無断で引用または複製することを禁じます

研修申込システム
操作マニュアル2024年5月14日
第1.10版

企業年金連合会 会員サービスセンター 会員課 研修事業室

無断で引用または複製することを禁じます【変更履歴】
版数

改訂日

変更内容

第1.0版

2022年03月15日

初版

第1.1版

2022年03月16日「2.1.2 代理お申込みについて ※代表者（担当者）のみ」を追加。それに伴い以下のように修正。
変更前：2.1.2 会員以外の方専用画面
変更後：2.1.3 会員以外の方専用画面
変更前：2.1.3 企業年金管理士の方専用画面
変更後：2.1.4 企業年金管理士の方専用画面

第1.2版

2022年03月18日「1.1.1 会員の方専用画面」に以下の文言を追加。
※ユーザ登録後に代表者のチェックを入れたい場合、または、代表者のチェックを外したい場合には、事務局までご連絡ください。
「6.2 企業年金管理士更新研修 ※該当者のみ」に、マイページの登録についての内容を追加。

第1.3版

2022年03月25日「1.1.1 会員の方専用画面」の以下の文言を削除
また、自分以外の会員ユーザがキャンセル等のアクションを起こすと、代表者にメールで通知されます。
「2.1.2 代理お申込みについて ※代表者（担当者）のみ」の以下の文言を削除
また、この場合の「代表者ユーザ」ではそこに属する同じ会
員内のユーザに対してのお申込みが可能です。「代表者ユーザ」本体としてお申込みを行わないようにご注意ください。

第1.4版

2022年12月06日「1.2 ユーザ情報の変更方法」「6.1 企業年金管理士専用ページのユーザ情報の変更方法」に請求書送付先メー
ルアドレスを追記「1.2 ユーザ情報の変更方法」「2.1.4 企業年金管理士の方専用画面」の「基金名」を「会員名」に変更「1.2.1 会員番号の変更方法」に新会員番号を変更した
場合、ユーザにメールが送信されることを追記。
「2.1.4 企業年金管理士の方専用画面」のメールを修正※次ページに続く

1

無断で引用または複製することを禁じます【変更履歴】
版数

改訂日

変更内容

第1.4版

2022年12月06日※前ページの続き
以下の申込者情報画面、説明の修正「2.1.4 企業年金管理士の方専用画面」「2.2 企業年金管理士研修（認定試験）再受験※
該当者のみ」「6.2 企業年金管理士更新研修 ※該当者のみ」「5.2 入金について」を追加。
それに伴い以下のように修正。
変更前：5.2 返金について
変更後：5.3 返金について

第1.5版

2023年02月24日

文言を修正（「送付」を「受信」等）

第1.6版

2023年04月19日

マイページログイン画面の差し替え「6.2 企業年金管理士更新研修 ※該当者のみ」の「動画配信研修の申込みはこちら」ボタンクリック時に表示される画面を修正。
更新研修を申し込まない場合の手順を削除。

第1.7版

2023年05月24日

ユーザー登録入力画面、確認画面の差し替え

第1.8版

2023年08月31日「1.3 パスワードの変更方法」の手順を変更
申込者情報画面の差し替え
ログイン画面の差し替え

第1.9版

2024年01月22日「0.2 マニュアルガイド」の差し替え「1.1.1 会員の方専用画面」の差し替え「1.3 パスワードの変更方法」の差し替え

第1.10版

2024年05月14日「1.2 ユーザ情報の変更方法」の差し替え

2

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目次
0. はじめに0.1 サイトごとの画面の違い
0.2 マニュアルガイド
0.3 ホーム画面の機能／アイコンについて--- P.05--- P.06--- P.07

1.1 ユーザ情報の登録方法
1.1.1 会員の方専用画面
1.1.2 会員以外の方専用画面
1.1.3 企業年金管理士の方専用画面
1.2 ユーザ情報の変更方法
1.2.1 会員番号の変更方法
1.3 パスワードの変更方法
1.4 ユーザの削除方法--- P.09--- P.09--- P.12--- P.13--- P.14--- P.19--- P.21--- P.22

1. マイページ

2. お申込み方法

2.1 対面研修・動画配信研修--- P.24
2.1.1 会員の方専用画面--- P.24
2.1.2 代理お申込みについて ※代表者（担当者）のみ--- P.25
2.1.3 会員以外の方専用画面--- P.26
2.1.4 企業年金管理士の方専用画面--- P.27
2.2 企業年金管理士研修（認定試験）再受験 ※該当者のみ --- P.32

3. 変更・キャンセル方法

3.1 対面研修の受講者の変更方法 ※代表者（担当者）のみ --- P.35
3.2 お申込みのキャンセル方法--- P.38

4. 研修受講～終了まで

4.1 対面研修（QRコード発行手順）
4.2 動画配信研修サイトへのアクセス
4.3 修了証（受講証明書）について--- P.42--- P.43--- P.43

5.1 請求書について
5.2 入金について
5.3 返金について--- P.45--- P.46--- P.48

6.1 企業年金管理士専用ページのユーザ情報の変更方法
6.2 企業年金管理士更新研修 ※該当者のみ
6.3 特典動画サイトへのアクセス--- P.52--- P.55--- P.57

7.1 お問合せ
7.2 お知らせ--- P.59--- P.61

5. 請求書の発行・入金・返金

6. 企業年金管理士

7. その他

3

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0. はじめに無断で引用または複製することを禁じます

0.1 サイトごとの画面の違い
会員専用画面

会員以外の方専用画面

企業年金管理士専用画面

5

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0.2 マニュアルガイド■本マニュアルの構成を以下に示します。
タイトルやタイトルの概要が表示されています。

当タイトルの操作を行うことが可能な
サイト名が表示されています。
【サイト名】
・会員
・会員以外
・企業年金管理士

該当する画像イメージが表示されています。

6
操作手順が記載されています。

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0.3 ホーム画面の機能／アイコンについて■会員専用画面を使用しています。

❶

➎

➋
➍
➌

No

名称

使用目的

1

グローバル
検索窓

2

タブ

3

ユーザメニュー

4

お知らせ

入金請求のお知らせなどを確認することができます。

5

ログアウト

画面右上の「 」ボタンをクリックし、表示される「ログアウト」ボタンをクリックするとログアウトができます。

過去の問合せやお知らせの情報のみの検索となります。

「研修一覧」など各機能へのリンクです。
クリックすることで、画面を切り替えることができます。
自分に関わる情報を管理します。写真アイコンの設定や「パスワードの変更」や「名前の変更」などを行うことができます。

7

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1. マイページ
マイページとは？
①研修のお申込み ②キャンセル ③受講履歴の確認、④入金状況の確認 ⑤動画視聴を行えます。

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サイト名
会員

1.1 ユーザ情報の登録方法

会員以外

1.1.1 会員の方専用画面■ユーザ情報を登録するには、会員の方用ログインページからログインします。
システムへのログインは、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊
①インターネットに接続後、URL欄に「https://www.portal.pfa.or.jp/Member/s/login/」と入力し、Enterキーをクリックします。
※ログインページを「お気に入り」に登録しておくと便利です。

➋➌②「初めてログインされる方はこちら」をクリックします。

③「会員番号」と「会員住所の郵便番号下4桁と会員番号4桁(8桁)」を入力し、「次へ」をクリックします。

❹
➎

中略

➏
④会員番号が反映されていることを確認します。
➄ユーザ登録に必要な情報を入力します。
※企業年金管理士の方は「認定番号」を入力してください。研修受講料が2割引きになります。
9⑥「ユーザ情報登録」ボタンをクリックします。
代表者（担当者）の登録については次ページをご確認ください。

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サイト名
会員

会員以外
企業年金

管理士
※代表者（担当者）とはユーザのうち、任意で会員の中で誰かを代表者（担当者）として設定すると、会員ユーザ全員の研修申込、受講者の変更・キャンセル、申込・受講履歴確認、入金状況の確認を行えます。
＊「管理士」が代表者（担当者）となることはできません。認定番号に入力がある状態で代表者（担当者）にチェックがあると、登録時にエラーとなります。事務担当が「管理士」しかいない
場合、お手数ですが、別途管理用としての「代表者ユーザ」の作成をお願いいたします。
なお、設定しない場合は、個人別での情報管理となります。

代表者を設定しない場合代表者を設定
した場合＊

A

同会員内の
A、B、Cの情
報について
管理が可能

A

B

個人別で
の管理

B

C

C

登録方法は「1.1.1 会員専用画面」の手順➎までは同じです。
以下の手順は❻以降の手順になります。

❻

中略

❼
⑥「代表者（担当者）」項目にチェックします。
⑦「ユーザ情報登録」ボタンをクリックします。

10

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サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

❽
⑧入力内容に問題がない場合は、「登録」ボタンをクリックします。

❾⑨登録が完了すると、「登録完了のお知らせ」メールが受信されます。
※ユーザ登録後に代表者のチェックを入れたい場合、または、代表者のチェックを外した
い場合には、事務局までご連絡ください。

11

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サイト名
会員

会員以外

1.1.2 会員以外の方専用画面

企業年金
管理士

■ユーザ情報を登録するには、会員以外の方専用ログインページからログインします。
システムへのログインは、以下の手順になります。

➊①インターネットに接続後、URL欄に「https://www.portal.pfa.or.jp/NonMember/s/login/」と入力し、Enterキーをクリックします。※ログインページを「お気に入り」に登録しておくと便利です。

➋②「初めてログインされる方はこちら」をクリックします。

➌

中略

❹
③会員登録に必要な情報を入力します。
④「ユーザ情報登録」ボタンをクリックします。※この先は11ページと同様です。

12

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サイト名
会員

1.1.3 企業年金管理士の方専用画面■企業年金管理士の方が専用ページへログインするには、
ユーザ登録メールに記載されているユーザ情報からログインします。
システムへのログインは、以下の手順になります。

会員以外
企業年金
管理士

➊

①ユーザ登録メールに記載されている【ログインページ】のURLをクリックし、【ログイン情報】の内容を入力しログインを行います。
※ログインページを「お気に入り」に登録しておくと便利です。
右記画像がログインページです。
下記画像がログイン後のホーム画面です。

13

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サイト名
会員

1.2 ユーザ情報の変更方法■会員の方のユーザ情報の変更可能な項目は、以下になります。

会員以外
企業年金
管理士

No

名称

1

姓

2

名

3

フリガナ（姓）4

フリガナ（名）

5

性別

6

電話

7

ファックス番号8

メールアドレス

9

請求書送付先メールアドレス

10

緊急連絡先

11

緊急連絡先電話番号

12

送付先住所

13

送付先会員名・会社名・部署名

14

送付先氏名

15

役職コード

16

役職

17

役職経験年数

18

新会員番号

14

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サイト名
会員

■会員以外の方のユーザ情報の変更可能な項目は、以下になります。

会員以外
企業年金
管理士

No

名称

1

姓

2

名

3

フリガナ（姓）4

フリガナ（名）

5

性別

6

電話

7

ファックス番号8

メールアドレス

9

請求書送付先メールアドレス

10

緊急連絡先

11

緊急連絡先電話番号

12

送付先住所

13

送付先会員名・会社名・部署名

14

送付先氏名

15

役職コード

16

役職

17

制度区分

15

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サイト名
会員

会員以外

■ユーザ情報の変更は、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊
①専用ページにログインし、ホーム画面のお名前に表示された自身のユーザ名をクリックします。

➋②こちらの画面（ユーザ詳細画面）に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

※➌※「敬称」項目は選択不要のため、「--なし--」のままで登録してください。
③編集画面が開いたら、対象項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

16

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サイト名
会員

会員以外

➍

企業年金
管理士

④変更が完了するとこちらの画面へ戻ります。

➎⑤変更完了後、変更完了メールが受信されます。

17

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サイト名
会員

会員以外

■代表者（担当者）が同じ基金内のユーザ情報を変更する場合は、以下の手順になります。

企業年金
管理士

❶

①専用ページにログインし、「ユーザ一覧タブ」をクリックします。

❷②ユーザ一覧画面から編集したいユーザをクリックします。

➌③「編集」ボタンをクリックします。

❹※「敬称」項目は選択不要のため、「--なし--」のままで登録してください。
④編集画面が開いたら、対象項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

18

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外

1.2.1 会員番号の変更方法

企業年金
管理士

■制度変更や所属先の変更に伴い会員番号が変わった場合（企業年金管理士の方、会員の方のみ）、研修申込システム上の会員情報の変更は、事務局側で実施いたします。
例：会員番号が〇〇〇〇番から××××番に変わった「新会員番号」項目に新しく払い出された会員番号4桁を入力します。
その後事務局が変更対応を行いますので、情報が更新されるまでお待ちください。

➊①ユーザ詳細画面に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

➋②編集画面が開いたら、「新会員番号」項目に新しい所属先の会員番号を入力し、「保存」ボタンをクリックします。ご自身のユーザ一覧のメールアドレスに、変更受付メールが受信されます。
19

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

❸

会員以外
企業年金
管理士

③保存完了後、変更受付メールが受信されます。
■事務局側で会員情報の変更が行われた場合、ご自身のユーザ一覧のメールアドレスに以下のメールが受信されます。

20

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

1.3 パスワードの変更方法■パスワードを変更したい場合には、ログイン画面の「ログインできない方はこちら」から、パスワードの変更が可能です。
パスワードの変更は、以下の手順になります。
※設定後90日を経過しますと、パスワードの変更が必要となります。

会員以外
企業年金
管理士

➋
❶
①ログイン画面下部、「ログインできない方はこちら」ボタンをクリックします。
②ログインIDを入力し、「送信」ボタンをクリックします。

③「送信」ボタンクリック後、パスワード再発行後の画面に切り替わります。

21

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

❹

④パスワード再発行完了のお知らせメールが送付されます。メール内に記載されているURLに接続し、メールに記載されたパスワードでログインしてください。

※2※1※1：パスワード設定から90日を経過しますと、上記の画面が表示され、 「パスワード再発
行はこちら」を押下すると、②の手順に遷移します。
※2：③でログインIDが存在しない場合は、上記の画面が表示され、「パスワード再発行はこちら」を押下すると、②の手順に遷移します。

1.4 ユーザの削除方法■ユーザの削除をご希望の場合は、「お問合せ」から事務局へご連絡ください。
ご連絡いただいた後、事務局でユーザを削除いたします。
お問合せ方法に関しましては、本マニュアル「7.1 お問合せ」をご参照ください。

22

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2. お申込み方法

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

2.1 対面研修・動画配信研修

会員以外

2.1.1 会員の方専用画面

企業年金
管理士

■研修お申込みは、以下の手順になります。

➊①専用ページにログインし、ホーム画面の「研修一覧」タブをクリックします。

➋②研修一覧画面に切り替わった後、「すべて選択」リストビューをクリックし、「対面研修」リストビュー、あるいは「動画配信研修」リストビューをクリックします。
（ 「対面研修」リストビューには対面研修のみ、「動画配信研修」リストビューには動画配信
研修のみ表示されます。）※「 」マークについて
見たいリストビューを固定することが可能です。
設定したいリストビュー画面に切り替わってから、 「」マークをクリックします。

➌③リストビュー画面に切り替わった後、申込みたい研修情報名をクリックします。
※次の作業は29ページを参照ください。
代表者の代理お申込みについては、次ページをご参照ください。

24

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サイト名
会員

2.1.2 代理お申込みについて ※代表者（担当者）のみ■代表者（担当者）で研修申込画面を表示しますと、下記の赤枠のように自身の氏名と、同じ会員内のユーザの氏名が表示されます。
ここで該当するユーザを選択することで、代理でのお申込みが可能となります。

会員以外
企業年金
管理士

＊「管理士」が代表者（担当者）になりますと、研修受講費２割引の特典が同じ会員内のユーザに適用されるため、「管理士」が代表者（担当者）になることができません。事務担当者が「管理士」しかいない場合、ユーザ情報の登録で、「代表者ユーザ」を別途作成する必要があります。（9ページ参照）

25

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サイト名
会員

2.1.3 会員以外の方専用画面■研修お申込みは、以下の手順になります。

会員以外
企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「研修一覧」タブをクリックします。

➋②研修一覧画面に切り替わった後、「すべて選択」リストビューをクリックし、「対面研修」リスト
ビュー、あるいは「動画配信研修」リストビューをクリックします。
（ 「対面研修」リストビューには対面研修のみ、「動画配信研修」リストビューには動画配信
研修のみ表示されます。）➌③リストビュー画面に切り替わった後、申込みたい研修情報名をクリックします。
※次の作業は29ページを参照ください。

26

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サイト名
会員

2.1.4 企業年金管理士の方専用画面■研修お申込みは、以下の手順になります。
本マニュアルでは企業年金管理士（会員）ユーザを想定した操作方法を記載しています。
※企業年金管理士（会員以外）のユーザも操作方法は同じになります。

会員以外
企業年金
管理士

➊
①企業年金管理士専用ページにログインし、ホーム画面の上部の「≪会員≫マイページログイン
画面はこちら」ボタンをクリックします。
※マイページのユーザ登録をしていない場合は、表示されません。

❷②会員または会員以外の方の専用ページのログイン画面へ切り替わります。
ログインIDとパスワードを入力します。

27

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外

■会員の方または会員以外の方の専用ページログイン後の研修お申込みは、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「研修一覧」タブをクリックします。

➋②研修一覧画面に切り替わった後、「すべて選択」リストビューをクリックし、「対面研修」リスト
ビュー、あるいは「動画配信研修」リストビューをクリックします。
（ 「対面研修」リストビューには対面研修のみ、「動画配信研修」リストビューには動画配信
研修のみ表示されます。）➌③リストビュー画面に切り替わった後、申込みたい研修情報名をクリックします。

28

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サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

➍

④研修一覧詳細画面へ切り替わった後、「研修申込みはこちら」ボタンをクリックします。

➎

➏

❼

❼
⑤申込者情報入力画面へ切り替わった後、申込者情報が表示されます。
⑥宛先に使用する住所に✓をつけてください。
住所欄の「会員名」、あるいは「会員名・会社名・部署名」がそのまま請求書に転記されます。
⑦対面研修の申込みでは、以下の個人情報の取扱いについて、同意の確認を入力してください。
・役職員セミナー、新任役職員研修の名簿の作成について・対面研修の個人情報の第三者提供等に関する同意について29

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サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

➑
⑧入力が完了したら、「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。
※一度に5件までのお申込みが可能です。

➒⑨申込者情報に問題がない場合は、「この内容で申し込む」ボタンをクリックします。

➓⑩お申込み完了のポップアップが表示され、「OK」をクリックするとお申込み完了です。

30

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サイト名
会員

⓫

会員以外
企業年金
管理士

⑪申込が完了すると、「申込確認」メールが受信されます。

31

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サイト名

2.2 企業年金管理士研修（認定試験）再受験※該当者のみ■再受験のお知らせについては、事務局からメールで通知されます。
メールに記載されているURLリンクからお申込みができます。
再受験の申込方法は、以下の手順になります。

会員
会員以外
企業年金
管理士

❶

①メールに記載されているURLリンクをクリックすると、ログイン画面へ切り替わります。
ログインIDとパスワードを入力します。

➋②再受験詳細画面に切り替わった後、「研修申込みはこちら」ボタンをクリックします。

➌

❹

中略
➎
③申込者情報が表示されます。
④宛先に使用する住所に✓をつけてください。
➄「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。

32

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

➏
⑥申込者情報に問題がない場合は、「この内容で申し込む」ボタンをクリックします。

❼⑦お申込み完了のポップアップが表示され、「OK」をクリックするとお申込み完了です。

33

無断で引用または複製することを禁じます

3. 変更・キャンセル方法

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

3.1 対面研修の受講者の変更方法※代表者（担当者）のみ

会員以外■代表者（担当者）の方に限り、研修の受講者を同会員内の別ユーザに変更することができます。（例：○○研修への受講者をA→Bに変更する）
研修受講者の変更は、以下の手順になります。
※変更後のユーザについては、あらかじめユーザ登録をしておく必要があります。
※動画配信研修の受講者変更はできかねます。

企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「申込履歴」タブをクリックします。

➋②研修申込者画面に切り替わった後、変更したい申込者の「受付番号」をクリックします。

➌③研修申込者詳細画面に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

35

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

➍

④編集画面が開いたら、「申込者氏名」項目「×」ボタンをクリックします。

中略

➎
➏
❼
➄受講者の名前を入力し、検索します。
⑥該当の方を選択します。
⑦「保存ボタン」をクリックします。

36

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

⑧変更が完了すると、「変更確認」メールが受信されます。

37

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サイト名
会員

3.2 お申込みのキャンセル方法■対面研修の場合、研修開催日の5日前まではお申込みのキャンセルができます。
お申込みキャンセルは、以下の手順になります。
※動画配信研修のキャンセルはできませんのでご了承ください。

会員以外
企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「申込履歴」タブをクリックします。

➋②研修申込者画面に切り替わった後、キャンセルしたい申込者の「受付番号」をクリッ
クします。

➌

③研修申込者詳細画面に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

38

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

➍

➎
④編集画面が開いたら、「受講ステータス」項目を「キャンセル」に変更します。
➄「保存」ボタンをクリックします。

➏⑥保存が完了すると、「受講ステータス」項目が「キャンセル」に変更された研修申込者一覧詳細画面へ切り替わります。

39

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

⑦キャンセル完了後、「キャンセル完了」メールが受信されます。

40

無断で引用または複製することを禁じます

4. 研修受講～終了まで

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

4.1 対面研修（QRコード発行手順）

会員以外※2023年6月よりQRコードのご持参は必要ございません。
■対面研修に参加する際は、QRコードの提示をお願いしております。
QRコードの発行は、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「申込履歴」タブをクリックします。

➋②研修申込者画面に切り替わった後、QRコードを発行するお申込みの受付番号をクリックします。

➌③研修申込者詳細画面に切り替わった後、「受付用コードはこちら」ボタンをクリックします。

➍

６④QRコードが発行されます。研修参加時に受付へご提示ください。
座席番号は研修開催日の5日前頃に表示されます。スマホでのスクリーンショット保存や印字される場合には、座席番号が表示されていることを確認してください。

42

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名

4.2 動画配信研修サイトへのアクセス■専用ページから動画配信研修視聴サイトへアクセスすることができます。
動画配信研修視聴サイトへのアクセスは、以下の手順になります。

会員
会員以外
企業年金
管理士

➊
①専用ページにログインし、ホーム画面の「動画の視聴はこちら」リンクをクリックします。
※ 視聴方法に関しましては、視聴マニュアルはこちらをご参照ください。

➋②動画配信研修視聴サイトへ切り替わります。
※動画の視聴方法につきましては、専用ページのホーム画面の「視聴マニュアルはこちら」リンクをクリック後に切り替わるPDFページを参照ください。

4.3 修了証（受講証明書）について■対面研修の場合、受講証明書は開催当日に配付いたします。
動画配信研修の場合は、動画配信サーバー上で取得いただけます。
※取得方法に関しましては、視聴マニュアルをご参照ください。

43

無断で引用または複製することを禁じます

5. 請求書の発行・入金・返金

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名

5.1 請求書について■お申込みされた研修について、1人１研修ごとの請求書を事務局からメールにて送付いたします。

会員
会員以外
企業年金
管理士

※対面研修
研修開催日の翌日以降※動画配信研修〈お申込み時、配信を開始している動画配信研修〉⇒お申込みから5営業日以内にメールいたします。
〈お申込み時、配信を開始していない動画配信研修〉⇒配信開始日から5営業日以内にメールいたします。
請求書の内容を確認し、振り込み手続きを行ってください。

➊①請求書が添付されたメールが届きます。
入金期限日までに振り込み手続きを行ってください。
※請求書のレイアウトの変更はできかねますのでご了承ください。

45

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名

5.2 入金について■入金状況の確認は以下の手順になります。

会員
会員以外
企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「入金状況」タブをクリックします。

❷②入金状況の一覧が確認できます。
詳細情報を確認したい場合には、確認したい入金・請求書の請求番号をクリックします。

46

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

③入金・請求書の詳細情報が表示されますので、ご確認ください。

47

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名

5.3 返金について■お申込みされた研修に対して返金が発生した場合、事務局からお電話等にてご連絡します。返金先情報は、あらかじめ登録いただくことも可能です。

会員
会員以外
企業年金
管理士

※標準返金先情報とは会員単位で１つの返金先を登録する方法です。「標準返金先情報」を変更すると、同じ会員に所属する方（企業年金管理士の方含む）の「標準返金先情報」がすべて変更されますので、ご注意ください。なお、会員以外の方（企業年金管理士の方含む）がこちらにご登録いただいても差し支えありません。
※別の返金先情報とは返金が発生した研修のお申込みに対して、標準返金先情報とは別に、個別に返金先を登録する方法です。
返金先情報の登録方法は、以下の手順になります。
◆標準返金先情報の登録方法➊①専用ページにログインし、ホーム画面の「登録内容」タブをクリックします。

➋②「標準返金先情報」のえんぴつマークをクリックし、返金先情報を入力します。
入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

48

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サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

◆別の返金先情報の登録方法➊①専用ページにログインし、ホーム画面の「入金状況」タブをクリックします。

➋②入金・請求書画面に切り替わった後、該当研修の請求書番号をクリックします。

➌③入金・請求書詳細画面に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

49

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サイト名
会員

会員以外
企業年金
管理士

中略

➍

➎

➏
④「別の返金先を指定する」 にチェックを入れ、 「別の返金先情報」にご入力ください。
※ 「標準返金先情報」は「登録内容」タブから変更できます。変更方法については48ページを参照ください。
➄返金先が確認できましたら「返金先確認済みチェック」にチェックを入れます。
⑥「保存」ボタンをクリックします。

❼⑦返金先の登録が完了すると、「最終的な返金先情報」に返金先が登録されます。
返金されるまで日数を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

50

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6. 企業年金管理士
研修のお申込みはこちらからは行えません。
マイページ（会員専用/会員以外の方）にログインし、お申込みください。
＊更新研修のお申込みについては、55ページをご参照ください。

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サイト名

6.1 企業年金管理士専用ページのユーザ情報の変更方法■ユーザ情報の変更可能な項目は、以下になります。
No

会員
会員以外
企業年金
管理士

名称

1

姓

2

名

3

フリガナ姓

4

フリガナ名

5

性別

6

電話

7

ファックス番号8

メールアドレス

9

請求書送付先メールアドレス

10

住所種別

11

送付先住所

12

所属法人名

13

所属部署名

14

連合会HPへの掲載について

15

月刊企業年金の購読をしない

16

新会員番号

52

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サイト名
会員

会員以外

■企業年金管理士の方のユーザ情報の変更（登録内容の変更）は、
以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊
①専用ページにログインし、ホーム画面のお名前に表示された自身のユーザ名をクリックします。

❷②こちらの画面（ユーザ詳細画面）に切り替わった後、「編集」ボタンをクリックします。

※➌※「敬称」項目は選択不要のため、「--なし--」のままで登録してください。
③編集画面が開いたら、対象項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

53

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サイト名
会員

会員以外

➍

企業年金
管理士

④変更が完了するとこちらの画面へ戻ります。

❺⑤変更完了後、変更完了メールが受信されます。

54

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サイト名
会員

6.2 企業年金管理士更新研修 ※該当者のみ

会員以外■企業年金管理士更新研修のお申込みについては、事務局からメールで通知されます。メールに記載されているURLリンクからお申込みができます。企業年金管理士更新研修は、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊

①メールに記載されているURLリンクをクリックすると、ログイン画面へ切り替わります。
ログインIDとパスワードを入力します。
※パスワード設定から90日を経過しますと、上記の画面が表示され、「パスワード再発
行はこちら」を押下すると、「パスワード再発行」画面に遷移します。

❷②企業年金管理士更新研修詳細画面に切り替わった後、「動画配信研修の申込みはこちら」
ボタンをクリックします。
＊更新研修のお申込みにはマイページの登録が必要です。マイページを登録していない状態
で、「動画配信研修の申込みはこちら」ボタンをクリックすると、下記の画面が表示されますので、先にマイページの登録を実施ください。マイページ登録時は、忘れずに認定番号を入力ください。

55

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サイト名
会員

マイページの登録を完了すると、「動画配信研修の申込みはこちら」ボタンクリック時に下記画面が表示されます。

会員以外
企業年金
管理士

➌

❹

中略
➎
③申込者情報が表示されます。
④宛先に使用する住所に✓をつけてください。
➄「入力内容を確認する」ボタンをクリックします。

➏⑥申込者情報に問題がない場合は、「この内容で申し込む」ボタンをクリックします。

❼⑦お申込み完了のポップアップが表示され、「OK」をクリックするとお申込み完了です。

56

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サイト名

6.3 特典動画サイトへのアクセス■企業年金管理士専用ページから企業年金管理士の方専用の特典動画へアクセスすることができます。特典動画視聴サイトへのアクセスは、
以下の手順になります。

会員
会員以外
企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「特典動画の視聴はこちら」リンクをクリックします。

➋②特典動画視聴サイトへ切り替わります。
※動画視聴用のID、パスワードにつきましては、事務局からのお知らせ等を参照してください。

57

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7. その他

無断で引用または複製することを禁じます

サイト名
会員

7.1 お問合せ

会員以外■各サービスをご利用いただく際にお困りごとや利用方法等に関するご質問はお問合せタブから受け付けております。
お問合せの確認は、以下の手順になります。

企業年金
管理士

➊

①専用ページにログインし、ホーム画面の「お問合せ」タブをクリックします。

➋②お問合せ画面に切り替わった後、「新規」ボタンをクリックします。

➌③新規作成画面が開いたら、お問合せ情報を入力し、「保存」ボタンをクリックします。
※「 」マークは入力必須項目です。

59

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サイト名
会員

会員以外

➍

企業年金
管理士

④お問合せの保存が完了すると、こちらの画面へ切り替わります。

※留意事項
・お問合せいただいた内容の趣旨確認のため、事務局から連絡を行う場合がございます。お問合せ内容入力時にご連絡用メールアドレスの入力をお願いします。

➎⑤お問合せの保存が完了すると、「お問合せ受付完了」メールが受信されます。
事務局からのご連絡をお待ちください。

60

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サイト名
会員

7.2 お知らせ■事務局から各種お知らせを掲載いたします。
お知らせの閲覧は、以下の手順になります。

会員以外
企業年金
管理士

➊
①専用ページにログインし、ホーム画面の「お知らせ」に最新のお知らせが表示されます。
お知らせの詳細を閲覧する際は、該当するNoリンクをクリックします。
過去のお知らせを一覧表示する際は、「すべて表示」をクリックします。

➋②お知らせの詳細画面です。

➌③過去のお知らせの一覧です。

61

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研修申込システム
操作マニュアル2024年5月14日
第1.10版

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