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海外通信事業者

1

LTE とグローバルキャリアの動向

2

飯塚 留美

●一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC） 電波利用調査部 研究主幹

3

世界の LTE 市場は米 4 大キャリアが約 4 割と、依然として米国が牽引。一方、欧州ではモバイル事業者の統廃合に加え、クワッド・プレー・サー
ビス競争を見据えた M&A による業界再編が進展。

4■世界の LTE 市場概況

56（Voice over LTE）は 14 事業者が提供している。

GSA（Global mobile Suppliers Association、GSA によれば、2014 年第 3 四半期現在、世界グローバル・モバイル・サプライヤー協会）がの LTE 契約数は 3 億 7300 万で、前年同期比で 1312015 年 1 月 7 日に発表した報告書によれば、商％増となった。LTE 市場の地域別シェアを見ると用 LTE 網の数は 2014 年 12 月末現在、世界 124 か

アジア太平洋が全体の 43.2 ％を占め、次いで北米国の 360 に上る。360 の LTE 網のうちの 43.8 ％がが 38.8 ％、欧州は 14.7 ％となっている。英調査

1800MHz を利用しており、世界 76 か国で 158 の会社の Ovum によると、LTE 契約数は 2019 年まで1800MHz LTE 網が稼働している。次いで 2.6GHzに 26 億に達すると予測されている。

が 25.3 ％、800MHz が 18.9 ％、AWS（Advanced1LTE 契 約 数 の 事 業 者 別 シ ェ ア を 見 る と 、米Wireless Service） が 10 ％と続く。また、30 かVerizon Wireless がトップで、次いで中国移動、国の 48 事業者が TDD-LTE を開始しており、FDD

米 AT&T、米 T-Mobile US、米 Sprint、NTT ドコと TDD の両方のシステムを導入しているのは 17モ、韓国 SK Telecom と続いており、日米中韓の事業者となっている。

4 か国で全体の 78.1 ％を占めていることがわかる

複数帯域の周波数を束ねて大容量高速通信を実（資料 3-2-1）。中でも、米国の占める割合が際立っ現するキャリアアグリゲーション（CA）技術を利用ており、4 大キャリアが全体に占める割合は 40.4

した LTE-Advanced は 31 か国の 49 のネットワー％である。世界の LTE 市場は、依然として米国がクで開始され、高音質の音声通話が可能な VoLTE牽引していると言えるだろう。

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第 3 部 通信事業者動向

資料 3-2-1

世界の LTE 契約数の事業者別シェア（2014 年 9 月）

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45

出典：GSA、TeleGeography のデータをもとに作成■米 4 大キャリアの LTE 戦略

入 を 急 ぐ 必 要 は な か っ た 。し か し 、2015 年（1）Verizon Wireless

半ばまでに 700MHz の 2 × 10MHz と AWS の 2 ×Verizon Wireless は 2010 年 12 月に、700MHz
220MHz を 統 合 し た 2 × 30MHz の CA を 、AWS

高帯域 C ブロック を使用した LTE サービスを開周 波 数 の 40MHz 幅 を 確 保 で き て い な い 市 場

始し、2013 年 6 月に全国規模（約 500 市場）の LTE

か ら 導 入 す る 予 定 で あ る 。加 え て 現 在 、3G3網の構築が完了した 。さらに、2013 年 3 月からはの CDMA 網 に 使 用 さ れ て い る 1900MHz を LTE

都市部などの人口密集地域でのデータトラフィッに 再 編 し 、CA で 使 用 す る 。eICIC（enhancedクの収容能力を高めるため、AWS 周波数を使用しinter-cell interference coordination） や 4 × 4た LTE 網の構築に着手した。2014 年 11 月現在、MIMO（Multi-Input Multi-Output） も導入して、500 市場のうちの 400 市場以上で AWS LTE が稼収容能力やカバレッジ、ネットワーク効率、端末4働している 。なお、同社が 2014 年 5 月に開始し56のアップリンク性能などを向上させる。

た「XLTE」サービスは、AWS 周波数の 2 × 20MHz

2014 年 9 月に開始した、VoLTE の第 1 世代サー（40MHz 幅）を使った超高速 LTE サービスである。

ビス「Advanced Calling 1.0」 については 20142014 年の Verizon Wireless の設備投資額は、無年 12 月現在、対応端末は 7 機種（iPhone 6、iPhone線／有線事業を合わせて約 170 億米ドルだった。

6 Plus、Galaxy S5、LG G3、LG 2、Droid Maxx、2015 年は無線事業の設備投資額が増加する見通し

Droid Mini）となっている。しかし、iPhone 6/で、特に LTE-Advanced 関連技術の導入を本格化

6 Plus は米 Apple のビデオ通話サービスであるさせる。

「FaceTime」を優先しており、VoLTE のビデオ通

Verizon Wireless は 全 国 規 模 で 2 × 20MHzの AWS 免 許 を 保 有 し て い る た め 、CA の 導7

話には対応していない。

Verizon Wireless は、VoLTE への移行に伴って第 3 部 通信事業者動向

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6

12

1900MHz の CDMA 音声サービスの利用を減らし年に両社の VoLTE ユーザー間の通話サービスも実ていく方針だが、最低 2.5MHz チャンネルは確保現する。

する。CDMA 網での EV-DO サービスは、M2M のAT&T の 2015 年の設備投資額は、企業買収や大口顧客向けに 2019 年 12 月 31 日まで継続する。

周波数購入の費用が発生することから、2014 年の

なお、1900MHz を LTE に使用するための周波数

210 億米ドルから 180 億米ドルに減少するとみら再編は、ニューヨークやクリーブランド、その他れている。しかし、今後数年間で毎年 1500〜3000の約 10 市場で、既に開始されている。の基地局を新設するほか、屋内外のカバレッジやトラフィック密度の高いエリアでの収容能力を向3上させるため 2015 年末までに 4 万規模のスモール（2）AT&T
米 AT&T Mobility は 2011 年 9 月、700MHz 低8帯域 を使用した LTE サービスを開始した。2012

49の 3 億人をカバーする目標を掲げたが、計画より6構築する方針（2014 年 5 月）である。

年 11 月には 140 億米ドルに上る設備投資計画を発表し 、LTE については 2014 年末までに米国人口5セルや DAS（Distributed Antenna Systems）をも早い 2014 年 9 月に達成した。

（3）Sprint

Sprint は 2012 年 7 月 、1900MHz を 使 用 し たLTE サービスを開始した。2013 年 10 月には、FDD

AT&T は Verizon Wireless と同様に、700MHzの 800MHz、1900MHz と、TDD の 2.5GHz の 3 バに加えて AWS 周波数を使った LTE 網を構築してンドに対応した高速 LTE サービスである「Sprintいる。さらに、他社に先駆けて、両帯域合わせて 2Spark」の開始を発表し、初代の対応端末として× 15MHz の CA を 2014 年 3 月にシカゴで開始し、HTC One max、LG G2、Galaxy Mega、Galaxy

同年 4 月には対応端末の Galaxy S5 が発売された

S4 mini を投入した。Spring Spark はピーク時のが、現状ではごく限られた市場での小規模な導入

データスピードが 50M〜60Mbps の LTE サービスにとどまっている。

で、2014 年 9 月現在、41 都市で提供されている 。

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一方で、2015 年に 2.3GHz 帯の WCS（Wireless10800MHz は業務用無線として iDEN（IntegratedCommunications Service） の 2 × 10MHz を使Digital Enhanced Network）システムに使用さった LTE 網を構築するほか、2G に使用しているれていたが、iDEN の顧客である法人・政府ユー

1900MHz を LTE に再編し、将来的には CA に活用ザーを 3G CDMA 網に移行させて LTE に再編した。

する計画である。AT&T は依然として 2G の携帯

2.5GHz は米 Clearwire の買収で入手したもので、電話ユーザーを数百万抱えているが、2016 年末に全米上位 100 市場において約 120M〜150MHz のは 2G サービスを終了させ、LTE 向けに 1900MHz周波数を確保した。の 2 × 5〜15MHz を確保する。

VoLTE は 2014 年 5 月に開始され、同年 10 月に
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Sprint は 2014 年 9 月、2014 年末までに 2.5GHz
LTE 網の人口カバレッジを 1 億人にする目標に変提供地域が 19 州に拡大された 。VoLTE 対応端末

更はないものの、2.5GHz による全国規模の人口カには Galaxy S4 mini などがあるが、AT&T は 2015

バレッジの実現よりも、ネットワークが混雑してい年に対応端末を増やし、提供地域もさらに拡大するる都市部に専念して 2.5GHz LTE 網を構築する方計画である。2014 年 11 月には Verizon Wireless

針を明らかにした。同月現在、Sprint の 1900MHzとの間で VoLTE の相互接続協定を締結し、2015

LTE 網の人口カバレッジは 2 億 5400 万人に達して128

第 3 部 通信事業者動向

いるが、2 × 5MHz の帯域幅しかないために伝送「Wideband LTE」サービスの提供も開始した。同

速度は制限されている。800MHz LTE 網についてサービスは 2014 年 9 月現在、17 市場で提供されは、2014 年末までに人口 1 億 5000 万人をカバーており、2014 年末までに 26 市場に拡大される予する計画である。

定である。

Sprint Spark の 一 環 と し て Sprint は 現 在 、

LTE カバレッジ計画では、2014 年 12 月末までに2.5GHz の 1 つ の 20MHz チ ャ ン ネ ル を 使 っ て

2 億 6000 万人、2015 年半ばまでに 2 億 8000 万人、

TDD-LTE 網を構築しているが、2014 年末までに2015 年末までに 3 億人の人口をカバーし、2015 年

2 つ、2015 年後半には 3 つの 20MHz チャンネル

は特に 700MHz 低帯域 A ブロックを束ねた CA をそれぞれ開始する計画である。将の周波数を使用した LTE 網の構築に注力するとし

来的には、FDD と TDD の帯域を組み合わせた CAている。

13と 1900MHzを導入する方針で、1900MHz と 2.5GHz またはT-Mobile は 700MHz の周波数購入を継続して800MHz と 2.5GHz の CA が候補となっている。

おり、2014 年 12 月現在、全米上位 30 市場のうちSprint の 2014 年の設備投資額の見通しは、当初

24 市場の 1 億 8500 万人をカバーする免許を保有の 70 億米ドルから 60 億米ドルに下方修正されたしている。そのうち 1 億 5000 万人をカバーするが、2015 年 1 月には通信機器ベンダー 3 社（フィ700MHz の免許は、Verizon Wireless から購入しンランド Nokia Solutions and Networks、韓国たものである。隣接する 600MHz 帯の地上波放送

Samsung Electronics、仏 Alcatel-Lucent）と 21サービスとの干渉が発生しない一部の地域では、億米ドルに上るベンダーファイナンス契約を締結

既に 700MHz LTE サービスが提供されている。対し、2.5GHz の LTE 網の構築を加速化させる。

応端末には、Galaxy Note 4 などがある。

LTE-Advanced 対応の LTE 網を構築することを発2011 年 12 月に AT&T が T-Mobile の買収計画

表し、AWS、700MHz、1900MHz の 3 つの周波数中止を発表したことでその後の動静が注目されて帯を組み合わせた CA を導入する方針を示したが、いたが、2012 年 2 月、T-Mobile は LTE 網の構築に

CA の開始時期は明らかにしていない。AWS は都40 億米ドルを投資すると発表した。同社は、AT&T市部で、700MHz は GSM のないエリアを中心に屋の買収破棄の違約金の一部として AWS 周波数を獲内や高速道路、ルーラル地域でそれぞれ展開する。

得した後、米 Leap Wireless や Verizon Wireless

1900MHz は 2015 年半ばまでに、GSM/HSPA+ とからも同周波数を獲得している。2012 年 12 月に同様のフットプリントを目指す。さらに、セルエッは、AWS と 1900MHz の周波数を保有するプリペ

ジでの LTE 性能を高めるため 4 × 2 MIMO のアンイド最大手の米 MetroPCS の買収で合意し、2013テナ技術の導入を拡大する計画である。

年 3 月に規制当局の承認を得た。

なお T-Mobile は、Verizon Wireless 株の売却でT-Mobile は、2013 年 3 月に AWS 周波数を使っ米国市場から撤退した Vodafone に対して、MVNOた LTE サービスの提供を開始した。また、Verizonサービスを 2015 年後半に提供する計画である 。

14Wireless が 2014 年 5 月 に 超 高 速 LTE サ ー ビ ス「XLTE」を開始した直後の 6 月に、AWS 周波数の最低 2 × 15MHz を使用した超高速 LTE サービス

第 3 部 通信事業者動向

23456

2014 年 10 月には、43 億〜46 億米ドルを投じて（4）T-Mobile US1129

12345■欧州で進む水平／垂直統合の M&A通信グループ Tele2 が、NetCom（第 2 位）を傘下（1）4 社体制から 3 社体制への移行に持つスウェーデン最大手の TeliaSonera に Tele2

米国のモバイル市場においては、2011 年 11 月

Norway（第 3 位）を売却することで合意した。ノに AT&T が T-Mobile の買収を断念した後、2014

ルウェーの競争当局は、全国事業者が 3 社から 2

年 8 月にはソフトバンクが Sprint による T-Mobile社へ減少することに対して、競争阻害による料金買収で親会社の独 Deutsche Telekom と合意したの高騰やサービス品質の低下を懸念し、両社が提とされていたが、規制当局の承認を得るのは困難出した問題解消措置を慎重に検討の上、2015 年 1と判断し、最終的には断念した。これは、消費者月中に最終判断を下す予定である。

保護を含む公共の利益を担保し市場の寡占化を防デンマークでは 2014 年 12 月、Telenor（第 2 位）

ぐ目的から、米国の規制当局が全国事業者の 4 社と TeliaSonera（第 3 位）が合併し、新たな合弁企体制から 3 社体制への移行に強く反対した結果で業を折半して設立することで合意した。この合併ある。一方、欧州のモバイル市場では、いわゆるが承認された場合、最大手の TDC を追い越してデ水平統合と称される企業結合（M&A）が増え、4ンマーク第 1 位の事業者になる。欧州競争当局に社体制から 3 社体制への移行が進みつつある。

よる合併審査の結果は、2015 年中に発表されると欧州モバイル市場において 4 社体制から 3 社体制みられている。

への移行の契機となったのが、2012 年に欧州競争当局によって M&A 申請が承認された、3 Austria

6（2）モバイルと放送／固定市場間の M&A（第 4 位）による Orange Austria（第 3 位）の買収

Vodafone が 1800 億 米 ド ル に 及 ぶ Verizonである。3 Austria は、基地局の一部売却や MVNOWireless 株の売却利益を元手に欧州域内のケーブ（仮想移動体通信事業者）への一定量のネットワー

ルテレビ会社の買収攻勢を強めていることを受けク容量の提供など、競争を阻害しないことを担保すて、垂直統合と称されるモバイルと放送／固定市るための問題解消措置を提示し、承認を得ることに場間の M&A が欧州各地で進みつつある。

成功した。さらに、3 は 2013 年 6 月に O2 Ireland

Vodafone は 2013 年 6 月、ドイツのケーブルテ（第 2 位）の買収で合意し、2014 年 5 月に MVNO

レビ最大手 Kabel Deutschland を買収することをへのネットワーク開放などを条件に欧州競争当局発表し、固定電話、携帯電話、ケーブルテレビ、の承認を得た。

ブロードバンドのクワッド・プレー・サービスを4 社体制から 3 社体制への移行はドイツにも波及拡大する方針を示した。これに対して欧州競争当した。Telef ó nica Deutschland（第 4 位）は 2013

局は 2013 年 9 月、両社の事業分野の重複が少な

年 10 月に E-Plus（第 3 位）の買収で合意、MVNO

く、合併による競争上の懸念はないとして承認しへのネットワーク開放や周波数・設備資産の売却た。さらに Vodafone はスペインでも、2014 年 4などを条件として 2014 年 7 月に欧州競争当局の月にケーブルテレビ大手 ONO を買収することで承認を獲得し、同年 10 月に取引を完了した。この合意し、同年 7 月に欧州競争当局の承認を獲得しM&A 案件に関連しドイツのアンゲラ・メルケル首ている。

相は 2014 年 5 月、欧州域内における電気通信事業者間の統合を支持する発言をしていた。
ノルウェーでは 2014 年 7 月、スウェーデンの130

第 3 部 通信事業者動向

フランスでは、メディア・コングロマリットである Vivendi が業績不振の続く携帯電話子会社 SFR（第 2 位）の分離を 2013 年 11 月に正式に決定した

ことを受けて、フランス唯一の大手ケーブルテレビ

つ Liberty Global の買収に関心を示していること

Numericable や携帯電話第 3 位の Bouygues T éや、BT がコンシューマー向けにクワッド・プレー・l é com が買収に名乗りを上げていた。最終的にサービスを提供するのではないかといった危機感

Vivendi は、FTTx およびクワッド・プレー・サービを募らせていることがある。

2スの展開が可能であること、競争市場における独占の危険性が少ないことなどを理由に Numericable（3）M&A と問題解消措置の親会社 Altice への売却で 2014 年 4 月に合意し、欧州では、リーマンショック以降の景気低迷な同年 11 月に取引が完了した。この M&A 案件では、どでインフラ設備投資が手控えられ、通信サービ

アルノー・モントブール経済・生産復興・デジタス市場はいまだに停滞傾向にある。そこで、インル化担当相がモバイル市場における 4 社体制から 3フラの重複投資を避けて効率的かつ迅速な 3G や社体制への移行を容認し、Bouygues T é l é com

LTE のモバイル網を構築するために、基地局サイによる SFR 買収を支持していた一方で、欧州競争トや RAN（無線アクセス網）などのインフラ設備当局は携帯事業者間の M&A に反対する姿勢を見を複数の事業者で使用するインフラ共用が認めらせていた。

れてきた経緯があり、こうした流れの延長線上にスペインでは、仏 Orange が固定事業の強化に上述したような M&A が位置付けられている。

動いており、Telef ó nica と Vodafone と競争する

移 動 通 信 事 業 者 の 業 界 団 体 GSMA（GSM

ために固定通信事業者の Jazztel を買収することでAssociation）は、2014 年 12 月に「欧州の移動通2014 年 9 月に合意した。欧州競争当局は、買収に信事業者の合併」と題する調査報告書を発表した。

よって Orange と Jazztel の事業分野が重複していそこでは、モバイル市場における M&A が次世代る固定インターネットアクセスの小売市場におい通信網への設備投資インセンティブとサービス品て競争圧力が低下するなどの懸念を表明、2014 年質の向上を促すとし、M&A を容認する姿勢を示し12 月に買収計画について詳細に調査することを発ている。しかし、そのためには消費者保護の観点表し、2015 年 4 月 25 日までに判断を下すとした。

から市場支配力の高まりを回避し、事業者間の公英国では、固定通信最大手の BT が法人向けの正競争を担保するための問題解消措置が慎重に審モバイルサービスなどを充実させるため、O2 UK15議される必要があると強調している 。

（第 2 位）あるいは EE（第 1 位）を買収するとの見方が強まっていた。しかし 2014 年 12 月、BT はとの間で EE 買収に向けて独占交渉を開始したと■新興国で脚光を浴びる LTE 卸売専業モ
デル発表した。そこで、同じく O2 UK あるいは EE の新興国や途上国ではブロードバンドインフラへ買収に関心を示していたとされる 3 UK の親会社の設備投資が進まない国も多いが、そうした国にHutchison Whampoa が O2 UK の買収に名乗りおいて現在、注目を浴びているのが LTE の卸売りを上げるとみられている。さらに、BskyB も英国アクセスモデルである。これは、LTE の卸売専業で進むこうした通信業界再編への参入機会の可能のインフラ会社を新たに設立し、既存事業者である性について検討を開始したとみられている。そのMNO へ LTE の卸売りサービスを提供するもので、背景には、Vodafone が Virgin Media を傘下に持その典型例がルワンダの olleh Rwanda networks

EE の親会社である Deutsche Telekom と Orange

1

第 3 部 通信事業者動向

1313456123456（oRn）である。

ルワンダのモバイルの人口普及率は 57 ％だが、ルワンダ政府は韓国 KT と官民パートナーシッ

有線／無線を含めたインターネットの人口普及率プ（PPP）協定を締結し、コスト効率の高い方法では 8.7 ％と、インターネットの普及が世界で最もLTE の迅速な導入を図るために、KT の資金・技術低い国となっている。そのため、ルワンダ政府は協力を得て 2013 年 6 月に合弁企業の oRn を設立し重複投資を避けてコスト削減を図るために、卸売た。oRn は 3 年以内に人口の 95 ％をカバーしなけりアクセスモデルの採用を決定した。ルワンダがればならず、KT は LTE 全国網の構築に 1 億 4000

東アフリカの ICT のハブとなって e-ラーニングや万米ドルを投じる。一方、ルワンダ政府は oRn にe-ヘルスの普及を図り、モバイルブロードバンド対して、光バックボーン全国網と LTE 周波数への構築の模範モデルとなることを目指している。

アクセス権限を 25 年間保証する。割り当て周波数

ケニアでも、ブロードバンド構築費用を節減すは、700MHz（85MHz 幅）、800MHz（60MHz 幅）、るために 700MHz を使用した LTE の卸売りアクセ1800MHz（30MHz）の 3 バンドとなっている。

ス網の導入が計画されている。

LTE 卸売りの商用サービスは、2014 年 9 月にルワンダ、ケニア、南スーダンは「スマートア開始された。主な顧客対象は 2G/3G を提供してフリカ」グループのメンバーで、民間セクターといる既存の携帯電話 3 社（第 1 位は MTN、第 2 位の地域間協力を通じたデジタルデバイドの解消をは Millicom、第 3 位は Airtel）やインターネット・進めている。スマートアフリカにはこれからの 10サービス・プロバイダーで、最初の顧客は Airtel

年間で 3000 億米ドルが投じられる予定（2014 年であった。Airtel は、LTE 対応 SIM カードを約 2812 月）で、タンザニアをはじめ今後も参加国は増米ドルで販売し、月額データ料金は最小の 5G バイえるとみられている。

トで約 28 米ドルとなっている。

1. 上り 1710M〜1755MHz、下り 2110M〜2155MHz。
2. 上り 777M〜787MHz、下り 746M〜756MHz。
3.Verizon Wireless の LTE 網は 2014 年 9 月現在、米国人口の 3 億600 万人をカバーしている。
4.http://www.verizonwireless.com/news/article/2014/05/ver
izon-wireless-xlte.html
5. スモールセルとマクロセルが同一周波数帯で共存できるよう、相互に連携して基地局間の干渉を抑制する技術。
6. 送信機と受信機の双方に複数のアンテナを搭載して、通信品質を向上させる技術。
7.http://www.verizonwireless.com/wcms/consumer/advanc
ed-calling.html
8. 上り 704M〜716MHz、下り 734M〜746MHz。
9.http://www.att.com/gen/press-room?pid=23506&cdvn=ne
ws&newsarticleid=35661&mapcode=
10. 上り 2305M〜2320MHz、下り 2345M〜2360 MHz。
11.http://attinnovationspace.com/innovation/story/a7796584/
12.http://newsroom.sprint.com/presskits/sprint-spark.htm
13. 上り 698M〜704MHz、下り 728M〜734MHz。
14.http://www.fiercewireless.com/story/vodafone-launch-us-s
ervice-late-2015-t-mobile-mvno/2014-12-12?utm̲medi

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第 3 部 通信事業者動向

um=nl&utm̲source=internal
15.http://www.gsma.com/newsroom/press-release/gsma-rep
ort-highlights-benefits-of-mobile-mergers/