株式会社 エイジェントヴィレッジ
活動レポート2022

CONTENTS

株式会社エイジェントヴィレッジ
事業案内2022
エイジェントヴィレッジについて●Message●企業文化/理念体系●中期経営計画・業績ハイライト●2021年度の実績●当社の事業内容●私たちの想い●各部署の取り組 み

P. 2
P. 3
P. 4
P. 5
P. 6
P. 7
P. 8

お客様への取り組みについて●お客様本位の業務運営に関する方針
P.11〜宣言とその取り組み〜①お客様の最善の利益の追求②客観性と公平性 利益相反の適切な管理③料金・手数料の明確化④重要なこと、難しいことを分かりやすく⑤お客様にふさわしいサービスの提供⑥お客様に頼られる人材育成への取り組み⑦理念経営に基づいた会社づくり⑧社会の一員の私たち●「顧客本位の業務運営に関する原則」
P.23
社内働き方の取り組みについて●働きがいを高める働き方改革●Employee Satisfaction（従業員満足度）●健康経営の戦略●エイジェントヴィレッジ健康宣言2022●社外からの認定●健康経営の取り組み

P.24
P.26
P.33
P.34
P.36
P.37

事業実績について

●事業概要
●沿革

P.41
P.43

パーパス

長寿化を健康で豊かに過ごせる社会にする〜健康寿命と資産寿命を延ばして、自分らしく生きる〜“身体的、精神的、社会的に良好な状態”を意味する「ウェルビーイング」が注目を集め、人材を資本として捉えて「人的資本経営」を行う企業が評価されています。また市場のニーズや変化に対応できるよう、企業主導で戦略的に社員に学ぶ機会を提供する「リスキリング」にも注目が集まっています。
自社で働く社員に投資をしていくことは、社員の現在と将来に満たされているウェルビーイングな状態をつくり、結果としてワークエンゲージメントが向上し、会社にとって生産性向上につながります。
社員にとって日々の健康不安と、将来の経済的な不安が薄れることは、生活の質が向上し、仕事に集中できる環境が生まれます。私たちは、ファイナンシャル＆フィジ
カル・ウェルビーイングに注目し、取り組んでいます。
エイジェントヴィレッジでは、社会課題に取り組みより良い未来をつくりたいとの思いから、会社の存在意義であるパーパスを『長寿化を健康で豊かに過ごせる社会にする』としています。日本人が持つ長生きのイメージはあまり良いものではありません。身体や頭が衰え介護・認知症や寝たきりになったり、生活資金の先細りや相続時の資産の承継など老化による不安が付きまといます。私たちはその不安を解消するために、健康寿命や資産寿命を伸ばすことをお客様に提案し、人生を自分らしく生きていくサポートをしていきたいと思っています。
2019年から弊社のサービスとしてMoney Wellness®を提案しています。人生100年時代を見据えて、健康、お金、リスクについて考え、備え、管理サポートします。法人のお客様には、社員のウェルビーイングを高める教育
コンテンツとして利用していただいています。
「自分らしく生きる人たちに世界一のHappyと感動を！」お会いする方々一人ひとりに、この気持ちをお届けしていきます。これからもご愛顧のほど、どうぞよろしくお願
いいたします。

株式会社エイジェントヴィレッジ
代表取締役 宮⽥弘⽂
2

3

・健康寿命と資産寿命を伸ばす100年時代の新しいライフプラン（Money Wellness）
・デジタルシフト＋人間力
・顧客本位の業務運営
・ワーク・エンゲージメントが高い組織づくり
上記の項目を推進することで、2023年には売上高10億円を目指せる組織づくりに取り組んでいます。

売上高推移
万円

18,41913,428
11,0372017

15,205

14,750
10,661

2018

2019

2020

2021

2022
4

損害保険保険料

千円
80,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000

生命保険保険料千円
1,650,000
1,600,000
1,550,000

1,638,247

1,500,000

67,63043,4161,450,000

1,499,043

1,400,000
2020

2020

2021

お客様数

人
3,800
3,700
3,600
3,500
3,400
3,300
3,200

お客様数

3,398

3,453

2020

2021

個人のお客様

246
7%

246

240

2021

3,453
93%
個人のお客様

法人のお客様

59.61

63

2021

2022

法人のお客様NPSアンケート
80
60
40
20
0 1
-202018
-40
-60

-41

18
2019

2020

-15

5

●ロングライフ・コンサルティング
長生き時代には、お金と健康の両方の寿命を延ばすマネジメントが必要で、さらには予期せぬ事態でも安心してライフプランを続けられるリスク管理も必要です。
Money Wellness®は、人生100年時代に今とこれからを自分らしく生きたいと思う人たちに、お金と身体と心の状態をより良くするためのロングライフコンサルティングサービスです。
Money Wellness®とは、ファイナンシャル・プランナーが本来取り扱うお金(Money) に、身体的、精神的、そして社会的に健康で安心な状態の(Wellness)を組み合わせた、 こらからの新たな価値をあらわす言葉です。 （※） Money Wellness®はエイジェントヴィレッジが取得している登録商標です。

●ファイナンシャル・コンサルティング
金融資産設計、タックスプランニング、相続・事業承継、 リスクプランニング、不動産運用設計●保険代理業、金融商品仲介業〈取扱保険会社・証券会社〉
生命保険：
メットライフ生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、
マニュライフ生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社、
アフラック生命保険株式会社、エヌエヌ生命保険株式会社、
オリックス生命保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険会社、
SOMPOひまわり生命保険株式会社、
三井住友海上あいおい生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、
ソニー生命保険株式会社、アクサダイレクト生命保険株式会社
損害保険：
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、
Chubb損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、AIG損害保険株式会社、
損害保険ジャパン株式会社
証券会社：
株式会社SBI証券

確定拠出年金：
SBIベネフィット株式会社
6資産寿命と健康寿命を延ばす 『マネーウェルネス会社』「人生100年時代」、私たちは長生きを考える時代になりました。
今まで80歳を前提にしていたライフプランは、 100年人生の新たな課題とその対策を考えなくてなりません。 私たちはお金の専門家にとどまらず、健康のことも考えたライフプランを提案します。
長生きに必要なお金と健康であり続けるヘルスケアを加えた 「マネーウェルネス」
を新たな時代の価値として体験してください。

ウェルビーイング＝自分らしく生きる
ウェルビーイングは、満足した生活を送ることができている状態、幸福な状態、充実 した状態などの多面的な幸せを表します。個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態を、持続的につくることが大事になります。
生きがい、趣味、社会との関わり、あなたの人生を彩るものです。心身の健康と自己実現に困らないお金があれば、今までよりも長く人生を楽しむことができます。

ファイナンシャル・ウェルビーイング
経済的な不安が及ぼす生産性への影響は大きく、国家戦略にて国民の経済的な健全性確保の取り組みを行ったり、民間企業がファイナンシャル・ウェルビー
イング向上支援のサービスを提供したりと、様々な施策が講じられるほど社会的な問題と捉えられています。

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●法人課 アプローチセールス■会報誌の発行
医療従事者の方へ向けて、『Leaders医院』を毎月発行しています。
会報誌では、医院のニーズに合わせた話題をテーマにしたコラムや、先進的な取組を行われている医院の取材記事などを掲載しています。

■お客様フォロー架電・訪問
既契約・新規法人のお客様に対して、架電や訪問にて加入状況のご確認や、課題解決のための面談機会の創出を行っております。

■法人向けセミナー開催
一般法人・医療法人の経営者様に対し、「社員様の働きがいを高めるため」の最新情報を発信しています。
社員が辞めない会社がしている３つのコト

健康経営®・企業DC・法定外福利〈実施セミナー〉
・社員を経営の推進力に変える！
「健康経営」と「企業型確定拠出年金」
・社員が辞めない会社がしている３つのコト
健康経営・企業DC・法定外福利・企業型確定拠出年金で院長と医院にお金を残す方法
・ウェルビーインングを高める
中小企業の人的資本経営とは？

【2022年最新】導入＆活用セミナー
主催：MITSUWA DESIGN㈱このような考えをお持ちの方はぜひご参加ください！
☑ 生産性を上げて業績を向上させたい☑ 社員の離職率を抑え定着させたい☑ 採用に優位な福利厚生制度を整えたい☑ 企業ブランドを向上させたい☑ 社員の健康と老後への不安を解消し安心して働ける環境をつくりたい「コストから投資へ」企業が社員に対する考え方は大きく変わりました。社員エンゲージメントを上げて企業価値を高めることが求められます。弊社の事例を交えながら、中小企業が取り組むべき３つの具体策をご紹介します！

4 月 7 日(木)13:30–15:00

日時

2022年

会場

犬山商工会議所

参加費

無料

大研修室

〒484-8510 犬山市天神町１－８⇩ お申し込みはこちらから ⇩限定１５社！
＜お申し込み締め切り＞

４月６日（水）12時【講師】
株式会社エイジェントヴィレッジ
代表取締役 宮田弘文
ファイナンシャル・プランナー（CFP®）
健康経営エキスパートアドバイザー
DCプランナー（２級）【㈱エイジェントヴィレッジの紹介】
愛知県内の中小法人にファイナンシャルコンサルティングをおこなう。
医療法人・一般法人の経営者に、生産性が高まる仕組みづくりの企業型DC・健康経営、役員・従業員退職金準備を通じた内部留保のづくりをコンサルティングする。

【お問い合わせ】

株式会社エイジェントヴィレッジ
名古屋市東区葵3‐22‐8

ﾆｭｰｻﾞｯｸﾋﾞﾙ６F

TEL:0120-169-771
FAX:052-930-5179
https://agent-v.com/●法人課 フィールドセールス
アプローチセールスからのアポイントに対し訪問をし、加入状況の確認や現状の課題
ヒアリング、課題解決に向けたご提案を行っております。
また、セミナーを通してお客様に最新の情報をお届けしています。
フィールドセールス
法人契約数：14社、年換算保険料：103,323,012円（全社155,336,015円）
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●個人課 ライフコンサルタント・リスクコンサルタント【継続した取り組み】〇大切なお客様へ「あんしん訪問」の実施
昨年度と同様に大切なお客様に向けて既契約内容の確認や現在の状況をお伺いするなど「安心」していただく活動を継続しています。
〇地域のお客様へ「資産寿命と健康寿命」を延ばすご提案
エイジェントヴィレッジで保険をお預かりしているお客様を中心に訪問し、人生100年時代に欠かせない健康寿命と資産寿命を延ばす提案を実施しています。
〇つながりをもったお客様へ「ワークショップと個別相談」の実施
エイジェントヴィレッジのお客様と、新しくエイジェントヴィレッジを知ってくださったお客様へ向けて「お金・健康・リスク」のテーマで毎月ワークショップを行いました。希望者には個別相談にてライフプ
ランコンサルティングを実施しています。
【新たな取り組み】〇100年時代を見据えたライフプランの作成
エイジェントヴィレッジではこれまでライフプラン作成に力をいれてきました。今年度は、外部事業と提携し、より多くのお客様のライフプラン作成をすることができました。
〇お客様との繋がりを深くする「メールアドレス取得」の推進
お客さまとよりスムーズにコンタクトがとれるよう、また、お客様に弊社と繋がる安心感を感じていただけるよう、メールアドレスの取得を推進しました。
今期に新しくメールアドレス取得できた件数・・・・・

88名！

●保険保全サポート
保険保全サポート部は2022年1月より、エイジェントヴィレッジでお預かりするご契約の保全に特化した部署として発足しました。営業部の個人課、法人課の保全サポートをしています。
【理念】
お客さまにプランを選べる快適さ、見守られている安心を感じていただくために常に客観性と公平性を意識しお客さまにふさわしいサービスの提供を意識しています。
【具体的な取り組み】
業務品質向上です。具体的には自動車保険の早期更改、時代に合った収納方法のクレカ払の推進、対前年増収などに注力しています。
またお電話いただいたお客さまの対応として、セールスフォース内のお客さまの情報および属性を事前に把握し、初対面のお客さまとも違和感なく接することができるよう重要なこと、難し
いことをわかりやすく解説するよう心がけています。
保険保全サポート部はお客さまの最善の利益の追求を目指します。
9●コーポレート部
コーポレート部は、総務・経理・労務・秘書・売上管理・保険事務・保全・コンプライアンスに加え、業務品質基準に沿ったマニュアルの整備・顧客満足・従業員満足・健康経営・
CSRを担当しています。
エイジェントヴィレッジの掲げている「社員は家族、全員がファミリー」というクレドのもと、社員が前向きに働ける環境づくりを目指しています。年4回の社員サーベイを通じて、ワークエンゲージメントの向上や、健康経営の取り組みを企画・実施しています。
お客様へは、定期的なアンケートや現場でいただくお客様の声を収集し、顧客満足度向上の取り組みを行っています。顧客本意の業務運営を実践するために、社員が正し
い募集・勧誘を行ってく必要があります。
そのために私たちは月1回の社内コンプライアンス研修のほか、定点での自己点検、マニュアルの整備を行っています。
また、会社が社会に貢献することが私たちの価値であるため、CSR（企業の社会的責任）担当として、活動を企画・実施しています。

■各情報配信
①月に１度 『Goodlifeレター』をメール登録者へ配信しております。
②月２回配信されるメールマガジンでは、「お金・健康・リスク」をテーマにした最新コラム、今話題の旬な情報をお届けしています。今話題の旬な情報に加え、お客様の人生を豊かにするセミナーの案内をお届けしています。
③SNS発信Instagram ・ 公式LINE ・ Facebook などのSNSを通じて、各ご案内やお客様とのコミュニケーションを図っています。

■アフターフォローレター アンケートキャンペーン
1人でも多くのお客様と繋がり、アフターフォローサービスをお届けするためにメールア
ドレス登録キャンペーン（郵送）とアンケートキャンペーン（メール）を実施しました。
ご登録いただいたお客様には御礼のプレゼントをお届けいたしました。

■業務品質評価運営
生命保険協会へ業務品質評価調査の申込みをしました。
エイジェントヴィレッジの考え方、マニュアル、運営、管理ルールなどが評価基準を満たしているかどうか調査します。調査を実施し、指摘を受けた部分の改善や定期的な見直しをすることでお客様が期待する理想的な代理店へ近づき、顧客本位の業務運営を推進いたします。
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“お客様とのつながりが永遠になるとき”を私たちは大切にしています。私たちの取り扱う商品は目に見えないものです。そのためお客様が感じていただく”コト”を大事にしたいと思っています。
また、一度販売したら終わり、といった商品でもありません。お客様の一生涯、もしくはお子様、お孫様と世代を超えたお付き合いになることもあります。それらのことを踏まえて、
お客様との長いお付き合いに思いを馳せ、ここちよさを大事にしながら私たちは精一杯の努力をしてまいります。

①お客様の最善の利益の追求〈宣言〉
私たちは高度な専門的な知識と職業倫理を常に持ちながら、短期的ではなく長期的な視点
で、お客様にとっての最良の利益を考えてまいります。そのためにお客様の想いに傾聴し、お客様の感じることを先回りして考え、その想いに応えていきます。

〈取り組み〉
先ずは、お客様のライフプランやビジネスプランをお伺いし、そのプランにあった経済的な準備を提案してまいりました。 ライフプランでは100年時代の長期的な観点からファイナンシャル
ゴールを設置し、お客様の夢や目標に合致しているか当初・途中・最終意向の確認を行いながら進めています。 その先に、理想のライフプランを実現させるための手段として保険商品・金融商品のご提案を行っています。お預かりする契約の数は、弊社とお客様からの信頼であると考えております。 今後も、より多くのお客様にご満足いただけるような提案を目指してまいります。

ライフプラン作成件数
2021
年

45
件

2022
年

151
件

100年時代の推奨商品契約数と年換算保険料
2021
年

399
件

2022
年

310
件

2021
年

5,381
万円

2022
年

17,238万円
11

②客観性と公平性

利益相反の適切な管理〈宣言〉
私たちは自分らしく生きるお客様のライフプラン・ビジネスプランを応援するために、将来へのファイナンシャル・プランニングとその実行支援をいたします。その際、専門的な知識に基づいた客観性とお客様が不利益にならないよう公平性を意識しながら、利益相反のある場
合は適切な管理をいたします。誠実に行動し、誠意を持った対応をいたします。

〈取り組み〉
・お客様の幅広いニーズにお応えしていくために、複数の生命保険会社・損害保険会社及び証券会社の商品の取り扱いを行っております。また、ご加入後もお客様にご満足・ご安心
いただき保険金融商品契約をご継続いただくため、募集方針を定め保険・金融商品募集を行っています。
・エイジェントヴィレッジ勧誘方針・個人情報保護方針に沿って、お客様に質の高いサービスの提供をいたします。・経営方針で「推奨保険・証券会社」および「推奨保険・金融商品」を決定し、四半期に一度定期的に見直しを行っております。
・【推奨方針】 市場動向に加えて、引受会社の経営姿勢やESGへの取り組み、時代に合った商品力、保険金・給付金支払い時などのアフターフォロー体制、加入のしやすさなどを踏まえて、顧客のニーズごとに推奨保険会社・証券会社とその推奨商品を決定しています。
・商品ラインナップの整備に関し、商品の選定及び改廃に関する結果は 「エイジェントヴィ
レッジのご案内 保険・金融商品のご提案にあたって」にて公表しております。

Q.ご加入中の保険・商品について、ご自身にあったプランを選べる快適さはありましたか？
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

全くなかった

1

2

3

4

5

6

7

当社お客様満足度アンケート

8

9

10

非常にあった12

③料⾦・⼿数料の明確化〈宣言〉
私たちが提供するサービスの料金、金融商品、保険商品等の公開されている手数料について
は、お客様に理解できるよう事前に説明し、納得を得ていただいたことを確認してサービスの提供をすることといたします。

〈取り組み〉
・ご契約に際しての重要事項（「契約概要」「注意喚起情報」「目論見書」等）を用いて、手数料等についてご説明し、納得いただいているかを確認します。

社内研修・セミナー・検定実施結果①セミナー：外部講師や内部講師による研修と外部（保険会社主催や専門講師）セミナー→セミナー出席率８０％以上・5回以上（年間６回程度開催）②100年時代の推奨商品：推奨商品の勉強会・ASRによる商品勉強・トレーニング→「定点チェック」「筆記試験」「ロープレ」進捗チェック（レベルⅡ）③契約の流れ：「契約手続き」確認シート①権限明示～⑫ポリシーリビューが説明できる→計5回の研修で習得 「定点チェック」④評価基準シート：行動・能力・情意項目を確認し、3月・9月末までに自身の目標を明確にする→（半年毎に評価基準の解説とチャレンジシートの確認）⑤コンプライアンス・FD（フィデューシャリー・デューティー）：コーポレートの品質基準・継続試験、保全のコンプライアンス→「定点チェック」⑥MONEY WELLNESSアドバイザー：年に1度マネーウェルネス初級・中級レベルの継続確認研修→「MONEY WELLNESS初級・中級 継続チェック」⑦コンセプトブック：全社員対象 コンセプトブックを活用して会社の説明や経営理念を解→「定点チェック」⑧ロープレ：法人・個人課の其々の場面でロールプレイングを実施→「ライフプランロープレ」「架電アポ撮りロープレ」「ヒアリングロープレ」など⑨MW試験：ひとつ上のランク（初級⇒中級・中級⇒上級）のMW試験を随時受験→随時MW試験は受験できる（事前トレーニングも可）※①~⑤は基礎教育の為、毎年反復開催して検定や定点チェックします。
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社員教育

新人教育

契約の

（新入社
員）

流れ

コンプライ
アンス・FD

（全社員）

（全社員）

推奨商品
（全社員）

提案力
チェック
（営業社員）

エイジェントヴィレッジではお客さまにふさわしい金融商品やサービスの提供を行うため、またお客さまに大切な契約を安心してお任せいただくために「契約の流れ定点チェック」、「コンプライアンス・FD定点チェック」、「推奨商品研修」、「新人教育研修」を実施しております。
該当社員はすべて上記研修を受講しチェックテストにおける基準値を合格しております。

契約の流れ 定点チェック
チェック項⽬

チェックポイント①権限明⽰〜ポリシーリビュー迄の流れ

ご契約⼿続きの流れ②適合性の原則の解説③注意喚起情報（クーリングオフ）

乗換契約

⾼齢者募集

外貨建⽣命保険の取り扱いについて④既契約の保障内容を⾒直す流れ⑤乗換に係る不利益事項⑥同席いただく親族の範囲と確認事項⑦特定保険契約と⼀般保険契約の申込の違い⑧特定契約の契約前確認事項（外貨建⽣命保険の場合）⑨注意喚起項⽬

変額保険の取り扱いについて⑩特定契約の契約前確認事項（変額保険の場合）⑪注意喚起項⽬⑫過去5年以内と2年以内の告知の『事前準備』

告知について保険料について⑬『告知前の確認事項』で法令等の募集⼈の禁⽌事項⑭第１回保険料のお⽀払い⼿続き⑮保険証券到着後の内容確認

ポリシーリビュー⑯２回⽬以降の保険料振替スケジュール⑰アフターフォローの希望

継続的アフターフォロー⑱加⼊⽬的の振り返り、ニーズや環境の変化をとらえた相談
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④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈宣言〉
私たちはファイナンシャル・コンサルティングの専門家として、お客様に専門的サービスを提供できる適切な水準の能力、スキル及び知識を習得することを日々努めています。サービ
ス・金融商品・保険商品等の販売・推奨に係る重要な情報や専門的で難しいことも、分かりやすくお客様が理解できるようお伝えいたします。

〈取り組み〉
・推奨商品の入替ごとに、各保険会社の商品勉強会を行っています。
・適切にわかりやすくサービス・商品を提案できるよう定期的にロープレを行い、スキル向上の確認をしています。
・申込に際しては、事前に十分な情報を提供し、お客様がご理解・ご納得いただいているかを確認します。投資リスク・為替リスクをもつ外貨建て保険や変額保険等の特定保険商品については、お客様の理解度を都度確認しながら、わかりやすく説明するよう努めております。 重要な情報として、契約から保有期間、また解約の段階において、お客様がご負担する費用がどのようなサービスの対価であるかを必ずご説明し、ご理解いただいた上でお客様に最終決定をいただくというプロセスを徹底しております。
・お客様が誤認しやすい情報や、不利益となり得る情報については、口頭のみでの説明ではなく、保険会社が作成したパンフレットやチラシを活用し明示をしております。
・当社はお客様にご選択いただくことがお客様の利益につながると考えておりますので、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨などは行っておりません。

ファイナンシャルコンサルティングの専門家として継続的にテストを実施

推奨商品

継続教育制度

公的保険

確認テスト

標準テスト

テスト

お客様満足度アンケート
Q.提案について理解できる満足感はありましたか？
50
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30
20
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0

1

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6

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全くなかった10

非常にあった15

⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈宣言〉
私たちはお客様のことをよく理解し、専門家としてお客様にとって最善となるようサービスを提供いたします。そのためにお客様とのコミュニケーションを定期的にとり、環境の変化を敏感に捉え、顕在化しないニーズにも対応できるよう努めます。

〈取り組み〉
・お客さまへふさわしい金融商品・サービス提供のために商品に関する知識・購入経験・購
入目的・財産状況などの商品の特性に応じた必要な事項を把握させていただいております。
・お客さまの意向を確認した上で、ライフプラン等を踏まえた目標試算額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、具体的な金融商品・サービスの提案を行っております。・具体的な金融商品・サービスの提案は各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行っております。
・保険契約及び金融商品契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付金額・投資金額など、お客さまの資力・財産・その他の属性を勘案し適合性の原則に即した運営管理をしております。
・70歳以上のお客さまへのご案内時はご親族の同席をお願いしております。 ※70歳以上のお客さまへ特定保険契約(外貨建生命保険・変額保険)販売時にはご親族の同席及び、複数回の面談をお願いしております。
・金融商品・サービスの販売後においてお客さまの意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップをおこなっております。 → あんしん訪問 フォローコール

ワークショップ・
セミナー開催数

オンライン面談

13回 実施123件 実施

セールスフォース
SFA、CRM、MAの活用

あんしん訪問アフターフォロー
（レター、コール）※お客様お一人お一人に合った嗜好とタイミ
ングで声かけを実施。ご意向の確認、
ライフスタイルの変更、面談進捗の管理を行っております

3,450件実施
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⑥お客様に頼られる⼈材育成への取り組み〈宣言〉
エイジェントヴィレッジでは、専門的なスキル及び知識の向上と人間力溢れる人材育成の取り組
みとして、制度、会議、研修などを整備しています。FP資格及び関連資格の取得を推奨し、定期的な会議、研修ではコミュニケーションスキルや人間力を高めるワークなどを積極的に取り入れています。評価制度は、定量評価の「業績項目」だけではなく、「行動項目」「能力項目」「情意項目」の定性評価を合わせた総合評価体系を導入し、お客様に頼られる向上心を持った人材を評価する制度としています。

〈取り組み〉
・営業員の人事評価体系について、顧客本位の業務運営を実現する観点から、社内で定めた評価基準を基に、各等級に応じた必要スキルを具体的に制定・明示し、昇格を目指すことで、お客様に頼られる人材育成に取り組みました。
・取扱商品・サービスや顧客へのアプローチ・提案姿勢と照らし合わせて、営業員に求められるスキル（資格保有を含む）を具体的に社内評価基準に基づいて段階的に提示しスキル向上を図っております。
・部署ごとの必要能力にあわせた社内教育を定期的に行うことで、お客様からの多様なご要望に応えることができるプロフェッショナル育成に努めています。また、社内教育後には上席による定点チェックを行い、社員の理解状況を確認しています。
・従業員の学び直し教育を積極的に推進しています。
・社内教育については、セミナーの感想を共有したり、どのような教育を受けたいかという声を社員から集め、教育へ反映させています。

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必要知識・技術・資格
知識
項目

社内規定

詳細項目

'(

5会社789:;<=>?@ABCDE>>F
G就業規則
K業務管理OPQRS
T営業戦略OPQRS
X事務OPQRS
Z評価基準

評価軸

5保険º金融商品7¿
提案˜À¢Á–©勧誘方針©個人情報保護方針©Ê客様本位7業務運営˜関no方針©募集方針<契約7手続Š©流à

能力開発
µ5©Gf
<©K‰
半年毎実施¸社内規定m全社向y˜教育‰Šo
新¢£意見¦提案œ‰Šo@“A@F}評価面談前

自身‰内容7解説œ‰Šo',©')˜解説©指導7実践mno

部署¦全社m対象˜
解説©指導‰Šo@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前

自身‰内容7解説œ‰Šo',©')˜解説©指導7実践mno

担当者tu解説m受y

理解no受講期間}入社後€半年以内

理解no受講期間}入社後€半年以内@“A@F}評価面談前

担当者tu解説m受y自身‰内容7解説œ‰Šo理解no受講期間}入社後€半年以内@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前©社内規定7保管場所7認知©ª«¬-毎7評価軸˜照°†–実施©評価面談前˜教育²PQ¬進捗管理表˜
入力noµ各種OPQRS©89:;©評価基準¸@“A@F}随時©ª«¬-毎7評価軸˜照°†–実施©評価面談前˜定点••‘’†–教育²PQ¬進捗管理表˜記入noµ業務管理OPQRS©保険金融商品7¿提案˜À¢Á–¸

部署¦全社m対象˜
解説©指導‰Šo@“A@F}随時©ª«¬-毎7評価軸˜照°†–実施©評価面談前˜定点••‘’†–教育²PQ¬進捗管理表˜記入noµ業務管理OPQRSá保険募集7手順©契約
˜流àáâ+¸©ª«¬-毎7評価軸˜照°†–実施©評価面談前˜定点••‘’†–教育²PQ¬進捗管
理表˜記入no5`Zm',©')˜解説©指導mno

5`Z7解説©指導m部署¦全社‰‰
Šo@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前

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中期経営計画m部署¦全社‰
教育的指導œ‰Šo受講期間}入社後€半年以内@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前

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活力©熱意©没頭
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受講期間}入社後€半年以内

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理解no後輩˜解説‰Šo-²7健康経営優良法人7次年度7取u組i˜参加†提案‰Šoµ健康経営R-:çH¬©„îèU¬8R-:çH¬7íîè8¸µ協会y¹º7健康経営¸@“A@F}評価面談前@“A@F}評価面談前

K日経ò.'ò

中期経営計画g¬’„ä…¬;²ä8

健康経営

5`Zm担当者tu
解説f指導m受yo受講期間}入社後€半年以内

受講期間}入社後€半年以内»必須¾}生命保険µ一般課程©専門課程©変額©外貨¸ºººº損保一般µ基礎©自動車©火災©傷害疾病¸

資格

評価軸

社内規定5`Zm解説‰Š–後輩˜指導no›fœ‰Šo
@“A@F}評価面談前

5`Zm自身‰日常業務‰活用‰Šo©'ùõAøD=õ>,!
'ùõAøþ>÷@A©-@@>,?C.?ôùôA&A?Cµ顧客©営業管5/’:è01理¸<ò÷ùÿõ“Aù!2çä8

戦略受講期間}入社後€半年以内

評価軸
社内規定5`Z7内容m充分理解†
実践‰Šop5<‹€人前‰解説‰ŠoG`Z‹定点••‘’‰確認@“A@F}評価面談前

進捗手順

部署¦全社m対象˜
解説©指導‰Šo@“A@F}随時

5ó>>ôõADö>÷FøBù@A<ú÷>Bû>ü
Gýþþÿ@AKúÿùõBù!
T勤怠管理$D>þDò
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社内ñò+,',©')˜解説©指導7実践mno@“A@F}評価面談前GãäåæçRäè

共
通
必
要
知
識
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技
術

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評価軸
社内規定5`Z7保管場所7確
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担当者tu解説m受yo

担当者tu解説m受y

保険©金融

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µ業務管理OPQRS©継続教育制度標準íîè
8©公的保険制度íîè8¸@“A@F}随時@“A@F}随時
指導要綱m毎回作成†–定点••‘’no@“A@F}評価面談前

読書€g¬’研修€評価時˜内容確認
年D回評価面談前˜íè8•h«ä;d¬87完成度m•h«ä;面談時˜担当
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中期経営計画µDF(•`DFD^¸
売上(F億œ目指lo組織»必須¾}Ò8)級©-Ò8€òÔBA@»推奨,?資格¾5生命保険応用課程º<生命保険大学ºG損保大学課程µ専門¸ºK損保大学課程µãä/Sí±ä
ª¸ºT証券外務員資格ºººººººººXú=åæä0¬D級ºZ健康経営R-:çH¬ºâ健康経営„îèU¬8R-:çH¬ºã='9検定D級ºäñòUè2¬8»')¾推奨資格f自薦資格m併l–aS以上取得€»'*¾推奨資格f自薦資格m併l–RS以上取得
推奨資格}(F個7中[°'D©'^¢‰˜計画的˜取得nop自薦資格m含k–')‹a個€'^‹R個以上m取得èéê¯p
自薦資格}自身œ業務遂行上必要f思î資格m予k会社˜„ä89¬†¢資格p18

７つの習慣実践会
参加者：リーダー・サブリーダー職
舘有希子, 安楽昭子, 安倍亜紀, 高榎千晴, 橋本真由美
外部講師：木村みど理さん
前回から今まで（振り返り）

実践したこと・結果•勇気をもって伝えることで、言いやすい雰囲気が出来た。
•上司とのすりあわせ、進捗の方向性の確認を小まめにする事で、思いついた事やブラッシュ
アップされている事を共有できるようになってきた。
•7つの習慣があることはわかっているがそこに意識を向ける状態にならない。

一時停止して原則と望む結果に基づいて反応する
刺激→一時停止→反応↓
自覚・想像・良心・意志（選択！）
影響の輪に集中する
関心の輪＝自分の関心（自分ではどうにもならないこと）
影響の輪＝自分ができること（コントロールできること）

第２の習慣
目的がなく仕事をしていると大事なことを見失う
気づいたらこんなはずじゃなかった、こんな人生じゃなかった・・・と後悔
こんなはずじゃなかったになってしまわないように、目指すビジョンを描く。
MTの始まりにも同様。
終わりを思い描いてから始めていますか？
MTの中でこのことだけは絶対に伝えようと強く意識をする
第３の習慣
最優先事項を優先する
あきらめないで！優先できるように努力しよう！
重要でない活動を徐々に減らす
リフレッシュの時間も第二領域
行動の変化も重要（PCを持ち帰らない・仕事と距離を置く）
プライベートの時間を充実させる＝自分でどうにかできる（時間の余裕を作る）
公的成功
協力して成し遂げる
19

社員向け教育セミナー・研修実績
社内規定研修新人研修

社内IT・Sales force（随時）

保険・金融商品のご提案にあたって

コンプライアンス

能力開発

戦略

PREP話法、7つの習慣（リーダー職）、OKR

ワークエンゲージメン
ト・健康経営（毎月）

評価制度•チャレンジシート
による目標管理•役員３人と四者面談•行動結果の振り
返り

自己評価
行動

評価結果
（役員→
従業員）
•フィードバック•次の期間の行動
目標設定【定量目標】■全社実績：売上高、契約高、生産性、顧客満足度■部署実績：各部署の実績

（従業員
→役員）

役員評価

•定量・定性目標に応じた行動結果【定性目標】■行動目標：経営理念、心がける行動、目標に対する取組・責任感、企画・提案、顧客本位の業務運営、CRM,コンプライアンス■能力目標：スケジュール・フェーズ管理、生産性を上げる業務改善、部下育成指導、必要知識・技術、資格■情意目標：思いやり・チームワーク・感謝、
積極性・向上心・勇気20

⑦理念経営に基づいた会社づくり〈宣言〉
エイジェントヴィレッジでは、パーパス（目的・存在意義）を「長寿化を健康で豊かに過ごせる社会にする」として、日々の活動の指針としています。そして「自分らしく生きる人たちに世界一のHappyと感動を！」を使命（Mission）に、理念（Philosophy）、私たちの価値（Our Value）、
ビジョン（Vision）を定めています。また、心がける行動（Mental Attitude）を策定し、日々の活動の拠り所にしています。これらは常に意識ができるよう、社内や会議などで様々な取り組みをし浸透を図っています。

〈取り組み〉
・年初の会議では、1年間の経営方針・スローガンを発表します。四半期の会議ごとにも方針やスローガンは再周知します。
・毎月の会議では、1か月間にあったHappyと感動の共有をします。 仕事や私生活であったHappyと感動を共有することで、コミュニケーションをはかります。
・加えて16項目から自分自身の「心がける行動」を発表します。当月の重点項目をふまえ、自身が具体的にどう行動するか発表し、意識します。

HAPPYと感動の共有
心がける行動に即した
行動目標

21

⑧社会の⼀員の私たち〈宣言〉
私たちの活動は社会の中の役割の一つです。私たちが住む地球や社会、地域に貢献する
気持ちを大事に、社会貢献活動にも取り組んでいきます。地域社会にとってかけがえのない存在であるよう企業活動を行なってまいります。

〈取り組み〉
・各自が取り組める身近なSDGs活動を実践しました。エコバッグの推奨、ペーパーレス推進、地産地消など、それぞれの社員ができることを考え取り組みました。
・保険会社主催の清掃活動に参加し、公園の清掃活動を行いました。
・35℃を超える暑い夏、未だ衰えない新型コロナウイルス、そして今年はエネルギー不足による節電にも配慮しなければなりません。
エイジェントヴィレッジでは社員の健康を守る健康経営と、エイジェントヴィレッジが取り組
む「13.気候変動に具体的な対策を」のSDGsの観点から、この夏、首掛け扇風機を購入し、全社員一人一台支給しました！猛暑とマスクによる熱中症の予防、社内・テレワークの温度を28℃に設定し、エネルギー不足による節電に貢献。

SDGｓの取り組み｢自分らしく生きる人たちに、世界一のHappyと感動を！」その想いは本来の業務だけではなく、社会の一員としても同じです。私たちが住む地球・社会・地域に貢献する気持ちを大事に社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。地域社会にとってかけがえのない存在であるよう活動を進めてまいります。
エイジェントヴィレッジでは、事業活動を通じてSDGsへの取り組みを行っています。
17ゴールから「3、すべての人に健康と福祉を」「4、質の高い教育をみんなに」「8、働きがいも経済成長も」「13、気候変動に具体的な対策を」の目標に取り組んでいます。
22

「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則２～７に示されている内容との対応関係
エイジェントヴィレッジで取り組んでいる「お客様本位の業務運営に関する方針」について、金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則２～７（注含む）に示されている内容との対応関係は以下のとおりとなります。
エイジェントヴィレッジ
お客様本位の業務運営に関する方針①～⑧
取組方針における該当箇所

金融庁
顧客本位の業務運営に関する原則【顧客の最善の利益の追求】【利益相反の適切な管理】【手数料等の明確化】【重要な情報の分かりやすい提供】

原則２①お客様の最善の利益の追求〈宣言〉〈取り組み〉(注)①お客様の最善の利益の追求〈取り組み〉

原則３②客観性と公平性 利益相反の適切な管理〈宣言〉〈取り組み〉(注)③料金・手数料の明確化〈取り組み〉

原則４③料金・手数料の明確化〈取り組み〉

原則５④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈宣言〉〈取り組み〉(注１)⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈宣言〉〈取り組み〉(注２)

対象外 ※１(注３)⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈宣言〉〈取り組み〉(注４)④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈宣言〉〈取り組み〉(注５)④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈宣言〉〈取り組み〉

原則６①お客様の最善の利益の追求〈取り組み〉①お客様の最善の利益の追求〈取り組み〉(注１)②客観性と公平性 利益相反の適切な管理〈取り組み〉③料金・手数料の明確化〈宣言〉〈取り組み〉⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈取り組み〉【顧客にふさわしいサービスの提供】

(注２)
(注３)
(注４)

(注５)

対象外 ※１
対象外 ※２④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈取り組み〉⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈取り組み〉④重要なこと、難しいことをわかりやすく〈取り組み〉⑤お客様にふさわしいサービスの提供〈取り組み〉②客観性と公平性 利益相反の適切な管理〈宣言〉原則７⑥お客様に頼られる人材育成の取り組み 〈取り組み〉〈キャリアパス制度〉〈必要知識・技術・資格〉〈評価制度〉(注)⑥お客様に頼られる人材育成の取り組み 〈取り組み〉〈キャリアパス制度〉〈必要知識・技術・資格〉〈評価制度〉【従業員に対する適切な枠組み等】※１ 代理店として複数の金融商品・サービスのパッケージ販売・推奨は実施していないため※2 代理店として金融商品の組成は実施していないため
23良い会社とは、社員とその家族を大切にする会社と定義します。お客様に
HAPPYと感動を届けるのは社員の皆様だからです。お客様がHAPPYと感動で満たされるためには、社員がHAPPYで感動に溢れていないとありえません。
大好きな仕事を通じて自分自身の人生を豊かにできる、将来にわたって安心とやりがいを持って、自分や愛する人のために働ける、そんな取り組みを
様々な項目で進めていきます。
2022年は、「働きがいを高める働き方改革」として、社員の声をもとに以下の項目を導入しました。

24

ワーク・ライフ支援制度• 働き方宣言をして、働く時間と場所（在宅勤務等）を自分で組み立てます。週40時間を基本に、20〜40時間の間で１週間の働く時間を組み立てます。組み立て方によって週３or４勤務も選べます。

社外副業、社内副業（タスクPass）制度• ワーク・ライフ支援制度を利用して社外副業もサポートします。
• また、社内では人手が足りない部署と他部署のサポートをしながらスキルアッ
プをしたい社員を結びつける社内副業（タスクPass）制度も利用できます。

ジョブ型雇用制度• 希望の職種でスキル・知識・経験を積み重ねながら生産性を高めます。

育児介護休暇、見守り制度• 産前休暇、育児休業の分割取得、産後パパ育休、育児短時間勤務、復帰短
時間勤務を用意し、子育て・介護をしながら働く人をサポート。エイジェントヴィ
レッジの育児休業取得率は男女とも100％です。

独立支援制度• 継続勤務５年超の社員が独立して起業する場合、出資金を支援します。

キャリア支援制度• FP・金融・保険知識、社会貢献、ジェロントロジー、ヘルスケア、デジタル 分
野などに関する資格取得をバックアップし全額補助します。業務に関連する教
材費、講座費についても 50%補助します。

ウルトラワーク• 集中的に成果にとりくむ為の残業を、宣言により月 20 時間まで バックアップ
します。
25

ES診断（従業員満足度調査）
年２回（５月・１１月）実施●やりがいを持って働ける環境の整備 ●安心して働ける環境の整備
・理念ビジョンへの共感：５問
・仕事への誇り・ステイタス：６問・自分の将来像：６問

・社員間の関係性：６問
・上司への信用・信頼：６問
・働きやすい環境：５問
・衛生的な環境：５問・報酬/評価制度：５問
・理念・ビジョンと合致した採用活動：５問

従業員満足度 推移表
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2019.112020.52020.112021.52021.112022.52022.11

やりがいを持って働ける環境の整備
安心して働ける環境の整備【総合満足度】 総合的にみて、この会社で働けていることに満足している26

やりがいを持って働ける環境の整備
80%
74%
71%

69%

65%

64%
59%

54%

58%

51%

42%

62%

40%

55%
50%

47%
41%

23%

2019.112020.52020.11

理念・ビジョンへの共感

23%

2021.566%2021.112022.5

仕事への誇りステイタス

27%

2022.11

自身の将来像

安心して働ける環境の整備
73%
67%
66%
58%

85%
78%
74%
72%
65%

84%
68%
61%
57%
51%
48%

50%

74%
69%
68%
52%
49%

71%
68%
66%
64%

75%

53%

66%
59%
58%
54%

41%

43%
40%

2021.112022.5

54%
52%
45%
44%

31%

2019.112020.52020.112021.5

社員間の関係性

上司への信用・信頼

働きやすい環境

衛生的な環境報酬/評価制度

理念・ビジョンと合致した採用活動

2022.1127

働きやすい環境（ES診断より）• 育児休業取得率 100％
【過去3年間実績】

男性社員 2名（1年予定 現在取得中）
女性社員 1名（3年超予定 現在取得中）• 時短社員（パート含む） 3名• 業務委託契約（副業） 2名

100.0%

90.0%

80.0%

1. この会社は、性別関係なく活躍できる環境が整っていると思う。

70.0%

2. この会社は、育児・子育てがしやす
い環境が整っていると思う。

60.0%

3. この会社は、年齢に関係なく働ける環境が整っていると思う。

50.0%

4. この会社は、プライベートと仕事が両立できる環境が整っていると思う。

40.0%

5. この会社は、希望すれば誰でも年齢に関係なく働ける環境が整ってい
ると思う。

30.0%

20.0%
2019.112020.52020.112021.52021.112022.52022.1128

社員の声（新⼊社員）

50代の転職エイジェントヴィレジを選んだ理由
私はこれまで、ホテルマンを経験後、⻑年、「損害保険」の取り扱いを主とした法⼈
代理店に従事していました。これまでは、昭和⼈間の考えで、残業であったり、家にまで仕事を持ち帰ったりと、プライベートな時間がなかったように思います。私⾃⾝
⻑年、Life in Work（仕事の中に家庭がある）であるべきと思っていました。
しかし、⼈⽣100年時代であることや、⾃分⾃⾝の⽣きがいや、家族の⼤切さを考えた時に、このままで良いのか︖今までの⼈⽣は⾃分にとってどうだったか︖など、
⾃問⾃答するようになりました。やはり、このままでは、⾃⼰啓発などはもっての他であり、⾃分だけではなく家族にも影響があるのではと感じており、⽇に⽇にそんな気持ちが強くなっていました。このままではダメだと・・・
そんな中、エイジェントヴィレッジのホームページが⽬に⾶び込んできました。第⼀
印象は、お客様はもちろんですが、社員やその家族のことを⼤切に思ってくれる会社
であると感じました。所々に⾒る「Happy」や「感動」、「エンゲージメント」など
私にとって、それらの⾔葉が新鮮で且つ⼼に響いた⾔葉でした。
そして、50代だからこそ、やりがいのある仕事と経験をいかせる業務に今からでも遅くない、従事していきたいと強く思うようになったのを覚えています。また、⾯接時において、事務所内を案内していただいた際には、⼥性メンバーが多く、とてもあた
たかく対応してくれ、アットホームな雰囲気の職場という印象でした。様々なところに会社のビジョンや理念が掲⽰されており、私⾃⾝の⽬指すものと共感することができました。
「ここでずっと働きたい」・「成⻑したい」と思えることができたと思います。
⼊社後には、⼗分すぎるほどの研修体制には驚かされ、働き⽅改⾰など社員のことを⼤切に考えていただいていることを再確認いたしました。また、コンサルティングのプロフェッショナルとして⾃信とプライドをもっている皆さんと⼀緒に仕事ができる
ことをうれしく思い、早く追いつき⼀⽇でも早く戦⼒になれるよう邁進してまいりた
いと思います。

2022.7⼊社
営業部法⼈課フィールドセールス ⼭本真嗣

29

社員の声（新⼊社員）
20代の転職
私は3年間銀⾏員として働いていましたが、結婚を機に名古屋への転居が決まり、初めて転職活動を⾏いました。そんな中、⽬に⼊った求⼈がエイジェントヴィレッジでした。
エイジェントヴィレッジに⼊社するにあたり、決め⼿となったのは、社員のお⼈柄です。
同じ部署で働く⽅に⾯接をしていただいたため、どんな⽅と⼀緒に働くことになるのかがわかり、また、業務についても詳しく知ることができたため、⼊社後のイメージがしやすかったです。実際に⼊社後はイメージした通り、アットホームな雰囲気の中のびのびと働くことができています。
そして、⼊社後に働き⽅改⾰が⾏われ、社員の働き⽅の⾃由度が⾼くなりました。働く場
所や時間を⾃分で調節することにより、集中して業務に取り組めています。

2022.5⼊社
コーポレート部 ⽯倉塔⼦

社員の声（ワークライフ⽀援制度）
現在⼩学⽣と年中の⼦供がいるため、時短社員として働いています。
昨年の名東⽀店閉鎖に伴い勤務場所が本社へ異動となったことから通勤に時間がかかり、保育園のお迎え時間が18時超の延⻑となることが多く負担に感じていた⽮先、⼦供が⼤きな怪我をし通院が必要となり離職を考えました。しかし、「事情があって離職するのではなく、働く場所や時間をデザインすることで⼦供たちとの⽣活を守りながら仕事を続けることができる」と会社から別の選択肢（ワークライフ⽀援制度）を導⼊していただいたことよりキャリアを継続することができました。制度により⾃宅でのテレワークが中⼼となったため送迎のストレスが軽減したり⼦供たちと過ごす時間を確保できることがとてもありがたいと感じています。固定電話を廃⽌しクラウド電話を利⽤することでどこでも会
社宛の電話に対応できる環境も整いました。⾃宅でできる仕事の幅も広がりましたが、やはり誰かが出社しないと会社は成り⽴ちません。テレワークできる環境は当たり前ではな
く出社してくださっている他の⽅がいるおかげで成り⽴っているということを忘れずに、
率先して電話対応をしたり、状況が⾒えにくい分⾃分からしっかりとコミュニケーションを取るように⼼がけて⾏動しています。

コーポレート部安倍亜紀

30

社員の声（育児休業中社員）
ママ社員
2020年5⽉より第⼀⼦の育児休暇を取得し、第⼆⼦の育児休暇を継続して取得しております。継続して取得することができたため、第⼆⼦妊娠中も⼦どもとの時間をつくり、⾃分の⾝体のことも気遣いながら過ごすことができました。
育児休暇を取得した事例が少なく、⼿続きやいつまで取得できるのかなどの不安はありましたが、相談できる⽅がいたため困ることなく取得できました。
今後について、⼦どもが１歳になるまでは⼀緒に過ごしたいという思いもあり、復帰時期
や保育園の⼊所、復帰後の働き⽅についてわからない点も多く不安があります。

2020.5~現在 育児休業取得中
渡邊彩加

パパ社員
育休を取ることで感じたことは、仕事はいつでもできるけれど、⼦供と過ごせる時間は今しかないということ。⼦供が⽴ち上がった瞬間、初めてお⽗さんと⾔ってくれた瞬
間、絵本を⾃分で読めるようになった瞬間、⽗⺟と過ごす⽇常にとても幸せそうな安⼼しきった⼦供の表情。これらの時間は⼈⽣においてとてもかけがえのないものであると思っています。
⼈⽣における諸先輩の話を伺うと、育児は⼥性がするものだとか、仕事の⽅が重要だ
とかそんなご意⾒も頂きます。保守的な考えがまだまだ蔓延っているなと感じます。
正直、私にとっては仕事より⼦育ての⽅がハードです。寝不⾜、腰痛は当たり前です
し、⼦供が何で泣いているのか分からないため、あの⼿この⼿でなんとか落ち着かせようと必死になる。仕事であれば相⼿⽅が何を求めていて何を求めていないかは話せばたいてい分かります。
⼈⽣100年という⻑い時間軸を意識した会社に所属したからこそ、今しか感じられな
い幸せや経験を⼤切にすべきだと思えるようになりました。
同じ⼦育て世代の意⾒で多いのは収⼊が減って不安という意⾒。不安すぎて育休を2週間しか取らなかったという⼈もいます。これから親になる可能性のある⼈に伝えたいことは、散財せず、事前に数年分の⽣活費を貯めておけば、焦らず⼦育てを楽しむことができるということ。⼈⽣を謳歌するための⼿段としてファイナンシャルプランナーを頼ってみるのもありかと思います。

2021.3~現在 育児休業取得中
榊⼭⽞基

31

ウクレレ部（2022.2発足）
参加者：社員・社員の家族・取引先・取引先の家族・
離職社員・離職社員の家族（21名）
活動日：毎月第三日曜日
講師：片桐基博先生【取組曲】【活動報告】
ウクレレ超初心者向けのレッスンです。
チューニングと簡単な３つのコードを教わるところから始まり、60分後には１曲弾くことができる感動からマイウクレレ購入者が続出で
した。

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明日があるさ糸
おどるポンポコリン
ハナミズキ
パプリカ
夢をかなえてドラえもん
なごり雪
ルージュの伝言
島人ぬ宝
世界に一つだけの花

夏には保養所の蓼科でウクレレ合宿を開催しました。
社内にレンタルウクレレも常備され、誰でも気軽に体験することができます。
曲を覚えるとどこかで披露したくなり、会社のお誕生日会などでバースデーソングとともに練習曲も発表させていただいています。
若年性認知症を患っていらっしゃる方々を招き、ピアノ、ギター、カホンと多種類の楽器とのセッションも実現しました。

32

【健康経営の戦略】
１、健康経営で解決したい経営上の課題
・・・ワークエンゲージメントの向上、プレゼンティーイズムの向上、社員定着率の向上
２、健康経営全体の具体的な数値目標
・・・エンゲージメント偏差値（FiNCウェルネスサーベイ）
21年2月：54、21年8月：54、22年2月：54、22年8月：55
３、健康経営全体の具体的な数値目標の設定に至った背景・根拠・・・若い社員が辞めてしまう、社員間のコミュニケーションに課題、肩こり・眼精疲労がある。
４、健康経営に対する経営者・役員の関与
・・・年初に経営課題として取り上げ、施策の実施
５、健康経営の実施により期待する効果
・・・エンゲージメント高く業務に取り組むことが出来る【健康経営の取り組みによる効果】
人的資本経営の考えが進む中、社員への健康・教育投資を進めています。健康については朝礼時の「フィットネスタイム」、15時の「乾杯タイム」、健康な体を手に入れる「なりたい自分になるプロジェクト」、「ウォーキング部、ウクレレ部」活動などの取り組みを行いました。教育については「折れない心と体をつくるメンタルタフネスセミナー」、「心理的安全性のつくり方セミナー」など知識の向上を行いました。
「なりたい自分になるプロジェクト」では、社員の75％が健康への意識が高まったと回答しています。
今年度は「働きがい改革」と打ち出し、社員の働き方に柔軟性を持たせたこともあり、エンゲージメントスコアも前回より１ポイントアップしました。
プレゼンティーイズムも、健康な状態で発揮できるパフォーマンスを100％とした場合の、直近１ヶ月のパフォーマンス平均が前回74％から75％と上がりました。
行動変容ステージでは、「改善してから半年以上」、「改善してから半年未満」が、前回から4％増え、「関心はあるが実行していない」が15％減りました。

33

社員とその家族の健康増進に積極的に取り組みます。
今年度は下記の目標に取組み、社員とその家族の健康づくりを進めます。

受診勧奨の取組

健診を全社員受診
法令を遵守

・勤務時間内の受診、事務にて予約勧奨・二次検査対象者の受診
勧奨・報告

ご家族も健診プロジェクト・対象家族への案内

・半年1回のウェルネスサー
ベイ（ストレスチェック）の実施
・結果に基づき面談を行いメンタル不調者のない職場作りを推進

健康増進・過重労働防止に向けた
具体的目標（計画）

管理職及び一般社員
それぞれに対する
健康の教育機会の設定

・働きがい改革によって働く時間・場所を自由に選択することが出来る
・組み合わせによって週休3日も可能・けんぽメルマガ情報の社員への周知・健康に関する社内研修の実施（全体会議など）

適切な働き方の実現

コミュニケーション
促進

病気の治療と仕事の両立支援

・時間有給の取得、有給取得率80％の促進

・乾杯タイム、誕生日祝
い・3分スピーチ／Happyと感動の共有

・相談窓口の設置、保険の付帯サービス・時間単位有休／時差出勤／テレワークの活
用を促進

食生活の改善運動機会の促進・欠食改善、野菜や果物
摂取の栄養に関した健康情報の提供
・研修などによる意識啓発（全体会議・健康チャット）・イベントの開催（さつきラン＆ウォーク／ウォーキ
ングチャレンジ）・スポーツクラブの利用補助、ストレッチタイム

ストレスチェックの実施【2021年度実績】★健康診断受診
100％★再検査受診100％★特定保険指導実施
100％

34

女性の健康保持・増進に向けた取組み
・婦人科健診の勧奨と出勤日の認定・社内外の窓口を設置し周知

メンタルヘルス
不調者への対応
・社内社外の相談窓口の設置と定期的な周知

社員の感染症予防

長時間労働への対策

・ワクチン接種（風しん）の勧奨
・消毒液の設置
・マスク配布・本人への労務担当・管理職による面談・指導・管理職への労務担当による面談・指導・業務負担の見直し、勤務時間の制限

受動喫煙対策・館内禁煙
・就業時間中の禁煙／
喫煙可能時間の制限（60分休憩の範囲内で）一人ひとりが健康について考えできることから
取り組みます令和３年度の健康宣⾔優良事業所として表彰されました︕︕

35

【社外からの認定】〈経済産業省〉
健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）→ ５年連続！
ブライト５００ 認定→ ２年連続！
••••従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践する「健康経営」の取り組みが優良であると評価され、取り組みを開始した2018年から5年連続「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に認定されました。
中小規模法人部門の中で優良法人の上位500社以内となり、昨年に引き続き
ブライト500に選ばれました。
健康経営優良法人20222（中小規模法人部門）認定法人取り組み事例集に掲載されました。
全国で優良法人認定を受けた12,225社中の2社としてエイジェントヴィレッジが代表法人に選ばれました！

【愛知県健康経営推進企業】
愛知県内の企業・団体において、従業員の健康の保持・増進を推進する「健康経営」に取り組む企業等を「愛知県健康経営推進企業」として認定する制度に登録いたしました。

36

健康×コミュニケーション

目的：業務に影響を及
ぼす身体症状の緩和
朝礼内でストレッチを実施
社員の健康状態を定点チェックし、多くの社員が抱えるプレゼンティーイズム
（眼精疲労・肩こり・首の痛み）へアプローチ

ストレッチタイム

パフォーマンスに影響を与えている症状
250
200
150

58

89

71

65

81
53

100

36

50

36

30

50

47

52

50

50

47

64

53

56

50

47

2020.22020.82021.22021.82022.229

50

43

2018.52019.571

0
肩こり

頭痛・首の痛み参加してよかったこと・効果があったことは？

眼精疲労

2022.8ウェルネスサーベイ回答より

社内アンケートより

 毎朝起床後にストレッチをする習慣ができた 新しいのを都度取り入れてくださり、楽しんで取り組まさせていただいております 自分では知らないストレッチを教えてもらうことができたこと、気分転換になったことが良かったです。
 身体が伸びました。
 業務前のリフレッシュとなりました。また皆で同じストレッチを体験して感想を話すことがコミュニケーションにつながりました。
 朝の時間に体がスッキリするのと安倍さんの声もヨガのお姉さんのようにとても心地よいので、その日の仕事をスッキリした気分で始められてとても気に入ってます！！
 朝礼でストレッチすることで頭がスッキリして良かった
 やったあとはすっきりします 朝のストレッチで体がすっきりするので気持ちいいです。
 知らないストレッチ方法を学べてよかったです。
 自分でも時々ですが、朝起きてからストレッチをするようになりました。

どのストレッチがよかった？
 最近の腰をひねるアプローチがとてもきいているなと感じています。
 目を動かすストレッチは、普段することがないのでいい運動になりました。
 首を曲げるストレッチがストレートネックに効いてる感じがしました。
 どれも良かった

37

目的：社員の運動機会とコミュニ
ケーションの促進
・企業対抗さつきランアンドウォークへの参加→ 20代～70代の社員14人が参加→ 愛知県内10位／35社

運動促進イベント・ウォーキング部
自由参加型・毎月エントリー制
各自目標歩数を設定しポイントを集めながら達成を目指す
社内備え付けのウォーキングマシンの活用を促す・バドミントン大会→ 社員・家族・取引先の方と運動交流会を実施

参加してよかったこと・効果があったことは？
 日々歩数を意識するような習慣ができてよかった。
 毎月のウォーキングチャレンジも達成できると気分がいいです 社内で取り組むことで歩くことなどへ意識が持てました バドミントンは単純に楽しかったです♪ご家族も参加したいと言って頂けたのは嬉しいですよね。ウォーキン
グイベントは、歩く事を意識する良いきっかけになります。 達成がもしできなくても、日々「せっかくだから自転車じゃなくて歩こうかな」などは、 イベントに参加しなかったら思わないので。
 ウォーキングイベントに参加することで自分が日々どのくらいの歩数なのか関心を持つようになりました。
社内アンケートより

38目的：夏の熱中症対策、水分補給、コミュニケーションの促進、生産性アップ、欠食者数ダウン

かんぱいタイム→1日2回（朝礼時・15時）アラー
ムを合図に「かんぱーい」と発声し元気よく水分補給→社外にいる社員も通知できる
ように全社員向けのチャットでかんぱいの写真を共有

参加してよかったこと・効果があったことは？
 朝あいさつすることで元気がでた！

→フリードリンクコーナーを設置し、常設のミネラルウォーター、紅茶、緑茶、コーヒーだけでなく選べる豆乳ドリンク、野菜ジュースを会社負担で購入

 仕事の緊張感がほぐれました。
 かんぱいタイムをすることでコミュニケーションが取れました。
 野菜ジュースや豆乳は普段あまり飲まないものだったので、水分補給を意識するとともに栄養の意識も出来た。 また、あの味が美味しかったよとか
凍らせても美味しいとか自分の周りでは盛り上がったので、コミュニケーション効果もありました。
 たくさん盛り上げていただきました。
 水分補給を意識することができた
 会社がドリンクを準備してくれていたことで、福利厚生感があった。
 強制的に水分を撮る機会を持てたこと。
 栄養ドリンクの支給は、朝食を抜いてしまった際、とても助けになりました。
 ちょっとした、息抜きにもなりGOODです。
 乾杯タイムで豆乳を導入していただいたおかげで豆乳にはまり、自分でも買って飲んでいました。それにより、社内でどんな豆乳買ってみた？などのコミュニケーションが弾みました！
 豆乳ドリンクの種類があることでそれ美味しい？など社内コミュニケーションも取れたしモチベーションが上がりました。
 水分量が増えた

社内アンケートより39

なりたい自分になる
プロジェクト目的：・健診結果値の改善
・体型への満足感を高める
・運動機会の促進
・生活習慣の見直し
・健康活動の継続
・健康への意識を高める
・コミュニケーションの促進→ 社員それぞれが1年後にどうなりたいかをイメージし、健康課題解決に向けた行動目標を立 骨密度が68％から99％へ改善した。
社内アンケートよりてる
きのこ料理や骨強化運動の効果があった→ 各自の目標を休憩スペー 睡眠を意識するようになり、早く寝るためには？と夜の習慣を改めたり、スに掲示
朝型の生活になった。
→ 定期的に取り組み事例など
業務中も、ストレッチなど適度に体を動かすようになった。
の進捗を共有
参加してよかったこと・効果があったことは？

 健康を意識するようになりました。
 意識づけのきっかけになった。

 健康志向が深まった。
 健康への意識が高まった。
 毎日寝る前にストレッチを行い、むくみの軽減につながったと思います 自分で目標を立てる事により、意識が高まりました。

健康診断再検査対象者

7％ダウン

 元々意識していることもあるので、特に効果があったとは感じなかった。
 みんなで定期的に目標を確認できて発表する機会があったので、そこにむかって継続することができた。
 現状で、十分に行えていると思います。
 食事バランスの中で、献立を事前に決めることで食事作りも効率的にすることができました。
 生活環境が変わり1年通してやれなかった
 チームで共有して楽しく推進出来ました。
 全体会議でその場で意見を考える形になってしまった

2021年
63％

2022年
56％

 途中からの参加だったため、まだ効果は出てません。
 成果を出すための行動が出来ていないことを反省する機会となりました40

男女別割合

事業所人数

23人
男性
7人

20代 4人
30代 5人
40代 6人
50代 3人
60代 3人
70代 2人

女性
16人
女性

男性

雇用状況

2020年

2021年

2022年

従業員数

24

20

23

内 入社人数

8

3

7

会社概要
社名

株式会社エイジェントヴィレッジ

本店〒461-0004
名古屋市東区葵3-22-8
ニューザックビル6階Tel0120-169-771(フリーダイヤル)
052-930-5177（本店）創立

2004年 10月

代表

代表取締役 宮田弘文

事業内容

・ロングライフ・コンサルティング・ファイナンシャル・コンサルティング
・ライフプランサービス（セミナー、研修、個別相談）
・生命保険・損害保険の代理業
・金融商品仲介業（IFA）
・企業型確定拠出年金導入
41

取扱保険会社・証券会社
生命保険：
メットライフ生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社、
マニュライフ生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社、アフラック生命保険株式会社、
エヌエヌ生命保険株式会社、オリックス生命保険株式会社、
東京海上日動あんしん生命保険会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、
三井住友海上あいおい生命保険株式会社、FWD生命保険株式会社、大同生命保険株式会社、
ソニー生命保険株式会社、アクサダイレクト生命保険株式会社
損害保険：
三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、
Chubb損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、AIG損害保険株式会社、
損害保険ジャパン株式会社
証券会社：
株式会社SBI証券

確定拠出年金：
SBIベネフィット株式会社

組織図

42

2004年10月15日

株式会社エイジェントヴィレッジ設立

2004年12月

FP事務所、アリコジャパン（現メットライフ生命）の専属代理店として営業開始
愛知県のドクター向け、名古屋市医師協同組合と提携

2005年12月

保険会社、保険募集人向けのコンサル・教育を目的とした株式会社ビジョナリーサ
ポートを共同出資者として設立

2006年

生命保険７社、損害保険４社の乗合代理店として登録
株式会社リンクサテライトへ出資

2007年

日興コーディアル証券にて金融商品仲介業を登録

2008年※リーマンショック・世界金融危機 香港金融セミナー・ツアー開催
企業向けに「Good Lifeサービス」スタート 個人向けGood Lifeレター創刊（４月）2009年

創立５周年 登録証券会社をLPL証券（現PWM証券）へ変更
名医と共同で名古屋市医師会マーケット契約拡大

2010年

有限会社フロムハーツ合併、有限会社一翔保険事業合併 社員５名

2011年

※東日本大震災 SBI証券登録開始

2012年

保険ショップを三洋堂書店のFCとしてスタート 社員９名
マレーシア不動産視察 代表宮田がNPO法人日本FP協会愛知支部支部長に就任

2013年

メットライフアリコにて、2012年年間総合契約高（ANP）１位を受賞

2014年

創立10周年 メットライフの経営サポートプログラム参加により、経営視点の取り組
みを強化 安藤由美子保険事務所合併

43

2015年

現在の千種事務所へ移転、働きやすいオフィスデザインの採用 ロゴ・HPを一新
三ヶ年計画策定 船井総合研究所のコンサルティングを開始
採用媒体によるリクルート開始 社員11名

2016年

医師向け経営と財務の情報誌Leaders医院を創刊 Leaders会員285医院へ送付

2017年「顧客本位の業務運営」宣言 WiseOffice2、セールスフォース、MFクラウドなどデジタル・クラウド化の導入を加速 CSR活動として、認知症サポーター、日本対がん協会のリレフォーライフ参加 新ミッションを社員全員で協議して決定
保険ショップ閉鎖

2018年

100年時代のライフプラン「Money Wellness」サービスを開始
健康経営優良法人2018認定 メットライフ生命マグネットエージェンシー認定
がん企業アクションパートナー参加 株式会社HIT合併 乗合生保14社、損保5社

2019年

創立15周年 2023年に向けた中期経営計画発表
健康経営優良法人2019年認定 社員数20名

2020年※新型コロナウイルス発生 テレワーク勤務の開始（有）リスクファイナンス研究所合併 少額短期保険取扱開始
Money Wellness®商標登録 健康経営優良法人2020年認定

2021年

健康経営優良法人2021年ブライト500認定（有）リスクファイナンス研究所 閉鎖
名東支店 閉鎖

2022年

健康経営優良法人2022ブライト500認定 健康経営優良事業所表彰
一般社団法人生命保険協会 代理店業務品質評価申込
働きがい・働き方改革（フレックスタイム制導入）
固定電話廃止 Dialpad導入（クラウド電話） ウクレレ部発足

これからもお客様がHappyと感動で満たされて社員がHappyで感動に溢れて働けるように何をすべきかを最優先に考え日々取り組んでまいります44社名
株式会社エイジェントヴィレッジ
報告対象期間2021年度（2021年10月～2022年9月）の活動を掲載しています。
報告書発行
2022年11月
本報告書に関する問い合わせ先
株式会社エイジェントヴィレッジ〒461-0004 名古屋市東区葵3-22-8 ニューザックビル6F
Tel 052-930-5177 Fax 052-930-5179
E-mail：info@agentvillage.jp
HP：https://agent-v.com/