経済産業省 航空機武器宇宙産業課 航空機部品・素材産業室主催によるマレーシアミッションへの参加について経済産業省が派遣した標記ミッションは２月７日にシンガポールエアショー会場を見学するとともにマレー
シア サプライチェーン ワークショップを開催した。その後マレーシアに移動し２月９日にマレーシアで現地合弁企業訪問、マレーシア政府とのセミナー等を開催した。今回これらに参加する機会を得たので概要を報告する。また、シンガポールエアショー会場内で欧州のクラスター関係者との情報交換を行ったので併せて記す。
１．マレーシアミッション（その１：シンガポールエアショーでのセミナー）１）概要
マレーシア通商産業省次官補（Datin K. Talagavathi 氏）が挨拶され、同国では航空宇宙産業を製造業における高成長分野としており、航空宇宙産業の今後の成長への期待を示した。続いて、マレーシア通商産業省、航空宇宙産業部門長（Shamsul Kamar Abu Samah 氏）が同国の航空宇宙産業政策（Malaysian AerospaceIndustry Blueprint 2030 Targets）を中心に説明を行った。次項に同政策の詳細を記す。最後に、マレーシア
航空宇宙工業会会長（Naguib Mohd Nor 氏）が同国におけるＯＥＭとの合弁企業を中心とした躍進の内容、それを支える工場団地や空港などのインフラの概要を説明した。

マレーシア通商産業省次官補（左）及び同省航空宇宙産業部門長（右）のプレゼンの様子

続いて以下のマレーシアの企業によるプレゼンが行われた。詳細は各社のＨＰを参照されたい。
・Spirit Aero Systems Malaysia http://www.spiritaero.com/
米国が本社のＴｉｅｒ １航空機部品製造会社のマレーシア工場
・ＣＴＲＭ （Composites Technology Research Malaysia）https://www.ctrm.com.my/
Spirit Aero などＴｉｅｒ１企業向けに航空機部品を製造
・UMW Aerospace SDN http://www.umw.com.my/
ロールス・ロイス社向け航空機エンジン部品（ファンケース） を製造

２）マレーシアの航空宇宙産業政策（要旨）
２０３０年までに①ＭＲＯ分野では世界市場の５％シェアーを獲得、②部品製造はＴｉｅｒ１やＲＳＰに参画し東南アジアでＮｏ.１ に、③システム関連（管制、アビオニクス等）はマレーシア内で７０％を製造、④エンジニアリングで世界市場の３.５％シェアーを獲得、⑤教育分野で東南アジアＮｏ.１ の人材供給を目標とし、２０３０年に航空宇宙産業で東南アジアのＮｏ.１ 国家になるとの目標を掲げている。
具体的な数値目標は、２０１６年は１２７億 マレーシアリンギッド（ＲＭ） （約３，３６５億円）の売上げを２０３０年には５５２億ＲＭ（約１兆４，６２５億円）と４倍以上 に増やすことを目指している。
航空機産業の従事者は、２０１６年は２１，２００人で内訳は製造部門５１％、ＭＲＯ部門４１％、残りの９％はエンジニアリング等となっており、２０３０年には合計３２，０００人へ増やす目標。

航空機部品（含むエンジン）製造とＭＲＯの売上げ数値の紹介もあった。部品製造部門がＵＭＷ社のロールス・ロイス向けエンジン部品工事の製造開始もあり、工場新設・増強が行われて売上げが伸びている。

Ｔｉｅｒ１企業として Sprint AeroSystems Malaysia, UMW Aerospace, Honeywell Aerospace Avionics Malaysia（合弁）、Safran Aerospace Malaysia（合弁）が育って来ている。これらを核に更に裾野を広げていくとともに、ＲＳＰパートナーの立場も狙っていく戦略。製造・ＭＲＯ・エンジニアリング等の分野別にマレーシア国内企業を整理したプレゼンもあった。それぞれの分野別の強化を政府政策に沿って図っていくとのこと。

ここに挙げた、マレーシアの２０３０年に向けた航空宇宙政策、現状、主な製造業については航空宇宙産業部門のＨＰ上にある Malaysian Aerospace Industry Report 2016/2017 に詳細されているのでリンクを参照されたい。（http://www.miti.gov.my/index.php/pages/view/naico?mid=555）

２. マレーシアミッション（その２：マレーシア現地企業視察）
１）当日のスケジュール
１３：３０－１４：３０
Ａｓａｈｉ Ａｅｒｏ Ｍａｌａｙｓｉａ 社 現地訪問
１５：３０：１７：３０
マレーシア投資開発庁( ＭＩＤＡ：Malaysian Investment Development Authority )でのセミナー
１７：３０－１８：１５
在マレーシア日本大使館によるマレーシア経済情勢のブリーフィング

２）Ａｓａｈｉ Ａｅｒｏ

Ｍａｌａｙｓｉａ 社 現地訪問

山中氏（同社社長）、中西氏（同社副社長/豊田通商（株）より出向）による同社の活動内容のプレゼンの後、工場見学を行った。
同社の親会社は京都にある旭金属工業（株）であり、日本には５か所の事業所ある。ボーイング７２７向け部品のクロムメッキより航空機産業へ進出し、現在も６０％以上の売上げがボーイング向けとなる。マレーシアの同社は２０１５年に資本金約６億円で開設。特殊工程に特化した生産工場として航空機分野に部品を供給している。マレーシアへ進出した主な理由は労働費が安く、かつ英語が通じるため。豊田通商（株）との合弁会社で、旭金属工業（株）が５１％、豊田通商（株）が４９％の出資割合。日本人は３名のみ、その他は現地従業員。今後は加工・熱処理分野の能力を持つことを２０１９年以降の目標としている。治工具は内製している。メッキ処理に使う化学薬品は輸入品を使用しているが、スムーズな通関が難しいこともあるとのこと。

山中社長による活動内容のプレゼン

３）マレーシア投資開発庁 セミナー（同本部ビル Japan Room にて）MIDA の ARHAM 氏（中央）と 航空機部品・素材産業室 斉藤室長
マレーシアへの投資について、ＭＩＤＡ幹部（ Arham Abdul Rahman 氏）より投資政策の説明が行われた。全産業で２０１７年１月～９月の間に２６８億米ドルの海外からの投資（認可ベース）があり、３，８８６のプロジェクト、９１，４９２人の雇用機会が生まれた。マレーシアの２０１６年から２０２０年の計画では航空宇宙と医療部品を製造部門における高成長分野としている。投資に対する優遇策として、投資当初における投資・資本減税、再投資への減税、輸入関税への優遇を準備しているとのこと。合せて、人材育成への取組み、航空宇宙分野で工業団地の開発、空港整備などのインフラ面での支援施策に取組んでいるとのこと。

マレーシアへの投資に対する税金面での優遇策をまとめた資料（ＭＩＤＡプレゼン資料）
その後、マレーシア企業（２社）よりプレゼンがあった。概略を記す。
ＵＭＷ社 ＡｅｒｏＳｐａｃｅ 土地開発部門長の（Chew Kar Kean 氏）からはロールス・ロイス社のエンジン向け部品製造工場の立上げを政府のサポートを得ながら２７か月の工期で達成したことの説明。
ＧＥ Ｍａｌａｙｓｉａ社の現地社長（Suresh Kumar Shunmugam 氏 ）からはＣＦＭ５６タイプエンジン整備工場を１９９７年に開設し、米国を含む世界各国とのビジネスをマレーシアの充実した輸送インフラや人材を活用しておこなっているとの説明。

３）在マレーシア日本大使館 田中１等書記官によるマレーシア経済情勢ブリーフィング① 一般事情人口は約３，１６６万人、人口構成はマレー系６２％、華人系２２％、印人系７％、その他１０％となり、公用語はマレー語、英語、中国語、タミル語である。
名目ＧＤＰ２，９６４億米ドル（世界３８位）、一人当たりの収入：９，３６５米ドル、実質成長率４．２％、インフレ率２．１％（全て２０１６年の数値）② 日・マレーシア関係
マハテール首相（当時）が３０年前に提唱した東方政策を基盤に良好な関係を維持。
２０１５年５月のナジブ首相訪日に際し、二国関係を「戦略的パートナーシップ」へ引上げ、防衛協力の推進（防衛装備品技術移転協定交渉の開始）も一致した。

③ 経済情勢
堅調な民間消費・投資を背景に緩やかに成長を続ける経済（ＧＤＰ成長率） ２０１５年／５．０％、２０１６年/４．２％となっている。
間接税導入より、生活費は上昇しているものの、原油価格の下落もあり、物価上昇は安定して推移し、完全雇用水準（２０１６年３．４％）にあり、所得水準は上昇傾向（家計収入上昇率２０１６年６．
６％）である。財政赤字対ＧＤＰは改善傾向（２０１７年▲３．０％）であり、財政健全化の取組を継続（石油収入依存脱却）しているが、通貨安の進展が継続している。
ＩＭＦによる経済成長見通し（２０１７年１０月公表）
2016 年2017 年
マレーシア
フィリピン
ベトナム
インドネシアタイ
シンガポール

4.2％
6.9％
6.2％
5.0％
3.2％
2.0％

5.4％
6.6％
6.3％
5.2％3.7％
2.5％

2018 年

4.8％
6.7％
6.3％
5.3％
3.5％
2.6％

④ 貿易動向マレーシアにとって日本は、中国、シンガポール、米国に次ぐ第４位の貿易パートナー。
日本にとってマレーシアは第９位の貿易パートナーであり、液化天然ガス（ＬＮＧ）の主要供給国
中国が最大の貿易相手国であり、中国経済の影響は小さくない。
＊マレーシアの主要貿易相手国（輸出入の合計）単位：１０億リンギ（出典：マレーシア統計局）
2013 年
2014 年2015 年
2016 年
1 位 中国/202.3
中国/207.9
中国/230.9
中国/240.9
2 位 シンガポール/180.5 シンガポール/194.5 シンガポール/190.6 シンガポール/186.9
3 位 日本/135.6
日本/137.5
米国/129.0
米国/135.9
4 位 米国/108.7
米国/116.7
日本/127.4
日本/120.3
5 位 タイ/78.6
タイ/79.9
タイ/86.2
タイ/86.5⑤
投資動向
日本は、製造業への直接投資認可額で過去１０年の上位を占めており、直接投資残高でもシンガポールに次いで第２位（７０５億リンギ、２０１６年末）。製造業で日本は国別投資累積額の第１位。
「中所得国の罠」からの脱却（低スキル・低コスト労働力に基づいた産業構造からの転換）を目指すた
め、日本企業に対しては、付加価値の高い企業投資（人材育成、技術移転）への期待が大きい。
＊製造業 主要対内直接投資認可額推移 単位１００万リンギ（出典：ＭＩＤＡ）
2013 年
2014 年2015 年
2016 年
1 位 米国/6,321
日本/10,870
米国/4,150
中国/4,775
シンガポール/7,822
2 位 韓国/5,479
日本/4,009
オランダ/3,216
3 位 シンガポール/4,522 中国/4,752
香港/3,181
ドイツ/2,645
4 位 日本/3,592
ドイツ/4,417
中国/1,872
英国/2,575
シンガポール/1,395
5 位 中国/3,018
韓国/1,549
韓国/2,169

⑥
その他
進出日系企業が抱える課題として品質管理の難しさがあること、労務政策に関連して、非熟練外国人労働者の２００万人規模で存在し社会保障の問題が出てきていること、投資優遇税制適用を巡る運用上の課題などについて情報提供がなされた。

その後、クアラルンプール日本人会に場所を移し、参加者と懇談した。在マレーシア日本商工会会長、ＪＥ
ＴＲＯマレーシア、現地進出企業、訪問したＡｓａｈｉ Ａｅｒｏ Ｍａｌａｙｓｉａ幹部等からマレーシア進出にあたっての実情や、現在の日系企業の置かれている状況などにつき情報提供を受けた。

３．その他の面談
１）

ＥＡＣＰ（European Aerospace Cluster Partnership）との面談

右側から Frank Jansen 氏 （オランダ クラスター）, 経済産業省 斉藤室長, Franck Lepecq 氏（フランス
Aerospace Valley クラスター）, Ｃ－ＡＳＴＥＣ 後藤氏 小職, Johin Whalley 氏（英国 Wells クラスター）

ＥＡＣＰ（ http://www.eacp-aero.eu/）はＥＵ各国にあるクラスターのネットワーク。既にＥＡＣＰと交流のあるＣ－ＡＳＴＥＣ（（一社）中部航空宇宙産業技術センター）と合同ミーテングを行った。（参加者は上記写真の６名）
ＥＡＣＰは欧州でのエアショー（パリ、ファンボロー）の開催期間中に全体会合を開催しており、日本のクラスターの参加も可能とのこと。

ＯＥＭによるコストダウンの要求が厳しく、従来のサプライチェーン（調達先）から切り替えの検討をＴｉｅｒ１，Ｔｉｅｒ２の各社は行っており、クラスター構成会社にとってはビジネスチャンスとのコメント。
日本からは本年１１月に開催されるＪＡ２０１８ ＴＯＫＹＯの説明を行った。今回は初めての面談でもあり、各々の紹介が中心であった。
４． 所感
今回はマレーシアの航空機産業への取組を深く知ることが出来た。アジア地区では今後は航空機の運用数が大きく伸びると予測されており、そこから生まれる整備需要に応えるために、シンガポー
ルに続きマレーシアもＭＲＯ分野への参入拡大を計画していることは興味深い。また、ヨーロッパ
クラスターとも交流が出来た。今後はこの関係を広げて情報交換を密にしていきたい。

〔一般社団法人 日本航空宇宙工業会 国際部長 羽中田 実〕