製品説明資料

最終更新日：2024/6/19

Salesforce向け製品シリーズ
Salesforceの一覧をExcel感覚で入力・操作
バーコード業務をSalesforceでカンタン作成
手書きサインの業務をSalesforceでカンタン管理
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RaySheetの利用シーン
業務にあわせてカスタマイズして使う

そのまま使う① RaySheet② RaySheetPage③ どこでもView

AppExchangeからインストールして複数の一覧を表示する画面をノーコード

Visualforceページを利用してローコード

そのまますぐに利用する

で作成

で開発

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① RaySheet
RaySheetは2つのモードを利用可能
BeforeSalesforce

After
シートモードピボットモード（RaySheetPivot）

Excel感覚でSalesforceのオブジェクトを一覧で編集・閲覧

ピボットテーブルのように任意のグループでクロス集計

4シートモード
活用例：商談の一覧管理• 商談の一覧表示とデータの一括編集が可能• 大量データも視認性の高い一覧で俯瞰できるので全体の商談状況を簡単に把握することが可能
Salesforceの一覧

シートモードの特長• Excelのような視認性の高い一覧画面• 関連するオブジェクトのデータを1画面に表示• 複数レコードのデータを一括編集• コピー＆ペーストでExcelからデータの取り込み• Salesforceのフローを直接呼出し
5ピボットモード
活用例：売上実績のクロス集計• 売上区分ごとに月次の売上実績を集計することが可能• 月次の詳細データは画面下部で確認することが可能

Salesforceのデータ形式のままでクロス集計を実現
Salesforceの一覧

RaySheetのピボットモード

売上区分

明細区分

日付

売上額

売上区分

4月

Web

SNS

4/2

10,000Web

60,000

Web

動画

4/8

7,000

マスコミ

85,000

Web

記事広告

4/12

35,000

Web

動画

4/19

8,000

マスコミ

新聞

4/23

35,000

マスコミ

雑誌

4/30

50,000

5月

６月

ピボットテーブルのように画面レイアウトを変更

ピボットモードの特長• ピボットテーブルのようなクロス集計• 集計結果と詳細データを1画面に表示• 集計画面と詳細画面からデータを直接入力• 未登録データの入力エリアを一覧上に表示• 複数オブジェクトの集計結果を1画面に表示
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② RaySheetPage
1画面に複数オブジェクトの表示や標準ページに埋め込みをノーコードで実現
Salesforceのタブにピン留め

1画面に複数の一覧を表示

よく使うビューに簡単にアクセス可能

18種類の画面レイアウトから選択可能

RaySheetPage
1画面に複数のRaySheetを配置したページを専用のデザイン画面で作成

標準ページに埋め込み作成したLightningページは以下で利用可能※ Lightningアプリケーションビルダーで設定可能①ホームページ②レコードページ③アプリケーションページ
RaySheetPage
コンポーネントを追加可能

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RaySheetとRaySheetPageの関係性① 一覧のデザインと実行部分② RaySheetPageの実行部分

No

名称

機能概要

①

RaySheet

一覧のデザインと実行部分②③③ RaySheetPageの作成と管理

詳細

Salesforceのオブジェクトを一覧表示する画面。柔軟に一覧画面をデザインでき、Excel感覚でデータの入力と表示が可能。
RaySheetPage
RaySheetPageの実行部分
複数のRaySheetを配置したページ。タブメニューで表示したり、Lightningアプリケーションビルダーで標準ページに配置可能。
RaySheetPage Designer RaySheetPageの作成と管理 RaySheetPageの作成と管理を行う。18種類の画面レイアウトにRaySheetを割り当てるだけでRaySheetPageを作成可能。

8

③ どこでもView
RaySheetを埋め込んだVisualforceページをローコードで開発
Visualforceタブに追加

ページレイアウトに追加

Lightningページに埋め込み

独自のカスタムインターフェース

どこでもViewの設定
RaySheetの一覧画面の組み込みやその他の独自カスタマイズを実装

Visualforce
コンポーネントを追加可能
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RaySheetを導入するメリット①データ入力コスト削減②Salesforce
導入推進＆運用定着③Excelからの移行④開発＆運用コストの削減

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①データ入力コスト削減
高い費用対効果
データ入力工数を削減することができ結果的に大幅なコスト削減につながっている事例が多数

毎日実施する業務や複数業務で活用するとより大きなコスト削減効果を期待できます！
事例１

事例２

案件入力コストが1/8

外部データ取り込み時間が1/6

データ取り込み

案件入力

データ取り込み

案件入力

従来の入力

従来の取り込み11

②Salesforce導入推進＆運用定着
現場の安心感を得て抵抗感を失くすことが可能
従来の（Excel）業務と同等の使い勝手を提供することで現場の理解を得ながらSalesforceを導入

ITリテラシーが高くない現場でもスムーズにSalesforceを導入／運用できます！！

誰もが知っている
操作性のExcelライクな機能と操作性

Excelからコピー＆ペースト

Excelへエクスポート

共通言語

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③Excelからの移行
Excel業務をSalesforceに集約移行が難しかったExcel業務をSalesforceへ移行

散在するExcel業務をSalesforceに集約することでガバナンスを向上させながらコスト削減に寄与します！！
▼以前の業務▼Salesforce + RaySheet
Salesforce

Salesforce
さらに集約＆入力

本部

ヒアリング
結果を参照

本部

100時間削減

ヒアリング
結果を参照

月

集約して提出

拠点
内容を記入

拠点

内容を直接入力
訪問＆ヒアリング13

④開発＆運用コストの削減
デザイン設定のみで「つくらない」開発を実現可能
組み込みが容易でSalesforceのバージョンアップ対応も吸収してテスト工数削減にも効果

基本画面の構成や細部の仕様変更はデザイナの設定変更だけで対応可能！！
初期開発コスト削減

メンテナンスコスト削減

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RaySheetの優位性
誰でもカンタン• 専門知識が不要• Excelのような感覚で現場ユーザでも抵抗なく利用可能• 高機能をカンタンに作成／誰でも保守可能

Salesforce互換• AppExchangeから利用可能／他ツールや連携ソリューション不要• Salesforceで設定済のプロファイルやアクセス権を継承• カスタムオブジェクトを含むすべてのオブジェクトで利用可能

技術
品質• 30年以上販売している独自のスプレッドシート技術が基盤• 専門の品質管理チーム+Salesforceセキュリティレビューの通過• 総勢50人が参加する品質テスト

安心感• UIベンダーとしての実績（累計60万ライセンスの出荷）• 充実のドキュメント• 日本語サポート

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導入事例

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LINEヤフー株式会社様
情報通信業

月245時間のデータ入力時間を削減！
全社最適×部門最適を叶えるヤフーのRaySheet活用術
導入前の課題• 売上見込みのデータを1件ずつ入力するため手間が生じていた• 部門ごとに独自管理が行われていた• 営業がExcelで独自管理していたため上層部が最新の状況を把握しづらい
導入効果• RaySheetの導入でデータ入力時間が月310時間→月65時間まで削減• RaySheetをプラットフォームとして使うことで部門ごとの独自管理が解消• Salesforce×RaySheetの組み合わせで上層部はリアルタイムで計画や予定を確認できるように

https://saleszine.jp/article/detail/5284

https://saleszine.jp/article/detail/5284

17ティーケーピー株式会社様ビジネスサービス

営業活動の販売プロセスを把握しDXにより新たな価値を創造するシステム基盤をSalesforce + RaySheetで実現
導入前の課題• 販売プロセスを把握し、ビジネス改善ができるシステム基盤が必要• 一人あたり年間300〜400件の案件情報をSalesforceに登録する必要• 正確な業績把握のため、データの鮮度と精度を保つ仕組みが必要
導入効果• RaySheetにより「入力できない理由」を潰し全案件のデータ入力を実現• 入力不備の箇所をRaySheetで洗い出しデータの精度と鮮度を保つことで正確な情報をSalesforce上で把握• RaySheetでデータをダイレクトに見ながらディスカッションする文化を醸成
https://saleszine.jp/article/detail/4001

https://saleszine.jp/article/detail/4001

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株式会社カインズ様
卸売業・小売業

Salesforce×RaySheetでつくる強いオペレーション
リフォーム事業で業務フローを変更して業務効率化を実現
導入前の課題• 受付後の見積作成、契約、発注などすべての業務を店舗メンバーが担当• 店舗の規模によって成約率のパフォーマンスにバラツキが発生• 見積の明細項目が多いため見積作成の作業負担が大きい
導入効果• 受付後の業務を本部に集中して店舗側はお客様対応にフォーカスできるようになった• 小さな店舗の成約率がアップした• 見積作成業務を効率化する表形式の一括入力画面の実装を開発に時間をかけずに実現した

https://saleszine.jp/article/detail/2939

https://saleszine.jp/article/detail/2939

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株式会社FRONTEO様情報通信業待ちの態勢から攻めの営業スタイルを目指しSalesforceとRaySheetを導入
導入前の課題• Excelで管理していたのでタイムリーなデータの活用ができなかった• 管理部門がExcelのマクロからデータを引き出すという業務負担• Salesforceでサブスクリプションの契約を入力する負担が大きい
導入効果• 月に1回、100分かかっていた予実管理業務から解放された• サブスクリプションの売り上げを手軽に入力できるようになった• 経営陣が自分で必要なデータを閲覧できるようになった

https://raykit.mescius.jp/case/fronteo.html

https://raykit.mescius.jp/case/fronteo.html

20ベルフェイス株式会社様
情報通信業

企業の急成長を支えるチームがRaySheetを選択した
導入前の課題• イレギュラーな契約の運用管理でシステム的な制限が発生する• 自動と手動を組み合わせた運用において手動入力の手間が発生する

導入効果• Excelのような操作性でSalesforceにデータを入力できる• どれくらい売上があるかMRRベースで俯瞰的に確認できるようになった• 立ち上がりの早さとシステムの柔軟性によりスムーズに導入できた

https://saleszine.jp/article/detail/1252

https://saleszine.jp/article/detail/1252

21

機能紹介

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RaySheetの構成
すべてSalesforce内で完結
Salesforce①一覧のデザイン②実行部分

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

Excel感覚で入力と表示

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SalesforceとRaySheetの役割
Salesforce

SFA／CRM• 顧客／商談／見込み客管理• レポート／ダッシュボードの作成• ワークフロー など

一覧詳細設定• 一覧のレイアウト• 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

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RaySheetの各種設定はデザイン画面で可能なため初期導入や設定変更の保守も容易
高度なデザイン基本デザイン
表示モード
シートモード／ピボットモードの切替
フィルター
ビューのデータの絞り込み

アクション
カスタムアクションの追加
検索パネル
検索パネルの項目の追加

並び替え
列ごとのソート、グループ化

作業ウィンドウ
作業ウィンドウ項目の追加／削除

列列の追加／削除／移動など

拡張
動作や行サイズなどの設定

書式、列ヘッダーの設定
条件付き書式や列ヘッダーのグループ化の設定
列の設定
列ごとの見出しや外観の設定

デザイン機能25

インライン編集

コピー＆ペースト

検索・置換

数式（300種類以上の関数）

列固定＆ピン止め（行固定）

条件付き書式

オートフィル

集計行

ソート／フィルタ
セル範囲選択セル範囲選択＆簡易計算
簡易計算

Excelと同等の機能

セル結合（グループ化）26

1画面に集計値と詳細データを表示

カスタム小計

小計・集計の表示

小計
総計

複数オブジェクトのデータを並べて表示

予算や実績の小計を任意の位置に挿入

未登録データの日付表示

新規データ入力
未登録データの日付を空白表示

ピボットテーブルのようなクロス集計の機能

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ビューのフォルダ管理関連オブジェクトの表示・編集

作業ウィンドウ（Chatter連携＆長文編集）

データを効率的に参照する機能

列ヘッダの表示変更

検索パネル（一覧を任意の条件で絞り込み）

多段列グループヘッダ

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フローの呼び出し

ルックアップ検索条件の反映

制御項目＆連動項目

重複ルールの反映

URLパラメータ連携（フローと連携や外部システムとの連携）

Salesforce Open CTI連携

電話番号をクリックして通話を開始※ 電話発信には別途CTI製品が必要となります

Salesforceの活用の幅を拡げる機能

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大規模な組織でも安心して運用できる権限等の管理機能が充実
オブジェクト単位の設定

機能の有効化管理

権限設定（プロファイル／ユーザ別）

オブジェクトの表示可否（プロファイル／ユーザ別）

ビュー設定情報のエクスポート＆インポート

Sandbox環境

管理機能

運用環境

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大規模な組織でも安心して運用できる権限等の管理機能が充実
継承ビュー
マスタービュー

継承ビュー

継承関係

検索パネルの設定

設定変更

列の追加

列順序の変更

管理機能

書式の設定

マスタービューで設定した内容が自動的に反映される

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画面レイアウトの作成・管理

親-子-孫の３階層表示（関連オブジェクトを連動して表示）

カスタム参照関係（参照関係がないオブジェクトを関連付けて表示）

共通項目で関連付け

カスタムフィルタ
（独自条件のフィルタ）

Lightning Platform利用時の機能

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機能一覧
編集機能全般• ビューのフォルダ管理• 全画面表示• ページング• ズーム• ショートカットキー• 多言語対応(日／英)Salesforce互換• カスタムオブジェクト• 関連オブジェクト• Salesforce ClassicとLightning Experience• Chatter連携• カスタム項目• 制御項目／連動項目• フローの呼び出し• ルックアップ検索条件表示機能• インライン編集• 検索パネル• 一括レコード操作• 並べ替え(ソート)• 追加• フィルタ• 削除• グループ(≒セル結合)

• 複製

• 列固定

• 更新

• 行のピン留め(≒行固定)• クリップボード操作• 列幅の変更• コピー• 行の高さ変更• 切り取り• Excelの数値書式• 貼り付け• 条件付き書式／アクセス制御• Excelとのコピー＆ペースト• 列の外観• 元に戻す／やり直し• 文字色／背景色／• ドラッグ＆ドロップ

文字装飾／横位置• ドラッグフィル• 列の非表示• 検索と置換• 列の読取専用化• 必須入力• 列ヘッダの表示変更• ドロップダウンカレンダー• 列ヘッダの高さ変更• 多段列グループヘッダ

インポートとエクスポート• Salesforceリストビューをインポート• 一覧をExcelエクスポート• 一覧をCSVエクスポート• ビュー設定情報インポート／エクスポート

チーム利用・運用管理• ビューの共有• 機能の有効化と無効化• 権限• オブジェクトの表示• バッチサイズの指定• 継承ビューカスタマイズ• 画面レイアウト• クロス集計• カスタム小計• 325種類のExcel関数• ワーク列• 集計列／集計行• Visualforce組み込み(どこでもView)• カスタムアクション• 最大取得レコード数• 重複ルール• Salesforce Open CTI対応
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対応環境
使用可能なインタフェース• Salesforce Classic• Lightning Experience

使用可能なSalesforceのエディション• Professional• Enterprise• Unlimited• Force.com• Developer• Performance※ Experience Cloudのコミュニティでも使用可能使用可能な製品•••••

Sales Cloud
Service Cloud
Lightning Platform
Financial Services Cloud
Manufacturing Cloud
34

利用例

35

営業／商談管理
複数データの連続データ編集およびデータ視認性の向上⚫
⚫

大量データを一括で登録・編集・削除が可能
商談のフェーズや金額などの重要な情報を俯瞰的に識別可能
36

関連レコードの視認性
関連レコードや商談履歴を同一画面上で管理⚫
⚫

商談や案件の登録・データ編集処理の時間を削減
関連レコードを一覧上で表示することで複数オブジェクトを閲覧可能
37

見積り／請求／売上予測データの入力
数値データを一括登録⚫
⚫

数値データの一括入力
一日複数のレコードを登録する業務の効率化
38データローダー不要の一括登録
大量データの管理
展示会主催者から提供された

Excel/CSV⚫
⚫

データローダーやプロセスビルダーで自動化できないデータの一括編集
Excel／CSVファイルから一括コピー＆ペースト
39

予実管理
予算の入力、実績の集計値と詳細の確認⚫
⚫

ピボットビューで集計値を確認しながら予算金額の登録・編集実績の詳細と集計後のデータを同じ画面で確認
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各種情報41

料金
初期費用
解約費用
なし

30日無料
初期費用お試し解約費用 あり
なし

ビューの数
無制限

E-mailサポート付き

無償
バージョン
アップ

ユーザ単位／サブスクリプション
月額1,650円（税抜価格1,500円）
最低契約期間：１年*大規模向けに利用ユーザ数、Salesforceのライセンスの種類（Lightning PlatformやExperience Cloudなど）に応じてご相談いただけます。

※最新の価格はWebサイトでご確認ください。

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無料のお試し版
実際の動作をお試しください！
30日間無料でお試し可能

有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません

RaySheet

検索

AppExchange - RaySheet
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=
a0N3A00000ERkgOUAT

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RaySheet製品資料• お役立ち資料
https://raykit.mescius.jp/material/• 導入事例https://raykit.mescius.jp/case/• 製品動画https://vimeo.com/showcase/5402846• 製品ヘルプhttps://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/

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お問合せ窓口
メシウス株式会社 営業部
メール

es.sales@mescius.com

電話

050-5490-4660

営業窓口
所在地

〒332-0012
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