【表紙】【提出書類】

有価証券届出書の訂正届出書【提出先】

関東財務局長【提出日】

2016年9月14日【発行者名】

アドバンス・レジデンス投資法人【代表者の役職氏名】

執行役員【本店の所在の場所】

髙坂健司

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング【事務連絡者氏名】

ADインベストメント・マネジメント株式会社
取締役経営管理部長

木村知之【電話番号】

03-3518-0480【届出の対象とした募集内国投資証券

アドバンス・レジデンス投資法人に係る投資法人の名称】【届出の対象とした募集内国投資証券

形態：投資証券の形態及び金額】

発行価額の総額：その他の者に対する割当安定操作に関する事項

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

637,670,000円

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2016年9月6日に提出した有価証券届出書（同年9月9日提出の有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み）の記載事
項のうち、2016年9月14日開催の役員会において発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

2【訂正事項】
第一部
第1証券情報内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）

(3)

発行数

(4)

発行価額の総額(5)

発行価格(15) 手取金の使途
第5

募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について

3【訂正箇所】
訂正箇所は罫で示してあります。

─ 1 ─

第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】(3)【発行数】＜訂正前＞（前略）(注2) 本投資法人と割当先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

みずほ証券株式会社

割当口数

2,500口

払込金額

662,215,000円(注)

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

代表者の氏名

取締役社長

資本金の額

125,167百万円

事業の内容

金融商品取引業大株主（2016年3月末日現在）

株式会社みずほフィナンシャルグループ（95.8%）

出資関係

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（2016年7月末日現在）

本投資法人との関係

坂井辰史

該当事項はありません。
0口

取引関係

一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメン
ト に よ る 売 出 し 等 に つ い て」に 定 義 し ます。以下同じです。）の共同主幹事会社です。

人的関係

該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項(注)

該当事項はありません。

払込金額は、2016年8月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

─ 2 ─

＜訂正後＞（前略）(注2) 本投資法人と割当先との関係等は以下のとおりです。

割当予定先の氏名又は名称

みずほ証券株式会社

割当口数

2,500口

払込金額

637,670,000円

割当予定先の内容

本店所在地

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

代表者の氏名

取締役社長

資本金の額

125,167百万円

事業の内容

金融商品取引業

大株主（2016年3月末日現在）

株式会社みずほフィナンシャルグループ（95.8%）

出資関係

本投資法人が保有している割当予定先の株式の数
割当予定先が保有している本投資法人の投資口の数（2016年7月末日現在）

本投資法人との関係

坂井辰史

該当事項はありません。
0口

取引関係

一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 オーバーアロットメン
ト に よ る 売 出 し 等 に つ い て」に 定 義 し ます。以下同じです。）の共同主幹事会社です。

人的関係該当事項はありません。

本投資口の保有に関する事項

該当事項はありません。

(注)の全文削除─ 3 ─

(4)【発行価額の総額】＜訂正前＞662,215,000円(注) 上記の発行価額の総額は、2016年8月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

＜訂正後＞
637,670,000円(注)の全文削除(5)【発行価格】＜訂正前＞
未定(注) 2016年9月14日（水）から2016年9月20日（火）までのいずれかの日に一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。

＜訂正後＞
255,068円(注)の全文削除(15)【手取金の使途】＜訂正前＞
本件第三者割当における新投資口発行の手取金（上限662,215,000円）については、後記「第二部 参照情報
第2 参照書類の補完情報

1 事業の概況(4) 2016年7月期取得済資産及び取得予定資産＜2016年7月期取得済資産及び取得予定資産の概略＞」に記載の取得予定資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
なお、一般募集における手取金12,582,085,000円については、取得予定資産の取得資金の一部及び借入金の返済資金に充当します。
(注1)

上記の各手取金は、2016年8月26日（金）現在の株式会社東京証券取引所の本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。

(注2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

＜訂正後＞
本件第三者割当における新投資口発行の手取金（上限637,670,000円）については、後記「第二部 参照情報

第2 参照書類の補完情報

1 事業の概況(4) 2016年7月期取得済資産及び取得予定資産＜2016年7月期取得済資産及び取得予定資産の概略＞」に記載の取得予定資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。
なお、一般募集における手取金12,115,730,000円については、取得予定資産の取得資金の一部及び借入金の返済資金に充当します。
(注)

調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

(注1)の全文削除及び(注2)の番号変更

─ 4 ─

第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について＜訂正前＞
本投資法人は、2016年9月6日（火）の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口47,500口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から2,500口を上限として借り入れる本投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに際し、みずほ証券株式会社が上記本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
なお、本件第三者割当は、本投資法人よりみずほ証券株式会社に付与される選択権（以下「グリーンシューオプション」といいます。）であり、2016年10月14日（金）がその行使期限です。
また、みずほ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から2016年10月14日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた本投資口は、その口数のすべてが借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2016年9月6日（火）の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、本投資口47,500口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社から借り入れる本投資口2,500口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。本件第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに際し、みずほ証券株式会社が上記本投資法人の投資主である伊藤忠商事株式会社より借り入れた本投資口（以下「借入投資口」といいます。）の返還に必要な本投資口をみずほ証券株式会社に取得させるために行われます。
なお、本件第三者割当は、本投資法人よりみずほ証券株式会社に付与される選択権（以下「グリーンシューオプション」といいます。）であり、2016年10月14日（金）がその行使期限です。
また、みずほ証券株式会社は、2016年9月17日（土）から2016年10月14日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けた本投資口は、その口数のすべてが借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）─ 5 ─