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商談管理ビュー作成 - チュートリアル～ RaySheet ～

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テーマ

「商談管理」の業務改善
BeforeSalesforce標準一覧

Salesforce

After
RaySheet34

RaySheetの基本

RaySheetの構成

5すべてSalesforce内で完結
Salesforce①一覧のデザイン②実行部分

柔軟に一覧ビューを作成できるデザイン機能

Excel感覚で入力と表示

SalesforceとRaySheetの役割
Salesforce

SFA／CRM• 顧客／商談／見込み客管理• レポート／ダッシュボードの作成• ワークフロー など

一覧詳細設定• 一覧のレイアウト• 一覧の各種設定

Salesforceで設定したプロファイル・アクセス権等は引き継いで動作可能

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ご利用開始の準備
RaySheetインストール

RaySheetを使用するための準備

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AppExchangeからRaySheetをインストール
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListing
Detail?listingId=a0N3A00000ERkgOUATRaySheetの起動アプリケーションランチャーから起動「今すぐ入手」ボタンをクリック
30日間無料でお試し可能
有償版と同一機能を利用可能
30日後に自動的に課金されることはありません「RaySheet」をクリック
アプリケーションランチャーからRaySheetを起動します
Salesforce Classicでは画面右上のアプリケーションメニューから「RaySheet」をクリック

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RaySheetの画面概要

RaySheetの主な画面機能
表示するビューの切り替えができる
フォルダのエリアは開閉や閉じることができる

フォルダ
一覧をフォルダで管理するエリア

フォルダの追加ができる

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ビュー情報

共有情報

デザイン画面の起動やビューの名前や説明、その他の情報を参照できる

フォルダおよびビューの共有情報を参照できる

RaySheetのビューはデザイン画面で作成
基本デザイン
フィルター
ビューのデータの絞り込み
並び替え
列ごとのソート、グループ化

高度なデザインアクション
カスタムアクションの追加
検索パネル
検索パネルの項目の追加作業ウィンドウ
作業ウィンドウ項目の追加／削除
列列の追加／削除／上下移動など

拡張
動作や行サイズなどの設定

デザイン• RaySheetの一覧ビューはデザインで作成• デザインでは各種設定が可能• 本チュートリアルで使用するデザイン機能は次の3項目-列- 並び替え
- 検索パネル ※ ［＋＠ 便利機能を追加］で使用

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RaySheetの設定

1. フォルダとビューの作成（デザイン）
まずはビューを管理するフォルダを作成します

フォルダを作成したら表示を確認しましょう

営業部

ワンポイントアドバイス• RaySheetのインストール直後はビューがない状態です。
• フォルダを作成して、そのフォルダにビューを追加できます。

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1. フォルダとビューの作成（デザイン）
商談を表示するビューを作成します

商談管理ビュー
商談14

1. フォルダとビューの作成（デザイン）
ビューを作成したら表示を確認しましょう15

2. 列の追加／削除／並べ替え（実行結果）

RaySheetのデザイン機能• ビューのレイアウトはデザイン機能で設定が可能• 列の追加／削除／並べ替えはデザイン機能で設定

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2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）
基本デザインを起動します

基本デザインの起動方法は２パターン• ビューの「…」から起動• 右上の歯車アイコンから起動17

2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）
必要な項目列をデザイナで追加［列］を選択［確度(%)］をドラッグ&ドロップで追加

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商談の管理に必要な「確度(%)」を追加しましょう2. 列の追加／削除／並べ替え（デザイン）
項目列の表示順を変更しましょう「所有者（ユーザ）」を削除し、その他の項目列はドラッグ＆ドロップで移動

ドラッグ&ドロップ
削除

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3. 列の設定（実行結果）

列の設定の特徴• 列ごとにデータ型を変更可能- 日付型の列ではカレンダーから日付入力が可能• 列ごとに書式を設定可能

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3. 列の設定（デザイン）① 「完了予定日」の列型を設定します

日付213. 列の設定（デザイン）

22②「金額」の列型を設定します
数値

通貨一覧から選択(¥1,235)

4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（実行結果）

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数式列の活用
完了予定日までの「残日数」と、同じ取引先の「金額」の合計を「取引先別合計」に表示します数式を利用するポイント• 計算タイミング- ビューを開いたときにブラウザ上で計算を実行- 計算対象は１ページ内のレコードのみ• フィルタ／ソートは利用可能※ フィルタ／ソートの状態はビューに保存不可• Excel関数（350種以上）と演算子を利用可能

4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）
数式列の活用「残日数」の表示②［数値書式］を設定します①数式列を追加し、残日数を算出する数式を設定します

残日数0日

IF([完了予定日]<>"",[完了予定日]-TODAY(),"")

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4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）
数式列の活用「取引先別合計」の表示② ［数値書式］を設定します① 数式列を追加し、取引先別合計を算出する数式を設定します
取引先別合計一覧から選択SUMIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)],#[金額])※ 数式の解説は次頁を参照

通貨(¥1,235)

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4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）
数式列の活用
数式の解説「取引先別合計」は「取引先 (取引先)」列の値が同じレコードの「金額」の合計値を集計しています。このため数式では［検索対象のセル範囲］と［合計値を集計するセル範囲］を指定する必要があります。
RaySheetの数式では、列方向の計算をする場合は範囲を指定するために”#[項目名]”を使用します。

SUMIFの計算結果（取引先名が同じレコードの金額の集計値）を表示

SUMIF(#[取引先 (取引先)],[取引先 (取引先)],#[金額])検索対象のセル範囲合計値を集計するセル範囲

列方向の計算をするには”#[項目名]”で範囲指定の定義をします26

4. 「残日数」と「取引先別合計」の追加（デザイン）
数式列の活用
残日数と取引先別合計の列位置を変更しましょう

ドラッグ&ドロップ27

5. 列項目のグループ化（実行結果）

グループ化の特徴• グループ化した列は左側に表示• グループ化したセルは読み取り専用になる• 対象列を右クリック［セル結合の停止］でグループ化を一時的に解除可能• グループ化による階層関係を持つ

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5. 列項目のグループ化（デザイン）
グループ化の活用
グループ化した列の値を並び替えて同じデータを１つのセルにまとめて表示します「取引先/取引先名」をグループ化します

取引先 (取引先)［この列でグループ化する］
チェック ON29

6. 列項目の自動セル結合（実行結果）

自動セル結合の特徴• 上下に隣り合う同じ値のセルを1つのセルにまとめて表示• セル結合したセルは読み取り専用になる• 対象列を右クリック［セル結合の停止］でセル結合を一時的に解除可能

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6. 列項目の自動セル結合（デザイン）
自動セル結合の活用
グループ化した列の値を並び替えて同じデータを１つのセルにまとめて表示します「取引先別合計」が自動的にセル結合するように設定します［自動的にセルを結合］チェック ON31

7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（実行結果）
条件付き書式の活用

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7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）
条件付き書式の活用「残日数」の値によって背景色を変更する条件付き書式を設定します
書式ルールで「残日数」に条件付き書式を設定します
セルの強調表示…
次の値より小さい…

書式ルールは数パターンのテンプレートを提供

残日数
セルの強調表示
セルの値
次の値より小さい
1

色を変更

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7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）

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条件付き書式の活用
作成した書式ルールを複製します

複製した書式ルールを編集します

複製

編集

次の値より大きい21

背景色を変更7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）35

条件付き書式の活用
更に作成した書式ルールを複製します

複製した書式ルールを編集します

編集

複製

次の値の間
121

背景色を変更7. 「残日数」と「確度(%)」の視認性を向上（デザイン）36

条件付き書式の活用「確度(%)」の値が70%以上に条件付き書式を設定します
確度(%)

「確度(%)」に書式ルールを設定します

セルの強調表示
セルの値
次の値の間
70

ルールを追加テンプレートを適用せずに新規ルールの追加も可能

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色を変更

背景色を変更8. 「金額」の視認性を向上（実行結果）
条件付き書式の活用 Part 2

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8. 「金額」の視認性を向上（デザイン）
条件付き書式の活用 Part 2「金額」の値をデータバーで表示します「金額」にデータバーの書式ルールを設定します

データバー

金額38

完成

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＋＠ 便利機能を追加 Part 1：検索パネル（実行結果）

検索パネルの特徴• ツールバーの［検索パネル］で作業エリアの開閉が可能• 一覧画面上でデータ検索の操作が可能• フィルターとは分離してデータの絞り込みが可能• 検索パネルに表示する検索項目はデザイナで設定

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＋＠ 便利機能を追加 Part 1：検索パネル（デザイン）

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取引先 (取引先)
テキスト（次の文字列を含む）［高度なデザイン］を選択［複数の値を許可］
チェック ON

同じ手順で”フェーズ”を設定する• 項目：フェーズ• 検索タイプ：選択リスト

＋＠ 便利機能を追加 Part 2：ワーク列（実行結果）

ワーク列の特徴• 個人的な作業や一時的な作業に使う情報を記録できる列- Salesforceのオブジェクトにカスタム項目を追加する必要がない• ワーク列を組織内のユーザに共有することが可能• １セルの値につきSalesforceのストレージを1レコード分（2KB）消費する• ワーク列のデータはRaySheetからのみ参照可能- Salesforceの標準UI、リストビュー、レポートなどからは参照不可

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＋＠ 便利機能を追加 Part 2：ワーク列（デザイン）

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ワーク列を有効化します
機能の有効化と無効化

ワーク列の機能は既定で無効化されているシステム管理者が機能を有効化するまで使用できない
クリックして［有効化］

ワンポイントアドバイス• ［機能の有効化と無効化］ではRaySheetの各機能をSalesforce組織全体に対して有効化／無効化の設定が可能• 設定画面の操作はシステム管理者が対象

＋＠ 便利機能を追加 Part 2：ワーク列（デザイン）
ワーク列を追加します

基本デザインからワーク列を追加

備考
自分のみ

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＋＠ 便利機能を追加 Part 3：関連オブジェクト（実行結果）

関連オブジェクトの特徴• 1つの画面を分割して親子関係を持つオブジェクトのデータを表示• 関連するオブジェクトのデータを画面遷移することなく編集可能45

＋＠ 便利機能を追加 Part 3：関連オブジェクト（デザイン）
関連オブジェクトを追加します
基本デザインから関連オブジェクトを追加

ToDo

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＋＠ 便利機能を追加 Part 3：関連オブジェクト（デザイン）
関連オブジェクトの項目列を変更します

関連オブジェクトの項目列を削除• 最終更新日• 優先度高• 作成日• 完了フラグ• アーカイブ済み

ToDoが選択されていることを確認

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＋＠ 権限の設定（実行結果）

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すべての権限あり

レコードの編集とエクスポートの権限なし

権限の特徴• プロファイルごと、ユーザごとにRaySheetの各機能の使用権限を制御できる• 権限がない操作に関連するツールバーのコマンドは表示されない• 権限設定よりも［機能の有効化と無効化］の設定が優先される• Salesforceの権限設定によって許可されていない操作はRaySheetからは実行できない

＋＠ 権限の設定（設定）49

標準ユーザのレコードの編集とエクスポートの権限を［不許可］に設定
権限設定の詳細はオンラインヘルプの［プロファイルとユーザの権限設定］を参照
https://docs.raykit.mescius.jp/raysheet/ja/feature/administration/permission/

権限②プロファイル注意• ［権限］を有効化すると初期状態ではすべての権限が「不許可」になります• 有効化した後はプロファイルやユーザごとに許可する権限を必ず指定してください①クリックして［有効化］⑤変更を保存④各権限の設定③標準ユーザ

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レコードの編集：不許可「お気に入り」の編集：許可
レコードのエクスポート：不許可
ビューの管理：許可
ビューのデザイン：許可
フォルダの作成：許可
フォルダの共有：許可
RaySheetPageの編集：不許可