2024 年 2 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員

木 田 敦 宏（コード番号：3309）

資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長
阿 部 亨
問合せ先 ＩＲ部長
齋 藤 孝 一TEL.03-6447-4870（代表）

資金の借入れ（グリーンローン他）に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。
）を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容(1) 固定金利借入れ（グリーンローン）
区分

借入先
（注 1）

借入金額
（百万円）

農林中央金庫400

信金中央金庫400

利率(注 2)(注 3)400

株式会社西日本シティ銀行

300

三井住友信託銀行株式会社

450

株式会社りそな銀行

300

農林中央金庫

未定

株式会社みずほ銀行

890

みずほ信託銀行株式会社

500

株式会社日本政策投資銀行

600
200信金中央金庫

100

株式会社山口銀行100

左記借入先を2031 年貸付人とする

2 月 28 日

未定

担保

（注 5）

期限
弁済

ローン契約に基づく借入れ
2024 年2 月 29 日

2031 年8 月 29 日

1

返済
方法

一括22 日付の個別未定
株式会社福岡銀行（注 4）2024 年 2 月

長期910

返済期日

2032 年8 月 31 日

2 月 28 日

300

株式会社三井住友銀行

借入方法

2024 年未定
株式会社山口銀行

借入
実行日

無担保
無保証

株式会社七十七銀行

100

株式会社池田泉州銀行

100

株式会社静岡銀行

100

株式会社広島銀行

100

株式会社あおぞら銀行

200

株式会社三菱 UFJ 銀行
(注 6)

合計

890

未定

7,340

－－－－－－（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 利率については決定次第お知らせします。
（注 3） 利払日は、2024 年 5 月末日を初回とし、以降 6 か月毎の末日及び元本返済日です。ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 4） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 5） 上記借入れの実行後返済期日までの間に本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注 6） 株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。

(2) 変動金利借入れ
区分

借入先
（注 1）

株式会社三菱 UFJ 銀行(注 7)

株式会社三菱 UFJ 銀行
短期(注 7)

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
合計

借入金額
（百万円）

利率
(注 2)(注 3)
(注 4)

借入実行日

借入方法

（注 5）

返済方法

担保（注 6）2024 年1,500

2 月 28 日

左記借入先を基準金利（全貸付人とする
260 銀協 1 か月日
2024 年 2 月
本円 TIBOR）
2024 年 22 日付の個別
210 に 0.170%を2
月 29 日 ローン契約に加えた利率

2025 年2 月 28 日

期限
一括弁済

無担保
無保証基づく借入れ

190
2,160

返済期日

－－－－－－（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における利息計算期間に対応した日本円 TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注 4） 利払日は、2024 年 3 月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 5） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 6） 上記借入れの実行後返済期日までの間に本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注 7） 株式会社三菱 UFJ 銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。

22. 本借入れの理由
本借入れ 9,500 百万円は、2024 年 2 月 28 日に償還期日を迎える積水ハウス・レジデンシャル投資法人第 4 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「第 4 回債（10 年債）」といいます。
）の償還資金及び 2024 年 2 月 29 日に返済期日を迎える長期借入金 6,500 百万円（以下「既存借入金」といいます。
）の返済資金に充当します。
なお、本借入れのうち、一部の借入れについては、本投資法人が 2022 年 12 月に策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行されるグリーンローンによる資金調達となります。グリーンファ
イナンス・フレームワークの詳細については、本投資法人の ESG 特設サイト内の「グリーンファイナンス」をご参照下さい。
また、第 4 回債（10 年債）の詳細については、積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。
）が 2014 年 2 月 18 日付で公表した「投資法人債の発行に関するお知らせ」を、既存借入金の詳細については、SHI が 2016 年 3 月 29 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
今後も本投資法人は、グリーンファイナンスによる資金調達を通じて、ESG（環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance））に配慮した資産運用を推進するとともに財務基盤の強化を目指します。
（注）本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人とし、SHI を吸収合併消滅法人とする 2018 年 5 月 1 日付吸収合併により、SHI の借入金に係る債務を承継しています。

3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期(1) 調達資金の額
9,500 百万円
(2) 調達資金の具体的な使途
第 4 回債（10 年債）3,000 百万円の償還資金及び既存借入金 6,500 百万円の返済資金に充当(3) 支出予定時期
2024 年 2 月 28 日 3,000 百万円
2024 年 2 月 29 日 6,500 百万円
4. 本借入れ実行後の借入金等の状況（単位：百万円）
本借入れ実行前

本借入れ実行後増減

短期借入金（注）

3,000

5,160

2,160

長期借入金（注）222,742

223,582

840

借入金合計

225,742

228,742

3,000

投資法人債

31,50028,500▲3,000

有利子負債合計

257,242

257,242－（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が 2024 年 1 月 23 日に提出した有価証券報告書「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上※ 本投資法人のウェブサイト：https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/

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