2024 年６月 18 日
株 主 各 位会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル代
表取締役
代表者名島田 和幸
社長執行役員 ＣＥＯ（ コード番号：4921 東証プライム市場 ）執行役
員
問合せ先松本 浩一
社
長室長（ Ｔ Ｅ Ｌ 045-226-1200 ）「第 44 期定時株主総会招集ご通知」及び「第 44 期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」公表後に発生した後発事象について
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
当社が、第 44 期定時株主総会の招集に際し、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載いたしました「第 44 期定時株主総会招集ご通知」及び「第 44 期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」の公表後に発生した後発事象について、下記のとおりお知らせいたします。
敬 具記

当社は、2024 年６月 14 日付「キリンホールディングス株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」において公表しま
したとおり、2024 年６月 14 日開催の当社取締役会において、キリンホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。
）及び本新株予約権（下記２．本公開買付けの概要（３）買付け等の価格において定義します。
）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して賛同の意見を表明するとともに、当社株主の皆様に対しては、本公開買付けへの応募を推奨し、本新株予約権の所有者（以下「本新株予約権者」といいます。
）の皆様に対しては、本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、当該 2024 年６月 14 日開催の当社取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社を完全子会社化することを企図しており、当社株式が上場廃止となることを前提に行われたものです。

１．公開買付者の概要
（１）名
称
（２）所
在地（３）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名（４）事業
内容（５）資本金（６）設
立年月日（７）大 株 主 及 び 持 株 比 率（2023 年 12 月 31 日現在）

キリンホールディングス株式会社
東京都中野区中野四丁目 10 番２号
代表取締役社長ＣＯＯ 最高執行責任者 南方 健志
グループの経営戦略策定及び経営管理
102,046 百万円（2024 年３月 31 日現在）
1907 年２月 23 日
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信17.76
託口）
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
7.10
明治安田生命保険相互会社（常任代理人株式3.86会社日本カストディ銀行）
STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY505001（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業
2.19部）SMBC 日興証券株式会社
1.98
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY505234（常任代理人株式会社みずほ銀行決済
1.96営業部）
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人
1.25
香港上海銀行東京支店）
日本証券金融株式会社
1.23
JP モルガン証券株式会社
1.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON140044（常任代
1.05
理人株式会社みずほ銀行決済営業部）（８）当社と公開買付者の関係
資本

関係

人

的関係

取

引

関係

関 連 当 事 者 へ の該当状
況

公開買付者は、当社株式 39,540,400 株（所有割合（注１）32.52％）を所有し、当社を持分法適用関連会社としております。
当社の取締役のうち１名が公開買付者の取締役を兼任しており、その他１名が公開買付者の出身者です。また、当社の監査役１名が公開買付者の出身者です。このほか、
2024 年４月１日現在、公開買付者の従業員が 12 名当社に出向しており、当社の従業員４名が公開買付者に出向しております。
公開買付者は当社との間で資本業務提携契約を締結しております。また、公開買付者と当社との間では原材料・製品等の取引関係があります。
当社は、公開買付者の持分法適用関連会社であり、公開買付者の関連当事者に該当します。

（注１）「所有割合」とは、当社が 2024 年５月８日に提出した「2024 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社決算短信」といいます。）に記載された 2024 年３月31 日現在の当社の発行済株式総数（130,353,200 株）に、2024 年６月 14 日現在残存する本新株予約権 2,475 個（注２）の目的となる当社株式数（432,400 株）を加算した株式数から、当社決算短信に記載された 2024 年３月 31 日現在の当社が所有する自己株式数（ただし、同日現在において役員報酬ＢＩＰ（Ｂｏａｒｄ Ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ Ｐｌａｎ）信託が保有する当社株式数（206,039 株）を含みません。
）（9,193,800 株）を控除した株式数（121,591,800 株）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入）をいいます。以下同じとします。

（注２）2024 年６月 14 日現在残存する本新株予約権 2,475 個の内訳は以下のとおりです。
本新株予約権の名称
2007 年第５回新株予約権
2008 年第６回新株予約権
2009 年第７回新株予約権
2010 年第８回新株予約権
2011 年第 10 回新株予約権
2012 年第 12 回新株予約権
2013 年第 13 回新株予約権
2014 年第 15 回新株予約権
2015 年第 16 回新株予約権
2016 年第 17 回新株予約権
2017 年第 18 回新株予約権
2018 年第 19 回新株予約権
2019 年第 20 回新株予約権
2020 年第 21 回新株予約権
合計

2024 年 6 月 14 日現在の個数（個）386849105
150
193253
188
192
228
218
167
3193072,475

目的となる当社株式の数
（株）
7,600
13,6009,800
21,00030,00038,60050,60037,60038,40045,60043,60033,40031,90030,700432,400

２．本公開買付けの概要（１）買付け等をする株券等の種類
普通株式及び本新株予約権（２）買付け等の期間
2024 年６月 17 日（月曜日）から 2024 年７月 29 日（月曜日）まで（30 営業日）
（３）買付け等の価格
１）普通株式１株につき、2,690 円
２）新株予約権（下記①乃至⑭の新株予約権を総称して、「本新株予約権」といいます。）① 2007 年 11 月 12 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2007 年第５回新株予約権（行使期間は 2007 年 12 月４日から 2037 年 12 月３日まで）１個につき、１円② 2008 年 11 月 14 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2008 年第６回新株予約権（行使期間は 2008 年 12 月２日から 2038 年 12 月１日まで）１個につき、１円③ 2009 年 11 月 12 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2009 年第７回新株予約権（行使期間は 2009 年 12 月２日から 2039 年 12 月１日まで）１個につき、１円④ 2010 年 11 月 15 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2010 年第８回新株予約権（行使期間は 2010 年 12 月２日から 2040 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑤ 2011 年 11 月 14 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2011 年第 10 回
新株予約権（行使期間は 2011 年 12 月２日から 2041 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑥ 2012 年 11 月 12 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2012 年第 12 回
新株予約権（行使期間は 2012 年 12 月４日から 2042 年 12 月３日まで）１個につき、１円

⑦ 2013 年 11 月 14 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2013 年第 13 回
新株予約権（行使期間は 2013 年 12 月３日から 2043 年 12 月２日まで）１個につき、１円⑧ 2014 年 10 月 30 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2014 年第 15 回
新株予約権（行使期間は 2014 年 12 月２日から 2044 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑨ 2015 年 10 月 29 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2015 年第 16 回
新株予約権（行使期間は 2015 年 12 月２日から 2045 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑩ 2016 年 10 月 28 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2016 年第 17 回
新株予約権（行使期間は 2016 年 12 月２日から 2046 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑪ 2017 年 10 月 30 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2017 年第 18 回
新株予約権（行使期間は 2017 年 12 月２日から 2047 年 12 月１日まで）１個につき、１円⑫ 2018 年 10 月 30 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2018 年第 19 回
新株予約権（行使期間は 2018 年 12 月４日から 2048 年 12 月３日まで）１個につき、１円⑬ 2019 年 10 月 30 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2019 年第 20 回
新株予約権（行使期間は 2019 年 12 月３日から 2049 年 12 月２日まで）１個につき、１円⑭ 2020 年 11 月４日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された 2020 年第 21 回新株予約権（行使期間は 2020 年 12 月２日から 2050 年 12 月１日まで）１個につき、１円（４）買付け予定の株券等の数
買付予定数
82,051,400 株
買付予定数の下限
41,117,700 株
買付予定数の上限－株（注） 本公開買付けにおいては、公開買付者は、41,117,700 株（所有割合：33.82％）を買付予定数の下限と設定しており、本公開買付けに応募された株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全ての買付け等を行わないこととしております。
以上