平成 27 年 10 月 27 日

各位

不動産投資信託証券発行者名
野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員
栁田聡（コード番号：3462）
資産運用会社名
野 村 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長
安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 宇木 素実
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

資金の借入れに関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れを決定し、借入先と合意いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．借入れの理由
特定資産の取得資金等に充当するため。
２．借入れの内容（１）長期借入金（期間 5 年 1 ヶ月）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先： 野村信託銀行株式会社、信金中央金庫、株式会社千葉銀行、株式会社伊予銀行、株
式会社百十四銀行、株式会社七十七銀行
借入金額： 3,500 百万円
利率： 基準金利（全銀協３ヶ月日本円 TIBOR）＋0.26％（年率）
借入実行日： 平成 27 年 10 月 29 日
借入方法
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 10 月 27 日付タームローン契約（５年１ヶ月変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 32 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 27 年 11 月 26 日として、その後平成 32 年 8 月までの期間における、2月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.46075％で固定いたしました。

－ 1 －（２）長期借入金（期間 7 年 1 ヶ月）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 日本生命保険相互会社： 1,000 百万円： 0.71221％（年率）： 平成 27 年 10 月 29 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 10 月 27 日付タームローン契約（7年 1 ヶ月固定金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 34 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 27 年 11 月 26 日として、その後平成 34 年 5 月までの期間における、5月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証（３）長期借入金（期間 8 年 1 ヶ月）①②③④⑤⑥⑦⑧

⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行： 2,600 百万円： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.43％（年率）： 平成 27 年 10 月 29 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 10 月 27 日付タームローン契約（8年 1 ヶ月変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 35 年 11 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 27 年 11 月 26 日として、その後平成 35 年 8 月までの期間における、2月、5 月、8 月及び 11 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 0.82800％で固定いたしました。

（４）長期借入金（期間 15 年）①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

借入先
借入金額
利率
借入実行日
借入方法

： 株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行： 2,200 百万円： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.99％（年率）： 平成 27 年 10 月 29 日
： 上記記載の借入先との間で締結した平成 27 年 10 月 27 日付タームローン契約（15年変動金利）に基づく借入れ
元本弁済日： 平成 42 年 10 月 26 日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
元本弁済方法 ： 元本弁済日に一括弁済
利払日： 初回を平成 28 年１月 26 日として、その後平成 42 年 7 月までの期間における、1月、4 月、7 月及び 10 月の各 26 日、並びに元本弁済日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。
）
担保の有無： 無担保無保証※本日付で公表いたしました「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、スワップ契約締結により、当該借入れに係る利率は、その元本弁済日まで 1.92250％（1,100 百万円）、及び 1.91700％（1,100 百万円）で固定いたしました。

－ 2 －なお、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（第 1 回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。

３．資金使途①

具体的な資金使途： 野村不動産吉祥寺ビル、GEMS 市ヶ谷、プラウドフラット八丁堀及びプラウドフラッ
ト板橋本町(注)の取得資金並びに関連する諸費用等の一部に充当（注）各特定資産の概要については、本投資法人を新設合併設立法人とする平成 27 年 10 月 1 日付の新設合併により同日付で解散した野村不動産マスターファンド投資法人（以下「旧 NMF」といいます。）、野村不動産オフィスファンド投資法人（以下「NOF」といいます。）、野村不動産レジデンシャル投資法人（以下「NRF」といいます。）が平成 27 年 5 月 27 日付で公表いたしました「資産の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

②

支出予定時期： 平成 27 年 10 月－ 3 －４．本件借入れ実行後の有利子負債の状況（単位：百万円）
本件借入れ実行前

本件借入れ実行後

4,100

4,100－

長期借入金（注 1）

343,147

352,447＋9,300

投資法人債（注 2）

47,50047,500－長期有利子負債合計

390,647

399,947＋9,300

有利子負債合計

394,747

404,047＋9,300

短期借入金

増減（注 1）1 年内返済予定の長期長期借入金を含めた数値を記載しております。
（注 2）1 年内償還予定の投資法人債を含めた数値を記載しております。

５．その他
本投資法人は、平成 27 年 10 月 1 日付で新設合併により設立され、現時点において有価証券報告書、有価証券届出書等の提出を行っておらず、「投資リスク」の開示を行っておりません。なお、本件借入れに関わるリスクについては、旧 NMF が平成 27 年 5 月 25 日に、NOF が平成 27 年 7 月 9 日に、NRF が平成 27年 8 月 26 日にそれぞれ提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／ 第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」の記載から重要な変更はありませんので、上記各有価証券報告書をご参照ください。
本投資法人の「投資リスク」については、今後提出を予定している有価証券報告書（期間：平成 27 年10 月 1 日～平成 28 年 2 月 29 日）に記載の上開示する予定です。

以※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会※本投資法人のホームページアドレス：http://www.nre-mf.co.jp－ 4 －上