PNGビジネスにおける日本の役割

Covid-19後のパプアニューギニアの現状とビジネス・投資課題について2020年7月17日（金）14：00～15：00
黒崎岳大（東海大学）

1

本日の流れ• １．COVID-19と太平洋諸島• ２．PNGの基本情報• ３．データから見た近年のPNG貿易の特徴• ４．データからみた日PNG貿易の特徴• ５．日PNGビジネスの新たな促進への可能性
2

１．COVID-19と太平洋諸島

3

PNGの経済成長とCOVID-19の関係：不確実性

経済成長の見通し
黒：2019年7月現在
赤：2020年1月現在【見通しに対するマイナス要因】
新型コロナウイルスの貿易への地球規模での影響への確実性
ＬＮＧの過剰供給と弱い需要
国内の政治経済の大混乱の可能性

4

感染者を水際で防いできた太平洋諸島
太平洋諸島地域の感染者数（2020/07/15）
北マリア
ナ諸島
33名

初期段階から海外からの航空便の乗り入れ禁止など厳しい対応の結果、ほとんどの国々で感染者が報告されていない

グアム
304名

PNG
11名

（フィジー・PNG共に散発事例）

フィジー
26名
ニューカ
レドニア
21名

仏領ポリネ
シア62名

太平洋諸島の国々が持つ歴史的トラウマ
外国からの感染症侵入により島々の社会が崩壊した暗い過去⇒スペイン風邪の影響で崩壊したハワイ王国など

5

国を閉じることにより経済活動がストップ

観光業に依存する島嶼国経済に大打撃だが。。
航空会社の倒産など交通網が瓦解（ヴァージン・オーストラ
リア航空）

6

民間企業への調査結果から見るＣOVID-19の影響
Q1.「COVID-19は各企業への悪影響を与えるか」Q２.「COVID-19が各企業の売り上げに悪影響を与えるか」

「大いに」

「かなり」

注：PT＆Iネットワークが6月第1週に各国の企業に対して行ったアンケート調査
7

民間企業への調査結果から見るＣOVID-19の影響
Q３.「COVID-19はローカル経済への悪影響を与えているか」

大いにある程度

Q４.「COVID-19後も自分の会社は生き残っていく自信があるか」

心配

少し心配

自信あり

大いに自信あり8民間企業への調査結果から見るＣOVID-19の影響
Q5.COVID-19前の状況に売り上げが戻るのはいつごろと予想しているか？

COVID-19前の水準に回復（6月1週目時点）「ＰNGの企業は他の太平洋諸国と比べて比較的早い段階での回復を予想している」
9

民間企業への調査結果から見るＣOVID-19の影響
Q6.COVID-19によるビジネスへの悪影響に対する政府の支援への満足度？

大いに
不満

政府はCOVID-19に対する様々な刺激策を打つと語ってはいるが、実際のビジネスには影響が出ていない

かなり
不満

10

（PNGの中小企業経営者の声から）

COVID-19に対するＰNGの影響（まとめ）• いち早く国境を閉鎖するなど外国からの訪問者や貿易を閉じた太平洋諸島（過去の歴史からくるトラウマなどの影響）⇒フィジーとパプア
ニューギニア以外の独立国からはCOVID-19感染者は確認されていな
い。
• ただし、観光を中心とした経済活動は大きな打撃。豪州のヴァージン・オーストラリア航空の経営破綻やフィジーエアウエイズやニューギニア航空の外国便の停止・休止の影響で、物資の入手すら停滞。各国のＧDPの国内経済やGDPに深刻な影響は必至。
• その中で太平洋諸島地域では数少ない資源大国であるPNGは、相対的に経済活動停滞に与える影響は少ない。COVID-19の対策にもよるが2021年には経済成長がプラスに転ずるというデータも見られる。
• （新型コロナウイルスの拡大による不確実性はあるが、）近年の豪州やニュージーランドからの支援の拡大や、中国の経済支援・ビジネス面での進出が進展・拡大することが予測される。

11

２．PNGの基本情報

12

内政～政権交代なるも安定した議会運営
１ 安定した国内運営を続けたオニール政権●2011年8月、「建国の父」と呼ばれたソマレ首相が病気療養中に野党と一部与党が協力して、人民国民会議党を率いるオニール氏が首相に任命される。
●オニール政権はビジネスを促進することを中心に考え、ソマレ前政権下では緊張関係にあった豪州との関係を改善。また新たなビジネスパートナーとしてアジア地域との関係向上を進める。特に日本、中国、東南アジア諸国との関係に力を注ぐ。特に2014年より輸出を開始したLNGの影響もあり、輸出相手国である日本と中国との外交関係も良好。
●好調な経済の影響も受け、2012年及び2017年の総選挙に勝利。国会内でも安定した議席を獲得。
【参考】PNG議会：1院制，任期5年，111議席（89の小選挙区＋22州知事（首都特別区を含む。）。※州知事は国会議員を兼務）

２ オニール政権からマラペ政権へ●2019年4月末頃から，オニール首相に不満を持つ閣僚を含む国会議員の与党からの離脱や内閣不信任案の提出等により，内政状況が不安定化した。
●5月下旬，更に多数の国会議員が与党を離脱したことを受け，オニール首相が辞任を表明，首相選出の投票が行われ，マラペ前金融相が首相に選出された。
●マラペ政権樹立後は、議会内でも安定多数を維持、安定した政権運営を実施。2022年に予定されている次期総選挙で政権運営を安定させる議席を与党が獲得できるかがポイント。
13

外交～太平洋とアジアを結ぶ懸け橋
１ 豪州との深い関係⚫ 旧宗主国・国連信託統治領時代の施政権者⚫ 最大の貿易相手国（輸出・輸入共に１位）／最大の援助国（特にパシフィック・ステップアップ政策の下、PNGへの支援を拡大）

２ 中国のプレゼンス拡大⚫中国・太平洋島嶼国経済開発協力フォーラムの開催（2006年に第１回，2013年に第２回）⚫活発な経済援助等による政治・経済面の関係／中国人・企業のやり方は，地元に利益を還元していないとして，中国人への反発が高まっている地域も見られる。

３ ASEANとの関係強化⚫ASEAN加盟を目指し，ASEAN諸国との外交関係の強化を推進（オブザーバー参加）。
⚫インドネシアとの間は国境を接しているため、外交・軍事面での関係も深い。他方、インドネシア側の西パプア州に住むメラネシア系の独立運動に対して微妙な関係を維持している。

４ 地域的枠組みへの積極的関与⚫太平洋諸島フォーラム（ＰＩＦ)加盟国。太平洋島嶼国のリーダーとして強い発言力を有する。
⚫メラネシア先鋒グループ（MSG: Melanesia Spearhead Group:ＰＮＧ，フィジー，バヌアツ，ソロモン諸島，ニューカレドニアで構成）のメンバー⚫APEC加盟国。2018年には太平洋島嶼国で初めて議長を務める⚫アフリカ・カリブ・太平洋グループ(ACP：African, Caribbean, and Pacific Group of State)メンバー
14経済～高い成長率が持続していたが～１ 主要産業～多様な資源～⚫主要産業（対GDP比）：農林水産業28％，鉱業14％⚫主要輸出品目（対総輸出額比）：金，銅，天然ガス, 原油，パーム油，木材, 魚介類, コーヒー等

２ 経済成長率（世銀統計）
３ 一人当たりGNI（世銀統計）⚫ 0.4%（2018年）⚫2530米ドル（2018年）

４ 総貿易額（ADB統計）⚫輸出：2010年（9,888百万米ドル），2012年（12,249百万米ドル）, 2018年（7,221百万米ドル）⚫輸入：2010年（ 5,021百万米ドル），2012年（ 8,944百万米ドル）, 2018年（ 5,350百万米ドル）

５ 主要貿易相手国⚫輸出：豪州，日本，中国⚫輸入：豪州，シンガポール，マレーシア，中国，日本

外資の進出を政府をあげて期待している※2014年6月には，LNGの輸出が開始され経済成長を牽引することが期待されたが，2015年には石油や鉱物の国際商品価格の下落，干ばつ被害などの影響を受け，期待されたほどの経済成長は実現できていない。インフラ整備や教育・医療の無償化など15を推進するなど，目に見える形で国民が利益を感じられるような政策を進めている。

日本との関係～関係強化が進展～
１ 二国間関係⚫1975年9月のＰＮＧ独立と同時に外交関係樹立（同年12月に在ＰＮＧ日本大使館設置）⚫太平洋・島サミット（1997年～，3年に１回。日本主催）には，第1回から参加。
⚫貿易額：ＰＮＧへの輸出（163億円），ＰＮＧからの輸入（2,569億円） （2017年財務省貿易統計）⚫2014年1月，日PNG投資協定発効。
⚫豪州、NZに次ぐ第３位の援助国：21百万ドル（2017年OECD・DAC統計）⚫駐在日本企業数：11社（2017年外務省調査）⚫在留邦人数：182名（2017年外務省調査）⚫在日ＰＮＧ人数：71名（2018年法務省在留外国人統計）
２ 主な要人往来（首脳級を中心に）
（往）
1980年
大平総理大臣，大来外務大臣
1985年
中曽根総理大臣，安倍外務大臣
1987年
倉成外務大臣2013年12月三ツ矢外務副大臣
2014年7月 安倍総理大臣（29年ぶり）
2018年9月 田中内閣府副大臣
2018年11月安倍総理大臣、河野外務大臣（APEC）（来）2009年5月 ソマレ首相（第5回太平洋・島サミット）
2010年3月 ソマレ首相（公式実務訪問賓客）
2013年3月 オニール首相（実務訪問賓客）
2013年10月パト外相（島ｻﾐｯﾄ第2回中間閣僚会合）
2014年6月 オニール首相
2015年5月 オニール首相（第7回太平洋・島サミット）
2016年1月 パト外相（島ｻﾐｯﾄ第３回中間閣僚会合）
16
2018年5月 オニール首相（第８回太平洋・島サミット）

（参考）日本パプアニューギニア投資協定

17

３．データから見た近年のPNG貿易の特徴

18

PNGの地域別輸出額の変遷
25,000,000

20,000,000

アジアへの輸出が急激に増加（LNGの影響）
15,000,000

10,000,000

5,000,000

2011

2012

2013
AfricaThe Americas2014
Asia

Europe2015

2016

Oceania19

PNGの輸出相手国の変遷8,000,000

2014年以降、豪州と日本がトップ争い。中国が急激に拡大。

7,000,000

6,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000
2011
Australia

2012
Spain

Singapore2013
United States of America

2014
China

2015
Malaysia

Japan

2016
United Kingdom

20

PNGの輸入相手国の変遷グラフ
14,000,000
12,000,00010,000,000

豪州が最大の輸入相手国。中国とシンガポールと2～3倍の差8,000,0006,000,000
4,000,0002,000,0000
2011

2012
Australia
Singapore
China
Japan

2013

2014

2015

2016

Spain
United States of America
Malaysia
United Kingdom

PNGの輸入相手国の変遷グラフ（豪州抜き）
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2011

2012

20132014

2015

2016

Spain

Singapore

United States of America

China

Malaysia

Japan

United Kingdom

21

PNGの貿易相手国とのバランス
8,000,0006,000,0004,000,0002,000,0000
Australia

Spain

Singapore

United States ofAmerica

China

Malaysia

Japan

United Kingdom-2,000,000-4,000,000

PNGから見た時、日本は常に貿易黒字の相手-6,000,000-8,000,000-10,000,000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

22

PNGからの年別輸出品の構成図
2016

2015

2014

2013

水産物・液化天然ガス（LNG）・鉱物資源などが重要な輸出品

2012

2011

-

5,000,000
魚介類

コプラ・パーム油類

10,000,000
コーヒー

茶15,000,000
カカオ

天然ゴム

20,000,000
石油類

天然ガス

25,000,000
金・金製品

銅・銅製品

30,000,000
ニッケル等

35,000,000
木材その他

23４．データからみた日PNG貿易の特徴【ＬＮＧ（液化天然ガス）】（2017年）
24

日本とPNGの間の貿易
350000000

300000000

250000000

200000000

150000000

100000000

50000000

0
2013

2014

2015
PNGへの輸出

2016

2017

2018

PNGからの輸入

25PNGから日本への輸出品の割合（2013年）

LNGの輸出開始により、全輸出額の80％を占める状況

食料品及び動物

飲料及びたばこ原材料

鉱物性燃料

動植物性油脂

化学製品

原料別製品

機械類及び輸送用機器

雑製品

特殊取扱品

PNGから日本への輸出品の割合（2018年）

食料品及び動物

飲料及びたばこ原材料

鉱物性燃料

動植物性油脂

化学製品

原料別製品

機械類及び輸送用機器

雑製品

特殊取扱品

26

⑮Liquefied Natural Gas(LNG): Top Nine Exporters to Japan (2015～2018）（液化天然ガス（ＬＮＧ） 輸入先上位国、2015年～2018年）

2015年
順位（Ranking）
1000円
KG単価（Unit Price/KG)

2016年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2017年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2018年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

世界

オーストラリア

マレーシア

カタール

ロシア

アラブ首長国連邦

インドネシアブルネイ

パプアニューギニア

オマーン

World

Ａｕｓｔｒａｌｉａ

Ｍａｌaｙｓｉａ

Ｑａｔａｒ

ＲｕｓｓｉａＵＡＥ

Ｉｎｄoｎｅｓｉａ

Brunei

ＰＮＧ

Oman

5,514,120,576
85,044,303¥64.84

1
1,179,632,639
18,617,407¥63.362
1,046,544,208
15,571,021¥67.21

3
974,316,761
14,644,420¥66.53

4474,362,035
7,570,923¥62.66

6
340,431,921
5,435,604¥62.63

5397,862,446
5,846,823¥68.05

8
276,782,606
4,231,066¥65.42

9262,080,765
4,059,014¥64.57

10
117,912,119
2,261,794¥52.133,281,622,171
83,339,830¥39.381
920,278,638
22,416,625¥41.05

2593,530,605
15,493,378¥38.31

3
434,076,353
12,118,016¥35.82

5
271,559,041
7,314,695¥37.13

6
185,485,481
4,987,259¥37.194
282,316,084
6,696,807¥42.16

7
176,059,217
4,216,861¥41.75

8
168,716,147
4,206,175¥40.11

9
111,630,223
2,528,835¥44.14

3,917,267,800
83,631,844¥46.84

1
1,218,825,803
25,674,726¥47.472
680,714,866
14,805,583¥45.983
447,659,007
10,134,237¥44.175
311,546,460
7,261,885¥42.906217,277,986
4,682,937¥46.404
317,849,167
6,514,550¥48.798
185,628,251
3,732,556¥49.73

7
206,612,194
4,233,824¥48.809
132,713,985
2,774,579¥47.83

4,738,938,853
82,852,169¥57.201
1,677,796,188
28,702,344¥58.46

2
610,577,314
11,265,533¥54.203
569,627,123
9,922,935¥57.41

4
358,032,241
6,673,244¥53.655298,172,461
4,976,631¥59.91

6
294,873,419
5,132,676¥57.45

7
249,838,668
4,182,266¥59.748190,203,941
3,143,896¥60.509160,140,938
3,075,790¥52.06

日本にとって地政学的にも最も安全なLNGの輸入相手国の一つ【ＬＮＧ（液化天然ガス）】（2017年）

27

⑫Vanilla Beans: Top Six Exporters to Japan (2015～2018)（日本のバニラビーンズ輸入先上位国、2015年～2018年）

2015年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2016年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2017年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2018年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

世界

マダガスカルコモロ

ウガンダ

仏領ポリネシアフランス

パプアニューギニア

インドネシア米国

World

Madagascar

Comores

UgandaFrench Polynesia

FrancePNG

Indonesia

USA

62

3

53,205242¥13,244

24,617784¥31,399

22,255960¥23,1823,359
560¥5,998

なし
None

なし
None

1,513,572
123,481¥12,2581
1,451,509
120,175¥12,078なし
None

11,197,733
48,177¥24,861

11

3

52

8

6

1,314,842
52,767¥24,918

なし
None

1,491
80
¥18,638

25,187630¥39,979

17,335518¥33,465

26,653
1,802¥14,791

2,601
75¥34,68015,123
510¥29,6531
3,565,546
59,509¥59,916

10

5

4

6

7

3

3,869,567
64,419¥60,069

14,626
320¥45,706

26,712
339¥78,796

13,693368¥37,209

13,143600¥21,905

48,301810¥59,6312
168,344
1,725¥97,59113,890,610
60,593¥64,209

3

4

5

6

7

8

4115364
64266¥64,036

44,110765¥57,660

30,179371¥81,345

15,231
220¥69,232

11,251
599¥18,783

5,991
116¥51,647

2,157
88¥24,511#DIV/0!
2
115,257
1,504¥76,634

太平洋諸島では比較的量も生産できるが、他地域との間で差別化できる嗜好品は有力産品⑬Coffee: Top Seven Exporters to Japan (2015～2018)（日本のコーヒー輸入先上位国、2015年～2018年）

2015年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2016年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2017年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

2018年
順位（Ranking）
1000円
KG
単価（Unit Price/KG)

世界ブラジル

コロンビア

ベトナム

インドネシア

グアテマラ

エチオピア

タンザニア

パプアニューギニア

World

BrazilColombia

VietnamIndonesia

GuatemalaEthiopia

Tanzania

PNG

235,770,578
77,546,732

3
18,822,673
80,967,518

5
13,441,358
41,350,002

4
17,040,778
31,891,266

6
8,875,005
19,030,380

7
5,008,086
11,076,587

12
1,575,707
3,218,753

¥434

¥461

¥232

¥325

¥534

¥466

¥452

¥490

1
142,121,249 46,958,963
432,591,638 137,059,469

2
24,615,179
66,121,068

3
19,379,149
98,797,990

5
9,426,898
34,794,914

4
16,238,549
37,022,152

6
6,602,218
18,487,746

74,310,066
12,435,527

14
948,130
2,287,706

¥343

¥372

¥196

¥271

¥439

¥357

¥347

¥414

1
147,837,385 42,479,184
403,954,472 117,236,733

2
29,921,299
71,338,838

3
22,213,471
88,081,201

6
10,256,400
31,654,878

4
13,805,068
29,994,701

5
10,428,639
27481511

7
3,370,099
8,326,398

18
653,383
1,521,501

¥362

¥419

¥252

¥324

¥460

¥379

¥405

¥429

1
126,569,824 35,479,175
399,041,742 111,452,987

2
22,854,130
63,269,734

3
20,552,045
98,188,365

4
9,696,931
30,344,490

5
9,524,671
24,072,385

6
9,000,917
26573940

7
5,371,704
15,475,132

¥361

¥209

¥320

¥396

¥339

¥347

19
213,105
28 486,133

1
178,670,950 60,724,327
433,234,572 139,980,071

¥412

¥329

¥366

¥317

¥318

¥438

太平洋諸島14カ国への日本人訪問者数（2015年）（総数：47,442人）
ビジネス関係者の訪問が中心（観光客の増加がカギ）

出所: 国際機関 太平洋諸島センター（PIC）「統計ハンドブック2018」 29

５．日PNGビジネスの新たな促進への可能性

30テレワークビジネスの進展＝距離の弱点を乗り越えられる可能性

海底ケーブル網や国内での携帯電話網の普及で、もうグローバル社会の周縁として取り残された社会でなくなるかもしれない。
でもまだ商談は完全にリモートでは心配だなあ31

PT＆Iを媒介にした東京・シドニーネッ
トワーク・ビジネスの可能性
斎藤龍三PIC
所長
シドニーで太平洋諸島ビジネス企業とのセミナーの開催

対面でのビジネス商談の可能性大（フォローアップも確実）

Caleb Jarvis,

PNGをはじめとした太平洋諸島の企業の支社が集まる街

Trade
Commissioner,
PT＆I
Australia 32

各国・地域が関心を向ける太平洋諸島
今がまさにPNGへのビジネスチャンス

ご清聴ありがとうございました