平成 30 年 12 月 19 日
各位会 社 名

大正製薬ホールディングス株式会社本

東京都豊島区高田三丁目 24 番 1 号

店

代表者名

代表取締役社長（コード番号問合せ先（ 電 話4581

上原明

東証第 1 部）

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長

井内秀樹

0 3 - 3 9 8 5 - 1 1 1 5 ）Bristol-Myers Squibb Company が保有するフランスの医薬品製造販売会社 UPSA 社の子会社化及び関連事業資産の取得に関するお知らせ
当社は、当社の連結子会社である大正製薬株式会社〔本社：東京都豊島区、社長：上原 茂〕（以下、「大正製薬」）が、Bristol-Myers Squibb Company〔本社：New York、CEO：Giovanni Caforio、ニューヨーク証券取引所上場〕（以下「BMS 社」）が子会社を通して所有するフランスの医薬品製造販売会社である UPSA SAS（以下「UPSA 社」）の発行済全株式及び関連する事業資産を取得し、UPSA 社を子会社化すること（以下「本件取引」）につき、平成 30 年 12 月 5 日の入札参加に関する取締役会決議及び入札実施後の交渉を経て、平成 30 年 12 月 19 日付で BMS 社との間で株式・資産譲渡予約契約を締結したことをお知らせいたします。
なお、本件取引の株式・資産譲渡契約書の締結及び株式・資産の譲受は、フランスにおけるUPSA 社による労働者評議会との協議を含む関係法令上の手続き完了及び競争法当局による承認の取得後に実施することを予定しております。
記
1．株式の取得の理由
大正製薬グループは、「健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献すること」を使命とし、これを全うすべく、国際的な競争の中でも着実に成長・発展を続けられるよう、一層強固な経営基盤を構築することを目指しております。その一環として、セルフメディケーション事業における海外部門の強化を掲げており、これまで人口増加及び経済発展により市場の成長が見込まれるアジア地域を中心に事業展開を図ってまいりました。
OTC 医薬品については、2009 年に本件取引と同じ相手先である BMS 社から PT Bristol-Myers
Squibb Indonesia Tbk（現在は、大正製薬インドネシアに改称）及びアジア地域における OTC医薬品の商標権等のブランド資産を買収して以来、これを契機としてインドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、メキシコ等で事業を展開・強化しております。

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今後、高齢化やセルフメディケーションに関する意識の高まりを背景とした成長が期待される地域にも事業を拡げていく方針であり、この度、約 80 年間に及ぶ伝統と歴史によって築き上げられた解熱・鎮痛・消炎薬である Dafalgan 及び Efferalgan、総合感冒薬である Fervex 等のトップブランド製品を有する UPSA 社の買収により、フランスを中心に東欧を含む欧州諸国における強固な事業基盤を獲得いたします。
欧州諸国に事業基盤を有する UPSA 社と日本、東南アジアに事業基盤を有する当社は、地域面において高い補完関係にあるほか、製品開発力、ブランド育成力、及びマーケティングノウハウ等の両社のリソースを活かしたシナジーを追求することで、より持続的な成長の実現を目指してまいります。
2．大正製薬（当該子会社）の概要
（１）

名（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

（４）

事

（５）

資在業

内本

称

大正製薬株式会社

地

東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号

容代表取締役社長

上原茂

一般用医薬品、食品、雑貨等の研究開発、製造、販売及び医療用医薬品の研究開発、製造、販売

金29,804 百万円

称UPSA SAS地

3 rue Joseph Monier 92500, Rueil Malmaison, France

3．UPSA 社の概要
（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

President：TEBOUL Philippe

（４）

事

容

OTC 医薬品及び医療用医薬品の開発及び製造販売

（５）

資金

852,102,814 ユーロ

（６）

設

日

1935 年（７）

大株主及び持株比率

（８）
（９）

在業

内本立年

月

上場会社と当該会社と の 間 の 関 係

BMS Holdings Sarl：100％
資本関係

該当事項はありません。

人的関係該当事項はありません。

取引関係

該当事項はありません。

当該会社の最近 2 年間の連結経営成績及び連結財政状態（※1）（※2）
決算期

2016 年 12 月期

2017 年 12 月期

連

結純

資産

654.8 百万米ドル

756.6 百万米ドル

連

結総資産

820.6 百万米ドル

945.4 百万米ドル

１ 株当 たり連 結 純資産

約 0.77 米ドル（※3）

約 0.89 米ドル（※3）

高436.0 百万米ドル

481.1 百万米ドル

連 結 営 業 利 益

64.7 百万米ドル

88.5 百万米ドル

66.7 百万米ドル

66.3 百万米ドル

連結売

上親 会社 株主に 帰 属する
当期

純利益

2１株

当たり

約 0.08 米ドル（※3）

連 結 当 期 純 利 益

約 0.08 米ドル（※3）（※1）2015 年 12 月期については、BMS 社グループでアセット再編を行っている関係から、UPSA社の実績が今回取得する事業内容とは異なる為、BMS 社より開示を受けておりません（※2）上記の財務数値は、米国会計基準に基づくものであるほか、BMS 社から受けている一部サービス提供の対価として、2016 年 12 月期に 30.0 百万米ドル、2017 年 12 月期に 24.4 百万米ドルの費用がそれぞれ計上された数値（※3）１株当たり連結純資産、１株当たり連結当期純利益の計算においては、小数点以下第三位を四捨五入

4．BMS 社（株式取得の相手先の親会社）の概要
称

Bristol-Myers Squibb Company

地

345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154 United States

（１）

名

（２）

所

（３）

代表者の役職・氏名

Chairman of the Board & CEO：Caforio Giovanni（４）事容

重点疾患領域における医薬品の開発及び製造販売

（５）

資金

221 百万米ドル（６）

設日1887 年 12 月 13 日

（７）

純

資産

13,750 百万米ドル（2018 年 9 月 30 日時点）

（８）

総資産

33,734 百万米ドル（2018 年 9 月 30 日時点）

（９）

大株主及び持株比率

（10）

上

在業

内
本

立場

年会

月社と当該会社の関係（2018 年 9 月 30 日時点）

Wellington Management Group LLP: 8.68%
資本

関係該当事項はありません。

人的関係該当事項はありません。

取引関係該当事項はありません。

関連当事者への該

当状

況該当事項はありません。

5．BMS Holdings Sarl（株式取得の相手先）の概要
（１）

名称

（２）

大株主及び持株比率

BMS Holdings Sarl
Bristol-Myers Squibb Company：100％

6．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況（１）

異動前の所有株式数

0株

（２）

取

得

852,102,814 株

（３）

取

得

（４）

異動後の所有株式数

株式数

価額

UPSA 社の発行済全株式及び関連資産の取得額（概算額）：1,600 百万米ドル（約 1,800 億円）（※1）（※2）
852,102,814 株（議決権所有割合：100％）（※1）本件公表日である 2018 年 12 月 19 日時点の TTM レート（１米ドル=112.51 円）で換算（※2）アドバイザリー費用を含めた総額（概算額）：1,620 百万米ドル（約 1,823 億円）

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7．日程
（１）

取締役会決議日（入札参加及び契約締結に関する代表取2018 年 12 月 5 日

締役社長への委任を決議）（２）

株式・資産譲渡
予約契約締結日（３）

株式・資産譲渡（４）

契 約 締 結 日
株式・資産譲渡実行日

2018 年 12 月 19 日
2019 年 6 月下旬まで（予定）2019 年 6 月下旬まで（予定）

8．今後の見通し
本件取引に伴う当社の業績、財政状態に与える影響につきましては、今後、明らかになった時点で速やかにお知らせいたします。
以4上