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Exyte plant Börsengang••••••••

Exyte ist Weltmarktführer im Bereich kontrollierter und regulierter
FertigungsumgebungenMit dem Zugang zum Kapitalmarkt will sich Exyte zusätzlicheWachstumspotenziale erschließen und seine Bekanntheit bei Kunden
und als Arbeitgeber weiter steigern
Notierung auf dem regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse in Q4 2018 geplant
Ein bedeutender Minderheitsanteil soll in den Streubesitz gehen, dieErlöse sollen der M+W Group GmbH als derzeitigem Alleinaktionär
zufließen
Umsatz von 2,4 Milliarden € in 2017 (+ 13% ggü. Vorjahr) undbereinigtes EBIT von 108 Millionen € in 2017 (+ 26% ggü. Vorjahr)
Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2018 mit Umsatz von1,7 Milliarden € und bereinigtem EBIT von 82 Millionen €Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Exyte mit einem Umsatz von über3,5 Milliarden € und einem bereinigten EBIT von über 160 Millionen €ein Rekordfinanzjahr
Positiver Ausblick über 2018 hinaus unterstützt durch
Strategieprogramm „Upside“

Stuttgart, 24. September 2018 – Exyte AG („Exyte“), Weltmarkführer in der Planung,Entwicklung und Konstruktion von High-Tech Fabriken und Anlagen für die
Halbleiterindustrie, hat heute die angestrebte Notierung auf dem regulierten Markt(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Der angestrebte
Börsengang soll durch Ausgabe von nennwertlosen Inhaberaktien aus dem Bestandder M+W Group GmbH im vierten Quartal 2018 erfolgen.
Mit einer deutschen Ingenieurstradition von mehr als 100 Jahren hat Exyte eine
tiefgreifende Expertise im Bereich kontrollierter und regulierter Umgebungenentwickelt und gilt als Pionier auf dem Gebiet der Reinraumtechnik. Das
Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Beratung, über das Design bishin zur Realisierung schlüsselfertiger Lösungen für die Halbleiterindustrie,Pharmaindustrie und für Datenzentren. Mit seinen drei strategischen
1Geschäftssegmenten Advanced Technology Facilities (ATF), Life Sciences &Chemicals (LSC) und Data Center (DTC) ist Exyte in mehr als 20 Ländern aktiv undhervorragend positioniert, um Kunden direkt vor Ort und global zu unterstützen. Mitüber 4.800 Mitarbeitern erwirtschaftete Exyte im Jahr 2017 einen Umsatz von mehr als
2,4 Milliarden € und ein bereinigtes EBIT von 108 Millionen €.
Exyte strebt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an
Exyte strebt die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt sowie die Zulassung zum
Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (PrimeStandard) an der Frankfurter Wertpapierbörse an.
„Mit unserer langjährigen Erfolgsgeschichte basierend auf unseren technischenFähigkeiten, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und dabei Vorgaben für Kosten
und Termine zu erfüllen, bedienen wir hoch anspruchsvolle Kunden aus
wachstumsstarken und dynamischen High-Tech-Industrien. Mit dem Zugang zum
Kapitalmarkt wollen wir das Wachstumspotenzial in unseren Zielmärkten vollausschöpfen. Die internationale Bekanntheit von Exyte wird bei Kunden undpotenziellen Mitarbeitern nochmals deutlich zunehmen“, sagt Dr. Wolfgang Büchele,
CEO von Exyte.
Alle Erlöse fließen der M+W Group GmbH als derzeitigem Alleinaktionär zu. Die M+W
Group GmbH ist Teil der Stumpf Group, die auch nach dem angestrebten Börsengangüber die M+W Group GmbH weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an der notierten
Gesellschaft halten wird.
Hervorragend positioniert, um von globalen Makrotrends zu profitieren
Exyte ist hervorragend positioniert, um in den strategischen Geschäftssegmenten ATF,
LSC und DTC profitabel zu wachsen. Unterstützt wird das Wachstum in diesen
Segmenten von globalen Makrotrends wie der Digitalisierung, der Elektromobilität,
dem fortschreitendem Bevölkerungswachstum, dem Wandel im Gesundheitswesenund „Big Data“.
Der für Exyte relevante Markt, d.h. der für Exyte zugängliche und auch von Exyte
bediente Markt, soll nach eigener Einschätzung im Zeitraum 2014 und 2022 für das
Segment ATF durchschnittlich um 7% pro Jahr, für das Segment LSC um 4% pro Jahr
und für das Segment DTC um 8% pro Jahr wachsen. Der gesamte relevante Markt
wird nach eigener Berechnung im Jahr 2022 eine Größe von über 111,5 Milliarden €erreichen, was einem durchschnittlichen Wachstum von 6% p.a. entspricht.

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Zukünftige Wertsteigerung durch Strategieprogramm “Upside“
Mit dem Strategieprogramm „Upside“ hat Exyte konkrete Maßnahmen definiert, durch dieeine langfristige Wertsteigerung unterstützt werden soll. Die Strategie besteht aus vierPfeilern:••••„Wachstum in den strategischen Geschäftssegmenten“ durch klare Orientierung
an den Kundenbedürfnissen;„Buy & Build“ durch ergänzende Akquisitionen für die strategischenGeschäftssegmente;„Kontinuierliche Optimierung der Organisation“ durch Prozessoptimierung undKomplexitätsreduktion;„Digitalisierung“ in allen Bereichen des Unternehmens, von der Administration
bis hin zur Abwicklung und Steuerung von Projekten.

Starke Ergebnisentwicklung mit positivem Ausblick
Nach einem Wachstum von durchschnittlich 19% pro Jahr seit 2015 erreichten derAuftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 3,2 Milliarden € und derAuftragsbestand per 31. Dezember 2017 mit 2,1 Milliarden € (+53% gegenüber demVorjahr) Rekordwerte. Gleichzeitig belief sich der Umsatz der Exyte auf 2,4 Milliarden €,verglichen mit 2,1 Milliarden € im Vorjahr (+13% gegenüber dem Vorjahr). Das bereinigte
EBIT stieg dabei von 86 Millionen € in 2016 auf 108 Millionen € in 2017 (+26% gegenüberdem Vorjahr).
Diese positive Entwicklung setzte sich in 2018 fort: Der Auftragseingang in der ersten
Jahreshälfte 2018 stieg um 92% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und erreichte
erstmals 3 Milliarden €. Für den Sechsmonatszeitraum per 30. Juni 2018 konnte das
Unternehmen seinen Umsatz um 85% gegenüber der Vorjahresperiode auf
1,7 Milliarden € steigern. Das bereinigte EBIT stieg dabei im gleichen Zeitraum auf
82 Millionen € an, was einem Wachstum von 288% gegenüber dem Vorjahreszeitraum
entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 4,9%. Auf Basis des starken
Auftragsbestands geht das Unternehmen davon aus, im Jahr 2018 ein bereinigtes EBITvon über 160 Millionen € und einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden € zu erzielen.
Dabei erwartet Exyte in jedem der strategischen Geschäftssegmente eine deutliche
Umsatzsteigerung, insbesondere im Segment ATF.
„Unsere sehr guten Geschäftszahlen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sindein sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass wir das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem
neuen Umsatz- und Ergebnisrekord abschließen werden. Einen erheblichen Teil unserer
Umsatzerlöse und unseres gestiegenen Auftragsbestands generieren wir mit langjährig
gewachsenen Kundenbeziehungen“, erläutert Wolfgang Homey, CFO von Exyte.
Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte, blickt über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus:„Wir sind ideal positioniert, um Investoren ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum
sowie attraktive Renditen zu bieten.“3Für den geplanten Börsengang agieren BofA Merrill Lynch und die UBS Investment Bank
als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und Crédit Agricole
CIB fungieren als weitere Joint Bookrunners.
Kontakt
Katrin Neuffer
Corporate Communications and Investor Relations
Telefon: +49 711 8804-4062
E-Mail: ir@exyte.netÜber Exyte
Exyte ist weltweit führend in der Planung, Entwicklung und Konstruktion von High-Tech Fabriken
und Anlagen. Seit unserer Unternehmensgründung vor mehr als 100 Jahren haben wir eineeinzigartige Expertise für kontrollierte und regulierte Fertigungsumgebungen entwickelt. Im Jahr
2017 erwirtschaftete Exyte mit über 4.800 erfahrenen und motivierten Mitarbeitern (zum Ende desJahres) einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro im Vergleich zu 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Exyteist 2018 durch eine Umstrukturierung der M+W Group entstanden. Die Exyte AG ist Teil der Stumpf
Gruppe. Weitere Informationen zum Unternehmen finden sie auf unserer Webseite unter:www.exyte.net

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