携帯電話料金の国際比較と今後の動向

2014年10月17日

株式会社 野村総合研究所
ICT・メディア産業コンサルティング部
グループマネージャー
上級コンサルタント 阿波村 聡〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル

本日の内容背景と問題意識

各国との料金比較

携帯電話料金の在り方

携帯電話における競争政策の考え方

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1

2020年代に向け、利用者ニーズや利用形態にマッチした多様なサービスの提供による、健全な競争環境の実現が求められている
スマートフォンやOTT（Over the top）サービスの普及により、携帯電話事業者間の差異化要素が希薄化し、高額なキャッシュバックや抱き合わせ販売など、不健全な競争が横行した【背景】【現状（問題点）】

スマートフォンの普及（大手3社によるiPhoneの採用）

携帯電話事業者間の差異化要素の希薄化↓

OTTサービスの普及（ LINE、Facebook等の普及）

市場の成熟化
契約数の鈍化大手３社による“協調的寡占”

キャッシュバック等の販売インセンティブによる顧客の取り合い
各社横並びの料金プ
ラン／水準↓「日本の携帯電話料
金は高止まり?」Copyright（C） 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

【あるべき姿】

利用者ニーズや利用形態にマッチした多様なサービスやデバイ
スを低廉に利用できる世界

健全な競争環境の実現

価格競争から価値競争へ

2ところで、日本の携帯電話料金は本当に高いのだろうか？
「日本の携帯電話料金は諸外国に比べて高い」という批判がある。これは本当なのだ
ろうか？
そこでNRIは、以下のポイントに留意し、より実態に即した国際料金比較を試みることにした。
スマホ時代の利用実態に即した利用者モデルの設定
端末の価格（実質負担金）やMNP（Mobile Number Portability）利用者への優遇*等を含めた、トータルでの支払料金による比較（２年間の平均月額料金）
先進諸国では主流となりつつある、データシェアプランや乗換プラン等との比較

その調査結果を踏まえ、これからの携帯電話料金プランの在り方について提言する。

*iPhone5sについては、実質負担金ゼロ＋3万円キャッシュバックとした

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3

背景と問題意識

各国との料金比較

携帯電話料金の在り方

携帯電話における競争政策の考え方

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4

比較の前提①

各国でシェア1位の携帯電話会社の料金プラン同士で比較
総務省が毎年実施している料金調査と同様、各国でシェア1位の携帯電話会社の料金を比較
比較対象国は、米国、イギリス、フランス、ドイツ 日本と合わせるために、プリペイドではなくポストペイドプランで比較

比較対象とした国と携帯電話会社
日本

米国

イギリス

フランス

ドイツ

NTTドコモVerizonWireless

Everything
Everywhere（EE）

OrangeT-Mobile

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5

比較の前提②

日本の料金プランに関して、NTTドコモの旧プランと新プランの両方を比較
スマートフォンにおける日本の各社の料金プランは以下のとおり。
 これまで提供されてきた料金プランに関しては、基本的には各社の料金はほぼ横並び。
国内各社のiPhone向け料金プラン
NTTドコモ
新料金プラン
旧プラン

au（KDDI）

ソフトバンク

パケット定額サービス（7GBまで）Xiパケ・ホーダイ
for iPhone¥5200

2GB¥3500
5GB¥5000
等

LTEフラット¥5200

パケットし放題フラット
For 4G LTE¥5200

インターネット接続
サービス

spモード
¥300

spモード
¥300

LTE NET¥300

S!ベーシック
¥300

基本使用料

タイプXiにねん¥743

カケホーダイ¥2700

LTEプラン¥934

ホワイトプラン¥934

 ¥667追加でXiトー
ク24（ドコモへの国
内通話が24時間定額に） 長期利用者は割引あり

 スマートバリューで1410円割引（ただしLTEフラ
ットが¥5700）

 スマホBB割り、下取り割りなどあり

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出所）各社HPより（2014年5月1日時点）

6比較の前提③

端末費用の考え方が各国毎に異なり、通信料金のみの切り出しが困難。
端末費用を含めた一定期間における利用者の総支払い費用を比較
端末を割賦もしくは一括支払いで購入の場合（MNP利用有無別）
1-24カ月
新規加入・機種変更の場合の支払い額イメージ

端末割賦

日本
端末
頭金

通話料金
＋
データ定額

毎月の割等
MNP割

MNPの場合の支払い額イメージ
頭金
支払い

 端末料金と通信料金は分離されているが、毎月の割引が端末に紐づいている。
 またMNP利用による割引が存在。

頭金ゼロ

24ヶ月拘束プランの場合
購入時

1-24カ月
端末購入時に支払いあり

欧米
端末
頭金

通話料金
＋
データ定額

通話料金
＋
データ定額

端末購入時に支払いなし

 端末への頭金の支払額によって、月々の料金プランの支払い額が変わる。同じプランでも端末購入時の支払いが多ければ、月額の支払いは安くなる。

 純粋な通信料金のみでの比較ではなく、実態に即して端末の費用も含めた24ヶ月での総支払額を比較
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7

比較の前提④

諸外国で提供されている「シェアプラン」に関しては、NTTドコモの新料金プ
ランと比較
 シェアプランとは、「複数回線においてデータ通信量をシェア」できるプラン。
 Verizon WirelessのThe More Everything Plan、EE Shared等
 基本的な考え方はNTTドコモが発表した新料金プランの「パケあえる」と同様
Verizon Wirelessのシェアプランの例

1台あたりの基本料金：$40

2台で4GBであれば、$40×2＋$70=$150となる
トータルでのデータ通信量 4GBで$70、10GBで$100等

出所）Verizon WirelessHPより（2014年5月1日時点）
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8

比較の前提⑤

米国のVerizon Wireless等の、契約途中で機種変更可能なプランについては、NTTドコモで機種変更をした場合の費用と比較
 Verizon Edge、EE Swap等、2年契約の中で一定の金額支払いや利用機種の下取りによって新機種への変更が可能なプランが出ている

Verizon Wireless EDGE

端末の利用開始から30日以上が経過し、かつ端末価格の半分以上を支払っていれば、新しい機種に変更可能

出所）Verizon WirelessHPより（2014年5月1日時点）
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9比較の前提⑥2013年の購買力平価により、各国通貨との比較を実施

（円）

米（ドル）

英（ポンド）（ユーロ）

為替（2013年末）

105.3

173.4

145.1

購買力平価（2013年）

102.6

147.9

122.0/131.3（参考）前回総務省調査

86.3

139.5

114.4

（参考）
購買力平価（2012年）

103.9

152.7

120.4/130.0（フランス/ドイツ）

出所）
購買力平価：OECD OECD.stat Extracts, PPPs and exchange rates, PPP for GDP
為替；IMF Representative Exchange Rate for Selected Currencies for December 2013

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10比較モデル

音声通話の量とデータ通信の利用比率に関して、最近のフィーチャーフォン
やスマートフォンの利用実態を踏まえた比較を実施する
（参考）平成24年度の総務省調査では、フィーチャーフォンユーザ（音声通話91分）、スマートフォンユーザA（音声通話57分、メール430通、データ500MB）、スマートフォンユーザB（音声通話
57分、メール430通、データ2GB）として比較を実施している（いずれも月間利用量）
音声通話量
音声通話を多く行い、データはメール程度しか利用しないユーザ
法人利用者等

メールと音声通話をする程度のユーザ
高齢者等

主にフィーチャーフォン
利用者
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音声通話もデータ通
信量も多いユーザ
*1

*1

*1

2012総務省調査の比較モデル（東京モデル）
コミュニケーションを
OTTサービスやメール等で実施しているユー
ザ

本調査における比較モデル（次頁に詳細）＊1：通話時間には無料通話分も含まれる

データ
通信量
主にスマートフォン
利用者

11

比較モデル

音声通話、データ通信の利用量に加えて、機種変更の回数、家族でのデータシェアを想定してユーザタイプを設定
ユーザ像

Ａ
個人
フィーチャーフォン

Ｂ
個人
スマートフォン

Ｃ
家族
スマートフォン
（2人～5人）ライト• 携帯は持っているだけ。あまり利用せずに固定電話も利用。
• 緊急の連絡等のために携帯保有している高齢者や受け専用保有しているユーザ• 家族や親せきとメールする程度。らくらくホン利用者等

ミドル• 音声通話を中心に携帯電話を利用。ビジネスマン等• データ通信はメールと簡単な情報サイト（天気予報や乗換案内など）をたまに見る程度

ヘビー• フィーチャーフォンで、メール以外のデータ通信（サイト閲覧、会社イントラへのアクセス等）を利用• 例えば、会社の都合等でスマートフォンにできないが、ヘビーに携帯を使っているユーザ

ライト• スマートフォンを保有しているものの、基本的にはコミュニケーション系のサービスの利用がメイン• 自宅ではあまり使わないかオフロードを実施

ミドル• スマートフォンで、コミュニケーションサービス（テキスト、VoIP等）をしつつ、映像視聴等も時々利用• 自宅ではオフロードを実施

ヘビー• スマートフォンで、コミュニケーションサービス（テキスト、VoIP等）、映像視聴、テザリング等ヘビーに利用

ライト• 家族全員がそれぞれでスマートフォン保有• データ通信量は、ライト利用者程度

ミドル• 家族全員がそれぞれスマートフォン保有• データ通信量は家族それぞれでばらつきはあるものの、世帯としては平均程度

ヘビー• 家族全員がそれぞれスマートフォン保有• データ通信量は家族の一部のヘビーユーザが多く利用し、世帯としても平均以上• 家族の一部が1年に1回機種変更をすると想定。

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12

（参考）各比較モデルにおける設定

A個人
フィーチャーフォン

B個人
スマートフォン

C家族 （2人～5人）
スマートフォン

音声通話

データ通信

ライト

30分

メールのみ

ミドル

84分（課金対象60分）*1

3MB

ヘビー

84分（課金対象60分）*1

100MB

ライト

84分（課金対象30分）*2

250MB*3

ミドル84分（課金対象30分）*2

2GB*3

ヘビー

84分（課金対象30分）*2

7GB*3

ライト

84分（課金対象30分）*2

合計2GB*4

ミドル

84分（課金対象30分）*2

合計10GB*4

ヘビー

84分（課金対象30分）*2

合計20GB*4

備考

機種変更について、家族の2人、ならびに家族全員
が年1回機種変更するケースも比較

*1：総務省「通信量からみた我が国の音声通信利用状況」より、1日の通信時間から月間の通信時間を算出⇒約84分。ガラケー利用者として無料通話対象は3割程度として、課金対象60分*2：スマートフォン向け料金プランは無料通話対象が多いため、課金対象は30分とする*3：データ通信はスマートフォンとしてはライトな250MB、平均程度を考えられる2GB（総務省「競争評価データブック2012」より）、ヘ
ビー利用者として各社の速度制限上限7GBとする。
*4：ライトは家族ひとり500MB、ミドルはひとり2GB、ヘビーは5GBとして、それぞれ合計2GB、10GB、20GBとしたCopyright（C） 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

13

Ａ：個人フィーチャーフォンにおける比較

数十MB以上のデータ通信の有無（メール以外）によって、日本では料金が大きく異なる。
 音声通話＋メールであれば、タイプシンプルバリュー＋ひとりでも割50の¥743円＋通話料しかかからないた
め、各国よりも安価となる。
 なお、日本においてはMNP利用者であれば、新規加入の価格よりも毎月に換算して367円程度安くなる

フィーチャーフォン利用者における比較

（円）
7,000

ライトフィーチャーフォン利用者

6,547
ＭＮＰ
6,180

ミドルフィーチャーフォン利用者(3MB)

6,000

ヘビーフィーチャーフォン利用者(100MB)

ライトフィーチャーフォン利用者•音声通話量 ：30分
•データ通信料 ：メールのみ

5,045
5,000

5,045
4,347

4,000

3,869

4,019

3,869

3,807

3,869

3,807

3,807

ＭＮＰ
3,980

3,354
2,744

3,000

2,744

ミドルフィーチャーフォン利用者•音声通話量 ： 84分（60分）•データ通信料 ：3MB
ヘビーフィーチャーフォン利用者•音声通話量 ： 84分（60分）•データ通信料 ：100MB

2,610
ＭＮＰ
2,243

2,000

1,000

0
アメリカ

イギリス

フランス

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ドイツ

日本（新規）

14

Ａ：個人フィーチャーフォンにおける比較（参考）各国における比較に利用したプラン
ライトフィーチャーフォン利用者•音声通話量：30分•データ通信量：メールのみ 端末に関しては、各国で共通して販売されている「フィーチャーフォン」レベルの端末が存在しないため、各社において「端末そのもの価格」が3万円程度の機種を選択

米国：Verizon Wireless

フランス：Orange

日本：NTTドコモ

プラン•700minutes unlimited talk& text
•月額 $35

プラン

端末•Samsung Convoy•$99.99

端末•Nokia Lumia625•€179.90

プラン•タイプシンプルバリュー（メール込）
月額¥1,943 （ひとりでも割り50）•i-mode利用料：¥300

24ケ月合計費用の月平均•$39.17⇒¥4,019

24ケ月合計費用の月平均•€22.49⇒¥2,744

イギリス：EE

ドイツ：T-mobile

プラン

プラン

•Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes•Complete Comfort S mit Handy•月額 ￡21.99•月額 €28.95

端末•HTC-One mini•￡99.99

端末•HTC Desire 300•€1.0024ケ月合計費用の月平均•￡26.16 ⇒¥3,869

24ケ月合計費用の月平均•€28.99 ⇒¥3,807•M6mobile 2h通話、50MB•月額 €14.99

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端末（機種変更- 新規 - MNP）
•N-01F：端末価格¥28,000•実質負担金（機種変更-新規-MNP）：¥13,600-¥8,800-¥0
24ケ月合計費用の月平均（機種変更- 新規 - MNP）•¥2,810-¥2,610-¥2,243

出所）各社HPより（2014年5月1日時点）

15

Ａ：個人フィーチャーフォンにおける比較（参考）各国における比較に利用したプラン
ミドル/ヘビーフィーチャーフォン利用者•音声通話量： 84分（60分）•データ通信量：3M、100MB

米国：Verizon Wireless

フランス：Orange

日本：NTTドコモ

プラン•250MB shared data unlimited talk& text
•月額 $45プラン

プラン•M6mobile 2h通話、50MB, 500MB

端末•Samsung Convoy•$99.99

端末•Nokia Lumia625•€179.90•タイプSバリュー+通話料：¥1680（ひとりでも割り50）•（3MB）パケ・ホーダイ ダブル：¥2,000•（100MB）パケ・ホーダイ ダブル：¥4,200•i-mode利用料：¥300

24ケ月合計費用の月平均•$49.17⇒¥5,045

24ケ月合計費用の月平均•€22.49、€27.49 ⇒¥2,744、¥3,354

イギリス：EE

ドイツ：T-mobile

プラン

プラン

•Orange 3G 500MB Unlimited texts 1000miniutes•Complete Comfort S mit Handy•月額 ￡21.99•月額 €28.95

端末•HTC-One mini•￡99.99

端末•HTC Desire 300•€1.0024ケ月合計費用の月平均•￡26.16 ⇒¥3,869

24ケ月合計費用の月平均•€28.99⇒¥3,807•月額 €14.99、€19.99

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端末（機種変更- 新規 - MNP）
•N-01F：端末価格¥28,000•実質負担金（機種変更-新規-MNP）：¥13,600-¥8,800-¥0
24ケ月合計費用の月平均（機種変更- 新規 - MNP）
•3MB：¥4,547- ¥4,347-¥3,980•100MB
：¥6,747- ¥6,547-¥6,180

出所）各社HPより（2014年5月1日時点）

16

Ａ：個人フィーチャーフォンにおける比較

NTTドコモのフィーチャーフォンにおけるパケット料金は、6MB以上の利用であれば一律の利用料金であり、選択肢がない状況
2段階定額の「パケ・ホーダイ ダブル」の場合、約3MBで2,000円、約6MBで上限の4,200円に達する（円）

NTTドコモのFOMA向けパケット定額プラン比較

6000
5000
4000
フラット
3000

10MB以上の
利用は同額

2000

ダブル

シンプル

1000
0

0

5

フィーチャーフォン フィーチャーフォン
ライト利用者
ミドル利用者
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10

（MB）
15 月間のデータ利用量
フィーチャーフォン
ヘビー利用者

17

B：個人スマートフォン利用者における比較

データ利用量に対する課金幅によって、国間の高い/安いが変わる データ通信料金におけるデータ量の刻み方が細かい米国は、利用データ量に対する費用の変動幅が大きい。
 一方、日本の現プランにおいては、数百MB～7GBまでのデータ料金は同一であったため、金額に差がない。
スマートフォン利用者における通信量別 各国比較

（円）
16,000スマートフォン ライト（250MB）
14,15914,000スマートフォン ミドル（2GB）

12,000（5GBプラン
その上の20GBだと、2万円程度)

11,161

スマートフォン ライト（7GB）
10,055

10000

9,392

10,000

8110
8,000
6,464
6,000

6,803
6,508
5,916

8,234

6,383

7,227

8110

8110
ＭＮＰ⇒6,117：250MB

個人スマートフォン ミドル•音声通話量 ：84分
•データ通信量ミドル：2GB

個人スマートフォン ヘビー•音声通話量 ：84分
•データ通信量ヘビー：7GB
いずれもiPhone5s 16GBを想定

6500
6500

5,235

4,000

個人スマートフォン ライト•音声通話量 ：84分
•データ通信量ライト

日本の新料金プランにおいては、
長期利用年数に応じて割引が発生（例．16年で6500円⇒5900円、10000円⇒9200円）

2,000
0
アメリカ

イギリス

フランス

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ドイツ

日本（旧プラン）日本（現プラン）日本（新プラン）日本の新料金プランではMNP-新規-機種変更間での価格差はないとした18

B：個人スマートフォン利用者における比較

どの「断面」で比較するかによって、国間の料金の高い/安いは大きく変わる
iPhone5s (16GB)を利用する際の利用データ量別の月額料金（国別）
ドイツとフランスは、それぞれ5GB、7GBまでの利用を前提とした料金なので、それ以上になると金額が急激に跳ね上がる（円）

米国

19,000

イギリス
フランス

17,000ドイツ

5GBであれば、
日本はイギリスとアメリカの間

旧プラン
日本（NTTドコモ現プラン-新規）

日本（NTTドコモ新プラン）

15,000100MBであれば、フランス、ドイツが最安

2GBであれば、
日本はイギリスと並んで最安レベル

13,00011,0009,000

日本のこれまでの料金プランでは、データ量が少ないと最高7,000

利用量が多いとイギリスが最安

5,000
100MB

250MB

500MB

750MB

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1GB

2GB

3GB

4GB

5GB

6GB

7GB

8GB

10GB

19

B：個人スマートフォン利用者における比較（参考）各国における比較に利用したプラン

スマートフォン利用者（端末はiPhone5s 16GB）•音声通話量：84分（60分）① データ通信量ライト ：250MB② データ通信量ミドル ：2GB
③ データ通信量ヘビー：7GB

日本：NTTドコモ
プラン（～5月）•タイプXiにねん：¥743(MNPは0円）•Xiパケ・ホーダイ for iPhone：¥5,200•spモード：300円•Xiカケ・ホーダイ：¥667（通話の半分をXiあてと想定）

米国：Verizon Wireless

イギリス：EE

プラン

プラン•250MB Shared Data Unlimited Talk &text：$15•2GB Shared Data Unlimited Talk &text：$50•8GB Shared Data Unlimited Talk &text：$90•4GEE 500B：$29.99（初期費用$239.99）•4GEE 2GB：$34.99（初期費用$219.99）•4GEE Extra 10GB：$37.99（初期費用$199.99）

新料金プラン•カケホーダイプラン：¥2,700円•spモード：300円•データSパック（2GB）：3,500円•データMパック（5GB）、オプション（1GB）5000円、1000円/1GB

端末•iPhone 5s：初期費用は上述のとおり

端末（新規）•iPhone 5s：実質負担金¥0（MNPはさらにCB¥30,000と仮定）

24ケ月合計費用の月平均① ￡40⇒¥5,916② ￡44⇒¥6,509③ ￡46⇒¥6,803

24ケ月合計費用の月平均（機種変更- 新規 - MNP）
現料金プランおいては、① ② ③いずれも¥8,110 - ¥8,110 - ¥6,177
新料金においては① ② ¥6,500 - ¥6,500 - ¥6,500③¥10,000 - ¥10,000 - ¥10,000＋•Monthly Line Access：$40
端末•iPhone 5s：$199.99
24ケ月合計費用の月平均① $63⇒¥6,464② $98⇒¥10,055③ $138⇒¥14,159

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B：個人スマートフォン利用者における比較（参考）各国における比較に利用したプラン

スマートフォン利用者（端末はiPhone5s 16GB）•音声通話量：84分（60分）① データ通信量ライト ：250MB② データ通信量ミドル ：2GB
③ データ通信量ヘビー：7GB

フランス：Orange

ドイツ：T-mobile

プラン

プラン

•M6 mobile•2h音声通話＋500MB：€19.99、端末€549.99•Origami Play
•無制限音声通話＋3GB：€42.99、端末€ 389.99•無制限音声通話＋7GB：€54.99、端末€ 299.99•Complete ComfortS (100分、500MB)：€28.95, 34.95, 端末€ 399.95•Complete ComfortXL(定額、2GB)：€69.45, 端末€ 49.95•Complete ComfortXXL (定額、5GB)：€84.96, 端末€ 1

端末•iPhone 5s：上記のとおり
24ケ月合計の月平均① €42.91⇒¥5,235② €59.24⇒¥7,227③ €67.49⇒¥8,234

端末•iPhone 5s：初期費用は上述のとおり

24ケ月合計の月平均① €48.61⇒¥6,383② €71.53⇒¥9,392③ €85.00⇒¥11,161

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C：家族スマートフォンにおける比較

データ利用が少ないユーザにとっては、新料金のメリットが出る
現料金プランにおいては、MNPかそうでないかで大きく異なる
日本のNTTドコモの新料金プランにおいては、長期利用者がいれば割引となる
 6年～16年以上でデータプランに応じて割引料金は変わる
家族2人でシェアした場合（5sと5c(学生））（円）

家族スマートフォン ライト（500MB）

25,000

家族スマートフォン ミドル（3GB）

21,802

EDGEプランに加入すれば、データ料金の割引があるため、20,000¥20,519となる

家族スマートフォン ヘビー（14GB）¥6,825の差（1回線あたり¥3,413）
15,646

18,500

家族に16年以上の長期利用者がいれば、¥17,500となる

14,977

15,00014,977

12,568
11,684
10,945
10,057
10,00014,977
12,00012,000

MNPで¥11,734
2人のうちのひとりが16年以上の長期利用者であれば¥11,400となる

5,000

0
アメリカ
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イギリス

日本（旧プラン）日本（現料金）日本（新料金）22

C：家族スマートフォンにおける比較

米国のプランはシェアする回線数が増えると、1回線あたりの割安感増える
家族3人でシェアした場合（5sと5c×2（うち学生１））
家族スマートフォン ライト（1GB）

35,000（円）

家族スマートフォン ミドル（5GB）
家族スマートフォン ヘビー（20GB）

29,41230,000EDGEプランに加入すれば、データ料金の割引があるため、¥27,487となる
25,000¥6,575の差（1回線あたり¥2,192）
22,837

22,23022,83720,00024500
22,837

18,12618000
15,97316,417
14,93815,000

16年以上の長期利用者がいれば¥23,000

MNPで¥17,601

18000

16年以上の長期利用者がいれば¥17,000

10,000

5,000

0
アメリカ

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イギリス

日本（旧プラン）日本（現料金）日本（新料金）23

C：家族スマートフォンにおける比較

利用するデータ量によって異なるが、日本は概ねアメリカとイギリスの中間
複数人数で利用した際の月々の料金合計額（国別、月間利用データ量別）
25,00030,000

2人でシェアした際の料金（合計）23,00028,00021,00026,00019,00024,00017,00022,00015,00020,00013,00018,00011,00016,0009,000

14,000

7,000

12,0005,000

10,000

3人でシェアした際の料金（合計）

アメリカ（Verizon Wireless）■イギリス（EE）▲日本（NTTドコモ）

月間利用データ量（合計）いずれもiPhone5s16GBを2年間利用する前提での端末費用も含んだ月々の費用•

VerizonWirelessにおいては、EDGEプランを適用した方が安い場合はその価格を適用•

NTTドコモは、U25応援割、長期利用による割引は含んでいない。長期利用を割引を加えると、毎月600～1500円安くなる。

40,00035,00033,000•

4人でシェアした際の料金（合計）38,00031,00036,00029,00034,00027,00032,00025,00030,00023,00028,00021,00026,00019,00024,00017,00022,00015,00020,000

5人でシェアした際の料金（合計）24
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C：家族スマートフォンにおける比較（参考）各国における比較に利用したプラン
日本：NTTドコモ

 iPhone5s、5cを1台ずつもった場合の比較（親5s、子5c（学生））① データ通信量合計ライト：500MB （3回線のケースでは1GB）② データ通信量合計ミドル：3GB （3回線のケースでは5GB）③ データ通信量合計ヘビー：14GB （3回線のケースでは20GB）

米国：Verizon Wireless

イギリス：ＥＥ

プラン

Sharedプラン•500MB：￡34.99•4GB：￡42.99•20GB：￡47.99•副回線用追加料金：￡32•500MB Shared Data Unlimited Talk &text：$30•3GB Shared Data Unlimited Talk &text：$60•14GB Shared Data Unlimited Talk &text：$120＋•Monthly Line Access：$40×2

プラン•タイプXiにねん：¥743(MNPは0円）、学生は0円•Xiパケ・ホーダイ for iPhone：¥5200×2•spモード：300円×2•Xiカケホーダイ：¥667×2

端末•iPhone 5s：実質負担金¥0•iPhone 5c：実質負担金¥-12000（学生）•（MNPはさらにCB¥30,000と仮定）（副回線の費用は端末により￡22～32だが￡32とした）端末•iPhone 5s, 5c：$199.99, $99.99

端末•iPhone 5s：￡9.99（500MBの場合は￡129.99）•iPhone 5c：0

24ケ月合計の月平均① $122.5⇒¥12,568② $152.5⇒¥15,646③ $212.5 (Edgeで$199.99)⇒¥21,802

24ケ月合計の月平均① ￡68⇒¥10,057② ￡74⇒¥10,945③ ￡79⇒¥11,684

さらにiPhone5cを足した場合（3回線）
24ケ月合計の月平均① $176.67（1GB）⇒¥18,126② $216.67（6GB）⇒¥22,230③ $286.67（20GB）(Edgeで$267.90)⇒¥29,412

24ケ月合計の月平均① ￡101⇒¥14,938② ￡108⇒¥15,943③ ￡111⇒¥16,417

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24ケ月合計の月平均（機種変更- 新規 - MNP）
親5s、子5c合計① ② ③いずれも¥14,977 - ¥14,977 - ¥11,734
iPhone5cの実質負担金の増額を考慮
新料金の場合は、1人が25歳以下として①、②¥12,000（シェアプランではなく、¥6500+¥5500（U25応援割、iphone5cによる割引）③ ¥18,500

さらにiPhone5cを足した場合（3回線、親2人、子1人）
24ケ月合計の月平均①②③いずれも¥22,837- ¥22,837- ¥17,601
新料金の場合は①② ¥18,000、③ ¥24,500

25

C：家族スマートフォンにおける比較（参考）各国における比較に利用したプラン
 iPhone5sを3台、4台もしくは5台ずつもった場合の比較（うち25歳未満は1人、2人もしくは3人とする）① データ通信量合計：10GB② データ通信量合計：20GB
米国：Verizon Wirelessプラン• 10GB Shared Data Unlimited Talk &text：$100• 20GB Shared Data Unlimited Talk &text：$150＋• Monthly Line Access：$40×4• Edge planの場合は1回線毎に-$25• Edge planでは1年間使えば（Edge額を支払えば）無料で機種変更可能。無料での機種変更を想定た
端末• iPhone 5s：$199.99,• Edge planの場合は、月$27.08

日本：NTTドコモ

イギリス：EE

プラン•カケホーダイプラン：¥2,700円•spモード：¥300円•シェアパック10（10GB）：¥9,500（主回線）•シェアパック20（20GB）：¥16,000 （主回線）•シェアオプション：¥500（副回線）•U25応援割：-¥500プラン• 契約主体のプランに加えて、シェアする側のプランとして1回線あたり追加で￡22もしくは￡32（端末コスト含む）• 端末をiPhone5sと想定しているため、追加コストを￡32と想定• 個人スマートフォンのプラン（10GB：￡45、20GB：47￡）に￡32×追加人数分を加算して計算

端末•iPhone 5s：実質負担金¥0
米国24ケ月合計の月平均（3人家族）,5s, 5c① $245.00, （Edgeの場合 $226.24）② $295.00. （Edgeの場合 $276.24）

24ケ月合計の月平均（3人家族）① ¥19,000② ¥25,500

24ケ月合計の月平均（4人家族）,5s, 5c① $293.33, （Edgeの場合 $268.32,）② $343.33, （Edgeの場合 $318.32）

24ケ月合計の月平均（4人家族）① ¥22,000② ¥28,500

24ケ月合計の月平均（5人家族） ,5s, 5c① $341.66, （Edgeの場合 $310.40）② $391.66, （Edgeの場合 $360.40）

24ケ月合計の月平均（5人家族）① ¥25,000② ¥31,500

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日本

イギリス

3人 10GB¥23,212 ($226.24)¥19,000¥16,121 (￡109)

3人 20GB¥28,342 ($276.24)¥25,500¥16,417 (￡111)

4人 10GB¥27,530 ($268.32)¥22,000¥20,854 (￡141)

4人 20GB¥32,660 ($318.32)¥28,500¥21,150 (￡143)

5人 10GB¥31,847 ($310.40)¥25,000¥25,587 (￡173)

5人 20GB¥36,977 ($360.40)¥31,500¥25,883 (￡175)

EDGEプラン適用

26

C：家族スマートフォンにおける比較（契約途中での機種変更を行う場合の比較）

アメリカのVerizonWirelessは2年契約の途中で機種変更が可能なプランを提供しており、日本において機種変更をした場合の料金とを比較
Verizon Edge、EE Swap等、2年契約の中で一定の金額支払いや利用機種の下取りによって新機種への変更が可能なプランが出ている
Verizon Wireless EDGE

端末の利用開始から30日以上が経過し、かつ端末価格の半分以上を支払っていれば、新しい機種に変更可能

出所）Verizon WirelessHPより（2014年5月1日時点）
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27

C：家族スマートフォンにおける比較（契約途中での機種変更を行う場合の比較）

機種変更を実施する回数や、長期利用割引の適用等によって、国間の高い/安いが変わる比較の条件 家族3人の一部が途中で機種変更：2人が1年に1回機種変更を実施（端末は全てiPhone5sを想定）
 家族3人全員が途中で機種変更：全員が1年に1回機種変更を実施（端末は全てiPhone5sを想定）

家族3名の合計月額料金（データ利用量別、機種変更人数別、国別）＊24ヶ月合計料金の月額平均
（円）

（円）

40,00040,000
米国

米国

日本

35,00030,00025,000日本

35,00023,212

長期利用者がいれば、21,800 ¥20,300

28,34228,300 長期利用者がいれば、¥26,800

28,34230,00025,00020,00020,00015,00015,00010,00010,000

5,000

5,000

23,212

長期利用者がいれば、¥20,300

29,700長期利用者がいれば、¥28,200

23,20000
家族3人（機種変更2人）10GB

家族3人（機種変更2人）20GB

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家族3人（全員機種変更）10GB

家族3人（全員機種変更）20GB

28

C：家族スマートフォンにおける比較（契約途中での機種変更を行う場合の比較）（参考）各国における比較に利用したプラン 前頁の家族において、以下のように機種変更をすると想定
 a:家族の2人が1年に1回機種変更を実施
 b:家族全員が1年に1回機種変更を実施
米国：Verizon Wireless

日本：NTTドコモ（新プラン）

プラン① 10GB Shared Data Unlimited Talk &text：$100② 20GB Shared Data Unlimited Talk &text：$150＋• Monthly Line Access：$40×4• Edge planの場合は1回線毎に-$25• Edge planでは1年間使えば（Edge額を支払えば）無料で機種変更可能。無料での機種変更を想定（A, Bとも料金は同じ）

プラン• カケホーダイプラン：¥2,700円• spモード：¥300円① シェアパック10（10GB）：¥9,500（主回線）② シェアパック20（20GB）：¥16,000 （主回線）• シェアオプション：¥500（副回線）• U25応援割：-¥500

端末• iPhone 5s：$199.99• Edge planの場合は、それぞれ月$27.08

端末• iPhone 5s：実質負担金¥0• 1年で機種変更する場合はそのタイミングで残債分支払い発生（＝半額の5s:¥33,600, 5c:¥28,800）

24ケ月合計の月平均（3人家族）,5s, 5c① Edgeの場合 $226.24⇒¥23,212② Edgeの場合 $276.24⇒¥28,342

24ケ月合計の月平均（3人家族）① ¥19,000 a:¥21,800, b:¥23,200② ¥25,500 a:¥28,300, b:¥29,700

24ケ月合計の月平均（4人家族）,5s, 5c① Edgeの場合 $268.32⇒¥27,530② Edgeの場合 $318.32⇒¥32,660

24ケ月合計の月平均（4人家族）① ¥22,000 a:¥24,800, b:¥27,400② ¥28,500 a:¥31,300, b:¥34,100

24ケ月合計の月平均（5人家族） ,5s, 5c① Edgeの場合 $310.40⇒¥31,847② Edgeの場合 $360.40⇒¥36,977

24ケ月合計の月平均（5人家族）① ¥25,000 a:¥27,800, b:¥32,000(¥31,000)② ¥31,500 a:¥34,300, b:¥38,500(¥31,500)

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29

背景と問題意識

各国との料金比較

携帯電話料金の在り方

携帯電話における競争政策の考え方

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30日本の携帯電話料金は、先進諸国と比較して、一概に「高い」「安い」とは言えない

日本の携帯電話料金の各国との比較結果

個人
フィーチャーフォン ライトユーザーは安いが、フィーチャーフォンでメール以外のデータ通信を多用するユーザーは高い

個人
スマートフォン

 データ利用量によって、料金の順位はめまぐるしく変わる ドコモの新料金プランでは、低データ利用ユーザーについても、低廉化
 ただし、イギリス（EE)は、高データ利用ユーザーの料金が明らかに安い家族
スマートフォン
（2人～5人） 家族の総データ利用料の多寡、家族の数、シェアする回線数、家族の機
種変更の頻度などにより、料金の順位は変わる

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31料金プランはその国のコミュニケーション様式や携帯電話の歴史・市場を反映しており、単純に比較して優劣をつけることは難しい。
例えば・・・
発展の経緯▪ 日本では早くから「携帯メール」がコミュニケーションの中心となった。またi-mode等のコ
ンテンツサービスが諸外国よりも早く立ち上がったために、通話よりデータ通信というプランが中心となっているのではないか。
コミュニケーション様式の違い▪ そもそも米国のMOUは日本よりもかなり多い。
▪ これは国民性か。料金プランが消費者のコミュニケーション様式を誘導したともいえる。
市場の違い▪ 諸外国においてはいまだプリペイドの利用者も多く存在する。
▪ 消費者視点での選択肢という意味では、海外の方が多様性はあるともいえる。

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32ユーザーにとって最適な携帯電話料金のプランは、自宅でスマートフォンを利用する際に固定回線へオフロードするどうかによっても変わる 固定ブロードバンド回線を利用せず、オフロードなしにデータ利用料を支払う場合と、固定ブロードバンド回線を利用してオフロードとした場合の費用の比較なども、今後は必要となる。
 シェアプランのデータ料金が5GB毎に¥3000前後であるが、これはマンションタイプのFTTHと同程度の費用
 なお、2012年のIIJのレポートによれば、利用者の1日のブロードバンド利用量の最頻値は282Mbpsで1ヶ月で5GB程度。家のPCでブロードバンドをそれほど利用しない家庭であれば、携帯で済ませる方が安くなるケースもある

携帯電話
10GB

オフロード
10GB

オフロード
5GB

携帯電話
10GB

 5人家族10GBシェアプランを利用しており、自宅には光ブロードバンドを導入（戸建） 3人家族で10GBシェアプランを利用しており、自宅には光ブロードバンドを導入（マンション） オフロードなしの場合、20GBを利用すると想定

 オフロードなしの場合、15GBを利用すると想定

携帯電話料金（5人）

携帯電話料金（3人）

 10GBシェアプラン：¥25,500

 10GBシェアプラン：¥19,000

 20GBシェアプラン：¥32,000

 15GBシェアプラン：¥22,000

差額¥6,500

差額¥3,000ISP等の価格によっては戸建用FTTHと同等程度
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マンション向けFTTHの料金とほぼ同等程度

33

今後、益々多様化していく携帯電話の利用形態に応じた、多様な料金プランが求められるスマートフォン利用者におけるデータ利用量が月平均数GBに達する一方で、データ通信をほとんど使わないフィーチャーフォン利用者も、一定割合残る。
固定ブロードバンドや多チャンネル放送との連携や、タブレット、ウェアラブル端末など、携帯電話の利用形態は、ユーザーごと、世帯ごとに多様化が進む（万契約）

日本における携帯電話利用者数（端末種類別）予測

（％）
100

15,00012,00011,56011,95012,22012,45012,67012,92013,080
3,420

3,750
4,160
4,900
7,260

49.4

80
79.2
70

72.7

36.8

8,510

20.5

9,170

9,660

450

9,920

400
353

350

60

300

50

250

59.5

8,940
6,000

475

3,260

67.2

5,940

9,000

76.8

13,180 90

日本におけるウェアラブル端末の販売台数予測
（万台）
500

40

200

30

150

225

125

7,550
6,280

3,000

20

100

10

50

0
2018 （年度）

0

4,690

63

2,620
0
2011

2012

スマートフォン（左軸）

2013

2014

2015

フィーチャーフォン（左軸）

2016

2017

23
2013

2014

2015

2016

2017

スマートフォン個人普及率（右軸）Copyright（C） 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出所）NRI

2018

（年度）

34

事業者が多様な料金プランを提示し、ユーザーがその中から、自らのニーズや利用実態に適した料金プランを選択する時代へキャリア選択上の差異化要素の一つとしての料金プランが位置づけられ、以下のような状態になっていくべき
各社横並びの料金プランや料金設定ではなく、各社が、自社の戦略に基づき、創意工夫に満ちた多様な料金プランを提案し、多様なユーザの選択肢が存在する状態
MNP利用者／継続利用者、ヘビー／ライト利用者が、より「公平」に扱われている状態
携帯電話端末についても、一定の金額の負担があり、ユーザが自分の懐具合や必要な機能を勘案しながら、選択がなされるような状態（端末販売奨励金の縮減）
１回線ごとではなく、ユーザーや世帯という単位での料金最適化
一人複数回線（デバイス）利用や、家族でのデータシェア、固定ブロードバンドへのオフロー
ドなど、多様化する利用形態を、ユーザー自らが把握し、最適化しようとする努力が必要

事業者にも、これまで以上に、ユーザーとの対話、最適料金プランのコンサルティング能力が求められる今後、携帯電話事業者以外の第三者による、（キャリアを超えた）中立的な料金プランコン
サルニーズが高まることが予想される
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35

背景と問題意識

各国との料金比較

携帯電話料金の在り方

携帯電話における競争政策の考え方

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36移動通信市場はスマートフォンの普及等による「水平分業化」
により、ここ数年で同質化が進んだ▲東日本大震災▲リーマンショック

2006

2007

2008

ＩＣＴ国際競争力
モバ研
懇談会

mPF研

2009

2010

2011

「光の道」

2012

2013

スマホの安心・安全

垂直統合から水平分業へ
機能分離
販売モデル見直し（分離プラン）
MVNO推進
ドコモXi
SBM参入
（LTE）
SBM新スーパー・
クラウド化
ボーナス、特別割引

2014
包括的検証

MNP

Apple

SBMから
iPhone3G
Google/Android
販売台数激減→端末メーカ淘汰

auスマバリauから
iPhone4S
XperiaSBスプリント
買収
ドコモから
iPhone5S

Galaxy SII

スマホブームトラヒック激増→周波数不足、WiFiオフロード

キキ
ャ ャ
リリ
アア
間の
の土
差管
異化
化・
キ
要ャ
素リ
のア
消フ
失リ
ー

新たなPFer、OTTの勃興
Twitter, Facebook, Line etc.
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37

各レイヤーにおける多様なプレイヤー参入による競争促進の結果、米国発のグローバルプレイヤーが席巻
競争自体は、通信レイヤーを越えて起こっている
フィーチャーフォン時代
コンテンツ等

公式サイト

スマートフォン時代
Google+等

itunesiCloudFacebook
LINE 等

プラットフォーム
（ポータル、認証・課金、ログ）

i-modeEzweb等

通信

通信事業者

デバイス

フィーチャー
フォン

顧客接点

携帯電話
ショップ

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Google play

App Store

通信事業者

覇権争い
Android

iPhoneApple store

38

モバイル通信キャリアの姿も一通りではない。
どの方向に行くのかは戦略次第
エリクソンのハンス・ベストベリCEO
 「業界全体が自らの役割を問いなおす時期に来ている」
 今後の通信事業者のモデルとして、回線だけを提供する「ネットワーク・ディベロッパー」（40%）、プラッ
トフォームを含めて提供する「サービス・イネーブラー」（40%）、サービスまで自ら提供する「サービス・ク
リエーター」（20%）に分化

多様化するモバイル通信事業者

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出所）MWC2014 エリクソン講演資料より

39

OTTプレイヤーと通信事業者は競合であり協業相手シンガポールのSingtelは WhatsApp専用プラン、Facebook専用プランを提供している
AmazonのKindleとAT&TのQoS

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出所）Singtelホームページより40

新興国においては、インターネット接続促進のために協業インド、フィリピン等におけるGoogleのFree Zone
 インターネットに接続できる携帯電話端末から、Google検索、Gmail、Google+に無料で利用できる

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出所）インドairtelホームページより

41

通信キャリア以外の多様なプレイヤーが、自社の強みに通信サービスをバンドルして、 「VNO」として参入可能に
通信キャリア

D社

Ｅ社

○FVNO

○FVNO

A社

B社

C社

固定電話サービス◎×◎

固定ブロードバンドサービス◎○ FVNO ◎携帯電話サービス◎◎○MVNO ○MVNO ○MVNO

コンテンツサービス（映像等） ◎

◎

◎

◎

ドコモ42%

KDDI
ドコモ42%
UQ

NTT東西 84%

その他サービス（電力、小売り、EC等）

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○

○

○

KDDI等

ドコモ等

K-Op
CATV等

ツタヤ
AmazonOTT企業等

出所）電気通信協会会員懇談会 NRIプレゼン資料

◎
大手流通業
EC企業等

42

移動通信のトラヒックの一部を固定通信へのオフロードも増している2015年には、移動通信トラヒックの6割以上がオフロードされると推計されている
移動通信におけるトラヒックは各社の予想では今後5年で10倍以上に増加の見込み
通信キャリア各社のトラヒック需要の見通し

移動通信トラヒックにおけるオフロード率推計
80%64%

ＮＴＴドコモ世界のモバイルデータトラヒックは、5年間で約13倍（予測）→（年率67％）ＫＤＤＩ

スマートフォンが全トラヒックの98％を占有。
2016年度には11年度比で、16倍に増加する見通し→（年率74％）

ソフトバンクモバイルトラヒックが2023年までに、10年で約1000倍に→（年率100％）

60%

40%
20%

19%

0%

2012

2015

出所）総務省 無線LANビジネス研究会
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出所） 第四世代移動通信システム 公開ヒアリング資料

43

携帯電話においては周波数付与が事業者の競争力に大きな影響を与える
周波数の帯域幅だけでなく、帯域も大きく影響 1Ghz以下の使いやすい周波数帯」、CAに対応しやすい周波数、等

どの帯域をどの幅で何社に付与するのか、等が競争政策そのものとなる イギリスのOFCOMでは、携帯電話事業者の事業継続性を以下の4つの観点で評価

出所）OFCOM, “Assessment of future mobile competition and award of 800MHz and 2.6GHz Statement” （2012年7月）
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44自由競争がいいのか、規制が必要なのか、正解はない例えば、電波の付与において自由競争を促進した米国では、結果としてARPUは高く維持され、産業の発展はなされたといわれている。
自由競争による産業の発展

 米国では周波数に関しても「自由競争」がなされた
結果、トップ2による1Ghz以下の周波数の寡占が進んだ。
 一方で、自由競争の結果として、米国では産業の発展がもたらされたとの見方（ARPUも欧州と比較して高い）
 そのために、600Mhzのオークションにおいては、事業者の保有する周波数を踏まえた割り当ての議論がなされ、その方向へ

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規制による新規参入の優遇
 欧州では、新規参入を促すよう、オークション実施時の大手事業者への制約設置が実施されてきて、中小規模事業者の参入等が促された。
 フランスのFreeやイギリスのH3G等、市場に競争を産んだ事業者も登場した。
 一方で、ARPUの低下、3G投資の不活性等からモバイル市場の停滞も指摘されている。
 欧州各国では、大手事業者による第4の事業者の買収の動きが活性化しているが、EUは競争面からは「懐疑的」とコメント▪ ドイツ：テレフォニカによる4番手のe-plusの買収▪ アイルランド：H3GによるO2の買収▪ フランス：ブイグによるSFR買収の動き

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まとめ
通信市場においては、市場がめまぐるしく動いており、当初の規制の枠組みでは想定されていない状況となっている。
 固定-移動の融合の進展、OTTプレイヤーの席巻、音声電話の市場縮小、等

また、通信インフラはいまやあらゆるサービスの基盤であり、イノベーション創出・日本の競争力強化のための基盤でもある。
この中で、通信事業者の姿も多様化している。規制が必要な一面もあれば、自由競争をベースとすべき部分もある。

多様なプレイヤーや消費者との協業・共創をどう促進していくか。
今日本に足りていないといわれるイノベーションや新産業の創出という観点では、
事後規制の考え方が必要ではないか。
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