IEEJ：2024 年 7 月掲載
特別速報レポート

禁無断転載

2024 年 7 月 10 日

国際エネルギー情勢を見る目（697）

EI 統計に見る、2023 年の国際エネルギー情勢（3）：主要国・地域動向
一般財団法人日本エネルギー経済研究所
専務理事 首席研究員
小山 堅

小論「国際エネルギー情勢を見る目」の 695 号及び 696 号では、
「EI Statistical Reviewof World Energy 2024」に基づいて、2023 年の国際エネルギー情勢についてエネルギー消費、エネルギー生産・輸出の動向を、主にエネルギー別の視点でその特徴をまとめてきた。
今回は、2023 年の国際エネルギー情勢のポイントを、主要国・地域毎に整理することとしたい。取り上げる主要国・地域は、米国、EU、中国、インド、中東、ロシアの 6 つである。
超大国として、国際政治・世界経済・軍事安全保障などの面で世界をリードする米国は、国際エネルギー市場に対する影響力という面においても世界で最も重要な国家である。米国の国際エネルギー情勢に対する影響力は、上述の超大国としての政治・経済・軍事的なパワーを通して及ぼすものもある。他方、世界のエネルギー市場に対して米国のエネルギー需給が直接影響を及ぼす点も見逃せない。2023 年、米国の一次エネルギー消費は94.3Exajoules（エクサジュール、10 の 18 乗ジュール、以下 EJ）で、世界の 15％のシェアを占めた。中国に次ぐ世界 2 位のエネルギー消費大国である。2023 年の一次エネルギー消費は全体で前年比 1.2％の微減となったが、2000 年以降ほぼ横ばいに近い状況が続いている。一次エネルギー消費の内訳は、石油 38％、天然ガス 34％、石炭 9％と、国内に豊富な資源を持つ石油・ガスを中心に化石燃料のシェアが 81％となっている。発電構成では、ガスが最大で 43％、次いで原子力 18％、再エネと石炭がほぼ並んで 17％となっている。
米国のエネルギー市場における重要性は、最大の国際貿易財である石油、それに次ぐ天然ガスにおいて、生産・消費双方で抜きんでた存在であることに由来する。米国の 2023 年の石油消費は 1,898 万 B/D で世界 1 位（シェア 18％）、石油生産も 1,936 万 B/D で世界 1位（同 20％）である。ガスについても、消費は 887BCM（10 億立米）で世界 1 位（同 22％）、生産も 1,035BCM で世界 1 位（同 26％）である。2023 年は消費、生産ともに拡大したが、特に生産の伸びは顕著であり、石油は 8.5％、ガスは 4.2％であった。生産増加に支えられ、米国の石油輸出は前年比 6.5％増の 911 万 B/D で世界 1 位（ただし純輸出は約 60 万 B/D）、LNG 輸出も同 9.4％増の 114BCM で世界 1 位となった。こうして 2023 年は、国際エネルギー貿易における米国の重要性が大きく際立つ一年になったと言える。
EU は、ウクライナ危機の発生で激震に晒された 2022 年（3.9％減）に続き、2023 年も一次エネルギー消費が 2.5％減少した。経済の成熟化などによって、EU のエネルギー消費は減少傾向を示してきたが、2022 年からは減少が加速化する傾向を示している。2023 年の
EU の一次エネルギー消費構成は、石油が 38％、ガス 20％、石炭 10％と、化石燃料合計で68％となった。前年のシェアが 71％だったが、ついに 7 割を切るまで EU の化石燃料シェアは低下した。再エネはガスに次ぐ第 3 位のエネルギーでシェア 17％を占めた。発電構成
では、再エネが最大で 32％のシェアを有するが、次いで原子力 23％、ガス 16％、石炭 13％、水力 12％と、比較的バランスのとれた構成となっている。
EU の 2023 年エネルギー別消費を見ると、石油は前年比 1.9％減、ガス 7.1％減、石炭20.1％減と、脱石炭の加速および脱ロシアの取組みによるガスの大幅減が顕著である。他方、再エネはエネルギー消費全体が大きく低下する中、前年比 8.1％の大幅な増加を示している。
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ウクライナ危機に直面した欧州の脱ロシアと脱炭素の取組みが 2023 年も EU のエネルギー需給構造に影響を及ぼすことになった。
世界最大のエネルギー消費大国である中国は、2023 年も消費拡大が続いた。同年の中国の一次エネルギー消費は 170.7EJ で前年比 6.5％の高い伸びを示し、世界シェア 28％を占めた。この巨大なエネルギー消費を支える最大のエネルギー源が石炭である。一次エネル
ギー消費に占める石炭のシェアは 54％と圧倒的に高く、次いで石油 19％、再エネとガスが共に 9％となっている。中国ではかつて 8 割近かった石炭のシェアが徐々に低下してきたが、いまだに石炭依存の需給構造に変わりはない。また発電構成においても石炭のシェアが61％と圧倒的に高く、次いで伸長著しい再エネの 18％となっている。
一次エネルギー全体が堅調に増加する中、再エネの伸び率が 20.7％と極めて高かったことが目を引くが、同時に化石燃料の対前年増加率も石油 10.9％、ガス 7.2％、石炭 4.7％と堅調であった。最大のエネルギー源である石炭の消費が堅調に増加する中で、エネルギー安全保障の観点から、国内生産が重視され、石炭生産も前年比 2.0％の増加を示している。
なお石炭については、消費・生産の拡大で 2023 年の中国の世界に占めるシェアは消費 56％、生産 52％と圧倒的な地位を占めている。また、再エネの世界シェアも 32％と、世界 1 位であり、国内で拡大が続く原子力と共に中国の存在感が際立っている。
グローバルサウスの代表として、インドの国際エネルギー市場における存在感も 2023 年には大きく高まっている。同年のインドの一次エネルギー消費は前年比 7.3％増の 39.0EJとなった。世界シェア 6％を占め、米国に次ぐ世界 3 位のエネルギー消費大国である。インドも中国と同じく石炭依存が高く 2023 年の一次エネルギー消費構成では石炭 56％、石油27％、再エネとガスが共に 6％となっている。発電構成では石炭のシェアが 75％とさらに際立っている。2023 年において、インドでも再エネ増加率が 13.6％と最も高かったが、エネルギー安全保障の観点から、石炭が消費 9.8％増、生産 11.3％増と極めて高い伸びを示した点も 2023 年のインドのエネルギー情勢の特徴である。
世界のエネルギー供給の重心である中東では、2023 年には原油価格下支えのためのOPEC プラスの減産強化の影響で、石油生産・輸出ともに前年比で減少となった。2023 年の中東の石油生産は、前年比 1.6％減の 3,036 万 B/D となった（世界シェア 32％）。この減産の中心となったのは OPEC の盟主、サウジアラビアであり、同国の石油生産は前年比6.6％減の 1,139 万 B/D であった（ちなみに OPEC の同年の石油生産は同 0.6％減の 3,405万 B/D）。世界の石油需要が微増となる中、前出の米国の大幅な増産などによる非 OPEC 増産に対応し、OPEC プラスの減産が強化されたことが中東の石油生産低下につながっている。また、上記の生産動向の下、2023 年の中東の石油輸出も、前年比 3.3％減の 2,330 万B/D となった。とはいえ、中東の石油輸出はシェア 34％を占め、地域として世界最大となっている。なお、中東の 2023 年 LNG 輸出は前年比 1.9％の微減で 131BCM となったが、地域別ではアジア太平洋に次ぎ、北米と並ぶ世界有数の輸出地域の地位を維持している。
ウクライナ危機によって、西側の経済制裁に直面したロシアのエネルギー生産・輸出については 2023 年には EI 統計において、様々な動きが見られた。2023 年のロシアの石油生産は前年比 1.1％減の 1,108 万 B/D となった。石油輸出は前年比 13.9％減の 673 万 B/D となった。原油輸出が 44 万 B/D 減、石油製品輸出が 65 万 B/D 減となっている。他方、ロシアのガス生産も前年比 5.2％減の 586BCM まで低下した。またガス輸出は、LNG については 2023 年も前年比微減の 43BCM であったが、欧州向けを中心にパイプライン輸出が激減したため、合計で前年比 18％減の 138BCM に低下した。ウクライナ危機前の 2021 年からは 43％減と半減に近い。しかし低下したとはいえ、ロシアは 2023 年も石油生産・輸出は世界 3 位、ガス生産・輸出が世界 2 位の重要なエネルギー輸出国であり続けている。
以上
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