2021 年４月９日

グリーンボンドの発行について* Please scroll down for the English version.

◆当社は、公募債として九州初となるグリーンボンドを下記の通り発行いたします。

◆

発行総額は 200 億円、年限は 10 年です。

◆本グリーンボンドにて調達した資金は、主に「新型車両（821 系近郊型交流電車、YC1 系蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両）及び鉄道関連設備」、「社員研修センター改築」等の施策に充当する予定です。

記社債の名称

九州旅客鉄道株式会社第８回無担保社債(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）

年限

10 年

発行総額

200 億円

発行価格

各社債の金額 100 円につき金 100 円

募集期間2021 年４月９日

払込期日2021 年４月 15 日

償還期限2031 年４月 15 日

利率0.265％

主幹事証券会社

野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

1．投資表明投資家一覧
・アセットマネジメント One 株式会社
・飯塚信用金庫・鹿児島県信用農業協同組合連合会
・鹿児島信用金庫
・熊本中央信用金庫
・株式会社十六銀行
・住友生命保険相互会社
・諏訪信用金庫・一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
・大同火災海上保険株式会社
・大東京信用組合
・東奥信用金庫・東京海上アセットマネジメント株式会社
・東京海上日動火災保険株式会社
・東京シティ信用金庫
・東濃信用金庫・学校法人中村産業学園・ニッセイアセットマネジメント株式会社
・日本私立学校振興・共済事業団
・飯能信用金庫・平塚信用金庫・株式会社福岡中央銀行
・宮崎第一信用金庫
・株式会社南日本銀行
・労働金庫連合会（2021 年４月９日現在、五十音順）

２．グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得について
当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを策定しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf
上記「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf
また、グリーンボンドで調達された資金が環境問題の解決に資する事業に投資される程度に対する株式会社
格付投資情報センター（R&I）からの意見（R&I グリーンボンドアセスメント）について、最上位評価である「GA1」の評価を取得しております。
URL：https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_assessment.pdf

３．資金使途について
本グリーンボンドにて調達した資金は、主に「①新型車両・鉄道関連設備」、「②社員研修センター改築」等の施策に充当する予定です。
新型車両・鉄道関連設備

社員研修センター改築

老朽化した車両の置換えとして、「やさしくて力持ちの鉄社員研修センターは、老朽化への対応や社員の教育環道車両」をコンセプトに、821 系近郊型交流電車及び境整備・充実化を目的として建替え計画を進めていま

YC1 系蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両の２す。このたび、九州の鉄道教育を担って来た北九州市車種の開発・製作を行い、営業運転・量産化を実施して門司に、教室や実習室を備えた研修棟、乗務員養成なおります。

ど長期間の研修への対応を行う生活棟を整備します。
また「SDGs 未来都市北九州市」に位置する新しい社員

821 系近郊型交流電車

研修センターは、省エネルギー化や地中熱などの自然エネルギーを活用し、JR 九州初の ZEB※1 を実現した環境配慮型の建物になります。
※1 ZEB（ゼブ）とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル」の略称です。

YC1 系蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両

新社員研修センター外観イメージ※グリーンボンドに関する発行概要や詳細については、以下の「JR 九州グリーンボンドページ」に掲載しております。
https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/

以上

本社 〒812-8566 福岡市博多区博多駅前 3 丁目 25 番 21 号

April 9, 2021

Announcement regarding issuance of the 1st Green Bond

◆ Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or “The Company”) has issued the publicly offered Green
Bond (“the Bond”) as the first company in Kyushu.
◆Issue size/tenor is JPY20billion/10-year.

◆ The proceeds from the offering will be used mainly to invest in new train cars and railway-related
facilities, as well as renovation of employee training center.

Kyushu Railway Company 8th Issuance of unsecured bonds
Bond name(with specific inter-bond pari passu clause)(Green Bond)Tenor

10 yearsIssue size

JPY20billion

Issue price100.00%Offering date

April 9, 2021

Payment date

April 15, 2021

Maturity date

April 15, 2031

Interest rate

0.265%

Lead managers

Nomura Securities Co. Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd.,
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

1．Investment announcements for JR Kyushu green bond・Asset Management One Co., Ltd.
・IIZUKA SHINKIN BANK（iiSHiN）
・Kagoshima Prefectural Credit Federation of Agricultural Cooperatives
・KAGOSHIMA SHINKIN BANK
・Kumamoto Chuo Shinkin Bank・The Juroku Bank, Ltd.
・SUMITOMO LIFE INSURANCE COMPANY
・SUWA SHINKIN BANK
・Japan Ceremonial Occasion Mutual Aid Society
・THE DAIDO FIRE AND MARINE INSURANCE CO., LTD.
・DaitokyoShinkumi Credit Cooperative・Too Shinkin Bank・Tokio Marine Asset Managemant Co., Ltd・Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
・Tokyo City Shinkin Bank・TONO SHINKIN BANK・GAKKOHOJIN NAKAMURASANGYOGAKUEN
・Nissay Asset Management Corporation
・The Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan・The Hanno-Shinkin Bank・THE HIRATSUKA SHINKIN BANK・THE FUKUOKA CHUO BANK, LTD.
・MIYAZAKI DAIICHI SHINKIN BANK・MINAMI NIPPON BANK・The Rokinren Bank
（As of April 9, 2021 / In the order of Japanese syllabary）

2．Green Bond Framework and External Reviews
JR Kyushu has developed the Green Bond Framework based on the International Capital Market
Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan
Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf
The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignment
with ICMA GBP 2018 and GBG 2020.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf
The Company has received “GA1” evaluation, the highest level of R&I Green Bond Assessment which
evaluates the extent to which raised funds are used to resolve environmental issues.
URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_assessment_en.pdf

3．Use of Proceeds
The proceeds from the offering will be used mainly to invest in new train cars and railway-related
facilities, as well as renovation of employee training center.
New train cars and railway-related facilities

Renovation of employee training center

The Company has developed 821 series AC

The group’s employee training center is being

suburban-type rolling stock and YC1 series diesel-rebuilt to replace an aging facility and to strengthen

electric rolling stock equipped with storage battery intraining environment for employees. The new center,order to replace old cars.

which will include training building with classrooms
and residential building for longer period of training,
will be located in Moji, Kitakyushu which has played

821 series AC suburban-type rolling stocka key role in railway-related education in Kyushu.
New employee training center, which will belocated in “SDGs Future City, Kitakyushu City”
utilizes natural energies and saves energy. It is also
the first ZEB※1 for JR Kyushu, an environmentallyfriendly building.
※1 ：ZEB (net zero energy building)

YC1 series diesel-electric rolling stock
equipped with storage battery

New Employee Training Center (image)※For more information, please refer to the link below.
https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/