平成 27 年 9 月 10 日
各位
株式会社ビーマップ

個人投資家向け会社説明会 説明資料
このたび、当社は平成 27 年 9 月 10 日（木）に日本証券アナリスト協会の主催により、個人投資家向け会社説明会を開催いたしましたので、お知らせいたします。
■目的
個人投資家向け会社説明会を通じて、より多くの個人投資家に当社を知っていただくことを目的としております。
説明会では、当社の事業概要と中期計画についてご説明させていただきました。
■概要
開催日時：

平成 27 年 9 月 10 日（木）14:40 ～ 15:30

会場：

東京証券取引所ビル 6F

ご説明者：

代表取締役社長 杉野 文則（すぎの ふみのり）※ 次頁以下に当説明会で配布した資料を掲載いたしましたのでご覧下さい。

以上本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
本資料の権利は当社に帰属します。また、無断複製を行わないようお願い致します。

株式会社ビーマップ
会社説明資料2015年9月

株式会社ビーマップ
4316
BeMap Confidential Proprietary0

会社概要 会社名 株式会社ビーマップ
 役員
 所在地
代表取締役社長 杉野 文則
・本社〒101-0047
取締役
大谷 英也
東京都千代田区内神田2-12-5
取締役
川内 武
内山ビル４F・５F
取締役
岩渕 弘之
・福岡事業所 〒812-0044
小山 信行
福岡県福岡市博多区千代4-1-33 常勤監査役
西鉄千代県庁口ビル ３F
監査役
小林 義典
 創立 1998年9月4日
監査役
小林 弘樹
 資本金 918百万円
 主な取引先 株式数 3,210,800株
ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム、(うち自己株式972株)（1単元 100株）
その他ＮＴＴグループ各社（ＮＴＴルパルク、ＮＴＴドコモ、NTT東日本他）、
ジェイアール東日本企画、
 役員 7名
 従業員 73名 ※2015年7月1日現在 日本テレビ放送網、テレビ朝日、毎日放送、ヤ
ヤフー、味の素、デンソーコミュニケーションズ、味の素 デミケ シズ
ゼンショーＨＤ、三光マーケティング他
 加盟団体・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）
・日本鉄道サイバネティクス協議会 （一般社団法人日本鉄道技術協会特定部会）
BeMap Confidential Proprietary1ビーマップの出発点

多種多様なモバイル端末へのコンテンツサプライを可能にする
ソフトとサービスの提供

Best Mobile Application Producer

BeMap Confidential Proprietary

2

ビジネス展開上のスローガン

ユーザーのユザ の新たな用途送客・創客による送客創客によるビジネスメリット

モバイルコミュニケーション
インフラ

当社は創業以来ずっと、モバイル環境とユーザー用途の進化を見据え、「近い将来にこうなるであろうITライフ を創造する先駆者を目指しています「近い将来にこうなるであろうITライフ」を創造する先駆者を目指しています。
BeMap Confidential Proprietary3

BeMap Confidential Proprietary

4

btoBtoC型ビジネス

btoB型ビジネス（企 開発運 型）（企画開発運用型）（（ユーザー拡大型）
ザ 拡大型）(b)(b)
企画・開発・インフラ構築

(B)

(C)

通信キャリア
通信キャリア、交通機関、携帯端末提供者など
サービス
ビ

コンシュマー

BeMap Confidential Proprietary

ソリューション・業務パッケージ

(B)
ビジネス
ユーザー

5

BeMap Confidential Proprietary

6

ビーマップ事業分野の全体構成

事業セグメント

事業分野

クロスメディア

無線LAN配信
インフラ構築イン
ラ構築－無線LANホットスポットにおけるコンテ
ンツ配信インフラを開発・提供するサービス 業務用パッケ ジ
ビス、業務用パッケージ－スマートフォン等無線ＬＡＮ機器の普及で事業拡大を目指す

交通関連－鉄道等交通機関の乗り継ぎ（経路探索）技術の提供－JR東日本予約ｻｲﾄ（えきねっと）への提供－「えきねっと」を中心とした開発・運用－Wi-Fiとの連携により横展開

監視録画システム－カメラ付携帯電話への画像転送システ
ムの開発・運用保守－遠隔カメラ監視のASPサービス－モニタリング倶楽部を営業展開

ＴＶメタデータのＡＳＰ事業－ＴＶ番組メタデータのＡＳＰを構築しＴＶ番組メタデ タのＡＳＰを構築しｂｔｏＢへの展開はかる－テレビ局、広告代理店、ＰＣメーカー、局、広告代 店、、ＥＣサイト等へ提供。テレビ局との事
業も拡大

コンテンツプリントサービス
サビス（こんぷりん）－アイドルやキャラクターなど、さまざまなジャンルのカレンダーやブロマイドをコンビニのコピー機で手軽に購入できるサービス－全国のコンビニ（サークルK、サンクス、セブン－イレブン
セブンイレブン、ファミリ
ファミリーマート
マ ト、ローソン）にてサービス提供中

ナビゲーション

ソリューション

BeMap Confidential Proprietary

業務内容

事業展開状況

7

BeMap Confidential Proprietary8

クロスメディア事業の内容①

 無線LANのプラットフォームの企画、開発、運用。無線LAN APを通した、情報配信の提供。
 人口集中地域においての通勤・通学手段としての鉄道会社、コンビニ・レストラン等を通してコンテンツの配信を行う。通信事業者、鉄道事業者他を通して展開。

Mobile Router

つくばエクスプレス、新幹線では列⾞内でも提供※無線スポットは駅周辺から航空機・列⾞内・コンビニ・外⾷にて展開

 無線LAN を活用した Push 型コンテンツ配信システム③Wi-Fi 検知器が接近を感知

携帯ネットワーク

Web サーバー

いまなら１００円！

割引②無線LAN の電波がおいしいバーガー
スマートフォンから新発売
メッ発信されるセージ※スマートフォンの無線LAN 設定を⑤メッセージを有効にする必要があります。
タップ※スマートフォンが無線LAN に※アプリケーション繋がらなくても⼤丈夫です。
が⾃動起動④メッセージが届く①スマートフォンの電源を⼊れる※スマートフォンがスリープ状態＊アプリケーションの起動はでもメッセージは届きます。
不要です。

BeMap Confidential Proprietary⑥情報を表⽰※所定の URL が表⽰されます。

②特設 Web ページの URL が届く
広告連動の特設 Web ペー
ジへ誘導①サイネージの前を通過

9クロスメディア事業の内容②

 ＧＰＳ/Wi-Fi/Beacon/NFC（Felica）等、様々な位置情報、配信に関する技術を複合的に連携させながら提供できるプラットフォームを提供可能。

(2)プッシュ通知を送信する(3)来店を検知。サービスを提供。

30〜100mの30100mの識別GPS

10〜30mの識別

数cm〜10m以内
以の識別

Wi-Fi

BLE
Beacon数mm以内の識別

交通系ＩＣ
カード等
（FeliCa）(1)ユーザーの位置情報を検知する。
BeMap Confidential Proprietary

10

BeMap Confidential Proprietary11ナビゲーション事業の内容

事業概要
 経路探索ソフト
経路探索
ト トラベルナビゲータの技術・ノウハウをベースにした
ト ベ ナビゲ タ 技術 ウ ウをベにした・ＪＲインターネット予約サイト「えきねっと」の構築・運用
・駅周辺ビジネス、列車内サービスの企画・構築・運用
交通系ＩＣカ ドを活用したサ ビスの企画 構築 運用
・交通系ＩＣカードを活用したサービスの企画・構築・運用
えきねっと

交通系ICカードを活用したビジネス

駅・列車内ビジネス

ＪＲ東日本の列車予約サイト「えきねっと」向け開発

送客・創客ビジネス駅
電車
時刻表 探索
天気情報

駅前情報

きっぷ
きぷ
予約きっぷ

BeMap Confidential Proprietary

12BeMap Confidential Proprietary13

ソリューション事業の内容①

事業概要 インターネット／ウェブカメラを活用し遠隔地を監視するシステムを提供。
タ ネ
ウ ブカを活遠隔地を監視するを提供
大手飲食店、コンビニ等へ導入。
 監視から、画像解析により店舗ソリューションへ展開。商品陳列、商品の欠品を自動解析しビジネスチャンスのロスを減らします。
モニタリングイメージ図

BeMap Confidential Proprietary

14

ソリューション事業の内容② ＴＶメタデータ(1) テレビ番組の放送内容をデータベース化 ⇒ テレビ情報検索サービス「ＭｅｔａＴＶ」
テレビから発信される膨大な情報を即座に検索できる、世界で唯一のサービスを提供

シーン再生
検索
企業内の録画サーバ

さらに、検索結果から、企業内の録画サーバに録画した映像の見たいシーンを即座に再生 テレビの情報を再編集し提供 ⇒ ネットとテレビの融合を加速させる「二次メタデータ」
テレビの情報を様々な角度から再編集
インターネット・モバイルサイト

テレビで紹介された○○
二次メタデータ

観光地メタデータ(テレビ情報データベース）

二次調査

情報ソース
情報ソース
情報ソース
情報ソス

BeMap Confidential Proprietary

タレント情報商品
店舗

音楽

二次メタデータ
二次メタデータ
二次メタデータ

旅行サイト
通販サイト
グルメ情報サイト
音楽サイト

テレビで放送された注目度の高い情報をネットサービスに提供※テレビ局、大手企業、広告代理店、ＥＣサイト、ＰＣメーカーへ提供。

15

ソリューション事業の内容② ＴＶメタデータ(2)

BtoB

テレビ放送

テレビ情報検索
ＭｅｔａＴＶ

１次調査（テレビの要約）

パブリシ
ティー調査
流行調査
番組クリ
番組クリッ
ピング

日経テレコン、ファクティバ、
ジーサーチ

ＥＣ
番組メタデータ

テレビ露出情報
データ配信

番組情報
ＣＭ情報

２次調査
（情報の付加）テレビのパブリシティーを動機付けに活用

家電
ケータイ
ケ タイ
MetaTVＷｅｂ サービス

番組メタデータ
グッズ情報
ショップ情報ヤフー
新たな視聴スタイルの提案紹介されたショップやグッズをインターネットで検索
ソニーＶＡＩＯ Video Explorer

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ソリューション事業の内容② ＴＶメタデータ(3)

出資

出資
出資
業務提携

業務提携
設⽴時発起⼈出資

Ｏ２Ｏ２Ｏ（オンエア２オンライン２オフライン）を実現する企業

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ソリューション事業の内容③ こんぷりん

 ビーマップは、コンテンツのプラットフォームとして、コンテンツ集めからシステム開発、コンテンツ編集、配信までを行っています。
システム開発 ンテンツ編集 配信までを行 ています
プリンターサービス企業（ビーマップ） / こんぷりん

中継サーバー

コンテンツ プラットフォームシステム

企画調整（シャ プ）（シャープ）

店舗内ネット環境

https☑ コンテンツ集め・編集・配信☑ システム開発

全国コンビニエンスストア店舗
マルチコピー機

https（富士ゼロックス）

各社コンテンツ提供企業

共同事業体として 告知プロモーション・イベントの実施
こんぷりんWebサイト

http://www.conprin.com/

コンテンツ事例●AKB48/乃木坂46（期間限定企画）●グラビアカレンダー●漫画キャラクターカレンダー

BeMap Confidential Proprietary

18

BeMap Confidential Proprietary

19

各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により、新たな事業分野を創造します。
各業界のトップ企業をＩＴで繋ぐ事により 新たな事業分野を創造します
利用者の生活シーンの様々な場所で「利用者にとって役に立つ情報」を提供し、一環した情報提供サービスを目指します。

外食テレビ局
通信流
流通

交通

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家庭内のテレビの視聴データと、お手持ちのスマートフォンを事前登録で紐づけておくことで、テレビで放送された番組やＣＭなどの情報にアクションしておくことにより、スマートフォン、交通系ICカードで放送された番組など 情報
クおく と
交通系 カ ド店舗においてでクーポンやお得なサービスが自動配信されます。
・2014年度総務省所管事業「スマテレ・アプリ効果検証」事業に類似システムが採択されました。
→採択内容「交通ICカードと連動した各種情報をテレビ画面上に表示」
テレビ局

Ｓｍａｒｔ Push

サーバー
視聴データ

店舗
Smart Push

同期
自宅

近づくだけで検知
端末特定

B-CASカード番号

MACアドレス
交通系ＩＣカードテレビ

スマートフォン
action

・お店の情報
お店の情報
・CMクーポン情報

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クーポン配信ク ポン配信読み取りリーダータッチ店内・クーポン利用・値引き・試供品提供
・ポイント提供ポ提供

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訪日外国人の３大不満「インバウンドのビーマップ」へ

交通機関の使い方が分かりにくい

ナビゲーション事業
ナビゲ ション事業

公衆無線LANを使える環境が少ない

クロスメディア事業

コミュニケーション（言葉）できないソリューション事業全てを提供できる優位点を生かし、事業間連携を深めてインバウンド需要を取り込んでまいります。

（新規事業：通訳サ ビス）（新規事業：通訳サービス）

出典：観光庁資料「外国人旅行者の日本の受入環境に対する不便・不満」※新規事業の通訳サービスについては、近日中のサービス開始に向け準備を進めております。
BeMap Confidential Proprietary

22

BeMap Confidential Proprietary23前事業年度（2015年3月期）の業績（単位：百万円）

2014年3月期

2015年3月期

11,343
343
7475
104

11,283
283
35373

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益

増減

前期比

△60 △4.4％△4 4％△39 △52.5％△38 △50.7％△101 △96.5％△96 5％※当期純利益については、税効果会計に基づく法人税等調整額を加味した数字であることから、業績評価の指標として用いる際はご留意願います。

主要トピックス

１）第１、第４四半期会計期間において四半期営業利益を計上し、通期黒字維持
１Ｑ+77百万円、２Ｑ△47百万円、３Ｑ△55百万円、４Ｑ+61百万円

２）資本金及び資本準備金の額の減少並びに資本剰余金の処分
平成26年9月末に実施。繰越損失を一掃することにより、財務体質の早期健全化と今後の財平成26年9月末に実施
繰越損失を 掃することにより 財務体質の早期健全化と今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保を行うことを目的とする。繰越利益剰余金を蓄積した上で株主還元策を検討したい。

３） 「東海道新幹線 車内コンテンツ閲覧サービスの実証試験」に協力
４）総務省所管事業「スマテレ・アプリ効果検証」事業へ当社企画が採択
５）同時通訳サービス(仮称)の開発に着手
BeMap Confidential Proprietary24

当事業年度第１四半期の状況（単位：百万円）
単位 百万円）2014.6（個別）※2015.6（連結）

売上比

売上比

254

対前年※
増減額

売上比差異

売上高

501

―

営業利益

+77

15.5％ △38 △15.0％ △115 △30.5％

経常利益

+77

15.6％ △37 △14.9％ △114 △30.5％

四半期純利益+43
43

8 7％ △30 △12.0％
8.7％
12 0％

―

△49.2％
49.2％△247 △△73 △20.7％
20 7％※前年同期比につきましては、ご参考値として前年の個別決算との比較値を記載しております。

主要トピックス

１）福岡事業所開設
２）コンテンツプリントサービス『こんぷりん』の提供を開始
コンビニエンスストアへの集客という観点で様々な事業者から高評価を得るも、収益への貢献は小規模

３）子会社、株式会社こんぷりんを設立、連結決算へ移行
４）クロスメディア事業分野での大型案件減少により売上高減少、増員の影響もあり損失を計上
BeMap Confidential Proprietary

25貸借対照表の推移※ご参考値として前期・前々期の個別BSの数値を記載しております※ご参考値として前期前々期の個別BSの数値を記載しております。

2014.3期（個別）※2015.3期（個別）※2016.3期第1四半期（連結）

資産合計／負債純資産合計：1 232
資産合計／負債純資産合計：1,232

資産合計／負債純資産合計：1,133

資産合計／負債純資産合計： 1,043
1 043

営業C/Fの改善。

負債合計：196

負債合計：313

現金及び預金654

現金及び預金
金 び 金

611

流動資産
合計
合計：
1,104

654

流動資産
合計：
1,006

流動資産
合計：
911

株主資本合計：株主資本合計：売掛金・売掛金
たな卸資産・
その他流動資産

売掛金・たな卸資産・
たな卸資産
その他流動資産918

株主資本合計：売掛金・
たな卸資産・
その他流動資産922

固定資産：131

固定資産：127

固定資産：127

期末日時点での借入金はありません。

自己資本比率74.5％

891257395

450

うち短期借入金100百万円。

負債合計：131

現金及び預金

新株予約権：14

新株予約権：20

自己資本比率
85.4％

自己資本比率
81.4％

BeMap Confidential Proprietary26

2016年3月期通期・中間期の連結業績予想（単位：百万円）

2015年9月

2016年3月

中間期業績予想

通期連結予想経常利益

520+1010

1,440+55
55

1,283+3737+12.2％+48.4％
48 4％

純利益+10+455+33+1132.3％
3 3％

売上高

前期実績※

前期比※

※前年同期比につきましては、ご参考値として前年の個別決算との比較値を記載しております。

売上高

クロスメデイア事業分野は大型案件減少に伴い、拡張 運用 サ ビス案件にシフト
拡張、運用、サービス案件にシフトへ。
主にソリューション事業分野の新規事業立ち上げに注力。

営業利益
経常利益
純利益

製造原価：運用/ＡＳＰ等は利益率向上の見込み。開発等は保守的に想定。
販売費・一般管理費：人員増に伴う固定費増を考慮。抑制に努め、一定の利益確保へ。
税効果の影響を最小限に留めるため期初計画は保守的に見積る

リスク

新サービス事業化の遅れ。先行投資の増加。

BeMap Confidential Proprietary27

事業セグメント別売上構成比（見込み）
前期に引き続き、クロスメディア事業が売上の大きな割合を占める予定
だが、ソリューション事業を中心に新サービス立ち上げに取り組む。
2015年3月期（個別）※2016年3月期（連結）（見込）

売上合計1,283百万円

売上合計1,440百万円

ソリューション事業
239（18.6%）-86
ナ ゲ ション事業
ナビゲーション事業
150（11.7%）+32

ソリューション事業
350（24.3％）

クロスメディア事業
893（69.6%）
+174

対比

ナビゲーション事業
190（13.2％）

クロスメディア事業
900（62.5％）

事業分野名称
売上高（構成比率）
利セグメント利益（単位：百万円）※2015年3月期は、ご参考値として個別決算のデータを記載しております。

28

中期3ヵ年の経営目標（単位：百万円）

2015年3月期
実績（個別）※

2016年3月期
予想（連結）

１，２８３
８９３
１５０
２３９１，４４０
９００
１９０
３５０

１，４９０
９２０２００
３７０

１，５４０
９４０
２１０
３９０

営業利益

３５５５６５７５経常利益

３７５５６５

７５当期純利益

３４５

５５６５売上高
ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱｸﾛｽﾒﾃｨｱﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ

2017年3月期
目標

2018年3月期目標※ 2015年3月期は、ご参考値として個別決算のデータを記載しております。
年 月期は ご参考値と個別決算 デ タを記載おります

BeMap Confidential Proprietary29中期経営計画における2015年度の位置付け
2015年度＝営業提案力・開発力強化、運用・ライセンスの強化、当社独自の新規事業前年度の反省を踏まえ、受注増・高品質・高利益率を追求する取り組み
・受注増に向けた顧客に対する営業力強化
・安定した利益確保に向けた人員スキル向上
・工程・品質管理の徹底、開発スタッフの効率的活用
・サービス、ライセンスを中心とした収益モデルへ

売上高

2013年度（個別）

2014年度（個別）

2015年度（個別）

2016年度（連結）

黒字継続

減収も黒字継続

売上 収益拡大期へ
売上・収益拡大期へ

安定期へ

2017年度
（連結）

営業損益

1,400
1,343

1,283

+74

+50+35（単位：百万円）（単位：百万円）

30

株価の推移と主要財務データ【約5年間の株価の推移】
出来高（株）

株価（円）
2,500
出来高

調整後終値*

1,400,000
1,350,000
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
950,000
900 000
900,000
850,000
800,000
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500 000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000,
50,0000

10月24日2013年 2,035
10月24日2013年,2 035

2,000

1,500

1,000

3月15日2011年,, 805000※当社は、2013年5月14日の取締役会決議により、2013年10月1日を効力発生日として、当社普通株式１株を100株に分割いたしました 株価及び出来高につきましては 分割後に換算して表記しています
たしました。株価及び出来高につきましては、分割後に換算して表記しています。

【主要財務データ】
時価総額（2015/8/31）

1,904百万円

総資産（2014/3期）

1,133百万円

発行済み株式数（同上）

3,210,800株

純資産 （同上）

918百万円PBR（ 同上）

2.13倍

自己資本比率（同上）81.4%

EPS （2014/3期）

14.02円

配当／配当利回り－／－

BeMap Confidential Proprietary

31本資料は、当社の事業、業績等を説明する為の参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。て作成されたものではありません
この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測しえないよう範囲断す。
現実、通測
うな特別事情の発生または通常予測しえないような結果の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。
当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが 本資料記載の見通しのみに全面的に依拠しての積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えなられるようお願い致します。
なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。
本資料に対するお問い合わせ株式会社ビーマップ〒101-0047 東京都千代田区内神田2-12-5 内山ビル４Ｆ・５Ｆ
経営管理部 IR担当 （大谷）BeMap Confidential Proprietary32