2023

遺品整理業務発注管理操作マニュアル
遺品整理企業様向け
遺品整理士協会

内容
メニュー構成 ................................................................................................................................. 2
ログイン ..................................................................................................................................... 2
お客様情報管理 .......................................................................................................................... 2
情報管理 ..................................................................................................................................... 2
ログアウト ................................................................................................................................. 3
処理の流れ（協会からの紹介案件） ............................................................................................. 3
処理の流れ（自社案件） ............................................................................................................... 3
各画面の操作方法 .......................................................................................................................... 4
ログイン画面 ............................................................................................................................. 4
お客様情報管理画面 .................................................................................................................. 4
お客様情報検索 .......................................................................................................................... 5
お客様情報一覧 .......................................................................................................................... 6
お客様情報一覧

CSV 出力 ....................................................................................................... 7

お客様編集画面（協会物件） .................................................................................................... 7
お客様編集画面（自社物件） .................................................................................................. 10
見積書作成画面 ........................................................................................................................ 13
請求書作成画面 ........................................................................................................................ 16
情報管理画面 ........................................................................................................................... 19
その他 .......................................................................................................................................... 21

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メニュー構成遺品整理業務発注管理システム（遺品整理企業様用）のメニューは以下の通りです。
ログイン
ブラウザにて以下の URL よりシステムを起動するとログイン画面が表示されます。
協会より指示された ID およびパスワードでシステムを起動ください。
URL：https://www.is-mind.org/is-order-new/subcontractor_company/
お客様情報管理
お客様の情報を閲覧、編集、管理する画面です。
見積書や請求書を作成することもできます。
画面機能参照

お客様情報一覧（検索）

お客様の情報を一覧で表示。

P6 参照

検索条件を入力することで、条件に一致した顧客の絞り込み。
見積書および請求書のメール送信。
お客様情報の編集

お客様の情報を閲覧、編集。

P7 参照

見積書作成画面への遷移。
請求書作成画面への遷移。
協会への作業完了報告等。
見積書の作成見積書の作成・編集。

P13 参照請求書の作成請求書の作成・編集。

P16 参照

お客様情報の登録・編集

自社案件のお客様情報を登録及び編集

P10 参照

お客様情報の CSV 出力

検索条件に一致する（一覧に表示していP7 参照る顧客情報）を CSV 出力する
情報管理
御社の登録情報の編集を行うことができます。
見積書・請求書に使用する社判の画像やインボイス登録番号の登録もここで行います。

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ログアウトシステムを終了する場合、こちらより終了するようにお願いします。

処理の流れ（協会からの紹介案件）① 御社の情報を確認、および編集② 遺品整理協会よりお客様紹介メール受信③ お客様への連絡④ 見積作成⑤ 見積提出
⑥ お客様からの受注確認⑦ 協会への受注確認の有無報告⑧ 作業実施⑨ 請求書作成⑩ 請求書メール送信⑪ 協会への作業完了の報告⑫ 協会への紹介料送金処理の流れ（自社案件）① お客さまより依頼② お客様の情報を新規登録③ 見積作成④ 見積提出
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⑤ 受注を確認⑥ 作業実施⑦ 請求書作成⑧ 請求書提出※御社の流れで作業を行ってください。
※協会への報告等は必要ありません。

各画面の操作方法
ログイン画面指定されたログイン IDとパスワードを入力してください
お客様情報管理画面
ログイン後、この画面が表示されます。
画面左のお客様管理メニューのお客様情報管理をクリックしても表示されます。

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お客様情報検索【検索条件】
条件項目

お客様情報編集画面
該当箇所

申込者

氏名

申込者氏名

部分一致

申込者

ふりがな

申込者ふりがな

部分一致

性別

性別

選択のみ

郵便番号

郵便番号

部分一致

都道府県

住所 1 段目

完全一致

市町村番地

住所 2 段目

部分一致

建物・号室

住所 2 段目

部分一致

電話

電話番号

部分一致

FAX

FAX 番号

部分一致

携帯番号

携帯番号

部分一致

メールアドレス

メールアドレス

部分一致

紹介者

紹介者

部分一致

現場 郵便番号

実施現場の郵便番号

部分一致

現場 都道府県

作業内容（都道府県）

完全一致

現場 市町村番地

作業内容 2 段目

部分一致

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現場 建物・号室

--

発注日

発注日

完全一致

見積り日

見積り日

完全一致

実施日

実施日

完全一致

作業完了報告の有無

作業完了報告の有無

選択協会物件/自社物件

協会・自社・すべて選択未使用

お客様情報一覧
検索条件を入力し、お客様情報検索ボタンをクリックすると、条件に一致する顧客が一覧に表示されます。
項目内容

顧客番号

システム内で自動採番された固有の番号

申込者氏名

申込者氏名

ふりがな

申込者ふりがな

見積提出

提出済み・未提出

都道府県

申込者住所 1 段目

住所

申込者住所 2 段目

電話番号（上段）

電話番号

電話番号（中段）

携帯番号

メール

メールアドレス

遺品整理企業

御社名

協会自社協会物件・自社物件

作業完了報告報告済み・未報告

成約不成約

成約・不成約・未確認

編集

編集画面に遷移

見積

見積書メール送信

自社物件の場合は空白

見積書が未作成の場合、見積書作成画面へ遷移

請求書

請求書メール送信

請求書が未作成の場合、請求書作成画面へ遷移

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お客様情報一覧

CSV 出 力

現在、表示しているお客様情報の一覧が CSV 出力されます。

ダウンロードフォルダにお客様情報_yyyymmdd(日付).CSV の名前で保存されています。
お客様編集画面（協会物件）
お客様一覧画面の編集ボタンをクリックすると、この画面に遷移されます。

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申込者氏名～紹介者、作業内容（都道府県）、発注日、発注企業、見積書提出の有無は協会側で入力する項目です。変更することはできません。
入力項目

内容

実施現場の郵便番号

郵便番号を入力してください

作業内容

2 段目

依頼内容（概要）を入力してくだ
さい。

エレベータの有無

有・無を選択してください。

持ち家・賃貸持ち家・賃貸を選択してくださ
い。

建物種別

建物種別を入力してください。

間取り

間取りを入力してください。

依頼内容（詳細）

依頼内容（詳細）を入力してください。

見積希望日時

見積希望日時を入力してください。

遺品整理企業用備考

遺品整理企業での備考を入力してください。

受注確認の有無確認済み・未確認を選択してくだ
さい。

お客様電話確認の有連絡済み・未連絡を選択してくだ無さい。

見積もり日見積りに訪問した日を入力してく
ださい。

見積金額

見積金額を入力してください。

見積書作成画面で作成すると自動的に入力されます。

実施日作業が完了したら、実施日を入力してください。

完了報告

作業完了報告が未報告の場合は完協会側で確認がと了したら、完了報告ボタンをクリれたら、表示がックしてください。

「報告済み」に変更されます。

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見積 PDF メール送信

作成した見積書（PDF）が添付さ見積書が未作成のれ、お客様にメールが送信されま場合は見積書作成す。

画面に遷移します。

見積書作成

見積書作成画面に遷移します。

見積書 PDF 表示

作成した見積書（PDF）を別タブに見積書を作成するて表示します。お客様へメール送とボタンが表示さ信できない場合、PDF をダウンロれます。

ードし、ご活用ください。
請求書 PDF メール送作成した請求書（PDF）が添付さ請求書が未作成の信れ、お客様にメールが送信されま場合は請求書作成す。

画面に遷移します。

請求書作成

請求書作成画面に遷移します。

請求書 PDF 表示

作成した請求書（PDF）を別タブに請求書を作成するて表示します。お客様へメール送と、ボタンが表示

信できない場合、PDF をダウンロされます。

ードし、ご活用ください。
登録

画面の内容が登録されます。

お客様一覧画面に遷移します。

戻る

画面の変更内容は破棄されます。

お客様一覧画面に遷移します。

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お客様編集画面（自社物件）
お客様一覧画面の編集ボタンをクリックすると、この画面に遷移されます。

入力項目

内容

申込者氏名

お客様の氏名を入力してください

必須項目

申込者ふりがなお客様のふりがなを入力してくだ

必須項目

さい
性別男性・女性・その他から選択してください（デフォルトはその他）

郵便番号
住所

郵便番号を入力してください。
1 段目

都道府県を選択してください

２段目

市区町村番地を入力してください

３段目

建物。号室を入力してください

電話番号

電話番号を入力してください

FAX 番号

FAX 番号を入力してください

携帯電話

携帯番号を入力してください。

連絡先優先度

電話番号・携帯番号・その他から選択してください（デフォルトはその他）
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必須項目

必須項目

メールアドレスメールアドレスを入力して下さい

入力されていないと請求書や見積書をメールで送信することができません。

緊急度

緊急・その他から選択してください（デフォルトはその他）

紹介者

紹介者を入力してください

実施現場の郵便番号

郵便番号を入力してください

作業内容

１段目

現場の都道府県を選択してください。

２段目

依頼内容（概要）を入力してくだ
さい。

エレベータの有無有・無を選択してください。

持ち家・賃貸持ち家・賃貸を選択してくださ
い。

建物種別

建物種別を入力してください。

間取り間取りを入力してください。

依頼内容（詳細）

依頼内容（詳細）を入力してください。

見積希望日時

見積希望日時を入力してください。

備考

備考を入力してください。

遺品整理企業用備考

遺品整理企業での備考を入力してください。

発注日

依頼のあった日付を入力してくだ
さい。

お客様電話確認の有連絡済み・未連絡を選択してくだ無さい。

見積提出の有無

提出済み・未提出から選択してく
ださい

見積もり日

見積りに訪問した日を入力してください。

11 / 21見積金額

見積金額を入力してください。

見積書作成画面で作成すると自動的に入力されます。

実施日作業が完了したら、実施日を入力してください。

請求額

請求金額を入力してください。

請求書発行日

請求書を提出して日付を入力してください。

見積 PDF メール送信

作成した見積書（PDF）が添付さ見積書が未作成のれ、お客様にメールが送信されま場合は見積書作成す。

画面に遷移します。

見積書作成

見積書作成画面に遷移します。

見積書 PDF 表示

作成した見積書（PDF）を別タブに見積書を作成するて表示します。お客様へメール送とボタンが表示さ信できない場合、PDF をダウンロれます。

ードし、ご活用ください。
請求書 PDF メール送作成した請求書（PDF）が添付さ請求書が未作成の信れ、お客様にメールが送信されま場合は請求書作成す。

画面に遷移します。

請求書作成

請求書作成画面に遷移します。

請求書 PDF 表示

作成した請求書（PDF）を別タブに請求書を作成するて表示します。お客様へメール送と、ボタンが表示

信できない場合、PDF をダウンロされます。

ードし、ご活用ください。
成約・不成約成約・不成約・未確認から選択してください。（デフォルトは未確
認）

登録

画面の内容が登録されます。

お客様一覧画面に遷移します。

戻る

画面の変更内容は破棄されます。

お客様一覧画面に遷移します。

12 / 21

見積書作成画面
お客様一覧画面にて、見積書作成ボタンをクリックすると、この画面に遷移します。
すでに見積作成していた場合は、その内容が表示されます。

項目

内容

件名見積もりの件名を入力し22 文字までてください。
納期作業完了日予定日を入力してください。

支払い条件

御社の支払い条件を入力22 文字までしてください。
有効期限

見積もりの有効期限を入力してください。

備考

見積全体に対しての備考を入力してください。
13 / 21

22 文字まで

見積金額明細金額および消費税の合計が表示されます。

摘要 1～13各項目の内容を入力してください。

数量 1～13各項目の数量を入力してください。

単位 1～13各項目の単位を入力してください。

単価 1～13各項目の単価を入力してください。

税率 1～13各項目の税率を入力してください。

金額 1～13各項目の数量×単価が表示されます。

小計

税抜金額の合計が表示されます。

10％対象金額

10％対象税抜金額の合計が表示されます。

8％対象金額8％対象税抜金額の合計が表示されます。

消費税（10％）10％対象商品の消費税の合計が表示されます。

消費税（8％）

8％対象商品の消費税の合計が表示されます。

合計すべての商品の税込金額の合計が表示されます。

↑

選択行が 1 行上に移動します。

↓

選択行が 1 行下に移動します。

登録画面の変更内容を保存し、顧客編集画面に遷移します。

14 / 21

20 文字まで戻る

画面の変更内容は破棄し、顧客編集画面に遷移します。

明細は 13 行固定になります。
見積書作成前に情報管理画面にて、社印、インボイス登録番号、メールアドレス等正しく登録されているか、ご確認ください。
見積書サンプル

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請求書作成画面

項目

内容

件名

見積もりの件名を入力し22 文字までてください。
支払期限

支払期限を入力してください。

備考

見積全体に対しての備考を入力してください。

請求金額

明細金額および消費税の合計が表示されます。

摘要 1～13各項目の内容を入力してください。

数量 1～13各項目の数量を入力してください。

16 / 21

20 文字まで

単位 1～13各項目の単位を入力してください。

単価 1～13各項目の単価を入力してください。

税率 1～13各項目の税率を入力してください。

金額 1～13各項目の数量×単価が表示されます。

小計

税抜金額の合計が表示されます。

10％対象金額10％対象税抜金額の合計が表示されます。

8％対象金額8％対象税抜金額の合計が表示されます。

消費税（10％）10％対象商品の消費税の合計が表示されます。

消費税（8％）

8％対象商品の消費税の合計が表示されます。

合計すべての商品の税込金額の合計が表示されます。

↑

選択行が 1 行上に移動します。

↓

選択行が 1 行下に移動します。

登録画面の変更内容を保存し、顧客編集画面に遷移します。

戻る

画面の変更内容は破棄し、顧客編集画面に遷移します。

明細は 13 行固定になります。
請求書作成前に情報管理画面にて、社印、インボイス登録番号、メールアドレス等正しく登録されているか、ご確認ください。

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請求書サンプル

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情報管理画面

項目

内容

企業名

企業名を入力してくださ

必須項目

い。
担当者氏名

担当者氏名を入力してく必須項目

ださい。
担当者氏名かな

担当者氏名（かな）を入必須項目

力してください。
性別

性別を選択してくださ

男性・女性・その他

い。
郵便番号

郵便番号を入力してください。

住所 1 段目

都道府県を選択してくだ
さい。

2 段目

市区町村番地を入力してください。

3 段名

建物・号室を入力してください。

電話番号

電話番号を入力してください。

19 / 21

必須項目

FAX 番号

FAX 番号を入力してくだ
さい。

携帯番号

携帯番号を入力してくだ

必須項目

さい。
メールアドレス

メールアドレス（サブ）メールアドレスを入力し協会からの問い合わせ等てください。に使用

メールアドレスを入力し協会からの問い合わせ等てください。に使用。必要ない場合は空白

資格・許認可等資格等を選択してくださ複数回答可い。
インボイス登録番号

インボイス登録番号を入力してください。

印影

印影画像を選択し、登録すでに登録済みの場合してください。

は、表示されます。
未登録の場合や、変更したい場合は、ファイルを選択ボタンにて画像を選択してください。

ログイン ID

パスワード

協会より指定された ID がログイン時に使用しま表示されています。

す。

パスワードを入力してく必須項目

ださいログイン時に使用します。

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その他
1.

遺品整理士認定協会よりお客様情報のメールが来たとき協会より遺品整理企業様へお仕事の依頼をお願いする際にお客様情報のメールを送信します。速やかにお客様へ連絡し、見積り書を提出ください。

2.

遺品整理士認定協会より成約確認メールが来たとき見積書を作成されてなかったり、見積もり金額が 0 円の場合、成約されているかどうかのメールを協会より送信します。
速やかに見積もり書を作成し、見積書をご提出ください。

3.

遺品整理士認定協会より紹介料未入金の案内メールが来たとき請求書が作成されてから 18 日以上経過し、紹介料の入金が確認されていない場合、協会よりメールを送信します。
速やかに紹介料をご入金いただきますようお願いいたします。

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