株式会社ネクストセット

クラウドCRM for Microsoft 365

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2022年7月1日
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved1クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
Microsoft365とシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。

・SharePointサイト上で利用可能
アプリパーツとしてページに配置が可能です。

・Microsoft Teams上で利用可能
Teamsアプリで利用可能です。

・多種多様なSFA＆CRM管理が可能*営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）*アウトバウンド（テレマーケティング）機能*インバウンド（お問い合わせ）機能*名刺管理機能、顧客名簿機能*セミナー申込管理機能

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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved2クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『SharePointサイト用アプリパーツ』について、ご説明いたします。

SharePointサイトにアプリパーツとして追加が可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved3クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『SharePointサイト用アプリパーツ』について、ご説明いたします。

SharePointサイトにアプリパーツとして追加が可能です。
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ポップアップビュー表示も可能

Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved4クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『Teamsアプリ』について、ご説明いたします。

Teams上でも利用が可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved5クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『Teamsアプリ』について、ご説明いたします。

Teams上でも利用が可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved6クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『ビュー表示』について、ご説明いたします。

添付ファイル

エクスポート
インポート

コメント

ビュー表示

ビュー表示。並び替えや、グループ化も可能。関連情報の表示も可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved7クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『企業マスター』について、ご説明いたします。

お気に入り登録

企業マスター
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ポップアップビュー表示も可能
Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved8クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『顧客マスター』について、ご説明いたします。

フォロー機能顧客マスター
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9クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『顧客マスター』について、ご説明いたします。

顧客マスター
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地図ビュー機能。顧客情報をGoogle Map 上にプロットして表示することが可能です。
Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved10クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『案件/商談マスター』について、ご説明いたします。

直前の履歴を表示

案件/商談マスター
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11クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『アクションマスター』について、ご説明いたします。

文書のリンクをコピー

アクションマスター
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12クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『関連情報の表示』について、ご説明いたします。

関連する顧客情報

関連する案件/商談情報

関連するアクション情報
関連情報を表示可能です。
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13クラウドCRM for Microsoft 365 とは？
『Microsoft 365連携』について、ご説明いたします。

Outlookメールより確認

関連するカレンダーを表示

関連する通知メールを表示
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14クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『コメント/ディスカッション』について、ご説明いたします。

コメントへの添付ファイルも可能

コメント・ディスカッション機能。コメントをツリー表示することが可能です
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved15クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『データ情報表示』について、ご説明いたします。

データ情報の表示が可能。閲覧履歴/変更履歴/作成・更新日など
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reservedクラウドCRM for Microsoft365 とは？
『全文検索/詳細検索』について、ご説明いたします。

全文検索/詳細検索が可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved17クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『独自フォーム』について、ご説明いたします。

独自フォームの作成、カスタマイズが可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved18クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『フォームレイアウトビルダー』について、ご説明いたします。

ドラッグして移動

プレビュー表示

独自フォームは、フォームレイアウトビルダーで作成が可能です。
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19クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『表示項目のカスタマイズ』について、ご説明いたします。

表示項目ビュー表示ビュー/表示項目のカスタマイズが可能です。
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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved20クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『表示項目のカスタマイズ』について、ご説明いたします。

オペレーションログの検索/エクスポートが可能です。
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クラウドCRM for Microsoft365 とは？
『スマートフォンビュー』について、ご説明いたします。

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22ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？
ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧
・(New)Teams（チームス）上で動作します（＋Microsoft SharePoint Onlineも動作）
・CRM＆SFA機能：国外・国産のCRM＆SFA機能の類似機能を実現→ アプリパーツにて提供の為、SharePoint Online 内で稼働！配置場所自由！
・利用局面①：顧客&営業管理（SFA）として利用！
※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
・利用局面②：電話営業のアウトバウンド営業で利用！ ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
・利用局面③：問合わせ管理などのインバウンド対応で利用！ ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
・利用局面④：顧客名簿管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑤：名刺管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
・利用局面⑥：年賀状&お歳暮送付管理で利用！ ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
・利用局面⑦：セミナー申し込み管理で利用！
※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
・企業管理：企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・顧客（担当者）管理：担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。
一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・案件&商談管理：案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です！
一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・アクション管理：電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
・各マスター（企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター）の利用可否設定（例：顧客マスター&アクションマスターのみ利用！企業マスター＆顧客マスターのみ利用！など可）・ドメイン（マルチドメイン含む）内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です！（アプリケーション仮想化機能）（例：営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など）
・一覧ビュー機能（一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能！）※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！
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ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？
ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧
・名刺一覧ビュー、Googleマップ（地図）ビュー対応
・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です！
・入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能！JavaScriptも可能！
（テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル）・フォームのひな形はこちら
・フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIで、フォームレイアウト作成が可能）※スマートフォンレイアウトも作成可・リッチテキスト・フィールド機能（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可！）・添付ファイル機能 → (New)ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可！
・添付ファイルのプレビュー機能
・サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）
・オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
・権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
・(New)ショートカットリンク機能（ノーツでおなじみ機能：文書間リンク機能）+明細＆一覧内でショートカットを貼ることが可能
・投稿の下書き機能 /自動保存機能
・(New)リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示（ノーツでおなじみ機能）
・Microsoft365 カレンダー情報連携表示・(開発中)Microsoft365 メール・Oneドライブ情報連携表示→企業・顧客・案件などの明細に、メール、ドライブ情報を連携表示可能・(開発中)Microsoft365 カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！
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24ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？
ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧
・ (New)クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Microsoft365 カレンダー自動登録も可能！
・変更通知機能※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
・マスター＆データの変更履歴保存機能
・メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡・システムメール文書のカスタマイズ機能・管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート・ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
・お気に入り機能（スター機能）
・入力候補マスター機能（選択項目などのマスターを管理） ※標準1万レコードまで！有償で追加可能！
・What‘sNewマーク機能
・未読/既読管理機能 （誰が見たか？見てないか？のチェックが可能）・未読文書の一覧表示時の色分け機能
・文書のポップアップ表示（別ウィンドウ）/インサイド表示
・各種データ（企業、顧客、案件、アクションマスター）へのコメント機能（ツリー型のコメントが可能）
・メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能：クイックビュー機能
・ワークフロー内の日付とGoogleカレンダー/Microsoft365カレンダー連携機能
・アクション情報（訪問履歴、電話履歴、日報）から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
・SharePoint Online サイト用のアプリパーツ＆ガジェットでのご提供
・スマートフォン対応
・アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）※1年間保存、それ以上要相談
・(開発中)データのExcelシート リアルタイム同期機能（利用例：外部公開、社内簡易公開、データ分析）
・アプリケーション仮想化機能（同じSharePoint Online 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）
・CRMフォーム雛形テンプレート →詳しいイメージはこちら※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！
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25ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？
ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧
・多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・）・クラウドCRM内の日付とMicrosoft365 カレンダー連携機能
・印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）
・(開発中)Skype for Business（ビジネス版スカイプ）を連携が可能（ユーザー名近くのスカイプボタンで即チャット＆電話）
・メルマガ・FAX配信機能
・社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
・社外からの入力フォームのIP制限機能
・システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG・アップロードファイル：添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
・各種マスター＆データのHTML形式でのバックアップツール
・各種マスターデータの一括変換機能
・担当営業マンが変更（メールアドレス変更）時のデータ一括変更機能
・各種マスターデータのマージ機能・ネクストセット・組織アドレス帳機能との連携機能
・ネクストセット・ワークフロー機能との連携機能（クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス）・アプリケーションID毎の利用レコード数検索
・ExpressRoute環境での動作検証済（検証環境：『IIJクラウドエクスチェンジサービス for Microsoft 』）
・交通ICカード交通費取得機能 (例:Suica,Pasmo,Icoca,TOICA,Kitaca,SUGOCA・・）・ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API連携（有償：１ユーザー100円）
・ゼンリンデータコム社「いつもNAVI API」地図API連携（有償：１ユーザー100円）※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！
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ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？
ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧
※今後のさらなる拡張（次フェーズ開発）
・クラウドCRMデータのAPI公開
・入力フォームのマルチ言語対応
・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能（プッシュ通知的に、ポップアップで受信お知らせ）
・オフライン機能※機能一覧の内容は、開発中の機能も含みます！

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Copyright(c)2022 NextSet , Inc. All rights reserved27アドオン導入作業についてネクストセットの各アドオンの導入については公開されているマニュアルを参考にお客様にて作業頂くことを想定していますが、有償にて導入作業を代行することも可能です。
■マニュアルページ
https://sites.google.com/a/sateraito.jp/nextset-dounyuu/Home/sapoto-chuang-kounitsuite

お客様の案件や環境により作業内容や費用は変わることがあります。
詳細については個別にお問い合わせください。

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28サポート窓口
ネクストセットのアドオンサポートについてはプロダクト開発元でありますサテライトオフィス社で行います。

アドオン サポート窓口----------------------------------------------------------------------株式会社サテライトオフィス@サポート窓口
お問合せ受付けWEBフォーム
https://sateraito-apps-support.appspot.com/entry
サポート窓口電話 : 050-5835-0396 (弊社営業日10：00～17：30)
サポート窓口FAX : 050-6861-2893
サポート窓口メール : sateraito-support@sateraito.co.jp
サポート窓口メール（重大障害24時間メールにて受付）：
sateraito-support24@sateraito.co.jp
サポート窓口メール（英語）sateraito-support-eigo@sateraito.co.jp----------------------------------------------------------------------http://www.nextset.co.jp

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