2014 年 10 月 9 日
各位
会社名
代表者名
本社所在地
問合わせ先

モ リ ト 株 式 会 社
代表取締役社長 一坪 隆紀（コード番号：9837 東証第二部）
大阪市中央区南本町４丁目２番４号
取締役執行役員
管理統轄本部長 小島 賢司（電話番号：06－6252－3551）

GSG Fasteners, LLC（通称「SCOVILL」）の持分の取得（子会社化）に関するお知らせ

モリト株式会社（以下、「当社」）は、2014 年 10 月 9 日開催の取締役会において、The Gores Group のファンド等が出資する Global SFI Holdings, LLC（以下、「Gores」）から、GSG Fasteners, LLC（以下、「SCOVILL」）の全持分を取得することを合意し、Gores との間で持分譲渡契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
１． 持分の取得の理由
当社グループは、履物・アパレルを中心とした服飾資材と身の回り品を中心とする生活関連資材、また自動車、航空機に使用する輸送機器資材の三分野に特化した経営を基本方針とし、これまで堅実に事業を展開してまいりました。
服飾資材関連事業は、当社の主力事業で、その中でもハトメ、ホック等は、創業以来 107 年に渡り、取り扱ってきた当社の礎とも言える製品であり、中国、ベトナムに生産拠点を構える等、グローバル販売・供給体制の構築にも特に尽力してまいりました。
今般、当社が子会社化する SCOVILL は、その前身となる企業から創業以来 212 年に亘る事業を譲り受け、グローバルにホック、ボタン、ジッパーを始めとする服飾資材の製造及び販売を展開している米国企業です。
当社グループは、SCOVILL の子会社化により両社が長年に渡り培ってきた製造ノウハウや販売網を活用し、米国における事業基盤を確固たるものとすると共に、服飾資材市場における当社グループの世界シェアの飛躍的な拡大、グローバル展開の更なる加速を実現する等のシナジー効果を期待しております。
今回の買収により、創業以来の事業である服飾資材関連事業に改めて注力し、現在推進中の中期経営計画「グローバル成長企業を目指して」という目標を確実に実現してまいります。
２． SCOVILL の概要（１）

名称 GSG Fasteners, LLC

（２）

所

（３）

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 CEO Craig Stoudt

（４）

事（５）

資（６）

設

在業

地 1802 Scovill Drive Clarksville, Georgia 30523, U.S.A.
内

*1

本立

年

容 衣料用付属品の製造及び販売
金 1.8 百万 US ドル (2013 年 12 月期)

月日 2011 年 6 月 24 日

1/3

（７）
（８）
（９）

出 資 者 及 び 持 分 比 率 Global SFI Holdings, LLC (100%)
モ リ ト 株 式 会 社 と 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、
当 該 会 社 と の 間 の 関 係 取引関係はありません
当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期*22011 年 12 月期*3（単位：千 US ドル）

2012 年 12 月期

2013 年 12 月期

連

結純

資産

12,173

9,962

1,829

連

結総資産

23,801

21,786

22,916

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産

0.15

0.120.02

連

結売

上

高

24,92447,45250,715

連

結営

業

利益

-1,934-1,067

1,795

連

結経

常利

益

-2,286-2,011

885

連

結利益

-2,327-2,241802

１株当たり連結当期純利益--0.01

１ 株 当 た り 配 当 金--0.1

当期

純＊1: GSG Fasteners, LLC は LLC であるため資本金が存在せず、また、GSG Fasteners, LLC において連結又は単体の貸借対照表が作成されていないことから、Global SFI Holdings, LLC の連結貸借対照表に表示された Members' Equity の額を記載しております。
＊2: GSG Fasteners, LLC において連結又は単体の計算書類が作成されていないことから、Global SFIHoldings, LLC の連結経営成績及び連結財政状態を記載しております。
＊3: 2011 年 12 月期は Gores により持分を取得された 6 月 24 日～12 月 31 日までの実績です。
３． 持分取得の相手先の概要①Global SFI Holdings, LLC の概要
（１）

名（２）

所

（３）

代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 Andy Freedman

（４）

事（５）

資（６）

設（７）

純資

産 1.8 百万 US ドル（2013 年 12 月期）（８）

総資産 22.9 百万 US ドル（2013 年 12 月期）（９）

出 資 者 及 び 持 分 比 率 The Gores Group のファンドその他 (100%)

（１０）

上

称 Global SFI Holdings, LLC
在業

地内
本立場

Corporate Trust Center, 1209 Orange Street, in the city of Wilmington,
Delaware 19801, U.S.A.

容 The Gores Group が SCOVILL に投資を行うために設立した会社
金 5.6 百万 US ドル

年月会社

日 2011 年 6 月 24 日と 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、当 該 会 社 の 関 係 取引関係及び関連当事者への該当状況はありません②The Gores Group の概要
（１）

名（２）

所

（３）

組

（４）

組

称 The Gores Group
在成

地 9800 Wilshire Boulevard Beverly Hills, CA 90212, U.S.A.
目

成的 投資管理日 1987 年

2/3

（５）
（６）

出資の総額 3,700 百万 US ドル

出 資 者 ・ 出 資 比 率・ 出 資 者 の 概 要

Alec E. Gores (100%)（７）

業 務 執 行 組 合 員 の 概 要 該当するものはございません。

（８）

国 内 代 理 人 の 概 要 該当するものはございません。

（９）

上 場 会 社 と 当 該ファンドとの間の関係

当社と当該ファンドとの間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係、業務執行組合員との関係、国内代理人との関係はございません。

４．取得持分数、取得価額及び取得前後の所有持分の状況
0個（１） 異 動 前 の 所 有 持 分 数 （議決権の数：0 個）（議決権所有割合：0％）（２） 取得（３） 取持得分

価数85,178 個（議決権の数：85,178 個）
GSG Fasteners, LLC の持分

43,500 千 US ドル額 アドバイザリー費用等（概算額）

1,850 千 US ドル

合計（概算額）45,350 千 US ドル

85,178 個（４） 異 動 後 の 所 有 持 分 数 （議決権の数：85,178 個）（議決権所有割合：100％）＊為替レートに関しましては、US$1.00=108.26 円（2014 年 10 月 8 日時点）を想定レートとしております。
５．日 程（１） 取 締 役 会 決 議 日 2014 年 10 月 9 日
（２） 契

約締

結日 2014 年 10 月 9 日（３） 持 分 譲 渡 実 行 日 2014 年 10 月中（予定）６．今後の見通し
今回の買収に伴う当社の平成 26 年 11 月期の連結業績への影響につきましては軽微であります。

以 上

3/3