2023年５月８日
各位会 社 名ミナトホールディングス株式会社

代 表 者代表取締役会長兼社長

若山健彦（コード：6862、東証スタンダード）
問合せ先取（ T E L締役

三宅哲史

0 3 - 5 7 3 3 - 1 7 1 0 ）https://www.minato.co.jp/

連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社クレイトソリューションズ（以下、「クレイトソリューションズ」といいます。）について、当社が保有する全株式を株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタルに譲渡することを決議しましたので、お知らせいたします。
また、本件株式譲渡により、2024年３月期第１四半期連結会計期間において、特別利益を計上する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

１． 株式の譲渡の理由
当社は、Ｍ＆Ａによるグループの更なる拡大と共に、グループ会社間のシナジー創出による付加価値の増大を目指す「デジタルコンソーシアム構想」を成長戦略の柱と位置付けております。
システム開発事業領域におきましては、当社は2014年４月に株式会社イーアイティーを子会社化し、また2020年８月に資本業務提携を行った株式会社パイオニア・ソフトを2021年４月に子会社化して、これまで収益力の向上と事業規模の拡大を進めてまいりました。2022年７月１日付で両社は合併してクレイトソリューションズとなり、足元では、技術者人材の最適・重点配置や生産性向上、業務効率化など、想定していたシナジーを実現することで業績を伸ばしております。
当社では、システム開発事業における更なる成長のためにはＭ＆Ａによる規模の拡大が必要であるとの認識のもと、これまで多くのＭ＆Ａ案件の検討を進めてきましたが、当該分野における近時の株式譲渡対価が高止まる状況においては、収益力を伴ったＭ＆Ａの実現には相応の時間を要することが想定されます。一方で、当社グループにおいては、ＲＯＭ書込み事業など今後も高い成長が期待できる事業を有しており、これらの成長分野へ経営資源を重点的に配分することが当社グループの経営において重要であると認識しております。
このような状況の中、当社グループにおける中長期的な成長戦略を検討した結果、クレイトソリューションズ株式譲渡により得られる資金を、当社グループにとってより高い成長が見込まれる事業のための設備投資、Ｍ＆Ａ、グローバル展開に振り向けることが、当社の株主価値の最大化に資1するものと判断いたしました。
株式会社ＳＨＩＦＴは、ソフトウエア関連事業に豊富な知見を有する東京証券取引所プライム市場上場企業であり、また今般の株式譲渡先である株式会社ＳＨＩＦＴグロース・キャピタルは、ＳＨＩＦＴグループにおけるＭ＆Ａ戦略を担うとともに、ＳＨＩＦＴグループ各社のステージに沿った成長をサポートしています。今般の株式譲渡後、クレイトソリューションズはＳＨＩＦＴグループの１社として、これまで同様の体制にて、お取引先様に一層の価値を提供するとともに、ＳＨＩＦＴグループ各社との連携により開発力や技術力をさらに強化できるものと期待しております。
当社は今後も、高い成長が見込まれる分野に経営資源を重点配分することで、2027年３月期までの５ヵ年計画「中期経営計画2027」の達成を目指してまいります。

２． 異動する子会社（クレイトソリューションズ）の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

在称株式会社クレイトソリューションズ地

東京都港区新橋四丁目 21 番 3 号 新橋東急ビル 6 階
代表取締役会長

若山健彦

代表取締役社長

有澤寛

ERP/EC パッケージ等のカスタマイズ・導入・保守
（４）

事業

内容

各種業務システムの受託（設計・開発・保守）
システムエンジニアリングサービス（SES）

（５）

資本

金98 百万円
1976 年 10 月 9 日 株式会社パイオニア・ソフト創業

（６）

設

立

年

月日

2022 年７月１日 株式会社イーアイティーと合併、株式会社クレイトソリューションズとして事業開始（７）

大株主及び持株比率

ミナトホールディングス株式会社 90.1％
資 本 関 係

当社は当該会社の株式を 90.1％保有しております。
当社の取締役２名及び執行役員 1 名が当該会（８）上場会社と当該会社

人 的 関 係と の 間 の 関 係

社の取締役を兼務しております。また、当社の監査役１名が当該会社の監査役を兼務しております。
当社は当該会社と経営指導契約、貸室共同使取 引 関 係

用契約、借入極度枠契約等を締結しております。

（９）

当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期

純資産

2021 年１月期
120 百万円

22022 年１月期
178 百万円

2022 年３月期
175 百万円

総資産

529 百万円

517 百万円

563 百万円

１ 株 当 た り 純 資 産

561 円

832 円

815 円

高

1,530 百万円

1,458 百万円

270 百万円

売

上営業

利益

13 百万円

48 百万円

14 百万円

経常利益

23 百万円

85 百万円

16 百万円▲7 百万円

58 百万円

１株当たり当期純利益

▲32 円

270 円

▲16 円

１ 株 当 た り 配 当 金0円

0円

0円

親会社株主に帰属する
当期

純利益▲3 百万円※2022 年７月に、株式会社パイオニア・ソフト（以下、「パイオニア・ソフト」）を存続会社としてパイオニア・ソフトと株式会社イーアイティー（以下、「イーアイティー」）が合併し、クレイトソリューションズへと社名変更しました。
※パイオニア・ソフトは、2022 年３月に決算期の変更を行っています。
※イーアイティーの 2022 年３月期（2021 年 4 月-2022 年 3 月）は、売上高 481 百万円、営業利益 50 百万円、経常利益 23 百万円、2023 年３月期 4-6 月（2022 年 4 月-6 月）は、売上高 119 百万円、営業利益 15 百万円、経常利益 16 百万円の実績を上げています。
※なお、ミナトホールディング株式会社システム開発事業セグメントの 2022 年 4 月-12 月までの 9 か月間の実績は、売上高 1,486 百万円、セグメント利益 155 百万円となっております。
３． 株式譲渡の相手先の概要
（１）

名（２）

所（３）

代表者の役職・氏名

在称

株式会社 SHIFT グロース・キャピタル地

東京都港区麻布台２－４－５ メソニック 39MT ビル
代表取締役 服部 太一
・M&A の実行業務

（４）

事業

内

容・投資先の管理運営、PMI 業務
・その他上記に付帯する業務

（５）

資（６）

設

（７）

純（８）

総（９）

大株主及び持株比率

（10）

上本立場

金

2,250 万円

日

2022 年３月９日

資産

１百万円

資産

８百万円

年会

月

社と当 該 会 社 の 関 係

株式会社 SHIFT100%

資 本 関 係該当事項はありません。

人 的 関 係該当事項はありません。

取 引 関 係該当事項はありません。

関連当事者への該当状 況
3

該当事項はありません。

４． 譲渡株式数，譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況（１）

異動前の所有株式数

464,452 株（議決権の数：465,452 個、議決権所有割合：90.1％）

（２）

譲渡

（３）

譲渡

（４）

異動後の所有株式数

５． 日株

式数

464,452 株（議決権の数：465,452 個、議決権所有割合：90.1％）

価額

1,756,557,464 円

1 株につき 3,782 円

０株（議決権の数：０個、議決権所有割合：０％）程（１）

取締役会決議日

2023 年５月８日（２）契2023 年５月８日（３）

株式譲渡実行日

約締

結日

2023 年６月１日（予定）６．特別利益の計上
本件株式譲渡により、2024 年 3 月期第 1 四半期連結会計期間において子会社株式売却益約 13 億円を特別利益に計上する見込みです。

７．今後の見通し
本件株式譲渡が予定通り実行された場合、クレイトソリューションズは当社の連結対象から除外されることとなります。
本件譲渡の影響を織り込みました 2024 年 3 月期の通期連結業績予想につきましては 2023 年 5 月
12 日開示予定の「2023 年３月期決算短信」においてお知らせいたします。

以4上