2019年７⽉期 第３四半期

決算補⾜資料株式会社ベストワンドットコム（証券コード︓6577）

目次
会社概要
会社概要
経営理念
サービス概要2019年7⽉期 第3四半期 決算概要
連結業績概要（当第３四半期）
連結業績概要（当第3四半期累計）「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移
今後の取り組み
クルーズ事業成⻑戦略概要
2020年GWチャータークルーズ
多言語サイト「Cruisebookjapan」
ホテル・旅館事業の展開について
クルーズ事業を中心とした多面展開
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会社概要

2

会社概要

事業内容

クルーズ旅⾏・船旅 専門のオンライン旅⾏会社

沿革
2005年９月

株式会社ベストワンドットコムを渋⾕区松濤に設⽴

所在地〒162-0067
東京都新宿区富久町16-6 ⻄倉LKビル2階

2005年12月

東京都へ第３種旅⾏業登録（東京都知事登録旅⾏業第3-5693号）

2006年1月

オンライン旅⾏予約サイト「ベストワンクルーズ」運営開始

登録番号

観光庁⻑官登録旅⾏業第1980号(社)⽇本旅⾏業協会正会員

2009年7月

本社を港区六本木5丁目に移転

2013年7月

本社を新宿区新宿6丁目に移転

2014年9月

ハネムーンクルーズ専門サイト「HUNEMOON」オープン

2014年12月

第1種旅⾏業に変更登録（観光庁⻑官登録旅⾏業第1980号）

資本⾦286,335千円（資本準備⾦202,835千円）

設⽴

2005年9月5⽇

従業員数31名（臨時従業員の年間平均雇⽤⼈数を含む）*2019.4月末時点

代表取締役社⻑

澤田秀太

取締役

小川隆生

野本洋平

米山実香

監査役

小笠司朗

野村宜弘

髙梨良紀

子会社

株式会社ファイブスタークルーズ（100%子会社）
株式会社えびす旅館（100%子会社）

⾃社企画旅⾏を販売開始

高木洋平

2015年6月

本社を新宿区新宿5丁目に移転

2016年3月

株式会社ファイブスタークルーズを完全子会社化

2017年8月

本社を新宿区富久町に移転

2017年11月

株式会社アドベンチャーと販売業務提携

2017年11月

コスタアワード

2017年11月

ロイヤルカリビアンインターナショナル 優秀セールス賞を受賞

2018年４月

東京証券取引所マザーズ上場

2018年５月

株式会社NTTドコモと販売業務提携

2018年11月

ロイヤルカリビアンインターナショナル優秀セールス賞2年連続受賞

2018年12月

株式会社えびす旅館を連結子会社化

オンライン部門FIT（個⼈旅⾏）優秀賞を受賞

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経営理念

クルーズ旅⾏・船旅を通じて全てのお客様に初めての感動体験をLife Change Experience
クルーズを もっと身近に もっと手軽に若い旅⾏者や、まだクルーズに乗船したことが無い⼈に向けて、気軽に安⼼してクルーズ旅⾏・船旅に⾏くための環境づくりを⾏い新しい旅⾏スタイルを経験するきっかけを提供していきたいと考えています。

4サービス概要
当社グループは、クルーズ旅⾏専門のオンライン旅⾏会社として、リーズナブルなクルーズ旅⾏を取りそろえた「ベストワンクルーズ」、ハネムーン顧客を対象とした「フネムーン」、子会社では高級船を専門に取り扱う「ファイブスタークルーズ」を運営しております。

ベストワンクルーズ
クルーズ乗船券とパッケージツアーをオンラインで検索・予約可能な専門サイトです。乗船券、⾃社企画商品に加えて、提携旅⾏会社のツアーも予約可能で、取り扱いコース数は約23,000（4月末時点）コースを誇ります。

フネムーン（ハネムーンクルーズ専門サイト）ファイブスタークルーズ（子会社）

ベストワンクルーズとは別サイトと高級船を専門に取扱う旅⾏会社です。

してマーケティングを⾏い、当初ク高級船、カジュアル船のスイートに特ルーズを検討していなかったハネ化したラインナップで、富裕層、シニムーナーへアプローチしています。

アに向けた販売を⾏っています。

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決算概要
【注】
当第３四半期連結会計期間及び累計期間の損益計算書には、株式会社えびす旅館の業績は含まれておりません。
※第４四半期より、株式会社えびす旅館の業績を含む連結損益計算書となります。

6連結業績概要（当第３四半期）
・第３四半期(2⽉-4⽉)の売上高は642百万円で、前年同期⽐219.3％となりました。
GWが10連休となり、当該期間の⽇本発着クルーズの販売が好調であったことが主な理由で、四半期の売上高、売上総利益、営業利益、経常利益としては大幅に過去最高を更新しました。
・広告宣伝費は昨対減少していますが計画通りで、当社サービスサイトへの流⼊等の指標は、順調に推移しています（後スライド参照）
2019年7⽉期３Q(2019年2⽉-4⽉)
（千円）

当期３Q
実績

売上高
売上総利益
販管費合計
広告宣伝費
人件費
その他
営業利益
経常利益
当期純利益

642,520
162,415
76,95821,26430,452
25,24285,45786,51460,002

前年同期
構成比

実績

構成比

増減率

ー

292,987ー

219.3%

25.3%

87,82830.0%

184.9%

12.0%

62,76321.4%

122.6%

3.3%

25,734

8.8%

82.6%

4.7%

22,5807.7%

134.9%

3.9%

14,4494.9%174.7%

13.3%

25,0658.6%

340.9%

13.5%

16,427

5.6%

526.7%

9.3%

11,1843.8%

536.5%

7連結業績概要（当第３四半期累計）
・第３四半期累計期間の売上高は1,522百万円で、前年同期⽐139.1%となりました。
計画をやや上回るペースとなります。（通期予想は前期⽐136.7%)
第３四半期累計の売上高、売上総利益、営業利益、経常利益についても過去最高を更新しました。
※GW10連休に限らず、以降5月6月の問合せ・予約受注も堅調に推移しております。

・オーバーライドコミッションの⼊⾦、GW期間の高利益商品の販売増により、粗利率が正常化しています。（2Q累計では18.1％）
・各段階利益についても計画通りの進捗です。(2Q時点ではM&A費用ほか一過性の経費計上等により減益でした）※管理諸費を主としたその他販管費が大きいため、今後コスト削減を検討してまいります。

2019年7⽉期３Q累計(2018年8⽉-2019年4⽉)
（千円）

売上高
売上総利益
販管費合計
広告宣伝費
人件費
その他
営業利益
経常利益
当期純利益

当期３Q累計

前年同期実績

構成比

実績

1,522,120

ー

1,094,371322,148
218,043
64,01883,29270,733
104,105
102,70969,421

21.2％

251,14722.9％

128.3％

14.3％

149,61813.7％

145.7％

4.2％

48,5744.4％

131.8％

5.5％

62,896

5.7％

132.4％

4.6％

38,1483.5％

185.4％

6.8％

101,5299.3％

102.5％

6.7％

97,4948.9％

105.3％

4.6％

67,222

6.1％

103.3％

構成比

増減率139.1％

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「ベストワンクルーズ」ユーザー数推移
・当期の「ベストワンクルーズ」ユーザー数は、⾃然流⼊（広告流⼊除く）も強く、8⽉-4⽉期間で前年⽐133％となりました。
・直近５⽉の利用は、前年⽐153%で過去最高を記録、６⽉も単⽇最高受注額リリース等の通り、問合せ・予約受注額ともに好調に推移しています。
※下記WEBユーザー数の推移は、サイト利用時期（検討・予約時期）であるため、当社の売上計上時期とは異なります。

5⽉⽉間
22万UU・100万PV突破

ベストワンクルーズ WEBユーザー数※参考
⽇本のクルーズ人口31.5万人(大きく拡大中です)
220000200000180000

将来の売上にインパクト

期初8⽉
16万UU・75万PV

160000140000120000100000
80000

8月

9月

10月

11月

12月

1月
前期

2月

3月

4月

5月

6月

7月

今期

クルーズ旅⾏検討時期（「ベストワンクルーズ」への流⼊）については、広告宣伝費によらない季節変動のトレンドがあります。

9今後の取り組み【基本方針】①マーケットの成⻑過渡期で投資フェーズであることから、まずは売上（取扱高）及び売上総利益の成⻑を最重要視し、短期的な利益ではなく中⻑期的な利益の最大化を目標とする。
人材・広告・システム・グローバル（インバウンド）への先⾏投資を拡大させる。
※広告・システムへの投資は、業績へのインパクトに半年〜１年のリードタイムがあります。
②当社WEBへの⾃然流⼊数・ダイレクト流⼊の構成⽐が増加しており、広告費に依らない⾃然成⻑がおおよそ15-20%⾒込まれるが、大幅な利益出しではなく、マーケットシェアを上げるための広告投資を継続する。
③クルーズの商品性・時期性などを鑑みて、四半期ではなく、短くても通期~２・３年のスパンでの成⻑に集中する。

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クルーズ事業 成⻑戦略概要
当社グループでは、既存ビジネスのチャネル強化・商品⼒強化に注⼒すると共に、他社提携機会の模索や中⻑期的な取扱商品拡充により、持続的、かつ、スピード感のある成⻑を目指します。

• クルーズ以外の旅⾏商品の強化

売上高、営業利益等

航空券、ホテル、海外旅⾏保険、現地送迎・観光等
 商品ラインナップ拡充 システム提携等による販売促進

取扱商品拡充

他社提携• 旅⾏会社、旅⾏商品取扱会社


「ﾄﾗﾍﾞﾙｺ」「travel.jp」⾃動掲載「skyticket」への商品提供「travelbook」での記事掲載「アクティビティジャパン」商品掲載• 異業種提携

 「 dトラベル」への商品提供。

• チャネル強化 スマートフォン向けアプリ開発
 インバウンド強化（多言語対応）

現在

既存ビジネス年度• 商品⼒強化 チャータークルーズ(2020 GW)
決定 添乗員同⾏ツアー今期参⼊予定

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2020年ゴールデンウィークチャーター発表
・過去最高の当期実績を上回るための、来期３Qに向けた仕掛け（来期３Q売上利益最大化）
・当社として初の取り組みになりますすが、ノウハウを取得すれば再現性が高い施策です。
・GWのチャーターに続き、夏・年末年始等での実施も今後検討していきます。

2019年就航の最新客船
⽇本発着クルーズ過去最大客船
最大乗客定員5,686名︕

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多言語サイトCruisebookjapanの状況「cruisebookjapan.com」 クルーズ検索・予約ができる、多⾔語対応サイト
・2018年12月末にリリース

⽇本語
英語
中国語（簡体）台湾語（繁体）韓国語
インドネシア語
タイ語
７か国語対応︕
500

・今期中に、英語サイト、台湾・韓国の順に、マーケティング・集客を⾏っていきます。
グーグルと共同で、グローバルマーケティングの計画に取り組み中。
・今後３年をめどに、売上の10%をインバウンドで作る計画。

クルーズ船による外国⼈⼊国者数（万⼈）

政府目標
2020年500万人*1400
300
199.2

200

111.6

1000252.9

17.4
2013

41.62014

2015

2016

2017

2018.6.12 国⼟交通省「2017年の我が国のクルーズ等の動向について」より当社作成

13ホテル・旅館事業の展開について・現在、福岡・⾦沢・東京・横浜で物件探しを⾏っております。
・物件開発、運営について、他社連携を模索中です。
・運営ノウハウについては現在引継ぎを⾏っています。
・今期来期で追加1-2件（10-100部屋）の差別化できた旅館・ホテルを追加取得・運営予定。
ベストワンドットコム グループのホテル事業の位置づけ
ベストワンドットコムは、「クルーズ旅⾏を通じて全てのお客様に初めての感動体験を」を理念に、「クルーズ旅⾏をもっと身近に もっと⼿軽に」をミッションに掲げ、クルーズ旅⾏専門のグローバルOTAを目指しています。
クルーズ市場というニッチトップを目指すために、多⾔語（グローバル）化、OTA商材の多角化等を計画・実⾏しております。
⽇本のクルーズ⼈⼝は前年比27%増（国⼟交通省「2017年の我が国のクルーズ等の動向」）、アジアのクルーズ⼈⼝は前年比20%増（CLIA 「Asia Cruise Trends 2018」）と、市場規模も着実に成⻑を続け、⾜元の業績も堅調に推移しております。
その⼀方で、当社のノウハウ・アセットを活かせる新規事業への進出についても、グループとしての経営基盤を強化するための重点テーマとして検討してまいりました。
主に、クルーズ、OTA、グローバル（インバウンド）を軸として、トラベル領域でより大きな市場への参⼊、商品の取り扱いを⾏ってまいります。
グループ内に宿泊施設を所有することで、独⾃商品開発（ホテル泊付きクルーズツアー）を⾏うことや、グローバル⼈材の獲得やインバウンドマーケティングでの協働・ノウハウ共有などを想定しております。

えびす旅館（ホテル事業）

今後の計画

現状のホテル需給及び今後の⾒通しを考え、ホテル事業について⼀定の収益性を⾒込めると判断し、参⼊を決定いたしました。
部屋数や施設の規模などを慎重に検討し、過大な投資を控えながらも、クルーズ事業とシナジーのある⽴地への展開を⾏い収益性を確保していきます。
・クルーズと親和性の高い港町⽴地
・適切な投資規模（小~中規模ホステル）・テーマ、コンセプト（京都の「和」「旅館」）を軸とした展開を計画しております。

⾦沢
福岡

京都
大阪
神⼾

名古屋
横浜 東京

※地名は港⽴地の⼀例で、予定・確定のものではありません。

14えびす旅館概要
えびす旅館について
えびす旅館は京都駅から徒歩7分ほどの便利な⽴地ながら、閑静で落ち着いた通りに面しております。JR/新幹線八条⼝からは、近鉄名店街「みやこみち」をどおり通り抜け、大通りに出てください。そこから当館は徒歩数分ですので、雨天や大きなスーツケースをお持ちの旅⾏の際も便利です。
平成27年新築、客室数は９室（最大宿泊⼈数27名）、外国⼈（インバウンド）向けの、⾷事の提供を⾏わない、ホステル型の小規模宿泊特化型施設です。

京都市南区東九条中殿田町16-2

宿泊ブッキングサイトでも高評価の宿泊施設です

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クルーズ事業を中心とした多面展開①クルーズ事業の市場はまだまだ成⻑過程であり、クルーズ事業に最注⼒して投資を⾏います。
②えびす旅館を⽪切りに、ホテル・旅館事業のノウハウを構築し、多店舗展開を⾏います。
③トラベル/EC/グローバル/動画/マーケティング… など、当社グループ事業の周辺領域に本業シナジー・キャピタルゲインを目的に、ベンチャー投資を⾏います。
④シナジーのある領域について、M&Aの実施を年間1-2件⾏います。

クルーズを伸ばしながらも、第2第3の事業の柱につながる布石を2-3年で作りに⾏きます
EC/Tech/グローバル等

トラベル領域①クルーズ旅⾏事業
売上構成⽐50%

売上高35-50%成⻑を3-5年継続②ホテル・旅館
売上構成⽐20%④M&A（シナジー重視）

売上構成⽐30%（今後）③投資・育成事業

年1-2件予定
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投資先の状況
今後、トラベル/EC/グローバル/動画/マーケティング… など、当社グループ事業の周辺領域、及び最先端ベンチャーに対して、戦略的リターン（本業シナジー等）・財務的リターン（キャピタルゲイン）を目的に、ベンチャー投資を⾏います。
現状も多数案件の中から、検討・精査を⾏っています。
（旅⾏メタサーチ / メディア）
IPO準備中当社との集客提携として、サイト内の観光ガイドにてクルーズ旅⾏について取り上げる記事を多数掲載し、「ベストワンクルーズ」への流⼊増施策に取り組んでおります。

（外国⼈材 / インバウンドメディア）
IPO準備中当社の多⾔語サイト「cruisebookjapan」の翻訳・運⽤に携わる外国⼈スタッフについて、インバウンドテクノロジー社の紹介を活⽤しております。

（SNSマーケティング・運⽤支援コンサル）
IPO準備中当社のFacebook、Instagram等でのマーケティング施策をバックアップし、ノウハウの構築に取り組んでおります。

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免責事項及び将来⾒通しに関する注意事項
免責事項■

この資料は投資家の皆様の参考に資するため、株式会社ベストワンドットコム（以下「当社」）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。

■

当資料に掲載された内容は、作成⽇現在において⼀般的に認識されている経済・社会等の情勢及び当社が合理的と判断した⼀定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なく変更される可能性があります。

■

当資料に掲載されている内容は、資料作成時における当社の判断であり、作成にあたり当社は細⼼の注意を払っておりますが、その情報の正確性、完全性を保証又は約束するものではなく、内容についていかなる表明・保証を⾏うものでもありません。

将来⾒通しに関する注意事項■

本発表において提供される資料並びに情報は、いわゆる「⾒通し情報」（Forward-looking statements）を含みます。これらは、現在における⾒込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招きうる不確実性を含んでおります。

■

それらリスクや不確実性には、⼀般的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった⼀般的な国内及び国際的な経済状況が含まれます。

■

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる「⾒通し情報」の更新・修正を⾏う義務を負うものではありません。

IRお問合せ先 ︓ 03-5312-6247（経営管理本部 小川）

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