2017年3月期 決算説明会資料

2017年5月26日

株式会社 両毛システムズ（証券コード:9691）

本日のご説明内容

1

1. 会社紹介
2. 2017年3月期 連結業績

3. 8次中期経営計画（2018年3月期～2020年3月期)
4. 2018年3月期 連結業績予想
5. トピックス

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1. 会社紹介

会社概要

3社

名

株式会社 両毛システムズ

本社

群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５設

立

1970（昭和45）年1月31日

金1,966百万円

資本

上 場 市 場

東京証券取引所（JASDAQ市場）

従 業 員 数

996名(連結)、793名(単体) （2017年3月31日 現在）

親㈱ミツバ（証券コード 7280）

会社

連結子会社

㈱両毛ビジネスサポート(RBS)㈱両毛インターネットデータセンター(RIDC)

非連結子会社

Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd. (RVSC)
Ryomo Philippines Information Corporation(RPIC)
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株式の状況（2017年3月31日 現在）
・発行可能株式総数

8,000,000株

・発行済み株式数

3,510,000株

・売買単位

100株

・株主数

596名（前期末比 15名減）

4株価(右軸)
出来高(左軸)・株価及び出来高の推移
(株)

(円)

40,0001,400

35,0001,300

30,0001,200

25,000

1,100

20,0001,000

15,000900

10,000

800

5,000

700

0600

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沿革
西暦

5イベント

西暦

イベント

1961年

㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始
近隣企業の計算支援

2002年㈱両毛データセンター設立（現 ㈱両毛インターネットデータセンター）

1970年㈱両毛電子計算センター設立

2003年

経営理念を制定

1976年「姓名・住所漢字データーベース」構築「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市

2004年

ベトナムに子会社（ソフト開発会社）設立
ジャスダック証券取引所に株式を上場

1978年「ビジネスコンピュータＲｙｏｍｏ Ｓｏｆｔｅｒ」上市

2005年

ERP事業に参入

1981年「日本語ワープロ・韓国語ワープロ」上市

1982年

商号を㈱両毛システムズに変更

1988年

本社ビルを新設、移転

1990年

店頭市場に株式公開「新・ガス統合システム（GIOS🄬 ： ジーオス）」上市
2006年

組込事業に参入
2011年「印刷業総合管理システム（PrinTact🄬 ： プリンタクト）」上市

2012年「総合行政システム（G.Be_U🄬 : ジー・ビー・ユー）」上市

2013年

RSビジョン2025策定

1995年「Civic-Station住民情報総合システム」上市「水道総合システム（WINS ： ウィンズ）」上市「ガス統合システム（GIＮS ： ジーンズ）」上市

2015年

フィリピンに子会社（システムサポート会社）設立

1998年㈱両毛ビジネスサポート設立

2016年

仙台開発センター開設

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事業セグメントの構成
公共事業セグメント

6

社会・産業事業セグメント

主に官公庁をお客様とするセグメント

主に民間企業をお客様とするセグメント

◆主な市場

◆主な市場

■ 地方自治体■ 水道事業者■ 公立小・中学校■ 公立図書館等◆主な製品・サービス■ 総合行政システム
G.Be_U®（ジービーユー）■ 戸籍情報総合システム■ 自治体窓口BPOサービス■ 水道総合システム
WINS（ウィンズ）■ 水道事業者向けBPOサービス■ 学校教育支援システム■ 図書館管理システム■ エネルギー(都市ガス、LPガス、電気)事業者
■ 製造業
■ 印刷業
■ 流通業
■ 医療機関等◆主な製品・サービス■ ガス事業経営総合支援システム
GIOS®（ジーオス）■ 印刷業総合管理システム
PrinTact®(プリンタクト)■ 組込制御開発ソリューション
■ 調剤薬局支援システム
anysquare polaris®（ｴﾆｰｽｸｴｱ ﾎﾟﾗﾘｽ）■ 小売業向けトータルサービス
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両毛システムズグループ
ソフトウェア開発・システム販売
情報処理サービス
システム機器・プロダクト関連販売

運用サービス
業務代行サービス

情報処理サービス
運用サービス
インターネット関連サービス（Iaas、Paas）
ソフトウェア開発（オフショア）
システムサポート（海外サポート）
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2. 2017年3月期 連結業績

2017年3月期 連結業績9（単位：百万円）

2016年3月期実績

2017年3月期実績

増減額+411+33

増減率(%)

2017年3月期

業績予想値

増減率
(%)

売上高
営業利益

13,043587

13,455621（営業利益率）（4.5%）（4.6%）

614

659+45+7.3

625 +5.5376

433+56 +15.1

415 +4.4

経常利益
親会社株式に帰属する
当期純利益+3.2+5.8

13,100 +2.7
600 +3.6（4.6%）

社会・産業事業セグメントが堅調に推移したことにより、前期比、若干ではあるが増益となりました。
Copyright © 2017 Ryomo Systems, Ltd. All rights reservedセグメント別の業績

10（単位：百万円）

公共事業セグメント
2016年3月期

実績

売上高

セグメント利益

6,817697

2017年3月期実績

増減額

6,714 ▲103732+35

社会・産業事業セグメント
増減率
(%)

実績

▲1.5

6,226+5.0964

・システム機器・プロダクト関連販売が堅調

主な要因

2016年3月期

・自治体向け主力製品の「Ｇ.Ｂｅ_Ｕ🄬（ジービーユー）」やマイナンバー関連のシステム整備が堅調に推移

2017年3月期

実績

増減額

(%)

6,741 +515+8.3

1,018+5.5+53

・ソフトウェア開発・システム販売分野が堅調に推移
都市ガス規制緩和対応
組込分野における需要拡大

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増減率連結貸借対照表11（単位：百万円）

2016年3月末

2017年3月末

増減率(%)

流動資産

7,726

8,592+11.2

固定資産

3,421

4,125+20.6

11,14812,717+14.1

流動負債

2,778

3,826+37.7

固定負債

1,589

1,633+2.7

4,368

5,459+25.0

6,735

7,109+5.6

44148+233.0

純資産合計

6,779

7,257+7.0

負債純資産合計

11,14812,717+14.1

資産合計

負債合計
株主資本
その他の包括利益累計額

流動資産：主に売掛金の増加によるものです。
固定資産：主に新製品開発への投資によるものです。
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12（単位：百万円）

2016年3月期

2017年3月期

営業活動によるキャッシュフロー

1,061296

投資活動によるキャッシュフロー▲514▲816財務活動によるキャッシュフロー▲353273

現金及び現金同等物の期首残高

1,507

1,701

現金及び現金同等物の期末残高

1,701

1,454546▲520

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローがマイナスとなった要因は、前年同期で売掛金が604百万円増加したことによるものです。
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主な経営指標13

2016年3月期

2017年3月期

フリーキャッシュフロー（百万円）

546

▲520

売上高営業利益率(%)

4.5

4.6

60.8

57.1

ROE（自己資本利益率）(%)

5.5

6.2

ROA（純資本利益率）(%)

5.5

5.5

2,323

2,697

自己資本比率(%)

利益剰余金（百万円）

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3. 8次中期経営計画（2018年3月期~2020年3月期）

RSビジョン2025

15

３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより真の情報サービス企業となるー「データ処理」から「情報創造」へ ー
変革へのキーワード

ＲＳ‘ｓ Technology ：独創
ＲＳ‘ｓ New value ：新創ＲＳ‘ｓ Relation：共創
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独創！

8次中期経営方針

16【8次中期経営方針】
更なる成長を遂げる為に、『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』を実現する

挑戦・成長

構造改革

■ 新分野へ挑戦し、新価値を創造する
・ 新価値創造による成長・ 新技術の研究(シーズの発掘)■ 強みを活かした既存事業の拡大をする■ 体質を改善する
・ 標準化による品質及び生産性の向上
・シナジーを発揮できる体制・組織・ 収益の安定化
・ プロジェクトガバナンスの強化

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人材育成■ 人と技術を磨く
・ 高度な専門性
・ ビジョン経営の浸透
・ 一人ひとりの成長とチームワーク8次中期経営計画

17

売上高

150億円

営業利益

7.5億円

営業利益率

5.0％

最終年度
(2020年3月期)

目標

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4. 2018年3月期 連結業績予想

2018年3月期 連結業績予想

19（単位：百万円）

2018年3月期 業績予想値
上期

下期（ご参考）通期

2017年3月期
通期実績

増減率
(%)

売上高

5,500

8,100

13,60013,455+1.1

営業利益

50

600

650

621+4.6

経常利益

71

609

680

659+3.1

親会社株式に帰属する当期純利益

44

401

445

433+2.7

公共分野：競争入札の浸透により収益環境は厳しい状況で推移するものの、法令改正によるシステム改修需要が見込まれ堅調
民間分野：設備投資に対する慎重姿勢はみられるものの、エネルギー市場の規制緩和関連商談や組込ソフトウェア開発等で成長をけん引
Copyright © 2017 Ryomo Systems, Ltd. All rights reserved連結）売上高、営業利益推移20

売上高(左軸)(百万円)

営業利益率(右軸) 営業利益 営業利益率
営業利益(右軸)(百万円)(%)

15,0001,500

10,0001,000

5,000500

売上高

105000'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3
月期▲ 5,000▲ 10,000

５次中期

６次中期

７次中期

8次中期

（’09~11年3月期）（’12~14年3月期）（’15~17年3月期）（’18~20年3月期）

Copyright © 2017 Ryomo Systems, Ltd. All rights reserved▲ 500▲ 1,000▲5▲105. トピックス

8次中期経営方針

22【8次中期経営方針】
更なる成長を遂げる為に、『新価値創造』と『強みを活かした既存事業の拡大』を実現する

挑戦・成長

構造改革

■ 新分野へ挑戦し、新価値を創造する
・ 新価値創造による成長・ 新技術の研究(シーズの発掘)■ 強みを活かした既存事業の拡大をする■ 体質を改善する
・ 標準化による品質及び生産性の向上
・シナジーを発揮できる体制・組織・ 収益の安定化
・ プロジェクトガバナンスの強化

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人材育成■ 人と技術を磨く
・ 高度な専門性
・ ビジョン経営の浸透
・ 一人ひとりの成長とチームワーク

環境変化に強みを融合

23

エネルギー

自由化の流れに「GIOS🄬」（ジーオス）で
公共･医療･流通･印刷

拡大成長

高品質でスピーディに対応し製造

堅実な成長

自動車開発革新の流れに
シミュレーション技術で拡大成長

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公共分野の取り組み～積み上げたノウハウでお客様と共創～

マイナンバー、クラウド関連サービスの展開

新サービスの ・コンビニ交付サービス
・子育てワンストップサービス
展開

・自治体クラウド／共同利用サービス

新分野への挑戦

新技術への対応、新たなビジネスモデルの研究
・AI／IoT／オープンデータ／ビッグデータ等

主力製品の販売拡大、新規ユーザーの獲得
販売拡大

・G.Be_U🄬 総合行政ソリューション
・戸籍情報総合ソリューション
・WINS 水道事業総合業務支援ソリューション
・学校、図書館ソリューション
Copyright © 2017 Ryomo Systems, Ltd. All rights reserved24エネルギー分野の取り組み

25～電力・ガスの小売自由化を契機に「GIOS🄬」ブランド浸透～
・電力小売機能・Webポータル

都市ガス全国シェア
約50%

―

サビス
シス
テム

ガス版CIS※

エネルギー事業者
向けシステム

電力小売向けシステム
電力機能
拡張

・自由料金対応
・託送料金算定
・会計分離
・情報遮断

『ＧＩＯＳ🄬』（3世代目）

設立当初
から参入

1970年~

電力機能

低圧小売電力対応
2016年4月
電力自由化

ガス自由化対応2017年4月
ガス自由化※CIS(Customer Information System、お客様情報システム)：高品質なお客様サポートを実現するシステム

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製造分野の取り組み～自動車開発における革新的な生産性向上をサポート～■強みの強化・「統合業務システム(ERP※)」と「製品ライフサイクル管理システム(PLM※)」の開発・導入で新たな顧客を開拓
・ フィリピンを拠点に、ミツバグループのグローバル拠点をシステムサポート■制御ソフトウェア開発（組込部門）の拡大
・「モデルベース開発(MBD※)」のサービスレベルをさらに向上
・ 機能安全(ISO26262)に基づく開発プロセスの標準化を推進■新価値創造による成長
・ 新たな技術(IoT／AI)とミツバグループとの連携により、飛躍的に生産性を向上させる仕組みの実現※ERP(Enterprise Resources Planning 、統合業務システム)：生産管理、会計など企業の基幹業務を統合的にサポートするシステム
PLM(Product Life cycle Management、製品ライフサイクル管理システム)：製品のライフサイクル全体を通して関連情報を一元管理するシステム
MBD(Model Based Development、モデルベース開発)：シミュレーションモデルを用いた事前評価を取り入れた開発手法

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26

経営計画達成に向けた取り組み

27■弊社：拠点を効率的に連携し、顧客志向のビジネスモデルを実現
・本社（桐生）・仙台開発センター
・RVSC(ベトナム)
・RPIC(フィリピン)：リソースを集中させ、全業務を最適にマネジメント：地域の優秀な人材を確保し、人的リソースを強化：日本語でシームレスに連携したオフショア開発：英語による業務系システムサポート■顧客先：良きパートナーとして…
・お客様の中に入り、質の高いサービス提供
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ベトナム

フィリピン

ＲＳビジョン2025

独創３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる！

－「データ処理」から「情報創造」へ －※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。