社概要

連結子会社
上海思達典雅信息系統有限公司（STARTIA SHANGHAI INC.）（出資比率100％）■2009年4月1日設立（出資比率100％）■2013年１月17日設立（出資比率100％）■1995年10月4日設立（出資比率100％）■1979年8月1日設立

・Webサイトの企画・制作・運営・保守・コンサルティング、電子ブック作成ソフトActiBookを中心としたWebアプリケーションの企画・開発・販売・保守

・上海でのネットワーク機器、通信ネットワークのインフラの構築。
中国と日本国内を高速、高セキュリティに結ぶ『グローバルゲートウェイ』の提供

・南九州地域を中心として、エリア企業向けにMFPのリース販売・レンタルサービス、およびカウンターサービスの提供

・大阪府堺市を中心として、エリア企業向けにMFPのリース販売・レンタルサービス、およびカウンターサービスの提供

2015年10月出資

2016年7月出資

2013年３月出資

研究開発

持分法適用関連会社（出資比率40.65％）（出資比率30.0％）■2011年10月27日設立
・ソフトウェアの企画、開発■1990年6月5日設立
・企業移転、開設、改装などに伴うオフィスの企画、 設計、デザイン、それに附随する各種工事に関するトータルソリューション事業（出資比率30.56％）■2014年11月４日設立

・オフィス移転、改築に伴うレイアウト作成、意匠デザイン作成、内装工事、オフィス家具販売

・一括請求を基盤とした、ワンストップサービス（回線敷設代行、OA機器・オフィスファシリティの販売・レンタル、一括請求サービスによる再販等）の提供

2012年１月登記完了
2009年５月出資© 20172015 Startia, Inc. All Rights Reserved.

（出資比率34.23％）■2011年11月9日設立

2012年１月出資

2015年10月出資35

東証一部 ３３９３

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