請求管理ロボ～サービス概要～

株式会社ROBOT PAYMENT
https://www.cloudpayment.co.jp/service/mikata/
Copyright2017 ROBOT PAYMENT Inc. All rights reserved.

〒 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

サービス概要

SFA/CRMとERP/会計をつなぐ、請求・集金クラウド「請求管理ロボ」で毎月発生する業務を自動化

請求の自動化

集金の自動化

消込の自動化

催促の自動化

設定したスケジュー
ルで請求書を自動発行し、請求書の自動送付を行います。

多様な決済手段と連携し、自動で集金・決済を行うことが出来ます。

請求したものに対してお客様より振込/決済があった際、システムでの自動消込を行います。

未収金が発生した場合、アラートで通知。
自動で催促メールを送付します。

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請求書の自動発行・送付機能
事前に設定したスケジュールにあわせ、請求書を相手ごとにメールか郵送にて送付可能

or印刷封入発送で自動化！
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請求書送付ご案内メール/郵送代行機能

From: “請求管理ロボ" <no_reply@keirinomikata.jp>

メール文面の修正可能！

件名： 株式会社○○よりご請求書送付のご案内

ご担当者様
いつもお世話になっております。
請求書を送らせていただきます。
下記のリンクより内容をご確認ください。
よろしくお願いいたします。
------------------------------------------------------------------請求書は下記リンクから2015/○○/○○より60日間ダウンロードできます。
ダウンロード期限を過ぎている場合は株式会社○○へ直接ご連絡下さい。
https://keirinomikatatest.asia/download?id=DW5TYQY0CDhSf1Y7UjUEZQYvB2AEZgQtAjNYN1ZqUiwBYlgxBTVWOQ
RvBjdSYwYyW21UOw%3D%3D
請求先情報------------------------------------------------------------------※なお、本メールは株式会社○○様からの依頼に基づき、経理のミカタからお送りしております。
※本メールは送信専用のアドレスから送信しているため、ご返信いただいてもお答えできません。
予めご了承ください。

請求元情報

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継続請求に強い請求書テンプレート作成機能
請求書サンプル、企業様毎のフォーマットも使用可能！

・ロゴ・テキストフォント
・テキスト配置・レイアウト※その他詳細も変更可能！

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請求書の既読管理機能
請求書が読まれたか確認できます
請求先A

株式会社A

請求元

株式会社B

既読
既読

請求先B

株式会社C
株式会社D
株式会社E

既読
請求先D

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入金情報の自動消込
たくさんの入金・請求情報も一発照合！

入金データ

請求データ
入金予定

入金

取引先A

ﾄﾘﾋｷｻｷｴｰ

取引先B

ﾄﾘﾋｷｻｷﾋﾞｰ

：：

取引先C

ﾄﾘﾋｷｻｷｼｰ
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自動催促とタスク管理機能
スピード回収を実現
入金期日後

入金期日前

請求先
催促メール
請求先
入金期日前通知

催促タスク

請求担当者

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売上、未収が一目で分かるダッシュボード！

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各担当者のタスク管理機能

営業担当者

毎朝、各担当者にタスクの通知メールも送付されます

・請求情報入力
・請求書発行・消込結果確認

通知

請求業務
担当者
・請求書送付・入金消込
・催促

会計担当者

ToDos・売掛確認
・会計インポート

担当者は、「タスク」を見ることで、請求書送付忘れや消し込み忘れなど現在のタスクを抜けもれなく管理できます。
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権限・承認機能

請求先の登録・編集
請求情報の登録・編集

営業担当

請求情報の閲覧権限
請求書発行の承認権限

請求書の発行・送付

入金確認・消込

営業事務

差し戻し
管理部長

入金・消込の閲覧権限
手動消込の承認権限

請求情報、未収金情報の閲覧権限

経営者

差し戻し
管理部長

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請求管理ロボの強み／機能①継続請求に強い②複数データの一括管理③自動消込・複数決済の統合一元管理④APIによる他社サービスとの連携

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強み①：継続請求に強い

１ヶ月

初回

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

Nヶ月…

4ヶ月

Nヶ月…

定期
定額
決済毎
～請求2回目以降、手作業不要～
１ヶ月

担当者毎

定期
変動

2ヶ月

3ヶ月

初回

入金期日

2ヶ月

3ヶ月

5ヶ月

初回
不定期
定額
請求書発行日、送付日

1ヶ月～手動での変動金額の設定～
3ヶ月
4ヶ月

初回
締め日、決済日

不定期変動

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強み②：複数データの一括管理
異なるファイルで管理していた請求データもまとめて見える化！
請求管理ロボで一元管理

個別のファイルで管理

銀行振込管理画面

請求書作成ソフト

口座振替管理画面

請求先管理エクセル

カード決済管理画面

未収金管理エクセル

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強み③：自動消込・複数決済の統合管理
３つの決済手段を一元管理できるのは請求管理ロボだけ！

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コンビニ払い15
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強み④：APIによる他社サービスとの連携
API連携により社内業務システムとの連携が容易に！

①請求書発行・送付API
請求データ②支払期限通知API
入金データ

ご利用中の販売管理システム

入金情報
取得

③消込API
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請求管理ロボの導入実績
サブスクリプション型ビジネスを中心に幅広くご利用いただいております。

その他多数...
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