2020年3月期 決算説明資料

2020年5月29日

株式会社両毛システムズ（証券コード:9691）

アジェンダ

1/22

1. 2020年3月期 連結業績
2. 2020年3月期 活動状況

3. 2021年3月期 連結業績予想

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1. 2020年3月期 連結業績

2020年3月期 連結業績

3/22

（単位：百万円）

2019年3月期

2020年3月期

実績

増減額

営業利益

15,513702

15,846
1,272+332+570（営業利益率）（4.5%）（8.0%）

経常利益

721

1,286

親会社株主に帰属する
当期純利益

424

862

実績

売上高

増減率
(%)

+2.1
+81.2

2020年3月期

業績予想値

増減率
(%)

16,000 ▲1.0
1,100 +15.7（6.9%）+565+78.2

1,110 +15.9+438 +103.3

726 +18.8▶ すべての事業（公共事業セグメント、社会・産業事業セグメント）において商談が堅調に推移▶ 製品・サービス分野では、特にソフトウェア開発・システム販売分野が堅調に推移▶ ８期連続増収▶ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益について、過去最高を更新
Copyright © 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved連結）売上高、営業利益推移

4/22

売上高(左軸)

売上高

営業利益

(百万円)

15,846 (百万円)
15,513

営業利益(右軸)

15,000

営業利益率
(%)

1,500
12.0

営業利益率(右軸)

8.0%

10,000
4.5%

10.0
1,000
8.0

1,2726.0

5,000

500
4.0
702

4.0

2.000.00'09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3月期▲ 5,000

8.00.0

▲ 2.0
▲
▲ 4.0
500

▲ 4.0

▲ 6.0
▲ 10,000

５次中期

６次中期

７次中期

8次中期

（’09~11年3月期）（’12~14年3月期）（’15~17年3月期）（’18~20年3月期）

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▲ 8.0

▲ 8.0

主な事業内容

5/22

その他の情報サービス◆コンサルティングサービス◆保守サービス◆運用サービス◆自社ソフトウェア利用販売◆その他

ソフトウェア開発・システム販売

6,322 ◆自社パッケージ販売◆ソフトウェア開発

4,186(39.9%) ◆業務支援サービス(26.4%) 3,842(24.8%)

2020年3月期

売上高
1,895

2,092(13.2%)
情報処理サービス◆受託計算サービス◆アウトソーシングサービス(12.2%)

5,749(37.1%)

15,846百万円
4,026(25.9%)

3,244

システム機器・プロダクト関連販売(20.5%)
内円：前期
外円：当期
Copyright © 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved◆コンピュータ機器・周辺機器販売◆ソフトウェア商品販売

主なお客様及び製品・サービス
社会・産業事業セグメント

6/22

公共事業セグメント

主に民間企業をお客様とするセグメント

主に官公庁をお客様とするセグメント

◆主な市場

◆主な市場

■ エネルギー(都市ガス、LPガス、電気)事業者
■ 製造業
■ 印刷業
■ 流通業
■ 医療機関等

57.9%
54.6%

◆主な製品・サービス■ ガス事業経営総合支援ソリューション
GIOS®（ジーオス）■ ERPソリューション
■ 印刷業総合管理システム
PrinTact®(プリンタクト)■ 組込制御開発ソリューション
■ モデルガイドラインチェックツール
Model Dr.MDiA®(ﾓﾃﾞﾙ ﾄﾞｸﾀｰ ｴﾑﾃﾞｨｱ)■ 調剤薬局支援システム
anysquare polaris®
（ｴﾆｰｽｸｴｱ ﾎﾟﾗﾘｽ）■ 小売業向けトータルサービス42.1%
45.4%

2020年3月期
事業セグメント別
売上構成比

内円：前期
外円：当期

Copyright © 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved■ 地方自治体■ 水道事業者■ 公立小・中学校■ 公立図書館等◆主な製品・サービス■ 総合行政ソリューション
G.Be_U®（ジービーユー）■ 戸籍情報総合ソリューション
■ 戸籍窓口支援ソリューション
こまど_touch®
■ 窓口支援ソリューション
窓口コンシェルジュ®
■ 自治体窓口BPOサービス■水道事業総合業務支援ソリューション
WINS（ウィンズ）■ 水道事業者向けBPOサービス■ 学校教育支援ソリューション
■ 図書館管理ソリューション

事業セグメント別の業績

7/22（単位：百万円）

社会・産業事業セグメント
2019年3月期実績

2020年3月期

実績

増減額

増減率

公共事業セグメント
2019年3月期(%)

実績

2020年3月期

実績

増減額

増減率
(%)

売上高

8,470

9,167 +696+8.2

7,043

6,679 ▲364 ▲5.2

セグメント利益1,907

2,118 +211 +11.1

323

766 +442 +136.8

主な要因

・消費税増税に伴うシステム改修やWindows7等のサポート終了に伴う機器販売等も影響し、すべてのサービス分野で堅調
・ソフトウェア開発・システム販売分野では、車載系組込ソフトウェア開発支援業務、ガス事業者向け「ＧＩＯＳ（ジーオス）」が堅調
・消費税軽減税率導入のシステム改修等が収益に貢献
・海外ソフトウェア開発子会社の活用も進む

・すべてのサービス分野で堅調
・ソフトウェア開発・システム販売分野では、不採算案件の収束による経費削減に加えて、消費税増税前の駆け込み需要及び改元や、法改正によるシステム改修等が収益に貢献

Copyright © 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved連結貸借対照表

8/22（単位：百万円）

資産の部

資産合計
17,723流動資産
12,688

増減及び主な理由資産合計▲1,724

資産合計
15,999

負債・純資産の部
負債・純資産合計
17,723

流動資産▲1,969大型ソフトウェア受託
開発案件納品により、たな卸資産が減少

流動資産
10,719負債
9,721

負債・純資産合計
15,999
負債
7,541

固定資産
5,034

固定資産
5,280

2019年3月期

2020年3月期

及び主な理由負債・純資産合計▲1,724

負債▲2,179
不採算案件に対する受注損失引当金が減少

純資産
+455

固定資産+245
事業用地の取得により有形固定資産が増加

増減

純資産
8,001

純資産
8,457

2019年3月期

2020年3月期

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当期純利益を計上
株主配当の支払い

連結キャッシュ・フロー

9/22（単位：百万円）

2019年3月期

2020年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー

442

2,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

▲925▲1,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

▲262

▲327

現金及び現金同等物の期首残高

3,847

3,170

現金及び現金同等物の期末残高

3,170

3,405

フリー・キャッシュ・フロー

▲483559

・営業活動によるキャッシュ・フローでは、不採算案件に対する受注損失引当金の減少はありましたが、受注制作ソフトウェアに係るたな卸資産が減少したことにより、前期比1,707百万円増加しました。
・投資活動によるキャッシュ・フローでは、土地取得や、ソフトウェアの投資が増加したこと等により前期比665百万円減少しました。
・その結果、フリー・キャッシュ・フローは、前期比1,042百万円増加しました。
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主な経営指標

10/22

2019年3月期

2020年3月期

4.5

8.0

45.1

52.9

ROE（自己資本当期純利益率）(%)

5.4

10.5

ROA（総資産経常利益率）(%)

4.3

7.6

▲483559

売上高営業利益率(%)
自己資本比率(%)

フリー・キャッシュ・フロー（百万円）

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株式の状況（2020年3月31日 現在）

11/22

・発行可能株式総数

8,000,000株

・発行済み株式数

3,510,000株

・売買単位

100株

・株主数

1,326名（前期末比 698名増）

・株価及び出来高の推移
(株)

(円)

1,200,000

5,000

出来高(左軸)900,000

600,000株価(右軸)

4,000

3,000

300,000

2,000

01,000

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2. 2020年3月期 活動状況

公共事業セグメントＰＲ活動
地方自治情報化推進フェア2019出展（2019/10/10~10/11 東京ビッグサイト）

製品・サービスや新たな取組みをご紹介

業務ソリューション
・総合行政ソリューション「G.Be_U®」
・水道事業総合業務支援ソリューション「WINS」
・教育セキュリティ

窓口支援ソリューション

・窓口支援ソリューション「窓口コンシェルジュ® 」
・戸籍窓口支援ソリューション「こまど_touch ® 」

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13/22

社会･産業事業セグメントＰＲ活動

14/22

第3回自動運転ＥＸＰＯ出展（2020/1/15~/1/17 東京ビッグサイト）

MBD※ソリューションや研究活動をご紹介※モデルベース開発

・自動運転シミュレータ
・AIバス停・MBD教育・コンサルソリューション
・自社製品（Model Dr.MDiA ® ３）紹介（2019年4月上市）（モデルガイドラインチェックツール）

・機能安全・車載セキュリティ・ソリューション
自動運転シミュレータ

Copyright
AIバス停© 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved社会･産業事業セグメントＰＲ活動

15/22

page2020出展（2020/2/5~/2/7

サンシャインコンベンションセンター）

印刷業向けソリューションをご紹介

・Ｗｅｂ型印刷業務総合管理システム
PrinTact® （プリンタクト）
自動化をテーマに外部システムとの連携事例や音声入力などを紹介

Copyright © 2020 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved社会･産業事業セグメントＣＳ活動

16/22

第17回RSガスセミナー開催(2019/11/21~11/22 奄美市)

ガス事業者様向けにデジタル技術活用の取組みをご紹介

・®の利用方法・IoT時代における各種サービス活用への取組み- ＳＮＳを活用してコールセンター業務を効率化（実証実験を経て稼働中）- サービスＨＵＢプラットフォーム構築（わたらせコネクト™）
お客様のニーズと世の中のサービスを最適に繋ぎ、地域に根差した超スマート社会へのＢＰＲ（業務改革）を推進する

サービスHUBプラットフォームのイメージ

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3. 2021年3月期 連結業績予想

RSビジョン2025

18/22

３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより真の情報サービス企業となるー「データ処理」から「情報創造」へ ー
変革へのキーワード

ＲＳ‘ｓ Technology ：独創
ＲＳ‘ｓ New value ：新創ＲＳ‘ｓ Relation：共創
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独創！

「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み

19/22

第7次中期

第８次中期

第９次中期

第10次中期（2014~2016年度）（2017~2019年度）（2020~2022年度）（2023~2025年度）

既存事業は徐々に“利用料ビジネス”を拡大
従来型ＳＩビジネスは範囲を広げて現状を維持

 従来型ビジネスの強化・拡大
 クラウドビジネスを推進 新ビジネスの確立

定着・成長
変革

ＳＩ＋クラウド

IoT

利用料ビジネス新価値

５Ｇ

ビッグデータ創出

2025年

AI

デジタルトランス
フォーメーション

情報創造ビジネス

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2021年3月期 経営方針

20/22

変革の第２ステージへ
データセンターを軸としたワンストップサービスで成長を加速する
デジタル技術を駆使してお客様ビジネスの拡大に貢献し、共に成長する

変革・成長 強化・拡大

構造改革

戦略投資

■新分野へ挑戦する■既存事業の強化・拡大■体質を改善する■人と技術を磨く・ワンストップサービスを進める
・標準化による品質及び・新分野、新価値をの実現
・スピード
生産性の向上実現する技術習得
・エンジニアリング
・お客様の信頼性向上
・スマートな働き方
・ＦＰ経営の浸透
ビジネスへの挑戦による収益基盤の拡大
・シナジーを発揮できる・一人ひとりの進化と体制・組織
チームワーク■新価値を創造する■Tier4レベルの・お客様のＤＸを支援
データセンター・新技術の研究
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2021年3月期 連結業績予想

21/22（単位：百万円）

2021年3月期 業績予想値
上期

下期（ご参考）通期

2020年3月期
通期実績

増減率
(%)

売上高

6,900

9,100

16,00015,846

+1.0

営業利益

200

550

750

1,272

▲41.1

経常利益

204561765

1,286▲40.5

親会社株主に帰属する当期純利益

131375506862▲41.4

・世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、ヒト・モノ・カネの流れが停滞し、経済活動は大きく制約されている・デジタル技術を活用した生産性向上、競争力強化の取組みは進むものの、企業の事業環境やIT投資の先行きが不透明
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両毛システムズグループ

22/22

事業内容：ソフトウェア開発・システム販売
情報処理サービス
システム機器・プロダクト関連販売 等

国内子会社

海外子会社

事業内容：運用サービス、業務代行サービス 等

事業内容：ソフトウェア開発（オフショア）

事業内容：情報処理サービス
運用サービス
インターネット関連サービス 等（IaaS、PaaS）

事業内容：システムサポート（海外サポート）

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ＲＳビジョン2025

独創

３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる！

－「データ処理」から「情報創造」へ －※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。