平成 27 年 11 月 24 日

各位

不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
栁田聡（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 宇木 素実
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れに関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れを決定し、借入先と合意いたしましたので、お知らせいたします。
記
1．借入れの理由
平成 27 年 11 月 30 日に償還期限が到来する野村不動産オフィスファンド投資法人第 4 回無担保投資法人債
100 億円（以下「本件既存投資法人債」といいます。）（注）の償還資金に充当するため。
（注）本投資法人は、本投資法人を新設合併設立法人とし、旧野村不動産マスターファンド投資法人（以下「旧 NMF」といいます。）、野村不動産オフィスファンド投資法人（以下「NOF」といいます。）及び野村不動産レジデンシャル投資法人（以下「NRF」といいます。
）を新設合併消滅法人とする平成 27 年 10 月 1 日付の新設合併により、本件既存投資法人債を NOF より承継しています。

2．借入れの内容（1）長期借入金（期間 4 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先： 株式会社八十二銀行、株式会社京葉銀行、株式会社中国銀行、株式会社西日本シテ
ィ銀行、株式会社東京都民銀行、三井住友海上火災保険株式会社
借入金額： 3,450 百万円
利率： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.22％（年率）
借入実行日： 平成 27 年 11 月 26 日
借入方法
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（4年変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 31 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 31 年 8 月までの期間における、毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.37420％で固定いたしました。

－ 1 －（2）長期借入金（期間 5 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先： 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行
借入金額： 2,350 百万円
利率： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.26％（年率）
借入実行日： 平成 27 年 11 月 26 日
借入方法
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（5年変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 32 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 32 年 8 月までの期間における、毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.46190％で固定いたしました。

（3）長期借入金（期間 5 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 第一生命保険株式会社： 500 百万円
： 0.47375％（年率）： 平成 27 年 11 月 26 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（5年固定金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 32 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 32 年 5 月までの期間における、毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証（4）長期借入金（期間 7 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、住友生命保険相互会社： 1,500 百万円： 0.69250％（年率）： 平成 27 年 11 月 26 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（7年固定金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 34 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 34 年 5 月までの期間における、毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証－ 2 －（5）長期借入金（期間 10 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 株式会社みずほ銀行： 1,100 百万円： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.55％（年率）： 平成 27 年 11 月 26 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（10年変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 37 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 2 月 26 日として、その後平成 37 年 8 月までの期間における、毎
年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 1.09830％で固定いたしました。
（6）長期借入金（期間 10 年）①②③④⑤⑥
⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 株式会社日本政策投資銀行： 1,100 百万円： 1.06250％（年率）： 平成 27 年 11 月 26 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 11 月 24 日付タームローン契約書（10年固定金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 37 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年 5 月 26 日として、その後平成 37 年 5 月までの期間における、毎年 5 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証

なお、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

3．資金使途①②

具体的な資金使途 ：本件既存投資法人債の償還資金に充当するため。
支出予定時期：平成 27 年 11 月

－ 3 －

4．本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後の有利子負債の状況

本件借入れ及び本件既存投資法人債償還前
（注 1）
短期借入金

（単位：百万円）
本件借入れ及び本件既存投資法人債償還後
増減
（注 1）

4,100

4,100－

長期借入金（注 2）352,426

362,426＋10,000

投資法人債（注 3）47,50037,500▲10,000

長期有利子負債合計

399,926

399,926－

有利子負債合計

404,026

404,026－（注 1）上記 3．に記載の既存投資法人債（合計 10,000 百万円）以外の、既存借入金にかかる平成 27 年 11 月 26 日に予定されている約定の元本返済（合計 21.4 百万円）が実行されたことを前提とする数値を記載しています。
（注 2）1 年内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。
（注 3）1 年内償還予定の投資法人債を含めた数値を記載しています。

5．その他
本投資法人は、平成 27 年 10 月 1 日付で新設合併により設立され、現時点において有価証券報告書、有価証券届出書等の提出を行っておらず、「投資リスク」の開示を行っておりません。なお、本件借入れに関わるリスクについては、旧 NMF が平成 27 年 5 月 25 日に、NOF が平成 27 年 7 月 9 日に、NRF が平成 27年 8 月 26 日にそれぞれ提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」の記載から重要な変更はありませんので、上記各有価証券報告書をご参照ください。
本投資法人の「投資リスク」については、今後提出を予定している有価証券報告書（期間：平成 27 年10 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日）に記載の上開示する予定です。

以※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nre-mf.co.jp－ 4 －上