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通信事業者

MVNO で変わる国内通信事業者の動向

2天野 浩徳3●株式会社エムシーエイ（MCA） 代表取締役／アナリスト

急成長を見せる MVNO の存在感は、3 大キャリアに続くまでに。多くの事業者がさまざまな特徴を打ち出し、ユーザーの選択肢が広がる。次なる進化形「フル MVNO」の提供もスタート。

45■大手携帯電話会社 3 社に次ぐ「第 4 勢力」に急成長した MVNO、成長の鍵は「総務省の支援継続」「iPhone」

万）に占めるMVNO（1176万）の比率は7.2％だ

総務省によると、2016 年 6 月末時点の MVNOの年間純増数（541 万）では全体の 61.2 ％（331契約数（携帯電話／ PHS ／ BWA）は前年同期比万）を MVNO が占めるなど、MVNO が大手携帯33.8 ％増の 1346 万まで成長した。契約タイプ別

電話会社 3 社に次ぐ「第 4 勢力」として存在感がでは、SIM カード型が同 12.2 ％増の 678 万、通信高まっている（資料 3-4-1）。

携帯電話／ PHS 市場全体の契約数（1 億 6143が、市場の伸びはすさまじく、2016 年 6 月末までモジュール型が同 4.1 ％増の 374 万だった。
資料 3-4-1 携帯電話／ PHS の純増数に占める MVNO の純増数推移

出典：電気通信事業者協会（TCA）と総務省の資料を基に作成

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現状、MVNO の 9 割以上は回線料金が最も安価なNTTドコモから回線を調達しており、今やそれ売」やいわゆる「2 年縛り」などの業界の悪しき1慣習にメスが入れられた。

が携帯電話各社の純増競争に大きな影響を及ぼしMVNOサービスの事業者数は、今では580（一ている。こうした MVNO 急成長の背景には、大次MVNOは247）に増加したが、参入プレーヤー手携帯電話会社 3 社による料金横並びで価格競争はもともと MVNO がデータ通信の低価格を売りを挑まない協調的寡占状態を危惧した総務省によにしていたこともあり、当初はNTTコミュニケーる MVNO 支援がある。

ションズやインターネットイニシアティブ（IIJ）、スマートフォンの普及によって大手携帯電話会

ビッグローブなど ISP 各社が多かった。しかし、社間の差異化が困難となった結果、高額なキャッその後、流通大手のイオンの参入が大きな契機

シュバックや抱き合わせ販売による顧客の奪い合となり、自社コンテンツに強みを持つ DMM やいという不健全な競争が横行した。これに対し総U-mobile を提供する U-NEXT、フリーテルを運務省は、2014年10月にMVNOを促進するための営し、回線だけでなく端末開発も手掛けるプラス「モバイル創生プラン」を策定し、テコ入れを図っ

ワン・マーケティング、さらには、KDDIの子会社た。同プランでは 2016 年度中に MVNO を 1500として MVNO を提供する UQ コミュニケーショ万回線にするという目標が掲げられ、2014 年 12ンズやMNOでありながらMVNO的ポジションで月に各社に SIM ロック解除を義務付け、2015 年新規獲得を強化するワイモバイルなど、ユーザー後半からは総務省のタスクフォースで「携帯電話の選択肢が一気に広がった（資料 3-4-2）。

料金の値下げ」「スマートフォンの実質ゼロ円販
資料 3-4-2 携帯電話市場における MNO と MVNO の関係性

出典：筆者作成

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234512345このように、参入企業が増え活況を呈している

通話については 30 秒当たり 20 円の従量制が中心ように映るMVNO市場だが、激しい価格競争の影で、これが MVNO の弱点とされてきたが、楽天

響でレッドオーシャン化しており、撤退する動きやニフティなどが IP 電話や中継電話などを組みが本格化するという話も聞かれる。今後、MVNO入れることで対応した。また、大手携帯電話会社の成長カーブの行方は「総務省の市場健全化へ向が相次いで導入してきたデータ大容量プランにけた支援継続」と「MVNOのiPhoneの取り扱い」

ついても、楽天やイオンが割安な料金で追随してが鍵を握ることとなりそうだ。

いる。
その一方で、MVNO の特徴である大手携帯電■ MVNO の次の進化と注目を集める「フル MVNO」を IIJ が先陣を切って開始

話会社にまねのできないサービスの開発につい

MVNO の次の進化として、2017 年に「フル車両の専用レーン（帯域）を用意したり、一部のMVNO」と呼ばれる MVNO サービスを IIJ が開始

MVNO に限定されるが基本料ゼロ円のサービスする。これは、MVNO が自前で加入者管理デーを提供したりと、ユニークなものが多い。独自のタベースである「HLR/HSS」を持ち、大手携帯強みをどのように磨いていくか。まさに MVNO電話会社の通信ネットワークと連携するというの腕の見せ所でもある。ても余念がない。特別コースに加入すれば、緊急もの。HLR/HSS はユーザーの SIM カードを管理ネットワーク制御を主な働きとしている。これに■顧客増に伴い MVNO の直営店舗が急拡大する一方で、コスト高への対応が課題

よって自らSIM カードを発行することが可能とな

従来、MVNO の販路はインターネットが中心り、IoT（Internet of Things）向けに期待されてだった。しかし、ユーザー数の増加に伴い家電量いる eSIM の提供やフィンテック（Fintech）によ販店、さらに直営店舗へと広がりを見せている。

る金融サービスなど、自由度の高いサービスが可

フリーテルを展開するプラスワン・マーケティするデータベースとして、認証／接続を許可する能となる。

ングでは「フリーテルショップ」を 2017 年度中

ただし、HLR/HSS を運用するには数十億円単に200店超、2018年度には400店に広げる。トー位の設備投資が必要になりコスト負担が大きい上

ンモバイルを展開するカルチュア・コンビニエンに、技術的な課題がある。将来的には MVNO のス・クラブ（CCC）グループは、2016年度内に売再編のインパクト要因になるのではという見方もり場を、TSUTAYA 店内を中心に現在の 4 倍となある。

る 200 か所に増やす。このほか、楽天やケイ・オプティコムが提供するmineoなども店舗拡大の意■大手携帯電話会社に対抗する一方で、独自サービスに磨きをかける MVNO の料金サービス向を明らかにしており、2017 年度までに MVNO

最近の MVNO は、大手携帯電話会社と対抗す理、端末の操作支援などのサポート強化が狙いだ

る料金サービスを提供することで、主回線としが、一方で設備投資の増加によるコスト転嫁を懸てユーザーに認知されてきた。それを象徴する念する声も聞かれ、そのバランスの取り方が課題のが、国内通話の定額制導入である。従来、音声となっていきそうだ。

全体で 2 万店舗を突破するとみられている。
直営店舗の拡大は、MNPの即日対応や故障・修インターネット白書／ ©1996-2017 Impress R&D206

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■各社の動向

ン「AQUOS ケータイ SH-N01」など、豊富なラ●楽天：楽天経済圏との連携を武器に、大手携帯インアップも同社の大きな特徴である。今後もそ電話会社並みのサービスで事業拡大の取り組みに注目が集まっていきそうだ。

1000 万台の契約目標を掲げ 2014 年 10 月に参入を果たした「楽天モバイル」は、楽天経済圏と● IIJ：最大手の 1 社として「フル MVNO」で IoTの連携を武器に、MVNO 市場で大手の一角を占市場の新たな可能性を開拓めるまでに存在感を高めている。ポイントで毎月2008年にMVNO市場に参入し、自ら「IIJmio」の通信料金を支払うなど、楽天市場で買い物をすブランドでコンシューマー向けのモバイル通信ればするほど得になるという独自の仕組みが差別サービスを提供するほか、イオンやビックカメラ化をもたらしている。など 100 社以上に回線を又貸しする MVNE も展

これまで MVNO サービスというと、データ通開する、最大手の MVNO 事業者である。

信を安価に利用したいユーザーが副回線として利2016 年度末時点で 200 万規模の回線数を目指用するイメージだったが、楽天モバイルでは端末しており、第 2 四半期期時点における累計回線とのセット購入で、音声も利用する主回線として数は 157 万で、個人向けが 87 万 5000 回線で 6 万契約するケースが多いのが特徴だ。実際、楽天が4000 の純増、法人向けが 64 万 7000 回線で 10 万公表した資料によれば、新規契約者のうち通話対7000 の純増と、順調に推移している。なかでも

応 SIM を選択するユーザーが 80 ％（2016 年 5 月

MVNE を含む法人向けの回線数が伸びたことで時点）に達するなど、その視線は競合するMVNOネットワークの利用効率が上がり、収益率も高ではなく、大手携帯電話会社に向けられている。

まっている。

象徴的なのが「実店舗の展開」と「回線と端末2016 年度は、2016 年 8 月から東海地方の郵便のセット販売」である。実店舗では、直営店や家局で、SIM カードと SIM フリー端末のカタログ販

電量販店、販売代理店による拡大を図り 2016 年売を開始して話題となった。郵便局に置かれてい内に 100 か所を目指していたが、すでに前倒しでるカタログから申し込み、宅配便「ゆうパック」完了した。店舗は販売拠点としてだけではなく、で利用者に届けるというもので、スマートフォ修理や顧客とのコンタクトポイントとして重要ンの普及率が低い高齢者や主婦などの開拓を目で、同社では 2017 年度までに 150 店舗の展開を指す。2017 年度下半期からは、業界に先駆けて計画している。

HLR/HSS を独自に運用する「フル MVNO」の商一方、端末に関する新たな施策として導入され用サービスを開始すると発表した。これにより、たのが「コミコミプラン」だ。これは、特定のス独自に SIM カードを発行したり、料金プランを柔マートフォンと通信サービス、そして 5 分のかけ軟に設計したりと、自由度の高いサービスが提供放題をセットで契約することで 1 年目の月額料金できるようになる。

が安価（1880円から）になるプランで、まさに大今回の交渉で NTT ドコモと合意したのはデー

手携帯電話会社がやっている 2 年縛りを前提としタ通信のみで、IIJ は IoT 分野に取り組んでいくとた回線と端末のセット販売と同じ手法である。

している。これによって、たとえば工場で製品検2016年冬から2017年春の新機種となるスマー査のため通信をオンにした後に再びオフにし、顧トフォン「AQUOS SH-M04」、フィーチャーフォ

客の手元に届いたときに再びオンにするビリングインターネット白書／ ©1996-2017 Impress R&D
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コントロールなど、従来のレイヤー 2 接続では不フリープランの月額料金はデータ通信＋ SMS が可能だったサービスの提供が可能となる。

1110円（3GB）〜2640円（10GB）、データ通信＋先陣を切ってフル MVNO に取り組む IIJ が、2MVNO の新たな可能性を開いていく。

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販売は SIM カードのみと、端末＋ SIM カードのセットの 2 種類で、端末には 8 機種が用意されて● LINE：持続的成長を目指し、「ゼロレーティン

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音声通話が 1200 円（1GB）〜3220 円（10GB）。

グ」を売りに本格参入いる。
MVNO 市場が拡大していくなかでその一角を

国 内 6000 万 超 の ユ ー ザ ー 数 を 誇 る LINE が占めることができるかについては、販路開拓などNVNO への本格参戦を表明したのは 2016 年 3に課題はあるものの、大きなポテンシャルを持っ月で、大手携帯電話会社の牙城を脅かす存在になていることは間違いない。

るのではと大きな話題となった。その後、「LINEモバイル」の全容を発表したのは、同年 9 月だっ●ソラコム：IoT 特化のバーチャルキャリアとした。まずは 2 万契約限定で先行販売を行い 10 月て「低料金」「セキュア」が支持され、顧客企業はから正式にサービスを提供する予定だったが、実4000 社を突破際には 9 月 21 日に前倒しして本格販売をスター

ソラコムショックともいわれるほどの画期トさせた。MVNO に対する同社の選択は、ソフ的な低料金で IoT 市場をリードしているのが、創トローンチの期間を設けるなど、持続的成長を前

業 2 年目を迎えたソラコムだ。サービス開始 1 年提とした着実なスタートだった。

で契約した法人企業は、4000 社を突破した。同LINEモバイルが売りとしているのは「ゼロレー社は NTT ドコモの MVNO として、IoT に特化しティング」のサービスだ。月間データ容量が 1GBたデータ通信 SIM やクラウドとの連携サービスをのプランは「LINE フリープラン」として LINE 内提供しているが、その強みは「低料金」と「高度の通信がデータ通信量から除外され、同3GB以上なセキュリティ」にある。のプランは「コミュニケーションフリープラン」

MVNO に必要とされるコアネットワーク（パになり、TwitterやFacebookもカウントフリーのケット交換、回線管理、帯域制御など）とサポート対象となる。

システム（顧客管理、課金）は、通常は専用設備を利ただ、同サービスは、通信の秘密やネットワー用するが、同社ではクラウド上（米Amazon.com

ク中立性への懸念からさまざまな議論がある。その Amazon Web Services（AWS））に仮想的なのため同社では、MVNEがNTTコミュニケーショネットワーク設備（ソフトウェア）を構築するこンズであることを明らかにした上で、IP アドレスとで画期的な低料金を実現した。

やポート番号などの識別情報については MVNE

ソラコムが提供する「SORACOM Air」では、である同社も責任を持って管理し、なおかつそこタブレット端末や家電などの IoT デバイスに SIMで得た情報を他のサービスやマーケティングにはカードを挿し込むだけで、1 日 10 円からの従量利用できないという取り決めを行うことで信頼性課金で通信サービスを利用できる。「SORACOMを担保している。

Beam」では、暗号化などの高負荷処理や接続先のLINE フリープランの月額料金は 1GB のみの設定をクラウドにオフロードすることで、IoT デデータ通信が 500 円から。コミュニケーション

バイスから機密性の高い情報を送受信する際の安インターネット白書／ ©1996-2017 Impress R&D

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全性を確保している。そのほか、通信速度の変更定である自動車向けの「グローバル通信プラットや通信の休止／再開、通信の監視、イベントに応フォーム」で、海外の一部地域において技術検証じた処理の設定などについてはウェブブラウザーを行っていくとしており、クラウドを使ったバーや API から一括操作できるようになっている。

チャルキャリアの海外展開が今後、本格化していソラコムでは、IoT分野での高い実績を背景に、きそうだ。

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トヨタ自動車と KDDI がグローバルで展開する予

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209［インターネット白書 ARCHIVES］ご利用上の注意

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