2024 年１月 31 日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先

株式会社 Veritas In Silico
代 表 取 締 役 社 長
中 村慎 吾( コード番号：1 3 0 A 東証グロース市場)
取 締 役 管 理 本 部 長
松岡弘之(TEL 03-6421-7537)

発行価格及び売出価格の決定並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ
当社株式の発行価格及び売出価格並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数等につきまして、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。
記１．

発行価格・売出価格

１株につき 金 1,000 円

２．

価格決定の理由等
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（800 円～1,000 円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1,000 円と決定いたしました。
なお、引受価額は 920 円と決定いたしました。

３．

オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数

120,000 株

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
1４．
(１)

(２)

増加する資本金及び資本準備金に関する事項
公募による募集株式発行増加する資本金増加する資本準備金
上場時資本金の額

368,000,000 円（１株につき 460 円）
368,000,000 円（１株につき 460 円）
458,000,000 円（新株予約権の権利行使により増加する可能性がある。）

第三者割当による募集株式発行増加する資本金（上限）増加する資本準備金（上限）55,200,000 円（１株につき 460 円）
55,200,000 円（１株につき 460 円）【ご参考】
１．公募による募集株式発行及び株式売出しの概要
(１) 募
集株式
数
当社普通株式 800,000 株
(２) 売
出株式
数
オーバーアロットメントによる売出し
当社普通株式 120,000 株(３) 申込期間
2024 年２月１日（木曜日）から2024 年２月６日（火曜日）まで(４) 払込期日
2024 年２月７日（水曜日）(５) 株 式 受 渡 期 日2024 年２月８日（木曜日）(注) 上記（１）に記載の募集株式のうち 316,200 株が引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売されます。
２．ロックアップについて
公募による募集に関連して、貸株人である中村慎吾並びに当社株主（新株予約権者を含む。）である三菱瓦斯化学株式会社、上村孝、梨本正之、松岡弘之、小南欽一郎、篠阿弥宇、甲田伊佐男、森下えら、木下広志、高田遼平、萩原宏昭、牟田祐子、黒田ほづえ、神田希、杉浦愛妙、大津舞菜、河合剛太、岡野ジェイム
ス洋尚、中谷和彦、楢原芽吹、廣岡穣、秋葉薫、渡邊伸一及び古谷誠はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2024 年８月５日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。
また、当社株主である New Life Science １号投資事業有限責任組合、三菱 UFJ ライフサイエンス１号投資事業有限責任組合、IE ファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合、名古屋大学・東海地区大学広域ベ
ンチャー１号投資事業有限責任組合、エムスリー株式会社、みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合、新生企業投資株式会社、SMBC ベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合、みずほライフサイエンス第１号投資事業有限責任組合、SMBC ベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合、グローバル・ブレイン７号投資事業有限責任組合、KDDI 新規事業育成３号投資事業有限責任組合及びイノベーション・エンジン
POC 第２号投資事業有限責任組合は、みずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日目の 2024 年５月７日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社はみずほ証券株式会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）
後 180 日目の 2024 年８月５日までの期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、公募による募集、株式分割、ストックオプションとしご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
2ての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2024 年１月５日開催の当社取締役会において決議されたみずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社は上記 90 日間又は 180 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
以 上

ご注意：この文書は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行うに際しては、必ず当社が作成する「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。この文書は、米国における証券の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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